籤立版本票據購買和擔保協議修訂和同意本票據購買和擔保協議修訂和同意(“協議”)日期為2022年8月26日,由特拉華州的DENTSPLY SIRONA Inc.(“本公司”)、在德意志聯邦共和國成立的有限責任公司(“德國發行方”)Sirona Dental Services GmbH(“德國發行方”;連同本公司、“發行人”及個別人士(“發行人”及每名個別人士)及各債券持有人(定義見下文),就日期為二零一六年十月二十七日的該份票據購買及擔保協議(經修訂的“票據購買協議”),由發行人及債券持有人之間簽署簽署頁的票據持有人(統稱為“票據持有人”)。摘要:a.根據債券購買協議,(I)公司向債券持有人發行並出售債券(A)歐元17,500,000歐元2024年10月27日到期的公司0.98%系列N系列優先債券(“N系列債券”),(B)公司於2027年10月27日到期的1.31%O系列優先債券(“O系列債券”)本金總額14,500,000歐元,(C)3,000歐元,(D)公司於2029年10月27日到期的1.50%系列Q優先債券(“Q系列債券”)的本金總額15,500,000歐元;(E)公司於2029年10月27日到期的1.50%系列R系列優先債券(“R系列債券”)的本金總額2,000,000歐元;000公司於2030年10月27日到期的1.58%系列S系列優先債券的本金總額(“S系列債券”),(G)11,000,000歐元公司於10月27日到期的1.58%系列T系列優先債券的本金總額, 2030年10月27日到期的公司1.65%系列U系列優先債券本金總額10,500,000歐元(“T系列債券”);及(I)2031年10月27日到期的公司1.65%系列V系列優先債券本金總額7,500,000歐元(“V系列債券”),連同N系列債券、O系列債券、P系列債券、Q系列債券、R系列債券、S系列債券,T系列鈔票和U系列鈔票,統稱為美鈔);及(Ii)德國發行人發行及出售予債券持有人(A)德國發行人於2024年10月27日到期的0.98%系列A系列優先債券(“A系列債券”)本金總額52,500,000歐元,(B)德國發行人於2027年10月27日到期的1.31%B系列優先債券本金總額43,500,000歐元(“B系列債券”),(C)德國發行人於10月27日到期的1.31%C系列優先債券本金總額9,000,000歐元,(D)德國發行人於2029年10月27日到期的1.50%系列D系列優先債券(“D系列債券”)本金總額46,500,000歐元,(E)德國發行人於2029年10月27日到期的1.50%系列E系列優先債券(“E系列債券”)本金總額6,000,000歐元,(F)德國發行人於10月27日到期的1.58%系列F系列優先債券本金總額19,500,000歐元,(G)2030年10月27日到期的德國發行人1.58%系列G系列優先債券本金總額33,000,000歐元(“G系列債券”),(H)2031年10月27日到期的德國發行人1.65%系列H系列優先債券本金總額31,500,000歐元(“H系列債券”),以及(I)10月27日到期的德國發行人1.65%系列I系列優先債券本金總額21,000,000歐元,2031年(“第一套鈔票”, 連同A系列、B系列、C系列、D系列、E系列、F系列、G系列


