agti-20220930
000174970412-312022Q3錯誤AGILITI，Inc.\deP4YP5YP5YP3YP3YP1YP1Yhttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentNethttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#PropertyPlantAndEquipmentNethttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations00017497042022-01-012022-09-3000017497042022-10-31Xbrli：共享00017497042022-09-30ISO 4217：美元00017497042021-12-31ISO 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目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
(標記一)
x
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的截至本季度的季度報告2022年9月30日
或
o根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的從
委託文件編號：001-40361
AGILITI，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州83-1608463
(述明或其他司法管轄權
公司或組織)		(税務局僱主
識別號碼)
維京大道11095號
伊甸園草原, 明尼蘇達州55344
(主要執行機構地址，包括郵政編碼)
(952) 893-3200
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元
AGTI紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是x不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器o加速文件管理器o
非加速文件服務器x規模較小的報告公司o
新興成長型公司o
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o   不是x
截至2022年10月31日的已發行普通股數量: 133,337,793

目錄表
安捷利迪公司及其子公司
目錄表
頁面
第一部分-財務信息
1
第1項。
合併財務報表(未經審計)
1
綜合資產負債表-2022年9月30日和2021年12月31日
1
綜合業務報表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
2
綜合全面收益表--截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
3
綜合權益報表--截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月
4
合併現金流量表--截至2022年和2021年9月30日的9個月
6
合併財務報表簡明附註
7
第二項。
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
20
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露
29
第四項。
控制和程序
29
第二部分--其他資料
29
第1項。
法律訴訟
29
第1A項。
風險因素
30
第二項。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
30
第六項。
陳列品
31
簽名
32

目錄表
第一部分-財務信息
項目1.合併財務報表--未經審計
安捷利迪公司及其子公司
合併資產負債表
(以千為單位，不包括股票和每股信息)
(未經審計)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$32,211 $74,325 
應收賬款減去信貸損失準備#美元3,496及$2,902
203,087 209,308 
盤存60,987 55,307 
預付費用21,503 18,549 
其他流動資產13,003 395 
流動資產總額330,791 357,884 
財產和設備，淨額253,639 258,370 
商譽1,218,329 1,213,121 
經營性租賃使用權資產82,838 80,676 
其他無形資產，淨額508,769 573,159 
其他23,295 32,537 
總資產$2,417,661 $2,515,747 
負債與權益
流動負債：
長期債務的當期部分$17,642 $17,534 
經營租賃負債的當期部分23,438 22,826 
應收税金協議項下債務的當期部分29,824 29,187 
應付帳款59,094 53,851 
應計補償31,867 47,951 
應計利息3,889 3,473 
遞延收入9,279 5,808 
其他應計費用25,883 27,900 
流動負債總額200,916 208,530 
長期債務，減少流動部分1,050,288 1,174,968 
應收税款協議、養卹金和其他長期負債項下的債務17,036 29,629 
經營租賃負債，減去流動部分70,259 63,241 
遞延所得税，淨額142,676 143,307 
承付款和或有事項(附註11)
股本：
普通股，$0.0001票面價值；500,000,000授權股份；133,330,184和130,950,061截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行和發行的股票
13 13 
額外實收資本944,477 938,888 
累計赤字(17,645)(44,486)
累計其他綜合收益9,490 1,537 
Agiliti，Inc.及其子公司的總股本936,335 895,952 
非控股權益151 120 
總股本936,486 896,072 
負債和權益總額$2,417,661 $2,515,747 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
1
目錄表
安捷利迪公司及其子公司
合併業務報表
(以千為單位，不包括股票和每股信息)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入$271,185 $262,424 $839,613 $748,212 
收入成本169,582 158,990 516,218 444,346 
毛利率101,603 103,434 323,395 303,866 
銷售、一般和行政費用86,044 75,052 254,303 225,334 
營業收入15,559 28,382 69,092 78,532 
債務清償損失— — 1,418 10,116 
利息支出12,531 10,711 34,456 40,444 
税收賠付費用11,918 — 11,918 — 
所得税和非控制性利息前收益(虧損)(8,890)17,671 21,300 27,972 
所得税(福利)費用(10,879)7,943 (5,672)13,832 
合併淨收入1,989 9,728 26,972 14,140 
可歸因於非控股權益的淨收入38 60 131 117 
可歸因於Agiliti公司及其子公司的淨收入$1,951 $9,668 $26,841 $14,023 
每股基本收益$0.01 $0.07 $0.20 $0.12 
稀釋後每股收益$0.01 $0.07 $0.19 $0.11 
加權平均已發行普通股：
基本信息133,212,218 130,380,551 132,313,218 117,578,750 
稀釋139,062,813 138,490,526 138,242,880 125,515,000 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
2
目錄表
安捷利迪公司及其子公司
綜合全面收益表
(單位：千)
(未經審計)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
合併淨收入$1,989$9,728$26,972$14,140
其他全面收入：
最低養卹金負債收益，税後淨額為#美元0, $19, $0、和$56
—54—163
現金流對衝收益(虧損)，税後淨額#美元93, $(6), $2,734、和$297
269(17)7,953875
其他全面收入合計269377,9531,038
綜合收益2,2589,76534,92515,178
可歸屬於非控股權益的全面收益3860131117
Agiliti，Inc.及其子公司的全面收益$2,220$9,705$34,794$15,061
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
3
目錄表
安捷利迪公司及其子公司
合併權益表
(單位：千)
(未經審計)
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計
其他
全面
收入		總計
Agiliti，Inc.
和
附屬公司		非控制性
利益		總計
權益
(赤字)
截至2022年6月30日的餘額$13 $938,906 $(19,596)$9,221 $928,544 $166 $928,710 
淨收入— — 1,951 — 1,951 38 1,989 
其他綜合收益— — — 269 269 — 269 
基於股份的薪酬費用— 4,712 — — 4,712 — 4,712 
行使的股票期權— 978 — — 978 — 978 
因納税而被沒收的股票— (121)— — (121)— (121)
沒收股息，扣除應付股息後的淨額— 2 — — 2 — 2 
向非控制性權益分配現金— — — — — (53)(53)
截至2022年9月30日的餘額$13 $944,477 $(17,645)$9,490 $936,335 $151 $936,486 
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計
其他
全面
收入(虧損)		總計
Agiliti，Inc.
和
附屬公司		非控制性
利益		總計
權益
(赤字)
截至2021年6月30日的餘額$13 $928,623 $(64,137)$(2,618)$861,881 $118 $861,999 
淨收入— — 9,668 — 9,668 60 9,728 
其他綜合收益— — — 37 37 — 37 
基於股份的薪酬費用— 4,235 — — 4,235 — 4,235 
行使的股票期權— 7 — — 7 — 7 
沒收股息— 2 — — 2 — 2 
向非控制性權益分配現金— — — — — (55)(55)
截至2021年9月30日的餘額$13 $932,867 $(54,469)$(2,581)$875,830 $123 $875,953 
4
目錄表
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計
其他
全面
收入		總計
Agiliti，Inc.
和
附屬公司		非控制性
利益		總計
權益
(赤字)
截至2021年12月31日的餘額$13 $938,888 $(44,486)$1,537 $895,952 $120 $896,072 
淨收入— — 26,841 — 26,841 131 26,972 
其他綜合收益— — — 7,953 7,953 — 7,953 
發行普通股所得款項— 2,159 — — 2,159 — 2,159 
基於股份的薪酬費用— 14,947 — — 14,947 — 14,947 
行使的股票期權— 2,949 — — 2,949 — 2,949 
因納税而被沒收的股票— (14,488)— — (14,488)— (14,488)
沒收股息，扣除應付股息後的淨額— 22 — — 22 — 22 
向非控制性權益分配現金— — — — — (100)(100)
截至2022年9月30日的餘額$13 $944,477 $(17,645)$9,490 $936,335 $151 $936,486 
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
赤字		累計
其他
全面
收入(虧損)		總計
Agiliti，Inc.
