執行版本DB1/133575378.2票據購買和擔保協議修正案第2號,並同意本票據購買和擔保協議修正案第2號。2和同意書(“本協議”),日期為2022年11月5日,由特拉華州的DENTSPLY SIRONA Inc.(以下簡稱“公司”)、德意志聯邦共和國的有限責任公司Sirona Dental Services GmbH(以下簡稱“德意志聯邦共和國”)、德意志聯邦共和國境內的有限責任公司Sirona Dental Services GmbH(以下簡稱“德國發行方”)簽署;連同本公司、“發行人”及個別人士(“發行人”及每名個別人士)及姓名載於本協議簽署頁的每名票據持有人(統稱為“票據持有人”),有關日期為2016年10月27日的該份票據購買及擔保協議(經該份日期為2022年8月26日的該份票據購買及擔保協議修正案及同意書(“第1號修正案”)修訂,並可進一步修訂或以其他方式修改的“票據購買協議”),由債券的發行人和持有人之間進行。摘要:a.根據債券購買協議,(I)公司向債券持有人發行並出售債券(A)歐元17,500,000歐元2024年10月27日到期的公司0.98%系列N系列優先債券(“N系列債券”),(B)公司於2027年10月27日到期的1.31%O系列優先債券(“O系列債券”)本金總額14,500,000歐元,(C)3,000歐元,000 2027年10月27日到期的公司1.31%系列P系列優先債券本金總額(“P系列債券”),(D)2029年10月27日到期的公司1.50%系列Q系列優先債券本金總額15,500,000歐元(“Q系列債券”),(E)公司2029年10月27日到期的1.50%系列R系列優先債券本金總額2,000,000歐元(“R系列債券”),(F)6,500歐元, (G)公司於2030年10月27日到期的1.58%系列T系列優先債券(“T系列債券”)的本金總額11,000,000歐元;(H)公司於2031年10月27日到期的1.65%系列U系列優先債券(“U系列債券”)的本金總額10,500,000歐元;及(I)7,500,000歐元,000本公司於2031年10月27日到期的1.65%系列V系列優先債券的本金總額(“V系列債券”,連同N系列債券、O系列債券、P系列債券、Q系列債券、R系列債券、S系列債券、T系列債券和U系列債券,統稱為“美國債券”);及(Ii)德國發行人發行及出售予債券持有人(A)德國發行人於2024年10月27日到期的0.98%系列A系列優先債券(“A系列債券”)本金總額52,500,000歐元,(B)德國發行人於2027年10月27日到期的1.31%B系列優先債券本金總額43,500,000歐元(“B系列債券”),(C)德國發行人於10月27日到期的1.31%C系列優先債券本金總額9,000,000歐元,(D)德國發行人於2029年10月27日到期的1.50%系列D系列優先債券(“D系列債券”)本金總額46,500,000歐元,(E)德國發行人於2029年10月27日到期的1.50%系列E系列優先債券(“E系列債券”)本金總額6,000,000歐元,(F)德國發行人於10月27日到期的1.58%系列F系列優先債券本金總額19,500,000歐元,2030年(“F系列債券”),(G)德國發行人2030年10月27日到期的1.58%G系列優先債券本金總額33,000,000歐元(“G系列債券”),(H)31,500歐元, 000 2031年10月27日到期的德國發行人1.65%系列H系列優先債券本金總額(“H系列債券”)和(I)德國發行人1.65%系列債券本金總額21,000,000歐元


