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Prousa,Inc.,一家數字健康公司,開創下一代個性化醫療,通過與Northview收購公司合併成為上市公司

紐約,紐約,2022年11月7日(Global Newswire)--專業醫療公司(Prousa,Inc.),一家引領下一代個性化醫療和收購Northview的數字健康公司 Corp.北景科技)(納斯達克股票代碼:NVAC)是一家上市的特殊目的收購公司。該公司今天宣佈,他們已於2022年11月7日簽訂了一項最終的業務合併協議(“業務合併協議”), 將使普羅富薩成為一家上市公司。

交易完成後,Northview將更名為“Prousa Inc.”。(“合併公司”)。

普羅夫薩總部設在加利福尼亞州埃默裏維爾,是一家數字健康公司,通過開發新型組織集成生物傳感器,開創了下一代個性化醫學的先河。Prousa的 技術解決了人體對外來物質存在的反應,實現了對各種生化參數的實時長期監測,具有數月的功能,成本僅為當前解決方案的一小部分。Prousa的新方法已經開發了大約九年,旨在成為生物工程傳感器的基礎平臺,支持 實時生化監測,為一系列廣泛的應用實現實時數據流,包括傷口護理和糖尿病管理的持續血糖監測。Prousa的技術可持續傳輸基於無線和雲的可操作醫療級數據,供個人、專業人員和醫療使用。

普魯薩公司董事長兼首席執行官黃哲倫博士和目前的管理團隊將繼續領導合併後的公司。

Prousa的Ben Hwang指出:“我們很高興能與Northview 合作,加快我們的發展,並將我們的解決方案帶給有需要的人,創造一種真正的使能技術,提供數據驅動的、基於用户的、 實時健康決策解決方案。”

普羅普魯薩的使命是讓我們的身體化學物質更容易獲取,以改善健康和健康,成為實時生物傳感器開發的領先者,為我們的整體健康狀況提供前所未有的數據驅動 洞察。每個生物傳感器的寬度小於幾根頭髮,是一種長度約為3 mm、寬度小於半毫米的柔性水凝膠纖維,它可以輕鬆地注射到皮膚下,便於部署和長期使用。 水凝膠纖維與發光熒光分子相連,這些熒光分子與人體化學物質(如氧氣、葡萄糖或其他感興趣的生物分子)的濃度成比例地持續發出信號。與傳統傳感器不同,例如在其他連續血糖監測儀中發現的傳感器,這種新穎的方法允許普羅富薩傳感平臺提供準確的數據,每次注射具有數月的功能,成本使用户能夠廣泛採用。

Prousa的第一個產品,目前在歐盟以CE標誌註冊,路美™氧氣平臺,旨在準確和長期報告不同感興趣區域的可靠組織含氧量 。這個路美™氧氣平臺專為監測受損組織有益的應用而設計,例如外周動脈疾病;無法正常癒合的慢性傷口(糖尿病潰瘍、壓瘡);以及重建手術。Prousa的第二個產品是用於持續血糖監測(CGM)的臨牀開發。根據Strategic Market Research的數據,全球CGM市場規模預計將從2021年的61.3億美元增長到2030年的163.3億美元,複合年增長率為17.33%,這主要是由於糖尿病發病率的上升、新產品的推出 和政府的舉措。

Northview首席執行官Jack Stover評論説:“我們相信,我們與普羅蘇薩的合併是一個難得的機會,我們可以與管理團隊和業務合作,成為一家擁有真正的平臺解決方案、專注於全球、擁有經產品批准驗證的技術並準備推出的上市公司。我們相信,這一業務合併將為普羅蘇薩或合併後的公司提供財務資源,以推出其氧氣生物傳感器產品的 商業計劃,尋求FDA對其持續血糖監測產品的批准,並繼續開發 短期收入機會,以利用其新的組織集成生物傳感器技術平臺。”

