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2022年第三季度業績投資者補充材料2022年11月10日

納斯達克：露娜露娜創新公司©2022 2根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港聲明本演示文稿包含的信息構成了根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款作出的“前瞻性聲明”，涉及風險和不確定因素。這些陳述包括公司對其技術和產品能力和關鍵性質的期望、市場地位和滲透率、銷售預訂量、銷售市場和收入增長、知識產權狀況、公司未來的財務業績，包括對關鍵技術和產品需求的指導和市場認可、公司的總體增長潛力、資產負債表和資本化以及資本的獲取和部署、戰略地位以及公司和領導文化。管理層提醒讀者，這些前瞻性陳述只是預測，可能會受到許多已知和未知的風險和不確定性的影響，由於多種因素，公司的實際結果、業績和/或成就可能與這些前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、業績和/或成就大不相同。這些因素包括但不限於對公司產品和服務的需求達不到預期，未能打入目標市場或這些市場未能增長和擴大，技術、運營和戰略挑戰，收購的整合，由於交易和整合運營導致管理層注意力轉移而導致的潛在業績不足，全球供應鏈問題, 地緣政治和經濟因素以及該公司在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期報告和其他文件中列出的風險和不確定性。這些文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和該公司的網站www.Lunainc.com上查閲。本演示文稿中所作的陳述是基於露娜在本演示文稿發表之日(即2022年11月10日)所掌握的信息，除非法律另有要求，否則露娜沒有義務在本演示文稿發表之日之後更新任何前瞻性表述。調整後的財務指標除了美國公認會計原則的財務信息外，本報告還包括調整後的EBITDA和調整後的每股收益，它們都是非公認會計原則的財務指標。這些非GAAP財務指標是根據美國GAAP編制的財務業績指標的補充，而不是替代或高於這些指標。淨收入與調整後EBITDA的對賬和淨收入與調整後每股收益的對賬包括在本報告的附錄中。

納斯達克：露娜露娜創新股份有限公司©2022年4第三季度：關鍵財務業績收入2920萬美元，按不變貨幣計算同比增長43%1不變貨幣收入3010萬美元，同比增長48%毛利率58%，上年同期調整後營業收入420萬美元，上年同期170萬美元調整後息税前利潤450萬美元，上年同期210萬美元調整後息税前利潤0.09美元。與上年同期的0.03美元相比，1WE計算不變貨幣收入(一種非公認會計準則財務指標)，方法是按可比上年同期的平均匯率將本期外匯收入換算為美元。然後，轉換後的結果被用來確定同比增長或下降的百分比。2調整每股收益、EBITDA和營業收入均為非GAAP計量。GAAP可比計量與非GAAP計量的對賬包括在本演示文稿的附錄中。違反我們的戰略執行

納斯達克：露娜創新公司2022年第三季度©52022年第三季度業務亮點公司與直覺外科公司公司(納斯達克代碼：ISRG)簽署了一份價值1420萬美元的新合同，為其下一代機器人手術系統提供關鍵的光子子系統繼續向洛克希德·馬丁公司交付OBR6200，以支持F-35的全球支持露娜的光纖系統取代傳統技術市場份額持續增長露娜的光纖系統取代傳統技術用於東歐機場的周邊安全儲水罐監測在中東用於美國採油用水管道的泄漏檢測用於大型、海上、美國風電場繼續成功地將太赫茲產品滲透到工業過程監控市場EV電池粘合劑製造關鍵管理任命伊娃·哈特曼任命人力資源高級副總裁布萊恩·索勒為首席技術官兼企業發展執行副總裁

納斯達克：露娜露娜創新有限公司©2022 6$4.0$7.6$7.5 FY19 FY20 FY21 FY22調整後EBITDA 1，2(百萬)$49.1$87.5$77.8 FY19 FY21 FY22收入1(百萬)$59.1強勁財務業績1提醒：露娜實驗室重新分類為非持續運營和2022年第一季度末的後續銷售。2調整EBITDA是一項非GAAP衡量標準。GAAP可比計量與非GAAP計量的對賬包括在本演示文稿的附錄中。2012財年指導：1.09億至1.15億美元2012財年指導：1000萬至1200萬美元790萬美元

納斯達克：露娜露娜創新股份有限公司2022年9月30日資產負債表：總資產1.452億美元現金及現金等價物·營運資金4670萬美元未償債務2170萬美元未償定期債務1950萬美元220萬美元利用左輪手槍過去五年的所有投資--無論是業務方面還是併購方面--都是通過使用資產負債表通過現金和銀行債務籌集資金露娜將繼續謹慎地配置資本，以實現長期可持續增長增加有機銷售對我們的業務進行再投資確定機會

