附件99.1
TTEC宣佈2022年第三季度
財務業績
2022年第三季度
收入為592.5美元 百萬美元
營業收入 為3560萬美元，佔收入的6.0%
(5020萬美元或非GAAP收入的8.5%)
淨收入為2500萬美元，佔收入的4.2%
(3500萬美元或非公認會計準則收入的5.9%)
調整後的EBITDA 為7220萬美元，佔收入的12.2%
完全稀釋每股收益 為0.53美元(非GAAP為0.74美元)
簽署2億美元的預訂量
重申2022年全年展望
丹佛，2022年11月9日-全球最大的端到端數字CX解決方案CX(客户體驗)技術和服務創新者TTEC控股公司(納斯達克代碼：TTEC)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
我對我們紮實的執行力和第三季度的業績感到滿意。TTEC董事長兼首席執行官Ken Tuchman評論説，我們繼續加快多元化戰略，將 擴展到新的近岸和離岸交付地點，在戰略垂直市場中發展新的和嵌入的基礎客户，在我們全面的數字CX解決方案組合中創新 ，並深化與我們同類最佳的CX技術合作夥伴的合作。
塔赫曼繼續説道：“我們還將繼續加強我們的執行領導團隊。我們歡迎數字行業領導者戴夫·塞博爾德擔任TTEC Digital的首席執行官。此外，TTEC Engage首席執行官謝利·斯旺巴克將進一步擔任TTEC的總裁。有這兩位久經考驗的高管在我身邊，還有其他許多人，我對我們的領導力、我們對CX的差異化方法 以及我們對未來的願景感到振奮。
2022年第三季度財務亮點
收入
| ● | 與上年同期的5.667億美元相比，2022年第三季度GAAP收入增長4.5%，達到5.925億美元。 |
| ● | 外匯匯率對2022年第三季度的收入造成了1410萬美元的負面影響。 |
運營收入
| ● | 2022年第三季度來自運營的GAAP收入為3560萬美元，佔收入的6.0%，而去年同期為2600萬美元，佔收入的4.6%。 |
| ● | 非GAAP營業收入，不包括重組和減值費用、股權補償費用、購進無形資產攤銷和其他項目，為5,020萬美元，佔收入的8.5%，而去年同期為5,940萬美元，佔收入的10.5%。 |
| ● | 外匯匯率對2022年第三季度運營的非GAAP收入產生了390萬美元的積極影響。 |
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調整後的EBITDA
| ● | 2022年第三季度調整後EBITDA為7220萬美元，佔收入的12.2%，而去年同期為7870萬美元，佔收入的13.9%。 |
每股收益
| ● | 2022年第三季度GAAP完全稀釋後每股收益為0.53美元，而去年同期為0.38美元。 |
| ● | 非GAAP 完全稀釋後每股收益為0.74美元，而去年同期為1.01美元。 |
預訂
| ● | 在2022年第三季度期間，TTEC簽署了約2億美元的年化合同價值 ，而上一年同期為1.71億美元。第三季度的預訂組合多樣化 跨細分市場、垂直市場和地理位置。 |
強勁的現金流和資產負債表資金投資和分紅
| ● | 2022年第三季度運營現金流為2750萬美元，而2021年第三季度為4220萬美元 。 |
| ● | 2022年第三季度的資本支出為2,880萬美元，而2021年第三季度為1,720萬美元。 |
| ● | 截至2022年9月30日，TTEC的現金和現金等價物為1.723億美元，債務為9.592億美元，淨債務為7.87億美元。相比之下，2021年同期的淨債務頭寸為6.629億美元。淨債務的增加 主要歸因於2022年4月收購Faneuil公共部門資產以及2022年第二季度和第四季度的資本分配。 |
| ● | 截至2022年9月30日，TTEC在其循環信貸安排下的剩餘借款能力約為3.7億美元，而2021年同期為3.9億美元。 |
| ● | TTEC 於2022年10月26日向2022年10月11日登記在冊的股東支付了每股0.52美元或2,460萬美元的半年度股息。此股息比2021年10月的股息增加10.6% ，比2022年4月的股息增加4.0% 。 |
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分部報告和 評論
TTEC報告兩個業務部門的財務結果：TTEC Digital(Digital)和TTEC Engage(Engage)。下面提供了這兩個細分市場的財務要點。
TTEC Digital -設計、構建和運營科技驅動、洞察力驅動的CX解決方案
| ● | 2022年第三季度TTEC Digital的GAAP收入從去年同期的124.1美元下降到1.179億美元，降幅為5.0%。運營收入為810萬美元，佔收入的6.8%，而去年同期的運營收入為870萬美元，佔收入的7.0%。 |
| ● | 來自運營的非GAAP 收入為1,590萬美元，佔收入的13.5%，而去年同期非GAAP 運營收入為1,560萬美元，佔收入的12.5%。 |
TTEC Engage -數字化客户關懷、採購和防欺詐服務
| ● | 2022年第三季度TTEC Engage的GAAP收入從去年同期的442.6美元增長到4.745億美元，增幅為7.2%。運營收入為2,750萬美元，佔收入的5.8%，而去年同期的運營收入為1,740萬美元，佔收入的3.9%。 |
| ● | 來自運營的非GAAP 收入為3,430萬美元，佔收入的7.2%，而去年同期非GAAP 運營收入為4,380萬美元，佔收入的9.9%。 |
| ● | 外匯匯率對收入產生了1320萬美元的負面影響，對運營的非GAAP收入產生了350萬美元的積極影響 。 |
商業前景
