展品99
Dillard‘s，Inc.公佈第三季度和年初迄今的業績
阿肯色州小石城(美國商業新聞網)-2022年11月10日-Dillard‘s，Inc.(紐約證券交易所代碼：DDS)(以下簡稱“公司”或“Dillard’s”)公佈截至2022年10月29日的第13周和第39周的經營業績。本新聞稿包含某些前瞻性陳述。請參閲下面“前瞻性信息”中包含的公司的警告性聲明。
Dillard的首席執行官William T.Dillard II表示：“雖然我們面對的是史無前例的第三季度，但我們實現了3%的可比門店銷售額增長，並報告了我們連續第七個季度毛利率超過40%。庫存控制仍然是一個優先事項，因為我們已經看到它對我們的業務產生了強大的影響。今年到目前為止，我們的淨收入比去年的強勁表現增長了11%，每股收益增長了32%。“
前39周的要點(與前一年的39周相比)：
| • | 可比門店銷售額增長8% |
| • | 淨收益為6.025億美元，而去年同期為5.412億美元 |
| • | 每股收益為34.05美元，而去年同期為25.76美元 |
| • | 零售毛利率佔銷售額的44.9%，而佔銷售額的43.7% |
| • | 運營費用為12.16億美元(佔銷售額的25.6%)，而去年同期為10.96億美元(佔銷售額的25.0%) |
| • | 股份回購4.366億美元(約合1,709,000股) |
39周結果
迪拉德公佈的截至2022年10月29日的39周的淨收入為6.025億美元，或每股34.05美元，而去年同期為5.412億美元，或每股25.76美元。在截至2022年10月29日的39周內，淨收益包括720萬美元的税前收益(税後560萬美元，或每股0.32美元)，主要與出售商店物業有關。
在截至2021年10月30日的前一年39週期間的淨收入中包括2470萬美元的税前收益(税後1920萬美元或每股0.91美元)，主要與出售三家商店物業有關。
銷售額--39周
截至2022年10月29日和2021年10月30日的39周，淨銷售額分別為47.44億美元和43.8億美元。淨銷售額包括公司的建築業務--CDI承包商有限責任公司(“CDI”)的業務。
截至2022年10月29日和2021年10月30日的39週期間，總零售額(不包括CDI)分別為46.33億美元和42.96億美元。在截至2022年10月29日的39周內，總零售額增長了8%。可比商店的銷售額增長了8%。
毛利率--39周
截至2022年10月29日的39周，合併毛利率佔銷售額的44.0%，而去年同期為銷售額的43.0%。
截至2022年10月29日的39周，零售毛利率(不包括CDI)銷售額提高了約120個基點，達到44.9%，而去年同期為43.7%。
與2021年10月30日相比，2022年10月29日的庫存增加了8%。
銷售、一般和管理費用--39周
截至2022年10月29日的39周的綜合銷售、一般和管理費用(“運營費用”)為12.16億美元(佔銷售額的25.6%)，而去年同期為10.96億美元(佔銷售額的25.0%)。增加約1.2億美元的主要原因是薪金和與薪金有關的費用持續增加。
第三季度要點(與上年第三季度相比)：
· | 可比門店銷售額增長3% |
· | 淨收益為1.879億美元，而淨收益為1.973億美元 |
· | 每股收益為10.96美元，而去年同期為9.81美元 |
· | 零售毛利率佔銷售額的45.7%，而佔銷售額的46.7% |
· | 運營費用為4.138億美元(佔銷售額的26.8%)，而同期為3.932億美元(佔銷售額的26.5%) |
· | 股份回購2,430萬美元(約合99,000股) |
第三季度業績
迪拉德公佈的截至2022年10月29日的13周的淨收入為1.879億美元，或每股10.96美元，而截至2021年10月30日的13周的淨收入為1.973億美元，或每股9.81美元。
銷售額-第三季度
截至2022年10月29日和2021年10月30日的13周，淨銷售額分別為15.44億美元和14.81億美元。
截至2022年10月29日和2021年10月30日的13週期間，總零售額分別為14.99億美元和14.6億美元。在截至2022年10月29日的13周內，總零售額增長了3%。可比商店的銷售額增長了3%。表現較好的類別包括化粧品、男裝及配飾、家居、傢俱和鞋子。三年級和兒童服裝是表現最差的類別。
毛利率-第三季度
截至2022年10月29日的13周，合併毛利率佔銷售額的44.6%，而去年第三季度佔銷售額的46.2%。
零售毛利率為45.7%，而去年第三季度為46.7%。該公司連續第七個季度實現毛利率超過40%。
銷售、一般和行政費用-第三季度
截至2022年10月29日的13周，綜合運營費用為4.138億美元(佔銷售額的26.8%)，而去年第三季度為3.932億美元(佔銷售額的26.5%)。
零售運營費用為4.119億美元(佔銷售額的27.5%)，而同期為3.915億美元(佔銷售額的26.8%)。業務費用增加的主要原因是，在當前競爭激烈和通貨膨脹的工資環境下，薪金和與薪金有關的費用增加。
股份回購
