附件 99.1
Nauticus Robotics報告2022年第三季度業績並提供業務更新
休斯頓， 德克薩斯州-2022年11月14日-海洋機器人、自主軟件和海洋產業服務開發商Nauticus Robotics，Inc.(以下簡稱“Nauticus”或“公司”)(納斯達克代碼：KIT)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績，並提供了業務最新情況。
最近 運營和財務重點
| ● | Completed a business combination with CleanTech Acquisition Corp. (“CLAQ”) on September 9, 2022, generating net proceeds of $58.7 million to fund the operations and the initial buildout of Nauticus’ fleet of tandem ocean robots | |
| ● | 與殼牌簽訂協議，部署Nauticus Aquanaut及其使用遠程操作和監督自主的自主行為 | |
| ● | 宣佈與美國國防創新部隊(DIU)簽訂了一份價值數百萬美元的合同，開發無人兩棲系統 | |
| ● | 披露了國防部與Leidos的相關開發合作伙伴關係 | |
| ● | Grew revenues by 51% vs. the third quarter of 2021 | |
| ● | 截至2022年9月30日，Nauticus持有現金及現金等價物3590萬美元，營運資本淨盈餘為4360萬美元 |
公司創始人兼首席執行官尼克·雷德福德表示：“2022年第三季度對公司來説充滿了許多重要的里程碑，包括與殼牌就現場試驗達成協議，與DIU達成數百萬美元的項目，以及完成我們與CLAQ的業務合併，讓Nauticus上市。”擁有強大的股東基礎，包括斯倫貝謝和TransOcean等世界級投資者，再加上評估和鑑定我們技術的廣泛藍籌客户名單，我們仍然有信心 我們有能力通過部署自主系統對海洋經濟產生真正的影響。
我們的商業渠道繼續擴大，目前我們正在與五大洲的潛在客户進行積極的談判。雖然供應鏈問題影響了Aquanaut和Hydronaut的部署速度，但對我們服務的需求仍然強勁。 我們的團隊正在努力減輕這些影響，我們預計我們的第一批第二代商用Aquanaut將於2023年1月交付 ，隨後在年中之前再交付兩臺。我們渴望將更多的水族人部署到水中進行調試，以充分展示我們認為是世界上最先進、最有能力的海洋機器人系統。我們的使命和市場機會是明確的，我們期待着在我們繼續將我們的商業渠道轉化為 確定的訂單時提供未來的最新信息。
市場機會
Nauticus 在2.5萬億美元的海洋經濟中運營，瞄準新興的海洋機器人、服務和數據市場，據估計，這些市場的總潛在市場價值為300億美元。該公司的自主平臺、聲學通信網絡、電動機械手以及感知和控制軟件共同為Nauticus提供了差異化的能力，以顯著提高離岸服務市場的效率、安全性、碳足跡和成本狀況。Nauticus的近期重點是石油和天然氣、海上風能以及政府和國防市場，每個市場都獲得了切實的吸引力。
市場機會很有吸引力，而且還在不斷增長，因為海上風電的大量部署，以及世界各地數以萬計的海上油氣樹 ，都需要定期檢查、維修和維護(IRM)。 例如，每千兆瓦(GW)的海上風電裝機容量估計每年需要2200萬美元的IRM。僅英國就有12.7千兆瓦的海上風電裝機容量，每年增長約2.5千兆瓦。這意味着Nauticus僅在英國海上風能市場的年市場價值就達到2.8億美元，相當於對大約35架水族機器人的潛在需求。 到本十年末，僅英國海上風能市場對水族機器人的需求就可能翻一番。
財務 結果
Nauticus 公佈第三季度營收為300萬美元，同比增長51%。收入增加的主要原因是增加了新的國防合同，包括繼續租賃一輛Aquanaut車輛。
第三季度的總運營費用為900萬美元，比去年同期增加了6.0美元。2022年第三季度的運營費用 包括與公司與CLAQ業務合併相關的350萬美元費用。同比增長的其他驅動因素主要與收入成本上升以及一般和行政(“G&A”)成本增加有關。增加的G&A成本包括員工工資、銷售和營銷以及專業費用，以進一步擴大業務規模並管理上市公司的額外責任。
在本季度，Nauticus錄得普通股股東應佔淨虧損1,100萬美元，或每股基本和稀釋後每股虧損0.67美元。相比之下，上一年同期普通股股東應佔淨虧損130萬美元，或每股基本和稀釋後每股虧損0.13美元。
2022年第三季度和2021年第三季度普通股股東應佔淨虧損包括某些項目，這些項目通常不包括在投資界公佈的 估計中。2022年第三季度，調整後的普通股股東應佔淨虧損為370萬美元，或0.22美元，而2021年第三季度淨虧損為130萬美元，或每股稀釋後虧損0.13美元。
Nauticus 截至2022年第三季度，現金及現金等價物為3590萬美元，營運資本盈餘為4360萬美元。
會議 電話和網絡廣播信息
Nauticus 將於今日(2022年11月14日)下午12：00主持電話會議。東部時間(上午9：00)太平洋時間)。管理層發言後將有問答環節。
美國 撥號號碼：1-877-407-9039
國際電話：1-201-689-8470
會議 ID：13733447
電話會議將現場直播，並可在此處重播。
通話重播將在下午3：00之後播出。東部時間今天到2022年11月28日。
免費重播電話：1-844-512-2921
國際重播號碼：1-412-317-6671
會議 ID：13733447
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關於Nauticus