2I高級票據將於2031年10月27日到期(“I系列債券”,連同A系列、B系列、C系列、D系列、E系列、F系列、G系列和H系列債券,統稱為“德國債券”;與美國鈔票一起,統稱為“德國債券”,並分別稱為“德國債券”)。B.本公司已通知票據持有人,將重述:(I)本公司根據票據購買協議第7.1(A)節提交的截至2021年9月30日止季度財政期間的季度財務報表(“2021年季度財務報表”)及(Ii)本公司根據票據購買協議第7.1(B)節提交的截至2021年12月31日的財政年度的年度財務報表(“2021年年度財務報表”,連同Q-32021年季度財務報告、“2021年財務報告”及該等重述財務報表,在提交給美國證券交易委員會的表格中,本文稱為“重新發布的2021年財務報告”)。C.根據第1號修正案,發行人和票據持有人先前同意,發行人可交付根據票據購買協議第7.1(A)節和第7.2節規定必須交付的季度財務報表和相關的契諾遵守交付成果,用於(I)票據購買協議規定的截至2022年3月31日的季度財務期(該等季度財務報表和其他相關的遵守契諾的交付成果統稱為“Q-1 2022季度財務報表”)和(Ii)截至6月30日的季度財務期,2022年根據票據購買協議的要求(該等季度財務報表及其他相關的遵守公約的交付成果,統稱為, Q-2 2022季度財務報告“)在延長交付日期(見第1號修正案)或之前)。D.發行人已通知票據持有人,他們希望進一步延期,以交付Q-1 2022季度財務報告和Q-2 2022季度財務報告。E.發行人現已要求票據持有人同意並同意發行人可在(I)2022年11月14日及(Ii)根據RCF交付Q-2 2022季度財務報告的日期(“第二次延長交付日期”)或之前(以較早者為準)交付Q-1 2022季度財務報告、Q-2 2022季度財務報告及重新編制的2021年財務報告。F.票據持有人和發行人已就本文所述的條款和條件同意本文所述的同意和修訂。協議:因此,出於有價值的對價,發行人和票據持有人同意如下:1.定義本文中使用的大寫術語(包括朗誦)和未作其他定義的術語應具有《票據購買協議》中賦予它們的含義。2.同意。


3在符合本協議第5節規定的條款和條件的情況下,每個票據持有人同意並同意發行人可以在第二個延長交付日期或之前交付Q-1 2022季度財務報告和Q-2 2022季度財務報告(“同意”),自本協議之日起生效;但條件是:(X)發行人未能交付Q-1 2022季度財務報告、Q-2 2022季度財務報告和重新發布的2021年財務報告,以及根據《票據購買協議》第7.1(A)節和第7.2節規定必須交付的相關契約性可交付成果,在第二個延期交割日期或之前的所有交割均應構成即時違約事件,(Y)通過在下面簽名,發行人承認並同意,就票據購買協議第7.1和/或7.2節下的任何未來財務報表和相關證明的交付而言,(I)初步財務報表和/或(Ii)票據購買協議第7.2節所要求的證明的形式不同於根據第(I)或(Ii)款提交的截至2021年9月30日的財務報表所提供的證明,將不會採用票據購買協議所規定的相應表格。除本協議明文規定外,上述同意不構成(A)修改或更改票據購買協議、票據或與此相關訂立的任何其他文件的條款、條件或契諾,或(B)票據持有人根據本協議或票據購買協議行使其任何法律或衡平法權利時的放棄、免除或限制, 附註或與之相關而訂立的任何其他文件。除上文所述外,各票據持有人保留其根據票據購買協議、票據或與此相關訂立的任何文件而擁有、擁有或可能擁有的任何及所有權利及補救。3.修訂票據購買協議。現將票據購買協議修訂如下(統稱“修訂”):(A)現將票據購買協議第7.5條修訂及重述如下:7.5。高級財務官電話會議。在公司從截至2022年12月31日的財政季度到(包括)2023年9月30日的財政季度的每個季度會計期間結束後15天內,一名高級財務官將主持一次筆記持有人更新電話會議,報告發行人的狀況,討論發行人在財務報告方面已實施(或將實施)的內部控制的改進,並回答票據持有人的問題。此外,在向票據持有人交付Q-1 2022季度財務報告和Q-2 2022季度財務報告後15天內,一名高級財務幹事將另外主持一次票據持有人更新電話會議,以報告和討論此類事項,並回答票據持有人的問題。(B)現修訂《票據購買協議》第9.10條,刪除第(B)款開頭的一句話,即“如在2022年3月31日至2022年3月31日之間的任何時間


