美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)： 2022年11月14日(2022年11月10日)

格林羅斯控股公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括 區號：(516)346-5270

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足根據下列任何條款對註冊人的提交義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請勾選 標記以表明註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

根據該法第12(B)條登記的證券：

第1.01項簽訂材料最終協議 。

簽署《交易支持協議》、《信貸協議和容忍協議第2號修正案》

於2022年11月10日，GreenRose Holding Company(“本公司”)與其全資附屬公司Theraants，LLC(“Theraants”)及True Heavest Holdings，Inc.(“th”，並連同Theraants及本公司，即“GreenRose實體”)與票據持有人(定義見下文)及貸款人(“同意貸款人”)及與票據持有人(“同意貸款人”方)於11月26日訂立該特定信貸協議(“信貸協議”)。2021年(經日期為2021年12月31日的信貸協議第1號修正案修訂，並經信貸協議(定義見下文)第2號修正案(“信貸協議”)進一步修訂)及DXR Finance，LLC(“代理”)， 以信貸協議(“交易支持協議”)的代理身份(“交易支持協議”)修訂。

交易支持協議預期，GreenRose實體將尋求合格的替代交易建議(定義如下)或雙方同意的止贖 (定義如下)，每種情況都將在下文更詳細地描述。在GreenRose實體要求取消抵押品贖回權的情況下，取消抵押品贖回權將規定(除其他事項外)：(I)TheraPLANT和TH業務作為一項持續經營的企業繼續存在；(Ii)假設員工負債、應付賬款和假定合同項下的負債；以及(Iii)NewCo(定義如下)將有義務 在取消抵押品贖回權結束時向TheraPLANT和TH的每一名員工提供(但受限制)該等員工現有僱傭安排的基本相同的 條款。

在簽訂交易支持協議後的50天內，GreenRose實體將在其顧問(包括Ducera Securities LLC)的協助下，在商業上 合理努力推銷自己及其資產，目的是收到具有約束力的交易建議書，包括但不限於銷售、處置、重組、合併、融資或其他類型的交易，除其他條件外，滿足GreenRose實體在信貸協議、DXR有擔保本票(定義如下)和相關貸款文件(“義務”)項下的付款義務，或以GreenRose實體、同意的貸款人和代理人可接受的其他條款(此類提議，“合格的替代交易提議”)。如果GreenRose實體 未在簽訂交易支持協議後30天內收到合理地可能成為具有約束力的合格替代交易建議的替代交易建議 ，則營銷期將結束，GreenRose 實體在交易支持協議項下關於止贖的義務應從同意的貸款人交付止贖協議的 日期起及之後開始。如果GreenRose實體收到一個以上的合格替代交易建議書，GreenRose實體將舉行拍賣以確定獲勝的建議書。

2022年11月10日，在簽署交易支持協議的同時，GreenRose實體作為擔保人與信貸協議同意貸款人和作為代理的DXR Finance，LLC訂立了信貸協議第2號修正案(“信貸協議第2號修正案”)，根據該修正案，信貸協議同意貸款人同意為額外的1,000萬美元貸款提供資金，其中500萬美元將在信貸協議第2號修正案生效之日立即借款，500萬美元將在此後的 或12月31日之前的一次或多次提取中借款，2022年。信貸協議第2號修訂亦對信貸協議作出若干修訂，以利便交易支持協議擬進行的交易。此外，作為信貸協議貸款人簽訂信貸協議第2號修正案的代價，信貸協議項下貸款的整個適用期限延長了三(Br)個月，至信貸協議原定截止日期的第三十三個月週年日。

如果GreenRose實體未能在交易支持協議中指定的時間段內達成具有約束力的、完全執行的合格替代交易建議，則同意的貸款人和代理將通過成立新成立的公司(“NewCo”)來實施止贖，即 將以止贖協議(“止贖協議”)的形式向GreenRose實體發送要約，以接受代理人的抵押品(構成GreenRose實體的幾乎所有資產)(“止贖”)。 在止贖完成後，Newco還將(I)承擔GreenRose實體的某些負債，包括員工負債、 應付賬款和假定合同項下的負債，以及(Ii)同意為GreenRose實體的預期税務負債 (統稱為“NewCo負債”)提供資金。止贖的完成取決於交易支持協議中規定的條件，包括同意貸款人提供足夠的逐步清盤資金、收到所需的監管批准 以及GreenRose實體與NewCo、代理和同意貸款人之間簽署相互解除協議 ，以及NewCo與GreenRose實體的現任高級管理人員和董事之間的新賠償協議。

交易支持協議可在發生特定事件時自動終止，包括但不限於止贖完成、交易支持協議的任何重大違規行為在收到書面通知後十天內未得到糾正，或自GreenRose實體向康涅狄格州消費者保護部提交交易支持協議之日起90天內終止。 簽訂交易支持協議後25天內(“有限盡職期間”)，在以下情況下，代理和同意貸款人也可以終止交易支持協議：(I)GreenRose實體(I)違反其向代理和同意貸款人提供與其對新公司債務的盡職審查相關的某些信息的義務，並且未能在違約通知的五天內或在有限的 盡職期限屆滿之前糾正此類違約行為，或(Ii)代理或同意貸款人發現 GreenRose實體之前未披露的重大新公司債務。

於2022年11月10日，在簽署交易支持協議的同時，GreenRose實體(作為擔保人)與信貸協議的貸款方、於2022年10月12日原始本金為15,300,000美元的該有擔保本票的持有人(“票據持有人”)及作為代理人的DXR Finance，LLC(“承兑協議”)訂立了寬免協議(“寬免協議”)。根據忍耐協議，雙方同意貸款人、票據持有人和代理人將提供有限的忍耐(如忍耐協議第2.02節所述)，根據該條款，貸款人和代理人將禁止加速履行義務和以其他方式行使信貸協議、DXR擔保本票和相關貸款文件項下的任何權利、補救、權力、特權和抗辯，因為存在某些類型的違約事件。忍耐期(如忍耐協議所定義)將於忍耐終止日期(br})到期(如忍耐協議所定義)。

就交易支持協議而言，本公司為忍耐協議一方的信貸協議貸款方的利益，向代理支付了相當於緊接忍耐協議生效前信貸協議下未償還貸款本金金額1.00%的忍耐付款 ，並將(視忍耐協議中更全面描述的某些事件的發生而定)支付忍耐協議中規定的額外 忍耐付款。

前述交易《支持協議》、《信貸協議第2號修正案》和《容忍協議》的描述並不完整，僅受該協議全文的約束，並受該協議全文的限制，其副本分別作為附件10.1、10.2 和10.3存檔，並通過引用併入本文。

儘管GreenRose實體打算根據交易支持協議中規定的條款和條件進行此處所述的交易，但不能 保證GreenRose實體將根據交易支持協議中規定的條款和條件成功完成交易。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務 。

上文第1.01項規定的信息通過引用併入本第2.03項。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本報告。

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