和
附屬公司		非控制性
利益		總計
權益
(赤字)
2020年12月31日的餘額$10 $513,902 $(68,492)$(3,619)$441,801 $144 $441,945 
淨收入— — 14,023 — 14,023 117 14,140 
其他綜合收益— — — 1,038 1,038 — 1,038 
基於股份的薪酬費用— 9,917 — — 9,917 — 9,917 
行使的股票期權— 380 — — 380 — 380 
普通股發行3 412,738 — — 412,741 — 412,741 
股票發行成本— (4,084)— — (4,084)— (4,084)
沒收股息— 14 — — 14 — 14 
向非控制性權益分配現金— — — — — (138)(138)
截至2021年9月30日的餘額$13 $932,867 $(54,469)$(2,581)$875,830 $123 $875,953 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
5
目錄表
安捷利迪公司及其子公司
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
九個月結束
9月30日，
20222021
經營活動的現金流：
合併淨收入$26,972 $14,140 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊65,502 78,249 
攤銷71,254 63,482 
債務清償損失1,418 7,716 
應收税金協議的重新計量— 4,542 
信貸損失準備金801 1,121 
庫存報廢準備金859 2,539 
非現金股份薪酬費用15,066 10,127 
出售和處置設備的收益(793)(3,939)
遞延所得税(3,365)12,040 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款3,420 (30,305)
盤存(6,539)1,241 
其他營運資產(7,566)(5,392)
應付帳款13,123 4,701 
其他經營負債(18,251)(21,849)
經營活動提供的淨現金161,901 138,413 
投資活動產生的現金流：
醫療設備採購(37,494)(23,912)
購置物業和辦公設備(20,374)(15,539)
處置財產和設備所得收益2,695 8,187 
收購，扣除收購現金後的淨額(3,125)(450,198)
用於投資活動的現金淨額(58,298)(481,462)
融資活動的現金流：
債務安排下的收益20,000 233,052 
根據債務安排支付款項(146,173)(361,770)
融資租賃負債項下本金的支付(6,676)(6,721)
遞延融資成本的支付— (229)
應收税金協議項下的付款— (748)
對非控股權益的分配(100)(138)
行使股票期權所得收益2,949 380 
股息和股權分配支付(908)(926)
發行普通股所得款項— 401,441 
股票發行成本(4,084)
因納税而被沒收的股票(14,488)— 
或有對價的支付(321)— 
融資活動提供的現金淨額(用於)(145,717)260,257 
現金和現金等價物淨變化(42,114)(82,792)
期初現金及現金等價物74,325 206,505 
期末現金及現金等價物$32,211 $123,713 
補充現金流信息：
支付的利息$30,214 $40,991 
已繳納的所得税13,172 2,647 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
6
目錄表
安捷利迪公司及其子公司
合併財務報表簡明附註
(未經審計)
1.    陳述的基礎
業務説明
Agiliti股份有限公司及其合併的子公司(聯邦街道收購公司(FSAC)、Agiliti Holdco，Inc.和Agiliti Health，Inc.以及子公司(“我們”、“公司”或“Agiliti”)是為美國醫療行業提供醫療技術管理和服務解決方案的全國性供應商。Agiliti，Inc.擁有100FSAC的百分比。FSAC擁有100Agiliti Holdco，Inc.擁有的股份100%的股份。Agiliti Health，Inc.100Agiliti Surgical，Inc.、Agiliti Imaging，Inc.、Agiliti Surgical Equipment Repair，Inc.和Sizewise Rentures，LLC的股份。Agiliti Health，Inc.及其子公司是僅有的開展業務的實體。所有其他實體除了在Agiliti Health，Inc.及其子公司的投資和所有權外，沒有任何實質性資產、負債、現金流或業務。
首次公開募股
2021年4月22日，我們與首次公開募股(IPO)相關的S-1表格(文件編號333-253947)註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效，我們的普通股於2021年4月23日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。我們的IPO於2021年4月27日結束。
陳述的基礎
中期綜合財務報表由本公司未經審計編制。按照美國公認會計原則(“GAAP”)編制的綜合財務報表中通常包含的某些披露已被精簡或省略。因此，本季度報告Form 10-Q中包含的信息應與公司於2022年3月8日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(“2021年Form 10-K報告”)中經審計的綜合財務報表及其相關注釋一起閲讀。
管理層認為，本文所列截至2022年9月30日的中期合併財務報表反映了為公平列報所列期間的財務狀況、經營成果、全面收益、權益和現金流量所需的所有調整。這些調整都是正常的、反覆出現的。任何過渡期的業務結果不一定代表全年的結果。
在編制符合公認會計原則的合併財務報表時，我們被要求對未來事件做出估計和假設。這些估計和假設影響未經審計的綜合財務報表日期的資產、負債、收入和費用。雖然我們認為我們過去的估計和假設在實質上是準確的，但如果對未來事件的結果做出不同的假設，我們目前的估計可能會發生變化。我們不斷評估我們的估計和判斷，並根據歷史經驗和我們認為在當時情況下合理的各種其他因素來預測這些估計和判斷。當事實和情況需要時，我們會調整我們的假設和判斷。由於未來事件及其影響不能絕對確定，實際結果可能與編制隨附的未經審計綜合財務報表時使用的估計不同。
所得税
根據收到美國國税局在截至2022年9月30日的三個月內的私人信函裁決，我們釋放了2021年大規模收購所產生的準備金。與賣方的賠償協議涵蓋了風險敞口。準備金及相關利息和應計罰款的釋放產生了#美元。11.9百萬税收優惠和賠償費用相同金額，包括在合併經營報表的‘税收賠償費用’中。根據財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂(“ASC”)專題740“所得税”和小專題740-270和#的規定，準備金的發放被視為一個重要的、不尋常的項目。11.9在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，確認的100萬税收優惠導致所得税支出(福利)和税前收入(虧損)之間的習慣關係發生了重大變化。


7
目錄表
重要的會計政策和估計
對固定資產估計使用壽命的最新審查表明，某些醫療設備的實際使用壽命比以前估計的要長。因此，從2022年7月1日起，我們將此類醫療設備的預期使用壽命從四至七年了至五至十年在預期的基礎上。這一變化的影響使折舊費用減少了大約$3.8100萬美元，淨收入增加約1,000萬美元2.8百萬美元，或美元0.02每股基本和稀釋後的股份截至2022年9月30日的三個月和九個月.
我們的重要會計政策的説明包括在經審計的綜合文件中合併的財務報表。截至2022年9月30日的季度，這些政策沒有實質性變化。
2.    近期會計公告
採用的標準
自2021年Form 10-K報告中討論的對本公司具有重大意義或潛在重大意義的會計聲明以來，近期沒有發佈或採用任何會計聲明。
尚未採用的標準
2021年10月，FASB發佈了ASU 2021-08號企業合併(主題805)--從與客户的合同中核算合同資產和合同負債(“ASU 2021-08”)。ASU 2021-08改進了在業務組合中與客户簽訂的已獲得收入合同的會計處理。本ASU中的修正案要求實體(收購人)根據主題606確認和計量在企業合併中獲得的合同資產和合同負債。在購置日，購買方應當按照專題606説明相關的收入合同，就好像是它發起了合同一樣。為了實現這一點，收購者可以評估被收購者如何應用主題606來確定為所獲取的收入合同記錄什麼。ASU在2022年12月15日之後的財年有效，包括這些財年內的過渡期。修正案被允許儘早通過。我們將繼續評估ASU 2021-08，但預計採用不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
2020年9月，FASB發佈了ASU第2020-04號參考匯率改革(主題848)促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04提供了可選的權宜之計和例外，用於將GAAP應用於引用LIBOR或其他參考利率的合同、套期保值關係和其他交易，這些交易預計將因參考利率改革而終止。ASU可以申請到2022年12月31日。我們將繼續評估逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率，但預計採用不會對我們的綜合財務報表產生實質性影響。
3.    收入確認
客户安排通常有多個履行義務，在每次使用和/或隨時間推移的基礎上提供設備解決方案、臨牀工程和/或現場設備管理服務。合同價格在我們的客户安排中確定，代表獨立銷售價格。由政府當局評估的税項，如與特定創收交易同時徵收，由本公司向客户收取，則不包括在收入內。公司在某一時間點履行的履約義務在履行服務或向客户交付設備時予以確認。對於在一段時間內履行的履約義務，公司使用直線法按比例確認合同期內的收入，因為這與公司在合同下的履約情況相吻合。
在下表中，收入按服務解決方案分類：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
設備解決方案$103,103 $77,707 $331,810 $232,319 
臨牀工程學103,639 111,614 310,850 287,860 
現場託管服務64,443 73,103 196,953 228,033 
總收入$271,185 $262,424 $839,613 $748,212 
8
目錄表
該公司將獲得新合同所產生的合同成本資本化。截至2022年9月30日和2021年12月31日在合併資產負債表中計入其他長期資產的合同資產是$18.1及$15.9分別為100萬美元。資本化成本在相關合同的預期壽命內攤銷，估計為五年.
