招股章程副刊第5號

(截至2022年4月20日的招股説明書)

依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-262201

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838672/000095017022024570/img157097352_0.jpg  

AdTheorent控股公司

 

最多76,713,193股普通股

最多15,973,904股可在行使認股權證時發行的普通股

最多5,432,237份認股權證

 

 

現提交本招股章程補編，以更新及補充日期為2022年4月20日的招股章程(“招股章程”)所載的資料，該招股章程包括：(I)最多10,541,667股可於行使10,541,667股認股權證(“公開認股權證”)後發行的普通股(“公開認股權證”)，最初由其持有人於美國特拉華州MCAP收購公司(“MCAP”)的首次公開發售中發行；及(Ii)最多5,432,237股因行使5,432,237股認股權證而發行的普通股(“私募認股權證”)，以及與公開認股權證一起，認股權證“)最初是就MCAP的首次公開發售而以私募方式發行，所載資料載於我們於2022年11月10日提交給美國證券交易委員會(”美國證券交易委員會“)的8-K表格現行報告(”現行報告“)。因此，我們已將當前的報告附在本招股説明書補編之後。

 

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

 

Adtheorent Holding Company，Inc.的普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼是“ADTH”。2022年11月9日，我們普通股的收盤價為2.22美元。

 

請參閲招股説明書第7頁開始的題為“風險因素”的部分，瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素。

 

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補編是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

 

本招股説明書補充日期為2022年11月10日

 

 

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

 

表格8-K

 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早報告事件日期)：2022年11月10日

 

 

AdTheorent控股公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

特拉華州

001-40116

85-3978415

(國家或其他司法管轄區
(法團成員)

(委員會文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

 

 

 

 

 

哈德遜街330號

13樓

 

紐約，紐約

 

10013

(主要行政辦公室地址)

 

(郵政編碼)

 

註冊人電話號碼，包括區號：(800)804-1359

 

 

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據《證券法》第425條的規定進行書面通信(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐根據《交易法》第14a-12條規則徵集材料(17CFR 240.14a-12)

根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.14d-2(B)條)進行開市前通信

根據《交易法》第13E-4(C)條(《聯邦判例彙編》第17☐240.13e-4(C)條)進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每個班級的標題

 

交易
符號

 


註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股票面價值0.0001美元

 

ADTH

 

“納斯達克”股票市場

購買普通股的認股權證

 

ADT硬件

 

“納斯達克”股票市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

第2.02項經營業績和財務狀況。

2022年11月10日，Adtheorent Holding Company，Inc.(以下簡稱“本公司”)發佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。本公司新聞稿的副本作為附件99.1附在本8-K表格中，並以引用方式併入本文。

 

本報告中的信息不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而提交，或通過參考納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在該文件中通過特別引用明確規定。

項目9.01財務報表和物證。

D)展品。

 

證物編號：

 

描述

 

 

 

99.1



AdTheorent Holding Company，Inc.於2022年11月10日發佈的新聞稿。

104

 

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

 

 

AdTheorent控股公司

 

 

 

 

日期：

2022年11月10日

發信人：

/s/詹姆斯·勞森

 

 

 

詹姆斯·勞森
首席執行官

 

 

 

附件99.1

 

AdTheorent Holding Company，Inc.公佈2022年第三季度業績

 

紐約，2022年11月10日-AdTheorent Holding Company，Inc.(納斯達克股票代碼：ADTH)(簡稱：AdTheorent或公司)，今天公佈了其2022年第三季度的財務業績。