TTEC首席財務官達斯汀·塞馬赫表示：“我們對第三季度的執行和財務表現感到滿意，因為我們繼續與我們的客户一起駕馭充滿活力的宏觀經濟環境。”
塞馬赫接着説：“我們的前景與上一季度保持不變，並繼續考慮到圍繞全球經濟的不確定性。在2023年之前，我們將繼續優化我們的成本結構，同時增強我們的產品和交付空間，以滿足客户快速變化的需求，從而使我們能夠充分利用當前的市場機遇。我們仍然致力於通過持續的技術創新、卓越的運營和長期的盈利增長來實現股東價值的最大化。“
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| TTEC 2022全年展望 | ||||||||||||
| 2022年第四季度 | 2022年第四季度 | 全年 2022年 | 全年 2022年 | |||||||||
| 導向 | 中點 | 導向 | 中點 | |||||||||
| 收入 | $620M — $638M | $ | 629 | M | $2,405M — $2,423M | $ | 2,414 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA | $73M — $83M | $ | 78 | M | $315M — $325M | $ | 320 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA利潤率 | 11.7% — 13.0% | 12.4 | % | 13.1% — 13.4% | 13.2 | % | ||||||
| 非公認會計準則 營業收入 | $60M — $70M | $ | 65 | M | $239M — $249M | $ | 244 | M | ||||
| 非GAAP 營業收入利潤率 | 9.8% — 11.1% | 10.4 | % | 9.9% — 10.3% | 10.1 | % | ||||||
| 利息 費用，淨額 | ($13M) — ($14M) | $ | (14 | )M | ($32M) — ($33M) | $ | (33 | )M | ||||
| 有效税率 | 23% — 25% | 24 | % | 22% — 24% | 23 | % | ||||||
| 稀釋股數 | 47.3M — 47.5M | 47.4 | M | 47.3M — 47.5M | 47.4 | M | ||||||
| 非公認會計準則每股收益 | $0.66 — $0.82 | $ | 0.74 | $3.45 — $3.61 | $ | 3.53 | ||||||
| 參與2022年全年展望 | ||||||||||||
| 2022年第四季度 | Fourth Quarter 2022 | 全年 2022年 | Full Year 2022 | |||||||||
| 導向 | 中點 | 導向 | 中點 | |||||||||
| 收入 | $506M — $516M | $ | 511 | M | $1,943M — $1,953M | $ | 1,948 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA | $57M — $63M | $ | 60 | M | $242M — $248M | $ | 245 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA利潤率 | 11.2% — 12.1% | 11.7 | % | 12.4% — 12.7% | 12.6 | % | ||||||
| 非公認會計準則 營業收入 | $47M — $53M | $ | 50 | M | $179M — $185M | $ | 182 | M | ||||
| 非GAAP 營業收入利潤率 | 9.3% — 10.3% | 9.8 | % | 9.2% — 9.5% | 9.3 | % | ||||||
| 數字化 2022年全年展望 | ||||||||||||
| 2022年第四季度 | Fourth Quarter 2022 | 全年 2022年 | Full Year 2022 | |||||||||
| 導向 | 中點 | 導向 | 中點 | |||||||||
| 收入 | $114M — $122M | $ | 118 | M | $462M — $470M | $ | 466 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA | $16M — $20M | $ | 18 | M | $73M — $77M | $ | 75 | M | ||||
| 非GAAP 調整後的EBITDA利潤率 | 14.2% — 16.5% | 15.4 | % | 15.8% — 16.4% | 16.1 | % | ||||||
| 非公認會計準則 營業收入 | $14M — $18M | $ | 16 | M | $61M — $65M | $ | 63 | M | ||||
| 非GAAP 營業收入利潤率 | 11.9% — 14.4% | 13.2 | % | 13.1% — 13.7% | 13.4 | % | ||||||
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由於影響這些指標的某些調節項目，包括資產減值、重組和整合費用、網絡安全事故相關成本、出售業務單位或其他資產的損益、基於股權的薪酬支出、收購或或有對價變動、折舊和攤銷費用，公司 沒有將其對非GAAP營業收入利潤率、非GAAP調整後EBITDA利潤率或每股收益的指引 與各自最具可比性的GAAP衡量標準 進行量化調整。所得税撥備取決於公司無法控制的未來事件的時間安排，或無法可靠地預測。因此，本公司無法在沒有不合理努力的情況下對GAAP營業利潤率、淨利潤率、 和稀釋後每股收益進行對賬。請注意，不可用的對賬項目可能會對公司根據公認會計準則報告的2022年財務業績產生重大影響。