公司舉辦了一場盛大的慶祝活動$的NCE9.3和 $5.8截至2022年9月30日和2021年12月31日的遞延收入分別為100萬美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內, $0.7及$2.2百萬，Re具體而言，在本期間開始時，已確認的部分收入已計入遞延收入。
4.    收購
在截至2022年6月30日的三個月裏，我們完成了對幾家小型手術器械維修公司的收購。這些業務合併對我們的綜合資產負債表和經營報表來説並不重要，因此，額外的採購會計披露被省略了。
於2021年10月1日，我們完成了一項股票購買協議，以總代價約為美元的價格收購私人持股的專用患者搬運設備製造商和分銷商SIZEWISE租賃有限公司(“SIZEWISE”)的全部已發行股本。234.8百萬美元(“大規模收購”)。自2021年10月1日起，Sizewise的運營結果已包含在合併財務報表中。
以下彙總了截至2021年12月31日在我們的綜合資產負債表中大規模收購之日收購的資產和承擔的負債的公允價值：
(單位：千)
現金$9,977 
應收賬款31,005 
盤存27,911 
其他流動資產2,968 
財產和設備59,042 
商譽87,867 
經營性租賃使用權資產16,754 
其他無形資產67,700 
其他長期資產10,368 
應付帳款(3,362)
應計補償(12,576)
其他應計費用(4,525)
經營租賃負債(16,953)
其他長期負債(9,924)
遞延所得税(31,470)
購買總價$234,782 
2021年3月19日，我們完成了一項股票購買協議，收購Northfield Medical，Inc.(“Northfield”)的所有已發行股本，Northfield是一家專門從事醫療設備和器械服務和維修的公司，總對價約為$472.3百萬美元(“Northfield收購”)。對價為$。461.0支付的現金為百萬美元，11.3發行百萬美元的752,328普通股。自2021年3月19日起，Northfield的運營結果已包含在合併財務報表中。在截至2021年12月31日的年度內，影響收購資產和承擔負債公允價值的調整減少了應收賬款#美元。0.2百萬，增加商譽$1.3百萬美元，增加應付賬款$0.1100萬美元，增加遞延所得税$1.0百萬美元。所有調整淨額為零。
9
目錄表
以下是截至2021年12月31日在Northfield收購之日在我們的綜合資產負債表中收購的資產和承擔的負債的公允價值：
(單位：千)
現金$10,767 
應收賬款16,786 
盤存5,810 
其他流動資產502 
財產和設備11,713 
商譽306,678 
經營性租賃使用權資產4,815 
其他無形資產183,700 
應付帳款(7,412)
應計補償(7,948)
其他應計費用(9,620)
融資租賃負債(2,340)
經營租賃負債(5,025)
其他長期負債(837)
遞延所得税(35,324)
購買總價$472,265 
以下未經審計的預計綜合經營業績假設規模收購和Northfield收購發生在2021年1月1日。不應依賴未經審計的備考合併財務信息，認為它必然反映瞭如果收購在該日期實際完成將會取得的歷史結果，或今後可能取得的結果：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(未經審計，以千計)2022202120222021
收入$271,185 $303,028 $839,613 $895,994 
可歸因於Agiliti公司及其子公司的淨收入1,951 10,670 26,841 21,623 
在確定截至2021年9月30日的三個月和九個月的預計淨收入時，包括各種採購會計調整的預計費用。這些預計調整包括收購資產的折舊和攤銷，以及為收購提供資金的額外債務的利息支出。所得税按估計的法定税率計提。截至2022年9月30日的三個月和九個月的收入和淨收入與報告相同。
10
目錄表
5.    公允價值計量
下表按適用於公允價值計量的投入類型彙總了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性基礎計量的金融資產和負債：
2022年9月30日的公允價值
(單位：千)1級2級3級總計
資產：
遞延補償資產$2,449 $— $— $2,449 
利率互換— 12,780 — 12,780 
總資產$2,449 $12,780 $— $15,229 
負債：
或有對價$— $— $3,649 $3,649 
應收税金協議項下的債務— — 40,517 40,517 
遞延補償負債2,449 — — 2,449 
總負債$2,449 $— $44,166 $46,615 
2021年12月31日的公允價值
(單位：千)1級2級3級總計
資產：
遞延補償資產$2,452 $— $— $2,452 
利率互換— 2,093 — 2,093 
總資產$2,452 $2,093 $— $4,545 
負債：
或有對價$— $— $500 $500 
應收税金協議項下的債務— — 39,880 39,880 
遞延補償負債2,452 — — 2,452 
總負債$2,452 $— $40,380 $42,832 
以下是對資產和負債估值中使用的投入的説明：
第1級-投入代表在活躍市場中交換的相同資產或負債的未調整報價。
第2級-投入包括除第1級投入外的直接或間接可觀察的投入，例如在活躍或不活躍的市場交換的類似資產或負債的報價；在非活躍市場交換的相同資產或負債的報價；在資產或負債的公允價值釐定中考慮的其他投入，例如以通常報價的間隔、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率觀察到的利率和收益率曲線；以及主要根據可觀察的市場數據以相關或其他方式得到或證實的投入。
第三級--投入包括用於計量資產和負債的不可觀察的投入。管理層須就不可觀察到的投入使用其本身的假設，因為資產或負債或相關的可觀察到的投入的市場活動幾乎沒有(如果有的話)可於計量日期予以證實。對非交易所交易衍生工具合約資產和負債的計量主要基於估值模型、貼現現金流模型或市場參與者認為使用的其他估值技術。不可觀察的輸入要求管理層對市場參與者在為資產或負債定價時使用的信息做出某些預測和假設。
遞延補償資產以共同基金的形式持有。遞延補償資產和負債的公允價值是以共同基金的市場報價為基礎的，因此屬於第1級公允價值計量。
2019年1月4日，我們與前業主簽訂了應收税金協議(TRA)。TRA項下債務的公允價值是使用市場上無法觀察到的公司特定假設來估計的，因此代表了第3級公允價值計量。管理層對《TRA》項下債務估值的估計
11
目錄表
是基於蒙特卡羅模型，該模型涉及使用本公司的預計現金流、貼現率和符合協議的歷史遞延税項資產。我們到了請注意不是 r在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，根據TRA進行的測量調整或付款。我們進行了重新計量調整，調整了#美元。4.5百萬元，並繳付$0.7在截至2021年9月30日的三個月和九個月內，
2020年5月，我們簽訂了一項利率互換協議，以管理我們的利率敞口。有關IN的更多信息利息互換協議，見附註8,長期債務。利率掉期合約的賬面價值按公允價值計算，按資產負債表日的當期利率及遠期利率釐定，並歸類於第2級。
2022年1月，一美元0.5我們向一家外科激光設備解決方案公司的前所有者支付了100萬英鎊的收入，我們在2020年12月11日收購了該公司的資產，基於某些收入結果的實現。在截至2022年6月30日的三個月內，我們完成了對幾家小型外科設備維修公司的收購，因此，我們獲得了3.6截至2022年9月30日，根據某些收入結果的實現情況，為未來的賺取付款提供100萬美元。
其他金融工具的公允價值
本公司認為，金融工具(包括應收賬款、應付賬款及應計負債)的賬面金額因到期日較短而接近公允價值。我們未償還的第一留置權定期貸款的公允價值(定義見附註8,長期債務)截至2022年9月30日和2021年12月31日，基於相同或類似債務的報價市場價格，代表第二級公允價值計量，約為：
2022年9月30日2021年12月31日
(單位：千)攜帶
價值		公平
價值		攜帶
價值		公平
價值
第一留置權定期貸款 (1)
$1,045,443 $1,027,833 $1,167,649 $1,174,871 
________________________
(1)
賬面價值第一筆留置權定期貸款的淨額是扣除未攤銷遞延融資成本#美元。8.6及$10.4百萬美元和未攤銷債務貼現2.8及$5.0分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
6.    財務報表精選信息
財產和設備
我們的財產和設備分為醫療設備和財產和辦公設備。 醫療設備的折舊是在設備的估計使用壽命內按直線方法計算的，通常五至十年。報廢或出售的醫療設備的成本和累計折舊從各自的賬户中註銷，由此產生的損益計入資產報廢或出售期間的收入成本。 財產和辦公設備包括財產、租賃裝修和辦公設備。財產和辦公設備的折舊和攤銷以直線法計提，以租賃改進的剩餘使用年限或租賃期中較短的時間為準三至十年購買辦公設備。報廢或出售的財產和設備的成本和累計折舊或攤銷從各自的賬户中註銷，由此產生的收益或損失計入資產報廢或出售期間的銷售、一般和行政費用.
