日期為2022年9月22日的信貸協議第4號修正案的執行版本修正案4(本修正案)，日期為2017年11月21日的第一留置權信貸協議的執行版本修正案4(經日期為2020年7月23日的信貸協議特定修正案1修訂，日期為2021年1月20日的信貸協議特定修正案2，日期為2021年6月22日的信貸協議特定修正案3，以及經進一步修訂，重述，在此日期之前補充或以其他方式修改的“信貸協議”)，在UTZ Quality Foods，LLC，特拉華州有限責任公司(“借款人”)，UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，特拉華州有限責任公司(“母公司”)，美國銀行，北卡羅來納州，作為行政代理和抵押品代理，以及不時的貸款人。除非本協議另有規定，否則在信貸協議中定義並在此使用的術語應具有在信貸協議中給予它們的含義。W I T N E S S E T H：鑑於借款人、母公司、行政代理、抵押品代理和貸款人是信貸協議的一方；鑑於借款人已請求如下所述的信貸協議的修改；鑑於行政代理、母公司、借款人和貸款方(構成所需貸款人)希望記住本修正案的條款，並根據信貸協議第1.10(A)(Iv)節(關於將LIBOR替換為LIBOR後續利率(應理解為將本修正案的初稿張貼給貸款人構成對此類替換和相關LIBOR後續利率符合更改的通知))和信貸協議第10.01節作出本文所載的修訂, 該等修訂將於修訂生效日期(定義見下文)生效；因此，現雙方特此同意如下：第一條對信貸協議和擔保協議的修訂第1.1節對信貸協議的修訂。自第四修正案生效之日起生效(定義如下)，現對信貸協議進行修訂，以刪除刪節文本(以與以下示例相同的方式註明文本)，並增加雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式註明：雙下劃線文本)，如本合同附件A所示的信貸協議(經修訂的信貸協議，“經修訂的信貸協議”)所述。自第四修正案生效日期起，經修訂信貸協議中凡提及“本協議”、“本協議”或類似含義的字眼，以及其他貸款文件中對“信貸協議”的每次提及(包括但不限於“本協議”、“本協議”及類似含義的詞語)，均指並被視為提及經修訂信貸協議，而本修訂及經修訂信貸協議應一併理解及解釋為一份單一文書。第1.2節《安全協議》修正案。自第四個修訂生效日期起生效(定義如下), 現對《擔保協議》進行修改，以(A)刪除其第3.01(A)(Iv)節中的-2-“和固定物”字樣，以及(B)刪除第3.01(B)節和第3.02(C)(Ii)節中關於固定物備案的插入語。第二條生效的條件第2.1節。生效日期。本修正案將於下列日期(“第四修正案生效日期”)生效：(A)行政代理應已收到借款人、母公司、所需貸款人以及關於第5.5條規定的輔助擔保人、行政代理和每個額外貸款人正式簽署和交付的本修正案副本。(B)本修正案第三條中的陳述和保證應在所有重要方面真實和正確；但任何關於“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證應在所有方面真實和正確(在其中的任何限制生效後)。(C)借款人應在行政代理先前向貸款人披露的截止日期前，為已向行政代理交付本修正案簽字頁的每個貸款人的賬户支付同意費用，金額相當於該貸款人在第四修正案生效日未償還的定期貸款本金總額的0.05%。(D)借款人應已向行政代理支付在緊接第四修正案生效日期之前擁有定期貸款的每個定期貸款人的賬户, 截至第四修正案生效日期的所有定期貸款的應計和未付利息。第三條陳述和保證第3.1節。貸款雙方特此聲明並保證，自第四次修訂生效之日起，本修訂已由貸款各方正式執行並交付，或在簽署和交付時，將由貸款各方正式執行和交付。貸款方簽署、交付和履行本修正案，以及完成本修正案中預期的交易，(A)已通過所有必要的公司或其他組織行動正式編寫，(B)不會也不會(I)違反貸款方組織文件的條款，(Ii)與任何違反或違反或違反、或要求根據下列條件支付任何款項：(A)超出借款方為一方或影響借款人或其任何子公司的財產的任何合同義務，或(B)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令，或該借款方或其財產受制於的任何仲裁裁決，(Iii)產生任何留置權(貸款文件和留置權受適用的債權人間協議約束的除外)，或(Iv)違反任何物權法；但(就(B)(Ii)及(B)(Iv)條而言)該等衝突、違反事項、違反事項、付款或違反事項不能個別地或整體地合理地預期會產生重大不利影響的範圍除外。第3.2節。任何政府當局或任何其他人在執行、交付、履行或執行本協議的任何借款方時，不需要或不需要任何政府當局或任何其他人的批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件

-3-修訂，但下列情況除外：(I)已正式取得、採取、發出或作出並完全有效的批准、同意、豁免、授權、行動、通知及填報，以及(Ii)未能個別或整體取得或作出的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案，合理地預期不會產生重大不利影響。第3.3條。本修正案和每一份其他貸款文件(在此修訂，視情況而定)已由作為本協議或其當事人的每一方正式簽署並交付(視情況而定)。本修正案和其他貸款文件(在此修訂，視情況而定)構成了每一貸款方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款對作為本協議當事人或適用的每一貸款方的每一貸款方強制執行，但此種可執行性可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。第3.4條。在本修正案生效後，信貸協議第五條所述各借款方的陳述和擔保以及貸款文件在第四修正案生效之日及截至該日在各重大方面均屬真實和正確；但該等陳述和擔保特別提及較早日期時，在該較早日期在所有重大方面均屬真實和正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述和保證，在第四個修訂生效日期或更早的日期(視屬何情況而定)，在所有方面都是真實和正確的(在其中的任何限制生效後)。第3.5條。在本修正案生效時和緊隨其後, 沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。第四條留置權的解除和終止4.1節。釋放。在第四修正案生效之日起，構成固定裝置的貸款方的任何財產上的留置權應立即自動解除(根據UCC的定義)。第4.2節。終止。行政代理(或其代理人或代理人)應迅速執行、交付和歸檔所有解除、擔保權益解除、終止和其他文件，並採取可能需要和/或合理要求的任何其他行動，以證明第4.1節預期的解除完成。借款人(或其代理人或代表)特此被授權提交UCC-3終止聲明，以證明4.1節中規定的解除。第五條雜項5.1節。對手和eSigNatures。本修正案以及與本修正案有關的任何文件、修正案、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權(每個都是“通信”)，包括要求以書面形式進行的通信，均可採用電子記錄的形式，並可使用電子簽名執行。每一貸款方同意，任何通訊上的任何電子簽名或與之相關的任何電子簽名都應是有效的，並具有與手動原始簽名相同的約束力，並且通過電子簽名輸入的任何通訊將構成每一貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，根據其條款可對其強制執行，其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信都可以在必要或方便的情況下以任意數量的副本執行，包括紙質和電子通信, 但所有這樣的對等體都是一個相同的溝通。為免生疑問，本款下的授權可包括但不限於行政代理和每個出借人使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。行政代理人和每一貸款人可以選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式製作任何通信的一份或多份副本，該副本應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本協議有任何相反規定，除非行政代理按照其批准的程序明確同意，否則行政代理沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理同意接受此類電子簽名的範圍內，行政代理和每個貸款人有權依賴據稱由任何貸款方或其代表提供的任何此類電子簽名，而無需進一步核實；以及(B)在行政代理或任何貸款人的請求下，任何電子簽名應立即由該人工執行的對應人員執行。就本協議而言，“電子記錄”和“電子簽名”應具有分別賦予它們的含義, 根據USC第15條第7006條，可能會不時修改。第5.2節。適用法律。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和解釋。第5.3條。放棄由陪審團審判的權利。信貸協議的第10.15節在此作必要的修改後併入作為參考。第5.4節。標題。本修正案的標題僅供參考，不得限制或以其他方式影響本修正案的含義。第5.5條。對擔保人的承認和重申。擔保人承認並同意，本修正案和所有與本修正案相關的文件不會減少或解除擔保人在貸款文件項下的義務。每一擔保人在此批准和確認其在貸款文件下的義務，包括抵押品和擔保人要求，幷包括但不限於其對債務的擔保和對抵押品的擔保權益(如抵押品文件中所界定的)以保證債務。第5.6條。成本和開支。在符合信貸協議第10.04節規定的限制的情況下，借款人同意自掏腰包支付行政代理與本修正案的準備、執行和交付相關的所有合理和有據可查的費用和費用(包括但不限於一名律師為行政代理支付的合理費用和自付費用)。第5.7條。修訂的效力。在第四修正案生效之日及之後, 任何貸款文件中對信貸協議的每一次提及(包括其所附的任何附件或附表)應被視為對經本修訂修訂的信貸協議的提及。自《第四修正案》生效之日起，信用證協議中的每一次提及“本協議”、“本協議”或具有類似含義的詞語，以及相互之間的提及

-5-信貸協議的貸款文件(包括但不限於，如“There-Under”、“There-Under”和類似含義的詞語)，應指並提及經本修正案修訂的信貸協議，本修正案和信貸協議應一併閲讀並被解釋為單一文書。除本修正案明文規定外，在類似或不同情況下，本修正案不應視為使任何貸款方有權同意或放棄、修訂、修改或以其他方式更改信貸協議中在緊接第四修正案生效日期之前有效的任何條款、條件、義務、契諾或協議。除在此明確修訂或在上文明確放棄外，(I)信貸協議及所有其他貸款文件的所有條款及條文現正並將繼續具有十足效力及效力，並於此予以批准及確認，及(Ii)本協議所載任何內容不得解釋為取代或更新信貸協議或任何其他貸款文件下的未履行責任，該等責任應保持十足效力，除非在每一情況下經修訂、重述、取代及取代，或由與此有關或與此相關而籤立的任何文書作出修訂、重述、取代及取代。就信用證協議和其他貸款文件而言，本修正案應構成“貸款文件”。[本頁的其餘部分特意留空][信用證協議第3號修正案的簽字頁]茲證明，本修正案由雙方正式授權的官員在上述日期簽署並交付，特此聲明。作為借款人的Utz Quality Foods，LLC by：/s/Dylan B.Lisette姓名：Dylan B.Lisette職稱：首席執行官UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，as Parent by：/s/Dylan B.Lisette姓名：Dylan B.Lisette職稱：首席執行官

[信用證協議第4號修正案的簽字頁]關於本修正案第5.5條，UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)，作為擔保人：/s/Dylan B.Lisette姓名：Dylan B.Lisette職務：首席執行官UTZ Quality Foods，LLC，作為擔保人：/s/Dylan B.Lisette姓名：Dylan B.Lisette，LLC作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特姓名：總裁&首席執行官GH POP Holdings LLC，作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：總裁&首席執行官Good Health Natural Products，LLC，作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特[信用證協議第4號修正案的簽字頁]2.禿鷹休閒食品有限公司作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·裏塞特標題：總裁&首席執行官斯尼基迪·斯尼基迪作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：總裁&首席執行官斯尼基迪·格拉梅西GP，有限公司作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特

[信用證協議第4號修正案的簽字頁]金片休閒食品有限公司。，作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特職務：總裁&首席執行官海倫控股公司，作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·裏塞特職務：總裁&首席執行官創業食品公司，擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·裏塞特作為擔保人：迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特職位：總裁&首席執行官肯尼迪努力有限責任公司作為擔保人[信用證協議第4號修正案的簽字頁]擔任擔保人的La Cometa Property，Inc.名稱：迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特姓名：總裁&首席執行官TEJAS PB Distributing，Inc.作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：總裁&首席執行官廚房烹飪有限公司，擔保人：迪倫·B·利塞特姓名：總裁&首席執行官弗拉明戈控股有限公司，作為擔保人：迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特職位：總裁&首席執行官特魯科·霍爾德科公司作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特

[信用證協議第4號修正案的簽字頁]1.子午線經銷公司，作為擔保人：/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·裏塞特職稱：總裁&首席執行官子午線品牌公司作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：總裁&首席執行官特魯科GP，Inc.作為擔保人：/s/迪倫·B·裏塞特姓名：迪倫·B·裏塞特職稱：總裁&首席執行官特魯科企業，LP作為擔保人職位：總裁&首席執行官FESTIDA房地產控股有限公司作為擔保人：_/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特擔保人：_/s/迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特頭銜：首席執行官[信用證協議第4號修正案的簽字頁]公司名稱：迪倫·B·利塞特姓名：迪倫·B·利塞特

[信用證協議第4號修正案的簽字頁]美國銀行，N.A.擔任行政代理：Lisa Berishaj姓名：Lisa Berishaj職務：助理副總裁[信用證協議第4號修正案的簽字頁]1397225安大略省有限公司作為貸款人：凱瑟琳·倫威克姓名：凱瑟琳·倫威克標題：授權簽字人

AB BSL CLO 1 Ltd.作為貸款人：/s/裏德·麥康奈爾姓名：裏德·麥康奈爾職務：企業行動分析師AB BSL CLO 2 Ltd.作為貸款人：/s/裏德·麥康奈爾姓名：裏德·麥康奈爾

AB BSL CLO 3 Ltd.作為貸款人：/s/裏德·麥康奈爾姓名：裏德·麥康奈爾職位：企業行動分析師ABR再保險有限公司出借人：貝萊德金融管理公司，其投資經理：吉娜·福齊亞蒂姓名：菲娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人

AgFirst FCB作為貸款人：/s/J.Michael Mancini，Jr.姓名：J·邁克爾·曼奇尼標題：資本市場農業信貸服務高級副總裁，中國農業信貸協會，貸款人：/s/麗莎·卡斯韋爾姓名：麗莎·卡斯韋爾姓名：麗莎·卡斯威爾職位：總裁副

AIA Investment Management Private Limited，作為貸款人：貝萊德理財公司，投資經理：Gina Forziati名稱：Gina Forziati名稱：授權簽署人AIB債務管理有限公司，作為貸款人：/s/Mark Desmond姓名：Mark Desmond職務：助理副總裁by：/s/David史密斯姓名：David史密斯職務：高級副總裁AXA IM Inc.為Allegro CLO IV，Limited作為貸款人：/s/Yumiko Licznerski姓名：Yumiko Liczernski職務：Allegro CLO IX，Limited高級信用分析師AXA IM Inc.作為貸款人：/s/Yumiko Licznerski姓名：Yumiko Liczernski職務：Allegro CLO V，Lim-ited，作為貸款人的高級信用分析師AXA IM Inc.作為貸款人：/s/由美子·利採恩斯基姓名：由美子·利採恩斯基職務：AXA IM Inc.為及代表Allegro CLO VII，Limited，作為貸款人由：/s/由美子·利採恩斯基姓名：由美子·利採恩斯基姓名：由美子·利採恩斯基職務：為及代表Allegro CLO VIII有限公司的高級信用分析師AXA IM Inc.作為貸款人按：/s/由美子·利採恩斯基姓名：由美子·利切恩斯基

AXA IM Inc.，為並代表Allegro CLO X，Lim-ited，作為貸款人：/s/Yumiko Licznerski姓名：Yumiko Liczernski姓名：AXA IM Inc.為Allegro CLO XI Lim-ited，代表Allegro CLO XI Lim-ited，作為貸款人：/s/Yumiko Priznerski姓名：Yumiko Liczernski職務：Allegro CLO XII，Ltd.高級信用分析師AXA IM Inc.作為Allegro CLO XIII，Ltd.及代表Allegro CLO XIII，Ltd.的貸款人AXA IM Inc.by：/s/Yumiko Licznerski姓名：Yumiko Liczernski名稱：AXA IM Inc.為Allegro CLO XIV，Ltd.並代表Allegro CLO XIV，Ltd.提供貸款的高級信用分析師

安盛IM Inc.代表Allegro CLO XV，Ltd.作為貸款人：/s/由美子·利茨納斯基姓名：Yumiko Liczernski職務：高級信用分析師Apex Credit CLO 2018 Ltd.，作為貸款人由：/s/莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩姓名：管理董事

APEX Credit CLO 2018-II Ltd.，作為貸款人：/s/莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩標題：管理董事Apex Credit CLO 2019 Ltd，作為貸款人：APEX Credit Partners，其資產管理人：/s/莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩標題：管理董事

公司名稱：莫里斯·科恩名稱：莫里斯·科恩名稱：莫里斯·科恩名稱：管理董事Apex Credit CLO 2021 Ltd.作為貸款人：頂點信用夥伴有限責任公司，作為投資組合經理由：/s/莫里斯·科恩名稱：莫里斯·科恩擔任董事經理

作為貸款人的APIDOS CLO XI由：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak名稱：VP APIDOS CLO XII作為貸款人由：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

作為貸款人的APIDOS CLO XV由：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak名稱：VP APIDOS CLO XVIII-R作為貸款人由：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

出借人：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak名稱：副總裁Apidos CLO XXIII作為貸款人出借人：其抵押品經理，CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

作為貸款人的APIDOS CLO XXIV由：其抵押品經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP Apidos CLO XXIX作為貸款人by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

APIDOS CLO XXV作為貸款人by：其抵押品經理CVC Credit Partners by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP APIDOS CLO XXVI as Lender by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak

APIDOS CLO XXVII作為貸款人由：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak名稱：VP Apidos CLO XXVIII作為貸款人由：其抵押品經理CVC Credit Partners U.S.CLO Management LLC，by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

作為貸款人的Apidos CLO XXX由：其抵押品經理CVC信貸合作伙伴美國CLO管理有限責任公司由：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak名稱：副總裁Apidos CLO XXXI作為貸款人由：其抵押品經理CVC信貸合作伙伴美國CLO管理有限責任公司由：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

作為貸款人的Apidos CLO XXXII：其抵押品經理CVC Credit Partners U.S.CLO Management LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：副總裁Auburn CLO，Ltd.作為貸款人由：Guggenheim Partners Investment Management，LLC作為抵押品經理by：/s/Kaitlin Trihn姓名：Kaitlin Trihn名稱：授權者

AXA IM巴黎SA代表AXA IM Loan Limited作為貸款人：/s/Yumiko Liznerski姓名：Yumiko Liznerski標題：高級信用分析師BallyRock CLO 14 Ltd.作為貸款人由：BallyRock Investment Advisors LLC，作為抵押品經理由：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人

BallyRock CLO 15 Ltd作為貸款人：BallyRock Investment Advisors LLC作為抵押品經理由：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher姓名：授權簽字人BallyRock CLO 16 Ltd作為貸款人由：BallyRock Investment Advisors LLC作為抵押品經理由：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人

BallyRock CLO 17 Ltd作為貸款人：BallyRock Investment Advisors LLC作為抵押品經理by：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人BallyRock CLO 18 Ltd作為貸款人：BallyRock Investment Advisors LLC by：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人

BallyRock CLO 2018-1 Ltd作為貸款人由：BALLYROCK Investment Advisors LLC作為抵押品經理由：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher姓名：授權簽署人BallyRock CLO 2019-1 Ltd作為貸款人由：BallyRock Investment Advisors LLC作為抵押品經理由：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人

BallyRock CLO 2019-2 Ltd作為貸款人：BallyRock Investment Advisors LLC，作為抵押品經理by：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人BallyRock CLO 2020-2 Ltd.作為貸款人：BallyRock Investment Advisors LLC，作為抵押品經理by：/s/Christopher Maher姓名：Christopher Maher標題：授權簽字人

銀行貸款信託1，SIM傘形單位信託A的系列信託A，由Symetra投資管理公司提供貸款，作為其代理人：/s/田兵名稱：田兵標題：美國董事公司作為貸款人/s/Miles Hanes名稱：Miles Hanes名稱：avp

巴克萊銀行PLC作為貸款人：/s/傑奎琳·庫斯托迪奧姓名：傑奎琳·庫斯托迪奧標題：授權簽字人Bardin Hill-Triton CLO 2022-1 Ltd作為貸款人：Bardin Hill作為橫向經理執行信貸管理by：/s/Dave Berger姓名：Dave Berger姓名：Dave Berger標題：授權簽字人

作為貸款人的Bardin Hill-Triton CLO 2021-1 Ltd by：Bardin Hill作為抵押品管理公司/s/Dave Berger姓名：Berger，Dave標題：授權簽字人Bardin Hill CLO 2021-2 Ltd.作為貸款人：Bardin Hill作為抵押品管理公司by：/s/Dave Berger姓名：Dave Berger名稱：授權簽字人

BBAM US CLO I，Ltd作為貸款人BlueBay Asset Management USA LLC代理：BBAM US CLO I，Ltd.by：/s/Kevin Webb姓名：Kevin Webb標題：授權簽字人BBAM US CLO II，Ltd作為貸款人BlueBay Asset Management USA LLC代理：BBAM US CLO II，Ltd.by：/s/Kevin Webb姓名：Kevin Webb標題：授權簽字人

BBAM US CLO III，Ltd.作為貸款人：/s/Kevin Webb姓名：Kevin Webb標題：授權簽署人Bean Creek CLO，Ltd.，作為貸款人：/s/Bryan Higgins姓名：Bryan Higgins

作為貸款人的Benefit Street Partners CLO V-B，Ltd.by：/s/Seth Frink名稱：Seth Frink名稱：授權簽字人Benefit Street Partners CLO VI-B，Ltd.as Layer by：/s/Seth Frink名稱：授權簽字人

作為貸款人的Benefit Street Partners CLO XXII，Ltd.by：/s/Seth Frink姓名：Seth Frink名稱：授權簽字人Benefit Street Partners CLO XXIII，Ltd.作為貸款人：/s/Seth Frink名稱：授權簽字人

作為貸款人的Benefit Street Partners CLO XXV，Ltd.by：/s/Seth Frink姓名：Seth Frink名稱：授權簽字人Benefit Street Partners CLO XXVI，Ltd.作為貸款人By：/s/Seth Frink名稱：授權簽字人

Benefit Street Partners CLO XXVII，Ltd.作為貸款人：/s/Seth Frink姓名：Seth Frink名稱：授權簽字人Black Diamond CLO 2017-1 Ltd.作為貸款人：Black Diamond CLO 2017-1 Adviser，L.L.C.作為抵押品經理：/s/Stephen H.Deckoff姓名：Stephen H.Deckoff標題：管理委託人

JPMBI再貝萊德銀行貸款基金作為貸款人：貝萊德理財公司，作為副顧問：/s/吉娜·福爾齊亞蒂姓名：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人貝萊德信貸分配收益信託作為貸款人由：貝萊德顧問，有限責任公司，其投資顧問由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂擔任名稱：吉娜·福爾齊亞蒂

貝萊德信用策略基金作為貸款人由：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati名稱：授權簽署人貝萊德債務策略基金有限公司作為貸款人：貝萊德理財公司，其子顧問由：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati標題：授權簽署人

貝萊德動態高收入組合貝萊德基金II作為貸款人：貝萊德顧問，LLC，其投資顧問由：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati標題：授權簽署人貝萊德貝萊德基金浮動利率收益組合V作為貸款人：貝萊德顧問，LLC，其投資顧問By：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati標題：授權簽字人

貝萊德浮動利率收入策略基金有限公司作為貸款人出借人：貝萊德理財公司，其子顧問出借人：吉娜·福爾齊亞蒂姓名：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人貝萊德浮動利率收入信託作為貸款人出借人：貝萊德顧問，有限責任公司，其投資顧問出借人：吉娜·福爾齊亞蒂名稱：吉娜·福爾齊亞蒂

貝萊德基金II，貝萊德多資產收益組合作為貸款人：貝萊德顧問，有限責任公司，其投資顧問由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂姓名：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人貝萊德全球投資系列：作為貸款人的收益策略組合由：貝萊德理財公司，其子顧問由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂擔任名稱：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人

貝萊德貝萊德基金收益基金V作為貸款人：貝萊德顧問有限責任公司，其投資顧問由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂擔任名稱：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽署人貝萊德有限期限收益信託作為貸款人由：貝萊德理財有限公司，其子廣告人由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂擔任名稱：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽署人

貝萊德作為貸款人管理貝萊德基金II的收益基金由：貝萊德顧問有限責任公司，其投資經理由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂管理名稱：吉娜·福爾齊亞蒂名稱：授權簽署人貝萊德多策略信用大師基金有限公司作為貸款人由貝萊德理財公司作為貸款人其投資顧問由：/s/吉娜·福爾齊亞蒂管理名稱：吉娜·福爾齊亞蒂名稱：授權簽署人

藍盾加州作為貸款人：瑞士信貸資產管理有限責任公司作為其投資經理由：/s/Thomas Flannery名稱：Thomas Flannery標題：授權簽字人Boyd Watterson Limited持續增強收益基金作為貸款人由：/s/Mike Krushena姓名：Mike Krushena標題：執行副總裁-投資組合經理

作為貸款人的Bridge Street CLO I，Ltd.by：/s/Ted Gallivan姓名：Ted Gallivan職稱：首席財務官Bridge Street CLO II，Ltd.

Brisket Funding LLC，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola標題：管理董事，投資組合經理加利福尼亞街道CLO IX，有限合夥企業作為貸款人：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle姓名：Ron Poyle標題：董事

Canyon CLO 2016-1有限公司作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理By：/s/Jonathan M.Kaplan姓名：Jonathan M.Kaplan標題：授權簽字人Canyon CLO 2017-1，Ltd.，As Layer By：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理By：/s/Jonathan M.Kaplan名稱：Jonathan M.Kaplan標題：授權簽字人

Canyon CLO 2019-1，Ltd.作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理by：/s/Jonathan M.Kaplan姓名：Jonathan M.Kaplan名稱：授權簽字人Canyon CLO 2019-2，Ltd.作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理By：/s/Jonathan M.Kaplan名稱：Jonathan M.Kaplan標題：授權簽字人

Canyon CLO 2020-2，Ltd.作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理by：/s/Jonathan M.Kaplan姓名：Jonathan M.Kaplan名稱：授權簽字人Canyon CLO 2020-3，Ltd.，作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理By：/s/Jonathan M.Kaplan名稱：Jonathan M.Kaplan標題：授權簽字人

Canyon CLO 2021-3，Ltd.作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理by：/s/Jonathan M.Kaplan姓名：Jonathan M.Kaplan名稱：授權簽字人Canyon CLO 2021-4，Ltd.作為貸款人：Canyon CLO Advisors LLC，其抵押品經理By：/s/Jonathan M.Kaplan名稱：Jonathan M.Kaplan標題：授權簽字人

姓名：喬納森·M·卡普蘭姓名：喬納森·M·卡普蘭姓名：喬納森·M·卡普蘭姓名：授權簽字人凱雷C17 CLO有限公司作為貸款人由：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷全球市場戰略CLO 2012-3有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健名稱：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2012-4有限公司作為貸款人由：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷全球市場戰略CLO 2013-3有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健名稱：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2013-4有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷全球市場戰略CLO 2014-1有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2014-2-R有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

凱雷全球市場戰略CLO 2014-3-R有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2014-4-R有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷全球市場戰略CLO 2014-5有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健名稱：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2015-1有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷全球市場戰略CLO 2015-4有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健名稱：管理董事凱雷全球市場戰略CLO 2015-5有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷美國CLO 2017-1有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2017-2有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷美國CLO 2017-3有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2017-4有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷美國CLO 2017-5有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2018-1有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

凱雷美國CLO 2018-2有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2018-3有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

凱雷美國CLO 2018-4有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2019-1有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

凱雷美國CLO 2019-2有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2019-3有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

凱雷美國CLO 2019-4有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2020-1有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷美國CLO 2020-2有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事凱雷美國CLO 2021-1有限公司作為貸款人按：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

凱雷美國CLO 2021-2有限公司作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健名稱：管理董事凱雷美國CLO 2021-5，Ltd.作為貸款人依據：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

CBAM 2017-1，Ltd.貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健頭銜：管理董事CBAM 2017-2，Ltd.作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

CBAM 2017-3，Ltd.貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健頭銜：管理董事CBAM 2017-4作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

CBAM 2018-5，Ltd.，作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健名稱：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事CBAM 2018-6，Ltd.，作為貸款人，依據：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

CBAM 2018-7，Ltd.，作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事CBAM 2018-8 Ltd.，作為貸款人：CBAM CLO Management LLC，作為投資組合經理：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事

CBAM 2019-10，Ltd.作為貸款人：CBAM CLO Management LLC作為投資組合經理由：/s/勞倫·巴斯馬德建姓名：勞倫·巴斯馬德建名稱：管理董事CBAM 2019-11R，Ltd.，作為貸款人由：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健擔任董事

CBAM 2019-19年，作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事CBAM 2020-12，Ltd.，作為貸款人由：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

CBAM 2020-13，Ltd.，作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事CBAM 2021-14，Ltd.，作為貸款人：CBAM CLO Management LLC，作為投資組合經理由：/s/勞倫·巴馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健

CBAM2021-15，LLC作為貸款人：/s/勞倫·巴斯馬德健姓名：勞倫·巴斯馬德健標題：管理董事CFIP CLO 2014-1，Ltd.作為貸款人：CFI Partners，LLC，作為CFIP CLO 2014-1，Ltd.由：/s/David C.Dieffenbacher姓名：David C.Dieffenbacher

借款人：CFI Partners，LLC擔任CFIP CLO 2017-1，Ltd.抵押品經理：/s/David C.Dieffenbacher姓名：David C.Dieffenbacher名稱：負責人兼投資組合經理CFIP CLO 2018-1，Ltd.出借人：CFI Partners，LLC，擔任CFIP CLO 2018-1，Ltd.抵押品經理

借款人：CFI Partners，LLC，作為CFIP CLO 2021-1，Ltd.抵押品經理：/s/David C.Dieffenbacher姓名：David C.Dieffenbacher職務：負責人兼投資組合經理Chubb百慕大保險有限公司，貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

Chubb Tempest再保險有限公司作為貸款人KKR FI Advisors LLC by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith職務：授權簽署人CIFC Fenway Warehouse II Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理by：/s邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉職務：董事經理，投資組合經理

CIFC Funding 2013-I，Ltd.，作為貸款人：CIFC vs Management LLC，作為抵押品經理：/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2013-III-R Ltd.，作為貸款人：CIFC vs Management LLC，作為抵押品經理：/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉

出借人：CIFC Funding 2013-IV，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2014-IV-R，Ltd.，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉

CIFC Funding 2014-V，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2015-i，作為貸款人：CIFC vs Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola名稱：管理董事，投資組合經理

CIFC Funding 2015-III，Ltd.作為貸款人：CIFC vs Management LLC by：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2017-V，Ltd.作為貸款人：CIFC CLO Management II LLC，由代表其系列、系列M-1、系列O-1和系列R-1的每一個擔任橫向經理/s：Michael Nespola姓名：管理董事，投資組合經理

CIFC Funding 2017-I，Ltd.作為貸款人：其抵押品經理CIFC CLO Management II LLC，由其每個系列，系列M-1，系列O-1和系列Rby：by：/s/Michael Nespola提供：邁克爾·內斯波拉名稱：邁克爾·內斯波拉標題：作為貸款人，管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2017-II，Ltd.，作為貸款人：CIFC CLO Management LLC，其抵押品經理，由其每個系列，系列M-1及其代表，系列O-1和系列R-1作者：邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉標題：董事投資組合經理

CIFC Funding 2018-I，Ltd.作為貸款人由：CIFC CLO Management II LLC擔任橫向經理，由/s/Michael Nespola擔任其每個系列、M-1系列、O-1系列和R-1系列的代表/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola標題：作為貸款人管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2018-II，Ltd.，由：CIFC CLO Management II LLC，其抵押品經理，CIFC CLO Management II LLC，其抵押品經理，由並代表其每個系列，系列M-1，系列O-1和系列R-1作者：邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉標題：董事投資組合經理

CIFC Funding 2018-III，Ltd.作為貸款人：其抵押品經理CIFC CLO Management II LLC，由其每個系列、系列M-1、系列O-1和系列R-1的代表擔任抵押品經理/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：邁克爾·內斯波拉名稱：董事投資組合經理CIFC Funding 2018-IV，Ltd.作為貸款人：CIFC CLO Management II LLC，作為抵押品經理由其每個系列，系列M-1，系列O-1，和系列R-1作者：邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉標題：董事管理投資組合經理

CIFC Funding 2018-V，Ltd.作為貸款人：其抵押品經理CIFC CLO Management II LLC由其每個系列、系列M-1、系列O-1和系列R-1由/s/Michael Nespola提供名稱：Michael Nespola名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2019-I，Ltd.作為貸款人：CIFC CLO Management II LLC，由並代表其每個系列、系列M-1、系列O-1、和系列R-1作者：邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉標題：董事管理投資組合經理

CIFC Funding 2019-IV，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2019-VI，Ltd.，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC作為投資組合經理由：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉擔任董事經理

CIFC Funding 2020-II，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2020-I，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola管理董事，投資組合經理

CIFC Funding 2020-III，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2021-I，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/邁克爾·內斯波拉姓名：邁克爾·內斯波拉

CIFC Funding 2021-IV，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2021-V，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，作為抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉

CIFC Funding 2022-III，Ltd.作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉名稱：管理董事，投資組合經理CIFC Funding 2022-IV，Ltd.，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：邁克爾·內斯波拉

CIFC Funding 2022-V，Ltd.，作為貸款人：CIFC Asset Management LLC，其抵押品經理：/s/Michael Nespola姓名：Michael Nespola標題：管理董事，投資組合經理花旗貸款融資GCPH TRS LLC，由：花旗銀行，N.A.，作為貸款人：/s/辛西婭·岡薩爾沃姓名：辛西婭·岡薩爾沃標題：SR董事

美國公民保險公司作為貸款人由惠靈頓管理公司提供：/s/唐娜·西里安尼姓名：唐娜·西里安尼名稱：總裁民航局養老金計劃，作為貸款人：貝萊德理財公司作為貝萊德投資管理(英國)有限公司的代理投資顧問由：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati授權簽字人

Clear Creek CLO，Ltd.作為貸款人by：/s/Bryan Higgins姓名：Bryan Higgins標題：JPMorgan Chase Bank，N.A.副總裁混合養老金信託基金(浮動利率收入)作為貸款人by：/s/Alex Sammarco姓名：Alex Sammarco標題：高管董事

承保人身份：貝萊德資產管理加拿大有限公司擔任投資組合經理，貝萊德金融管理公司擔任副顧問：吉娜·福爾齊亞蒂姓名：吉娜·福爾齊亞蒂名稱：吉娜·福爾齊亞蒂標題：授權簽字人Compeer Financial，PCA，作為貸款人：/s/貝蒂·珍妮爾姓名：貝蒂·珍妮爾

CQS(UK)LLP僅以投資顧問和/或代理人的身份為CQS US CLO 2021-1，Ltd.擔任貸款人：/s/Sarah Higgins姓名：Sarah Higgins標題：授權簽署人瑞士信貸浮動利率高收入基金，作為貸款人：Credit Suisse Asset Management，LLC，as投資顧問by：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery標題：授權簽署人

瑞士信貸高級貸款投資單位信託(僅限合格機構投資者)，貸款人：Credit Suisse Asset Management，LLC，as投資經理：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery標題：授權簽字人CVC Credit Partners Global Year Master，L.P.作為貸款人：其投資經理CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

Deer Creek CLO，Ltd.作為貸款人：/s/布萊恩·希金斯姓名：布萊恩·希金斯標題：副副總裁東西岸作為貸款人：/s/Maggie X.姓名：Maggie X.職務：總裁助理

持久保險公司，作為貸款人：瑞士信貸資產管理，有限責任公司作為投資經理由：/s/託馬斯·弗蘭納裏姓名：託馬斯·弗蘭納裏擔任職務：管理董事農場信貸服務，作為貸款人姓名：布萊恩·弗雷斯特

AXA IM Paris SA為及代表FDNC美國高級貸款，貸款人：/s/Yumiko Licznerski姓名：Yumiko Licznerski姓名：高級信用分析師Fond de form des Payments de L‘Industrie de la Construction du魁北克，作為貸款人：貝萊德資產管理加拿大有限公司擔任投資組合經理，貝萊德金融管理有限公司擔任副顧問by：/s/Gina Forziati姓名：Gina Forziati

華盛頓堡壘CLO 2021-2，Ltd.作為貸款人：Fort Washington Investment Advisors Inc.作為抵押品經理：/s/Bernie M.Casey姓名：Bernie M.Casey標題：‘副總裁兼投資組合經理堡壘信貸BSL III Limited，作為貸款人：FC BSL Management LLC Series III，指定系列FC BSL Management LLC by：/s/David夏普姓名：David·夏普

9.堡壘信貸BSL IX Limited作為貸款人：FC BSL IX Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽署人堡壘信貸BSL V Limited作為貸款人：FC BSL Management LLC系列V，設計系列FC BSL Management LLC，其聯營管理人：/s/David夏普名稱：David夏普

6.堡壘信貸BSL VI Limited作為貸款人：FC BSL VI Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽署人堡壘信貸BSL VI Limited作為貸款人：FC BSL VII Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普名稱：David夏普

8.堡壘信貸BSL VIII Limited作為貸款人：FC BSL VIII Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽署人堡壘信貸BSL X Limited，作為貸款人：FC BSL X Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普名稱：David夏普

8.堡壘信貸BSL XI Limited作為貸款人：FC BSL XI Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽字人堡壘信貸BSL XII Limited作為貸款人：FC BSL XII Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普名稱：David夏普

3.堡壘信貸BSL XIII Limited作為貸款人：FC BSL XIII Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽署人堡壘信貸BSL XIV Limited作為貸款人：FC BSL XIV Management LLC，其抵押品經理：/s/David夏普名稱：David夏普

5.堡壘信貸BSL XV Limited，作為貸款人：FC BSL XV Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普姓名：David夏普名稱：授權簽字人堡壘信貸BSL XVI Limited，作為貸款人：FC BSL XVI Management LLC，其抵押品管理人：/s/David夏普名稱：David夏普

7.堡壘信貸BSL第十七有限公司，作為貸款人：FC BSL第十七管理有限責任公司，其抵押品經理由：/s/David夏普姓名：David夏普標題：授權簽署人Fyrkat指定活動公司，作為貸款人：其投資顧問CVC Credit Partners，LLC by：/s/Ashwin Nayak名稱：Ashwin Nayak標題：VP

Galatin CLO VIII 2017-1有限公司作為貸款人：DCM Advanced Credit，LLC作為其抵押品管理人：/s/Jeff姓名：Jeff·伯恩標題：授權簽字人GCP CLO Warehouse CS 2022-A Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC，作為投資組合經理由：/s/琳恩·M·桑德斯姓名：琳恩·M·桑德斯

Generate Advisors LLC，其投資組合經理by：/s/Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter標題：授權簽字人Generate Advisors LLC，其投資組合經理by：/s/Rizwan M.Akhter名稱：授權簽字人

由Generate Advisors LLC將CLO 3有限公司生成為貸款人，其投資組合經理按：/s/Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter標題：授權簽字人由Generate Advisors LLC將CLO 9 Ltd.生成為貸款人，其投資組合經理按：/s/Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter標題：授權簽字人

生成CLO 8 Ltd.作為貸款人by Generate Advisors LLC，其投資組合經理by：/s/Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter標題：授權簽字人GIM Trust 2-高級擔保貸款基金作為貸款人by：/s/Alex Sammarco姓名：Alex Sammarco名稱：高管董事

高盛貸款夥伴有限責任公司作為貸款人：/s/凱西婭·勒戴姓名：凱希亞·勒戴名稱：授權簽字人高盛信託II-高盛多重管理人非核心固定收益基金作為貸款人由：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle標題：董事

出借人：GC Advisors LLC/Lynne M.Sanders姓名：Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 22(B)-R，Ltd.出借人：Opal BSL LLC，作為抵押品經理出資人：/s/Lynne M.Sanders姓名：Lynne M.Sanders

姓名：琳恩·M·桑德斯姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 26(B)-R，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC，作為抵押品經理by：/s/Lynne M.Sanders姓名：Lynne M.Sanders

姓名：琳恩·M·桑德斯姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 37(B)，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC，作為抵押品經理by：/s/Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人

姓名：琳恩·M·桑德斯姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 41(B)-R，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC，作為抵押品經理by：/s/Lynne M.Sanders姓名：Lynne M.Sanders

姓名：Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 48(B)，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人：Lynne M.Sanders

姓名：琳恩·M·桑德斯姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 52(B)，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人

作為貸款人的Golub Capital Partners CLO 53(B)，Ltd.by：/s/Lynne M.Sanders姓名：Lynne M.Sanders

姓名：Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人Golub Capital Partners CLO 60(B)，Ltd.作為貸款人：Opal BSL LLC/Lynne M.Sanders姓名：指定簽字人：Lynne M.Sanders

古根海姆基金信託-古根海姆有限期限基金作為貸款人：Guggenheim Partners Investment Management-LLC as Investment Adviser by：/s/Kaitlin Trihn姓名：Kaitlin Trihn名稱：授權者Guggenheim Loan Master Fund，Ltd.作為貸款人：Guggenheim Partners Investment Management，LLC as Manager by：/s/Kaitlin Trihn名稱：Kaitlin Trihn標題：授權者

古根海姆美國貸款基金作為貸款人：Guggenheim Partners Investment Management，LLC作為投資經理由：/s/Kaitlin Trihn姓名：Kaitlin Trihn姓名：授權人Halcyon Loan Advisors Funding 2018-1 Ltd.作為貸款人由：/s/Dave Berger姓名：Dave Berger名稱：授權簽字人

Halcyon Loan Advisors Funding 2018-2 Ltd作為貸款人由：Halcyon Loan Advisors 2018-2 LLC作為抵押經理由：/s/Dave Berger姓名：Dave Berger標題：授權簽字人HYFI Aquamarine Loan Fund作為貸款人由：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽字人

通脹保護基金I系列，WesPath Funds Trust作為貸款人的一系列：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery名稱：授權簽署人ISMIE共同保險公司作為貸款人：Deutsche Investment Management America Inc.投資顧問by：/s/Michael J.Brideau姓名：Michael J.Brideau

詹姆斯敦CLO XV有限公司作為貸款人：Investcorp Credit Management US LLC，as Portfolio Manager by：/s/Ricky Shah姓名：Associate Jamestown CLO XVI Ltd作為貸款人：Investcorp Credit Management US LLC，as Portfolio Manager by：/s/Rky Shah姓名：Rky Shah標題：Associate

詹姆斯敦CLO XVII有限公司貸款人：Investcorp Credit Management US LLC，投資組合經理：/s/Ricky Shah姓名：Rky Shah標題：Associate JFIN CLO 2013 Ltd.貸款人：頂點信用夥伴有限責任公司，投資組合經理：莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩標題：管理董事

姓名：莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩姓名：莫里斯·科恩標題：管理董事摩根浮動利率收益基金作為貸款人由：/s/亞歷克斯·薩馬科姓名：亞歷克斯·薩馬科

摩根大通創收基金作為貸款人按：/s/Alex Sammarco姓名：Alex Sammarco名稱：高管董事摩根戰略收入機會基金作為貸款人：/s/Alex Sammarco姓名：Alex Sammarco標題：高管董事

KKR CLO 10 Ltd.貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽字人KKR CLO 11 Ltd.貸款人：/s/傑弗裏·史密斯姓名：傑弗裏·史密斯標題：授權簽字人

KKR CLO 12 Ltd.貸款人姓名：傑弗裏·史密斯姓名：傑弗裏·史密斯標題：授權簽字人KKR CLO 14 Ltd.作為貸款人姓名：傑弗裏·史密斯

作為貸款人的KKR CLO 15 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 16 Ltd作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

作為貸款人的KKR CLO 18 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽字人KKR CLO 20 Ltd.by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

作為貸款人的KKR CLO 21 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 22 Ltd作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

作為貸款人的KKR CLO 23 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 24 Ltd.作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

KKR CLO 25 Ltd.貸款人姓名：傑弗裏·史密斯姓名：傑弗裏·史密斯標題：授權簽字人KKR CLO 26 Ltd.作為貸款人

作為貸款人的KKR CLO 27 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 28 Ltd.作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

作為貸款人的KKR CLO 30 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 31 Ltd作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

作為貸款人的KKR CLO 32 Ltd by：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith名稱：授權簽署人KKR CLO 39 Ltd作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith

KKR CLO 9 Ltd.作為貸款人/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽署人KKR DAF銀團貸款和高收益基金指定活動公司作為貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽署人

KKR Financial CLO 2013-1，Ltd.貸款人：/s/Jeffrey Smith姓名：Jeffrey Smith標題：授權簽字人Leo Funding I Limited作為貸款人BlueBay Asset Management LLC代理：Leo Funding I Limited by：/s/Kevin Webb姓名：Kevin Webb標題：授權簽字人

名稱：託馬斯·弗蘭納裏姓名：託馬斯·弗蘭納里名稱：託馬斯·弗蘭納裏標題：管理董事麥迪遜公園基金有限公司作為貸款人：瑞士信貸資產管理有限責任公司作為港口對開式管理人：/s/託馬斯·弗蘭納里名稱：管理董事

名稱：託馬斯·弗蘭納裏姓名：託馬斯·弗蘭納里名稱：託馬斯·弗蘭納裏標題：作為貸款人管理董事麥迪遜公園融資XIX有限公司由：瑞士信貸資產管理有限責任公司作為聯合管理人

作為貸款人的Madison Park Funding XLIII有限公司由：Credit Suisse Asset Management，LLC作為Port-Folio Manager by：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery名稱：授權簽字人Madison Park Funding XLVIII，Ltd作為貸款人由：Credit Suisse Asset Management，LLC作為Port-Folio Manager by：/s/Thomas Flannery名稱：Thomas Flannery標題：授權簽字人

名稱：Thomas Flannery名稱：授權簽署人Madison Park Funding XXIX有限公司作為貸款人：Credit Suisse Asset Management，LLC作為橫向經理by：/s/Thomas Flannery名稱：授權簽署人

麥迪遜公園基金XXXIII，Ltd.貸款人：瑞士信貸資產管理公司作為橫向管理人：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery名稱：授權簽字人Madison Park Funding LVII，Ltd.作為貸款人由：Credit Suisse Asset Management，LLC作為港口對開式管理人by：/s/Thomas Flannery名稱：Thomas Flannery標題：管理董事

MAM企業貸款基金作為貸款人由：Marathon Asset Management，L.P.其投資經理按：/s/Louis Hanover名稱：Louis Hanover標題：授權簽署人Marathon CLO 2021-16 Ltd作為貸款人按：/s/Louis Hanover名稱：Louis Hanover標題：授權簽署人

馬拉鬆CLO 2021-17 Ltd由Marathon Asset Management L.P.作為貸款人其投資組合經理由：Louis Hanover姓名：Louis Hanover標題：授權簽字人Menard，Inc.作為貸款人由：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle姓名：Ron Poyle名稱：董事

大都會西部浮動利率收入基金作為貸款人：大都會西部資產管理有限責任公司，單獨擔任其投資管理人：/s/霍華德莫姓名：霍華德莫標題：高級副總裁明尼蘇達州投資委員會作為貸款人由Payden&RyGel擔任投資顧問：/s/David斯科特姓名：David斯科特職稱：高級固定收益交易員

摩根士丹利銀行作為貸款人by：/s/：TJ Mahindra姓名：TJ Mahindra標題：授權簽署人多策略信貸基金作為貸款人：貝萊德理財公司，作為副顧問由：/s/Gina Forziati姓名：Gina Forziati標題：授權簽署人

作為貸款人的一系列收入投資信託基金：Neuberger Berman Investment Advisers LLC by：/s/Colin Donlan姓名：Colin Donlan標題：授權簽署人NC Garnet Fund，L.P.作為貸款人：NC Garnet Fund(GenPar)，LLC，其普通合夥人：貝萊德財務管理公司其管理人：/s/Gina Forziati名稱：Gina Forziati

作為貸款人的Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40，Ltd由：Neuberger Berman Loan Advisers LLC作為副顧問由：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為副顧問由：/s/Colin Donlan姓名：Colin Donlan名稱：授權簽字人Neuberger Berman Loan Advisers CLO 41，Ltd.作為貸款人由：Neuberger Berman Loan Advisers LLC作為抵押品經理由：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為子顧問by：Colin Donlan名稱：

作為貸款人的Neuberger Berman Loan Advisers CLO 44，Ltd.由：Neuberger Berman Loan Advisers LLC作為抵押品經理由：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為次級顧問by：/s/Colin Donlan姓名：Colin Donlan標題：授權簽字人Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 Ltd作為貸款人由：Neuberger Berman Loan Advisers II LLC作為抵押品經理由：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為次級顧問by：/s/Colin Donlan名稱：

作為貸款人的Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47，Ltd由：Neuberger Berman Loan Advisers II LLC作為抵押品經理由：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為次級顧問by：/s/Colin Donlan姓名：Colin Donlan標題：授權簽字人Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43，Ltd.作為貸款人由：Neuberger Berman Loan Advisers LLC作為橫向經理by：Neuberger Berman Investment Advisers LLC作為子顧問by：Colin Donlan名稱：

新山CLO 1有限公司作為貸款人by：/s/Ivo Turkedjiev名稱：Ivo Turkedjiev標題：授權簽字人New Mountain CLO 2 Ltd作為貸款人by：/s/Ivo Turkedjiev姓名：Ivo Turkedjiev標題：授權簽字人

貸款人：Nuveen浮動利率收入基金：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle名稱：董事Nuveen浮動利率收入機會基金作為貸款人：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle標題：董事

貸款人：Nuveen High Income Fund，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle名稱：董事Nuveen High Loan Fund，L.P.作為貸款人：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle標題：董事

作為貸款人的Nuveen短期信用機會基金：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle姓名：Ron Poyle標題：董事OCP CLO 2015-9，Ltd.作為貸款人由：OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：投資組合經理

OCP CLO 2016-12，Ltd.作為貸款人：OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager OCP CLO 2017-13，Ltd.作為貸款人：OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager

OCP CLO 2018-15，Ltd.作為貸款人：OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager OCP CLO 2019-16，Ltd.作為貸款人：OneX Credit Partners，LLC，as Portfolio Manager by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager

OCP CLO 2020-19，Ltd.作為貸款人由OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager OCP CLO 2021-21，Ltd.作為貸款人由：OneX Credit Partners，LLC，其抵押品管理器by：/s/Prasad Krishnan名稱：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager

OCP CLO 2021-22，Ltd.作為貸款人由：OneX Credit Partners，LLC，其抵押品管理器by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan名稱：OCP CLO 2022-24，Ltd.作為貸款人由OneX Credit Partners，LLC作為貸款人按：/s/Prasad Krishnan名稱：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager

OCP CLO 2022-25，Ltd.作為貸款人由OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理by：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：Portfolio Manager OHA Credit Funding 11，Ltd.作為貸款人由：Oak Hill Advisors L.P.作為投資組合經理按：/s/Alan Schrager姓名：Alan Schrager名稱：授權簽字人

OHA Credit Funding 12，Ltd.作為貸款人：Oak Hill Advisors，L.P.作為投資組合經理：/s/Alan Schrager姓名：Alan Schrager標題：授權簽字人OSD CLO 2021-23，Ltd.作為貸款人由OneX Credit Partners，LLC作為投資組合經理：/s/Prasad Krishnan姓名：Prasad Krishnan標題：投資組合經理

OZLM Funding II，Ltd.作為貸款人：雕塑者貸款管理有限公司，其投資組合管理人：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人由：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩職務：總裁和首席運營官OZLM IX，Ltd.貸款人：雕塑者貸款管理有限公司，其投資組合管理人：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩

OZLM VI，Ltd.作為貸款人：雕塑者貸款管理有限公司，其投資組合管理人：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人由：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩職務：總裁和首席運營官OZLM XV，Ltd.貸款人：雕塑者貸款管理有限公司，其投資組合管理人：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩

OZLM Xvii有限公司作為貸款人：Oz CLO Management LLC，其抵押品管理人：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩姓名：總裁及首席運營官OZLm XVIII，Ltd.作為貸款人由：雕塑家貸款管理有限公司，其投資組合經理由：雕塑者貸款管理公司，其普通合夥人由：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩姓名：總裁及首席運營官

OZLM XX有限公司作為貸款人：雕塑者貸款管理有限公司，其投資組合管理人：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人由：韋恩·科恩姓名：總裁和首席運營官OZLM XXI有限公司作為貸款人由：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩擔任

作為貸款人的OZLM XXII有限公司：Oz CLO Management LLC，其抵押品管理人：/s/韋恩·科恩姓名：韋恩·科恩姓名：總裁及首席運營官OZLM XXIII，Ltd.作為貸款人由：雕塑家貸款管理有限公司，其投資組合管理人由：雕塑者貸款管理有限責任公司，其普通合夥人由：/s/韋恩·科恩擔任

DoubleLine Capital LP作為抵押品經理：Parly 2017-1 Ltd.作為貸款人由：/s/Oi Jong Martel名稱：Oi Jong Martel名稱：Oi Jong Martel標題：授權簽署合作伙伴集團私募股權(主基金)，LLC作為貸款人由：Partners Group(UK)Management Ltd，根據授權書由：/s/Andrew Bellis姓名：Andrew Bellis標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]

貸款人：佩登浮動利率基金作為貸款人：佩登&瑞格爾作為投資顧問由：/s/David斯科特姓名：David斯科特名稱：高級固定收益交易員PG Global Income First Lien Loan指定活動公司作為貸款人由Partners Group(UK)Management Ltd.作為貸款人，授權書作者：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯名稱：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]

派克匹克CLO 1，擔任貸款人合作伙伴集團美國管理CLO LLC，擔任派克斯匹克CLO 1合作伙伴集團(英國)管理有限公司的橫向經理，由AT-Torney by：/s/Andrew Bellis姓名：Andrew Bellis標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：Surya Ysebaert姓名：Surya Ysebaert標題：管理董事派克斯Peak CLO 10作為貸款人：合作伙伴集團(英國)管理有限公司，授權書作者：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事

派克斯巔峯CLO 11有限公司作為貸款人由合作伙伴集團英國管理有限公司提供，授權書如下：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]派克匹克CLO 2擔任貸款人合作伙伴集團美國管理CLO LLC擔任派克匹克CLO 2合作伙伴集團(英國)管理有限公司的橫向經理，由AT-Torney by：/s/Andrew Bellis姓名：Andrew Bellis標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]

Pikes Peak CLO 3作為貸款人合作伙伴集團美國管理CLO LLC作為Pikes Peak CLO 3合作伙伴集團(英國)管理有限公司的抵押品經理，授權書作者：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]派克匹克CLO 4由合作伙伴集團美國管理CLO LLC擔任派克匹克CLO 4的橫向經理由合作伙伴集團(英國)管理有限公司授權：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]

派克匹克CLO 5由合作伙伴集團(英國)管理有限公司作為貸款人，授權：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]派克匹克CLO 6由合作伙伴集團美國管理CLO LLC擔任派克匹克CLO 6的抵押品經理由合作伙伴集團(英國)管理有限公司授權：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/Surya Ysebaert姓名：Ysebaert，Surya標題：管理董事

派克匹克CLO 7作為貸款人合作伙伴集團美國管理CLO LLC由合作伙伴集團(英國)管理有限公司擔任派克斯皮克CLO 7的橫向經理，由AT-Torney by：/s/Andrew Bellis姓名：Andrew Bellis標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]派克斯匹克CLO 8由合作伙伴集團英國管理有限公司作為貸款人，根據授權書：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事[如果需要第二個簽名：作者：/s/蘇利亞·伊塞巴特姓名：蘇裏亞·伊塞巴特標題：管理董事]

派克斯巔峯CLO 9由合作伙伴集團(英國)管理有限公司作為貸款人，授權書作者：安德魯·貝利斯姓名：安德魯·貝利斯標題：管理董事PPM CLO 2有限公司作為貸款人由：PPM Loan Management Company，LLC作為資產經理由：/s邁克爾·斯特恩姓名：邁克爾·斯特恩標題：總裁助理副總裁

PPM CLO 2018-1 Ltd.作為貸款人由：/s/Michael Sterne名稱：Michael Sterne名稱：助理副總裁總裁PPM CLO 2022-7 Ltd作為貸款人由：PPM Loan Management Company，LLC作為投資組合經理由：/s/Michael Sterne名稱：Michael Sterne稱號：助理副總裁總裁

PPM CLO 3 Ltd.作為貸款人：PPM Loan Management Company，LLC，As Portfolio Manager by：/s/邁克爾·斯特恩姓名：邁克爾·斯特恩名稱：助理副總裁總裁PPM CLO 4 Ltd.由/s/邁克爾·斯特恩擔任貸款人

PPM CLO 5 Ltd.作為貸款人由：PPM Loan Management Company，LLC作為投資組合經理由：/s/Michael Sterne名稱：Michael Sterne標題：助理副總裁總裁Quastio Alternative Funds S.C.A.，SICAVFIS作為貸款人由：Neuberger Berman Investment Adviser LLC by：/s/Colin Donlan名稱：Colin Donlan標題：授權簽字人

作為貸款人的Rad CLO 10，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席CEO Rad CLO 11，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 12，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席首席執行官Rad CLO 14，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 15，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席首席執行官Rad CLO 2，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 2021-J，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席首席執行官Rad CLO 3，Ltd.作為貸款人by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 4，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席CEO Rad CLO 5，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 6，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席首席執行官Rad CLO 7，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

作為貸款人的Rad CLO 9，Ltd.by：/s/John Eanes姓名：John Eanes姓名：聯席首席執行官Rad CLO 1，Ltd.as Lending by：/s/John Eanes姓名：John Eanes

賽艇II融資有限公司作為貸款人：納皮爾公園全球資本(美國)LP，其共同管理人：梅勒妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事賽艇九世融資有限公司。貸款人：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理：Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事

作為貸款人的賽艇六號融資有限公司：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：韓倫，梅勒妮標題：管理董事賽艇會第七屆融資有限公司作為貸款人：賽艇會貸款管理有限公司，其抵押品經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：漢倫，梅勒妮標題：管理董事

賽艇八號融資有限公司作為貸款人：賽艇會貸款管理有限公司，其抵押品經理：梅勒妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事賽艇會X融資有限公司。貸款人：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理：Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事

賽艇會第十一屆基金有限公司。貸款人：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理by：/s/Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事賽艇十二世基金有限公司作為貸款人：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理：/s/Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事

承貸人：納皮爾公園環球資本(美國)LP，其債權人經理：梅勒妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事賽艇會十四號融資有限公司作為貸款人：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其債權人經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事

承貸人：納皮爾公園環球資本(美國)有限責任公司，其債權人經理：梅勒妮·漢倫姓名：梅蘭妮·漢倫姓名：漢倫，梅蘭妮標題：管理董事賽艇會十五號融資有限公司作為貸款人由：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其債權人經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫名稱：管理董事

作為貸款人的賽艇會十六號融資有限公司由：Regatta Loan Management LLC，其抵押品經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：韓倫，梅勒妮標題：管理董事賽艇會十七世融資有限公司作為貸款人由：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其集合經理由：/s梅蘭妮·漢倫姓名：漢倫，梅蘭妮標題：管理董事

承貸人：納皮爾公園環球資本(美國)LP，其共同管理人：梅蘭妮·漢倫姓名：漢倫，梅蘭妮頭銜：管理董事賽艇會XX Funding Ltd.作為貸款人：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其共同管理人：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：漢倫，梅蘭妮頭銜：管理董事

作為貸款人的賽艇會XXI Funding Ltd由：Napier Park Global Capital(US)LP，其集合管理人：Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事賽艇會XXI Funding Ltd.作為貸款人由：Napier Park Global Capital(US)LP，其集合管理人：/s/Melanie Hanlon姓名：Hanlon，Melanie標題：管理董事

作為貸款人的賽艇會二十三號基金有限公司：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其債權人經理：/s/梅勒妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事賽艇會二十四號基金有限公司作為貸款人：納皮爾公園全球資本(美國)有限公司，其債權人經理：/s/梅蘭妮·漢倫姓名：梅勒妮·漢倫標題：管理董事

Rose Hill高級貸款基金，瑞士信貸Horizon Trust作為貸款人的系列信託由：Credit Suisse Asset Management，LLC，Maples Trust Services(Cayman)Limited的投資管理公司，Rose Hill高級貸款基金的受託人，Credit Suisse Horizon Trust的系列信託，by：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery名稱：授權簽字人Sandstone Peak Ltd.作為貸款人由：Bay Point CLO Management LLC其投資組合經理由：Carl Goldsmith姓名：Carl Goldsmith職稱：聯席首席投資官

薩拉託加投資公司CLO 2013-1，Ltd.作為貸款人按：/s/帕維爾·安東諾夫姓名：帕維爾·安東諾夫名稱：律師事實上薩拉託加投資公司高級貸款基金2021-1有限公司作為貸款人由薩拉託加高級貸款基金I JV，LLC作為投資經理按：/s/帕維爾·安東諾夫姓名：帕維爾·安東諾夫

沙克爾頓2013-III CLO有限公司作為貸款人由：Alcenta NY，LLC作為投資顧問由：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁Shackleton 2013-IV-R CLO Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理由：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁

Chackleton 2014-V-R CLO Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC擔任抵押品經理：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁總裁2015-VII-R CLO Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁

Shackleton 2017-X CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理/s/Ritesh Patel姓名：Ritesh Patel標題：副總裁總裁2017-XI CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理/s/Ritesh Patel姓名：Ritesh Patel標題：副總裁

沙克爾頓2018-XII CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理由：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel名稱：副總裁Shackleton 2019-XIV CLO，Ltd.作為其抵押品經理由Alcenta NY，LLC作為貸款人由：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁

沙克爾頓2019-XV CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理/s/Ritesh Patel姓名：Ritesh Patel標題：副總裁Shackleton 2021-XVI CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為其抵押品經理/s/Ritesh Patel姓名：Ritesh Patel標題：副總裁

沙克爾頓2022-XVII CLO，Ltd.作為貸款人由Alcenta NY，LLC作為抵押品經理由：/s/Ritesh Patel名稱：Ritesh Patel標題：副總裁Signal Peak CLO 1，Ltd.作為貸款人由：/s/布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森

作為貸款人的Signal Peak CLO 10，Ltd.by：/s/布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森標題：管理董事Signal Peak CLO 2，LLC作為貸款人由：/s/布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森

名稱：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森標題：管理董事信號匹克CLO 4有限公司作為貸款人

名稱：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森標題：管理董事信號匹克CLO 6有限公司作為貸款人

姓名：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森作為貸款人的信號匹克CLO 8，Ltd.

