目錄表
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至本季度末
關於從到的過渡期
委託文檔號
未來十年公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| |
| |
| (述明或其他司法管轄權 | (税務局僱主 | |
| 公司或組織) | 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的題目： |
| 交易符號 |
| 在其註冊的每個交易所的名稱： |
| | | 這個 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | ☒ | 規模較小的報告公司 | |
|
| 新興成長型公司 | ||
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年11月4日，發行人擁有
未來十年公司
截至季度的Form 10-Q2022年9月30日
目錄
|
|
頁面 |
| 組織結構 |
|
| 第一部分金融信息 |
2 |
| 項目1.合併財務報表 |
2 |
| 合併資產負債表 |
2 |
| 合併業務報表 |
3 |
| 股東權益和可轉換優先股合併報表 |
4 |
| 合併現金流量表 |
6 |
| 合併財務報表附註 |
7 |
| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
13 |
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
19 |
| 項目4.控制和程序 |
19 |
| 第二部分：其他信息 |
20 |
| 項目1.法律訴訟 |
20 |
| 第1A項。風險因素 |
20 |
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
20 |
| 項目3.高級證券違約 |
20 |
| 項目4.礦山安全信息披露 |
20 |
| 項目5.其他信息 |
20 |
| 項目6.展品 |
21 |
| 簽名 |
22 |
組織結構
下圖描繪了我們截至2022年9月30日的縮寫組織結構，其中提到了本季度報告中討論的某些實體的名稱。
除文意另有所指外，凡提及“未來十年”，“本公司”、“本公司”、“本公司”及“本公司”均指未來十年(納斯達克：NEXT)及其合併附屬公司。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
未來十年公司
合併資產負債表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | ||||||||
| 經營性租賃使用權資產淨額 | ||||||||
| 其他非流動資產，淨額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債、可轉換優先股與股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款 | $ | $ | ||||||
| 基於股份的賠償責任 | ||||||||
| 應計負債和其他流動負債 | ||||||||
| 流動普通股認股權證負債 | ||||||||
| 流動經營租賃負債 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 非流動普通股認股權證負債 | ||||||||
| 非流動經營租賃負債 | ||||||||
| 其他非流動負債 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承付款和或有事項(附註13) | ||||||||
| A系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2022年9月30日和2021年12月31日 | ||||||||
| B系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2022年9月30日和2021年12月31日 | ||||||||
| C系列可轉換優先股，$每股清算優先權；已發行和未償還：股票和股票分別於2022年9月30日和2021年12月31日 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，$授權的面值：2022年9月30日和2021年12月31日的百萬股；已發行和已發行：百萬股和2022年9月30日和2021年12月31日分別為百萬股 | ||||||||
| 庫存股：股票和股票分別於2022年9月30日及2021年12月31日按成本計算 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 優先股，$授權的面值：百萬美元，在指定已發行和已發行的可轉換優先股後：2022年9月30日和2021年12月31日 | ||||||||
| 追加實收資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額 | ||||||||
| 總負債、可轉換優先股和股東權益 | $ | $ | ||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
| 截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 運營費用 |
||||||||||||||||
| 一般和行政費用 |
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| 開發費用，淨額 |
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| 租賃費 |
||||||||||||||||
| 折舊費用 |
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| 總運營費用 |
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| 總營業虧損 |
( |
) | ) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 其他收入(費用) |
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| 普通股認股權證負債損益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 其他，淨額 |
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| 其他費用合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 優先股股息 |
( |
) | ) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| A系列可轉換優先股的等值股息 |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 |
$ | ( |
) | $ | ) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 加權平均流通股--基本和稀釋 |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
股東權益和可轉換優先股合併報表
(單位：千)
(未經審計)
| 截至2022年9月30日的三個月 |
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| 普通股 |
庫存股 |
A系列 |
B系列 |
C系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 |
其他內容 |
總計 |
敞篷車 |
敞篷車 |
敞篷車 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
擇優 |
擇優 |
擇優 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
庫存 |
庫存 |
庫存 |
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| 2022年6月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
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| 優先股股息 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的9個月 |
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| 普通股 |
庫存股 |
A系列 |
B系列 |
C系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 |
其他內容 |
總計 |
敞篷車 |
敞篷車 |
敞篷車 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
擇優 |
擇優 |
擇優 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
庫存 |
庫存 |
庫存 |
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| 2021年12月31日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認股權證的行使 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行C系列可轉換優先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
| 截至2021年9月30日的三個月 |
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| 普通股 |
庫存股 |
A系列 |
B系列 |
C系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 |
其他內容 |
總計 |
敞篷車 |
敞篷車 |
敞篷車 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
擇優 |
擇優 |
擇優 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
庫存 |
庫存 |
庫存 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票分紅 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認股權證的行使 |
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| 發行C系列可轉換優先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 被視為股息-收益轉換功能的增加 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9個月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