12
目錄表
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
醫療設備$380,107 $359,284 
減去：累計折舊(238,073)(209,516)
醫療設備，網裝142,034 149,768 
租賃權改進48,413 39,026 
辦公設備和車輛153,721 135,643 
202,134 174,669 
減去：累計折舊(90,529)(66,067)
財產和辦公設備，淨值111,605 108,602 
財產和設備合計(淨額)$253,639 $258,370 
折舊費用記錄在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內確認為$19.1及$25.4分別為100萬美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月內確認的折舊費用為65.5及$78.2百萬，尊敬的維利。
我們到了請注意不是我截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的物業和設備配對費用。
商譽及其他無形資產
我們截至2022年9月30日和2021年12月31日的商譽包括以下內容：
(單位：千)
2021年12月31日的餘額$1,213,121 
收購5,208 
2022年9月30日的餘額$1,218,329 
有幾個不是截至2022年9月30日的商譽減值損失。
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的其他無形資產包括：
2022年9月30日
(單位：千)毛收入累計
攤銷		網絡
有限壽命無形資產
客户關係$756,889 $(255,295)$501,594 
競業禁止協議5,235 (4,835)400 
商號7,806 (2,488)5,318 
發達的技術2,300 (843)1,457 
其他無形資產總額$772,230 $(263,461)$508,769 
2021年12月31日
(單位：千)毛收入累計
攤銷		網絡
有限壽命無形資產
客户關係$756,889 $(194,312)$562,577 
競業禁止協議14,613 (13,222)1,391 
商號9,179 (2,230)6,949 
發達的技術2,300 (58)2,242 
其他無形資產總額$782,981 $(209,822)$573,159 
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目錄表
我們的其他無形資產在其估計的經濟壽命內攤銷三至十五年。直線攤銷法一般反映了無形資產成本在收益中的適當分配，與公司在每個報告期內獲得的經濟利益金額成比例。然而，對於我們的某些客户關係，我們使用年數總和攤銷法來更恰當地將成本分配到收益中，並與估計獲得的經濟效益成比例。
與Inangi相關的攤銷費用總額可轉換資產為$21.7及$20.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月分別為百萬美元和64.4及$57.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。有幾個不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內與其他無形資產相關的減值費用。
2022年剩餘時間和未來五年可識別無形資產的未來攤銷費用估計數如下：
(單位：千)
2022年剩餘時間$21,574 
202379,108 
202468,604 
202562,242 
202655,870 
202749,516 
補充現金流信息
補充現金流量信息如下：
9月30日，
(單位：千)20222021
非現金活動：
購置的財產和設備已列入應付帳款(期末)$2,976 $1,927 
融資租賃資產和負債增加4,104 6,795 
經營租賃使用權資產和經營租賃負債的增加19,580 9,731 
發行與收購相關的普通股— 11,300 
7.    基於股份的薪酬
《2018年度綜合激勵計劃》(《2018年度計劃》)規定發放16.7向公司任何高管、其他關鍵員工和某些非員工董事授予100萬份不合格股票期權、限制性股票單位和業績限制性股票單位。股票期權允許以相當於股票公允市值的價格購買公司普通股。吃了格蘭特。授予的期權具有十年合同條款和背心結束一至四年。限制性股票單位歸屬於一至四年。業績限制性股票單位既有業績條件又有服務條件，某些獎勵也有市場化的歸屬條件。非基於市場的獎項歸於三年在達到各自授標協議中規定的既定業績目標和服務要求後。以市場為基礎的獎項懸崖背心三年隨着業績目標的實現和所需服務期的完成。
受讓人行使購股權而發行的股份，將受2018年計劃所規定的某些可轉讓限制所規限。受贈人須遵守其各自股票期權授予協議中規定的競業禁止、非邀約和保密要求。被沒收的期權、限制性股票單位和業績限制性股票單位可供未來發行。
我們使用Black-Scholes期權定價模型來確定股票期權的公允價值。期權的估計公允價值，包括估計沒收的影響，在期權的預期歸屬期間以直線基礎確認為費用。
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目錄表
基於市場的業績限制性股票單位的公允價值在授予日使用蒙特卡洛模擬模型進行估計，該模型包括以下假設：
無風險利率1.65
預期股息收益率— %
標準普爾指數中同行公司的平均預期波動率52.1 %
公司預期波動率(1)52.5 %
預期期限2.83
____________________
(1)本公司的預期波動率是根據現有歷史數據的加權平均數(0.85年)，其餘權重在指導性上市公司中平均分配。

關於我們的IPO，我們根據2018年計劃授予了我們的某些員工，包括我們被任命的高管、限制性股票單位、業績限制性股票單位和股票期權，涉及約1.6百萬股本公司普通股。
總計2.0根據我們的員工購股計劃(“ESPP”)，我們預留了100萬股普通股供發行。員工可以按以下價格購買公司的普通股85在每年4月30日和10月31日結束的六個月發行期結束時市值的百分比。0.1截至2022年9月30日，根據ESPP發行了100萬股。公司確認以股份為基礎的薪酬支出，用於支付參與員工所獲得的折扣。該公司確認了$0.1及$0.5參與員工在截至2022年9月30日的三個月和九個月內收到的折扣的基於股份的薪酬支出。
回覆維持可供未來發行的授權期權、限制性股票單位和業績限制性股票單位7.4百萬沙子於2022年9月30日到期。
8.    長期債務
長期債務由以下部分組成：
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
循環貸款$— $— 
第一留置權定期貸款1,056,898 1,183,071 
融資租賃負債23,876 26,621 
1,080,774 1,209,692 
減去：未攤銷遞延融資成本和債務貼現(12,844)(17,190)
1,067,930 1,192,502 
減去：長期債務的當前部分(17,642)(17,534)
長期債務總額$1,050,288 $1,174,968 
我們參加了一項七年制2026年1月到期的高級擔保延遲提取定期貸款安排，經修訂後，本金總額為#美元1.285借款能力(“第一留置權定期貸款”)。我們還可以獲得2026年1月到期的高級擔保循環信貸安排，本金總額為$250百萬美元(“循環貸款”)。
在截至2022年9月30日的9個月內，我們預付了$119.1第一筆留置權定期貸款下的借款100萬美元，導致清償損失#美元1.4百萬美元。
有關我們債務安排的更多信息，可以在我們最近提交的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的合併財務報表的附註中找到。
利率互換。2020年5月，我們簽訂了一項利率互換協議，名義上總金額為$500.0百萬美元，其效果是將我們第一筆留置權定期貸款的一部分轉換為固定利率。利率互換協議的生效日期為2020年6月，到期日為2023年6月。
15
目錄表
利率互換協議有資格在ASC主題815“衍生品和對衝”下進行現金流對衝會計。無論是從一開始，還是在持續的基礎上，我們都必須進行有效性測試。利率互換協議於2022年9月30日的公允價值為$12.8100萬美元，全部包括在我們綜合資產負債表的其他流動資產中。由於該工具在2022年9月30日被確定為有效的對衝工具，公允價值的變化在我們的綜合資產負債表中被記錄為累計其他全面收入的一個組成部分，扣除税收。在提交的任何期間內，我們都沒有記錄任何因無效而產生的金額。
由於我們的利率互換協議，我們預計美元的實際利率為350.0百萬美元和美元150.0我們的第一筆留置權定期貸款將達到百萬美元0.3396%和0.3290%，外加2023年6月之前的適用保證金。
我們遵守了提交的所有時期的所有金融債務契約。
9.    租契
我們根據運營租賃協議租賃設施，其中包括按月和較長期安排。我們的融資租賃主要是租賃車輛。
租賃資產和負債如下：
(單位：千)9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
租賃資產分類
經營性租賃資產經營性租賃使用權資產$82,838 $80,676 
融資租賃資產財產和設備(1)23,485 26,098 
租賃資產總額$106,323 $106,774 
租賃負債
當前：
運營中經營租賃負債的當期部分$23,438 $22,826 
金融長期債務的當期部分8,244 8,136 
非當前：
運營中經營租賃負債，減去流動部分70,259 63,241 
金融長期債務，減少流動部分15,632 18,485 
租賃總負債$117,573 $112,688 
____________________
(1)
融資租賃資產在扣除累計折舊#美元后入賬。27.5及$20.4分別截至2022年9月30日和2021年12月31日。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的租賃費用如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
租賃費
融資租賃成本：
使用權資產攤銷$2,157 $2,115 $6,501 $6,493 
租賃負債利息216 179 599 557 
經營租賃成本7,270 5,074 21,765 14,150 
短期租賃成本222 239 752 575 
可變租賃成本1,629 1,472 4,739 4,247 
總租賃成本$11,494 $9,079 $34,356 $26,022 
16
目錄表
租賃負債於2022年9月30日的到期日如下：
(單位：千)運營中
租契		金融
租契		總計
剩餘2022年$6,527 $2,770 $9,297 
202324,675 8,072 32,747 
202421,696 5,275 26,971 
202517,639 3,453 21,092 
202613,272 2,277 15,549 
