附件99.1
聖保羅,2022年11月9日-Gerdau S.A.(B3:GGBR/NYSE:GGB):公佈2022年第三季度業績。本公司的綜合財務報表按國際財務報告準則(IFRS)和巴西採用的會計慣例以巴西雷亞爾(雷亞爾)列報。除非另有説明,本報告中的信息不包括聯營公司和共同控制實體的數據。
EBITDA ,5.4雷亞爾
本季度為10億
重申熱爾道的
繼續交付
個強勁業績
期間亮點
季度 業績-第三季度
■ | Adjusted EBITDA of R$ 17.9 billion in the first nine months of the year, up 3.7% vs. 9M21. |
■ | Adjusted Net Income of R$ 10.3 billion in 9M22, in line with the results of the same period last year (-1.3% vs. 9M21). |
■ | 淨債務/EBITDA為0.16倍,是該公司有史以來的最低槓桿率。 |
■ | Strong free cash generation of R$ 9.3 billion in 9M22 (+51% vs. 9M21). |
■ | 本季度資本支出為10億雷亞爾,主要用於技術更新和客户的技術需求。 |
■ | In the North America BD, EBITDA in the quarter was R$ 2.6 billion, up 36.3% from the same period of 2021. |
■ | R$ 3,6 billion will be distributed as dividends and interest on equity (R$ 2.15 per share), as of December 14th, 2022. |
■ | 截至2022年10月24日,公司以24.08雷亞爾的平均價格收購了44,564,000股優先股(GGBR4) ,相當於迄今實施的回購計劃的81.0%。 |
■ | 續期 金額高達8.75億美元的全球信貸安排,5年後到期, 這增加了集團公司的可用流動資金。 |
■ | Gerdau Next和Empresas Randon完成合資公司Addiante的組建,提供卡車和設備租賃服務 |
■ | 為客户推出新的數字平臺“Gerdau mais”,加速Gerdau的數字化轉型之旅。 |
Gerdau Next與SpaceTime Labs合作推出UBiratã,整合在工業價值鏈(Gerdau)以及機器學習、計算機視覺、機器人和自動系統(SpaceTime Labs)方面擁有深厚知識的領導者
Main
個指標
已整合 | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
鋼材出貨量 (1,000噸) | 2,930 | 3,245 | -9.7% | 3,253 | -9.9% | 9,230 | 9,557 | -3.4% |
淨銷售額 1(百萬雷亞爾) | 21,149 | 22,968 | -7.9% | 21,317 | -0.8% | 64,448 | 56,790 | 13.5% |
調整後的EBITDA 23(百萬雷亞爾) | 5,369 | 6,680 | -19.6% | 7,023 | -23.6% | 17,878 | 17,238 | 3.7% |
調整後的EBITDA利潤率23 (%) | 25.4% | 29.1% | -3.7 p.p | 32.9% | -7.6 p.p | 27.7% | 30.4% | -2.6 p.p |
調整後的淨收入 3(百萬雷亞爾) | 3,022 | 4,298 | -29.7% | 5,594 | -33.7% | 10,261 | 11,999 | -1.3% |
調整後的淨利潤率 3 (%) | 14.3% | 18.7% | 4.4 p.p | 26.2% | -7.1 p.p | 15.9% | 21.1% | -2.4 p.p |
總債務(百萬雷亞爾) | 12,856 | 12,445 | 3.3% | 17,091 | -24.8% | 12,856 | 17,091 | -24.8% |
淨債務/EBITDANet債務/EBITDA | 0,16x | 0,18x | -0,02x | 0,65x | -0,47x | 0,16x | 0,65x | -0,47x |
資本支出 (百萬雷亞爾) | 1,056 | 959 | 10.1% | 810 | 30.3% | 2,608 | 1,811 | 44.0% |
自由 現金流(百萬雷亞爾) | 3,093 | 3,218 | -3.9% | 3,843 | 19.5% | 9,334 | 6,186 | 50.9% |
1. 包括鐵礦石銷售。 2. 公司計算的非會計計量。本公司列報經調整的EBITDA,以提供有關該期間現金產生的額外資料。 |
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我們 在第三季度末取得了許多成就,也面臨着許多挑戰。全球形勢的特點是通脹加劇,經濟衰退風險增加,人們對全球經濟增長感到擔憂。根據世界鋼鐵協會(WSA)的數據,與2021年同期相比,本季度全球粗鋼產量下降了2.5%,原因是俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及中國市場因“零冰凍”政策造成的限制而放緩的影響。
在巴西,基本衞生、石油和天然氣、鐵路和能源部門,特別是可再生能源領域的項目繼續增長。建築業繼續強勁增長,儘管有一些放緩的跡象。儘管利率很高,但所有產品線的需求依然強勁,受國際市場價格壓力的影響,國內市場出貨量略有增加,出口較上一季度收縮 。
北美地區的需求也繼續強勁,利潤率和ISM和ABI等積極指標繼續保持強勁,儘管由於通脹和潛在衰退的情況,本季度出貨量較低。鑑於市場預期需求下滑,我們繼續通過加強客户服務和減輕未來影響來加快我們的數字化轉型。
本季度還標誌着對特鋼BD的重要投資的完成:(I)PinDamonangaba的新連鑄生產線將把鋼廠的安全性、競爭力和質量提升到一個全新的水平;以及(Ii)Charqueadas鋼廠的新球化爐,使Gerdau能夠滿足日益增長的對規格更嚴格的材料的需求。
儘管 成本壓力和上一年銷量強勁的艱難比較基礎,第三季度重申了Gerdau 繼續提供穩健的運營和財務業績。國際市場上較低的價格和較高的投入成本導致本季度EBITDA較低,調整後的EBITDA為54億雷亞爾,利潤率為25.4%。於9M22年度,經調整的EBITDA達179億雷亞爾,創歷史新高,較9M21年度增長3.7%,確認該行業持續強勁的需求,加上團隊捕捉市場機會的能力,再次確認本公司所取得的新業績。本季度調整後的淨收入為30億雷亞爾,較22季度下降29.7%,但使今年前九個月的淨收入達到103億雷亞爾,與去年同期的創紀錄業績 一致。
作為我們可持續發展議程的一部分,本季度我們獲得了Gerdau Summit的B級公司認證。Gerdau Summit(與日本住友株式會社和日本製鋼廠合資,供應軋輥和風力發電部件)現在是世界上第一家被命名為B公司的鋼鐵實體。該認證證明瞭Gerdau對B運動建設者計劃的承諾,以及到2025年認證我們在9個國家/地區的所有業務的雄心。
另一個亮點是9月份在裏約熱內盧舉行的Rock。熱爾道是
音樂節官方鋼鐵,重申其作為拉丁美洲最大的廢鐵零售商的地位。通過創新的合作伙伴關係,熱爾道和裏約的Rock將世界舞臺(最大的版本)轉變為可持續發展的象徵,並向巴西每天工作的100萬可回收材料收集者致敬。世界舞臺結構高30米,或10層建築,200噸鋼,足以製造200輛汽車,長104米,或兩個奧運大小的游泳池,世界舞臺結構 100%由可回收鋼製成,強化了創新、可持續、循環、包容和 對每個人的未來的承諾等重要理念。