2022年第三季度財務概述：

•
收入：2022年第三季度收入減少200萬美元，降幅4.9%，從2021年第三季度的3950萬美元降至3760萬美元。
•
毛利潤：2022年第三季度毛利潤為1800萬美元，低於2021年第三季度的2030萬美元。毛利率為47.9%，而2021年第三季度為51.4%。
•
調整後毛利*：調整後毛利*在2022年第三季度降至2470萬美元，與2021年第三季度相比減少了80萬美元，降幅為3.1%。調整後的毛利率為65.8%，而2021年第三季度為64.6%。
•
淨收入：2022年第三季度淨收入增加280萬美元，從2021年第三季度的300萬美元增加到570萬美元。2022年第三季度，該公司確認了總計860萬美元的按市值計價的收益，這些收益與賣方收益和認股權證負債的公允價值變化有關。
•
調整後的EBITDA*：2022年第三季度調整後的EBITDA*降至360萬美元，比2021年第三季度減少540萬美元，降幅為59.9%。調整後EBITDA佔調整後毛利的百分比為14.5%，較2021年第三季度的35.0%有所下降。

2022年第三季度業務和運營亮點：

•
截至2022年9月30日，AdTheorent的活躍客户增加了33人，同比增長11%，達到339人。
•
AdTheorent的聯網電視(CTV)收入在本季度增長了36%，達到360萬美元，而2021年第三季度為270萬美元。該公司在2021年和2022年的投資中獲得了正回報，這些投資旨在加強AdTheorent平臺使用機器學習模型，為客户推動CTV廣告曝光後的業務成果。
•
AdTheorent推出了一款首款同類產品--AdTheorent Health Predictive受眾，它允許程序性廣告商以比以前更精確、更受數據驅動、更不透明的方式瞄準“受眾”。AdTheorent Health Predictive受眾可以根據廣告商的要求完全定製，並使用主要來源的醫療保健數據和統計數據來確定最合格的受眾以供定向考慮，而不依賴於個性化信息或用户ID。
•
除了AdTheorent基於機器學習的核心平臺和獨立於ID的印象評分功能外，該公司還在各種種子或源數據集上部署定製的垂直解決方案，以滿足專業行業廣告商的需求。AdTheorent Health Predictive受眾是通過其平臺在各種垂直增長領域提供獨特價值的藍圖。
•
AdTheorent繼續專注於將其Direct Access產品推向市場，這是一種提高利潤率的“自助式”商業模式。該公司在Direct Access方面進行了有意義的投資，並在開始擴展這一有意義的增長計劃時已經吸引了全新的客户。該公司在多個領域經歷了積極的市場驗證：AdTheorent Direct Access行業領先的價格透明度；AdTheorent平臺提高性能和效率的優化器和工具；以及AdTheorent平臺的直觀性、增強的工作流程和用户界面在多大程度上實現了複雜的ML功能。
 

 

 

AdTheorent首席執行官詹姆斯·勞森表示：“儘管今年經濟動盪，但我們已經開發並正在營銷變革性的媒體購買和數據激活技術，這種技術可以在任何種子或源數據集上使用，在程序化市場上執行智能媒體購買。”勞森繼續説：“我們為廣告商提供了許多獨特的機會，讓他們從數字媒體投資中獲得更多收益，我們很高興能夠增強我們的全方位服務管理節目能力，同時有意義地擴大我們直接進入市場的‘自助服務’商業模式的努力。”我們首屈一指的印象評分平臺為客户創造了獨特的價值，不依賴用户ID或第三方受眾羣，儘管公司在相對早期階段面臨更具挑戰性的環境，但我們對我們的無債務組織在繼續教育我們的市場和擴大我們的努力時以盈利方式增長的能力非常樂觀。“

 

*調整後的毛利潤和調整後的EBITDA是非公認會計原則(“非公認會計原則”)的財務衡量標準。有關該公司如何定義和計算這些衡量標準的討論，請參閲本新聞稿中的補充附表，並將其與最直接可比的GAAP衡量標準進行協調。

2022年第四季度和更新的全年財務展望：

在2022年剩餘時間裏，AdTheorent的增長可能會繼續受到公司無法控制的宏觀經濟因素的影響，例如新冠肺炎疫情、通脹壓力、對經濟衰退的擔憂和烏克蘭持續的衝突。根據目前的商業環境、最近的表現和市場的當前趨勢，並受前瞻性陳述中固有的風險和不確定因素的影響，公司對2022年第四季度和全年的展望包括：