此後15,295 4,316 19,611 
租賃付款總額$99,104 $26,163 $125,267 
減去：利息5,407 2,287 7,694 
租賃負債現值$93,697 $23,876 $117,573 
2022年9月30日的租賃期限和折扣率如下：
9月30日，
2022
租賃期限和貼現率
加權平均剩餘租賃年限(年)
經營租約5.0
融資租賃2.2
加權平均貼現率
經營租約2.3 %
融資租賃2.2 %
與截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月所獲得的租賃負債和租賃資產有關的已支付現金的其他信息如下：
九個月結束
9月30日，
(單位：千)20222021
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃的營運現金流$599 $557 
經營租賃的經營現金流19,262 13,362 
融資租賃的現金流融資6,676 6,721 
為換取新融資租賃負債而獲得的租賃資產4,104 6,795 
以新的經營租賃負債換取的租賃資產19,580 9,731 
10.    分紅
2019年11月，公司申報了一筆美元2.23每股股息支付給普通股持有人，並在歸屬時支付給限制性股票單位和業績限制性股票單位的持有人。一個非物質的在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月內支付了股息金額。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內支付的股息為$0.9百萬美元。
應付股息為$0.3截至2022年9月30日，所有這些都包括在應付賬款中，及$1.2截至2021年12月31日，百萬美元，其中0.9百萬美元計入應付賬款和#美元0.3100萬美元包括在其他長期負債中。
17
目錄表
11.    承付款和或有事項
在正常業務過程中，該公司受到與員工及其租用和服務的設備有關的責任索賠。主張的索賠受到許多不確定因素的影響，個別事項的結果是不可預測的。對於損失可能發生的某些索賠，應根據公司的最佳估計計提準備金。雖然這些訴訟的最終解決可能會對本公司特定報告期的財務業績產生影響，但管理層認為，任何此類決議都不會對本公司的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響，因此認為未決訴訟出現負面結果的可能性微乎其微。
12.    關聯方交易
自2019年1月以來，我們一直由THL Agiliti LLC控制，該公司是我們的主要股東Thomas H.Lee Partners，L.P.的附屬公司。於2019年1月4日，本公司與Agiliti Holdco，Inc.，Agiliti Health，Inc.及THL Manager VIII，LLC(“Advisor”)訂立諮詢服務協議(“諮詢服務協議”)。根據諮詢服務協議，顧問向本公司提供管理、諮詢及其他諮詢服務。作為對這些服務的補償，公司向顧問支付(I)不可退還的定期預聘費，每個會計季度的總金額等於(A)$375,000 or (b) 1(Ii)與任何融資或再融資、股息、資本重組、收購、處置及分拆或分拆交易有關的費用，(Iii)如屬首次公開發行(IPO)，除第(I)及(Ii)款下的費用外，相當於自首次公開招股日期至諮詢服務協議預定終止日期應支付的較高定期費用的淨現值的金額，以及(Iv)各方真誠討論的其他管理、諮詢和其他諮詢服務的費用。這些公司還支付了Advisor、其顧問和與Advisor有關聯的某些其他方發生的費用。向顧問收取的專業服務費總額為$0及$0.6截至2021年9月30日的三個月和九個月，諮詢服務協議於首次公開招股完成後終止。關於終止諮詢服務協議，我們需要向顧問支付大約#美元的買斷費。7.0100萬美元，在2021年第二季度立即支出。
13.    員工福利計劃
養老金計劃福利將主要根據計入貸記的服務年限和參與人補償，在退休後支付給符合條件的僱員。該公司使用的測量日期為12月31日。自2002年12月31日起，該公司凍結了養老金計劃下的福利。
定期效益淨成本的構成如下：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022202120222021
利息成本$212 $196 $635 $589 
計劃資產的預期回報(285)(276)(854)(830)
確認精算損失淨額— 73 — 219 
定期淨收益成本$(73)$(7)$(219)$(22)
該公司賺了$0.7在截至2022年9月30日的9個月裏，向養老金計劃繳納了100萬美元。該公司做到了不是I don‘我不指望在2022年的剩餘時間裏做出任何額外的貢獻。
14.    所得税
為截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司錄得所得税優惠$10.9及$5.7分別為100萬美元。對於t他三個和九個月截至2021年9月30日，公司記錄的所得税支出為$7.9及$13.8分別為100萬美元。截至2022年9月30日的三個月的所得税優惠主要是由於與大規模收購有關的準備金的釋放，被經營税前收入的税收影響所抵消。截至2022年9月30日止九個月的所得税優惠主要是由於與大規模收購有關的準備金的釋放，以及股票期權和股票薪酬的好處被運營的税前收入加上與高管薪酬相關的不可扣除費用的加付所抵消。
18
目錄表
根據國內税收法典第162(M)條的規定是不允許的。這個截至2021年9月30日的三個月和九個月的所得税支出主要是由於運營的税前收入加上不可扣除的交易成本的加計費用、與國內收入法第162(M)條規定不允許的高管薪酬相關的不可扣除費用以及應收税款協議的重新計量的税收影響。

截至以下日期的九個月2022年9月30日，未確認税收優惠總額減少了1美元。8.7百萬至美元1.3百萬美元。根據收到美國國税局在三截至2022年9月30日的幾個月，我們釋放了從Sizewise收購中假定的準備金。這一風險敞口是由與賣家達成的賠償協議覆蓋的，因此，釋放導致了相同金額的税收優惠和賠償費用。我們目前預計未來12個月未確認的税收優惠金額不會有任何額外的重大變化。

我們承認與未確認的税收優惠相關的利息和罰款是我們所得税條款的一部分。我們有不是截至的應計利息和罰款2022年9月30日及$3.2截至2021年12月31日。應計利息和罰金的減少是由於上文所述的準備金釋放。

在.期間三截至的月份2022年9月30日，《降低通貨膨脹率法》(IRA)簽署成為法律。愛爾蘭共和軍從2023年開始徵收公司替代最低税，並從2023年1月1日之後開始對公司股票回購徵收消費税。我們目前預計愛爾蘭共和軍不會對我們的財務業績產生實質性影響。我們將繼續監測和評估愛爾蘭共和軍可能對我們的業務和財務業績產生的影響。
15.    濃度
分別截至2022年9月30日的三個月和九個月，約10.4%和10.8與美國衞生與公眾服務部的各種合同有關的總收入的百分比(“HHS”)和負責準備和反應的助理部長(“ASPR”).
2022年2月28日，公司簽訂了新的12個月與HHS和ASPR簽訂的獨家來源協議(“協議”)，提供全面的呼吸機和電動空氣淨化呼吸器(“PAPR”)系統管理和維護服務，以持續支持和維護國家庫存。本協議取代了本公司之前與HHS/ASPR於2020年7月21日至2022年2月27日簽訂的協議，並由初始6個月基本期限，從2022年2月28日到2022年8月27日，其中6個月期權期限將於2023年2月27日到期。
本公司目前與美國衞生與公眾服務部/美國公共衞生研究院簽訂的協議的條款旨在讓聯邦政府有足夠的時間完成全面的呼吸機和PAPR系統管理和維護服務的長期協議，而不會錯過關鍵的新冠肺炎大流行應對需求。2022年8月5日，公司提交了對HHS/ASPR與此相關的建議書的答覆五年制目前正在等待這方面的下一步行動。    
16.    每股收益
以下是計算每股收益時使用的基本股數和稀釋股數的對賬：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
基本加權平均流通股133,212,218 130,380,551 132,313,218 117,578,750 
基於庫存股法的稀釋性股票獎勵的淨效果5,850,595 8,109,975 5,929,662 7,936,250 
稀釋性加權平均流通股139,062,813 138,490,526 138,242,880 125,515,000 
基本每股收益$0.01 $0.07 $0.20 $0.12 
稀釋後每股收益$0.01 $0.07 $0.19 $0.11 
計算每股攤薄收益時不包括基於反攤薄股份的獎勵9,203 — 9,203 — 
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目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營成果的討論和分析應結合我們的綜合財務報表和本季度報告中其他地方的10-Q表格中的相關附註和其他財務信息，以及公司於2022年3月8日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的2021年3月8日的10-K表格年度報告(“2021年10-K表格報告”)中的經審計的綜合財務報表和相關附註來閲讀。 除了歷史綜合財務信息外，以下討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。對於前瞻性陳述的討論，您應閲讀標題為“關於前瞻性陳述的説明”的部分，對於可能導致實際結果與以下討論和分析中以及本Form 10-Q季度報告和我們的2021年Form 10-K報告中的其他部分中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的因素的討論，應閲讀“風險因素”部分。
業務概述
我公司
除非另有説明，否則術語“我們”、“我們”、“我們”和“公司”均指Agiliti，Inc.，並在適當情況下指其合併子公司。
我們相信，我們是製造、管理、維護和動員關鍵任務、受監管、可重複使用的醫療設備的領先專家之一。我們為醫療保健提供商提供一整套醫療設備管理和服務解決方案，幫助降低資本和運營費用、優化醫療設備利用率、減少浪費、提高員工工作效率和加強患者安全。
我們於1939年開始運營，最初於1954年在明尼蘇達州註冊，2001年在特拉華州重新註冊。
在我們80多年的經驗中，我們確保醫療保健提供者擁有高質量、專業維護的設備來為他們的患者服務，我們已經在全國範圍內建立了運營足跡，支持我們的服務。這種規模化的本地市場服務和物流基礎設施使我們能夠接觸到整個醫療保健連續體系的客户-從單個設施到最大和最複雜的醫療保健系統。我們能夠在高峯需求或緊急事件期間快速動員、跟蹤、維修和重新部署設備，這使我們成為市、州和聯邦政府管理緊急設備庫存的首選服務提供商。