鑑於這一未來願景,自2019年以來,Gerdau擁有一支具有技能的研發團隊,根據循環經濟和可持續發展原則,尋求處理其工廠產生的固體廢物的替代方案。該倡議的聯合產品 通過將其重新引入生產週期而不是處置它們,從而幫助保護自然資源、節約能源和減少污染材料的處置。
9月初,Gerdau和半掛車及制動和懸掛系統製造商Empresas Randon宣佈成立合資企業,提供卡車半掛車和其他與貨物運輸和裝卸相關的產品。在滿足所有條件 先例後,上週四,即11月3日,正式簽署了新公司章程的文件,允許Addiante開始活動。到2024年,新公司將獲得2.5億雷亞爾的初始投資,每個合作伙伴都將持有50%的股權。
此外, 在季度末,我們簽署了一份具有約束力的UBiratã合資企業協議,總投資約為5000萬雷亞爾,Gerdau Next和Spacetime的權益均為50%。新公司的目標是開發數字雙胞胎、水平優化和預警系統平臺和解決方案,使用機器學習和自主機器人系統來改變基礎行業。新公司的目標是通過將廢品和超高生產率應用於材料、能源和供應鏈流程來優化回收產品的數量,以顯著減少排放和成本。
我們再次證明瞭Gerdau的創新能力,在Exame排名的2022年最佳和最大排名中,我們被公認為鋼鐵、採礦和金屬領域的領導者,我們還被評為由世界鋼鐵協會贊助的第13屆鋼鐵獎2022年度卓越溝通類的最佳公司。
最後, 但同樣重要的是,為了確保更輕鬆地與品牌打交道、互動並改善品牌體驗,Gerdau為我們的客户推出了一個新的數字平臺:Gerdau mais。這一舉措是該公司數字化轉型的又一步,以促進其服務的卓越。
我們 感謝我們的員工、客户、供應商、合作伙伴和股東的信任,以及董事會對我們打造公司歷史和創造價值的方式的堅定指導和一致支持。
管理層
合併結果
運營業績
生產和出貨量
已整合 | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
卷 (1,000噸) | ||||||||
粗鋼產量 | 2,965 | 3,429 | -13.5% | 3,416 | -13.2% | 9,800 | 10,015 | -2.1% |
鋼材出貨量 | 2,930 | 3,245 | -9.7% | 3,253 | -9.9% | 9,230 | 9,557 | -3.4% |
在3Q22和9M22,粗鋼產量的減少緊隨這兩個時期的出貨量下降趨勢。22年第三季度,粗鋼產量為300萬噸,比22年第二季度下降13.5%,比21年第三季度下降13.2%。於9M22年度,粗鋼產量為980萬噸,較去年同期下降2.1%,顯示本公司於年內所服務行業的韌性,主要是建築、工業及汽車行業,後者正逐步復甦。
出貨量為290萬噸,季度和年度分別下降9.7%和9.9%。今年前9個月,發貨量總計920萬噸,比去年同期下降3.4%。
因此,該季度的產能利用率為72%。
財務業績
淨銷售額
在第三季度,淨銷售額達到212億雷亞爾,比第二季度下降7.9%,這是由於同期出貨量較低。與2011年第三季度相比, 淨銷售額略有下降0.8%,主要反映了巴西國內市場對長扁鋼的彈性需求。
毛利
鑑於俄羅斯-烏克蘭衝突和供應限制,投入成本的通脹壓力仍在繼續,儘管市場價格已經顯示出拐點的跡象。
然而, 雖然投入價格近幾個月來一直在下降,但成本的變化並不是立竿見影的,大約需要120天 (煤炭)和50天(廢料)才能影響公司的生產成本。
已整合 | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
淨銷售額 | 21,149 | 22,968 | -7.9% | 21,317 | -0.8% | 64,448 | 56,790 | 13.5% |
售出商品的成本 | (16,411) | (17,065) | -3.8% | (14,898) | 10.2% | (48,625) | (41,160) | 18.1% |
毛利 | 4,738 | 5,904 | -19.8% | 6,419 | -26.2% | 15,823 | 15,630 | 1.2% |
毛利 | 22.4% | 25.7% | -3.3 p.p | 30.1% | -7.7 p.p | 24.6% | 27.5% | -3.0 p.p |
因此, 22年第2季度至3季度的商品銷售成本下降了3.8%。與2011年第三季度相比,銷售成本增加了10.2%,原因是能源和還原劑(如煤炭(+118%)、焦炭(+94%)和天然氣(+39%)的成本上升,以及金屬 合金成本增加19%,尤其是在北美和特鋼業務。
由於與產量相關的成本上升,22財年第三季度毛利為47億雷亞爾,較22財年第二季度和21財年第三季度分別下降19.8%和26.2%。然而,在9M22,毛利潤為158億雷亞爾,略高於去年同期的業績 。
銷售、一般和行政費用
銷售、一般和管理費用在22年第3季度達到5.55億雷亞爾,較22年第2季度增長7.5%,較21季度增長5.2%。然而, 作為期間淨銷售額的比率,SG&A費用僅增加了0.4個百分點。和0.1個百分點,這證明瞭公司將費用保持在健康水平的努力。
已整合 | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
SG&A | (555) | (516) | 7.5% | (527) | 5.2% | (1,565) | (1,473) | 6.3% |
銷售費用 | (184) | (178) | 3.1% | (188) | -2.1% | (530) | (512) | 3.6% |
一般費用和行政費用 | (371) | (338) | 9.8% | (340) | 9.3% | (1,035) | (961) | 7.7% |
%SG&A/淨銷售額 | 2.6% | 2.2% | 0.4 p.p | 2.5% | 0.1 p.p | 2.4% | 2.6% | -0.2 p.p |
EBITDA和EBITDA利潤率
合併EBITDA細目 (百萬雷亞爾) | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ | |
淨收入 | 3,022 | 4,298 | -29.7% | 5,594 | -46.0% | 10,261 | 11,999 | -14.5% | |
淨收益 財務業績 | 530 | 361 | 46.8% | (78) | - | 1,395 | 135 | 931.1% | |
所得税和社會繳款税撥備 | 910 | 1,131 | -19.5% | 1,872 | -51.4% | 3,611 | 4,375 | -17.5% | |
折舊和攤銷 | 738 | 701 | 5.2% | 673 | 9.6% | 2,098 | 1,952 | 7.5% | |
EBITDA -雲服務器説明? | 5,200 | 6,492 | -19.9% | 8,061 | -35.5% | 17,364 | 18,461 | -5.9% | |
未合併公司收益中的權益 | (281) | (387) | 27.2% | (271) | 3.9% | (977) | (657) | 48.8% | |
關聯公司和共同控制實體的EBITDA比例 | 457 | 573 | 20.3% | 405 | 12.7% | 1,495 | 994 | 50.4% | |
金融資產無法收回造成的損失 | -6 | 2 | - | 1 | - | -5 | 6 | - | |
非經常性項目 項 | - | - | - | (1,174) | - | - | (1,567) | - | |