庫存股 |
A系列 |
B系列 |
C系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕爾 |
其他內容 |
總計 |
敞篷車 |
敞篷車 |
敞篷車 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價值 |
已繳費 |
累計 |
股東的 |
擇優 |
擇優 |
擇優 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
資本 |
赤字 |
權益 |
庫存 |
庫存 |
庫存 |
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| 2020年12月31日餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票歸屬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股發行，淨額 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票分紅 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股認股權證的行使 |
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| 發行C系列可轉換優先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股股息 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 被視為股息-收益轉換功能的增加 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的餘額 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司。
合併現金流量表
(單位：千)
(未經審計)
| 九個月結束 |
||||||||
| 9月30日， |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 經營活動： |
||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整 |
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| 折舊 |
||||||||
| 基於股份的薪酬費用(沒收) |
( |
) | ||||||
| 普通股認股權證負債損失 |
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| 使用權資產攤銷 |
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| 其他非流動資產攤銷 |
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| 經營性資產和負債變動情況： |
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| 預付費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應付帳款 |
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| 經營租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應計費用和其他負債 |
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| 用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動： |
||||||||
| 購置財產、廠房和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 收購其他非流動資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動： |
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| 出售C系列可轉換優先股所得款項 |
||||||||
| 出售普通股所得收益 |
||||||||
| 股權發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 優先股股息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 與基於股份的薪酬相關的回購股份 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 |
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| 現金及現金等價物淨增加情況 |
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| 現金和現金等價物--期初 |
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| 現金和現金等價物--期末 |
$ | $ | ||||||
| 非現金投資活動： |
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| 購置財產、廠房和設備的應付帳款 |
$ | $ | ||||||
| 購置財產、廠房和設備的應計負債 |
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| 以管道資產換取其他非流動負債 |
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| 非現金融資活動： |
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| 可轉換優先股的實物支付股息 |
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| 股票發行成本的應付帳款 |
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| A系列可轉換優先股的等值股息增值 |
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| 股權發行成本的應計負債 |
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附註是這些未經審計的綜合財務報表的組成部分。
未來十年公司
合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項1-陳述的背景和依據
未來十年公司從事與液化天然氣(LNG)的液化和銷售以及CO的捕獲和儲存相關的開發活動2排放。我們的開發活動主要集中在位於德克薩斯州南部布朗斯維爾港的裏奧格蘭德液化天然氣終端設施(“碼頭”)、碼頭的碳捕獲和儲存項目(“碼頭CCS項目”)以及其他碳捕獲和儲存項目(“CCS項目”)。第三--一方工業污染源設施。
陳述的基礎
隨附的未經審計綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)和規則編制的10-01規例S-X.因此，他們會這樣做不包括GAAP要求的完整財務報表所需的所有信息和披露，並應與我們的年度報告Form中包含的綜合財務報表和附註一起閲讀10-截至該年度的K2021年12月31日。我們認為，所有僅由正常經常性項目組成的調整都已包括在內，這些項目被認為是公平列報未經審計的綜合財務報表所必需的。的操作結果。三截至的月份2022年9月30日是不必須反映全年的經營業績。
已進行了某些重新分類，以使上期資料符合當前的列報方式。重新分類確實做到了不對我們的綜合財務狀況、經營結果或現金流有實質性影響。
公司自成立以來一直出現經營虧損，管理層預計經營虧損和負現金流將在可預見的未來持續，因此，公司將需要額外的資本來為其運營和執行其業務計劃提供資金。自.起2022年9月30日，該公司有$
該公司計劃通過額外的股本、基於股本或債務工具或任何其他方式獲得足夠的資金，並管理某些運營和管理成本，以緩解持續經營問題。公司在股權和債務市場籌集額外資本的能力，如果公司選擇這樣做，取決於許多因素，包括不這包括但不限於市場對本公司股權或債務證券的需求，以及本公司能否以令本公司滿意的價格或條款籌集該等額外資本的不確定性，以及市場對本公司股權或債務證券的需求本身受若干業務風險及不確定因素影響。如果公司無法獲得足夠的額外資金，可以不是保證它將能夠作為一家持續經營的企業繼續存在。
這些合併財務報表是在持續經營的基礎上編制的，並且確實不包括對下列資產和負債的數額和分類的任何調整可能是必要的，以防公司不是Long作為一家持續經營的企業繼續存在。
注意事項2-預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 預付費訂閲 |
$ | $ | ||||||
| 預付保險 |
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| 預付費營銷和贊助 |
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| 其他 |
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| 預付費用和其他流動資產總額 |
$ | $ | ||||||
注意事項3--出售在Rio Bravo的股權
在……上面 March 2, 2020, 下一個十年有限責任公司完成了該綜合協議所設想的交易(“結束”)，日期為2020年2月13日，與安橋(“買方”)的全資子公司Spectra Energy Transport II，LLC，根據該協議，Next ten LLC出售
根據RBPL先例協議，Rio Bravo同意在管道上向Rio Grande Gas Supply提供穩固的天然氣運輸服務，數量足以與碼頭每列擬議液化列車的全部運營能力相匹配。Rio Bravo建造、安裝、擁有、運營和維護管道的義務是以收到管道為條件的，不是晚於2023年12月31日，謹此通知，Rio Grande Gas Supply或其聯營公司已發出全面通知，要求工程、採購及建築承包商(“EPC承包商”)承建碼頭。根據RBPL先例協議，考慮到提供這種公司運輸服務，Rio Bravo將按美元/分、按需或付費的方式獲得報酬，但有一定的調整，期限至少為幾年來，所有這些都符合與管道相關的聯邦和州授權。