2022年財務展望

附錄

NASDAQ: LUNA Luna Innovations Incorporated© 2022 12 Reconciliation of Net (Loss)/Income to Adjusted EBITDA1 1 Results shown include the reclassification of Luna Labs to Discontinued Operations. 2 Other non-recurring charges include customer accommodation, facility consolidation, severance and debt refinancing costs. (in thousands) 2022 2021 2022 2021 Reconciliation of EBITDA and Adjusted EBITDA GAAP net income/(loss) 1,196$ 355$ 8,426$ (193)$ Income from discontinued operations, net of tax 28 699 11,543 2,371 GAAP net income/(loss) from continuing operations 1,168 (344) (3,117) (2,564) Interest expense, net 218 110 442 375 Income tax (benefit)/expense 165 224 (527) (1,436) Depreciation and amortization 1,299 1,131 3,993 3,440 EBITDA 2,850 1,121 791 (185) Share-based compensation 1,027 689 3,027 2,133 Integration and transaction expense 184 196 2,184 2,073 Amortization of inventory step-up 134 104 391 440 Other non-recurring charges (2) 349 1,057 - Adjusted EBITDA 4,544$ 2,110$ 7,450$ 4,461$ Three Months Ended Nine Months Ended September 30, September 30, (Unaudited) (Unaudited)

納斯達克：露娜露娜創新公司©2022 13淨(虧損)/收入與調整後EPS1 1的對賬結果顯示包括將露娜實驗室重新分類為非持續運營。2其他非經常性費用包括客户住宿、設施合併、遣散費和債務再融資成本。2022年2021年2021年淨(虧損)/收入與調整後每股公認會計原則(GAAP)淨收益/(虧損)1,196$355$8,426$(193)$非連續性業務收入，税後淨額28 699 11,543 2,371 GAAP持續業務淨收入/(虧損)1,168(344)(3，(2,564)調整：基於股份的薪酬1,027 689 3,027 2,133無形資產的合併和交易費用184 196 2,184 2,073無形資產攤銷988 761 2,793 2，353庫存遞增攤銷134 104 391 440其他非經常性費用(2)3491,057--調整總額：2,6821,750 9,4526，所得税對調整的影響(671)(438)(2,363)(1,750)持續經營的調整後收入3,179美元968美元3,972美元2，685$調整後每股收益0.09$0.03$0.12$0.08$調整後加權平均股價(以千計)：稀釋後34,105 33,781 32,492 33,586截至9月30日的三個月(未經審計)截至9月30日的9個月(未經審計)(以千計，每股數據除外)

納斯達克：露娜露娜創新股份有限公司©2022 14營業(虧損)與調整後營業收入的對賬1顯示的結果包括將露娜實驗室重新分類為非連續性運營。2其他非經常性費用包括客户住宿、設施合併、遣散費和債務再融資成本。2022年2021年營業(虧損)與調整後營業收入的對賬GAAP營業虧損1,478$(10)$(3,348)$(3,625)$調整：基於股份的薪酬1,027 689 3,027 2,133合併和交易費用184 196 2,184 2,073無形資產攤銷988 761 2,793 2,353存貨攤銷遞增134 104 391 440其他非經常性費用(2)349 1,057調整總額：2,682 1,750 9,4526999調整後營業收入4,160$1,740$6,104$3,374$截至9月30日的三個月(未經審計)(未經審計)(單位：千)

NASDAQ: LUNA Luna Innovations Incorporated© 2022 15 Historical Quarterly Results1 1 Results shown include the reclassification of Luna Labs to Discontinued Operations. September 30, 2021 December 31, 2021 March 31, 2022 June 30, 2022 September 30, 2022 Revenues 20,329$ 24,222$ 22,481$ 26,162$ 29,153$ Cost of revenues 7,745 10,102 8,202 10,199 12,234 Gross profit 12,584 14,120 14,279 15,963 16,919 Gross margin 62% 58% 64% 61% 58% Operating expense: Selling, general and administrative 8,717 9,533 11,437 14,612 12,065 Research, development and engineering 2,920 2,543 2,543 2,665 2,204 Amortization of intangibles 761 760 821 992 988 Integration and deal related expense 196 249 1,844 156 184 Total operating expense 12,594 13,085 16,645 18,425 15,441 Operating income/(loss) (10)$ 1,035$ (2,366)$ (2,462)$ 1,478$ (in thousands) Three Months Ended