2和H系列鈔票,統稱為“德國鈔票”;與美鈔一起,統稱為“鈔票”,每一張單獨稱為“鈔票”)。B.發行人已通知票據持有人,他們希望延期交付根據票據購買協議第7.1(A)節及第7.2節規定須交付的季度財務報表及相關符合契諾的交付項目(I)根據票據購買協議的規定,截至2022年3月31日止的季度財政期間(該等季度財務報表及其他相關符合契諾的交付項目,統稱為“Q-1季度財務報告”)及(Ii)根據票據購買協議的規定,截至2022年6月30日止的季度財務報表及其他相關符合契諾的交付項目,統稱為“Q-2季度財務報告”)。C.發行人已要求票據持有人同意並同意發行人可以在(I)2022年11月7日和(Ii)Q-2季度財務報告根據RCF要求交付的日期或根據RCF交付Q-2季度財務報告的日期(“延長交付日期”)之前或之前交付Q-1季度財務報告和Q-2季度財務報告。D.票據持有人和發行人已就本文所述的條款和條件同意本文所述的協議和修訂。協議:因此,現在,以有價值的代價,特此確認收到並充分履行該協議, 發行人和票據持有人約定如下:1.定義。本文中使用的大寫術語(包括朗誦)和未作其他定義的術語應具有《票據購買協議》中賦予它們的含義。2.同意。根據本協議第5節規定的條款和條件,每個票據持有人(A)同意並同意發行人可以在延長交付日期或之前交付Q-1季度財務報告,自2022年5月15日起生效,以及(B)同意和同意發行人可以在延長交付日期或之前交付Q-2季度財務報告(統稱為“協議”);前提是,然而,(X)發行人未能在延長的交付日期或之前交付Q-1季度財務報表和Q-2季度財務報表應構成即時違約事件,(Y)通過在下方簽名,各發行人承認並同意,在未來交付票據購買協議第7.1和/或7.2節下的任何財務報表和相關證明時,交付(I)初步財務報表和/或(Ii)票據購買協議第7.2節要求的證明的形式不同於截至9月30日的財政季度的財務報表所提供的證明,在第(I)或(Ii)條下的每一種情況下,2021將不會採用票據購買協議所要求的各自形式。除非另有明文規定


3在本協議中,前述協議不構成(A)修改或更改票據購買協議、票據或與此相關訂立的任何其他文件的條款、條件或契諾,或(B)票據持有人根據本協議或票據購買協議、票據或與此相關訂立的任何其他文件行使其任何法律或衡平法權利時的放棄、免除或限制。除上文所述外,各票據持有人保留其根據票據購買協議、票據或與此相關訂立的任何文件而擁有、擁有或可能擁有的任何及所有權利及補救。3.修訂票據購買協議。現將《票據購買協議》修訂如下(統稱為《修訂》):3.1《票據購買協議》第7條現予修訂,新增7.5條如下:7.5。高級財務官電話會議。在發行人將Q-1季度財務報告和Q-2季度財務報告交付給票據持有人之前,在截至2022年9月30日的財政季度開始的每個季度財務期結束後15天內,高級財務官將主持票據持有人最新電話會議,報告發行人的狀況並回答票據持有人的問題。此外,在向票據持有人交付Q-1季度財務報告和Q-2季度財務報告後15天內, 一名高級財務幹事將主持另一次票據持有人更新電話會議,報告發行人的狀況,並回答票據持有人的問題。3.2現將《票據購買協議》第9條修訂,增加新的第9.10條,內容如下:9.10。最惠國貸款機構。(A)如在任何時間,根據任何信貸人信貸安排向任何貸款人或代理人支付的任何費用或其他代價(法律顧問費及開支除外),高於根據第一修正案就任何類似修訂、同意及豁免(包括RCF同意)支付予票據持有人的等值費用,則票據持有人應(與向該貸款人或代理人提供該等代價同時)按比例獲提供該等額外的等值代價。(B)如果在2022年3月31日至發行人向票據持有人交付Q-1季度財務報告和Q-2季度財務報告之日或之前的任何時間,任何主要信貸安排被修改和/或修訂,以包括任何契約或違約事件(無論是作為契約、承諾、違約事件、限制或本協議中沒有列出的其他此類規定,或者比下列任何類似規定更有利於票據持有人)


