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美國
證券交易委員會

 

華盛頓特區,郵編:20549

 

表格8-K

 

根據本報告
至第13或15(D)條
1934年證券交易法

 

報告日期(最早報告事件日期): 2022年11月9日

 

克羅格公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

俄亥俄州 不是的。1-303 31-0345740
(州或 公司的其他司法管轄區) (委員會文件編號) (美國國税局僱主身份證明
(br}編號)
     
葡萄酒街1014號
辛辛那提,
45202
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

(513) 762-4000

(註冊人電話號碼,含 區號)

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
  每個交易所的名稱
已註冊
普通股,每股面值1.00美元   KR   紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司?

 

如果是一家新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

 

定期貸款信貸協議

 

於2022年11月9日,克羅格股份公司(紐約證券交易所代碼:KR)(“本公司”) 在本公司、不時的貸款方與作為行政代理人的北卡羅來納州花旗銀行之間簽署了一份定期貸款信貸協議(“定期貸款信貸協議”),根據該協議,貸款方承諾在完成收購(定義見下文)和某些其他常規融資條件後提供資金。(1)本金總額為30億美元的優先無抵押定期貸款安排,於截止日期三週年(定義見下文) 到期;及(2)本金總額為17.5億美元的優先無擔保定期貸款安排,於截止日期後18個月 到期(統稱為“定期貸款安排”)。定期貸款融資項下的借款將用於支付借款人收購Albertsons Companies, Inc.(“收購”和收購完成之日,“截止日期”)的部分對價和其他應付款項,根據 本公司、Kettle Merge Sub,Inc.和Albertsons Companies, Inc.於2022年10月13日簽訂的某些協議和合並計劃。

 

簽訂定期貸款信貸協議使本公司於2022年10月13日訂立的364天期174億美元優先無抵押過橋定期貸款信貸安排的可獲得性減少47.5億美元。

 

定期貸款信貸協議項下的借款將按定期貸款信貸協議規定的利率計息 ,利率因貸款類型和本公司的債務評級而異。

 

定期貸款信貸協議包含有關公司槓桿率的財務契約。定期貸款信貸協議還包含此類信貸的其他慣例契諾和違約事件 。如果違約事件在任何適用的補救期限內未得到補救或豁免,則除貸款人可獲得的其他補救措施外,定期貸款信貸協議項下的義務可加速履行,在每種情況下均受定期貸款信貸協議所載條款和限制的約束。

 

定期貸款信貸協議的某些訂約方及該等訂約方的關聯公司不時向本公司提供銀行、投資銀行及其他金融服務。

 

前述定期貸款信貸協議的描述並不聲稱是完整的,其全文由作為附件10.1存檔並通過引用併入本文的副本來限定。

 

對現有循環信貸協議的修改

 

於2022年11月9日,本公司亦簽訂修訂及重新訂立信貸協議(“修訂”),修訂日期為2021年7月6日,由本公司及其不時的貸款人、共同管理代理人美國銀行及富國銀行全國協會,以及作為付款代理的美國銀行,北亞州富國銀行訂立(“循環信貸協議”及經修訂的循環信貸協議,“經修訂循環信貸協議”)。(I)將適用於經修訂循環信貸協議下借款的基準 利率由歐洲美元利率改為經調整期限SOFR,及(Ii)修訂 經修訂循環信貸協議所載財務契約就截至截止日期後期間所容許的最高槓杆率。

 

修正案的某些締約方及其關聯公司不時向本公司提供銀行、投資銀行和其他金融服務。

 

修正案和經修訂的循環信貸協議的前述描述並不是完整的,其全文受其副本的限制, 在此作為附件10.2存檔,並通過引用併入本文。

 

 

 

 

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

 

上文第1.01項規定的信息通過引用併入本第2.03項。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)展品

 

10.1 期限 貸款協議,日期為2022年11月9日,由本公司、貸款人不時與花旗銀行簽訂,並由花旗銀行作為貸款人的行政代理。
   
10.2 信貸協議第1號修正案,日期為2022年11月9日,由本公司、貸款方公司和美國銀行(N.A.)作為修訂和重新簽署的信貸協議的付款代理,日期為2021年7月6日。
   
104 封面 頁面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  克羅格公司。
   
  發信人: /s/Christine S.Wheatley
  姓名: 克里斯汀·S·惠特利
  標題: 集團副祕書長兼總法律顧問總裁

 

日期:2022年11月10日