非GAAP財務指標
本新聞稿 包含對公司包含的某些非GAAP財務指標的討論，以允許投資者和分析師以有意義和一致的方式衡量、分析 並比較其財務狀況和運營結果。這些非GAAP財務指標的對賬可在本新聞稿隨附的表格中找到。
| ● | GAAP 指標是根據公認會計原則提出的。 |
| ● | 非GAAP -如所附對帳表所示，非GAAP的定義可將 從營業收入、EBITDA、淨收益和每股重組及減值費用、基於股權的薪酬支出、購入無形資產的攤銷、在 個其他物品中。 |
關於TTEC
TTEC Holdings，Inc.(納斯達克代碼： TTEC)是全球最大的端到端數字CX解決方案CX(客户體驗)技術和服務創新者之一。 該公司通過其專有的基於雲的CXaaS(客户體驗即服務)平臺大規模提供領先的CX技術和運營CX協調。為標誌性和顛覆性品牌提供服務，TTEC以結果為基礎的解決方案跨越整個企業，觸及每個虛擬交互渠道，並改進客户旅程的每一步。利用下一代數字和認知技術，公司的數字業務設計、構建和運營全方位聯繫中心技術、會話消息、CRM、自動化(AI/ML和RPA)和分析解決方案。該公司的Engage業務提供數字客户參與、客户獲取和增長、內容審核、防欺詐和數據註釋解決方案。該公司成立於1982年，對CX卓越的痴迷為其在全球範圍內贏得了領先的客户NPS分數。該公司的62,700名員工在六大洲開展業務，將技術和人性結合在一起，為客户提供滿意的服務和差異化的業務成果。要了解更多信息，請訪問我們的https://www.ttec.com
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前瞻性陳述
本財報 包含1933年證券法第27A節、1934年證券交易法第21E節和1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”，與我們的經營、預期財務狀況、經營結果和其他業務事項有關，這些陳述是基於我們目前對未來的預期、假設和預測 的，並不是對業績的保證。在本新聞稿中，當我們使用“可能”、“相信”、“ ”、“計劃”、“將”、“預期”、“估計”、“預期”、“打算”、“ ”項目、“將”、“可能”、“目標”或類似的表達方式，或者當我們討論我們的 戰略、計劃、目標、舉措或目的時，我們是在發表前瞻性聲明。
我們提醒您 不要過度依賴任何前瞻性陳述。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果大不相同，您應仔細審查和考慮影響我們業務並可能導致此類差異的風險、不確定性和其他因素，如第1A項所述。風險因素在我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和任何後續提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中，可在TTEC的 網站www.ttec.com和美國證券交易委員會的公共網站www.sec.gov上查閲。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中顯示的結果大不相同的重要因素包括，除其他外，與我們的業務運營和戰略相關的風險，包括與我們在競爭市場中的戰略執行相關的風險；我們創新和引入足以使我們保持和擴大市場份額的技術的能力 ；我們信息技術系統可靠性的內在風險；與我們信息技術基礎設施的一般網絡安全相關的風險，特別是與勒索軟件、其他惡意軟件和數據外泄或破壞等犯罪活動有關的風險，這些風險可能會影響我們向客户持續提供 服務的能力；我們對第三方的雲解決方案的依賴；我們過渡到在家工作環境所固有的風險；我們以我們負擔得起的價位吸引和留住合格和熟練人員的能力；我們的客户願意支付的價位；我們的併購活動，包括我們識別, 根據我們的戰略收購併適當整合被收購的業務 與我們的國際業務相關的風險；與對我們業務的法律和監管影響相關的風險，包括監管我們和我們客户業務的快速變化的法律，如數據隱私和數據保護法律 影響我們醫療保健業務的監管變化，金融和公共部門的具體法規，我們及時且經濟高效地遵守這些法律的能力；以及美國工資和工時訴訟的成本；新冠肺炎大流行和大流行後的經濟和監管現實對我們的業務和我們客户業務的影響；以及我們的股權結構中固有的風險，包括我們的控股股東風險，以及特拉華州選擇的爭議解決風險。
我們的前瞻性 聲明僅代表本新聞稿發佈之日的情況。我們不承擔更新它們的義務，除非適用法律可能要求 。儘管我們相信我們的前瞻性陳述是合理的，但它們取決於我們 控制之外的許多因素，我們不能保證它們將被證明是正確的。
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TTEC控股公司及附屬公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 服務成本 | 450,454 | 447,786 | 1,361,179 | 1,236,769 | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政 | 75,226 | 67,426 | 206,831 | 181,483 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 27,117 | 25,280 | 80,061 | 70,655 | ||||||||||||
| 重組費用，淨額 | 1,113 | 485 | 4,261 | 2,612 | ||||||||||||