作為貸款人的Signal Peak CLO 9，Ltd.by：/s/布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森姓名：布拉德·威爾森標題：作為貸款人管理董事銀溪CLO有限公司/s/布萊恩·希金斯姓名：布萊恩·希金斯

道富銀行和信託公司作為貸款人：/s/凱倫·A·加拉格爾姓名：凱倫·A·加拉格爾標題：管理董事瑞士資本另類戰略基金spc：SC另類戰略12 SP作為貸款人由：/s/戴夫·伯傑姓名：戴夫·伯格名稱：授權簽字人

貸款人：Sycamore Tree CLO 2021-1有限公司貸款人：Sycamore Tree Capital Partners by：/s/拉希姆·侯賽因姓名：Rahim Hussain標題：董事運營公司Symetra人壽保險公司由Symetra投資管理公司擔任貸款人，代理方式：/s/Bing Tien名稱：董事

出借人：董事另類資產管理有限責任公司-系列1-管理系列，作為抵押品經理：/s/羅恩·波伊爾姓名：羅恩·波伊爾名稱：董事作為出借人

出借人：董事另類資產管理有限責任公司，通過其系列1管理系列行事：羅恩·波伊爾名稱：羅恩·波伊爾

作為貸款人的董事CLO XXXII有限公司作為貸款人：/s/羅恩·波伊爾姓名：羅恩·波伊爾名稱：董事作為貸款人的SYMPHONY CLO XXXIII，Ltd.由：SYMPHONY另類資產管理有限責任公司-系列1-管理系列，作為抵押品經理由：/s/羅恩·波伊爾姓名：羅恩·波伊爾名稱：董事

董事-交響樂CLO 2017-1 Ltd.作為貸款人：Nuveen Asset Management，LLC by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle標題：TCW CLO 2017-1，Ltd.作為貸款人TCW資產管理公司LLC作為資產管理人：/s/霍華德·莫姓名：霍華德·莫標題：高級副總裁

TCW CLO 2018-1，Ltd作為貸款人TCW資產管理公司LLC作為資產經理由：/s/Howard Mo姓名：Howard Mo標題：高級副總裁TCW CLO 2018年-1，Ltd作為貸款人TCW資產管理公司LLC作為資產經理由：/s/Howard Mo姓名：Howard Mo標題：高級副總裁

TCW CLO 2021-2，Ltd.作為貸款人TCW Asset Management Company LLC作為資產經理由：/s/Howard Mo姓名：Howard Mo標題：高級副總裁Telos CLO 2013-4，Ltd.作為貸款人由：Atalaya Capital Telos LLC作為抵押品經理由：/s/Morris Macleod名稱：Morris Macleod標題：管理董事

漢諾威保險公司作為貸款人由惠靈頓管理公司提供：/s/唐娜·西里安尼姓名：唐娜·西里安尼標題：副總裁哈特福德短期基金作為貸款人由：惠靈頓管理公司，有限責任公司作為其投資顧問由：/s/唐娜·西里安尼姓名：唐娜·西里安尼標題：副總裁

哈特福德戰略收入基金作為貸款人：惠靈頓管理公司，有限責任公司作為其投資顧問：/s/唐娜·西里安尼姓名：唐娜·西里安尼標題：副總裁教師顧問公司，代表TIAA CLO I，Ltd.作為貸款人：/s/羅恩·波伊爾姓名：羅恩·波伊爾

代表TIAA CLO III Ltd作為貸款人的LLC by：/s/Ron Poyle姓名：Ron Poyle名稱：董事TIAA CLO IV Ltd.作為貸款人由：Teachers Advisors，LLC代表TIAA CLO IV，Ltd by：/s/Ron Poyle名稱：Ron Poyle標題：董事

教師顧問公司代表TIAACREF核心債券基金作為貸款人：/s/羅恩·波伊爾姓名：羅恩·波伊爾名稱：董事教師顧問公司，代表TIAACREF核心+債券基金作為貸款人由：/s/羅恩·波伊爾名稱：董事

Dennis Gorczyca姓名：Dennis Gorczyca姓名：Dennis Gorczyca標題：管理董事Trysail CLO 2021-1有限公司作為貸款人：Sancus Credit Advisors LP作為抵押品經理：/s/安德魯·瑪麗亞姓名：安德魯·瑪麗亞標題：高級投資組合經理

作為貸款人：其投資顧問MJX Asset Management LLC/劉易斯·布朗姓名：劉易斯·布朗標題：管理董事/交易合資企業XIII CLO，Limited作為貸款人：其投資顧問MJX Venture Management LLC by：/s/劉易斯·布朗姓名：劉易斯·布朗

作為貸款人：其投資顧問MJX Venture Management LLC/劉易斯·布朗姓名：劉易斯·布朗標題：管理董事/交易風險投資公司XXVII CLO，Limited作為貸款人：其投資顧問MJX Venture Management II LLC by：/s/劉易斯·布朗

Ventures XXVIII CLO，Limited作為貸款人：其投資顧問MJX Venture Management II LLC by：/s/劉易斯·布朗姓名：劉易斯·布朗標題：管理董事/交易主管Wellfast CLO 2017-2有限公司作為貸款人：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理by：/s/丹尼斯·塔利姓名：丹尼斯·塔利

出借人：Wellfast Credit Partners，LLC by：/s/丹尼斯·塔利名稱：Dennis Tley名稱：投資組合經理Wellfast CLO 2018-1有限公司作為貸款人出借人：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理by：/s/Dennis Tley名稱：Dennis Tley標題：Portfolio Manager

出借人：Wellfast Credit Partners，LLC by：/s/丹尼斯·塔利姓名：丹尼斯·塔利名稱：投資組合經理Wellfast CLO 2018-3，Ltd.作為貸款人出借人：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理出資人：/s/丹尼斯·塔利名稱：Dennis Tley標題：投資組合經理

出借人：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理：/s/丹尼斯·塔利名稱：Dennis Tley標題：投資組合經理Wellfast CLO 2020-1，Ltd作為貸款人：Wellfast Credit Partners LLC作為抵押品經理by：/s/Dennis Tley名稱：Dennis Tley標題：Portfolio Manager

作為貸款人的Wellfast CLO 2020-2有限公司由：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理按：/s/丹尼斯·塔利名稱：丹尼斯·塔利標題：投資組合經理Wellfast CLO 2021-1，Ltd.作為貸款人(FKA Wellfast CLO 2020-3，Ltd.)公司名稱：丹尼斯·塔利姓名：丹尼斯·塔利職位：投資組合經理

出借人：Wellfast CLO 2021-2，Ltd.by：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理：/s/丹尼斯·塔利姓名：丹尼斯·塔利名稱：投資組合經理Wellfast CLO 2021-3，Ltd.作為貸款人出借人：Wellfast Credit Partners，LLC作為抵押品經理出資人：/s/丹尼斯·塔利姓名：Dennis Tley標題：投資組合經理

姓名：丹尼斯·塔利名稱：投資組合經理惠靈頓信託公司，全國協會多重共同信託基金信託銀行貸款組合作為貸款人：惠靈頓管理公司作為其投資顧問由：/s唐娜·西里安尼姓名：唐娜·西里安尼

美國富國銀行全國協會作為貸款人：/s/克雷格·雷姆森姓名：克雷格·雷姆森標題：董事WesPath Funds Trust作為貸款人：瑞士信貸資產管理公司，聯電福利委員會的投資顧問，WesPath Funds Trust的受託人by：/s/Thomas Flannery姓名：Thomas Flannery標題：授權簽字人

York CLO-1 Ltd.作為貸款人由：York CLO管理控股有限公司，其portfo-lio Manager by：/s/Rizwan M.Akhter名稱：Rizwan M.Akhter標題：授權簽字人#95982248v17證據A已公佈交易CUSIP：91809EAA9定期貸款-第一留置權定期貸款CUSIP：91809EAE1第一留置權定期貸款信用協議日期為2017年11月21日，由日期為2020年7月23日的信用協議修正案1修訂，該修正案經日期為20月20日的信用協議修正案2修訂，UTZ Quality Foods，LLC(f/k/a/UM-U Intermediate，LLC)作為借款人，UTZ Brands Holdings，LLC(f/k/a/UM-U Intermediate，LLC)，UM-R Intermediate，LLC和SRS租賃，LLC，各自作為母公司，美國銀行，N.A.，作為行政代理和抵押品代理，本合同的貸款方，美國銀行，N.A.，高盛美國銀行、製造商和交易商信託公司和PNC資本市場有限責任公司，作為聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人

#95982248v17目錄頁第一篇文章定義和會計術語第1.01節定義術語第12節1.02其他解釋條款156第1.03節會計術語157第1.04節舍入157第1.05節對協議、法律等的引用。157第1.06節第1.06天的次數157第1.07節付款或履行的時間158第1.08節等值貨幣的一般情況158 1.09某些計算和測試158第1.10節無法確定利率第1條第II條定期承諾和信用延期第2.01條定期借款159第2.02節借款、轉換和續貸160第2.03節[已保留] 162 Section 2.04 [已保留]162第2.05節提前還款162第2.06節終止或減少定期承諾169第2.07節償還貸款169第2.08節利息170第2.09節費用170第2.10利息及費用170第2.11節負債證據170第2.12節一般付款171第2.13節付款分擔172第2.14遞增信貸展期173第2.15節定期貸款的展期。175第2.16節違約貸款人177第2.17節允許債務交換177第III條徵税、增加成本保護和違法性第3.01節徵税180第3.02節無法確定利率183第3.03節增加成本和減少回報；資本充足率；歐洲貨幣利率準備金條款SOFR貸款185第3.04節資金損失186第3.05節適用於所有賠償請求187-I-#95982248v17第3.06節在某些情況下更換貸款人188第3.07節非法性189第3.08條第四條信用延期的先決條件第4.01條截止日期189第4.02節後續信用延期的條件191第5.01條陳述和擔保第5.01節存在, 資格和權力；遵守法律191第5.02條授權；沒有違反192第5.03條政府授權；其他協議192第5.04條具有約束力192第5.05條財務報表；無實質性不利影響192第5.06條訴訟193第5.07條財產所有權；留置權193第5.08條環境事項193第5.09條税收194第5.10條符合ERISA 194第5.11條子公司；股權194第5.12條保證金規定；投資公司法194第5.13條披露195第5.14條知識產權；許可證等。195第5.15條償付能力195第5.16條抵押品文件195第5.17條收益的使用195第5.18條制裁法規和反腐敗法196第六條肯定之約第6.01條財務報表196第6.02條證書；其他信息197第6.03條通知199第6.04條維持存在199第6.05條財產維護199第6.06條保險199第6.07條遵守法律199第6.08條賬簿和記錄1100第6.09條檢查權1100第6.10條保證義務和提供擔保1100第6.11條收益的使用1101第6.12條進一步的保證和成交後的契諾1101-II-

#95982248v17第6.13頁第6.13節子公司的指定1101第6.14納税1102第6.15業務性質1102第6.16維護借款人和設施的評級1102第6.17節[已保留]1102第7.01條第7.01條留置權1102條第7.02條投資1106條第7.03條負債1109條基本變動1114條第7.05條處置1116條第7.06條限制性付款1118條第7.07條與聯屬公司的交易1120條第7.08條提前還款等1122條第7.09條[已保留]1122第7.10節消極抵押和附屬分配1122第7.11財政年度變動1124第7.12節物質不動產1[已保留] 124 Section 7.13 [已保留]第8.01節違約事件1124第8.02節違約事件的補救1126第8.03節不包括不重要的子公司1126第8.04節資金的運用1126第IX條行政代理和其他代理人的委任和授權1127第9.02節委派職責1128第9.03節代理人的責任1128第9.04節代理人的依賴1129第9.05節違約通知1129第9.06節貸方決定；代理人披露資料1129第9.07條代理人的賠償1130第9.08條代理人以個人身分提出的賠償1130第9.09條繼任代理人1131條第9.10行政代理人可提交申索證明1131第9.11條抵押品及擔保事宜1133第9.12條其他代理人；安排及管理人1134條第9.13補充行政代理人的委任1134-III-#95982248v17第9.14節預繳税款1135第X條雜項第10.01條修訂等。1135第10.02條通知和其他通信；傳真1138第10.03條無豁免；累積補救1140 10.04律師費和費用1140 10.05借款人的賠償1140 10.06付款1142 10.07 10.07繼承人和受讓人1142 10.08 10.09 10.09抵銷1148 10.10對應1148 10.11整合1149 10.12陳述和保證的存續1149 10.13可分割性1149 10.14管轄法律、管轄權、法律程序文件的送達1149第10.15條放棄由陪審團進行審訊的權利1150第10.16條具有約束力1150第10.17條判決貨幣1150第10.18貸款人訴訟1151第10.19條瞭解您的客户, ETC 1151第10.20美國愛國者法案1151第10.21條適用的債權人間協議1151第10.22條絕對義務1152第10.23無諮詢或受託責任1152第10.24以電子方式籤立轉讓和某些其他文件1152第10.25條對受影響金融機構的自救的確認和同意1153第10.26貸款人陳述1153第10.27條對任何受支持的合格金融機構的認可1154附表1.01A-某些擔保權益和擔保1.01B-不受限制的子公司1.01C-排除的子公司1.01D-擔保人1.01E-實物不動產2.01-定期承諾5.06-訴訟5.11-子公司和其他股權投資6.12-成交後契約7.01(B)-現有留置權7.02-現有投資7.03(C)-尚存負債7.07-與關聯公司的交易-iv-

-v-#95982248v17第10.02頁-行政代理辦公室；通知的某些地址-v-#95982248v17展示A-承諾貸款通知B-[已保留]C-定期票據D-合規證書E-轉讓和假設F-擔保G-1-ABL債權人間協議G-2-定期債權人間協議H-擔保協議I-折扣預付款選項通知J-貸款人蔘與通知K-折扣自願預付款通知L-美國税務合規證書

#95982248v17第一留置權定期貸款信貸協議本協議(《協議》)於2017年11月21日簽訂，由UTZ Quality Food，LLC，特拉華州有限責任公司(借款人)，UM-U Intermediate，LLC，特拉華州有限責任公司(UM-U母公司)，UM-R Intermediate，LLC，特拉華州有限責任公司(UM-R母公司)，SRS租賃，LLC，特拉華州有限責任公司(“SRS租賃母公司”，並連同UM-U母公司及UM-R母公司(下稱“父母”)及美國銀行(下稱“美國銀行”)，作為行政代理及抵押品代理，以及不時與本協議有關的各貸款人(下稱“貸款人”)。初步聲明1.借款人和父母是該特定修訂和重述信貸協議的一方，該協議日期為2017年1月20日，由借款人、雙方父母、作為貸款人的借款人、製造商和貿易商信託公司(“M&T”)作為開證行、貸款人、Swingline貸款人和行政代理、作為聯合牽頭安排人的M&T、美國銀行和PNC Capital Markets LLC以及CoBank、ACB、JPMorgan Chase Bank，N.A.和CoOPative Rabobank U.A.。作為共同文件代理的紐約分行(在截止日期前修訂、重述、補充或以其他方式修改的《現有信貸協議》)。2.借款人要求貸款人在結算日按本協議規定的條款和條件向其提供初始期限承諾和初始期限貸款，其收益將用於第6.11節規定的目的。3.借款人已要求，在第二修正案生效日期，(A)修正案2的額外貸款人(I)2021年本金總額為410,000,000美元的定期再融資貸款, 其收益應用於對緊接第2號修正案生效前第二修正案生效日期的未償還定期貸款進行全額再融資，以及(Ii)本金總額為310,000,000美元的2021年增量定期貸款，其收益應用於預付過渡性信貸協議項下未償還貸款的一部分，並用於支付與上述和第2號修正案相關的交易費和開支；及(B)本協議應按照第2號修正案的規定，根據第4號修正案進行修訂。借款人已請求：在第三修正案生效日，(A)修正案第3號的額外貸款人發放本金總額為75,000,000美元的2021-2增量定期貸款，其收益將用於償還或預付ABL信貸協議項下未償還貸款的一部分，並支付與上述和修正案第3號有關的交易費和開支；(B)本協議應按修正案第3號的規定進行修訂，根據第3號修正案。適用的貸款人已表示願意按本協議規定的條件和條件放貸。考慮到本協議所包含的相互契約和協議，本協議雙方約定並同意如下：#95982248v17第一條定義和會計術語第1.01節定義的術語。本協議中使用的下列術語的含義如下：“2021年遞增期限承諾”對每個新增貸款人來説，是指該新增貸款人在第二修正案生效日向借款人提供遞增定期貸款的義務, 本金總額載於第2號修正案附表2。2.“2021年增量定期貸款”是指根據第2.14條和第2號修正案在第二修正案生效之日向借款人提供的增量定期貸款。“2021年新期限貸款人”是指在任何時間持有2021年新期限貸款的每個貸款人。2021年新增定期貸款是指，2021年再融資定期貸款和2021年增量定期貸款。“2021年再融資期限承諾”是指對於每個新增貸款人，該新增貸款人有義務在第二修正案生效之日向借款人提供本金總額為第二修正案第1號修正案所列本金總額的再融資定期貸款。2.“2021-2遞增定期貸款”是指，對於每個2021-2遞增定期貸款人，該2021-2遞增定期貸款人在第三修正案生效日向借款人提供遞增定期貸款的義務，其本金總額載於修正案3的附表1。“2021-2遞增定期貸款”是指根據第2.14條和第3號修正案在第三修正案生效日向借款人提供的遞增定期貸款。“2021-2遞增定期貸款”是指，在任何時候，每個貸款人在這個時候持有一筆2021-2年的增量定期貸款。“2021年再融資定期貸款”是指根據第2.14節、本條款下的“再融資定期貸款”的定義和第2號修正案在第二修正案生效之日向借款人提供的再融資定期貸款。“ABL信貸協議”是指父母、借款人(作為行政借款人)、Golden Flake Snack Foods，Inc.(作為共同借款人)和不時增加的借款人之間簽訂的ABL信貸協議, ABL貸款管理代理和幾家銀行及其他金融機構不時與協議各方簽訂協議，此類協議可在本協議允許的範圍內隨時修改、補充、放棄或以其他方式修改，並在本協議允許的範圍內對其進行任何允許的再融資(除非該協議、文書或文件明確規定其不打算也不是ABL信貸協議)。-2-

#95982248v17“ABL貸款”是指根據或與上述任何條款籤立和交付的ABL信貸協議、任何貸款文件(如其中的定義)、任何據此簽發的票據和信用證以及任何擔保、擔保協議、專利、商標或版權擔保協議、信用證申請和其他擔保、質押協議、擔保協議和抵押品文件，以及其他文書和文件，在每種情況下，均可不時對其進行修改、補充、豁免或以其他方式修改，或退款、再融資、重組、在每種情況下，在本協議允許的範圍內替換、續訂、償還、增加或延長，以及對其進行任何允許的再融資(除非該協議、文書或文件明確規定它不打算也不是ABL貸款)。“ABL貸款管理代理”是指以ABL信貸協議項下的管理代理身份的美國銀行或ABL貸款文件項下的任何後續代理。“ABL債權人間協議”是指ABL債權人間協議，實質上以附件G-1的形式在ABL信貸協議項下作為抵押品代理的美國銀行債權人間協議，以及為此目的為一個或多個其他債務類別的持有人、借款人和其他當事人的代表之間的ABL債權人間協議，該協議已根據本協議和本協議的要求不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，還應包括根據本協議條款簽訂的任何替代債權人間協議。“ABL貸款人”指的是ABL信貸協議下的“貸款人”。“ABL貸款單據”統稱為, (I)ABL信貸協議及(Ii)擔保文件、債權人間協議(包括ABL債權人間協議)、擔保、合併及與ABL貸款有關而籤立的其他協議或文書，或經不時修訂、修訂、補充、取代、取代、重述或再融資(包括與ABL貸款的準許再融資有關)的其他協議。“ABL義務”係指在截止日期有效的ABL貸款中定義的“義務”。“ABL優先抵押品”具有ABL債權人間協議中規定的含義。“可接受折扣”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“驗收日期”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“會計變更”具有第1.03(D)節規定的含義。“已收購EBITDA”就任何期間的任何被收購實體或業務或任何已轉換受限制附屬公司而言，指該被收購實體或業務或已轉換受限制附屬公司(視何者適用而定)在該期間的綜合EBITDA金額，該等金額均按該等被收購實體或業務或已轉換受限制附屬公司(視何者適用而定)的綜合基準釐定。-3-#95982248v17“被收購的實體或企業”具有術語“綜合EBITDA”定義中規定的含義。“額外貸款人”具有第2.14(D)節規定的含義。根據第9.13節的規定，“行政代理人”是指美國銀行在貸款文件中以行政代理人的身份，或根據第9.09節指定的任何繼任行政代理人。“行政代理人辦公室”係指行政代理人的地址以及附表10.02所列的適當帳户, 或管理代理可能不時通知借款人和貸款人的其他地址或帳户。“行政調查問卷”是指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。對於任何人來説，“附屬公司”是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定人員控制或受其共同控制的另一人。“控制”是指直接或間接地擁有通過行使投票權、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“被控制”具有相互關聯的含義。“關聯債務基金”是指主要從事或諮詢在正常業務過程中從事、作出、購買、持有或以其他方式投資於商業貸款、債券和類似信用延伸的基金或其他投資工具，而獲準持有人無權直接或間接指導或導致該實體的投資政策方向的關聯貸款人。“關聯貸款人”是指許可持有人、借款人及其任何關聯機構(包括關聯債務基金，但在每種情況下，不包括任何自然人)。“年終交易後”具有第2.05(B)節規定的含義。“代理費信函”是指借款人、美國銀行和美林、皮爾斯，芬納和史密斯公司之間的、日期為2017年10月25日的代理費信函，以及以其他方式修改的, 不時地補充或修改。“代理方”具有第10.02(C)節規定的含義。“代理人相關人員”是指代理人及其各自的關聯公司，以及此等人員及其關聯公司的高級管理人員、董事、僱員、代理人和實際律師。“代理人”統稱為行政代理人、附屬代理人和補充行政代理人(如有)。“總承諾額”指所有貸款人的長期承諾額。-4-

#95982248v17“協議”具有本協議導言段落中規定的含義。“協議貨幣”具有第10.17節規定的含義。“第2號修正案”是指借款人、母公司、借款人的其他貸款方、作為行政代理的美國銀行和每個額外的貸款方以及借款方的任何其他貸款方之間對本協議的某些修訂，日期為第二修正案生效日。“修正案第3號”是指借款人、母公司、借款人的其他貸款方、作為行政代理的美國銀行和每個額外的貸款方以及借款方的任何其他貸款方之間對本協議的某些修改，日期為第三修正案生效日。“第4號修正案”是指借款人、母公司、借款人的其他貸款方、作為行政代理的美國銀行及其每一貸款方之間對本協議的某些修正案，日期為第四修正案生效日。“適用折扣”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“適用的債權人間協議”是指(A)就抵押品上的留置權所擔保的任何債務的引致而籤立的，(I)旨在優先於擔保ABL債務的ABL優先抵押品上的留置權，以及(Ii)旨在優先於擔保債務的定期優先抵押品上的留置權的，ABL債權人間協議，(B)就抵押品上的留置權所擔保的任何債務引起籤立的範圍，該抵押品上的留置權旨在與擔保債務的抵押品上的留置權同等優先(但不考慮救濟的控制)，《ABL債權人間協議》和《定期債權人間協議》, (C)就抵押品上的留置權所擔保的債務的引致籤立的範圍，而該抵押品的留置權的優先權旨在與擔保次級優先債務債務的抵押品的留置權(定義見債權人間協議)、債權人間協議及ABL債權人間協議所界定的同等；及。(D)就抵押品上的留置權所擔保的任何債務的引致而籤立的範圍，而該抵押品的留置權的優先次序擬次於擔保債務及次級優先債務的留置權，而該協議的形式及實質為行政代理人及借款人合理地接受，該協議應規定，擔保這種債務的抵押品的留置權應排在擔保債務的抵押品的留置權和次級優先債務的留置權之後(定義見《債權人間協議》)。“適用貸款辦公室”是指通知行政代理的任何貸款人，該貸款人的辦事處、分行或附屬機構可由該貸款人更改任何辦事處。“適用百分比”是指，在任何時候(A)對於任何貸款人的任何類別的定期承諾，百分比(執行到小數點後第9位)等於一個分數，其分子是該貸款人在該時間對該類別的定期承諾的金額，其分母是該類別所有貸款人的所有定期承諾的總額，以及(B)對於任何類別的貸款, 一個百分比(小數點後9位)等於一個分數，其分子是該貸款人在該類別貸款中的未償還金額，其分母是該類別所有貸款的未償還金額的總和。-5-#95982248v17“適用利率”是指每年的百分比，等於(A)對於歐洲貨幣利率為3.00%的初始期限貸款，以及(B)對於作為初始期限貸款的基本利率貸款，2.00%。“適當貸款人”是指在任何時候，就任何類別的貸款而言，該類別的貸款人。“核準外國銀行”具有“現金等價物”定義中規定的含義。“核準基金”就任何貸款人而言，是指由(A)該貸款人、(B)該貸款人的關聯公司或(C)管理、建議或管理該借出機構的實體或其關聯公司管理、建議或管理的任何基金。“資產百分比”具有第2.05(B)(Ii)節規定的含義。“受讓人”具有第10.07(B)節規定的含義。“轉讓和假設”是指(A)基本上以附件E的形式進行的轉讓和假設，以及(B)在與根據第2.17節進行的允許債務交換有關的任何定期貸款轉讓的情況下，行政代理根據第2.17(A)(Viii)節可能要求的轉讓形式(如果有)，或在每種情況下，行政代理批准的任何其他形式(包括由電子平臺生成的電子文件)。“律師費”是指幷包括任何律師事務所或其他外部法律顧問的所有合理費用、開支和支出。“可歸因性負債”指在任何日期就任何人的任何資本化租賃而言, 在按照公認會計準則編制的該人的資產負債表上所顯示的資本化金額。“經審計財務報表”指(I)母公司及其附屬公司截至2016年12月31日最近星期日及2015年12月31日最近星期日止財政年度的經審計綜合資產負債表及(Ii)該財政年度相關經審計綜合收益、現金流量及留存收益變動報表。“可用金額”是指在任何時候(“可用金額基準時間”)等於以下兩項之和的金額(不得小於零)：(A)(1)50,000,00053,000,000美元和(2)綜合EBITDA的25%中較大者；加上(B)超額現金流量減去(Ii)超額現金流量預付款金額(在不執行第2.5(B)(I)節(B)條款的情況下)，在每種情況下，父母在可用金額參考時間之前結束的每個財政年度(從截止日期後的第一個完整財政年度開始)的超額現金流量減去(Ii)超額現金流量預付款金額；加上(C)從任何核準股本發行(或任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司發行債務證券)所得的任何資本出資(包括具有類似效果的合併或合併)或現金淨收益的款額，而該等債務證券是-

#95982248v17轉換為或交換為任何母公司或其任何直接或間接母公司的合格股權)，在每種情況下，從緊接關閉日期後的營業日起至參考時間可用金額(不包括任何排除的出資金額，或任何其他出資(包括具有類似效果的合併或合併)或股權或債務發行的程度，用於根據第7.02、7.03節允許的其他交易，7.06或7.08)由任何父母(或其任何直接或間接父母，並由該父母貢獻給該父母)在緊隨結算日之後的營業日起至可用金額參考時間(包括可用金額參考時間)期間收到或支付；加上(D)從緊接關閉日期後的營業日起至可用金額參考時間為止的期間內留存的遞減收益總額；(E)如未(I)已計入母公司、借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入，或(Ii)已根據下文(G)條或第7.02節的任何其他條文反映為資本回報或該等投資額的視為減少，則任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在緊接結算日後的營業日起至(包括可用金額參考時間)期間從任何合營公司、借款人或受限制附屬公司收到的所有現金股息及其他現金分配的總額；加上(F)(I)已計入父母、借款人及受限制附屬公司的綜合淨收入, (Ii)已根據下文(G)條或第7.02節的任何其他規定反映為資本返還或被視為此類投資金額的減少，或(Iii)根據第2.05(B)(Ii)節用於預付定期貸款的任何母公司、借款人或任何受限子公司在緊接成交日期後的營業日至包括可用金額參考時間在內的期間內，因出售、轉讓或以其他方式處置其在任何合資實體或非限制性子公司的所有權權益而收到的所有現金收益淨額的總額；減去(G)下列各項的總金額：(I)根據第7.02(N)節作出的任何投資(扣除與該等投資有關的任何資本回報或視為該等投資金額的減少，包括但不限於將任何非限制性附屬公司重新指定為受限制附屬公司或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置任何該等投資)、(Ii)根據第7.06(K)條作出的任何限制性付款及(Iii)根據第7.08(A)(Iii)(B)條作出的任何付款，在每種情況下，在截止日期起至可用量參考時間(幷包括可用量參考時間)的期間內(就本條(G)而言，不考慮在該可用量參考時間的可用量的預期用途)。“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，執行法律、規則, (B)就英國而言，2009年聯合王國銀行法第I部分(經不時修訂)和適用於英國的任何其他法律、法規或規則，涉及解決不健全或破產的問題-7-#95982248v17銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬公司(清算、管理或其他破產程序除外)。“美國銀行”具有本協議導言段中規定的含義。“破產法”係指修訂後的“美國法典”第11條，或任何類似的用於免除債務人的聯邦或州法律。“破產事件”是指，就任何人而言，該人或其母實體成為破產或破產程序的標的(通過未披露的行政管理機構除外)，或已為債權人或類似的負責其業務重組或清算的受讓人指定了接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人或類似人，或在行政代理人的善意決定下，已採取任何行動以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程序或任命；但破產事件不得僅因政府當局或其工具對該人所擁有的任何所有權權益或取得任何所有權權益而導致；, 該所有權權益不會導致或不向該人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或文書)拒絕、否認、否認或否認該人或其母實體簽訂的任何合同或協議。“基本利率”是指在任何一天，相當於以下最大值的年利率：(A)在該日期有效的聯邦基金利率加1.00%的1/2，(B)美國銀行不時公佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率，(C)歐洲貨幣利率Term Sofr加1.00%，以及(D)定期貸款的年利率為0.00%。“最優惠利率”是美國銀行根據各種因素設定的利率，包括美國銀行的成本和預期收益、一般經濟狀況和其他因素，並用作一些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是該宣佈的利率，也可能是高於或低於該利率。“基準利率貸款”是指以基準利率計息的貸款。“巴塞爾協議III”統稱為“巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行系統的全球監管框架”、“巴塞爾協議III：流動性風險衡量、標準和監測國際框架”和“國家主管部門反週期資本緩衝操作指南”中所載的關於資本要求、槓桿率和流動性標準的某些協議。, “巴塞爾銀行監管委員會於2010年12月公佈(經不時修訂)。《受益權證明》是指《受益權條例》要求的有關受益權的證明。“實益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。“福利計劃”是指(A)受ERISA第一章約束的“僱員福利計劃”，(B)守則第4975節界定並受其約束的“計劃”，或(C)其資產包括任何此類“僱員福利計劃”或“計劃”的任何個人(根據ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA第一章或第4975節的目的)。-8-

#95982248v17“借款人”具有本協議導言段落中規定的含義。“借款人材料”具有第6.02節規定的含義。“借款”是指在同一日期發放、轉換或繼續發放、轉換或延續的同一類別和類型的貸款，對於歐洲貨幣利率術語SOFR貸款而言，指的是隻有一個有效的利息期。“過橋信貸協議”是指借款人Utz Brands Holdings，LLC(f/k/a UM-U Intermediate，LLC)、作為行政代理和抵押品代理的美國銀行以及貸款人之間於2020年12月14日簽訂的“過橋信貸協議”，該協議可能會不時被修改、補充、放棄或以其他方式修改。“英鎊”指的是英國的法定貨幣。“業務合併協議”指日期為2020年6月5日的若干業務合併協議(經不時修訂、重述、修訂及重述、補充或以其他方式修訂)，由高力克裏克控股有限公司(一家獲開曼羣島豁免的公司)作為買方(定義見此協議)、母公司、UM Partners的U系列及UM Partners，LLC的R系列。“營業日”指週六、週日或其他非週六、週日或法律規定紐約市商業銀行繼續關閉的日子；但在用於歐洲貨幣利率貸款時，“營業日”一詞也不包括銀行在倫敦銀行間市場上不接受美元存款交易的任何日子。“加元”是指加拿大的法定貨幣。“資本支出”是指在任何期間，(A)父母的所有支出(無論是以現金支付還是作為負債應計)的總和, 根據公認會計原則，借款人及受限制附屬公司於該期間須於綜合現金流量表中計入物業、廠房或設備的附加項，並反映於母公司、借款方及受限制附屬公司的綜合資產負債表內；及(B)母公司、借款方及受限制附屬公司於該期間產生的資本化租賃債務。“資本化租賃債務”指在作出任何釐定時，與資本化租賃有關的負債金額，而該負債在當時須資本化並在按照公認會計原則編制的資產負債表(不包括資產負債表的附註)上反映為負債。“資本化租賃”係指根據公認會計原則要求被記錄為資本化租賃的所有租賃；但就本協議項下的所有目的而言，任何資本化租賃項下的債務額應為按照公認會計原則作為負債入賬的金額；但母公司、借款人及受限制附屬公司根據截止日期生效的公認會計原則(不論該經營租賃是否於該日期生效)釐定的所有債務，就本協議而言，應繼續作為經營租賃(而非資本化租賃)入賬，而不論截止日期後GAAP的任何變動是否需要將該等債務重新定性為資本化租賃。“現金等價物”是指任何母公司所擁有的下列任何類型的投資, 借款人或任何受限制的附屬公司：(1)美元；(2)由美國政府或上述任何機構或工具發行或直接、全面和無條件擔保或擔保的證券，其證券無條件擔保為該政府的完全信用和信用義務，自收購之日起到期日不超過24個月；(3)自收購之日起一年或一年以下期限的存單、定期存款和歐洲美元定期存款，美國銀行的資本和盈餘不少於5億美元，非美國銀行的資本和盈餘不少於1億美元(或截至確定之日的美元等值)；(4)本定義第(2)、(3)和(7)款所述類型的標的證券的回購義務，與符合上述第(3)款規定的資格的任何金融機構訂立；(5)被穆迪評為至少“P-1”或被標普評為至少“A-1”的商業票據，每一種票據的到期日均在創設之日後24個月內到期，以及由標普評級為“A”或穆迪評級為“A-2”或更高的人發行的債務或優先股，自收購之日起到期日為24個月或更短；(6)穆迪或標普的評級至少為“P-2”或“A-2”的短期貨幣市場和類似證券(或，如果穆迪和標普在任何時候都不對此類債務進行評級，則由借款人選擇的另一家國家公認的統計評級機構給予同等評級)，並且在每種情況下都在設立或收購之日後24個月內到期；。(7)任何國家發行的可隨時出售的直接債券。, 美國聯邦或領地或其任何政治區或税務機關，具有穆迪或標普的投資級評級，自收購之日起到期日為24個月或以下；(8)任何外國政府或其任何政治區或公共工具發行的可隨時出售的直接債券，每種情況下均具有穆迪或標普的投資級評級，自收購之日起到期日為24個月或更短；(9)自收購之日起計平均到期日為12個月或以下的貨幣市場基金的投資；。(10)就任何外國附屬公司而言：(I)該外國附屬公司維持其行政總裁辦事處及主要營業地點所在國家的國家政府的義務，但該國家須為經濟合作與發展組織的成員，每項投資均於投資日期後一年內到期-10-

其中#95982248v17，(Ii)任何商業銀行的存款證、銀行承兑匯票或定期存款，而該商業銀行是根據該外國附屬公司維持其行政總裁辦事處及主要營業地點的國家的法律組織及存在的，但該商業銀行必須是經濟合作與發展組織的成員，且標普或穆迪給予的短期商業票據評級至少為“A-1”或同等評級或穆迪給予的短期商業票據評級至少為“P-1”或同等評級(任何該等銀行為“認可外國銀行”)，在每一種情況下，到期日不超過收購之日起270天，以及(3)等值於在經批准的外國銀行開立的活期存款賬户；(11)以上第(1)至(10)款所述類型的現金等價物，以美元、歐元、巴西雷亞爾、英鎊、澳大利亞元、加拿大元、人民幣、丹麥克朗、港元、匈牙利福林、印度盧比、日元、新西蘭元、挪威克朗、新加坡元、南非蘭特、瑞典克朗、瑞士法郎、土耳其里拉、阿拉伯聯合酋長國迪拉姆或任何其他貨幣(美元除外)，即可隨時獲得並可自由轉讓和兑換成美元的合法貨幣，或任何母公司、借款人和/或受限制子公司定期開展業務的任何貨幣，僅限於在正常業務過程中持有且不用於投機目的的任何貨幣；以及(12)將至少90%的資產投資於上述第(1)至(11)款所述類型的現金等價物的投資基金。現金管理銀行，是指提供國庫卡、存款卡、信用卡、借記卡、購物卡的金融機構, 及/或向任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司提供現金管理服務或自動結算所交易，或進行任何自動結算所資金轉移。“現金管理債務”是指任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司就任何現金管理服務而欠任何現金管理銀行的債務。“現金管理服務”是指(A)商業信用卡、商務卡服務、購買或借記卡，包括非信用卡e-Payables服務；(B)金庫管理服務(包括控制支付、透支自動結算所資金轉賬服務、退貨項目和州際存管網絡服務)和(C)任何其他活期存款或營運賬户關係或其他現金管理服務。“意外事故”是指任何導致任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司收到任何設備、固定資產或不動產(包括其任何改進)的保險收益或賠償，以更換或修理該等設備、固定資產或不動產的任何事件。“法律變更”係指在截止日期後發生下列任何情況：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本文有任何相反的規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法案或與之相關發佈的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Y)所有請求、規則, 國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據巴塞爾協議III頒佈的指南或指令，在任何情況下均應被視為“法律變更”，無論其頒佈、通過或發佈的日期是什麼。“控制權變更”是指下列情況發生的較早者：(A)獲準持有人不再有權直接或間接投票或指示投票表決具有一般投票權多數的證券，以選舉雙方母公司和借款人的董事、經理或其他管理機構；但在下列情況下，上述事件的發生不應被視為控制權的變更：(I)在符合資格的首次公開募股完成之前的任何時間，出於任何原因，(A)獲準持有人有權在當時直接或間接指定(並如此指定)母公司和借款人的董事會、經理或其他管理機構的多數成員，或(B)核準持有人直接或間接擁有當時母公司和借款人的大部分未償還有表決權股權，或(Ii)在符合資格的首次公開招股完成後或之後的任何時間，以任何理由，任何“個人”或“團體”(如交易法第13(D)和14(D)條所使用的術語)，除許可持有人外，不得直接或間接成為“實益擁有人”(如該法第13(D)-3和13(D)-5條所界定)，超過(X)借款人當時未償還的有表決權股票的35%(35%)，以及(Y)借款人直接或間接擁有的當時未償還的有表決權股票的百分比, 但只要借款人是任何母實體的全資附屬公司，任何人不得被視為或成為借款人超過35%有表決權股份的實益擁有人，除非該人是或成為該母實體超過35%有表決權股份的實益擁有人(作為另一母公司的全資附屬公司的母實體除外)；或(B)借款人不再是母公司或中間控股公司的直接全資附屬公司；(C)發生ABL信貸協議中定義的“控制權變更”(或類似事件，不論其面值如何)；或(D)[保留區]。儘管有上述規定或《交易法》第13d-3條的任何規定，(I)任何個人或團體不得被視為在符合股票或資產購買協議、合併協議、期權協議、認股權證協議或類似協議(或與之相關的投票權或期權或類似協議)的情況下實益擁有有表決權股票，直至與該協議所擬進行的交易相關的有表決權股票的收購完成為止，(Ii)如果任何個人或團體包括一個或多個許可持有人，則借款人直接或間接擁有的已發行和未發行的有表決權股票，為決定控制權是否已改變及(Iii)取得有表決權股份的權利(只要該人在不牴觸該項權利的情況下無權指示有表決權股份的表決)-12-

#95982248v17或與收購或處置有表決權股票有關的任何否決權不會導致一方成為實益所有者。“城市代碼”具有第1.09(A)節規定的含義。“類別”(A)在用於貸款人時，是指這種貸款人是否持有某一特定類別的定期承諾或貸款；(B)當用於定期承諾時，是指這種定期承諾是否是初始定期承諾、針對任何增量定期貸款的定期承諾或關於任何延長期限貸款的定期承諾；(C)當用於貸款或借款時，是指此類貸款或構成這種借款的貸款是初始定期貸款、延期定期貸款還是增量定期貸款。增量定期貸款和延期定期貸款具有不同的條款和條件(連同與其有關的期限承諾)，應被解釋為不同的類別。“截止日期”是指符合或放棄第4.01節規定的所有前提條件的日期，即2017年11月21日。“截止日期限制性支付”是指借款人或其任何直接或間接母公司在2018年2月20日或之前直接或間接向其股權持有人支付的不超過300,000,000美元的股息或分派(或一系列支付)。“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。“税法”係指修訂後的1986年美國國税法。“抵押品”是指抵押品文件中定義的所有“抵押品”，以及在任何抵押品文件下作為抵押品質押或抵押的任何種類和性質的所有其他財產。“抵押品代理”指美國銀行, 以任何貸款文件下抵押品代理人的身份，或按照第9.09節指定的任何繼任抵押品代理人的身份。“抵押品和擔保要求”是指在任何時候：(A)抵押品代理人應已收到根據第4.01(A)(Iii)節或其後根據第6.10節或第6.12節規定必須在成交日期交付的每份抵押品文件，該每份抵押品文件應由作為擔保人一方的各貸款方正式簽署；(B)所有債務應由每一母公司、每一家中間控股公司和每一家作為重要子公司的受限制子公司(任何被排除的子公司除外)無條件擔保(“擔保”)，包括截至截止日期列於本協議附表1.01D的債務(每一家均為“擔保人”)；(C)根據擔保協議或其他適用抵押品文件，該等債務及擔保須以(I)借款人及任何中間控股公司的所有股權及(Ii)借款人或任何其他貸款方直接持有的任何全資附屬公司的所有股權(不包括股權)的優先擔保權益作抵押，在每種情況下，均須受(X)第7.01(B)、(O)、(W)條所準許的留置權的規限。第7.01(B)和(O)和(Ff)和(Y)節允許的任何非自願留置權的續展或延長，行政代理人應已收到代表所有此類股權的證書或其他文書(如果有), 連同未註明日期的股權書或與之有關的其他轉讓文書，空白背書；(D)除非根據本協議或任何抵押品文件另有規定，否則債務和擔保應以完善的擔保權益(可通過交付經認證的證券和文書、提交個人財產融資報表或向美國專利商標局或美國版權局提交任何必要的備案來完善擔保權益)作為擔保，其實質上是母公司、每家中間控股公司、借款人和其他擔保人的所有有形和無形資產(包括但不限於應收賬款、庫存、設備、投資財產、美國知識產權、公司間應收款、其他一般無形資產(包括合同權)和上述收益)，在每一種情況下，抵押品文件和所有證書、協議、文件和票據所要求的優先權，包括抵押品文件、法律要求和抵押品代理人合理要求的提交、交付、登記或記錄所要求的統一商業法典融資聲明，以建立抵押品文件設定的留置權，並按照抵押品文件和“抵押品和擔保要求”一詞的其他規定所要求的程度和優先權完善此類留置權。“應已存檔、登記或記錄或交付抵押品代理人以供存檔、登記或記錄；(E)除允許留置權外，任何抵押品均不受任何留置權的約束；以及(F)如果增加了任何在美國以外司法管轄區組織的擔保人。, 借款方應根據行政代理人和借款人合理商定的安排，對其幾乎所有資產(除外財產除外)授予完善的留置權，但須遵守行政代理人和借款人合理商定的該司法管轄區的習慣限制。只要行政代理和借款人書面同意，鑑於貸款人從中獲得的利益，設立或完善此類資產的質押或擔保權益的成本應過高，則上述定義不應要求設定或完善特定資產的質押或擔保權益。即使本協議有任何相反規定，借款人不得訂立任何信託契據、信託契據、抵押契據或抵押契約，以產生並證明借款人或位於美利堅合眾國或其任何地區的任何其他貸款方的任何不動產的留置權，直到行政代理人提供書面確認，證明行政代理人已完成洪水保險盡職調查和洪水保險合規(該書面確認不得無理地附加條件、扣留或拖延)。行政代理在與借款人協商後合理地確定，在本協議或抵押品文件所要求的時間之前，在沒有不當努力或費用的情況下，不可能在沒有不當努力或費用的情況下，延長完善擔保權益的時間(包括延長至截止日期之後，以完善貸方資產的擔保權益)。-14-

#95982248v17儘管本定義的前述規定或本協議或任何其他貸款文件中有相反的規定：(A)根據抵押品和擔保要求不時授予的留置權應遵守抵押品文件中所列的例外和限制，並在適用司法管轄區的適當範圍內，由行政代理和借款人商定；(B)抵押品和擔保要求不適用於任何被排除在外的財產；(C)對任何通過控制協議明確要求完善的存款帳户、證券帳户或其他資產，不需要任何存款帳户控制協議、證券帳户控制協議或其他控制協議或控制安排，但只要ABL設施管理代理根據ABL債權人間協議就ABL設施管理代理是當事一方的任何存款帳户控制協議或證券帳户控制協議擔任抵押代理的代理人，則這一要求應被視為滿足；然而，此外，在任何情況下，借款人或任何擔保人在任何情況下都不需要簽署或交付(或維持有效)任何存款賬户控制協議或證券賬户控制協議，如果當時沒有有效的ABL融資，或者根據ABL融資的條款，該控制協議不需要以其他方式交付給ABL融資管理代理；(D)以上(F)款規定的除外, 不需要在美國以外的任何司法管轄區或為遵守美國以外的任何司法管轄區的法律而採取任何行動，以在美國境外的資產上設立任何擔保權益或完善該等擔保權益(不言而喻，除上述(F)款所述外，不應根據美國以外的任何司法管轄區的法律管轄任何擔保協議、質押協議或股份抵押(或抵押)協議)；(E)一般法定限制、財務援助、公司利益、資本維持規則、欺詐性優惠、“稀薄資本”規則、所有權主張保留和類似原則可能會限制外國子公司提供擔保或抵押品的能力，或可能要求擔保或抵押品受借款人與行政代理協商後合理確定的金額或其他方面的限制；(F)不需要將非重要子公司的股票交付給抵押品代理。“抵押品文件”統稱為“擔保協議”、根據第4.01(A)(Iii)節、第6.10節或第6.12節交付給抵押品代理人和貸款人的每份抵押品轉讓、擔保協議補充、擔保協議、質押協議或其他類似協議、擔保以及為擔保當事人的利益而為抵押品代理人設立或聲稱設立留置權或擔保的每一份其他協議、文書或文件。“已承諾貸款通知”是指(A)定期借款通知，(B)將貸款從一種類型轉換為另一種類型，或(C)根據第2.02(A)節的第2.02(A)節繼續使用歐洲貨幣利率軟貸款。, 如果是書面形式，應基本上採用附件A的形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何表格)，並由借款人的負責官員適當填寫和簽署。“通信”具有第10.02(G)節規定的含義。“補償期”具有第2.12(C)(Ii)節規定的含義。“符合證書”是指實質上採用附件D形式的證書。對於SOFR或任何建議的後續利率或術語SOFR的使用、管理或任何相關約定，如適用，指對“基本利率”、“SOFR”、“期限SOFR”和“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(包括“營業日”和“美國政府證券營業日”的定義、借款請求或預付款的時間和頻率)的任何符合規定的變更。轉換或繼續通知以及回顧期限)，以反映適用利率的採用和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在用於管理該利率的市場慣例，則由行政代理在與借款人協商後確定的其他管理方式, 對於本協議和任何其他貸款文件的管理是合理必要的)。“合併”是指就任何人及該人的任何指定附屬公司而言，指根據公認會計原則合併該人及該等附屬公司的財務報表及該等財務報表中的特定項目；但其適用於母公司、借款人和受限制子公司時，應指對母公司、借款人和受限制子公司使用的合併原則，對於本協議規定必須提交的母公司、借款人和受限制子公司的每一份合併財務報表，合併原則應指(I)UM-R母公司及其受限制子公司適用的合併財務報表與(Ii)UM-U母公司適用的合併財務報表，借款人及其各自的受限制附屬公司與SRS租賃母公司及其受限制附屬公司以及RILP及其受限制附屬公司(如有)合併，並在其適用於母公司、借款人及受限制附屬公司時，應指借款人及各母公司及受限制附屬公司(非受限制附屬公司除外)。“綜合折舊和攤銷費用”是指任何人在任何時期的折舊和攤銷費用總額，包括遞延融資費用或成本、資本化支出、客户獲取成本和獎勵付款、轉換成本和合同獲取成本的攤銷。, 以低於面值的價格發行債務所產生的原始發行折扣的攤銷，以及對有利或不利租賃資產或負債的攤銷，在綜合基礎上和按照公認會計原則以其他方式確定的該人及其受限子公司在該期間的攤銷。-16-

#95982248v17“綜合EBITDA”就任何人而言，是指該人(以及就其父母、借款人和受限附屬公司而言，指該人在綜合基礎上的綜合淨收入)：(A)增加(不重複)下列各項：(I)根據收入或利潤或資本計提的税項準備金，包括但不限於該人在該期間支付或累算的國家税、特許經營權税、消費税和類似税以及國外預扣税，包括與任何税務檢查有關的任何罰款和利息；在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)；加上(Ii)該人在該期間的利息費用(包括(X)淨虧損或為對衝利率、貨幣或商品風險而訂立的任何掉期合約或其他衍生工具下的任何債務、(Y)銀行手續費及(Z)與融資活動有關的擔保債券成本，但在計算該綜合淨收入時已扣除(但未加回)該等費用)；及(Iii)該人在該期間的綜合折舊及攤銷費用，但在計算綜合淨收益時已扣除(但未加回)該等費用；加上(Iv)與本協議允許的任何股權發行、投資、收購、處置或資本重組有關的任何費用、開支或收費(折舊或攤銷費用除外)，或根據本協議允許產生的債務(包括其再融資)(無論是否成功)，包括(A)與本協議和ABL貸款及任何其他信貸安排有關的費用、支出或收費(包括費用, 與交易或Golden Flake收購有關的任何顧問和顧問的費用或費用)和(B)對本協議、ABL貸款和任何其他信貸安排的任何修訂或其他修改，在每種情況下，在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)；加上(V)任何重組費用或準備金、整合成本或其他業務優化開支或成本，包括與建立新設施有關的費用或成本，在計算綜合淨收入時扣除(但不加回)，包括在截止日期後與收購或剝離有關的任何一次性成本，以及與關閉和/或合併設施和退出業務相關的成本；加上(Vi)任何其他非現金費用、減記、費用、虧損或減少該期間綜合淨收入的項目，包括任何減值費用或購貨會計的影響(但如任何該等非現金費用代表任何未來期間潛在現金項目的應計項目或準備金，(A)借款人可選擇在當期不加回該等非現金費用，及(B)如借款人選擇加回該等非現金費用，與此有關的未來期間的現金支付應從綜合EBITDA中減去)或借款人歸類為特殊項目的其他項目減去增加綜合淨收入的其他非現金項目(不包括任何此類非現金收入項目，只要它代表未來任何期間的現金收入)；PLUS-17-#95982248v17(7)合營實體的非現金損失和非現金的少數股東減息；加上(8)“運行率”成本節約、協同增效和行政增收的數額, 借款人真誠地預計在該期間(包括但不限於金片收購)之前或期間或之後採取的行動所導致的銷售或與生產有關的活動(成本節約、協同效應或增量收益應僅由借款人的負責官員認證，並應按形式計算，如同該等成本節約、協同效應或增量收益是在該期間的第一天實現的一樣)，扣除該等行動在該期間之前或期間實現的實際收益金額；但(A)借款人的負責人員應已向行政代理證明(X)該等成本節約、協同效應或增量收益是可合理識別的，可合理歸因於該等行動所指明併合理預期會導致的行動，(Y)該等行動已在或將會在引起該等行動的事件發生後十八(18)個月內採取，及(B)根據本條第(Viii)款在任何期間內綜合EBITDA的合計增加額，“預計調整”定義第(Ii)款和“綜合EBITDA”定義第(A)(Xiv)(A)款不得超過該期間綜合EBITDA的25%(根據第(Viii)款、“預計調整”定義第(Ii)款和“綜合EBITDA”定義第(A)(Xiv)(A)款實施任何增加後計算)；加上(Ix)(A)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司根據任何管理層股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理層或僱員福利計劃或協議或任何股份認購或股東協議而招致的任何成本或開支, 此類成本或支出的資金來源為：(A)借款人資本中的現金收益或借款人發行股權(不合格股權或任何補償金額除外)的現金收益淨額；(B)長期管理層股權激勵計劃下的現金支付；加上(X)任何時期內不代表綜合EBITDA或綜合淨收入的現金收入(或導致現金支出減少的任何淨額調整安排)，其範圍是與此類收入相關的非現金收益在根據下文(B)段計算的先前任何期間的綜合EBITDA中扣除且未加回的範圍；外幣變動對母公司、借款人和受限制子公司資產負債表上的資產或負債估值造成的已實現匯兑損失；加上(Xiii)需要類似會計處理和適用會計準則編撰主題815及相關聲明的掉期合同或嵌入衍生品產生的已實現淨虧損。

#95982248v17(Xiv)，在任何四個財政季度期間，總額不超過5,000,000美元，在本協議允許的範圍內，在該期間向任何核準持有人支付或應計的董事會、管理、諮詢、諮詢、後續交易和退出費用(包括終止費)和相關彌償及開支的金額；加上(Xv)與許可應收賬款融資相關的應收款和相關資產出售的虧損金額；(Xvi)就母公司、借款人及受限制附屬公司的業務不再使用或不再有用的設施而收取的任何費用、開支、成本或其他付款的款額；(Xvii)與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》和相關頒佈的規則和條例的規定有關的或預期遵守或準備遵守的費用、開支和費用，以及預期或準備遵守經修訂的1933年《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》(適用於由公眾持有股權或債務證券的公司的全國證券交易規則)的費用、費用和成本，包括董事或經理薪酬、費用及費用報銷、與投資者關係、股東大會及向股東或債券持有人提交報告有關的成本、開支及收費、董事及高級管理人員保險及其他行政費用、法律及其他專業費用及上市費用(統稱為“上市公司成本”)；在任何四個財政季度內加(Xviii)總額不超過10,000,000美元, 任何(A)與公司訴訟有關的實際發生的法律費用和開支以及(B)與此類訴訟達成和解有關的費用和開支；加上(Xiv)(A)在符合綜合EBITDA定義第(A)(Viii)款所述限制的情況下，於2017年10月20日提交給首席協調人的收益報告的質量，以及(B)於2017年10月30日提交給首席協調人的財務模型中規定的任何其他調整或補充；(B)減去(不重複)如下：(1)增加該人在該期間的綜合淨收入的非現金收益(與向獨立運營商出售航線有關的任何這類數額除外)，不包括任何非現金收益，只要這類現金不增加先前任何期間的綜合EBITDA，則不包括任何非現金收益，只要這些現金不增加該先前期間的綜合EBITDA，則不包括任何非現金收益，該等非現金收益是沖銷了先前任何期間減少綜合EBITDA的潛在現金項目的應計或現金儲備；加上(2)外幣變動對母公司、借款人和受限制子公司資產負債表上的資產或負債估值產生的影響而產生的已實現外匯收入或收益；加上(3)根據任何掉期合同或需要類似會計處理的嵌入衍生品以及會計準則彙編主題815和相關聲明的應用而產生的任何債務的已實現淨收益或收益；加上(4)根據會計準則編碼主題810-10-45的應用，該人在該期間的綜合淨收入中包括的可歸因於非控制性權益的任何金額；(C)增加或減少(無重複)，視乎情況而定, 因應用會計準則編撰主題460或任何類似法規而產生的任何調整；及(D)因任何形式調整而增加或減少(幅度尚未計入綜合EBITDA)。在釐定任何期間的綜合EBITDA時，須包括(A)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在該期間所取得的任何人、財產、業務或資產的已取得EBITDA(但未如此取得的任何有關人士、財產、業務或資產的已取得EBITDA除外)，但以該母公司、借款人或該受限制附屬公司其後沒有在該期間出售、移轉或以其他方式處置的範圍為限(每名該等人士、財產、業務或資產在其後並未如此處置，被收購的實體或企業)，以及在此期間被轉換為受限制子公司的任何非限制性子公司的被收購EBITDA(每個，被轉換為受限制子公司)，根據該等被收購實體或業務或經轉換的受限制附屬公司於該期間的實際收購EBITDA(包括其於有關收購前發生的部分)及(B)就各被收購實體或業務就該期間(包括其於有關收購前發生的部分)的備考調整金額，該調整金額相等於一名負責人員簽署並送交貸款人及行政代理的證書所指明的期間(包括其於收購前發生的部分)。為確定任何期間的綜合EBITDA，在確定任何期間的綜合EBITDA時，應將出售的任何個人、財產、企業或資產(非限制性子公司除外)的已處置EBITDA排除在外, 任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司於該期間(各有關人士、物業、業務或資產，“已出售實體或業務”)及任何於該期間轉換為非受限制附屬公司的受限制附屬公司(各“已轉換非受限附屬公司”)的已處置EBITDA，按該等已出售實體或業務或已轉換非受限制附屬公司於有關期間(包括其於出售、轉讓或處置前發生的部分)的實際處置EBITDA而轉讓或以其他方式處置、關閉或分類為非持續經營。儘管有上述規定，但根據上文就截止日期後發生的任何交易所作的任何調整，截至2016年9月、2016年12月、2017年3月和2017年6月的財政季度的綜合EBITDA應分別為2,540萬美元、2,610萬美元、2,580萬美元和3,090萬美元。“綜合利息支出”是指任何人在任何期間(以及就其母公司、借款人和受限附屬公司而言，在綜合基礎上)：(1)該人在該期間的綜合利息支出，只要在計算綜合淨收入時扣除(而不是加回)，(包括(A)攤銷因以低於面值發行的債務而產生的原始發行折扣或保費)，(B)就信用證或銀行承兑匯票而欠下的所有佣金、折扣和其他費用和收費的總和。(C)非現金利息支付；。(D)-20-

