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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

 

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據第13或15(D)節
1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期):2022年11月10日

 

戰神資本公司

(註冊人的確切姓名見《憲章》)

 

馬裏蘭州   814-00663   33-1089684
(法團的國家或其他司法管轄權)   (佣金)
(br}文件編號)
  (美國國税局僱主
識別碼)

 

公園大道245號, 44樓, 紐約, 紐約   10167
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括 區號(212)750-7300

 

(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )

 

如果 Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務 (參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

?根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17卷230.425節)進行的書面通信

 

?根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12 徵集材料

 

?根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開市前通信

 

?根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13e-4(C)進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值0.001美元   ARCC   納斯達克全球精選市場

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節) 或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)定義的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司?

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期,以遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

第8.01項。其他活動。

 

2022年11月10日,阿瑞斯資本公司(“本公司”)根據日期為2022年11月7日的購買協議(“購買協議”)發行了9,200,000股本公司普通股(“普通股”),每股面值0.01美元(“普通股”)。購買協議由 公司、本公司投資顧問、阿瑞斯資本管理有限責任公司(以下簡稱“投資顧問”)、阿瑞斯運營有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司、美國銀行證券公司和瑞銀證券有限責任公司組成。作為附件A中指定的幾家承銷商(統稱為“承銷商”)的代表。這包括承銷商 根據本公司根據購買協議條款授予他們的認股權而購買的1,200,000股普通股。

 

該等股份由承銷商以每股18.87美元的價格向本公司購入,扣除折扣及佣金及估計發售開支後,本公司所得款項淨額約為173.2美元。此外,投資顧問就此次發行向承銷商支付了2,208,000美元的補充付款,或每股0.24美元。這筆款項不受公司的 報銷。

 

這些股票是根據提交給美國證券交易委員會的N-2表格註冊説明書(第333-256733號文件)和日期為2022年11月7日的初步招股説明書以及隨附的2021年6月3日的招股説明書進行發售和出售的。

 

前述《採購協議》的描述並不是完整的,而是通過參考《採購協議》全文進行限定的,該《採購協議》作為本協議的附件1.1存檔,並通過引用併入本文。

 

2

 

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

(D)展品:

 

展品
號碼
   描述
1.1   購買協議,日期為2022年11月7日,由戰神資本公司、戰神資本管理有限責任公司、戰神運營有限責任公司和摩根士丹利公司、美國銀行證券公司和瑞銀證券有限責任公司作為附表A所列幾家承銷商的代表簽署
     
5.1     對VEnable LLP的看法
     
23.1    Vable LLP的同意(包含在作為本合同附件5.1提交的意見中)
     
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  戰神資本公司
   
日期:2022年11月10日  
   
  發信人: /s/Penni F.Roll
  姓名: 彭尼·F·羅爾
  標題: 首席財務官