交易概覽

假設80%的贖回,合併後公司的預計股本估值約為2.64億美元,或假設沒有贖回,約為4.16億美元。合併後公司從交易中獲得的預計現金收益 預計包括Northview託管的約3,900萬美元現金 假設贖回80%或假設不贖回約1.93億美元。

交易完成後,假設Northview的公眾股東中有80%選擇贖回其普通股,且交易完成時並無增發普通股,預計Northview的公眾股東將保留合併後公司約21.6%的所有權權益,Northview方正股份的發起人、高級管理人員、董事和其他持有人將保留合併後公司約19.7%的所有權權益,而Prousa股東將擁有合併後公司約58.7%的所有權權益。

或者,假設交易完成時Northview的公眾股東沒有贖回,也沒有發行額外的普通股,預計Northview的公眾股東將保留合併後公司約50.2%的所有權權益,發起人、高級管理人員、董事和其他Northview方正股份持有人將保留合併後公司約12.5%的所有權權益,而 Prousa股東將擁有合併後公司約37.3%的所有權權益。

Northview和普羅富薩各自的董事會都已批准了這筆交易。Northview、PROFUSA及PROUSA的若干股東(“主要PROFUSA股東”)已訂立 支持協議,據此,該等主要PROFUSA股東同意(其中包括)在有關Northview股東批准交易的委託書/招股章程由證券 及交易委員會宣佈生效後五(5)個營業日內,向Northview股東交付或以其他方式提供予Northview股東,並與 就主要PROFUSA股東持有的已發行股份籤立及交付書面同意,以採納業務合併協議及相關交易。主要股東持有的普魯薩普通股和優先股的股份,並受此類支持協議的約束,代表了普魯薩普通股和優先股(按折算基礎)的大部分已發行投票權。該交易將需要獲得普羅夫薩和Northview股東的批准,並受其他慣例成交條件的制約,包括獲得某些監管部門的批准。

有關擬議交易的更多信息,包括業務合併的副本,將在Northview提交給美國證券交易委員會的8-K表格中提供,可在www.sec.gov上獲得。

顧問

I-Bankers Securities Inc.和Dawson James Securities,Inc.擔任Northview的財務顧問。H.C.Wainwright&Co.擔任普羅富薩的財務顧問。ArentFox Schiff LLP擔任Northview的法律顧問,Sidley Austin LLP擔任Prousa的法律顧問。

關於普魯薩

Prousa是特拉華州的一家數字健康公司,作為新型組織集成生物傳感器的領先開發商,該公司正在引領下一代個性化醫療。

關於Northview

Northview Acquisition Corp.是一家空白支票公司,成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。Northview於2021年12月22日根據特拉華州的法律成立。