根據VCP先例協議，VCP同意向Rio Grande Gas Supply提供跨越山谷管道的天然氣運輸服務，其數量足以滿足碼頭每列擬議液化列車的投產要求。VCP建造、安裝、擁有、運營和維護與碼頭和管道的必要互聯的義務以收到為條件，不是晚於2023年12月31日，請注意，Rio Grande Gas Supply或其聯營公司已向EPC承包商發出全面通知，要求其承建碼頭。VCP將負責建造、安裝、擁有、運營和維護水龍頭、立管和閥門設施(“VCP輸送設施”)，這些設施應連接到Rio Grande Gas Supply的保管轉移表和必要的其他設施，以便碼頭從VCP輸送設施接收天然氣(“Rio Grande天然氣供應設施”)，費用由VCP自負。Rio Grande Gas Supply將負責建造、安裝、擁有、運營和維護Rio Grande天然氣供應設施，並承擔全部成本和費用。根據VCP先例協議，考慮到提供調試運輸服務，VCP將按照RBPL先例協議中規定的在此類調試服務期間按每分錢、按需或付費的方式獲得報酬，所有這些都符合與跨越山谷管道相關的聯邦和州授權。
如果力拓或其附屬公司未能在以下日期或之前向EPC承包商發出全面通知2023年12月31日，買方有權將股權回售給Nextten LLC，Nextten LLC有權向買方回購股權，每種情況下都有權以一定的價格不超過$
注意事項4-房地產、廠房和設備
不動產、廠房和設備由以下部分組成(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 固定資產 |
||||||||
| 電腦 |
$ | $ | ||||||
| 傢俱、固定裝置和設備 |
||||||||
| 租賃權改進 |
||||||||
| 固定資產總額 |
||||||||
| 減去：累計折舊 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 固定資產總額，淨額 |
||||||||
| 項目資產(未投入使用) |
||||||||
| 終端 |
||||||||
| 管道 |
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| 終端和管道資產總額 |
||||||||
| 財產、廠房和設備合計，淨額 |
$ | $ | ||||||
折舊費用為$
注意事項5-租約
我們的租賃資產主要包括辦公空間。
經營性租賃使用權資產如下(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 寫字樓租賃 |
$ | $ | ||||||
| 經營性租賃使用權資產總額，淨額 |
$ | $ | ||||||
經營租賃負債如下(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 寫字樓租賃 |
$ | $ | ||||||
| 流動租賃負債總額 |
$ | $ | ||||||
| 非現行寫字樓租賃 |
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| 租賃總負債 |
$ | $ | ||||||
經營租賃費用如下(單位：千)：
| 截至9月30日的三個月， |
截至9月30日的9個月， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 寫字樓租賃 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 經營租賃總費用 |
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| 短期租賃費用 |
||||||||||||||||
| 租賃總費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
經營租賃負債到期日2022年9月30日具體如下(單位：千，租期和貼現率除外)：
| 2022年(剩餘) |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 2025 |
||||
| 2026 |
||||
| 此後 |
||||
| 未貼現的租賃付款總額 |
||||
| 折現現值 |
( |
) | ||
| 租賃負債現值 |
$ | |||
| 加權平均剩餘租賃年限 |
||||
| 加權平均貼現率-百分比 |
與我們的經營租賃相關的其他信息如下(以千為單位)：
| 截至9月30日的9個月， |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 為計量經營租賃負債所包括的金額支付的現金： |
||||||||
| 經營活動的現金流 |
|
|
||||||
| 計入經營租賃負債的非現金使用權資產： |
||||||||
| 以換取期內新的經營租賃負債 |
||||||||
注意事項6-其他非流動資產
其他非流動資產包括以下內容(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 準許費(1) |
$ | $ | ||||||
| 企業資源規劃系統 |
||||||||
| 裏奧格蘭德地塊租賃初始直接成本 |
||||||||
| 其他非流動資產合計，淨額 |
$ | $ | ||||||
| (1) |
許可費用主要是與向美國陸軍工程兵團和美國魚類和野生動物服務申請許可有關的費用，以緩解對濕地和棲息地的潛在影響可能這是由於航站樓和管道的建設造成的。 |
注意事項7-應計負債和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下各項(以千計)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 員工薪酬支出 |
$ | $ | ||||||
| 碼頭成本 |
||||||||
| 應計法律服務 |
||||||||
| 其他應計負債 |
||||||||
| 應計負債和其他流動負債總額 |
$ | $ | ||||||
注意事項8-優先股和普通股認股權證
優先股
自.起2021年12月31日，該公司有突出的
在……裏面 March 2022, 該公司總共出售了
出售的淨收益2022C系列優先股按公允價值分配給2022C系列認股權證，並按相對公允價值計算2022C系列優先股。現金收益淨額分配情況如下(以千計)：
| 收益的分配 | ||||||||||||
| 2022系列C | ||||||||||||
| 2022系列C | 擇優 | |||||||||||
| 認股權證 | 庫存 | |||||||||||
| 總收益 | $ | |||||||||||
| 股權發行成本 | ( | ) | ||||||||||
| 淨收益--初始公允價值分配 | $ | $ | $ | |||||||||
| 按發行時的資產負債表計算 | $ | $ | ||||||||||
自.起2022年9月30日，A系列優先股和B系列優先股的股票可轉換為公司普通股，轉換價格約為$
該公司可以選擇將所有不少於全部的可轉換優先股在任何日期以適用的轉換價格轉換為公司普通股，該交易日公司普通股的成交量加權平均交易價為
可轉換優先股股票的股息率為
普通股認股權證
本公司已就發行A系列優先股、B系列優先股及C系列優先股(統稱為“普通股認股權證”)發行可行使的認股權證，以購買公司普通股。本公司於每個資產負債表日重估普通股認股權證，並確認虧損$
蒙特卡羅模擬模型中用來估計普通權證公允價值的假設如下：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 股票價格 | $ | $ | ||||||
| 行權價格 | $ | $ | ||||||
| 無風險利率 | % | % | ||||||
| 波動率 | % | % | ||||||
| 期限(年) | ||||||||
注意事項9-股東權益
普通股購買協議
在……上面 April 6, 2022, 本公司與HGC Next INV LLC(“買方”)訂立普通股購買協議(“股份購買協議”)，據此本公司出售股份
在……上面2022年9月14日，本公司與數名機構投資者(統稱“買方”)訂立私募普通股購買協議(“定向增發”)，據此，本公司同意出售及買方各自同意購買合共
普通股認股權證
在.期間九截至的月份2022年9月30日，普通股認股權證由B系列優先股的某些持有人行使。關於行使普通股認股權證，本公司發行了合共
注意事項10-每股淨虧損
下表(以千為單位，每股虧損除外)對基本普通股和稀釋後加權平均普通股的流通股進行了核對九截至的月份2022年9月30日和2021:
| 截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 加權平均已發行普通股： |
||||||||||||||||
| 基本信息 |
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| 稀釋未歸屬股、可轉換優先股、普通股認股權證和IPO認股權證 |
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| 稀釋 |
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| 普通股股東應佔每股基本和攤薄淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
具有潛在稀釋作用的證券不包括在稀釋每股淨虧損計算中，因為它們的影響是反稀釋的，如下所示(以千為單位)：
| 截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 未歸屬的股票和股票單位(1) |
||||||||||||||||
| 可轉換優先股 |
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| 普通股認股權證 |
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| IPO認股權證(2) |
||||||||||||||||
| 潛在攤薄的普通股總數 |
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| (1) |
包括含有業績條件的未歸屬股份的影響，只要基本業績條件基於各自日期的實際業績得到滿足。 |
| (2) |
新股認股權證是就我們於年首次公開招股而發行的。2015過期日期為 July 24, 2022. |
注11--基於股份的薪酬
我們已將公司普通股、限制性公司普通股和限制性股票單位授予員工、顧問和非僱員董事。2017經修訂的綜合獎勵計劃(“2017計劃“)。
基於股份的總薪酬包括以下內容(以千為單位)：
| 截至三個月 |
九個月結束 |
|||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用(沒收)： |
||||||||||||||||
| 股權獎勵 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| 賠償責任 |
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| 基於股份的全部薪酬(沒收) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 資本化股份薪酬 |
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| 基於股份的薪酬支出總額(沒收) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
注意事項12-所得税
由於我們的累計虧損狀況，我們已經為我們的遞延税項資產建立了全額估值準備金，2022年9月30日和2021年12月31日。由於我們的全額估值津貼，我們有記錄了聯邦或州所得税的撥備三和九截至的月份2022年9月30日或2021.