Nauticus Robotics，Inc.是一家開發海洋機器人、自主軟件和為海洋行業提供服務的公司。Nauticus的機器人系統和服務通過機器人即服務(RAAS)業務模式和硬件平臺和軟件許可證的直接產品銷售 交付給商業和政府客户。除了提供獨立的服務和產品，Nauticus對海洋機器人的 方法還導致了一系列技術產品的開發，用於改造/升級遺留系統 和其他第三方車輛平臺。Nauticus為客户提供必要的數據收集、分析和海底操作能力，以支持和維護資產，同時減少他們的運營足跡、運營成本和温室氣體排放 以改善海上健康、安全和環境風險。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1934年《證券交易法》(下稱《法案》)第21E節含義的前瞻性聲明，旨在享受法案 為前瞻性聲明提供的安全港保護以及其他聯邦證券法提供的保護。此類前瞻性陳述包括產品商業化或新產品發佈的預期時間；客户對Nauticus產品的興趣；預計2022年的經營業績和現金使用；以及Nauticus的資金使用和需求。一般而言，非歷史事實的陳述，包括有關未來可能或假定的行動、業務戰略、事件或經營結果的陳述，均為前瞻性陳述。這些聲明 可以在“相信”、“估計”、“預期”、“項目”、“ ”、“預測”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“計劃”、“已計劃”、“ ”預期、“”打算“或”繼續“或類似的表述之前、之後或包括在內。前瞻性陳述本身就包含風險和不確定因素，可能會導致實際事件、結果或表現與此類陳述所表明的大不相同。這些前瞻性陳述是基於Nauticus管理層目前的預期和信念，以及對未來事件的一些假設。不能保證這些 前瞻性陳述中確定的事件、結果或趨勢會發生或實現。前瞻性陳述僅在發出之日起發表，Nauticus 沒有任何義務，也明確表示不承擔任何義務，無論是否因新信息、未來事件或其他原因而更新、更改或以其他方式修改任何前瞻性陳述。, 除法律另有規定外。讀者應仔細閲讀Nauticus已經或將不時向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的報告中所闡述的聲明 ，以便更完整地討論公司面臨的風險和不確定性，以及可能導致前瞻性聲明 不出現的情況，特別是在不時提交給美國證券交易委員會的文件中題為“風險因素”和“有關前瞻性聲明的告誡”的章節 ，包括Nauticus於2022年11月14日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告 。鸚鵡螺向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站免費獲取，網址為www.sec.gov。
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Nauticus 機器人公司
精簡 合併資產負債表(未經審計)
| 2022年9月30日 | 十二月三十一日， 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 35,928,218 | $ | 20,952,867 | ||||
| 有限制存單 | 251,236 | 251,236 | ||||||
| 應收賬款淨額 | 637,350 | 794,136 | ||||||
| 盤存 | 5,558,996 | - | ||||||
| 合同資產 | 483,944 | 893,375 | ||||||
| 預付保險 | 2,598,380 | 67,219 | ||||||
| 其他流動資產 | 2,495,759 | 210,225 | ||||||
| 流動資產總額 | 47,953,883 | 23,169,058 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 9,645,735 | 1,437,311 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 368,116 | 513,763 | ||||||
| 其他資產 | 77,889 | 47,240 | ||||||
| 總資產 | $ | 58,045,623 | $ | 25,167,372 | ||||
| 負債和股東權益(赤字) | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 2,786,544 | $ | 1,402,424 | ||||
| 應計負債 | 1,171,597 | 1,576,433 | ||||||
| 經營租賃負債--流動負債 | 399,892 | 353,598 | ||||||
| 應付票據--當期 | - | 10,250,000 | ||||||
| 應付票據，關聯方-當期 | - | 3,000,000 | ||||||
| 流動負債總額 | 4,358,033 | 16,582,455 | ||||||
| 認股權證負債 | 4,148,556 | - | ||||||
| 經營租賃負債--長期 | 179,095 | 467,208 | ||||||
| 應付票據-長期，扣除貼現後的淨額 | 20,427,812 | 14,708,333 | ||||||
| 其他負債 | - | 20,833 | ||||||
| 總負債 | 29,113,496 | 31,778,829 | ||||||
| 承付款和或有事項 | ||||||||
| 股東權益(赤字)： | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元；1000萬股，授權 | - | - | ||||||
| A系列優先股，面值0.01美元；分別為0股和334,800股，已發行和已發行 | - | 3,348 | ||||||
| B系列優先股，面值0.01美元；分別為0股和725,426股，已發行和已發行 | - | 7,254 | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元；授權股份6.25億股，分別發行47,250,771股和13,527,810股，已發行股份分別為47,250,771股和9,669,217股 | 4,725 | 967 | ||||||