在第三季度，該公司根據其股票回購計劃，以每股245.60美元的平均價格購買了2,430萬美元(約合99,000股)的A類普通股。
在截至2022年10月29日的39周內，該公司以每股255.49美元的平均價格購買了4.366億美元的A類普通股(約合1,709,000股)。
截至2022年10月29日，根據2022年2月的計劃，仍有1.754億美元的授權。
截至2022年10月29日和2021年10月30日，總流通股(A類和B類普通股)分別為1,710萬股和1,940萬股。
商店信息
第三季度，該公司關閉了德克薩斯州威奇托福爾斯的賽克斯森特和密蘇裏州聖約瑟夫的東山購物中心的門店。今天，該公司將在德克薩斯州阿馬裏洛的韋斯特蓋特購物中心開放其新改建的建築。這座大樓取代了該中心的一個租賃位置，公司在那裏運營雙錨模式。
該公司在29個州經營着249個Dillard‘s門店和28個清算中心，並在Dillards.com上經營一家網上商店。截至2022年10月29日，總面積為4730萬平方英尺。
Dillard‘s公司及其子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
| | 13周結束 | | 39周結束 |
| ||||||||||||||||
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
| | |
| 的百分比 |
|
| | | | | 網絡 | | | | | 網絡 | | | | | 網絡 | | | | | 網絡 |
|
| | 金額 | | 銷售額 | | 金額 | | 銷售額 | | 金額 | | 銷售額 | | 金額 | | 銷售額 |
| ||||
淨銷售額 | | $ | 1,544.1 |
| 100.0 | % | $ | 1,481.0 |
| 100.0 | % | $ | 4,744.4 |
| 100.0 | % | $ | 4,379.9 |
| 100.0 | % |
服務費和其他收入 | |
| 29.0 |
| 1.9 | |
| 30.9 |
| 2.1 | |
| 89.3 |
| 1.9 | |
| 91.0 |
| 2.1 | |
| |
| 1,573.1 |
| 101.9 | |
| 1,511.9 |
| 102.1 | |
| 4,833.7 |
| 101.9 | |
| 4,470.9 |
| 102.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | |
| 855.7 |
| 55.4 | |
| 796.3 |
| 53.8 | |
| 2,658.3 |
| 56.0 | |
| 2,497.6 |
| 57.0 | |
銷售、一般和行政費用 | |
| 413.8 |
| 26.8 | |
| 393.2 |
| 26.5 | |
| 1,215.9 |
| 25.6 | |
| 1,095.7 |
| 25.0 | |
折舊及攤銷 | |
| 46.7 |
| 3.0 | |
| 50.2 |
| 3.4 | |
| 140.8 |
| 3.0 | |
| 146.6 |
| 3.3 | |
租金 | |
| 5.3 |
| 0.3 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 15.7 |
| 0.3 | |
| 15.2 |
| 0.3 | |
利息和債務費用淨額 | |
| 7.0 |
| 0.5 | |
| 10.6 |
| 0.7 | |
| 27.1 |
| 0.6 | |
| 32.9 |
| 0.8 | |
其他費用 | |
| 1.9 |
| 0.1 | |
| 2.1 |
| 0.1 | |
| 5.8 |
| 0.1 | |
| 9.2 |
| 0.2 | |
處置資產的收益 | |
| — |
| 0.0 | |
| — |
| 0.0 | |
| 7.2 |
| 0.2 | |
| 24.7 |
| 0.6 | |
所得税前收入 | |
| 242.7 |
| 15.7 | |
| 254.6 |
| 17.2 | |
| 777.3 |
| 16.4 | |
| 698.4 |
| 15.9 | |
所得税 | |
| 54.8 |
| | |
| 57.3 |
| | |
| 174.8 |
|
| |
| 157.2 |
|
| |
淨收入 | | $ | 187.9 |
| 12.2 | % | $ | 197.3 |
| 13.3 | % | $ | 602.5 |
| 12.7 | % | $ | 541.2 |
| 12.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本每股收益和稀釋後每股收益 | | $ | 10.96 | | | | $ | 9.81 | | | | $ | 34.05 |
|
| | $ | 25.76 |
|
| |
基本和稀釋後加權平均流通股 | |
| 17.1 | | | |