| 減值損失 | 2,939 | (268 | ) | 13,299 | 3,949 | |||||||||||
| 總運營費用 | 556,849 | 540,709 | 1,665,631 | 1,495,468 | ||||||||||||
| 營業收入 | 35,604 | 26,025 | 119,798 | 165,279 | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | (6,100 | ) | (45 | ) | (8,218 | ) | (4,570 | ) | ||||||||
| 所得税前收入 | 29,504 | 25,980 | 111,580 | 160,709 | ||||||||||||
| 所得税撥備 | (4,489 | ) | (7,939 | ) | (19,797 | ) | (35,271 | ) | ||||||||
| 淨收入 | 25,015 | 18,041 | 91,783 | 125,438 | ||||||||||||
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (2,766 | ) | (3,606 | ) | (10,896 | ) | (13,216 | ) | ||||||||
| TTEC股東應佔淨收益 | $ | 22,249 | $ | 14,435 | $ | 80,887 | $ | 112,222 | ||||||||
| 每股淨收益 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | $ | 1.95 | $ | 2.68 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | $ | 1.94 | $ | 2.65 | ||||||||
| 歸屬於TTEC股東的每股淨收益 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.47 | $ | 0.31 | $ | 1.72 | $ | 2.39 | ||||||||
| 稀釋 | $ | 0.47 | $ | 0.30 | $ | 1.71 | $ | 2.37 | ||||||||
| 營業利潤率收入 | 6.0 | % | 4.6 | % | 6.7 | % | 10.0 | % | ||||||||
| 淨利潤率 | 4.2 | % | 3.2 | % | 5.1 | % | 7.6 | % | ||||||||
| 可歸屬於TTEC股東保證金的淨收入 | 3.8 | % | 2.5 | % | 4.5 | % | 6.8 | % | ||||||||
| 實際税率 | 15.2 | % | 30.6 | % | 17.7 | % | 21.9 | % | ||||||||
| 加權平均未償還股份 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 47,207 | 46,984 | 47,087 | 46,857 | ||||||||||||
| 稀釋 | 47,314 | 47,348 | 47,354 | 47,372 | ||||||||||||
TTEC控股公司及附屬公司
細分市場信息
(千)
(未經審計)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| TTEC數字 | $ | 117,938 | $ | 124,086 | $ | 348,112 | $ | 295,668 | ||||||||
| TTEC接洽 | 474,515 | 442,648 | 1,437,317 | 1,365,079 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 運營收入： | ||||||||||||||||
| TTEC數字 | $ | 8,070 | $ | 8,670 | $ | 25,296 | $ | 22,437 | ||||||||
| TTEC接洽 | 27,534 | 17,355 | 94,502 | 142,842 | ||||||||||||
| 總計 | $ | 35,604 | $ | 26,025 | $ | 119,798 | $ | 165,279 | ||||||||
TTEC控股公司及附屬公司
合併資產負債表
(千)
(未經審計)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 172,274 | $ | 158,205 | ||||
| 應收賬款淨額 | 384,793 | 357,310 | ||||||
| 其他流動資產 | 184,018 | 182,472 | ||||||
| 流動資產總額 | 741,085 | 697,987 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 181,343 | 168,404 | ||||||
| 經營性租賃資產 | 93,658 | 90,180 | ||||||
| 商譽 | 805,592 | 739,481 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 242,887 | 212,349 | ||||||
| 其他資產 | 90,472 | 88,403 | ||||||