2022年第四季度：

•
收入在4570萬美元到5070萬美元之間。
•
調整後的毛利潤在2,980萬美元至3,300萬美元之間。
•
調整後的EBITDA在530萬美元至780萬美元之間。

截至2022年12月31日的全年：

•
收入在1.6億美元到1.65億美元之間。
•
調整後的毛利潤在1.059億美元至1.091億美元之間。
•
調整後的EBITDA在1,750萬美元至2,000萬美元之間。

 

儘管該公司為調整後的EBITDA提供了指導，但它不能為最直接可比的GAAP衡量標準--淨收益提供指導。淨收益構成的某些要素，包括股票補償費用，是不可預測的，這使得公司不可能提供關於淨收益的指導，或者在沒有不合理的努力的情況下將其調整後的EBITDA指導與淨收益進行協調。出於同樣的原因，該公司無法説明無法獲得的信息的可能意義。

關於AdTheorent：

AdTheorent(納斯達克股票代碼：ADTH)使用先進的機器學習技術和隱私轉發解決方案，為營銷人員提供有影響力的廣告活動。AdTheorent基於機器學習的平臺A\T支持其預測定向、地理智能、受眾擴展解決方案和內部創意能力，Studio A\T僅利用非敏感數據並專注於機器學習模型的預測價值，AdTheorent的產品套件和靈活的交易模型使廣告商能夠識別最合格的潛在消費者，並結合最佳創意體驗，以每個廣告商的真實商業目標來衡量提供卓越的結果。

AdTheorent一直獲得眾多技術、產品、增長和工作場所獎項的認可。AdTheorent被評為AdExchange2022 50強程序化力量玩家，並連續五年榮獲AI突破獎和最具創新產品獎(B.I.G.Innovation Awards)。此外，AdTheorent是唯一六次獲得Frost&Sullivan的“數字廣告領導力獎”的公司。AdTheorent總部設在紐約，在美國和加拿大設有14個辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問adtheorent.com。

 

 

電話會議和網絡廣播詳細信息：

AdTheorent將於下午4：30主持電話會議和網絡直播。ET今天，2022年11月10日，討論其2022年第三季度的財務業績和業務亮點。從美國和加拿大撥打(888)346-9287或撥打(412)902-6656國際電話，並要求加入“AdTheorent電話會議”，即可參加電話會議。電話會議的網絡直播和與AdTheorent財務業績相關的其他材料可以從AdTheorent的投資者關係網站Investors.adtheorent.com獲得。

通話結束後至晚上11：59。美國東部時間2022年11月17日星期四，從美國和加拿大撥打(877)344-7529或撥打(412)317-0088國際會議ID 2664436即可收看電話重播。網絡直播重播也將在Investors.adtheorent.com上進行，為期12個月。

演示文稿：

2021年12月22日的業務合併被計入反向資本重組，因此，根據公認會計原則，截至2021年9月30日的三個月和九個月的以下簡明綜合財務報表已進行重算，並使用計算的匯率按折算基礎列報。此外，兑換比率被用來計算以前列示的所有期間的每股收益。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法安全港條款的“前瞻性陳述”。前瞻性表述包括但不限於任何可能預測、預測、指示或暗示未來結果、業績或成就的表述，可能包含諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“項目”、“計劃”或具有類似含義的詞語或短語。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定準確地説明將在什麼時候或由什麼時候實現這種業績或結果。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及該公司的預期財務業績和經營業績，包括預計收入、調整後的毛利潤和調整後的EBITDA，以及有關新冠肺炎疫情、通脹壓力、經濟衰退擔憂和烏克蘭持續衝突的陳述。

 