| 20.1 | | | |
| 17.7 |
|
| |
| 21.0 |
|
| |
Dillard‘s公司及其子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
(單位：百萬)
|
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
應收賬款 | |
| 40.5 | |
| 28.5 |
短期投資 | | | 198.0 | | | — |
商品庫存 | |
| 1,644.7 | |
| 1,525.9 |
聯邦和州所得税 | |
| — | |
| 99.8 |
其他流動資產 | |
| 99.5 | |
| 102.9 |
流動資產總額 | |
| 2,515.4 | |
| 2,376.8 |
| | | | | | |
財產和設備，淨額 | |
| 1,146.1 | |
| 1,218.8 |
經營性租賃資產 | |
| 36.7 | |
| 41.2 |
遞延所得税 | |
| 30.8 | |
| 34.8 |
其他資產 | |
| 63.6 | |
| 68.6 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
| | | | | | |
負債與股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
應付貿易賬款和應計費用 | | $ | 1,293.7 | | $ | 1,285.8 |
長期債務和融資租賃負債的流動部分 | |
| 44.8 | |
| 0.2 |
經營租賃負債的當期部分 | |
| 10.3 | |
| 11.4 |
聯邦和州所得税 | |
| 7.4 | |
| — |
流動負債總額 | |
| 1,356.2 | |
| 1,297.4 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.3 | |
| 366.0 |
經營租賃負債 | |
| 26.2 | |
| 29.3 |
其他負債 | |
| 279.5 | |
| 283.3 |
次級債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股東權益 | |
| 1,609.4 | |
| 1,564.2 |
| | | | | | |
總負債和股東權益 | | $ | 3,792.6 | | $ | 3,740.2 |
Dillard‘s公司及其子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
(單位：百萬)
| | 39周結束 | ||||
|
| 10月29日， |
| 10月30日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 602.5 | | $ | 541.2 |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | |
|
| |
|
|
財產折舊和攤銷及其他遞延成本 | |
| 141.9 | |
| 148.3 |
處置資產的收益 | |
| (7.2) | |
| (24.7) |
保險收益 | |
| — | |
| 2.9 |
債務清償損失 | |
| — | |
| 2.8 |
短期投資應計利息 | | | (1.2) | | | — |
經營性資產和負債變動情況： | |
|
| |
|
|
應收賬款(增加)減少 | |
| (0.7) | |
| 8.2 |
商品庫存增加 | |
| (564.6) | |
| (438.1) |
其他流動資產增加 | |
| (18.4) | |
| (49.2) |
其他資產增加 | |
| (0.2) | |
| (2.5) |
應付貿易賬款和應計費用及其他負債增加 | |
| 425.2 | |
| 528.1 |
所得税增加(減少) | |
| (18.9) | |
| 11.0 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 558.4 | |
| 728.0 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購置財產和設備及大寫軟件 | |
| (94.8) | |
| (79.7) |
處置資產所得收益 | |
| 8.1 | |
| 29.3 |
保險收益 | |
| 4.9 | |
| 3.8 |
來自合資企業的分銷 | | | — | | | 1.5 |
購買短期投資 | | | (196.8) | | | — |
用於投資活動的現金淨額 | |
| (278.6) | |
| (45.1) |
| | | | | | |
融資活動： | |
|
| |
|
|
長期債務和融資租賃負債的本金支付 | |
| — | |
| (0.5) |
支付的現金股利 | |
| (11.0) | |