| 總資產 | $ | 2,155,037 | $ | 1,996,804 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付帳款 | $ | 98,496 | $ | 70,415 | ||||
| 應計僱員薪酬和福利 | 141,220 | 156,324 | ||||||
| 遞延收入 | 90,916 | 95,608 | ||||||
| 流動經營租賃負債 | 38,918 | 44,460 | ||||||
| 其他流動負債 | 92,652 | 77,589 | ||||||
| 流動負債總額 | 462,202 | 444,396 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 信用額度 | 955,000 | 791,000 | ||||||
| 非流動經營租賃負債 | 69,269 | 64,419 | ||||||
| 其他長期負債 | 88,547 | 102,648 | ||||||
| 長期負債總額 | 1,112,816 | 958,067 | ||||||
| 可贖回的非控股權益 | 55,696 | 56,316 | ||||||
| 股本： | ||||||||
| 普通股 | 472 | 470 | ||||||
| 額外實收資本 | 363,699 | 361,135 | ||||||
| 庫存股 | (593,337 | ) | (597,031 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益(虧損) | (151,904 | ) | (98,426 | ) | ||||
| 留存收益 | 888,880 | 856,065 | ||||||
| 非控股權益 | 16,513 | 15,812 | ||||||
| 總股本 | 524,323 | 538,025 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 2,155,037 | $ | 1,996,804 | ||||
TTEC控股公司及附屬公司
合併現金流量表
(千)
(未經審計)
| 九個月結束 | 九個月結束 | |||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨收入 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||
| 將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 80,061 | 70,655 | ||||||
| 合同購置費用攤銷 | 1,345 | 575 | ||||||
| 債務發行成本攤銷 | 735 | 719 | ||||||
| 計入或有對價的利息支出和公允價值調整 | 2,070 | 1,046 | ||||||
| 信貸損失準備金 | 1,561 | (34 | ) | |||||
| 資產處置損失 | 1,587 | 524 | ||||||
| 減值損失 | 13,299 | 3,949 | ||||||
| 遞延所得税 | (8,216 | ) | 514 | |||||
| 股權獎勵帶來的超額税收優惠 | (1,256 | ) | (5,284 | ) | ||||
| 基於股權的薪酬費用 | 13,240 | 11,969 | ||||||
| 外幣衍生品的損益 | 269 | 134 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除收購： | ||||||||
| 應收賬款 | (37,987 | ) | 48,816 | |||||
| 預付款項和其他資產 | 38,594 | (42,455 | ) | |||||
| 應付賬款和應計費用 | 1,483 | 19,406 | ||||||
| 遞延收入和其他負債 | (79,755 | ) | (60,910 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 118,813 | 175,062 | ||||||
| 投資活動產生的現金流： | ||||||||
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 189 | 42 | ||||||
| 購買房產、廠房和設備 | (64,564 | ) | (40,778 | ) | ||||
| 收購 | (142,420 | ) | (481,718 | ) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 | (206,795 | ) | (522,454 | ) | ||||
| 融資活動的現金流： | ||||||||
| 信貸額度的淨收益/(借款) | 164,000 | 420,000 | ||||||
| 對其他債務的償付 | (2,568 | ) | (5,288 | ) | ||||
| 支付或有對價和暫緩支付收購款項 | (9,600 | ) | (11,517 | ) | ||||
| 支付給股東的股息 | (23,518 | ) | (20,132 | ) | ||||
| 支付給非控制性權益 | (9,562 | ) | (8,059 | ) | ||||
| 與發行限制性股票單位有關的税款支付 | (6,980 | ) | (11,369 | ) | ||||
| 債務發行成本的支付 | - | (1,102 | ) | |||||
