美容保健公司

76,040,010股A類普通股

697萬份認股權證將購買A類普通股

697萬股A類普通股相關認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年5月5日的招股説明書(“招股説明書”)中包含的信息，這些信息與(I)招股説明書中確定的出售股東或其許可受讓人不時轉售(A)特拉華州美容健康公司A類普通股(面值每股0.0001美元)總計76,040,010股A類普通股(“A類普通股”)有關，及(B)6,970,000股認股權證，以按行使價每股11.50美元購買A類普通股(“認股權證”)及(Ii)吾等於行使認股權證時發行最多6,970,000股A類普通股，資料載於我們於2022年11月10日提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格現行報告第8.01項(“資料”)。因此，我們已將該信息附在本招股説明書附錄中。

本招股章程增刊更新及補充招股章程內的資料，如無招股章程，包括對招股章程的任何修訂或補充，本章程並不完整，除非與招股章程一併交付或使用。本招股章程增刊應與招股章程一併閲讀，如招股章程內的資料與本招股章程增刊內的資料有任何不一致之處，應以本招股章程增刊內的資料為準。

美容健康公司的A類普通股在納斯達克資本市場有限責任公司(“納斯達克”)上市，代碼為“皮膚”。2022年11月9日，我們A類普通股的收盤價為8.44美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第4頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補編是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年11月10日

 

 

第8.01項。其他活動。

於2022年11月9日，本公司與摩根大通銀行全國協會(“金融機構”)簽訂了一份補充確認書，補充了截至2022年9月27日的主確認書，該確認書作為本公司於2022年9月27日提交的最新8-K報表的附件10.1(統稱為“ASR協議”)，將回購總額高達1.00億美元的公司A類普通股。ASR協議是根據本公司於2022年9月27日宣佈的股份回購計劃訂立的，截至2022年11月9日，仍有1.00億美元可供回購。本公司根據ASR協議以手頭現金為股份回購提供資金。

根據ASR協議的條款，公司將於2022年11月14日向金融機構支付1.0億美元，並預計在同一天從金融機構收到約9,478,673股公司A類普通股的初步交付。本公司將購回的最終股份數量將以ASR協議期限內本公司A類普通股的成交量加權平均股價減去折扣後的價格為基礎，並根據ASR協議的條款和條件進行調整。在結算時，在某些情況下，金融機構可能被要求向公司交付額外的A類普通股，或者在某些情況下，公司可能被要求向金融機構交付A類普通股或根據其選擇向金融機構支付現金。ASR協議項下交易的最終結算定於本公司截至2023年6月30日止第二個財政季度完成，但如ASR協議所述，在某些有限情況下可提前終止。在根據ASR計劃回購股份後，根據公司先前宣佈的2億美元股份回購計劃，將不再有股份可供回購。