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IncentivePlanMembers美國公認會計準則:次要事件成員美國-公認會計準則:受限的股票成員BLDE:員工和官員成員2022-11-012022-11-10
499E
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一)
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x | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末:2022年9月30日
或
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o | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告。 |
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-39046
刀片空氣移動公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
特拉華州 | | 84-1890381 |
(國家或其他司法管轄區 指公司或組織) | | (國税局僱主 識別號碼) |
| | |
哈德遜55碼,14樓 紐約, 紐約 | | 10001 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
| | | | | | | | |
| (212) 967-1009 | |
| (註冊人的電話號碼,包括區號) | |
根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 上的每個交易所的名稱 哪一個註冊的 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | BLDE | | “納斯達克”股票市場 |
認股權證,每股可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元 | | BLDEW | | “納斯達克”股票市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是x不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是x不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型加速文件服務器 | o | 加速文件管理器 | o |
非加速文件服務器 | x | 規模較小的報告公司 | x |
新興成長型公司 | x | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是o不是x
截至2022年11月2日,有71,653,281註冊人的普通股,每股面值0.0001美元,已發行和已發行。
刀片空氣移動公司。
表格10-Q
目錄
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| | 頁面 |
第一部分財務信息 | 3 |
第1項。 | 財務報表 | 3 |
| 截至2022年9月30日和2021年12月31日的未經審計中期合併資產負債表 | 3 |
| 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月未經審計的中期合併經營報表 | 4 |
| 截至2022年和2021年9月30日止三個月和九個月未經審計的中期綜合綜合全面虧損報表 | 5 |
| 截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月的未經審計的中期股東權益簡明合併報表 | 6 |
| 截至2022年和2021年9月30日止九個月未經審計的中期簡明現金流量表 | 8 |
| 未經審計的中期簡明合併財務報表附註 | 9 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 25 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 39 |
第四項。 | 控制和程序 | 39 |
| | |
第二部分:其他信息 | 41 |
第1項。 | 法律程序 | 41 |
第1A項。 | 風險因素 | 41 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 41 |
第三項。 | 高級證券違約 | 41 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 41 |
第五項。 | 其他信息 | 41 |
第六項。 | 陳列品 | 42 |
簽名 | 43 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明綜合資產負債表
2022年9月30日和2021年12月31日
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | | | | | | | | | | | |
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| 9月30日, 2022 | | 2021年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 51,845 | | | $ | 2,595 | |
受限現金 | 1,139 | | | 630 | |
應收賬款 | 11,271 | | | 5,548 | |
| | | |
短期投資 | 150,378 | | | 279,374 | |
預付費用和其他流動資產 | 10,773 | | | 6,798 | |
流動資產總額 | 225,406 | | | 294,945 | |
| | | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 2,220 | | | 2,045 | |
對合資企業的投資 | 390 | | | 200 | |
無形資產,淨額 | 48,533 | | | 24,421 | |
商譽 | 31,852 | | | 13,328 | |
經營性使用權資產 | 16,944 | | | 713 | |
其他非流動資產 | 1,312 | | | 232 | |
總資產 | $ | 326,657 | | | $ | 335,884 | |
| | | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計費用 | $ | 11,562 | | | $ | 6,369 | |
遞延收入 | 6,036 | | | 5,976 | |
經營租賃負債,流動 | 2,627 | | | 438 | |
| | | |
流動負債總額 | 20,225 | | | 12,783 | |
| | | |
非流動負債: | | | |
認股權證法律責任 | 9,067 | | | 31,308 | |
長期經營租賃負債 | 14,516 | | | 278 | |
遞延税項負債 | 144 | | | 144 | |
總負債 | 43,952 | | | 44,513 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註9) | | | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.0001面值,2,000,0002022年9月30日和2021年12月31日授權的股票。不是在2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的股票。 | — | | | — | |
普通股,$0.0001票面價值;400,000,000授權的;71,506,665 和70,667,381分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行的股票。 | 7 | | | 7 | |
額外實收資本 | 373,223 | | | 368,680 | |
累計其他綜合損失 | (2,262) | | | (898) | |
累計赤字 | (88,263) | | | (76,418) | |
股東權益總額 | 282,705 | | | 291,371 | |
| | | |
總負債和股東權益 | $ | 326,657 | | | $ | 335,884 | |
見未經審計中期簡明合併財務報表附註
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期合併業務簡明報表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(以千為單位,不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入 | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | | | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | | | |
收入成本(1) | 36,456 | | | 15,855 | | | 90,685 | | | 33,628 | | | |
軟件開發(1) | 2,026 | | | 844 | | | 3,923 | | | 1,456 | | | |
一般事務和行政事務(1) | 15,812 | | | 12,115 | | | 41,934 | | | 26,748 | | | |
銷售和市場營銷(1) | 1,856 | | | 1,231 | | | 5,294 | | | 2,433 | | | |
總運營費用 | 56,150 | | | 30,045 | | | 141,836 | | | 64,265 | | | |
| | | | | | | | | |
運營虧損 | (10,428) | | | (9,729) | | | (33,851) | | | (21,725) | | | |
| | | | | | | | | |
其他營業外收入(費用) | | | | | | | | | |
認股權證負債的公允價值變動 | 425 | | | (3,418) | | | 22,241 | | | (18,331) | | | |
出售短期投資的已實現虧損 | (359) | | | — | | | (2,071) | | | — | | | |
可歸因於認股權證負債的資本重組成本 | — | | | 11 | | | — | | | (1,731) | | | |
利息收入,淨額 | 1,173 | | | 309 | | | 1,892 | | | 453 | | | |
| | | | | | | | | |
其他營業外收入(費用)合計 | 1,239 | | | (3,098) | | | 22,062 | | | (19,609) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前虧損 | (9,189) | | | (12,827) | | | (11,789) | | | (41,334) | | | |
| | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | 56 | | | (3,643) | | | 56 | | | (3,643) | | | |
| | | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (9,245) | | | $ | (9,184) | | | $ | (11,845) | | | $ | (37,691) | | | |
| | | | | | | | | |
每股淨虧損(附註8): | | | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.13) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.77) | | | |
稀釋 | $ | (0.13) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.77) | | | |
用於計算每股淨虧損的加權平均股份數: | | | | | | | | | |
基本信息 | 71,466,085 | | | 69,011,623 | | | 71,099,764 | | | 48,814,039 | | | |
稀釋 | 71,466,085 | | | 69,011,623 | | | 71,099,764 | | | 48,814,039 | | | |
(1) 上期金額已更新,以符合本期列報。
見未經審計中期簡明合併財務報表附註
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明綜合全面損失表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
淨虧損 | $ | (9,245) | | | $ | (9,184) | | | $ | (11,845) | | | $ | (37,691) | | | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
未實現投資收益(虧損) | 101 | | | (297) | | | (1,419) | | | (297) | | | |
減去:對當前計入淨虧損的虧損進行重新分類調整 | 359 | | | — | | | 2,071 | | | — | | | |
本期間的外幣換算調整 | (2,334) | | | — | | | (2,016) | | | — | | | |
其他綜合損失 | (1,874) | | | (297) | | | (1,364) | | | (297) | | | |
綜合損失 | $ | (11,119) | | | $ | (9,481) | | | $ | (13,209) | | | $ | (37,988) | | | |
見未經審計中期簡明合併財務報表附註
刀片空氣移動公司。
未經審計的股東權益中期簡明合併報表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
(單位:千,共享數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 累計 赤字 | | 總計 股東的 權益 | |
| | | | | 股票 | | 金額 | | | | | |
截至2022年7月1日的餘額 | | | | | 71,397,326 | | | $ | 7 | | | $ | 371,690 | | | $ | (388) | | | $ | (79,018) | | | $ | 292,291 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 10,000 | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | |
在限制股單位結算時發行普通股 | | | | | 124,527 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
基於股票的薪酬-限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 1,685 | | | — | | | — | | | 1,685 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與股份淨額結算有關的被扣留股份 | | | | | (25,188) | | | — | | | (154) | | | — | | | — | | | (154) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,874) | | | — | | | (1,874) | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,245) | | | (9,245) | | |
截至2022年9月30日的餘額 | | | | | 71,506,665 | | | $ | 7 | | | $ | 373,223 | | | $ | (2,262) | | | $ | (88,263) | | | $ | 282,705 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年7月1日的餘額 | | | | | 69,403,488 | | | $ | 7 | | | $ | 364,697 | | | $ | — | | | $ | (68,006) | | | $ | 296,698 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 698,924 | | | — | | | 120 | | | — | | | — | | | 120 | | |
基於股票的薪酬-限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 3,924 | | | — | | | — | | | 3,924 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與股份淨額結算有關的被扣留股份 | | | | | (6,011) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
EIC股票資本重組,扣除發行成本和認股權證負債的公允價值 | | | | | — | | | — | | | (32) | | | — | | | — | | | (32) | | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (297) | | | — | | | (297) | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,184) | | | (9,184) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的餘額 | | | | | 70,096,401 | | | $ | 7 | | | $ | 368,709 | | | $ | (297) | | | $ | (77,190) | | | $ | 291,229 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合損失 | | 累計 赤字 | | 總計 股東的 權益 | |
| | | | | 股票 | | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年1月1日的餘額 | | | | | 70,667,381 | | | $ | 7 | | | $ | 368,680 | | | $ | (898) | | | $ | (76,418) | | | $ | 291,371 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 450,143 | | | — | | | 81 | | | — | | | — | | | 81 | | |
在限制股單位結算時發行普通股 | | | | | 546,868 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | |
基於股票的薪酬-限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 5,627 | | | — | | | — | | | 5,627 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
與股份淨額結算有關的被扣留股份 | | | | | (157,727) | | | — | | | (1,165) | | | — | | | — | | | (1,165) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,364) | | | — | | | (1,364) | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,845) | | | (11,845) | | |
截至2022年9月30日的餘額 | | | | | 71,506,665 | | | $ | 7 | | | $ | 373,223 | | | $ | (2,262) | | | $ | (88,263) | | | $ | 282,705 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年1月1日的餘額 | | | | | 26,069,962 | | | $ | 3 | | | $ | 49,492 | | | $ | — | | | $ | (39,499) | | | $ | 9,996 | | |
行使股票期權時發行普通股 | | | | | 754,429 | | | — | | | 142 | | | — | | | — | | | 142 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬-限制性股票 | | | | | — | | | — | | | 7,581 | | | — | | | — | | | 7,581 | | |
基於股票的薪酬--股票期權 | | | | | — | | | — | | | 765 | | | — | | | — | | | 765 | | |
與股份淨額結算有關的被扣留股份 | | | | | (6,011) | | | — | | | (52) | | | — | | | — | | | (52) | | |
EIC股票資本重組,扣除發行成本和認股權證負債的公允價值 | | | | | 30,778,021 | | | 3 | | | 191,148 | | | — | | | — | | | 191,151 | | |
以PIPE發行的股票,扣除發行成本 | | | | | 12,500,000 | | | 1 | | | 119,633 | | | — | | | — | | | 119,634 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合損失 | | | | | — | | | — | | | — | | | (297) | | | — | | | (297) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37,691) | | | (37,691) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的餘額 | | | | | 70,096,401 | | | $ | 7 | | | $ | 368,709 | | | $ | (297) | | | $ | (77,190) | | | $ | 291,229 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
見未經審計中期簡明合併財務報表附註
刀片空氣移動公司。
未經審計的現金流量中期簡明合併報表
截至2022年和2021年9月30日的9個月
(單位:千) | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | |
經營活動的現金流: | | | | | |
淨虧損 | $ | (11,845) | | | $ | (37,691) | | | |
對淨虧損與經營活動中使用的淨現金和限制性現金進行核對的調整: | | | | | |
折舊及攤銷 | 3,741 | | | 457 | | | |
基於股票的薪酬 | 5,627 | | | 8,346 | | | |
認股權證負債的公允價值變動 | (22,241) | | | 18,331 | | | |
可歸因於認股權證負債的資本重組成本 | — | | | 1,731 | | | |
出售短期投資的已實現虧損 | 2,071 | | | — | | | |
已實現匯兑損失 | 7 | | | — | | | |
持有至到期證券的利息收入增加 | (311) | | | — | | | |
遞延税項優惠 | — | | | (3,643) | | | |
| | | | | |
財產和設備處置損失 | 197 | | | — | | | |
經營性資產和負債變動情況: | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | (3,781) | | | (3,940) | | | |
應收賬款 | (4,461) | | | 39 | | | |
其他非流動資產 | (1,059) | | | (116) | | | |
經營性使用權資產/租賃負債 | 196 | | | 35 | | | |
應付賬款和應計費用 | 4,255 | | | 600 | | | |
遞延收入 | (417) | | | 236 | | | |
其他 | (5) | | | 1 | | | |
用於經營活動的現金淨額 | (28,026) | | | (15,614) | | | |
| | | | | |
投資活動產生的現金流: | | | | | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (48,101) | | | (23,065) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
對合資企業的投資 | (190) | | | — | | | |
購置財產和設備 | (719) | | | (264) | | | |
購買短期投資 | (120,489) | | | (308,772) | | | |
出售短期投資所得收益 | 248,377 | | | 11,300 | | | |
投資活動提供/(用於)的現金淨額 | 78,878 | | | (320,801) | | | |
| | | | | |
融資活動的現金流: | | | | | |
行使普通股期權所得收益 | 81 | | | 142 | | | |
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | (1,165) | | | (52) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
應付票據的償還 | — | | | (1,165) | | | |
EIC資本重組所得收益,扣除發行成本 | — | | | 215,101 | | | |
出售PIPE普通股所得收益,扣除發行成本 | — | | | 119,634 | | | |
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 | (1,084) | | | 333,660 | | | |
| | | | | |
外匯匯率變動對現金餘額的影響 | (9) | | | — | | | |
現金及現金等價物和限制性現金淨(減)增 | 49,759 | | | (2,755) | | | |
現金及現金等價物和限制性現金期初 | 3,225 | | | 10,337 | | | |
現金及現金等價物和限制性現金期末 | $ | 52,984 | | | $ | 7,582 | | | |
| | | | | |
未經審計的中期簡明綜合資產負債表的對賬 | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 51,845 | | | $ | 6,952 | | | |
受限現金 | 1,139 | | | 630 | | | |
總計 | $ | 52,984 | | | $ | 7,582 | | | |
| | | | | |
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非現金投融資活動 | | | | | |
期內根據ASC 842訂立的新租約 | $ | 5,871 | | | $ | 13 | | | |
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見未經審計中期簡明合併財務報表附註
目錄表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
Note 1 – 業務説明和重要會計政策摘要
業務説明
Blade Air Mobility,Inc.(“Blade”或“公司”)總部設在紐約,是一家以技術為動力的全球空中移動平臺,為消費者提供了一種成本效益高、時間效率高的替代方案,可替代地面交通工具,解決擁堵路線。刀片公司使用直升機、噴氣式飛機、渦輪螺旋槳飛機和兩棲水上飛機安排包機和座機,在全美和國外的不同地點運營。刀片的平臺利用了一種技術驅動、輕資產的商業模式。刀片公司通過簽約飛機運營商網絡為客户提供運輸服務。Blade不擁有或運營飛機。
於2021年5月7日(“截止日期”),私人持股的Blade Urban Air Mobility,Inc.,Inc.,一家於2014年12月22日成立的特拉華州公司(“Old Blade”),完成了由Experience Investment Corp.(“EIC”)、EIC的全資子公司Experience Merger Sub,Inc.(“Merge Sub”)和Old Blade於2020年12月14日簽署的協議和合並計劃(“合併協議”)預期進行的交易。合併協議規定EIC根據合併附屬公司與Old Blade合併及併入Old Blade而收購Old Blade(“合併”),而Old Blade繼續作為尚存實體及EIC的全資附屬公司。截止日期,隨着合併協議的結束,EIC更名為Blade Air Mobility,Inc.。有關更多信息,請參閲公司截至2021年9月30日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註3。
列報依據和合並原則
隨附的未經審核中期簡明綜合財務報表乃根據美國中期財務資料公認會計原則(“美國公認會計原則”)及S-X規則第10條編制。因此,它們不包括美國公認會計準則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。管理層的意見是,所有被認為是公平列報所必需的調整(由正常應計項目組成)都已包括在內。截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的財年的預期結果。這些財務報表應與公司在截至2021年9月30日的年度10-K表格年度報告中包括的綜合財務報表和附註一併閲讀。
2022年2月1日,董事會批准將公司的會計年度結束日期從9月30日改為12月31日。公司2022財年從2022年1月1日開始,到2022年12月31日結束。
貨幣兑換
本公司的列報貨幣為美元,未經審計的中期簡明綜合財務報表是在此基礎上編制的。截至2022年9月30日止期間,未經審計的中期簡明綜合經營報表採用歐元(歐元)的平均匯率編制1.02美元和加元(C$)C$1.29對美元。截至2022年9月30日的未經審計中期簡明綜合資產負債表是按當日歐元匯率編制的1.02美元和加元1.37兑美元(2021年12月31日:加元1.27).