注意事項13-承諾和或有事項
液化天然氣買賣協議規定的義務
在……裏面 March 2019, 我們進入了一個20-與殼牌NA LNG LLC(“殼牌”)簽訂一年買賣協議(“SPA”)，供應約兩百萬每年從碼頭排出的液化天然氣噸數。根據SPA，殼牌將以離岸價(FOB)的方式購買液化天然氣，從第一可商業運營的碼頭液化列車，大約有三-購買的液化天然氣數量的四分之一與布倫特原油掛鈎，剩餘的與美國國內天然氣指數掛鈎，包括Henry Hub。
在第一1/42020,根據《行政程序法》的條款，《行政程序法》在滿足或放棄《行政程序法》中的先決條件後生效。SPA有義務在FOB交貨點向殼牌交付合同數量的液化天然氣，條件是第一碼頭上的液化列車可以進行商業運營。
其他承諾
在……上面 March 6, 2019, 格蘭德河與德克薩斯州卡梅倫縣布朗斯維爾航海區(“BND”)簽訂了一份租賃協議(“格蘭德河地塊租賃”)。
關於裏奧格蘭德地塊租賃修正案，裏奧格蘭德承諾支付約#美元
在第四1/42021,格蘭德河簽訂了一項關於濕地緩解措施的修訂協議。在修改後的協議方面，裏奧格蘭德承諾花費約美元
法律訴訟
公司時不時地可能受到在正常業務過程中出現的各種索賠和法律訴訟的影響。自.起2022年9月30日，管理是不知悉任何單獨或合計可能對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的索賠或法律行動，儘管公司不能保證重大不利影響將不發生。
注意事項14-最近的會計聲明
下表簡要介紹了本公司在報告期內採用的最新會計準則：
| 標準 |
|
描述 |
|
領養日期 |
|
對本公司合併財務報表或其他重大事項的影響 |
| ASU2020-06,債務-帶轉換和其他選項的債務(副主題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益的合同(副主題815-40)：可轉換票據和合同在實體自有權益中的會計 |
|
本標準簡化了可轉換工具的會計核算，主要是通過取消子主題中現有的現金轉換和受益轉換模式470-20,這將導致與主機分開考慮的嵌入式轉換選項較少。該準則還修正和簡化了與可轉換工具有關的每股收益的計算。 |
|
2022年1月1日 |
|
該公司採用了修改後的追溯法，採用了這一標準不對公司的合併財務報表有影響。 |
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括根據修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第21E節的含義作出的前瞻性陳述。除這份10-Q表格季度報告中包含的有關歷史事實的陳述外，其他所有陳述，包括有關我們未來的經營結果和財務狀況、戰略和計劃以及我們對未來經營的預期的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“考慮”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“可能”、“繼續”、“設計”以及其他類似表述的詞語和術語旨在識別前瞻性表述。
這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、運營結果、戰略、短期和長期業務運營以及目標和財務需求。
儘管我們認為我們的前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但實際結果可能與我們的前瞻性陳述中所表達的結果不同。我們未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述都會受到變化和固有風險及不確定因素的影響，包括我們最新的Form 10-K年度報告中“風險因素”一節所描述的風險和不確定因素。您應該根據可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的多種因素來考慮我們的前瞻性陳述，這些因素包括但不限於：
| ● |
我們在開發液化天然氣(“LNG”)液化和出口項目以及我們可能開發的任何碳捕獲和封存項目(“CCS項目”)方面的進展，以及進展的時間； |
| ● |
在德克薩斯州南部布朗斯維爾港(“碼頭”)建設和運營年產2700萬噸液化天然氣出口設施的最終投資決定(“FID”)的時機； |
| ● |
我們依賴第三方承包商成功完成碼頭、向碼頭供應天然氣的管道以及我們開發的任何CCS項目； |
| ● |
我們有能力通過實施我們的CCS項目來發展我們的下一個碳解決方案業務； |
| ● |
我們有能力在未來獲得額外的債務和股權融資，以商業上可接受的條件完成碼頭和其他CCS項目，並繼續作為一家持續經營的企業； |
| ● |
碼頭和CCS項目估算成本的準確性； |
| ● |
我們在完成後實現碼頭和CCS項目的運營特徵的能力，包括液化能力和CO的數量2捕獲和存儲，以及此類操作特徵與我們預期的任何差異； |
| ● |
適用於我們的液化天然氣和碳捕獲和儲存開發、建造和運營活動以及我們的第三方承包商和交易對手的開發風險、操作危害和監管批准； |
| ● |
技術創新可能會削弱我們預期的競爭優勢或對我們產品的需求； |
| ● |
全球液化天然氣需求和價格； |
| ● |
全球液化天然氣船的供應情況； |
| ● |
與液化天然氣和碳捕獲行業相關的立法和法規的變化，包括規定了重大合規成本和責任的環境法和法規； |
| ● |
旨在減少温室氣體排放的碳定價制度的實施範圍； |
| ● |
全球發展和成熟減排信貸市場； |
| ● |
對現有的或擬議的碳税激勵制度進行不利的改變； |
| ● |
全球大流行，包括2019年新型冠狀病毒(“新冠肺炎”)大流行、俄羅斯-烏克蘭衝突、能源市場其他波動來源及其對我們業務和經營業績的影響，包括我們運營或終端開發、我們員工的健康和安全、我們客户、全球經濟以及液化天然氣或碳捕獲需求的任何中斷； |
| ● |
在國外開展業務和在國外有交易對手的風險； |
| ● |
我們有能力維持我們的證券在納斯達克資本市場或其他證券交易所或報價媒介上上市； |
| ● |
對我們所從事的業務產生不利影響的變化； |
| ● |
增長管理； |
| ● |
一般經濟狀況； |
| ● |
我們產生現金的能力；以及 |
| ● |
未來籌資努力和慣例税收優惠申請的結果。 |
如果一個或多個前述風險或不確定性以負面影響的方式出現，或者基本假設被證明是不正確的，我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中預期的大不相同，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性的不利影響。