4本協議,無論是作為新的或現有的主要信貸安排的新規定,或以修訂或其他方式修改現有規定或其中使用的任何定義的術語的方式),或與本協議所包括的任何類似規定(任何該等契諾或違約事件,“額外規定”)相比,對票據持有人更有利的條款,則本公司和/或德國發行人應在該等額外規定納入該主要信貸安排後的三個工作日內,向每一票據持有人發出有關的書面通知。該通知應由一名負責官員簽署,並應提及本第9.10節的規定,並應逐字説明該附加規定和其中使用的任何定義的術語,以及適用的相關解釋性計算。因此,除非票據持有人在收到通知後三個工作日內以書面形式放棄,否則該等附加條款(及任何相關定義)將被視為自動納入本協議,在作出必要的必要修改後,猶如在本協議中全面闡述一樣,不需要任何人採取任何進一步行動,自該附加條款在該主要信貸安排下生效之日起生效。此後,應任何本票持有人的要求,各出票人將自費, 根據上述持有者的合理要求,簽訂任何附加協議或對本協議的修改,以證明上述任何一項。(C)只要沒有違約或違約事件發生並且仍在繼續:(I)如果根據第9.10節納入本協議的任何附加條款在每個相關的主要信貸安排中被修訂或以其他方式修改,從而使該附加條款對本公司及其子公司的限制性或其他方面的負擔較小,則該附加條款將被視為在本協議中已被修訂,而不需要任何人採取任何進一步的行動,在每個相關的主要信貸安排中自該修訂或修改之日起生效,(Ii)如果根據第9.10節納入本協議的任何附加條款被從每個相關的主要信貸安排中刪除,則該附加條款將被視為從本協議中刪除,而不需要任何人採取任何進一步的行動,自從每個相關的主要信貸安排中刪除之日起生效;和(Iii)如果每個主要信貸安排包括根據第9.10節納入本協議的一項附加條款被終止,並且沒有未清償的金額,則該附加條款將被視為從本協議中刪除,不需要任何個人採取任何進一步的行動,自終止之日起生效,但(X)除第18款規定外,不得修改本協議以刪除本協議中包括的任何契諾、承諾、違約事件、限制或其他條款(因第9.10(A)款的實施而包括在本協議中的任何額外條款除外)或使任何此類條款的限制性較低


(Y)如任何主要信貸安排下的任何貸款人或代理人獲提供修訂或其他修訂該等主要信貸安排的代價,則票據持有人(與向該債權人或代理人提供該等代價的同時)應按比例獲提供同等代價,而本協議內或從本協議中刪除該等額外條文的任何修訂、修訂或刪除將不會生效,除非及直至該等同等代價已提供予票據持有人。3.3現修訂《票據購買協議》附表B,按正確的字母順序加入下列新定義的術語,內容如下:“額外規定”在第9.10(B)節中定義。“第一修正案”指於2022年8月26日由票據發行者和票據持有人之間的某些票據購買和擔保協議修正案和同意,並經不時修訂。“Q-1季度財務報告”的定義見第一修正案。“Q-2季度財務報告”的定義見第一修正案。“RCF同意”的定義見第一修正案。4.申述及保證。為促使票據持有人訂立本協議,發行人向每個票據持有人陳述並保證:(A)本協議構成發行人的一項合法、有效和有約束力的義務,並可根據其條款對發行人強制執行,但須受適用的破產、破產、重組、暫緩執行或其他普遍影響債權人權利的法律及一般衡平法的規限, 無論是在衡平法上還是在法律上被考慮。(B)不存在構成違約或違約事件的事件或條件。(C)自2021年12月31日以來,任何一方都不知道有任何事實可以合理地預期會產生實質性的不利影響。(D)並無向任何信貸人或代理人支付任何與任何類似同意有關的費用或其他代價(法律顧問費及開支除外),包括RCF同意(定義如下)。5.同意書和修正案生效的條件。本協議第3款中規定的修改應自上文第一次寫明的日期起生效。本協議第2節規定的協議應成為


6自上文首次寫明的日期(“生效日期”)起生效,但就協議而言,在該日期或之前必須滿足以下條件:(A)本協議應已由發行人和所需持有人簽署;(B)本協議中發行人的陳述和擔保應真實無誤;(C)同意備忘錄應已由公司、所需貸款人(根據和定義於RCF)和行政代理(“RCF同意”)簽署,並且該RCF同意應具有完全效力和作用;(D)票據購買協議修訂及同意書(“2015年淨資產購買協議修訂及同意”)須已由本公司與所發行票據的持有人(根據及定義於2015年12月11日由本公司與根據該協議發行的票據持有人訂立的某項票據購買協議及所界定者)簽署,而該2015年淨資產購買協議修訂及同意應與本協議及2019年淨資產購買協議修訂及同意(定義如下)同時生效;(E)票據購買協議修訂及同意(“2019年淨資產購買協議修訂及同意”)須已由本公司與所發行票據的持有人(根據日期為2019年6月24日的某項票據購買協議及其所界定)籤立,而該2019年淨資產購買協議修訂及同意應與本協議及2015年淨資產購買協議修訂及同意同時生效;及(F)每名票據持有人須收取相當於其持有的未償還票據本金的0.20%(20個基點)的同意費, 以美元支付給所有持有人,但已通知公司該費用應以票據適用貨幣支付的持有人除外。6.雜項。6.1適用法律。本協定應按照紐約州法律解釋和執行,雙方的權利應受紐約州法律管轄,但不包括允許適用該州以外司法管轄區法律的該州法律的選擇原則。6.2對應方;電子簽名。本協議可以簽署任何數量的副本,每份副本都應是正本,但所有副本一起構成一份文書。每份副本可由若干份本合同副本組成,每份副本均由不到所有各方簽署,但由所有各方共同簽署。雙方同意就本協議進行電子簽約和簽字。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式向本協議和此類其他文件交付電子簽名或簽署的副本應對