#95982248v17資本化租賃債務的利息部分和(E)根據任何債務掉期合同的利率義務支付的淨額(如有)；加上(2)該人在該期間的綜合資本化利息，無論是已支付的還是應計的；減去(3)該期間的利息收入。就本定義而言，資本化租賃債務的利息應視為按該人士根據公認會計準則合理釐定的利率計提，該利率為該資本化租賃債務所隱含的利率。“綜合淨收入”對任何人來説，是指該人在按照公認會計原則綜合基礎上確定的該期間的淨收益(虧損)(以及就父母、借款人和受限制子公司而言，是指在綜合基礎上的這些人)；但條件是：(1)任何人的任何淨收益(虧損)(如果該人不是受限制的附屬公司)，但該人在該期間的淨收入中的任何母公司權益將計入該綜合淨收益，但不得超過實際分配的現金或現金等價物的總金額(或只要該人不是(X)第三方借款債務未償還的合營實體或(Y)不受限制的附屬公司，(由借款人的一名負責人員合理地釐定)本可由該人在該期間內作為股息或其他分派或投資回報(如屬向受限制附屬公司派發的股息或其他分派或投資回報)由該人在該期間內分發給受限制附屬公司。, 以下第(2)款所載的限制；(2)僅為釐定任何受限制附屬公司(任何擔保人除外)的可用額，如該附屬公司直接或間接受限制向借款人或擔保人支付股息或作出分配的限制，直接或間接受該受限制附屬公司的章程條款或任何協議、文書、判決、判令、命令、適用於該受限制附屬公司或其股東的法規或政府規章或條例(除(A)已被放棄或以其他方式解除的限制以及(B)依據貸款文件或ABL融資機制作出的限制外)，但在該期間任何該等受限制附屬公司的淨收入中的任何母公司權益將計入該綜合淨收入內，最高可達該受限制附屬公司實際分配或本可由該受限制附屬公司在該期間作為股息或其他分配給母公司、借款人或另一受限制附屬公司的現金或現金等價物的總額(如向另一受限制附屬公司派發股息，適用於本條款中所載的上述限制)；(三)處置、放棄或者停止經營的淨收益(或者虧損)和處置、停止或者放棄的經營的淨收益(或者虧損)；(四)因出售或者以其他方式處置母公司的資產或者處置的經營而實現的淨收益(或者損失), 借款人或任何受限附屬公司(包括根據任何出售/回租交易)在正常業務過程中沒有出售或以其他方式處置的(由借款人的負責人員或董事會真誠確定的)，包括向獨立運營商出售航線的收益；(五)非常、特殊、非常、非經常性損益、費用(包括與交易費用有關的)，或者與重組、搬遷、裁員、遣散費、新產品推介、一次性補償費用有關的費用、費用、準備金；(六)會計原則變更的累積影響；(7)因授予股票、股票期權或其他股權獎勵(包括任何長期管理層股權激勵計劃)而產生的任何非現金補償費用或支出，以及與任何養老金負債或其他準備金有關的任何非現金視為財務費用，以及(2)遞延補償計劃或信託的收益(虧損)；(8)因提前清償債務而直接核銷的所有遞延融資成本、支付的保費或其他費用，以及因核銷或免除債務而產生的淨收益(虧損)；(9)與任何掉期合約下的任何義務有關的任何未實現損益，或在與對衝交易有關的收益中確認的任何無效，或在不符合對衝交易資格的衍生品收益中確認的其中變化的公允價值，在每一種情況下, 任何掉期合同項下的債務；(10)任何人因其本位幣以外的貨幣計價的債務的任何未實現外幣兑換損益，以及與以外幣計價的資產和負債的任何未實現匯兑損益；(11)任何母公司、借款人或任何受限制的子公司的債務或其他債務或其他債務的任何未實現外幣兑換損益；(12)任何購買會計影響，包括但不限於，由於任何已完成的收購(包括Golden Flake收購)，或由於任何已完成的收購(包括Golden Flake收購)，或由於任何已完成的收購(包括Golden Flake收購)或任何金額的攤銷或註銷(包括對正在進行的研究和開發的任何註銷)，對庫存、財產和設備、軟件和其他無形資產的調整以及GAAP和相關權威聲明要求或允許的組成部分的遞延收入(包括壓低母公司、借款人和受限制子公司的此類調整的影響)；(13)任何減值費用、撇賬或撇賬，包括與商譽、無形資產、長期資產、債務及股權證券投資有關的減值費用、撇賬或撇賬，或因法律或法規的改變而產生的減值費用、撇賬或撇賬；。(14)因提前清償或註銷債務或任何掉期合約或其他衍生工具的任何債務而產生的任何税後收益(虧損)的影響；。

#95982248v17#95982248v17(15)在截止日期後12個月內根據公認會計原則交易而需要建立的應計項目和準備金；(16)因掉期合約或嵌入衍生品而產生的、需要類似會計處理和適用會計準則彙編主題815及相關公告的任何未實現淨損益；以及(17)任何與減税或因交易而產生的淨營業虧損相關的遞延税項支出，或與該項目相關的任何估值撥備的釋放。此外，在尚未從該人士的綜合淨收入中剔除的範圍內，即使上述規定有任何相反規定，綜合淨收入應不包括(I)與任何投資(包括收購Golden Flake)或本協議所允許的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置資產有關的由賠償或其他報銷條款償還的任何費用和費用(有一項理解並同意，如果該人已將該金額通知第三方予以報銷或賠償，且該第三方並未否認其報銷或賠償義務，該等金額亦不包括在內)及(Ii)在保險承保的範圍內並實際已獲償付，或只要借款人已確定有合理證據證明該等款額事實上會由保險人償還，且只限於(A)適用承運人並未在180天內以書面拒絕及(B)事實上在該證據的日期起計365天內已獲償還(但須扣除在該365天內未獲償還的任何如此增加的款額)。, 與責任或傷亡事件或業務中斷有關的費用。“綜合總債務”是指，截至任何確定日期，(A)母公司、借款人和受限制子公司在該日未償還的債務本金總額，按照公認會計原則(但不包括因與交易或任何允許的收購有關而應用購買會計而產生的債務貼現的影響)綜合確定，包括借入資金的負債、不合格的股權、資本化租賃債務和債券、債券、票據、貸款協議或其他類似工具減去(B)母公司、借款人和受限制附屬公司截至該日的綜合資產負債表中包括的不受限制的現金和現金等價物的總額(在每個情況下，不包括貸款文件允許的任何非協議留置權、抵押品代理人的留置權、ABL貸款文件中對ABL行政代理人的留置權以及根據適用的債權人間協議從屬於抵押品代理人的留置權或與抵押品代理人的留置權同等的留置權)。現金和現金等價物的總額應在不對該日產生的債務收益給予形式效力的情況下確定；但綜合債務總額不得包括(X)在正常業務過程中訂立的互換合約下的債務，且不得作投機用途；(Y)保證獨立營運者的債務，款額最高可達500萬元；及(Z)就任何準許的無追索權保理業務而欠下的債務。“綜合週轉資金”是指在任何日期, (X)在母公司、借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表上，根據公認會計原則將於該日在“流動資產總額”(或任何類似項目)相對列示的所有金額(現金及現金等價物除外)，超出(Y)在該日期母公司、借款人及受限制附屬公司的綜合資產負債表中與“流動負債總額”(或任何類似項目)相對列示的所有金額，但不包括：在不重複的情況下，(A)任何出資債務或其他長期負債的當前部分，(B)所有債務，包括ABL貸款、週轉額度貸款(定義見ABL貸款)和信用證債務(定義見ABL貸款)，(C)利息的當前部分，(D)本期所得税和遞延所得税的當前部分，(E)任何資本化租賃債務的當前部分，(F)指定用於特定項目的現金收據產生的遞延收入，(G)遞延購置費用的當前部分和(H)與任何重組或業務優化有關的當前應計費用(包括應計遣散費和應計設施關閉費用)。“合同對價”具有第2.05(B)(I)節規定的含義。“合同義務”對任何人來説，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾的任何規定。“供款負債”是指任何父母的無擔保負債, 借款人或任何受限制附屬公司在結算日期後為換取任何母公司的合格股權而向任何母公司作出的現金出資總額，但在與第7.02節、第7.06節或第7.08節允許的任何其他交易有關的範圍內使用，以及除非該金額增加可用金額，或從補償金額或排除的出資金額中支付，則不在此限。“控制”具有“附屬公司”的定義中所規定的含義。“轉換後的受限制附屬公司”具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。“轉換後的非限制性附屬公司”具有“綜合EBITDA”定義中規定的含義。“承保方”具有第10.27(A)節規定的含義。“信用延期”指的是借款。“治癒金額”具有ABL信用證協議中規定的含義。就任何適用的確定日期而言，“每日簡單SOFR”是指在該日期在紐約聯邦儲備銀行的網站(或任何後續來源)上發佈的SOFR。“債務人救濟法”係指美國或其他適用司法管轄區不時生效並普遍影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法。“遞減收益”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下, 將是違約事件。“違約率”指相等於(A)就任何貸款的任何逾期本金而言，該貸款的適用利率加年息2.00%的利率(但-

#95982248v17關於歐洲貨幣利率術語SOFR貸款，適用利率的確定受第2.02(C)節的約束，前提是根據該條款，歐洲貨幣利率術語SOFR貸款不得轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率期限SOFR貸款)和(B)對於任何其他逾期金額，包括逾期利息，適用於基本利率貸款的利率加2.00%的年利率，在每種情況下，在適用法律允許的最大範圍內。“違約貸款人”是指任何貸款人：(A)在要求提供資金或付款之日起兩(2)個工作日內，未能或拒絕(以書面形式)(I)為其需要由其提供資金的貸款的任何部分提供資金，或(Ii)向行政代理或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額，除非在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理，這種不履行是由於該貸款人善意地確定了提供資金的先決條件(特別指明幷包括特定違約，如果有)未得到滿足，(B)已書面通知借款人或行政代理或任何其他貸款人，表示它不打算或預期履行本協議項下的任何資金義務(除非該書面表明，該立場是基於該貸款人善意確定無法滿足為貸款提供資金的先決條件(具體指明幷包括特別違約，如有))，(C)在行政代理或任何其他貸款人提出請求後三(3)個工作日內，出於善意行事，提供由該貸款人的獲授權人員提供的書面證明，證明其會履行為未來貸款提供資金的義務, 但在該行政代理人或貸款人收到其及該行政代理人滿意的形式及實質證明後，該貸款人即根據本條(C)不再是違約貸款人，或(D)已成為破產事件的標的，或(E)已成為自救行動的標的。行政代理根據上述(A)至(E)款中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定，以及這種狀態的生效日期，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的和具有約束力的，並且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.16節最後一段的約束)，自該決定的書面通知中確定的日期起，該通知應由行政代理立即交付給借款人和其他貸款人。“指定非現金對價”是指任何母公司、借款人或任何受限制的子公司根據第7.05(M)條規定的處置收到的非現金對價的公平市場價值，該非現金對價是根據借款人負責人員的證書規定的估值基礎指定為指定非現金對價的。“折扣範圍”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“折扣預付款選項通知”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“貼現自願預付”具有第2.05(D)(I)節規定的含義。“貼現自願提前付款通知”具有第2.05(D)(V)節規定的含義。“已處置的EBITDA”是指任何期間的任何已出售實體或企業或任何已轉換的不受限制的子公司, 該等已出售實體或業務或有關經轉換無限附屬公司的有關期間的綜合EBITDA金額，全部按有關已出售實體或業務或有關經轉換無限制附屬公司的綜合基準釐定。“處置”或“處置”是指任何人(在一次交易或一系列交易中，不論是否依據分割進行)對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售、回租和出售股權)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的任何出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權；但(I)“處置”及“處置”不應視為包括任何母公司、任何中間控股公司或借款人向他人發行其任何股權；及(Ii)就第2.05(B)(Ii)節或第7.05節而言，任何交易或一系列相關交易均不得視為“處置”，除非在該等交易或一系列交易中處置的財產的公平市價(由借款人善意釐定)超過20,000,000元。“不合格股權”是指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何證券或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時(A)到期或強制贖回(僅限於受限制股權除外)、依據償債基金義務或其他方式(首次公開發行、控制權變更或資產出售的結果除外)的任何股權，只要其持有人在首次公開募股發生時有任何權利, 控制權的變更或資產出售事件應以提前全額償還應計和應付的貸款和所有其他債務以及終止所有定期承諾為前提)，(B)可由持有人選擇贖回全部或部分(僅限於合格股權除外)，(C)規定按計劃以現金支付股息，或(D)可轉換或可交換為債務或構成不合格股權的任何其他股權，在每種情況下，在該等股權發行時最後到期日後九十一(91)日之前。“不合格貸款人”是指(I)借款人在2017年10月31日之前以書面形式向總協調人指定的人員，(Ii)借款人不時以書面形式向行政代理指定的母公司、借款人和其他子公司的競爭對手，以及(Iii)其任何關聯公司(第(Ii)款的情況除外), (X)借款人不時以書面形式向管理代理人指明的(X)或(Y)根據該等附屬公司的名稱可清楚識別的(Y)；但該名單的任何更新不得被視為追溯地取消先前已取得貸款的轉讓或參與權益的任何當事人繼續持有或表決該等先前取得的轉讓或參與的資格，而該等轉讓和參與是為並非喪失資格的出借人而設的(有一項理解及協議是，有關喪失資格的出借人的此類禁令應適用於任何此類當事人未來可能進行的轉讓或參與)。被取消資格的貸款人的時間表應與行政代理一起維護，並可在向行政代理提出請求時傳達給貸款人(同時通知借款人)，但不得以其他方式張貼或提供給貸款人。“分銷資產受讓人”是指持有根據任何允許的分銷業務處置處置的資產的一個或多個人。“分割人”的含義與“分割”的定義相同。“分立”是指將一個人(“分立人”)的資產、負債和/或債務分割給兩個或兩個以上的人(無論是根據“分立計劃”或類似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根據這種分割，分立人可能會生存，也可能不會生存。“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。-26-

#95982248v17“國內子公司”是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立的任何子公司，外國控股公司除外。“ECF百分比”具有第2.05(B)(I)節規定的含義。“歐洲經濟區金融機構”是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構；“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。“歐洲經濟區決議機構”是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何受託負責歐洲經濟區金融機構決議的任何人(包括任何受權人)。“有效收益率”是指，就任何債務而言，在任何確定日期，(A)一個月期限的美元存款在該日期的歐洲貨幣利率(或其他適用的類似利率)和(B)截至該日期的歐洲貨幣利率“下限”(如有的話)之和, (Ii)截至該日期的適用利率(或其他適用保證金)，適用於歐洲貨幣利率術語SOFR貸款(或參考類似參考利率計息的其他貸款)和(Iii)原始發行貼現及其預付費用的金額(假設四年平均年限，且沒有任何現值折扣，轉換為收益率)，但不包括任何安排、承諾、結構、承保、勾選、未使用的額度、修訂、辛迪加和/或其他與此相關的應付費用，而這些費用通常不與所有貸款人或此類債務的持有人分擔；但上文第(I)款和第(Ii)款中規定的不屬於本協議項下的任何定期貸款的金額，應以該等定期貸款的規定利率為基礎。“合格受讓人”是指依照第10.07(B)節的規定允許和同意的任何受讓人。“歐洲貨幣聯盟立法”是指歐洲理事會為引入、轉換或運作單一或統一的歐洲貨幣而採取的立法措施。“聘書”是指借款人、美國銀行和美林、皮爾斯，芬納和史密斯公司、高盛美國銀行、製造商和貿易商信託公司和PNC Capital Markets LLC之間於2017年10月31日修改和重訂的聘書，以及不時修改、補充或修改的訂約函。“環境”是指環境空氣、室內或室外空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層，以及濕地、動植物等自然資源。“環境法”係指與污染、環境保護或與生產、運輸、儲存、使用、處理、搬運、處置有關的任何和所有適用法律, -27-#95982248v17釋放或威脅釋放任何危險材料，或在與接觸危險材料有關的範圍內，危害人類健康或安全。“環境責任”是指任何貸款方或其任何子公司直接或間接因下列原因或有責任(包括損害賠償、環境補救費用、罰款、罰款或賠償的任何責任)：(A)任何環境法，(B)任何危險材料的產生、使用、搬運、運輸、儲存、處置或處理，(C)任何人接觸任何危險材料，(D)任何危險材料的釋放或威脅釋放，或(E)任何合同，協議或其他雙方同意的安排，只要對上述任何一項承擔或施加責任。“股權”指對任何人而言，該人的所有股份、權益、權利、參與或其他等價物(或其他所有權或利潤權益或單位)，以及從該人購買、收購或交換(包括通過可轉換證券)任何前述內容的所有認股權證、期權或其他權利。“僱員退休收入保障法”指經不時修訂的1974年僱員退休收入保障法, 以及在此基礎上頒佈的規章制度。“ERISA關聯公司”是指與任何貸款方共同控制並被視為守則第414節或ERISA第4001節所指的單一僱主的任何貿易或企業(無論是否合併)。“ERISA事件”是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)任何貸款方或任何ERISA附屬公司在其為主要僱主的計劃年度(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務的停止；(C)未能滿足《守則》第412條或ERISA第302條規定的關於養卹金計劃的最低籌資標準，無論是否放棄，或未能為多僱主計劃提供任何所需的繳費；(D)任何貸款方或ERISA附屬機構全部或部分退出多僱主計劃，通知任何貸款方或ERISA附屬機構施加提取責任，或通知ERISA第四章所指的多僱主計劃資不抵債，或處於ERISA第305條所指的瀕危狀態或危急狀態；(E)提交終止意向通知，根據《僱員退休保障條例》第4041或4041a條將養卹金計劃或多僱主計劃修正案視為終止，或PBGC啟動終止養卹金計劃或多僱主計劃的訴訟程序；。(F)根據《僱員退休保障條例》第4042條構成終止任何養卹金計劃或多僱主計劃或委任受託人管理任何養卹金計劃或多僱主計劃的理由的事件或條件；。(G)《僱員退休保障條例》第四章規定的任何法律責任的施加。, (H)確定任何養老金計劃處於或預期處於“風險”狀態(ERISA第303(I)(4)(A)條或該守則第430(I)(4)(A)條所指的範圍內)；或(I)發生與任何貸款方所維持或提供的任何退休金計劃有關的非豁免禁止交易(按守則第4975節或ERISA第406節的含義)，而該交易可能導致對任何貸款方承擔責任。“歐盟自救立法時間表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)公佈的、不時生效的歐盟自救立法時間表。-28-

#95982248v17“歐元”、“歐元”和“歐元”是指根據歐洲貨幣聯盟立法採用的參與成員國的合法貨幣。“歐洲貨幣利率”係指：(A)除第1.10節另有規定外，就任何以美元計價的歐洲貨幣利率貸款的任何利息期間而言，年利率等於倫敦時間上午11：00左右在相關報價日期在適用的Bloomberg屏幕頁面上公佈的倫敦銀行間同業拆借利率(“LIBOR”)或行政代理批准的可比利率或後續利率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)，有關貨幣的存款(在該利息期間的第一天交付)，其期限相當於該利息期間；及(B)如於任何日期參考歐洲貨幣匯率計算基本利率，則於倫敦時間上午11時或約於該日期前兩個營業日決定的年利率相等於倫敦銀行同業拆息的美元存款，自該日起計1個月。儘管本協議中有任何相反的規定，定期貸款的適用歐洲貨幣利率在任何時候都不得低於0.00%的年利率。“歐洲貨幣利率貸款”是指以歐洲貨幣利率為基礎計息的貸款。“違約事件”具有第8.01節規定的含義。“超額現金流”是指在任何時期內，相當於下列超額數額的數額：(A)無重複的總額, (1)該期間的綜合淨收入；(2)相當於在得出該綜合淨收入時扣除的所有非現金費用(包括折舊和攤銷)的數額；(3)該期間綜合營運資金的減少(不包括因母公司、借款人和受限制的子公司在該期間完成收購或採用採購會計而產生的任何此類減少)；(Iv)相等於在該期間內母公司、借款人及受限制附屬公司出售資產(正常業務過程中的資產處置除外)的淨非現金虧損總額，但在計算該等綜合淨收入時予以扣除；及。(V)在該期間內掉期合約的現金收入，但不得計入綜合淨收入內；。Over-29-#95982248v17(B)沒有重複的：(1)相當於計算綜合淨收入和現金費用(包括利息)所包括的所有非現金貸方的數額，但以計算綜合淨收入的程度為限；(2)[保留區]；(Iii)母公司、借款人和受限制附屬公司的所有債務本金支付總額(包括(A)支付資本化租賃債務的主要部分，以及(B)根據第2.07節償還定期貸款的金額，以及根據第2.05(B)節要求的任何強制性預付定期貸款的金額，但不包括(X)所有其他定期貸款的預付款項，但不包括(X)所有其他定期貸款的預付。(Y)根據ABL貸款安排所作的所有預付款，及(Z)在上述期間所作的所有其他循環信貸安排的所有預付款，但以母公司、借款人或受限制附屬公司的其他債務(循環貸款除外)的產生或發行所得款項提供資金的範圍除外；(Iv)相當於母公司、借款人及受限制附屬公司在該期間內的處置(在正常業務過程中的處置除外)的合計非現金淨收益合計的數額；。(V)該期間的綜合營運資金增加(母公司、借款人及受限制附屬公司在該期間完成收購或採用購買會計所產生的任何此等增加除外)；。(Vi)母公司、借款人及受限制附屬公司在上述期間就其母公司、借款人及受限制附屬公司的長期負債(包括上文(B)(Iii)段所述的債務)以外的長期負債而支付的現金；[保留區]; (viii) [保留區](Ix)在該期間內，母公司、借款人及受限制附屬公司實際以現金支付的任何保費、全額或罰款的總款額，而該等款項須與任何債務的預付有關而支付，但如該等款項是由母公司、借款人或受限制附屬公司產生或發行債務的收益(循環貸款除外)支付的，則不在此限；(X)母公司、借款人和受限制附屬公司在該期間內實際以現金支付的開支總額(包括支付融資費用的開支)，但以該等開支在該期間內並未用AN-30-30的收益支付為限-

#95982248v17父母、借款人或受限制子公司的債務產生或發放(循環貸款除外)；(十一)[保留區](Xii)在該期間內已繳付的現金税項(包括罰款和利息)或預留或應付(無重複)的税款的數額，以超過在釐定該期間的綜合淨收入時扣除的税項開支數額為限；及(Xiii)在該財政年度內與掉期合約有關的現金開支，但不得在計算該綜合淨收入時扣除。“超額現金流量預付金額”具有第2.05(B)(I)節規定的含義。“交易法”是指1934年的證券交易法。“除外出資金額”是指任何母公司(來自任何受限附屬公司或借款人以外)在截止日期後從出資中收到的現金或現金等價物的總額，減去(I)根據第7.02(N)(Ii)節進行的任何投資(關於該投資的任何資本回報或被視為此類投資金額的減少額)、(Ii)根據第7.06(K)(Ii)節作出的任何限制性付款和(Iii)根據第7.08(A)(Iii)(C)節作出的任何付款的總金額，在自完成日期起至使用該除外供款的日期為止(包括該日期在內)的期間內所作出的每一項豁免供款(無須考慮免責供款在該日期的預定用途)，而該等供款是依據一名負責人員在作出有關出資或收到有關得益(視屬何情況而定)的日期或緊接之後發出的證明書而指定為免責供款的，而該等供款並不包括在可動用款額的計算範圍內。“除外股權”係指任何不受限制的附屬公司的股權, (Ii)根據根據第7.03(V)節允許的債務融資的允許收購的任何附屬公司，如果該等股權被質押和/或抵押作為該債務的擔保，且只要該債務的條款禁止在該等股權上設立任何其他留置權(且該禁止不是在考慮該允許的收購時產生的)，(Iii)任何外國子公司(在每種情況下，根據“擔保人”的定義被指定為擔保人的任何擔保人除外)，在每一種情況下，任何母公司或其國內子公司均不構成排除股權，超過每一外國子公司(以及該外國子公司的任何子公司)的已發行和未償還股權的65%；(Iv)行政代理和借款人在其合理判斷中確定並以書面約定提供該等股權的質押或完善的成本過高的任何子公司；(V)任何專屬自保保險公司、非營利性子公司、特殊目的實體(包括用於實現允許的應收款融資的任何實體)；(Vi)任何非全資擁有的受限制附屬公司；及(Vii)美國以外的任何附屬公司(根據“擔保人”的定義被指定為擔保人的任何擔保人除外)，而其質押為適用法律所禁止，或合理地預期會導致違反或違反該附屬公司的高級職員、董事或經理的受信責任，或與該等附屬公司的受信責任衝突。--#95982248v17“除外財產”是指(一)任何收費的不動產，包括任何和所有土地、建築物、構築物, (2)(2)(2)(A)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產，其上的留置權不能通過提交UCC融資報表來完善，(2)(2)(A)受所有權證書約束的機動車輛和其他資產，其留置權不能通過提交UCC融資報表來完善；(B)信用證上的留置權不能通過提交UCC融資報表來完善，(C)商業侵權債權，(Iii)只要其質押或其中的擔保權益被適用法律禁止的資產，(Iv)保證金股票，(V)(X)任何現金、存款賬户和證券賬户(包括證券權利和相關資產)(不言而喻，這種排除不影響對抵押品收益的留置權的授予，所有抵押品收益應為抵押品)，除非上述抵押品構成ABL優先抵押品，在這種情況下，在不再構成ABL優先抵押品和(Y)之前，前述抵押品不應構成排除財產[保留區]，(6)任何租賃、許可或其他協議，或受購款擔保權益、資本化租賃義務或類似安排約束的任何財產，在貸款文件允許的範圍內，只要其質押或其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可或協議、購買款、資本化租賃或類似安排無效，或在《統一商法》和適用法律的適用反轉讓條款生效後產生有利於任何其他當事人(借款人或擔保人除外)的終止權，(7)借款人(在與行政代理協商(但未經行政代理同意)後)合理地確定其質押或其中的擔保權益將導致重大不利税收後果的資產(但其收益和應收款的轉讓根據適用法律被明確視為有效的資產除外)(但第(Vii)款的任何規定不得限制未經行政代理同意而根據“擔保人”的定義被指定為擔保人的任何外國子公司的資產質押)。(Viii)行政代理和借款人已在其合理判斷中確定的資產，並書面同意，鑑於出借人將從中獲得的利益，設立或完善該等質押或擔保權益的成本將過高；。(Ix)在提交關於該資產的“使用説明書”或“聲稱使用的修訂”之前在美國提出的任何打算使用的商標申請，只要有的話，並且僅在授予、附屬物、授權書、附着物的期限(如果有)期間內。, 或強制執行其中的擔保權益將損害此類意圖使用商標申請根據適用的聯邦法律和(X)排除的衡平法的有效性或可執行性。“被排除的子公司”是指(A)本合同附表1.01C所列的每家子公司，(B)根據適用法律或在截止日期(或如果該子公司首次成為子公司之日較晚，則為該子公司首次成為子公司之日)存在的任何合同義務所禁止的任何子公司，其擔保義務(在該合同義務的情況下，不是在考慮收購該子公司時訂立的)或要求政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權來提供擔保的任何子公司，除非已收到此類同意、批准、許可或授權，(C)任何依據準許收購而取得的受限制附屬公司，而在該項準許收購進行時，已承擔並非在考慮該項準許收購時招致的有擔保債務，以及每一間為該等債務提供擔保的受限制附屬公司，但在該等有擔保債務禁止該附屬公司成為擔保人的範圍內(但如該等有擔保債務已獲償還或變得無抵押，則每間該等受限制附屬公司即不再是本條(C)項下的除外附屬公司，如該受限制附屬公司不再是該等有擔保債務的債務人，或該禁止不再存在(視何者適用而定))，(E)專屬自保保險公司；。(F)非牟利附屬公司；。(G)特殊目的實體；。(H)任何非全資附屬公司；。(I)任何外國附屬公司；。(J)外國附屬公司的任何附屬公司；及。

#95982248v17行政代理(通過書面通知借款人確認)，鑑於貸款人將從擔保中獲得的利益，提供擔保的成本或其他後果(包括任何不利的税收後果)應過高；在本定義的每種情況下，除非借款人根據“擔保人”的定義指定該附屬公司為擔保人。“不含税”是指，對於任何因借款人在本合同項下的任何義務而支付的款項的接受者，(A)對淨收入(不論面值如何)、特許經營税和分行利得税徵收或以其衡量的税款，在每一種情況下，(I)由該接受者組織或其主要辦事處所在的司法管轄區徵收，或(Ii)由任何貸款人適用的貸款辦事處所在的法律徵收，或(Ii)為其他關聯税。(B)由上文(A)款所述的任何司法管轄區徵收的任何分行利得税或任何類似的税項；。(C)就貸款人(借款人請求下的受讓人除外)而言，指在貸款人成為本協議一方(或指定新的貸款辦事處)時，有效並適用於根據本協議須付予該貸款人的款項的任何美國聯邦預扣税，但如該貸款人(或其轉讓人，如有的話)在指定新的貸款辦事處(或轉讓辦事處)時有權繳税，則屬例外。根據第3.01節的規定，從借款人獲得任何美國聯邦預扣税的額外金額, (D)因收款人未能遵守第3.01(F)和(E)節規定而徵收的任何美國聯邦預扣税。“現有信貸協議”具有本協議初步聲明中規定的含義。“延長期限貸款”具有第2.15(A)節規定的含義。“提供貸款的人”具有第2.15(A)節規定的含義。“擴展”具有第2.15(A)節規定的含義。“延期要約”具有第2.15(A)節規定的含義。“貸款”是指一類定期貸款。“FATCA”係指守則現行第1471至1474節(及任何實質上具有可比性的修訂或後續版本)或與此有關的任何現行或未來的庫務條例或其其他官方行政解釋、根據守則現行第1471(B)(1)節訂立的任何協議(或上述任何修訂或後續版本)，以及為實施或進一步徵收根據前述規定徵收的税款而訂立的任何政府間協議(連同實施該等協議的任何法律)。“反海外腐敗法”係指修訂後的美國1977年反海外腐敗法。“聯邦基金利率”是指任何一天的年利率，等於紐約聯邦儲備銀行在該日的下一個營業日公佈的與聯邦儲備系統成員進行隔夜聯邦基金交易的利率的加權平均；但條件是：(A)如果該日不是營業日，則該日的聯邦基金利率應為在下一個營業日公佈的上一個營業日的聯邦基金利率；及(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率, 這一天的聯邦基金利率應為行政代理決定的當日向美國銀行收取的平均利率(如有必要，向上舍入至-33-95982248v17 1%的1/100的整數倍)。如果聯邦基金利率小於零，則應視為零。“第一修正案生效日期”是指2020年7月23日。“第一留置權高級擔保槓桿率”指，就任何測試期而言，(A)在該測試期的最後一天，(A)抵押品擔保的綜合總債務，加上截至該測試期最後一天的ABL債務本金金額，與(B)該測試期內母公司、借款人及受限制附屬公司的綜合EBITDA的比率。“惠譽”指惠譽評級有限公司及其評級機構業務的任何繼承者。“固定金額”具有第1.09(B)節規定的含義。“外國控股公司”是指不擁有(直接或通過一個或多個被忽視的實體)一個或多個“受控外國公司”(按守則的含義)和/或外國控股公司以及現金或現金等價物的股本或債務以外的重大資產的任何子公司。“外國計劃”是指與美國境外員工有關的任何員工福利計劃、計劃、政策、安排或協議，這些計劃、計劃、政策、安排或協議由任何母公司、借款人或任何受限制的子公司維護、貢獻或提供，或與任何母公司、借款人或任何受限制的子公司簽訂。“外國子公司”是指母公司的任何不是國內子公司的直接或間接子公司。“第四修正案生效日期”係指9月22日, 2022年“聯邦儲備委員會”是指美國聯邦儲備系統的理事會。“基金”是指在其正常活動過程中從事商業貸款和類似信貸延伸的任何人(自然人除外)。“融資債務”是指父母、借款人和受限制附屬公司對借款的所有債務，這些債務自設立之日起一年以上到期，或在該日起一年內到期，而該日可由該人選擇續期或延期至自該日起一年以上的日期，或根據循環信貸或類似協議產生，該循環信貸或類似協議規定貸款人有義務在自該日起一年以上的期間內發放信貸，包括與貸款有關的債務。“公認會計原則”是指在美國被普遍接受的會計原則，並不時生效；但(A)如果借款人通知行政代理借款人請求修改本協議的任何規定，以消除在GAAP的截止日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果如果行政代理通知借款人所需的貸款人為此目的請求對本協議的任何條款進行修訂)，無論任何此類通知是在GAAP的變更之前或之後或在其應用中發出的，則該條文須以在緊接該更改生效前有效及適用的公認會計原則為基礎予以解釋，直至該通知已撤回或該條文已按照本條例修訂為止，(B)在任何時間-34-

#95982248v17截止日期後，借款人可在通知行政代理後選擇適用IFRS會計原則，以代替GAAP，在任何此類選擇後，此處提及GAAP應被解釋為指IFRS(除本文另有規定外)，包括借款人或所需貸款人根據本但書第(A)款作出選擇的能力，(C)根據本但書第(B)款作出的任何選擇，一經作出，即不可撤銷，(D)本協議中要求在包括借款人選擇採用國際財務報告準則之前結束的財政季度的期間應用公認會計準則的任何計算或決定應保持先前根據公認會計準則計算或確定的情況；(E)借款人只有在選擇報告借款人必須在國際財務報告準則中作出的任何後續財務報告(包括根據第6.01(A)和(B)節)的情況下，才可根據本但書第(B)款作出選擇。“公認會計原則合併成員”是指就任何人而言，根據公認會計原則必須與該人合併的所有其他人，包括其子公司。除非本文另有規定，關於借款人的GAAP綜合成員應指：(A)UM-U母公司及其子公司，(B)UM-R母公司及其子公司，以及(C)SRS租賃母公司及其子公司。“金片收購”是指借款人直接或間接收購位於特拉華州的公司Golden Enterprise，Inc.“政府當局”係指任何國家或政府、任何州、省、國家、領地或其他政治區、任何機構、當局、機構、監管機構、法院、行政法庭、中央銀行或其他行使行政、立法、司法、税務職能的實體。, 屬於或關於政府(包括任何超國家機構，如歐洲聯盟或歐洲中央銀行)的監管或行政權力或職能。“授予貸款人”具有第10.07(H)節規定的含義。“擔保義務”對任何人而言，在不重複的情況下，是指(A)該人擔保他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他貨幣債務，或具有擔保該等債務或其他貨幣債務的經濟效果的任何義務，包括該人直接或間接的任何義務，(1)購買或支付(或為購買或支付)該等債務或其他貨幣債務預付或提供資金，(2)購買或租賃財產，保證債權人就該債務或其他貨幣義務償付或履行該債務或其他貨幣義務的證券或服務，(3)維持營運資金，主要債務人的權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入水平或現金流，以使主要債務人能夠償付該等債務或其他金錢義務，或(Iv)為以任何其他方式就該等債務或其他金錢義務向債權人保證已予償付或履行，或保護該債權人免受損失(全部或部分)或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以保證任何其他人的任何債務或其他金錢義務，不論該等債務或其他金錢義務是否由該人(或任何權利，或有或有, 但“擔保義務”一詞不應包括在正常業務過程中託收或存放的背書，也不包括在成交之日生效的或與本協議允許的任何資產的收購或處置相關而訂立的習慣和合理的賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何保證義務的數額，應被視為等於該保證義務所針對的相關主要義務或其部分的已陳述或可確定的金額，或者，如果不是已陳述或可確定的，則等於擔保人善意確定的有關該主要義務的合理預期債務的最高限額。“擔保”具有“抵押品和擔保要求”的定義中所規定的含義。“擔保人”具有“抵押品和擔保要求”的定義中所規定的含義。為免生疑問，借款人可自行決定促使任何非擔保人的受限制附屬公司簽署並向行政代理交付一份擔保補充書(如《擔保》中所定義)來擔保該等債務，而任何該等受限制附屬公司此後應為本協議下的擔保人、貸款方及附屬擔保人；但如果該受限制子公司不是在美國成立的，(I)如果作為抵押品代理人或與在該司法管轄區內的子公司訂立貸款文件為適用法律所禁止或會使抵押品代理人面臨風險，則該受限制子公司的組織管轄權應合理地令抵押品代理人滿意, (Ii)該受限制附屬公司在成為擔保人前須遵守抵押品及擔保規定。“保證”統稱為(A)實質上以附件F的形式提供的保證和(B)根據第6.10節交付的相互保證和保證補充。“危險材料”是指所有危險、有毒、爆炸性或放射性物質或廢物，以及所有其他化學品、污染物、污染物、任何性質的物質或廢物，因為它們具有危險、有毒、危險或有害的特性或特性，包括石油或石油蒸餾、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣體和有毒黴菌。“國際財務報告準則”是指歐盟採用的國際財務報告準則。“非實質性子公司”是指，在任何確定日期，借款人為本協議的目的以書面形式向管理代理指定為“非實質性子公司”的每一家受限子公司(且未如下文規定重新指定為重要子公司)，但(A)就本協議而言，(I)在最近一次試用期的最後一天，所有非實質性子公司的總資產不得等於或超過母公司總資產的5%，借款人及受限制附屬公司於該日期或(Ii)所有非實質附屬公司於該測試期間的毛收入相等於或超過母公司、借款人及受限制附屬公司於該期間的綜合毛收入的5%，兩者均按公認會計原則綜合釐定, (B)借款人不得指定任何新的非關鍵性附屬公司，除非該項指定不符合上文(A)款所述的規定；(C)如借款人如此指定為“非關鍵性附屬公司”(且未重新指定為“關鍵性附屬公司”)的所有受限制附屬公司的總資產或毛收入在任何時候超過上文(A)項所述的限制，則所有此類受限附屬公司均應被視為重要附屬公司，除非及直至借款人將一間或多間非關鍵性附屬公司重新指定為重要附屬公司，每次均須向行政代理髮出書面通知。因此，仍被指定為“非實質附屬公司”的所有受限附屬公司的總資產和毛收入不超過上述限額；及(D)借款人不得將任何附屬公司指定為非重大附屬公司，如果該附屬公司擁有重大不動產[保留區]此外，借款人可在不違反本定義所述條款的情況下，隨時將一家受限制的附屬公司指定為非實質附屬公司。-36-

#95982248v17“增量設施”具有第2.14(A)節規定的含義。“增量設施修正案”具有第2.14(D)節規定的含義。“遞增設施關閉日期”具有第2.14(E)節規定的含義。“增量併發測試”具有第2.14(A)節規定的含義。“增量定期貸款”具有第2.14(A)節規定的含義。“基於發生的金額”具有第1.09(B)節規定的含義。“負債”指在某一特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否按照公認會計原則列為負債或負債：(A)該人對借入款項的所有債務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書證明的所有債務；(B)由該人或為該人的賬户簽發或開立的所有信用證(包括備用信用證和商業信用證)、銀行承兑匯票、銀行擔保、保證保證金、履約保證金及類似票據的最高金額(在實施之前可能已獲償還的任何提款或減額後)；。(C)該人在任何掉期合約下的淨債務；。(D)該人須支付延遲購買的財產或服務價格的所有義務(但不包括(I)在正常業務過程中應付的貿易帳目及(Ii)任何賺取的債務，直至該等債務按照公認會計原則在該人的資產負債表上成為負債，如未在到期及應付後三十(30)天內支付)；。(E)由該人擁有或購買的財產的留置權所擔保的債務(不包括其預付利息)(包括根據有條件出售或其他所有權保留協議及按揭、工業收入債券而產生的債務)。, (F)所有應佔債務；(G)該人士就不符合資格的股權所承擔的所有責任；及(H)該人士就上述任何事宜承擔的所有擔保責任。就本協議的所有目的而言，任何人的債務須(A)包括該人是普通合夥人或合營公司的任何合夥企業或合營企業(本身為法團、公司或有限責任公司的合營企業除外)的債務，但如該人對該等債務的責任在其他方面是有限的，且僅限於該等債務會計入綜合總債務的範圍內，及(B)就母公司、借款人及受限制附屬公司而言，不包括所有期限不超過364天的公司間債務(包括任何展期或延長期限)，並根據過去的慣例在正常業務過程中產生。在任何日期，任何-37-#95982248v17掉期合約項下的任何債務淨額應被視為截至該日期的掉期終止價值。就第(E)款而言，任何人的債務數額須視為相等於(I)該等債務的未清償總額及(Ii)該人真誠釐定的因此而擔保的財產的公平市價，兩者中較小者。“賠償責任”具有第10.05節規定的含義。“保證税”係指(A)向任何貸款方或就任何貸款方根據任何貸款文件所作的任何付款或就任何貸款方根據任何貸款文件所作的付款而徵收的所有税項(不包括的税項除外)，以及(B)在(A)項中未另有描述的範圍。, 其他税種。“受賠者”具有第10.05節規定的含義。“信息”具有第10.08節規定的含義。“初始期限承諾”是指每個初始期限貸款人根據第2.01條向借款人提供初始期限貸款的義務，本金總額不得超過“2021年再融資期限承諾”或“2021年遞增期限承諾”標題下“2021年再融資期限承諾”或“2021年遞增期限承諾”標題下第二修正案附表1和附表2中與其名稱相對的金額，或在轉讓和假設中，根據轉讓和假設，該初始期限貸款人成為本協議的一方，該金額可根據本協議不時調整。截至第二修正案生效日期的初始期限承諾的初始總額為7.2億美元。“初始期限貸款人”是指在任何時候具有初始期限承諾或初始期限貸款的任何貸款人。為免生疑問，(I)自第二修正案生效日期起及之後，每一名2021年新定期貸款人將構成初始定期貸款人；及(Ii)自第三修正案生效日期起及之後，每一名2021-2遞增定期貸款人將構成初始定期貸款人，在每種情況下，均為本協議下的所有目的。“初始定期貸款”是指根據第2.01節發放的貸款。為免生疑問，(I)自第二修正案生效日期起及之後，2021年新定期貸款應構成初始定期貸款，及(Ii)自第三修正案生效日期起及之後，2021-2增量定期貸款應構成初始定期貸款，在每種情況下，均為本協議下的所有目的。“內部到期債務”是指，就任何增量定期貸款而言，允許的替代增量貸款、再融資定期貸款。, 根據第7.03(R)節允許的負債、根據第7.03(W)節允許的負債以及與上述相關的任何允許再融資，本金總額不得超過(X)$2.02億，212,500,000和(Y)100%中較大者(X)212,500,000美元和(Y)100%於最近結束測試期尚未償還的綜合EBITDA。“利息費用”指任何人士在任何期間(A)該人士在該期間的綜合利息開支；加上(B)該人士或該人士的任何受限制附屬公司在該期間就任何一系列不符合資格的股權支付的所有現金股息(不包括在合併中剔除的項目)的總和。“付息日期”指(A)就不屬基本利率貸款的任何貸款而言，適用於該貸款的每一利息期的最後一天，以及作出該貸款的貸款的到期日；但如歐洲貨幣利率術語SOFR貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息開始後每三個月的有關日期-38-

#95982248v17期間亦為付息日期；及(B)就任何基本利率貸款而言，指每年3月、6月、9月及12月的最後一個營業日及貸款工具的到期日。“利息期”就每筆歐洲貨幣利率術語SOFR貸款而言，是指自該貸款支付或轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率術語SOFR貸款之日起至此後1個月、2個月、3個月或6個月之日止的期間，或在該歐洲貨幣利率貸款的每個貸款人和行政代理同意的範圍內結束的12個月期間或借款人在其承諾貸款通知中選擇的其後任何其他期間；但：(A)本應在非營業日結束的任何利息期，須延展至下一個營業日，但如該營業日適逢另一個歷月，則屬例外，而在該情況下，該利息期須在前一個營業日結束；。(B)在一個歷月的最後一個營業日(或在該利息期終結時該歷月在數字上並無相應日期的日期)開始的任何利息期，須在該歷月的最後一個營業日結束時終止；。和(C)利息期限不得超過貸款的到期日。儘管有上述規定，借款人可以為初始定期貸款選擇一個初始利息期，截止日期不超過截止日期後三(3)個月，也就是，在符合“利息期”定義(A)條款的前提下，下一個12月31日，即3月31日。, 截止日期後的6月30日或9月30日。“中間控股公司”是指母公司的任何全資子公司，直接或間接通過另一家中間控股公司，擁有借款人100%的已發行和未償還股權。“投資”對任何人而言，指該人直接或間接取得或投資，不論是透過(A)購買或以其他方式取得另一人的股權或債務或其他證券，(B)就另一人的任何義務或購買或以其他方式取得任何其他債務或參與或權益而作出的貸款、墊款或出資、擔保義務，包括該另一人的任何合夥或合營權益(就其母公司而言，不包括借款人及受限制附屬公司、公司間貸款、墊款、或(C)購買或以其他方式收購(在一次或一系列交易中)另一人的全部或幾乎所有財產及資產或業務，或構成該人的業務單位、業務或分部的資產。為遵守公約的目的，任何投資額應為實際投資額，不對該投資額隨後的增減進行調整。“投資級評級”指穆迪給予的等於或高於Baa3(或同等評級)的評級，標普給予的BBB-(或同等評級)，或惠譽給予的同等評級, Inc.“知識產權”具有第5.14節規定的含義。-39-#95982248v17“ISDA定義”是指由國際掉期和衍生工具協會或其任何後續機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期和衍生工具協會或其後繼機構不時出版的任何後續利率衍生工具定義手冊。“判定貨幣”具有第10.17節規定的含義。“次級債務”是指貸款方發生的債務，(X)超過最低限額，在償還權上從屬於該借款方在貸款文件項下的所有債務，或(Y)超過最低限額，優先於擔保債務的留置權。“次級債務文件”是指根據其發行次級債務的任何協議、契約或文書，在每種情況下，均按貸款文件允許的範圍進行修改。“合營實體”是指任何母公司、借款人或不是子公司的任何受限制子公司的任何合資企業。“最新到期日”是指在任何確定日期，適用於本協議項下任何貸款或定期承諾的最晚到期日，包括任何延長的定期貸款或增量定期貸款的最新到期日，在每種情況下，均根據本協議不時延長。“法律”統稱為所有國際法、外國法、聯邦法、州法、省級法和地方法(包括普通法)、法規、條約、規則、準則、條例、條例、法典和行政或司法判例或當局，包括由負責執行的任何政府當局對其進行解釋或管理。, 其解釋或管理，以及所有適用的行政命令、指示的職責、請求、許可證、任何政府當局的授權和許可以及與其達成的協議。“LCA選舉”具有第1.09(A)節規定的含義。“生命週期評價試驗日期”具有第1.09(A)節規定的含義。“牽頭經紀公司”指(I)截至成交日，美國銀行(或美國銀行全資擁有的任何其他註冊經紀自營商，美國銀行或其任何子公司的全部或基本上所有投資銀行、商業貸款服務或相關業務可能轉移至該等經紀自營商)、高盛美國銀行、製造商和交易商信託公司以及PNC Capital Markets LLC，在本協議項下以聯席牽頭經辦人和聯席簿記管理人的身份；(Ii)於第二修正案生效日期，美國銀行證券有限公司；(Iii)自第三修正案生效之日起，美國銀行證券有限公司及高盛銀行美國分行根據修正案第3號以聯席牽頭協調人及聯席賬簿管理人的身分行事。“貸款人”具有本協定導言段落中規定的含義，任何2021年新期限貸款人、任何2021-2增額定期貸款人及其在本協議下允許的各自繼承人和受讓人，其中每一個在本協議中被稱為“貸款人”。-40-

#95982248v17“貸方參與通知”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“倫敦銀行同業拆借利率”具有歐洲貨幣利率定義中規定的含義。“LIBOR更換日期”具有第1.10(A)節規定的含義。“LIBOR Screen Rate”是指管理代理指定用於確定LIBOR的適用屏幕頁面上的LIBOR報價(或提供管理代理不時指定的報價的其他商業來源)。“倫敦銀行同業拆借利率”具有第1.10(A)節規定的含義。“符合LIBOR後續利率的變化”是指，對於任何建議的LIBOR後續利率，根據管理代理的酌情決定，對基本利率的定義、利率期限、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(包括營業日的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)的任何符合要求的變化。反映該LIBOR後續利率的採納和實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理確定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行或不存在管理該LIBOR後續利率的市場慣例，則按照行政代理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他管理方式)。“留置權”是指任何抵押、質押、抵押、轉讓、存款安排、產權負擔、留置權(法定或其他), 抵押、轉讓(以擔保或其他方式)、視為信託、或優惠、優先權或其他擔保權益或任何種類或性質的優惠安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何地役權、通行權或其他不動產所有權上的產權負擔，以及任何具有與上述任何條款大致相同的經濟效果的資本化租賃)。“有限條件交易”指(X)任何母公司、借款人或根據本協議允許的一家或多家受限制子公司進行的任何允許收購或其他類似投資，包括通過合併的方式，其完成不以是否獲得或獲得第三方融資為條件，以及(Y)要求在贖回、回購、清償和解除或償還債務之前發出不可撤銷通知的任何贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務。“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款(包括任何增量定期貸款、任何延長的定期貸款)的形式向借款人提供的信貸。“貸款文件”統稱為(I)本協議、(Ii)定期票據、(Iii)定期債權人間協議、(Iv)ABL債權人間協議、(V)每份擔保和(Vi)抵押品文件，每種情況下均根據本協議進行修訂。“貸款方”統稱為(一)借款人, (Ii)父母雙方及(Iii)對方擔保人。“M&T”具有本協議初步聲明中規定的含義。-41-#95982248v17“市值”是指一個數額，等於(1)借款人或其直接或間接母公司在限制性付款宣佈之日發行和發行的普通股或普通股權益總數乘以(2)在緊接該限制性付款宣佈日之前三十(30)個連續交易日在主要證券交易所進行交易的普通股或普通股權益的每股收盤價的算術平均值。“主協議”具有“掉期合同”定義中規定的含義。“重大不利影響”是指(A)對母公司、借款人和受限制子公司的業務、運營、資產、負債(實際或或有)或財務狀況的重大不利影響，(B)對貸款方(作為整體)履行任何一方貸款文件項下各自付款義務的能力的重大不利影響，或(C)對任何貸款文件項下貸款人或代理人的權利和補救措施的重大不利影響。“重大不動產”是指(A)貸款方在成交日擁有的公平市場價值超過15,000,000美元的任何不動產，其中每一項均列於附表1.01E中；(B)在成交成交日之後任何貸款方獲得的(或在成交後成為貸款方的任何人所擁有)位於美國且公平市場價值超過15,000,000美元的任何自有不動產。“重大子公司”係指, 於任何釐定日期，每一間並非重要附屬公司的受限制附屬公司(但在任何情況下包括根據“非重大附屬公司”的定義被指定為重要附屬公司或以不符合“非重大附屬公司”定義的方式被指定為非重大附屬公司的任何受限制附屬公司)。“到期日”指(A)就2021年新定期貸款及2021-2遞增定期貸款而言，指第二修正案生效日期的七週年；(B)就任何經延長期限貸款而言，根據本條款適用於該經延長定期貸款的到期日；或(C)就任何遞增定期貸款而言，根據本條款適用於該遞增定期貸款的到期日；但如任何該等日期並非營業日，則到期日應為緊接該日之前的營業日。“最高投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。“最惠國調整”具有第2.14(B)節規定的含義。“最小延期條件”具有第2.15(B)節規定的含義。“最低投標條件”具有第2.17(B)節規定的含義。“最低分擔額”具有第2.15(B)節規定的含義。“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。“多僱主計劃”是指在ERISA第4001(A)(3)節中描述的任何類型的僱員福利計劃，貸款方或任何ERISA關聯公司向該計劃繳費或有義務向該計劃繳費，或在緊接之前的六(6)年內已經繳費或有義務繳費。-42-

#95982248v17“現金淨收益”是指：(A)就任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司或任何意外事故處置任何資產而言，相等於(I)因該等處置或意外事故而收到的現金和現金等價物的總和(包括根據應收票據或其他方式以遞延付款方式收到的任何現金或現金等價物)，但僅在收到時及就任何意外事故而言，就該等意外事故實際收取或支付予任何父母、借款人或任何受限制附屬公司賬户的任何保險收益或賠償(Ii)(A)任何債務的本金、保費或罰款(如有的話)利息及其他款額的總和，而該等債務由受該等處置或意外事故影響的資產擔保，並須就該等處置或意外事故而償還(並及時償還)(貸款文件下的負債及以保證貸款文件下的義務的留置權級別較低或與保證貸款文件下的義務的留置權同等的留置權作擔保的債務除外)，(B)該父母、借款人或該受限制附屬公司就該產權處置或意外事故而實際招致的自付費用及開支(包括律師費、投資銀行費、調查費用、業權保險費及有關的查冊及記錄費用、轉讓税、契據或按揭記錄税、其他慣常開支及經紀費用、顧問費及其他慣常費用)；。(C)與該等處置或意外事故有關而已繳付或合理地估計實際須繳付的税項(包括為免生疑問而須繳付的任何收入)，因將這些收益分配給借款人而應繳的預扣税款和其他税款), 及(D)就(X)上述一項或多於一項資產的銷售價格或根據公認會計原則訂立的購買價格調整而保留的任何調整準備金，以及(Y)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在出售或以其他方式處置該等資產後所保留的任何與該等資產有關的負債，包括與環境事宜有關的退休金及其他離職後福利負債或與該項交易有關的任何賠償義務，但有一項理解是，“現金收益淨額”應包括(I)任何母公司處置任何非現金代價時所收到的任何現金或現金等價物，借款人或任何受限制的附屬公司在任何該等處置中，及(Ii)上述(D)項所述的任何儲備被沖銷(沒有償付相應數額的任何適用的現金負債)，或如該等負債未以現金清償且該儲備在該等處置或意外事故發生後365天內仍未沖銷，則為該儲備的金額；及(B)(I)就任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司產生或發行任何債務而言，(X)與該等債務產生或發行有關而收取的現金總額超過(Y)該母公司、借款人或該受限制附屬公司因該等產生或發行而招致的投資銀行費用、承銷折扣、佣金、税項、成本及其他自付費用及其他慣常開支；及(Ii)就任何母公司的任何直接或間接母公司的任何準許股票發行而言, 來自這類許可股票發行的現金金額構成了該母公司的資本。“非同意貸款人”具有第3.06(D)節規定的含義。“非展期貸款人”是指根據第2.15(C)節選擇不參與展期的任何貸款人。“非貸款方”指不是貸款方的任何受限制子公司。-43-#95982248v17“義務”係指借款方或其他附屬公司根據任何貸款文件或與任何貸款有關而產生的所有墊款、債務、債務、義務、契諾和責任，不論是直接或間接(包括以假設方式獲得的貸款)、到期或即將到期的、目前存在的或以後產生的，包括在根據任何債務人救濟法提起或針對任何借款方或任何其他附屬公司的訴訟開始後產生的利息和費用，該等法律程序將該人列為該訴訟中的債務人。無論這種利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠。在不限制前述一般性的原則下，貸款當事人在貸款文件下的義務(以及其任何子公司在貸款文件下的義務)包括：(A)支付本金、利息、償還義務、手續費、費用、費用、律師費、賠償金和其他款項的義務(包括擔保義務)，在每種情況下，由任何貸款方或任何其他子公司根據任何貸款文件支付；(B)任何貸款方或任何其他子公司有義務償還任何貸款人在其全權酌情決定權下就上述任何事項支付的任何金額, 可選擇代表該借款方或該附屬公司付款或墊款。“已提供貸款”具有第2.05(D)(Iii)節規定的含義。“組織文件”係指(A)就任何公司或公司而言，公司成立證書或章程、組織章程大綱及章程、任何更名證書及/或附例；(B)就任何有限責任公司而言，指成立證書或章程或組織章程及經營協議；以及(C)就任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體而言，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、聲明、文書、備案或通知，提交給在其成立或組織管轄範圍內適用的政府當局，並在適用的情況下，提交此類實體的任何證書或組建章程或組織章程。“其他連接税”對任何接受者來説，是指由於該接受者與徵收此類税收的司法管轄區之間目前或以前的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據任何貸款文件接受或完善擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。“其他税項”是指所有現有或將來的印花税、法院税或單據税，以及任何其他財產、無形資產、按揭記錄或類似税項，這些税項是由根據任何貸款文件所作的任何付款，或因任何貸款文件的籤立、交付、履行、執行或登記，或與任何貸款文件有關的其他事項而產生的，不包括, 在每種情況下，由於轉讓和假設或轉讓或轉讓給或指定新的適用放款辦事處或其他辦事處以接收任何貸款文件項下的付款而產生的任何此類税收(“轉讓税”)，但前提是：(A)此類轉讓税的徵收是由於轉讓人或受讓人目前或以前與司法管轄區之間的聯繫(僅因任何貸款文件或由此預期的任何交易而產生的任何聯繫除外)，以及(B)此類轉讓税不是因借款人根據第3.06節提出的請求而轉讓(或指定新的適用放款辦事處)所導致的。“未清償金額”是指就定期貸款而言，在實施任何借款和預付或償還定期貸款後的未清償本金總額。-44-

#95982248v17“父母”具有本協議導言段落中規定的含義。“參與者”具有第10.07(E)節規定的含義。“參賽者名冊”具有第10.07(E)節規定的含義。“PBGC”是指養老金福利擔保公司。“養老金計劃”是指除多僱主計劃外的任何“僱員養老金福利計劃”(該術語在ERISA第3(2)節中定義)，該計劃受ERISA第四章的約束，由任何貸款方或任何ERISA關聯公司發起或維持，或任何貸款方或任何ERISA關聯公司出資或有義務繳費，或在ERISA第4064(A)節所述的多重僱主或其他計劃的情況下，在緊接之前的六(6)年內的任何時間作出繳費。“允許收購”具有第7.02(J)節規定的含義。“允許的替代增量融資債務”具有第7.03(T)節規定的含義。“允許債務交換”具有第2.17(A)節規定的含義。“許可債務交換票據”具有第2.17(A)節規定的含義。“允許債務交換要約”具有第2.17(A)節規定的含義。“許可經銷業務處置”指轉讓任何卡車，連同借款人和其他貸款方的直接商店配送網絡的相關合同和相關資產，以及與此有關的任何負債和義務；但(A)如此轉讓的資產的賬面價值合計不得超過父母資產賬面價值的15%, 於第二修正案生效日期，借款方及受限制附屬公司以綜合基準出售；及(B)母公司、借款方及受限制附屬公司所有存貨的轉讓及替換分配的令人滿意的安排，將不會對貸款方的剩餘業務造成任何重大負面影響。“許可股權發行”是指任何合格股權的出售或發行，但出售或發行的收益被指定為除外出資金額的出售或發行除外。“許可持有人”指以下任何人：(A)威廉和薩莉·烏茨夫婦的任何直系後裔；(B)弗朗西斯·澤維爾·賴斯和阿琳·烏茨·賴斯的任何直系後裔；(C)上述任何一項的任何獲準受讓人；(D)為前述目的而設立的任何信託基金(包括邁克爾·W·賴斯普通信託、邁克爾·W·賴斯2010 GRAT、大米家族2011 GRAT、大米家族2015 GRAT、邁克爾·W·賴斯2009家庭信託下的非豁免家庭信託、簡·E·賴斯2012特別信託、邁克爾·W·賴斯2009年家族信託下的非豁免家庭信託、斯塔西·R·利塞特2012世代信託、迪倫·裏塞特2012世代信託、斯塔西·R·利塞特1998年GRAT 3下的斯黛西·R·利塞特初級信託、邁克爾·W·賴斯2010多代信託和邁克爾·W·賴斯2015年QTIP信託)，(E)上述任何人的任何遺產，(F)(A)條款中指定的任何人的遺產代理人，(B)或(C)為管理該人的遺產而去世，或為保護和管理該人的資產而判定該人喪失工作能力；及(G)Utz Brands，Inc., 其受控關聯公司及其任何繼承者。“允許留置權”是指第7.01節允許的任何留置權。“允許的無追索權保理”是指一種或多種無追索權(與該等無追索權融資相關的慣常陳述、保證、契諾和賠償除外)，任何母公司、借款人或任何受限制的子公司可獲得的應收款購買融資，其本金總額在任何時候均不超過20,000,000美元。“準用應收款融資”是指準用無追索權保理或準用追索權應收款融資。“準許追索權應收賬款融資”指按當時市場條款(由借款人合理釐定)向任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司提供的一項或多項應收賬款購買安排，其本金總額在任何時候均不超過20,000,000美元。“允許再融資”，就任何人而言，是指對該人的任何債務進行任何修改(免除該人的債務除外)、再融資、再融資、續期或延期；但(A)其本金(或增值，如適用)不超過經如此修改、再融資、退還、續期或展期的債項的本金(或增值，如適用)，但不超過以下款額：未付的累算利息及其溢價，加上第7.03節所準許的款額(該等款額被視為使用適用的籃子或第7.03節所指的例外情況)，另加已支付的其他合理款額，以及與該等修改、再融資有關而合理招致的費用及開支, (B)除根據第7.03(F)節允許的債務的許可再融資外，此類修改、再融資、再融資、續訂或延期的最終到期日等於或晚於的最終到期日，且加權平均到期日等於或大於被修改、再融資、退款的債務的加權平均到期日。續期或延期(但本款(B)項的前述規定不適用於任何到期內債務)，(C)只要該等債務是以抵押品上的留置權作擔保，則保證該等債務經修改、再融資、退款、續期或展期的留置權，不得優先於擔保該債務被修改、再融資、退款、續期或展期的抵押品上的留置權，除非本協議另有準許，及(D)如該等債務被修改、再融資、退款、續期或延期，根據第7.03(C)節允許債務續期或延期，(I)只要該債務被如此修改、再融資、退款、續期或延期在償付權上從屬於債務，則該等修改、再融資、退款、續期或延期在償付權上從屬於債務，其付款權利至少與管理債務被如此修改、再融資、退款、續期或延期的文件中所載的條款一樣有利，(Ii)條款和條件(包括抵押品，如適用，但不包括次要抵押品，利率和贖回溢價)任何此類修改、再融資、退款, 與修改、再融資、退款、續期或延期的債務的條款和條件相比，續訂或延長的債務整體而言，對貸款方或貸款人的有利程度並不比債務的條款和條件差多少(適用於當時最新到期日之後的期間或為貸款人的利益而增加的條款除外)；但借款人的負責人員的證書須交付行政代理，至少五(5)個營業日-46-