信貸 回收/撥備 | - | - | - | (1,174) | - | - | (1,567) | - | |
調整後的息税前利潤 | 5,369 | 6,680 | -19.6% | 7,023 | -23.6% | 17,878 | 17,238 | 3.7% | |
調整後的EBITDA利潤率 | 25.4% | 29.1% | -3.7 p.p | 32.9% | -7.6 p.p | 27.7% | 30.4% | -2.6 p.p |
1
-根據雲服務器2022年6月23日第156號指令計算的非會計指標。
2-非會計計量與CVM於2022年6月23日通過的第156號決議所確定的公司財務報表中列報的信息一致。
(A) 本公司財務報表附註23“權益收益(虧損)”一欄列示的金額。
(B) 由公司財務報表附註23中“關聯公司和共同控制實體的財務業績和税項前的按比例營業收入”和“關聯公司和共同控制實體的按比例折舊和攤銷”構成的金額。
(C) 在公司財務報表附註23“財務資產無法收回的損失”一欄中列示的金額。
(D) 由公司財務報表附註23中的“收回強制性貸款--Eletrobras”和“收回税收抵免和撥備”構成的金額。
在第三季度,調整後的EBITDA為54億雷亞爾,較上一季度收縮19.6%,利潤率為25.4%(-3.7 pp. 在9M22,調整後的EBITDA達到179億雷亞爾,創歷史新高,比9M21增長3.7%,證實了該行業持續的強勁需求,再加上團隊捕捉市場機會的能力,重申了公司正在實現的業績的新水平 。
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調整後的EBITDA(百萬雷亞爾)和調整後的EBITDA利潤率(%)
財務 結果
合併 (百萬雷亞爾) | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
財務 結果 | (530) | (361) | 46.8% | 78 | - | (1,395) | (135) | 931.1% |
財務 收入 | 159 | 141 | 13.0% | 56 | 181.7% | 388 | 162 | 139.6% |
財務支出 | (388) | (400) | -3.1% | (354) | 9.5% | (1,149) | (1,012) | 13.6% |
交換 變體(1) | (2) | 151 | - | 104 | - | 28 | 143 | -80.7% |
匯率 變動(其他貨幣) | (313) | (198) | -58.1% | (71) | - | (631) | (237) | -166.2% |
通貨膨脹 税收抵免調整(2) | - | - | - | 326 | - | - | 463 | - |
債券回購費用 | - | (51) | - | - | - | (51) | - | - |
金融工具收益 ,淨額 | 14 | (4) | - | 16 | -14.4% | 21 | 20 | 5.0% |
(1) 包括淨投資對衝部分
(2) 非經常性
2012年第三季度的財務業績為負5.3億雷亞爾,較上年同期增長46.8%,這主要是由於期內美元匯率的變動,美元匯率從6月份的5.24雷亞爾增加到9月份的5.41雷亞爾。與去年同期比較,大幅變動主要是由於通脹調整對當期税項抵免及匯率變動的非經常性影響所致。
此內容是公開的。 |
調整後的淨收入
本季度經調整的淨收入為30億雷亞爾,較22季度下降29.7%,較21季度下降33.7%,主要反映上述期間出貨量較低、成本較高以及匯率變動。然而,儘管本季度業績較低 ,今年前九個月調整後的淨收入為103億雷亞爾,與去年同期的業績保持一致。
合併 (百萬雷亞爾) | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
營業 財務業績和税前收入? | 4,463 | 5,791 | -22.9% | 7,389 | -39.6% | 15,267 | 16,509 | -7.5% |
財務 結果 | (530) | (361) | 46.8% | 78 | - | (1,395) | (135) | 931.1% |
税前收入 | 3,932 | 5,430 | -27.6% | 7,467 | -47.3% | 13,872 | 16,374 | -15.3% |
所得税 和社會繳款税 | (910) | (1,131) | -19.5% | (1,873) | -51.4% | (3,611) | (4,375) | -17.5% |
交易所 包括淨投資對衝的變動 | 58 | 169 | -65.7% | 7 | 728.6% | (119) | (9) | 1222.2% |
其他 行 | (968) | (1,012) | -4.4% | (1,414) | -31.5% | (3,204) | (3,610) | -11.2% |
非經常性項目 項 | - | (288) | - | ' | - | (288) | (757) | -61.9% |
合併 淨收入? | 3,022 | 4,298 | -29.7% | 5,594 | -46.0% | 10,261 | 11,999 | -14.5% |
非經常性項目 項 | - | - | - | (1,034) | - | - | (1,599) | - |
信貸 回收/撥備 | - | - | - | (1,499) | - | - | (2,355) | - |
所得税和社會繳費--非經常性項目 | - | - | - | 465 | - | - | 756 | - |
合併 調整後淨收入² | 3,022 | 4,298 | -29.7% | 4,560 | -33.7% | 10,261 | 10,400 | -1.3% |
1 -在合併損益表中披露的會計計量。
2 -公司計算的非會計衡量標準,顯示由影響業績的非經常性事件調整的淨利潤。
調整後的淨收入(百萬雷亞爾)和淨利潤率(%)
此內容是公開的。 |
資本結構和負債
債務 細目(百萬雷亞爾) | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ |
短期 | 3,886 | 3,550 | 9.5% | 747 | 420.2% |
長期 | 8,970 | 8,895 | 0.8% | 16,374 | -45.2% |
總債務 | 12,856 | 12,445 | 3.3% | 17,121 | -24.9% |
債務總額/資本總額? | 20.0% | 20.0% | - | 29.0% | -9.0 p.p |
現金、現金等價物和短期投資 | 8,590 | 7,755 | 10.8% | 8,431 | 1.9% |
淨債務 | 4,266 | 4,690 | -9.0% | 8,690 | -50.9% |
淨債務(R$)/息税前利潤(R$) | 0,16x | 0,18x | -0,02x | 0,41x | -0,25x |
1 | 總資本=股東權益+總債務-債務利息。 |
2 | 淨債務=總債務-債務利息-現金、現金等價物和財務 投資。 |
3 | Adjusted EBITDA in the last 12 months. |
公司保持其長期的Deb到期情況,其70%的債務將長期到期。截至季度末,總債務為129億雷亞爾,環比穩定,2011年第三季度下降25%。
本季度末的現金狀況為86億雷亞爾,導致淨債務為43億雷亞爾,淨債務/EBITDA比率為0.16倍。 與前幾季度相比,淨債務/EBITDA比率較低的原因是現金產生增加、債務管理行動 以及強勁的EBITDA產生。
負債 (10億雷亞爾)和槓桿率