短期投資
持有至到期證券
該公司對持有至到期證券的投資包括到期日少於365天的投資級美國國債。該公司有能力和意向持有這些證券,直至到期。因此,這些證券以攤銷成本計入公司資產負債表,利息計入公司未經審計的中期簡明綜合經營報表的利息收入。截至2022年9月30日和2021年12月31日的持有至到期證券餘額為$120,222和零,分別為。截至2022年9月30日和2021年12月31日,持有至到期證券的市值為$120,119和零,分別為。
目錄表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
其他短期投資
其他短期投資包括可供出售的高流動性投資。截至2022年9月30日,其他短期投資包括可供出售的交易債務證券基金,該基金按公允價值入賬,未實現損益在“累計其他綜合收益(虧損)”中列報,但未實現虧損被確定為無法挽回的情況除外。出售證券的已實現收益和損失由特定的識別確定。本公司認為所有可供出售的證券均可用於支持當前的運營流動資金需求,因此,在本公司未經審計的中期簡明綜合資產負債表上,將所有證券歸類為短期投資中的流動資產。由於資產淨值的實際權宜之計,這些其他短期投資不在“金融工具公允價值”項下披露。2022年9月30日和2021年12月31日的其他短期投資餘額為#美元。30,156及$279,374,分別為。2022年9月30日和2021年12月31日的其他短期投資成本為$30,399及$280,263,分別為。
新興成長型公司
本公司是證券法第2(A)節所界定的“新興成長型公司”,並經2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)修訂,本公司可利用適用於非新興成長型公司的其他上市公司的各種報告要求的某些豁免。這些豁免包括但不限於,不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的獨立註冊會計師事務所認證要求,減少了在其定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,以及免除了就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准任何先前未獲批准的金降落傘付款的要求。
此外,《就業法案》第102(B)(1)條豁免新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則,直至私營公司(即那些尚未宣佈生效的證券法註冊聲明或沒有根據《交易法》註冊的證券類別)被要求遵守新的或修訂的財務會計準則為止。JOBS法案規定,公司可以選擇退出延長的過渡期,並遵守適用於非新興成長型公司的要求,但任何這樣的選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇採用該延長過渡期,即當一項準則發佈或修訂,而該準則對上市公司或私人公司有不同的適用日期時,本公司作為新興成長型公司,可在私人公司採用新準則或經修訂準則時採用新準則或經修訂準則。這可能會使本公司的綜合財務報表與另一家非新興成長型公司或選擇不採用延長過渡期的新興成長型公司進行比較,因所用會計準則的潛在差異而難以或不可能進行比較。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表和附註中報告的金額。本公司根據過往經驗、當前業務因素及本公司認為為判斷資產及負債賬面值、收入及開支記錄金額及披露或有資產及負債所需考慮的各種其他假設而作出估計。該公司受到未來事件、經濟和政治因素以及公司商業環境變化等不確定因素的影響;因此,實際結果可能與這些估計不同。因此,隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及公司經營環境的發展,用於編制公司財務報表的會計估計將發生變化。
在有需要的情況下,會更改預算。這種估計的變化和估計方法的改進反映在報告的業務結果中;如果是實質性的,估計變化的影響在財務報表附註中披露。管理層的重大估計和假設包括但不限於壞賬準備、長期資產的賬面價值、無形資產和商譽的賬面價值、收入確認、或有事項、對合同是否包含租賃的確定、租賃和非租賃組成部分之間對價的分配、租賃遞增借款利率的確定、所得税和相關遞延税項的撥備以及基於股票的獎勵的公允價值。
目錄表
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未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
重新分類
前幾個期間的某些數額已重新分類,以符合本期列報。
最近發佈的會計準則--通過
2019年12月,FASB發佈了ASU 2019-12,簡化所得税(話題740)所得税(“ASU 2019-12”)。ASU 2019-12通過刪除主題740中一般原則的某些例外,簡化了所得税的會計處理。修正案還通過澄清和修改現有指南,改進和簡化了美國公認會計準則在740主題其他領域的應用。ASU 2019-12對上市公司在2020年12月15日之後的年度期間有效,包括這些財年內的過渡期。採用ASU並沒有對公司的合併財務報表產生重大影響。
最近發佈的會計準則-未採用
2020年8月,FASB發佈了ASU第2020-06號,債務--可轉換債務和其他期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝--實體自身權益的合同(分主題815-40)。本次更新的目的是通過取消會計準則編纂(“ASC”)470-20中的現有指導,簡化可轉換優先股的會計處理。債務:帶有轉換和其他選項的債務,(“ASC 470-20”),它要求實體將受益轉換特徵和現金轉換特徵分別計入股權,與託管可轉換債券或優先股分開。ASC 470-20中的指南適用於嵌入的轉換特徵不需要從宿主合同中分離出來並作為衍生品入賬的可轉換工具。此外,修正案刪除了股權分類所需的某些標準,從而修訂了ASC 815-40中有關獨立金融工具和嵌入特徵的衍生會計例外範圍,這些金融工具和嵌入特徵都是以發行人自己的股票為索引並歸類為股東權益的。這些修訂預計將導致更多符合股權分類資格的獨立金融工具(因此不計入衍生品),以及較少需要從主合同中分離會計的嵌入特徵。該修正案還進一步修訂了ASU 260中的指南,每股收益,要求實體使用IF-轉換方法計算可轉換票據的稀釋每股收益。此外,當一項票據可以現金或股票結算時,實體必須假定股票結算是為了計算稀釋每股收益。ASU 2020-06中的修正案在2023年12月15日之後的財年生效,並允許提前採用。本公司預計採用ASU 2020-06不會對其綜合財務報表產生重大影響。
Note 2 – 收入
收入確認
對於短途收入,機票或月票或年票通常使用Blade App購買,並主要通過信用卡交易、電匯、支票、客户信用卡和禮品卡支付,付款主要由公司在提供相關服務之前收取。收入在服務完成時確認。
醫療移動器官運輸產品通常通過我們的醫療物流協調員購買,主要通過支票和電匯支付。付款一般在相關服務完成後,按照客户的付款條件收取。收入在服務完成時確認。
Jet產品通常通過我們的Flier Relationship Associates和我們的應用程序購買,主要通過支票、電匯和信用卡支付。飛機付款通常在預訂時收取,然後再提供相關服務。收入在服務完成時確認。
該公司最初將航班銷售記錄在其未賺取收入中,將收入確認推遲到旅行發生時。當航班飛行或禮品卡到期時,客户信用卡和禮品卡購買的未賺取收入被確認為收入。本公司通行證的未賺取收入在通行證有效期內按比例確認。對於有多個航段的旅行,公司將每個航段視為單獨的履約義務,並在旅行發生時確認每個航段的收入。與附加服務或更改相關的費用,或
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
延長已售出的不可退還座位被認為是該公司乘客履行義務的一部分。因此,這些費用在收取時遞延,並在提供旅費時確認。
合同責任被定義為實體向客户轉讓商品或服務的義務,該實體已從客户那裏獲得對價(或應支付的金額)。截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司的合同負債餘額為#美元6,036及$5,976,分別為。這一餘額包括未賺取的收入、預付的月票和年票、客户積分和禮品卡債務。未賺取收入主要是指在實際飛行之前收到的飛行收入。客户積分指的是機票預訂的未賺取收入,這些收入通常會被客户有充分理由取消。客户擁有一年使用積分支付公司未來的航班費用。禮品卡代表機票的預付款。該公司確認到期的客户信用和禮品卡到期的收入。
下表顯示了合同負債餘額的前滾:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的9個月, |
| | | | | 2022 | | 2021 |
期初餘額 | | | | | $ | 5,976 | | | $ | 4,418 | |
加法 | | | | | 58,470 | | | 41,991 | |
已確認收入 | | | | | (58,410) | | | (41,755) | |
期末餘額 | | | | | $ | 6,036 | | | $ | 4,654 | |
截至2022年9月30日止九個月,本公司確認4,158截至2022年1月1日包括在合同負債餘額中的收入。截至2021年9月30日止九個月,本公司確認2,990截至2021年1月1日包括在合同負債餘額中的收入。
某些政府税收通過包含在航班價格中的費用對該公司的航班銷售徵收。該公司收取這些費用,並將其匯給適當的政府機構。這些費用不包括在收入中。
該公司的季度財務數據受季節性波動的影響。從歷史上看,第二季度和第三季度(分別截至6月30日和9月30日)的財務業績反映了較高的短途旅行需求,並好於第一季度和第四季度(截至3月31日和12月31日)的財務業績。從歷史上看,醫療移動器官的運輸需求並不是季節性的。鑑於該公司的座椅噴氣式飛機服務僅在11月至4月期間運營,噴氣式飛機和其他收入在第一季度和第四季度(分別於3月31日和12月31日結束)一直表現強勁。
刀片式服務器在三主要業務範圍:
•短距離-主要包括直升機和兩棲水上飛機在美國、加拿大和法國之間的飛行10和100幾英里遠。航班既可按座位購買,也可按全額包機購買。
•醫療移動器官運輸-包括運送人體器官以供移植。
•Jet和其他- 主要包括非醫療飛機包機、紐約和南佛羅裏達之間的座椅噴氣式飛機航班的收入、品牌合作伙伴接觸刀片飛行員的收入以及某些地面運輸服務的收入。
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
按產品線分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 9月30日, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
產品線(1): | | | | | | | |
短距離 | $ | 20,402 | | | $ | 13,403 | | | $ | 35,568 | | | $ | 20,252 | |
醫療移動器官運輸 | 20,219 | | | 2,245 | | | 50,143 | | | 5,130 | |
Jet和其他 | 5,101 | | | 4,668 | | | 22,274 | | | 17,158 | |
總收入 | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | | | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | |
__________
(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
收入成本
收入成本包括支付給飛機和汽車運營商的飛行成本、着陸費和使用公司自有汽車產生地面運輸收入所產生的內部成本。
Note 3 – 收購
收購Blade Europe
2022年9月1日,Blade通過Blade Europe SAS收購了法國Sociétépar Actions Simifiée全資子公司(“Blade Europe”),100法國理想汽車門票公司(“理想汽車門票法國公司”),一家後來更名為“Blade France SAS”(後來更名為“Blade France”)的法國Sociétépar Actions Simifiée公司和一家後來更名為“Blade摩納哥SARL”(“Blade摩納哥”)的摩納哥直升機公司(“直升機摩納哥”)的股本和投票權(“股份”)的百分比。這些收購是Blade增長戰略的一部分,該戰略利用其輕資產模式、技術和公認的品牌來彙總城市空中交通的使用案例。法國南部、摩納哥、意大利和瑞士的航線符合地理位置、距離短和巨大的潛在市場的標準。此外,這些市場還連接到我們現有的服務區域,在這些區域,Blade品牌受到認可,為我們的北美和歐洲客户羣創造了交叉授粉的機會。
此後,我們將這三個歐洲法人實體(Blade Europe、Blade France和Blade摩納哥)統稱為“Blade Europe”。
在收購完成前,賣方完成了一系列重組交易,其中與分銷和商業客運活動有關的所有資產和負債 法國簡化行動銀行(以下簡稱“理想汽車”)和法國簡化行動集團(以下簡稱“蔚藍”)已被轉讓給法國理想汽車航空公司,與Monacair S.A.M.、匿名制Monegasque法國興業銀行(以下簡稱“Monacair”,與Hé理想汽車Sécurité和Azur共同稱為“運營商”)經銷和商業客運活動有關的所有資產和負債也轉移到了摩納哥直升機公司名下。
在收購的同時,Blade Europe於2022年9月1日與賣方和運營商簽訂了一項飛機運營商協議(“歐洲AOA”)。《歐洲AOA》規定了協議各方之間的經營關係的條款,其中包括:Blade公司有權作為航空運輸服務的獨家包機經紀人和/或轉售商,這些服務將由其運營商以預先商定的固定小時費率為特定航線運營和提供,並由Blade向運營商保證最低年度飛行小時數。這個
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未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
協議的初始期限將於2032年12月31日結束,此後將自動續簽連續三年。
本公司將歐洲營運協議所包括的最低擔保的租賃部分作為嵌入租賃入賬,相應餘額包括在本公司未經審計的中期簡明綜合資產負債表中報告的經營權(“ROU”)資產和租賃負債中(見附註5)。
刀片支付了總計現金收購價,以歐元購買了法國Hé理想汽車門票公司和摩納哥直升機公司的股票47,800 ($48,101)。採購成本為$2,785於截至2022年9月30日止期間的未經審核中期簡明綜合經營報表中,已於已發生時支出,並計入一般及行政開支。
Blade Europe在2022年9月1日(“收購日期”)至2022年9月30日期間的業績包括在短距離業務線中。
取得的淨資產
於收購日期,收購資產及承擔的負債已計入未經審核的中期簡明綜合財務報表。收購的總資產包括可識別無形資產的初步估計數#美元。28,861。在收購時,公司確認了一項資產的商譽初步估計,確定為購買價格超過所收購資產的公允淨值和假定為#美元的負債。19,026。商譽組成部分的價值包括預期的收入和成本協同效應、運輸服務的專有權、新客户和關鍵人員。
收購價格分配是初步的,隨着獲得更多信息,公司可能會在測算期的剩餘時間內進一步修訂初步收購價格分配,這段時間不會超過收購日期起12個月。測算期調整將在確定調整金額的報告期內確認。收購價的初步分配如下:
| | | | | |
應收賬款 | $ | 1,307 | |