#95982248v17在發生這種債務之前，連同對這種債務的實質性條款和條件的合理詳細描述或與之相關的文件草案，説明借款人已真誠地確定這些條款和條件滿足上述要求，應為此類條款和條件滿足上述要求的確鑿證據，除非行政代理在五(5)個工作日內通知借款人它不同意這種確定(包括對其不同意的依據的合理描述)，以及(Iii)此類修改、再融資、再融資、續期或延期是由債務的債務人或貸款方引起的，該債務人被如此修改、再融資、退款、續期或延期。“允許回租”指任何母公司、借款人或任何受限制的子公司在截止日期後完成的任何回租；但任何不在(A)借款方和另一借款方之間或(B)非貸款方的受限子公司和另一非貸款方的受限子公司之間的任何此類回售，在每種情況下都必須由(I)該母公司、借款人或該受限子公司和(Ii)任何銷售回租(或一系列相關銷售回租)的總收益超過40,000,000美元的該母公司的經理或董事會(視情況適用)在完成時確定的公允價值完成。借款人或該受限制附屬公司(該項釐定可考慮該母公司、借款人或該受限制附屬公司在有關事宜上的任何留存權益或其他投資，以及任何其他重大經濟條款), 此類售後回租)。“允許的税收分配”是指：(A)如果並只要任何母公司是向任何母公司提交合並、合併或單一納税申報表的集團的成員，任何股息或其他分配，以資助可歸因於適用的母公司、借款人和子公司的所得税，在每種情況下，母公司對此類税項負有責任的金額最高不得超過適用母公司的任何此類税額，如果適用的母公司、借款人和這些子公司代表僅由適用的母公司、借款人和這些子公司組成的關聯集團以合併、合併、集團、附屬或單一的方式繳納此類税款，則借款人和適用的子公司將被要求在單獨的公司基礎上或在單獨的合併集團的基礎上繳納此類税款；但可歸因於非受限制附屬公司的任何該等付款，須以該非受限制附屬公司為此目的而支付予任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何現金的款額為限；和(B)(I)如果和只要母公司被視為合夥企業，以繳納美國聯邦、州、省、地區和/或地方所得税，Utz Brands Holdings，LLC第三次修訂和重新簽署的有限責任公司協議第6.2節要求或允許的任何股息或其他分配，日期(如企業合併協議中的定義)(經不時修訂、重述、修訂和重述、補充或以其他方式修改)，母公司LLCA)和(Ii)是否有母公司的繼承人(無論是通過合併、合併、轉換, 如果且只要該繼承人或母公司被視為合夥企業，用於美國聯邦、州、省、地區和/或地方所得税，根據上述-47-#95982248v17號繼承人或母公司運營協議中類似於母公司LCA第6.2節的規定，要求或允許該繼承人或母公司進行的任何股息或其他分配(或向該母公司支付股息或進行其他要求或允許的其他分配的股息或其他分配)；但第(B)款所述的金額不得超過《企業合併協議》附件C所附的母公司LLCA表格第6.2節所要求或允許的金額，該等金額在第一修正案生效之日生效；和(C)在截止日期後結束的任何課税年度(或其部分)，在美國聯邦、州、省、地區和/或地方所得税(除上述(B)(Ii)款所述外)，將母公司視為被忽視實體的任何課税年度，向母公司的直接所有者支付股息或其他分配，以資助該所有者的所得税責任(或，如果直接所有者是直通實體，間接所有人)可歸因於母公司及其直接和間接子公司的經營和活動的該納税年度(或其部分)的總金額不超過(1)美國聯邦和適用的州、省、地區的最高綜合邊際乘積, 以及(2)母公司及其直接和間接子公司在該納税年度(或其部分)的應納税所得額；(2)母公司及其直接和間接子公司在該納税年度(或其部分)的應納税所得額；但不受限制的子公司支付的任何現金應限於該不受限制的子公司為此目的向母公司、借款人或其受限制的子公司支付的任何現金。“準許税務重組”是指在截止日期當日或之後進行的與税務籌劃和税務重組(由借款人真誠決定)有關的任何重組和其他活動，只要該等準許税務重組總體上不會對貸款人的擔保或擔保權益造成重大損害，且在實施該等準許税務重組後，母公司、借款人和受限制附屬公司以其他方式遵守第6.10節的規定。“獲準受讓人”，就自然人(及該人的任何獲準受讓人)而言，是指(X)該人的直系親屬，包括其配偶、前配偶、子女、繼子女及其各自的直系後代，以及(Y)任何信託或其他法律實體(包括通過將任何有限責任公司轉變為一系列有限責任公司)，其間接或直接受益人是該人的直系親屬，包括其配偶、前配偶、子女, 繼子女或其各自的直系後代，並由該人控制。“人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府主管部門或者其他實體。“計劃”指由任何貸款方建立或維護的任何“員工福利計劃”(該術語在ERISA第3(3)節中定義)，但外國計劃除外，或就受《ERISA守則》第412節或ERISA第四章約束的任何此類計劃而言，指ERISA的任何附屬公司。“計劃資產”係指經ERISA第3(42)節修改的美國勞工部條例第29 C.F.R.第2510.3-101節所指的“計劃資產”。“平臺”具有第6.02節規定的含義。“收購後期間”，就任何準許收購或將任何非受限制附屬公司轉為受限制附屬公司而言，指自以下日期起計的期間-

#95982248v17此類允許的收購或轉換完成，並在緊接該允許的收購或轉換完成之日後的第四個完整連續會計季度的最後一天結束。“調整前繼承率”具有第1.10(A)節規定的含義。“預計調整”是指，對於包括任何收購後期間所包括的全部或部分會計季度的任何測試期，就適用的被收購實體或企業或轉換的受限子公司的被收購EBITDA或母公司、借款人和受限制子公司的合併EBITDA而言，(A)該被收購的EBITDA或該等綜合EBITDA(視情況而定)的預計增減是可事實支持的，並預計將產生持續影響，在每種情況下，根據證券法S-X條例第11條的規定確定。根據美國證券交易委員會的解釋，(B)因此類交易的成本節約舉措而產生的額外善意形式調整，以及與被收購實體或企業或轉換後的受限附屬公司的運營與母公司、借款人和受限附屬公司的運營相結合相關的額外成本，在每種情況下均被賦予形式上的效力，即(I)已實現或(Ii)受綜合EBITDA定義(A)(Viii)款所述限制的限制，將在這種交易之後實施，並且是可支持和可量化的，預計在接下來的十八(18)個月內實現，在每一種情況下，包括但不限於：(W)減少與行政、銷售或與生產有關的活動的成本, (X)銷售或生產相關活動的增量收益；(Y)租賃或自有物業相關成本的減少；(Z)業務合併和公司管理費用精簡的減少，同時考慮到為確定此類遵守情況，被收購實體或企業或轉換後的受限子公司的歷史財務報表以及母公司、借款方和其他子公司的合併財務報表，假設此類收購或轉換是允許的，以及在此期間已完成的所有其他允許收購或轉換。而任何與此有關而償還的債項或其他負債，已在上述期間開始時清償和招致或償還(並假設該等將招致的債項在有關收購前的適用計量期內的任何部分，按在有關釐定日期就該等債項而有效或將會有效的利率計息)；只要該等行動是在該收購後期間開始，或該等成本是在該收購後期間(視何者適用而定)內產生，以預計該等預計增減至該收購的EBITDA或該綜合EBITDA(視屬何情況而定)，則可假設該等成本節省將在整個該測試期間內實現，或該等額外成本(視乎適用而定)將在整個該測試期間內產生。“預計資產負債表”具有第5.05(A)(Ii)節規定的含義。“預計基準”和“預計效果”指：(A)在適用的測量期內，是否符合本協議規定的任何測試, (B)所有指明的交易及與此有關的下列交易，在該項測試中應視為已於適用的計量期間的第一天(就資產負債表項目而言，為最後日期)發生：(A)可歸因於受該項指明交易影響的物業或個人的損益表項目(不論為正或負)；(I)如處置任何受限制附屬公司或任何用於任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何部門、產品線或設施的全部或實質所有股權，(B)任何債務的報廢，以及(C)任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司與此有關而產生或承擔的任何債務，如該等債務有浮動利率或公式利率，則就本定義而言，-49-#95982248v17須有適用期間的隱含利率，而該利率是利用在有關釐定日期對該債務有效的利率而釐定的；但在不限制上述(A)條款規定的備考調整適用的情況下，上述備考調整僅適用於任何此類測試，前提是該等調整與綜合EBITDA的定義一致，並實施(由借款人真誠地決定)(I)(X)直接可歸因於此類交易的事件(I)(X)，(Y)預期會對父母產生持續影響的事件(包括運營費用減少)。, 借款人及受限制附屬公司及(Z)事實上可支持或(Ii)與備考調整的定義一致。“建議的貼現預付款金額”具有第2.05(D)(Ii)節規定的含義。“PTE”是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能不時修改。“上市公司成本”具有“綜合EBITDA”一詞定義中賦予該術語的含義。“公共貸款人”具有第6.02節規定的含義。“QFC信用支持”具有第10.27節中規定的含義。“合格股權”指任何母公司(或借款人或任何中間控股公司或任何母公司的任何直接或間接母公司)的任何股權，在每一種情況下，都不是不合格的股權。“符合資格的過渡性貸款”是指習慣上的過渡性貸款，只要該等過渡性貸款被交換、替換或轉換的任何貸款、票據、證券或其他債務滿足(或將在該交換、替換或轉換時滿足)任何其他適用的要求。“符合資格的首次公開發行”是指導致借款人或借款人的任何直接或間接母公司的任何普通股權益在任何美國國家證券交易所或場外交易市場或任何類似交易所或加拿大任何認可證券交易所公開交易的任何交易或一系列交易, 英國或歐盟的任何國家。“合格貸款人”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。“合格貸款”具有第2.05(D)(Iv)節規定的含義。“合格定期貸款”具有第2.14(B)節規定的含義。“報價日期”，就確定歐洲貨幣利率貸款的任何利息期的歐洲貨幣利率而言，是指該利息期第一天之前的兩個工作日。“收款人”是指行政代理、任何貸款人或任何其他將由任何貸款方或因任何貸款方在本合同項下的義務而支付的款項的收款人。-50-

#95982248v17“再融資”是指根據現有信貸協議全額償還、終止所有承諾和解除所有留置權。“再融資定期貸款”是指借款人的負責人在發生之日或之前提交給行政代理的證書中指定為“再融資定期貸款”的增量定期貸款，但條件是：(I)任何再融資定期貸款的本金金額不得超過如此再融資的定期貸款的金額，除非根據第7.03節使用了不同的匯率籃子，外加與此類再融資定期貸款相關的任何費用、費用、佣金、承銷折扣和保費，(Ii)在適用的範圍內，訂立適用的債權人間協議，(Iii)除任何內部到期債務外，任何再融資定期貸款並未於正進行再融資的定期貸款的到期日之前到期，或於正進行再融資的定期貸款的到期日之前已按計劃攤銷或減少承擔，(Iv)該等再融資定期貸款具有與正進行再融資的定期貸款相同的擔保人，並以相同的資產作抵押，(V)此類再融資定期貸款的條款和條件(不包括定價和可選擇的提前還款或贖回條款或契諾或僅適用於正在進行再融資的貸款或定期承諾到期日之後的其他條款)應反映產生或發行時的市場條款和條件；及(Vi)如果此類再融資定期貸款包含任何財務維持契諾, 應為定期貸款人的利益添加此類契諾。“登記冊”具有第10.07(D)節規定的含義。“拒絕通知”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“相關調整”是指，在確定任何LIBOR後續利率時，行政代理可以確定適用於該LIBOR後續利率的下列順序中列出的第一個相關可用替代方案：(A)相關政府機構為相關調整前後續利率選擇或建議的利差調整或計算或確定利差調整的方法(考慮到利息期，利息支付日期或計算的利息支付期限和/或其期限)，並且該調整或方法(X)在行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上發佈，或者(Y)僅針對SOFR條款(如果目前沒有發佈，該條款是以前為SOFR推薦的並在管理代理可接受的信息服務上發佈的)；或將適用於(或先前已適用)參考ISDA定義的衍生品交易的備用利率的利差調整(考慮到利息期限、利息支付日期或計算的利息的付款期和/或其期限)。“釋放”是指任何釋放、溢出、排放、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、注入、遷移或滲漏，進入或穿過環境，或進入、離開或通過任何建築物、構築物或設施。“相關政府機構”係指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行, 或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行正式認可或召集的委員會。-51-#95982248v17“可報告事件”對於任何養老金計劃，是指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的條例中規定的任何事件，但已放棄三十(30)天通知期的事件除外。“重新定價交易”是指，就初始期限貸款而言，除與控制權變更、有資格的首次公開募股或變革性收購有關外，(A)用初始期限貸款的收益對初始期限貸款進行任何預付款或償還，或將初始期限貸款轉換為任何新的或替代部分有擔保定期貸款，其實際收益率低於適用於初始期限貸款的有效收益率，(B)對初始定期貸款的任何修訂(包括根據第10.01條所設想的替代定期貸款)，該修訂降低了適用於初始定期貸款的有效收益率，以及(C)未經同意的貸款人根據第3.06條就第(A)或(B)款所述事件作出的任何強制性轉讓；但在第(A)及(B)款的情況下，該項預付、償還或修改的主要目的是降低上述有效收益率。“信貸延期申請”是指就借款、轉換或延續定期貸款而言，已承諾的貸款通知。“所需貸款人”是指，在任何確定日期，貸款人擁有(A)未償還貸款總額和(B)未使用期限承諾總額之和的50%以上；條件是, 而任何違約貸款人持有或被視為持有的未償還貸款總額中屬於關聯貸款人(關聯債務基金除外)的部分，應不包括在內，以確定所需的貸款人。“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。“負責人”是指借款方的首席執行官、總裁、副總裁、首席財務官、財務主管、財務主管、助理財務主管或董事的其他類似人員；就截止日期交付的任何文件而言，指借款方的任何祕書或助理書記；就截止日期交付的任何文件而言，指貸款方的任何祕書或助理祕書，並僅就根據第二條發出的通知而言；上述任何官員在發給行政代理的通知中指定的適用貸款方的任何其他高級人員或適用貸款方的任何其他高級人員或僱員，或根據適用貸款方與行政代理之間的協議指定的任何其他高級人員或僱員。根據本協議交付的任何文件，如由貸款方的負責人簽署，應最終推定為已得到該貸款方所有必要的公司、合夥和/或其他行動的授權，該負責人應被最終推定為代表該貸款方行事。“受限傷亡事件”具有第2.05(B)(Viii)節規定的含義。“受限處置”具有第2.05(B)(Viii)節規定的含義。“限制性支付”是指與任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司的任何股權有關的任何股息或其他分配(無論是現金、證券或其他財產)。, 或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款，因購買、贖回、退休、失敗、收購、註銷或終止任何該等股權，或因向任何母公司的股權持有人返還任何資本。-52-

#95982248v17“受限制附屬公司”指非受限制附屬公司以外的任何母公司(借款人除外)的任何附屬公司。“留存的遞減收益”具有第2.05(B)(Vi)節規定的含義。“RILP”指萊斯投資公司，L.P.“標準普爾”係指標準普爾全球公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司及其任何後繼者。“出售回租”指任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司根據該等交易或一系列相關交易(A)出售、轉讓或以其他方式處置任何不動產或非土地財產，不論其現已擁有或其後取得，及(B)作為該等交易的一部分，其後租用或租賃該等財產或其他財產，而該等財產或其他財產擬用作與出售、轉讓或處置財產實質上相同的目的或用途。“制裁法律和條例”係指美國愛國者法案實施的任何制裁或相關要求，2001年9月23日13224號行政命令，題為阻止財產並禁止與從事、威脅從事或支持恐怖主義的人進行交易(66 FED。註冊2001年)、美國《國際緊急經濟權力法》(《美國法典》第50編第1701節及其後)、美國《與敵貿易法》(《美國法典》第50編附錄§2及以後)、《美國敍利亞責任和黎巴嫩主權法案》、美國2010年《伊朗制裁、責任追究和撤資全面法案》或《伊朗制裁法案》，2012年《國防授權法案》第1245條，或任何外國資產管制條例(包括但不限於31 C.F.R.，副標題B，第五章, 或由美國財政部外國資產控制辦公室或美國國務院在截止日期後頒佈的與此相關的任何其他法律或行政命令。“預定不可用日期”具有第1.103.02(Ab)(Ii)節規定的含義。“美國證券交易委員會”係指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。“第二修正案生效日期”指2021年1月20日。“擔保方”統稱為行政代理人、附屬代理人、貸款人、補充行政代理人，以及行政代理人根據第9.02節不時指定的各協理或分代理人。“證券法”是指1933年的證券法。“擔保協議”是指貸款方在成交之日簽署的第一份留置權擔保協議，基本上以附件H的形式簽署，並由根據第6.10節簽署和交付的任何擔保協議補充。“擔保協議補充”是指該擔保協議所預期的任何擔保協議的補充。-53-#95982248v17“高級擔保槓桿率”指，就任何測試期間而言，(A)由抵押品擔保的綜合總債務比率(B)母公司、借款人和受限制附屬公司在該測試期間的綜合EBITDA“SOFR”指紐約聯邦儲備銀行就該日公佈的有擔保隔夜融資利率, 作為基準的管理人(或後續管理人)於上午8：00左右在紐約聯邦儲備銀行的網站(或任何後續來源)上。(紐約市時間)在緊隨其後的營業日，在每一種情況下，都是由相關政府機構選擇或推薦的。就每日簡單SOFR而言，“SOFR調整”指0.11448%(11.448個基點)；就期限而言，SOFR指一個月期限的利息期限為0.11448%(11.448個基點)，三個月期限的利率期限為0.26161%(26.161個基點)，以及六個月期限的利率期限為0.42826%(42.826個基點)。“出售的實體或企業”具有“綜合EBITDA”一詞定義中規定的含義。“償付能力”和“償付能力”就任何人而言，指在任何確定日期(I)該人財產的公允價值大於該人或有、從屬或有或有負債的總款額；(Ii)該人的資產現時的公平可變賣價值不少於在該人成為絕對債務及到期債務時所需支付的債務的款額；(Iii)該人將有能力償付其債務及債務，不論是從屬的、或有的或有的或有或有的，當他們成為絕對的和成熟的，以及(Iv)該人沒有從事業務或交易，也不打算從事業務或交易，而對於這些業務或交易，該人的財產將構成不合理的小額資本；但在任何時間的或有負債額，須根據當時存在的所有事實和情況而計算, 表示可以合理預期成為實際負債或到期負債的金額。“SPC”具有第10.07(H)節規定的含義。“特定資產”是指總公平市場價值(由借款人善意確定)不超過15,000,000美元的非核心資產。“指定通信”具有第10.02(G)節中規定的含義。“指定處置”是指對指定資產的處置。“特定違約事件”係指根據第8.01(A)、8.01(F)或8.01(G)節(就第8.01(F)或8.01(G)節而言，針對任何父母或借款人)的違約事件。“特定陳述”係指第5.01(A)條(僅與任何父母和借款人有關)、第5.01(B)(Ii)條、第5.02(A)條(與貸款文件的訂立和履行以及貸款文件項下信貸延期的發生有關)、第5.02(B)(I)條(與貸款文件的訂立和履行以及貸款文件項下信貸延期的發生有關)、第5.04條、第5.12條、第5.15條、第5.04條、第5.12條、第5.15條所列借款人的陳述和擔保。5.16(受第4.01(A)(Iii)節但書的約束)和5.18(僅限於在結算日使用貸款收益)。“指明交易”指按下列條款進行的任何投資、處置、產生或償還債務、限制付款、指定附屬公司或增加定期貸款-

#95982248v17本協議要求此類測試以“形式基礎”計算或在給予“形式效果”後計算；前提是借款人唯一選擇的是總價值低於10,000,000美元的任何此類指定交易(限制性付款除外)不得按“形式基礎”或在給予“形式效果”後計算。“SRS租賃母公司”具有本協議導言段落中規定的含義。“次級債務”是指借款方發生的債務，其償還權從屬於優先償付該借款方在貸款文件項下的所有債務。一個人的“附屬公司”是指公司、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的大多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(僅因意外情況發生而具有這種權力的證券或權益除外)當時由該人實益擁有，或其管理直接或間接地由該人通過一個或多箇中間人或兩者同時控制。除另有説明外，凡提及“附屬公司”或“附屬公司”，均指任何母公司的一間或多間附屬公司。“受試者父母”具有第7.04(H)節規定的含義。“輔助擔保人”是指統稱的, 作為擔保人的任何母公司(借款人除外)的子公司。“繼任借款人”具有第7.04(D)節規定的含義。“繼承人控股”具有第7.04(H)節規定的含義。“繼承率”具有第3.02(B)節規定的含義。“補充行政代理”具有第9.13(A)節規定的含義，“補充行政代理”應具有相應的含義。“支持的QFC”具有第10.27節中規定的含義。“尚存債務”是指任何母公司、借款人或任何其他子公司在實施再融資後立即尚未償還的債務。“掉期合約”係指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述的任何選項)，不論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，及(B)任何種類的任何及所有交易及相關確認書，受國際掉期及衍生工具協會公佈的任何形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此等主協議)的條款及條件所規限或管轄, 連同任何相關的附表(“主協議”)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。“掉期終止價值”就任何一份或多份掉期合同而言，是指在考慮到與此類掉期合同有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期內，該終止價值，以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期內，為此類掉期合同確定的按市值計價的金額。由該等掉期合約中的認可交易商(可包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)按照該等掉期合約(可包括貸款人或其任何關聯公司)的條款，以及按照認可交易商在該等掉期合約(可包括貸款人或其任何關聯公司)的類似安排下計算市值的慣常方法而釐定。“税”是指任何政府當局徵收的所有現行或未來的税、税、徵、税、扣、評税、扣繳或類似的費用，以及與此有關的所有責任(包括附加的税、罰金和利息)。“定期借款”是指就一類定期貸款進行的借款。“定期承諾”係指初始期限承諾、2021年再融資期限承諾、2021年增量期限承諾、2021年至2022年增量期限承諾、任何其他增量期限貸款的承諾、或任何延長期限貸款的承諾或其任何組合，視情況而定。“期限債權人間協議”係指實質上以附件G-2的形式在擔保代理人之間簽訂的期限債權人間協議，美國銀行，北卡羅來納州。, 作為ABL信貸協議項下的抵押品代理人，以及就該協議而言，借款人及其代表為一個或多個其他債務類別的持有者提供擔保，借款人及其其他各方應根據其和本協議的要求不時修訂、重述、補充或以其他方式修改，該協議還應包括根據本協議的條款簽訂的任何替代債權人間協議。“定期貸款人”是指在任何時候有定期貸款或定期承諾的任何貸款人。定期貸款是指初始定期貸款、2021年新增定期貸款、2021年再融資定期貸款、2021年增量定期貸款、2021年至2022年增量定期貸款、任何其他增量定期貸款和延期定期貸款。“定期票據”是指借款人向任何貸款人或其登記受讓人支付的本票，基本上採用本合同附件C的形式，並加上適當的插頁，證明借款人因該貸款人提供的任何一類定期貸款而對該貸款人的債務總額。“條款優先抵押品”具有ABL債權人間協議中規定的含義。“試用期”是指在任何確定日期，借款人最近完成的連續四個會計季度，截止日期或該日期之前，已根據第4.01節第6.01(A)節或第6.01(B)節交付或要求交付財務報表。-56-

#95982248v17“定期SOFR”是指：(A)對於定期SOFR貸款的任何利息期，年利率等於該利息期開始前兩個美國政府證券營業日的SOFR篩選期限利率；條件是如果該利率沒有在上午11：00之前公佈。在該確定日期，則術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的期限SOFR屏幕利率，在每種情況下，加上該利息期間的SOFR調整；以及(B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於期限為一個月的SOFR屏幕利率，從該日開始，加上一個月的利息期間的SOFR調整；但如果根據本定義(A)或(B)中的任何一項確定的術語SOFR否則將低於0.00%，則就本協議而言，術語SOFR應被視為0.00%。“定期SOFR貸款”是指按SOFR一詞定義(A)款的利率計息的貸款。“術語SOFR更換日期”具有第3.02(B)節中規定的含義。“長期SOFR篩選利率”是指任何期間的前瞻性SOFR期間利率，該期間大致(由CME(或管理代理人滿意的任何繼任管理人)管理)，與“利息期”定義中提出的、基於SOFR並已由相關政府機構選擇或推薦的任何利息期選項相同, 在每一種情況下，在選定的信息服務上發佈，並在適用的路透社屏幕頁面上發佈(或其他商業來源，提供行政代理可能在其合理酌情決定下不時指定的報價)。“第三修正案生效日期”指2021年6月22日。“門檻金額”指50,000,00053,000,000美元。“總槓桿率”指，就任何測試期間而言，(A)截至測試期間最後一天的綜合總債務與(B)母公司、借款人及受限制附屬公司在該測試期間的綜合EBITDA的比率。“未償還貸款總額”是指所有貸款的未償還貸款總額。“交易”統稱為：(A)簽署和交付貸款文件以及為本協議項下的初始定期貸款提供資金，(B)簽署和交付第二留置權貸款文件(定義見現有信貸協議)，以及在成交日為第二留置權貸款(定義見第二留置權貸款(定義見現有信貸協議))下的初始定期貸款(定義見現有信貸協議)提供資金，(C)簽署和交付ABL貸款文件以及ABL貸款的有效性，(D)截止日期限制付款，(E)再融資和(F)支付交易費用。-57-#95982248v17“交易費用”是指任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司因該交易以及與該交易相關的預期交易而產生或支付的任何費用或開支。“變革性收購”是指任何母公司的任何收購或投資, 借款人或任何受限制附屬公司如(A)在緊接該等收購或投資完成前根據本協議不獲準許，或(B)如在緊接該等收購或投資完成前根據本協議條款準許，則本協議不會為母公司、借款人及受限制附屬公司提供足夠的靈活性，以便在該等收購或收購完成或收購後繼續及/或擴大其合併業務，由借款人真誠決定。“類型”是指，就貸款而言，其性質是基本利率貸款或歐洲貨幣利率術語SOFR貸款。“美國政府證券營業日”指任何營業日，但證券業和金融市場協會、紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行因美國聯邦法律或紐約州法律(視具體情況而定)為法定假日而不營業的營業日除外。“美國特別決議制度”具有第10.27節規定的含義。“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語由英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)界定)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)第11.6號IFPRU約束的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司, 以及此類信貸機構或投資公司的某些附屬公司。“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。“UM-R母公司”具有本協議導言段落中規定的含義。“UM-U母公司”具有本協議導言段落中規定的含義。“未經審核財務報表”指(I)母公司及其附屬公司截至2017年3月31日最接近星期日及最接近2017年6月30日星期日的會計季度的未經審核綜合資產負債表及(Ii)該等會計季度的相關未經審核綜合收益、權益及現金流量表。“未披露的行政管理”是指對於貸款人或其母公司，由監管當局或監管機構根據或基於貸款人或母公司所在國家的法律任命管理人、臨時清算人、監護人、接管人、受託人、託管人或其他類似官員，如果適用法律要求此類任命不得公開的話。“統一商號”或“統一商號”指在紐約州不時生效的統一商號或統一商號(或-58-

#95982248v17類似的法規或法規)，在可能需要適用於任何一項或多項抵押品的範圍內。“United States”和“U.S.”指的是美利堅合眾國。“美國税務符合證書”具有第3.01節中規定的含義。“不受限制的增量第一留置權金額”是指，就產生或發行的增量融資或允許的替代增量融資債務而言，不超過(I)202,000美元、000212,500,000美元和(Ii)母公司、借款人和受限制子公司最近結束測試期的綜合EBITDA的100%(按形式計算)的金額，即第二修正案生效日期後所有此類產生或發行的總額。“非限制性附屬公司”指(I)附表1.01B所列任何母公司的每一附屬公司，(Ii)借款人在截止日期後根據第6.13節指定為非限制性附屬公司的任何母公司的任何附屬公司，但中間控股公司或借款人不得被指定為非限制性附屬公司，及(Iii)非限制性附屬公司的任何附屬公司。“美國愛國者法案”是指通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國。L.編號：107-56(2001年10月26日簽署成為法律))，並不時修改或修改。“自願預付金額”具有第2.14(A)節規定的含義。“到到期的加權平均壽命”是指在任何日期適用於任何債務的年數，除以：(1)乘以(A)每筆當時剩餘的分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需支付的本金的金額所得的乘積之和, 包括在最終到期日支付(B)從該日期到(Ii)該債務當時的未償還本金之間將經過的年數(計算到最接近的十二分之一)。“全資擁有”，就某人的附屬公司而言，是指該人士的附屬公司的所有已發行股權(董事的(X)合資格股份及(Y)向外國人發行的股份除外，在適用法律規定的範圍內)由該人士和/或該人士的一間或多間全資附屬公司擁有。RILP應被視為UM-R母公司的全資子公司。“退出責任”是指由於完全或部分退出多僱主計劃而導致的多僱主計劃的責任，這類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將全部或部分債務轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務, 本條例旨在規定任何該等合約或文書的效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或暫時吊銷任何與該等權力有關或附屬於該等權力的法律責任或該自救法例所賦予的任何權力的任何義務。第1.02節其他解釋規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定：(A)所定義術語的含義同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。(B)(I)在任何貸款文件中使用的“本文件”、“本文件”、“本文件”和“本文件下”以及類似含義的詞語應指該貸款文件作為一個整體，而不是其中的任何特定規定。(Ii)條款、節、表和附表中的提法是指出現這種提法的貸款文件。(3)“包括”一詞是舉例而非限制。(4)“文件”一詞包括任何和所有文書、文件、協議、證書、通知、報告、財務報表和其他書面形式，無論是實物形式還是電子形式。(C)在計算由某一指明日期至另一較後指明日期的期間時，“自”一詞指“自幷包括”；“至”及“至”等字均指“至但不包括”；而“透過”一詞則指“至幷包括”。(D)此處和其他貸款文件中的章節標題僅用於參考，不應影響對本協議或任何其他貸款文件的解釋。第1.03節會計術語。(A)本文中未具體或完全定義的所有會計術語應按照, 根據本協議規定必須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應按照公認會計原則編制，其適用方式應與編制經審計財務報表時使用的方式一致，除非本協議另有明確規定。(B)即使本協議有任何相反規定，為確定是否符合本協議所載有關任何指定交易發生期間的任何測試，總槓桿率、第一留置權高級擔保槓桿率及高級擔保槓桿率應按備考基準就該期間及該指定交易計算。(C)凡提及“母公司、借款人及受限制附屬公司在合併基礎上”或類似措辭時，此類合併不應包括除受限制附屬公司外的任何母公司的任何附屬公司。(D)如果借款人選擇按照國際財務報告準則編制其財務報表，而這種選擇導致本協定中財務契諾、標準或條款(統稱為“會計變更”)的計算方法發生變化，則借款人--

#95982248v17和行政代理同意進行善意談判，以修訂本協議的該等條款(包括本協議適用於任何總槓桿率、第一留置權高級擔保槓桿率和高級擔保槓桿率計算的水平)，以便公平地反映會計變更，達到預期的結果，即評估父母和借款人的財務狀況的標準在變更後應基本相同，就像沒有做出變更一樣。在借款人、行政代理和所需貸款人簽署並交付該等修訂之前，本協議中的所有財務契諾、標準和條款應繼續按照GAAP(由借款人的一名負責官員真誠地確定)計算或解釋(雙方同意在該確定中使用的GAAP和IFRS之間的對賬應提供給貸款人)，就好像該變更沒有發生一樣。第1.04節四捨五入。根據本協議允許的具體行動所需滿足的任何財務比率的計算方法為：將適當的部分除以其他部分，將結果進位到比本文所表示的該比率的位數多一位，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行舍入)。第1.05節對協議、法律等的引用除非本合同另有明確規定，否則(A)凡提及組織文件、協議(包括貸款文件)和其他合同文書，應被視為包括隨後對其進行的所有修改、重述、延期、補充和其他修改，但僅限於此類修改, 任何貸款文件都允許重述、延期、補充或其他修改；(B)對任何法律的提及應包括合併、修訂、取代、補充或解釋該法律的所有法律和規章規定；以及(C)本文件中對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼承人和經允許的受讓人。第1.06節《泰晤士報》。除另有説明外，本文中提及的所有時間均為東部時間(夏令時或標準時間，視情況而定)。第1.07節付款或履行的時間安排。當任何義務的支付或任何契諾、責任或義務的履行被聲明為在非營業日的一天到期或要求履行時，該等支付或履行的日期(利息期間的定義所述除外)或履行應延至緊接的下一個營業日。第1.08節一般貨幣等價物。(A)本協定(第二條、第九條和第十條或本節(B)或(C)項所述除外)或任何其他貸款文件中規定的以美元為單位的任何金額，也應包括以美元以外的任何貨幣表示的等值美元。(B)儘管有上述規定，為確定是否符合第7.01、7.02和7.03節關於任何留置權、債務或以美元以外的貨幣進行投資的任何金額的規定，不得僅因在發生該等留置權、債務或投資之後發生的匯率變化而被視為違約；但為免生疑問，本第1.08節的前述規定應在其他方面適用於上述各節, 包括在決定是否可在任何時間根據該等條文招致任何債務或投資方面。(C)為了根據第7.02、7.05和7.06節確定合規性，美元以外的任何貨幣的任何數額都將按照在根據第6.01(A)節提交的年度財務報表中計算淨收益時所用的方式換算成美元；但前述規定不應被視為適用於任何數額的債務的確定。(D)為確定是否遵守對債務產生的任何限制，以外幣計價的債務本金的美元等值應根據發生債務之日的有效匯率計算，如屬定期債務，則按首次承擔的匯率計算，如屬循環信用債務；但如該等債務是為延長、更換、退款、再融資、續期或使其他外幣債務失效而招致的，而該等延期、更換、退款、再融資、續期或失效，如按該延期、更換、退款、再融資、續期或失效之日的有關貨幣匯率計算，則會導致超出適用的限制，只要該再融資債項的本金不超過該等債務的本金，更新的或失敗的。第1.09節某些計算和測試。(A)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定, 在計算與完成有限條件交易有關的特定交易的任何適用比率或確定其他對本協議的遵守情況時(包括確定遵守本協議的任何規定(第4.02節除外)，該規定要求沒有違約或違約事件發生、繼續或將由此導致)，確定該比率或其他適用契諾的日期，以及確定是否已發生、正在繼續或將由此或其他適用契諾導致的任何違約或違約事件的日期，在借款人的選擇下(借款人選擇行使與任何有限條件交易有關的選擇權，“LCA選舉”)應被視為是(I)該有限條件交易的最終協議訂立之日，或(Ii)僅與英國城市收購和合並法規(“城市法規”)適用的收購有關的日期，即公司有意對目標公司提出要約的“第2.7條公告”根據城市法規作出的日期(在每種情況下，如該等比率及其他撥備於該等有限條件交易及與該等交易相關而訂立的其他指定交易生效及其收益的使用後按形式計量，猶如該等比率及其他撥備是在連續四個財政季度開始計算該等財務比率，而該等財務比率及撥備於該等比率及撥備測試日期之前終止，則借款人本可在相關的長期承接評核測試日期採取符合該等比率及撥備的行動，則該等規定應被視為已獲遵守。為免生疑問, (X)倘任何該等比率在相關有限條件交易完成時或之前因該比率的波動(包括母公司、借款人及受限制附屬公司的綜合EBITDA的波動)而超過，則該等比率及其他撥備將不會純粹為決定該有限條件交易是否根據本協議獲準而被視為已因該等波動而超過；及(Y)該等比率及其他撥備不得於該等有限條件交易或相關交易完成時測試。如果借款人已經為任何有限條件交易進行了LCA選擇，則在相關LCA測試日期或之後，並且在完成該有限條件交易的日期或關於該有限條件交易的最終協議或“規則2.7公告”終止或到期而沒有完成該有限條件交易的日期之前，關於任何其他指定交易的任何比率或籃子可用性的任何後續計算，應按形式計算，假設該有限條件交易和-62-62中的其他交易-

#95982248v17與此相關的關聯(包括任何債務的產生和所得收益的使用)已經完成。(B)即使本協議有任何相反規定，就依據本協議某一條款而發生(或達成)的任何金額或交易而言，該等財務比率或測試(包括但不限於形式上符合任何第一項留置權高級擔保槓桿率測試、任何總槓桿率測試及/或高級擔保槓桿率測試(任何該等金額，“固定金額”))實質上與依據本協議某項要求符合任何該等財務比率或測試(任何該等金額，關於(I)固定金額(及其任何現金收益)以及(Ii)因ABL貸款下的借款而產生的任何債務，如該等債務與基於發生的金額同時或實質上同時發生，則在計算適用於該等實質上同時發生的基於發生的金額的財務比率或測試時，雙方均不計入，但就第7.06節或第7.08節所載的基於發生的金額而言，應將構成固定金額的債務及留置權的產生考慮在內。無法確定費率。(A)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，如果行政代理決定(這一決定應是決定性的，沒有明顯錯誤)，或者借款人或被要求的貸款人通知行政代理(在被要求的貸款人的情況下，, 提供給借款人)借款人或所需貸款人(視情況而定)已確定：(I)不存在足夠和合理的手段來確定本協議項下任何利息期的LIBOR或LIBOR的任何其他期限，包括但不限於，因為LIBOR篩選利率不能在當前基礎上獲得或公佈，並且此類情況不太可能是暫時的；或(Ii)LIBOR篩選利率的管理人或對管理代理有管轄權的政府當局或該管理人已發表公開聲明，指明在某一特定日期之後不再提供LIBOR或LIBOR篩選利率，或用於確定貸款利率，前提是在作出該聲明時，沒有令管理代理滿意的繼任管理人將在該特定日期(該特定日期，即“預定不可用日期”)之後繼續提供LIBOR；或(Iii)LIBOR篩選利率的管理人或對該管理人有管轄權的政府主管部門已發表公開聲明，宣佈LIBOR的所有利息期和其他期限不再具有代表性；或(Iv)目前正在執行的銀團貸款，或包括與第1.10節中包含的類似語言的銀團貸款，正在執行或修訂(視情況而定)，以納入或採用新的基準利率來取代LIBOR；然後，在上述第(I)-(Iii)條的情況下，在管理代理決定的日期和時間(任何該等日期，“LIBOR更換日期”)，該日期應在利息期末或相關利息支付日期(視情況而定)。, 在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款下的任何事件或情況發生時，如發生上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何事件或情況，且僅就上述第(Ii)款而言，且不遲於預定的不可用日期，則在計算利息時，LIBOR將在不遲於預定的不可用日期的情況下合理地迅速發生。在符合以下但書的前提下，LIBOR將被替換為以下順序中規定的可由行政代理決定的任何計算利息付款期限的第一個可用替代方案，在每一種情況下，無需對其進行任何修改、採取進一步行動或獲得任何其他當事人的同意，本協議或任何其他貸款文件(“LIBOR後續利率”；以及相關調整生效前的任何此類匯率，即“調整前繼承率”)：(X)期限SOFR加相關調整；(Y)SOFR加相關調整；在上述第(Iv)款的情況下，借款人和行政代理可以僅出於根據本協議和任何其他貸款文件根據“LIBOR繼承者利率”的定義更換LIBOR的目的而修改本協議，該修改將於下午5點生效，即在行政代理已將上述第(Iv)款所述情況的發生通知所有貸款人和借款人之後的第五個營業日，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理髮出書面通知，表示該等所需貸款人反對根據該條款實施LIBOR後續利率；如果管理代理確定術語SOFR已變為可用, 行政代理在行政上是可行的，並根據前述規定被確定為調整前後續利率，前提是該利率在確定當時有效的LIBOR後續利率時已如此可用，並且行政代理通知借款人和每一貸款人這種可用性，然後在利息期間、相關利息支付日期或利息支付期開始及之後，在每種情況下，從該通知日期後不少於三十(30)天開始，調整前後續利率應為期限SOFR，而LIBOR後續利率應為期限SOFR加相關調整。行政代理應立即(在一份或多份通知中)通知借款人和每一貸款人：(X)上述第(I)至(Iii)款所述的任何事件、期間或情況的發生，(Y)LIBOR更換日期和(Z)LIBOR後續利率。任何LIBOR後續利率應以與市場慣例一致的方式應用；如果這種市場慣例對行政代理來説在行政上是不可行的，則該LIBOR後續利率應以行政代理以其他方式合理確定的方式應用。儘管本協議另有規定，如果在任何時間，任何如此確定的LIBOR後續利率將低於0.00%，則就本協議和其他貸款文件而言，LIBOR後續利率將被視為0.00%。對於LIBOR後續利率的實施，管理代理將有權使LIBOR後續利率符合不時的變化，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定, 實施符合LIBOR後續利率變化的任何修正案將在不採取任何進一步行動或得到本協議任何其他當事方的同意的情況下生效；但對於所實施的任何此類修正案，行政代理應將實施該-64-64的每項此類修正案-

#95982248v17 LIBOR後續利率在修訂生效後合理及時地向借款人和貸款人提供符合要求的更改。如果1.10(A)(I)-(Iii)中所述類型的事件或情況已相對於當時有效的LIBOR繼承率發生，則其繼承率應根據“LIBOR繼承率”的定義確定。(B)即使本協議有任何相反規定，(I)在行政代理作出任何此類決定或行政代理收到第1.10(A)(I)-(Iii)節(視情況而定)所述的任何此類通知後，如果行政代理確定在LIBOR更換日期或之前沒有可用的LIBOR後續利率，(Ii)如果第1.10(A)(Iv)節描述的事件或情況已經發生，但沒有可用的LIBOR後續利率，或(Iii)如果發生了第1.10(A)(I)-(Iii)節所述事件或情況，涉及當時有效的LIBOR後續利率，並且管理代理確定沒有可用的LIBOR後續利率，則在每種情況下，管理代理和借款人均可在任何利息期限、相關利息支付日期或計算的利息支付期(視情況而定)結束時，僅出於替換LIBOR或任何當時的LIBOR當前後續利率的目的修改本協議，另一個替代基準利率適當地考慮了用於這種替代基準的類似美元銀團信貸安排的任何發展中的或隨後存在的慣例，並且在每種情況下, 包括對該基準的任何相關調整和任何其他數學或其他調整，並適當考慮此類基準的類似美元銀團信貸安排的任何演變或現有慣例，這些調整或計算調整的方法應在行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選擇的信息服務上公佈，並可定期更新。為免生疑問，任何該等建議利率及調整均構成倫敦銀行同業拆息的後續利率。任何此類修正案將於下午5點生效。在行政代理之後的第五個工作日，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修改，否則行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼該建議的修改。(C)如果在任何利息期限結束時，相關利息支付日期或計算的利息支付期限結束，尚未根據本第1.10節(A)或(B)條款確定LIBOR後續利率，並且存在上文(A)(I)或(A)(Iii)項下的情況或已發生預定的不可用日期(視情況而定)，行政代理應立即將此通知借款人和每一貸款人。此後，(X)貸款人發放或維持歐洲貨幣利率貸款的義務將被暫停(以受影響的歐洲貨幣利率貸款、利息期限、利息支付日期或付款期限為限)，以及(Y)在根據(A)或(B)條款確定LIBOR後續利率之前，不再使用歐洲貨幣利率組成部分來確定基本利率。在收到該通知後, 借款人可撤銷任何未決的借用、轉換或延續歐洲貨幣利率貸款的請求(以受影響的歐洲貨幣利率貸款、利息期限、利息支付日期或付款期限為限)，否則，將被視為已將該請求轉換為基礎利率貸款的借款請求(受前述條款(Y)的規限)，並符合(Y)條款中規定的金額。-65-#95982248v17第二條定期承諾和信貸展期第2.01節定期借款。在符合本修正案第2號和第3號修正案的條款和條件的情況下，(A)每個2021年新期限貸款人各自同意在第二修正案生效日向借款人發放本金相當於該2021年新期限貸款人的2021年再融資期限承諾和2021年增量期限承諾的本金的一筆美元貸款，以及(B)每個2021-2增量期限貸款人各自同意在第三修正案生效日向借款人發放本金相當於該2021-2增量期限貸款人的2021-2增量期限承諾的一筆美元貸款。根據第2.01節借入的、已償還或預付的款項不得再借入。2021年新定期貸款或2021-2增量定期貸款可以是基礎利率貸款或歐洲貨幣利率軟貸款，如本文進一步規定的那樣。第2.02節借款、貸款的轉換和續期。(A)每次定期借款、每次從一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款，以及每次延續歐洲貨幣利率軟貸款，應在借款人向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行, 可以通過電話給出。行政代理必須基本上以附件A的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括行政代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)收到每個此類通知，(I)對於歐洲貨幣匯率術語SOFR貸款，不遲於紐約市時間下午1點，或(Ii)如果是基本利率貸款，不遲於紐約市時間下午1點，或(Ii)基本利率貸款，不遲於紐約市時間下午1點，在提議借款的營業日。借款人根據第2.02(A)條發出的每份電話通知，必須通過親手交付、傳真或電子傳輸的方式迅速向行政代理確認書面承諾的貸款通知，並由借款人的一名負責人適當填寫和簽署。每一筆借入、轉換為或延續的歐洲貨幣利率術語SOFR貸款的本金金額應為1,000,000美元或超出本金100,000美元的整數倍。每一次借款或轉換為基本利率貸款應至少為500,000美元(超過此金額的任何金額應為100,000美元的整數倍)。每份承諾的貸款通知(無論是電話的還是書面的)應説明(I)借款人是否請求定期借款、將一種類型的貸款轉換為另一種類型的貸款或延續歐洲貨幣利率，(Ii)借款、轉換或延續的請求日期(視具體情況而定)(應為營業日)，(Iii)將被借入、轉換或延續的貸款的類別、貨幣和本金，(Iv)將被借入的貸款的類型或現有貸款將被轉換為何種類型，(V)如果適用的話, 與之相關的利息期限，以及(Vi)借款人將向其支付資金的賬户的地點和編號，應符合第2.02(B)節的要求。如果借款人沒有在申請借款的承諾貸款通知中指定貨幣，則適用的貸款應以美元計價。如果借款人未能在承諾的貸款通知中指明貸款類型，或未能及時發出通知要求轉換或繼續，則適用的貸款應作為基本利率貸款發放或繼續發放，或轉換為基本利率貸款；但儘管本協議有任何相反規定，以美元以外的貨幣計價的所有貸款應為歐洲貨幣利率貸款。任何此類自動轉換或延續應自當時對適用的歐洲貨幣利率術語SOFR貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果借款人在任何此類承諾貸款通知中請求借用、轉換為或繼續使用歐洲貨幣利率條款SOFR貸款，但未能指定利息期限，將被視為已指定了一(1)個月的利息期限。為免生疑問，借款人及貸款人承認-66-

#95982248v17，並同意現有貸款的任何轉換或延續應被視為該貸款的延續，並採用轉換利率方法，而不是新貸款。(B)收到承諾貸款通知後，行政代理應迅速通知各適當貸款人其適用貸款類別的適用百分比，如果借款人未及時通知轉換或延續，行政代理應通知各適當貸款人第2.02(A)節所述的任何自動轉換為基本利率貸款或延續的細節。在每次借款的情況下，每個適當的貸款人應在不遲於下午1：00之前將其貸款金額以適用貨幣在行政代理辦公室的即時可用資金提供(或促使其適用的貸款辦公室提供)給行政代理。在適用的承諾貸款通知中指定的營業日。在滿足第4.02節規定的適用條件後(如果該借款是截止日期的信用延期，第4.01節)，管理代理應不遲於下午3：00。在該已承諾的貸款通知中指定的借款日期，通過(I)將此類資金的金額記入在行政代理處維護的借款人賬户的貸方，或(Ii)根據借款人向行政代理提供(併合理地接受)的指示，在每種情況下，將收到的所有資金以行政代理收到的相同資金提供給借款人。(C)除本條例另有規定外, 歐洲貨幣匯率術語SOFR貸款只能在該歐洲貨幣匯率術語SOFR貸款的利息期的最後一天繼續或轉換，除非借款人支付3.04節規定的與之相關的到期金額。在違約事件發生期間，行政代理或所需貸款人可要求(I)任何貸款不得轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率術語SOFR貸款，以及(Ii)除非償還，否則每筆歐洲貨幣利率術語SOFR貸款應在適用的利息期結束時轉換為基本利率貸款。(D)行政代理應在確定適用於歐洲貨幣利率術語SOFR貸款的任何利息期的利率後，立即通知借款人和貸款人。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理對歐洲貨幣匯率術語SOFR的確定應是決定性的。(E)以上(A)至(D)款中的任何相反規定，儘管在所有定期借款、從一種類型到另一種類型的所有定期貸款轉換以及相同類型的定期貸款的所有延續生效後，歐洲貨幣利率期限軟貸款的所有借款在任何時候都不得有超過十(10)個有效的利息期。(F)除非行政代理人在任何借款日期前收到貸款人的通知，或如屬基本利率貸款借款，則在借款日期紐約市時間下午1時前，該貸款人將不會向行政代理人提供該貸款人在該項借款中的適用百分比，行政代理人可假定該貸款人已根據上文第(B)款的規定，在借款當日向行政代理人提供該適用百分比，而行政代理人可, 根據該假設，在該日期向借款人提供相應的金額。如果行政代理應已如此提供資金，則在貸款人不應向行政代理提供該部分的範圍內，該貸款人和借款人各自同意應要求立即向行政代理償還相應的金額及其利息，從向借款人提供該金額之日起至向行政代理償還該金額之日止的每一天，(A)就借款人而言，指當時適用於構成該借款的貸款的利率，以及(B)就該貸款人而言，(X)聯邦基金利率和(Y)行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率-67-#95982248v17，加上行政代理根據上述規定通常收取的任何行政、處理或類似費用，兩者以較大者為準。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理提交給任何貸款人的關於第2.02(F)節所規定的任何欠款的證明應是決定性的。如果借款人和貸款人都應在相同或重疊的期間向行政代理支付該借款的全部或部分本金或利息，行政代理應立即將借款人在該期間支付的借款或利息的金額匯給借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理, 則如此支付的金額應構成包括在該借款中的該貸款人的貸款。借款人的任何付款不應損害借款人對貸款人未能向行政代理支付此類款項的任何索賠。(G)對於SOFR或SOFR期限，行政代理將有權不時作出符合要求的更改，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施該等符合更改的任何修訂將會生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或取得任何其他貸款文件的同意；但就已生效的任何該等修訂而言，行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該符合更改的各項該等修訂張貼予借款人及貸款人。第2.03節[已保留]. Section 2.04 [已保留]。第2.05節提前還款。(A)可選的預付款。(I)在借款人通知行政代理後，借款人可隨時或不時自願預付任何類別的任何借款的全部或部分，而無需支付溢價或罰款(第2.05(A)(Iv)節所述者除外)；但(1)行政代理必須在紐約市時間下午1：00之前收到該通知，(A)提前三(3)個工作日預付歐洲貨幣利率期限貸款，(B)提前一(1)個工作日預付基本利率貸款，(2)任何提前償還歐洲貨幣利率期限貸款的本金金額應為1,000,000美元或超過100,000美元的整數倍，或在每一種情況下，(3)任何基本利率貸款的預付本金應為500,000美元，或超過100,000美元的整數倍，或在每種情況下，均為當時未償還的全部本金。每份通知應註明預付款的日期和金額以及要預付的貸款類別和類型，如果要預付定期貸款，則應註明該等貸款的利息期限。行政代理將立即通知每個適當的貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人適用的此類預付款的百分比。如果該通知是由借款人發出的，則借款人應提前付款，而該通知中規定的付款金額應在通知中規定的日期到期並支付。任何提前支付的歐洲貨幣利率術語SOFR貸款都應附帶所有應計利息, 以及根據第3.04節所要求的任何額外金額。根據第2.05(A)條規定的每筆貸款預付款應按借款人的指示用於其分期付款(應理解並同意，如果借款人在提前還款時未作此指示，則應按照第2.07條規定的相關類別定期貸款的直接到期順序進行提前還款)，並應按照相應貸款人各自適用的百分比支付給適當的貸款人。-68-

#95982248v17 (ii) [已保留]。(Iii)即使本協議有任何相反規定，借款人仍可撤銷第2.05(A)條規定的任何提前還款通知，如果該提前還款是由於對所有貸款進行再融資而產生的，而再融資將不會完成或應以其他方式推遲。(4)如果借款人(X)就任何重新定價交易對初始定期貸款進行了任何預付，或(Y)對本協議進行了任何修改，導致了關於初始定期貸款的重新定價交易，在上述兩種情況下，借款人應在第二次修訂生效日期的六(6)個月前支付相當於(A)(在第(X)款的情況下為1.00%)的保費，或(B)在第(Y)款的情況下為預付的初始定期貸款的金額，在緊接該項修訂之前，每個初始期限貸款人的應收差餉賬户中適用的初始期限貸款的未償還總額。(B)強制性提前還款。(I)從母公司在截止日期後的第一個完整會計年度開始，在根據第6.01(A)條提交財務報表並根據第6.02(A)條提交相關合規證書後五(5)個工作日內，如果母公司、借款人和受限制子公司的超額現金流量大於綜合息税前利潤的(X)$5,000,000,000和(Y)5.00%，借款人應導致預付一筆總定期貸款本金(該總金額，超額現金流量預付款金額“)等於(A)超過(X)$5,000,00010,000的超額現金流量金額的50%(該百分比可如下所述減少，”ECF百分比“), 該財務報表所涵蓋的財政年度(從截止日期後結束的第一個完整財政年度開始)的綜合EBITDA(如果有)的5.00%，減去(1)在該財政年度或該財政年度之後和在支付該超額現金流量付款之前的定期貸款的所有自願預付款(包括根據任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司進行的債務回購，預付款的金額等於實際支付的金額)的總和，(2)在該財政年度內或在該財政年度之後及在作出該ECF付款之前，ABL貸款或任何其他循環信貸安排的所有自願預付款項，以ABL貸款或其他循環信貸安排(視何者適用而定)下的承諾為限，永久減去該等付款的款額；。(3)在不重複根據以下第(6)款扣除的款額的情況下，在該期間內以現金形式進行的資本開支或收購的款額，但該等資本支出或收購的資金來自母公司債務的產生或發行的收益除外。借款人或受限附屬公司(循環貸款除外)，(4)在不重複根據下文第(6)款扣除的金額的情況下，根據第7.02節(第7.02(A)、(D)、(N)和(Z)節除外)在此期間進行的投資和允許收購的金額，但此類投資和允許收購的資金來自母公司、借款人或受限附屬公司發生或發行債務的收益(循環貸款除外)，(5)根據第7.06節(第7.06(A)節除外)在該期間內以現金支付的限制性付款的款額(僅就支付給父母的款額而言), 借款人或受限制附屬公司)、(B)、(K)和(R))，但此類限制性付款的資金來源為母公司、借款人或受限制附屬公司產生或發行債務的收益(循環貸款除外)，以及(6)在不重複以前期間扣除的金額的情況下，借款人或任何受限制附屬公司根據在與準許收購有關的期間之前或期間訂立的具有約束力的合同(“合同對價”)，須以現金支付的總代價，資本支出或收購應在借款人連續四個會計季度結束後的期間內完成或進行，但以母公司、借款人或受限制子公司發生或發行其他債務的收益(循環貸款除外)提供資金的部分除外；但在連續四個會計季度期間用於資助該等允許的收購、資本支出或收購的總金額少於合同對價的情況下，該差額應計入該連續四個會計季度結束時的超額現金流量的計算中(本(B)款所指的任何交易，在財政年度結束後但在根據本(B)(I)款進行的預付款之前，指“年終後的交易”)，但以下情況除外：就緊接在前的第(1)及(2)款而言, 此種預付款的資金來源為債務收益(循環貸款除外)或任何賠償金額；但(Y)如該財務報表所涵蓋的該財政年度的第一留置權高級擔保槓桿率(受下列但書規限)小於3.75：1.00而大於或等於3.25：1.00，則ECF百分比應減至25%；及(Z)如該財務報表所涵蓋的該財政年度的第一留置權高級擔保槓桿率(受下列但書規限)小於3.25：1.00，則ECF百分比應減至0%；此外，(I)在借款人如此選擇的範圍內，在作出任何年終交易後，(I)應重新計算第一留置權高級擔保槓桿率，使該等年終交易具有形式上的效力，猶如在該會計年度內支付了適用的超額現金流量預付款，而用於支付該等超額現金流量預付款的ECF百分比應參考該重新計算的第一留置權高級擔保槓桿率而確定；及(Ii)該年終交易後的此類交易不得應用於就任何後續超額現金流量預付款而釐定ECF百分比的情況下的第一留置權高級擔保槓桿率的計算及(Ii)在任何程度上根據上文第(1)或(2)款的減值將超額現金流量預付款金額降至超額現金流量預付款門檻以下，借款人可自行選擇將該財政年度的超額款項結轉至下一個財政年度，並應按美元對美元的基礎減少該財政年度的任何超額現金流量預付款金額。(Ii)(A)除第2.05(B)(Ii)(B)節另有規定外，如在截止日期(X)之後，任何家長, 借款人或任何受限制附屬公司處置任何財產或資產(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)條所允許的任何財產或資產的任何處置除外)、(E)、(F)、(G)、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)(R)和(S))，或(Y)發生任何意外事件，導致任何母公司、借款人或任何受限制的子公司變現或收到現金淨收益，借款人應根據第2.05(B)(Ii)(C)節的規定預付相當於所有該等已實現或收到的現金淨收益的100%(該百分比，“資產百分比”)的定期貸款本金總額；但(1)根據本第2.05(B)(Ii)(A)(I)節的規定，借款人在該日或之前應享有的現金收益淨額中的部分不需要預付，根據第2.05(B)(Ii)(B)或(Ii)節向行政代理髮出書面通知，説明其打算進行再投資，直至在第2.05(B)(Ii)(B)節規定的期限內未按第2.05(B)(Ii)(B)節規定進行再投資的現金收益淨額總額超過10,000,000美元或一系列相關處置的現金收益淨額超過20,000美元。在該財政年度內合共預付000元(此後只須預付超過該等限額的款額)及(2)如任何該等預付款項-70-

#95982248v17將被要求，任何母公司、借款人或任何受限制的子公司被要求提出回購或預付任何由留置權順序平等擔保的債務，留置權根據管理此類債務的文件條款用此類處置或意外事故的現金淨收益來擔保債務(此類債務需要提出如此回購或預付，“其他適用的債務”)，則借款人可按比例(根據當時定期貸款和其他適用債務的未償還本金總額確定)將該現金收益淨額用於提前償還定期貸款和用於回購或提前償還其他適用債務，本應根據第2.05(B)(Ii)(A)節規定的定期貸款的預付金額應相應減少(但：(A)分配給其他適用債務的現金收益淨額不得超過根據其條款要求分配給其他適用債務的現金收益淨額，而該現金收益淨額的剩餘金額應根據本條款分配給定期貸款；以及(B)在其他適用債務的持有人拒絕回購或預付該債務的範圍內, 被拒絕的金額應立即(無論如何在拒絕之日後五(5)個工作日內)用於根據本合同條款預付定期貸款；此外，如以備考基準計算的最近終止測試期的第一留置權高級擔保槓桿率大於或等於2.50：1.00但低於3.00：1.00，則資產百分比應減至(I)50%，或(Ii)若最近終止測試期的首次留置權高級擔保槓桿率低於2.50：1.00，則資產百分比應減至0%。(B)就任何產權處置(不在第2.05(B)(Ii)(A)條的適用範圍外)或任何意外事故而變現或收到的任何現金收益淨額而言，借款人可根據借款人的選擇，將相等於該現金收益淨額的全部或任何部分再投資於對其業務有用的資產(營運資金除外，除非是短期資本資產，但包括允許的收購和資本支出)在收到現金收益淨額後十八(18)個月內，或(Y)借款人承諾在收到現金收益淨額後十八(18)個月內，即收到現金收益淨額後一百八十(180)天內再投資；但如任何現金收益淨額在上文第(X)或(Y)款(視何者適用而定)所指定的最後期限前仍未如此再投資，或任何該等現金收益淨額不再打算或不能在發出再投資選擇通知後的任何時間如此再投資，則應根據第2.05(B)(Ii)(C)節的規定，適用相當於任何該等現金收益淨額的資產百分比的數額。, 提前償還第2.05節規定的定期貸款。(C)每次借款人必須根據第2.05(B)(Ii)條規定預付定期貸款時，借款人應在變現或收到上述現金淨收益之日後五(5)個工作日內(如果是根據第2.05(B)(Ii)(B)條規定的預付款，則應在第(X)或(Y)款規定的截止日期後五(5)個工作日內，視情況而定，或借款人合理地確定該現金收益淨額不再打算用於或不能再投資的日期(視情況而定)，根據下文第2.05(B)(Vi)節的規定，預付定期貸款本金金額，其金額等於該現金收益淨額已變現或收到的資產百分比。(Iii)如果在截止日期後，任何母公司、借款人或任何受限制子公司產生或發行任何(A)再融資定期貸款、(B)第7.03(W)節規定的債務或(C)第7.03-#95982248v17節未明確允許發生或發行的債務，借款人應在收到現金淨收益後五(5)個營業日內預付相當於當日或之前收到的全部現金淨收益的本金總額。(Iv)[保留區]。(V)根據第2.05(B)節規定的每筆定期貸款的預付應在適用的預付款事件發生後，按照第2.07節的規定直接按到期日的順序應用於每期貸款；但第2.05節規定的任何強制性預付款應按比例應用於定期貸款，除非根據適用的增量貸款修正案或延期優惠要求對任何適用類別的增量定期貸款或延長期限貸款、任何增量定期貸款和延長期限貸款進行較少的提前還款。根據第2.05(B)節第(Vi)款的規定，每筆預付款應按照貸款人各自適用的百分比支付給貸款人。(Vi)借款人應在下午1：00之前以書面形式通知行政代理根據本第2.05(B)條第(I)、(Ii)和(Iii)款規定必須預付的任何定期貸款。預付款之日起至少五(5)個工作日(或行政代理可接受的較少工作日)。每份此類通知應具體説明預付款的日期，併合理詳細地計算預付款的金額。行政代理將立即通知每個適當的貸款人關於借款人預付款通知的內容以及該適當的貸款人在預付款中的適用百分比。根據本第2.05(B)條第(I)或(Ii)款的規定，每一適當的貸款人均可通過提供書面通知(各自)，拒絕任何強制性預付款(該等遞減金額，“遞減收益”)的所有適用百分比, 不遲於下午5：00向行政代理和借款人發出拒絕通知)。貸款人收到行政代理有關預付款的通知之日起三(3)個工作日。貸款人發出的每份拒絕通知應具體説明該貸款人將拒絕的強制性提前償還定期貸款的本金金額。如果貸款人未能在上述規定的時限內向行政代理遞交拒絕通知，或該拒絕通知未能具體説明將被拒絕的定期貸款的本金金額，任何此類失敗將被視為接受此類強制性償還定期貸款的總金額。任何遞減收益應由借款人保留(“留存遞減收益”)。(Vii)[已保留]。(Viii)儘管第2.05(B)節有任何其他規定，(I)根據第2.05(B)(Ii)節(a“受限處置”)，作為外國子公司的受限子公司的任何處置的任何或全部現金收益淨額(a“受限處置”)，屬於外國子公司的受限子公司的任何意外事故(“受限意外事件”)或可歸因於外國子公司的超額現金流量將被適用的當地法律禁止或延遲分配或以其他方式轉移給借款人。在衡量借款人在第2.05(B)(I)節規定的時間償還定期貸款的義務時，將不考慮變現或收到受此影響的現金淨收益或超額現金流部分，或者借款人不需要在第2.05(B)(Ii)節規定的時間(視情況而定)預付款項，但僅限於適用的當地法律不允許這種分配或轉移(借款人特此同意導致適用的-72-