我們多樣化的客户羣包括9000多家國家、地區和地方急性護理醫院、醫療系統和綜合交付網絡以及備用站點提供商(如外科中心、專科醫院、家庭護理提供者、長期急性護理醫院和熟練護理機構)。我們為聯邦政府以及許多城市和州政府提供緊急設備儲備的管理和維護服務，我們是醫療設備製造商的外包服務提供商，支持關鍵設備的補救和維修服務。我們通過由150多個服務中心和7個國際標準化組織13485認證的卓越中心組成的全國網絡提供我們的解決方案，其中我們僱傭了一支由700多名專業的BioMed維修技師、4,000多名現場服務操作員組成的團隊，他們在客户設施或我們當地的服務中心工作，以及200多名現場銷售和客户經理。我們的費用主要由客户直接支付，而不是由私人保險公司、聯邦醫療保險或醫療補助等第三方付款人直接報銷。
我們在三個主要服務線上部署我們的解決方案產品：
現場受管服務：現場受控服務是一項綜合性計劃，全面負責各個設施和綜合交付網絡(“IDN”)的醫療設備的管理、再處理和物流，並可提高設備利用率和騰出更多的臨牀醫生時間用於患者護理。該解決方案可監控和調整設備數量和可用性，以應對患者普查和視力方面的波動。我們的1,600多名現場員工全天候在客户設施中工作，通過整合成熟的設備管理流程、利用我們的專有管理軟件並進行每日查房和基於單位的培訓來增強臨牀支持，以確保設備得到正確使用和管理，總體上有助於優化日常運營和護理結果。我們承擔全部責任，確保設備在需要時隨時隨地可用，在不再使用時拆除設備，並在每次患者使用期間根據需要對設備進行去污、測試和維修。截至2022年和2021年9月30日止的三個月，來自這類客户的收入分別佔我們總收入的23.8%和27.9%；截至2022年和2021年9月30日的九個月，來自這類客户的收入分別佔我們總收入的23.5%和30.5%。
20
目錄表
臨牀工程服務：臨牀工程服務通過補充和外包服務，為所有類型的醫療設備提供維護、維修和補救解決方案，包括一般生物醫學設備、診斷成像設備和外科設備。我們的補充服務幫助客户管理他們的設備維修和維護積壓，協助補救和監管報告，並暫時填補生物技術職位空缺。通過我們的外包服務，我們承擔了單個或整個系統客户站點的全部管理、人員配備和臨牀工程服務責任。外包模式部署了一個專門的現場團隊，利用我們的專有信息系統、第三方服務和部件供應商以及廣泛的資本設備規劃和監管合規專業服務來協調客户擁有的設備的管理。我們利用來自150多個本地市場服務中心和7個卓越中心的700多種技術資源，根據需要靈活安排員工進出客户設施，確保客户只為由合格的技術人員直接維修設備所花費的時間付費。我們使用靈活的人員來補充我們的臨牀工程解決方案，並在高峯工作負載期間需要額外的技術人員來補充我們的外包服務時加強支持。我們將我們的臨牀工程服務與美國各地的急性護理和備用場地設施以及聯邦政府和任何需要廣泛的物流足跡以支持其大規模服務需求的醫療器械製造商簽訂合同。在截至2022年和2021年9月30日的三個月中，來自這類客户的收入分別佔我們總收入的38.2%和42.5%, 分別佔截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月總收入的37.0%和38.5%。
設備解決方案：Equipment Solutions主要為美國的急症護理醫院和備用站點提供商提供補充、高峯需求和按病例租賃一般生物醫學、專科和外科設備，包括美國一些主要的醫療機構和綜合交付網絡。我們直接與客户簽訂設備解決方案服務合同，或通過與醫院系統和備用站點提供商的合同安排簽訂合同。我們始終通過在我們的合同設備交付時間內交付患者就緒的設備，併為臨牀部門(包括急診室、手術室、重症監護、康復和普通患者護理領域)所需的設備提供技術支持和教育服務，不斷獲得高客户滿意度。我們致力於為我們的客户提供最高質量的設備，我們通過使用我們的全面質量管理體系來做到這一點，該體系基於全球公認的醫療器械質量標準：21CFR820和國際標準化組織13485：2016年。這一承諾確保客户有信心獲得患者就緒型設備，並確信該設備已按照最高行業標準進行準備和維護，以提供最佳的患者安全和結果。在截至2022年和2021年9月30日的三個月中，來自這類客户的收入分別佔我們總收入的38.0%和29.6%，在截至2022年和2021年9月30日的九個月中分別佔我們總收入的39.5%和31.0%。
我們的許多客户都有多份合同，並在多個服務線上報告了收入。我們的合同根據提供的服務不同而不同，包括期限(大多數是多年合同)、定價(每日、每月和固定費用安排)和終止(方便終止或僅因原因終止)。我們的許多合同都包含客户承諾保證和與消費者價格指數掛鈎的年度價格上漲。標準合同條款包括付款條款、責任限制、不可抗力條款和法律/地點的選擇。
此外，即使對於大型IDN，提供連接的、響應性的設備生命週期管理所需的基礎設施和功能通常也成本高昂。我們遍佈全國的臨牀工程師、存儲和維修設施、車輛和分析工具網絡使我們能夠擴大規模，為各個設施、系統、地區IDN、政府和設備製造商提供經濟高效的服務。
“新冠肺炎”對我國企業的影響
我們已採取主動行動，保護員工、客户、合作伙伴和供應商的健康和安全。新冠肺炎疫情對我們未來業績的全面影響仍然存在不確定性，但我們相信，我們的商業模式以及我們循環信貸機制下的可用借款使我們能夠很好地繼續管理我們的業務，度過這場危機。
我們繼續監測不斷髮展的情況和聯邦、州和地方公共衞生當局的指導，並可能根據他們的建議採取更多行動。在這種情況下，可能會出現我們無法控制的事態發展，需要我們調整運營計劃。因此，鑑於這種情況的性質，我們無法合理估計新冠肺炎未來對我們的財務狀況、運營結果或現金流的影響。
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目錄表
首次公開募股
2021年4月22日，我們與首次公開募股(IPO)相關的S-1表格(文件編號333-253947)註冊聲明被美國證券交易委員會宣佈生效，我們的普通股於2021年4月23日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。我們的IPO於2021年4月27日結束。
行動的結果
以下討論涉及：
•我們截至2022年9月30日的財務狀況；以及
•截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月期間的業務結果。
此討論應與本Form 10-Q季度報告中其他部分包含的合併財務報表以及我們的2021 Form 10-K報告中包含的管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析部分一起閲讀。
下表提供了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果：
截至三個月
9月30日，
(單位：千)2022 2021$%
綜合運營報表數據：佔總收入的百分比佔總收入的百分比
收入$271,185 100.0 %$262,424 100.0 %$8,761 3.3 %
收入成本169,582 62.5 158,990 60.6 10,592 6.7 
毛利率101,603 37.5 103,434 39.4 (1,831)(1.8)
銷售、一般和行政費用86,044 31.7 75,052 28.6 10,992 14.6 
營業收入15,559 5.8 28,382 10.8 (12,823)(45.2)
利息支出12,531 4.6 10,711 4.1 1,820 17.0 
税收賠付費用11,918 4.4 — — 11,918 100.0 
所得税和非控制性利息前收益(虧損)(8,890)(3.2)17,671 6.7 (26,561)(150.3)
所得税(福利)費用(10,879)(4.0)7,943 3.0 (18,822)(237.0)
合併淨收入$1,989 0.8 $9,728 3.7 $(7,739)(79.6)
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目錄表
九個月結束
9月30日，
(單位：千)2022 2021$%
綜合運營報表數據：佔總收入的百分比佔總收入的百分比
收入$839,613 100.0 %$748,212 100.0 %$91,401 12.2 %
收入成本516,218 61.5 444,346 59.4 71,872 16.2 
毛利率323,395 38.5 303,866 40.6 19,529 6.4 
銷售、一般和行政費用254,303 30.3 225,334 30.1 28,969 12.9 
營業收入69,092 8.2 78,532 10.5 (9,440)(12.0)
債務清償損失1,418 0.2 10,116 1.4 (8,698)(86.0)
利息支出34,456 4.1 40,444 5.4 (5,988)(14.8)
税收賠付費用11,918 1.4 — — 11,918 100.0 
所得税和非控制性利息前收入21,300 2.5 27,972 3.7 (6,672)(23.9)
所得税(福利)費用(5,672)(0.7)13,832 1.8 (19,504)(141.0)
合併淨收入$26,972 3.2 $14,140 1.9 $12,832 90.7 
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月的綜合運營結果
總收入
下表按服務解決方案列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的收入：
截至三個月
9月30日，		變化
(單位：千)20222021%
設備解決方案$103,103 $77,707 32.7 %
臨牀工程學103,639 111,614 (7.1)
現場託管服務64,443 73,103 (11.8)
總收入$271,185 $262,424 3.3 %
三百萬年收入總額截至2022年9月30日的月份為2.712億美元，而截至2021年9月30日的三個月為2.624億美元，增加880萬美元或3.3%。Equipment Solutions的收入增長了32.7%，主要是由於與Sizewise收購相關的收入增加了約3900萬美元，這部分被我們在COVID後醫療設備利用率的下降所抵消。臨牀工程收入下降7.1%，主要是由於聯邦政府合同收入減少，部分被新業務增長所抵消。最後，我們的現場託管服務收入下降了11.8%，主要是由於與聯邦政府合同續簽相關的收入下降所致。關於續簽的聯邦政府合同的更多信息，見本季度報告表格10-Q第一部分第1項所列合併財務報表附註15，集中。
收入成本
截至2022年9月30日的三個月的總收入成本與截至2021年9月30日的三個月的1.59億美元相比，增長了1060萬美元或6.7%。從收入的百分比來看，收入成本佔收入的比例從2021年的60.6%上升到2022年的62.5%。收入百分比的增長主要是由於聯邦政府續簽了合同，以及COVID後我們的醫療設備利用率下降，部分抵消了約700萬美元的較低折舊費用。
毛利率
截至三個月的毛利總額2022年9月30日為1.016億美元，佔總收入的37.5%，而截至2021年9月30日的三個月為1.034億美元，佔總收入的39.4%，減少1.8美元
23
目錄表