4在發行人向票據持有人交付Q-1季度財務報告和Q-2季度財務報告之日或之前,任何主要信貸安排被修改和/或修訂,以包括任何契約或違約事件“,並以”如果在任何時間,任何主要信貸安排被修改和/或修訂,以包括任何契約或違約事件“取代。(C)現修訂票據購買協議第11(C)(I)條,並將其全文重述為:(C)(I)發行人在履行第7.1(E)條或第10條所載的任何條款時失責或不遵守,(D)現修訂票據購買協議附表B,按其正確的字母順序加入下列新定義的詞語如下:“2021年財務”定義見第二修正案。“第二修正案”是指某些票據購買協議修正案第2號,以及發行人和票據持有人之間於2022年11月5日簽署的同意書。(E)現修訂《票據購買協議》附表B,刪除“Q-1季度財務”和“Q-2季度財務”的定義,代之以:“Q-1 2022季度財務”按第二修正案的定義。“Q-2 2022季度財務報告”的定義見“第二修正案”。4.申述及保證。為促使票據持有人訂立本協議,發行人向每個票據持有人陳述並保證:(A)本協議構成每個發行人的合法、有效和具有約束力的義務,並可根據其條款對每個發行人強制執行,但須遵守適用的破產、資不抵債、重組, 暫緩執行或其他一般影響債權人權利的法律,但須遵守衡平法的一般原則,不論是在衡平法訴訟中考慮還是在法律上考慮。(B)不存在構成違約或違約事件的事件或條件。(C)自2021年12月31日以來,任何一方都不知道有任何事實可以合理地預期會產生實質性的不利影響。(D)除(I)法律顧問費和開支,(Ii)0.05%(5個基點)的同意費外,並無向任何信貸人信貸安排下的任何貸款人或代理人支付與任何類似同意有關的費用或其他代價,包括RCF同意(定義如下)


(I)每名貸款人就其根據日期為2022年9月14日的同意備忘錄所作的同意而向每名貸款人支付的承諾額;及(Iii)就每名貸款人同意該等貸款而向每名該等貸款人支付的同意費用,款額不超過每名貸款人在該框架下的承諾的0.05%(5個基點)。5.同意生效的條件和修正案。本協議第3款中規定的修改應自上文第一次寫明的日期起生效。本協議第2節規定的同意應自上文第一個寫明的日期(“生效日期”)起生效,條件是在該日期或之前滿足以下條件:(A)本協議應已由發行人和所需持有人簽署;(B)本協議中發行人的陳述和擔保應真實無誤;(C)日期為2022年10月28日的同意備忘錄應已由本公司、所需貸款人(根據及定義於RCF下)及行政代理(“RCF同意”)籤立,而該等RCF同意將具有十足效力及作用;。(D)本公司與所發行票據的持有人(日期為2019年6月24日的某項票據購買協議下及所界定者)已籤立票據購買協議第2號及同意書(“2019年不良資產評估同意書”)。, 及(E)票據購買協議修正案第2號及同意(“2015年票據購買協議同意書”)應已由本公司及所需持有人(根據及定義於2015年12月11日由本公司與根據該協議發行的票據持有人之間的若干票據購買協議及所界定者)簽署,而該2015年票據購買協議同意書應與本協議及2019年票據購買協議同意書同時生效。6.雜項。(一)依法治國。本協定應按照紐約州法律解釋和執行,雙方的權利應受紐約州法律管轄,但不包括允許適用該州以外司法管轄區法律的該州法律的選擇原則。(B)對應方;電子簽名。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本都應是正本,但所有副本一起構成一份文書。每份副本可由若干份本副本組成,每份副本由不到所有人簽署,但由所有人共同簽署,