總債務的加權平均名義成本為每年7.79%。7.7年的平均債務期限證明瞭債務到期表 在未來幾年得到了很好的平衡和分配。本季度另一項重要的負債管理行動 是更新高達8.75億美元的全球信貸安排。
(1) Global Revolving Credit Facility |
投資
資本支出在22年第三季度達到10.56億雷亞爾,其中6.54億雷亞爾用於維護,4.02億雷亞爾用於技術 擴展和更新。在本季度的投資額中,58%分配給巴西BD,23%分配給北美BD,15%分配給特鋼BD,4%分配給南美BD。在22年第三季度的總資本支出中,1.9億雷亞爾是用於實施技術以改善環境控制和現有設施性能的投資 。
維護 項目與多年來折舊的再投資概念有關,以確保工廠的良好運轉。 同時,擴建和技術更新投資包括擴大林業資產,更新和改善環境 控制和技術改進,以提高能源效率和減少温室氣體排放。
Gerdau S.A.一直在展示其適應不斷變化的情景的能力,其投資計劃中的支出將直接 與我們市場的需求速度相關,並基於涉及資本投資回報和隨之而來的現金產生的標準。
每BD-3Q22的資本支出
已批准和正在研究的主要項目
BRAZIL BD | |
■ | 礦石 米納斯吉拉斯的加工能力 | |
■ | 在米納斯吉拉斯的森林基地增加 | |
■ | 歐羅布蘭科熱軋廠擴建 | |
■ | Ouro Branco異型材軋機的擴建 |
| SPECIAL STEEL BD |
■ | New Charqueadas peeling line | |
■ | Monroe Laminator Upgrade | |
NORTH AMERICA BD | |
■ | 惠特比鋼鐵廠的擴建 | |
■ | Jackson's product mix expansion | |
■ | Phase 1 – Midlothian expansion program | |
SOUTH AMERICA BD | |
■ | Expansion of the Peru rolling mill | |
■ | 增加產能、降低成本、改善職業安全 | |
自由的 現金流
2012年第三季度自由現金流為正31億雷亞爾,這是該公司連續第十個季度實現正自由現金流 。這一結果反映了EBITDA以及對投資和營運資本的有序配置所產生的重大貢獻。因此,再加上債務的逐步減少,本季度EBITDA的48%被轉換為自由現金流。
營運 資本和現金轉換週期
現金轉換週期(營運資金除以本季度的每日淨銷售額)從22年第2季度的64天增加到22年第3季度的70天,這是由於需求的自然變化和該季度較低的淨銷售額。
在22第三季度,營運資本為164億雷亞爾,較21季度增長10.8%,這是由於供應商增加了20億雷亞爾,同時付款期限延長,庫存成本上升。
已動用資本回報率(ROCE)
用於計算淨資產收益率的 方法考慮了息税前利潤除以投資於該業務的資本的分配。
以過去12個月(截至2022年9月)的淨資產收益率(ROCE)衡量,公司效率的變化反映了公司的效率收益和更高的價值創造,回報超過了資本成本。
*過去12個月的平均水平
治理
與資本市場
分紅
2022年11月8日,Gerdau S.A.董事會批准了股息28.78億雷亞爾(每股1.73雷亞爾)和股權利息6.99億雷亞爾(每股0.42雷亞爾)的分配。根據2022年11月21日登記在冊的股東,從2022年12月14日起支付股息,除息日期為2022年11月22日。
管理層 重申其理解,增加絕對股息的最佳方式是通過產生強勁的現金,使其能夠保持至少分配調整後淨收益的30%的政策。這種靈活性,包括分配的規律性,使公司能夠在不同的情況下為股東提供價值。
股票回購計劃
2022年5月5日,Gerdau S.A.宣佈,董事會批准了一項股票回購計劃,以收購最多55,000,000股 優先股,約佔優先股(GGBR4)和/或由構成自由流通的優先股(GGB)支持的美國存託憑證(ADR)的5%,最長期限為18個月。
截至2022年10月24日,該公司以24.08雷亞爾的平均價格收購了44,564,000股優先股,相當於股票回購計劃的81.0% 。
向股東返還
調整後的淨利潤(百萬雷亞爾) | 分配股息(百萬雷亞爾) | 回購(百萬雷亞爾) | 派息(1) |
(*) 最近12個月
PERFORMANCE
BY BUSINESS
部門(BD)
Gerdau在四個業務部門公佈業績
(BD)。
巴西(br}BD(巴西業務部)--包括在巴西的業務(特鋼除外)和巴西的鐵礦石業務。
北美BD-包括除特殊鋼材外在北美(加拿大和美國)的所有業務,以及在墨西哥的共同控股公司;
特鋼BD-包括在巴西和美國的特鋼業務,以及在巴西的聯合控股公司;
南美洲BD-包括南美洲(阿根廷、祕魯和烏拉圭)的所有業務,巴西業務除外,以及哥倫比亞和多米尼加共和國的共同控股公司 。
淨銷售額
EBITDA和EBITDA利潤率
巴西 BD
生產 和出貨量
巴西 BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
卷 (1,000噸) | ||||||||
粗鋼產量 | 1,281 | 1,576 | -18.7% | 1,642 | -22.0% | 4,383 | 4,593 | -4.6% |
總髮貨量 | 1,331 | 1,529 | -12.9% | 1,547 | -14.0% | 4,244 | 4,307 | -1.5% |
國內市場 | 1,205 | 1,186 | 1.6% | 1,359 | -11.4% | 3,476 | 3,957 | -12.2% |
出口品 | 126 | 343 | -63.1% | 188 | -32.9% | 768 | 350 | 119.5% |
發貨量 長鋼材 | 869 | 1,061 | -18.1% | 1,117 | -22.2% | 2,882 | 3,058 | -5.7% |
國內市場 | 747 | 745 | 0.3% | 933 | -19.9% | 2,157 | 2,736 | -21.2% |
出口品 | 121 | 315 | -61.6% | 184 | -34.1% | 725 | 321 | 125.5% |
扁鋼出貨量 | 462 | 468 | -1.2% | 430 | 7.4% | 1,361 | 1,250 | 8.9% |
國內市場 | 457 | 441 | 3.7% | 426 | 7.3% | 1,318 | 1,221 | 7.9% |
出口品 | 5 | 27 | -81.3% | 4 | 17.1% | 43 | 28 | 52.1% |
巴西BD的粗鋼產量在22財年第三季度達到130萬噸,較22財年第二季度下降18.7%。與2012年第三季度相比, 產量下降了22.0%。
22季度總出貨量比上一季度下降12.9%,與21季度相比下降14.0%。在建築業和工業部門的推動下,對國內市場的出貨量較22季度略有增長。與去年同期相比,出貨量下降了11.4%,反映出需求彈性的減弱。由於不利的國際價格,出口出貨量與22季度相比下降了63.1%。與2011年第三季度相比,出口下降了32.9%。
因此,儘管存在高利率的情況,但國內市場對本公司服務的行業表現出強勁的需求,重申了未來一段時間更為樂觀的前景。
建築行業繼續保持強勁增長,建築工地數量和新增就業機會創歷史新高。 因此,我們的裝配式鋼筋產品組合保持強勁,高收入和中等收入階層以及低收入住房的需求都很強勁。房地產庫存保持在健康的水平,儘管發行量減少,這得益於六年來持續增長的強勁基礎。製造業繼續受益於機械設備、能源、黃線和綠線領域的鋼鐵需求,後兩者受到有利的出口匯率的推動 。
因此,雖然由於國際市場狀況不佳,第三季度出口發貨量有所下降,但9M22的出口發貨量 卻與去年同期持平。2012年第三季度出口約佔總出貨量的9.5%,下降了13個百分點。下午3點。分別與22年第2季度和第21季度相比,導致該季度的出貨量較低。在9M22,巴西BD的出口出貨量比9M21增加了一倍多。