| 用於融資活動的現金淨額 | 111,772 | 362,533 | ||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物和限制性現金的影響 | (22,226 | ) | (6,272 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金增加 | 1,564 | 8,869 | ||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 180,682 | 159,015 | ||||||
| 現金、現金等價物和受限現金，期末 | $ | 182,246 | $ | 167,884 | ||||
TTEC控股公司及附屬公司
非公認會計準則財務信息對賬
(單位為千，不包括每個
共享數據)
| 截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 592,453 | $ | 566,734 | $ | 1,785,429 | $ | 1,660,747 | ||||||||
| 對運營和EBITDA的非GAAP收入進行對賬： | ||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 35,604 | $ | 26,025 | $ | 119,798 | $ | 165,279 | ||||||||
| 重組費用，淨額 | 1,113 | 485 | 4,261 | 2,612 | ||||||||||||
| 減值損失 | 2,939 | (268 | ) | 13,299 | 3,949 | |||||||||||
| 用於緩解大流行的贈款收入 | - | (131 | ) | - | (8,175 | ) | ||||||||||
| 網絡安全事件相關影響，保險追償淨額 | (6,833 | ) | 19,455 | (3,164 | ) | 19,455 | ||||||||||
| 軟件加速攤銷 | 2,127 | - | 2,127 | - | ||||||||||||
| 與收購有關的應收賬款的核銷 | 900 | - | 900 | - | ||||||||||||
| 基於股權的薪酬費用 | 5,357 | 4,570 | 13,239 | 11,969 | ||||||||||||
| 購入無形資產的攤銷 | 9,041 | 9,269 | 28,131 | 22,752 | ||||||||||||
| 來自運營的非GAAP收入 | $ | 50,248 | $ | 59,405 | $ | 178,591 | $ | 217,841 | ||||||||
| 營業利潤率的非GAAP收入 | 8.5 | % | 10.5 | % | 10.0 | % | 13.1 | % | ||||||||
| 折舊及攤銷 | 15,949 | 16,011 | 49,803 | 47,903 | ||||||||||||
| 收購或有對價的變化 | 2,070 | - | 2,070 | 1,046 | ||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | 3,946 | 3,288 | 11,317 | 3,537 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 72,213 | $ | 78,704 | $ | 241,781 | $ | 270,327 | ||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 | 12.2 | % | 13.9 | % | 13.5 | % | 16.3 | % | ||||||||
| 非GAAP每股收益的對賬： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 25,015 | $ | 18,041 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||||||
| 新增：資產減值和重組費用 | 4,052 | 217 | 17,560 | 6,561 | ||||||||||||
| 補充：基於股權的薪酬支出 | 5,357 | 4,570 | 13,239 | 11,969 | ||||||||||||
| 新增：已購入無形資產攤銷 | 9,041 | 9,269 | 28,131 | 22,752 | ||||||||||||
| 新增：網絡安全事件相關影響，保險追償淨額 | (6,833 | ) | 19,455 | (3,164 | ) | 19,455 | ||||||||||
| 新增：軟件加速攤銷 | 2,127 | - | 2,127 | - | ||||||||||||
| 補充：收購或有對價的變化 | 2,070 | - | 2,070 | 1,046 | ||||||||||||
| 新增：收購相關應收賬款核銷 | 900 | - | 900 | - | ||||||||||||
| 減少：用於大流行救濟的贈款收入 | - | (131 | ) | - | (8,175 | ) | ||||||||||
| 減去：估值免税額、返回準備金調整和其他以及上文單獨披露的項目的税收影響的變化 | (6,695 | ) | (3,691 | ) | (20,220 | ) | (11,368 | ) | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 35,034 | $ | 47,730 | $ | 132,426 | $ | 167,678 | ||||||||