| (9.7) |
購買庫存股 | |
| (452.9) | |
| (410.3) |
授信額度發行成本 | |
| — | |
| (3.0) |
用於融資活動的現金淨額 | |
| (463.9) | |
| (423.5) |
| | | | | | |
(減少)現金及現金等價物增加 | |
| (184.1) | |
| 259.4 |
期初現金及現金等價物 | |
| 716.8 | |
| 360.3 |
期末現金和現金等價物 | | $ | 532.7 | | $ | 619.7 |
| | | | | | |
非現金交易： | |
|
| |
|
|
應計資本支出 | | $ | 8.8 | | $ | 7.2 |
股票獎勵 | |
| 2.3 | |
| 1.1 |
用租賃資產換取新的經營租賃負債 | |
| 3.4 | |
| 4.5 |
2022年的估計
根據目前的情況，公司為截至2023年1月28日的財政年度的某些財務報表項目提供以下估計。隨着條件和因素的變化，實際結果可能與這些估計值大不相同--參見“前瞻性信息”。
| | 以百萬計 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
| | 估計數 | | 實際 | ||
折舊及攤銷 | | $ | 190 | | $ | 199 |
租金 | |
| 23 | |
| 23 |
利息和債務費用淨額 | |
| 32 | |
| 43 |
資本支出 | |
| 130 | |
| 104 |
前瞻性信息
本報告包含某些前瞻性陳述。以下是或可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述：(A)包含“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“未來”、“潛在”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“繼續”或其否定或其他變體的陳述；(B)有關非歷史事實的事項的陳述；以及(C)有關公司未來事件、計劃和目標的陳述，包括有關管理層對2022財政年度餘下時間及以後的預期和預測的陳述、有關新店開張或關閉現有商店的陳述、有關資本開支和流動資金來源的陳述，以及有關估計税款的陳述。公司提醒，本報告中包含的前瞻性陳述是基於管理層的估計、預測、信念和假設，以及管理層在發表此類陳述時可獲得的信息，並不是對未來業績的保證。公司沒有義務根據未來事件的發生、收到的新信息或其他情況來更新或修改任何前瞻性陳述。本公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定因素，可能會因各種重要因素而發生變化。由於一些風險、不確定因素和假設，未來的實際業績、結果和結果可能與公司及其管理層所作的前瞻性陳述中所表達的大不相同。這些因素的代表性例子包括(但不限於)新冠肺炎大流行及其對公共衞生的影響，我們的供應鏈, 我們員工和客户以及整個零售業的健康和福祉；其他一般零售業狀況和宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹和商場和購物中心的交通變化；公司門店所在地區的經濟和天氣狀況以及這些因素對公司客户購買模式的影響，包括價格和石油和天然氣供應變化的影響；消費信貸的可獲得性和利率；百貨商店行業和其他零售渠道(包括特產、折扣、折扣和互聯網零售商)競爭壓力的影響；在全國範圍內的勞動力短缺和對人才的激烈競爭中，公司滿足勞動力需求的能力發生了變化，消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務的能力發生了變化；高失業率；税收立法的變化；法律的變化，影響到了諸如員工福利或信用卡收入的成本；公司採購商品的材料、生產設施和勞動力的充足和穩定的可用性和定價；運營費用的變化，包括員工工資、佣金結構和相關福利；系統故障或數據安全漏洞；未來可能從其他百貨商店運營商那裏收購商店財產；繼續以支持公司未來業務所需的金額和條件獲得融資；倫敦銀行同業拆借利率和其他基礎借款利率的波動；消除倫敦銀行間同業拆借利率；恐怖活動的潛在幹擾和對持續的消費者信心的影響；其他流行病, 流行病或公共衞生問題；可能擾亂國際貿易和供應鏈效率；任何政府下令限制公眾行動或強制或自願關閉零售店以應對
新冠肺炎大流行；全球衝突(包括最近在烏克蘭發生的衝突)以及可能對消費者支出模式以及其他類似或不同性質的經濟和人口變化的影響。該公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括截至2022年1月29日的10-K表格年度報告，包含其他有關可能影響財務結果或導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的因素的信息。
聯繫方式： | |
Dillard‘s公司 | |
朱莉·J·蓋蒙 | |
501-376-5965 | |
郵箱：julie.guymon@dillards.com | |