| 額外實收資本 | 81,716,561 | 33,221,505 | ||||||
| 累計赤字 | (52,789,159 | ) | (39,844,531 | ) | ||||
| 股東權益合計(虧損) | 28,932,127 | (6,611,457 | ) | |||||
| 總負債和股東權益(赤字) | $ | 58,045,623 | $ | 25,167,372 | ||||
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Nauticus 機器人公司
精簡的 合併業務報表(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 服務 | $ | 2,964,610 | $ | 1,844,422 | $ | 7,996,734 | $ | 2,799,113 | ||||||||
| 服務相關方 | 17,000 | 129,222 | 210,400 | 446,600 | ||||||||||||
| 總收入 | 2,981,610 | 1,973,644 | 8,207,134 | 3,245,713 | ||||||||||||
| 成本和支出： | ||||||||||||||||
| 收入成本(不包括下面單獨列出的項目) | 3,781,224 | 1,446,979 | 8,220,447 | 3,609,236 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 141,901 | 88,531 | 370,306 | 263,032 | ||||||||||||
| 研發 | 242,996 | 741,558 | 2,094,278 | 2,411,100 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 4,861,319 | 770,066 | 8,778,498 | 2,066,941 | ||||||||||||
| 總成本和費用 | 9,027,440 | 3,047,134 | 19,463,529 | 8,350,309 | ||||||||||||
| 營業虧損 | (6,045,830 | ) | (1,073,490 | ) | (11,256,395 | ) | (5,104,596 | ) | ||||||||
| 其他(收入)支出： | ||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | (234,597 | ) | 1,140 | (239,838 | ) | (1,573,748 | ) | |||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (1,129,589 | ) | - | (1,129,589 | ) | - | ||||||||||
| 利息支出，淨額 | 1,402,026 | 223,492 | 3,057,660 | 361,867 | ||||||||||||
| 其他(收入)費用合計，淨額 | 37,840 | 224,632 | 1,688,233 | (1,211,881 | ) | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (6,083,670 | ) | $ | (1,298,122 | ) | $ | (12,944,628 | ) | $ | (3,892,715 | ) | ||||
| 套利股份的當作股息 | (4,957,366 | ) | - | (4,957,366 | ) | - | ||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (11,041,036 | ) | $ | (1,298,122 | ) | $ | (17,901,994 | ) | $ | (3,892,715 | ) | ||||
| 每股基本收益和攤薄後收益(虧損) | $ | (0.67 | ) | $ | (0.13 | ) | $ | (1.49 | ) | $ | (0.40 | ) | ||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股 | 16,535,661 | 9,637,962 | 11,983,183 | 9,637,962 | ||||||||||||
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Nauticus 機器人公司
合併現金流量表(未經審計)
| 九個月結束 9月30日， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (12,944,628 | ) | $ | (3,892,715 | ) | ||
| 將淨虧損調整為經營活動的現金淨額： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 370,306 | 263,032 | ||||||
| 債務貼現的增加 | 464,780 | - | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 624,407 | 325,935 | ||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (1,129,589 | ) | - | |||||
| 租賃會計的非現金影響 | 145,647 | 177,051 | ||||||
| 其他收入-Paycheck保護計劃貸款豁免 | - | (1,578,500 | ) | |||||