| 稀釋後的流通股 | 47,314 | 47,348 | 47,354 | 47,372 | ||||||||||||
| 非GAAP每股收益 | $ | 0.74 | $ | 1.01 | $ | 2.80 | $ | 3.54 | ||||||||
| 自由現金流對賬： | ||||||||||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 25,015 | $ | 18,041 | $ | 91,783 | $ | 125,438 | ||||||||
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 27,117 | 25,280 | 80,061 | 70,655 | ||||||||||||
| 其他 | (24,591 | ) | (1,098 | ) | (53,031 | ) | (21,031 | ) | ||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 27,541 | 42,223 | 118,813 | 175,062 | ||||||||||||
| 減去-現金資本支出總額 | 28,774 | 17,185 | 64,564 | 40,778 | ||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (1,233 | ) | $ | 25,038 | $ | 54,249 | $ | 134,284 | |||||||
| 按部門對非GAAP運營收入和調整後的EBITDA進行對賬： |
| TTEC接洽 | TTEC數字 | TTEC接洽 | TTEC數字 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 22 | Q3 21 | Q3 22 | Q3 21 | 年初22年 | YTD 21 | 年初22年 | YTD 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 27,534 | $ | 17,355 | $ | 8,070 | $ | 8,670 | $ | 94,502 | $ | 142,842 | $ | 25,296 | $ | 22,438 | ||||||||||||||||
| 重組費用，淨額 | 1,086 | 483 | 27 | 2 | 4,121 | 1,742 | 140 | 869 | ||||||||||||||||||||||||
| 減值損失 | 2,728 | 133 | 211 | (401 | ) | 13,088 | 4,350 | 211 | (401 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 用於緩解大流行的贈款收入 | - | (131 | ) | - | - | - | (8,069 | ) | - | (106 | ) | |||||||||||||||||||||
| 網絡安全事件相關影響，保險追償淨額 | (6,833 | ) | 19,221 | - | 234 | (3,164 | ) | 19,221 | - | 234 | ||||||||||||||||||||||
| 軟件加速攤銷 | 1,702 | - | 425 | - | 1,702 | - | 425 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 與收購有關的應收賬款的核銷 | - | - | 900 | - | - | - | 900 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股權的薪酬費用 | 3,507 | 3,472 | 1,850 | 1,098 | 8,746 | 8,505 | 4,493 | 3,464 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入無形資產的攤銷 | 4,615 | 3,307 | 4,426 | 5,962 | 12,614 | 9,921 | 15,517 | 12,831 | ||||||||||||||||||||||||
| 來自運營的非GAAP收入 | $ | 34,339 | $ | 43,840 | $ | 15,909 | $ | 15,565 | $ | 131,609 | $ | 178,512 | $ | 46,982 | $ | 39,329 | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 13,194 | 13,038 | 2,755 | 2,973 | 40,893 | 39,423 | 8,910 | 8,480 | ||||||||||||||||||||||||
| 收購或有對價的變化 | 2,070 | - | - | - | 2,070 | 1,046 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入(費用)，淨額 | 3,321 | 3,204 | 625 | 84 | 10,415 | 3,482 | 902 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 52,924 | $ | 60,082 | $ | 19,289 | $ | 18,622 | $ | 184,987 | $ | 222,463 | $ | 56,794 | $ | 47,864 | ||||||||||||||||