在產品組合方面,國內銷售主要受惠於長鋼產品出貨量增加和扁平產品出貨量增加。 出口市場出貨量主要受長鋼產品需求影響,尤其是鋼筋混凝土生產線。於二二年第三季度,316,000噸鐵礦石售予第三方,715,000噸為內部消費。
運營 結果
巴西 BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
淨銷售額 | 8,484 | 9,588 | -11.5% | 10,060 | -15.7% | 26,094 | 25,883 | 0.8% |
國內市場 | 7,856 | 8,097 | -3.0% | 9,246 | -15.0% | 22,815 | 24,461 | -6.7% |
出口品 | 628 | 1,491 | -57.9% | 814 | -22.8% | 3,279 | 1,422 | 130.5% |
售出商品的成本 | (7,101) | (7,481) | -5.1% | (6,221) | 14.1% | (20,808) | (16,149) | 28.8% |
毛利 | 1,383 | 2,107 | -34.4% | 3,839 | -64.0% | 5,286 | 9,734 | -45.7% |
毛利率 (%) | 16.3% | 22.0% | -5.7 p.p | 38.2% | -21.9 p.p | 20.3% | 37.6% | -17.4 p.p |
調整後的息税前利潤 | 1,563 | 2,288 | -31.7% | 4,005 | -61.0% | 5,802 | 10,176 | -43.0% |
調整後 EBITDA利潤率(%) | 18.4% | 23.9% | -5.5 p.p | 39.8% | -21.4 p.p | 22.2% | 39.3% | -17.1 p.p |
1 -包括鐵礦石銷售。
2 -根據2022年6月23日CVM決議 156確定的非會計措施與公司財務報表中列報的信息一致。
2012年第三季度淨銷售額為85億雷亞爾,比2012年第二季度下降11.5%,比上年同期下降15.7%,主要原因是對上述出口市場的出貨量 減少。在9M22,淨銷售額與前一年持平,為261億雷亞爾。
由於出貨量減少,銷售商品的成本 比第22季度下降了5.1%。同時,焦炭的增加主要是由於能源和還原劑,特別是煤、焦炭和天然氣的成本上升。
綜上所述,22財年第三季度毛利為14億雷亞爾,較上年下降34.4%,較21財年第三季度下降64.0%。
巴西BD本季度登記的調整後EBITDA為16億雷亞爾,9M22為58億雷亞爾。上表 中的比較受到上一年期間強勁的比較基數的影響,EBITDA達到創紀錄的水平。
北美洲BD
生產 和出貨量
北美洲BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
卷 (1,000噸) | ||||||||
粗鋼產量 | 1,127 | 1,145 | 1.6% | 1,229 | -8.3% | 3,485 | 3,749 | -7.1% |
鋼材出貨量 | 988 | 1,121 | -11.8% | 1,131 | -12.6% | 3,204 | 3,397 | -5.7% |
2012年第三季度,鋼鐵產量為110萬噸,與2012年第二季度持平,較第21季度下降8.3%。9M22年鋼產量為350萬噸,較9M21下降7.1%。鋼材出貨量為988,000噸,較22季度和21季度分別下降11.8%和12.6%。在9M22,鋼材出貨量達到320萬噸,比9M22下降5.7%。
儘管產量和出貨量保持在強勁水平,但這幾個時期的較低業績表明,由於該國潛在的經濟衰退,市場的避險情緒更高。我們繼續在高產量水平下運營,以滿足保持彈性的非住宅、工業和分銷市場的需求。
運營 結果
北美洲BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
淨銷售額 | 7,832 | 8,573 | -8.6% | 7,445 | 5.2% | 24,627 | 19,945 | 23.5% |
售出商品的成本 | (5,608) | (6,121) | -8.4% | (5,786) | -3.1% | (17,585) | (16,358) | 7.5% |
毛利 | 2,224 | 2,451 | -9.3% | 1,658 | 34.1% | 7,042 | 3,586 | 96.4% |
毛利率 (%) | 28.4% | 28.6% | -0.2 p.p | 22.3% | 6.1 p.p | 28.6% | 18.0% | 10.6 p.p |
EBITDA1 | 2,579 | 2,836 | -9.1% | 1,892 | 36.3% | 8,127 | 4,087 | 98.8% |
EBITDA 利潤率(%) | 32.9% | 33.1% | -0.2 p.p | 25.4% | 7.5 p.p | 33.0% | 20.5% | 12.5 p.p |
1 -根據CVM於2022年6月23日通過的第156號決議,非會計計量與公司財務報表中列報的信息相一致。
二二年第三季度淨銷售額達78億雷亞爾,較第二季度減少8.6%,反映出貨量減少,較第二季度增加 5.2%,反映金屬價差穩定在較高水平,以及每噸淨銷售額增加。在9M22,淨銷售額為246億雷亞爾,同比增長23.5%,這也受到更廣泛的金屬價差和每噸淨銷售額增加的影響。
22年第三季度商品銷售成本的下降主要是由於銷量和成本的下降,尤其是金屬。然而,能源成本在此期間有所增加。
本季度毛利潤為22億雷亞爾,比22年第二季度下降9.3%,比21年第三季度增長34.1%。結果不僅反映了上述原因,還反映了我們業務所在國家的產量水平和當前需求。在9M22,毛利潤 比9M21增長了兩倍,這得益於淨銷售額的增長大大超過了商品銷售成本的增長。
調整後的EBITDA為26億雷亞爾,為有史以來第三季度的最佳業績。在22年第三季度,調整後的EBITDA利潤率為32.9%,收縮了0.2個百分點。從22年第2季度開始,增長7.5個百分點這一結果反映了市場的良好行情和公司持續的細分和成本控制戰略。在9M22,調整後的EBITDA為81億雷亞爾,幾乎是去年同期的兩倍,利潤率為33.0%,增長12.5個百分點。從9M21出發。
特殊 鋼BD
生產 和出貨量
特殊 鋼BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
卷 (1,000噸) | ||||||||
粗鋼產量 | 383 | 507 | -24.4% | 386 | -0.7% | 1,384 | 1,227 | 12.7% |
鋼材出貨量 | 403 | 435 | -7.4% | 408 | -1.4% | 1,256 | 1,251 | 0.4% |
本季度,特鋼產量為383,000噸,較22季度下降24.4%,但與去年同期持平。鋼材總出貨量為403,000噸,較22季度和21季度分別下降7.4%和1.4%。 本季度的需求受到一些客户庫存調整的不利影響。9M22年鋼產量為140萬噸,比9M21增長12.7%,出貨量與去年同期持平。業績鞏固了今年業務增長和逐步復甦的前景。
輕型汽車銷量有所回升,但仍低於近期水平,而重型汽車和油氣業務在國際市場燃油價格的推動下表現良好。
運營 結果
特殊 鋼BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
淨銷售額 | 3,477 | 3,657 | -4.9% | 2,871 | 21.1% | 10,353 | 7,951 | 30.2% |