預付費用和其他流動資產 | 190 | |
財產和設備,淨額 | 143 | |
可識別無形資產 | 28,861 | |
經營性使用權資產 | 11,913 | |
其他非流動資產 | 69 | |
取得的可確認資產總額 | 42,483 | |
應付賬款和應計費用 | 1,003 | |
經營租賃負債 | 11,913 | |
遞延收入 | 492 | |
承擔的總負債 | 13,408 | |
取得的淨資產 | 29,075 | |
商譽 | 19,026 | |
總對價 | $ | 48,101 | |
對已確認無形資產的公允價值及其截至購置日各自壽命的初步評估如下:
| | | | | | | | | | | |
| 預計使用壽命 | | 公允價值 |
航空運輸服務專營權 | 10 | | $ | 25,975 | |
客户列表 | 3 | | 2,886 | |
可確認無形資產總額 | | | $ | 28,861 | |
| | | |
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
上表中初步確認的無形資產在估計使用年限內按直線攤銷。本公司認為,直線攤銷法是最合適的方法,因為它得到無形資產經濟利益的消耗模式的支持。
未經審核的備考資料
以下未經審計的預計財務信息顯示瞭如果Blade Europe在2021年1月1日被收購,我們的業績將是什麼。以下未經審核的備考資料僅供參考之用,並不一定顯示我們於2021年初實際進行收購的合併業務的綜合營運結果或我們未來合併業務的營運結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
已報告收入 | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | | | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | | |
《刀鋒歐洲》的影響 | 10,846 | | | 12,038 | | | 23,702 | | | 16,624 | | |
預計收入 | $ | 56,568 | | | $ | 32,354 | | | $ | 131,687 | | | $ | 59,164 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
該公司沒有包括淨利潤(虧損)預計信息,因為它被認為不切實際。無法獲得歷史資料,因為被收購的公司從未作為獨立企業經營,分銷和商業性運輸活動由與經營活動不同的一方經營。被收購公司的預計利潤(虧損)主要基於每年通過歐洲AOA與運營商設定的每小時飛行費率。由於該協議在收購前並不存在,因此無法計算這些實體的預計利潤(虧損)。
Note 4 – 商譽與無形資產
商譽的賬面價值變動如下:
| | | | | |
商譽餘額,2021年12月31日 | $ | 13,328 | |
新增內容(1) | 19,026 | |
外幣折算 | (502) | |
商譽餘額,2022年9月30日 | $ | 31,852 | |
_________
(1)增加代表與收購Blade Europe有關的商譽。有關更多信息,請參見注釋3。
目錄表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
下表列出了該公司截至目前的無形資產信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | |
| 預計使用壽命 | | 毛收入 攜帶 金額 | | 累計 攤銷 |
| 網絡 | | 毛收入 攜帶 金額 |
| 累計 攤銷 |
| 網絡 | | | | | | |
航空運輸服務專營權(1)(2) | 5-10年份 | | $ | 36,788 | | | $ | (2,127) | | | $ | 34,661 | | | $ | 12,357 | | | $ | (206) | | | $ | 12,151 | | | | | | | |
客户列表(1) | 3-10年份 | | 14,352 | | | (1,974) | | | 12,378 | | | 11,542 | | | (957) | | | 10,585 | | | | | | | |
域名 | 不定 | | 504 | | | — | | | 504 | | | 504 | | | — | | | 504 | | | | | | | |
商標 | 6-10年份 | | 1,006 | | | (179) | | | 827 | | | 1,006 | | | (51) | | | 955 | | | | | | | |
發達的技術 | 3年份 | | 250 | | | (87) | | | 163 | | | 250 | | | (24) | | | 226 | | | | | | | |
總計 | | | $ | 52,900 | | | $ | (4,367) | | | $ | 48,533 | | | $ | 25,659 | | | $ | (1,238) | | | $ | 24,421 | | | | | | | |
__________(1)包括與收購Blade Europe有關的無形資產的初步估計。有關更多信息,請參見注釋3。
(2)航空運輸服務的獨家權利包括2021年收購的HeliJet在加拿大的定期客運航線的獨家權利。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月,其有限年限無形資產攤銷為1,247及$102,分別為。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月,其有限年限無形資產攤銷為3,246及$196,分別為。
截至2022年9月30日,其有限年限無形資產未來五年每年的攤銷費用估計如下:
| | | | | |
截至12月31日止年度, | |
2022年(年度餘額) | $ | 1,816 | |
2023 | 7,179 | |
2024 | 7,051 | |
2025 | 6,680 | |
2026 | 5,864 | |
Note 5 – 使用權資產和經營租賃負債
Blade的運營租賃包括機場和直升機場航站樓、寫字樓和飛機租賃,這些租賃包含在某些運力購買協議(“CPA”)中。在滿足ASC 842中規定的特定標準時租契此外,能力購買協議的租賃部分將作為內含租賃入賬,相應的餘額包括在經營性使用權資產和租賃負債中。
截至2022年9月30日,公司已三重大租賃:位於紐約哈德遜55碼的辦公空間的運營租約,初始租期為2.52022年5月簽署的兩項能力購買協議中包含的飛機租賃,其中一項於2022年4月簽署,三年制術語最高可達6飛機和另一架飛機於2022年9月簽署(“歐洲協議”,見附註3)。《歐洲協議》是在收購Blade Europe的同時簽署的,目前是初步協議十年術語為14飛機。該公司根據租賃和非租賃組成部分的相對獨立價值,將產能購買協議中的對價分配給租賃和非租賃組成部分。這些協議的非租賃部分主要包括與以下各項相關的成本
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未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
飛行操作。該公司通過考慮來自公開市場價格的可觀察信息來確定其對單個組件的獨立價值的最佳估計。
根據2022年4月的產能購買協議,Blade有權在以下情況下無故終止協議60如需提前數天發出書面通知,則在終止時,飛行小時保證將按比例分攤至終止之日,運營商將有權保留終止時Blade支付的任何未使用的押金,此外,如果政府當局實施旅行限制,Blade有權立即終止飛行,不受懲罰。
根據《歐洲協定》,Blade可使用的飛機數量和Blade向運營商保證的相應最低飛行小時數可在每個日曆年開始時根據雙方達成的協議進行調整。
有關我們的產能購買協議的更多信息,請參見附註9,“承付款和或有事項”。
與公司租賃有關的資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | |
| |
| | | |
| | | |
經營租賃: | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
經營性使用權資產 | $ | 16,944 | | | $ | 713 | |
經營租賃負債,流動 | 2,627 | | | 438 | |
長期經營租賃負債 | 14,516 | | | 278 | |
截至2022年9月30日,上表中包含的金額為13,839, $1,080及$12,855根據能力購買協議中包含的飛機租賃,分別計入經營權資產、當前經營租賃負債和長期經營租賃負債。截至2021年12月31日,沒有任何飛機租賃包含在運力購買協議中。
以下是該公司租賃費用的詳細情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, | | |
租賃費: | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
短期租賃成本 | $ | 116 | | | $ | 43 | | | $ | 213 | | | $ | 121 | | | |
經營租賃成本 | 341 | | | 112 | | | 751 | | | 343 | | | |
經營租賃成本--收入成本 | 398 | | | — | | | 648 | | | — | | | |
總計 | $ | 855 | | | $ | 155 | | | $ | 1,612 | | | $ | 464 | | | |
與能力購買協議中嵌入的飛機租賃相關的運營租賃成本被報告為收入成本的一部分。
與租約有關的其他資料如下:
| | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | |
加權平均貼現率-經營租賃 | 8.40 | % | | |
加權-平均剩餘租賃期限-經營租賃(年) | 7.7 | | |
目錄表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期合併財務報表附註
(金額以千為單位,不包括每股和每股數據)
截至2022年9月30日,本公司經營租賃負債的預期年度最低租賃支付如下:
| | | | | | | | |
截至12月31日止年度, | | |
2022年剩餘時間 | | $ | 593 | |
2023 | | 4,535 | |
2024 | | 4,117 | |
2025 | | 2,136 | |
2026 | | 1,847 | |
此後 | | 11,017 | |
未來最低租賃付款總額,未貼現 | | 24,245 | |
減去:超過一年的租賃的計入利息 | | (7,102) | |
未來最低租賃付款的現值 | | $ | 17,143 | |
Note 6 – 基於股票的薪酬
股票期權獎
以下為截至2022年9月30日的9個月股票期權活動摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 選項 | | 加權 平均值 行權價格 | | 加權 平均值 授予日期 公允價值 | | 加權 平均值 剩餘 生命 (年) | | 固有的 價值 |
未償還-2022年1月1日 | 8,084,676 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 5.6 | | $ | 69,875 | |
授與 | — | | | — | | | — | | | | | |
已鍛鍊 | (450,143) | | | 0.18 | | | 0.22 | | | | | |
被沒收 | — | | | — | | | — | | | | | |
未償還-2022年9月30日 | 7,634,533 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.8 | | $ | 29,335 | |
自2022年9月30日起可行使 | 7,634,533 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.21 | | | 4.8 | | $ | 29,335 | |
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月,本公司錄得0在股票期權費用中。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月,本公司錄得0及$765,分別在股票期權費用中。股票期權的公允價值以直線為基礎,在相應獎勵的必要服務期內攤銷。截至2022年9月30日,0的股票期權仍需攤銷。
目錄表
刀片空氣移動公司。
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
限制性股票
於截至2022年9月30日止三個月內,本公司合共授予150,118根據2021年股權激勵計劃,將公司的限制性股票單位轉讓給各種員工、高級管理人員、董事、顧問和服務提供商。限制性股票單位有不同的歸屬日期,從授予日的歸屬到最晚的歸屬四年自授予之日起生效。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限售股單位 | | 加權平均授權日 公允價值 |
非既得利益-2022年1月1日 | | 2,373,523 | | | $ | 8.22 | |
授與 | | 571,031 | | | 6.89 | |
既得 | | (518,957) | | | 8.05 | |
被沒收 | | (72,580) | | | 8.44 | |
非既得利益-2022年9月30日 | | 2,353,017 | | | $ | 8.19 | |
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月,本公司錄得1,685及$3,924在員工和高級管理人員的限制性股票薪酬支出。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九個月,本公司錄得5,627及$7,581在員工和高級管理人員的限制性股票薪酬支出。截至2022年9月30日,與限制性股票安排相關的未攤銷股票補償成本為1美元13,943並將在加權平均期間內確認2.4好幾年了。
基於股票的薪酬費用
未經審計的中期簡明合併經營報表中股票期權和限制性股票單位的基於股票的補償費用摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
軟件開發 | $ | 189 | | | $ | 325 | | | $ | 718 | | | $ | 481 | |
一般和行政 | 1,439 | | | 3,371 | | | 4,657 | | | 7,630 | |
銷售和市場營銷 | 57 | | | 228 | | 252 | | | 235 |
基於股票的薪酬總支出 | $ | 1,685 | | | $ | 3,924 | | | $ | 5,627 | | | $ | 8,346 | |
Note 7 – 所得税
本公司未記錄所得税前虧損的税項優惠,原因是全額估值撥備可抵銷淨營業虧損(“NOL”)結轉產生的潛在遞延税項資產,反映無法證明該等虧損結轉的變現能力。
在截至2022年9月30日的季度中記錄的税費支出可歸因於刀片法國公司的淨利潤。