#95982248v17受限制的子公司迅速採取適用當地法律下的所有商業合理行動以允許這種遣返)，並且一旦根據適用的當地法律允許分配或轉移任何此類受影響的現金收益淨額或超額現金流量，在衡量借款人根據第2.05(B)節償還定期貸款的義務時，允許分配或轉讓的現金收益淨額或超額現金流量(扣除因此而應支付或預留的額外税款)將迅速(無論如何不遲於允許分配或轉讓後兩(2)個工作日)計入；及(Ii)借款人真誠地確定(如提交給行政代理的書面通知中所述)將歸因於外國子公司的任何受限處置或任何受限傷亡事件或超額現金流量的任何或全部現金淨收益匯回將產生重大的不利税收後果(考慮到與此類匯回相關的任何外國税收抵免或利益)，在根據第2.05(B)節衡量借款人償還定期貸款的義務時，不應考慮受此影響的現金淨收益或超額現金流量的金額。為免生疑問，根據第2.05(B)(I)或(Ii)節的規定，因第2.05(B)(Viii)節的實施而被排除在第2.05(B)(I)或(Ii)節的申請之外的現金淨收益和超額現金流量(及相關收入)，也應排除在根據第7.06節(包括但不限於“可用金額”定義的第(B)和(F)條的目的)作出的任何限制性付款的決定中。(C)利息、資金損失, 等。第2.05節規定的所有預付款應附有其所有應計利息，如果是在利息期限的最後一天以外的日期預付歐洲貨幣匯率術語SOFR貸款，則應連同根據第3.04節就該歐洲貨幣匯率術語SOFR貸款而欠下的任何金額一併支付。儘管第2.05節的任何其他規定另有規定，只要沒有違約事件發生且仍在繼續，如果根據第2.05節要求在利息期限的最後一天之前預付任何歐洲貨幣利率術語軟貸款，借款人可以自行決定是否在利息期限的最後一天之前根據本第2.05條款就任何此類歐洲貨幣利率術語軟貸款支付任何款項。將本合同規定的任何此類預付款的金額存入行政代理，直至利息期限的最後一天，屆時行政代理應被授權(借款人或任何其他貸款方不採取任何進一步行動或向借款人或任何其他貸款方發出通知)根據第2.05節的規定將該金額用於預付此類貸款。該保證金應構成如此預付的歐洲貨幣利率術語SOFR貸款的現金抵押品，但借款人可隨時指示將該保證金用於支付本第2.05節所要求的適用付款。(D)貼現的自願預付款。(I)儘管本協議(包括第2.13節)或任何其他貸款文件中有任何相反規定，借款人應有權隨時、不時地以低於此類貸款面值的折扣價和按非比例向貸款人預付一種或多種定期貸款, 根據第2.05(D)節中描述的程序)，但條件是(A)任何折扣自願預付款應按比例提供給該類別的所有貸款人，(B)在實施折扣自願預付款後，關聯貸款人(關聯債務基金除外)持有的所有定期貸款的未償還總額不得超過當時未償還定期貸款未償還總額的25%，以及(C)借款人應向行政代理交付每一份折扣預付款選項通知，借款人的負責人員的證書(1)，説明沒有發生任何特定的違約事件(在每個情況下，對借款人和任何父母而言)，並且正在繼續或將因折扣自願預付款而導致，(2)説明第2.05(D)節中關於該折扣自願預付款的每個條件已經滿足，以及(3)指明根據該折扣自願預付款提出預付的任何類別的定期貸款的本金總額。(Ii)如果借款人尋求提供貼現的自願預付款，借款人應基本上以本合同附件I的形式向行政代理提供書面通知(每個通知均為“貼現預付選項通知”)，表示借款人希望按借款人在其中指定的本金總額預付一個或多個指定類別的定期貸款(每個通知為“建議的貼現預付款金額”)，在每種情況下均以低於下述規定的貸款面值的折扣價支付。任何貸款的建議貼現提前還款額不得低於1萬美元。, 000。貼現預付選擇權通知應就建議的貼現自願預付款進一步指明(A)擬預付貸款的貼現預付款金額，(B)借款人就該建議的貼現自願預付選擇的貼現範圍(可以是單一百分比)，該貼現範圍等於待預付貸款本金的一個面值百分比(“貼現範圍”)，以及(C)要求貸款人表明其選擇參加該提議的貼現自願預付款的日期。自貼現預付選擇權通知之日起至少五個工作日(包括該日在內)(“接受日”)。(Iii)行政代理收到貼現預付選擇權通知後，應立即通知每個適用的貸款人。在承兑日期或之前，每家貸款人可通過基本上以本合同附件J的形式向管理代理(A)指定在折扣範圍內的最大面值折扣(“可接受折扣”)的書面通知(每個為“貸款人蔘與通知”)(例如，指定20%的面值折扣的貸款人將接受購買價格為定期貸款面值80%的預付貸款)和(B)該貸款人所持有的定期貸款的最高本金金額(受行政代理指定的舍入要求的規限)，該貸款人願意允許按可接受的折扣進行貼現的自願預付貸款(“已提供貸款”)。根據貸款人在適用的貸款人蔘與通知中指定的可接受的折扣和待預付定期貸款的本金金額，行政代理在與借款人協商後, 應確定此類待預付定期貸款的適用折扣(“適用折扣”)，適用折扣應為(A)借款人根據第2.05(D)(Ii)節為貼現的自願預付款選擇了單一百分比的情況下借款人指定的百分比，或(B)借款人可以全額支付建議的貼現預付款的最高可接受折扣(通過增加已提供貸款的未償還金額，從提供的貸款開始，以可接受的最高折扣確定)；但是，如果該建議的貼現預付金額不能以任何可接受的折扣全額償還，則適用的折扣應為貸款人指定的在折扣範圍內的最低可接受折扣。適用的折扣將適用於所有已提出參與折扣自願預付款並擁有合格貸款的貸款人。任何有未償還定期貸款的貸款人，如果其貸款人蔘與通知在接受日期前仍未被行政代理收到，則應被視為拒絕接受其任何貸款的貼現自願預付，其任何貸款在適用的折扣內低於其面值。借款人應通過提前償還貸款人提供的須預付的定期貸款(或其各自部分)來進行貼現的自願預付款--74-

#95982248v17(“符合資格的貸款人”)，規定可接受的折扣等於或大於按適用折扣計算的適用折扣(“符合資格的貸款”)，條件是如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮此時應支付的任何利息)將超過預付建議的貼現預付款所需的總收益，則在每種情況下，借款人應根據符合資格的貸款的本金金額(符合行政代理規定的舍入要求)，在符合資格的貸款人之間按比例預付此類符合資格的貸款。如果預付所有符合資格的貸款所需的總收益(不考慮當時應支付的任何利息)將少於預付建議的貼現預付款金額所需的總收益，在每種情況下，這些金額都是通過應用適用的折扣計算的，借款人應預付所有符合條件的貸款。(V)每筆貼現的自願預付款應在受理之日起五(5)個工作日內(或行政代理合理同意的較後日期，考慮到計算適用折扣和確定符合條件的貸款的金額和持有人所需的時間)內支付，且無溢價或罰款(但受第3.04條的約束)，並以本合同附件K的形式發出不可撤銷的通知(每個通知均為“貼現的自願預付款通知”)，不遲於紐約市時間下午1：00，不遲於該貼現的自願預付款日期前三(3)個工作日遞送給行政代理, 該通知應具體説明折扣自願預付款的日期和金額，以及由行政代理確定的適用折扣。在收到任何貼現的自願預付款通知後，行政代理應立即通知各相關貸款人。如果發出任何貼現的自願預付款通知，該通知中規定的金額應在通知中指定的日期到期並支付給適用的貸款人，但應遵守適用貸款的適用折扣，以及預付金額的應計利息(按面值本金)，但不包括該日期。每筆貼現的自願預付定期貸款的票面本金應按比例使用，以減少此類定期貸款(視情況而定)的剩餘分期付款。(Vi)在本文未明確規定的範圍內，每筆貼現的自願預付款應按照行政代理和借款人制定的程序(包括時間、舍入、最低金額、類型和利息期限以及適用折扣的計算)(包括根據上文第2.05(D)(Ii)節制定的程序)完成，每個人都應合理行事。(Vii)在交付折扣自願預付款通知之前，(A)在向行政代理髮出書面通知後, 借款人可根據任何貼現預付款選項通知撤回或修改其提供貼現自願預付款的要約，以及(B)除非借款人在該貸款人蔘與通知日期後修改了該建議的貼現自願預付款的條款，否則貸款人不得根據任何貸款人蔘與通知撤回其參與貼現自願預付款的要約。(Viii)第2.05(D)節的任何規定均不得要求借款人承擔任何折扣的自願預付款。第2.06節終止或減少定期承諾。(A)可選。借款人可在書面通知行政代理後終止任何類別的未使用的定期承諾，或不時永久減少任何類別的-75-95982248v17未使用的定期承諾；但條件是：(I)任何此類通知應在終止或減少之日前三(3)個工作日送達管理代理；(Ii)任何此類部分減少的總金額應為$5,000,000，或超出$1,000,000的任何整數倍。儘管有上述規定，借款人可以撤銷或推遲任何終止定期承諾的通知，如果終止通知是由於對所有貸款進行再融資而引起的。, 不得完成或以其他方式延期再融資。(B)強制性。每個初始期限貸款方的初始期限承諾應在該初始期限貸款方根據第2.01條在截止日期發放初始期限貸款時自動和永久地減少到0美元。根據第2.01節發放額外貸款人定期貸款時，修正案第2號的每個額外貸款方適用的2021年再融資期限承諾和2021年增量期限承諾應自動和永久地減少到0美元。修正案第3號的每個2021-2增量定期貸款方的2021-2增量定期貸款承諾應在根據第三修正案生效日期第2.01節發放此類2021-2增量定期貸款時自動和永久地減少到0美元：(C)申請減少承諾；支付費用。行政代理應立即通知貸款人終止或減少本第2.06節規定的任何類別的未使用承諾。第2.07節償還貸款。借款人應在第三修正案生效日期之前，即每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日，從第二修正案生效日期之後的第一個這樣的日期開始，向管理機構償還持有美元初始定期貸款的初始期限貸款人的應課税額賬户，本金總額相當於在第二修正案生效日期(Ii)開始的第二修正案生效日期及之後的2021年新貸款本金總額的0.25%，即每年3月、6月、9月和12月的最後一個工作日。從第三修正案生效日期之後的第一個這樣的日期開始，本金總額等於1美元, 9.87、696.92和(Iii)在到期日，所有2021年新定期貸款、2021年至2021年增量定期貸款和該日未償還的任何其他定期貸款的本金總額；但由於按照第2.05節的規定使用預付款，上述第(I)款所要求的付款應予以減少。如果發放了任何增量定期貸款或延期定期貸款，借款人應按最終文件中規定的金額和日期以及適用的到期日償還此類增量定期貸款或延期定期貸款。第2.08節利息。(A)在第2.08(B)節的規定下，(I)每筆歐洲貨幣利率條款SOFR貸款的未償還本金應在每個利息期間產生利息，年利率等於該利率期間的歐洲貨幣利率條款SOFR加上適用利率；及(Ii)每筆基本利率貸款應從適用借款日期起就其未償還本金金額產生利息，年利率等於基本利率加適用利率。(B)借款人應在適用法律允許的最大範圍內，始終以等於違約率的浮動年利率支付本協議項下逾期未付款項的利息。逾期應計利息和未付利息(包括逾期利息--76

#95982248v17利息)應在適用法律允許並受其約束的最大程度上按要求到期和支付，包括與任何必要的附加協議有關的要求。(C)每筆貸款的利息應在適用於每筆貸款的利息支付日期和本協議規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法的任何訴訟程序開始之前和之後，應根據本協議的條款到期並支付。第2.09條費用。借款人應當按照約定的金額和時間，向代理人支付書面另行約定的費用。此類費用在支付時應全額賺取，不得以任何理由退還(除非借款人和適用代理人之間有明確約定)。第2.10節利息和費用的計算。當基本利率由“企業基本利率”確定時，所有基本利率貸款的利息計算應以一年365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算應以每年三百六十(360)天和實際經過的天數為基礎。每筆貸款的利息應在該貸款發放之日產生，而該貸款或其任何部分不得在該貸款或該部分被支付之日產生；但在該貸款發放當日償還的任何該等貸款應計入一(1)天的利息，但第2.12(A)條另有規定。行政代理對本合同項下利率或費用的每一次決定都是決定性的，對所有目的都具有約束力。, 不存在明顯錯誤。第2.11節債務證明。(A)每個貸款人的信貸延期應由該貸款人保存的一個或多個賬户或記錄以及登記冊中的一個或多個條目證明。然而，任何沒有如此記錄或這樣做的任何錯誤，不應限制或以其他方式影響借款人在本合同項下支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人所保存的賬户和記錄與登記冊之間有任何衝突，在沒有明顯錯誤的情況下，登記冊應是確鑿的。應任何貸款人通過行政代理提出的要求，借款人應簽署並(通過行政代理)向該貸款人交付一份應付給該貸款人或其登記受讓人的定期票據，該票據將在該等賬目或記錄之外證明該貸款人的貸款。每一貸款人可以在其定期票據上附上附表，並在其上背書其貸款的日期、類型(如果適用)、金額和期限以及與之相關的付款。第2.12節一般付款。(A)借款人須為任何反申索、抗辯、補償或抵銷無條件地作出付款。除本合同另有明文規定外，借款人在本合同項下的所有付款均應支付給行政代理，並由相應的貸款人承擔。, 在適用的行政代理辦公室，以美元和立即可用的資金不遲於下午3：00在本合同規定的日期。行政代理將迅速將其適用的百分比(或本文規定的其他適用份額)分配給每個貸款人通過電匯到該貸款人適用的貸款辦公室的同類資金中的適用份額。行政代理在下午3：00之後收到的所有付款應被視為在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。-77-#95982248v17(B)除“利息期”的定義外，如果借款人支付的任何款項應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，而這種時間的延長應反映在計算利息或費用(視情況而定)中。(C)除非借款人或任何貸款人在本協議規定須向行政代理支付任何款項的日期前通知行政代理，借款人或該貸款人(視屬何情況而定)將不會支付該款項，否則該行政代理可假定借款人或該貸款人(視屬何情況而定)已及時支付該款項，並可(但不必如此要求)向有權享有該款項的人提供相應數額的款項。如果這種付款實際上並不是以立即可用的資金支付給行政代理的，則：(I)如果借款人沒有支付這種付款，則適用的貸款人同意應要求立即向行政代理支付該假定付款中以立即可用的資金提供給該貸款人的部分, 連同自行政代理向該貸款人提供該款項之日起(包括該日)至該款項以立即可用資金償還給該行政代理之日為止的每一天的利息，以聯邦基金利率和該行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中的較大者為準，不言而喻，本協議的任何規定不得被視為免除任何貸款人履行其定期承諾的義務，或損害該行政代理或借款人因該貸款人在本合同項下的任何違約而可能對任何貸款人擁有的任何權利；以及(Ii)如任何貸款人未能支付上述款項，則該貸款人應應要求立即向行政代理人支付該款項的數額，連同從行政代理人向借款人提供該款項之日起至行政代理人收回該款項之日為止的利息(“補償期”)，以聯邦基金利率和行政代理人根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者為準。當該貸款人向行政代理付款(連同其所有應計利息)時，該付款金額(不包括因該遲繳款項而可能應計和支付的任何利息)應構成該貸款人的貸款，包括在適用的借款中。出借人未應行政代理人的要求立即支付的，行政代理人可以向借款人提出要求，借款人應當向行政代理人支付, 連同其在補償期內按適用於該貸款的利率計算的利息。本條款不得被視為免除任何貸款人履行其定期承諾的義務，或損害行政代理或借款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。行政代理向任何貸款人或借款人發出的關於第2.12(C)條所規定的任何欠款的通知應是決定性的，沒有明顯的錯誤。(D)如果任何貸款人向行政代理機構提供資金，用於該貸款人將按照本條第二條前述規定提供的任何貸款，而行政代理機構不能向借款人提供此類資金，原因是第四條所列的適用信貸延期的條件沒有得到滿足或按照本條款的條款免除，-78-

#95982248v17行政代理應將這些資金(與從該貸款人收到的資金相同)退還給該貸款人，不計利息。(E)貸款人在本合同項下的貸款義務是數項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議規定的任何日期發放貸款或為任何此類參與提供資金，並不解除任何其他貸款人在該日期提供貸款或為其參與提供資金的相應義務，任何其他貸款人也不對任何其他貸款人未能提供貸款或購買其參與承擔責任。(F)本條例任何條文均不得當作使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金，或構成任何貸款人表示其已以或將會以任何特定地點或方式取得任何貸款的資金。(G)當行政代理根據本協議或任何其他貸款文件收到的任何付款不足以在任何日期全額支付根據本協議或就本協議及其他貸款文件而應支付給行政代理和貸款人的所有款項時，此類付款應由行政代理分配，並由行政代理和貸款人按第8.04節規定的優先順序使用。如果在貸款文件沒有明確規定如何使用這種資金的情況下，行政代理收到用於償還貸款當事人在貸款文件項下或與貸款文件有關的義務的資金，行政代理可以但沒有義務選擇按照貸款人當時所有未償還貸款餘額的適用百分比將這些資金分配給每個貸款人, 償還或提前償還當時欠該貸款人的未償還貸款或其他債務。第2.13節分享付款。除本協議另有明文規定外，如任何貸款人因其發放的貸款而獲得超出其應課税額份額(或本合同項下設想的其他份額)的任何付款(不論是自願的、非自願的、通過行使任何抵銷權或其他方式)，該貸款人應立即(A)將該事實通知行政代理，以及(B)從其他貸款人購買必要的貸款參與權，以使購買貸款人分擔就該貸款或該參與權(視情況而定)多付的款項，與每一個人按比例分配；但(X)如果此後在第10.06款所述的任何情況下(包括根據購房貸款人酌情達成的任何和解)向購房貸款人追回全部或部分超額付款，則在該範圍內，該項購買應被撤銷，其他各貸款人應向購房貸款人償還為此支付的購貨價款，連同一筆相等於該還款貸款人的應課差餉租值的款額(根據(一)還款貸款人須償還的款額與(二)向購入貸款人收回的總款額的比例)，以及購入貸款人就所收回的總款額所支付或應付的任何利息或其他款額，而不再有任何利息, (Y)本第2.13節的規定不得解釋為適用於借款人根據並按照本協議的明示條款進行的任何付款，或貸款人因將其任何貸款的參與轉讓或出售給任何受讓人或參與者而獲得的任何付款，以及(Z)本第2.13節的規定不得解釋為適用於任何類別的貸款人因貸款人延長該類別的部分但不是全部貸款或定期承諾的到期日或到期日而獲得的任何不成比例的付款或適用費率(或其他定價條款，包括任何費用、折扣或溢價)的貸款或貸款人的定期承諾，已同意任何此類延期在本協議允許的範圍內。借款人同意，從另一貸款人購買參與權的任何貸款人，在適用法律允許的最大範圍內，可以就該參與權充分行使其所有付款權利(包括抵銷權，但須遵守第10.09條)，就如同該貸款人是借款人的直接債權人一樣。行政代理將保留根據第2.13節購買的參與記錄(在沒有可證明的錯誤的情況下，該記錄應是確鑿的和具有約束力的)，並在每種情況下在任何此類購買或償還後通知貸款人。根據第2.13節購買參與權的每一貸款人有權在購買開始和之後發出所有通知、請求、要求, 本協定項下關於所購債務部分的指示和其他通知，其程度與購買貸款人是所購債務的原始所有人的程度相同。第2.14節遞增信用延期。(A)借款人可隨時隨時在符合本協議所述條款和條件的情況下，向行政代理機構發出通知(行政代理機構應立即向每一貸款人交付一份副本)，請求增加定期貸款金額或增加一筆或多筆定期貸款(任何此類定期貸款或額外部分定期貸款、“增量定期貸款”或“增量貸款”)。即使本協議有任何相反規定，所有增量貸款(再融資定期貸款除外)的本金總額(在產生時確定)，連同所有允許的替代增量貸款債務的本金總額，不得超過(I)不受限制的增量第一留置權金額加上(Ii)在成交日期後實施的任何自願預付款、回購、贖回或其他定期貸款償還的金額(包括根據任何母公司、借款人或任何受限制子公司根據“荷蘭拍賣”程序進行的債務回購和本協議允許的公開市場購買)的總和。與實際支付的貼現金額相等的金額，但不包括(A)用本協議項下基本上同時借款的新貸款的收益預付任何定期貸款，以及(B)用基本上同時發生的其他長期債務(ABL貸款或其他循環債務除外)的收益預付的任何定期貸款)(本條第(Ii)款), “自願預付金額”)加上(Iii)無限額外的額外貸款和允許的額外貸款債務，只要在給予形式效果後，以及在實施與此相關的任何許可收購和所有其他適當的形式調整(但不包括任何此類增量定期貸款的現金收益)後，最近結束的測試期的第一留置權高級擔保槓桿率不得超過4.00：1.00(或者，如果此類增量定期貸款是與貸款文件未禁止的任何許可收購或類似投資相關的，最近結束測試期的第一留置權高級擔保槓桿率不超過4.00：1.00和緊接該許可收購或許可投資之前的第一留置權高級擔保槓桿率中的較大者(不包括(X)因依賴不受限制的增量第一留置權金額和/或自願預付金額而產生的債務同時發生的金額，以及(Y)根據ABL融資機制下的抽款與債務發生同時或基本上同時發生的金額，在這種情況下，第一留置權高級擔保槓桿率可能超過4.00：1.00，由於該等金額的產生，且不言而喻，可根據第(Iii)款在使用不受限制的遞增第一留置權金額和自願預付金額之前產生遞增便利(第(Iii)款，“遞增發生測試”)。每筆遞增貸款應為1,000,000美元的整數倍，本金總額不少於5,000,000美元, 但如果該金額代表上述所有剩餘可獲得性，則該金額可以小於適用的最低金額。每項遞增貸款應與本合同項下的所有其他債務具有相同的擔保，並在同等基礎上由相同的擔保抵押品擔保。(B)任何增量定期貸款(再融資定期貸款除外)(I)為預付的目的，應實質上與初始定期貸款相同(在任何情況下不得比初始定期貸款更優惠)，(Ii)須有利差，並且(除第(Iii)及(Iv)款另有規定外)-80-

#95982248v17由借款人及其貸款人確定的攤銷時間表(如果是在第二修正案生效日期後一年內發生的任何增量定期貸款(或根據第7.03(R)節允許的任何增量貸款或債務)，(A)本金總額，連同根據第7.03(R)節允許的任何允許增量貸款和債務，超過(I)$202,000,000212,500,000和(Ii)截至最近測試期的綜合EBITDA的100%中的較大者，(B)預定在適用於初始定期貸款的到期日後一(1)年前到期的貸款；。(C)沒有為準許收購或其他類似投資融資而招致的貸款；及。(D)不構成任何合資格過渡性融資機制下的貸款(在第二修正案生效日期後一年內招致並符合第(A)至(D)條及以下但書“合資格定期貸款”的準則的任何此類定期貸款)。如果在截止日期之後發生的此類增量定期貸款的實際收益率每年超過緊接適用的增量貸款修正案生效之前的初始定期貸款的有效收益率0.50%以上，則與初始定期貸款有關的適用利率和/或如下文所述的利率下限應進行調整，以使初始定期貸款的有效收益率等於此類增量定期貸款的有效收益率減去每年0.50%(以上統稱為“最惠國調整”)；前提是，進一步, 由於對高於適用於初始期限貸款的利率下限的任何增量期限貸款適用利率下限而導致的關於初始期限貸款的有效收益率的任何增加，應僅通過提高適用於初始期限貸款的利率下限來實現)，(3)除任何期限內債務外，任何期限增量貸款的最終到期日不得早於適用於初始期限貸款的到期日，(4)期限內債務除外，任何增量定期貸款的加權平均到期日不得短於初始定期貸款的加權平均到期日，以及(V)除第2.14節另有允許的範圍外，應與初始定期貸款具有相同的條款和條件(不包括(X)僅適用於有關定期貸款的最後到期日之後的任何條款和條件，(Y)以其他方式為定期貸款人的利益而增加的條款和條件，或(Z)以其他方式合理地令行政代理滿意)。(C)[已保留]。(D)借款人根據第2.14節發出的每份通知應列明有關遞增定期貸款的申請金額和擬議條款。選擇延長遞增定期貸款的任何額外銀行、金融機構、現有貸款人或其他人應令借款人和行政代理(任何此類銀行、金融機構、現有貸款人或其他被稱為“額外貸款人”的人)感到合理滿意，如果不是貸款人，則應根據本協議的修正案(“遞增貸款修正案”)以及由父母、借款人、該額外貸款人、行政代理簽署的其他貸款文件(視情況而定)成為本協議項下的貸款人。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量定期貸款。任何增量定期貸款的定期承諾應成為本協定項下的定期承諾。遞增貸款修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對任何貸款文件進行行政代理認為必要或適當的修訂，以實施本第2.14節的規定。任何增量設施修正案應遵循雙方同意的文件。(E)除非行政代理和其他貸款人另有協議，否則任何增量融資修正案的有效性應以其日期(各自)的滿意度為條件, 第4.02節中規定的每個條件(應理解為：(I)第4.02節中規定的每一借款方的陳述和擔保在所有重要方面均真實、正確(儘管明確與給定日期或期間相關的任何陳述和擔保-81-95982248v17應在各自的日期或各自的期間內在所有實質性方面真實和正確，(Ii)根據第1.09節的規定，不存在違約或違約事件，也不會因發放該遞增融資的收益而發生違約或違約事件；如果是增量設施，其收益將用於資助有限條件交易，(1)截至適用的增量設施關閉日期，要求在所有重要方面真實和正確的唯一陳述和保證應是指定的陳述，以及(2)在完成該有限條件交易時，不應繼續發生任何指定的違約事件。任何增量定期貸款的收益將僅用於一般企業目的(包括(但不限於)允許的收購)。(F)任何增量貸款的任何部分，如果父母和借款人在增量貸款發生後的任何時間按形式達到增量利率測試下的適用比率(或在這種情況下本應達到該比率)，則可根據借款人不時選擇的任何時間，將增量貸款的任何部分重新歸類為增量利率測試下的支出, 如果借款人沒有選擇，這種重新分類應被視為自動發生)。第2.15節定期貸款的延期。(A)即使本協議有任何相反規定，借款人根據借款人不時向所有貸款人提出的任何類別定期貸款的一項或多於一項要約(每項要約均為“延期要約”)，每項要約均按比例(以適用類別的各項定期貸款的未償還本金總額為基礎)和向每一貸款人提供相同的條款，借款人在此被允許不時與接受此類延期要約中所含條款的個別貸款人達成交易，以延長每一此類貸款人的適用類別定期貸款的到期日，並根據相關延期要約的條款以其他方式修改此類定期貸款的條款(包括但不限於提高此類定期貸款(和相關未償還貸款)的應付利率或費用和/或修改此類定期貸款的攤銷時間表，且此類延期不受任何“無違約”要求的約束，形式上遵守任何槓桿率或其他財務測試或“最惠國條款”)(每個“延期”和每一組適用的定期貸款，在每一種情況下都如此延長，以及原始定期貸款(在每種情況下都沒有如此延長)，是與它們所轉換的定期貸款類別不同的一類定期貸款，應理解，延期的形式可以是增加以其他方式滿足下述標準的任何其他未償還類別定期貸款的金額)。只要滿足下列條件：(I)除利率、費用、攤銷、最終到期日、保費外, 所需的預付款日期和參加預付款(除緊隨其後的第(Ii)、(Iii)和(Iv)款另有規定外，應由借款人之間確定並在相關延期要約中規定)，任何定期貸款人(“延期貸款人”)同意就根據任何延期而延長的此類定期貸款(“延期貸款”)延期的定期貸款，除適用於最後到期日之後期限的契諾或其他規定外，應與受該延期要約約束的那類定期貸款具有相同的條款，(Ii)任何延長期限貸款的最終到期日不得早於本協議項下的最後到期日，且根據第2.07節適用於期限貸款到期日之前的期限貸款的攤銷時間表不得增加；(Iii)任何延長期限貸款的加權平均到期日不得短於由此延長的期限貸款的剩餘加權平均期限；(Iv)任何延長期限貸款可以按比例或低於(但不大於按比例)的比例參與本協議項下的任何自願或強制性償還或預付款，在各自的延期要約中規定的每種情況下，(V)如果-82-

#95982248v17定期貸款人(視屬何情況而定)應已接受有關延期要約的定期貸款(按其面額計算)的本金總額，須超過借款人依據該項延期要約要約予以延期的定期貸款(視屬何情況而定)的最高本金總額，則該等定期貸款人的定期貸款(視屬何情況而定)，應按比例延長至基於期限貸款人已接受延期要約的各自本金金額(但不超過實際記錄持有量)的最高金額，(Vi)有關延期的所有文件應與前述一致，(Vii)除非借款人放棄，否則應滿足任何適用的最低延期條件，及(Viii)除非行政代理放棄，否則應滿足最低額度。除非貸款人同意，否則沒有義務延長其定期貸款。(B)對於借款人根據第2.15節完成的所有延期，(I)此類延期不應構成第2.05節所述的自願或強制性付款或預付款，以及(Ii)延期要約不要求為任何最低金額或任何最小增量，但(X)借款人可在其選擇時指明作為完成任何該等展期的條件(“最低展期條件”)，即提供任何或所有適用類別的定期貸款(如適用)的最低款額(由借款人全權酌情決定並在有關展期要約中釐定及指明，並可由借款人豁免)及(Y)任何類別的展期貸款的款額不得少於$10,000,000(“最低分期額”)。, 除非行政代理免除該最低分期付款金額。行政代理和貸款人特此同意本第2.15條所規定的交易(為免生疑問，包括按照相關延期要約中規定的條款支付任何延長期限貸款的任何利息、費用或溢價)，並在此放棄本協議任何條款(包括但不限於第2.05、2.12和2.13條)或任何其他可能禁止本第2.15條所規定的任何此類延期或任何其他交易的貸款文件的要求。(C)除就其一項或多項定期貸款同意展期的每個貸款人同意外，任何展期不需要任何貸款人或行政代理的同意；但根據第3.06節的規定，任何選擇不同意展期的貸款人(該貸款人為“非展期貸款人”)均可由借款人取代。所有延長的定期貸款和與之相關的所有債務應是本協議和其他貸款文件項下的義務，這些債務由抵押品在同等基礎上與本協議和其他貸款文件項下的所有其他適用義務一起擔保。貸款人在此不可撤銷地授權行政代理與父母和借款人簽訂必要的本協議和其他貸款文件的修正案，以便就如此延長的定期貸款建立新的類別，以及行政代理和借款人合理地認為與建立此類新類別相關的必要或適當的技術修改，在每種情況下，修改的條款均與第2.15節的條款一致。(D)與任何延展有關的事宜, 借款人應向行政代理人提供至少五(5)個工作日(或行政代理人可能同意的較短期限)的事先書面通知，並應同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括但不限於關於時間、舍入和其他調整的程序，並確保在延期後對信貸安排進行合理的行政管理)，在每種情況下，均應合理行事以實現本第2.15節的目的。-83-#95982248v17第2.16節違約貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，下列規定即適用：(A)[已保留]；(B)在確定是否所有貸款人或被要求的貸款人已經或可能根據本協議採取任何行動(包括根據第10.01條同意任何修訂、豁免或其他修改)時，不應包括該違約貸款人的未償還定期貸款金額；但(X)適用於違約貸款人的義務的10.01節第一但書(A)、(B)或(C)款所述類型的任何放棄、修訂或修改，或(Y)與其他受影響的貸款人相比，對該違約貸款人造成不成比例影響的任何放棄、修訂或修改(前述第(X)款所述要求所有貸款人或每名受影響貸款人同意的除外)，在每種情況下，均須徵得該違約貸款人同意。關於對該違約貸款人的債務的修改或修改；(C)行政代理為違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項的任何付款(不論是自願的還是強制性的，在到期時，根據第九條或其他規定)，應在行政代理決定的一個或多個時間內使用：第一，用於支付該違約貸款人根據本協議所欠行政代理的任何款項；第二，根據借款人的要求(只要不存在違約或違約事件)，對違約貸款人未能按照本協議規定為其份額提供資金的任何貸款的資金，由行政代理確定；第三, 任何貸款人因違約貸款人違反其在本協議項下的義務而獲得的對該違約貸款人的任何判決而應向貸款人支付的任何金額；第四，只要不存在違約或違約事件，由於任何有管轄權的法院對該違約貸款人違反本協議項下的義務而由任何貸款方獲得的對該違約貸款人的任何判決而向該貸款方支付的任何款項；以及第五，向該違約貸款人或有管轄權的法院另有指示的情況下的付款；但如該項付款是對任何貸款本金的付款，則該項付款須在按本條(C)項所述方式運用前，只按比例用於支付有關無違約貸款人的有關貸款。第2.17節允許債務交換。(A)即使本協議有任何相反規定，根據借款人不時向所有貸款人提出的一項或多項要約(每項要約均為“準許債務交換要約”)(就構成證券要約的任何準許債務交換要約而言，任何貸款人如應借款人的要求而不能證明其是(I)“合資格機構買家”(定義見證券法第144A條)，(Ii)機構“認可投資者”(定義見證券法第501條)或(Iii)非“美國人”(定義見證券法第902條))，借款人可不時完成一筆或多筆此類定期貸款以換取債務(形式為高級擔保、高級無擔保、高級從屬, 或附屬票據或貸款)(該等債務，“準許債務交換票據”及每項該等交換，即“準許債務交換”)，只要符合以下條件：(I)每項該等準許債務交換要約均須按比例向貸款人提出(但就構成-84的準許債務交換要約而言，則屬例外-

#95982248v17如果借款人提出要求，任何貸款人不能證明其是(I)“合格機構買家”(定義見證券法第144A條)、(Ii)機構“認可投資者”(定義見證券法第501條)或(Iii)非“美國人”(定義見證券法第902條)的每一適用類別；(Ii)該等準許債務交換票據的本金總額(按其面值計算)不得超過如此再融資的定期貸款的本金總額(按其面值計算)，但根據第7.03節使用不同的本金籃子，並與與該等準許債務交換有關而須支付的任何費用、開支、佣金、包銷折扣及保費相等的數額除外；(Iii)該等準許債務交換票據的述明最終到期日不早於所交換的一類或多於一類定期貸款的最遲到期日，而該述明的最終到期日不受任何條件規限，而該等條件可能會導致該等準許債務交換票據在該最遲到期日之前的日期出現(須理解，在發生失責事件、控制權變更、虧損或資產處置時，加速或強制償還、預付、贖回或購回該等準許債務交換票據，不得當作構成該票據的述明最終到期日的改變)；(Iv)該等核準債務交換票據無須在一個或多個固定日期償還、預付、贖回、購回或作廢, 在交換的一類或多類定期貸款的最後到期日之前發生一個或多個事件時，或在任何持有人的選擇下(在每種情況下，發生違約事件、控制權變更、損失事件或資產處置除外)，但儘管有前述規定，計劃攤銷付款(無論面值如何，只要該等債務的到期加權平均年限長於被交換的一類或多類定期貸款的剩餘加權平均年限至到期日，則該等準許債務交換票據應獲準發行(包括預定回購要約)；(V)任何受限制附屬公司均不是該等債務的借款人或擔保人，除非該受限制附屬公司是或實質上同時成為貸款方；。(Vi)如該等許可債務交換票據是有抵押的，則該等許可債務交換票據以該等債務的同等權益或較低優先權為抵押，及(A)除非該等資產實質上同時為該等債務作擔保，否則該等許可債務交換票據並不以該等資產作抵押，及(B)該等資產的受益人(或其代表)將成為適用的債權人間協議的一方；。(Vii)該等準許債務交換票據的條款及條件(不包括定價及可選擇的預付或贖回條款或契諾或其他條文，只適用於所交換的一類或多類定期貸款到期日之後的期間)反映產生或發行時的市場條款及條件；但如該等準許債務交換票據載有任何財務維持契諾, 此類契諾不應比本協議中包含的契諾更具限制性(或除此之外)(除非-85-#95982248v17此類契諾也是為了本協議項下的貸款人的利益而添加的，在這種情況下，任何遵守此類契諾的要求不需要本協議項下的任何貸款人或代理人的同意)；(Viii)借款人依據任何許可債務交換在每一適用類別下交換的所有定期貸款應在結算之日由借款人自動取消和註銷(如果行政代理提出要求，任何適用的交換貸款人應籤立並向行政代理交付轉讓和承擔，或行政代理合理要求的其他形式，據此，有關貸款人將其在根據許可債務交換交換的定期貸款中的權益轉讓給借款人，以便立即取消)，該定期貸款的應計利息和未付利息應在該許可債務交換完成之日支付給交換貸款人，或者，如果借款人和行政代理同意，應在該定期貸款的下一個預定付息日期支付給交換貸款人(該利息應計至該許可債務交換完成之日為止)；(Ix)如果貸款人就相關允許債務交換要約(任何貸款人不得提供超過其實際持有的適用類別的本金)投標的特定類別的所有定期貸款(按其面值計算)的本金總額，應超過借款人根據該允許債務交換要約提出交換的該類別定期貸款的最高本金總額, 則借款人應根據各自投標的本金額度，按比例交換由該貸款人投標的相關類別下的定期貸款，最高額度為該最高額度，或者，如果該允許債務交換要約是針對多個類別提出的，但沒有具體説明為每個類別提出的最高本金總額，而貸款人就有關的準許債務交換要約而作出的所有類別的所有定期貸款的本金總額(以面額計算)(任何貸款人不得提供超過其實際持有的本金的本金款額)，須超逾借款人依據該項準許債務交換要約而要約交換的所有有關類別的所有有關類別的定期貸款的最高本金總額，則借款人須交換該等貸款人所提出的所有受該等準許債務交換要約規限的所有類別的定期貸款，按有關的如此作出的本金數額按比例計算，最高款額不得超過該最高款額；(X)與該允許債務交換有關的所有文件應符合前述規定，所有與此相關的書面通知一般應在形式和實質上與前述一致，並在與借款人和行政代理協商後作出；及(Xi)任何適用的最低投標條件或最高投標條件(視情況而定)應由借款人滿足或放棄。儘管本協議有任何相反規定，貸款人沒有任何義務同意根據任何允許的債務交換要約交換其任何貸款或定期承諾。(B)借款人根據本第2.17節進行的所有允許債務交換, 該準許債務交換要約的本金總額不得少於$10,000,000，但在符合上述規定的情況下，借款人可在其選擇時指明(A)作為完成任何該等準許債務交換的條件(“最低投標條件”)，而最低款額(將在有關的-86-86中釐定和指明-

#95982248v17任何或所有適用類別的定期貸款的允許債務交換要約)將被投標和/或(B)作為完成任何此類允許債務交換的條件(“最高投標條件”)，即任何或所有適用類別的定期貸款的最高金額將被接受(由借款人酌情決定並在相關的允許債務交換要約中指定)。行政代理和貸款人在此確認並同意，第2.05、2.06和2.13節的規定不適用於第2.17節所述的允許債務交換和其他交易，並在此同意不主張與實施任何此類允許債務交換或本第2.17節所預期的任何其他交易相關的任何違約或違約事件。(C)對於每個允許的債務交換，借款人應向行政代理提供至少五(5)個工作日(或行政代理可能同意的較短期限)的事先書面通知，借款人和行政代理應合理行事, 雙方應同意為實現第2.17節的目的所必需或適宜的程序；但任何允許債務交換要約的條款應規定，相關貸款人被要求表明其選擇參與此類允許債務交換的日期不得早於作出允許債務交換要約之日後的五(5)個工作日。借款人應在允許債務交換的建議生效日期(或行政代理自行決定的較短期限)前三(3)個工作日向行政代理提供最終的債務交換結果，行政代理有權最終依賴該結果。(D)借款人應負責遵守並在此同意遵守與每個允許債務交換相關的所有適用證券和其他法律，但應理解並同意：(I)行政代理或任何貸款人均不承擔與借款人遵守與任何允許債務交換相關的此類法律相關的任何責任，以及(Ii)每個貸款人應對其遵守交易法下該貸款人可能須遵守的任何適用的“內幕交易”法律和法規負全部責任。第三條税收、增加的成本保護和違法性3.01節税收。(A)除第3.01節另有規定外, 除非適用法律另有要求，否則借款人或擔保人根據任何貸款文件向任何代理人或任何貸款人支付的任何款項或為其賬户支付的所有款項均應免税，且不得扣除任何税款。如果任何法律要求任何適用的扣繳義務人從任何貸款文件下支付給任何代理人或任何貸款人的任何款項中扣除任何税款，或就該款項扣除任何代理人或貸款人的任何款項，(I)如果該等税款是補償税，則借款人或適用擔保人應支付的税款應按需要增加，以便在所有必要的扣除(包括適用於根據本第3.01節應支付的額外款項的扣除)之後，該代理人和該貸款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣除的情況下應收到的金額，(Ii)該適用的扣繳義務人應進行此類扣除，(3)該適用扣繳義務人應按照適用法律向有關税務機關或其他主管機關支付已扣除的全部款項，及(4)在該適用扣繳義務人付款之日起三十(30)天內(或如在三十(30)日內沒有收據或證據，則應在三十(30)天內儘快向借款人和該代理人或貸款人(視屬何情況而定)提供一份證明已付款的收據副本或傳真-87-#95982248v17)，或行政代理人合理滿意的其他書面付款證明。(B)此外，借款人同意支付所有其他税款，但不與第3.01(A)或(C)節規定的任何應付金額重複。(C)不重複根據第3.01(A)條或第3.01(B)條應支付的任何金額, 借款人同意賠償每個代理人和每個貸款人：(I)代理人和貸款人應支付的全部補償税(包括任何司法管轄區就本條款第3.01條規定的應付金額徵收或聲稱的任何補償税)，以及(Ii)由此產生或與之相關的任何合理費用，無論此類補償税是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。該代理人或貸款人(視屬何情況而定)將應借款人的要求，向借款人提供一份書面聲明，合理詳細地列出該等金額的依據和計算，如無明顯錯誤，該等金額即為決定性的。第3.01(C)條規定的付款應在貸款人或代理人提出要求之日起十(10)天內支付。儘管第3.01(C)節有任何相反規定，貸款方不應要求任何代理人或貸款人根據本第3.01(C)條賠償因代理人或貸款人未能在代理人或貸款人收到適用税務機關的書面通知後180天內將可能提出的賠償要求通知貸款方而產生的任何增加的利息、罰款或費用。(D)如果任何貸款人或代理人以其合理的酌情決定權確定其已收到借款人或任何擔保人根據第3.01節向其支付的任何賠償税款或額外金額的退款，則在確定該退款與賠償税款有關(但僅限於所支付的賠償款項的範圍)後，貸款人或代理人應儘快在切實可行的範圍內儘快匯出相當於該退款的金額, 或借款人或任何擔保人根據本第3.01節就產生該退款的受保護税項支付給借款人的額外款項(加上有關税務機關在該退款中包括的任何利息)，扣除貸款人或代理人(視屬何情況而定)所有合理的自付費用(包括任何税項)，且不計利息(有關税務機關就該退款支付的任何利息除外)；但借款人應貸款人或代理人(視屬何情況而定)的要求，同意在該當事人被要求向有關税務機關退還該等退款的情況下，立即向該當事人退還一筆相等於該退款的款額(連同任何適用的利息、附加税或罰款)。該貸款人或代理人(視屬何情況而定)須應借款人的要求，向借款人提供任何評税通知書的副本或從有關課税當局收到的退款規定的其他證據的副本(但該貸款人或代理人可刪除其內任何該貸款人或代理人認為保密的資料)。本協議並不妨礙貸款人或代理人以其認為合適的方式安排其税務事宜的權利，亦不會迫使任何貸款人或代理人要求退税或提供其報税表，或披露任何與其税務有關的資料或任何與此有關的計算方法，或要求任何貸款人或代理人作出任何有損其從其有權獲得的任何其他退款、抵免、濟助、減免或償還中獲益的事情。(E)各貸款人同意，一旦發生任何導致第3.01(A)或(C)款對該貸款人實施的事件，如果借款人提出要求，貸款人將, 使用商業上合理的努力(受法律和法規的限制)，並由借款人承擔費用，為受該事件影響的任何貸款指定另一個適用的貸款辦事處；但條件是，該等努力的條款是，根據該貸款人的判斷，使該貸款人及其適用的貸款辦事處不遭受任何重大的經濟、法律或監管方面的不利條件，並進一步提供-88-

#95982248v17第3.01(E)節的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.01(A)或(C)節規定的任何義務或權利。(F)每一貸款人應在借款人或行政代理人合理要求的時間，向借款人和行政代理人提供法律規定的、或借款人或行政代理人合理要求的任何文件，證明該貸款人有權就根據任何貸款文件向其支付的任何款項免除或減少任何預扣税。當時間流逝或情況變化導致此類文件(包括下文特別提及的任何文件)在任何實質性方面過期、過時或不準確時，每一貸款人應迅速向借款人和行政代理交付更新的文件或其他適當的文件(包括適用扣繳義務人合理要求的任何新文件)，或以書面形式迅速通知借款人和行政代理其無法這樣做。僅為本第3.01(F)節的目的, “出借人”的定義應包括行政代理。在不限制前述一般性的原則下：(I)每名“美國人”(如守則第7701(A)(30)條所界定)的貸款人應在成為本協議一方之日或之前，向借款人和行政代理提交兩份正確填寫並簽署的國税局表格W-9(或任何後續表格)的正本，證明該貸款人免於美國聯邦支持扣繳；(Ii)每個非“美國人”(如守則第7701(A)(30)條所界定)的貸款人，應在成為本協議當事一方之日或之前(此後應法律要求或應借款人或行政代理人的合理要求，不時地)向借款人和行政代理人交付下列內容之一：(A)兩份填妥的國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，(B)兩份已填妥的美國國税局表格W-8ECI(或任何後續表格)；(C)如貸款人根據第881(C)條或《守則》聲稱享有投資組合利息豁免的利益；(X)實質上採用附件L形式的證明書(任何該等證明書為“美國税務合規證明書”)，或行政代理人批准的任何其他表格，該貸款人並非(A)守則第881(C)(3)(A)條所指的“銀行”, (B)守則第881(C)(3)(B)條所指借款人的“10%股東”，或(C)守則第881(C)(3)(C)條所述的“受管制外國公司”，及(Y)已填妥的美國國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(視何者適用而定)兩份(或任何後續表格)；。(D)如貸款人並非實益擁有人(例如貸款人為合夥)，貸款人的國税局表格W-8IMY(或任何後續表格)，並附上表格W-8ECI、W-8BEN或W-8BEN-E(或任何後續表格)、美國税務合規證書、表格W-9、表格W-8IMY(或其他後續表格)或每個受益所有人所需的任何其他適用信息-89-#95982248v17(前提是，如果貸款人是合夥企業，且一個或多個直接或間接合夥人要求投資組合利息豁免，貸款人可代表該直接或間接合作夥伴提供《美國税務合規證書》，或(E)美國適用的聯邦所得税法(包括財政部條例)規定的任何其他表格的兩份正式填妥的副本，作為根據貸款文件向該貸款人支付的任何款項申請完全免除或減少美國聯邦預扣税的依據。(Iii)如果貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)條所載的要求，視情況而定)，根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税, 借款人應在法律規定的一個或多個時間以及借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)節所規定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的額外文件，以便借款人和行政代理人履行其FATCA義務，以確定該貸款人是否履行了該貸款人的FATCA義務，並確定扣除和扣留的金額(如果有)。僅就本第3.01(F)(Iii)節而言，“FATCA”應包括在截止日期之後對FATCA所作的任何修訂。儘管本條(F)項有任何其他規定，貸款人不應被要求交付其在法律上沒有資格交付的任何表格。每一貸款人在此授權行政代理向貸款方和任何後續行政代理交付該貸款人根據本第3.01(F)節向行政代理提供的任何文件。第3.02節無能力釐定費率。。除第1.10節所述外，如果(A)在申請定期SOFR貸款或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款或繼續任何此類貸款時(視情況而定)，(I)管理代理確定(該確定應為無明顯錯誤的最終確定)：(A)未根據第3.02(B)節確定後續利率，且已發生第3.02(B)節(I)項下的情況或預定不可用日期, 或(B)對於提議的定期SOFR貸款或與現有或提議的基本利率貸款相關的任何請求的利息期，不存在足夠和合理的方法來確定期限SOFR，或者(Ii)行政代理或所需貸款人出於任何原因確定對於以任何貨幣計價的提議的歐洲貨幣利率貸款的任何請求的利息期內不存在足夠和合理的方法來確定任何所請求的利息期的期限SOFR，或所需的貸款人(僅就本第3.02節的所有目的而言除外，未償還餘額總額中不能用於該貨幣貸款的部分)確定與該建議的歐洲貨幣利率貸款有關的任何利息期的歐洲貨幣利率沒有充分和公平地反映該貸款的融資成本，或者該歐洲貨幣利率貸款的貨幣存款沒有提供給適用的倫敦或其他相關銀行間市場的適用金額和該歐洲貨幣利率貸款的利息期，行政代理機構將立即通知借款人和各貸款人。此後，貸款人制作或維護歐洲貨幣-90的義務-

#95982248v17這種貨幣的利率貸款將暫停，直到行政代理機構(在所需貸款人的指示下)撤銷該通知。此後，(X)貸款人發放或維持定期SOFR貸款，或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款的義務應暫停(在受影響的定期SOFR貸款或利息期的範圍內)，以及(Y)如果上一句中描述的關於基本利率的SOFR期限組成部分的確定，應暫停使用SOFR期限組成部分來確定基本利率，在每種情況下，應暫停使用SOFR期限組成部分，直到行政代理(或，在本第3.02(A)條第(Ii)款所述由所需貸款人作出決定的情況下，直至行政代理根據所需貸款人的指示撤銷該通知為止。在收到通知後，(I)借款人可以撤銷任何未決的借入、轉換為或延續歐洲貨幣利率SOFR貸款的請求(以受影響的期限SOFR貸款或利息期間為限)，否則將被視為已將此類請求轉換為借入其中指定金額的基本利率貸款的請求，以及(Ii)任何未償還的定期SOFR貸款應被視為在其各自適用的利息期結束時立即轉換為基本利率貸款。(B)替換期限SOFR或繼承率。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，如果行政代理確定(該確定應是決定性的，沒有明顯錯誤)，或者借款人或被要求的貸款人將借款人或被要求的貸款人(視情況而定)已確定的情況通知行政代理(在被要求的貸款人的情況下，還應向借款人提供一份副本), (1)沒有足夠和合理的手段來確定SOFR期限1個月、3個月和6個月的利息期，包括但不限於，因為SOFR期限篩選利率無法獲得或在當前基礎上公佈，這種情況不太可能是暫時的；或(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate期限的任何後續管理人，或對管理代理或上述管理人具有管轄權的政府當局，在各自以此類身份行事的情況下，已發表公開聲明，指明特定日期，在該日期之後，期限SOFR或期限SOFR Screen Rate的一個月、三個月和六個月的利息期將或將不再可用，或被允許用於確定美元計價銀團貸款的利率，或應當或將以其他方式停止，只要在該聲明發表時，在該特定日期(1個月、3個月和6個月期限SOFR的利息期限或SOFR篩選利率不再永久或無限期可用的最新日期，即“預定不可用日期”)之後，沒有令管理代理滿意的繼任管理人將繼續提供期限SOFR的利息期；然後，在管理代理決定的日期和時間(任何這樣的日期，術語SOFR更換日期)，該日期應為利息期限結束或相關的利息支付日期(視情況而定)，僅就上文第(Ii)款計算的利息，且不遲於預定的不可用日期, 在本協議和任何貸款文件下，SOFR條款將被替換為每日簡單SOFR加上SOFR調整，計算的任何利息支付期限可由管理代理決定，在每種情況下，無需對本協議或任何其他貸款文件(“後續利率”)進行任何修改、任何其他任何一方的進一步行動或同意。-91-#95982248v17如果後續利率是每日簡單SOFR加上SOFR調整，所有利息將按月支付。儘管本協議有任何相反規定，(I)如果管理代理確定每日簡單SOFR在SOFR期限更換日或之前不可用，或(Ii)如果第3.02(B)(I)或(Ii)節所述類型的事件或情況已相對於當時有效的繼承率發生，則在任何情況下，管理代理和借款人均可僅出於在任何利息期結束時根據第3.02條規定替換期限SOFR或任何當時的當前繼承率的目的而修改本協議。計算利息的相關付息日期或付息期(視情況而定)，並適當考慮任何正在演變或隨後在美國代理的類似美元計價信貸安排的慣例，以獲得替代基準利率。在每一種情況下，包括對該基準的任何數學或其他調整，適當考慮任何演變中的或隨後存在的關於類似的美元計價信貸安排的公約，並在美國為該基準代理, 該調整數或計算該調整數的方法應在行政代理機構以其合理的酌情決定權不時選定的信息服務上公佈，並可定期更新。為免生疑問，任何該等建議税率及調整均應構成“後續税率”。任何此類修正案將於下午5點生效。在行政代理之後的第五個工作日，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需貸款人反對該修改，否則行政代理應已向所有貸款人和借款人張貼該建議的修改。行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知借款人和每個貸款人任何後續利率的實施情況。任何後續費率的適用方式應與市場慣例一致；但如果這種市場慣例對行政代理人來説在行政上是不可行的，則該後續費率的適用方式應由行政代理人以其他方式合理確定。儘管本協議另有規定，如果在任何時候，任何如此確定的後續利率將低於0.00%，則就本協議和其他貸款文件而言，後續利率將被視為0.00%。在實施後續利率時，行政代理在與借款人協商後，將有權不時作出符合要求的修改，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類符合要求修改的任何修改均將生效，而無需本協議的任何其他一方採取進一步行動或徵得其同意；但對於所實施的任何此類修改，, 行政代理應在該等修訂生效後，合理地迅速將實施該等符合規定的更改的各項修訂張貼予借款人和貸款人。就本第3.02節而言，未作出或根據本協議沒有義務作出相關美元貸款的貸款人應被排除在所需貸款人的任何決定之外。-92-

#95982248v17第3.03節增加成本和減少回報；資本充足率；歐洲貨幣利率術語SOFR貸款準備金。(A)如果任何貸款人確定，由於法律的任何變化，或由於該貸款人遵守法律的任何規定，該貸款人同意發放或發放、資助或維持任何貸款的成本應有所增加，或該貸款人因上述任何事項而收到或應收的金額減少(就本第3.03(A)節而言，不包括因(I)根據第3.01條規定可獲賠償的税項或其他税項而增加的費用或減少的金額)，(2)免税定義第(B)至(E)款所述的免税；(3)免税定義第(A)款所述的免税，但以貸款人的淨收入或利潤(或代之以特許經營税)或按第3.03(C)條規定的準備金要求為限；然後，在貸款人要求合理詳細説明增加的費用後十五(15)天內，借款人應向貸款人支付額外的金額，以補償貸款人增加的費用或減少的費用；但如法律有任何更改，只因其定義中所載的但書而適用, 該等貸款人只會獲得根據適用的增加成本撥備而徵收的金額的補償，且僅在適用的貸款人根據可比銀團信貸安排向其他處境相似的借款人收取該等費用的範圍內。(B)如任何貸款人裁定，由於有關資本充足率的法律有所改變，或由於有關資本充足率的任何改變或其解釋的改變，或由於該貸款人(或其適用的放款辦事處)在截止日期後遵從有關法律，以致該放款人或任何控制該放貸人的法團的資本回報率因該放貸人在本協議下的義務(在顧及其有關資本充足性的政策及該放款人期望的資本回報率下)而降低，然後，在貸款人提出要求時，借款人應在收到要求後十五(15)天內向貸款人支付額外金額，以補償貸款人的減值。(C)借款人應向每一貸款人支付：(1)只要貸款人被要求就組成或包括歐洲貨幣基金或存款的負債或資產維持準備金，則每筆歐洲貨幣利率貸款的未付本金的額外利息，相當於該貸款人分配給該貸款的準備金的實際成本(由該貸款人真誠地釐定，在沒有可證明錯誤的情況下，該釐定為決定性的), 及(Ii)只要該貸款人須遵從任何其他中央銀行或金融監管當局就維持定期承諾或為歐洲貨幣利率軟貸款提供資金而施加的任何準備金比率規定或類似規定，則該等額外成本(以每年的百分率表示，如有需要可向上舍入至最接近的小數點後五位)，相等於該貸款人分配給該定期承諾或貸款的實際成本(由該貸款人真誠釐定)，如果借款人至少提前十五(15)天收到貸款人關於該額外利息或成本的通知(連同一份給行政代理的複印件)，則借款人應至少提前十五(15)天收到該等額外利息或成本的通知。如果貸款人沒有在相關利息支付日期前十五(15)天發出通知，額外的利息或費用應在收到通知後十五(15)天到期並支付。-93-#95982248v17(D)除第3.05(B)節另有規定外，任何貸款人未能或延遲根據第3.03條要求賠償，不構成放棄該貸款人要求賠償的權利。(E)如果任何貸款人根據本第3.03條要求賠償，則在借款人提出要求時，該貸款人將採取商業上合理的努力，為受此類事件影響的任何貸款指定另一個適用的貸款辦公室；條件是，根據該貸款人的合理判斷，此類努力的條件是使該貸款人及其適用的貸款辦公室不遭受重大經濟損失, 此外，第3.03(E)節中的任何規定不得影響或推遲借款人根據第3.03(A)、(B)、(C)或(D)條規定的任何義務或權利。第3.04節資金損失。應任何貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人應立即賠償該貸款人，並使其不因下列原因而蒙受損失、成本或開支：(A)任何歐元貸款的任何延續、轉換、付款或預付款，而不是在該貸款的利息期最後一天以外的某一天支付基礎利率貸款；或(B)借款人未能在借款人通知的日期或數額預付、借入、繼續或轉換任何貸款(基本利率貸款除外)，包括因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金，或因終止獲得此類資金的存款而支付的費用所產生的任何損失或支出。在計算借款人根據第3.04節向貸款人支付的金額時，每家貸款人應被視為已通過倫敦銀行間歐洲美元市場的等額存款或其他借款為其按歐洲貨幣匯率進行的每筆歐洲貨幣利率貸款提供資金，金額和期限相同。, 無論這種歐洲貨幣利率貸款是否真的有這樣的資金來源。第3.05節適用於所有賠償請求的事項。(A)根據本條第三條要求賠償的任何代理人或任何貸款人應向借款人交付一份證書，列出根據本條款應向其支付的一筆或多筆額外金額，在沒有可證明錯誤的情況下，該證書應為決定性的。在確定該金額時，該代理人或該貸款人可使用任何合理的平均和歸屬方法。(B)對於任何貸款人根據第3.01節、第3.02節、第3.03節或第3.04節提出的賠償要求，借款人不應被要求賠償在貸款人將導致該索賠的事件通知借款人之前超過180天發生的任何金額；但如果導致該索賠的情況具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯效力期限。如果任何貸款人根據第3.03節要求借款人賠償，借款人可以通知該貸款人(連同一份副本給行政代理)，暫停該貸款人從一個利息期到另一個利息期發放或繼續發放歐洲貨幣利率術語軟貸款的義務，或將基本利率貸款轉換為歐洲貨幣利率術語軟貸款的義務，直到引起這種請求的事件或條件停止生效為止(在這種情況下，-94-