售出商品的成本 | (2,917) | (2,808) | 3.9% | (2,405) | 21.3% | (8,326) | (6,793) | 22.6% |
毛利 | 560 | 849 | -34.1% | 466 | 20.2% | 2,027 | 1,158 | 75.0% |
毛利率 (%) | 16.1% | 23.2% | -7.1 p.p | 16.2% | -0.1 p.p | 19.6% | 14.6% | 5.0 p.p |
EBITDA1 | 631 | 928 | -32.0% | 539 | 17.1% | 2,251 | 1,443 | 56.0% |
EBITDA 利潤率(%) | 18.2% | 25.4% | -7.2 p.p | 18.8% | -0.6 p.p | 21.7% | 18.2% | 3.6 p.p |
1-非會計計量 與2022年6月23日CVM第156號決議確定的公司財務報表中列報的信息一致。 |
本季度淨銷售額為35億雷亞爾(與第22季度相比下降4.9%,與第21季度相比增長21.1%)。與此同時,毛利潤為5.6億雷亞爾(與第22季度相比下降了341%,與第21季度相比下降了20.2%)。該業績主要受北美特鋼業務因期內廢鋼價格變動而徵收附加費(用於調整原材料價格的機制)的影響。
業務調整後的EBITDA伴隨着毛利潤的表現,環比下降32.0%,同比增長17.1%。在9M22,調整後的EBITDA為23億雷亞爾(+56.0%比9M21),調整後的EBITDA利潤率為21.7%(+3.6個百分點)。Vs.9M21)。
南美BD
生產 和出貨量
南美BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
卷 (1,000噸) | ||||||||
粗鋼產量 | 175 | 201 | -13.4% | 160 | 9.4% | 548 | 447 | 22.6% |
鋼材出貨量 | 297 | 292 | 1.7% | 318 | -6.4% | 922 | 882 | 4.5% |
本季度南美BD的粗鋼產量為175,000噸,較22季度下降13.4%,較去年同期增長9.4%。 本季度的鋼鐵出貨量與22年第二季度相比穩定,主要是由於祕魯建築業的銷售量增加,加上該行業在阿根廷的銷售量具有彈性。與上一年相比,第三季度的出貨量下降了6.4%,反映出所有業務國家的需求略有減弱。
今年前九個月,鋼產量為548,000噸,比9M21增長22.6%,同期鋼銷量為922,000噸,同比增長4.5%。
運營 結果
南美BD | 3Q22 | 2Q22 | ∆ | 3Q21 | ∆ | 9M22 | 9M21 | ∆ |
結果 (百萬雷亞爾) | ||||||||
淨銷售額 | 1,972 | 1,894 | 4.1% | 1,860 | 6.0% | 5,619 | 4,617 | 21.7% |
售出商品的成本 | (1,511) | (1,375) | 10.0% | (1,438) | 5.1% | (4,291) | (3,502) | 22.5% |
毛利 | 461 | 519 | -11.3% | 423 | 9.0% | 1,328 | 1,115 | 19.2% |
毛利率 (%) | 23.4% | 27.4% | -4.1 p.p | 22.7% | 0.6 p.p | 23.6% | 24.1% | -0.5 p.p |
EBITDA1 | 573 | 740 | -22.6% | 602 | -4.8% | 1,795 | 1,646 | 9.0% |
EBITDA 利潤率(%) | 29.0% | 39.1% | -10.0 p.p | 32.4% | -3.3 p.p | 31.9% | 35.7% | -3.7 p.p |
1 - 非會計計量與2022年6月23日CVM第156號決議確定的公司財務報表中提供的信息 一致。 |
2012年第三季度,南美BD實現淨銷售額20億雷亞爾,環比增長4.1%,同比增長6.0%。在9M22,淨銷售額為56億雷亞爾,比9M21增長21.7%。
銷售商品成本為15億雷亞爾,分別比22年第2季度和第21季度增長10.0%和5.1%,反映出同期原材料價格上漲。
考慮到出貨量和銷售成本的變化,毛利潤為4.81億雷亞爾,較22季度下降11.3%,較21季度下降9.0%。在9M22,毛利潤為13億雷亞爾,比9M21增長19.2%。
BD調整後的EBITDA為5.73億雷亞爾,分別較22季度和21季度下降22.6%和4.8%。調整後的EBITDA利潤率在本季度為29.0% ,在9M22為31.9%。儘管由於上述原因而減少,但由於業務取得其歷史上最好的四個業績中的兩個的時期的嚴格比較 ,結果被扭曲。
附錄
資產
Gerdau S.A. |
資產負債表 表 |
(以千巴西雷亞爾-雷亞爾計) | 已整合 | |||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||
當前資產 | ||||
現金 和現金等價物 | 6,185,651 | 4,160,654 | ||
短期投資 | 2,404,480 | 2,626,212 | ||
交易 應收賬款 | 6,664,613 | 5,414,075 | ||
盤存 | 18,811,541 | 16,861,488 | ||
税收抵免 | 1,899,913 | 2,083,885 | ||
可退還的所得税和社會繳款税 | 794,142 | 804,053 | ||
應收股利 | 5,048 | 7,671 | ||
衍生品的公允價值 | 22,319 | 3,246 | ||
其他 流動資產 | 769,871 | 679,193 | ||
37,557,578 | 32,640,477 | |||
非流動資產 | ||||
税收抵免 | 122,349 | 124,600 | ||
遞延的 所得税 | 2,251,860 | 2,929,308 | ||
相關的 方 | 2,678 | |||
司法存款 | 1,786,976 | 1,659,379 | ||
其他 非流動資產 | 756,244 | 571,637 | ||
預付 養老金成本 | 4,942 | 4,942 | ||
預付款 用於未來所有權權益投資 | ||||
未來所有權權益投資的預付款 | ||||
對聯營和合資企業的投資 | 4,202,481 | 3,340,775 | ||
商譽 | 12,040,474 | 12,427,527 | ||
租賃 -使用權資產 | 948,420 | 861,744 | ||
其他 無形資產 | 436,510 | 509,760 | ||
財產、 廠房和設備 | 19,664,491 | 18,741,786 | ||
42,214,747 | 41,174,136 | |||
總資產 | 79,772,325 | 73,814,613 |
負債
Gerdau S.A. | ||||
資產負債表 表 | ||||
(以千巴西雷亞爾-雷亞爾計) | 已整合 | |||
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||
流動負債 | ||||
貿易 應付賬款 | 9,109,329 | 8,017,140 | ||
短期債務 | 1,634,057 | 234,537 | ||
債券 | 2,251,621 | 1,531,956 | ||
應繳税款 | 706,931 | 548,173 | ||
應繳所得税和社會繳款税 | 393,473 | 863,136 | ||
工資總額 及相關負債 | 958,250 | 1,199,143 | ||
應付租金 | 268,347 | 275,086 | ||
員工 福利 | 193 | 39 | ||