截至2022年9月30日,由於所謂的“裸抵免”,本公司有淨遞延税項負債。當遞延納税義務只能由2018年及以後納税年度產生的NOL以及在考慮IRC第382條限制後可用的NOL抵消時,才存在裸抵免。不能使用的剩餘部分仍然是一種負債。在未來年度,如果管理層確定遞延税項資產“更有可能”變現,則會記錄截至2022年9月30日與轉回估值準備有關的已確認税項利益。本公司將繼續評估和評估能夠利用遞延税項資產或部分遞延税項資產的策略,並將在確定“更有可能”達到標準時適當降低估值撥備。
公司記錄了一項所得税優惠:$3,643截至2021年9月30日的三個月和九個月。本公司遵循《所得税會計準則》的規定,要求確認
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
已列入綜合財務報表或納税申報表的事件的預期未來税務後果的遞延税項資產和負債。根據這一方法,遞延税項資產和負債是根據資產和負債的財務報表和税基之間的差額,使用預期差額將被沖銷的年度的現行税率來確定的。提供估值準備,以將遞延税項資產降至更有可能變現的水平。
Note 8 – 每股收益
每股普通股基本虧損的計算方法是用淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數。每股普通股攤薄虧損的計算方法是將淨虧損除以已發行普通股的加權平均數,再加上因行使已發行股票期權、限制性股份和認股權證而產生的普通股影響(如果是攤薄的話)。
在計算基本每股收益和稀釋後每股收益時使用的淨虧損和普通股金額的對賬如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
普通股每股基本和攤薄虧損: | | | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (9,245) | | | $ | (9,184) | | | $ | (11,845) | | | $ | (37,691) | | | |
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總加權平均已發行基本普通股 | 71,466,085 | | | 69,011,623 | | | 71,099,764 | | | 48,814,039 | | | |
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普通股每股淨虧損: | | | | | | | | | |
每股普通股基本和攤薄虧損 | $ | (0.13) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.77) | | | |
| | | | | | | | | |
下表代表了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的稀釋每股收益計算中不包括的普通股等價物,因為納入它們的影響將是反稀釋的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
購買普通股股份的認股權證 | 14,166,644 | | | 14,166,666 | | | 14,166,644 | | | 14,166,666 | | | |
購買普通股股份的期權 | 7,634,533 | | | 8,978,185 | | | 7,634,533 | | | 8,978,185 | | | |
普通股限制性股份 | 2,353,017 | | | 2,137,132 | | | 2,353,017 | | | 2,137,132 | | | |
潛在攤薄證券總額 | 24,154,194 | | | 25,281,983 | | | 24,154,194 | | | 25,281,983 | | | |
Note 9 – 承付款和或有事項
產能購買協議
刀片公司與多家飛機運營商有合同關係,以提供飛機服務。根據這些運力購買協議(“CPA”),該公司向運營商支付合同約定的運營這些航班的費用(承運人費用)。這些費用通常是根據飛行時間乘以飛行小時的固定小時費率計算的。根據該等註冊會計師協議,本公司亦須負責着陸費及其他成本,該等費用或由營運商無需任何加價轉嫁至本公司,或由本公司直接招致。
截至2022年9月30日,該公司在截至2022年12月31日、2023年、2024年、2025年12月31日的年度以及截至2026年12月31日至2032年12月31日的年度內仍有未履行的義務,根據與各飛機運營商達成的協議,該公司將購買總價值約為美元的航班。1,811, $11,437, $15,876, $14,748及$7,248,分別為。上述剩餘未履行債務包括與兩項能力購買協議所載飛機租賃有關的經營租賃負債中的數額,如附註5--使用權資產和
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
經營租賃責任。刀片有權立即終止某些協議如果政府當局頒佈旅行限制,這一權利適用於截至2022年12月31日、2023年、2024年和2025年的未履行義務,總價值約為$0, $4,189, $8,628及$7,500,分別為。此外,債務總額為#美元。0, $3,925, $7,500及$7,500在截至2022年、2023年、2024年和2025年12月31日的年度內,為方便起見,可通過刀片終止30或60自終止之日起按比例計算的年度最低保證額。
法律和環境
有時,我們可能會成為在正常業務過程中發生的訴訟的一方。除下文所述外,本公司並無任何未決訴訟,而管理層認為該等訴訟單獨或合共會對其經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。截至2022年9月30日,管理層在考慮了一系列因素後認為,其他訴訟和索賠的最終處置不會對公司的綜合財務狀況或經營結果產生實質性影響。這些因素包括(但不限於)現有信息、法律顧問的觀點、公司所受意外情況的性質以及以前的經驗。當損失可能且可合理估計時,本公司記錄法律和環境索賠的責任。這些金額是根據公司對其最終處置的可能性的評估而記錄的。
2021年4月1日,海岸航空公司(Sai)向紐約東區美國地區法院提交了一份修改後的起訴書,將Sound Airline Flight Enterprise,Inc.(SAFE)、Ryan A.Pilla、Blade Urban Air Mobility,Inc.、羅伯特·維森塔爾和梅麗莎·湯姆基爾列為被告。該案標題為海岸線航空公司訴聲音飛機飛行企業公司等人案,編號2:20-cv-02161-jma-sil(E.D.N.Y.)。起訴書指控,除其他事項外,指控挪用公款、違反《保護商業保密法》、不正當競爭、侵權幹預商業關係、建設性信任、侵權干涉合同,以及協助和教唆對Blade、Robert Wiesenthal和Melissa Tomkiel(合稱“Blade被告”)違反受託責任。2022年3月16日,SAI和Blade被告向法院提交了一份與Predicice的聯合規定和駁回令,其中,SAI和Blade被告規定並同意,根據聯邦民事訴訟程序規則41(A)(1)(A)(Ii),SAI對Blade被告的所有索賠均被有偏見地駁回。Blade的被告明確否認有任何不當行為,也不承認任何責任。
Blade Urban Air Mobility,Inc.的全資子公司三一航空醫療有限責任公司(“三一”)收到了聯邦大陪審團的傳票,要求提供與提供移植運輸服務有關的記錄。利邦正在配合傳票。
Note 10 – 認股權證負債
認股權證-公共認股權證只能對整數股行使。公認權證於2021年6月7日開始可行使。公募認股權證將於2026年5月7日或之前到期,以贖回或清盤。
本公司將沒有義務根據認股權證的行使交付任何普通股,也將沒有義務解決認股權證的行使,除非根據證券法關於認股權證相關普通股的登記聲明當時是有效的,並且相關的招股説明書是有效的,但公司必須履行其關於登記的義務。認股權證將不會被行使,公司將沒有義務在認股權證行使時發行任何普通股,除非在認股權證行使時可發行的普通股已登記根據權證註冊持有人居住國的證券法,有資格或被視為豁免的。2022年6月10日,美國證券交易委員會宣佈,本公司對其S-1表格登記説明書的S-3表格的生效修訂,登記了因行使認股權證而可發行的股份。
贖回認股權證換取現金-一旦認股權證可行使,本公司可贖回公共認股權證:
•全部,而不是部分;
•售價為$0.01每張搜查令;
•對不少於30向每名權證持有人發出提前3天的贖回書面通知;及
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
•如果且僅當報告的公司普通股的最後銷售價格等於或超過$18.00以每股計算20在一個交易日內30-交易日結束三在公司向每位權證持有人發出贖回通知前幾個工作日。
如果認股權證可由本公司贖回,本公司可行使其贖回權,即使其無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售資格。
普通股股份認股權證的贖回-開始90天在可行使認股權證後,本公司可贖回尚未贖回的認股權證:
•全部,而不是部分;
•價格相當於若干普通股,根據贖回日期和公司普通股的公允市值確定;
•在至少30提前幾天書面通知贖回;
•如果且僅當公司普通股的最後報告銷售價格等於或超過$10.00在公司向認股權證持有人發出贖回通知之日的前一個交易日,每股(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後);及
•當且僅當在發出贖回書面通知後的30天內,有一份有效的登記説明書涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股股份,以及與之相關的現行招股説明書可供查閲。
如果公司要求贖回公共認股權證以換取現金,管理層將有權要求所有希望行使公共認股權證的持有人按照認股權證協議中所述的“無現金基礎”行使公共認股權證。在股票分紅、資本重組、重組、合併或合併等情況下,認股權證的行使價格和可發行普通股的數量可能會在某些情況下進行調整。然而,除下文所述外,認股權證將不會就以低於其行使價的價格發行普通股作出調整。此外,在任何情況下,公司都不會被要求以現金淨額結算認股權證。
私募認股權證與首次公開發售所售單位相關的公開認股權證相同,不同之處在於私募認股權證可在無現金基礎上行使,且只要由初始購買者或其獲準受讓人持有,即不可贖回。若私人配售認股權證由初始購買者或其獲準受讓人以外的其他人士持有,則私人配售認股權證將可由本公司贖回,並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。
Note 11 – 公允價值計量
本公司遵循ASC 820中的指導,公允價值計量(“ASC 820”)指於各報告期內按公允價值重新計量及報告的金融資產及負債,以及至少每年按公允價值重新計量及報告的非金融資產及負債。
本公司金融資產及負債的公允價值反映管理層對本公司於計量日期在市場參與者之間的有序交易中因出售資產而應收到的金額或因轉移負債而支付的金額的估計。在計量其資產和負債的公允價值時,本公司尋求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據),並最大限度地減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者如何為資產和負債定價的內部假設)。以下公允價值等級用於根據可觀察到的投入和不可觀察到的投入對資產和負債進行分類,以便對資產和負債進行估值:
第1級:相同資產或負債在活躍市場的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
2級:除1級輸入外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
第三級:基於管理層對市場參與者將在資產或負債定價中使用的假設的評估,無法觀察到的投入。
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
下表列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日按公允價值經常性計量的公司資產和負債的信息,並顯示了公司用來確定公允價值的估值投入的公允價值層次。
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| 水平 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
認股權證法律責任--公開認股權證 | 1 | | $ | 5,867 | | | $ | 20,258 | |
認股權證負債--私募認股權證 | 2 | | 3,200 | | | 11,050 | |
權證負債總額的公允價值 | | | $ | 9,067 | | | $ | 31,308 | |
該等認股權證已根據ASC 815-40作為負債入賬,並於本公司未經審計的中期內列示於“認股權證負債”項下濃縮的合併資產負債表。認股權證負債按公允價值按假設及經常性基礎計量,其公允價值變動於未經審核中期內的“認股權證負債公允價值變動”內列示。濃縮的合併經營報表。
公開認股權證被認為是公允價值等級的第一級的一部分,因為這些證券在活躍的公開市場上交易。於截止日期及其後,本公司採用公允價值分級的第2級對私募認股權證進行估值。本公司採用公開認股權證的價值作為非公開認股權證價值的近似值,因為該等認股權證與公開認股權證大致相似,但並不直接在活躍的市場上買賣或報價。
後續測量
下表載列權證負債的公允價值變動:
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| 公眾 認股權證 | | 私 安放 認股權證 | | 完全授權 負債 |
截至2022年1月1日的公允價值 | $ | 20,258 | | | $ | 11,050 | | | $ | 31,308 | |
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認股權證負債的公允價值變動 | (14,391) | | | (7,850) | | | (22,241) | |
截至2022年9月30日的公允價值 | $ | 5,867 | | | $ | 3,200 | | | $ | 9,067 | |
Note 12 – “新冠肺炎”的風險和不確定性
新冠肺炎於2020年3月被世界衞生組織宣佈為全球衞生大流行,它推動了政府為防止或減少其傳播而實施並繼續採取的重大措施,包括旅行限制、“避難所到位”命令和企業關閉。在疫情爆發之初,由於旅行限制顯著減少了商業航空公司乘客的數量,以及要求許多人在家工作的辦公室關閉,我們對短途客運服務的需求大幅下降,降低了通勤需求。然而,在整個疫情期間,我們繼續看到對我們的醫療移動器官運輸和噴氣式飛機以及其他服務的需求不斷增加。
由於短途需求的下降,我們暫停了從2020年3月到2021年6月的紐約機場服務。此外,在大流行期間,我們實施了新的措施,將重點放在航空和地面乘客的人身安全上,這並沒有大幅增加我們的成本,並顯著減少了我們在2020年夏季典型需求旺季提供的短途航班數量。
我們在2021年夏季開始看到短途需求的復甦。然而,與大流行相關的不利事態發展,例如出現對疫苗不敏感的新病毒株,減少商務旅行以支持虛擬會議,或者公眾對航空旅行的需求持續不足,可能會減緩我們短途產品的復甦,並推遲我們啟動計劃中的航線擴展的能力。
Note 13 – 後續事件
2022年11月,本公司批准了4,627,161根據2021年綜合激勵計劃,將公司的限制性股票單位轉讓給各種員工和高級管理人員。這些限制性股票單位將授予四年