前瞻性表述基於當前的預期、預測和假設，這些預期、預測和假設涉及風險和不確定因素，包括但不限於節目廣告市場的發展速度慢於公司的預期或與公司的預期不同、客户的需求和期望、吸引和留住客户的能力以及公司控制之外的其他經濟、競爭、政府和技術因素，這些因素可能導致公司的業務、戰略或實際結果與前瞻性表述大不相同。除非適用法律要求，否則公司不打算也不承擔義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。投資者請查閲AdTheorent公司提交給證券交易委員會的文件，包括其10-K表格年度報告和任何後續的10-Q或8-K表格文件，以獲取有關可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達的大不相同的風險和不確定性的更多信息。

 

投資者聯繫方式：

艾普麗爾·斯克西，ICR

郵箱：AdTheorentIR@icrinc.com

(646) 277-1219

 

媒體聯繫人：

梅勒妮·伯傑，《廣告狂人》

郵箱：Press@adtheorent.com

(850) 567-0082

 

 

 

 

 

 

AdTheorent控股公司及附屬公司

簡明合併資產負債表

(未經審計；以千計)

 

 

9月30日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

67,842

 

 

$

100,093

 

應收賬款淨額

 

 

42,593

 

 

 

55,936

 

可退還的所得税

 

 

99

 

 

 

95

 

預付費用

 

 

4,179

 

 

 

3,801

 

流動資產總額

 

 

114,713

 

 

 

159,925

 

財產和設備，淨額

 

 

572

 

 

 

409

 

經營性租賃使用權資產

 

 

5,992

 

 

 

—

 

對SymetryML Holdings的投資

 

 

812

 

 

 

—

 

客户關係，網絡

 

 

5,594

 

 

 

8,986

 

其他無形資產，淨額

 

 

6,804

 

 

 

7,608

 

商譽

 

 

34,842

 

 

 

35,778

 

遞延所得税，淨額

 

 

5,889

 

 

 

434

 

其他資產

 

 

369

 

 

 

402

 

總資產

 

$

175,587

 

 

$

213,542

 

 

 

 

 

 

 

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

8,479

 

 

$

12,382

 

應計補償

 

 

4,415

 

 

 

10,530

 

應計費用

 

 

3,361

 

 

 

4,664

 

經營租賃負債，流動

 

 

1,270

 

 

 

—

 

流動負債總額

 

 

17,525

 

 

 

27,576

 

左輪手槍借款

 

 

—

 

 

 

39,017

 

安全須知

 

 

—

 

 

 

2,950

 

認股權證

 

 

3,905

 

 

 

12,166

 

賣方的收益

 

 

2,417

 

 

 

18,081

 

非流動經營租賃負債

 

 

6,518

 

 

 

—

 

遞延租金

 

 

—

 

 

 

1,869

 

總負債

 

 

30,365

 

 

 

101,659

 

承付款和或有事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股東權益

 

 

 

 

 

 

優先股

 

 

—

 

 

 

—

 

普通股

 

 

9

 

 

 

9

 

額外實收資本

 

 

80,939

 

 

 

70,778

 

留存收益

 

 

64,274

 

 

 

42,512

 

Adtheorent Holding Company，Inc.應佔股東權益總額

 

 

145,222

 

 

 

113,299

 

合併子公司中的非控股權益

 

 

—

 

 

 

(1,416

)

股東權益總額

 

 

145,222

 

 

 

111,883

 

總負債和股東權益

 

$

175,587

 

 

$

213,542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AdTheorent控股公司及附屬公司

簡明合併業務報表

(未經審計；以千為單位，不包括每股和每股數據)

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

37,584

 

 

$

39,534

 

 

$

114,301

 

 

$

110,368

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平臺運營

 

 

19,581

 

 

 

19,217

 

 

 

58,207

 

 

 

52,368

 

銷售和市場營銷

 

 

11,127

 

 

 

9,209

 

 

 

32,540

 

 

 

25,689

 

技術與發展

 

 

3,955

 

 