本季度報告中關於Form 10-Q的前瞻性陳述是截至本季度報告Form 10-Q之日作出的。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，我們或任何其他人都不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。
除非適用法律要求，否則我們不承擔公開更正或更新任何前瞻性陳述的任何義務。我們在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新年度報告以及我們已經和將提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中所作的這些警示聲明和其他聲明，都明確地對這些警示聲明和其他前瞻性聲明進行了完整的限定。您應該在這些風險和不確定性的背景下評估我們所作的所有前瞻性陳述。
概述
未來十年公司從事與液化天然氣的液化和銷售以及CO的捕獲和儲存相關的開發活動2排放。我們已經並將繼續採取各種措施來評估、設計和設計碼頭，包括碼頭CCS項目，我們預計該項目將導致對碼頭液化天然氣供應的需求，以及將在工業來源設施託管的其他CCS項目。
除文意另有所指外，凡提及“未來十年”、“本公司”、“我們”、“我們”及“我們”，均指未來十年公司及其合併附屬公司。
最新發展動態
格蘭德河開發活動
液化天然氣買賣協議
在2022年4月，我們與新奧液化天然氣(新加坡)私人有限公司(“新奧液化天然氣”)簽訂了一份為期20年的買賣協議(“新奧液化天然氣”)，以離岸價格從碼頭向Henry Hub供應1.5噸液化天然氣(“新奧液化天然氣SPA”)。供應給新奧能源LNG的液化天然氣將來自終點站的前兩列列車。
在2022年4月，我們還與ENGIE S.A.(“ENGIE”)簽訂了一份為期15年的SPA協議，從碼頭(“ENGIE SPA”)以離岸價格向Henry Hub供應1.75 Mtpa的液化天然氣。供應給ENGIE的液化天然氣將來自終點站的前兩列列車。
2022年7月，我們與中國燃氣宏達能源貿易有限公司(“中國燃氣”)簽訂了一份為期20年的SPA，從碼頭(“中國燃氣SPA”)向Henry Hub供應1.0Mtpa的離岸價液化天然氣。供應給中國燃氣的液化天然氣將來自終點站的第二列列車。
於2022年7月，我們亦與廣東能源集團(“廣東能源”)訂立一份為期20年的SPA協議，每年供應1.0公噸液化天然氣至Henry Hub碼頭出貨(“廣東能源SPA”)。供應給廣東能源的液化天然氣將來自終點站的第一列列車。
於2022年7月，我們亦與埃克森美孚的聯屬公司埃克森美孚液化天然氣亞太區(“EMLAP”)簽訂為期20年的SPA協議，從碼頭以船上交貨方式向Henry Hub(“EMLAP SPA”)供應1.0mtpa標的液化天然氣。供應給EMLAP的液化天然氣將來自終點站的前兩列列車。
新奧液化天然氣SPA、ENGIE SPA、中國燃氣SPA、廣東能源SPA和EMLAP SPA中的每一個都在滿足某些先例的情況下生效，這些先例包括在碼頭初期做出積極的最終投資決定。
裏奧格蘭德地塊租賃
於2019年3月6日，Rio Grande與德克薩斯州卡梅倫縣Brownsville航海區(“BND”)訂立租賃協議(“Rio Grande Site Lease”)，由Rio Grande租賃位於德克薩斯州卡梅倫縣Brownsville的約984英畝土地，用於建造、營運及維護(I)液化天然氣設施及出口終端及(Ii)天然氣處理及天然氣管道設施。
2022年4月20日，Rio Grande和BND修訂了Rio Grande場地租賃，將Rio Grande場地租賃的生效日期延長至2023年5月6日。
工程、採購和建造(“EPC”) 協議
2022年4月，Rio Grande和Bechtel Energy Inc.(前身為Bechtel Oil，Gas and Chemals，Inc.，Bechtel)分別修改了列車1和列車2 EPC協議以及列車3 EPC協議，將各自的合同有效期延長至2023年7月31日。
2022年9月，裏奧格蘭德和貝克特爾分別修改了列車1和列車2 EPC協議以及列車3 EPC協議。對EPC協議的修訂主要是對某些最新的一次性、單獨的合同定價部分生效。與該公司此前披露的信息一致，我們目前估計建造航站樓1-3號列車的一次性總成本約為114億美元。航站樓1-3次列車的最終EPC一次性合同定價將在1-3次列車的FID之前確定。
下一步碳解決方案開發活動
前端工程與設計(“進料”) 協議
2022年5月，我們與加州資源公司達成了一項協議，根據該協議，Next Carbon Solutions將對燃燒後捕獲和壓縮高達95%的CO進行進料研究2由Elk Hills發電廠生產。在反饋期間，Next Carbon Solutions和加州資源公司預計將敲定最終的商業文件，允許該項目繼續進行最終投資決定。
2022年6月，我們與一個能源基礎設施基金達成協議，在兩個發電設施進行初步飼料研究。通過初步飼料研究的表現，我們已經產生了70萬美元的現金收益，預計2022年第四季度將額外產生30萬美元。
融資活動
定向增發公司普通股
2022年4月，我們向HGC Next INV LLC出售了4,618,226股公司普通股，總收益約為3,000萬美元，如附註9-股東權益在合併財務報表附註中。
定向增發C系列可轉換優先股
202年3月，我們以每股1,000美元的價格出售了總計10,500股C系列可轉換優先股，每股面值0.0001美元(“C系列優先股”)，總購買價為1,050萬美元，並額外發行了總計210股C系列優先股作為發起費。與C系列優先股的發行一起發行的認股權證，代表了在適用的行使日期以每股1美元的執行價獲得相當於公司普通股全部流通股約14.91個基點(0.1491%)的權利的認股權證。
有關C系列優先股及相關認股權證的進一步説明，請參閲附註8-優先股和普通股認股權證，在合併財務報表附註中。
流動性與資本資源
近期流動性與資本資源
我們的主要現金需求歷來是為支持碼頭和我們的CCS項目的開發活動提供資金，其中包括支付我們的Rio Grande場地租賃的初始直接成本，以及支持工程和設計活動、監管批准和合規、商業和營銷活動以及公司管理費用的費用。2021年，我們在此類開發活動上花費了約3700萬美元，資金來自手頭的現金以及發行股權和基於股權的證券的收益。自2022年1月1日以來，我們的籌資活動包括：
2022年3月，我們以每股1,000美元的價格出售了10,500股C系列優先股以及購買公司普通股的相關認股權證，購買價為1,050萬美元，並額外發行了210股C系列優先股作為發起費。
2022年4月，我們以約3000萬美元的價格出售了4,618,226股公司普通股。