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(以千為單位,不包括每股數據和匯率)
最後一次歸屬於2027年1月1日。該等受限制股份單位的加權平均授出日期公允價值為$4.62每股。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與我們未經審計的中期簡明綜合財務報表以及本Form 10-Q季度報告中其他部分的相關附註和其他財務信息以及公司截至2021年9月30日的Form 10-K年度報告中的經審計綜合財務報表一起閲讀。
2022年2月1日,董事會批准將公司的會計年度結束日期從9月30日改為12月31日。公司2022財年從2022年1月1日開始,到2022年12月31日結束。
除了歷史綜合財務信息外,以下討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。
前瞻性陳述
這份Form 10-Q季度報告包括表達我們對未來事件或未來結果的意見、預期、信念、計劃、目標、假設或預測的陳述,因此是或可能被視為“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述一般可以使用前瞻性術語加以識別,包括“相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“尋求”、“項目”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”或“應該”,或在每一種情況下,它們的否定或其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。它們出現在本報告的幾個地方,包括關於我們的意圖、信念或當前預期的聲明,這些聲明涉及運營結果、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的市場等。此類前瞻性陳述基於現有的當前市場材料以及管理層對影響我們的未來事件的預期、信念和預測。可能影響此類前瞻性表述的因素包括:新冠肺炎大流行的持續時間和嚴重性;我們的產品市場未能按預期增長,或者根本沒有增長;我們吸引和留住客户以及提高現有客户利用率的能力;無法或無法利用這種轉變,或缺乏這種轉變, 與EVA技術或此類技術未能提供預期結果和成本節省有關;我們成功進入新市場和推出新產品的能力;涉及小型飛機的事故或安全相關事件,造成不利宣傳;競爭的影響;定價壓力的影響;對我們的聲譽和品牌的損害;對我們提供大規模優質客户支持能力的挑戰;導致我們的日常飛機使用率和飛行利用率下降的事件;客户偏好、可自由支配的支出以及客户為我們的服務付費的能力的變化;我們運營集中的直升機場和機場的運營中斷;與氣候變化相關的風險,包括惡劣天氣和監管活動的潛在影響增加;飛機燃料的可用性;技術系統故障、缺陷、錯誤或漏洞和基於網絡的攻擊;我們在移動應用程序市場獲得有利位置並有效運營我們的移動操作系統和應用程序的能力;我們保護知識產權的能力;與使用開源軟件相關的風險;我們維護和擴大我們的設施和基礎設施網絡的能力;我們以可接受的條件獲得額外資金或根本不能獲得額外資金的能力;我們成功駕馭國際擴張的能力;我們識別、完成和成功整合收購的能力;我們有效管理未來增長的能力;我們或我們的第三方運營商以合理的成本獲得足夠保險的能力,或者根本沒有;我們管理團隊關鍵成員的損失;我們第三方運營商的運營中斷,他們未能充分發揮作用, 或他們濫用刀片品牌飛機;我們失去與第三方運營商的現有關係或我們無法吸引和保留合格的新運營商以滿足需求;我們使用第三方網絡服務的中斷或幹擾;我們監管環境的變化,包括航空法和FAA法規;可能阻礙我們在某些司法管轄區以盈利為基礎提供服務的監管障礙;我們遵守隱私、數據保護、消費者保護和環境法律法規的能力,以及此類法律及其解釋的變化;我們有能力彌補任何重大弱點或保持有效的財務報告披露控制和內部控制系統;我們認股權證公允價值的變化;以及其他我們無法控制的因素。這些前瞻性聲明涉及風險和不確定性因素,可能會導致我們的實際結果與前瞻性聲明中的結果大不相同,包括但不限於,在截至2021年9月30日的10-K表格年度報告中包含的“風險因素”,以及在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的其他文件中陳述的風險。除非法律要求,我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、預期變化、未來事件或其他原因。
兼併與組織
2021年5月7日(截止日期),特拉華州一傢俬人持股的Blade Urban Air Mobility,Inc.成立於2014年12月22日,(“Old Blade”)完成了由Experience Investment Corp.(“EIC”)、Experience Merger Sub,Inc.(“Merge Sub”)及Old Blade於二零二零年十二月十四日訂立的合併協議及計劃(“合併協議”)預期進行的交易。合併協議規定EIC根據合併附屬公司與EIC及併入EIC的合併(“合併”)收購Old Blade,而Old Blade繼續作為尚存實體及EIC的全資附屬公司。在截止日期,與業務合併的結束(“結束”)相關,EIC更名為Blade Air Mobility,Inc.。除非上下文另有説明,本公司及其財務狀況和經營結果的討論是關於截止日期之後的Blade和截止日期之前的Old Blade。
見附註3對公司截至2021年9月30日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表以獲取更多信息。
收購
2021年9月15日,本公司完成了對利邦航空醫療股份有限公司(“利邦”)100%股份的收購。利邦是一家輕資產、多模式的器官運輸公司,與16個州的移植中心和器官採購組織合作。
2021年11月30日,公司通過其全資子公司Blade Urban Air Mobility,Inc.和Blade Urban Air Mobility(Canada)Inc.(“Blade Canada”)與不列顛哥倫比亞省的航空解決方案公司Helijet International,Inc.(“HeliJet”)以及HeliJet的全資子公司Pacific Heliport Services Ltd.(“PHS”)簽訂了一項協議。根據這項協議,Blade Canada已獲得獨家權利,提供由HeliJet運營的定期直升機航班,並使用PHS控制的直升機機場的客運航站樓。該協議的初始期限為五年,將自動續簽連續兩年的期限。這筆交易使Blade得以進入加拿大市場,並於2021年12月推出了Blade Canada。
收購Blade Europe
2022年9月1日,Blade通過Blade Europe SAS收購了法國Sociétépar Actions Simifiée全資子公司(“Blade Europe”)、一家法國Sociétépar Actions Simifiée(後來更名為“Blade France”)、一家當時更名為“Blade France”(“Blade France”)的法國Sociétépar Actions Simifiée、一家當時更名為“Blade摩納哥SARL”(“Blade摩納哥”)的Monegasque SociétéResponablitéLimitée、一家當時更名為“Blade摩納哥SARL”(“Blade摩納哥”)的法國Sociétépar Actions Simifiée。這些收購是Blade增長戰略的一部分,該戰略利用其輕資產模式、技術和公認的品牌來彙總城市空中交通的使用案例。法國南部、摩納哥、意大利和瑞士的航線符合地理位置、距離短和巨大的潛在市場的標準。此外,這些市場還連接到我們現有的服務區域,在這些區域,Blade品牌受到認可,為我們的北美和歐洲客户羣創造了交叉授粉的機會。
此後,我們將這三個歐洲法人實體(Blade Europe、Blade France和Blade摩納哥)統稱為“Blade Europe”。
在收購完成前,賣方完成了一系列重組交易,其中與分銷和商業客運活動有關的所有資產和負債 法國簡化行動銀行(以下簡稱“理想汽車”)和法國簡化行動集團(以下簡稱“蔚藍”)已被轉讓給法國理想汽車航空公司,與Monacair S.A.M.、匿名制Monegasque法國興業銀行(以下簡稱“Monacair”,與Hé理想汽車Sécurité和Azur共同稱為“運營商”)經銷和商業客運活動有關的所有資產和負債也轉移到了摩納哥直升機公司名下。
在收購的同時,Blade Europe於2022年9月1日與賣方和運營商簽訂了一項飛機運營商協議(“歐洲AOA”)。《歐洲AOA》規定了協議各方之間的經營關係的條款,其中包括:Blade公司有權作為航空運輸服務的獨家包機經紀人和/或轉售商,這些服務將由其運營商以預先商定的固定小時費率為特定航線運營和提供,並由Blade向運營商保證最低年度飛行小時數。這個
協議的初始期限將於2032年12月31日結束,此後將自動續簽連續三年。
本公司將歐洲營運協議所包括的最低擔保的租賃部分作為嵌入租賃入賬,相應餘額包括在本公司未經審計的中期簡明綜合資產負債表中報告的經營權(“ROU”)資產和租賃負債中(見附註5)。
刀片支付了總計4,780萬歐元(合4,810萬美元)的現金收購法國Hé理想汽車門票公司和摩納哥直升機公司的股票。280萬美元的收購成本已在發生時支出,並計入截至2022年9月30日的未經審計的中期簡明綜合經營報表中的一般和行政費用。
Blade Europe在2022年9月1日(“收購日期”)至2022年9月30日期間的業績包括在短距離業務線中。
業務概述
Blade是一家以技術為動力的全球空中交通平臺,致力於通過為美國和國外一些最擁堵的地面航線提供經濟高效的空中交通替代方案來減少旅行摩擦。今天,我們的客運路線主要使用直升機和兩棲飛機,也是世界上最大的人體器官移植空中醫療運輸機之一。我們的輕資產模式與我們獨有的客運航站樓基礎設施相結合,旨在促進向電動垂直飛機(“EVA”或“eVTOL”)的無縫過渡,使公眾能夠以更低的成本獲得安靜和零排放的空中交通。刀片式服務器目前在三個主要業務領域運營:
•短距離-主要由直升機和兩棲水上飛機在美國、加拿大和法國飛行,距離在10至100英里之間。航班既可以按座位購買,也可以包機購買。
•醫療移動器官運輸-包括運送人體器官以供移植。
•Jet和其他- 主要包括非醫療飛機包機、紐約和南佛羅裏達之間的座椅噴氣式飛機航班的收入、品牌合作伙伴接觸刀片飛行員的收入以及某些地面運輸服務的收入。
我們的商業模式
刀片利用了一種輕資產的商業模式:我們既不擁有也不運營飛機。飛行員、維護、機庫、保險和燃料都是由我們的運營商網絡承擔的,他們以固定的小時費率向Blade提供飛機飛行時間。這使我們的運營商合作伙伴能夠專注於培訓飛行員、維護飛機和飛行,同時我們保持從預訂到航班到達的與客户的關係。對於按座位出售的航班,Blade根據需求分析安排航班,並承擔聚集航班的經濟風險,以優化航班盈利能力,為我們的運營商提供可預測的利潤率。
我們通常與飛機運營商協商固定的每小時費率和飛行時間,只為實際飛行的航班付費,創造了一個可預測和靈活的成本結構。刀片有時會為我們的飛機運營商提供有保證的飛行承諾。
刀片專有的“客户到駕駛艙”技術堆棧使我們能夠管理多個同時飛行的飛行員和器官運輸,協調多個運營商在我們的航線網絡中的航站樓之間飛行。我們相信,這項技術為我們提供了增強的物流能力和來自我們的飛行員的信息,表明他們對新航線感興趣,將使我們能夠繼續擴大我們的業務規模。這一技術堆棧是為實現未來的增長而構建的,旨在通過我們的移動應用、網站和基於雲的工具,對我們的平臺進行輕鬆擴展,以適應快速增長的客運量、新航線、新運營商、更廣泛的航班時刻表、下一代垂直航線和輔助服務(例如,最後/第一英里地面連接、行程取消保險、行李遞送)。
我們的輕資產業務模式是為了在今天使用傳統飛機時具有可擴展性和盈利能力,同時在它們獲得公共使用認證後能夠無縫過渡到EVA。我們打算利用長榮比直升機更低的運營成本來降低消費者對我們航班的價格。此外,我們預計EVA的低噪音和零碳排放特性將使我們能夠在現有和新市場開發新的垂直着陸基礎設施(“垂直港口”)。在此期間,我們購買補償,以合同我們的城市空中交通服務產生的碳排放。
關鍵業務指標
我們收集、衡量和評估企業的運營和財務數據,以評估我們的業績、衡量我們的進展並做出戰略決策。下表反映了我們用來評估業務的關鍵運營指標:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
飛行座位--所有客運航班(1) | 28,440 | | | 13,897 | | | 75,175 | | | 22,123 | |
_________
(1)上期金額已更新,以符合本期列報。2022年的數字不包括刀片歐洲公司從收購之日到2022年9月30日的座位數量。
我們將“ - All Passenger航班的座位數”定義為付費乘客在所有航班上購買的座位總數,無論是以座位出售還是包機安排,不包括器官運輸航班,無論器官是否有醫療隊陪同。我們面向消費者的長期戰略主要側重於座椅產品的增長,我們認為“Seat - All Passenger航班”是我們在執行這一增長戰略方面取得進展的一個重要指標。這一指標並不總是與收入直接相關,因為我們在各種產品和航線上對每個座位收取的價格存在顯着差異。對於按座位銷售的產品和航線,我們以每個座位的低價運送更多的乘客;這些領域的增長體現在“Seats First - All Passenger First”上,但對收入的影響較小,這很大程度上受到我們的MediMobility Organ Transport和Jet以及其他產品線的影響,我們通常以高價運送較少或有時沒有乘客的長途航班。我們相信,“ - 所有客運航班的座位數”指標有助於投資者瞭解我們業務的總體規模和付費使用我們服務的乘客數量的趨勢。
最新發展--新冠肺炎的影響
新冠肺炎於2020年3月被世界衞生組織宣佈為全球衞生大流行,它推動了政府為防止或減少其傳播而實施並繼續採取的重大措施,包括旅行限制、“避難所到位”命令和企業關閉。在疫情爆發之初,由於旅行限制顯著減少了商業航空公司乘客的數量,以及要求許多人在家工作的辦公室關閉,我們對短途客運服務的需求大幅下降,降低了通勤需求。然而,在整個疫情期間,我們繼續看到對我們的醫療移動器官運輸和噴氣式飛機以及其他服務的需求不斷增加。
由於短途需求的下降,我們暫停了從2020年3月到2021年6月的紐約機場服務。此外,在大流行期間,我們實施了新的措施,將重點放在航空和地面乘客的人身安全上,這並沒有大幅增加我們的成本,並顯著減少了我們在2020年夏季典型需求旺季提供的短途航班數量。
我們在2021年夏季開始看到短途需求的復甦。然而,與大流行相關的不利事態發展,例如出現對疫苗不敏感的新病毒株,減少商務旅行以支持虛擬會議,或者公眾對航空旅行的需求持續不足,可能會減緩我們短途產品的復甦,並推遲我們啟動計劃中的航線擴展的能力。例如,在截至2022年3月31日的季度裏,奧密克戎的出現對我們的短途服務造成了負面影響,而我們的醫療移動機構運輸和噴氣式飛機等業務仍未受到影響。Omniron變體對短途服務的這種影響在截至2022年6月30日的季度開始消散。在截至2022年9月30日的季度,我們的美國短途收入超過了疫情前的收入水平,但加拿大短途收入仍落後於疫情前的水平,這主要是由於我們核心温哥華市場的商務旅行活動減少所致。
影響我們業績的因素
在我們的短途業務中吸引和留住旅客的能力
我們的成功在一定程度上取決於我們以經濟高效的方式吸引新乘客、留住現有乘客並提高現有乘客對我們服務的利用率的能力。我們計劃繼續進行重大投資和實施戰略舉措,以吸引新的飛行員,例如購買飛行員活動和推出新的定期航線。這些投資和計劃可能不會有效地產生銷售增長或利潤。此外,如果乘客不認為我們的城市空中交通服務是可靠、安全和經濟的,或者如果我們未能在我們的平臺上提供新的相關服務和功能,我們可能無法吸引或留住乘客或提高他們對我們平臺的利用率。