7當事各方應與交付簽署原件的程度相同,並在所有目的下均應被接納為證據。在與本協議和此類其他文件相關的任何文件中或與之相關的任何文件中或與之相關的類似詞語,應被視為包括電子簽名、在公司和票據持有人批准的電子平臺上的轉讓條款和合同形式的電子匹配,或以電子形式保存記錄,每一項均應與手動簽署或使用紙質記錄系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。在任何適用法律,包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他以《統一電子交易法》為基礎的類似州法律中規定的範圍內。儘管有上述規定,如果任何票據持有人要求手動簽署本協議或任何此類文件,發行人在此同意盡其合理努力在合理可行的情況下儘快(但無論如何在提出請求後30天內)提供此類手動簽署頁面。6.3費用和費用。無論協議是否生效,本公司確認其在票據購買協議第16.1條下的責任,並同意支付票據持有人與本協議有關的所有費用及開支。6.4修正案和異議。本協議或本協議的任何條款不得以口頭或任何行動或不行動的方式更改、放棄、解除或終止, 但只能通過發行人和所需持有人簽署的書面文件。6.5文件的交付。在本協議簽署之日後,發行人將立即將本協議第5節所述文件的完整簽署副本交付給每位票據持有人。[頁面的其餘部分故意留空。隨後是簽名頁面。]


[Dentsply-2016票據購買和擔保協議修正案和同意的簽字頁]本協議的每一方均由其正式授權的人員或代理人代表其簽署,特此為證。發行人:Dentsply SIRONA Inc.作者:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格姓名:丹·沃辛格職位:西羅納牙科服務有限公司副財務經理總裁


[Dentsply-2016票據購買和擔保協議修正案和同意的簽字頁]票據持有人:大都會人壽保險公司:大都會人壽投資管理公司,其投資經理BrightHouse人壽保險公司:大都會人壽投資管理公司,有限責任公司,其投資經理大都會人壽保險公司:大都會人壽投資管理公司,其投資經理:愛德華·蒂根姓名:愛德華·蒂根


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]紐約人壽保險公司by:NYL Investors LLC,其投資經理by:Jean J.Wauters姓名:讓·J·沃特斯姓名:董事紐約人壽保險和年金公司by:NYL Investors LLC,其投資經理:Jean J.Wauters


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]哈特福德人壽和意外保險公司哈特福德意外和賠償公司塔爾科特解決人壽保險公司為美國員工設立的哈特福德退休計劃信託基金:哈特福德投資管理公司,其投資經理:_/s/道恩·M·克倫登_姓名:道恩·M·克倫登


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]林肯國家人壽保險公司作者:麥格理投資管理顧問,一系列麥格理投資管理商業信託,律師事實上作者:/s/湯姆·魯蒂耶姓名:湯姆·魯蒂耶職稱:高級副總裁


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]全國人壽保險公司名稱:Thomas A.Gleason名稱:Thomas A.Gleason標題:授權簽署人


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]西北共同人壽保險公司作者:西北相互投資管理公司,其投資顧問:布萊恩·P·麥克唐納_姓名:布萊恩·P·麥克唐納:管理董事


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]美國守護者人壽保險公司作者:艾米·卡羅爾姓名:艾米·卡羅爾職位:高級董事


[Dentsply-2016票據購買協議修正案和同意書的簽名頁]美國保誠保險公司:PGIM,Inc.擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏勒普名稱:副總裁新澤西州保誠人壽保險公司by:PGIM,Inc.,擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏萊普職稱:副總裁新澤西州保誠遺產保險公司By:PGIM,Inc.擔任投資經理:/s/凱爾·烏勒普名稱:凱爾·烏勒普職稱:副總裁