2022年9月，我們以約8500萬美元的價格出售了15,454,160股公司普通股。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，我們在開發活動上分別花費了大約1600萬美元和4200萬美元，我們預計在截至2022年12月31日的三個月裏，開發活動的支出將繼續增加，因為我們增加了員工人數，聘請了顧問，增加了包括貝克特爾在內的承包商，為航站樓第一階段的積極FID做準備。由於我們的業務和資產正在發展中，我們歷史上沒有從運營中產生現金流，我們也不希望在航站樓投入使用或在第三方工業設施上安裝CCS系統之前產生現金流。我們打算利用手頭的現金和現金等價物，以及通過在我們或我們的子公司出售額外的股本、基於股本的證券或債務證券，為可預見的未來的發展活動提供資金。我們不能保證我們會成功出售這類證券，或者，如果成功，我們籌集的資本不會對股東造成昂貴或稀釋。
我們截至2022年9月30日及截至2022年9月30日的三個月和九個月的綜合財務報表是在我們將繼續作為一家持續經營企業的基礎上編制的，該企業考慮在正常業務過程中實現資產和償還負債。根據我們在2022年9月30日的現金和現金等價物餘額1.092億美元，在我們的合併財務報表發佈之日起一年內，我們作為一家持續經營的企業繼續經營的能力受到了極大的懷疑。我們繼續經營下去的能力將取決於管理某些運營和間接成本，以及我們通過股權、股權或債務融資籌集資金的能力。合併財務報表不包括這一不確定性結果可能導致的任何調整，這可能對我們的財務狀況產生重大不利影響。
長期流動性與資本資源
貨櫃碼頭將不會開始運作及產生大量現金流，除非及直至貨站投入運作，而貨站的興建將需要一筆龐大的資本開支。CCS項目同樣將需要較長的時間來開發、建造和投入運作，並需要大量的資本部署。我們目前預計，航站樓和任何CCS項目的長期資本需求將主要通過項目融資和我們未來債務、股權和股權發行的收益來籌集，在獲得此類融資之前，不會開始建設航站樓或任何CCS項目。因此，我們的業務成功在很大程度上將取決於我們是否有能力獲得必要的資金，以建設碼頭和任何CCS項目，使它們在商業上可行的基礎上投入運營，並在此過程中為我們的人員配備、運營和擴建成本提供資金。我們不能保證我們將來會成功地獲得額外的債務和/或股權融資，以完成碼頭或任何CCS項目，或者，如果成功，我們籌集的資本不會對股東造成昂貴或稀釋。此外，如果無法獲得這些類型的融資，我們將被要求尋求替代融資來源，這些融資來源可能無法以我們可以接受的條款提供，如果有的話。
現金的來源和用途
下表彙總了所列期間我們現金的來源和用途(以千計)：
| 九個月結束 |
||||||||
| 9月30日， |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 營運現金流 |
$ | (27,961 | ) | $ | (12,252 | ) | ||
| 投資現金流 |
(11,016 | ) | (13,056 | ) | ||||
| 融資現金流 |
122,648 | 39,443 | ||||||
| 現金及現金等價物淨增加情況 |
83,671 | 14,135 | ||||||
| 現金和現金等價物--期初 |
25,552 | 22,608 | ||||||
| 現金和現金等價物--期末 |
$ | 109,223 | $ | 36,743 | ||||
營運現金流
在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，運營現金流出分別為2800萬美元和1230萬美元。與截至2021年9月30日的9個月相比，截至2022年9月30日的9個月的運營現金流出增加，主要是因為我們在航站樓的初始階段為積極的FID做準備時，員工成本和支付給顧問的專業費用增加。
投資現金流
截至2022年和2021年9月30日的9個月中，投資現金流出分別為1,100萬美元和1,310萬美元。投資現金流出主要包括用於開發碼頭和CCS項目的現金。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月投資現金流出減少，主要是由於與貝克特爾的支出減少。在2022年第三季度，我們發佈了一份有限的通知，要求我們前往貝克特爾開始增加人員並開始場地準備工作；因此，與截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間的季度投資現金流出相比，2022年第四季度的投資現金流出將有所增加。
融資現金流
在截至2022年和2021年9月30日的9個月中，融資現金流入分別為1.226億美元和3940萬美元，主要是2022年出售C系列優先股和2022年出售普通股以及2021年出售C系列優先股的收益。
合同義務
與我們在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的合同義務相比，我們的合同義務沒有實質性變化。
經營成果
下表彙總了所示期間的費用、費用和其他收入(以千為單位)：
| 截至以下三個月 |
在截至的9個月中 |
|||||||||||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
變化 |
2022 |
2021 |
變化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
14,616 | 2,937 | 11,679 | 29,233 | 10,840 | 18,393 | ||||||||||||||||||
| 開發費用，淨額 |
1,133 | — | 1,133 | 3,870 | — | 3,870 | ||||||||||||||||||
| 租賃費 |
299 | 240 | 59 | 808 | 678 | 130 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 |
41 | 43 | (2 | ) | 129 | 136 | (7 | ) | ||||||||||||||||
| 總營業虧損 |
(16,089 | ) | (3,220 | ) | (12,869 | ) | (34,040 | ) | (11,654 | ) | (22,386 | ) | ||||||||||||
| 普通股認股權證負債損益 |
(2,773 | ) | 4,442 | (7,215 | ) | (7,192 | ) | (2,363 | ) | (4,829 | ) | |||||||||||||
| 其他，淨額 |
65 | — | 65 | 86 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||
| 應佔下一個十年公司的淨虧損 |
(18,797 | ) | 1,222 | (20,019 | ) | (41,146 | ) | (14,016 | ) | (27,130 | ) | |||||||||||||
| 優先股股息 |