能夠吸引和留住我們的醫療移動機構、運輸和噴氣式飛機等業務的客户
我們的MediMobility器官運輸業務主要服務於移植中心和器官採購組織(OPO和MediMobility客户)。心臟、肺和肝臟佔這一業務線的絕大多數,通常只在所需起飛時間前幾個小時請求運輸。無論是噴氣式飛機、渦輪螺旋槳飛機還是直升機飛機,我們都能以一致的價格成功滿足這些要求,這是MediMobility客户評估我們性能的主要標準。我們使用相同的固定翼飛機和飛機運營商為我們的零售飛機包機客户,他們也主要關心可用性和定價,但通常提前通知得多。
從歷史上看,Blade的零售噴氣式飛機包機和MediMobility器官運輸需求的結合足以激勵運營商為我們的MediMobility器官運輸和噴氣式飛機及其他產品線提供專用噴氣式飛機和機組人員。然而,不能保證我們將能夠繼續以優惠的價格獲得專用飛機,特別是考慮到美國最近對私人噴氣式飛機的需求大幅增加。最近對私人飛機的需求增加導致包機成本增加,現貨飛機包機市場的供應更加有限,但並未限制Blade以固定價格維持或增加我們獲得專用噴氣式飛機的能力。
通貨膨脹對我們業務的影響
Blade通常根據飛行小時數向第三方運營商支付固定的每小時費率。這些費率容易受到通脹的影響,通常每年重新談判,但主要用於器官運輸的某些飛機除外,這些飛機可以簽訂兩到三年的合同。與運營商的一些合同允許燃料價格漲幅超過設定的門檻進行轉嫁。從歷史上看,Blade將成本通脹轉嫁給客户,與器官運輸客户的大多數合同都會自動轉嫁任何燃料附加費,但不能保證這種情況未來會繼續下去。
向新的地理市場擴張
我們面向消費者的增長計劃重點放在人口稠密的城市地區,主要是那些擁有現有航空交通基礎設施的地區,這些地區面臨着日益嚴重的地面擁堵。在這些地區,Blade的城市空中交通服務可以為我們的乘客節省最多的時間,而且由於涉及的距離較短,我們服務的成本可以與豪華私家車服務相媲美。此外,考慮到電池技術的限制可能會限制早期型號的範圍,EVA可能會更早在這些市場上實現商業可行性。擁有現有直升機場基礎設施的大型城市市場應該能夠容納經濟增加值,而其他城市可能需要幾年時間才能批准和建設這種基礎設施。在任何市場上使用我們的城市空中交通服務的潛在乘客數量都不能有任何程度的確定性,我們也不能保證我們將能夠在我們當前或目標未來的任何市場以有利可圖的方式運營。
我們業務的增長將需要在我們的基礎設施、技術以及營銷和銷售努力方面進行大量投資。從歷史上看,來自業務的現金流不足以支持這些需求。如果我們的業務不能產生支持這些投資所需的可用現金流水平,我們的運營結果將受到負面影響。此外,我們有效管理業務增長和擴張的能力也將要求我們加強我們的運營系統、內部控制和基礎設施、人力資源政策和報告系統。這些改進將需要大量的資本支出以及寶貴的管理和員工資源的分配。
旅客出行經濟增加值的制定、審批和驗收
我們打算利用EVA與直升機相比預期較低的運營成本來降低我們的航班價格。此外,我們預計EVA的噪音足跡和零碳排放特性將允許在我們現有和新的市場上開發新的垂直港口。然而,製造商、將購買EVA的個人運營商和飛行員必須獲得聯邦交通當局的必要批准,EVA才能運送乘客。目前,沒有一架長榮飛機在美國獲得美國聯邦航空局的商業運營認證,也不能保證研發將導致及時或根本沒有市場可行性或商業成功的政府認證飛機。
我們相信,刀片公司處於有利地位,一旦有機會將EVA引入商業服務,原因有很多。我們相信我們現有的短途航線與長榮兼容,最初預計長榮的航程有限,我們現有的航站樓空間將容納長榮。刀片的單位經濟性被設計為使用傳統直升機或EVA都是有利可圖的,即使早期的EVA與直升機相比並沒有帶來顯著的成本節約。此外,Blade的輕資產業務模式和技術平臺與運營商和飛機無關,從而實現了向EVA的無縫過渡。
季節性
從歷史上看,我們的短途業務經歷了顯著的季節性變化,由於夏季旅遊旺季,截至每個財年6月30日(第二季度)和9月30日(第三季度)的航班量達到峯值,截至3月31日(第一季度)和12月31日(第四季度)的季度航班量較低。在2020年曆年,由於新冠肺炎大流行和相關限制,我們經歷了季節性減少,這改變了典型的旅行模式。2021年,我們看到夏季旅遊需求復甦,導致迴歸更典型的季節性。2022年到目前為止,我們看到需求趨勢繼續復甦,更符合典型的季節性,但我們在第一季度確實感受到了新冠肺炎奧密克戎變體的輕微影響。Blade的短途擴張戰略專注於季節性明顯較少的路線,如城際換乘、機場和全年通勤路線。
從歷史上看,醫療移動器官的運輸需求並不是季節性的。
鑑於該公司的座椅噴氣式飛機服務僅在11月至4月期間運營,噴氣式飛機和其他收入在第一季度和第四季度(分別於3月31日和12月31日結束)一直表現強勁。
公司經營業績的主要組成部分
收入
對於短途收入,機票或月票或年票通常使用Blade App購買,並主要通過信用卡交易、電匯、支票、客户信用卡和禮品卡支付,付款主要由公司在提供相關服務之前收取。收入在服務完成時確認。
醫療移動器官運輸產品通常通過我們的醫療物流協調員購買,主要通過支票和電匯支付。付款一般在相關服務完成後,按照客户的付款條件收取。收入在服務完成時確認。
Jet產品通常通過我們的Flier Relationship Associates和我們的應用程序購買,主要通過支票、電匯和信用卡支付。飛機付款通常在預訂時收取,然後再提供相關服務。收入在服務完成時確認。
收入成本
收入成本包括支付給飛機和汽車運營商的飛行成本、着陸費和使用公司自有汽車產生地面運輸收入所產生的內部成本。
軟件開發
軟件開發費用主要包括員工成本和基於股票的薪酬成本。軟件開發成本在發生時計入費用。
一般和行政
一般和行政費用主要包括人員費用、股票薪酬、設施費用、信用卡處理費用和專業費用。我們預計,在可預見的未來,隨着我們將服務擴展到更多的城市,並增加現有航線的航班量,一般和行政費用將會增加。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用主要包括廣告費、員工工資和基於股票的薪酬、營銷費用和促銷費用。我們預計,在可預見的未來,銷售和營銷費用將會增加,因為它們是我們向新市場擴張計劃的關鍵組成部分。我們品牌營銷費用的趨勢和時機將在一定程度上取決於我們向新市場擴張和其他營銷活動的時機。
經營成果
下表列出了我們在所指時期的未經審計的中期簡明綜合經營報表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (單位:千) |
收入 | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | | | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
收入成本(1) | 36,456 | | | 15,855 | | | 90,685 | | | 33,628 | |
軟件開發(1) | 2,026 | | | 844 | | | 3,923 | | | 1,456 | |
一般事務和行政事務(1) | 15,812 | | | 12,115 | | | 41,934 | | | 26,748 | |
銷售和市場營銷(1) | 1,856 | | | 1,231 | | | 5,294 | | | 2,433 | |
總運營費用 | 56,150 | | | 30,045 | | | 141,836 | | | 64,265 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | (10,428) | | | (9,729) | | | (33,851) | | | (21,725) | |
| | | | | | | |
其他營業外收入(費用) | | | | | | | |
認股權證負債的公允價值變動 | 425 | | | (3,418) | | | 22,241 | | | (18,331) | |
出售短期投資的已實現虧損 | (359) | | | — | | | (2,071) | | | — | |
可歸因於認股權證負債的資本重組成本 | — | | | 11 | | | — | | | (1,731) | |
利息收入,淨額 | 1,173 | | | 309 | | | 1,892 | | | 453 | |
其他營業外收入(費用)合計 | 1,239 | | | (3,098) | | | 22,062 | | | (19,609) | |
| | | | | | | |
所得税前虧損 | (9,189) | | | (12,827) | | | (11,789) | | | (41,334) | |
| | | | | | | |
所得税支出(福利) | 56 | | | (3,643) | | | 56 | | | (3,643) | |
| | | | | | | |
淨虧損 | $ | (9,245) | | | $ | (9,184) | | | $ | (11,845) | | | $ | (37,691) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月的比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
收入 | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | | | 125 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
按產品線分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| | (單位:千) |
產品線(1): | | | | |
短距離 | | $ | 20,402 | | | $ | 13,403 | |
醫療移動器官運輸 | | 20,219 | | | 2,245 | |
Jet和其他 | | 5,101 | | | 4,668 | |
總收入 | | $ | 45,722 | | | $ | 20,316 | |
(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,收入增加了2540萬美元,增幅為125%,從2021年的2030萬美元增加到2022年的4570萬美元。
2022年,短途收入增加了700萬美元,增長了52%,從2021年的1340萬美元增加到2022年的2040萬美元。2022年美國實施的價格上漲、對Blade Europe的收購(貢獻了一個月的活動)、2021年12月推出的Blade Canada以及我們的座椅機場轉運產品的銷量增長,推動了短途運輸的增長。
醫療移動器官運輸收入在2022年增加了1800萬美元,從2021年的220萬美元增長到2022年的2020萬美元,增長了801%。MediMobility器官運輸的增長是由2021年9月中旬完成的對利邦的收購、新醫院客户的增加以及現有客户的增長推動的,無論是在旅行數量和每次旅行的平均價格方面,都是因為醫院接受了更多的器官移植,涉及更長的旅行距離。
2022年,Jet和其他收入增加了40萬美元,增長了9%,從2021年的470萬美元增加到510萬美元。增長是由每次飛機包機旅行平均價格的上漲推動的,但品牌合作伙伴收入的下降部分抵消了這一增長。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
收入成本(1) | $ | 36,456 | | | $ | 15,855 | | | 130 | % |
收入百分比 | 80 | % | | 78 | % | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,由於航班數量增加和每次旅行平均價格上漲,收入成本從2021年的1590萬美元增加到2022年的3650萬美元,增幅為130%。
收入成本佔收入的百分比增加了2個百分點,從78%增加到80%,這主要是由於(I)收入組合轉向MediMobility Organ Transport,與我們的短途產品相比,該公司的收入成本佔收入的比例更高;(Ii)我們的座椅機場轉運產品的數量增加,在停機坪期間繼續低於盈虧平衡;(Iii)Blade Canada業務於2021年12月底推出,在截至2022年9月30日的三個月內實現盈虧平衡,因為商務旅行需求仍低於大流行前的水平。
軟件開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
軟件開發(1) | $ | 2,026 | | | 844 | | | 140 | % |
收入百分比 | 4 | % | | 4 | % | | |
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__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
截至2022年和2021年9月30日止三個月,軟件開發成本由2021年的80萬美元增加至2022年的200萬美元,增幅為140%,主要原因是:(I)在我們向歐洲和加拿大擴張後,與軟件改進相關的員工成本和諮詢成本增加了70萬美元;(Ii)與用户體驗重新設計項目相關的專業費用60萬美元,但被股票薪酬減少10萬美元部分抵消。
一般和行政
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| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
一般事務和行政事務(1) | $ | 15,812 | | | $ | 12,115 | | | 31 | % |
收入百分比 | 35 | % | | 60 | % | | |
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__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月,一般和行政費用增加了370萬美元,增幅為31%,從2021年的1210萬美元增加到2022年的1580萬美元。
淨增長的主要驅動因素是:(1)為了支持我們的顯著增長,新僱用人員的工作人員費用增加了330萬美元,這既是有機的,也是通過收購利邦(2021年9月)和Blade Europe(2022年9月)的;(Ii)由於與我們2022年短期激勵計劃有關的應計項目增加了160萬美元,將於2023年支付,其中包括與本日曆年前兩個季度有關的110萬美元;以及(3)由於對利邦、Blade Canada和Blade Europe的收購進行了會計處理,無形資產攤銷成本增加了120萬美元;(Vi)被基於股票的薪酬成本減少了200萬美元所部分抵消。
銷售和市場營銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
銷售和市場營銷(1) | $ | 1,856 | | | $ | 1,231 | | | 51 | % |
收入百分比 | 4 | % | | 6 | % | | |
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在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月裏,銷售和營銷費用增加了60萬美元,增幅為51%,從2021年的120萬美元增加到2022年的190萬美元。這一增長主要是因為與2021年相比,2022年短途航班的增加導致營銷支出增加。