#95982248v17第3.05(C)節應適用)；但這種中止不影響該貸款人獲得所要求的賠償的權利。(C)如果任何貸款人從一個利息期向另一個利息期發放或延續任何歐洲貨幣利率期限貸款，或將基礎利率貸款轉換為歐洲貨幣利率期限貸款的義務應根據本條款第3.05(B)節暫停，則該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率期限貸款應在該歐洲貨幣利率期限貸款的當前利息期的最後一天自動轉換為基本利率貸款(如果第3.02節要求立即轉換，則在法律規定的較早日期轉換)，以及除非且直到該貸款人按照以下規定發出通知，即本合同第3.01節、第3.02節、第3.03節或第3.04節中規定的導致此類轉換的情況不再存在：(I)在該貸款人以美元計價的歐洲貨幣利率軟貸款已經如此轉換的範圍內，本應適用於該貸款人的歐洲貨幣利率軟貸款的所有付款和預付本金應改為適用於其基本利率貸款；和(Ii)貸款人以美元計價的所有貸款，如歐洲貨幣利率術語SOFR貸款，在不同利息期之間以美元計價的貸款，將作為基本利率貸款發放或繼續發放，而該貸款人的所有基本利率貸款，如不轉換為歐洲貨幣利率術語SOFR貸款，則仍將作為基本利率貸款。(D)如果任何貸款人向借款人發出通知(複印件給行政代理)，表明第3.01節、第3.02節規定的情況, 第3.03節或第3.04節導致該貸款人根據第3.05節以美元計價的歐洲貨幣利率術語軟貸款不再存在(該貸款人同意在此類情況下立即停止存在)，在其他貸款人發放的歐洲貨幣利率術語軟貸款未償還時，該貸款人的基本利率貸款應在該未償還的歐洲貨幣利率術語軟貸款的下一個(或多個)下一個(多個)利息期的第一天自動轉換為歐洲貨幣利率術語軟貸款，在其生效後，在必要的範圍內，持有歐洲貨幣RateTerm Sofr貸款的貸款人和該貸款人持有的所有貸款均根據其各自的定期承諾本金金額按比例持有(本金金額、利率基準和利息期)。第3.06節在某些情況下更換貸款人。(A)如果在任何時候(I)任何貸款人因第3.01節或第3.03節中描述的任何條件而要求償還根據第3.01節或第3.03節所欠款項，並且該貸款人已拒絕或不能根據第3.01(E)節指定不同的貸款辦事處，或任何貸款人因第3.02節或第3.03節中描述的任何條件而停止提供歐洲貨幣利率術語軟貸款，(Ii)任何貸款人成為違約貸款人，(Iii)任何貸款人成為非同意貸款人，或(Iv)任何貸款人成為非延期貸款人，則借款人可：在事先書面通知行政代理和該貸款人後，通過要求該貸款人(且該貸款人有義務)按照第10.07(B)條(借款人在這種情況下須支付轉讓費)轉讓其在本協議下的所有權利和義務(或, 關於上文第(3)款和第(4)款，其關於作為相關同意、豁免或修訂標的的貸款類別或定期承諾的所有權利和義務)給一個或多個合格受讓人(但行政代理或任何貸款人均無義務向借款人尋找替代貸款人或其他貸款人；以及-95-#95982248v17還規定：(A)在根據第3.03條提出的賠償要求或根據第3.01條規定必須支付的款項所導致的任何此類轉讓的情況下，此類轉讓將導致此類補償或付款的減少，以及(B)在貸款人成為非同意貸款人或非延期貸款人而導致的任何此類轉讓的情況下，適用的合資格受讓人應同意適用的離開、豁免或修改貸款文件)。(B)根據上文第3.06(A)節被替換的任何貸款人應(I)簽署並交付關於該貸款人的定期承諾和未償還貸款(視情況而定)的轉讓和承擔(但任何該等貸款人未能執行轉讓和承擔不會使該轉讓無效，該轉讓應記錄在登記冊中)和(Ii)向借款人或行政代理交付證明該等貸款的定期票據(如有)。根據這種轉讓和假設，(A)受讓人貸款人應視情況取得轉讓貸款人的全部或部分定期承諾和未償還貸款(視情況而定), (B)受讓人貸款人或貸款方(視情況而定)應在進行轉讓和承擔的同時，向轉讓貸款人全額支付貸款方對轉讓貸款人的所有債務(違約貸款人除外)，以及根據第3.04節因轉讓而欠轉讓貸款人(違約貸款人除外)的任何款項，如果是與重新定價交易有關的定期貸款轉讓，則應向轉讓貸款人全額支付保費，本應由借款人根據第2.05(A)(Iv)款在該日期應支付的貸款(如果借款人在該日期預付了受轉讓約束的定期貸款)應由借款人向轉讓貸款人支付，以及(C)在付款後，如果受讓人貸款人提出要求，轉讓人貸款人應向受讓人貸款人交付由借款人簽署的適當定期票據，受讓人貸款人應成為本合同項下的貸款人，轉讓貸款人應不再就此類轉讓貸款、定期承諾和參與構成本合同項下的貸款人，但本協議項下的賠償條款除外，該條款對轉讓貸款人仍然有效。(C)[已保留]。(D)如果(I)借款人或行政代理已請求貸款人同意偏離或放棄貸款文件的任何規定或同意對其進行任何修改，(Ii)有關同意、放棄或修改需要所有受影響的貸款人按照第10.01節的條款同意，或所有貸款人根據第10.01節的條款同意某類貸款，以及(Iii)所需的貸款人同意該同意、放棄或修改，則不同意該同意的任何貸款人，放棄或修改應被視為“非同意貸款人”。第3.07節非法性。如果任何貸款人認定任何法律將其定為非法，或任何政府當局聲稱，任何貸款人或其適用的貸款辦公室履行其在本協議項下的任何義務，或就任何信貸延期進行、維持、資助或收取利息，或根據歐洲貨幣利率確定或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在倫敦銀行間市場SOFR或Term SOFR購買或出售美元或接受美元存款的權力施加實質性限制，則在該貸款人通過行政代理向借款人發出通知後，(I)貸款人發行、發放、維持、資助或收取有關任何該等信貸展期或延續歐洲貨幣利率期限軟貸款的利息的任何義務，或將基本利率貸款轉換為歐洲貨幣利率期限軟貸款的任何義務應被暫停，及(Ii)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款是違法的，而該貸款的利率是參考基本利率的歐洲貨幣利率術語軟部分確定的，則該貸款人的基本利率貸款的利率應, 如有必要避免這種非法性，由行政代理決定，而不參考基本-96的歐洲貨幣匯率術語-

#95982248v17，在每種情況下，直到貸款人通知行政代理和借款人導致這種決定的情況不再存在。在收到該通知後，(X)借款人應應該貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)預付或(如果適用)將該貸款人的所有歐洲貨幣利率期限貸款轉換為基本利率貸款(為避免該違法行為，該貸款人的基本利率貸款的利率應由該行政代理決定，而不參考基本利率的歐元利率部分)，或者在其利息期的最後一天，如果該貸款人可以合法地繼續維持該歐元利率期限貸款到該日，或立即，如果該貸款人不能合法地繼續維持該歐洲貨幣利率術語SOFR貸款，並且(Y)如果該通知斷言該貸款人根據歐洲貨幣利率術語SOFR確定或收取利率是非法的，則行政代理應在暫停期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其歐洲貨幣利率術語SOFR組成部分，直到該貸款人書面通知行政代理該貸款人根據歐洲貨幣利率術語SOFR確定或收取利率不再是非法的。在任何此類預付款或轉換時，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息, 以及根據第3.04節所要求的任何額外金額。第3.08節生存。借款人在本條第三條項下的所有債務應在總承諾額終止、本條款項下所有其他債務的償還以及貸款人的任何權利轉讓或替換後繼續存在。第四條信用展期的先決條件第4.01節截止日期的條件。每一貸款人在截止日期進行首次信貸延期的義務須滿足下列先決條件(或根據第10.01條放棄)：(A)行政代理收到下列文件，除非另有説明，每份文件應為原件或傳真件(隨後立即附上原件)，每份文件均由簽署貸款方的一名負責人員妥善執行(以下(A)(I)(V)項除外)；每一種形式和實質內容都令行政代理及其法律顧問合理滿意：(I)本協議的簽字頁上所列的每一貸款方簽署的本協議和擔保的副本；(Ii)借款人在截止日期至少五(5)個營業日之前為要求定期票據的每一貸款人籤立的定期票據；。(Iii)附表1.01a所列規定須在截止日期籤立的每份抵押品文件，並由每一貸款方正式籤立，連同(該等抵押品文件另有規定者除外)；(A)代表其中所指的質押權益的證明書(如有的話)，連同空白籤立的未註明日期的股票授權書，以及(如適用的話)證明其中所指的質押債務的文書以空白背書的證據；。, 行政代理或抵押品代理可能認為合理必要以滿足抵押品和擔保-97-#95982248v17要求的記錄和檔案應以行政代理和抵押品代理合理滿意的方式採取、完成或以其他方式提供；和(C)UCC、美國專利商標局和美國版權局、税收和判決留置權查詢或同等報告或查詢的認證副本，每個最近日期列出所有有效的融資報表、留置權通知或類似文件(連同此類融資報表和文件的副本)，這些融資報表、留置權通知或類似文件(連同此類融資報表和文件的副本)在任何貸款方組織或維持其主要營業地點的州和縣司法管轄區內存檔，以及《擔保協議》要求的或行政代理認為必要或適當的其他查詢；(Iv)行政代理可能合理要求的證明各貸款方負責人員的身份、權限和能力的證書、貸款方的組織文件副本、決議或其他行動和在任證書和/或各貸款方負責人員的其他證書，以及該貸款方在截止日期為當事或將為當事一方的其他貸款文件；(V)(I)貸款當事人的律師Kirkland&Ellis LLP和(Ii)貸款當事人的律師Cozen O‘Connor的意見；以及(Vi)證明父母、借款人和受限制附屬公司在交易生效後的截止日期的償付能力的證書(綜合基礎), 借款人的首席財務官或其他負有同等職責的高級管理人員。(B)在成交日前至少三(3)個工作日開具發票的情況下，根據本協議或代理費函件和聘書的規定必須支付的所有費用和開支應已全額現金支付或將在成交日前支付。(C)首席安排人應已收到(一)已審計財務報表和(二)未經審計財務報表。(D)在截止日期之前或基本上同時，再融資應已完成。(E)行政代理和牽頭安排人應在截止日期前至少三(3)個工作日收到借款人和擔保人的所有文件和其他信息，這些文件和信息是行政代理和牽頭安排人在截止日期前至少十(10)個工作日以書面形式合理要求的，他們合理地認為是監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《美國愛國者法案》)所要求的。(F)定期債權人間協議和ABL債權人間協議應已由每一貸款方正式簽署和交付。(G)證明根據貸款單據規定必須維持的所有保險已經取得並且正在生效，連同保險證書，根據就構成抵押品的貸款方的資產和財產維持的所有意外傷害保險單，代表擔保當事人指定行政代理為額外的被保險人或損失收款人(視情況而定)。-98-

#95982248v17為確定截止日期是否已經發生，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意本協議項下要求行政代理或該放貸機構(視屬何情況而定)同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非該放貸機構在截止日期前已將任何分歧通知行政代理。第4.02節後續信用延期的條件。除第2.14節另有規定外，每一貸款人在截止日期或之後履行任何信用延期請求的義務(只要求將貸款轉換為其他類型的已承諾貸款通知或繼續使用歐洲貨幣利率術語軟貸款除外)須受下列先決條件的約束：(A)第V條或任何其他貸款文件中包含的借款人和每一其他貸款方的陳述和擔保在信用延期之日及截至該日期的所有重大方面均應真實無誤；但在該等陳述及保證明確提及較早日期的範圍內，該等陳述及保證在截至該較早日期時在各重要方面均屬真實及正確；此外，任何有關“重要性”、“重大不利影響”或類似措辭的陳述及保證，在該等個別日期應在各方面均屬真實及正確(在實施其中的任何限制後)；此外，就其收益將用於資助有限條件交易的增量融資機制而言，前述規定僅限於指定的陳述。(B)不存在違約, 或將因該建議的信貸展期或其收益的運用而產生。(C)行政代理應已收到符合本協議要求的信用延期請求。借款人提交的每個信用延期申請(只要求將貸款轉換為另一種類型或延續歐洲貨幣利率的承諾貸款通知除外)應被視為在適用信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的適用條件的聲明和保證。第五條父母和借款人在截止日期和隨後的每次信用延期之日向代理人和貸款人陳述和保證：第5.01節的存在、資格和權力；遵守法律。每一母公司、借款人和每一受限制附屬公司(A)是正式成立、組織或組成的人，並且在其成立或組織的司法管轄區的法律下有效存在並在適用時具有良好的地位，(B)擁有所有必要的權力和授權，以(1)擁有或租賃其資產並開展其業務，(2)籤立、交付和履行其根據其所屬的貸款文件承擔的義務，(C)具有適當的資格，並且在適用的情況下，根據其所有權所在的每個司法管轄區的法律，具有良好的地位，財產的租賃或經營或其業務的開展需要這種資格，(D)實質上遵守所有法律(包括《美國愛國者法》和反洗錢法)、命令、令狀、禁令和命令，以及(E)擁有所有必要的政府許可證、授權, 同意並批准按目前進行的方式經營其業務；但第(A)款(對任何母公司和借款人除外)、(B)(I)、(C)、(D)-99-#95982248v17或(E)所述的每一種情況除外，否則不能單獨或整體地合理地預期不會產生重大不利影響。第5.02節授權；不得違反。每一貸款方簽署、交付和履行其為當事人的每份貸款文件，並完成交易，(A)已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，(B)不會也不會(I)違反該人的任何組織文件的條款，(Ii)與任何違反或違反，或要求在下列情況下支付任何款項：(A)該人為當事一方的任何合同義務，或影響該人或其任何附屬公司財產的任何合同義務，或(B)任何政府當局的任何重大命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產所受的任何仲裁裁決，(Iii)產生任何留置權(貸款文件和留置權受適用的債權人間協議約束的除外)，或(Iv)違反任何實質性法律；但(就(B)(Ii)及(B)(Iv)條而言)該等衝突、違反事項、違反事項、付款或違反事項不能個別地或整體地合理地預期會產生重大不利影響的範圍除外。第5.03節政府授權；其他異議。對於(A)執行、交付或履行以下事項，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府當局或任何其他人發出通知或向其提交文件, (B)任何貸款方根據抵押品文件授予的留置權的授予，(C)根據抵押品文件設立的留置權的完善或維持，或(D)行政代理或任何貸款人根據抵押品文件行使其在貸款文件下的權利或根據抵押品文件對抵押品的補救措施，但以下情況除外：(I)為完善貸款方授予的抵押品的留置權而必須提交的文件，(Ii)已妥為取得、採取、發出或作出並具有十足效力的批准、同意、豁免、授權、行動、通知及存檔；及。(Iii)未能個別或整體取得或作出批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或存檔的批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或存檔，不會合理地預期會產生重大不利影響。第5.04節具有約束力。本協議及其他每份貸款文件均已由作為協議一方的每一借款方正式簽署和交付。本協議和其他每份貸款文件構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行，但此種強制執行可能受到債務人救濟法和一般公平原則的限制。第5.05節財務報表；無重大不利影響。(A)經審計財務報表及未經審計財務報表在各重大方面均公平地反映借款人的父母、借款人及美國公認會計準則綜合成員的財務狀況, 除在結算日之前向行政代理披露的情況外，以及在審計財務報表的情況下，按照公認會計準則編制的審計財務報表在其所涉期間內一致適用。(B)自經審計財務報表編制之日起，並無任何個別或整體事件或情況已造成或可合理預期會產生重大不利影響。-100-

#95982248v17每家貸款人和行政代理在此承認並同意，任何母公司及其子公司可能會因實施GAAP或IFRS或其各自的解釋而被要求重述歷史財務報表，並且此類重述不會導致貸款文件中的違約或違約事件。第5.06節訴訟。除附表5.06所列外，並無任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議待決，或據借款人所知，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局、由或針對任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司，或針對其任何財產或收入而合理地預期會產生重大不利影響的任何訴訟、訴訟、法律程序、索償或爭議。第5.07節財產所有權；留置權。每一貸款方及其附屬公司對其日常業務所需的所有財產擁有良好及有效的所有權或有效的租賃權益或地役權或其他有限財產權益，且不受所有留置權的影響，但業權上的微小瑕疵不會對其開展業務或將該等資產用於其預定目的的能力造成重大幹擾、準許留置權以及法律強制產生的任何留置權和特權，且在每種情況下，除非不能合理地預期未能擁有該所有權或其他權益會對個別或整體產生重大不利影響。第5.08節環境事宜。但不能合理地個別或合計產生實質性不利影響的除外：(A)沒有未決的或據借款人所知受到威脅的索賠、訴訟、訴訟、違規通知, 任何貸款方或其任何子公司發出的或涉及任何貸款方或其任何子公司的潛在責任、爭議或程序的通知，聲稱可能因違反或以其他方式與任何環境法有關的責任或責任；(B)(I)任何貸款方或其任何子公司目前擁有、租賃或經營的任何財產上沒有石棉或含石棉材料；以及(Ii)任何地點、其上、下方或從任何地點釋放有害物質的方式，合理地預期不會引起任何貸款方或其任何子公司的任何環境責任或與之相關的任何環境責任；(C)任何貸款方或其任何子公司都沒有單獨或與其他人一起，自願或根據任何政府當局的命令或任何環境法的要求，在任何地點進行或完成與任何實際或威脅排放危險材料有關的任何調查或迴應行動；(D)從借款方或其任何附屬公司以前擁有、租賃或運營的任何財產運輸的所有危險材料，如借款方或其任何附屬公司以前擁有、租賃或運營用於異地處置，均已按照所有環境法處置；(E)借款方或其任何附屬公司均未根據合同或法律的實施承擔任何環境責任；及(F)貸款方及其各自子公司及其各自的業務、運營和財產現在和過去都符合所有環境法。第5.09節税收。每一家母公司、借款人和每一家受限子公司都及時提交了所有聯邦、省、州、市、外國和其他納税申報單和需要提交的報告, 並已及時支付對他們或他們的財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、省、州、市、外國和其他税款，但通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議，並已根據公認會計準則為其提供充足準備金的，或(除非個別或整體未能申報或支付)合理地預期會導致重大不利影響的税項除外。本公司並無就任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司進行税務審核、欠缺、評估或其他申索，而該等審核、評估或其他申索可個別或整體合理地預期會導致重大不利影響。第5.10節遵守ERISA。(A)除個別或整體不能合理預期會導致重大不利影響外，每項計劃均分別符合ERISA、守則及其他聯邦或州法律及適用外國法律的適用條款。(B)(I)尚未發生或合理預期將會發生任何與外國計劃有關的ERISA事件或類似事件；(Ii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司都沒有或合理地預期將根據第4201及以後條款承擔任何責任(且在根據ERISA第4219條發出通知後，並未發生任何會導致此類責任的事件)。或4243就多僱主計劃而言；及(Iii)任何貸款方或任何ERISA關聯公司均未從事可能受ERISA第4069條或4212(C)條約束的交易，但就本第5.10條的上述每一條款而言，無論是單獨還是總體上都不能合理預期的交易除外, 造成實質性的不利影響。第5.11節子公司；股權。於截止日期，借款人或任何其他貸款方均無任何附屬公司(附表5.11特別披露者除外)，且借款人及其任何母公司的附屬公司的所有未償還股權均已有效發行及悉數支付，就代表公司權益的股權而言，不可評税，且於完成日，任何母公司或任何其他貸款方直接或間接擁有的所有股權均不享有任何留置權，但(I)根據抵押品文件設立的權益及(Ii)第7.01節所準許的留置權除外。於截止日期，附表5.11(A)列明每間附屬公司的組織或成立為法團的名稱及司法管轄權；(B)列明每一母公司、借款人及其附屬公司於其每一附屬公司的所有權權益，包括該等所有權的百分比；及(C)列明根據抵押品及擔保規定須於結算日抵押其股權的每名人士。第5.12節保證金規定；《投資公司法》。(A)貸款方並無主要或作為其重要活動之一，從事購買或攜帶保證金股票(由財務報告委員會發出的規則U所指)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸的業務，而任何借款所得款項亦不會用於違反規則U或規則X的任何目的。(B)父母、借款人或任何受限制附屬公司均不是或不需要根據經修訂的《1940年投資公司法》註冊為“投資公司”。第5.13節披露。沒有報告，財務報表, 由任何貸款方或其代表向任何代理人、任何牽頭安排人或任何貸款人提供的與本協議擬進行的交易和本協議的談判有關的證書或其他書面資料-

#95982248v17在根據本協議交付的文件或任何其他貸款文件(經如此提供的其他資料修改或補充的文件)作為一個整體時，在提供該文件時，該文件載有對重要事實的任何不真實陳述或遺漏陳述一項重要事實，以使其中所載的陳述在作出該等陳述的情況下不具重大誤導性(使對該等陳述的所有補充及更新生效)；但就預測財務資料而言，借款人只表示該等資料是真誠地根據在擬備該等資料時相信是合理的假設而擬備的；有一項諒解是，(1)此類預測是對未來事件的預測，不應被視為事實，並受重大不確定性和意外情況的影響，其中許多不是借款人所能控制的；(2)不能保證任何特定的預測將會實現，任何此類預測所涵蓋的一段或多段時期的實際結果可能與預測結果大不相同；(3)這種差異可能是實質性的。第5.14節知識產權；許可證等貸款方和其他受限子公司中的每一方都擁有、許可或擁有使用權、所有商標、服務標誌、商號、域名、版權、專利、專利權、技術、軟件、專有數據庫權利、設計權和其他知識產權，以及用於其各自企業當前經營或其經營活動合理必要的所有註冊和註冊申請(統稱為“知識產權”)，據借款人所知，在不侵犯任何人權利的情況下，除非這種侵犯或沒有擁有、許可或佔有, 無論是個別的還是總體的，都不能合理地預期會產生實質性的不利影響。沒有關於任何此類知識產權的索賠或訴訟懸而未決，或據借款人所知，對任何貸款方或子公司構成威脅的索賠或訴訟，無論是個別的還是總體的，都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。第5.15節償付能力。於交易生效後的截止日期，母公司、借款人及受限制附屬公司在綜合基礎上具有償債能力。第5.16節抵押品文件。為了擔保當事人的利益，抵押品單據可有效地為抵押品代理人的利益而設定對其中所述抵押品的合法、有效和可強制執行的留置權和擔保權益，並在擬由此設定的範圍內，除非這種可執行性可能受到債務人救濟法和衡平法一般原則的限制，和(I)在適用法律規定的適當地點進行了所有適當的備案或記錄(備案或記錄應按照任何抵押品文件的要求進行)和(Ii)抵押品代理人接管或控制該抵押品，而與該抵押品有關的擔保權益只能通過佔有或控制來完善(在任何抵押品文件或適用的債權人間協議所要求的範圍內，該佔有或控制應給予抵押品代理人)，由此類抵押品文件設立的留置權將盡可能根據相關法律構成完全完善的留置權(優先順序在適用的債權人間協議中規定)，以及擔保物權，所有權利, 貸款方在這種抵押品中的所有權和利益，只要完美，可以通過提交融資報表或在接管或控制時獲得，在每種情況下，除允許留置權外，均不受任何留置權的約束。第5.17節收益的使用。初始定期貸款收益的使用方式應與本協定初步聲明中規定的用途一致。第5.18節制裁法律法規和反腐敗法。(A)母公司、借款人和受限制子公司在所有實質性方面均遵守制裁法律和法規以及適用的反腐敗法(包括但不限於《反海外腐敗法》)。任何借用或使用任何-103-#95982248v17借款的收益都不會違反或導致違反適用於本合同任何一方的任何制裁法律和法規。(B)在任何情況下，(I)借款人或任何其他貸款方或(Ii)不是貸款方的受限制子公司，或據借款人所知，不是任何母公司、借款人或任何受限制子公司的任何董事的任何經理、高級管理人員、代理人或僱員，均不是(I)“特別指定國民和受封鎖人士”名單上的人(或由一人或多人擁有或控制的)，或任何制裁和法規所規定限制或禁止的目標，或(Ii)位於、組織或居住在根據制裁法律和法規受到全面制裁的國家或地區(目前為克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮、蘇丹和敍利亞)的人。(C)任何貸款收益的任何部分都不會用於直接或據借款人所知間接向任何政府官員或僱員、政黨或政黨官員支付任何不當款項, 政治職位候選人或任何其他政黨(如果適用)，以獲取、保留或指導業務或獲得任何不正當利益，違反《反海外腐敗法》以及任何對借款人擁有管轄權的政府當局發佈、管理或執行的任何適用的類似法律、規則或法規。第六條從截止日期起及之後，只要任何貸款人在本協議下有任何期限承諾，根據本協議應計和應付的任何貸款或其他債務仍未償還或未償還(尚未到期的或有賠償義務除外)，父母和借款人應並應(第6.01節、第6.02節和第6.03節規定的契諾除外)促使其每一家受限制的子公司遵守第6.01節財務報表。提交給行政代理，以便迅速進一步分發給每一貸款人：(A)儘快，但無論如何要在父母每個財政年度結束後120天(或，如果是截至2017年12月31日的財政年度，則為150(150)天內)，父母、借款人和受限制子公司在該財政年度結束時的綜合資產負債表，以及該財政年度的相關綜合損益表或經營表、股東權益、現金流量和留存收益的變化，以比較形式列出上一財政年度的數字，所有數字均合理詳細，並按照公認會計原則編制，經審計，並附有國家認可的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見, 該報告和意見應按照公認的審計準則編制，不應受到任何“持續經營”或類似的限制或例外情況的約束(以下情況除外)：(X)該聲明不符合審計條件的重點事項；(Y)與任何債務在提交意見之日起一年內發生的定期到期債務有關的或由其引起的；或(Z)任何財務契約下的預期違約)；或關於此類審計範圍的任何限制條件或例外情況除外；(B)在任何情況下，在可獲得的情況下，在父母每個財政年度的前三(3)個財政季度的每個財政季度結束後四十五(45)天內(或在截至2017年9月30日、2018年3月31日、2018年6月30日和2018年9月30日的財政季度結束的情況下，六十(60)天內)，父母、借款人和受限制子公司在-104-

該財政季度結束時，以及相關的(I)該財政季度和當時結束的財政年度部分的綜合收益或經營和權益報表，以及(Ii)當時結束的財政年度部分的綜合現金流量表，分別以比較形式列出上一財政年度的相應財政季度和上一財政年度的相應部分的數字，所有這些都是合理詳細的，並經借款人的一名負責官員核證，在所有重要方面都是在父母的財務狀況、經營成果、股東權益和現金流量方面都是公平地列報的，借款人和其他子公司按照公認會計準則，僅受正常年終調整和沒有腳註的約束；(C)在提交上文第6.01(A)和(B)節所述的每套合併財務報表的同時，相關的合併財務報表應反映從此類合併財務報表中剔除非限制性子公司的賬户(如有)所需的調整，並僅在上文第6.01(A)節所述的每套合併財務報表的交付時，按照慣例進行管理層討論和經營業績分析。儘管有上述規定，本第6.01節(A)和(B)段中關於父母、借款人和受限制子公司的財務信息的義務可通過提供(A)直接或間接持有父母所有股權的父母的任何直接或間接父母的適用合併財務報表，(B)父母(或其任何直接或間接父母，視情況適用)向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格(視情況而定)來履行, (C)借款人根據“公認會計原則”的定義進行選擇後，根據“國際財務報告準則”或(D)特拉華州公司Utz Brands，Inc.向美國證券交易委員會提交的10-K或10-Q表格(視情況而定)確定的適用財務報表；但就第(A)、(B)及(D)款中的每一項而言，(I)該等資料與有關父母的父母有關的範圍內，該等資料附有綜合資料，合理詳細地解釋有關該父母的資料與有關該父母、借款人及受限制附屬公司的獨立資料之間的差異，及(Ii)如該等資料取代第6.01(A)條所規定提供的資料，這些材料附有國家認可的獨立註冊公共會計師事務所的報告和意見，除上文所述的相同例外情況外，報告和意見應按照公認的審計準則編制。第6.02節證書；其他信息。提交給行政代理，以便迅速進一步分發給每個貸款人：(A)不遲於第6.01(A)和(B)節所述財務報表交付後五(5)天，由借款人的一名負責官員簽署的填妥的合規證書；(B)在所有年度報告、定期報告、定期報告和特別報告及登記聲明公開後，父母或借款人向美國證券交易委員會或任何可能被取代的政府當局提交的所有年度、定期、定期和特別報告及登記聲明的副本(對任何登記聲明的修訂除外)，作為任何註冊聲明的證物和證物, (C)任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司(在正常業務過程中除外)收到的任何重大請求或重大通知的副本，在提交後應立即提交；-105-#95982248v17(D)連同根據第6.01(A)節提交的財務報表和根據第6.02(A)節提交的每份合規性證書，(I)列出安全協議第3.03節所要求的信息或確認自截止日期或最後一份合規性證書的日期以來此類信息沒有變化的報告，(Ii)該合規性證書所涵蓋的上一個財政季度內需要根據第2.05(B)節預付款的每個事件、狀況或情況的描述，(Iii)一份附屬公司名單，該名單將每個附屬公司確定為重大附屬公司、非限制性附屬公司或非重要附屬公司，或確認自截止日期或最後一份名單的日期(以較晚的日期為準)以來，此類信息沒有變化，以及(Iv)符合證書所要求的其他信息；(E)[保留區]；(F)迅速提供行政代理或任何貸款人通過行政代理不時合理要求的關於任何貸款方或任何重要附屬公司的業務、法律、財務或公司事務的補充信息，或關於貸款文件條款遵守情況的補充信息；及(G)[保留區]。根據第6.01(A)、(B)和(C)節、第6.02(A)節或第6.02(C)節要求交付的文件可以電子方式交付，如果這樣交付，則應被視為已在借款人在互聯網上按附表10.02所列網址張貼此類文件或提供指向該文件的鏈接的日期(I)交付；或(Ii)借款人代表借款人在IntraLinks/IntraAgency或其他相關網站(如有的話)上張貼此類文件，每個貸款人和行政代理均可訪問該網站(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；但：(I)應行政代理的書面請求，借款人應將此類文件的紙質副本交付給行政代理，以便進一步分發給各出借人，直至行政代理髮出停止交付紙質副本的書面請求，以及(Ii)借款人應(可以通過傳真或電子郵件)通知行政代理張貼任何此類文件，並通過電子郵件向行政代理提供此類文件的電子版本(即軟拷貝)。每一出借人應單獨負責及時調取張貼的文件，或要求行政代理交付此類文件的紙質副本，並維護其副本。借款人陳述並保證其、其控制人和任何附屬公司(如果有)在每種情況下：(I)沒有未償還的註冊證券或上市交易證券，或(Ii)向美國證券交易委員會提交其財務報表和/或向其144A證券的潛在持有人提供其財務報表，並相應地, 借款人特此(I)授權行政代理根據上文第6.01(A)、(B)和(C)節以及第6.02(A)節或第6.02(C)節(統稱為“借款人材料”)提供財務報表以及貸款文件，這些文件可在IntraLinks或其他類似的電子系統(“平臺”)上向某些貸款人(每個“公共貸款人”)提供，這些貸款人的工作人員可能不希望接收有關借款人或其附屬公司的重大非公開信息，或上述任何人士各自的證券，並可能就該等人士的證券從事投資及其他與市場有關的活動，及(Ii)同意在根據本協議提供該等財務報表時，該等財務報表應已向其證券持有人提供。借款人特此同意，他們將作出商業上合理的努力，以確定可能分發給公共貸款人的那部分借款人材料，並同意(X)所有此類借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在第一頁的顯著位置-106-

#95982248v17；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和首席安排者有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為僅適合在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。行政代理沒有義務向公共貸款人張貼任何其他材料，除非借款人以書面形式明確表示並保證這些材料不構成聯邦證券法意義上的重大非公開信息，或者借款人沒有未償還的公開交易證券，包括144A證券。第6.03節通知。在責任官員獲得實際知識後，立即通知行政代理，以便迅速向每個貸款人分發：(A)任何違約的發生，該通知應具體説明其性質、存續期和借款人擬對其採取的行動；(B)針對任何父母、借款人或任何受限制子公司的任何訴訟或政府程序(包括但不限於根據任何環境法)，可合理地被確定為不利的，如果確定為不利的，將導致實質性的不利影響；以及(C)發生任何可合理預期會產生重大不利影響的ERISA事件。第6.04節維持存在。(A)保存, 根據其組織或公司的管轄區法律，更新並全面維持其合法存在，並(B)採取一切合理行動，以維持其正常開展業務所必需或適宜的所有權利(包括知識產權)、特權(包括良好地位)、許可證、許可證和特許經營權，但第(A)款(借款人和任何母公司除外)和(B)項除外，(I)在不能合理地預期不這樣做會產生重大不利影響的範圍內，或(Ii)根據第7.04節或第7.05節允許的交易。第6.05節物業的維護。除非未能個別或整體地預期不會產生重大不利影響，否則(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料性質及設備，使其處於良好的運作狀態、維修及狀況、一般損耗除外及傷亡或譴責除外，及(B)根據審慎的行業慣例對其或其作出一切必要的更新、更換、修改、改善、升級、擴建及增加。第6.06節保險的維持。與財政健全和信譽良好的保險公司就其財產和業務維持保險，以防止從事相同或類似業務的人通常投保的種類、類型和金額(在實施任何自我保險後，對於從事與父母相同或類似業務的人來説是合理的和習慣的, 借款人及受限制附屬公司)，通常由該等其他人士在類似情況下承擔。第6.07節遵守法律。在所有方面遵守適用於該公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令、法令和判決的要求(包括但不限於環境法、ERISA、制裁法律和條例以及-107-#95982248v17《反腐敗法》和其他適用的反腐敗法)，除非不能單獨或總體合理地預期不遵守這些規定會產生實質性的不利影響。第6.08節書籍和記錄。備存妥善的紀錄及帳簿，在該等帳簿內，所有涉及該母公司、借款人或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的資產及業務的重大財務交易及事項，均須列入在所有重要方面均屬完整、真實及正確並符合一貫適用的公認會計原則的分錄。第6.09節檢驗權。允許行政代理和每個貸款人的代表和獨立承包商訪問和檢查其任何財產，並與其董事、經理、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有這些都由借款人支付合理費用，並在正常營業時間內的合理時間內，在合理的提前通知借款人的情況下進行；但不包括在違約事件持續期間進行的任何此類訪問和檢查, 只有行政代理才能代表貸款人行使第6.09條規定的行政代理和貸款人的權利，行政代理在任何日曆年度內，在沒有違約事件的情況下，行使這種權利的次數不得超過兩(2)次，且只有一(1)次行使該權利的費用由借款人承擔；此外，如果違約事件存在，行政代理或任何貸款人(或其各自的任何代表或獨立承包商)可以在正常營業時間內的任何時間，在合理的事先通知下，以借款人的費用行使任何前述權利。行政代理機構和貸款人應讓借款人有機會參加與借款人的獨立公共會計師進行的任何討論。儘管第6.09節有任何相反規定，父母、借款人或任何受限制的子公司不得披露或允許檢查或討論以下任何文件、信息或其他事項：(I)構成非金融商業祕密或非金融專有信息的；(Ii)法律或任何具有約束力的協議禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露的；或(Iii)享有律師客户或類似特權或構成律師工作成果的。第6.10節保證義務和提供保障的公約。由借款人承擔費用，採取行政代理要求的一切必要或合理的行動，以確保抵押品和擔保要求繼續得到滿足，包括：(A)任何貸款方成立或收購任何新的直接或間接全資子公司(在每種情況下，不包括被排除的子公司), 根據第6.13節將任何現有的直接或間接全資附屬公司指定為受限附屬公司或任何被排除的附屬公司不再是被排除的附屬公司或根據擔保人的定義指定任何附屬公司為擔保人，(I)在該等成立、收購、指定或發生後四十五(45)天內，或行政代理人以其合理酌情決定權同意的較長期間內：(A)行政代理人收到有關該等成立、收購、指定或發生的通知後90天，使每一受限制附屬公司妥為籤立並交付行政代理人或抵押代理人(視情況而定)、質押、擔保、轉讓、擔保協議補充文件及其他擔保協議及文件，或按行政代理人及抵押代理人合理地要求的形式及實質(在適用範圍內，與《擔保協議》及-108-108中的其他抵押文件相符)妥為籤立及交付。

#95982248v17在結算日生效)，在每種情況下授予抵押品和擔保要求所需的留置權；(B)促使每一家受限制子公司向抵押品代理人交付根據抵押品和擔保要求必須質押的代表股權的任何和所有證書，連同未註明日期的股權書或其他以空白方式籤立的適當轉讓文書，以及(如果適用)證明受限制子公司持有並根據抵押品文件必須質押的債務的票據，並空白背書給抵押品代理人；及(C)根據抵押品及擔保規定須成為擔保人的該受限制附屬公司及該受限制附屬公司的每一名直接或間接母公司，採取並安排抵押品代理人合理地認為有需要採取的任何行動(包括提交融資報表及交付股票及會員權益證書)，以賦予抵押品代理人(或其指定的抵押品代理人的任何代表)有效及完善的留置權，其優先權為抵押品及擔保規定所要求的優先權，並可根據抵押品及擔保規定對所有第三方強制執行。除此外，可執行性可能受到債務人救濟法和一般衡平法原則的限制(無論是通過衡平法還是在法律上尋求強制執行)。第6.11節收益的使用。使用任何信用延期的收益，無論是直接或間接, 以與本協議初步聲明中規定的用途相一致的方式。第6.12節進一步保證和結束後的契約。(A)應行政代理或抵押品代理的合理要求，迅速(I)糾正在籤立、確認、存檔或記錄與任何抵押品有關的任何抵押品文件或其他文件或文書時可能發現的任何重大缺陷或錯誤，以及(Ii)在符合抵押品和擔保要求中規定的限制的情況下，進行、籤立、確認、交付、記錄、重新記錄、存檔、重新存檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行為、契據、證書、行政代理或抵押品代理可以不時合理要求的保證和其他文書，以便更有效地實現本協議和抵押品文件的目的；但是，儘管本協議或任何其他抵押品文件中包含任何相反的規定，本協議或任何其他抵押品文件中的任何內容均不得要求借款人或任何其他貸款方提交任何申請或採取任何行動，以記錄或完善抵押品代理人在以下方面的擔保權益：(I)除UCC備案和備案以外的任何知識產權，在美國版權局或美國專利商標局登記擔保權益，或(Ii)任何非美國知識產權；(B)在本合同附表6.12規定的期限內(每一期限可由行政代理以其合理的酌情決定權延長)，完成本合同附表6.12規定的承諾。第6.13節指定附屬公司。(A)符合下文第6.13(B)節的規定, 借款人可隨時指定任何受限附屬公司為非受限附屬公司，或指定任何非受限附屬公司為受限附屬公司。將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司應構成適用貸款方在指定日期進行的一項投資，其金額相當於該貸款方在其中投資的公平市場價值。指定任何非限制性附屬公司為受限制附屬公司，應構成指定該附屬公司當時存在的任何債務或留置權的產生。(B)借款人不得(X)將任何受限附屬公司指定為非受限附屬公司，或(Y)將非受限附屬公司指定為受限附屬公司，除非(I)未發生或未繼續發生任何特定的違約事件；及(Ii)僅在第(X)條的情況下，(A)如此指定的附屬公司(直接或間接透過其附屬公司)不擁有任何母公司的任何股權或債務，或擁有或持有任何母公司的任何財產的任何留置權，借款人或任何受限制附屬公司(除非該受限制附屬公司亦被指定為非受限制附屬公司)及(B)借款人、任何母公司或任何受限制附屬公司在任何時間均不對任何債務承擔直接或間接責任，而該等債務規定，當任何債務發生違約時，借款人或任何母公司或任何受限制附屬公司的持有人可(隨着時間或通知的推移或兩者兼而有之)宣佈債務違約，或導致債務在規定的到期日之前加速或償付。, 任何非限制性子公司的留置權或其他義務(包括對該非限制性子公司採取執法行動的任何權利)。第6.14節納税。借款人將及時支付和解除，並將促使每個受限制子公司支付和解除對其或其收入或利潤或屬於其的任何財產徵收的所有税款，以及所有合法債權，如果沒有支付，可能合理地預計將成為本協議不允許的任何母公司、借款人或任何受限制子公司的任何財產的留置權或抵押；但如借款人、任何母公司或任何受限制附屬公司已按照公認會計原則就該等税項或申索維持足夠儲備，或合理地預期該等税項或申索不會個別或合共構成重大不利影響，則該等税項或申索如真誠地並經適當法律程序提出爭議，則無須繳付該等税項或申索。第6.15節業務性質。母公司、借款方及受限制附屬公司將只從事與母公司、借款方及受限制附屬公司於結算日所經營的業務或任何與其合理相關、互補或附屬的業務大致相似的重大業務線。第6.16節維護借款人和設施的評級。母公司、借款人及受限制附屬公司應作出商業上合理的努力，以維持(I)標準普爾、穆迪及惠譽中任何兩家對借款人的公開企業信用評級及公共企業家族評級(但非任何特定評級)(視何者適用而定)及(Ii)有關標普任何兩家貸款的公開評級(但非任何特定評級)。, 穆迪和惠譽。第6.17節[已保留]。第七條自截止日期起及之後訂立的負面契諾，只要任何貸款人在本契約下有任何定期承諾，則根據本契約應累算和應付的任何貸款或其他債務應-110-

#95982248v17仍未支付或未償還(尚未到期和應付的或有賠償義務除外)，父母和借款人不得，也不得允許受限制的子公司：第7.01節留置權。對其任何財產、資產或收入設立、招致、承擔或容受存在的任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列除外：(A)根據任何貸款文件的留置權；(B)在截止日期存在並列於附表7.01(B)的留置權；(C)(I)未逾期超過三十(30)天的税款、評税或政府收費的留置權；(Ii)本着善意並通過勤奮進行的適當訴訟程序提出爭議的留置權，前提是根據公認會計準則的要求，在適用人的賬簿上保持與之相關的充足準備金；或(Iii)不支付不會導致違反第6.14節的規定；(D)業主、承運人、倉庫管理人、機械師、材料工人、修理工、建築承建商或其他在正常業務運作中產生的類似留置權的法定或普通法留置權：(I)保證未逾期超過三十(30)天的款項或逾期超過三十(30)天的款項未予存檔(或如逾期超過三十(30)天則已解除或暫緩存檔)，且沒有采取其他行動強制執行該留置權，或(Ii)正真誠地通過勤奮進行的適當法律程序提出爭議，按照公認會計準則的要求，在適用人員的賬簿上保持與之相關的充足準備金；(E)(1)在正常業務過程中作為法律事項而產生的與工人補償、工資税有關的質押、存款或留置權, 失業保險和其他社會保障立法，以及(2)在正常業務過程中的抵押和存款，以確保保險公司對向任何父母、借款人或任何受限制的附屬公司提供財產、意外或責任保險的保險公司負有償還或賠償義務的責任(包括為其利益提供信用證或銀行擔保的義務)；(F)在正常業務過程中為保證履行投標、貿易合同、政府合同和租賃(借款債務除外)、法定義務、擔保、暫緩、海關和上訴保證金、履約保證金和其他類似性質的義務(包括保證健康、安全和環境義務)而產生的留置權；(G)影響不動產的地役權、通行權、限制、契諾、條件、侵佔、突出和其他類似的產權負擔以及影響不動產的次要所有權瑕疵，這些在任何情況下在任何情況下都不會對任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司的正常業務活動造成實質性幹擾；。(H)保證支付不構成第8.01(H)節所述違約事件的款項的留置權；。(I)保證第7.03(F)節所允許的債務的留置權；。但條件是：(I)該等留置權與受該等留置權管轄的財產的取得、建造、修理、更換或改善(視情況而定)同時或在270(270)天內扣押，(Ii)該等留置權在任何時間均不會拖累任何財產，但由該等債務提供資金的財產、該等債務的替換、該財產及其收益及其產品及慣常保證金的附加物，以及(Iii)資本化租約除外, 這種留置權在任何時候都不延伸到或涵蓋除受此類資本化租賃約束的資產以外的任何資產(此類資產的附加物和附加物、-111-#95982248v17替代物及其產品和習慣擔保存款除外)；但一個貸款人提供的設備的個別融資可以交叉抵押於該貸款人提供的其他設備的融資；(J)在每一種情況下，在正常業務過程中授予他人的對所涉財產的租賃、許可證、再租賃或再許可和留置權，但不(I)對作為整體的任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司的業務造成任何實質性的幹擾，或(Ii)擔保任何債務；(K)作為法律事項產生的有利於海關和税務當局的留置權，以確保支付與正常業務過程中的貨物進口有關的關税；(L)託收銀行對託收過程中的物品的留置權(包括根據《統一商法典》第4-210條產生的留置權)和(Ii)作為法律事項產生的銀行或其他金融機構扣押存放在金融機構的存款或其他資金的留置權(包括抵銷權)，並且這些留置權在銀行業的一般慣例範圍內；(M)根據第7.02(J)、(N)、(T)或(Y)節允許進行的投資中將獲得的任何財產的以賣方為受益人的現金預付款的留置權，其適用於該項投資的買入價；及(Ii)在每種情況下，僅在該投資或處置(視屬何情況而定)的範圍內，包括以第7.05節允許的產權處置中的任何財產處置的協議, (N)第7.03(E)節允許的對借款人或保證債務的受限子公司的留置權；但對不是貸款方的受限子公司的任何留置權應是擔保債務的抵押品上的留置權級別較低的留置權，且此類債務不得由任何非抵押品的資產擔保；(O)在收購時的財產上存在的留置權，或在任何人成為受限制附屬公司時該人的財產上存在的留置權(根據第6.13節被指定為受限制附屬公司的除外)，在每種情況下，在截止日期之後；但(I)該留置權並非預期該項收購或該人成為受限制附屬公司而設定，(Ii)該留置權並不延伸至或涵蓋任何其他資產或財產(但不包括該等資產或財產的收益或產品，亦不包括受留置權保障債務及在該時間之前發生的其他債務的財產除外，而該等債務及其他義務是根據本條例準許的，而根據當時的條款，該等債務及其他義務須質押後取得的財產，但不言而喻，該項規定不得適用於該項規定若非為該項收購即不適用的任何財產)，以及(Iii)根據第7.03節允許以此為擔保的債務；(P)出租人或分租人根據任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在通常業務運作中訂立的租賃或分租而擁有的任何權益或所有權；。(Q)因任何母公司訂立的有條件售賣、所有權保留、寄售或類似售賣貨品的安排而產生的留置權(如有的話)。, 借款人或任何在正常業務運作中的受限制附屬公司；。(R)屬合約抵銷權的留置權；。(I)與銀行或其他金融機構建立存管關係有關，但並非就該項抵銷而給予的留置權-112-

#95982248v17債務，(Ii)與任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司的集合存款或清償賬户有關，以允許償還任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在正常業務過程中發生的透支或類似債務，或(Iii)與任何母公司、借款人或受限制附屬公司的客户在正常業務過程中籤訂的採購訂單和其他協議有關；(S)因提交預防性統一商業代碼融資聲明而產生的留置權；(T)保證保單保費融資的保單留置權及其收益；(U)為控制或規管任何不動產的使用而保留或歸屬任何政府主管當局的任何分區或類似的法律或權利；。(V)對特定存貨或其他貨物及其收益的留置權，以保證該人就為該人開立的跟單信用證所負的義務，以便利購買、裝運或儲存該等存貨或貨物；。(W)修改、替換、續期或延長本第7.01節(B)、(I)和(O)款所允許的任何留置權；但(I)留置權不延伸至任何額外的財產，但(A)附連或併入該留置權所涵蓋的財產或由第7.03節所允許的債務提供資金，以及(B)其收益及產品除外；及(Ii)續期；及, 第7.03節允許延長或再融資此類留置權擔保或受益的債務；(X)任何母公司、借款人或任何受限制的子公司擁有或租賃設施所在的房地產的土地租賃；(Y)為非貸款方的財產擔保債務或該非貸款方的其他義務的留置權；(Z)僅對任何父母、借款人或任何受限制的子公司在與本條款允許的任何意向書或購買協議相關的任何現金保證金上的留置權；(Aa)根據第7.03(T)節允許的擔保債務的留置權；但這種留置權可以是(I)與擔保債務的留置權同等的抵押品上的留置權，或者(Ii)擔保債務的抵押物上的留置權，在每一種情況下，其受益人(或其代表)應已訂立適用的債權人間協議；但此類留置權不得針對任何非抵押品的資產；(Bb)根據第7.03(M)節允許的保證負債的留置權；(Cc)保證債務或其他債務在任何時間的未償還本金總額不超過(X)$80,000,00085,000,000和(Y)父母、借款人和受限制附屬公司最近結束測試期的合併EBITDA的40%的較大者的其他留置權；-第113-#95982248v17(Dd)保證根據第7.03(W)和(Y)節允許的債務的留置權；但這種留置權可以是與擔保債務的留置權同等的抵押物上的留置權，也可以是擔保債務的抵押物上級別低於留置權的留置權(但不得以任何非抵押品的資產為擔保)，在任何這種情況下, 其受益人(或其代理人)應已訂立適用的債權人間協議；(Ee)根據第7.03(V)節允許的擔保債務的留置權；但，(I)此類留置權僅擔保在相關獲準收購或其他投資之日擔保的債務，且此類留置權不得延伸至母公司、借款人和受限制子公司的任何其他財產；(Ii)如果此類留置權是抵押品，則其受益人(或其代理人)應已訂立適用的債權人間協議；(Ff)對根據第7.03(B)節允許的債務擔保抵押品的留置權；但在根據第7.03(B)(A)節允許的債務及其任何允許的再融資的情況下，有關該債務的管理人應已訂立適用的債權人間協議，該協議應規定：(1)擔保此類債務的ABL優先抵押品的留置權可以與保證債務的ABL優先抵押品的留置權同等或優先於；(Ii)保證此類債務的定期優先抵押品的留置權應低於保證債務的期限優先抵押品的留置權；(Gg)對於任何外國子公司，法律強制產生的其他留置權和特權；。(Hh)與允許的應收款融資有關的應收款和相關資產的留置權；。(Ii)保證根據第7.03(R)節允許擔保的債務的留置權；但此類留置權必須位於抵押品上。, (I)該等留置權可以是與保證義務的留置權同等的留置權，或級別低於保證義務的留置權的留置權，並且(Ii)其受益人(或代表其的代理人)應已訂立適用的債權人間協議；及(Jj)保證為適用合營實體的利益而作出融資安排的合營實體的股權留置權，而本協議並未禁止該等留置權。第7.02節投資。作出任何投資，但下列情況除外：(A)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司對作出投資時為現金等價物的資產的投資；(B)向任何母公司(或其任何直接或間接母公司)、任何中間控股公司、借款人或受限制附屬公司的高級人員、董事、經理、合夥人及僱員提供的貸款或墊款(I)用於合理及慣常的與商務有關的差旅、娛樂、搬遷、習慣附帶福利及類似的一般業務用途，(Ii)就該人購買任何母公司(或其任何直接或間接母公司、任何中間控股公司或借款人)的股權而言(但任何該等貸款及墊款的收益須以現金作為普通股出資予借款人)及(Iii)為前述第(I)及(Ii)款所述的目的，未償還的本金總額不得超過(X)$20,000,00021,250,000及(Y)父母的綜合息税前利潤的10%，借款人和最近結束測試期的受限子公司，按形式計算；-114-

#95982248v17#95982248v17(C)資產購買(包括購買庫存、用品和材料)以及根據與其他人的聯合營銷安排在正常業務過程中的知識產權許可或貢獻；(D)任何貸款方(除任何母公司外)對任何其他借款方的投資；(Ii)任何非貸款方(任何父母除外)對任何貸款方的投資；(Iii)任何非貸款方對任何其他非貸款方的投資；以及(Iv)任何貸款方對任何非貸款方的投資；但根據第(Iv)款對非貸款方的投資總額不得超過(A)父母、借款人和受限制附屬公司在最近結束的測試期內的綜合EBITDA的(X)$60,000,00063,750,000和(Y)30%的較大者(不包括就以下各項收到的任何投資)：(A)按每次投資作出時的成本價值計算，幷包括對未來投資的所有相關承諾，轉讓或貢獻任何外國子公司的股權或對任何其他外國子公司的債務)，加上(B)相當於就任何此類投資實際收到的任何資本回報或銷售收益的金額(該金額不得超過此類投資作出時按成本計算的金額)；但本條(B)項下的任何該等款額不得增加可動用的款額, 不言而喻，就任何此類投資實際收到的任何資本或銷售收益的現金回報，如超過作出此類投資時按成本價計算的投資金額，則應增加可用金額(超出的回報或收益數額將增加符合其定義的可用金額)；(E)投資，包括在正常業務過程中因給予貿易信貸而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期，以及在正常業務過程中從陷入財務困境的賬户債務人和向供應商提供的其他信貸中獲得清償或部分清償的投資；(F)第7.01節、第7.03節、第7.04節、第7.05節和第7.06節分別允許的由留置權、債務、基本變動、處置和限制性付款組成的投資(在每一種情況下，參照本第7.02節的規定除外)；(G)在截止日期存在並列於附表7.02的投資，以及任何此類投資的任何修改、替換、更新、再投資或延期；但根據第7.02(G)節允許的任何投資的金額不會比截止日期的投資額有所增加，除非根據截止日期的投資條款或第7.02節允許的其他條款；(H)根據第7.03(G)節允許的掉期合同的投資；(I)與第7.05節允許的處置有關的期票和其他非現金對價；(J)購買或以其他方式獲取任何人的財產及資產或業務，或購買或以其他方式獲取構成該人的業務單位、業務或分部的資產, 或在完成後將成為受限制附屬公司(包括合併或合併的結果)(或此類資產將被貢獻給母公司、借款人或受限制附屬公司)的個人的股權(每項“準許收購”)，以及完成本條第(J)款所允許的交易所需的對受限制附屬公司的任何投資；但(I)在給予任何該等購買或其他收購形式上的效力後，不會發生或持續發生任何違約或違約事件(但就任何有限條件交易而言，在交易完成時，亦不會發生並持續發生任何特定的違約事件)，(Ii)在任何該等購買或其他收購生效後，借款人應遵守第6.15節中的契諾，及(Iii)在抵押品及擔保規定所要求的範圍內，(A)財產，在購買或其他收購中獲得的資產和業務應成為抵押品，以及(B)任何此類新設立或收購的受限子公司(不包括子公司)應成為擔保人，在每種情況下均應符合第6.10節的規定；(K)[保留區](L)在正常業務過程中的投資，包括按照以往慣例背書託收或存款以及與客户的習慣貿易安排；(M)因供應商和客户破產或重組，或為解決客户和供應商在正常業務過程中或在喪失抵押品贖回權時產生的拖欠債務或與其發生的其他糾紛而收到的投資(包括債務和股權)；(N)在作出每項投資時按成本估值的投資，包括對未來投資的所有相關承諾，數額不得超過(1)可用金額(但在根據“可用金額”定義(B)款進行任何此類投資時，不應發生或將因此而發生或將導致特定的違約事件)和/或(2)不包括供款金額；(O)在正常業務過程中向僱員支付工資的預付款；(P)給予父母的任何直接或間接父母的貸款及墊款，以代替但不超過(在落實任何其他該等貸款或墊款或就該等貸款或墊款或受限制付款後的款額)的款額, 根據第7.06節允許向該直接或間接父母支付的限制性付款；但任何此類貸款或墊款應在此後根據第7.06節允許的此類適用限制性付款的金額中減去相應的金額(如果第7.06節的該適用條款包含最高金額)；(Q)在截止日期後收購的受限附屬公司持有的投資，或在截止日期後根據第7.04節合併到任何母公司或借款人或與任何受限子公司合併或合併的公司或公司持有的投資，但該等投資不是在考慮或與該等收購、合併或合併有關的情況下作出的，而是在該等收購、合併或合併之日存在的；(R)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司就租約(資本化租約除外)或其他不構成負債的債務所承擔的擔保義務，在每種情況下均在正常業務過程中訂立；。(S)投資，但該等投資僅以合資格股權(任何實收金額或除外出資金額除外)支付；。(T)按每項投資作出時的成本價值計算的總額的其他投資，幷包括對未來投資的所有有關承擔，但不得超過(I)母公司、借款人及受限制附屬公司在最近結束的測試期內的綜合EBITDA的(X)$80,000,000,000及(Y)按備考基準計算的綜合EBITDA的40%，兩者以較大者為準，另加(Ii)相等於就-116年以現金形式實際收到的資本回報或出售收益的款額-

#95982248v17任何此類投資(其數額不得超過作出該項投資時按成本價計算的投資額)；但本條第(Ii)款所規定的任何此類金額不得增加可動用金額，但有一項理解是，就任何此類投資而實際收到的資本回報或出售收益，如超過作出該項投資時按成本價計算的投資額，則須增加可用額(但超出的回報或收益會增加根據其定義的可用額)；(U)於合營實體及非受限制附屬公司的投資總額，按每項該等投資作出時的成本價值計算，幷包括對未來投資的所有相關承擔，不超過(I)母公司、借款人及受限制附屬公司最近截至測試期的綜合EBITDA的(X)80,000,00085,000,000及(Y)40%(以較大者為準)。另加(Ii)相當於就任何該等投資實際收到的任何資本回報或出售收益的現金的款額(該款額不得超過作出該投資時按成本計算的該等投資的款額)；但本條第(Ii)款下的任何此類數額不得增加可動用的數額, 不言而喻，就任何此類投資實際收到的任何資本或銷售收益的現金回報，如果超過作出此類投資時按成本價計算的此類投資的金額，應增加可用金額(超出的回報或收益將根據其定義增加可用金額)；(V)與允許應收款融資有關的投資；(W)為僱員或其他設保人信託的利益向“拉比”信託提供的捐款，但在借款人破產的情況下，受債權人債權的限制；(X)非限制性附屬公司根據“非限制性附屬公司”的定義將其重新指定為受限附屬公司之日之前進行的投資；但此類投資不是在考慮重新指定時發生的；。(Y)其他投資；條件是，在投資時，(I)尚未發生違約或違約事件，且違約事件仍在繼續，(Ii)在最近結束的測試期結束時，母公司、借款人和受限制子公司的總槓桿率按形式計算不會超過4.00：1.00；(Z)為完成允許的税務重組而進行的交易；(Aa)[保留區](Bb)分配資產受讓人在任何時間未償還的本金總額不得超過30,000,00032,000,000美元的貸款和墊款。第7.03節債務。產生、招致、承擔或忍受存在任何債務，但以下情況除外：(A)貸款文件規定的任何母公司、借款人和任何受限制的子公司的債務；(B)(A)本金總額不超過(I)100,000,000175,000,000美元與借款基數(定義於第四次修訂生效日期)加(Ii)-117-#95982248v17增量貸款(定義於第四次修訂生效日期)加(Iii)所有應計利息、費用、(B)上述(B)(A)款所述債務的任何允許再融資；(C)(I)附表7.03(C)和(Ii)所列的剩餘債務；(Ii)對上述任何一項的任何允許的再融資；(D)父母、借款人和受限制子公司就本協議允許的任何母公司、借款人或任何受限制子公司的債務承擔的擔保義務(但非貸款方不得憑藉第7.03(D)條擔保該等非貸款方在本第7.03條下不能發生的債務)；但如所擔保的債務從屬於該等債務，則該擔保義務應從屬於該等債務的擔保，其條款至少與該等債務的從屬條款一樣有利；(E)任何父母、借款人或任何受限制附屬公司欠任何父母的債務, 借款人或構成第7.02節允許的投資的任何受限制子公司；但任何貸款方對非貸款方的任何人的所有此類債務應遵守本擔保第3.01節規定的從屬條款；(F)(I)為購置、建造、修理、更換或改善固定資產或資本資產提供資金的應佔負債及其他負債(但該等債務須與適用的購置、建造、修理、更換或改善工程同時發生或在適用的購置、建造、修理、更換或改善後二百七十(270)天內發生)、(Ii)因準許出售回租而產生的歸屬負債，本金總額在任何時間不得超過(X)$60,000,00063,750,000及(Y)父母綜合息税前利潤的30%，借款人和受限制子公司在最近結束的測試期內按形式計算，以及(Iii)對前面第(I)和(Ii)款所列任何債務進行任何允許的再融資；但本第7.03(F)節規定的債務本金總額(包括但不限於可歸屬債務，但不包括根據第(Ii)條產生的可歸屬債務，以及不包括截至第四修正案生效日期的任何此類未償債務)不超過父母、借款人和受限制附屬公司在最近結束的測試期內的綜合息税前利潤的(X)$100,000,000106,250,000和(Y)50%(以較大者為準)；(G)與掉期合約(I)訂立以對衝或減輕任何父母所承擔的風險有關的債務, 借款人或任何附屬公司有實際或預期的風險(與任何母公司、借款人或任何附屬公司的股本或其他股權權益有關的風險除外)；(Ii)為有效限制、限制或交換任何母公司、借款人或任何附屬公司的任何有息負債或投資的利率(由固定利率至浮動利率、由一種浮動利率至另一浮動利率或其他方式)；及(Iii)為對衝商品、貨幣、一般經濟狀況、原材料價格、收入來源或業務表現而訂立；[保留區](I)在正常業務過程中招致的債務，即拖欠任何父母(或任何父母的任何直接或間接父母)、借款人及受限制附屬公司的僱員的債務；。118-