 

2,913

 

 

 

12,393

 

 

 

8,046

 

一般和行政

 

 

4,729

 

 

 

3,073

 

 

 

15,433

 

 

 

13,187

 

總運營費用

 

 

39,392

 

 

 

34,412

 

 

 

118,573

 

 

 

99,290

 

營業收入(虧損)

 

 

(1,808

)

 

 

5,122

 

 

 

(4,272

)

 

 

11,078

 

利息收入(費用)，淨額

 

 

97

 

 

 

(598

)

 

 

(59

)

 

 

(1,808

)

賣方收益的公允價值變動收益

 

 

2,901

 

 

 

—

 

 

 

15,664

 

 

 

—

 

認股權證公允價值變動收益

 

 

5,674

 

 

 

—

 

 

 

8,261

 

 

 

—

 

SymetryML的拆分收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,939

 

 

 

—

 

安全票據公允價值變動損失

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(788

)

 

 

—

 

投資SymetryML Holdings的公允價值損失

 

 

(39

)

 

 

—

 

 

 

(49

)

 

 

—

 

其他(費用)收入，淨額

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(24

)

 

 

20

 

其他收入(費用)合計，淨額

 

 

8,628

 

 

 

(598

)

 

 

24,944

 

 

 

(1,788

)

扣除(撥備)所得税前的淨收入

 

 

6,820

 

 

 

4,524

 

 

 

20,672

 

 

 

9,290

 

(撥備)所得税優惠

 

 

(1,095

)

 

 

(1,569

)

 

 

540

 

 

 

(3,141

)

淨收入

 

$

5,725

 

 

$

2,955

 

 

$

21,212

 

 

$

6,149

 

減去：可歸因於非控股權益的淨虧損

 

 

—

 

 

 

198

 

 

 

550

 

 

 

539

 

AdTheorent Holding Company，Inc.的淨收入

 

$

5,725

 

 

$

3,153

 

 

$

21,762

 

 

$

6,688

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.07

 

 

$

0.05

 

 

$

0.25

 

 

$

0.11

 

稀釋

 

$

0.06

 

 

$

0.05

 

 

$

0.23

 

 

$

0.10

 

加權平均已發行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

86,492,025

 

 

 

59,882,523

 

 

 

86,003,514

 

 

 

59,882,523

 

稀釋

 

 

92,122,421

 

 

 

66,971,147

 

 

 

92,885,851

 

 

 

64,795,030

 

 

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則財務指標

 

該公司使用的財務計量不是按照公認會計準則計算的，包括調整後的EBITDA和調整後的毛利。公司管理層相信，這些信息可以幫助投資者評估公司的經營趨勢、財務業績和現金產生能力，並做出戰略決策。管理層認為，這些非GAAP衡量標準允許投資者使用與管理層相同的一些衡量標準來評估公司的財務業績。

 

由於這些非GAAP財務指標的侷限性，“調整後的毛利”、“EBITDA”、“調整後的EBITDA”、“調整後的毛利佔收入的百分比”和“調整後的EBITDA佔調整後的毛利的百分比”不應單獨考慮，也不應作為根據GAAP計算的業績衡量的替代。該公司主要依靠其GAAP結果，並在補充的基礎上使用非GAAP措施，以彌補這些限制。您應審查以下非GAAP財務指標的對賬情況，不應依賴任何單一財務指標來評估AdTheorent的業務。

下表顯示了該公司的非GAAP財務指標，這些指標與本新聞稿中包含的可比GAAP財務指標一致。

調整後的毛利

調整後的毛利潤是非公認會計準則的盈利能力衡量標準。調整後的毛利是由管理層和董事會監督的非GAAP活動盈利能力的財務衡量標準，用於評估公司的經營業績和趨勢，制定短期和長期經營計劃，並作出有關資本分配的戰略決策。該公司相信，這一衡量標準提供了一種有用的營銷活動盈利能力的逐期比較，併為投資者和市場提供了有用的信息，有助於他們以與管理層和董事會相同的方式瞭解和評估其經營業績。毛利潤是最具可比性的GAAP衡量標準，其計算方法為收入減去平臺運營成本。在計算調整後的毛利潤時，公司將其他平臺運營成本重新計入毛利潤，這些成本包括與資本化軟件相關的攤銷費用、折舊費用、設置和監控活動績效的人員的分配成本，以及平臺託管、許可和維護成本。