其他營業外收入(費用)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
認股權證負債的公允價值變動 | $ | 425 | | | $ | (3,418) | | | (112)% |
出售短期投資的已實現虧損 | (359) | | | — | | | NM(1) |
可歸因於認股權證負債的資本重組成本 | — | | | 11 | | | NM(1) |
利息收入,淨額 | 1,173 | | | 309 | | | 280% |
其他營業外收入(費用)合計 | $ | 1,239 | | | $ | (3,098) | | | (140)% |
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__________(1)百分比沒有意義
在截至2022年9月30日的三個月中,其他營業外收入包括:(I)由於權證負債價值隨權證市場價格波動而對權證負債進行公允價值重估的40萬美元非現金收入;(Ii)該季度出售短期投資的已實現虧損40萬美元;以及(Iii)扣除利息支出後的120萬美元利息收入。我們在我們的貨幣市場和短期投資中賺取利息收入,比去年同期增加是由於本年度利率較高。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止的9個月比較
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
收入 | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | | | 154 | % |
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按產品線分列的收入如下:
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| | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
| | (單位:千) |
產品線(1): | | | | |
短距離 | | $ | 35,568 | | | $ | 20,252 | |
醫療移動器官運輸 | | 50,143 | | | 5,130 | |
Jet和其他 | | 22,274 | | | 17,158 | |
總收入 | | $ | 107,985 | | | $ | 42,540 | |
(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,收入增加了6550萬美元,增幅為154%,從2021年的4250萬美元增加到2022年的1.08億美元。
短途收入從2021年的2030萬美元增加到2022年的3560萬美元,增幅為1530萬美元,增幅為76%。短途業務的增長受到以下因素的推動:Blade Canada於2021年12月推出;美國短途業務收入因需求增加和利用率提高以及2022年期間實施的價格上漲而增長;2021年6月重新推出我們的座椅機場轉機產品;以及2022年9月收購Blade Europe。
醫療移動器官運輸收入從2021年的510萬美元增加到2022年的5010萬美元,增幅為4500萬美元或877%。MediMobility器官傳輸的增長是由2021年9月中旬完成的對利邦的收購、新醫院客户的增加以及現有客户的增長推動的。
Jet和其他收入增加了510萬美元,從2021年的1720萬美元增加到2022年的2230萬美元,增長了30%。Jet的增長是由於每次噴氣式飛機包機旅行的平均價格上漲,以及我們在紐約和南佛羅裏達州之間的季節性座椅噴氣式飛機服務的航班數量增加,但品牌合作伙伴和地面運輸服務收入的下降部分抵消了這一增長。
收入成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
收入成本(1) | $ | 90,685 | | | $ | 33,628 | | | 170 | % |
收入百分比 | 84 | % | | 79 | % | | |
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__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,由於航班數量增加和每次旅行平均價格上漲,收入成本從2021年的3360萬美元增加到2022年的9070萬美元,增幅為5710萬美元或170%。
收入成本佔收入的百分比增加了5個百分點,從79%增加到84%,這主要是由於(I)收入組合轉向醫療移動機構運輸,與我們的短途產品相比,它的收入成本佔收入的百分比更高;(Ii)奧密克戎變體對加拿大温哥華旅行需求的影響,在此期間,加拿大温哥華實施了嚴格的公共衞生限制。以及(Iii)2021年6月重新引入我們的機場就座轉運服務,正如預期的那樣,這項服務目前在停機坪期間處於盈虧平衡狀態。
軟件開發
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
軟件開發(1) | $ | 3,923 | | | 1,456 | | | 169 | % |
收入百分比 | 4 | % | | 3 | % | | |
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在截至2022年和2021年9月30日的九個月內,軟件開發成本增加了250萬美元,增幅為169%,從2021年的150萬美元增加到2022年的390萬美元,主要原因是:(I)在我們向歐洲和加拿大擴張後,與軟件改進相關的員工成本和諮詢成本增加了170萬美元;(Ii)與用户體驗重新設計項目相關的專業費用增加了60萬美元;以及(Iii)股票薪酬增加了20萬美元。
一般和行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
一般事務和行政事務(1) | $ | 41,934 | | | $ | 26,748 | | | 57 | % |
收入百分比 | 39 | % | | 63 | % | | |
| | | | | |
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| | | | | |
__________(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中,一般和行政費用增加了1520萬美元,或57%,從2021年的2670萬美元增加到2022年的4190萬美元。
增長的主要驅動因素是:(I)為了支持我們的顯著增長,新員工的招聘成本增加了820萬美元,這既是有機的,也是通過收購利邦(2021年9月)和Blade Europe(2022年9月)以及公司在2021年5月上市後需要增加的角色;(Ii)由於收購利邦、Blade Canada和Blade Europe的會計處理,無形資產攤銷成本增加了310萬美元;(Iii)法律和監管辯護費用和併購交易費用增加430萬美元,我們預計這種情況不會在這個水平上再次發生。法律和監管宣傳費用與擬議的東漢普頓機場航班量限制、對韋斯特切斯特機場大型噴氣式飛機的潛在運營限制以及我們最近就海岸線問題達成的和解有關;(Iv)由於我們將於2023年支付的2022年短期激勵計劃相關的應計項目,增加了160萬美元;(V)各種一般和行政項目增加了530萬美元(例如,支持我們增長的差旅和辦公室費用110萬美元,D&O保險費70萬美元,州特許經營税70萬美元);(Vi)與首次公開上市有關的成本減少440萬美元及股票薪酬成本減少290萬美元,部分抵銷。
銷售和市場營銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
銷售和市場營銷(1) | $ | 5,294 | | | $ | 2,433 | | | 118 | % |
收入百分比 | 5 | % | | 6 | % | | |
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在截至2022年和2021年9月30日的9個月中,銷售和營銷費用增加了290萬美元,增幅為118%,從2021年的240萬美元增加到2022年的530萬美元。這一增長主要是由於2022年短途航班與2021年相比增加了210萬美元的營銷支出,以及與重新推出的Blade機場中轉服務相關的媒體支出增加,以及因招聘而增加的員工成本30萬美元。
其他營業外收入(費用)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
認股權證負債的公允價值變動 | $ | 22,241 | | | $ | (18,331) | | | (221)% |
出售短期投資的已實現虧損 | (2,071) | | | — | | | NM(1) |
可歸因於認股權證負債的資本重組成本 | — | | | (1,731) | | | NM(1) |
利息收入,淨額 | 1,892 | | | 453 | | | 318% |
其他營業外收入(費用)合計 | $ | 22,062 | | | $ | (19,609) | | | (213)% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| | | | | |
__________(1)百分比沒有意義
在截至2022年9月30日的9個月中,其他營業外收入包括:(I)由於權證負債價值隨權證市場價格波動而對權證負債進行公允價值重估的非現金收入2220萬美元;(Ii)出售短期投資的實際虧損210萬美元;以及(Iii)扣除利息支出後的190萬美元利息收入。我們在我們的貨幣市場和短期投資中賺取利息收入,比去年同期增加是由於本年度利率較高。
季度分類收入
下表列出了截至2022年9月30日的八個季度中每個季度我們按產品線劃分的未經審計的季度分類收入。這些未經審計的按產品線分類的季度收入是按照我們未經審計的中期簡明綜合財務報表的基礎編制的,該中期簡明綜合財務報表包括在本季度報告Form 10-Q中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 9月30日, 2022 | | 6月30日, 2022 | | 3月31日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | (單位:千) |
產品線:(1) | | | | | | | | |
短距離 | | $ | 20,402 | | | $ | 10,963 | | | $ | 4,203 | | | $ | 6,255 | |
醫療移動器官運輸 | | 20,219 | | | 17,249 | | | 12,675 | | | 9,822 | |
Jet和其他 | | 5,101 | | | 7,421 | | | 9,752 | | | 8,541 | |
總收入 | | $ | 45,722 | | | $ | 35,633 | | | $ | 26,630 | | | $ | 24,618 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 9月30日, 2021 | | 6月30日, 2021 | | March 31, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
| | (單位:千) |
產品線:(1) | | | | | | | | |
短距離 | | $ | 13,403 | | | $ | 5,798 | | | $ | 1,051 | | | $ | 2,210 | |
醫療移動器官運輸 | | 2,245 | | | 1,550 | | | 1,335 | | | 1,271 | |
Jet和其他 | | 4,668 | | | 5,603 | | | 6,887 | | | 4,505 | |
總收入 | | $ | 20,316 | | | $ | 12,951 | | | $ | 9,273 | | | $ | 7,986 | |
__________
(1)上期金額已更新,以符合本期列報。
流動性與資本資源
流動資金來源
自成立以來至2021年5月,Old Blade的運營資金主要來自銷售可轉換優先股。2021年5月7日,在完成與EIC的合併和通過私募股權(PIPE)融資出售普通股後,該公司籌集了3.333億美元的淨收益。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我們的現金和現金等價物分別為5180萬美元和260萬美元,限制性現金分別為110萬美元和60萬美元。此外,截至2022年9月30日,我們擁有1.504億美元的短期投資,其中包括一隻可在一天內通知清算的交易所交易共同基金,以及持有至到期的政府債券,到期日少於365天。我們預計,自提交本季度報告之日起至少12個月內,我們的可用現金和現金等價物以及短期投資將足以滿足我們目前的運營需求。我們的長期流動性將取決於許多因素,包括我們向新市場擴張的速度、我們為現有產品吸引和留住客户的能力、資本支出和收購。
流動性要求
截至2022年9月30日,我們的淨營運資本為180萬美元。在截至2022年和2021年9月30日的9個月中,我們分別淨虧損1180萬美元和3770萬美元。
在我們的業務過程中,我們與第三方飛機運營商有一定的合同關係,根據這些關係,我們可能需要在未來或有可能需要付款。自.起2022年9月30日,我們與多家飛機運營商承諾,在截至2022年12月31日和2023年12月31日的年度內,購買總價值分別為180萬美元和1140萬美元的航班。如果政府當局制定旅行限制,我們可以立即取消其中的420萬美元,而為了方便起見,Blade可以在30或60天的通知後終止其中的390萬美元,年度最低保證額按終止日期的比例計算。有關其他資料和有關未來期間的資料,請參閲未經審計的中期簡明綜合財務報表附註9內的“-產能購買協議”。
隨着我們繼續執行我們的戰略舉措,我們預計短期內將出現淨虧損。基於我們目前的流動資金,我們認為在未來12個月內不需要額外的資本來執行我們目前的業務計劃。
我們的長期流動性將取決於許多因素,包括我們向新市場擴張的速度、我們為現有產品吸引和留住客户的能力、資本支出和收購。
現金流
下表彙總了所示期間的現金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, | | |
2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
| (除百分比外,以千為單位) |
用於經營活動的現金淨額 | $ | (28,026) | | | $ | (15,614) | | | 79 | % |
投資活動提供/(用於)的現金淨額 | 78,878 | | | (320,801) | | | (125) | % |
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 | (1,084) | | | 333,660 | | | (100) | % |
經營活動
在截至2022年9月30日的9個月中,用於經營活動的現金淨額為2800萬美元,主要是由於淨虧損1180萬美元、用於營運資本要求並經非現金項目調整的530萬美元現金,其中包括2220萬美元認股權證負債的公允價值變化收入、560萬美元的股票補償支出、370萬美元的折舊和攤銷、210萬美元的短期投資銷售實現虧損和30萬美元持有至到期證券利息收入的增加。用於營運資本需求的530萬美元現金主要是由於MediMobility器官運輸的快速增長導致應收賬款增加450萬美元,預付費用和其他流動資產增加380萬美元,原因是與新的運力購買協議相關的向運營商預付款,客户預付款導致遞延收入增加40萬美元,以及辦公室租賃押金導致其他非流動資產增加110萬美元。這些增加被應付帳款和應計費用增加430萬美元部分抵消,這與我們活動的增加和租賃負債增加20萬美元一致。