環境責任準備金 | 274,113 | 231,711 | ||
衍生品的公允價值 | 4,972 | - | ||
對FIDC的義務 | - | 45,497 | ||
其他 流動負債 | 1,065,922 | 1,090,396 | ||
16,667,208 | 14,036,814 | |||
非流動負債 | ||||
貸款 和融資 | 8,171,125 | 10,875,249 | ||
債券 | 798,805 | 1,397,951 | ||
相關的 方 | 30,808 | 24,648 | ||
遞延的 所得税 | 109,130 | 98,975 | ||
税務、民事和勞動責任準備金 | 1,856,351 | 1,741,026 | ||
環境責任準備金 | 231,892 | 343,998 | ||
員工 福利 | 1,239,732 | 1,415,151 | ||
應付租金 | 739,594 | 643,279 | ||
其他 非流動負債 | 549,023 | 421,873 | ||
13,726,460 | 16,962,150 | |||
股權 | ||||
資本 | 19,249,181 | 19,249,181 | ||
國庫股 股票 | (1,066,071) | (152,409) | ||
資本儲備 | 11,597 | 11,597 | ||
利潤 準備金 | 17,862,532 | 17,838,494 | ||
留存收益 | 7,703,088 | - | ||
股權 估值調整 | 5,427,830 | 5,657,419 | ||
歸屬母公司股權持有人的股權 | 49,188,157 | 42,604,282 | ||
非控股權益 | 190,500 | 211,367 | ||
股權 | 49,378,657 | 42,815,649 | ||
負債和權益合計 | 79,772,325 | 73,814,613 |
損益表
Gerdau S.A. | |||||||
收入 表 | |||||||
(單位:千巴西雷亞爾-雷亞爾$) | 已整合 | ||||||
三個月 期間結束 | 九個月 期間結束 | ||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||
淨銷售額 | 21,149,232 | 21,317,057 | 64,448,165 | 56,790,157 | |||
售出商品的成本 | (16,411,378) | (14,897,908) | (48,625,378) | (41,159,912) | |||
毛利 | 4,737,854 | 6,419,149 | 15,822,787 | 15,630,245 | |||
銷售費用 | (183,818) | (187,782) | (529,944) | (511,596) | |||
一般費用和管理費用 | (371,254) | (339,687) | (1,035,448) | (961,738) | |||
其他 營業收入 | 72,768 | 117,992 | 169,289 | 318,412 | |||
其他 運營費用 | (80,584) | (282,268) | (141,623) | (401,456) | |||
退税 退税 | - | - | - | 393,341 | |||
強制性貸款回收-Eletrobras | 1,391,280 | - | 1,391,280 | ||||
(沖銷) 金融資產不可追回損失 | 6,056 | (1,038) | 4,705 | (6,199) | |||
未合併公司收益中的權益 | 281,494 | 271,119 | 976,913 | 657,057 | |||
營業收入 財務業績和税前收入 | 4,181,022 | 7,117,646 | 14,289,766 | 15,852,289 | |||
財務 收入 | 158,944 | 56,424 | 388,360 | 162,120 | |||
財務支出 | (387,705) | (354,103) | (1,200,114) | (1,011,606) | |||
匯率變動,淨額 | (315,084) | 33,197 | (603,439) | (94,074) | |||
通貨膨脹 税收抵免調整 | - | 326,090 | - | 788,741 | |||
金融工具收益 (虧損),淨額 | 13,666 | 15,971 | 20,536 | 19,562 | |||
税前收入 | (530,179) | 77,579 | (1,394,657) | (135,257) | |||
當前 | (738,435) | (1,614,856) | (3,054,771) | (3,499,424) | |||
延期 | (171,656) | (257,547) | (556,121) | (875,711) | |||
所得税 和社會繳款税 | (910,091) | (1,872,403) | (3,610,892) | (4,375,135) | |||
當期淨收益 | (1,440,270) | (1,794,824) | (5,005,549) | (4,510,392) | |||
(-)強制收回貸款 -Eletrobras | - | (1,391,280) | - | (1,391,280) | |||
(-) 信用回收/撥備 | - | (107,571) | - | (963,563) | |||
(-/+)非經常性項目所得税 | - | 465,518 | - | 756,555 | |||
(=) 非經常性項目合計 | - | (1,033,333) | - | (1,598,288) | |||
調整後的淨收入 * | (1,440,270) | (2,828,157) | (5,005,549) | (6,108,680) |
* 調整後淨收益是本公司計算的非會計計量,與財務報表對賬,由影響損益的非經常性事件調整後的淨收益(虧損)構成。
現金流
Gerdau S.A. | |||||||
現金流 | |||||||
(以千巴西雷亞爾-雷亞爾計) |
已整合 | |||||||
三個月 期間結束 | 九個月 期間結束 | ||||||
2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||
經營活動的現金流 | |||||||
當期淨收益 | 3,022,246 | 5,593,941 | 10,261,130 | 11,998,954 | |||
調整 ,將淨收入與以下公司提供的現金進行核對 | |||||||
運營活動 : | |||||||
折舊和攤銷 | 737,515 | 672,673 | 2,097,534 | 1,952,002 | |||
未合併公司收益中的權益 | (281,494) | (271,119) | (976,913) | (657,057) | |||
匯率變動,淨額 | 315,084 | (33,197) | 603,439 | 94,074 | |||
(收益) 金融工具損失,淨額 | (13,666) | (15,971) | (20,536) | (19,562) | |||
離職後福利 | 63,402 | 71,534 | 190,144 | 195,923 | |||
長期激勵計劃 | 29,842 | 16,393 | 69,257 | 45,003 | |||
所得税和社會繳款税 | 910,091 | 1,872,403 | 3,610,892 | 4,375,135 | |||