六、本合同雙方。雙方同意就本協議進行電子簽約和簽字。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式向本協定和此類其他文件交付電子簽名或其簽署的副本,對雙方具有完全的約束力,與交付簽署的原件具有相同的約束力,並應在所有目的下被接納為證據。在與本協議和此類其他文件相關的任何文件中或與之相關的任何文件中或與之相關的類似詞語,應被視為包括電子簽名、在公司和票據持有人批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配,或以電子形式保存記錄,每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用法律,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律中規定的範圍內。儘管有上述規定,如果任何票據持有人要求手動簽署本協議或任何此類文件,發行人在此同意盡其合理努力在合理可行的情況下儘快(但無論如何在提出請求後30天內)提供此類手動簽署頁面。(C)費用及開支。無論同意是否生效, 本公司確認其在票據購買協議第16.1條下的責任,並同意支付票據持有人與本協議有關的所有費用和開支。(D)書面修訂。本協議或本協議的任何條款均不得以口頭或任何行動或不作為的方式更改、放棄、解除或終止,但只能通過發行人和所需持有人簽署的書面形式進行。(E)文件的交付。在本協議簽署之日後,發行人將立即將本協議第5節所述文件的完整簽署副本交付給每位票據持有人。[頁面的其餘部分故意留空。隨後是簽名頁面。]


[《2016年票據購買和擔保協議》]本協議的每一方均由其正式授權的人員或代理人代表其簽署,特此為證。發行人:Dentsply SIRONA Inc.作者:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格職位:西羅納牙科服務有限公司副財務經理總裁


[《2016年票據購買和擔保協議》]票據持有人:大都會人壽保險公司作者:大都會人壽投資管理公司,其投資經理大都會大廈人壽保險公司作者:大都會人壽投資管理公司,大都會大廈人壽保險公司作者:大都會人壽投資管理公司,有限責任公司,其投資經理:大都會人壽投資管理公司/愛德華·蒂根姓名:愛德華·蒂根


[《2016年票據購買和擔保協議》]美國保誠保險公司:PGIM,Inc.擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏勒普名稱:副總裁新澤西州保誠人壽保險公司by:PGIM,Inc.,擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏萊普職稱:副總裁新澤西州保誠遺產保險公司By:PGIM,Inc.擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏勒普職稱:副總裁


[《2016年票據購買和擔保協議》]全國人壽保險公司名稱:瑪麗·貝絲·卡德爾名稱:瑪麗·貝絲·卡德爾


[《2016年票據購買和擔保協議》]西北共同人壽保險公司作者:西北相互投資管理公司,其投資顧問:布萊恩·P·麥克唐納_姓名:布萊恩·P·麥克唐納:管理董事


[《2016年票據購買和擔保協議》]紐約人壽保險公司by:NYL Investors LLC,其投資經理by:Jean J.Wauters姓名:讓·J·沃特斯姓名:董事紐約人壽保險和年金公司by:NYL Investors LLC,其投資經理:Jean J.Wauters


[《2016年票據購買和擔保協議》]馬薩諸塞州共同人壽保險公司由:Barings,LLC擔任投資顧問:_/s/詹姆斯·摩爾_姓名:詹姆斯·摩爾職位:管理董事


[《2016年票據購買和擔保協議》]哈特福德人壽和意外保險公司哈特福德意外和賠償公司塔爾科特解決人壽保險公司為美國員工設立的哈特福德退休計劃信託基金:哈特福德投資管理公司,其投資經理:_/s/道恩·M·克倫登_姓名:道恩·M·克倫登


[《2016年票據購買和擔保協議》]林肯國家人壽保險公司作者:麥格理投資管理顧問,一系列麥格理投資管理商業信託,律師事實上作者:/s/湯姆·魯蒂耶姓名:湯姆·魯蒂耶職稱:高級副總裁


[《2016年票據購買和擔保協議》]代理:_姓名:勞倫斯·哈利迪