在截至2021年9月30日的9個月中,用於經營活動的現金淨額為1,560萬美元,主要是由於淨虧損3,770萬美元、用於營運資本要求並經非現金項目調整的310萬美元現金,這些非現金項目包括1,830萬美元認股權證負債的公允價值變動損失、830萬美元的股票補償支出、360萬美元的遞延税項收益、170萬美元的可歸因於認股權證負債的資本重組成本以及50萬美元的折舊和攤銷。用於營運資本需求的310萬美元現金主要是由於預付全年D&O保險費導致預付費用和其他流動資產增加390萬美元,但因應付賬款和應計費用增加60萬美元以及客户預付款導致遞延收入增加20萬美元而被部分抵消。
投資活動
在截至2022年9月30日的9個月中,投資活動提供的淨現金為7890萬美元,主要是出售其他短期投資的2.484億美元,部分抵消了購買持有至到期證券的1.205億美元、收購Blade Europe的對價4810萬美元、購買物業和設備的70萬美元以及對我們在印度的合資企業的額外投資20萬美元。
在截至2021年9月30日的9個月中,用於投資活動的現金淨額為3.208億美元,主要是購買了3.088億美元的其他短期投資,支付了2310萬美元的利邦的對價,以及購買了30萬美元的財產和設備,部分被出售其他短期投資的1130萬美元的收益所抵消。
融資活動
截至2022年9月30日止九個月,用於融資活動的現金淨額為110萬美元,主要反映代員工支付的工資税,以換取公司在歸屬時從股權獎勵中扣留的股份(“股份結算淨額”)。
在截至2021年9月30日的9個月中,融資活動提供的現金淨額為3.337億美元,主要反映了從與EIC的合併中收到的2.151億美元的現金,以及根據我們的管道融資發行普通股獲得的1.196億美元的現金,部分被PPP貸款的120萬美元的償還所抵消。
關鍵會計政策與重大判斷和估計
對公司財務狀況和經營結果的討論和分析是以公司的綜合財務報表為基礎的,綜合財務報表是按照美國公認會計原則或美國公認會計原則編制的。在編制這些財務報表時,我們需要做出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額、或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出的報告金額。根據美國公認會計原則,本公司根據過往經驗及本公司認為在當時情況下合理的其他各種假設作出估計。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
有關公司的重要會計政策和估計的信息,請參閲公司截至2021年9月30日的年度報告Form 10-K中的綜合財務報表附註2,以及未經審計的中期簡明綜合財務報表中附註1“業務説明和重要會計政策摘要”中的“估計的使用”部分。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。這些風險主要包括利率風險和外匯風險。到目前為止,Blade還沒有受到材料市場風險的影響。
我們的收益和現金流受到利率變化的影響,因為這些變化對我們來自短期計息投資的利息收入產生了影響。
我們面臨着與我們以美元以外的貨幣(主要是加元和歐元)計價的收入和運營費用相關的外幣風險。因此,匯率的變化可能會對我們未來的收入和以美元表示的其他經營業績產生負面影響。我們的淨收益(虧損)可能會出現波動,這是由於與重新計量我們的資產和負債餘額有關的交易收益或(虧損),這些資產和負債餘額是以記錄資產和負債的實體的功能貨幣以外的貨幣計價的。
項目4.控制和程序
截至本報告所述期間結束時,我們的首席執行官和首席財務官評估了我們的信息披露控制和程序的有效性(根據修訂後的1934年《證券交易法》(下稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條的規定)。)。我們對財務報告的內部控制的評估不包括Blade Europe的內部控制,該內部控制於2022年9月1日收購,幷包括在我們的綜合財務報表中,截至2022年9月30日分別佔總資產的0.5%和銷售額和淨虧損的2%。該公司目前正在整合Blade Europe 根據2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》,對財務報告過程進行內部控制。作為其持續整合活動的一部分,該公司正在評估流程、信息技術系統和財務報告內部控制的其他組成部分的變化,因此,控制可能會定期變化。然而,該公司相信,在整個整合過程中,它將能夠對其財務報告保持足夠的控制。
基於他們對我們的披露控制和程序(不包括Blade Europe)的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序截至2022年9月30日沒有生效,以確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求公司披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告,以及(B)積累並酌情傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。
我們認定,我們對財務報告的內部控制存在以下重大弱點--公司沒有制定正式的框架,使管理層能夠評估財務報告內部控制的有效性,特別是缺乏證據支持:
•管理層對內部控制是否旨在防止或發現重大錯報或遺漏的評價;
•管理層得出的結論,即控制測試得到了適當的計劃和執行,以充分評估控制措施的運行有效性;以及
•控制試驗的結果得到了適當的考慮。
管理層的結論是,該等缺陷可能會影響本公司的財務報告,以致本公司年度或中期財務報表的重大錯報有可能無法及時防止或發現,並代表本公司對財務報告的內部控制存在重大弱點。
由於披露控制和程序包括財務報告內部控制的那些部分,這些部分提供了合理的保證,即記錄交易是必要的,以便按照公認的會計原則編制財務報表,因此管理層還認定,由於其財務報告內部控制存在上述重大弱點,其披露控制和程序並不有效。
儘管存在實質性的疲軟,管理層得出的結論是,未經審計的中期濃縮的本季度報告Form 10-Q中包含的綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了我們的財務狀況、經營結果和現金流量,符合美國公認會計準則。
管理層的補救計劃
本公司正在儘可能高效地彌補這一重大缺陷,聘請了一名內部控制部董事,以協助對我們財務報告內部控制的設計和運作有效性進行全面評估和記錄。
這些計劃由高級管理層在審計委員會的監督下不斷審查。隨着我們繼續評估和努力改善我們對財務報告的內部控制,管理層可能會實施額外的措施來解決重大弱點或修改上述補救計劃,並將繼續審查我們的財務報告內部控制的整體設計並做出必要的改變。該公司預計在2022年完成所需的補救行動。
財務報告內部控制的變化
除上文討論的具體補救措施外,根據1934年《證券交易法》頒佈的規則13a-15(F)和15(D)-15(F)的定義,我們對財務報告的內部控制沒有發生其他變化,這些變化已經或合理地可能對截至2022年9月30日的財政季度的財務報告內部控制產生重大影響。
財務報告內部控制的侷限性
財務報告的內部控制系統具有固有的侷限性,可能無法防止或發現錯誤陳述。因此,即使是那些被確定為有效的系統,也只能在編制和列報財務報表方面提供合理的保證。此外,對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險,或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。然而,這些固有的限制是財務報告程序的已知特徵。因此,有可能在過程中設計保障措施,以減少(儘管不是消除)這一風險。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
管理層認為,除下文所述外,截至2022年9月30日,我們並未涉及任何索賠、法律行動或監管程序,這些索賠、法律行動或監管程序的最終處置將對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。
2021年4月1日,Shoreline Aviation,Inc.(SAI)向紐約東區美國地區法院提交了一份修改後的起訴書,將Sound Airline Flight Enterprise,Inc.(SAFE)、Ryan A.Pilla、Blade Urban Air Mobility,Inc.(Blade)、Robert Wiesenthal和Melissa Tomkiel列為被告。這個案件的標題是海岸線航空公司訴Sound Airline Flight Enterprise,Inc.等人,第2號:20-cv-02161-jma-sil(E.D.N.Y.)。起訴書指控,除其他事項外,指控挪用公款、違反《保護商業保密法》、不正當競爭、侵權幹預商業關係、建設性信任、侵權干涉合同,以及協助和教唆對Blade、Robert Wiesenthal和Melissa Tomkiel(合稱“Blade被告”)違反受託責任。2022年3月16日,SAI和Blade被告向法院提交了一份與Predicice的聯合規定和駁回令,其中,SAI和Blade被告規定並同意,根據聯邦民事訴訟程序規則41(A)(1)(A)(Ii),SAI對Blade被告的所有索賠均被有偏見地駁回。Blade的被告明確否認有任何不當行為,也不承認任何責任。
Blade Urban Air Mobility,Inc.的全資子公司三一航空醫療有限責任公司(“三一”)收到了聯邦大陪審團的傳票,要求提供與提供移植運輸服務有關的記錄。利邦正在配合傳票。
第1A項。風險因素
您應仔細考慮我們截至2021年9月30日的Form 10-K年度報告中“風險因素”項下描述的風險。這些風險可能會對我們的業務、經營結果或財務狀況產生重大影響,導致我們普通股的交易價格大幅下跌,或導致我們的實際結果與預期或公司或代表公司作出的任何前瞻性陳述中所表達的結果大不相同。這些風險不是排他性的,我們面臨的其他風險包括但不限於“前瞻性聲明”中提到的因素,以及本季度報告10-Q表中其他地方描述的我們業務的風險。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
不適用。
項目3.高級證券違約
不適用。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
高管薪酬
於2022年11月8日及2022年11月9日,薪酬委員會根據公司2021年綜合激勵計劃(下稱“計劃”)向我們的指定高管授予若干限制性股票單位(“RSU”),詳情如下。
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名稱和主要職位 | | | RSU(#) | |
羅伯特·S·維森塔爾 | | | 2,365,028 | | |
首席執行官 | | | | |
梅麗莎·M·湯姆基爾 | | | 931,791 | | |
總裁與總法律顧問 | | | | |
威廉·A·海伯恩 | | | 916,323 | | |
首席財務官兼企業發展主管 | | | | |
歸屬後,每個RSU代表獲得一股公司普通股的權利。在計劃條款及條件及適用獎勵協議的規限下,獎勵單位將按下列時間表歸屬:於2023年1月1日之後的每個日曆季度的第一天歸屬6.25%(四捨五入至最接近的整數)(首批歸屬日期為2023年4月1日),任何剩餘的未歸屬獎勵單位將於2027年1月1日歸屬,但在每種情況下,該獎勵獲得者須在適用歸屬日期前繼續受僱於本公司。
項目6.展品
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證物編號: | | 描述 |
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2.1(1) | | Blade Urban Air Mobility,Inc.及其賣方之間的股份購買協議,日期為2022年5月18日 |
3.1(2) | | 第二次修訂和重新修訂的Blade Air Mobility公司註冊證書。 |
3.2(3) | | 修訂和重新制定了刀片航空公司的附則。 |
31.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對主要行政人員的認證 |
31.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的《證券交易法》第13a-14(A)條對首席財務官的證明 |
32.1* | | 依據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的證明 |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 |
101.INS* | | 按照法規S-T規則405以內聯可擴展商業報告語言(“內聯XBRL”)格式化的交互數據文件 |
101.CAL* | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.SCH* | | XBRL分類擴展架構文檔 |
101.DEF* | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
101.LAB* | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
101.PRE* | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
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*隨函存檔
(1)通過引用我們於2022年5月19日提交的Form 8-K(文件號為001-39046)的附件2.1併入本公司。
(2)通過引用我們於2021年5月13日提交的8-K表格(文件號為001-39046)的附件3.1併入本公司。
(3)通過引用我們於2021年5月13日提交的8-K表格(文件號為001-39046)的附件3.2合併。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
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| 刀片空氣移動公司。 |
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日期:2022年11月10日 | 發信人: | 羅伯特·S·維森塔爾 |
| 姓名: | 羅伯特·S·維森塔爾 |
| 標題: | 首席執行官 (首席行政主任) |
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日期:2022年11月10日 | 發信人: | 威廉·A·海伯恩 |
| 姓名: | 威廉·A·海伯恩 |
| 標題: | 首席財務官 (首席財務官) |
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日期:2022年11月10日 | 發信人: | /s/阿米爾·M·科恩 |
| 姓名: | 阿米爾·M·科恩 |
| 標題: | 首席會計官 (首席會計主任) |