#95982248v17(J)欠現任或前任高級管理人員、董事、合夥人、經理、顧問和僱員、他們各自的遺產、配偶或前配偶的債務，用於購買或贖回第7.06節允許的任何父母(或其任何直接或間接父母)的股權，總額在任何一次未償還的情況下不超過30,000,00032,000,000美元；(K)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司在交易、準許收購、根據本協議明確準許的任何其他投資或任何處置中招致的債務，在每種情況下均構成賠償義務或與收購價(包括盈利)或其他類似調整有關的債務；。(L)由任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司根據遞延補償或該人根據遞延補償或其他類似安排而招致的債務組成的債務；及根據準許收購或根據本協議明確準許的任何其他投資而招致的債務；。(M)在正常業務過程中發生的現金管理債務和與淨額結算服務、自動票據交換所安排、透支保護和類似安排有關的其他債務；(N)債務包括：(A)為保險費融資或(B)在正常業務過程中承擔或支付供應安排所載的債務；(O)任何父母、借款人或任何受限制附屬公司因在正常業務過程中籤發或開立的信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票、倉單或類似票據而招致的債務，包括工人補償申索、健康、傷殘或其他僱員福利或財產方面的債務, 與工人賠償索賠有關的報銷類債務的意外或責任保險或自我保險或其他債務；(P)任何母公司、借款人或任何受限制的子公司提供的履約、投標、上訴和保證保函以及履約和完工擔保方面的義務，或與信用證、銀行擔保或與此有關的類似票據方面的類似義務，在每一種情況下，在正常業務過程中或與過去的做法一致；(Q)由本金不超過該信用證面額(如ABL信貸協議所界定)的信用證(如ABL信貸協議所界定)支持的債務；(R)(I)任何父母、借款人或任何受限制附屬公司的其他債務，款額不限，只要(A)該等債務是以抵押品上的任何留置權(作為債務擔保的留置權之前的留置權除外)作抵押，截至最近結束測試期的最後一天的第一留置權高級擔保槓桿率(按預計基礎計算，但不包括由此產生的現金收益)不大於(X)4.00：1.00或(Y)如果此類債務是為一項允許的收購或本協議不禁止的任何其他類似投資提供資金而產生的，則在緊接該等允許收購或其他類似投資及其債務產生之前，第一留置權高級擔保槓桿率(按預計基礎計算，但不包括由此產生的現金收益)；但如果這種債務是以合格定期貸款的形式發生的，則應受最惠國調整的約束；(B)如果這種債務是以擔保債務的留置權為擔保的抵押品上的留置權來擔保的，, 截至最近結束測試期的最後一天，高級擔保槓桿率(按預計基礎計算，但不包括由此產生的現金收益-119-#95982248v17)不大於(X)5.00：1.00或(Y)如果此類債務是為了為允許的收購或本協議未禁止的任何其他類似投資提供資金，則高級擔保槓桿率(按預計基礎計算，但不包括由此產生的現金收益)，在此類允許收購或其他類似投資完成併產生此類債務之前，以及(C)如果此類債務是無擔保的或由不構成抵押品的資產擔保的，則截至最近結束的測試期的最後一天的總槓桿率(按預計基礎計算，但不包括由此產生的現金收益)不大於(X)5.50：1.00或(Y)如果此類債務是為允許收購或本協議未禁止的任何其他類似投資融資而產生的，在緊接該等準許收購或其他投資完成及產生該等債務之前的總槓桿率(按形式計算，但不包括由此產生的現金收益)(但就本條(R)項的所有債務而言，(1)該等債務不得在初始定期貸款到期日後九十一(91)天之前到期，或其加權平均到期日少於初始定期貸款的加權平均到期日加九十一(91)天，但本條第(1)款的前述規定不適用於(X)任何內部到期債務及(Y)在該等債務構成慣常過渡安排的範圍內。, 只要該等習慣過橋貸款將轉換或交換為的長期債務符合第(1)款的規定，(2)該等債務不得具有較適用於初期貸款的債務更繁重的強制性預付、贖回或要約購買事項，但第(2)款的前述規定不適用於(X)任何內部到期債務及(Y)在該等債務構成習慣過橋融資的範圍內，只要該等慣常過橋融資將轉換或交換成的長期債務符合第(2)款的規定，(3)此類債務的其他條款和條件(不包括定價和可選擇的提前還款或贖回條款)，如果與初始期限貸款的條款不一致，則在整體上(由借款人合理地確定)對貸款當事人的限制不得比初始期限貸款的條款(除(X)項僅適用於期限貸款的最後到期日之後的任何條款和條件外)大得多。(Y)為了定期貸款人的利益而以其他方式增加，或(Z)以其他方式合理地令行政代理滿意)和(4)非貸款方根據第7.03(R)節可能產生的最大本金債務總額不得超過(X)40,000美元，借款人和受限制子公司在最近結束的測試期內任何時間未償還的綜合EBITDA的(X)$40,000,00042,500,000和(Y)20%的較大者)；和(Ii)根據上述(R)(I)款發生的債務的任何允許再融資；(S)非貸款方發生的債務及其擔保, (T)(I)借款人發生的債務(以優先擔保、優先無擔保、優先從屬票據或貸款的形式)，以借款人根據第2.14節的規定被允許產生的債務為限；但(A)除第1.09節另有規定外，在該等債務生效時，並無任何違約或違約事件發生，且該等違約或違約事件仍在持續或不會因此而產生(但如該債務的收益用於資助一項有限條件交易，則在該有限條件交易完成時，不應有任何特定的違約事件持續)，(B)該債務不得早於適用於該定期貸款的到期日而到期，但本條(B)的前述規定不適用於(X)任何內部到期債務，及(Y)在該等債務構成一項慣常過渡性融資的範圍內，只要該等慣常過渡性債務-120-

#95982248v17貸款將被轉換或交換滿足本條(B)、(C)的規定，(C)截至該債務產生之日，該債務至到期的加權平均壽命不得短於定期貸款的期限，但(C)條的上述規定不適用於(X)任何內部到期債務和(Y)在該債務構成慣常過渡性融資的情況下，只要該慣常過渡性融資將被轉換或交換成的長期債務符合(C)款的規定，(D)任何受限制附屬公司均不是該等債務的借款人或擔保人，除非該受限制附屬公司是先前或實質上同時擔保該等債務的附屬擔保人；。(E)該等債務的其他條款及條件(不包括定價及可選擇的預付或贖回條款)，如與最初期限貸款的條款不一致，則在整體上(由借款人合理釐定)對貸款方的限制，不得實質上較初始期限貸款的條款(但第(X)項只適用於期限貸款的最後到期日之後的期間的任何條款及條件除外)。(Y)為本合同項下定期貸款人的利益而增加的債務，或(Z)以其他方式合理地令行政代理滿意的債務)，(F)如果此類債務是借款方的合資格定期貸款的形式，並以擔保債務的留置權作為擔保，則應對其進行最惠國調整(如有)，(G)如果此類債務將根據遞增匯兑測試產生, 而該債務是以擔保債務的留置權之前的抵押品上的留置權擔保的、無擔保的或由不構成抵押品的資產擔保的，則第2.14(A)(3)節所述的第一留置權高級擔保槓桿率應被視為替換為(1)任何此類次級留置權債務，截至最近一次測試期結束時的高級擔保槓桿率(按形式計算，但不包括由此產生的現金收益)，且不超過(X)5.00：1.00或(Y)如果此類債務是為了為準許收購或本協議不禁止的任何其他類似投資提供資金而產生的，高級擔保槓桿率(按形式計算，但不包括由此產生的現金收益)，緊接該準許收購或其他類似投資完成之前，以及此類債務的產生之前；(2)如屬任何此類無擔保債務或由不構成抵押品的資產擔保的債務，截至最近結束測試期的最後一天的總槓桿率(按形式計算，但不包括由此產生的現金收益)，且不超過(X)5.50：1.00或(Y)如果這類債務是為了為允許的收購或本協議不禁止的任何其他類似投資提供資金而產生的，則總槓桿率(按形式計算，但不包括由此產生的現金收益), 在緊接上述準許收購或其他類似投資完成及產生該等債務(根據第(T)款產生的該等債務稱為“準許的替代增量融資債務”)及(Ii)根據上述第(T)(I)款產生的債務的任何準許再融資之前；(U)本金總額不超過(X)$100,000,000106,250,000及(Y)最近一次測試期末母公司、借款人及受限制附屬公司綜合息税前利潤的50%(X)$100,000,000,250,000及(Y)50%的額外債務，本金總額不得超過(X)$100,000,000,250,000及(Y)最近一次測試期間尚未清償並按形式計算的受限制附屬公司的綜合息税前利潤的50%；(V)與本協議未被禁止的允許收購或其他投資相關而承擔的債務，只要(A)根據第7.03(R)條允許發生的此類債務或(B)此類債務的本金總額不超過(X)80,000,00085,000,000美元和(Y)在最近結束的測試期內任何時間未清償的受限制子公司合併EBITDA的40%；(W)(1)借款人產生的債務(以高級擔保、高級無擔保、高級從屬票據或次級票據或貸款的形式)，其現金收益淨額的100%在收到後立即僅用於按照第2.05(B)(3)節的規定提前償還定期貸款；但(A)該等債務不得早於正進行再融資的有關定期貸款的到期日到期，但本條(A)的前述規定不適用於任何到期內債務, (B)截至該債務產生之日，該債務的加權平均到期日不得短於當時正在進行再融資的剩餘定期貸款的加權平均到期日，但本條(B)的前述規定不適用於任何到期內債務；。(C)任何受限制附屬公司均不是該債務的借款人或擔保人，除非該受限制附屬公司是先前或實質上同時擔保該等債務的附屬擔保人；。(D)該等債務的其他條款及條件(不包括定價及可選擇的預付或贖回條款)，如與初期貸款的條款不一致，從整體上看(由借款人合理地確定)對貸款當事人的限制不應比初始定期貸款的條款(除(X)僅適用於當時最後到期日之後的定期貸款再融資的任何條款和條件外)有實質性的限制，(Y)為本合同項下的定期貸款人的利益而增加的債務，或(Z)以其他方式合理地令行政代理滿意的債務)，並且此類債務不得以高於定期貸款比例的比例參與強制性預付款，以及(E)借款人已向行政代理提交了借款人的責任人員證書，以及行政代理合理要求的所有相關財務信息，包括證明遵守第(A)、(B)條的合理詳細計算。, (C)及(D)及(Ii)根據前述(W)(I)條招致的任何準許債務再融資；。(X)與任何準許應收賬款融資有關的債務；。(Y)根據第2.17節的準許債務交換而招致的準許債務交換票據的債務及其任何準許再融資；。(Z)無抵押供款債務(及其任何準許再融資)；。(Aa)上述(A)至(Z)款所述債務的所有保費(如有)、利息(包括呈請後利息)、費用、開支、收費及額外或或有利息。為確定是否符合本條款第7.03條的規定，如果一項債務滿足上述(A)至(Aa)條所述的一種以上債務類別的標準，借款人可自行決定對該債務項目(或其任何部分)進行分類和重新分類，或稍後對其進行劃分、分類或重新分類，並且只需在上述一項或多項條款中包括此類債務的數額和類型；只要貸款文件下的所有未償債務將被視為僅依賴本第7.03節(A)款中的例外情況以及ABL貸款及其任何允許的再融資，將被視為僅依賴本第7.03條第(B)款中規定的例外項而發生。就第7.03節而言，利息的應計、增加值的增加和以額外債務形式支付的利息不應被視為債務的產生。第7.04節根本變化。合併、合併、解散、清算、合併或併入另一個人, 或將其全部或實質上所有資產(不論是在一項交易中或在一系列交易中)出售予任何人或以任何人為受益人(在每宗個案中均包括依據某一分部)，但-122-

#95982248v17(A)任何受限制附屬公司可與(I)借款人合併或合併(但所產生的實體須在法律上繼承借款人的所有債務)、(Ii)任何一個或多個受限制附屬公司(但當任何屬於貸款方的受限制附屬公司與另一受限制附屬公司合併或合併時，貸款方應是繼續或尚存的人(視情況而定)，或所產生的實體應根據法律繼承該借款方的所有義務(包括但不限於，作為借款人)和(3)以完成允許的税收結構調整；(B)(I)任何非貸款方的受限制附屬公司可與非貸款方的任何其他受限制附屬公司合併、合併或合併，或合併為非貸款方的任何其他受限制附屬公司；(Ii)(A)任何受限制附屬公司可清算、解散或清盤，或(B)任何受限制附屬公司可在每種情況下改變其法律形式，但借款人須真誠地確定這樣做符合母公司的最佳利益，借款人及其他附屬公司，且對貸款人並無實質不利；及(Iii)借款人可更改其法律形式，條件是：(I)借款人真誠地確定這樣做符合母公司、借款人及其他受限制附屬公司的最佳利益，且行政代理合理地確定此舉對貸款人並無不利之處；(C)任何受限制附屬公司可(在自願清盤或其他情況下)將其全部或實質所有資產處置給另一受限制附屬公司；但如此類交易中的轉讓人是貸款方，則(I)受讓方必須是貸款方，或(Ii)構成投資的範圍內, 根據第7.02節和第7.03節，此類投資必須是不屬於貸款方的受限制子公司的允許投資或債務；(D)只要不存在或不會由此導致違約事件，借款人可以與任何其他人合併或合併：(1)在借款人是該交易的繼續或繼續實體的交易中，或(2)在該其他人是該交易的尚存或繼續實體的交易中(該人，“繼任借款人”)；但在第(2)款的情況下，(I)該繼任借款人是根據美國法律組織的；(Ii)該繼任借款人應根據貸款文件承擔借款人的義務；(Iii)每一擔保人應已確認其擔保應適用於該繼任借款人在該貸款文件下的義務；(Iv)每一擔保人應通過《擔保協議》的附錄和其他適用的抵押品文件確認其根據該協議所承擔的義務應適用於該繼任借款人在該貸款文件下的義務；(V)借款人應已提交行政代理機構(或任何貸款人通過行政代理機構)根據《瞭解您的客户》和反洗錢規則和條例(包括但不限於《美國愛國者法》)合理要求的書面合理要求的信息，該美國愛國者法案的類型應符合第4.01(E)和(Vi)節；及(Vi)借款人應已提交一份證明遵守上述規定的高級人員證書；(E)只要不存在違約或不會因此而導致違約, 任何受限制附屬公司可與任何其他人士合併或合併，以實施根據第7.02節準許的投資；但持續或尚存的人應為受限制附屬公司，該附屬公司及其每一受限制附屬公司須已遵守第6.10條的規定；(F)[已保留]；-123-#95982248v17(G)只要不存在或不會由此導致違約，則可進行合併、合併、解散、清盤、清算、合併或處置，其目的是實現根據第7.05節允許的處置；以及(H)只要不存在違約事件或違約事件不會導致違約，任何母公司(“主體母公司”)均可(1)在標的母公司是該交易的持續或尚存實體的交易中，或(2)在該其他人是該交易的尚存或持續實體或直接或間接獲得標的母公司(該人，“繼承人控股”)的100%股權的交易中，與任何其他人合併或合併，或將其股權轉讓給任何其他人；但在第(2)款的情況下，(I)繼承控股公司是根據美國法律組織的；(Ii)繼承控股公司應承擔貸款文件規定的母公司義務；(Iii)繼承控股公司應已成為適用擔保和所有其他適用抵押品文件的一方，並且已滿足關於繼承控股公司的抵押品和擔保要求；以及(Iv)借款人應已提交行政代理(或任何貸款人通過行政代理)根據“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括但不限於《美國愛國者法》)合理要求的書面合理要求的信息，其類型應與根據第4.01(E)節的成交日期相關。第7.05節處置。作出任何處置，但以下情況除外：(A)處置陳舊、破舊或剩餘的財產，不論是現在擁有的財產還是以後獲得的財產, (B)在正常業務過程中處置庫存和無形資產(包括允許任何登記或任何非實質性知識產權的登記申請在正常業務過程中失效或放棄)；(C)在下列情況下處置財產：(1)以迅速購買的類似重置財產的購買價格交換信貸，或(2)這種處置的收益迅速用於該重置財產的購買價格(實際立即購買的重置財產)；(D)將財產處置給父母、借款人或受限制的附屬公司；但如果該財產的轉讓方是貸款方，(I)其受讓方必須是貸款方，(Ii)在此類交易構成投資的情況下，根據第7.02節允許進行此類交易，或(Iii)此類處置應包括將任何外國子公司的股權或債務轉讓給任何其他外國子公司；(E)第7.02節、第7.04節和第7.06節允許的處置和第7.01節允許的留置權；(F)在正常業務過程中的現金等價物處置；(G)租約、分租、牌照或再發牌，而該等租契、分租、牌照或再發牌在正常業務運作中均不會對母公司、借款人及受限制附屬公司的整體業務造成重大幹擾；。(H)受意外事故影響的財產的轉讓；。

(I)在合營實體或非全資受限附屬公司的股東協議、合營企業協議、組織文件或與該等合營實體或非全資受限附屬公司有關的類似具約束力的協議所載的股東協議、合營企業協議、組織文件或類似的具約束力的協議中所載的該等合營實體各方或該非全資受限附屬公司的股東之間的慣常買賣安排所要求或作出的範圍內，處置該合營實體或非全資受限附屬公司的投資；(J)處置在正常業務過程中與收回或妥協有關的應收賬款或根據保理安排處置應收賬款，每項處置的範圍均不構成應收賬款融資；(K)根據其條款解除任何掉期合約；。(L)準許回租；。(M)根據本第7.05節不準許的處置；。但(I)該項處置須按借款人真誠地合理釐定的公平市價作出，(Ii)借款人或適用的母公司或受限制附屬公司須以現金或現金等價物的形式收取不少於75%的代價(但就第(M)(Ii)款而言，以下各項須當作為現金)：(A)受讓人承擔任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司(附屬債務除外)的債務或其他或有負債，並有效免除該母公司的債務或其他負債，借款人或該受限制附屬公司由所有適用債權人以書面方式，免除與該項處置有關的債務或其他債務的所有責任；(B)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司從受讓人收到並由任何母公司轉換的證券、票據或其他債務, 借款人或任何受限制附屬公司在該等處置結束後180天內轉為現金或現金等價物；(C)因該項處置而不再是受限制附屬公司的任何受限制附屬公司的債務(次級債務除外)，以每一母公司、借款人及每一受限制附屬公司因該項處置而獲得的支付該等債務的擔保為限；及(D)母公司所收取的指定非現金代價總額，借款人和受限制附屬公司根據第(M)款進行的所有處置的總公平市場價值(在收到指定非現金對價的適用處置結束時確定)不超過(X)$50,000,000,000和(Y)25%的母公司綜合EBITDA的較大者，借款人和受限制子公司在最近結束的測試期內的任何未償還時間(扣除就任何此類指定非現金對價轉換為現金的任何指定非現金對價和現金等價物並按形式計算)，以及(Iii)借款人或適用的母公司或受限制子公司遵守第2.05節的適用規定；(N)母公司、借款人和受限制附屬公司可在正常業務過程中放棄或放棄合同權利，並就合同或訴訟索賠達成和解或放棄；(O)處置與獲準收購有關的非核心或陳舊資產；(P)在正常業務過程中以任何資產交換服務或其他資產，以換取對母公司、借款人和受限制附屬公司作為一個整體的業務有用的可比或更大的公平市場價值, 按借款人真誠釐定；-125-#95982248v17(Q)出售不受限制附屬公司的任何股權或債務或其他證券；(R)與準許税務重組有關而完成的指明處置及處置；(S)與準許應收賬款融資有關的應收賬款的現金等價物處置(用於進行任何該等準許應收賬款融資的特別目的實體資本化除外)；及(T)任何準許分銷業務處置。在本第7.05節明確允許將任何抵押品出售給借款人或任何擔保人以外的任何人的情況下，此類抵押品應免費出售，不受貸款文件產生的留置權的限制，如果行政代理提出要求，在借款人證明此類處置是本協議允許的情況下，行政代理或抵押品代理(視情況而定)應被授權採取並應採取任何被認為適當的行動，以實現前述規定。第7.06節限制支付。直接或間接宣佈或作出任何限制性付款，但下列情況除外：(A)借款人及每一受限制附屬公司可向父母、借款人及受限制附屬公司作出限制性付款(如屬非全資擁有的受限制附屬公司的限制性付款，亦可作出限制性付款, 根據其在相關類別股權中的相對所有權權益，向該受限制子公司的每一股權所有人)；(B)(I)父母可(或可作出有限制的付款以允許其任何直接或間接的父母)全部或部分贖回其任何股權，以換取其(或該父母的)另一類別的股權或收購其股權的權利，或以相當並行的股權出資或發行新股權的收益贖回，但任何對貸款人整體利益具有重大意義的條款和規定，此類其他類別股權中包含的股息對貸款人至少與其贖回的股權中包含的股權中包含的股息或其他分派一樣有利，並且(Ii)父母可以聲明和支付股息支付或其他分派，僅在合格股權中支付(在根據7.02節、7.03節、7.06節或7.08節允許的任何其他交易中未使用的範圍內)(或建立可用金額或排除出資金額)；(C)在交易截止日期或之後就與交易有關的費用和開支支付的限制性付款；(D)在構成限制性付款的範圍內，母公司、借款人和受限制的子公司可以訂立和完成第7.02節、第7.04節或第7.07節的任何條款明確允許的交易；(E)在正常業務過程中回購在母公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何被視為在行使股票期權或認股權證時發生的受限制附屬公司的股權，如該等股權代表該等期權或認股權證的行使價格的一部分；-126-

#95982248v17(F)任何母公司、借款人或任何受限制的子公司可以善意地為任何未來、現任或前任僱員、董事、經理、高級職員或顧問(或任何關聯公司、配偶、前配偶、其他直系親屬、繼承人、遺囑執行人、管理人、繼承人任何母公司(或其任何直接或間接母公司)或其任何子公司的任何員工、管理層、董事或經理股權計劃、員工、管理層、董事或經理股票期權計劃或任何其他員工、管理層、董事或經理福利計劃或與任何母公司(或其任何直接或間接母公司)、借款人或任何子公司的任何員工、董事、經理、高級職員或顧問的任何協議(包括任何股票認購或股東協議)；但在任何歷年，上述付款不得超過$25,000,00026,500,000，但在任何歷年，前一籃子中任何未使用的部分可結轉至下一個歷年，只要在任何歷年(在實施該結轉後)依據第7.06(F)節支付的所有限制性付款的總額不得超過$50,000,00053,000；此外，取消任何母公司(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司管理成員欠該母公司(或其任何直接或間接母公司)或其任何附屬公司的債務, 母公司的任何直接或間接母公司或任何借款人或任何受限制的子公司與回購任何此類母公司的直接或間接母公司的股權有關，將不被視為就本公約或本協議的任何其他條款而言構成限制支付；(G)每一母公司、借款人和受限制的子公司可向借款人或此類母公司的股權的任何直接或間接持有人支付限制性付款：(I)所得款項將用於進行允許的税收分配；(Ii)其收益須用以支付該股權持有人的經營成本及在正常業務過程中招致的開支、其他間接費用及開支及費用(包括：(V)由第三方提供的行政、法律、會計及類似開支；。(W)受託人、董事、經理及一般合夥人費用；。(X)任何申索、訴訟或法律程序的任何判決、和解、罰款、罰款或其他費用及開支，。(Y)與任何投資或收購交易(不論是否成功)有關的費用及開支(包括任何承銷商的折扣及佣金)及。(Z)就任何直接或間接持有該母公司股權的人的債務及股權證券所支付的款項，只要所得款項已用於或將用於支付在正常業務過程中產生並可歸因於該母公司及其附屬公司的所有權或營運的合理及慣常開支或其他義務(包括董事提出的任何合理及慣常的賠償要求)。, 母公司的任何直接或間接母公司的經理或高級管理人員(可歸因於母公司及其子公司的直接或間接所有權或經營)，以及任何母公司、借款人或任何受限制的子公司在其他方面應支付的費用和開支，且根據本協議允許這些母公司、借款人和受限制的子公司在任何財政年度支付不超過20,000,00021,250,000美元；(3)其收益將用於支付維持其(或其任何直接或間接母公司)生存所需的特許經營權和消費税以及其他費用和開支(包括與在國家證券交易所上市的上市公司有關的任何成本或開支)；-127-#95982248v17(4)為根據第7.02節獲準進行的任何投資提供資金；但(A)此類限制性付款應基本上與此類投資的結束同時進行，(B)母公司應在投資結束後立即安排(1)所有已獲得的財產(無論是資產還是股權)由母公司、借款人或受限制子公司持有或貢獻，或(2)組成或被收購的人(在第7.04節允許的範圍內)合併為母公司、借款人或受限制子公司，以完成每一種情況下的允許收購，按照第6.10節的要求；但在貸款方進行限制性付款的情況下，此類財產不得構成可用金額；(V)其收益應用於支付與本協議允許的任何不成功的股權或債務發行或與符合資格的首次公開募股有關的慣例成本、費用和開支(關聯公司除外)；及(Vi)其收益應用於支付慣例工資, 支付給任何直接或間接母公司或任何母公司合夥人的高級管理人員和員工的獎金和其他福利，只要該等工資、獎金和其他福利可歸因於母公司、借款人和受限制的子公司的所有權或運營；(H)任何母公司、借款人或任何受限制的附屬公司可在宣佈之日後60天內支付任何股息或分派，前提是在宣佈之日支付股息或分派應符合本協議的規定(應理解為根據本協議第7.06(H)條進行的分派應被視為已根據本協議的其他規定利用能力)；(I)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司可(A)支付現金以代替與任何股息、拆分或組合或任何準許收購有關的零碎股權權益，及(B)履行可轉換債務持有人的任何轉換請求，並就任何該等轉換支付現金以代替零碎股份，並可按照其條款就可轉換債務支付款項；(J)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司可支付額外的限制性付款，款額不得超過(X)$40,000,00042,500,000及(Y)按備考方式計算的最近一段測試期的母公司、借款人及受限制附屬公司綜合息税前利潤的20%；(K)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司可作出不超過(1)可用金額的額外限制付款(但在作出任何此類限制付款時，須依據“可用金額”定義第(B)款)。, 不會發生任何指明的失責事件，亦不會因此而繼續發生或將會導致失責事件)及/或(Ii)不包括的供款款額；(L)在符合資格的首次公開招股後，(I)任何有限制的付款，而其收益將用於支付上市費用及其他可歸因於上市公司的合理和慣常的成本及開支，包括上市公司成本；。(Ii)有限制的付款，每年最多不得超過母公司、借款人及受限制附屬公司從該等合資格首次公開招股所收取(或分擔)的現金收益淨額的6.00%；及。(Iii)借款人及受限制附屬公司就借款人或其直接或間接母公司的普通股或普通股權益宣佈和支付股息，不得超過借款人或該直接或間接母公司市值的5.00%(如屬直接或間接母公司，則-128-

#95982248v17借款人善意合理地確定歸因於借款人及其受限制子公司的範圍)；(M)[保留區]; (n) [保留區](O)準許分銷業務處置；。(P)每年不超過30,000,00032,000,000美元的限制性付款；。(Q)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司可作出額外的限制性付款；。條件是，於作出該等限制性付款時，(I)並無違約或違約事件發生及持續，及(Ii)母公司、借款人及受限制附屬公司於最近結束測試期結束時的總槓桿率(按備考基準計算)不會超過3.50：1.00；及(R)截止日期為受限付款。第7.07節與關聯公司的交易。與任何母公司的任何聯營公司訂立任何公平市值超過$15,000,00016,000,000的任何交易，不論是否在正常業務過程中進行，但以下情況除外：(A)任何母公司、借款人、任何受限制附屬公司或因該等交易而成為受限制附屬公司的任何實體之間的交易；(B)按不低於該母公司、借款人或受限制附屬公司的條款進行交易，而該等條款與當時該母公司、借款人或該受限制附屬公司在與並非聯屬公司的人士進行的可比獨立交易中所能取得的一樣；。(C)交易及支付與該交易有關的費用及開支；。(D)向與該交易有關的任何該母公司或其任何附屬公司或該母公司的任何直接或間接母公司的任何高級人員、董事、經理、僱員或顧問發行股權；。(E)任何母公司的股權發行、回購、贖回、報廢或其他收購或股權報廢, 借款人或第7.06條允許的任何受限子公司；(F)母公司和/或一家或多家子公司在本第七條允許的範圍內由母公司和/或一家或多家子公司及其之間的貸款和其他交易；(G)母公司或其任何子公司與其各自的高級管理人員和員工在正常業務過程中的僱傭和離職安排，以及根據股票期權計劃和員工福利計劃和安排進行的交易；(H)在第7.06(G)(I)和(Iii)條允許的範圍內，任何母公司(及其任何直接或間接母公司)、借款人和受限制子公司依據母公司(及其任何此類直接或間接母公司)、借款人-129-95982248v17和受限制子公司之間的任何税收分享協議，按慣例條款支付可歸因於母公司、借款人和受限制子公司的所有權或經營權的款項；(I)向母公司、借款人及受限制附屬公司的董事、經理、高級人員、僱員及顧問，或在通常業務運作中可歸因於母公司、借款人及受限制附屬公司的擁有權或營運的任何母公司的任何直接或間接的母公司的董事、經理、高級人員、僱員及顧問支付慣常費用及合理的自付費用，以及代其提供的彌償；。(J)依據成交日期已存在並載於附表7.07的協議的交易，或在該項修訂在任何重要方面不會對貸款人不利的範圍內；。(K)第7.06節允許的股息和其他分配；。(L)支付董事會、管理層、諮詢費、諮詢費、再融資。, 任何核準持有人在任何財政年度內的後續交易及退出費用(包括終止費)及有關彌償及合理開支(如屬董事會費用，則指董事)，總額不得超過$10,000,00010,500,000；但在失責事件發生時及在失責事件持續期間，該等款額可累積，但不得在該段期間以現金支付，但所有該等應累算款額(另加有關的累算利息，如有的話)可於該失責事件治癒或免除時以現金支付；(M)非限制附屬公司根據“非限制附屬公司”的定義將任何該等非限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司之前與聯營公司訂立的交易；惟該等交易並非在考慮該項重新指定時訂立；(N)處置與任何許可應收賬款融資有關的應收賬款的現金等價物(用於進行任何該等許可應收賬款融資的特別目的實體的資本化除外)；(O)與許可税務重組有關的交易；及(P)許可分銷業務處置。第7.08條債務的提前還款等。(A)在任何次級債務預定到期日之前，以任何方式預付、贖回、購買、作廢或以其他方式償付超過50,000,00053,000,000美元的任何次級債務(有一項理解，根據任何此類次級債務文件，定期計劃利息、AHYDO付款和強制性預付款的支付不受本條款的禁止)，但以下情況除外：(I)用任何此類債務的現金淨收益對其進行再融資(只要此類債務構成許可再融資), (Ii)將其轉換為借款人或其任何直接或間接母公司(或任何中間控股公司)的股權(不合格股權除外)；。(Iii)在預定到期日之前的預付款、贖回、購買、虧損及其他付款，總額不得超過(A)母公司、借款人及受限制附屬公司最近結束測試期的綜合EBITDA的(X)$40,000,00042,500,000及(Y)按備考方式計算的綜合EBITDA的20%。(但在任何該等預付款、贖回、購買、作廢或其他依據“可用額”定義第(B)款付款時-

#95982248v17指定的違約事件應已經發生並正在繼續或將由此導致)，加上(C)排除的供款金額，以及(Iv)預定到期日之前的其他預付款、贖回、購買、失敗和其他付款(前提是，在該等預付款、贖回、購買、失敗或其他付款時，(X)沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，以及(Y)母公司、借款人和受限制子公司在最近結束的測試期結束時的總槓桿率，按形式計算，將不大於3.50：1.00)。(B)未經所需貸款人同意，以任何對貸款人利益有實質性不利的方式修改、修改或更改任何次級債務文件的任何條款或條件(不得無理扣留或延遲)。第7.09節[已保留]。第7.10節消極質押和附屬分配。訂立任何協議、文書、契據或租賃，禁止或限制(I)任何貸款方為擔保當事人的利益而就債務或根據貸款文件設立、招致、承擔或容受其各自財產或收入的任何留置權的能力；(Ii)任何受限制附屬公司就其任何股權支付股息或其他分派的能力；但前述不適用於：(A)法律施加的限制和條件，(B)任何貸款文件，(C)[保留區]或(D)ABL貸款；(B)截止日期存在的限制和條件，或對其任何延長、續期、修改、修改或替換，除非任何此類修改、修改或替換擴大了任何此類限制或條件的範圍；(C)與第7.05節允許的任何處置有關的習慣限制和條件；(D)租約、許可證和其他合同中限制轉讓的習慣條款；(E)本協議所允許的與有擔保債務有關的任何協議所施加的限制，但該限制僅適用於擔保該等債務的財產；。(F)在任何人成為受限制附屬公司時生效的任何協議所載的任何限制或條件(但不得作出任何更改或修訂以擴大任何該等限制或條件的範圍)，但該協議並不是為了預期該人成為受限制附屬公司而訂立的，而該協議所載的限制或條件不適用於任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司；(G)根據第7.03節或“定期再融資貸款”的定義所允許的任何債務中的任何限制或條件，只要該等限制或條件不比貸款文件中的限制和條件更具限制性，或就次級債務而言，是發行時的市場條件，或就任何非貸款方的負債而言，僅對該非貸款方及其附屬公司施加, 只要任何此類限制或條件允許遵守抵押品和擔保要求以及第6.10條；-131-#95982248v17(H)在正常業務過程中籤訂的協議對現金或其他存款施加的任何限制；(I)股東協議、合資企業協議、組織文件或類似的具有約束力的協議中與任何合資實體或非全資受限子公司有關的習慣規定，以及適用於第7.02節允許並僅適用於該合資實體或非全資受限子公司的其他類似協議的其他類似協議以及由此發佈的股權；(J)對租賃、分租、許可證或資產出售協議以及本協議允許的其他類似合同的習慣限制，只要該等限制僅與受其約束的資產有關；。(K)限制在正常業務過程中訂立的任何協議的轉讓的習慣規定；。(L)任何母公司(借款人除外)的子公司訂立的不動產租約中所載的習慣淨值準備金，只要借款人真誠地確定這種淨值準備金不能合理地預期會損害任何母公司、借款人和任何母公司的其他子公司履行其持續債務的能力；和(M)在截止日期或之後簽訂的、根據第7.03節允許的任何債務協議所施加的限制，根據借款人的善意判斷，這些限制對任何父母、借款人或任何受限制的附屬公司而言，不比此類債務的慣常市場條款更具限制性, 只要借款人真誠地確定這些限制不會在任何實質性方面對其支付本合同規定的任何款項的義務或能力造成不利影響。第7.11節會計年度變更。就財務報告而言，父母的財政年度應在12月最後一天之後最近的週日以外的某一天結束；但借款人可在書面通知行政代理後，將該財政年度更改為行政代理合理接受的任何其他財政年度，在這種情況下，借款人和行政代理將對本協議和本協議中包含的契諾進行任何合理必要的調整，並在此得到貸款人的授權，以反映這種變化。第7.12節實物不動產[已保留]。在任何重大不動產上設立、招致、承擔或忍受存在任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但(I)影響不動產的地役權、通行權、限制、契諾、條件、侵佔、突出和其他類似的產權負擔和次要所有權缺陷，總體上不會對任何母公司、借款人或任何受限制的子公司的正常業務行為造成實質性幹擾；(Ii)為控制或規管任何房地產的使用而保留或歸屬任何政府當局的任何分區或類似的法律或權利；(Iii)與任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司所擁有或租賃的設施所在的房地產有關的土地租約；及(Iv)任何貸款文件所規定的留置權及根據第7.01(Ff)節產生的任何留置權。。-132-

#95982248v17 Section 7.13 [已保留]。第八條違約事件和補救第8.01節違約事件。本第8.01條第(A)至(J)款中的任何一項所指的任何情況均構成“違約事件”：(A)不付款。任何貸款方未能支付(I)任何貸款的本金金額，或(Ii)在貸款到期後五(5)個工作日內，根據本協議或就任何其他貸款文件應支付的任何利息或任何其他金額；或(B)特定的契諾。任何貸款方未能履行或遵守第6.03(A)節或第6.04節(僅針對任何父母和借款人)、第6.11節、第6.13節或第七條中的任何條款、契諾或協議；或(C)其他違約。任何貸款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(A)或(B)節中指定)，且在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後持續三十(30)天；或(D)陳述和擔保。本協議中任何貸款方或其代表、在任何其他貸款文件中或在任何必須與本協議或相關文件一起交付的文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或被視為作出時，在任何重大方面均應是不正確或誤導性的，且該等不正確或誤導性的陳述、保證、證明或事實陳述，如果能夠治癒，在借款人收到行政代理或所需貸款人的書面通知後三十(30)天內仍然是不正確或具有誤導性的；或(E)交叉違約。任何家長, 借款人或任何受限制附屬公司(A)未能在適用的寬限期之後就任何債務(本金總額超過最低限額的債務(本協議項下的債務除外)支付任何款項(不論是以預定到期日、規定的預付款、加速付款、催繳或其他方式)，或(B)未能遵守或履行與任何此類債務有關的任何其他協議或條件，或發生任何其他事件(除(I)涉及由掉期合約組成的債務外，根據此類互換合同的條款發生的終止事件或同等事件，以及(Ii)根據慣例資產出售事件、保險和報廢收益事件、控制權變更要約事件以及超額現金流和債務清償)需要預付款項的任何事件，違約或其他事件的影響將導致或允許該債務的一個或多個持有人(或代表該持有人或受益人或受益人的受託人或代理人)在必要時發出通知，導致所有該等債務到期或被回購、預付、失敗或贖回(自動或以其他方式)，或在規定的到期日之前回購、預付、取消或贖回所有這類債務的要約；但(X)(E)(B)條不適用於因自願出售或轉讓保證該等債務的財產或資產而到期(或需要要約購買)的有抵押債務, 如果根據本協議和規定該債務的文件允許出售或轉讓，並且(Y)ABL信貸協議下的“違約事件”不構成本協議項下的違約事件，除非ABL貸款人已根據ABL信貸協議的條款實際宣佈所有ABL債務立即到期和支付，並且該聲明尚未在該日期或之前由ABL貸款人撤銷；此外，前提是該違約或違約無法補救，且未被要求該債務的持有人放棄；或(F)破產程序等。除第7.04節明確允許解散或清算與完成允許的税務重組有關的受限制子公司外，任何母公司、借款人或任何受限制子公司根據任何債務救濟法發起或同意提起任何訴訟，或為債權人的利益進行轉讓；或為其或其財產的全部或任何重要部分申請或同意任命任何接管人、臨時接管人、接管人和管理人、受託人、保管人、管理人、清算人、康復者、管理人、行政管理人或類似人員；或任何接管人、臨時接管人、接管人及管理人、受託人、保管人、財產保管人、清盤人、康復者、管理人, 行政管理人或類似官員的任命未經此人的申請或同意而繼續，且其任命繼續未解除或未暫緩六十(60)個歷日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何此人或其全部或任何財產有關的訴訟，未經此人同意而繼續未予解職或暫緩執行六十(60)個歷日；或(G)無力償還債務；或(G)無法償還債務；或(G)扣押。(I)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司變得無力或以書面承認其無力或未能在到期時償還其債務，或(Ii)任何母公司、借款人或任何受限制附屬公司作為整體發出或徵收任何財產的全部或任何重要部分，且未於發出或徵收後六十(60)日內解除、騰出或全面抵押；或(H)判決。對任何母公司、借款人或任何受限制的子公司作出最終判決或命令，要求支付總額超過門檻金額(不在獨立第三方保險覆蓋範圍內)的資金，並且該判決或命令不得在連續六十(60)天內得到履行、騰空、解除、擱置或擔保；或(I)抵押品文件無效。任何抵押品文件的任何實質性規定，在其籤立和交付後的任何時間，或出於本協議明文允許的任何原因以外的任何原因(包括第7.04節或第7.05節允許的交易的結果)，或僅由於行政代理或任何貸款人的作為或不作為，或完全清償所有義務的結果, 不再具有十足效力或效力，或不再設定有效和完善的留置權，優先於適用的債權人間協議所涵蓋的抵押品的重要部分；或任何貸款方以書面形式質疑任何抵押品文件的任何實質性規定的有效性或可執行性；或任何貸款方書面否認其在任何抵押品文件下負有任何或進一步的責任或義務(由於全額償還債務和終止總承諾的結果除外)，或聲稱書面撤銷或撤銷任何抵押品文件；或(J)擔保無效。任何母公司、任何中間控股公司或作為重大附屬公司的任何其他擔保人提供的任何擔保，或其任何重大條款，在籤立和交付後，不再具有完全效力和作用(除根據本協議或其條款)，或任何貸款方以書面形式否認或否認其擔保項下的任何此類擔保人的重大義務(由於全額償還債務和終止定期承諾)；或(K)控制權變更。發生任何控制權變更；或-134-

#95982248v17(L)ERISA。(I)ERISA事件單獨發生或與已發生的其他ERISA事件一起導致或可合理地預期導致貸款方的總金額可導致重大不利影響，或(Ii)貸款方或任何ERISA關聯公司在任何適用的寬限期屆滿後未能在到期時就其在多僱主計劃下根據ERISA第4201條規定的提款責任支付任何分期付款，而剩餘餘額可合理預期會導致重大不利影響。第8.02節違約時的補救措施。如果任何違約事件發生並仍在繼續，行政代理可以並應所要求的貸款人的請求，採取下列任何或所有行動：(A)宣佈每個貸款人承諾終止貸款，從而終止這種承諾；(B)宣佈所有未償還貸款的未償還本金、所有應計和未支付的利息，以及根據本協議或根據任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他款項立即到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些款項；(C)[保留區]以及(D)代表自身和貸款人行使其和貸款人根據貸款文件或適用法律可獲得的一切權利和補救措施；但一旦發生第8.01(F)或(G)款中關於任何父母或借款人的違約事件，每個貸款人發放貸款的義務應自動終止，所有未償還貸款的未償還本金以及上述所有利息和其他金額應自動到期並支付，在任何情況下，行政代理或任何貸款人均不採取進一步行動。第8.03節將非實質性子公司排除在外。僅為確定違約是否發生在第8.01節(F)或(G)項下，任何此類條款中對任何受限制子公司或借款方的任何提及應被視為不包括任何非重大子公司，或在借款人指定時，可能成為受任何此類條款所述任何事件或情況影響的非重大子公司，除非該子公司的綜合EBITDA連同受此類事件或情況影響的所有其他子公司的綜合EBITDA應超過母公司、借款人和受限制子公司的綜合EBITDA的5%。第8.04節資金的運用。如果發生了第2.12(G)節所述的情況，或在行使第8.02節規定的補救措施之後(或在貸款自動立即到期和支付之後)，包括在任何破產或破產程序中，行政代理應按照當時有效的適用債權人間協議，按下列順序使用因債務而收到的任何金額：, -135-95982248v17其次，支付構成貸款人的費用、賠償和其他金額(包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)的債務部分(包括根據第10.04條應支付的律師費和根據第三條應支付的金額)；第三，按比例向貸款人支付構成應計和未付利息的那部分債務(包括但不限於請願後利息)；第四，按比例向貸款人支付構成貸款未付本金的那部分債務；第四，按擔保各方按比例支付構成貸款未付本金的那部分債務；第五，償付貸款當事人在該日到期應付給行政代理人和其他有擔保當事人的所有其他債務；以及最後，在向借款人全額償付所有債務後或法律另有規定的情況下，按比例支付借款當事人在該日欠行政代理人和其他擔保當事人的所有此類債務的總額；以及最後，在向借款人全額償付所有債務後的餘額(如有)。第九條行政代理人和其他代理人第9.01節代理人的任命和授權。(A)每一貸款人在此不可撤銷地指定, 指定並授權行政代理根據本協議和每個其他貸款文件的規定代表其採取行動，並行使本協議或任何其他貸款文件的條款明確授予其的權力和履行其職責，以及合理附帶的權力。儘管本協議其他地方或任何其他貸款文件中包含任何相反的規定，行政代理不應承擔任何義務或責任，但本協議明確規定的除外，行政代理也不與任何貸款人或參與者具有或被視為具有任何信託關係，任何默示的契諾、職能、責任、義務或債務不得被解讀為本協議或任何其他貸款文件，或以其他方式對行政代理不利。在不限制前述句子的一般性的情況下，在本文和其他貸款文件中使用“代理人”一詞來指代任何代理人，並不意味着根據任何適用法律的代理原則產生的任何受託或其他默示(或明示)義務。相反，這一術語只是作為一種市場習慣使用，並僅旨在創造或反映獨立締約各方之間的行政關係。(B)[已保留]。(C)行政代理還應充當貸款文件下的“抵押代理”，每一貸款人在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為貸款人的代理人(並持有抵押文件為貸款人或代表貸款人或以信託方式為其設立的任何擔保權益、抵押或其他留置權)，以獲取、持有和執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以保證任何義務，以及合理附帶的權力和酌情決定權。在這-136-

#95982248v17連接，行政代理作為“抵押品代理”(以及行政代理根據第9.02節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理的指示下行使其下的任何權利和補救而指定的任何協理、子代理和事實上的代理人)，應有權享有本條第九條所有規定的利益(包括第9.07節，如同該等共同代理人，子代理人和代理律師實際上是貸款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有詳細説明一樣。在不限制前述一般性的情況下，貸款人在此明確授權行政代理按照貸款文件和抵押品文件的規定並按照貸款文件和抵押品文件的規定，簽署與抵押品和擔保方權利有關的任何和所有文件(包括放行)，並確認並同意任何代理的任何此類行動應對貸款人具有約束力。第9.02節職責轉授。行政代理可根據本協議或任何其他貸款文件(包括持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權或行使抵押品下的任何權利和補救措施的目的)，或通過附屬公司、代理人、僱員或事實上的律師，履行本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責，並有權聽取內部和外部律師的建議, 以及與該等職責有關的所有事項的其他顧問或專家。行政代理人在沒有重大疏忽或故意不當行為的情況下，對其選擇的任何代理人、分代理人或事實代理人的疏忽或不當行為不負責任。第9.03節代理人的責任。對於任何貸款人根據本協議或任何其他貸款文件或本協議擬進行的交易而採取或未採取的任何行動，包括他們各自與本協議所規定的信貸安排辛迪加有關的活動，以及行政代理人的活動(具有管轄權的法院就本協議明確規定的職責作出的不可上訴的最終判決所確定的，其本身的重大疏忽或故意的不當行為除外)，代理人相關人員不對貸款人負責，(B)以任何方式對任何貸款人或參與者負責。任何貸款方或其任何高級職員在本協議或任何其他貸款文件中所作的陳述或保證，或在本協議或任何其他貸款文件中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或行政代理根據本協議或任何其他貸款文件或與之相關而收到的任何證書、報告、聲明或其他文件中，或本協議或任何其他貸款文件的有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或根據抵押品文件設定或聲稱設定的任何留置權或擔保權益的有效性、完善性或優先權，任何抵押品的價值或充分性，或滿足第四條或本協議其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品除外, 或任何貸款方或任何貸款文件的任何其他方未能履行其在本協議或本協議下的義務，或(C)對與不合格貸款人有關的本條款的遵守情況負責或負有任何責任，或有任何義務確定、查詢、監督或執行本條款的遵守情況；此外，在不限制上述(C)條款的一般性的情況下，任何與代理人有關的人士均無責任(X)確定、監察或查詢任何貸款人或參與者或準貸款人或參與者是否為不符合資格的貸款人，或(Y)對向任何不符合資格的貸款人轉讓或參與貸款或披露機密資料或因此而產生的任何責任。任何與代理人有關的人士均無義務向任何貸款人或參與者確定或查詢本協議或任何其他貸款文件所載任何協議或條件的遵守或履行情況，或檢查任何貸款方或其任何關聯公司的財產、賬簿或記錄。任何代理人均無責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但本協議或其他貸款文件明確規定代理人須按所需貸款人的書面指示(或本文件或其他貸款文件明確規定的其他數目或百分比的貸款人)要求代理人行使的酌處權和權力除外；但根據代理人的判斷或其律師的判斷，代理人不應採取任何行動, 可能使該代理人承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律。代理人在徵得所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求後採取或不採取的任何行動，或在其自身沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下，如有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所確定的，對於與本協議明確規定的職責相關的任何行動，代理人概不負責。第9.04節代理人的信賴。(A)每名代理人均有權倚賴任何書面、通訊、簽署、決議、申述、通知、請求、同意、證書、文書、誓章、信件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話，並在倚賴該等書面、通訊、簽名、決議、申述、通知、請求、同意、證書、文書、誓章、信件、電報、傳真、電傳或電話訊息、電子郵件訊息、聲明或其他文件或談話時，相信該等訊息、聲明或談話是由適當人士簽署、送交或作出的，並在倚賴法律顧問(包括任何借款方的律師)的意見及陳述時，該代理人應受到充分保護。由該代理人挑選的獨立會計師和其他專家，不會因依賴他們而承擔任何責任。各代理人應完全有理由不採取或拒絕根據任何貸款文件採取任何行動，除非其首先收到其認為適當的所需貸款人的建議或同意，如果其提出要求，則應首先由貸款人對其因採取或繼續採取任何此類行動而招致的任何及所有責任和費用作出令其滿意的賠償。在所有情況下，每個代理人在採取行動或不採取行動時都應受到充分保護, 根據本協議或任何其他貸款文件，根據所需貸款人(或在任何情況下可能明確要求的更多數量的貸款人)的請求或同意，該請求以及根據該請求採取的任何行動或不採取行動應對所有貸款人具有約束力。(B)為了確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理應在建議的截止日期之前收到該貸款人的通知，説明其反對意見。第9.05節違約通知。行政代理人不得被視為知悉或知悉任何違約的發生，除非行政代理人已收到貸款人或借款人提及本協議的書面通知，説明該違約情況，並説明該通知為“違約通知”，除非該行政代理人已收到貸款人或借款人發出的書面通知。行政代理將在收到任何此類通知後通知貸款人。除本條第九條其他規定另有規定外，行政代理應根據第八條的規定，就任何違約事件採取所需貸款人可能指示的行動；但除非行政代理收到任何此類指示，否則行政代理可(但無義務)採取或不採取此類行動, 就其認為合宜或符合貸款人最佳利益的失責事件。第9.06節信用決定；代理人的信息披露。每一貸款人承認，沒有任何代理人相關人士向其作出任何陳述或保證，任何代理人此後採取的任何行為，包括同意和接受任何貸款方或其任何關聯方的事務的任何轉讓或審查，均不得被視為構成任何代理人就任何事項(包括代理人相關人士是否已披露其所擁有的重大信息)向任何貸款人作出的陳述或保證。每個貸款人向每個代理人-138-

#95982248v17根據其認為適當的文件和信息，在不依賴任何代理相關人士的情況下，獨立評估對貸款方及其各自子公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件和信譽的調查，以及與擬進行的交易相關的所有適用的銀行或其他監管法律，並自行決定簽訂本協議並向借款人和本協議項下的其他貸款方提供信貸。各貸款人亦表示，其將在不依賴任何與代理人有關的人士的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續就根據本協議及其他貸款文件採取或不採取行動作出本身的信貸分析、評估及決定，並進行其認為必要的調查，以瞭解借款人及其他貸款方的業務、前景、營運、物業、財務及其他狀況及信譽。除本合同中任何代理人明確要求向貸款人提供的通知、報告和其他文件外，該代理人沒有任何義務或責任向任何貸款人提供任何可能落入任何代理人相關人士手中的關於任何貸款方或其任何關聯公司的業務、前景、運營、財產、財務和其他條件或信譽的任何信用或其他信息。第9.07節代理人的彌償。不論本協議擬進行的交易是否完成, 貸款人應應要求賠償每個代理人相關人員(以任何貸款方或其代表未償還的範圍為限，且不限制任何貸款方這樣做的義務)，並按比例使每個代理人相關人員免於承擔其作為代理人相關人員所產生的任何和所有受賠償責任；但貸款人不承擔向任何代理人相關人員支付因該代理人相關人員自身的重大疏忽或故意不當行為而產生的賠償責任的任何部分的責任，該賠償責任是由有管轄權的法院的最終和不可上訴的判決所確定的；但就本第9.07節而言，按照所需貸款人(或貸款文件所要求的其他數目或百分比的貸款人)的指示採取的任何行動不得被視為構成嚴重疏忽或故意不當行為。在任何調查、訴訟或程序導致任何賠償責任的情況下，無論任何此類調查、訴訟或程序是由任何貸款人或任何其他人提起的，本第9.07節均適用。在不限制前述規定的情況下，每一貸款人應應要求向行政代理償還其應計份額的任何費用或自付費用(包括律師費)，該費用或自付費用(包括律師費)由行政代理在準備、執行、交付、管理、修改、修訂或強制執行(無論通過談判、法律程序或其他方式)或關於本協議項下的任何其他貸款文件或本協議所考慮或提及的任何文件的法律意見時發生，但借款人或其代表不向行政代理償還此類費用, 但貸款人的這種償還不影響借款人對其持續的償還義務(如有的話)。第9.07節中的承諾在總承諾額終止、所有其他債務清償和行政代理辭職後繼續有效。第9.08節代理人以個人身份。美國銀行及其關聯公司可以向每一貸款方及其關聯公司提供貸款、為其賬户開立信用證、接受存款、獲得股權以及與每一貸款方及其關聯公司進行任何形式的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務，就像美國銀行不是本協議項下的行政代理一樣，且無需通知貸款人或徵得貸款人的同意。貸款人承認，根據此類活動，美國銀行或其關聯公司可以收到有關貸款方或貸款方的任何關聯公司的信息(包括可能對該貸款方或該關聯公司負有保密義務的信息)，並確認行政代理沒有義務向其提供此類信息。關於其貸款，美國銀行在本協議下享有與任何其他貸款人相同的權利和權力-139-#95982248v17貸款人，並可以行使該等權利和權力，就像它不是行政代理一樣，術語“貸款人”和“貸款人”包括以其個人身份的美國銀行。第9.09節繼任代理人。行政代理人可以在通知貸款人和借款人三十(30)天后辭去行政代理人和抵押品代理人的職務。如果行政代理人根據本協議辭職，所需的貸款人應從貸款人中指定貸款人的繼任代理人, 除第8.01(F)或(G)款規定的違約事件發生期間外，指定繼任代理人應始終要求借款人同意(借款人的同意不得被無理拒絕或推遲)。如果在行政代理人辭職生效日期之前沒有指定繼任代理人，行政代理人在與貸款人和借款人協商後，可以從貸款人中指定一名繼任代理人。在接受本協議規定的繼任代理人的任命後，擔任該繼任代理人的人應繼承卸任的行政代理人和附屬代理人的所有權利、權力和職責，“行政代理人”一詞是指該繼任的行政代理人和/或補充的行政代理人(視具體情況而定)(“附屬代理人”一詞是指第9.09節所述的該繼任的行政代理人和/或第9.02節所述的補充代理人)，退休的行政代理人作為行政代理人和附屬代理人的任命、權力和職責終止。在退休的行政代理人辭去本協議項下的行政代理人和附屬代理人的職務後，就其在擔任本協議項下的行政代理人和附屬代理人期間所採取或未採取的任何行動，本條第九條以及第10.04節和第10.05節的規定應對其有利。如果在退休的行政代理人發出辭職通知後三十(30)日之前，沒有繼任代理人接受任命為行政代理人和附屬代理人, 儘管如此，即將退任的行政代理人的辭職應立即生效，貸款人應履行行政代理人和抵押品代理人的所有職責，直至被要求的貸款人按照上述規定指定一名繼任代理人為止(但如果抵押品代理人根據任何貸款文件代表貸款人持有任何抵押品擔保，則即將退休的抵押品代理人應繼續持有該抵押品擔保，直至指定繼任抵押品代理人為止)。一旦繼承人接受本合同項下的行政代理和抵押代理的任何任命，並在簽署和提交或記錄此類融資報表、或其修正案、或所需的貸款人可能合理要求的其他文書或通知後，以(A)繼續完善抵押品文件授予或聲稱授予的留置權，或(B)以其他方式確保抵押品和擔保要求得到滿足，行政代理應隨即繼承並授予所有權利、權力、裁量權、特權、退任的行政代理人和抵押品代理人以及退職的行政代理人和抵押品代理人的職責，在以前未解除的範圍內，解除貸款文件規定的職責和義務。第9.10節行政代理可以提交索賠證明。任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他與借款人有關的司法程序懸而未決, 行政代理人(不論任何貸款的本金是否如本文所明示或以聲明或其他方式到期及應付，亦不論行政代理人是否已向借款人提出任何要求)有權並獲授權：(A)就所欠及未付的貸款及所有其他債務提出及證明所欠及未付的全部本金及利息的申索，並提交所需或適宜的其他文件，以進行貸款人及行政代理人的申索(包括對合理補償、開支、支出和-140-

#95982248v17貸款人和行政代理人及其各自的代理人和律師的墊款以及貸款人和行政代理人根據第2.09節和第10.04節應支付的所有其他款項)在該司法程序中被允許；以及(B)收取和接收任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並分發該等款項或財產；和(C)任何此類司法程序中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則向行政代理支付代理人及其各自代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款的任何到期金額，以及根據第2.09節和第10.04節應支付給行政代理的任何其他金額。擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理在所需貸款人的指示下貸記全部或任何部分債務(包括接受部分或全部抵押品以償還部分或全部債務，以代替止贖或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個購置工具)在根據破產法的規定(包括根據破產法第363、1123或1129條或任何其他司法管轄區的任何類似法律)進行的任何出售中購買全部或任何部分抵押品(A)。, (B)行政代理人根據任何適用法律(或在其同意或指示下)進行的任何其他出售、喪失抵押品贖回權或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何這類信貸投標和購買而言，欠有擔保當事人的債務應有權而且應當是應計比率基礎上的信貸投標(關於在應收差餉基礎上獲得購入資產或有權益的債務，該等債權在清盤時將歸屬於用於分配或有權益的或有債權金額的已清償部分)(或購置款的股權或債務工具)。對於任何此類投標，行政代理應被授權組成一個或多個收購工具進行投標，(Ii)通過規定對一個或多個收購工具進行治理的文件(但行政代理對該收購工具或車輛的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接由所需貸款人投票管轄，無論本協議是否終止，也不影響第10.01節(A)至(G)款中對所需貸款人行動的限制)。(3)貸款人應授權行政代理按比例將有關債務轉讓給任何此類購置車輛, 因此，每一貸款人應被視為已按比例收到該收購工具因轉讓債務而發行的任何股權和/或債務工具的一部分，而無需任何有擔保的當事人或收購工具採取任何進一步行動，以及(4)如果轉讓給收購工具的債務因任何原因(由於另一個出價更高或更好，因為分配給該收購工具的債務金額超過該收購工具所出價的債務信用金額或其他原因)未被用於收購抵押品，此類債務應自動按比例重新分配給貸款人，任何收購工具因已轉讓給收購工具的債務而發行的股權和/或債務工具應自動註銷，而無需任何擔保當事人或任何收購工具採取任何進一步行動。此處包含的任何內容不得被視為授權管理代理授權或同意或代表任何貸款人接受或採用任何重組計劃-141-#95982248v17安排, 影響任何貸款人的義務或權利的調整或組成，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人的索賠進行表決。第9.11節抵押品和擔保事項。貸款人不可撤銷地同意：(A)行政代理或抵押品代理根據任何貸款文件授予或持有的任何財產上的任何留置權應自動解除，(I)在終止總承諾並全額支付所有債務(或有賠償債務和其他尚未應計和應付的或有債務除外)時，(Ii)受該留置權約束的財產被轉讓或將作為根據本合同或任何其他貸款文件允許的任何轉讓的一部分或與任何其他貸款當事人以外的任何人的轉讓有關的轉讓，(Iii)符合第100.01條的規定，經所需貸款人批准、授權或書面批准解除該留置權的，(4)受該留置權管轄的財產為擔保人所有的，該擔保人依照以下第(C)款解除其擔保義務，或(V)受該留置權管轄的財產成為除外財產；(B)免除或從屬於根據第7.01(I)及(O)條所準許的任何財產留置權持有人的任何貸款文件而授予行政代理人或抵押品代理人或由行政代理人或抵押品代理人持有的任何財產的任何留置權；。(C)如任何附屬擔保人在每種情況下因根據本條例準許的交易或指定(經借款人的一名負責人員以書面向行政代理人交付證明)而不再是受限制附屬公司或成為被排除的附屬公司，則免除或從屬於該等財產的任何留置權。, (X)該附屬公司應自動解除其在擔保項下的義務，及(Y)該附屬公司授予的任何留置權或該附屬公司的股權留置權(在該等股權已成為除外財產或正被轉讓給非貸款方的人士的範圍內)應自動解除。應行政代理人的要求，所要求的貸款人應在任何時候書面確認行政代理人有權解除或從屬於其對特定類型或項目的財產的權益，或根據本9.11節免除任何擔保人在擔保下的義務。在本第9.11節規定的每一種情況下，行政代理應立即(且每一貸款人都不可撤銷地授權行政代理)根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，根據貸款文件的條款和本第9.11節的規定，迅速簽署並向適用的借款方提交貸款方可能合理要求的證明該抵押品從轉讓和擔保權益中解除或從屬於該抵押品的文件，或證明該擔保人解除其擔保義務的文件。在解除其對特定類型或項目的財產的權益或將其排在次要地位之前，或根據本9.11節免除任何擔保人在擔保項下的義務, 行政代理和/或抵押品代理應有權收到借款人負責官員的證書，聲明本協議允許此類行為。行政代理和抵押品代理均不對依賴借款人的主管人員的任何此類證明而進行的任何此類放行承擔責任。抵押品代理人不應對貸款人或任何其他人負有任何義務，以確保抵押品存在或由任何貸款方擁有，或得到照顧、保護或保險，或保證本條款或依據本條款授予抵押品代理人的留置權已適當或充分或合法地創建、完善、保護或強制執行，或有權享有任何特定的優先權，或完全或以任何方式或根據任何注意、披露或忠實義務，行使或繼續行使本第9.11節或任何抵押品文件中授予或可用的抵押品代理人的任何權利、權限和權力，現已理解並同意，關於-142-