百萬或1.8%。GR的減少OSS保證金AS收入的一個百分比主要受到聯邦政府合同續簽和我們醫療設備利用率下降的影響。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政費用與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月，NSE增加了1100萬美元，增幅為14.6%，達到8600萬美元。銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比分別為31.7%和28.6%截至2022年9月30日的三個月和2021年。增加的主要原因是與2021年收購Sizewise相關的成本和攤銷費用增加。
利息支出
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的利息支出增加了180萬美元，達到1250萬美元，這主要是由於利率上升部分被較低的債務餘額所抵消。
税收賠償 費用
税收補償費用增加截至2022年9月30日的三個月為1190萬美元，與2021年同期相比截止日期E僅指因釋放與大規模收購有關的賠償資產而產生的非經常性費用。
所得税
在截至2022年和2021年9月30日的三個月裏，所得税分別產生了1090萬美元的收益和790萬美元的支出。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的三個月的所得税優惠增加了1880萬美元。增加的原因是與1190萬美元的大規模收購相關的準備金及相關利息和罰金的釋放，以及税前收入的減少。
合併淨收入
與2021年同期相比，2022年第三季度的合併淨收入減少了770萬美元，降至200萬美元。淨收入的減少主要受到利潤率下降的影響。
截至2022年9月30日的9個月的綜合運營結果與截至2021年9月30日的9個月的比較
總收入
下表按服務解決方案列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的收入：
九個月結束
9月30日，		變化
(單位：千)20222021%
設備解決方案$331,810 $232,319 42.8 %
臨牀工程學310,850 287,860 8.0 
現場託管服務196,953 228,033 (13.6)
總收入$839,613 $748,212 12.2 %
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目錄表
截至2022年9月30日的9個月的總收入為8.396億美元，而截至2021年9月30日的9個月的總收入為7.482億美元，增長9140萬美元或12.2%。Equipment Solutions的收入增長了42.8%，主要是由於與大規模收購相關的收入增加了約12000萬美元，這部分被COVID後醫療設備利用率的下降所抵消。臨牀工程公司的收入增長了8.0%，主要是由於新業務的增長，部分抵消了聯邦政府收入下降的影響。最後，我們的現場託管服務收入下降了13.6%，主要是由於與聯邦政府合同續簽相關的收入下降所致。
收入成本
前九個月的總收入成本D 2022年9月30日為5.162億美元，而截至2021年9月30日的9個月為4.443億美元，增長7190萬美元或16.2%。從收入的百分比來看，收入成本佔收入的比例從2021年的59.4%上升到2022年的61.5%。收入百分比的增長主要是由於聯邦政府續簽了合同，以及COVID後我們的醫療設備利用率下降，部分抵消了約1500萬美元的折舊費用下降。
毛利率
年總毛利截至2022年9月30日的9個月為3.234億美元，佔總收入的38.5%，而截至2021年9月30日的9個月為3.039億美元，佔總收入的40.6%，增加了1,950萬美元，佔總收入的6.4%。毛利率佔收入百分比的下降主要受到聯邦政府合同續簽、我們設備利用率降低以及上一年完成的收購的影響。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和行政費用E與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月增加了2900萬美元，增幅為12.9%，達到2.543億美元。截至2022年和2021年9月30日的9個月，銷售、一般和行政費用佔總收入的百分比分別為30.3%和30.1%。增加的主要原因是與2021年收購Northfield and Sizewise相關的成本和攤銷費用增加，但被取消與我們的多數股東的管理服務協議部分抵消。
債務清償損失
截至2022年9月30日的9個月的債務清償虧損為140萬美元，而截至2021年9月30日的9個月的債務清償虧損為1,010萬美元，減少870萬美元或86.0%。截至2022年9月30日止九個月的債務清償虧損包括與償還定期貸款有關的未攤銷債務貼現的撇賬。2021年的虧損是由於註銷了未攤銷的遞延融資成本和債務折扣，以及與償還我們的第二筆債務有關的額外1%的贖回價格留置權定期貸款。
利息支出
利息支出與2021年同期相比，截至2022年9月30日的九個月減少6,000,000美元至3,450萬美元，主要是由於我們於2021年第二季度從首次公開募股所得款項中償還了第二筆留置權定期貸款，以及2022年前六個月我們的第一筆留置權貸款提前償還了1.191億美元，但利率上升部分抵消了這一影響。
税收賠付費用
年税收賠償費用增加1,190萬美元九截至的月份2022年9月30日與#年同期相比2021 截止日期E僅指因釋放與大規模收購有關的賠償資產而產生的非經常性費用。
所得税
所得税是一項福利。每年570萬美元截至2022年和2021年9月30日的9個月分別為1380萬美元和支出。所得税優惠增加了1,950萬美元，主要是由於釋放與大規模收購1,190萬美元相關的準備金及相關利息和罰金，並從股票期權和股票薪酬中獲益，由運營的税前收入加上與國內收入法第162(M)條不允許的高管薪酬相關的不可扣除費用的加付所抵消。
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目錄表
合併淨收入
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的綜合淨收入增加了1280萬美元，達到2700萬美元。淨收入的增長受到收入增長12.2%的影響。
調整後的EBITDA
調整後的未計利息、税項、折舊及攤銷前收益(“調整後EBITDA”)為$225.2 and首九個月為2.458億元日期分別為2022年9月30日和2021年9月30日。截至2022年9月30日的9個月的調整後EBITDA低於2021年，主要是由於毛利率下降。
EBITDA被定義為Agiliti公司扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益。經調整EBITDA定義為EBITDA，不包括以非現金股份為基礎的薪酬開支、管理費及其他非經常性損益、開支或虧損、交易成本、應收税項協議重新計量及債務清償損失。除了在內部使用EBITDA和調整後的EBITDA作為運營業績的衡量標準外，我們還向外部披露這些信息，以幫助分析師、投資者和貸款人比較資本、税收和法律結構不同的公司的運營業績、估值和債務能力。我們認為，投資界經常使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估處境相似的公司。調整後的EBITDA也被公司用作決定獎勵給高管和其他員工的激勵性薪酬總額的一個因素。然而，EBITDA和調整後的EBITDA不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標，不應被視為淨收益的替代指標，也不應被視為比淨收入更有意義的指標，作為經營業績指標或來自經營、投資或融資活動的現金流量，或作為流動性指標。由於EBITDA和調整後EBITDA不是根據公認會計原則確定的計量，因此容易受到不同解釋和計算的影響，因此，列示的EBITDA和調整後EBITDA可能無法與其他公司的其他類似名稱計量進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不代表可供管理層酌情使用的資金數額。以下列示的EBITDA和調整後EBITDA可能與第一留置權信貸安排中定義的EBITDA和調整後EBITDA計算不同。對可歸因於敏捷的淨收入進行對賬, Inc.調整後的EBITDA如下：
九個月結束
9月30日，
(單位：千)20222021
可歸因於Agiliti公司及其子公司的淨收入$26,841 $14,023 
利息支出34,456 40,444 
所得税(福利)支出(1)(5,672)13,832 
折舊及攤銷133,711 138,676 
EBITDA189,336 206,975 
非現金股份薪酬費用15,066 10,127 
管理費和其他費用(2)13,877 7,626 
交易成本(3)5,465 6,440 
應收税金協議重算— 4,542 
債務清償損失(4)1,418 10,116 
調整後的EBITDA$225,162 $245,826 
其他財務數據：
經營活動提供的淨現金$161,901 $138,413 
淨現金(用於)投資活動(58,298)(481,462)
融資活動提供(用於)的現金淨額(145,717)260,257 
____________________
(1)所得税(利益)支出包括因釋放準備金和相關利息以及與大規模收購有關的罰款而獲得的1190萬美元的税收優惠。
(2)管理及其他開支包括(A)與大規模收購有關的税務賠償開支；(B)諮詢服務協議項下的管理費及買斷終止費用，該協議於2021年因首次公開招股而終止；及(C)非經常性開支。
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目錄表
(3)交易成本指與潛在及已完成合並及收購有關的成本，主要與Northfield及Sizewise收購有關。
(4)截至2022年9月30日止九個月的債務清償虧損包括與部分預付第一筆留置期貸款有關的未攤銷債務折扣的撇賬。截至2021年9月30日止九個月的債務清償虧損包括未攤銷遞延融資成本及債務折扣的撇賬，以及與償還第二筆留置期貸款有關的額外1%贖回價格，以及與修訂循環信貸安排有關的未攤銷遞延融資成本撇賬。
季節性
季度經營業績通常會受到季節性因素的影響。從歷史上看，我們的第一季度和第四季度是最強勁的，反映了秋季和冬季客户利用率的增加。然而，新冠肺炎已經影響了我們業務的季節性。
流動資金和資本資源
我們的主要流動資金來源是經營活動的現金流和我們循環信貸機制下的借款，該機制提供的貸款金額最高可達2.5億美元。我們流動性的主要用途是為購買醫療設備相關的資本支出提供資金，提供營運資金，滿足償債要求，併為我們的戰略計劃提供資金。
我們相信，我們現有的現金和現金等價物餘額、我們目前預期的運營現金流以及循環信貸機制下的可用性將足以滿足我們未來12個月在正常業務過程中產生的現金需求。如果需要新的融資，就不能保證以商業上可接受的條件獲得任何此類融資，或者根本不能保證。到目前為止，我們沒有遇到進入信貸市場的困難；然而，未來信貸市場的波動可能會增加與發行債務工具相關的成本，或影響我們進入這些市場的能力。此外，在我們願意或需要這樣做的時候，我們進入信貸市場的能力可能會受到限制，這可能會對我們為債務再融資和/或對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的能力產生不利影響。