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前瞻性陳述

本新聞稿包含修訂後的1933年美國證券法(“證券法”)第27A節和1934年美國證券交易法(“交易法”)第21E節含義 的前瞻性陳述,這些陳述基於信念和假設以及Northview和Profusa目前掌握的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“”可能“”、“”將“”、“”可能“”、“”應該“”、“”預期“”、“”打算“”、“”計劃“”、“”預期“”、“”相信“”、“”估計“”、“”預測“”、“”項目“”、“”潛在“”、“繼續”、“”正在進行“”、“”目標“”、““尋求”或這些詞的否定或複數,或其他類似的表達是預測或表示未來事件或前景,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些詞。任何涉及對未來事件或情況的預期、預測或其他特徵的陳述,包括對市場機會和市場份額的預測、普羅富薩業務計劃(包括其擴張計劃)的能力、擬議交易中現金的來源和用途、擬議交易完成後合併後公司的預期企業價值、普羅富薩與擬議交易有關的合作伙伴關係、戰略或計劃的任何好處。擬議交易的預期 好處以及與擬議交易的條款和時間相關的預期也是前瞻性的 陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在實質性差異。儘管Northview 和Profusa各自都認為本通信中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據,但Northview 和Profusa各自提醒您,這些陳述是基於事實和目前已知的因素以及對未來的預測, 這些陳述本身就是不確定的。此外,與擬議交易相關的委託書/招股説明書中也會有風險和不確定因素,這些風險和不確定因素預計將由Northview提交給美國證券交易委員會,以及Northview或Provusa不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些文件可能識別和處理其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。Northview和Profusa都不能 向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明會受到大量風險和不確定性的影響,包括但不限於由於未能獲得Northview股東的批准或未能滿足企業合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力、發生可能導致終止業務合併協議的任何事件的能力、確認業務合併的預期收益的能力、Northview的公眾股東提出的贖回請求的金額、與交易相關的成本、 全球新冠肺炎疫情的影響,交易因公告和交易完成而擾亂當前計劃和運營的風險 , 任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果以及其他風險和不確定性,包括將在2021年12月22日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書以及隨後提交給美國證券交易委員會的10-Q表格季度報告和其他 文件中“風險因素”標題下包含的那些。可能存在Northview和Profusa目前都不知道的或Northview和Profusa目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為Northview、Profusa、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人員對Northview和Profusa將在任何特定時間範圍內或根本不會實現其目標和計劃的陳述或保證。本新聞稿中的前瞻性陳述代表了Northview和Profusa截至通信之日的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這些觀點發生變化。但是,儘管Northview和普羅夫薩未來可能會更新這些前瞻性聲明,但目前沒有這樣做的打算,除非適用法律要求這樣做。因此,您不應將這些前瞻性陳述視為代表Northview或Profusa截至本通信日期之後的任何日期的觀點 。

沒有要約或懇求

本新聞稿不是對任何證券或潛在交易的代理聲明或邀請,也不是對任何證券或潛在交易的同意或授權,也不構成 出售或邀請購買Northview或Profusa的任何證券的要約,也不會在 任何州或司法管轄區進行任何此類證券的出售,在根據該州或司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的。除非招股説明書符合《證券法》的要求,否則不得提出證券要約。

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有關該交易的其他重要信息將向美國證券交易委員會備案。

關於擬議的業務合併,Northview打算 向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書,其中包含Northview的初步委託書和初步招股説明書, 在註冊説明書宣佈生效後,Northview將向其股東和普羅富薩的股東郵寄與 擬議的企業合併有關的最終委託書/招股説明書。本新聞稿並不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息 ,也不打算構成任何投資決定或與該業務合併有關的任何其他決定的基礎。建議Northview的股東和其他感興趣的人士閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案,以及與擬議的業務合併相關的最終委託書/招股説明書和其他文件,因為這些材料將包含有關普魯薩、Northview和擬議的業務合併的重要信息。當最終委託書/招股説明書和其他相關材料可用時,建議業務合併的最終委託書/招股説明書和其他相關材料將郵寄給Northview的股東,以確定對建議業務合併進行投票的記錄日期。這些股東還將能夠免費獲得提交給美國證券交易委員會的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件的副本,一旦可以獲得,可從美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov獲取,或通過發送請求至fredknechtel@northviewac.com,,

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會規則,Northview和Prousa及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了與擬議交易相關的Northview股東的委託書徵集。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可以被視為與擬議的業務合併相關的Northview股東招標的參與者的信息,將在Northview提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明中列出,包括委託書/招股説明書。

投資者和證券持有人可以在Northview提交給美國證券交易委員會的文件中獲得有關Northview董事和高級管理人員在擬議交易中的姓名和權益的更詳細信息 ,這些信息也將出現在Northview提交給美國證券交易委員會的註冊聲明中,其中包括建議交易的Northview委託書/招股説明書。

投資者和媒體查詢,請聯繫:

Northview首席財務官弗雷德·克內赫特爾電子郵件:fredknechtel@northviewac.com
普魯薩首席財務官桑迪普·亞達夫電子郵件:sandeep.yadav@presusa.com

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