下表列出了所列期間收入與調整後毛利的對賬情況：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(單位：千)

 

收入

 

$

37,584

 

 

$

39,534

 

 

$

114,301

 

 

$

110,368

 

減去：平臺運營

 

 

19,581

 

 

 

19,217

 

 

 

58,207

 

 

 

52,368

 

毛利

 

 

18,003

 

 

 

20,317

 

 

 

56,094

 

 

 

58,000

 

添加回：其他平臺操作

 

 

6,739

 

 

 

5,228

 

 

 

19,979

 

 

 

14,995

 

調整後的毛利

 

$

24,742

 

 

$

25,545

 

 

$

76,073

 

 

$

72,995

 

EBITDA和調整後的EBITDA

EBITDA是我們定義為扣除利息費用、淨額、折舊、攤銷和所得税費用前的淨收益(虧損)的非公認會計準則財務指標。調整後的EBITDA被定義為扣除股票薪酬費用、交易成本、管理費、非核心運營和其他非經常性項目之前的EBITDA。淨收益(虧損)是最具可比性的GAAP計量方法。

總體而言，這些非公認會計準則財務指標是公司管理層和董事會用來了解和評估其經營業績和趨勢、發展短期和長期運營的關鍵盈利指標

 

 

計劃並作出有關資本分配的戰略決策。該公司相信，這些措施可以對競選活動的盈利能力進行有用的逐期比較。因此，本公司相信該等措施為投資者及市場提供有用的資料，讓他們以與管理層及董事會相同的方式瞭解及評估其經營業績。

下表列出了本報告所列期間的淨收入與調整後EBITDA的對賬：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(單位：千)

 

淨收入

 

$

5,725

 

 

$

2,955

 

 

$

21,212

 

 

$

6,149

 

利息(收入)費用淨額

 

 

(97

)

 

 

598

 

 

 

59

 

 

 

1,808

 

税收撥備(優惠)

 

 

1,095

 

 

 

1,569

 

 

 

(540

)

 

 

3,141

 

折舊及攤銷

 

 

1,973

 

 

 

2,130

 

 

 

6,015

 

 

 

6,354

 

EBITDA

 

$

8,696

 

 

$

7,252

 

 

$

26,746

 

 

$

17,452

 

基於權益的薪酬

 

 

2,783

 

 

 

110

 

 

 

8,627

 

 

 

382

 

賣方獲得的基於股權的補償

 

 

373

 

 

 

—

 

 

 

1,364

 

 

 

—

 

交易成本(1)

 

 

—

 

 

 

907

 

 

 

(131

)

 

 

3,345

 

賣方收益的公允價值變動收益(2)

 

 

(2,901

)

 

 

—

 

 

 

(15,664

)

 

 

—

 

認股權證公允價值變動收益(3)

 

 

(5,674

)

 

 

—

 

 

 

(8,261

)

 

 

—

 

SymetryML的反合併收益(4)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,939

)

 

 

—

 

安全票據公允價值變動損失(5)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

788

 

 

 

—

 

投資SymetryML Holdings的公允價值損失

 

 

39

 

 

 

—

 

 

 

49

 

 

 

—

 

與裁員相關的離職費用

 

 

270

 

 

 

—

 

 

 

270

 

 

 

—

 

管理費(6)

 

 

—

 

 

 

218

 

 

 

—

 

 

 

653

 

租約終止費

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

4,243

 

非核心業務(7)

 

 

—

 