處置財產、廠房和設備的損失 (收益) | 34 | (5,614) | (18,513) | (3,747) | |||
金融資產不可收回損失 | (6,056) | 1,038 | (4,705) | 6,199 | |||
Provisão (revesão)de Passentvos tribuários,cíveis,trabalstias e bientais,líquido | 46,810 | 29,677 | 125,201 | 92,778 | |||
信用回收 淨額 | - | (1,717,370) | - | (2,573,362) | |||
短期投資利息收入 | (83,425) | (44,250) | (201,654) | (111,639) | |||
金融債務的利息和費用 | 282,542 | 272,458 | 802,747 | 705,992 | |||
與關聯方的貸款利息 | 110 | (1,874) | 139 | (4,942) | |||
為存貨可變現淨值調整撥備 (沖銷) | 14,122 | (2,783) | 21,677 | (6,198) | |||
5,037,157 | 6,437,939 | 16,559,839 | 16,089,553 | ||||
資產和負債變動 | |||||||
應收貿易賬款減少(增加) | 708,608 | (334,506) | (1,206,860) | (2,553,085) | |||
庫存增加 | (365,496) | (1,383,114) | (2,654,174) | (6,416,980) | |||
(減少) 應付貿易賬款增加 | (451,038) | (4,401) | 1,120,625 | 1,637,568 | |||
增加其他應收賬款 | (42,883) | (11,275) | (267,975) | (11,421) | |||
(減少) 其他應付款增加 | (140,142) | 355,417 | (1,172,862) | (703,838) | |||
收到股息/股權利息 | 90,734 | 6,737 | 106,464 | 20,600 | |||
短期投資 | (496,435) | (1,361,927) | (1,797,882) | (2,360,270) | |||
贖回短期投資 | 123,627 | (420,968) | 2,197,056 | 1,059,955 | |||
經營活動提供的現金 | 4,464,132 | 3,283,902 | 12,884,231 | 6,762,082 | |||
貸款和融資支付的利息 | (95,675) | (128,614) | (618,656) | (599,055) | |||
租賃支付的利息 | (20,205) | (15,644) | (59,509) | (47,735) | |||
繳納所得税和社會繳款税 | (1,099,930) | (563,574) | (2,780,069) | (1,420,110) | |||
經營活動提供的現金淨額 | 3,248,322 | 2,576,070 | 9,425,997 | 4,695,182 | |||
投資活動的現金流 | |||||||
為物業、廠房和設備增加 | (1,055,914) | (810,355) | (2,607,753) | (1,811,078) | |||
出售房地產、廠房和設備、投資和無形資產所得收益,扣除非合併現金後的淨額 | 1,384 | 8,314 | 36,657 | 22,492 | |||
其他無形資產的增加 | (53,903) | (25,527) | (128,337) | (108,022) | |||
合資企業增資 | (26,751) | - | (26,751) | - | |||
用於投資活動的現金淨額 | (1,135,184) | (827,568) | (2,726,184) | (1,896,608) | |||
融資活動的現金流 | |||||||
收購子公司權益 | - | - | (46,153) | - | |||
收購庫存股 | (604,001) | - | (916,145) | - | |||
股息 和支付資本利息 | (1,197,276) | (923,523) | (2,408,191) | (2,059,887) | |||
貸款和融資收益 | 136,947 | 294,613 | 442,527 | 604,640 | |||
償還貸款和融資 | (180,585) | (160,717) | (1,667,288) | (1,799,751) | |||
租賃 付款 | (88,702) | (70,633) | (246,112) | (205,259) | |||
公司間貸款,淨額 | 4,525 | (34,862) | 8,699 | 15,669 | |||
淨額 用於融資活動的現金 | (1,929,092) | (895,122) | (4,832,663) | (3,444,588) | |||
現金和現金等價物的匯率變動 | 224,852 | 96,469 | 157,847 | 4,887 | |||
增加 (減少)現金和現金等價物 | 408,898 | 949,849 | 2,024,997 | (641,127) | |||
期初現金 和現金等價物 | 5,776,753 | 3,026,228 | 4,160,654 | 4,617,204 | |||
期末現金 和現金等價物 | 6,185,651 | 3,976,077 | 6,185,651 | 3,976,077 |
季度 業績-第三季度
WHO
WE |
LARGEST BRAZILIAN STEEL PRODUCER COMPANY
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季度 業績-第三季度
此外,該公司還擁有新的業務部門,是領先的回收公司,擁有森林,並投資於環境和社會項目:
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Gerdau NeXT持有從事建築技術、物流、金屬基礎和建築市場的公司的權益或控股權 ,是一家創業加速器。Gerdau Next創建於2020年,是我們的業務分支,致力於使Gerdau在鋼鐵領域的產品和服務組合多樣化,這些領域是戰略性的、盈利的,正在建築業實現可持續發展、機動性和生產率的道路上進行轉型。
在創業生態系統方面,我們有一個創業加速器Gerdau Next Ventures,擁有位於美國加利福尼亞州硅谷的專業人員,他們的使命是促進與該地區的創新生態系統共享經驗和合作夥伴關係 。 | ||
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我們 是拉丁美洲最大的廢鋼回收商,轉化了1100萬噸鋼鐵,其中73%的鋼鐵 來自這種材料。 | ||
我們在米納斯吉拉斯有25萬公頃的可再生桉樹林。其中91,000公頃用於保護原生森林,面積比聖保羅市還大。目前,Gerdau是世界上最大的木炭生產商,木炭被用作生產生鐵的生物還原劑。 | ||
意識到我們的社會和環境責任,我們的投資包括在住房、回收和創業教育方面的456個項目的捐款,以及大約2,000名志願者員工。 | ||
殼牌巴西石油有限公司。殼牌和Gerdau簽署了一項具有約束力的協議,在兩家公司平等參與業務的情況下成立合資企業,開發、建設和運營米納斯吉拉斯州的一個新的太陽能園區,將於2023年做出最終投資決定後建造。協議仍然取決於先決條件的批准,其中包括巴西監管和競爭主管部門的批准,這為合資企業的發電活動和清潔能源採購的長期合同奠定了基礎。 | ||