淨值案例截至2022年和2021年9月30日止的9個月，營運活動提供的環境衞生分別為161.9元和1.384億元。2022年期間經營活動提供的現金淨額受到應收賬款收款時間的有利影響。
截至2022年和2021年9月30日的9個月，用於投資活動的淨現金分別為5830萬美元和4.815億美元。用於投資活動的現金淨額減少的主要原因是對Northfield的收購於2021年3月19日完成。
截至2022年9月30日的9個月，融資活動使用的淨現金為1.457億美元，而截至2021年9月30日的9個月，融資活動提供的淨現金為2.603億美元。用於融資活動的現金淨額的變化主要是由於2021年首次公開募股發行普通股的收益。2022年，用於融資的現金淨額的變化是由提前償還第一筆1.191億美元的留置權定期貸款推動的。
最近的會計聲明
見本季度報告表格10-Q第一部分第1項所列合併財務報表的附註2“最近的會計聲明”。
表外安排
作為我們持續業務的一部分，我們不參與與未合併實體或金融合夥企業產生關係的交易，例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體(“特殊目的實體”)的實體，其成立的目的是促進表外安排或其他合同狹隘或有限的目的。截至2022年9月30日，我們沒有任何未整合的SPE。
關於前瞻性陳述的説明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。本10-Q表格中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了與我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務有關的當前預期和預測。你可以識別轉發-
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目錄表
根據與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫的事實來看待陳述。這些陳述可能包括“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能擁有”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的其他類似含義的詞語和術語。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同，包括：
•可能限制我們增長機會的政治和政策變化的影響；
•持續的新冠肺炎疫情對我們的業務和經濟的影響；
•我們可能無法維持與客户的現有合同或合同條款，或與客户簽訂新合同；
•客户取消訂單或與客户發生糾紛的；
•我們可能無法維護我們的聲譽，包括通過保護知識產權；
•全球經濟衰退對我們的客户和供應商的影響；
•我們客户的病人普查或服務減少；
•競爭對手的競爭性做法，可能導致我們失去市場份額、降低價格或增加支出；
•我們的競爭對手將產品和服務捆綁在一起，其中一些我們不提供；
•醫療保健行業的整合，這可能會導致我們收取的價格降低；
•與供應商關係的不利發展；
•可能無法改變醫療保健提供者傳統上採購醫療設備的方式；
•我們可能無法吸引和留住關鍵人員；
•我們可能無法進行有吸引力的收購或成功整合收購業務；
•與我們的養老金計劃相關的費用增加；
•我們現金流的波動；
•與家庭護理提供者和療養院有關的信用風險；
•與我們外包和服務的醫療設備相關的潛在索賠；
•我們不能轉嫁給客户的成本；
•我們的管理信息系統出現故障；
•所有內部控制系統對財務報告的固有限制；
•社會動盪；
•我們未能跟上技術變革的步伐；
•我們未能協調我們的設備管理；
•對我們的税收狀況的挑戰或税法的變化；
•辯護成本可能很高的訴訟；
•圍繞醫療改革舉措的不確定性；
•聯邦隱私法可能會使我們受到更嚴厲的懲罰；
•我們與受聯邦反回扣法規和類似州法律約束的醫療機構和營銷實踐的關係；
•我們與聯邦政府簽訂的合同使我們受到額外的監督；
•醫療保健項目和服務的第三方付款人報銷變化對我們客户支付我們服務的能力的影響；
•我們的客户在高度監管的環境中運營；以及
•我們的大型醫療設備可能會被召回或淘汰。
我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測是基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響是非常困難的，我們不可能預測可能影響我們實際結果的所有因素。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素，或警告性聲明，在下列條款中披露“風險因素”和“管理’關於財務狀況和經營成果的討論與分析”在此表格中 10-Q和我們提交給美國證券交易委員會的文件中的其他地方。都是書面和口頭的 前瞻性 歸因於我們或代表我們行事的人的聲明，明確地受到這些警示聲明以及我們在美國證券交易委員會的其他備案文件和公共通信中不時做出的其他警示聲明的限制。您應該評估所有 前瞻性 以本表格作出的陳述 10-Q在這些風險和不確定性的背景下。
我們提醒您，上面提到的重要因素可能並不包含對您重要的所有因素。此外，我們不能向您保證，我們將實現我們預期或預期的結果或事態發展，或者即使實質上實現了，也不能保證它們將以我們預期的方式導致後果或影響我們或我們的運營。本10-Q表格中包含的前瞻性陳述僅在本表格發佈之日作出。我們不承擔任何義務
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目錄表
除非法律另有要求，否則應根據新信息、未來事件或其他情況更新或修訂任何前瞻性陳述。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着利率、燃料成本和養老金估值不利變化帶來的市場風險。我們不會出於投機目的而進入衍生品或其他金融工具。
利率
我們兩個都用FIX對外債務和可變利率債務作為融資來源。截至2022年9月30日，扣除遞延融資成本和未攤銷債務貼現前，我們的未償債務總額約為10.808億美元，其中5.569億美元為以浮動利率計息。基於2022年9月30日的可變債務水平，INT可變利率債務的剩餘利率將導致年度利息支出增加約560萬美元。
燃料成本
我們面臨着與汽油價格變化相關的市場風險，汽油價格用於為我們的交付和銷售車輛提供燃料。抵押品假設截至2022年9月30日的9個月的汽油使用量，無鉛汽油平均價格在2022年前9個月大幅上漲10%，將導致燃料成本增加約60萬美元。
養老金
截至2021年12月31日，我們的養老金計劃資產約為2640萬美元，可能會受到總體經濟狀況波動的影響。持續的市場波動和混亂可能會導致資產價值下降，如果發生這種情況，我們可能需要支付額外的養老金計劃繳費，我們未來幾年的養老金支出可能會增加。假設2021年12月31日計劃資產的公允價值下降10%，將導致計劃的資金狀況減少約260萬美元。
其他市場風險
截至2022年9月30日，我們沒有其他重大的市場風險敞口。
項目4.控制和程序
i.對披露控制和程序的評價
在我們管理層(包括首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們評估了截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(根據1934年證券交易法頒佈的規則13a-15(E)或規則15d-15(E)的定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。
二、財務報告內部控制的變化
在我們最近完成的財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或很可能會對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
在正常業務過程中，該公司受到與員工及其租用和服務的設備有關的責任索賠。主張的索賠受到許多不確定因素的影響，個別事項的結果是不可預測的。雖然這些訴訟的最終解決可能會對本公司特定報告期的財務業績產生影響，但管理層認為，任何此類決議都不會對本公司的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響，因此認為未決訴訟出現負面結果的可能性微乎其微。見表10-Q季度報告第一部分第1項所列合併財務報表附註11“承付款和或有事項”中的補充資料。
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目錄表
第1A項。風險因素
在截至2022年9月30日的季度中，我們的2021年Form 10-K報告第I部分第1A項下的“風險因素”標題下披露的風險因素沒有實質性變化.
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
沒有。
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項目6.展品
展品
數		描述
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行幹事證書。
31.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務幹事證書。
32.1*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。
32.2*
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行的認證。
101.INS內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104公司季度報告10-Q表的封面已採用內聯XBRL格式，幷包含在附件101中。
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*提供，而不是存檔。
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目錄表
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2022年11月10日
Agiliti，Inc.
通過託馬斯·J·倫納德
託馬斯·J·倫納德
首席執行官
(首席行政主任及獲正式授權的人員)
通過詹姆斯·B·佩卡雷克
詹姆斯·B·佩卡雷克
常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官)
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