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OneMember2021-12-310001715819ECCQ：ExercisePrice0.025雙成員2021-12-310001715819ECCQ：練習價格0.025三名成員2021-12-310001715819ECCQ：Exerciseprice0.025成員2021-12-3100017158192021-09-3000017158192020-12-310001715819美國公認會計準則：利息支出成員2022-01-012022-09-300001715819美國-公認會計準則：採購委員會成員美國-GAAP：供應商集中度風險成員2022-09-300001715819美國-公認會計準則：採購委員會成員美國-GAAP：供應商集中度風險成員2021-12-310001715819美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-07-012022-09-300001715819美國-公認會計準則：保留預付款成員2022-01-012022-03-310001715819美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-07-012021-09-300001715819美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-04-012021-06-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300001715819美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-03-310001715819SRT：最小成員數Elcq：與第三方成員達成諮詢協議2022-01-012022-09-300001715819SRT：最大成員數Elcq：與第三方成員達成諮詢協議2022-01-012022-09-300001715819SRT：最小成員數Elcq：與第三方成員達成諮詢協議2021-01-012021-09-300001715819SRT：最大成員數Elcq：與第三方成員達成諮詢協議2021-01-012021-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-3000017158192022-04-012022-06-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001715819SRT：董事成員美國-美國公認會計準則：普通股成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-112022-11-110001715819SRT：首席執行官執行官員成員美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2022-09-012022-09-300001715819美國-GAAP：系列APReferredStockMembers2022-09-012022-09-300001715819SRT：首席執行官執行官員成員2021-02-012021-02-280001715819美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-07-012021-09-300001715819美國-美國公認會計準則：普通股成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-112022-11-110001715819美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-07-012022-09-300001715819美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-04-012022-06-300001715819美國-美國公認會計準則：普通股成員2022-01-012022-03-3100017158192021-01-012021-12-310001715819Elcq：獨立董事協議成員SRT：董事成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-020001715819SRT：最小成員數Elcq：AdvisoryAgreement成員2022-01-012022-09-300001715819SRT：最大成員數Elcq：AdvisoryAgreement成員2022-01-012022-09-300001715819US-GAAP：測量輸入預期術語成員Elcq:WarrantsUsingBlackScholesPricingModelMember2022-04-012022-04-300001715819SRT：最小成員數US-GAAP：測量輸入預期術語成員Elcq:BlackScholesModelAndRecordedWarrantsAsReductionOfNoteIncludedDebtDiscountBalanceMember2022-01-012022-09-300001715819SRT：最大成員數US-GAAP：測量輸入預期術語成員Elcq:BlackScholesModelAndRecordedWarrantsAsReductionOfNoteIncludedDebtDiscountBalanceMember2022-01-012022-09-300001715819Elcq:BlackScholesModelAndRecordedWarrantsAsReductionOfNoteIncludedDebtDiscountBalanceMember2022-09-300001715819Elcq:BlackScholesModelAndRecordedWarrantsAsReductionOfNoteIncludedDebtDiscountBalanceMember2022-01-012022-09-300001715819SRT：最小成員數2022-01-012022-09-300001715819SRT：最大成員數2022-01-012022-09-300001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-03-252022-03-250001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-01-152022-01-150001715819ECCQ：經濟損失災難貸款成員2020-06-012020-06-3000017158192022-04-012022-04-300001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-06-012022-06-300001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-01-150001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-02-012022-02-280001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-03-250001715819美國公認會計準則：可轉換債務成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-112022-11-1100017158192022-09-300001715819Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember美國-公認會計準則：會計標準更新202006年成員2022-01-0100017158192021-12-3100017158192021-07-012021-09-3000017158192021-01-012021-09-300001715819美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-112022-11-110001715819SRT：首席執行官執行官員成員2022-01-012022-09-300001715819Elcq：獨立董事協議成員SRT：首席執行官執行官員成員2021-01-012021-09-300001715819SRT：首席執行官執行官員成員2021-01-012021-09-300001715819Elcq：獨立董事協議成員SRT：董事成員美國公認會計準則：次要事件成員2022-11-022022-11-020001715819Elcq：獨立董事協議成員SRT：董事成員2022-01-012022-09-300001715819SRT：董事成員2022-01-012022-09-300001715819Elcq：獨立董事協議成員2022-01-012022-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-3000017158192022-07-012022-09-300001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-3100017158192022-01-012022-03-310001715819US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-3100017158192021-01-012021-03-310001715819US-GAAP：可轉換節點PayableMember2022-09-300001715819Elcq：與第三方成員達成諮詢協議2022-09-300001715819Elcq：SettlementAgreement成員Elcq：RelatedPartyPromissoryNoteMember2021-12-0100017158192022-11-1100017158192022-01-012022-09-30Xbrli：共享ISO 4217：美元ISO 4217：美元Xbrli：共享ECCQ：DXbrli：純Elcq：分期付款

目錄表

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

(標記一)

☒	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末2022年9月30日.

☐	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期。

佣金文件編號000-56192

電子醫療技術公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州
(述明或其他司法管轄權成立為法團)

5047
(主要標準行業分類代號)

82-2619815
(税務局僱主識別號碼)

16561 N. 92^發送街道, Ste. 101
斯科茨代爾, AZ	85260
(主要執行辦公室地址)	(郵政編碼)

888-880-7888

(註冊人的電話號碼，包括區號)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒不是☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站上(如果有)，根據ST條例(本章232.405節)第405條要求提交和張貼的每個互動數據文件。是☐ 不是 ☒

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件服務器	☒	規模較小的報告公司	☒
新興成長型公司	☒

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒

2022年11月11日，172,884,530普通股已發行.

目錄表


第一部分財務信息

第1項。	未經審計的財務報表：	3

	截至2022年9月30日和2021年12月31日的資產負債表	3

	截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的業務報表	4

	截至2022年和2021年9月30日的9個月股東赤字變動表	5

	截至2022年和2021年9月30日止九個月現金流量表	7

	未經審計財務報表附註	8

第二項。	管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析	18

第三項。	關於市場風險的定量和定性披露	22

第四項。	控制和程序	23

第二部分：其他信息		24

第1項。	法律程序	24

第1A項。	風險因素	24

第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	25

第三項。	高級證券違約	39

第四項。	煤礦安全信息披露	39

第五項。	其他信息	39

第六項。	展品	41

簽名		46

目錄表

項目1.財務報表

電子醫療技術公司。

資產負債表

(未經審計)


	2022年9月30日		2021年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	458,915	$	383,170
應收賬款		16,681		35,085
盤存		117,550		218,510
預付費用和其他流動資產		101,194		38,002
流動資產總額		694,340		674,767

財產和設備，淨額		710,938		727,344
總資產	$	1,405,278	$	1,402,111

負債和股東赤字

流動負債：
應付帳款	$	277,085	$	214,785
應付信用卡		43,031		11,283
應計費用和其他流動負債		717,628		317,037
客户存款		25,840		—
可轉換本票，扣除#美元的貼現592,869及$723,166，分別		1,384,327		811,687
應付關聯方票據		—		57,875
長期債務，流動部分		31,119		29,502
流動負債總額		2,479,030		1,442,169

長期負債：
銀行債務，扣除當前部分的淨額		497,079		518,849
政府債務，扣除當前部分後的淨額		153,882		154,429
其他負債		11,045		9,167
總負債		3,141,036		2,124,614

承付款和或有事項(附註9)		—		—

股東虧損額
A系列優先股，$.00001面值，1,000,000授權股份及1,000,000和500,000未償還日期分別為2022年9月30日和2021年12月31日		365,000		355,000
B系列優先股，$.00001面值，1共享授權和0傑出的		—		—
普通股，$.00001面值，999,000,000和250,000,000授權股份；157,950,530和87,725,842分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的股份		1,577		876
追加實收資本		21,867,892		20,804,333
累計赤字		(23,970,227)		(21,882,712)
股東總虧損額		(1,735,758)		(722,503)
總負債和股東赤字	$	1,405,278	$	1,402,111

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

目錄表

電子醫療技術公司。

營運説明書

(未經審計)


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
淨銷售額	$	279,551	$	301,157	$	726,696	$	670,551

銷售成本		58,008		66,733		170,984		158,065

毛利		221,543		234,424		555,712		512,486

銷售、一般和行政費用		558,919		454,997		1,901,908		2,822,251

運營虧損		(337,376)		(220,573)		(1,346,196)		(2,309,765)

其他收入(費用)
利息支出		(160,570)		(1,105,069)		(510,417)		(2,937,851)
衍生工具負債的公允市值變動		—		(1,974,164)		—		(1,436,756)
其他收入(費用)		—		—		—		(432)
免除債務		—		—		—		50,082
債務清償損失		(460,000)		—		(781,800)		—
其他費用合計		(620,570)		(3,079,233)		(1,292,217)		(4,324,957)

淨虧損	$	(957,946)	$	(3,299,806)	$	(2,638,413)	$	(6,634,722)
與認股權證重置有關的當作股息		(19,780)		(8,396)		(83,161)		(3,748,695)
普通股股東應佔淨虧損	$	(977,726)	$	(3,308,202)	$	(2,721,574)	$	(10,383,417)

加權平均流通股--基本和稀釋		146,993,139		54,356,854		119,799,025		39,670,934
加權平均每股虧損--基本虧損和攤薄虧損	$	(0.01)	$	(0.06)	$	(0.02)	$	(0.26)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

目錄表

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2022年9月30日的9個月

(未經審計)


											總計
	優先股			普通股			已繳入		累計		股東的
	金額		股票	金額		股票	資本		赤字		赤字
平衡，2021年12月31日	$	355,000	500,000	$	876	87,725,842	$	20,804,333	$	(21,882,712)	$	(722,503)

採用ASU 2020-06		—	—		—	—		(1,013,414)		634,059		(379,355)

為諮詢服務發行的股票		—	—		106	10,600,000		356,794		—		356,900

與可轉換本票一起發行的認股權證		—	—		—	—		142,996		—		142,996

與可轉換本票一起重置的認股權證		—	—		—	—		63,381		(63,381)		—

無現金認股權證演習		—	—		51	5,129,725		(51)		—		—

發行普通股換取現金		—	—		15	1,500,000		42,751		—		42,766

基於股票的薪酬		—	—		—	—		4,703		—		4,703

淨虧損		—	—		—	—		—		(1,144,536)		(1,144,536)