 

 

462

 

 

 

351

 

 

 

1,656

 

調整後的EBITDA

 

$

3,586

 

 

$

8,949

 

 

$

12,200

 

 

$

27,731

 

 

(1)
包括在截至2021年9月30日的三個月和九個月內發生的與交易相關的費用和與戰略計劃有關的成本，這些計劃因新冠肺炎疫情而暫停。於截至2022年9月30日止三個月及九個月內，包括與SPAC於2021年12月22日與MCAP收購公司合併(“業務合併”)直接相關的專業費用。
(2)
關於企業合併，記錄了賣方的收益負債。這一收益代表了截至2022年9月30日的三個月和九個月賣方收益的公允價值增加。
(3)
就業務合併而言，認股權證的負債已入賬。這一收益代表在截至2022年9月30日的三個月和九個月內認股權證的公允價值增加。
(4)
2022年3月31日，公司解除了SymetryML的合併，從而產生了收益。有關更多信息，請參閲今天提交的公司截至2022年9月30日的10-Q表格中包含的公司簡明綜合財務報表的附註18-SymetryML和SymetryML Holdings。
(5)
於2022年3月31日，對安全票據(定義見下文)進行估值，導致虧損。有關更多信息，請參閲今天提交的公司截至2022年9月30日的10-Q表格中包含的公司簡明綜合財務報表的附註18-SymetryML和SymetryML Holdings。
(6)
2016年12月22日，該公司完成了與H.I.G.Capital的成長型資本重組交易。與向HIG Capital支付費用有關的協議自2021年12月22日起終止，也就是業務合併的結束日期。
(7)
從2020年3月1日起，公司將其SymetryML部門出資成立一家新的子公司SymetryML，Inc.公司定期通過與幾方簽訂未來股權票據簡單協議(“安全票據”)來籌集資金，為SymetryM l，Inc.的運營提供資金。該公司將SymetryML視為非核心運營，不為未來的運營提供資金

 

 

發生的費用超過安全票據資金擔保。自2022年3月31日起，公司不再合併SymetryML。有關更多信息，請參閲今天提交的公司截至2022年9月30日的10-Q表格中包含的公司簡明綜合財務報表的附註18-SymetryML和SymetryML Holdings。

 

下表顯示調整後EBITDA佔調整後毛利的百分比和調整後毛利佔收入的百分比：

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

截至9月30日的9個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

(除百分比外，以千為單位)

 

毛利

 

$

18,003

 

 

$

20,317

 

 

$

56,094

 

 

$

58,000

 

淨收入

 

$

5,725

 

 

$

2,955

 

 

$

21,212

 

 

$

6,149

 

淨收入佔毛利的百分比

 

 

31.8

%

 

 

14.5

%

 

 

37.8

%

 

 

10.6

%

調整後的毛利

 

$

24,742

 

 

$

25,545

 

 

$

76,073

 

 

$

72,995

 

調整後的EBITDA

 

$

3,586

 

 

$

8,949

 

 

$

12,200

 

 

$

27,731

 

調整後EBITDA佔調整後毛利的百分比

 

 

14.5

%

 

 

35.0

%

 

 

16.0

%

 

 

38.0

%

毛利

 

$

18,003

 

 

$

20,317

 

 

$

56,094

 

 

$

58,000

 

收入

 

$

37,584

 

 

$

39,534

 

 

$

114,301

 

 

$

110,368

 

毛利潤佔收入的百分比

 

 

47.9

%

 

 

51.4

%

 

 

49.1

%

 

 

52.6

%

收入

 

$

37,584

 

 

$

39,534

 

 

$

114,301

 

 

$

110,368

 

調整後的毛利

 

$

24,742

 

 

$

25,545

 

 

$

76,073

 

 

$

72,995

 

調整後的毛利潤佔收入的百分比

 

 

65.8

%

 

 

64.6

%

 

 

66.6

%

 

 

66.1

%