美國
證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早事件報告日期 ):2022年11月10日
城規會收購公司I
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(415)
註冊人電話號碼,包括 區號:
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何一項規定的備案義務,請勾選 下面相應的框(看見2.一般指示A.2。如下所示):
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 | |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 |
交易代碼 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
第7.01條規定FD披露。
2022年11月10日,拉沃羅農業有限公司(“Lavoro”)和TPB收購公司I(“TPB收購公司”)舉辦了與之前宣佈的業務合併相關的投資者和分析師日網絡廣播。同一天,Lavoro和TPB Acquisition Corp.將在各自的投資者網站上向上述投資者和分析師日發佈相關演示文稿。相關演示文稿作為附件99.1提供,並通過引用併入本項目7.01。
本項目7.01中的信息,包括附件99.1,僅供參考,不應被視為已根據1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)第18條的規定予以備案,也不得被視為根據該條款承擔責任,且不應被視為已通過引用納入TPB Acquisition Corp.根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的文件,無論該等文件中的任何一般合併措辭如何。本報告第7.01項(包括附件99.1)中表格8-K中的信息不會被視為承認僅為滿足FD規則的要求而需要披露的任何信息的重要性。
其他信息以及在哪裏可以找到它
擬議的業務合併將提交給TPB收購公司的股東審議。Lavoro Limited已以表格F-4提交註冊聲明(註冊聲明),其中包括將分發給TPB收購公司股東的初步委託書 ,內容與TPB收購公司的股東就建議的業務合併和註冊聲明中所述的其他事項 徵集代理人投票有關,以及招股説明書 有關擬發行的與完成建議的業務合併相關的證券的要約。建議TPB收購公司的股東和其他感興趣的人閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及最終的委託書/招股説明書,與TPB收購公司為批准擬議的業務合併等而舉行的股東特別大會的委託書 相關,因為這些文件包含有關TPB收購公司、Lavoro和擬議的業務合併的重要信息。股東 還可以免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的初步或最終委託書副本,以及有關擬議業務合併的其他文件和美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的其他文件,網址為www.sec.gov,或將書面請求發送至:美國證券交易委員會收購公司I,1 Letterman Drive,Suite A3-1,Suite A3-1,CA 94129。
對本文所述任何證券的投資 未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構批准或不批准,也未有任何權威機構對此次發行的優點或本文所載信息的準確性或充分性予以認可或認可。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
徵集活動的參與者
TPB Acquisition Corp.、Lavoro及其董事和高管可能被視為參與了與擬議交易相關的TPB Acquisition Corp.股東的委託書徵集 。TPB收購公司和Lavoro的董事和高管名單以及他們在擬議業務合併中的權益信息載於註冊説明書。如上段所述,您 可以免費獲得這些文檔的副本。
前瞻性陳述
本通訊中的信息不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區的任何證券出售中,此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法登記或資格之前是非法的 。
本新聞稿中所作的某些陳述 屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用“目標”、“估計”、“計劃”、“計劃”、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的詞語來識別,這些詞語預測或指示未來的事件或趨勢,或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性表述包括但不限於以下表述:未來經營業績和財務狀況、計劃的產品和服務、業務戰略和計劃、拉沃羅未來業務的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位、技術和市場趨勢以及與擬議與TPB收購公司合併的條款和時機相關的潛在利益和預期。這些前瞻性表述僅供説明之用,並不打算用作任何投資者的擔保、保證、對事實或概率的預測或確鑿的陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設不同。許多實際事件和情況 超出了Lavoro和TPB收購公司的控制範圍。
這些前瞻性陳述受 一系列風險和不確定性的影響,包括但不限於,雙方無法成功或及時完成擬議的業務合併,包括未獲得任何所需的監管批准、推遲或受到可能對合並後的公司或擬議業務合併的預期利益產生不利影響的意外情況的風險,或者無法獲得股東批准的風險;交易可能無法在TPB收購公司的業務合併截止日期之前完成的風險,以及如果TPB收購公司尋求延長業務合併截止日期可能無法獲得延長的風險;未能滿足完成擬議交易的條件,包括TPB收購公司的股東採納擬議的業務合併協議;在確定是否進行擬議的交易時缺乏第三方評估;發生任何可能導致終止擬議的業務合併協議的事件、變化或其他情況;擬議交易的宣佈或懸而未決對Lavoro的業務關係、經營業績和總體業務的影響;擬議交易擾亂Lavoro目前的計劃和運營的風險,以及擬議交易在留住員工方面的潛在困難;可能對Lavoro提起的任何法律訴訟的結果 , 與擬議的業務合併協議或擬議的交易相關的TPB Acquisition Corp.或合併後的公司;維持TPB Acquisition Corp.的證券在國家證券交易所上市的能力;TPB Acquisition Corp.的證券價格可能因各種因素而波動,包括TPB Acquisition Corp.計劃運營或Lavoro運營的競爭性和受監管行業的變化,競爭對手之間的經營業績差異,影響TPB Acquisition Corp.或Lavoro業務的法律和法規的變化;拉沃羅 無法達到或超過其財務預測和合並資本結構的變化;一般經濟狀況的變化,包括新冠肺炎疫情的影響;在擬議的交易完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力,並發現和實現額外的機會;國內外商業、市場、財務、政治和法律條件的變化;可能導致擬議的業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;任何潛在的訴訟、政府和監管程序、調查和調查的結果以及其他風險和不確定因素不時在TPB收購公司首次公開募股的最終招股説明書、拉沃羅提交的與擬議業務合併或未來相關的委託書/招股説明書中以及TPB收購公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中顯示。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明是錯誤的, 實際結果可能與這些前瞻性 陳述所暗示的結果大不相同。可能存在TPB收購公司和Lavoro公司目前都不知道的額外風險,或者TPB收購公司和Lavoro公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。
此外,前瞻性陳述反映了截至通信之日,TPB Acquisition Corp.和Lavoro對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。 TPB Acquisition Corp.和Lavoro預計後續事件和發展將導致TPB Acquisition Corp.或Lavoro的評估發生變化。然而,雖然TPB收購公司和TPB收購公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但TPB收購公司和Lavoro明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述 不應被視為代表TPB Acquisition Corp.或Lavoro在本通信日期之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
沒有要約或懇求
本通信和/或其他信息 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在登記或根據任何此類司法管轄區的證券法獲得資格之前屬於非法的任何證券出售。本通信和/或其他信息涉及可能通過私募新成立的控股公司的普通股融資的交易。 本通信不應構成《交易法》第14節所界定的“徵集”。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品。
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 投資者和分析師日演示文稿 | |
104 | 封面交互式 數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
城規會收購公司I | ||
日期:2022年11月10日 | 發信人: | /s/ David·弗裏德伯格 |
姓名: | David·弗裏德伯格 | |
標題: | 首席執行官 |