抵押品代理人可以自行決定採取其認為適當的任何方式行事，因為抵押品代理人本身作為貸款人之一在抵押品中的利益，並且抵押品代理人不對貸款人負有任何責任或責任，但其嚴重疏忽或故意不當行為除外(由具有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中裁定)。第9.12節其他代理人；調度員和經理。除適用於所有貸款人的權利、權力、義務、責任、責任或義務外，貸款人、代理人、首席安排人或本協議首頁或簽名頁上指定為“聯合牽頭安排人和簿記管理人”或“共同安排人”的任何其他人員均不具有本協議項下的任何權利、權力、義務、責任或義務。在不限制前述規定的情況下，任何貸款人或其他人不得與任何貸款人有或被視為與任何貸款人有任何受託關係。每一貸款人承認，在決定簽訂本協議或在本協議項下采取或不採取行動時，它不依賴於、也不會依賴於任何這樣確定的貸款人或其他人。第9.13節補充行政代理人的委任。(A)本協議和其他貸款文件的目的是，不得違反任何司法管轄區的任何法律，拒絕或限制銀行公司或協會在該司法管轄區作為代理人或受託人處理業務的權利。認識到，在根據本協議或任何其他貸款文件提起訴訟的情況下，特別是在強制執行任何貸款文件的情況下, 或者，如果行政代理人認為由於任何司法管轄區現行或未來的任何法律，它不能行使本文件或任何其他貸款文件中授予的任何權利、權力或補救措施，或採取與此相關的任何其他適當或必要的行動，則行政代理人有權在此全權酌情委任一名額外的個人或機構，作為單獨的受託人、共同受託人、行政代理人、抵押品代理人、行政分代理人或行政協理(任何此等額外的個人或機構在本文中個別稱為“補充行政代理人”，並在此統稱為“補充行政代理人”，作為“補充行政代理”)。(B)在行政代理人就任何抵押品委任補充行政代理人的情況下，(I)本協議或任何其他貸款文件明示或擬由行政代理人就該抵押品行使、歸屬或轉易予該行政代理人的每項權利、權力、特權或責任，均可由該行政代理人行使及歸屬該行政代理人，但範圍僅限於使該補充行政代理人能夠就該抵押品行使該等權利、權力及特權及履行該等抵押品的職責，而貸款文件中所載併為該補充行政代理人行使或履行該契約及義務所必需的每一契諾及義務，均應適用於該行政代理人或該補充行政代理人，並可由該行政代理人或該補充行政代理人強制執行, 以及(Ii)本條第九條以及第10.04節和第10.05節中提及行政代理的規定應適用於該補充行政代理的利益，其中對行政代理的所有提及應被視為根據上下文需要對行政代理和/或該補充行政代理的提及。(C)如行政代理人如此委任的任何補充行政代理人要求任何貸款方提供任何書面文件，以便更充分及肯定地將該等權利、權力、特權及責任授予該借款人，並向其確認該等權利、權力、特權及責任，則應行政代理人的要求，借款人應或應促使該借款方立即籤立、確認及交付任何及所有該等文書。如果任何補充行政代理或其繼任者死亡、不能行事、辭職或被免職，則在法律允許的範圍內，該補充行政代理的所有權利、權力、特權和義務應歸屬於該行政代理並由其行使，直至任命新的補充行政代理為止。第9.14節預扣税金。在任何適用法律要求的範圍內，行政代理機構可以根據任何貸款文件扣除或扣繳相當於任何適用預扣税的金額。如果國税局或任何其他政府當局聲稱，行政代理因任何原因(包括因為適當的表格沒有交付或沒有正確執行，或因為該貸款人沒有將導致豁免或減少的情況變化通知行政代理)，沒有適當地從支付給任何貸款人或為任何貸款人的賬户扣繳税款, 如果預扣税款無效)，則貸款人應對行政代理人直接或間接作為税款或其他方式支付的所有金額予以全額賠償並使其不受損害，並應在提出要求後十(10)天內為此支付，包括任何罰款、附加税款或利息，以及發生的所有費用(包括法律費用、分攤的內部成本和自付費用)，無論該税收是否由相關政府當局正確或合法徵收或主張。由行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下，應是決定性的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時候抵銷和使用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人的任何和所有金額，抵銷行政代理根據本第9.14節應支付的任何金額。在行政代理辭職和/或更換、貸款人進行任何權利轉讓或替換、終止本協議以及償還、履行或履行所有其他義務後，本第9.14節中的協議仍然有效。為免生疑問，本第9.14節不應限制或擴大第3.01節或本協議任何其他規定項下借款人或任何擔保人的義務。第十條雜項第10.01條修正案等除本協議另有規定外，對本協議或任何其他貸款文件的任何條款的任何修改或放棄，以及借款人或任何其他貸款方對其任何偏離的同意，除非由所需的貸款人和借款人或適用的貸款方(視情況而定)以書面形式簽署，否則無效, 並得到行政代理的認可，且每項該等豁免或同意僅在特定情況下及為所給予的特定目的而有效；但該等修訂、放棄或同意不得：(A)未經每名貸款人的書面同意而直接或不利地延長或增加任何貸款人的定期承諾(應理解，放棄第4.02節所述的任何先決條件或放棄任何違約、強制性預付款或強制性減少定期承諾不應構成任何貸款人的任何定期承諾的延長或增加)；(B)未經每名貸款人書面同意而延遲任何根據第2.07條或第2.08條支付本金或利息的日期，或減少根據第2.07條或第2.08條支付本金或利息的任何日期、費用或其他款額，並因此而受到直接和不利影響，但有一項理解是，放棄(或修訂)任何強制性預付定期貸款的條款，並不構成推遲任何預定的本金或利息支付日期；-144-

#95982248v17#95982248v17(C)在未經各貸款人書面同意的情況下，降低任何貸款的本金或本協議規定的利率，或(除本節10.01第二條但書第(Iii)款另有規定外)根據本協議或根據任何其他貸款文件應支付的任何費用或其他金額，並由此受到直接和不利的影響，但應理解，對高級擔保槓桿率、高級擔保槓桿率或總槓桿率的定義或其組成部分定義的任何變化均不構成利率或費用的降低；但(I)修改“違約率”的定義，(Ii)免除借款人按違約率支付利息的任何義務，或(Iii)根據第1.103.02節實施或實施任何更改，則只須徵得所需貸款人的同意；(D)未經每一貸款人的書面同意，更改本10.01節或第8.04節或第10.07(B)(Ii)(F)-(J)節的任何規定，改變按比例分擔付款、按比例減少貸款或“所需貸款人”的定義；。(E)未經每一貸款人的書面同意，解除任何交易或一系列相關交易的全部或基本上所有抵押品；。但第7.04節或第7.05節允許的任何交易不受本條款(E)的約束，前提是該交易不會導致解除所有或基本上所有抵押品；(F)解除任何交易或一系列關聯交易中擔保的全部或實質全部價值, 未經每一貸款人書面同意；但第7.04節或第7.05節允許的任何交易不受本條(F)的約束，前提是此類交易不會導致解除所有或基本上所有擔保；或(G)未經每一貸款人書面同意更改“所需貸款人”的定義。並進一步規定：(I)除上述要求的貸款人外，任何修改、放棄或同意不得影響行政代理根據本協議或任何其他貸款文件享有的權利或義務，或根據本協議或任何其他貸款文件應支付給管理代理的任何費用或其他金額；(Ii)未經每一授予貸款的貸款人同意，不得修改、放棄或以其他方式修改條款10.07(H)，在修改、放棄或其他修改時，其貸款的全部或任何部分由SPC提供資金；(Iii)(A)任何修訂或豁免，如其條款影響持有某一類別的貸款或定期承諾的貸款人(但不影響持有任何其他類別的貸款或定期承諾的貸款人)的權利或責任，則只需規定受影響類別的貸款人同意的利息所佔的必要百分率，而該百分率是假若該類別的貸款人是唯一的貸款人則須同意的；及。(B)在決定所需百分比的貸款人是否已同意任何修訂、修改、豁免或其他行動時，任何失責貸款人須當作已按與沒有違約的貸款人相同的比例投票，除非涉及(X)任何修訂、豁免或其他行動，而根據其條款須徵得所有貸款人或每名受影響貸款人的同意，及(Y)任何修訂, 豁免或其他行動，根據其條款，以貸款人的身份對任何違約貸款人造成不利影響，其方式在任何實質性方面與其他受影響的貸款人不同，在這種情況下，應要求該違約貸款人的同意。儘管有上述規定，經所需貸款人以及借款人和行政代理的書面同意，可對本協議進行修訂(或修改和重述)：(A)在本協議中增加一項或多項額外的信貸安排，並允許不時延長本協議項下未償還的信貸以及與此相關的應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，包括定期貸款、遞增期限-145-#95982248v17貸款(如果有)，及(B)在釐定所需貸款人時，適當地將持有該等信貸安排的貸款人包括在內。即使本條款10.01中有任何相反規定，子公司簽署的與本協議相關的任何擔保、附屬擔保文件和相關文件均可採用行政代理合理確定的形式，並可與本協議一起，在借款人的請求下，經行政代理的同意進行修改、補充和放棄，而無需徵得任何貸款人的同意，如果此類修改、補充或放棄是為了(I)遵守當地法律或當地律師的建議，(Ii)為了消除含糊、遺漏、錯誤或缺陷或(Iii)導致該擔保、抵押品擔保文件或其他文件與本協議和其他貸款文件相一致。更有甚者, 經行政代理應借款人的要求同意(無需徵得任何貸款人的同意)，任何貸款文件均可修改，以糾正含糊之處、遺漏、錯誤或缺陷。未經所需貸款人的書面同意，行政代理和抵押品代理均不得修改或放棄適用的債權人間協議的任何條款(除糾正歧義、遺漏、錯誤或缺陷或增加其他當事人(在第7.01節所考慮的範圍內)外)。儘管第10.01節有任何相反規定，(A)在必要的範圍內，經借款人和行政代理同意，可對貸款文件進行技術性和符合性修改：(I)整合任何增量貸款、再融資定期貸款或延長期限貸款；(Ii)根據第2.14(D)節和(Iii)節的規定，整合比本協議更具限制性的任何增量貸款修正案的條款或條件；以及(Iii)根據第1.03節允許的任何修改並使採用IFRS的任何選擇生效，以及(B)未經任何貸款人同意。貸款當事人和行政代理人或任何抵押品代理人可(根據各自的酌情決定權，或在任何貸款文件要求的範圍內)訂立(X)任何貸款文件的任何修訂、修改或豁免，或訂立任何新的協議或文書，以授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或額外財產上的任何擔保權益，以成為擔保當事人利益的抵押品，或按當地法律的要求，為擔保當事人的利益而實施或保護任何擔保權益。, 在任何財產上，或其中的擔保權益符合適用法律或本協議，或在每一種情況下，以其他方式提高任何貸款人在任何貸款文件下或(Y)任何適用的債權人間協議下的權利或利益，在每種情況下，與本協議允許的債務持有人以抵押品擔保。在不限制前述規定的情況下，借款人可在未經任何貸款人同意的情況下，在交付給行政代理時，(I)提高本協議項下任何一類或多類貸款人的利率(包括任何利差或利率下限)、費用和其他金額，(Ii)增加、擴大和/或延長贖回保護條款和任何受益於本協議項下任何一類或多類貸款人的“最惠國”條款(包括，為免生疑問，第2.05(A)(Iv)和2.14(B)(Ii)節的規定)和/或(Iii)經行政代理同意，以行政代理自行決定的方式修改本協議項下或任何其他貸款文件項下的任何其他條款，使之更有利於當時的貸款人或一類或多類貸款人，在每種情況下，均與發放或產生本協議允許的任何增量貸款或其他債務有關，任何此類遞增貸款或其他債務的條款比適用於本合同項下當時存在的其他貸款或定期承諾的相應條款更有利於貸款人, 根據本協議，一個或多個當時存在的貸款類別或定期承諾將分享此類更優惠的條款，以遵守本協議中有關產生此類遞增融資或其他債務的規定；但行政代理至少有五個工作日(或此類-146-

#95982248v17在借款人書面通知借款人提供同意後，行政代理可在其合理的酌情決定權下同意的較短期限)，並可在其全權酌情決定權下向貸款人提供關於任何該等擬議修訂的書面通知。第10.02條通知和其他通信；傳真副本。(A)一般規定。除非本合同另有明確規定，本合同項下或任何其他貸款文件規定的所有通知和其他通信均應以書面形式(包括通過傳真傳輸)。所有此類書面通知應郵寄、傳真或遞送到適用的地址、傳真號碼或電子郵件地址，而本協議明確允許的所有通知和其他通信應通過適用的電話號碼發出，具體如下：(I)如果發送給借款人或行政代理，應發送至附表10.02中為該人指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或發送至該當事各方在發給其他各方的通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼；和(Ii)如果給任何其他貸款人，則寄往其行政調查問卷中指定的地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼，或該當事人在向借款人和行政代理人發出的書面通知中指定的其他地址、傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼。所有此類通知和其他通信應被視為在以下較早發生時發出或作出：(I)本合同相關方實際收到；(Ii)(A)如果由本合同相關方或其代表簽字，則以專人或快遞方式遞送；(B)如果以郵寄方式遞送，則在郵寄後四(4)個工作日內, 預付郵資；(C)如果通過傳真交付，則在發送和接收已通過電話確認時；以及(D)如果通過電子郵件交付(其交付形式受第10.02(B)節的規定約束)，則在交付時；但根據第二條向行政代理髮出的通知和其他通信應在該人在該人的正常營業時間內實際收到後才生效。在任何情況下，語音郵件消息都不會作為本協議下的通知、通信或確認有效。(B)電子通訊。本合同項下向貸款人發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序以電子通信(包括電子郵件和互聯網或內聯網網站)的方式交付或提供，但上述規定不適用於根據第二條向任何貸款人發出的通知，前提是該貸款人(視情況而定)已通知行政代理它不能通過電子通信接收該條下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下向其發出的通知和其他通信，但此類程序的批准可僅限於特定的通知或通信。除非管理代理另有規定，否則：(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送方收到預期收件人的確認後被視為已收到(如可用，通過“要求回執”功能、回覆電子郵件或其他書面確認)，但如果此類通知或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的, 該通知或通信應被視為已在接收方的下一個營業日開業時發送，並且(Ii)在互聯網或內聯網網站上張貼的通知或通信應被視為已被預期接收方按上述第(147-#95982248v17)條第(I)款中所述的通知或通信可用並標明網站地址的電子郵件地址視為收到。(C)平臺。該平臺是“按原樣”和“按可用”提供的。代理方(定義如下)不保證借款人材料的準確性或完整性或平臺的充分性，並明確不對借款人材料的錯誤或遺漏承擔責任。任何代理方不會就借款人資料或平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或不受病毒或其他代碼缺陷的保證。在任何情況下，因借款人或行政代理人通過互聯網傳輸借款人材料而產生的任何損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或其他方面的)，行政代理人、首席安排人或其各自的代理人相關人員(統稱為代理人)不對貸款方、任何貸款人或任何其他人負有任何責任，除非該等損失、索賠、損壞、責任或費用由有管轄權的法院通過最終和不可上訴的判決確定，該判決是由該代理方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的；但在任何情況下，任何代理方均不對任何貸款方承擔任何責任, 任何貸款人或任何其他人要求間接、特殊、附帶、間接或懲罰性損害賠償(相對於直接或實際損害賠償)。(D)更改地址等父母、借款人和行政代理的每一方都可以通過通知本協議的其他各方來更改其通知和其他通信的地址、複印機或電話號碼。每一其他貸款人可以通過通知借款人和行政代理來更改其通知和本協議項下其他通信的地址、傳真或電話號碼。此外，每家貸款人同意不時通知行政代理，以確保行政代理記錄有(I)有效地址、聯繫人姓名、電話號碼、傳真機號碼和電子郵件地址，以便向其發送通知和其他通信，以及(Ii)該貸款人的準確電匯指示。此外，每個公共貸款機構同意促使至少一名在該公共貸款機構或代表該公共貸款機構的個人在任何時候都在平臺的內容聲明屏幕上選擇“私密信息”或類似的標識，以便使該公共貸款機構或其代表能夠根據該公共貸款機構的合規程序和適用法律(包括美國聯邦和州證券法), 提及借款人材料，這些材料不是通過平臺的“公共端信息”部分提供的，並且可能包含關於借款人或其證券的重大非公開信息，以達到美國聯邦或州證券法的目的。(E)代理人和貸款人的信賴。行政代理和貸款人應有權依賴並執行據稱由借款人或其代表發出的任何通知(包括電話承諾的貸款通知)，即使(I)此類通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或前後沒有本協議規定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的條款與對其的任何確認不同。借款人應賠償每個代理人相關人員和每個貸款人因該人在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下依賴借款人或其代表發出的每個通知而產生的所有損失、費用、費用和責任。向行政代理髮出的所有電話通知均可由行政代理進行錄音，本合同雙方均同意進行錄音。(F)向其他貸款方發出通知。借款人同意，根據本協議或任何其他貸款文件向任何其他借款方發出的通知可在-148-148向借款人發出-

#95982248v17根據本條款10.02的規定，與根據本條款或本條款給予該借款方的效力相同。(G)通訊。每一貸款方特此同意，它將向行政代理提供根據本協議有義務向行政代理提供的所有信息、文件和其他材料，以及任何其他貸款文件，包括所有通知、請求、財務報表、財務和其他報告、證書和其他信息材料，但不包括以下任何通信(除非行政代理另有書面批准)：(I)涉及新的、借款或其他信貸延期的請求或轉換(包括任何與之相關的利率或利息期的選擇)，(Ii)關乎在預定日期前支付根據本協定到期應付的任何本金或其他款項，。(Iii)[保留區]，(Iv)提供本協議項下任何違約的通知，或(V)需要交付以滿足本協議生效的任何先決條件和/或本協議項下的任何借款或其他信貸擴展(所有此類非排除通信，統稱為“指定通信”；以及所有該等被排除和非被排除的通信(“通信”)，以行政代理合理接受的格式在電子/軟介質中以行政代理不時提供給借款人的電子郵件地址或以行政代理要求的其他形式(包括硬拷貝交付)傳輸指定通信。此外，每一貸款方同意繼續以本協議或任何其他貸款文件中規定的方式或行政代理合理要求的其他形式，包括交付硬拷貝，向行政代理提供指定的通信。第10.03款中的任何規定不得損害代理人、任何貸款人或任何貸款方根據本協議或任何其他貸款文件以本協議或任何其他貸款文件中規定的任何其他方式或根據任何該等代理人的要求發出任何通知或其他通信的權利。第10.03條不放棄；累積補救。任何貸款人或行政代理人或抵押品代理人未能行使或延遲行使本協議或任何其他貸款文件項下的任何權利、補救辦法、權力或特權，不得視為放棄該等權利、補救辦法、權力或特權；亦不得阻止任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救辦法、權力或特權。本協議所規定的權利、補救、權力和特權, 和其他貸款文件中規定的，是累積的，並不排除法律規定的任何權利、補救、權力和特權。第10.04條律師費及開支。借款人同意：(A)如果截止日期發生，則向行政代理和牽頭安排人支付或償還與貸款和定期承諾的辛迪加、本協議和其他貸款文件的準備、執行和交付、管理、修訂、修改、豁免和/或執行，以及對本協議及其條款的任何修訂、放棄、同意或其他修改(無論由此預期的交易是否完成)相關的所有合理的、有文件記錄的或有發票的自付費用和開支，包括一家律師事務所(和經借款人同意保留的任何其他律師事務所)和每個相關司法管轄區的一名本地和外國律師的所有律師費，以及(B)支付或償還行政代理、首席安排人和每個貸款人在執行本協議或其他貸款文件下的任何權利或補救措施時發生的所有合理和有據可查的自付費用和開支(包括與貸款的任何調整或重組有關的所有費用和開支，以及在任何法律訴訟中產生的所有此類費用和開支)，包括根據任何債務人救濟法進行的任何訴訟，幷包括行政代理律師的所有律師費)。上述費用和支出應包括所有合理的檢索、存檔、記錄和所有權保險費用以及與此相關的費用, 以及任何代理商發生的其他合理且有記錄的自付費用。第10.04節中的-149-#95982248v17協議在總承諾終止和所有其他債務償還後繼續有效。借款人應在收到合理詳細列出此類費用的發票後十(10)個工作日內支付根據本條款規定應支付的所有金額。第10.05節借款人的賠償。無論本協議所設想的交易是否完成，借款人應向所有與代理有關的人士、貸款人、各牽頭協調人及其各自的關聯公司及其各自的關聯公司的合夥人、董事、高級職員、僱員、律師、代理人、顧問和其他代表(統稱“受賠方”)賠償並使其免受任何和所有損失、負債、損害賠償、索賠以及合理且有文件記錄或開具發票的自付費用和開支(包括所有受賠方一名律師的合理律師費，如有必要，在每個適當的司法管轄區有一間本地律師事務所(可包括一名在多個司法管轄區工作的特別律師)，代表所有受彌償保障人(如有實際或被察覺的利益衝突，則受該衝突影響的受彌償保障人通知借款人有關該衝突，並在其後為該受影響受彌償保障人保留另一間律師行)因任何申索或任何訴訟或其他法律程序(不論該受彌償人是否為訴訟一方，亦不論該等法律程序是否由借款人、其股權持有人、其關聯公司提起)或與該等索償或其他法律程序有關的任何該等受彌償人律師行)。債權人或任何其他第三人)與交易有關，包括本協議擬進行的融資, 任何種類或性質，可在任何時間以任何方式強加於、招致或針對任何該等受賠人，涉及或產生於：(A)任何貸款文件或任何其他協議、函件或文書的籤立、交付、執行、履行或管理，或任何其他協議、函件或文書的籤立、交付、執行、履行或管理；或(B)任何條款承諾、貸款或其收益的使用或建議用途，或(C)任何實際或指稱的危險材料的存在、釋放或威脅。借款人、任何其他貸款方或其各自子公司目前或以前擁有、租賃或經營的任何財產，或以任何方式與借款人、任何其他貸款方或其各自子公司有關的任何環境責任，或(D)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查或程序，不論是基於合同、侵權或任何其他理論(包括對任何未決或威脅的索賠、調查、訴訟或程序的任何調查、準備或辯護)(所有上述內容，統稱為在所有情況下，不論是否由受賠方的疏忽引起或全部或部分因受賠方的疏忽而引起；但對任何受彌償人而言，上述賠償不得因(X)該受彌償人或其任何受控聯屬公司或控制人士或任何上述任何合夥人、高級人員、董事、僱員、代理人、顧問或成員的嚴重疏忽、惡意或故意不當行為而導致的責任、義務、損失、損害賠償、罰金、索償、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、開支或支付為限, 在每個案件中，誰參與或誰知道交易(由有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中確定)，(Y)該受彌償人或其一名聯營公司實質上違反貸款文件(由具司法管轄權的法院在一項不可上訴的最終裁決中裁定)，或(Z)該等受彌償人之間純粹有爭議，但如該等爭議並非因借款人或其任何聯營公司的任何作為或不作為而引起(但就向以代理人或首席安排人身分行事或在貸款文件下擔任類似角色的獲償人提出的索償除外)，除非該等索償是由嚴重疏忽引起的，這種受賠償人的惡意或故意不當行為(由有管轄權的法院在不可上訴的最終裁決中確定)。因他人使用通過IntraLinks或其他類似信息傳輸系統獲得的與本協議相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害，任何受賠人或任何貸款方均不承擔任何責任，也不對與本協議或任何其他貸款文件有關的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害或因其與本協議或任何其他貸款文件有關的活動(無論在截止日期之前或之後)引起的任何特殊、懲罰性、間接或後果性損害承擔任何責任；但上述規定-

#95982248v17不應限制任何借款方在本合同項下的賠償義務。在適用本條款10.05中的賠償的調查、訴訟或其他程序的情況下，無論該調查、訴訟或訴訟程序是否由任何貸款方、其董事、經理、合夥人、股東或債權人或受償方或任何其他人提起，不論任何受償方是否以其他方式參與，也不論根據本條款或根據任何其他貸款文件進行的任何交易是否已完成，此類賠償均應有效。第10.05條規定的所有到期款項應在提出要求後十(10)個工作日內支付；但是，如果借款人已向任何被賠付人償還了與任何被賠付債務有關的任何法律費用或其他費用，並且有管轄權的法院做出最終不可上訴的判決，根據第10.05條的明文規定，被賠付人無權獲得關於此類被賠付債務的賠償或分擔，則被賠付人應立即將借款人支付的此類費用退還給被賠付人。在行政代理人辭職、任何貸款人被替換、總承付款終止以及所有其他債務的償還、清償或解除後，本條款10.05中的協議應繼續有效。為免生疑問，對於非税索賠，除代表負債、義務、損失、損害等的税外，本條款10.05不適用於税。第10.06條付款作廢。借款人或其代表向任何代理人或貸款人，或任何代理人或任何貸款人行使抵銷權的範圍內, 而該等付款或該等抵銷所得的收益或其任何部分其後在根據任何債務救濟法進行的法律程序中或在其他方面被宣佈為欺詐性或優惠性，作廢或規定(包括依據該代理人或該貸款人酌情訂立的任何和解協議)須償還予受託人、接管人或任何其他一方，則(A)在追討的範圍內，原擬清償的義務或其部分須予恢復及繼續完全有效，猶如該等款項未曾作出或該等抵銷未曾發生一樣，和(B)各貸款人各自同意應要求向行政代理人支付其從任何代理人那裏收回或償還的任何金額的適用份額，以及從提出要求之日起至支付該款項之日為止的利息，利率等於聯邦基金利率(或如果沒有聯邦基金利率，則由行政代理人根據銀行業關於銀行同業補償的規定確定的利率)。第10.07節繼承人和受讓人。(A)本協議的規定對本協議雙方及其允許的各自繼承人和受讓人的利益具有約束力並符合其利益，除非本協議另有規定(包括但不限於第7.04節所允許的)，未經每一貸款人事先書面同意，母公司或其各自子公司不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務，但下列情況除外：(I)向符合條件的受讓人轉讓；(Ii)按照第10.07(E)節的規定以參與的方式參與。, (Iii)按照第10.07(H)節的規定，將受第10.07(G)或(Iv)節限制的擔保權益質押或轉讓給SPC(且本合同任何一方(不具備資格的貸款人除外)的任何其他轉讓或轉讓嘗試均為無效)。本協議中任何明示或暗示的內容均不得解釋為授予任何人(除本協議雙方及其在此允許的各自繼承人和受讓人、在第10.07(E)款規定的範圍內的參與者，以及在本協議明確規定的範圍內的受賠方)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。(B)(1)在符合下文(B)(2)段所列條件的情況下，任何貸款人可將其在本-151-#95982248v17協議項下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人(“受讓人”)(包括其全部或部分定期承諾和當時欠它的貸款)，並事先徵得以下借款人的書面同意(同意不得無理扣留或拖延)；但(I)將任何定期貸款轉讓(1)給任何其他貸款人、貸款人的任何關聯公司或任何核準基金，或(2)如果特定的違約事件已經發生並仍在繼續，則向任何受讓人轉讓任何定期貸款不需要借款人的同意，以及(Ii)借款人應被視為已同意任何此類轉讓，除非借款人在收到通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理反對；以及(B)行政代理；但將定期貸款的全部或任何部分轉讓給另一貸款人，不需要行政代理的同意, 貸款人或核準基金的附屬機構。(2)轉讓應附加下列條件：(A)除非轉讓給貸款人或貸款人或核準基金的貸款人或附屬機構，或轉讓貸款人的定期承諾的全部剩餘金額或任何類別的貸款，否則轉讓貸款人的定期承諾額或貸款不得少於1,000,000美元，除非借款人和行政代理人另有同意，否則轉讓貸款人的定期承諾額或貸款不得少於1,000,000美元；但(1)如特定違約事件已經發生並仍在繼續，則不需要借款人的同意，(2)應就每個貸款人及其附屬公司或核準基金(如有)彙總此類金額；(B)每項轉讓的當事人應籤立並向行政代理交付轉讓和承擔；(C)(1)如果受讓人不是貸款人，則受讓人應向行政代理人提交一份行政調查問卷和第3.01(F)和(2)節所要求的任何文件；(2)受讓人應已向行政代理人提交行政代理人為履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例，包括《美國愛國者法》項下的持續義務而合理要求的所有文件和其他信息；。(D)受讓人不應是自然人。, 或喪失資格的貸款人(該受讓人須表明其並非喪失資格的貸款人或喪失資格的貸款人的附屬機構，否則會構成喪失資格的貸款人)；但不得張貼或以其他方式將喪失資格的貸款人名單張貼或分發給貸款人、準貸款人和準受讓人；(E)受讓人不得是違約貸款人；及(F)如轉讓予附屬貸款人，(1)在該項轉讓及所有附屬貸款人的所有其他轉讓生效後，所有附屬貸款人當時持有的所有定期貸款及定期承諾的本金總額(不包括重複部分)，不得超過當時未償還的定期貸款本金總額的25%(在購買該等貸款時釐定)、(2)轉讓予任何母公司或任何-

(3)如果借款人或任何其他擔保人將根據破產法提起任何訴訟，各附屬貸款人應承認並同意他們各自是破產法第101(31)條規定的“內部人”，因此，與其擁有的貸款和定期承諾相關的債權不應被包括在確定持有此類債權的適用債權人類別是否已投票接受為破產法第1129(A)(10)節的目的提出的計劃時，或者，在前述指定因任何原因被認為不可強制執行的範圍內，每個關聯貸款人在此類程序中的投票比例應與非關聯貸款人就此類事項分配表決權的比例相同，但如任何重組計劃建議以在任何實質性方面對該關聯貸款人持有的債務的處理方式不如非關聯貸款人所持類似債務的擬議處理方式，則不在此限；但本條第(3)款不適用於關聯債務基金，(4)該關聯貸款人(關聯債務基金除外)將不會收到僅提供給貸款人的信息，並且將不被允許出席或參與(或接收任何通知)貸款人會議或電話會議，並且由於其關聯貸款人的身份，將無權挑戰行政代理人和貸款人的代理人-委託人特權；以及(5)儘管本條款有任何相反規定，關聯貸款人(借款人除外)獲得的任何此類貸款，在徵得借款人同意後，可以, 向借款人提供貸款(無論是通過其任何直接或間接母公司實體或其他方式)，並交換任何母公司或以其他方式獲準在當時發行的其他直接或間接母公司的債務或股權證券，但此種貸款應在作出這種貢獻後迅速予以註銷；(G)即使第10.01節中有任何規定或“所需貸款人”的定義有相反規定，為了確定所需貸款人是否已(X)同意(或未同意)就任何貸款文件的任何條款採取的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，或任何貸款方的任何偏離，(Y)就與任何貸款文件有關的任何事項採取其他行動，或(Z)指示或要求行政代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)。, 關聯債務基金持有的所有貸款和定期承諾在確定所需貸款人是否已同意根據第10.01條採取任何行動時，佔同意貸款人的貸款和定期承諾(無重複)的比例不得超過49.9%；(H)只要任何違約事件已經發生並仍在繼續，母公司及其子公司就不能購買任何貸款或定期承諾；(I)關聯貸款人的任何購買應要求該關聯貸款人在與該等購買或銷售有關的任何轉讓和假設中明確表明自己是關聯貸款人，每項此類轉讓和假設應包含慣常的“大男孩”陳述，但不要求就缺乏任何重要的非公開信息作出陳述；以及(J)即使第10.01節有任何相反規定或“所需貸款人”的定義有相反規定，為確定所需貸款人是否已(I)同意(或未同意)就任何貸款文件的任何條款採取的任何修訂、修改、放棄、同意或其他行動，或任何貸款方的任何偏離(除非有關行動對任何附屬貸款人(附屬債務基金除外)的影響比對其他貸款人的影響更不利)，或根據破產法的任何重組計劃，(Ii)以其他方式對與任何貸款文件有關的任何事項採取行動，或(Iii)指示或要求行政代理或任何貸款人就任何貸款文件或根據任何貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)，關聯貸款人(關聯債務基金除外)無權同意(或不同意), 以其他方式作為或指示或要求行政代理或任何貸款人採取(或避免採取)任何此類行動，並且：(1)在計算所需貸款人是否採取任何行動時，任何關聯貸款人(關聯債務基金除外)持有的所有貸款和定期承諾應被視為並非未償還；以及(2)在計算是否所有貸款人都已採取任何行動時，關聯貸款人(關聯債務基金除外)持有的所有貸款和定期承諾應被視為未償還，除非有關行動對該關聯貸款人的影響比對其他貸款人的影響嚴重得多。本款(B)項並不禁止任何貸款人將其全部或部分權利和義務非按比例轉讓給不同的貸款機構。(C)行政代理根據第10.07(D)條接受並記錄，並由行政代理從每項轉讓各方收取3,500美元的處理和記錄費(但(X)行政代理可自行決定在任何轉讓的情況下免除此類處理和記錄費用，以及(Y)對於牽頭安排的任何關聯公司的轉讓，不應支付此類處理和記錄費用)，自每次轉讓和假設中規定的生效日期起及之後，該協議項下的合格受讓人應為本協定的一方，在該轉讓和假設所轉讓的利益範圍內，享有本協議項下貸款人的權利和義務，而在該轉讓和假設所轉讓的利息範圍內，該轉讓貸款人應解除其在本協議項下的義務(和, 如果轉讓和假設涵蓋了轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務，則該貸款人將不再是本協議的一方，但應繼續有權享有第3.01、3.03、3.04、10.04和10.05節關於該轉讓生效日期之前發生的事實和情況的利益)。在受讓人提出要求並交回定期票據(如有的話)後，借款人(自費)應簽署定期票據並將其交付受讓人貸款人。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉移，如不符合本協議第(C)款的規定，就本協議而言，應被視為貸款人根據第10.07(E)款出售對此類權利和義務的參與。為更明確起見，貸款人根據第10.07條進行的任何轉讓，不得構成或被視為構成對現有債務的更新、清償、衰退、清償或替代，任何如此轉讓的債務應繼續是相同的債務，而不是新的債務。(D)僅為此目的而作為借款人代理人行事的行政代理人應在行政代理人辦公室保存一份交付給它的每項轉讓和假設的副本，並保存一份登記冊，用於記錄出借人的名稱和地址，以及根據本協議條款不時欠每個出借人的貸款的期限承諾和本金(及相關利息金額)(“登記冊”)。登記簿中的條目應是確鑿的，沒有可證明的錯誤，借款人, 就本協議的所有目的而言，代理人和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的貸款人，儘管有相反的通知。登記冊的目的是確保所有貸款始終以《美國財政部條例》第5f.103(C)條所指的“登記形式”保存，如果不同，則根據第871(H)或-154條-

守則#95982248v17 881(C)。該登記冊應可供借款人、任何代理人和任何貸款人(僅就其自身利益而言)在任何合理時間和在合理的事先通知下不時查閲。(E)任何貸款人在未經借款人或行政代理同意或通知的情況下，可隨時向任何人(自然人、關聯貸款人(但不包括任何關聯債務基金)出售股份，或只要未來參與者是否為不符合資格的貸款人，可應要求告知貸款人)該貸款人在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分定期承諾和/或所欠貸款)(每個“參與者”)；但(I)該貸款人在本協議項下的義務應保持不變，(Ii)該貸款人仍應就履行該等義務對本協議的其他各方單獨負責，以及(Iii)借款人、代理人和其他貸款人應繼續就該貸款人在本協議項下的權利和義務單獨和直接地與該貸款人打交道。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書應規定，貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議或其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)或(F)條中描述的直接影響參與者的任何修訂、豁免或其他修改。符合第10.07(F)節的規定, 借款人同意，每個參與者均有權享有第3.01、3.03和3.04節的利益(通過適用的貸款人)，但應遵守這些節(包括第3.01(F)節)和第3.05和3.06節的要求和限制，就像其是貸款人並根據第10.07(B)節通過轉讓獲得其權益一樣(但第3.01(F)節要求提供的任何文件應僅提供給參與貸款人)。在適用法律允許的範圍內，每個參與者還應有權享受第10.09節的利益，就像它是貸款人一樣；但前提是該參與者同意受第2.13節的約束，就像它是貸款人一樣。任何出售參與的貸款人和任何提供貸款的放款人應保存一份登記冊，在登記冊上輸入每個參與者或SPC的名稱和地址，以及每個參與者或SPC在其持有的定期承諾和/或貸款(或其他權利或義務)中的權益的本金和相關利息金額(“參與者登記冊”)。參與者名冊中的條目應是決定性的，沒有可證明的錯誤，貸款人應將姓名記錄在參與者登記冊上的每個人視為參與權益的所有人或已授予貸款的所有人，即使有任何相反通知也是如此。在維護參與者名冊時，該貸款人應僅為此目的(但不限於此)充當借款人的非受託代理人, 在任何情況下，該貸款人都不應出於任何目的成為借款人的受託人)。貸款人沒有義務向任何人披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或與參與者在本協議下的任何承諾、貸款或其他義務中的利益有關的任何信息)，除非這種披露是必要的，以確定此類承諾、貸款或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103(C)節和(如果不同)第871(H)或881(C)節以登記形式登記的。(F)參與者無權根據第3.01、3.03或3.04節獲得高於適用貸款人就出售給該參與者的參與而有權獲得的任何付款。(G)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益(包括定期票據項下的權利，如有)，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行或其他中央銀行的債務的任何質押或轉讓；但該等質押或轉讓不得解除該貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何該等質權人或受讓人代替該貸款人作為本協議的一方。(H)即使本協議有任何相反規定, 任何貸款人(“授予貸款人”)可以向授予貸款人不時以書面形式向行政代理和借款人(“SPC”)指定的特殊目的融資工具授予選擇權，以提供該授予貸款人根據本協議有義務提供的任何貸款的全部或任何部分；但(I)本協議中的任何內容均不構成任何SPC為任何貸款提供資金的承諾，以及(Ii)如果SPC選擇不行使該選擇權或以其他方式未能提供該貸款的全部或任何部分，則授予貸款人應有義務根據本協議的條款提供該貸款。本協議各方同意：(I)SPC應有權享受第3.01、3.03和3.04節的利益，但應遵守該等節(包括第3.01(E)和(F)節以及第3.05和3.06節)的要求和限制，如同該SPC是貸款人一樣，但授予任何SPC或任何SPC行使該選擇權都不應增加成本或支出，或以其他方式增加或改變借款人在本協議下的義務(包括其在3.01節下的義務，3.03或3.04)，除非在授予SPC後因法律變更而有權獲得更大的金額，(Ii)SPC不對本協議項下貸款人負有責任的任何賠償或類似付款義務負責，該責任應由授予貸款人承擔，並且(Iii)授予貸款人在所有目的，包括批准對任何貸款文件的任何條款的任何修訂、豁免或其他修改，仍應是本協議項下的貸款人。SPC在本協議項下發放貸款時，應同等程度地利用授予貸款人的期限承諾，並, 這種貸款是由這樣的授信貸款人提供的。儘管本協議有任何相反規定，任何SPC均可(I)在事先未經借款人和行政代理同意的情況下，將其就任何貸款獲得付款的全部或任何部分權利轉讓給授予貸款人，以及(Ii)以保密方式向任何評級機構、商業票據交易商或任何擔保或擔保義務或信用或流動性增強的提供商披露與其貸款資金有關的任何非公開信息。(I)儘管本協議有任何相反規定，(1)任何貸款人可根據適用法律對其所欠的全部或任何部分貸款以及其持有的定期票據(如有)設定擔保權益，(2)任何作為基金的貸款人可對其所欠的全部或任何部分貸款以及其為該基金所欠債務或所發行的證券的持有人所持有的定期票據(如有)設定擔保權益；但在受託人實際成為符合本條款10.07其他規定的貸款人之前，(I)任何質押不得解除質押貸款人在貸款文件下的任何義務，以及(Ii)受託人無權行使貸款文件下貸款人的任何權利，即使受託人可能已通過止贖或其他方式獲得質押權益的所有權。(J)任何與代理人有關的人士均無責任或負任何責任，亦無責任或有責任確定、查詢、監察或強制執行本協議有關喪失資格的貸款人的規定的遵守情況；此外，在不限制前述條文的一般性的原則下，與代理人有關的人士亦無責任(X)確定, 監督或查詢任何貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為不符合資格的貸款人，或(Y)對任何不符合資格的貸款人轉讓或參與貸款，或披露機密信息，或因此而產生的任何責任。第10.08條保密。每個代理人和貸款人同意對信息保密，不使用或披露此類信息，但信息可向其關聯公司及其關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、受託人、投資顧問、專業人士和其他專家或代理人披露，包括-156-

#95982248v17會計師、法律顧問、獨立審計師和其他顧問(不言而喻，將被告知此類信息的保密性質，並指示對此類信息保密)；(B)在任何政府當局的要求下，向第10.07(G)條所指的任何質押人提供；(C)在適用法律或法規或任何傳票或類似法律程序要求的範圍內；(D)向本協議的任何其他一方提供；(E)根據與本協議第10.08條的條款基本相同的條款(或借款人可能合理接受的其他規定)，向第10.07(I)條所指的任何質權人、互換合同或允許的應收款融資的對手方、本協議項下其任何權利或義務的合格受讓人或參與者、或任何預期的合格受讓人或參與者；(F)徵得借款人的書面同意；(G)除非由於違反本協議第10.08條的規定，否則此類信息可公開獲得；(H)監管任何貸款人的任何政府主管當局或審查員；。(I)任何評級機構提出要求時(有一項理解是，在披露任何該等資料前，該評級機構須承諾對其從該貸款人收到的與貸款方有關的任何資料保密)；。(J)與行使根據本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或法律程序，或根據本協議或在本協議下的任何其他貸款文件的任何訴訟或法律程序而行使的任何補救措施有關；。(K)該貸款人或其任何關聯公司從該貸款人所知的第三者那裏收到的該等資料, 受制於對借款人或其任何關聯公司負有的任何合同或受託保密義務；(L)此類信息由該借款人或其任何關聯公司獨立開發；(M)按慣例披露該貸款人在任何公開備案文件中的投資組合持有量，或(N)在任何政府當局或對代理人或貸款人(視情況而定)具有管轄權的其他監管當局的請求或要求下(在此情況下，代理人或貸款人(視情況而定)同意(銀行會計師或行使審查或監管當局的任何監管當局進行的任何審計或審查除外)，在可行且不受適用法律、規則或條例禁止的範圍內，在披露前立即通知借款人)。此外，代理人和貸款人可就本協議、其他貸款文件、期限承諾和信貸延期的行政和管理，向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商以及代理人和貸款人的服務提供商披露本協議的存在和有關本協議的信息。就本節10.08而言，“信息”是指從任何貸款方或其關聯公司或其關聯公司的董事、經理、高級管理人員、僱員、受託人、投資顧問或代理人收到的與任何母公司、借款人或其任何子公司或其業務有關的所有信息，但任何代理人或任何貸款人在非保密基礎上可獲得的任何此類信息以及安排方通常向數據服務提供商(包括排名表提供商)提供的與本協議有關的信息除外, 在任何貸款方披露之前為貸款行業服務的信息，包括但不限於根據本協議第6.01、6.02或6.03節提供的信息，但不包括因違反本條款10.08款而披露的信息。第10.09條抵銷。除法律規定的貸款人的任何權利和補救措施外，在任何違約事件發生和持續期間，每個代理人及其關聯方和每個貸款人及其關聯方被授權隨時和不時地在不事先通知借款人或任何其他貸款方的情況下，借款人(代表其本人和代表每個貸款方及其子公司)在適用法律允許的最大範圍內放棄任何此類通知，以在任何時間抵銷和運用以下機構持有的任何和所有存款(一般或特別、時間或要求、臨時或最終)，及任何時間該代理人及其聯營公司及該貸款人及其聯營公司(視屬何情況而定)所欠或為各自貸款方及其附屬公司的貸方或其帳户所欠的債務(以任何貨幣計)，以抵償在本協議項下或在任何其他貸款文件下欠該代理人及其聯營公司或該貸款人及其聯屬公司的任何及所有債務，不論該代理人是否存在，該貸款人或該關聯公司應已根據本協議或任何其他貸款文件提出要求，儘管此類-157-#95982248v17債務可能是或有債務或未到期債務，或以與適用存款或債務不同的貨幣計價。儘管本協議有任何相反規定，每個代理人及其關聯方和每個貸款方及其關聯方均無權抵銷和運用該代理方或其關聯方以及該貸款方或其關聯方持有的任何存款或其他債務, 貸款方的任何附屬公司為外國附屬公司或外國控股公司，或為貸款方的任何附屬公司記入貸方的貸方的貸方或其賬户。每一貸款人同意在該貸款人提出任何該等抵銷及申請(視屬何情況而定)後，立即通知借款人及行政管理代理人；但不發出該等通知並不影響該抵銷及申請的有效性。每個代理人和每個貸款人在本條款10.09項下的權利是該代理人和該貸款人可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。第10.10節的對應內容。本協議和其他每份貸款文件可以一份或多份副本簽署，每份副本應被視為正本，但所有副本應構成同一份文書。通過複印機或其他電子方式傳送本協議簽字頁的簽署副本和其他貸款文件，應與交付本協議的原始簽署副本和該等其他貸款文件一樣有效。代理人還可要求通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何此類文件和簽名須由人工簽署的原件予以確認；但未要求或未交付的文件或簽名不得限制通過傳真機或其他電子傳輸交付的任何文件或簽名的效力。第10.11節整合。本協議與其他貸款文件、代理費函和聘書一起，構成雙方對本協議及其標的的完整和完整的協議，並取代所有先前就該標的達成的書面或口頭協議。如果本協議的規定與任何其他貸款文件的規定有任何衝突, 應以本協議的規定為準；但在任何其他貸款文件中加入有利於代理人或貸款人的補充權利或補救措施，不得被視為與本協議相沖突。每份貸款文件都是在各方共同參與下起草的，不應對任何一方不利或有利於任何一方，而應按照其公平含義進行解釋。第10.12節陳述和保證的存續。根據本協議以及在任何其他貸款文件或其他文件中作出的所有陳述和保證，在本協議和本協議的籤立和交付後仍然有效。無論任何代理人或任何貸款人或以其名義進行的任何調查，即使任何代理人或任何貸款人在任何信貸延期時已知悉或知悉任何違約，該等陳述及保證一直或將由每名代理人及每名貸款人依賴，且只要任何貸款或本協議項下的任何其他義務仍未清償，該等陳述及保證將繼續有效。只要本合同項下的任何貸款或任何其他債務仍未償還或未清償，第10.14條和第10.15條的規定應繼續完全有效。第10.13節可分割性。如果本協議或其他貸款文件的任何規定被認定為非法、無效或不可執行，本協議其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。-158-

#95982248v17第10.14節管轄法律、司法管轄權、法律程序文件的送達。(A)本協議和其他每份貸款文件應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋(除非本協議另有明確規定)。(B)除下一段所列者外，根據任何貸款文件而引起的任何法律訴訟或法律程序，或在任何方式上與貸款文件各方或其中任何一方就任何貸款文件或與貸款文件有關的交易而引起的任何法律訴訟或法律程序，不論是現有的或以後產生的，均須在紐約州曼哈頓區或美國紐約州南區的法院提起(但如該等法院均不能及將會行使該司法管轄權，則該項排他性並不適用)，借本協議的籤立及交付，借款人、每名父母、每名代理人及每名貸款人同意就其本身及其財產接受該等法院的專有司法管轄權。借款人、每一位家長、每一位代理人和每一位貸款人不可撤銷地放棄任何反對意見，包括現在或今後可能對在該司法管轄區就任何貸款文件或與之相關的其他文件提起的任何訴訟或訴訟提出的任何反對意見，包括對場地的設置或基於法院不方便的理由的任何反對意見。本協議或任何其他貸款文件中的任何內容均不影響行政代理、抵押品代理或任何貸款人在其他情況下可能不得不在任何司法管轄區法院對任何貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利：(I)為了執行判決, (Ii)在抵押品所在司法管轄區對抵押品行使補救的情況下，(Iii)在該司法管轄區內任何懸而未決的破產、無力償債或類似的法律程序方面，或(Iv)在上一段所指的法院對該等法律訴訟或法律程序、當事人或受其規限的財產沒有管轄權的範圍內。第10.15條放棄由陪審團審訊的權利。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內明確放棄在任何貸款文件項下產生的任何索賠、要求、訴訟或訴因的陪審團審判的權利，或以任何方式與本協議各方或他們中的任何一方就任何貸款文件或與之相關的交易的任何方式相關或附帶進行的任何索賠、要求、訴訟或訴訟的權利，在每一種情況下，無論是現在存在的還是以後產生的，也無論是基於合同、侵權還是其他原因；雙方特此同意並同意，任何此類索賠、要求、訴訟或訴因應在沒有陪審團的情況下由法庭審判決定，本協議的任何一方可向任何法院提交本條款第10.15條的正本或副本，作為本協議簽署方同意放棄其陪審團審判權利的書面證據。第10.16節具有約束力。本協議應在借款人已簽署本協議，且借款人已通知各家長和行政代理已簽署本協議，此後對借款人、各家長、各代理人、各貸款人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益的情況下生效, 除非第7.04節允許，否則未經貸款人事先書面同意，借款人和父母無權轉讓其在本協議項下的權利或本協議中的任何利益。第10.17節判定貨幣。如果為了在任何法院獲得判決，有必要將一種貨幣下的到期金額或任何其他貸款文件兑換成另一種貨幣，所使用的匯率應是行政代理根據正常銀行程序在作出最終判決的前一個營業日可以用該另一種貨幣購買第一種貨幣的匯率。借款人根據本協議或其他貸款文件應支付給行政代理或貸款人的任何此類款項的債務，即使有任何貨幣(“判定貨幣”)的判決，也只能在行政代理收到任何被判定為應以判定貨幣支付的款項後的第二個營業日內，按照正常的銀行程序購買具有判定貨幣的協議貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額少於借款人最初以協議貨幣支付給行政代理的金額，借款人同意作為一項單獨的義務，即使有任何此類判決，也要賠償行政代理或該義務所欠個人的此類損失。如果如此購買的協議貨幣的金額大於最初應以該貨幣支付給行政代理的金額, 行政代理同意將任何超出的金額退還給借款人(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。第10.18節貸款人行動。各貸款人同意，未經行政代理事先書面同意，不得就任何貸款文件規定的任何借款方或任何其他債務人的任何權利或補救措施(包括行使任何抵銷權、任何銀行留置權或類似的債權或其他自助權)對任何貸款方或任何其他債務人提起任何訴訟或法律程序，或就任何此類貸款方的任何抵押品或任何其他財產提起任何訴訟或訴訟或啟動任何補救程序。本第10.18條的規定僅為貸款人的利益，不得賦予任何貸款方任何權利或構成任何貸款方的抗辯理由。第10.19節瞭解您的客户等。應行政代理人的要求，各貸款人應立即提供行政代理人合理要求的所有文件和其他信息，以履行適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和法規(包括《美國愛國者法》和《受益所有權條例》)下的持續義務。第10.20條《美國愛國者法案》。各貸款人特此通知借款人，根據《美國愛國者法案》的規定，它需要獲取、核實和記錄識別借款人和擔保人的信息，該信息包括姓名和-160-

#95982248v17借款人和擔保人的地址以及允許貸款人根據《美國愛國者法》確定借款人和擔保人身份的其他信息。第10.21節適用的債權人間協議。(A)即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定：(I)根據貸款文件授予抵押品代理人的以擔保當事人為受益人的留置權和與任何抵押品有關的任何權利的行使，在每種情況下均應遵守ABL債權人間協議、定期債權人間協議或任何其他適用的債權人間協議的條款；(Ii)如果本協議或任何其他貸款文件的明示條款和規定與ABL債權人間協議、定期債權人間協議或任何其他適用的債權人間協議之間存在任何衝突，另一方面，ABL債權人間協議、定期債權人間協議或任何其他適用的債權人間協議(視情況而定)的條款和條款應控制和(Iii)本協議項下的每一貸款人(以及在接受任何抵押品文件的利益時，每一其他擔保方)授權並指示行政代理和抵押品代理代表該貸款人執行ABL債權人間協議、定期債權人間協議或任何其他適用的債權人間協議，並且該貸款人同意受其條款的約束。(B)本協議項下的每一貸款人(以及在接受任何抵押品單據的利益時，每一其他擔保方)作為抵押品代理並代表該貸款人或其他擔保方授權和指示抵押品代理人, 不時訂立一項或多項債權人間協議，並同意它將受其中的規定約束，且不會採取任何違反其中規定的行動。第10.22節絕對義務。在適用法律允許的最大範圍內，貸款方在本合同項下的所有義務應是絕對和無條件的，無論：(A)任何貸款方的任何破產、資不抵債、重組、安排、調整、重組、清算等；(B)任何貸款文件或與之相關的任何其他協議或文書對任何貸款方缺乏有效性或可執行性；(C)所有或任何債務的付款時間、方式或地點的任何更改，或所有或任何債務的任何其他條款的任何更改，或對任何貸款文件或與之有關的任何其他協議或文書的任何其他修訂、放棄或任何同意；。(D)所有或任何債務的任何其他抵押品的交換、免除或不完善，或任何其他抵押品的任何免除、修訂、放棄或同意任何偏離任何擔保的情況；。(E)任何行使或不行使、或放棄根據或就本協議或任何貸款文件而享有的任何權利、補救、權力或特權；或。(F)任何其他情況，否則可能構成貸款當事人的抗辯或解除責任。第10.23節不承擔諮詢或受託責任。關於本協議所設想的每項交易的所有方面(包括本協議的任何修改、豁免或其他修改或任何其他貸款文件)，借款人和父母中的每一方都承認並同意，並確認其關聯方的理解, 即：(I)(A)行政代理和牽頭安排人就本協議提供的安排和其他服務一方面是借款人、每一家母公司及其附屬公司與行政代理和牽頭安排人之間的獨立商業交易，另一方面，(B)每一借款人和每一父母都在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律、會計、監管和税務顧問，以及(C)每一借款人和每一父母都能夠評估，並理解並接受本協議及其他貸款文件擬進行的交易的條款、風險和條件；(Ii)(A)行政代理人、每名貸款人和每名牽頭安排人各自都是而且一直只是以委託人的身份行事，除非有關各方明確書面同意，否則不是、不是、也不會擔任借款人、任何母公司或其各自附屬公司或任何其他人的顧問、代理人或受託人；及(B)行政代理人、任何貸款人或牽頭安排人對借款人都沒有任何義務，任何母公司或其各自的任何關聯公司與本協議中預期的交易有關，但本協議和其他貸款文件中明確規定的義務除外；及(Iii)行政代理、各貸款人及各牽頭協調人及其各自聯營公司可能從事涉及不同於借款人、各母公司及其各自聯營公司的權益的廣泛交易，而行政代理或任何牽頭協調人均無責任向借款人、任何母公司或其各自聯營公司披露任何此等權益。在法律允許的最大範圍內, 借款人和母公司中的每一方特此放棄並免除其對行政代理、每一貸款人和每一牽頭安排人可能就任何違反或涉嫌違反代理或受託責任的行為提出的任何索賠，這些責任與本協議擬進行的任何交易的任何方面有關。第10.24節轉讓文件和某些其他文件的電子執行。“執行”、“執行”、“簽署”、“簽署”以及與本協議和本協議擬進行的交易(包括但不限於轉讓和假設、修訂或其他已承諾的貸款通知、豁免和同意)相關的任何文件中或與之相關的詞語應被視為包括電子簽名、在行政代理批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式，或以電子形式保存記錄，每一項均具有相同的法律效力。在任何適用法律，包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似州法律所規定的範圍內，作為人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統的有效性或可執行性；但儘管本協議有任何相反規定，行政代理沒有義務同意接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非行政代理按照其批准的程序明確同意。第10.25節承認並同意受影響金融機構的自救。即使在任何貸款文件或任何其他協議中有任何相反的規定, 根據任何此類當事人之間的安排或諒解，本協議各方承認，任何貸款人在任何貸款文件下產生的受影響金融機構的任何債務，只要該債務是無擔保的，均可受適用的決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意並同意以下各項：(A)適用的決議機構對本協議項下產生的任何此類債務適用任何減記和轉換權力，而任何一方是受影響的金融機構；及(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用)：(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；

#95982248v17(Ii)將該等負債的全部或部分轉換為有關受影響金融機構、其母公司或可能獲發行或以其他方式授予其的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該等股份或其他所有權工具將獲其接受，以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何該等負債的任何權利；或(Iii)因任何適用的決議授權機關行使減記及轉換權力而更改該等負債的條款。第10.26節貸方代表。(A)每一貸款人(X)自其成為本協議的貸款方之日起，為行政代理人、每一牽頭安排人及其各自的關聯方的利益，向借款人或任何其他貸款方，或為借款人或任何其他貸款方的利益，向(Y)契諾作出陳述和擔保。以下至少一項為真且將為真：(1)該貸款人沒有就其進入、參與、管理和履行貸款、定期承諾或本協議使用一個或多個福利計劃的“計劃資產”(按ERISA第3(42)條或其他方式的含義)；(2)一個或多個PTE中規定的交易豁免，如PTE 84-14(由獨立的合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)；PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免), PTE 91-38(涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、定期承諾和本協議，(Iii)(A)該貸款人是由“合格專業資產管理人”(在PTE 84-14第VI部分的含義內)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、定期承諾及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、定期承諾及本協議，而本協議符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分節的規定，及(D)就該貸款人所知，符合PTE 84-14第I部分(A)分節的規定，參與、管理和履行貸款、定期承諾和本協議，或(Iv)行政代理全權酌情與該貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款對於貸款人而言是真實的，或(2)貸款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一項陳述、擔保和契諾，否則該貸款人還(X)為該人成為本合同的貸款方之日起，至該人不再為本合同的貸款方之日作出陳述和擔保；及(Y)自該人成為本合同的貸款方之日起至該人不再是本合同的貸款方之日為止, 行政代理和每個首席協調人-163-#95982248v17和他們各自的關聯公司，為免生疑問，並不是借款人或任何其他貸款方或為了借款人或任何其他貸款方的利益，行政代理不是貸款人資產的受託人，參與、參與、管理和履行貸款、定期承諾和本協議(包括與行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與本協議有關的任何文件)。第10.27節關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為QFC的任何掉期合同或任何其他協議或工具提供支持的範圍內(此類支持，“QFC信用支持”，以及每個此類QFC，“支持的QFC”)，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：對於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下規定仍適用)：(A)如果作為受支持的QFC的一方的受覆蓋實體(每個“受覆蓋方”)受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束, 如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受保方轉讓，則該QFC和該QFC信用支持的利益(以及該受支持的QFC和該QFC信用支持的任何權益和義務，以及任何財產上的任何該等權益、義務和權利)的效力將與在美國特別決議制度下的轉移的效力相同，如果該受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何該等財產的權益、義務和權利)受美國或美國州法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或任何可能對該受承保方行使的QFC信貸支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的違約權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國一個州的法律管轄。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持的權利。(B)在本第10.27節中使用的下列術語具有以下含義：一方的“BHC法案附屬機構”是指該當事方的“附屬機構”(該術語根據美國法典第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。“擔保實體”係指下列任何一項：(1)“擔保實體”一詞由“聯邦判例彙編”第12編252.82(B)節定義並根據其解釋；(2)“擔保銀行”一詞定義於, 並根據《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)款進行解釋；或(Iii)該術語在《聯邦法典》第12編第47.3(B)款中定義並根據《聯邦判例彙編》第382.2(B)款進行解釋。“缺省權利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節中賦予該術語的含義，並應根據其解釋，視情況而定。“合格財務合同”的含義與“美國法典”第12編第5390(C)(8)(D)條中“合格財務合同”一詞的含義相同。-164-

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