| 經營性資產和負債變動情況： | ||||||||
| 應收賬款 | 156,786 | (991,666 | ) | |||||
| 盤存 | (5,558,996 | ) | - | |||||
| 合同資產 | 409,431 | (296,715 | ) | |||||
| 其他資產 | (4,817,187 | ) | (271,597 | ) | ||||
| 應付賬款和應計負債 | (9,013,681 | ) | 738,285 | |||||
| 合同責任 | - | 1,482,096 | ||||||
| 經營租賃負債 | (241,819 | ) | (269,697 | ) | ||||
| 經營活動的現金淨額 | (31,534,543 | ) | (4,314,491 | ) | ||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 資本支出 | (6,805,648 | ) | (597,325 | ) | ||||
| 有限制存單的收益 | - | 251,421 | ||||||
| 投資活動的現金淨額 | (6,805,648 | ) | (345,904 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 應付票據收益 | 2,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 應付票據付款 | (17,850,333 | ) | (361,236 | ) | ||||
| Paycheck保護計劃貸款的收益 | - | 1,578,500 | ||||||
| 與CleanTech Acquisition Corp.反向資本重組的收益，淨額 | 14,947,875 | - | ||||||
| 為管道投資發行普通股所得款項 | 31,000,000 | - | ||||||
| 發行債券的收益，扣除貼現後的淨額 | 35,800,000 | - | ||||||
| 支付股權融資的交易成本 | (12,582,000 | ) | - | |||||
| 融資活動的現金淨額 | 53,315,542 | 11,217,264 | ||||||
| 現金和現金等價物淨變化 | 14,975,351 | 6,556,869 | ||||||
| 期初現金及現金等價物 | 20,952,867 | 3,298,180 | ||||||
| 期末現金和現金等價物 | $ | 35,928,218 | $ | 9,855,049 | ||||
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Nauticus 機器人公司
非GAAP 財務指標(未經審計)
普通股股東應佔淨收益(GAAP)與調整後普通股股東應佔淨收益(非GAAP)對帳
調整後的普通股股東應佔淨收益是一種非GAAP財務計量，不包括普通股股東應佔淨收益 中的某些項目，這是最直接可比的GAAP財務計量。被排除的項目是指公司認為會影響經營業績可比性的項目，通常不包括在投資界公佈的估計中， 包括其時間和/或金額無法合理估計或非經常性的項目。
調整後的 普通股股東應佔淨收益之所以列報，是因為管理層認為它為投資者提供了有用的額外信息，用於經常性地分析公司的基本業務。此外，管理層認為，可歸因於普通股股東的調整後淨收益被專業研究分析師和其他人廣泛用於Nauticus等公司的估值、比較和投資建議。
調整後的普通股股東淨收入不應單獨考慮，也不應替代普通股股東的淨收入或根據公認會計準則列報的任何其他衡量公司財務業績或盈利能力的指標。 調整後普通股股東淨收入與調整後普通股股東淨收入之間的差額如下。由於普通股股東應佔經調整淨收入不包括部分(但非全部)影響普通股股東應佔淨收入的項目，且可能因公司而異，因此我們對普通股股東應佔經調整淨收入的計算可能無法與其他公司類似名稱的衡量標準進行比較。
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損(GAAP) | $ | (11,041,036 | ) | $ | (1,298,122 | ) | $ | (17,901,994 | ) | $ | (3,892,715 | ) | ||||
| 對應付票據的寬恕收益 | - | - | - | (1,578,500 | ) | |||||||||||
| 認股權證負債的公允價值變動 | (1,129,589 | ) | - | (1,129,589 | ) | - | ||||||||||
| 與企業合併相關的費用(1) | 3,519,662 | - | 3,519,662 | - | ||||||||||||
| 套利股份的當作股息 | 4,957,366 | - | 4,957,366 | - | ||||||||||||
| 調整後普通股股東應佔淨虧損(非公認會計準則) | $ | (3,693,597 | ) | $ | (1,298,122 | ) | $ | (10,554,555 | ) | $ | (5,471,215 | ) | ||||
| 每股基本收益和攤薄後收益(虧損) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.13 | ) | $ | (0.88 | ) | $ | (0.57 | ) | ||||
| 基本和稀釋後加權平均流通股 | 16,535,661 | 9,637,962 | 11,983,183 | 9,637,962 | ||||||||||||
| (1) | 與業務合併相關的費用包括230萬美元，其中230萬美元包括在一般和行政費用中，120萬美元包括在2022年三個月和九個月的收入成本中。 |
投資者 關係聯繫人：
科迪·斯拉赫或Jeff·格拉姆普，首席財務官
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