(6,248 | ) | (5,264 | ) | (984 | ) | (17,777 | ) | (13,015 | ) | (4,762 | ) | ||||||||||||
| A系列可轉換優先股的等值股息 |
— | (16 | ) | 16 | — | (47 | ) | 47 | ||||||||||||||||
| 普通股股東應佔淨虧損 |
$ | (25,045 | ) | $ | (4,058 | ) | $ | (20,987 | ) | $ | (58,923 | ) | $ | (27,078 | ) | $ | (31,845 | ) | ||||||
截至2022年9月30日的三個月，我們的合併淨虧損為2500萬美元，或每股普通股(基本和稀釋後)虧損0.20美元，而截至2021年9月30日的三個月淨虧損為410萬美元，或每股普通股(基本和稀釋後)虧損0.03美元。淨虧損增加了2100萬美元，這主要是一般和行政費用、開發費用、淨優先股紅利和普通股認股權證債務損失增加的結果。
截至2022年9月30日的9個月，我們的合併淨虧損為5890萬美元，或每股普通股(基本和稀釋後)虧損0.47美元，而截至2021年9月30日的9個月，我們的淨虧損為2710萬美元，或每股普通股(基本和稀釋後)虧損0.23美元。淨虧損增加了3180萬美元，這主要是一般和行政費用、開發費用、淨優先股紅利和普通股認股權證債務損失增加的結果。
在截至2022年9月30日的三個月中，與2021年同期相比，一般和行政費用增加了約1170萬美元，這主要是由於基於股份的薪酬費用增加了580萬美元，以及工資和工資、專業費用、差旅費用以及IT和通信費用的增加。截至2022年9月30日的三個月，基於股份的薪酬支出增加，主要是由於某些員工在2021年離職時被沒收了獎金。工資和工資、專業費用、差旅費用以及信息技術和通信費用的增長主要是由於2022年疫情限制減少，以及截至2021年9月30日的三個月平均員工人數與上年同期相比有所增加。
在截至2022年9月30日的9個月中，與2021年同期相比，一般和行政費用增加了約1840萬美元，這主要是由於基於股份的薪酬費用增加了910萬美元，以及工資和工資、專業費用、差旅費用以及IT和通信費用的增加。截至2022年9月30日的9個月，基於股份的薪酬支出增加，主要是由於某些員工在2021年離職時被沒收了獎金。工資和工資、專業費用、差旅費用以及信息技術和通信費用的增長主要是由於2022年大流行限制措施減少，以及截至2022年9月30日的9個月平均員工人數與上年同期相比有所增加。
由於Next Carbon Solutions在第三方工業設施上進行的初步飼料和飼料研究，截至2022年9月30日的三個月和九個月的開發費用淨額分別為110萬美元和390萬美元。在截至2021年9月30日的三個月或九個月期間，都沒有進行類似的飼料和飼料初步研究。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月普通股認股權證負債的收益(虧損)主要是由於公司普通股股價的變化。
截至2022年9月30日的三個月，620萬美元的優先股股息包括額外發行2,335股A系列可轉換優先股的實物股息，每股面值0.0001美元(“A系列優先股”)，2,228股B系列可轉換優先股的額外股票，每股面值0.0001美元(“B系列優先股”)，以及1,669股C系列優先股的額外股票，相比之下，截至2021年9月30日的三個月的優先股股息為530萬美元，包括髮行2,089股的實物股息。A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股分別增發1,993股和1,159股。
截至2021年9月30日的9個月的優先股股息為1,780萬美元，包括A系列優先股6,803股、B系列額外6,489股和C系列額外4,430股的實物股息，而截至2021年9月30日的9個月的優先股股息為1,300萬美元，其中包括分別發行6,045股、5,761股和1,159股A系列優先股、B系列優先股和C系列優先股的實物股息。
關鍵會計估算摘要
根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制我們的綜合財務報表時，管理層需要作出某些估計和假設，這些估計和假設會影響綜合財務報表及附註中報告的金額。與我們在截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中披露的估計相比，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
項目4.控制和程序
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們根據交易法提交的報告中要求我們披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所述期間結束時，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督下，在管理層的參與下，根據《交易所法案》第13a-15條評估了我們的信息披露控制和程序的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
在最近一個財政季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
沒有。
第1A項。風險因素
以下提供的信息更新了公司在截至2021年12月31日的會計年度的Form 10-K年度報告中披露的風險因素，應與之一併閲讀。除下文所述外，公司在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的風險因素沒有變化。
人們對我們作為一家持續經營的企業繼續下去的能力有很大的懷疑。
我們自成立以來就出現了運營虧損，管理層預計在可預見的未來，運營虧損和負現金流將繼續存在，因此，我們將需要額外的資本來為我們的運營提供資金，並執行我們的業務計劃。截至2022年9月30日，公司擁有1.092億美元的現金和現金等價物，這可能不足以在合併財務報表發佈之日起一年內為公司的計劃運營提供資金。因此，人們對該公司作為一家持續經營企業的持續經營能力產生了很大的懷疑。用於確定公司作為持續經營企業繼續經營的能力的分析不包括公司直接控制之外的現金來源，管理層預計這些現金來源將在未來12個月內可用。
我們繼續經營下去的能力取決於我們通過額外的債務或股權融資獲得足夠資金的能力，以及管理運營和間接成本的能力。不能保證我們將能夠以公司可以接受或滿意的條款籌集足夠的資本，或者根本不能保證。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股權證券
下表彙總了截至2022年9月30日的三個月的股票回購：