平衡，2022年3月31日	$	355,000	500,000	$	1,048	104,955,567	$	20,401,493	$	(22,456,570)	$	(1,699,029)

為諮詢服務發行的股票		—	—		30	3,000,000		44,970		—		45,000

與承兑可轉換本票一起發行的股份		—	—		40	4,000,000		142,760		—		142,800

可轉換本票應付結算		—	—		267	26,734,801		668,103		—		668,370

與債務清償同時發行的認股權證		—	—		—	—		65,000		—		65,000

無現金認股權證演習		—	—		35	3,550,162		(35)		—		—

淨虧損		—	—		—	—		—		(535,931)		(535,931)

平衡，2022年6月30日	$	355,000	500,000	$	1,420	142,240,530	$	21,322,291	$	(22,992,501)	$	(1,313,790)

與可轉換本票一起發行的認股權證		—	—		—	—		302,978		—		302,978

與可轉換本票一起重置的認股權證		—	—		—	—		19,780		(19,780)		—

無現金認股權證演習		—	—		27	2,710,000		(27)		—		—

可轉換本票折算		—	—		62	6,200,000		154,938		—		155,000

為諮詢服務發行的股票		—	—		68	6,800,000		67,932		—		68,000

基於股票的薪酬		10,000	500,000		—	—		—		—		10,000

淨虧損		—	—		—	—		—		(957,946)		(957,946)

平衡，2022年9月30日	$	365,000	1,000,000	$	1,577	157,950,530	$	21,867,892	$	(23,970,227)	$	(1,735,758)

目錄表

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2021年9月30日的9個月

(未經審計)


											總計
	優先股			普通股			已繳入		累計		股東的
	金額		股票	金額		股票	資本		赤字		赤字
平衡，2020年12月31日	$	355,000	500,000	$	269	27,175,800	$	7,957,860	$	(9,631,732)	$	(1,318,603)

為諮詢服務發行的股票		—	—		11	1,084,120		693,815		—		693,826

與可轉換本票一起發行的認股權證		—	—		—	—		420,096		—		420,096

與可轉換本票一起重置的認股權證		—	—		—	—		510,222		(510,222)		—

可轉換本票的兑換		—	—		10	1,019,113		380,093		—		380,103

基於股票的薪酬		—	—		11	1,100,000		604,890		—		604,901

淨虧損		—	—		—	—		—		(2,560,384)		(2,560,384)

平衡，2021年3月31日	$	355,000	500,000		301	30,379,033	$	10,566,976	$	(12,702,338)	$	(1,780,061)

與可轉換本票一起重置的認股權證		—	—		—	—		3,230,077		(3,230,077)		—

可轉換本票的兑換		—	—		122	12,161,575		974,192		—		974,314

為諮詢服務發行的股票		—	—		13	1,250,000		110,387		—		110,400

淨虧損		—	—		—	—		—		(774,532)		(774,532)

平衡，2021年6月30日	$	355,000	500,000	$	436	43,790,608	$	14,881,632	$	(16,706,947)	$	(1,469,879)

與可轉換本票一起重置的認股權證		—	—		—	—		8,396		(8,396)		—

可轉換本票的兑換		—	—		301	30,136,103		2,938,776		—		2,939,077

隨認股權證註銷而發行的股份		—	—		10	1,000,000		(10)		—		—

淨虧損		—	—		—	—		—		(3,299,806)		(3,299,806)

平衡，2021年9月30日	$	355,000	500,000	$	747	74,926,711	$	17,828,794	$	(20,015,149)	$	(1,830,608)

目錄表

現金流量表

截至9月30日的9個月，

(未經審計)


	2022		2021
經營活動的現金流：
淨虧損	$	(2,638,413)	$	(6,634,722)
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整：
撥備呆賬準備		—		3,495
基於股票的薪酬費用		484,603		1,409,127
折舊及攤銷		16,406		16,406
免除債務		—		(49,783)
債務清償損失		781,800		—
債務折價及首日衍生工具損失及認股權證費用攤銷		367,257		2,785,844
衍生負債公允價值變動--可轉換本票		—		1,436,756
營業資產和負債變動：
其他		—		2,839
應收賬款		18,404		(16,732)
盤存		100,960		(151,194)
預付費用和其他流動資產		(63,192)		261,924
其他資產		—		7,000
應付帳款		62,300		(11,350)
應付信用卡		31,748		(8,941)
應計費用和其他流動負債		70,171		75,083
客户存款		25,840		(26,384)
其他負債		1,878		(5,441)
用於經營活動的現金淨額		(740,238)		(906,073)

融資活動的現金流：
償還銀行債務		(20,700)		(19,684)
應付關聯方票據-淨額		(57,875)		(99,000)
發行可轉換本票		1,545,140		937,500
可轉換本票的償還		(693,348)		—
應付票據的償還		—		(12,846)
發行普通股換取現金淨額		42,766		—
融資活動提供的現金淨額		815,983		805,970

現金及現金等價物淨(減)增		75,745		(100,103)

期初現金及現金等價物		383,170		264,913

期末現金和現金等價物	$	458,915	$	164,810

現金流量信息的補充披露：
期內支付的現金：
利息	$	89,079	$	29,625
所得税	$	—	$	—

非現金投資和融資活動：

2022年1月1日採用ASU 2020-06	$	379,355	$	—
與可轉換本票一起發行的認股權證、普通股和受益轉換特徵	$	653,774	$	420,096
與可轉換本票一起發行的衍生負債	$	—	$	1,197,607
將可轉換本票、衍生負債和應計利息轉換為普通股	$	823,370	$	4,290,655

目錄表

電子醫療技術公司。

財務報表附註

(未經審計)

注1。業務的組織和性質

電子醫療技術有限責任公司(以下簡稱“公司”)成立於2010年11月，是亞利桑那州的一家有限責任公司。2017年8月，該公司轉變為電子醫療技術公司旗下的特拉華州C公司。該公司是一家在美國(FDA)和墨西哥(Cofepris)擁有醫療設備認證的生物電子工程公司。該公司設計了簡單易用的便攜式生物電子設備，可為各種疾病提供快速、持久的疼痛緩解。

注2.重要會計政策摘要

會計核算方法

所附電子醫療技術公司未經審核財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“GAAP”)及S-X法規第8-03條編制。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據這些規則和條例予以精簡或省略。管理層認為，所有調整都已包括在內，這些調整包括被認為是公平列報所必需的正常經常性調整。這些中期財務報表應與本公司截至2021年12月31日及截至該年度的經審計年度財務報表一併閲讀。截至2022年9月30日的9個月的運營結果不一定表明全年可能預期的結果。

預算的使用

根據公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響某些資產和負債的報告金額、財務報表日期的某些披露以及報告期內報告的收入和支出金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳資料編制的。然而，解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

持續經營的企業

自成立以來，該公司已產生約$20.2累計淨虧損百萬美元。此外，在截至2022年9月30日的九個月內，該公司使用了$740,238在運營中，截至2022年9月30日，公司的營運資金赤字為1美元1,784,690。這些因素令人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金，直到它從運營中持續實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金，它可能無法履行未來12個月到期的所有債務。實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於實體能否成功地繼續努力擴大其收入基礎和/或獲得額外的資本來源，和/或出售資產。

因此，本公司是否會繼續經營下去，以及是否會在正常業務過程中按財務報表所述金額變現其資產及清償其負債及承擔，均存在重大不確定性。

因此，沒有對與資產賬面金額的可回收性和分類有關的財務報表進行調整，也沒有對實體不作為持續經營企業繼續經營時可能需要的負債金額和分類進行調整。此時，管理層認為，任何資產的變現金額都不可能低於截至2022年9月30日的財務報表中記錄的金額。

目錄表

收入確認

收入在通過向公司客户轉讓承諾貨物而履行履約義務時確認。控制權在產品裝運和所有權移交給客户時轉移。這包括法定所有權的轉讓、實物所有權、所有權的風險和回報以及客户接受。收入是根據管理層的估計和公司的歷史經驗，扣除代表税務機關向客户收取的銷售税、估計退税、退款和降價後的淨額。本公司的銷售退貨退款負債在其他流動負債中確認，預期退回的存貨價值的資產在資產負債表上的其他流動資產中確認。該公司通常允許30天返還給客户的權利。截至2022年9月30日和2021年12月31日，銷售退貨津貼為$6,990.

某些較大的客户為未來的發貨預付費用。這些預付款總額為#美元。25,840及$0分別於2022年9月30日和2021年12月31日，並作為客户存款記錄在隨附的資產負債表中。與這些預付款相關的收入在發貨給經銷商或最終客户時確認。

在完成初始的三年制保修，該公司銷售延長保修期，保修期從一至三年。收入在合同期限內以直線方式確認。截至2022年9月30日和2021年12月31日，遞延收入為26,408及$28,252分別記錄在與這些延長保修相關的內容中。

業務和信用風險的金融工具和集中度

該公司的現金餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險金額。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失，並相信它不會面臨任何重大的信用風險。

公司的應收賬款是無擔保的，使公司面臨信用風險，如可收款性和業務風險，如客户集中度。本公司通過在與所有客户建立關係之前調查所有客户的信譽、在業務關係期間定期審查該等客户的信用活動、定期分析應收賬款的可收款情況以及在該等應收賬款變得無法收回時計入壞賬準備來降低信用風險。該公司通過嘗試使其客户基礎多樣化來降低業務風險。

佔總銷售額10%以上的重要客户銷售額如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
客户A	26.1	%	18.5	%	22.0	%	17.0	%
客户B	13.7	%	13.5	%	15.2	%	13.1	%
客户C	—		18.3	%	—		12.8	%
客户D	—		—		—		—

這些客户的欠款總額為$13,718及$13,300分別於2022年9月30日和2021年12月31日收取佣金和報銷費用。這些客户應支付的金額總計為$0及$4,575分別於2022年9月30日和2021年12月31日。這些客户手頭的存款總額為$25,840及$0分別於2022年9月30日和2021年12月31日。這些客户的流失將對公司的運營和現金流產生重大影響。

公司的供應商集中使公司面臨業務風險，公司通過嘗試使其供應鏈多樣化來緩解這些風險。供應商重大采購量佔總庫存採購量的百分比如下：


	截至9月30日的三個月，				截至9月30日的9個月，
	2022		2021		2022		2021
供應商A	—		—		45.8	%	95.9	%
供應商B	20.3	%	38.5	%	15.0	%	—
供應商C	64.2	%	61.5	%	23.8	%	—

有幾個不是截至2022年9月30日和2021年12月31日，這些供應商應支付的未償還金額。關鍵供應商的流失可能會對公司的運營和現金流產生重大影響。

目錄表

金融工具的估計公允價值已使用現有市場信息和適當的估值方法確定。然而，要解釋用於編制公允價值估計的市場數據，往往需要相當大的判斷力。因此，提出的估計可能不表明該公司在當前市場交易中可能實現的金額。使用不同的市場假設及/或估計方法可能會對估計公允價值金額產生重大影響。

盤存

存貨以成本價和市場價中的較低者為準。成本是根據先進先出成本流假設(“FIFO”)確定的，而市場是根據估計的可變現淨值減去銷售和分銷費用準備以及正常毛利確定的。該公司通過定期審查估計的可變現淨值，評估與陳舊、移動緩慢和不可出售的庫存相關的庫存儲備的需求。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司認為沒有過剩和過時的庫存，因此沒有記錄庫存儲備。庫存由採購的產成品組成。

銷售税

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的銷售税是在淨額基礎上記錄的。計入2022年9月30日和2021年12月31日的應計費用約為$61,000與銷售税有關。

保修

該公司為其大部分產品的銷售提供擔保，併為估計的未來索賠記錄應計費用。標準保修期通常為三年。這類應計項目是根據歷史經驗和管理層對未來索賠數額的估計得出的。截至2022年9月30日和2021年12月31日，該公司記錄的負債為$13,109及$14,828，分別為。這筆費用計入營業報表的銷售成本和相應資產負債表的應計費用。

每股淨虧損

每股淨收益或每股虧損的計算方法是將淨收益或虧損除以期內已發行普通股的加權平均數量，但不包括需要贖回或沒收的股票。該公司列報基本和攤薄後的每股淨收益或虧損。稀釋淨收益或每股虧損反映了在此期間發行和發行的普通股的實際加權平均值，並對潛在的稀釋已發行證券進行了調整。如果潛在攤薄證券是反攤薄的，則不計入每股攤薄淨虧損的計算。由於截至2022年9月30日和2021年12月31日，所有潛在攤薄證券均為反攤薄證券，稀釋後每股淨虧損與每個期間的基本每股淨虧損相同。

2022年9月30日未償還認股權證、股票期權和可轉換本票的轉換可能會導致估計170.0百萬股已發行普通股。

新冠肺炎

2020年1月30日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》，並於2020年3月11日宣佈為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎的傳播而採取的行動包括限制旅行，在某些地區進行隔離，以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎以及為緩解這種影響而採取的行動已經並預計將繼續對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括該公司運營所在的地理區域。雖然尚不清楚這些條件將持續多久，以及對公司將產生什麼完整的財務影響，但新冠肺炎已經對我們的業務，包括我們的供應鏈和分銷系統產生了不利影響。雖然我們正在採取勤奮的步驟來減少對我們供應鏈的幹擾，但目前我們無法預測這些影響對我們未來財務狀況和運營結果的影響程度或性質。

目錄表

近期發佈的會計公告

2020年8月，FASB發佈了會計準則更新(ASU)2020-06年度，債務-債務轉換和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有股權合同(分主題815-40)：實體自有股權可轉換工具和合同的會計(“ASU 2020-06”)。這一更新通過取消具有現金轉換功能的可轉換債券和具有有益轉換功能的可轉換工具的分離模式，簡化了某些可轉換工具的會計處理。因此，更多的可轉換債務工具將作為單一負債工具報告，不會單獨核算嵌入的轉換功能。此外，這一更新修正了可轉換工具的稀釋每股收益計算，要求使用IF-轉換方法。庫存股方法不再適用。實體可以採用ASU 2020-06的要求，採用完全或修改的追溯方法，該方法對公共企業有效，不包括有資格成為較小報告公司的實體，從2021年12月15日開始的財政年度，包括這些財政年度內的過渡期。對於所有其他實體，修正案在2023年12月15日之後開始的財政年度有效，包括這些財政年度內的過渡期。

我們於2022年1月1日通過了ASU 2020-06，採用了修正的追溯過渡法，導致可轉換本票增加了#美元。379,355，額外實收資本減少#美元。1,013,414留存收益增加$634,059截至2022年1月1日。請參閲註釋4。

2016年2月，FASB發佈了ASU 2016-02，租賃(主題842)。新標準建立了使用權(ROU)模式，要求承租人在資產負債表上記錄期限超過12個月的所有租賃的ROU資產和租賃負債，這些資產和負債是在貼現的基礎上衡量的。租賃將被分類為財務租賃或經營租賃，其分類影響到運營報表和全面損失表中的費用確認模式。對於採用之日已存在的資本和經營租賃，需要採用一種修改後的追溯過渡辦法，並提供某些實際的權宜之計。該會計指引自2022年1月1日起對本公司生效，並未對財務報表造成重大影響。

管理層並不相信，任何其他近期發出但尚未生效的權威指引，如目前採用，將不會對本公司的財務報表呈報或披露產生重大影響。

注3.財產和設備

截至目前，財產和設備包括：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
建房	$	875,000	$	875,000
傢俱和設備		24,987		24,987
		899,987		899,987
減去：累計折舊和攤銷		(189,049)		(172,643)
	$	710,938	$	727,344

與財產和設備有關的折舊和攤銷費用為#美元。5,469及$16,406分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月。折舊和攤銷包括在隨附的經營報表上的銷售、一般和管理費用中。

注4.應付票據

2020年4月，該公司收到了美元39,500在工資保護計劃貸款(“PPP”)中。這些貸款根據以前的就業情況提供一定的資金，在某些條件下，這在一定程度上是可以免除的。在SBA寬恕日期之前或承保期限最後一天後十個月結束的延遲期內，無需支付任何款項。剩下的部分需要償還。兩年並攜帶一個1%的年利率。這些貸款不需要抵押品，也不需要個人擔保。這筆貸款於2021年2月全部免除，並已列入所附經營報表中的其他收入。

目錄表

應付關聯方票據

於2021年12月1日，本公司與關聯方訂立和解協議，償還當時餘額$231,500外加$18,370在應計利息中。根據協議的條款，總額將以現金#美元結算。125,620分為二付款和2,000,000轉換價格為$$的公司普通股0.062每股。現金支付總額為#美元158,875，2021年產生，剩餘本金餘額為#美元。57,875付款日期為2022年1月。利息支出總額為$0及$7,561分別為截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月。利息支出總額為$78及$14,182分別截至2022年和2021年9月30日的9個月。

可轉換本票

我們於2022年1月1日通過了ASU 2020-06，採用了改進的回溯性過渡方法。這導致可轉換本票增加#美元。379,355，從2022年1月1日起取消與未償還票據的有益轉換功能相關的剩餘債務折扣。請參閲註釋2。

2021年9月3日，該公司與其一家貸款人簽訂了一項忍耐協議。作為訂立容忍協議的額外代價，本公司已同意向貸款人發行相等於#美元的股份。100,0002022年1月15日，在一個25基於上一次的%折扣15-日平均收盤價。2022年1月15日後生效，如果公司與第三方投資者簽訂協議，每股對價低於$0.50於債券每股固定價格後，本公司同意修訂及重述債券以降低換股價。2022年1月20日，轉換價格重置為美元0.025對於剩餘的未償還票據。容忍協議的條款一直被視為對現有票據的修改，並將在票據的剩餘期限內攤銷。攤銷美元80,000與股票對價相關的部分已於2021年記錄為利息支出。

2022年3月25日，公司修改了忍耐協議。根據修正案，未償還票據的到期日改為2022年10月1日。此外，該公司還將發行8,000,000其普通股的公平市值為#美元。0.0357基於截至修改日期的報價的每股股票價格，4,000,000以代替折價股份，折價股份相等於$100,000在原始協議中規定的。該公司還將製作六每月還款$30,000。公司誠意支付了#美元。30,0002022年2月和2022年3月根據修正案支付的第一筆款項。忍耐協議的條款已作為債務清償入賬，造成損失#美元。205,600這筆費用已在所附業務報表中作為其他費用入賬。

於2022年6月，本公司與上述貸款人訂立和解協議，將未償還的應付可換股票據兑換為$617,353及應累算利息$51,017vt.進入，進入26,734,801公司普通股的限制性股票，價格為$0.025由票據條款規定的每股收益。根據和解協議的條款，根據早先的容忍協議將發行的普通股數量減少到4,000,000並記錄為減少#美元。142,800在債務清償方面，截至2022年9月30日的9個月共虧損#美元62,800。如果在生效日期一週年時，貸款人及其受讓人對和解付款股份擁有實益所有權，並且公司普通股在場外交易市場的收盤價低於$0.025在一年週年後三十(30)日內，貸款人及其受讓人有權選擇向貸款人及其受讓人增發股份，而本公司亦有義務選擇增發股份。如在生效日期起計兩年內，本公司發行、出售或授予任何認購權，或出售或以其他方式處置或出售或發行任何普通股或其他證券，而該等普通股或其他證券可轉換為普通股、可行使普通股或以其他方式使任何個人或實體有權以低於每股有效價格收購普通股股份0.025(這種較低的價格稱為“稀釋性發行”)，那麼用於計算結算支付份額的每股價格應降至較低的價格。2022年9月向投資者發行的可轉換本票，導致重新計算最初作為和解付款發行的股票數量。額外股份合計17,823,171將被髮行，並已作為債務清償入賬，導致損失#美元。415,000已在所附經營報表中列為其他費用，並在所附資產負債表中列為應計費用。

於2022年4月，本公司與其其中一名貸款人訂立協議，將總額達$的可轉換票據的可轉換日期延遲。500,000。在達成協議的同時，公司向貸款人發放了2,500,000認股權證的行權價為$0.025並且有了一個5年期成熟。參見附註8。

目錄表

於截至2022年9月30日止九個月內，本公司向若干投資者發行可轉換本票，總額達$1,859,480淨收益為$1,545,140。原版折扣總計$185,580，貸款成本總計為$128,760以及向第三方顧問發行或將發行的權證的公允價值為$110,552已被記錄為票據的折扣。這些票據的應計利息為12年利率%，初始轉換價格為$0.015-$0.025有待調整和成熟九個月至一年從發行開始。作為融資的額外代價，公司向貸款人發行了三至五年制認股權證購買合共21,000,000普通股，初始價格為$0.025每股，以及三至五年制觸發認股權證購買總計173,000,000普通股價格為$0.015- $0.025每股，取決於某些行動的價格調整，包括稀釋發行。認股權證的相對公允價值合計為$385,422已被記錄為票據的折扣。只有在到期日未足額支付可轉換本票的情況下，才可行使觸發認股權證。認股權證沒有規定登記權。參見附註8。

在截至2022年9月30日的9個月中，貸款人總共轉換了本金$106,000加上應計利息進入6,200,000普通股。

於截至二零二二年九月三十日止九個月內，其後發行若干條款及認股權證的可轉換本票，觸發原有可轉換本票的兑換價格重置至#美元。0.015每股。參見附註8。

可轉換本票總額如下：


	9月30日，		十二月三十一日，
可轉換本票	2022		2021
本金餘額	$	1,977,196	$	1,534,853
債務貼現餘額		(592,869)		(723,166)
票據淨餘額	$	1,384,327	$	811,687

截至2022年9月30日的票據淨餘額如下：


	本金		債務貼現		網絡
Pre 2020	$	50,000	$	—	$	50,000
2021年10月		101,475		—		101,475
2022年2月		307,500		(59,673)		247,827
2022年3月		307,500		(68,855)		238,645
2022年7月		138,721		(14,114)		124,607
2022年8月		176,000		(73,000)		103,000
2022年9月		896,000		(377,227)		518,773
	$	1,977,196	$	(592,869)	$	1,384,327

截至2021年12月31日的票據淨餘額如下：


	本金		債務貼現		網絡
Pre 2020	$	50,000	$	—	$	50,000
2020年7月		57,500		—		57,500
2020年8月		215,000		—		215,000
2020年9月		107,500		—		107,500
2020年11月		244,853		(20,000)		224,853
2020年12月		110,000		(15,000)		95,000
2021年10月		750,000		(688,166)		61,834
	$	1,534,853	$	(723,166)	$	811,687

目錄表

注5.長期債務

政府債務

2020年6月，該公司收到了一筆美元150,000經濟傷害災難貸款(“EIDL”)。這筆貸款的利息利率為3.75每年%，並以公司所有個人財產和無形資產為抵押。這筆貸款有一個30-暫停付款，之後每月支付本金和利息#美元731將一直到2050年6月的到期日。

銀行債務

2015年9月，本公司簽訂了一項信貸協議，金額為#美元700,000向金融機構提供的定期貸款。付款條件包括每月拖欠#美元的付款。3,547對於第一年的傑出表現。每月還款額增加到$4,574直到定期貸款於2025年9月30日到期，其中剩餘的未償還本金餘額和應計利息到期。第一年的利率是1.99年利率，並增加至4.95定期貸款剩餘期限的年利率。這筆定期貸款以辦公樓的一份信託契約為抵押。所得款項用於購買該公司業務所在的一棟大樓。截至2022年9月30日和2021年12月31日，定期貸款的未償還本金淨餘額為#美元。526,180及$546,880，分別為。這筆定期貸款由公司首席執行官親自擔保。

長期債務協議不包含任何金融契約。

注6.關聯方交易

公司償還了剩餘本金餘額#美元。57,875其關聯方票據將於2022年1月到期。

2022年6月，公司簽訂了一份為期一年的獨立董事協議，同時任命了一名新成員進入董事會。該協議要求該公司發行董事$5,000作為補償的服務的每個月的記名股份價值。薪酬支出總額為$20,000已於2022年9月30日累計。2022年11月2日，本公司發佈1,658,999股份作為$的付款20,000在董事薪酬方面。該公司此前與該董事簽訂了一項諮詢協議，費用為$60,000。於截至2022年9月30日止九個月內，本公司結清60,000借發出文件而負上法律責任6,000,000其普通股的股份。此外，本公司還發行了董事800,000作為對某些營銷資金的預付款的股票總額為$8,000。請參閲註釋7。

公司向公司首席執行官支付了#美元的獎金91,099及$61,930分別在截至2022年和2021年9月30日的9個月內。在截至2021年9月30日的9個月內，公司還向公司首席執行官支付了#美元20,978接近2019年簽約獎金的餘額。

該公司償還了$99,000於截至2021年9月30日止九個月內，應付關聯方票據。

2021年2月，本公司發佈1,100,000向公司首席執行官支付普通股作為補償，金額為$0.5499每股。請參閲註釋7。

2022年9月，本公司發佈500,000向公司首席執行官出售其A系列優先股作為補償，價格為$0.02每股。請參閲註釋7。

注7.股東虧損額

2021年2月，本公司發佈1,100,000向公司首席執行官支付普通股作為補償費用，價值為#美元604,901或$0.5499每股。補償的價值已在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。股份的公平市價乃根據本公司於發行當日的收市價釐定。

截至2021年9月30日止九個月內，本公司發出2,334,120普通股，價格從美元到美元不等0.085至$0.64每股收益，以及財務和戰略諮詢服務協議。這些股票的公允市值總計為$804,226乃根據本公司於發行當日的收市價釐定。補償的價值已在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。

目錄表

2022年1月和2月，該公司出售了1,500,000普通股，價格從美元到美元不等0.0259- $0.0353根據一項淨收益總計為#美元的股票購買協議42,766.

2022年3月，公司董事會通過決議，修訂公司公司註冊證書，將公司授權普通股從250,000,000至500,000,000。2022年9月，公司董事會通過一項決議，修訂公司的公司註冊證書，將公司的法定普通股從500,000,000至999,000,000.

2022年9月，本公司發佈500,000向公司首席執行官出售其A系列優先股作為補償，價格為$0.02每股或$10,000。補償的價值已在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。股份的公平市價乃根據本公司於發行當日的收市價釐定。

截至2022年9月30日止九個月內，本公司發出19,600,000普通股，價格從$0.01-$0.035每股收益，以及財務和戰略諮詢服務協議。這些股票的公允市值總計為$461,900是根據發行當日公司的收盤價釐定，並在公司經營報表中記作銷售、一般及行政費用。其中一項協議是3,000,000已發行股份，規定了反稀釋權利，以確保顧問的原始所有權百分比。額外股份合計2,000,000將被髮行，並已作為債務清償入賬，導致損失#美元。45,000已在所附經營報表中列為其他費用，並在所附資產負債表中列為應計費用。

此外，公司還發布了一名董事會成員800,000作為對某些營銷資金的預付款的股票總額為$8,000。請參閲註釋6。

在截至2022年9月30日的9個月中，某些貸款人行使了14,249,999無現金認股權證的價格為$0.025每股發行11,389,887普通股。

注8.股票期權及認股權證

股票期權

2017年，公司董事會批准了2017年度員工和顧問持股計劃(《計劃》)。該計劃規定，董事會可向公司高級管理人員、主要員工以及某些顧問和顧問授予股票單位、激勵性股票期權和非法定股票期權，最高可達50,000,000股份。根據該計劃授予的股票期權具有十年歸屬條款由本計劃的管理人決定。股票單位授予條款將由管理人設定，並由管理人自行決定以現金、股票或兩者的組合進行結算。

不是在截至2022年9月30日的9個月或截至2021年12月31日的年度內，均已授予期權。

公司記錄的税前股票補償費用為#美元。0及$4,703在截至2022年9月30日的三個月和九個月期間。2021年沒有記錄税前股票薪酬支出。股票補償包括在隨附的經營報表中的銷售、一般和行政費用中。基於股票的薪酬支出是基於最終預計將授予的獎勵。

認股權證

於截至2022年9月30日止九個月內，本公司發出認股權證以購買21,000,000公司普通股連同各種可轉換本票。見附註4.認股權證持有人有權以初始行權價$購買公司普通股的每股股份0.025每股。認股權證將於#年到期。三至五年.

權證符合權益會計的資格，因為權證不屬於美國會計準則第480主題，區分負債與權益的範圍。該等認股權證於發行時按公允價值計量，並分類為權益。

目錄表

該公司採用布萊克·斯科爾斯·默頓定價模型對認股權證進行估值，並將認股權證記錄為債務貼現餘額中包括的票據的減少。下表總結了估值模型中用來確定認股權證公允價值的假設：


普通股公允價值	$	0.0233-0.0380
行權價格	$	0.025
無風險利率		1.35-3.57	%
預期壽命(年)		3.0- 5.0
波動率		154.1-162.3	%

認股權證的相對公允價值為$385,422已被記錄為票據的折扣。此外，該公司還發行了三至五年制用可轉換本票觸發認股權證共購買173,000,000普通股價格為$0.015- $0.025每股，取決於某些行動的價格調整，包括稀釋發行。只有在到期日未足額支付可轉換本票的情況下，才可行使觸發認股權證。認股權證沒有規定登記權。

該公司被要求與這些可轉換債務融資一起向第三方財務顧問發行認股權證。根據諮詢協議的條款，這些認股權證應6%-8在融資中出售的股權證券的百分比。的公允價值1,812,843認股權證的發行額為$50,000已累算並記錄為票據的貼現。的公允價值2,780,690發行的認股權證面值為$60,552已被記錄為票據的折扣

於2022年4月，本公司與其其中一名貸款人訂立協議，將總額達$的可轉換票據的可轉換日期延遲。500,000。在達成協議的同時，公司向貸款人發放了2,500,000認股權證的行權價為$0.025並且有了一個5-年到期。認股權證的公允價值為$65,000票據上的未攤銷債務貼現已作為債務清償入賬，造成損失#美元。259,000這筆費用已在所附業務報表中作為其他費用入賬。

權證符合權益會計的資格，因為權證不屬於美國會計準則第480主題，區分負債與權益的範圍。該等認股權證於發行時按公允價值計量，並分類為權益。

該公司使用布萊克·斯科爾斯定價模型對認股權證進行估值。下表總結了估值模型中用來確定認股權證公允價值的假設：


普通股公允價值	$	0.028
行權價格	$	0.025
無風險利率		2.79	%
預期壽命(年)		5.0
波動率		159.0	%

下表彙總了有關購買公司普通股的未發行認股權證的信息，所有這些認股權證都可以在2022年9月30日行使：


發佈日期	行權價格		突出的數字	到期日
2018年12月1日	$	0.015	169,500		2023年12月1日
May 1, 2020	$	0.52	100,000		May 1, 2025
2021年10月1日	$	0.015	9,000,000		2026年10月1日
2021年10月17日	$	0.015	450,000		2024年10月17日
March 10, 2022	$	0.015	3,000,000		March 10, 2027
2022年8月10日	$	0.015	3,000,000		2027年8月10日
2022年9月15日	$	0.025	12,000,000		2025年9月15日
2022年9月29日	$	0.0232	2,780,690		2027年9月29日
			30,500,190

目錄表

下表彙總了有關購買公司普通股的未發行認股權證的信息，所有這些認股權證都可在2021年12月31日行使：


發佈日期	行權價格		突出的數字	到期日
2018年12月1日	$	0.025	168,500		2023年12月1日
May 1, 2020	$	0.52	100,000		May 1, 2025
2021年2月8日	$	0.025	2,500,000		2026年2月8日
2021年10月1日	$	0.025	9,000,000		2026年10月1日
2021年10月13日	$	0.062	6,249,999		2026年10月13日
2021年10月17日	$	0.062	450,000		2024年10月17日
			18,468,499

於截至2022年9月30日止九個月內，其後發行若干條款的可轉換本票及可轉換本票觸發若干先前發行的認股權證的權證重置功能。所有未清償認股權證的重置均記錄為留存收益的減少和額外實收資本#美元的增加。83,161.

注9.承付款和或有事項

承付款

該公司已進入產品開發階段，付款總額約為$525,000，其中$170,000到目前為止已經付清了。該協議要求剩餘款項與某些開發里程碑一起支付。該公司預計在接下來的一年中達到這些里程碑十二至十八月份。

或有事件

本公司在正常業務過程中須面對各種或有虧損及評估，其中一些涉及訴訟、索償、物業税及銷售及使用税或商品及服務税評估。本公司考慮損失或產生負債的可能性，以及在確定或有損失和評估損失時合理估計損失金額的能力。估計損失或有或有損失或評估是在有可能發生一項負債並且損失數額可以合理估計的情況下產生的。管理層定期評估他們目前掌握的信息，以確定是否應對此類應計項目進行調整。根據現有資料，包括與法律顧問和其他顧問的討論，管理層相信這些事項的解決不會對其業務、經營結果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

注10.後續事件

本公司對截至本文件提交之日發生的後續事件進行了評估，並確定除下文披露的事項外，沒有後續事件或交易需要在財務報表中予以確認或披露。

2022年10月，本公司修改了與前一位可轉換票據持有人的和解協議，併發行了前一位持有人4,000,000普通股價格為$0.025每股。

截至2022年11月11日，公司發行1,658,999向董事會成員發放普通股作為補償。請參閲註釋6。

截至2022年11月11日，可轉換本票持有人轉換本金為$80,902以及應計利息和費用，總額為$30,098vt.進入，進入7,400,000普通股。

截至2022年11月11日，公司發佈了一份五年制手令336,843行權價為$的股票0.038在2022年8月發行可轉換本票的同時，向其一名財務顧問發出每股可轉換本票。請參閲註釋4。

截至11月11日，一家貸款人行使了3,000,000無現金認股權證的價格為$0.015每股發行1,875,000普通股。

目錄表

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

本報告中包含的非歷史事實的陳述，包括但不限於包含“相信”、“預期”、“預期”和類似詞語的陳述，構成前瞻性陳述，受到許多風險和不確定因素的影響。我們可能會不時地發表其他前瞻性聲明。請投資者注意，此類前瞻性聲明會受到固有風險的影響，實際結果可能會因許多因素而大不相同，這些因素包括本報告中不時討論的風險，包括我們提交給美國證券交易委員會的任何文件中在“風險因素”一節中描述的風險。

我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表為基礎的，這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表時，管理層須作出估計及假設，以影響某些資產及負債的呈報金額、財務報表日期的某些披露，以及報告期內的收入及開支呈報金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳資料編制的。然而，解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

背景

該公司於2002年8月30日在內華達州成立，名稱為IntelSource Group，Inc.，並於2003年開始運營。2007年，IntelSource Group，Inc.與電子醫療技術公司合併。在與內華達州的電子醫療技術公司合併後，該公司於2010年11月9日開始作為亞利桑那州的有限責任公司電子醫療技術有限責任公司。該公司於2017年8月23日在特拉華州改製為一家公司。

電子醫療技術公司是一家生物電子製造和營銷公司。我們提供經美國食品和藥物管理局(FDA)批准的止痛醫療設備。

生物電子學是“電子”醫學的一個發展中的領域，它在人體的神經迴路上使用電脈衝來試圖減輕疼痛，而不需要藥物。人體由通過神經系統發送的電信號控制，這些電信號在事故發生後或因疾病而變得扭曲。生物電子醫學領域的目標是通過修改與止痛相關的身體電語言來安全地糾正神經系統中的異常。

我們的使命是通過使用能量、頻率和振動作為藥物的替代品來緩解慢性和急性疼痛，改善患有各種痛苦狀況的人的全球健康；有朝一日，讀取和修改沿身體神經傳遞的電信號，以恢復長期健康。

此外，我們的公司目標是為公眾提供阿片類藥物等成癮止痛藥物的有效替代品。根據精算師協會的數據，阿片類藥物過量死亡現在是減緩美國人預期壽命增長的最大單一因素，並導致預期壽命自1915-1918年以來首次連續三年停滯不前或減少，當時美國正面臨第一次世界大戰和西班牙流感大流行。美國疾病控制和預防中心(CDC)報告稱，從1999年到2017年，近40萬人死於處方或非法阿片類藥物過量。我們的目標是為疼痛管理提供有效的替代方案。

經營成果

概述和財務狀況

持續經營的企業

自成立以來，該公司累計淨虧損約2020萬美元。此外，在截至2022年9月30日的9個月中，該公司在運營中使用了740,238美元，營運資本赤字為1,784,690美元。這些因素令人對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金，直到它從運營中持續實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金，它可能無法履行未來12個月到期的所有債務。實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於實體能否成功地繼續努力擴大其收入基礎和/或獲得額外的資本來源，和/或出售資產。

目錄表

因此，該實體是否將繼續作為一家持續經營的企業，從而是否將在正常業務過程中變現其資產並清償其負債和承諾，以及是否按財務報表中所述的金額清償債務和承諾，都存在重大不確定性。

因此，沒有對與資產賬面金額的可回收性和分類有關的財務報表進行調整，也沒有對實體不作為持續經營企業繼續經營時可能需要的負債金額和分類進行調整。此時，管理層認為，任何資產的變現金額都不可能低於2022年9月30日在財務報表中記錄的金額。

雖然重點是通過銷售公司的產品從運營中產生現金，但管理層也在尋求通過各種融資來源籌集額外的營運資金，包括出售公司的股權和/或債務證券，這些證券可能無法以商業合理的條款獲得，如果根本沒有的話。如果不能以令人滿意的條件獲得融資，我們可能無法如願繼續我們的業務，我們的經營業績將受到不利影響。此外，任何融資安排都可能對我們和/或我們的股東產生潛在的不利影響。債務融資(如果可用並進行)將增加費用，無論經營結果如何都必須償還，並可能涉及限制我們經營靈活性的限制。如果我們發行股權證券以籌集額外資金，我們現有股東的所有權百分比將會減少，新的股權證券可能擁有優先於我們普通股當前持有者的權利、優先或特權。

下表列出了截至9月30日的三個月我們的運營未經審計的結果，


	2022		2021
淨銷售額	$	279,551	$	301,157
售出商品成本：		58,008		66,733
毛利		221,543		234,424
運營費用		558,919		454,997

運營虧損		(337,376)		(220,573)
其他費用		(620,570)		(3,079,233)
淨虧損	$	(957,946)	$	(3,299,806)

經營業績

2022年7月1日至2022年9月30日與2021年7月1日至2021年9月30日

截至2022年9月30日的三個月，我們的銷售額總計279,551美元，截至2021年9月30日的三個月，我們的銷售額為301,157美元，減少了21,606美元，降幅為7%。這一下降是由於單位銷量的減少。

截至2022年9月30日的三個月和截至2021年9月30日的三個月的銷售成本和毛利率分別為58,008美元和79%，毛利率為66,733美元和78%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

下表列出了截至9月30日的三個月的業務費用：


	2022		2021		變化
銷售和市場營銷	$	19,221	$	8,309	$	10,912
佣金		56,020		61,663		(5,643)
與薪資相關的		229,748		203,215		26,533
諮詢費和專業費		159,676		130,343		29,333
研發		15,000		9,843		5,157
其他運營費用		79,254		41,624		37,630
	$	558,919	$	454,997	$	103,922

目錄表

下表列出了上述截至9月30日的三個月的營業費用中的股票薪酬支出：


	2022		2021		變化
銷售和市場營銷	$	8,000		—		8,000
佣金		—		—		—
與薪資相關的		10,000		—		10,000
諮詢費和專業費		35,000		—		35,000
研發		—		—		—
其他運營費用		—		—		—
		53,000	$	—	$	53,000

銷售、一般及行政開支主要包括與薪酬有關的開支、佣金、顧問及專業費用、銷售及市場推廣、研發及其他營運開支。截至2022年9月30日的三個月，銷售、一般和行政費用總計558,919美元，截至2021年9月30日的三個月為454,997美元，增加103,922美元，增幅約23%。這一變化主要是由於銷售和營銷、工資相關、諮詢和專業費用以及其他運營費用的增加。銷售和市場營銷的增長主要與公司恢復參展所需的貿易展會費用有關。工資相關成本的增加反映了僱用了向公司首席執行官發行的新銷售董事股票，但支付給公司首席執行官的現金獎金的減少部分抵消了這一增加。諮詢費的增加反映了根據諮詢協議向公司董事會成員發行的股票。截至2022年9月30日的三個月中，其他運營支出包括上市公司保險費增加以及銷售和營銷活動差旅增加。

其他開支減少2,458,663美元，主要是由於衍生債務的公平市價變動及利息開支減少，但減幅由債務清償虧損部分抵銷。利息開支減少反映與2021年6月以來發生的債務轉換及到期日有關的債務折價攤銷減少，以及與2021年期間相比，2022年期間新產生的債務並無衍生工具首日虧損。截至2021年12月31日，所有衍生品債務均已結清。清償債務虧損460,000美元是由於將發行額外股份以及先前結算的應付可轉換票據和一項諮詢協議。

由於上述原因，我們在截至2022年9月30日的三個月錄得淨虧損957,946美元，而截至2021年9月30日的三個月淨虧損3,299,806美元。淨虧損減少主要是由於利息開支減少及衍生負債公平市價變動所致，但因債務清償虧損及營運開支增加而被部分抵銷。

下表列出了我們截至9月30日的9個月的未經審計的運營結果：


	2022		2021
淨銷售額	$	726,696	$	670,551
售出商品成本：		170,984		158,065
毛利		555,712		512,486
運營費用		1,901,908		2,822,251

運營虧損		(1,346,196)		(2,309,765)
其他費用		(1,292,217)		(4,324,957)
淨虧損	$	(2,638,413)	$	(6,634,722)

2022年1月1日至9月30日與2021年1月1日至2021年9月30日

截至2022年9月30日的9個月，我們的銷售額總計726,696美元，截至2021年9月30日的9個月，我們的銷售額總計670,551美元。這一增長主要與銷售單位的增加有關。

截至2022年9月30日的9個月和截至2021年9月30日的9個月的銷售成本和毛利率分別為170,984美元和76%，毛利率為158,065美元和76%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

目錄表

下表列出了截至9月30日的9個月的業務費用：


	2022		2021		變化
銷售和市場營銷	$	25,319	$	82,676	$	(57,357)
佣金		143,267		150,303		(7,036)
與薪資相關的		691,501		1,161,132		(469,631)
諮詢費和專業費		831,601		1,161,082		(329,481)
研發		45,000		152,064		(107,064)
其他運營費用		165,220		114,994		50,226
	$	1,901,908	$	2,822,251	$	(920,343)

下表列出了上述截至9月30日的9個月營業費用中的股票薪酬支出：


	2022		2021		變化
銷售和市場營銷	$	8,000	$	—	$	8,000
佣金		—		—		—
與薪資相關的		14,703		604,890		(590,187)
諮詢費和專業費		461,900		804,237		(342,337)
研發		—		—		—
其他運營費用		—		—		—
	$	484,603	$	1,409,127	$	(924,524)

銷售、一般及行政開支主要包括與薪酬有關的開支、佣金、顧問及專業費用、銷售及市場推廣、研發及其他營運開支。截至2022年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用總計為1,901,908美元，截至2021年9月30日的9個月為2,822,251美元，減少了920,343美元，降幅約為33%。這一變化主要是由於基於股票的薪酬支出減少了924,524美元，研究和開發成本減少了107,064美元，營銷成本減少了49,357美元，但與非股票薪酬相關的成本增加了120,556美元，其他運營費用增加了50,226美元，部分抵消了這一減少。截至2021年9月30日的9個月的基於股票的薪酬支出包括與第三方財務和戰略諮詢服務協議有關的804,237美元，以及與作為薪酬向公司首席執行官發行的普通股有關的604,890美元。截至2022年9月30日的9個月的基於股票的薪酬支出包括與財務和戰略諮詢服務的第三方協議有關的461,900美元，以及作為薪酬向公司首席執行官發行的A系列優先股股票10,000美元。

研究和開發費用的減少反映了2021年期間根據合同支付的大約122 000美元的初步開發付款。持續付款在達到某些合同里程碑時支付。諮詢費和專業費用的減少是由於股票薪酬與投資者關係和財務諮詢服務發行的股票一起記錄的結果。營銷費用減少是由於終止了各種第三方安排。

工資相關成本的非股票薪酬增加主要包括員工人數的增加和支付給公司首席執行官的獎金增加約2.9萬美元。其他業務費用的非基於股票的報酬增加主要涉及與上市公司保險費相關的費用以及銷售和營銷工作差旅的增加。

其他開支減少3,032,740美元，主要是由於利息開支減少2,427,434美元，以及衍生工具負債的公平市價變動收益減少1,436,756美元，但因清償債務虧損781,800美元而部分抵銷。利息支出的減少反映了自2021年6月以來與債務轉換和到期日相關的債務折價攤銷減少，以及與2021年期間相比，2022年期間新產生的債務沒有第一天的衍生品損失。截至2021年12月31日，所有衍生品債務均已結清。

由於上述原因，我們在截至2022年9月30日的9個月錄得淨虧損2,638,413美元，而截至2021年9月30日的9個月淨虧損6,634,722美元。淨虧損的減少主要歸因於其他費用的減少、銷售、一般和行政費用的減少以及毛利潤的增加。

目錄表

新冠肺炎可能會影響我們的業務。

2020年1月30日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》，並於2020年3月11日宣佈為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎的傳播而採取的行動包括限制旅行，在某些地區進行隔離，以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎和採取的緩解措施已經並將繼續對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響，包括我們開展業務的地理區域。雖然尚不清楚這些條件將持續多久，以及對公司將產生什麼完整的財務影響，但新冠肺炎可能會對我們的業務產生不利影響。雖然我們正在採取勤奮的步驟來減輕對我們業務的任何可能的幹擾，但目前我們無法預測這些影響的程度或性質，對我們未來的財務狀況和運營結果。

流動性與資本資源

在截至2022年9月30日的9個月中，我們的現金和現金等價物增加了75,745美元，反映出運營中使用的現金為740,238美元，被融資活動淨收益815,983美元所抵消。截至2022年9月30日，該公司的營運資本赤字為1,784,690美元，手頭現金為458,915美元。在截至2021年9月30日的9個月中，我們的現金和現金等價物減少了100,103美元，反映了融資活動提供的現金805,970美元，被運營中使用的現金906,073美元所抵消。

經營活動

在截至2022年9月30日的9個月中，經營活動中使用的現金流總額為740,238美元，而截至2021年9月30日的9個月中使用的現金流為906,073美元。業務活動中使用的現金流的變化主要是由於庫存採購減少、應付賬款和應計負債增加以及業務損失減少。

融資活動

截至2022年9月30日的9個月，融資活動提供的現金流總額為815,983美元，而截至2021年9月30日的9個月為805,970美元。2022年期間提供的現金流反映可轉換本票淨收益1 545 140美元和出售普通股淨收益42 766美元，但因償還可轉換本票和應付關聯方票據共計751 223美元而部分抵銷。2021年期間提供的現金流主要是可轉換本票淨收益937 500美元的結果，部分被合計99 000美元的關聯方應付票據償還部分抵銷。

在截至2022年9月30日的9個月中，該公司向某些投資者發行了總額為1,859,480美元的可轉換本票，淨收益為1,545,140美元。原始發行折扣總計185,580美元，貸款成本總計128,760美元，已發行或將發行給第三方顧問的權證公允價值110,602美元已記錄為票據的折扣。債券按年息12釐計息，初始換股價為0.015至0.025元，可予調整，由發行起計九個月至一年期滿。作為融資的額外代價，該公司向貸款人發行了三至五年的認股權證，以每股0.025美元的初始價格購買總計2100萬股普通股，以及三至五年的觸發權證，以每股0.015美元至0.025美元的價格購買總計1.73億股普通股，受某些行動(包括稀釋發行)的價格調整的影響。認股權證的相對公允價值總計385,422美元，已記錄為票據的折價。只有在到期日未足額支付可轉換本票的情況下，才可行使觸發認股權證。認股權證沒有規定登記權。

2022年1月和2月，該公司根據股票購買協議以0.0259美元至0.0353美元的價格出售了1500,000股普通股，淨收益總計42,766美元。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

作為S-K法規第10項所界定的“較小的報告公司”，本公司不需要提供該項目所要求的信息。

目錄表

項目4.控制和程序

披露控制和程序

管理層負責建立和維護適當的披露控制和程序，旨在確保本公司在其交易所法案報告中需要披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便根據美國公認的會計原則進行及時可靠的財務報告和編制財務報表。

截至2022年9月30日，我們的首席執行官和首席財務官完成了對我們的披露控制和程序的有效性的評估，以確定是否存在任何重大弱點或重大缺陷。重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，使得公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。一個重大缺陷是財務報告的內部控制的缺陷或缺陷的組合，這種缺陷沒有實質性缺陷那麼嚴重，但足夠重要，足以值得負責監督註冊人財務報告的人注意。

根據這一評估，公司管理層得出結論，截至2022年9月30日，公司對財務報告的內部控制尚未生效。公司對財務報告的內部控制無效是由於下列已查明的重大弱點和重大缺陷：

物質上的弱點

管理層發現了以下重大弱點：

●	我們沒有審計委員會-雖然在法律上沒有義務設立審計委員會，但管理層認為，這樣的委員會，包括一名財務專家董事會成員，是控制公司財務報表的最重要的實體。目前，董事會以審計委員會的身份行事，不包括一名被認為獨立於管理層的成員，以對管理層的活動提供必要的監督。

●	我們沒有執行風險評估，並將我們的流程映射到控制目標。

●	我們還沒有實施全面的實體層面的內部控制。

●	我們沒有實施足夠的系統和人手控制；以及

●	我們沒有足夠的職責分工。

財務報告內部控制的變化。

我們的管理層將繼續持續監測和評估我們的內部控制和程序以及我們對財務報告的內部控制的指定、實施和有效性，並承諾在必要時採取進一步行動並實施額外的強化或改進。

目錄表

第二部分--其他資料

項目1.法律程序

目前並無任何重大待決法律程序涉及本公司、任何行政人員或任何擁有任何類別有投票權證券超過5%的記錄或實益擁有人，或其任何財產受影響，而據本公司所知，並無任何該等法律程序受到威脅或考慮針對本公司。

第1A項。風險因素

作為S-K法規第10項所界定的“較小的報告公司”，本公司不需要提供該項目所要求的信息。

目錄表

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

2017年2月和3月，該公司實施了一項促銷活動，在促銷期間購買的分銷商將獲得積分，用於購買截至2017年9月1日的產品或股票。這些分銷商總共獲得了173,955美元的抵免，其中1,010美元用於購買產品。剩餘的172,945美元將以該公司普通股的股份支付。截至2017年12月31日止年度，貸方淨額中的170 930美元應計款項已在經營報表中作為營銷費用入賬，並在所附資產負債表的應計負債中入賬。由於促銷活動直接提供給分銷商而不是最終用户，該公司將這筆金額記為營銷費用。2018年，公司向25名在2017年促銷活動中賺取的非關聯股東發行了243,584股普通股。這些發行是依據1933年證券法第4(2)節以及據此頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。根據證券法第501(A)(B)條，經銷商是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他們向公司提供了有關他們作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向經銷商提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。分銷商為自己的賬户購買了受限普通股。, 用於投資目的，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的產品。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2017年12月31日，公司向Matthew Wolfson(“Wolfson”)發行了15,000,000股普通股，以換取價值697,984美元的服務。該公司於2020年8月6日生效的S-1中登記了200萬人。向沃爾夫森發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，沃爾夫森是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向沃爾夫森提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。沃爾夫森為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2018年9月19日，公司向獨資企業Body Tone發行了5,000股普通股(“Body Tone”)，價格為5,000美元。Body Tone的發行是依據1933年證券法第4(2)節及其頒佈的規則D第506條關於發行限制性股票而規定的免於註冊的規定。Body Tone是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Body Tone提供並向Body Tone提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Body Tone為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限制的普通股，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2018年10月31日，公司向吉恩·陶布曼(“陶布曼”)發行了10萬股普通股，發行價為10萬美元。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Taubman發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，陶布曼是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向陶布曼提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。陶布曼為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

於2018年11月29日，本公司向EBI(“EBI”)發行247,565股普通股，作為對價值175,771美元債務的結算。向EBI發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。EBI是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向EBI提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。EBI收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年1月24日，公司以20,000美元的價格向Robert L.Hmer，III發行了28,169股普通股。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。根據1933年《證券法》第4(2)節以及據此頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免規定，向HMERS發行限制性股票。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年2月7日，公司以20,000美元向Chester W.Hedderman(“Hedderman”)發行了20,000股普通股。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hedderman發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Hedderman是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Hedderman提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Hedderman為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年2月12日，公司向羅伯特·L·海默三世(“海默”)出售了150,000股普通股，服務價值106,500美元。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。根據1933年《證券法》第4(2)節以及據此頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免規定，向HMERS發行限制性股票。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2019年2月28日，公司以15,000股的價格將21,126股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯三世(“赫默斯”)。這些股票在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中登記。向HMERS的發行是依據1933年證券法第4(2)節以及據此頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免登記規定的。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年3月27日，公司以25,000美元的價格向James Hancock(“Hancock”)出售了35,211股普通股。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hancock發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，漢考克是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向漢考克提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。漢考克為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年6月28日，公司向羅伯特·L·海默三世(“海默”)出售了43,461股普通股，服務價值30,857美元。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。根據1933年《證券法》第4(2)節以及據此頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免規定，向HMERS發行限制性股票。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司以30,000美元的價格將42,253股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯三世(以下簡稱“赫默斯”)。這些股票在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中登記。向HMERS的發行是依據1933年證券法第4(2)節以及據此頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免登記規定的。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

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2019年7月1日，公司向PYP企業出售了10,000股股票，換取了價值7,100美元的服務。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向PYP發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，PIP是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向PYP提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。PIP收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日，公司向Brenda Andrews(“Andrews”)出售了10,000股普通股，以換取價值7,100美元的服務。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Andrews發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，安德魯斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向安德魯斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。安德魯斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年10月11日，公司向Nikolai Ogorodikov(“Ogorodikov”)出售64,215股普通股，用於轉換票據和應計利息。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向奧戈羅迪科夫發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，奧戈羅迪科夫是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關他作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向奧戈羅迪科夫提供並向其提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。奧戈羅迪科夫為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2019年10月24日，公司向Ben和Carol Howden(“Howden”)出售了39,363股普通股，用於轉換票據和應計利息。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向豪登公司發行限制性股票的依據是1933年《證券法》第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。豪登是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他們作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向豪登提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。豪登收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

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2019年10月30日，公司向Eyelyn Easson(“Easson”)出售了28,169股普通股，以了結一項債務。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Easson發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Easson是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Easson提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Easson為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

於2019年11月1日，本公司向Donald Steinberg(“Steinberg”)出售1,000,000股普通股，用於轉換KISS Note。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向斯坦伯格公司發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，斯坦伯格是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關他作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向斯坦伯格提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。斯坦伯格為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分銷《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2020年1月23日，公司向蒂姆·曼寧(“曼寧”)出售了10,355股普通股，以了結一項債務。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向曼寧發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的規則D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，曼寧是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關他作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向曼寧提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。曼寧為自己的賬户購買了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2020年2月11日，公司向羅伯特·L·海默三世(“海默”)出售了200,000股普通股，服務價值102,000美元。這些股份已登記在公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。根據1933年《證券法》第4(2)節以及據此頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免規定，向HMERS發行限制性股票。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

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2020年2月27日，公司向Redstone Consulters(“Redstone”)出售了400,000股普通股，以換取價值188,000美元的服務。向Redstone發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，雷石東是“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstone提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Redstone收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2020年6月4日，公司向Vista Capital(“Vista”)出售了100,000股普通股，作為價值51,000美元的債務的原始發行折扣。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Vista是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Vista為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2020年6月15日，公司以50,000美元的價格向Pro Active Capital(“Pro Active”)出售了142,857股普通股。向Pro Active發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Proactive是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向Pro Active提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Proactive收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2020年11月3日，公司向盈科諮詢出售了65,000股普通股，換取了價值55,900美元的服務。向盈科發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的規則D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。盈科是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向盈科提供並向盈科提供有關其業務及營運的全部資料。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。盈科收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2020年12月14日，Vista Capital Investments，LLC轉換為339,429股普通股中未償還本金和應計利息118,800美元的本票。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Vista是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Vista為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年2月18日，RedStart Holdings Corp.將30,000美元的未償還本金從可轉換票據轉換為112,824股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年2月22日，RedStart Holdings Corp.將35,000美元的未償還本金從可轉換票據轉換為145,833股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年3月9日，RedStart Holdings Corp.將15,000美元的未償還本金從2020年8月11日的可轉換票據轉換為88,600股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

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2021年3月10日，RedStart Holdings Corp.將23,000美元的未償還本金以及5,150美元的應計和未付利息從2020年8月11日的可轉換票據轉換為171,856股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年3月15日，RedStart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年9月8日的可轉換票據轉換為152,625股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年3月18日，RedStart Holdings Corp.將53,000美元的未償還本金以及3,900美元的應計和未付利息從2020年9月8日的可轉換票據轉換為347,375股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年4月1日，JSJ Investments，Inc.將3萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為238,095股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。JSJ是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。JSJ為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限普通股，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2021年4月8日，JSJ Investments，Inc.將40,000美元的未償還本金從可轉換票據轉換為361,572股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。JSJ是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。JSJ為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限普通股，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年4月28日，JSJ Investments，Inc.將38,000美元的未償還本金和5,795.07美元的應計利息從2020年9月28日的可轉換票據轉換為639,539股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。JSJ是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。JSJ為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限普通股，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年4月28日，RedStart Holdings Corp.通過一張日期為2020年10月22日的可轉換票據，將3萬美元的未償還本金轉換為373,134股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年5月6日，RedStart Holdings Corp.將20,000美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為385,356股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2021年5月7日，RedStart Holdings Corp.將3.5萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為674,374股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年5月12日，RedStart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為520,833股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年5月17日，RedStart Holdings Corp.將18,000美元的未償還本金和6,400美元的利息從2020年10月22日的可轉換票據轉換為602,469股普通股。向RedStart發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。RedStart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向RedStart提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。RedStart收購受限制的普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年5月25日，YA II PN，Ltd.將60,000美元的未償還本金和1,301.37美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,802,981股普通股。向YA II PN，Ltd.發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd.提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2021年6月8日，Jefferson Street Capital，LLC將40,000美元的未償還本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1,344,440股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Jefferson Street Capital，LLC收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年6月16日，YA II PN，Ltd.將65,000美元的未償還本金和1,197.26美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,946,978股普通股。向YA II PN，Ltd.發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd.提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年6月17日，GS Capital Partners，LLC將40,000美元的本金、2,005.48美元的利息和325美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1,675,591股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年7月8日，YA II PN，Ltd.將85,000美元的未償還本金和787.67美元的利息從日期為2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,910,638股普通股。向YA II PN，Ltd.發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd.提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2021年7月9日，Jefferson Street Capital，LLC將50,000美元的未償還本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1,169,354股普通股。向Jefferson Street Capital，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital，LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Jefferson Street Capital，LLC收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年7月15日，GS Capital Partners，LLC將40,000美元的本金、2,312.33美元的利息和175美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1,087,745股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年7月23日，YA II PN，Ltd.將8萬美元的未償還本金和4,021.92美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為2,386,985股普通股。向YA II PN，Ltd.發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN，Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN，Ltd.提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。YA II PN，Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2021年8月9日，GS Capital Partners，LLC從2020年12月11日的可轉換票據中，將3萬美元的本金、1,939.73美元的利息和175美元的費用轉換為1,193,811股普通股。向GS Capital Partners，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners，LLC提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。GS Capital Partners，LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2022年2月11日，公司行使日期為2021年10月13日的認股權證，向Mast Hill Fund，LP發行了3,629,725股普通股。向Mast Hill Fund，LP發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Mast Hill Fund，LP是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向Mast Hill Fund，LP提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Mast Hill Fund，LP為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年2月17日，公司向羅伯特·L·哈默斯三世發行了7500,000股普通股，用於諮詢服務。向海默斯先生發行限制性股票的依據是1933年《證券法》第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯先生是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關其作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯先生提供並向他提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。希莫爾斯先生為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年2月23日，該公司向吉恩·陶布曼發行了850,000股普通股，用於諮詢服務。向陶布曼先生發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，陶布曼先生是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關其作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向陶布曼先生提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。陶布曼先生為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年2月24日，公司向羅伯特·L·海默三世發行了7500,000股普通股，用於諮詢服務。向海默斯先生發行限制性股票的依據是1933年《證券法》第4(2)節及其頒佈的條例D第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。根據證券法第501(A)(B)條，海默斯先生是“合格投資者”和/或“老練投資者”，他向公司提供了有關其作為“老練投資者”和/或“合格投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯先生提供並向他提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。希莫爾斯先生為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了公開轉售或分發《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2022年2月24日，該公司向North Equities USA，Ltd.發行了250萬股普通股，用於提供諮詢服務。對North Equities的發行是依據1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。North Equities是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向North Equities提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。North Equities為自己的賬户收購了受限制的普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年8月8日，公司行使日期為2021年10月13日的認股權證，向Mast Hill Fund，LP發行了1,700,000股普通股。向Mast Hill Fund，LP發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Mast Hill Fund，LP是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向Mast Hill Fund，LP提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Mast Hill Fund，LP為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年9月2日，公司行使日期為2021年10月13日的認股權證，向Mast Hill Fund，LP發行了2,000,000股普通股。向Mast Hill Fund，LP發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Mast Hill Fund，LP是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向Mast Hill Fund，LP提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Mast Hill Fund，LP為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年9月29日，公司發行了680萬股普通股，以執行TO WIN，LLC的諮詢、指導和合作，以確定和提高公司的組織和業績相關效率。Execute to Win的發行是依據1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。本公司提供並可供執行，以贏得有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Execute to Win為自己的賬户、出於投資目的、而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷而獲得的受限普通股。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

目錄表

2022年10月3日，公司行使日期為2021年10月13日的認股權證，向Mast Hill Fund，LP發行了2,000,000股普通股。向Mast Hill Fund，LP發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Mast Hill Fund，LP是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向Mast Hill Fund，LP提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。Mast Hill Fund，LP為自己的賬户收購了受限普通股，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

2022年10月6日，本公司根據經修訂的和解協議，向JR-HD Enterprise III，LLC及其成員發行了4,000,000股普通股。向JR-HD Enterprise III，LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。JR-HD Enterprises III，LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”，向本公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JR-HD Enterprise III，LLC及其成員提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有就受限制證券的要約或出售進行一般招標。JR-HD Enterprise III，LLC及其成員收購受限普通股是為了自己的賬户，用於投資目的，而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明，或根據證券法第5節豁免註冊要求-任何該等豁免的存在須經本公司的法律審查及批准-否則不得出售受限制股份。

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全披露

不適用

項目5.其他信息

2021年11月10日，本公司達成了一項重大的最終協議，這並非在其正常業務過程中達成的。雙方是本公司、白獅資本有限責任公司和Univest Securities有限責任公司。除訂立重大最終協議外，本公司或本公司任何聯營公司或控股人士與White Lion及Univest或其各自的任何聯營公司或控股人士之間並無重大關係。

根據公司和白獅公司之間的普通股購買協議，白獅公司同意投資500萬美元(500萬美元)購買公司的普通股，每股面值0.00001美元。同時，本公司與White Lion訂立登記權利協議，以激勵White Lion簽署及交付普通股購買協議，據此，本公司同意就根據普通股購買協議可供White Lion投資的普通股股份，提供經修訂的1933年證券法及其下的規則和規例以及適用的州證券法律下的若干登記權利。

目錄表

普通股購買協議在生效日期後三十六(36)個月終止，或以下列情況為條件：(I)當White Lion購買了總計500萬美元(5,000,000美元)的公司普通股；(Ii)在註冊權協議中商定的註冊聲明不再有效的時候：(Iii)White Lion實質性違反合同；(Iv)如果提出關於公司的自願或非自願破產申請；或(V)如為本公司或其全部或幾乎所有財產委任託管人，或本公司為其債權人的利益進行一般轉讓。

於2021年11月10日，就重大最終協議而言，本公司亦根據證券法第4(A)(2)條與作為本公司非獨家配售代理的Univest Securities，LLC訂立有關本公司發售及出售證券的合約，發售條款將視乎市場情況及本公司、配售代理及投資者之間的磋商而定。

目錄表

項目6.展品

本報告包括下列物證：

證物編號：	展品説明	位置

3.1	公司註冊證書。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.2	2020年1月9日向特拉華州國務卿提交的註冊證書修正案。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.3	公司註冊證書修正案於2020年7月9日提交給特拉華州國務卿，將授權普通股增加到5000萬股。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.4	2019年11月1日提交給特拉華州國務卿的公司註冊證書修正案，指定A系列優先股。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.5	2017年8月23日向特拉華州州務卿提交的公司註冊證書修正案，從有限責任公司轉變為C公司。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.6	公司章程。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

4(Vi)	證券説明	通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.1	僱傭合同；馬修·沃爾夫森首席執行官，經修訂。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.2	規則10b5-1銷售計劃-沃爾夫森	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.3	敏捷性保證協議，2018年12月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.4	敏捷性保證協議，2020年5月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.5	電子商務國際公司股票購買協議，2018年11月29日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.6	電子商務國際公司股票購買協議產品開發，2018年11月29日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.7	諮詢協議，布倫達·安德魯斯，2019年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.8	諮詢協議，藍嶺企業，2019年7月9日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

目錄表

10.9	顧問協議和董事決議，2019年10月21日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.10	股票購買協議斯蒂芬妮·坎貝爾，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.11	股票購買協議Petar Gajic，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.12	Iakovos Tsakalidis發行的同意行動，2019年10月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.13	期權協議基什科夫斯基，2019年3月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.14	《股票購買協議》，凱利·勞倫·邁爾斯，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.15	同意行動尼古拉·奧戈羅德尼科夫2019年10月11日發佈。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.16	期權協議亞歷山大·佩登科2019年6月20日	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.17	同意行動PYP企業2019年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.18	諮詢協議PYP企業，2018年7月1日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.19	股票購買協議尼古拉斯·羅辛，2019年3月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.20	KISS協議藍嶺企業有限責任公司，2018年7月6日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.21	可轉換本票路易斯·Lu 2019年12月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.22	諮詢協議羅伯特·L·海默斯三世，2020年2月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.23	諮詢協議紅石通信有限責任公司，2020年2月27日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.24	銷售協議埃德加·維拉努瓦，2017年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.25	Iakovos Tsakalidis同意行動，2019年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.26	尼古拉·奧戈羅德尼科夫同意行動，2019年10月25日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

目錄表

10.27	《KISS協定》修正案，2019年3月22日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.28	可轉換本票，Ben和Carol Howden，2018年5月。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.29	轉換通知-豪登，2019年10月24日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.30	Taubman訂閲協議，2018年10月31日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.31	吉恩·陶布曼的同意行動，2018年10月31日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.32	諮詢協議，羅伯特·L·赫默斯三世，2019年2月11日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.33	修訂的諮詢協議，羅伯特·L·希默斯三世，2019年6月28日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.34	2020年6月15日與Pro Active Partners簽訂的股票購買協議。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.35	2020年6月4日與Vista Capital Investments，LLC簽署的股票購買協議。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.36	2020年6月4日與Vista Capital Investments，LLC簽署的可轉換本票。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.37	向Vista Capital Investments，LLC發行的權證日期為2020年6月4日。	通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.38	2020年7月21日JRD-HD Enterprise III，LLC的可轉換本票。	之前提交的。

10.39	2020年7月21日與JRD-HD Enterprise III，LLC簽訂的證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.40	2020年8月4日與JRD-HD Enterprise III，LLC簽訂票據購買協議。	通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.41	2020年8月4日，JRD-HD Enterprise III，LLC的8%可轉換票據。	之前提交的。

10.42	2020年8月11日，RedStart控股公司發行的10%可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.43	2020年8月11日與RedStart Holdings Corp.簽署的證券購買協議	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.44	2020年9月3日可轉換本票JR-HD Enterprise，III，LLC。	之前提交的。

目錄表

10.45	2020年9月3日與JR-HD Enterprises，III，LLC簽訂票據購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.46	2020年9月8日，與RedStart控股公司發行的10%可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.47	2020年9月8日與RedStart Holdings Corp.簽署的證券購買協議	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.48	2020年9月28日JSJ投資公司的可轉換本票	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.49	2020年10月22日，RedStart控股公司發行的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.50	2020年11月3日與JR-HD Enterprises，III，LLC的證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.51	2020年11月3日JR-HD Enterprise，III，LLC的可轉換票據。	之前提交的。

10.52	2020年12月1日，與Jefferson Street Capital，LLC的可轉換票據。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.53	2020年12月1日與Jefferson Street Capital，LLC達成證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.54	2020年12月3日與JR-HD Enterprises，III，LLC簽訂的證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.55	2020年12月3日與JR-HD Enterprise，III，LLC的可轉換本票。	之前提交的。

10.56	2020年12月14日與GS Capital Partners，LLC達成證券購買協議。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.57	2020年12月14日與GS Capital Partners，LLC的可轉換本票。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.58	2021年2月8日與YA II PN，Ltd.簽訂證券購買協議、認股權證協議、可轉換債券和註冊權協議。	通過引用公司於2021年2月12日提交的Form 8-K而合併。

10.59	2021年11月10日，Univest Securities的配售代理協議。	引用自公司於2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.60	2021年11月10日白獅資本有限責任公司註冊權協議	引用自公司於2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.61	2021年11月10日白獅資本公司普通股購買協議	引用自公司於2021年11月15日提交的Form 10-Q。

10.62	2022年6月21日與JR-HD Enterprises III，LLC達成和解協議併發布	之前提交的。

目錄表

10.63	2022年10月6日，與JR-HD Enterprises III，LLC達成和解協議和發佈的第一修正案	現提交本局。

20.01	修訂了2017年員工和顧問持股計劃。	通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

31.1	首席執行官的證書。	現提交本局。

32.1	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18篇第1350節對首席執行官的認證。	現提交本局。

101.INS	內聯XBRL實例文檔	現提交本局。

101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔	現提交本局。

101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔	現提交本局。

101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔	現提交本局。

101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔	現提交本局。

101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔	現提交本局。

104	封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)	現提交本局。

目錄表

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

日期：2022年11月14日

	電子醫療技術公司。

	發信人：	馬修·沃爾夫森
		馬修·沃爾夫森
		總裁&首席執行官
		(首席行政主任)


	發信人：	馬修·沃爾夫森
		馬修·沃爾夫森
		首席財務官
		(首席財務會計官)