| 期間 |
購買的股份總數(1) |
每股平均支付價格(2) |
作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股份總數 |
根據該計劃可購買的最大股份數量 |
||||||||||||
| 2022年7月 |
— | $ | — | — | — | |||||||||||
| 2022年8月 |
60,397 | 7.46 | — | — | ||||||||||||
| 2022年9月 |
87,053 | 7.00 | — | — | ||||||||||||
| (1) |
代表2017年計劃參與者向我們交出的公司普通股股份，以了結因2017年計劃對參與者獎勵的限制失效而導致的參與者的個人納税義務。 |
| (2) |
公司普通股的每股支付價格是基於我們根據2017年計劃從參與者手中回購公司普通股的日期該股票的收盤交易價格。 |
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
沒有。
項目6.展品
| 證物編號： |
|
描述 |
| 3.1(1) |
2017年7月24日第二次修訂和重新發布的《下一個十年公司註冊證書》。 |
|
| 3.2(2) |
修訂和重新實施2021年3月3日修訂的未來十年公司章程。 |
|
| 3.3(3) |
A系列可轉換優先股指定證書，日期為2018年8月9日。 |
|
| 3.4(4) |
B系列可轉換優先股指定證書，日期為2018年9月28日。 |
|
| 3.5(5) | C系列可轉換優先股指定證書，日期為2021年3月17日。 | |
| 3.6(6) | 2019年7月12日A系列可轉換優先股指定證書修訂證書。 | |
| 3.7(7) | B系列可轉換優先股指定證書修正案，日期為2019年7月12日。 | |
| 3.8(8) | 2019年7月15日新十年公司A系列可轉換優先股指定證書增持證書 | |
| 3.9(9) | 2019年7月15日新十年公司B系列可轉換優先股指定證書增持證書 | |
| 10.1*+ | RIO Grande LNG，LLC和Bechtel Energy Inc.於2022年9月14日簽訂並執行的裏奧格蘭德天然氣液化設施1號和2號列車工程、採購和建造固定價格交鑰匙協議的第五修正案。 | |
| 10.2*+ | RIO Grande LNG，LLC和Bechtel Energy Inc.於2022年9月15日簽訂並簽署的裏奧格蘭德天然氣液化設施3號列車工程、採購和建造固定價格交鑰匙協議的第五修正案。 | |
| 10.3(10) | 普通股購買協議，日期為2022年9月14日，由公司和名單上指定的購買者簽署。 | |
| 10.4(11) | 登記權利協議，日期為2022年9月14日，由本公司與名列其中的購買者簽訂。 | |
| 31.1* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 |
| 31.2* |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 |
| 32.1** |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。 |
| 32.2** |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。 |
| 101.INS |
|
內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
| 101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
| 104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
| (1) |
通過引用註冊人2017年7月28日提交的8-K表格當前報告的附件3.1併入。 |
| (2) |
通過引用註冊人於2022年6月24日提交的S-1表格註冊説明書的附件4.2併入。 |
| (3) |
通過引用註冊人於2018年12月20日提交的S-3表格註冊説明書的附件4.3併入。 |
| (4) |
通過引用註冊人於2018年11月9日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.4併入。 |
| (5) | 通過引用註冊人2021年3月18日提交的8-K表格當前報告的附件3.1併入。 |
| (6) | 通過引用註冊人提交的2019年7月15日提交的8-K表格當前報告的附件3.1併入。 |
| (7) | 通過引用註冊人提交的2019年7月15日提交的8-K表格當前報告的附件3.2併入。 |
| (8) | 通過引用註冊人於2019年8月6日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.7併入。 |
| (9) | 通過引用註冊人於2019年8月6日提交的Form 10-Q季度報告的附件3.8併入。 |
| (10) | 通過引用註冊人2022年9月19日提交的8-K表格當前報告的附件10.1併入。 |
| (11) | 通過引用註冊人2022年9月19日提交的8-K表格當前報告的附件10.2併入。 |
| * |
現提交本局。 |
| ** |
隨信提供。 |
| + | 根據S-K規則第601(A)(5)項，本展品的某些部分已被省略。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
|
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未來十年公司 |
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| 日期：2022年11月10日 |
發信人： |
馬修·K·沙茲曼 |
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|
馬修·K·沙茲曼 |
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董事會主席兼首席執行官 |
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(首席行政主任) |
|
| 日期：2022年11月10日 |
發信人： |
/s/Brent E.Wahl |
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布蘭特·E·瓦爾 |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |