圖99.3 SEDAR版本獅子電氣公司/洛杉磯公司作為借款人和貸款人之間的第一份補充信貸協議-作為借款人和貸款人-加拿大國家銀行作為行政代理-和國家銀行金融市場作為牽頭安排人和唯一的BOOKERUNNER，日期為2022年1月25日

第一項補充信貸協議在魁北克省蒙特雷亞爾簽訂，日期為2022年1月25日。其中：Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lion，作為借款人；以及：作為擔保人，在本合同簽名頁上列出的擔保人；以及：作為貸款人，在本合同簽字頁上列出的貸款人；行政代理人見證：鑑於Lion Electric Company/La CompagnieÉlectrique Lion作為借款人、擔保人、貸款人作為擔保人、貸款人作為貸款人、作為行政代理人的加拿大國民銀行之間簽訂了日期為2021年8月11日的信貸協議，該協議經2021年11月4日的修訂請求修訂(“主要信貸協議”)；鑑於借款人已請求且行政代理和貸款人已同意根據《主要信貸協議》第21.16節的規定將循環貸款從1億美元增加到200,000,000美元(“循環貸款增加”)；鑑於本協議各方希望修訂主信貸協議的某些條款，以便除其他事項外，規定增加循環融資以及對主信貸協議作出某些其他修訂，因此，根據本第一補充信貸協議(經本第一補充信貸協議修訂的主信貸協議，下稱“信貸協議”)的全部條款；因此，現在，考慮到前提、本協議所載的相互契諾以及其他良好和有價值的對價，茲確認已收到並充分履行本協議, 雙方同意如下：第一條解釋1.1第一補充信貸協議。自第一修正案生效日期(定義如下)起，本《第一補充信貸協議》聲明為補充

第一個補充信貸協議-第2頁是主貸協議的一部分，並應具有與納入主貸協議相同的效力。主貸協議的所有條款均適用於本首份補充信貸協議，並對本協議生效，但如本協議的條款與主貸協議的條款有任何衝突，則以本首份補充信貸協議的條款為準。1.2定義。除非本文另有規定，或標的物或上下文中有不一致之處，否則本文中或補充或附屬於本協議的任何契據、文件或協議中使用的所有大寫的詞語和表述應具有信貸協議中賦予它們的含義。1.3標題等。將本第一補充信貸協議劃分為條款、章節和小節以及插入標題僅是為了方便參考，不應影響本協議的解釋或解釋。1.4序言。本第一補充信貸協議的序言應構成本協議不可分割的一部分，如同在此詳述一樣。1.5適用法律。本首份補充信貸協議及其解釋和執行應受魁北克省法律和加拿大聯邦法律的管轄並適用於魁北克省。第二條對主要信貸協議的修訂2.1自第一次修訂生效之日起生效, 現對《主貸協議》作出修訂，刪除刪除的文本，並增加雙下劃線的文本，該文本載於本文件所附的《主貸協議》標記頁內，即附表“A”。2.2本文所載修訂僅限於書面規定，不應被視為(I)同意對信貸資料協議或其他執行文件的任何其他條款或條件作出任何修訂、豁免或修改，或(Ii)構成信貸資料協議或其他執行文件項下產生的責任的更新。除特此特別修訂外，《信貸協議》應保持完全效力，並在此予以批准和確認。第三條條件優先於3.1條條件先於修正案。儘管雙方簽署了本《第一次補充信貸協議》，但本協議的條款不應生效，《主貸協議》的條款應繼續對本協議各方具有約束力，直至行政代理滿意以下條件或行政代理放棄下列條件(根據貸款人的指示)(“第一修正案生效日期”)：3.1.1行政代理應已收到借款人的組織文件、章程和章程(如果適用)、決議和任職證書的真實和完整的副本；

第一個補充信貸協議--第3 3.1.2頁，行政代理應已收到每個信用方的良好信譽證書或其在其成立或成立管轄範圍內的有關當局出具的當地同等證書；3.1.3借款人和行政代理人作為抵押權代理人，應簽署一份金額為500,000,000加元的抵押權契據，作為主抵押權和100,000,000加元的附加抵押權，在每種情況下，其利息為年利率25%(“抵押權契據”)，並且該抵押權契據應已在適用法律要求的任何地方正式登記；3.1.4貸款人應已收到借款人高級職員的證書，證明：3.1.4.1自2021年3月31日以來，沒有發生任何變化，預計將產生實質性的不利影響；3.1.4.2不會發生任何違約或違約事件，並將繼續發生；3.1.4.3貸方根據生效文件作出的陳述和擔保在第一修正案生效日在所有重要方面都是真實和正確的(除非聲明僅與較早日期有關，在這種情況下，該陳述和擔保在較早日期在所有重要方面都應真實和正確)，並將在緊隨第一修正案生效日期之後保持相同程度的真實和正確3.1.5行政代理應已收到借款人律師向財務各方提交的魁北克法律意見，包括借款人簽署本第一補充信貸協議和抵押權契約的公司能力，本第一補充信貸協議對借款人的可執行性, 抵押權契約的可執行性和登記以及行政代理可能合理要求的所有其他事項，其整體形式和實質內容應合理地令行政代理滿意；以及3.1.6(I)行政代理為貸款人的利益，應已收到從第一修正案生效日期起至2024年8月11日止期間內循環貸款增加1億，000,000美元的預付費用，相當於每年10個基點。預付費用將根據貸款人在1億加元循環貸款增加中的應課税額份額在貸款人之間進行分攤，並且(Ii)貸款人的律師費和自付費用應已支付，直至第一修正案生效日期(包括第一修正案生效日期)為止。

第一個補充信貸協議-第4頁第4條成交後契約4.1等級讓渡。自第一修正案生效之日起三十(30)天內，借款人應向行政代理提交一份完整保險公司關於抵押權契據的令人滿意的等級讓渡。第五條現有Libor貸款5.1現有Libor貸款。即使有任何相反規定，任何貸款在第一修正案生效日期前已根據主要信貸協議的條款作出、轉換或展期為Libor貸款(定義見主要信貸協議)(每項貸款均為“現有Libor貸款”)，而有關任何該等現有Libor貸款的最後選定期間於第一修正案生效日期尚未屆滿，則該等現有Libor貸款可在第一修正案生效日期後繼續有效，且在任何情況下，均須時刻受主要信貸協議的適用條款所規限。而適用於Libor貸款的主要信貸協議的規定，僅就任何現有的Libor貸款而言，應在第一修正案生效日期後繼續完全有效，直至該等現有Libor貸款的適用選定期間的最後一天為止。第6條雜項6.1對應書。本《第一補充信貸協議》可以簽署任何數量的副本(包括PDF或其他電子方式)，每個副本應被視為正本，但所有這些單獨的副本應共同構成一份且相同的文書。6.2可分割性。本第一補充信貸協議中任何在任何司法管轄區被禁止或不可執行的條款應, 在這種禁止或不能強制執行的範圍內無效，而不會使該管轄區的其餘規定無效，或影響此類規定在任何其他管轄區的有效性或可執行性。

第一個補充信貸協議-第5頁第7條語言7.1英文。借款人已明確要求本首份補充信貸協議及與之有關的所有契據、文件及通知均以英文草擬。7.2英語。我為您提供了一份《公約》的快遞文件，並提供了一份英文版本的文件。[故意留空]

第一補充信貸協議-簽字頁茲證明，雙方已在上述日期和地點簽署了本補充信貸協議。The Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lion，作為借款人Per：(簽名)“Nicolas Brunet”姓名：Nicolas Brunet職務：常務副總裁兼首席財務官

首份補充信貸協議-簽名頁加拿大國民銀行，作為貸款人董事經理呂克·貝尼耶和董事經理多米尼克·艾博年

第一份補充信貸協議-簽名頁蒙特利爾銀行，作為貸款人PER：(簽署)“Caroline Hallé”Caroline Hallé-董事-資產基礎貸款和PER：(簽名)“Jean Gagné”Jean Gagné，董事董事總經理

第一份補充信貸協議-簽字頁，貸款人PER：(簽名)讓-弗朗索瓦·貝努瓦董事-企業銀行和PER：(簽名)米歇爾·託萊達諾董事-企業銀行

首份補充信貸協議-簽名頁加拿大國民銀行，作為行政代理PER：(簽名)Daniel·萊克勒克，董事PER：(簽名)“多米尼克·艾博年”多米尼克·艾博年，董事

經擔保人確認及同意的第一補充信貸協議確認(I)考慮到融資各方同意根據第一補充信貸協議修訂主要信貸協議，及(Iii)確認其將從第一補充信貸協議擬進行的交易中獲得重大直接及間接利益，每名簽署人均簽署此確認。每一簽署人在此確認、同意並確認，就其在第一補充信貸協議生效前簽署的擔保文件(統稱“已確認擔保文件”)的所有目的而言，其已注意到經第一補充信貸協議修訂和補充的主要信貸協議，其熟悉其中的全部規定，並對此感到滿意。每一位簽署人進一步承認、同意並確認：1.每一份已確認的證券文件及其下的所有義務和留置權應繼續完全有效，並根據其條款對其及其資產具有約束力，即使第一補充信貸協議生效。2.《第一補充信貸協議》生效後，不得以任何方式減少、損害或以其他方式損害或更改、修改、更改、修訂、補充、續訂、妥協、更改、替換、終止、解除、解除、取消、暫停或放棄融資方在下列條款項下的權利, 由於或以其他方式與確認的證券文件項下的留置權和其他義務有關；以及3.本確認書應被視為有效文件。[故意留空]

第一張補充信貸協議簽字頁，由擔保人在上述日期簽字確認。The Lion Electric Company/LA Compagnieélectrique Lion，作為借款人和擔保人Per：(簽名)“Nicolas Brunet”名稱：Nicolas Brunet名稱：Nicolas Brunet職務：常務副總裁兼首席財務官北方創世收購公司，作為擔保人Per：(簽名)“Nicolas Brunet”名稱：Nicolas Brunet標題：副總裁The Lion Electric Co.美國公司，擔保人姓名：尼古拉斯·布魯內特姓名：尼古拉斯·布魯內特頭銜：總裁副

第一頁補充信貸協議簽字頁由擔保人獅子電氣製造美國公司確認為擔保人PER：(簽名)“Nicolas Brunet”姓名：Nicolas Brunet標題：副總裁獅子電氣控股美國公司，作為擔保人PER：(簽名)“Nicolas Brunet”姓名：Nicolas Brunet

第一個補充信貸協議-附表“A”附表“A”標明的主要信貸協議版本見附件。

合併副本(截至幷包括日期為2021年11月4日的修訂請求)獅子電氣公司/洛杉磯公司作為借款人和不時作為擔保人的擔保人與不時作為貸款人的貸款人之間的100,000,000,200,000美元的信貸協議，作為貸款人的加拿大國家銀行作為行政代理，作為牽頭安排人和唯一簿記管理人的國家銀行金融市場，經以下修訂：經日期為2021年11月4日的修訂請求修訂的截至2022年1月25日的第一份補充信貸協議

目錄第1條-解釋1 1.1一般定義1 1.2標題等1 1.3數字和性別1 1.4會計原則, GAAP 2 1.5變更或終止基準利率2第2條-循環貸款3 2.1循環貸款的授予3 2.2循環貸款的用途3 2.3循環貸款限額4 2.4循環性質和可用性4 2.5提款申請4 2.6提款5 2.7擺動貸款5第3條-減少和償還6 3.1償還全部循環貸款6 3.2強制償還超額貸款6 3.3從淨收益中強制償還6 3.4自願償還7 3.5償還通知7 3.6自願取消或減少循環貸款8 3.7削減通知8第4條-最優惠利率貸款8 4.1申請最優惠利率貸款和美國基本利率貸款8 4.2貸款人之間的分攤9 4.3最優惠利率基準9 4.4美國基本利率基準9 4.5利息計算9 4.6支付利息9 4.7一般貸款利息10 4.8年度等值10條5-銀行承兑匯票10 5.1向貸款人發出有關BAS 10 5.3貸款人承兑匯票詳情的通知11 5.4印花費11 5.5貸款人貼現BAS 12 5.6貸款人向行政代理提供BA收益12 5.7支付BAS 12 5.8豁免12 5.9義務絕對12 5.10授權書籤署匯票13 5.11關於非BA貸款人的特別規定14第6條-LIBORTERM Sofr Rate貸款14 6.1申請LiborTerm Sofr Rate貸款14 6.2 LiborSOFR的建立和選定金額15 6.3 LiborTerm Sofr利率基準15 6.4利息計算15 6.5利息支付16 6.6年度等值16 6.7選定到期日的付款16

第7條-信用證16 7.1簽發信用證16 7.2簽發信用證17 7.3信用證費用17 7.4信用證預付費18 7.5信用證費用和信用證預付費18 7.6信用證簽發人根據信用證18 7.7貸款人契約向信用證簽發貸款人支付的款項20 7.8絕對債務20 7.9取消信用證20第8條--轉換和展期21 8.1請求轉換21 8.2或展期21 8.3轉換或展期的要求21 8.4不得撤銷或撤回轉換請求21第9條--費用22 9.1備用費用22 9.2費用22第10條--付款方式22 10.1付款貨幣22 10.2計入付款23 10.3強制償還循環BA負債和LiborTerm Sofr Rate貸款23 10.4償還循環BA負債所得收益23 10.5償還LC負債所得收益24 10.6付款對行政代理人的循環貸款僅24 10.7在任何營業日付款25 10.8淨額25 10.9在貸款人各自的賬户分支機構付款25 10.10行政代理人可假定將由借款人付款26 10.11利息法案(加拿大)27第11條-擔保27 11.1擔保27 11.2抵押品獲取協議27 11.3控制協議28 11.4額外擔保人28 11.5關於未來擔保人的附屬文件29 11.6進一步保證29第12條--條件30 12.1本信貸協議生效前的條件30 12.2循環貸款項下的後續預付款32 12.3關閉後, 契約33第13條--陳述和擔保33 13.1存在和信譽33 13.2當局34 13.3正式授權34 13.4正式籤立34 13.5文件的有效性--不衝突34 13.6可執行性34 13.7無訴訟35

13.8財務報表35 13.9信息準確性35 13.10預測準確性35 13.11無重大不利變化35 13.12遵守法律36 13.13無違約36 13.14不動產36 13.15動產36 13.16公司結構36 13.17税收36 13.18環境37 13.19企業37 13.20保險38 13.21知識產權38 13.22賬户和庫存39 13.23養老金計劃39 13.24制裁4013.25保證金股票40 13.26投資和控股公司狀況40 13.27陳述和擔保的重複40 13.28陳述和擔保的性質40第14條--一般契諾41 14.1本金和利息的支付41 14.2保留存在，保留授權書41 14.4取得授權書41 14.5業務, 遵守適用法律41 14.6保存記錄42 14.7支付税款和索賠42 14.8環境42 14.9訪問和檢查43 14.10支付法律和其他費用和支出43 14.11與附屬公司的交易43 14.12反洗錢法44 14.13收益的使用44 14.14銀行賬户44 14.15應收賬款收款45 14.16制裁；反腐敗法45第15條--財務和信息契約46 15.1維持比率46 15.2借款基礎證書47 15.3季度財務報表和信息47 15.4年度財務報表和信息47 15.5財務預測和預算48 15.6實地審查員報告和庫存評估報告48 15.7完成任何許可收購前的財務信息48 15.8其他信息49 15.9訴訟通知和其他事項49 15.10關於安全的通知49第16條--否定契約50 16.1留置權50 16.2借款債務50 16.3衍生工具52

16.4合併和公司重組52 16.5出售資產52 16.6投資54 16.7擔保54 16.8收購54 16.9分配55 16.10資本支出55 16.11改變會計政策和報告做法55 16.12業務變更55 16.13囤積現金5355第17條-違約事件56 17.1拖欠56 17.2失實陳述56 17.3比率56 17.4負面契諾56 17.5違反其他契諾5617.6交叉違約5457 17.7不滿意裁決57 17.8執行程序57 17.9行使抵押權通知57 17.10破產57 17.11重大不利影響57 17.12控制權變更58 17.13證券文件5558 17.14制裁58第18條--補救措施58 18.1終止和加速58 18.2變現收益的分配59 18.3按比例分攤變現費用59 18.4賠償和付款59 18.5職級平等根據執行文件設立的留置權60 18.6在同一類別債權人之間的付款分配60 18.7賠償和抵銷60 18.8貸款人的追償61 18.9通知61 18.10與貸方的交易61 18.11無視為付款62 18.12對衝合同5962 18.13貸款人通過行政代理行使權利62第19條--税收和其他費用62 19.1額外金額的支付62 19.2税務賠償62 19.3某些退款的處理63 19.4緩解63 19.5協議的存續64第20條--賠償64 20.1市場中斷64 20.2暫停權利轉換64 20.3法律變更6265 20.4 Chag的通知, E法律66 20.5損失和費用的償還67 20.6環境賠償68 20.7一般賠償68 20.8根據賠償提出的索賠68

第21條--行政代理69 21.1任命和授權69 21.2代理聲明661 21.3保護行政代理69 21.4利害關係人69 21.5諮詢專業人員70 21.6執行文件70 21.7行政代理及其子公司和關聯公司的責任6770 21.8行政代理的責任71 21.10違約事件的通知71 21.11責任放棄72 21.12賠償6972 21.13對僱員的保護72 21.14貸方決定73 21.15更換行政代理73 21.16豁免和修正案74 21.17第2138條至2148條不適用76 21.18權利, 由執行文件創造的利益和資源76 21.19對衝提供者76 21.20次級代表7377第22條-賬户的運作77 22.1向融資方發出預付款通知77 22.2放款人墊款程序77 22.3貸款人或其代表存款構成墊款7478 22.4 Swingline重新分配7478 22.5銀行賬户7579 22.6由行政代理維護貸款記錄7579 22.7授權借記和貸記80 22.8任何貸款人未能墊款7680 22。9行政代理的臨時墊款80 22.10行政代理的錯誤付款81第23條--雜項8185 23.1通知8185 23.2計算和確定應構成初步證據85 23.3借款人的權利和資源累計轉讓85 23.5貸款人的轉讓86 23.6機密信息的披露87 23.7兑換規則88 23.8貨幣賠償8488 23.9副本：有效性：電子執行88 23.10可分割性8589 23.1189 23.12無更新89 23.13絕對支付義務90 23.14與安全文件不一致90 23.15上級力量的風險8690 23.16管轄法律8690 23.17服從司法管轄權8690 23.18語言90

附表“A”貸款人及其週轉承諾表“B”定義附表“C”相關保證金和備用費用附表“D”Libor置換設定語言基準過渡事件附表“E”格式借款基礎證書附表“F”格式轉換申請附表“G”格式提款申請附表“H”格式對衝供應商加入票據附表“I”格式貸款轉讓協議附表“J”格式減少通知附表“K”格式還款通知書附表“L”格式抵押品使用權協議表“M”不動產清單表“N”公司結構表“O”已登記知識產權表“P”符合證書表格

本信貸協議日期為2021年8月11日，經日期為2021年11月4日的修訂請求和日期為2022年1月25日的第一份補充信貸協議修訂。其中：作為借款人的獅子電氣公司/洛杉磯公司獅子；以及：獅子電氣公司。美國公司，作為擔保人；和：Northern Genesis Acquisition Corp.，作為擔保人；和：貸款人，在本合同附表“A”中規定，作為貸款人；和：加拿大國民銀行，作為行政代理；見證：鑑於借款人希望從貸款人那裏借入某些資金，且貸款人準備根據本合同所載條款和條件將此類資金借給借款人；因此，現在，考慮到前提、本協議所載的相互契諾以及其他考慮因素，雙方同意如下：第1條-解釋1.1一般定義本協議或任何附屬協議中使用的大寫詞語和短語，除非主題或上下文中有與之不一致的內容，否則應具有附表“B”中賦予的含義。1.2標題等。將本協定劃分為條款、章節和小節以及插入標題僅是為了方便參考，不應影響本協定的解釋或解釋。1.3數字和性別在本協議中，單數(包括定義的術語)包括複數，反之亦然(根據上下文進行必要的更改)，同一性別的詞語包括所有性別，除非另有規定，否則任何對美元的提及應構成對美元的提及。

信貸協議-第2頁1.4會計原則，GAAP 1.4.1變更本協議中使用的所有會計術語均應予以解釋，所有會計決定和計算(包括定義)均應按照GAAP進行。此外，就本協議項下的任何財務計算或釐定而言，該計算或釐定應包括或不包括任何貸款方對任何業務的任何收購或處置所產生的影響，全部由借款人在預計基礎上善意(使用合理假設)而釐定，直至確定日期之前的四(4)個財政季度為止，猶如該項收購或處置(視屬何情況而定)發生在該四(4)個財政季度的第一天一樣。1.4.2除非行政代理按照多數貸款人的指示另行同意，否則為本協議的目的而需要確定任何資產或負債或收入或支出項目的性質或金額，或需要進行任何合併或其他會計計算，包括根據本協議交付的任何證書的內容，則除非各方另有協議或上下文另有要求，否則此類確定、合併或計算應按照公認會計準則進行。1.4.3如果GAAP的變更對本協議某些條款的適用產生實質性影響，借款人和行政代理應任何一方的請求, 將盡合理努力談判對這些條款的修訂，以便利其適用，但這些修訂必須保留受影響條款的原意。行政代理協商的任何修改都必須得到多數貸款人的批准。在就任何此類修訂達成一致之前，本協議的條款、條件和承諾應被解釋和應用，如同GAAP中的這種變化不適用於借款人一樣，並且在GAAP中的這種變化生效之前適用於借款人的會計原則應繼續適用於借款人，以確定借款人是否遵守本協議的財務契約，借款人應繼續提供根據該等會計原則編制的財務報表。1.5基準利率的更改或終止1.5.1對於CDOR BA利率、聯邦基金有效利率和LiborSOFR的每個定義，如果根據這些定義確定的基礎基準利率或指數利率將小於零，則就本協議而言，該基準利率或指數利率應被視為零。

信貸協議--第3頁1.5.2，在不以任何方式限制第20.1至20.3節的規定的情況下，如果CDOR利率永久停止提供，則借款人和行政代理應進行討論，以期確定適用貨幣存款的可比後續利率或替代銀行間利率，該利率當時被廣泛接受為此類銀團貸款的普遍市場慣例，並對相關保證金進行任何相應修改；但如果該替代利率應小於零，則就本協定而言，該利率應被視為零。在借款人和行政代理就該利率達成一致後，借款人和貸款人雙方應簽訂文件，以修改本協議的規定，以參考該利率並進行所有其他附帶的調整。雙方同意，此類修改應徵得多數貸款人的同意，即使第21.16條有任何相反規定。1.5.3在任何期間，如無法取得信用違約互換利率，而借款人和行政代理未能真誠地根據第1.5.2節就替代利率或臨時等值利率達成協議，(X)任何要求轉換或繼續以廣管局身份提供貸款的提款請求或轉換請求均屬無效，及(Y)借款人可償還或轉換當時尚未清償的任何循環英航債務。1.5.4在不以任何方式限制第20.1至20.3節的規定的情況下，本協議附表“D”的規定應適用於LiborSOFR的更換。第2條--循環貸款2.1循環貸款的授予每個貸款人，無論是共同的還是聯合的，都同意, 根據本協議的條款和條件，向借款人提供總額不超過但不超過該貸款人的循環承諾額的貸款，如本協議附表“A”中該貸款人的名稱旁邊所述。2.2循環融資的目的自生效之日起，循環融資項下的所有預付款應由借款人專門用於支付營運資金，並用於借款人和其他貸款方的一般公司目的，包括為資本支出、本協議允許的收購和分配提供資金，但不包括為QFT Investments提供資金。

信貸協議-第4頁2.3循環貸款限額2.3.1每個貸款人的循環貸款不得超過其循環承諾額。2.3.2如根據本協議任何條款，循環融資被取消、減少或終止(包括但不限於根據本協議第3.6及18.1節)，則其後不得增加，任何此等取消、減少或終止均為永久性。除非本條款另有明確規定，循環貸款的任何減少應在貸款人對應課差餉租值的各自循環承諾中分攤。2.4循環性質和可獲得性2.4.1借款人只能在循環期間根據循環貸款申請提款。週轉期是指自生效之日起至(1)到期日和(2)根據本協定(包括但不限於根據本協定第3.6和18.1條)終止和全部取消循環融資之日中較早者結束的期間；2.4.2在循環期間，循環貸款是以循環方式提供的，因此，在循環期間，借款人可在符合本協議所有條款和條件的情況下，以當時可用的循環貸款為限，再借入之前償還的任何預付款的全部或任何部分。2.4.3循環貸款以加元、最優惠利率貸款、BAS和LCS的方式提供，或以美元以美國基本利率貸款、LiborTerm Sofr利率貸款和LCS的方式提供, 但借款人不得為了將一種貨幣兑換成本協議項下的另一種貨幣而要求預付款。2.5提款申請2.5.1借款人只能在循環期間申請循環貸款項下的提款。2.5.2為了獲得循環貸款(Swingline貸款除外)下的提款，借款人必須在規定的時間內向行政代理提交一份提款請求，並規定以下規定的信息。一旦交付，借款人不得隨後撤銷或撤回任何提款請求。

信貸協議--第5頁2.6提款2.6.1行政代理應在借款日以銀行轉賬的方式，按照第2.6.4節的規定，按照第2.6.4節的規定，以直接預支的方式支取每筆提款的收益。2.6.2對於每一筆以簽發BA的方式提取的款項，行政代理應在提取日以銀行轉賬的方式將與此類BA相關的收益劃入加元賬户的貸方，並在適用的情況下，按照第2.6.4節的規定支付。2.6.3對於以簽發信用證的方式提取的每一筆提款，信用證發行貸款人應在提取日將所要求的信用證交付給借款人或借款人指定的人，以支付該提款。2.6.4對於以直接預付款或簽發BAS的方式進行的提款，如果行政代理人以令行政代理人滿意的形式和實質從借款人那裏收到指示行政代理人如何處置此類資金的無條件且不可撤銷的付款指示，或者作為替代，特別提款請求規定了這種支付方向，行政代理人應將上述2.6.1和2.6.2款規定的資金貸記賬户，此後應立即遵守該付款指示，並就本協議的所有目的而言，無可挽回地和決定性地, 須當作已支付予借款人。2.7 Swingline貸款2.7.1 Swingline貸款人特此設立以借款人為受益人的Swingline貸款，金額在任何時候不得超過Swingline當時的承諾額。Swingline貸款是向借款人提供的，是循環貸款的一部分，而不是額外的。2.7.2在符合本協議相關條款的情況下，借款人的任何支票、付款指示或借記授權導致賬户透支，將被視為請求獲得一筆金額足以彌補透支的Swingline貸款，而這種透支應構成一筆預付款，借款人應被視為已要求按最優惠利率計算利息(透支為加元賬户)，或按美國基準利率計算(透支為美元賬户)。

授信協議-第6頁2.7.3在任何時候和不時，行政代理可要求進行Swingline再分配，貸款人和Swingline貸款人應據此進行Swingline再分配；2.7.4賬户中存在的任何正向貸方餘額(不考慮Swingline可用貸款)將在任何時間自動用於償還Swingline貸款項下未償還的任何金額，在這方面，借款人特此授權Swingline貸款人在賬户中進行所有必要的借記，以實現該等償還。2.7.5如果違約或違約事件已經發生並仍在繼續，(I)Swingline貸款人可通過通知管理代理和借款人通知他們其不再希望提供Swingline貸款，以及(Ii)多數貸款人可通過通知管理代理和借款人要求終止Swingline貸款，在每種情況下，Swingline將根據第22.4條進行再分配，Swingline承諾額此後應不可撤銷地視為為零。在任何情況下，一旦根據第18.1條加速循環貸款，Swingline貸款將被終止，貸款人應繼續進行Swingline再分配，此後Swingline承諾金額應不可撤銷地被視為為零。3.1償還全部循環貸款借款人在此約束並有義務在到期日償還在該日未償還的循環貸款的全部數額，以及在該日根據本協定所欠或應計的所有其他款項。3.2在任何情況下強制償還超額貸款, 如果循環貸款超過循環貸款上限，借款人應立即償還循環貸款中將超出部分降至零的部分。如果超出部分是由於匯率波動所致，而超出部分的金額低於當時的循環貸款上限的3%，則借款人只需在下一個轉換日期償還適用的超出部分。3.3從淨收益中強制償還3.3.1借款人在收到循環貸款後，應立即償還循環貸款(不相應減少循環貸款)，其金額相當於任何貸款方從第16.5.4款(保理計劃)和16.5.10款(一般處置籃子)中預期的任何資產處置中收到的淨收益，且不得以其他方式再投資於企業或

信貸協議--貸款方在資產處置後365天內使用的第7頁(只要在資產處置後不超過180天內作出了再投資承諾)；3.3.2借款人應償還循環貸款(不相應減少循環貸款)，金額等於借款人在收到任何(I)任何貸款方每年總計超過1,000,000美元的財產保險收益而收到的淨收益，貸款方在收到該等收益後365天內(只要在收到該等收益後不超過180天內作出再投資承諾)，以及(Ii)收到任何業務中斷保險，應償還循環貸款。3.4自願償還3.4.1在循環期間的任何時候，借款人可以自願償還循環貸款的全部或任何部分，而不收取違約金或保費。除對Swingline貸款的償還外，任何此類償還應至少為1,000,000加元或1,000,000美元(視適用情況而定)，並應為100,000加元或100,000美元(適用情況下)的倍數。3.4.2如果任何此類自願償還涉及LiborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務或LC債務的全部或任何部分，則只能在選定的建議償還的金額的選定到期日進行償還，且該償還的金額應等於建議如此償還的選定金額，但借款人可在與本協議終止相關的情況下將現金(將存放在無息賬户中)存入行政代理，存入該等負債的持有人的賬户。, 金額相當於行政代理應持有的票面金額，用於在選定的到期日支付此類債務，或根據本合同條款支付與之相關的破損費。3.5與本協議項下的任何償還有關的還款通知(Swingline貸款除外)，借款人應在相關還款日期前至少三(3)個工作日向行政代理遞交還款通知：3.5.1一(1)個工作日，用於最優惠利率貸款或美國基本利率貸款；3.5.2兩(2)個工作日，用於循環的BA債務；3.5.3三(3)個工作日，用於LiborTerm Sofr利率貸款；還款通知一經送達，借款人不得撤銷或撤回。

信貸協議-第8頁為了更好地確定，任何Swingline貸款的償還都不需要還款通知。3.6自願取消或減少循環貸款3.6.1在循環期間的任何時候，借款人可以通過向行政代理遞交削減通知，自願取消或減少循環貸款的全部或部分，最低金額為5,000,000美元，整數倍為1,000,000美元。3.6.2雙方同意：(1)在取消或減少循環貸款之日，借款人應償還循環貸款以外的任何部分循環貸款(在取消和減少循環貸款後)和(2)如要求取消整個循環貸款，借款人應在該日償還全部未償還的循環貸款，包括截至該日應計和未付的任何費用和利息。以及任何貸款人或行政代理因此而根據第20條的相關規定發生或遭受的任何損失和費用。3.7任何減少通知應至少在相關取消或減少的日期前三(3)個營業日送達行政代理。一旦交付, 借款人不得撤銷或撤回減持通知。第4條-最優惠利率貸款4.1申請最優惠利率貸款和美國基本利率貸款任何提款請求或轉換請求應以最優惠利率貸款或美國基本利率貸款的方式提出，最遲應在上午11點前送達。(蒙特雷亞爾時間)緊靠建議借用日期之前至少一(1)個工作日。任何此類提款請求或轉換請求應具體説明以下信息：4.1.1必須是營業日的建議借款日期；以及4.1.2申請提前的本金金額，最低金額應為1,000,000加元或1,000,000美元，視具體情況而定。為獲得更大的確定性，與Swingline融資機制下的任何預付款相關的任何提款請求或轉換請求或最低金額均不需要。

信貸協議--第9頁4.2貸款人之間的分配根據第4.1節要求的任何墊款的本金總額，應在循環貸款的應計比率份額的基礎上在貸款人之間分攤。4.3以最優惠利率為基準的利息借款人須就有關貸款人的最優惠利率貸款向每名貸款人支付利息，按適用於該最優惠利率貸款未償還的每一天的年利率，相等於該等日期營業結束時的最優惠利率加上該等日期適用的相關保證金。4.4美國基本利率基準利息借款人應向每一貸款人支付該貸款人美國基本利率貸款的利息，利率為該美國基本利率貸款未償還的每一天的適用年利率，相當於該日營業結束時的美國基本利率加上該日適用的相關保證金。4.5利息計算4.5.1最優惠利率貸款的利息應以每年365天的實際天數為基礎計算；4.5.2美國基本利率貸款的利息應以(Y)使用NBC的美國基本利率計算美國基本利率的任何期間的實際天數的一年365天和(Z)使用聯邦基金有效利率計算美國基本利率的任何期間的實際天數的一年360天的基礎上計算；4.5.3每筆最優惠利率貸款或美國基本利率貸款(視何者適用而定)的應付利息，是根據該等最優惠利率貸款或美國基本利率貸款(視何者適用而定)自預付日期起(包括該日)的每日未償還餘額計算的，但不包括, 它被全額償還的日期。4.6利息支付4.6.1最優惠利率貸款和美國基本利率貸款的利息應在適用的付息日以欠款形式支付；4.6.2逾期利息應按年利率計息，適用於未付利息的每一天，等於未付期間本金的適用利率，在適用的付息日按日計算，按月複利計算，逾期利息應應行政代理的要求支付；4.6.3最優惠利率貸款和美國基本利率貸款的利息應在要求、違約和判決之前和之後按本文規定的適用利率支付。

信貸協議-第10頁4.7貸款利息一般本協議未對借款人未償還和應付的任何金額的利息作出具體規定，如果金額為加元，則利息應按最優惠利率計算和支付，如果金額為美元，則按美國基準利率計算和支付。4.8.1根據第4.5.1節和第(Y)款或第4.5.2節的規定，年利率如下：(報價費率)×(一年中的天數)×365=年利率4.8.2根據第4.5.2分節(Z)的規定，費率如下：(報價費率)x(一年中的天數)×360=%每年第5條--銀行承兑匯票5.1簽發BAS的請求借款人根據其要求發行BAS的任何提款請求或轉換請求應在上午11：00前送達行政代理。(蒙特雷亞爾時間)至少在建議借款日期前兩(2)個工作日。任何提款請求或轉換請求應具體説明以下信息：5.1.1其希望此類BAS問題懸而未決的選定期間。這種選定的期限必須是一個月、兩個月或三個月，每種情況取決於市場供應情況；5.1.2對於每個選定的期限，此類BAS發行的總面值。這樣的總面額必須至少是1,000,000加元，並且是1,000加元的整數倍。5.1.3建議的借款日期，必須是營業日；5.1.4選定的到期日，必須是在週轉期內的營業日。5.2在緊接任何借款日期前一個營業日向貸款人發出關於BAS 5.2.1詳情的通知, 行政代理應通知每個貸款人其在借款日期和選定期間將接受的BAS的面值總額

信貸協議-適用於此類銀行的第11頁。行政代理應在上午11：00前及時通知借款人。(蒙特雷亞爾時間)在任何借款日期的貼現率、印花費和BA收益適用於此類BAS。5.2.2一次發行的BAS的面值總額應按提供該等墊款的循環貸款的應課差餉租值份額在貸款人之間分攤。如果這種分攤導致貸款人在同一選定期間接受的BAS面值總額不是1,000加元的整數倍，則行政代理應自行決定將此類面值總額增加或減少到最接近的1,000加元的整數倍，但不影響貸款人在同一選定期間接受的BAS面值總額。5.3貸款人承兑匯票每一貸款人在此分別且既不共同也不一致地同意在每個借款日承兑與行政代理根據第5.2條向貸款人指定的金額相等的匯票面值總額。5.4印花費5.4.1就第5.3節所述每家貸款人承兑匯票及其代價而言，借款人應為每名貸款人的利益向行政代理支付一筆印花費，該印花費相當於該貸款人如此承兑的每張匯票的票面金額乘以分數所得的乘積，該分數的分子應為乘以在有關借款日期有效的適用相關保證金乘以適用於該貸款人的選定期間內適用的天數及分母的乘積，而分母為365。5.4.2如在任何廣管局的任何選定期間內，有關保證金有所改變，則在該廣管局的重置日期，借款人, 一方面，管理代理應在貸款人的賬户中結算因調整相關保證金而產生的任何金額，同時考慮到在該重置日期本應適用於該重置日期的任何未清償墊款的相關保證金、所選期間的剩餘期限以及相關保證金的面值。貸款人和借款人應根據需要通過行政代理相互支付因任何此類調整而產生的適當金額。5.4.3在支付與任何廣管局有關而須繳付的印花費時，每名貸款人須從與該廣管局有關的貼現收益中保留一筆相等於該印花費的款額。

信貸協議-第12頁5.5貸款人在此貼現BAS 5.5.1每家貸款人在此分別且既不共同也不一致地同意在該等BAS的借款日期購買其根據本協議條款接受的BAS，金額相當於該等BAS的貼現收益。5.5.2任何貸款人以此方式購買的任何銀行認可機構可由其本身持有，或在(I)貨幣市場直接或透過證券經紀或交易商，按照該貸款人認為適當的安排在貨幣市場出售或買賣，或(Ii)《存託憑證及票據法令》(加拿大)所指的結算所。5.6貸款人在每個借款日向行政代理提供BA收益，每個貸款人應向行政代理提供與其在該日期接受和購買的BA有關的BA收益。5.7在每個選定的到期日，借款人應就所有在該日期到期的銀行賬户支付循環的銀行賬户負債。如借款人未能支付該等款項，則借款人應被視為已要求在該選定到期日將當時到期的英國航空公司循環負債部分轉換為最優惠利率貸款。5.8借款人不得向任何貸款人索要任何寬限期，以獲得該貸款人根據本協議條款發出及接受的任何寬限期。此外，如果根據本協議簽發的銀行授權書因任何原因在到期時由貸款人持有或由貸款人自行持有，則借款人放棄任何本來可能存在的付款免責辯護。5.9絕對義務借款人在本協議項下的義務是無條件和不可撤銷的，在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付, 包括下列情況：5.9.1任何貸款人作為BA接受的任何草案缺乏有效性或可執行性；或5.9.2借款人在任何時間可能或曾經對BA持有人、行政代理、貸款人或任何其他人提出的任何抗辯、訴訟權、補償權或任何性質的索賠的存在，無論是否與本協議有關；

信貸協議--但第13頁規定，借款人應已收到相關BA的BA收益。5.10簽署匯票的授權書為便利簽發本協議項下的匯票，借款人特此授權每一貸款人以手寫或傳真或機械簽名或其他方式代表其簽署、背書和完成匯票，並在簽署、背書和完成後購買、貼現和議付匯票，或視情況而定，將其存入《存託匯票和票據法》(加拿大)所設想的票據交換所，視情況而定，當任何該等貸款人認為必要時，就本條第5條的所有目的而言，雙方特此同意如下：5.10.1由任何貸款人代表借款人簽署、背書和填寫的所有匯票應對借款人具有充分和有效的約束力，猶如是由借款人的適當簽署人員親筆簽署並正式簽發的；5.10.2行政代理或貸款人或其各自的任何董事、高級職員、僱員或代表均不對其或他們根據本條第5條採取或不採取的任何行動負責，但其自身故意或嚴重過失或故意不當行為除外；5.10.3借款人應應要求向每個貸款人支付任何形式的匯票的面額，該匯票表面上看起來或看來是由借款人簽發的，並由行政代理人、貸款人或其各自的任何董事、高級管理人員、僱員或代表以外的任何人欺詐性或未經授權散發，隨後向貸款人提示付款，並由貸款人付款, 並須就與該等匯票的欺詐、未經授權或非法簽發或使用有關的任何方式強加於該貸款人或招致的或針對該貸款人的任何及所有損失及開支，向該貸款人作出彌償及使其免受損害，並使其免受損害。借款人付款後，貸款人就該匯票向第三者追回的任何款項，在扣除借款人未以其他方式支付的任何款項(包括貸款人因追回匯票而招致的合理費用和開支)後，應立即匯給借款人；5.10.4在借款人的要求下，任何貸款人應註銷本條款第5.10節所述由貸款人代表借款人簽署、背書和填寫的所有形式的匯票，但這些匯票尚未按照借款人的指示簽發，但在這種情況下，貸款人不應對未能以BAS方式進一步要求墊付的任何匯票承擔責任。

信貸協議-第14頁5.11關於非BA貸款人的特別規定5.11.1本條第5條的規定應適用於任何非BA貸款人，除非該非BA貸款人不應通過承兑匯票或存託票據(視具體情況而定)履行其在本條項下的義務，而應在符合本協議所有條款和條件的情況下，向借款人直接墊付等同於其應課税額份額的任何墊款，根據提款請求或轉換請求，借款人可以通過BAS方式請求償還或成為未償還債務。5.11.2借款人就該非BA貸款人根據第5.11節作出的任何墊款而欠該非BA貸款人的債務本金，應相等於借款人為證明該等墊款而簽發的任何BA等值票據的面額。5.11.3為向有關非BA貸款人提供與其他貸款人根據本條第5條所享有的利益相若的利益，就借款人向該非BA貸款人發行的每張BA等值票據而言，該非BA貸款人應保留每張該等BA等值票據的面值與相關的BA收益之間的差額，並應向行政代理提供一筆相等於與該BA等值票據有關的BA收益的金額。5.11.4除非本第5.11節、本協議中與BA有關的其他條款以及本協議附表“B”中與BA有關的定義另有明確更改, 應在各方面適用於該等BA等值票據和該非BA貸款人加以必要的修改。第6條-LIBORTERM Sofr Rate Loans 6.1 LiborTerm Sofr Rate貸款申請6.1.1借款人根據其申請LiborTerm Sofr Rate貸款的任何提款請求或轉換請求應在上午11：00之前送達管理代理。(蒙特雷亞爾時間)至少在建議借款日期前三(3)個工作日。6.1.2借款人申請LiborTerm Sofr利率貸款所依據的任何提款請求或轉換請求應指明以下信息：6.1.2.1適用於此類LiborTerm Sofr利率貸款的選定期限。這種選定的期限必須是一個月或三個月或六個月，視情況而定。就本節而言，“月”一詞應具有市場上不時賦予該詞的含義；

信貸協議-第15頁6.1.2.2對於每個選定的期間，要求在LiborTerm Sofr利率基礎上未償還的本金總額。本金總額必須至少為1,000,000美元，且為1,000100,000美元的整數倍；6.1.2.3建議借款日期必須是在週轉期內的營業日；以及6.1.2.4選定到期日，必須是在週轉期內的營業日。6.2建立LiborSOFR和選定的金額6.2.1 LiborSofr匯率應由行政代理在相關借款日期之前的適用報價日期確定。下午2：00之前(Montréal時間)在相關借款日期之前的適用報價日，行政代理應通知借款人和循環貸款下的每個貸款人：6.2.1.1每個貸款人應在建議的提款日期和適用於每個該等選定金額的選定期間預支的選定金額；以及6.2.1.2適用於每個選定期間的每個選定金額的LiborSOFR利率。6.2.2每一選定期間, 借款人要求在LibborTerm Sofr利率基礎上未償還的本金總額應在貸款人之間按應計比率份額進行分攤。6.3基於LiborTerm Sofr利率基準的利息借款人應就構成LiborTerm Sofr利率貸款一部分的每筆選定金額向貸款人支付利息，利率為在相關選定金額未償還期間的每一天適用的年利率，相當於適用於該選定金額的LiborSOFR利率加上在每個該等日期適用的相關保證金。6.4利息計算6.4.1 LiborTerm Sofr利率貸款的利息應以實際經過的天數每年360天為基礎計算。6.4.2每筆選定款項的應付利息，是根據該選定款項自預支至(但不包括)全數償還之日起的每日未償還餘額計算。

信貸協議-第16頁6.5利息支付6.5.1 LiborTerm Sofr利率貸款的利息將在適用的付息日期以欠款形式支付。6.5.2逾期利息按適用於未償還利息的每一天的年利率計息，相當於該日營業結束時的美國基本利率加上該日適用於美國基本利率貸款的相關保證金，每月最後一天的複利並應行政代理的要求支付。6.5.3 LiborTerm Sofr利率貸款的應付利息應在要求、違約和判決之前和之後按本文規定的適用利率支付。6.6年利率等值按照第6.4.1節的條文釐定的利率等值的年利率如下：(報價利率)×(一年中的日數)×360=年利率。6.7在選定到期日付款，借款人應全額支付選定到期日到期且構成LiborTerm Sofr利率貸款一部分的金額。如果借款人未能支付此類款項，則借款人應被視為已申請在選定到期日到期的LiborTerm Sofr利率貸款中與該選定金額對應的部分轉換為美國基本利率貸款, 而LiborTerm Sofr利率貸款的該部分應在該日自動轉換為LiborTerm Sofr貸款。第7條-信用證7.1簽發信用證的請求借款人要求籤發一張或多張信用證的任何提款請求應在上午11：00前送達行政代理和信用證簽發貸款人。(蒙特雷亞爾時間)至少三(3)個工作日，並應具體説明以下信息，並視情況而定，應隨附下列文件：7.1.1所要求的每張信用證的選定到期日。每個選定的到期日不得超過循環期的最後一天，但條件是，信用證發行貸款人可酌情在循環期的最後一年，在符合第10.5節的條款和條件的情況下，發行選定到期日在循環期最後一天之後的信用證；

信貸協議-第17頁7.1.2所要求的每張信用證的選定期限，該選定期限不得超過一(1)年；7.1.3所要求的信用證的面值，必須以加元或美元或信用證簽發貸款人可接受的其他可自由交易貨幣計價；7.1.4信用證簽發貸款人可能認為必要的所有文件和資料，涉及該等信用證的受益人，以及在何種條件下它有義務根據每份該等信用證付款，以便其能夠編制每份該等信用證的適當格式；及7.1.5每張該等信用證應交付予的人(如非提出要求的借款人)。不得要求在循環融資下發行任何信用證，因為發行該信用證，當時未償還的信用證負債總額將超過10,000,000美元。7.2發行信用證7.2.1信用證發證貸款人是唯一有權根據循環安排發行信用證的貸款人，而就根據該循環安排發行的每張信用證而言，信用證發證貸款人擔任貸款人的代管銀行。7.2.2在不遲於下午12：00之前滿足本協議的所有條件。(Montréal Time)在有關借款日期，信用證發行貸款人應向借款人或相關提款請求中指定的人交付要求在該日期發行的信用證。7.3信用證費用7.3.1對於不是跟單信用證的任何信用證：7.3.1.1借款人應為循環貸款項下的每個貸款人的利益向行政代理支付：a)該貸款人的加元信用證費用；b)該貸款人的美元信用證債務的美元信用證費用；在同等情況下, 就其未清償期間的每一天，按相等於在每一該等日期適用的有關保證金的年率計算。7.3.2對於作為跟單信用證的任何信用證，借款人應向管理代理人付款，以使循環項下的每個貸款人受益。

信貸協議-第18頁信貸安排根據信用證發行貸款人就該等信用證的發行、續期、修訂或取消而不時生效的收費表收取的費用，該等信用證費用將在循環貸款項下的貸款人(包括髮行信用證的貸款人)之間按循環貸款的應課差餉股數分攤。該費用應在簽發、續期或修改任何該等信用證時支付。7.4信用證預付費除信用證費用外，借款人還應為信用證發行貸款人的利益向行政代理支付信用證預付款：加元信用證負債的7.4.1加元年利率為0.25%；美元LC負債(或美元以外貨幣的其他信用證負債)的7.4.2加元年利率為0.25%。儘管有上述規定，對於加拿大國民銀行是本合同項下的唯一貸款人的任何期間，不應產生或支付信用證預付費用。在不限制上述一般性的情況下，任何信用證的發行、續期、修改或註銷應按照信用證發行貸款人在相關時間的收費表向信用證發行貸款人支付管理費。7.5信用證費用和信用證預付費的計算和支付7.5.1信用證費用和信用證預付費按實際經過的天數按一年365天計算；7.5.2信用證費用和信用證預付費應在適用的付息日拖欠支付, 任何逾期款項的利息，按最優惠利率(因其與Cdn LC負債有關)或美國基本利率(因其與美國LC負債(或該等非美元貨幣的LC負債)有關)計算。信用證費用、信用證預付費用和任何該等逾期款項的任何利息應在要求、違約和判決之前和之後按本文規定的適用利率支付。7.6信用證發行貸款人根據LCS 7.6.1在任何時間及不時根據任何信用證支付的本金或款項總額，如超過借款人先前根據第10.5條就該信用證提供予該信用證發行貸款人的款額，應構成循環融資項下以加元計算的預付款，如該信用證是以美元或該等其他貨幣發行的，則按美國基本利率計算。

信貸協議-第19頁7.6.2如果信用證發行貸款人已收到其根據本協議簽發的任何信用證下的付款要求，並已決定付款，除非借款人事先已將其投入足以完成付款的資金，否則應向管理代理和借款人發出書面通知，告知他們信用證簽發貸款人將支付的付款金額，並要求貸款人在通知發出後的下一個營業日之前以最優惠利率貸款或以美元計價的任何信用證的美國基準利率貸款的方式墊付相當於該金額的預付款。7.6.3如果行政代理在上午11：00之前收到此類通知。(Montréal Time)在任何營業日，它應根據第22.1條向貸款人和貸款人發出通知，不遲於上午11：00。在收到行政代理人的通知後的第二個營業日(星期一時間)，行政代理人應通過電匯當日資金的方式，在行政代理人的賬户中向行政代理人提供前述通知中為該貸款人規定的一筆或多筆金額。行政代理應在該營業日支付信用證簽發貸款人所要求的金額，將其收到的資金貸記到信用證簽發機構的信用證貸款人賬户中。7.6.4儘管有第7.6.2和7.6.3款的規定，但如果信用證簽發貸款人已收到其根據本協議簽發的任何信用證下的付款要求，且付款總額不超過相關賬户和可用擺動額度貸款的貸方餘額之和，並決定付款，則借款人授權行政代理代表信用證簽發貸款人借記加元賬户或美元賬户(視情況而定)。, 金額等於信用證開證貸款人應支付的金額，並向信用證開證貸款人提供所需資金。7.6.5如果信用證簽發貸款人在收到行政代理要求的金額之前已根據信用證付款，信用證簽發貸款人應享有本協議條款下該等金額應計利息的獨家利益。7.6.6如果管理代理在上午11：00之後的任何時間收到信用證簽發貸款人的通知。(Montréal Time)在任何營業日，應視為在上午11：00之前收到該通知。(蒙特雷亞爾時間)，在下一個營業日。

信貸協議-第20頁7.6.7借款人承諾並同意賠償信用證簽發貸款人根據本合同條款簽發的任何信用證所需支付的任何金額。7.7信用證發行貸款人的貸款人契約各貸款人在此無條件及不可撤銷地承諾及同意，在信用證發行貸款人的要求下，購買信用證發行貸款人根據根據循環融資發行的任何信用證而須支付的任何款項的最高應課差餉租額，並就根據循環融資發行的任何信用證可能須支付的任何款項向借款人提出申索。各貸款人在此承諾，在第7.6節預期的延遲內，以與根據循環融資發行的任何信用證的面值相同的貨幣，向信用證發行貸款人支付相當於該等應課差餉租值的款額，作為該申索的買入價。任何該等應課差餉租值的欠款，如欠款金額以加元為單位，應以最優惠利率計算利息，或如欠款金額以美元為單位，則按美國基本利率計算利息。7.8絕對義務借款人對信用證項下的義務是無條件和不可撤銷的，在任何情況下，包括下列情況下，都應嚴格按照本協議的條款支付：7.8.1與任何信用證要求的付款有關的任何匯票或其他單據缺乏有效性或可執行性；或7.8.2存在任何抗辯、訴訟權利, 借款人在任何時候可能或曾經對信用證受益人、信用證簽發貸款人、行政代理、其他貸款人或任何其他人提出的任何性質的賠償或抵銷或索賠的權利，無論是否與本協議有關。信用證開立貸款人及其任何交易人、參與者或受讓人均不對第7.8.1條或第7.8.2條所述的任何事項承擔責任或責任，但其故意或重大過失或故意不當行為除外。7.9取消信用證時，借款人可隨時要求註銷任何已發行和未償還的信用證，該信用證應在收到信用證簽發貸款人註銷該信用證的正本後予以註銷。

貸款協議-第21頁第8條-轉換和展期8.1轉換申請借款人可以要求貸款人將除信用證以外的任何類型的全部或任何部分預付款轉換為以與所轉換的預付款類型相同的貨幣計價的另一種類型的預付款，或將任何類型的預付款滾動為相同類型的預付款，方法是在本合同預期的延遲內向管理代理提交轉換請求。在上午11：00之後提交的任何轉換請求在任何營業日(Montréal Time)，應視為在上午11：00之前收到。在接下來的營業日。8.2在相關的轉換日期，借款人應被視為已償還其希望轉換或展期的那部分墊款類型，並被視為已要求在循環貸款項下支取其希望轉換或展期的金額和墊款類型。本協定有關提款的規定應比照適用於以轉換或展期方式要求的任何此類預付款。8.3轉換或展期要求根據第8.1條要求的任何轉換或展期只可在選定的到期日作出，且只可就在該日期到期的英國航空公司的循環負債作出；8.3.2 LiborTerm Sofr利率貸款只可在選定的到期日作出，且只可就在該日期到期的LiborTerm Sofr利率貸款作出；8.3.3最優惠利率貸款或美國基本利率貸款只可在營業日作出。除第5.7節另有規定外，根據第8.1節請求的轉換或轉存只能在以下情況下進行：在相關轉換日期, 沒有違約或違約事件發生，而且還在繼續。8.4不得撤銷或撤回轉換請求一旦交付，借款人隨後不得撤銷或撤回轉換請求。

信貸協議-第22條第9條-費用9.1備用費用9.1.1借款人特此承諾並同意為每個貸款人的賬户向行政代理支付一筆備用費用，該費用相當於附表“C”中規定的每年適用於循環貸款的每一天的百分比。該費用由行政代理根據該貸款人自生效之日起至(但不包括)循環期間最後一天的循環承付款與循環貸款之間的每日差額計算，並以美元支付。在計算該備用費用時，如果該循環貸款的任何部分未償還加元，則應使用匯率將該部分兑換成美元。9.1.2備用費用在每年1月、4月、7月和10月每個月的第一個營業日每季度支付一次。第一筆備用費用將於2021年10月的第一個營業日到期並支付，最後一筆支付應於循環期的最後一天到期並支付，無論該日是否與季度的第一個營業日重合。9.1.3任何支付備用費用的欠款，自其到期之日起至(但不包括)全額支付之日起，按日計算利息，按最優惠利率計算每日餘額。9.1.4備用費用按一年365天計算。9.2費用借款人承諾並同意向行政代理支付費用函中規定的費用, 按照其中的條款和條件。借款人在支付此種費用方面的義務應構成擔保債務的一部分。第10條--付款方式10.1支付貨幣所有付款或償還，視具體情況而定：10.1.1任何循環貸款項下的本金或其任何部分，應以未償還循環貸款的相同貨幣支付；10.1.2利息，應以與其有關的未償還本金金額相同的貨幣支付；印花費的10.1.3應僅以加元支付；備用費用的10.1.4應僅以美元支付；

信貸協議--第23頁10.1.5信用證費用和信用證預付費用，應就加拿大元信用證負債以加元計價；10.1.6信用證費用和信用證預付費用應就美元信用證負債或此類信用證負債以美元以外的其他貨幣以美元計價；第19條和第20條所述金額的10.1.7應以與其相關的損失和支出相同的貨幣計價。10.2如借款人支付或償還循環貸款，除非借款人向行政代理髮出還款通知，否則行政代理須使用該等付款或償還：10.2.1首先，減少未償還的最優惠利率貸款及/或美國基本利率貸款；然後，10.2.2按行政代理認為適當的情況，減少上述循環貸款、LC負債及/或LiborTerm Sofr Rate貸款。10.3強制償還循環BA負債LC負債和LiborTerm Sofr利率貸款如果借款人被要求償還，則如果要求償還的金額大於未償還的最優惠利率貸款和美國基本利率貸款的金額，則在符合第18條和第19條有關損失和費用的規定的情況下，借款人應在選定的到期日之前償還相關循環BA負債、LC負債和LiborTerm Sofr Rate貸款中允許借款人償還該等貸款的部分, 第10.4節關於BA循環債務或第10.5節關於LC債務的規定。10.4償還循環英航債務的收益如借款人在該等循環英航債務的選定到期日以外的任何日期，就如此償還的款項償還英航循環債務的任何部分，本協議各方特此承認並同意：10.4.1該等債務不再構成借款人遺產或產業的一部分；10.4.2在構成此類循環BA債務的BAS的選定到期日，行政代理應向接受此類BAS的一名或多名貸款人提供此類BAS，其方式與償還其循環貸款本金的方式相同，並應負責根據此類BAS向第三方支付的所有款項，借款人被完全免除此類付款，但金額不得超過根據本節償還的金額；

信貸協議-第24頁，借款人對每個此類BA不再負有任何責任(但僅限於根據本節償還的金額)，接受此類BA的貸款人有權獲得借款人如此償還的金額的所有好處，包括其利息，其方式與任何其他支付其循環貸款本金的方式相同，他們應負責根據此類BA向第三方支付的所有款項，借款人被完全免除此類付款，但最多隻能支付相當於根據本條償還的金額的金額。10.5償還信用證債務的收益如果借款人在與信用證債務相關的選定到期日以外的任何日期償還信用證債務的任何部分，關於所償還的金額，本合同各方特此確認並同意：10.5.1這些債務不再構成借款人遺產或遺產的一部分；10.5.2這些債務應由行政代理無息持有，用於貸款人的賬户和利益；10.5.3行政代理收到信用證簽發出借人根據第7.6節關於根據構成已償還信用證債務一部分的任何信用證條款向信用證簽發貸款人提出付款要求的通知後，行政代理應從行政代理根據本第10.5節的規定持有的金額中向信用證簽發貸款人提供一筆足以使信用證簽發貸款人履行其在該信用證項下的義務的金額，借款人被完全免除這種付款責任, 但僅限於與根據本節償還的金額相同的金額；以及10.5.4如果在相關選定到期日沒有根據該信用證簽發信用證的貸款人提出付款要求，則行政代理應將其根據第10.5節的規定就該信用證持有的金額存入相關賬户，或者，當多數貸款人已根據第18.1條行使其權利時，行政代理應按照第18.2節的規定使用其根據第10.5節持有的金額。10.6僅向行政代理支付循環貸款10.6.1儘管本協議中有任何相反的規定，但借款人就循環貸款和循環融資而支付或償還的所有循環貸款(Swingline貸款除外)以及本協議項下到期和即將到期的費用和其他金額

信貸協議-第25頁必須僅通過直接向行政代理辦公室的行政代理付款來完成，而Swingline貸款的本金或利息應直接支付給Swingline貸款人。借款人特此授權行政代理和Swingline貸款人在賬户中進行所有必要的借記，以實現此類付款。行政代理收到這類款項應被視為貸款人收到了這類款項。10.6.2除非本合同另有明文規定，否則行政代理在收到任何此類付款或還款後，應立即將其在該等付款和還款中各自的應收差餉份額分配給每一貸款人。如任何該等付款或償還與任何循環的英國航空公司負債有關，則就本協議的所有目的而言，任何貸款人與該等債務有關的應課差餉租值，須當作為構成該等英國航空公司循環債務的一部分的該貸款人所持英國航空公司的票面金額的總和。10.6.3如果出於任何原因，任何此類付款或償還被直接支付給任何貸款人，該貸款人應立即將收到的任何金額匯給行政代理辦公室的行政代理進行分配。10.7於任何營業日付款任何付款或還款於非營業日到期時，應於下一個營業日支付。任何付款或償還都必須以當天的資金支付。在收到付款或還款的當天資金之前，應繼續按照本協議的規定就該付款或還款的金額計息。10.8在需要向借款人支付任何墊款的日期進行淨額結算, 借款人被要求支付或自願支付任何循環貸款的任何款項或償還，並且該等付款或償還的貨幣與所請求的預付款的幣種相同，則行政代理有權獲得借款人應支付給行政代理的淨額，以抵銷貸款人被要求以該貨幣向行政代理支付的金額，以實現其在該預付款中的應課税額份額。10.9須由行政代理向任何貸款人或信用證簽發貸款人(視屬何情況而定)支付的所有款項，須在貸款人或信用證簽發貸款人不時指定的辦事處或分行，以同一天的資金支付。

信貸協議-第26頁10.10行政代理可以假定借款人將支付10.10.1，除非行政代理在下午5：00之前收到借款人的書面通知。在任何付款或償還的到期日之前的營業日(Montréal Time)，或者在按照第10.10款向任何貸款人提供任何金額之前，以其他方式被告知借款人將不會支付或償還，行政代理可以假定借款人應按照本協議的適用條款在到期日支付該付款或償還，行政代理可以根據這一假設，在該日期向每一貸款人提供該貸款人在該付款或償還中的應課税額份額。10.10.2如果借款人沒有支付或償還，而行政代理確實向貸款人提供了其在該付款或償還中的應課税額份額，則借款人在本協議項下關於行政代理如此提供的任何金額的債務不得重新計入，借款人應立即向行政代理立即支付行政代理如此提供給貸款人的金額，並承擔責任。連同自行政代理應如此向貸款人提供該金額的日期起(包括該日在內)的每一天的利息，利率為該金額根據本協議的條款本應承擔的利率，如果該行政代理沒有以本協議所設想的方式如此提供、計算和支付的話, 在沒有行政代理方面任何通知或要求的情況下完成。在沒有明顯錯誤的情況下，行政代理提交給借款人的關於本節所規定的任何欠款的證書應為該金額的表面證據。10.10.3如果該金額如此提供給該貸款人，則就本協議的所有目的而言，借款人向行政代理支付的這筆款項應構成借款人在相關付款或還款中向該借款人支付或償還該貸款人的份額。如果借款人沒有如此向行政代理人支付該款項，則行政代理人應將該未付款一事通知該貸款人，並且在不以任何方式影響或以其他方式減少借款人立即向行政代理人支付該款項的義務的情況下，在該款項或還款到期日之後的第一(1)個營業日內，該貸款人應向行政代理人支付行政代理人提供給它的款項，以及該行政代理人使用該款項的每一天的利息，利息的年利率等於借款人根據本協議條款按每日計算、每月複利計算的利率，並應行政代理人的要求支付。

信貸協議-第27頁10.11利息法(加拿大)10.11.1借款人確認其完全理解並能夠根據本協議規定的計算年利率的方法計算適用於循環貸款的利率。借款人在此不可撤銷地同意，在與本協議或任何其他執行文件有關的任何訴訟中，不以抗辯或其他方式抗辯或斷言，根據本協議支付的利息及其計算沒有按照《利率法》(加拿大)第4條的要求向借款人充分披露。10.11.2行政代理同意，如果借款人提出書面要求，它應計算任何時間未清償的任何預付款的名義和有效年利率，並在提出要求後立即向借款人提供此類信息；但任何此類計算中的任何錯誤或未能應要求提供此類信息，不應免除借款人在本協議或任何其他執行文件項下的任何義務，也不會導致對行政代理的任何責任。第11條-擔保11.1擔保作為履行擔保債務的一種一般和持續的附屬擔保，(1)借款人應就其除除外資產以外的所有現有和未來業務資產(包括借款人在子公司(除任何融資子公司以外)擁有的所有股本的質押，但構成除外資產的部分)向行政代理人授予優先留置權，並授予優先留置權；(2)每個擔保人同意擔保擔保債務並授予優先留置權，但僅限於許可留置權, 除除外資產以外的所有現有和未來業務資產(包括每個擔保人在子公司(除任何融資子公司外)擁有的所有股本的質押，但構成除外資產的部分除外)轉讓給行政代理並以其為受益人。11.2抵押品使用權協議11.2.1附表“M”指明，截至生效日期，貸方的所有租賃物業，以及該等租賃物業是否構成貸方製造或儲存庫存的地點。11.2.2借款人同意(I)訂立或促使其他貸方就以下事項訂立抵押品獲取協議：(A)在土地租約籤立及交付後60天(或行政代理可接受的較長期限)內；及(B)電池廠及創新中心在籤立及交付後60天(或行政代理可接受的較長期限)內

信貸協議-電池廠及創新中心買賣及回租交易後任何租約的第28頁，以及(Ii)採取合理的商業努力，就每項材料租賃物業訂立或促使其他貸款方訂立抵押品使用協議，但前提是，假若在任何時間，在非材料租賃物業內製造或儲存的存貨總值超過2,5000,000美元，則借款人亦應採取合理的商業努力，就非材料租賃物業訂立抵押品使用協議，以將該等超出金額減至零。本協議的目的：材料租賃場所是指製造或儲存價值為300,000美元或以上的庫存超過30天的任何租賃場所、倉庫或貸方的其他第三方場所。非物質租賃場所是指貸方製造或儲存價值低於300,000美元的庫存超過30天的任何租賃場所、倉庫或其他第三方場所。11.3控制協議借款人承諾並同意使貸方的每個銀行賬户(任何除外賬户除外)或證券賬户(任何除外賬户除外)受到行政代理的合理滿意的控制協議的約束，該協議應規定，在行政代理髮出通知(觸發通知)後，行政代理應獨家控制任何該等銀行賬户或證券賬户(控制協議)。除非違約已經發生且仍在繼續，否則不得允許行政代理髮出觸發通知。直到發佈觸發通知的時間, 貸方應繼續有能力在控制協議的約束下運營其賬户。11.4在任何時候，借款人確定：11.4.1借款人和擔保人的綜合EBITDA低於借款人在調整後綜合基礎上計算的緊接該時間之前十二(12)個月期間EBITDA的90%；或11.4.2借款人和擔保人的合計資產不到借款人當時經調整合並基礎上計算的資產的90%，則借款人應在確定後立即通知行政代理，並在確定後三十(30)個工作日內，借款人應安排一次或

信貸協議-第29頁更多的子公司成為擔保人，並擔保和授予第11.1節中設想的留置權，以便此後應滿足上述比率。除上述規定外，借款人可隨時促使其一家或多家子公司成為擔保人，並擔保和授予第11.1節所述的留置權。11.5與未來擔保人有關的附屬文件借款人與根據本合同條款成為擔保人的任何人同時，承諾以行政代理人合理滿意的形式和實質向行政代理人交付或安排交付：11.5.1就每個此類擔保人而言，第12.1.1節所指的文件；11.5.2對於每一位此類擔保人，行政代理人以令行政代理人滿意的形式和實質，就所有相關人員正式籤立的影響該擔保人或其業務資產的所有留置權(允許留置權除外)授予免除、解除和主要留置權，或不可撤銷的承諾；11.5.3就每名擔保人而言，一份日期為擔保人成為擔保人之日的事實事項證明書，如借款人的負責人或擔保人的負責人並非擔保人的負責人，則由借款人的負責人或行政代理人可接受的任何其他人妥為籤立，以處理行政代理人合理要求的與擔保人授予的擔保和留置權有關的任何事實問題；11.5.4貸方律師向財務各方和貸款人律師提出的法律意見, 日期自該人成為擔保人之日起。該意見應涵蓋行政代理人合理要求的擔保附帶事項和擔保人授予的留置權。11.6應行政代理人不時提出的合理要求作出進一步保證，借款人和每名擔保人應籤立和交付或安排籤立和交付所有此類協議、文件和文書(包括對任何有效文件的任何修訂)，並作出或安排作出行政代理人或貸款人律師合理認為為擔保擔保債務以及創建、保存、保護或使留置權及其效力、效力、效力可對抗(只要根據任何適用法律可能)所必需的所有其他事項和事情。可對立性和優先權意在由有效單據設定，或便於在此種留置權下實現。

信貸協議-第30條第12條-本信貸協議生效前的條件12.1儘管本協議已經執行，但在行政代理向借款人發出書面通知，聲明下列先決條件均已得到所有貸款人滿意的程度或視情況而定之前，本協議的規定不得生效。所有貸款人放棄(在此通知中指明的日期應稱為生效日期)：公司事項12.1.1行政代理應已收到：12.1.1.1貸方每一方的組織文件、章程和章程或其他組織文件的真實和完整的副本；12.1.1.2有關管理機構(如適用，包括股東)的決議的真實、完整的副本，授權或批准簽署和交付信用各方，以及每一方履行其在與本信用證協議有關的生效文件下或在生效日期或在生效日期前後履行義務的情況，並説明負責人員或授權簽署此類文件的其他人員的辦公室；12.1.1.3説明簽署生效文件的每一負責人或其他代表的姓名、職位和真實簽名的證書；12.1.1.4關於每個信用證方的一份良好信譽證明(如適用，包括, 由其註冊或組建管轄區的有關當局出具的證書)；反洗錢盡職調查12.1.2每個貸款人應至少在生效日期前三(3)個工作日收到其要求的所有證書和文件，以使其能夠監測貸方遵守反洗錢法律的情況，並允許適用的貸款人遵守其法律要求，這些證書或文件的形式和實質應令每個此類貸款人滿意；與擔保有關的事項12.1.3行政代理應已收到與本信貸協議有關的或各方在生效日期或前後正式簽署的所有擔保文件，並在需要的地方進行正式登記；

信貸協議--第31 12.1.4頁，行政代理人應已收到關於貸方的貸方律師當前查詢公共記錄的結果，此類檢索的結果應儘可能接近生效日期，且除允許的留置權和留置權外，不得顯示已向行政代理人交付了履行承諾的允許留置權和留置權；12.1.5行政代理應已與Finalta就在生效日期生效的與Finalta的税收抵免貸款達成令人滿意的級別讓渡；MEI債務12.1.6行政代理應已收到MEI債務協議的副本，該協議規定的債務最高可達50,000,000加元，其條款和條件應令行政代理合理滿意；12.1.7費用、開支和成本12.1.7行政代理人應已收到付款指示，用於支付生效日期或生效日期之前貸款人有權收到的所有費用，包括但不限於費用函項下當時應支付的費用以及貸款人律師的費用和開支；保險12.1.8行政代理人應已收到涵蓋貸方的保險證書副本，以及註明行政代理人為額外被保險人和損失收款人的背書，並附有令人滿意的抵押權條款；意見12.1.9行政代理人應已收到貸方律師在生效日期寫給貸款人和貸款人律師的法律意見，涉及行政代理人及其律師可能合理要求的事項, 行政代理人在形式上和實質上都滿意的整體，行為合理；

信貸協議-第32頁其他證書12.1.10如果借款人在生效日期申請預付款，則行政代理應已收到第15.2節要求交付的借款基礎證書，包括備份計算；12.1.11行政代理應在履行本協議規定的第一筆預付款(如果有)後，在形式基礎上收到令人滿意的合規證書；合規12.1.12自2021年3月31日以來，未發生任何變化，預計將產生實質性的不利影響；12.1.13信用證各方根據生效文件作出的陳述和擔保於生效日期在所有重要方面均屬真實和正確(除非聲明僅與較早日期有關，在此情況下，該等陳述和保證在較早日期在所有重大方面均屬真實和正確)，並將在生效日期後在相同程度上保持真實和正確；12.1.14不應發生任何違約或違約事件，且該等違約或違約事件不會繼續發生。12.2循環貸款項下的後續墊款在遵守本協議所有相關條款和條件的情況下，借款人可以在循環期間內的任何時間和不時申請循環貸款項下的墊款，但條件是：在請求借款的日期：12.2.1如果需要提款請求或轉換請求，行政代理，在要求籤發信用證的情況下，簽發信用證的貸款人應在每種情況下都收到提款請求或轉換請求, 在本合同規定的延遲內；12.2.2行政代理應已確定所要求的預付款不超過可用循環融資；12.2.3貸方根據生效文件作出的陳述和擔保應於借款日在所有重要方面均屬真實和正確，並應在緊接申請墊款後的相同程度上保持真實和正確，但在每種情況下，除非該陳述和擔保明確與較早日期有關(在此情況下，該陳述和保證應在該較早日期在所有重大方面均屬真實和正確)；12.2.4不會發生或持續發生違約或違約事件，也不會因該提前付款而導致違約或違約事件。

信貸協議-第33頁12.3成交後借款人或應促使：12.3.1在生效之日起三十(30)天內，借款人應並應促使擔保人向行政代理人交付抵押權和擔保權益的授予確認書以及行政代理人可能合理要求的任何其他文件，以記錄行政代理人對貸款方在加拿大和美利堅合眾國擁有的所有註冊知識產權的留置權，包括但不限於，加拿大知識產權局或美國專利商標局或加拿大或美利堅合眾國的任何類似辦公室或機構。12.3.2在簽署後五(5)個工作日內，行政代理應收到一份SIF債務協議副本，該協議應規定高達49,950,000加元的無擔保債務，其條款和條件應合理地令行政代理滿意；12.3.3在生效日期起六十(60)天內，借款人應採取合理的商業努力，就每一租賃材料簽訂或促使其他貸方簽訂抵押品訪問協議；12.3.4在生效之日起六十(60)天內，借款人應根據第11.3節的規定，使貸方的每個銀行賬户(任何除外賬户除外)或證券賬户(任何除外賬户除外)與行政代理簽訂令人合理滿意的控制協議。第13條-提供陳述和擔保，以促使貸款人向借款人提供循環融資，每個擔保人和借款人都為自己和代表其他貸款方提供擔保和擔保, 每一信貸方(I)為公司、普通或有限責任合夥公司或其他法人，根據其註冊成立或成立的司法管轄區法律正式及有效地註冊或組成、組織及存在，及(Ii)具有法律行為能力及權利擁有其業務資產，並在其業務資產所在的每個司法管轄區內經營其業務，但第(Ii)條所述情況除外，如第(Ii)項未能符合第(Ii)款的規定，則不會有重大不利影響。

授信協議-第34 13.2頁授權每一信貸方(I)有法律行為能力和權利簽訂其作為一方的有效文件，以及(Ii)按照授信協議的條款和條件作出、遵守或履行的所有行為和事情以及籤立和交付所有協議、文件和文書，除非在第(Ii)款的情況下，如果沒有這些條款，合理地預計不會導致重大的不利影響。13.3適當授權各信用證方已採取一切必要行動，授權簽署和交付其所屬的每份有效文件，創建和履行其在該文件項下的義務和設立留置權(視情況而定)，以及完成有效文件中預期的交易。13.4各信用證方已正式簽署並交付了其所屬的每份有效單據。13.5單據的有效性-不與信用證所屬的信用證方授權、簽署、交付或履行有效單據不衝突，也不要求完成有效單據中所設想的任何交易：13.5.1要求獲得任何授權或進行任何登記(已獲得或作出且現已完全生效和尚未要求的授權或登記除外，以及擔保文件的登記或存檔在生效日期之前生效的除外)。但不能獲得或不能合理預期會產生重大不利影響的授權或註冊除外；13.5.2違反、牴觸或導致下列情況下的任何失責行為：(I)任何章程、其他組織文件、或董事的章程或決議, (Ii)該信用方為一方或受其約束的任何重大契約、文書、協議或承諾的規定，或(Iii)任何適用法律；但僅就第(Ii)及(Iii)款而言，該等違反及違約並不合理地預期會有重大不利影響；13.5.3已產生或將會產生任何留置權(準許留置權除外)。13.6可執行性每份生效單據構成作為信用證一方的每一方的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款對其強制執行，但須遵守與破產、破產、清盤、解散、管理、重組有關的法律，

信貸協議--第35頁影響一般債權人權利和衡平法一般原則執行的安排或其他法規或司法裁決，根據這些原則，法院可酌情拒絕具體履行和強制令救濟。13.7未提起訴訟借款人不存在現有的、未決的或據借款人所知威脅對任何貸款方提起訴訟的情況，如果判決不利，將會產生重大不利影響。據借款人所知，沒有發生任何事件，也沒有任何狀態或條件會合理地預計會引起任何此類訴訟，也沒有任何針對任何貸款方的判決或命令懸而未決，也沒有合理預期會產生重大不利影響的判決或命令。13.8財務報表根據本協議或與本協議相關的以前提交給行政代理的每份財務報表(在作出或被視為作出該陳述時)均已按照公認會計原則(如適用，須經年終審計調整)編制，並在各重大方面公平、準確地列報了其中所載的該貸方於其各自編制日期的財務資料、財務狀況及經營成果。13.9信息的準確性任何貸款方向貸款人或行政代理提供的與任何有效文件有關的重大信息，都包含任何重大事實錯誤陳述，或遺漏陳述必要的重大事實，以使其中所包含的陳述在任何重大方面不具有誤導性，以考慮到它們作出的情況和作出的日期；但對於預計的財務信息，, 貸方僅表示，此類信息是根據自編制之日起合理的假設善意編制的。任何貸款方目前並不知道任何未披露的事實具有或預期會產生重大不利影響，而這些不良影響尚未以書面形式具體向行政代理披露。13.10預測的準確性關於貸方的每項財務預測、估計和預測，或由貸方編制並提供給融資方的每一項財務預測、估計和預測，均基於於編制之日是合理的假設。13.11自借款人最近一次向行政代理提供經審計的財務報表以來，沒有發生任何預計會產生重大不利影響的變化。

信用協議-第36頁13.12法律遵從性每個信用方都遵守所有適用的法律(第13.18節涉及的環境法除外)，除非有理由認為不遵守法律會產生重大的不利影響。13.13沒有違約沒有發生未向融資方披露的違約或違約事件，貸款人以書面形式補救(或以其他方式停止)或明確放棄違約。13.14不動產13.14.1本合同附表“M”列出貸款方於生效日期所擁有或租賃的所有不動產(不動產)，列明哪些不動產已出租，哪些不動產已擁有；13.14.2就信用方擁有的每一不動產而言，該信用方是合法的實益所有人，並擁有良好且可出售的所有權，在每一種情況下，除允許留置權外，所有留置權均不受影響。13.15動產貸方每一方均為其開展業務所需的所有動產(動產)的合法和實益擁有人，除允許留置權外，不享有任何留置權，或對動產(動產)擁有權利。13.16公司結構於生效日期，貸款方的唯一附屬公司、受益及未清償貸款方的所有人、各貸款方(借款人除外)已發行股本的實益及記錄、各該等擁有人實益及記錄在案的股本百分比以及各貸方已發行及未償還的任何類別股本的金額如附表“N”所示。13.17每個貸方有：13.17.1在需要時交付或安排交付所有物質收入、銷售, 貨物和服務及其他納税申報單交給適當的政府當局；13.17.2支付和清償到期應繳的所有實質性税款，但就任何此類税款而言，該等税款正在通過適當的訴訟程序真誠地提出異議，而根據適用法律，該等税款並不需要在爭議之前繳納，而且已在其賬簿中為其提供了適當的準備金，而該信用方已為其向適當的政府當局支付了全部此類税款，等待這些税款的解決

抵免協議--第37頁爭辯，儘管有《加拿大所得税法》225.1(7)節的規定，省級立法或任何其他適用法律的任何同等規定，如未附加任何留置權(允許的留置權除外)，也未啟動任何止贖、扣押、出售或類似程序；13.17.3根據《公認會計準則》為任何税收規定了適當的準備金；13.17.4扣繳和收取要求由其扣繳和徵收的所有實質性税款，並在需要時將此類税款匯給適當的政府當局；而根據其判斷，其賬面上與税收有關的費用、應計項目和準備金是足夠的。13.18與環境事項有關的環境：13.18.1據借款人所知，貸方遵守所有環境法；13.18.2貸方未收到任何現有的、待處理的或據借款人所知受到威脅的任何索賠、投訴、通知或要求提供書面信息的請求：13.18.2.1任何貸方就任何環境法項下的任何所謂責任收到的索賠、投訴、通知或要求提供信息的書面要求，或13.18.2.2任何政府當局根據任何環境法向任何貸方發出的書面命令；但不能合理地預期個別或整體產生重大不利影響的任何一項或多項事項除外。13.19業務貸款方的業務主要包括設計、開發、製造和分銷專門製造的全電動中型和重型城市車輛，以及任何類似、附帶、補充、輔助或相關業務。

信用協議-第38頁13.20保險每個信用方應為其資產投保全球覆蓋範圍標準火災保險單中預期的此類負債和風險，併為收入損失、業務中斷、產品責任和第三方責任提供保險，並將維持所有其他適當保護其的保險，以及開展與其經營的業務類似且擁有相同類型資產的公司的慣例，以及適用法律可能要求的，或行政代理可能合理要求的其他保險。上述所有此類保險應由財務穩健、獨立和信譽良好的保險人維持，並應按貸方善意地確定在這種情況下合理和適當的金額和免賠額訂立合同，幷包含令人滿意的抵押權條款。各信用方將及時、準時地支付或安排支付與此類保險相關的保險費和其他應付款項，並將在適用的情況下將行政代理指定為額外的被保險人和損失收款人。13.21知識產權13.21.1除非無法合理預期會產生重大不利影響，否則每個信用方擁有、擁有或以其他方式有權擁有或使用所有專利、商標、服務標誌、商號和版權、技術、訣竅和流程，以及與前述有關的所有權利，這些權利是其業務運營所必需的，且與其他人的權利沒有任何已知的重大沖突；13.21.2據信用證方所知，信用證方的任何產品均未以任何實質性方式侵犯任何專利、商標、服務商標、商號、版權, 許可或任何其他人擁有的其他權利；沒有針對任何信用方或影響任何信用方的訴訟待決或(據任何信用方所知)與任何專利、商標、服務標誌、商號、版權、許可證或其他權利有關的訴訟，如果判決不利，將產生重大不利影響；沒有人在司法程序中質疑信用方銷售或使用任何信用方開展業務所需的任何產品或材料的權利，而如果不利裁定，將產生重大不利影響；13.21.3附表“O”(截至生效日期，由於該附表隨每份合規證書的交付而每季度更新)包含一份完整的清單，其中列出了貸方所擁有的所有已註冊的知識產權和所有待決的知識產權申請，或貸方是許可證受益人或以其他方式有權使用該等專利和商標的知識產權。

信貸協議--第39頁13.22截至每張借款基礎證書之日的賬户和庫存：13.22.1作為合格賬户列出的每個貿易賬户構成合格賬户，列為合格庫存的所有庫存構成合格庫存；13.22.2除在正常業務中被列為合格賬户的貿易賬户的妥協、釋放或扣除外，貸方沒有對該借款基礎證書中列為合格賬户的貿易賬户作出任何妥協或結算，或免除任何賬户債務人，或對該借款基礎證書中列為合格賬户的貿易賬户進行任何扣除。此類妥協、免除或扣減的金額應在隨後的借款基礎證書中披露；13.22.3對於其中列為合格賬户的每個貿易賬户：13.22.3.1所顯示的金額實際上和絕對應由相關貸款方支付，並且不以任何方式或有任何方式，除非其中所述的範圍；13.22.3.2此類貿易賬户有效且存在，併產生適用信用證方向其中所列賬户債務人出售和交付的貨物的善意銷售，或在交付給賬户債務人的過程中出售和交付的貨物，或該賬户之前實際向賬户債務人提供的服務；13.22.3.3任何這種貿易賬户都沒有任何票據、投資財產或動產票據作為證明，除非到目前為止，任何超過500,000美元的票據、投資財產或動產票據已由其所有人背書並交付給行政代理(除非行政代理特別要求其所有人不要就任何此類票據背書)。, 投資財產或動產紙)；及13.22.3.4並無要求或提供與該貿易賬户或產生該等保證的合約或購貨單有關的保證保證。13.23養老金計劃貸款方的每個養老金計劃基本上符合所有與養老金福利和税收有關的適用法律。

信貸協議-第40頁13.24制裁13.24.1沒有任何信用方或其任何子公司，據任何信用方所知，他們各自的董事、高級職員、僱員、代理人或代表都不是受制裁的人。13.24.2任何信貸方或其任何附屬公司，以及據任何信貸方所知，其各自的董事、高級職員、僱員、代理人或代表均未收到或知悉任何就任何制裁當局的制裁而對其提出的任何索償、訴訟、訴訟、法律程序或調查。13.24.3信貸方及其附屬公司已制定並有效維持以誠信及商業合理方式合理設計的政策及程序，以確保信貸方、其附屬公司及信貸方“及其附屬公司”各自的董事、高級職員及僱員在所有重要方面均遵守所有適用的反貪污法律、反貪污法及制裁。13.25保證金股票借款人並不從事為購買或持有保證金股票而發放信貸的業務，而信貸融資所得款項亦不會直接或間接用於購買或攜帶任何保證金股票，或作任何其他會使該等信貸成為美聯儲理事會U規則所指的“目的信貸”的用途。13.26投資和控股公司身份無信用方是1940年《投資公司法》(美國)所指的投資公司，經修訂或受其監管，或直接或間接由投資公司的任何人控制或代表其行事, 在上述法案的含義內或受上述法案的監管。13.27陳述和保證的重複根據本協議作出的陳述和保證應被視為各貸方在每個借款日參考當時存在的事實和情況重複的陳述和保證，除非該陳述和保證明確涉及較早的日期(在這種情況下，該陳述和保證應被視為在該較早的日期重複)。13.28陳述和保證的性質根據本協議作出的陳述和保證應在本協議簽署和交付、任何融資方或以其名義進行的任何調查以及根據本協議條款進行的任何墊款、轉換或展期之後繼續有效，貸款人不得放棄該等陳述和保證的利益，並應被視為在每次墊款、轉換和展期時依賴該等陳述和保證。

信貸協議--第41頁--第14條--一般契約只要任何循環貸款或本合同項下應付的任何其他款項尚未償還，或借款人有權在本合同項下借款(無論借款條件是否已經或可以滿足)，並且除非行政代理另有書面同意，每一擔保人和借款人都應為自己和代表其他信貸當事人達成一致的契約，按照下列規定行事：14.1支付本金和利息每一方應在到期時以本金支付本合同項下和業務文件項下的所有欠款，根據本協議或其條款的利息、附件和費用，以及根據本協議或根據本協議未支付的任何其他金額。14.2保留存續等。在第16.4節條款的規限下，每一貸款方將保存和維持其存在，並保存和維持其正常開展業務所必需或所需的所有實質性授權和登記，並有資格並保持在其開展業務或擁有或租賃業務資產的每個司法管轄區開展業務的資格和授權，除非不這樣做將合理地預期不會產生重大不利影響。14.3授權書的保存各信用證方應維持並採取一切必要的行動，以充分有效地維持和實施其採取的行動，以授權按照其各自的條款簽署、交付和履行其所屬的每一有效單據, 以及每一項交易的完成情況。14.4取得授權書各信用方將從任何政府當局或從任何政府機關獲得或維持任何必要或必要的材料授權書，以履行其根據其所屬的每份有效文件所承擔的義務。14.5業務、合規性適用法律貸方只能從事第13.19條所述業務及其相關或附帶業務。每一貸方應以適當和有效的方式開展業務，以保存和保護由此產生的收益、收入和利潤，並應遵守適用法律的所有要求，包括環境法，但在每種情況下，合理預期這些要求不會產生重大不利影響的情況除外。此外，每一貸方應遵守其業務正常運作所必需或要求的所有材料授權和材料報告要求的條款和條件，除非該等不符合的情況合理地預期不會產生實質性的不利影響。

信貸協議-第42 14.6頁備存記錄各貸款方將根據適用法律在所有重要方面保存或安排保存適當的記錄和賬簿，並在所有重要方面真實和忠實地記錄所有重大交易和與其業務有關的交易，所有這些都符合一致應用的公認會計原則。14.7支付税款和債權每一貸方將支付和清償在附加罰金之日之前對其或對其收入、資本或利潤或對其所屬的任何財產徵收的所有實質性税款，以及所有合法的租金、勞工、材料和用品債權，如果不繳納這些税款，則可能成為對其任何財產的留置權，但只要該税款不成為留置權，則不需要支付正在通過適當的程序真誠地提出異議的此類税款，並應為其預留適當的準備金，但前提是該税款不成為留置權。除允許的留置權外，不得進行止贖、扣押、出售或類似的訴訟，並且在至少30天內不得解除。14.8環境如果政府當局對任何貸款方發出了重大命令，包括但不限於根據任何環境法就危險材料的存在或釋放發出的任何停頓命令、淨化命令、定性命令、修復命令、預防性命令、指示或行動請求，在貸方的任何業務資產上、之上、從或之下，如果不遵守該命令，將合理地預期對該信用方產生重大不利影響，每個貸款方約定向行政代理人和貸款人提供, 由該貸款方承擔費用，並應行政代理的書面請求，就該請求中指定的該貸款方的業務資產，由該貸款方選擇的具有公認地位的環境顧問準備一份環境現場評估或環境審計報告，該報告由合理行事的行政代理接受，以評估存在或不存在違反環境法或超出政府當局制定的標準的任何有害物質的可能性，並估算清理成本。如果任何貸款方未能如此指定一名行政代理可以接受的環境顧問，併合理行事，則該行政代理有權聘請一名其選擇的環境顧問來準備該環境現場評估或環境審計報告，費用由該貸方承擔，但該環境現場評估或環境審計報告的範圍應在適當考慮該行政代理所援引的動機的情況下是合理的。

信貸協議-第43頁14.9訪問和檢查在合理的事先通知下，每一貸款方應允許任何融資方的代表在正常營業時間內訪問和檢查其財產，檢查其賬簿和記錄的摘錄和副本，並與其主要官員討論其業務、資產、負債、財務狀況、經營結果和業務前景，整個過程不中斷該貸款方的正常業務過程和經營，前提是，如果沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，任何此類訪問或檢查(根據第15.5節進行和準備庫存評估報告和現場審查員報告所需的訪問除外)應限於每一歷年一次，並應通過行政代理和借款人進行協調，以最大限度地減少對貸款方活動的幹擾。14.10支付法律和其他費用和支出每個貸方約定應要求支付貸款人或其中任何一人不時發生的任何自付費用和支出，或貸款人或其中任何一人為一名主要加拿大律師(以及一名其他實質性司法管轄區的一名當地律師)不時發生的任何自付費用和開支，涉及：14.10.1本協議、其他執行文件的談判、準備和交付，以及隨時和不時對上述任何內容進行的任何修訂；14.10.2與執行文件有關的任何登記；14.10.3財務各方或其任何一方就本協議、任何其他執行文件的解釋徵求的任何意見, 或預期行使或為確定是否行使或不行使其在執行文件項下的任何或全部權利和資源；14.10.4任何根據執行文件或為確保遵守執行文件的規定而應收回的任何款項；以及14.10.5對貸方的資產、負債和業務的任何審查、檢查或報告；但就第14.10.1段、第14.10.2段、第14.10.3段和第14.10.5段所列事項而言，只要在進行工程時沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，則已事先獲得借款人對此類費用的預算批准，該同意不得無理拒絕。14.11與關聯公司的交易，但下列交易除外：(I)貸方之間的交易，5和(Ii)本條款允許的QFT投資；每個貸方將促使所有協議或交易(包括在合格融資交易項下)不時達成，

信貸協議-該等信用方與其任何一間或多間聯營公司之間的信貸協議，須以公平市價為原則，在公平市價的基礎上，以行業內不時盛行的商業合理市場條款進行磋商及訂立。14.12反洗錢法14.12.1由於根據《犯罪收益(洗錢)和恐怖分子融資法(加拿大)》和其他適用的反洗錢、反恐怖融資、政府制裁和“瞭解您的客户”法律(統稱為反洗錢法，包括根據這些法律制定的任何準則或命令)，貸款人和行政代理可能被要求直接或間接地獲取、核實和記錄關於任何貸款方、其董事、授權簽署人員、直接或間接股東或其他控制人的信息。在任何貸款方持有25%或以上股份的情況下，以及在此擬進行的交易中，每一貸款方應及時提供任何融資方或任何潛在受讓人或參與者可能合理要求的所有信息，包括支持文件和其他證據，以遵守任何適用的反洗錢法律，無論是現在或將來存在的。14.12.2儘管有第14.12.1款的規定，每一貸款人都同意，行政代理沒有義務就與反洗錢立法有關的任何信息代表任何貸款人確定任何信用方或任何信用方的任何授權簽字人的身份, 或確認其從該信用方或任何該授權簽字人處獲得的任何信息的完整性或準確性。14.13所得款項的使用借款人將完全按照第2.2款使用循環貸款項下所有提款的所得款項。14.14各信用方將導致的銀行賬户：14.14.1除例外賬户和要求在加拿大境外開立的營運銀行賬户外，其每個營運銀行賬户(包括存放貿易賬户和供應商付款的所有銀行賬户)均應在加拿大國民銀行開立，符合第11.3節和14.15節的規定；14.14.2在不牴觸第11.3節條文的情況下，其其他銀行户口及證券户口，包括進行第16.6.1.2節所述類別的準許投資，須存置於貸款人、其聯營公司及其他金融機構。

授信協議-第45頁14.15應收賬款的收取14.15.1應根據行政代理的要求，授信各方應指示所有客户和賬户債務人將與貿易賬户有關的所有款項匯入受控制協議約束的銀行賬户。14.15.2在發生持續的違約事件時，無論管理代理是否已行使本第14.15節其他條款下的任何或所有權利，並且在不損害管理代理可獲得的任何其他權利或補救措施的情況下，管理代理或其指定人可通知貸款方的客户和賬户債務人，貿易賬户已根據擔保文件被質押或以其他方式收費，並以其自己的名義或適用的貸款方的名義或兩者要求、收取(包括但不限於，通過根據管制協定發出觸發通知)，就貿易賬户上的任何或所有到期或即將到期的金額收取、給予、收據、起訴、複議和無罪釋放，並將其用於擔保債務, 在行政代理的自由裁量權下，提出行政代理可能認為必要或適當的任何索賠或採取任何其他行動或程序，以保護行政代理在貿易賬户中的留置權或實現其留置權。各信用方在此不可撤銷地組成並指定行政代理人(以及行政代理人指定的所有人員)作為該信用方的真實合法代理人，以達到本節規定的目的，僅在持續違約事件發生時生效。14.16制裁；反腐敗法14.16.1貸方及其子公司不得直接或間接使用本協議或任何其他執行文件所設想的任何循環貸款或其他交易的任何部分：14.16.1.1為涉及任何受制裁人的任何貿易、商業或其他活動提供資金；14.16.1.2為任何受制裁人的直接或間接利益；14.16.1.3以任何其他可合理預期的方式導致(I)根據第17.14條發生違約事件，或(Ii)貸方或其子公司或融資方違反任何制裁(如果並在適用於其中任何一方的範圍內)或成為受制裁的人；或

信貸協議--第46頁14.16.1.4，以促進向違反任何反腐敗法的任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西的要約、付款、付款承諾或授權。14.16.2各信用方不得直接或間接使用其業務資產或其任何附屬公司的業務資產：14.16.2.1由任何受制裁人士或為其直接或間接利益而使用；或14.16.2.2在適用制裁下被禁止或可能使任何信用方、其業務資產或任何融資方面臨執行程序或因制裁而產生的任何其他後果的任何交易中。14.16.3任何信用方不得允許其子公司從事受制裁產品的交易、運輸、儲存或倉儲。14.16.4貸方將以誠信及商業上合理的方式維持及執行合理設計的政策及程序，以確保貸方、其附屬公司及貸方“及其附屬公司”各自的董事、高級職員及僱員在所有重要方面均遵守適用的反貪污法律、反貪污法及制裁。第15條--只要任何循環貸款或本合同項下應支付的任何其他款項尚未償還，或借款人有權根據本合同借款(不論借款條件是否已經或能夠滿足)，並且除非行政代理另有書面同意，借款人應約定並同意：15.1維持比率15.1.1借款人應保持固定的費用覆蓋率, 在任何公約測試期的第一天結束的每四個季度期間和此後的每個季度的最後一天計算，直到該公約測試期結束，每種情況下至少為1.0x。15.1.2借款人每季度應始終保持有形淨資產等於或大於150,000,000美元。

貸款協議--第47頁15.2借款基礎證書借款人應向行政代理提供借款基礎證書，連同貿易賬户賬齡和庫存明細的詳細情況，以及行政代理可能合理要求的支持信息：15.2.1如果當時沒有循環貸款，則在每年3月和7月結束後三十(30)天內(從2022年3月開始)；15.2.2如果循環貸款當時未償還，則在每個月結束後三十(30)天內；15.2.3在任何墊款之前，如果在墊款時，先前沒有按照15.2.1或15.2.2節交付借款基礎，並且在墊款當月有效。15.3季度財務報表和信息在借款人每個第一、第二和第三個會計季度結束後四十五(45)天內，借款人應以電子方式向行政代理提供：15.3.1借款人未經審計的季度綜合財務報表，以及與上一會計年度預算和比較期間的比較；及15.3.2合規證書，但由於本協議項下若干財務比率或財務契諾須按經調整綜合基準計算，且由於第15.3.1節所指的財務報表是按綜合基準編制的，借款人應在合規證書上附上貸款人監察按經調整綜合基準計算的該等財務比率或財務契諾的遵守情況所需的所有計算及其他相關財務資料及解釋。還有, 雙方同意，如果在財政季度結束時沒有有效的《公約》測試期，則不需要在相關的合規證書中計算固定費用覆蓋率。15.4在借款人的每個財政年度結束後120天內，借款人應以電子方式向行政代理提供借款人的經審計的綜合財務報表，經審計的綜合財務報表由具有公認地位的全國性特許會計師事務所審計，並附有審計師報告，該報告不得包含任何關於此類財務報表是否公平地反映了借款人在該財政年度結束時的綜合財務狀況的重大關切；

信貸協議--第48頁15.4.2借款人和每個擔保人的未經審計的非綜合財務報表；和15.4.3合規證書，條件是由於本協議項下的某些財務比率或財務契約需要在調整後綜合基礎上計算，並且由於第15.4.1節所指的財務報表是在綜合基礎上編制的，借款人應在合規證書上附上貸款人監測該等財務比率或財務契諾遵守情況所需的所有計算和其他相關財務信息和解釋。此外，雙方同意，如果在財政年度結束時沒有有效的《公約》測試期，則不需要在相關的合規證書中計算固定費用覆蓋率。15.5在借款人的每個財政年度結束後六十(60)天內，借款人應以電子方式向行政代理提供董事會批准的當年預算以及借款人當年的綜合和調整綜合預測財務報表，以及比率計算和所有合理解釋以及該等預測報表所依據的信息和假設的副本。15.6現場審核員報告和庫存評估報告借款人應以電子方式向行政代理機構提供(I)由行政代理機構(包括戈登兄弟評估和評估服務公司)委託的認可評估師編寫的庫存評估報告，費用由借款人承擔, (2)由行政機構委託的獨立顧問(包括德意志民主諮詢集團公司)編寫的實地審查員報告。借款人承擔費用：15.6.1最初，在(I)本合同項下第一筆預付款日期前五(5)個工作日或之前，和(Ii)2021年12月31日；15.6.2之後，每年，每年6月30日或之前。15.7在完成任何許可收購之前，借款人應向行政代理提供：15.7.1被收購個人或企業的最新年度和季度合併財務報表，如有，且未經審計；

信貸協議-第49頁15.7.2與任何此類許可收購相關的收益質量和其他盡職調查報告(如果有)；以及15.7.3收購證書。15.8其他信息根據行政代理人的每一項合理要求，借款人應按照行政代理人的指示，向行政代理人提供行政代理人可能合理要求的有關任何貸款方的業務、業務資產、負債、財務狀況、經營結果或業務前景的數據、證書、報告、報表、文件或進一步信息。在不限制前述規定的情況下，每個信用方應向行政代理和任何貸款人提供行政代理或貸款人可能要求的任何證書和文件，以監督任何信用方是否遵守AML法規或“瞭解您的客户”的法規。15.9訴訟通知及其他事項借款人應在任何貸款方知悉以下情況後，立即向行政代理提交以下事件的通知：15.9.1針對任何貸款方或其任何業務資產的訴訟的開始，聲稱損害超過10,000,000美元，或合理地預期會產生實質性不利影響；15.9.2借款人收到關於任何貸款方在任何環境法下被指控的責任的索賠、投訴、通知或要求提供信息，而該等索賠、投訴、通知或請求合理地預期會產生重大不利影響；15.9.3任何一項或多項單獨或合計的事件, 15.9.4任何貸款方行政總裁辦公室所在地司法管轄區的任何變動；以及15.9.5任何違約或違約事件的發生。15.10關於擔保的通知各信用方在此約定並同意以書面形式通知行政代理：15.10.1任何信用方註冊辦事處或首席執行官辦公室的地點發生變化；

信貸協議--第50頁15.10.2有形(有形)企業資產(包括合格庫存)所在的任何新營業地的設立，價值超過300,000美元；15.10.3任何貸款方名稱或公司結構的任何變化或任何貸款方採用其公司名稱的替代語言形式；15.10.4設立或收購構成調整後綜合基礎一部分的任何子公司，並説明該子公司是否被指定為擔保人；15.10.5任何貸款方註冊成立或組織的司法管轄區或公司或實體類型的任何改變；15.10.6任何構成經調整綜合基準一部分的附屬公司的認證股本的發行，在每一種情況下，須在任何此類改變後不少於十五(15)天，清楚地描述該新的地點、名稱、身份、公司結構、註冊成立或組織的司法管轄區，並提供行政代理可能合理要求的與此相關的其他信息。第16條-只要任何循環貸款或根據本協議應支付的任何其他金額尚未償還，或借款人有權在本協議下借款(無論借款條件是否已經或可以滿足)，且除非行政代理人另有書面同意，各擔保人和借款人在此為自己和代表其他貸款方共同承諾：16.1留置權，任何貸款方都不會在其任何商業資產上或就其任何業務資產設立、產生、承擔或忍受任何留置權，但允許留置權除外。16.2借錢還債沒有信用方會招致，創造, 承擔或忍受存在任何借款債務，但下列情況除外：16.2.1本協議和其他執行文件項下的借款債務；16.2.2信用方對另一信用方的借款債務；

信貸協議-第51頁16.2.3根據對衝合同借入的任何債務，或與之相關的擔保，在每一種情況下，根據第16.3節授權；16.2.4根據SIF債務協議，任何時候未償還本金總額不超過49,950,000加元的借款債務，只要該等借款債務始終沒有擔保；16.2.5美債協議項下未償還本金總額不超過50,000,000加元的債務；16.2.6任何時候未償還本金總額不超過20,000,000美元的税收抵免項下借款的債務；16.2.7購買貨幣義務項下的借款債務，但任何時候未償還的購買貨幣義務的本金總額不得超過10,000,000美元；16.2.8借款債務包括與允許的收購有關的銷售價格餘額或賺取債務，但在流動資金低於100,000,000美元的任何時候，貸方在此期間可發生的這種銷售價格餘額或賺取債務的本金總額不得超過發生時的10,000,000美元；16.2.9借款債務包括本金總額不超過50,000,000美元的借款，任何時候未償債務不得超過50,000,000美元；16.2.10現金管理是與淨額結算服務、自動結算所安排、僱員信用卡或購物卡有關的擔保債務的一部分, 在正常業務過程中發生的透支保護和類似安排；16.2.11關於構成擔保債務一部分的信用卡設施；16.2.12關於電池廠和創新中心銷售和回租交易中發生的借款的債務；16.2.13大多數貸款人可能不時合理批准的為土地和電池廠和創新中心的建設和開發融資或再融資而發生的借款的擔保債務，此類批准不得無理扣留或拖延；16.2.14對貸方所借款項的任何債務擔保，只要該擔保是本合同條款允許發生的QFT投資；

信貸協議-第52頁16.2.15因發行本金總額不超過200,000,000美元的可轉換證券而產生的無擔保債務；以及16.2.16 16.2.15任何時間借入本金總額不超過10,000,000美元的其他無擔保債務。16.3衍生工具任何信用方均不會訂立、參與或擔保任何衍生工具，但(I)僅為在正常業務過程中為對衝貸款方的利率或外匯而訂立的對衝合約而訂立，而非為任何種類的投機目的而訂立的除外。為提高確定性，貸方不得根據本協議提取一種貨幣並簽訂一種或多種衍生工具，如果其意圖或結果是在沒有使用該貨幣的情況下創建一種貨幣的合成提取金額，但與該衍生工具相關的使用除外。16.4合併和公司重組任何信用方不會結束、清算或解散其事務或進行任何合併、合併或合併交易(或同意在未來任何時間進行任何上述交易)；但如當時及緊接生效後並無違約或違約事件發生且仍在繼續，(A)任何信用方可與另一信用方合併、合併或合併，(B)任何信用方可與全資附屬公司合併、合併或合併，(C)任何信用方可清盤、清算或解散其在另一信用方的事務，(D)任何貸款方如真誠地確定符合借款人的最佳利益，且這種清算或解散對貸款人的權利沒有重大不利影響，則任何貸款方可以清算或解散。, 和(E)任何信用方均可合併、合併或合併第16.5節所允許的交易，前提是所產生的實體也是信用方。16.5出售資產任何信用方都不會轉讓、出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其任何業務資產(包括知識產權和子公司的股本)，但下列情況除外：16.5.1將業務資產處置給另一方；16.5.2在正常業務過程中出售、租賃或許可存貨；16.5.3在正常業務過程中對信用額度的任何轉讓16.5.4根據任何加拿大國民銀行的保理或證券化計劃處置貸方的貿易賬户，條件是(I)所有此類計劃的最高總額(即所有此類計劃下出售的和未償還的所有貿易賬户的面值合計)在任何時候都不超過45,000,000美元，以及(Ii)根據任何此類計劃出售的貿易賬户為現金收益，且不包括

信貸協議--第53頁要求任何信用方對已出售貿易賬户的付款或回購，條件是該貿易賬户的債務人僅因該債務人的破產或財務困難而未支付該貿易賬户的款項，並進一步規定，其收益在任何此類出售後180天內再投資於該企業，或(Z)根據第3.3節適用於循環貸款；16.5.5出售破舊或陳舊的機械和設備；16.5.6就知識產權而言，本協議所允許的知識產權的唯一轉讓、出售、轉讓、租賃或其他處置如下：16.5.6.1知識產權的許可，前提是與加拿大和美利堅合眾國的知識產權許可有關：(I)任何此類許可應在正常業務過程中進行，非排他性的，不得幹擾財務各方行使其在擔保文件項下的權利、補救措施和/或資源；和(Ii)在實施任何此類許可後，貸方應保留對能夠開展第13.19條所述業務的知識產權的權利；16.5.6.2在正常業務過程中放棄、停止維持或停止執行沒有實質性經濟價值的知識產權，且損失不會對借款人及其附屬公司的業務造成重大幹擾的情況下，視為一個整體16.5.7處置在本協議允許的交易中獲得的任何資產(I), 該等資產不用於借款人及其附屬公司的核心或主要業務，或(Ii)與任何適用的反壟斷機構的批准有關，或在借款人善意決定完成本協議所允許的任何收購時以其他方式必需或適宜作出；及16.5.8處置與電池廠及創新中心出售及回租交易有關的財產；16.5.9處置與本協議所準許的QFT Investments有關的財產；及16.5.10出售任何財政年度內不超過10,000,000美元的其他業務資產(知識產權除外)。

信貸協議-第54頁16.6投資16.6.1當此類投資生效之前和之後，當此類投資的流動資金低於1億美元時，除(統稱為基本投資)：16.6.1.1對其他貸款方的投資；16.6.1.2對現金等價物的投資；16.6.1.3合格投資者投資，包括貸方轉讓給低於公平市價的融資子公司的信用額度，總額在任何時候不得超過50,000,000美元；16.6.1.4此類其他投資總額在任何時候不得超過25,000,000美元，前提是任何投資不得以保證金股票形式進行(如美聯儲理事會U規則所定義)。16.6.2任何貸款方均不會在該等投資生效前及生效後流動資金等於或大於100,000,000美元的情況下進行任何投資，但(A)基本投資及(B)貸款方董事會批准的對商業資產的任何其他投資或從事第13.19條所述與借款人相同或類似活動的人士除外，惟在作出任何該等投資當日，不會發生任何違約或違約事件，且該等違約或違約事件將不會因此而持續或導致。16.7任何信用方都不會建立、承擔或以其他方式對任何擔保承擔義務，或允許任何擔保無法履行，但下列情況除外：(I)根據有效文件作出的擔保；(Ii)與在正常業務過程中出售、租賃或許可庫存有關的履約擔保和擔保義務；以及(Iii), 或構成第16.2條允許的債務。16.8收購任何貸款方不得進行任何收購16.8.1在任何此類收購生效之前和之後，流動資金低於100,000,000美元的情況下，任何貸方都不會進行任何收購，但在流動資金低於100,000,000美元的任何12個月期間，允許企業總價值不超過50,000,000美元的允許收購除外，此外，在任何該12個月期間進行的負EBITDA允許收購的企業價值總額不得超過25,000,000美元。

信貸協議-第55 16.8.2頁當該等收購生效前及生效後，流動資金等於或大於100,000,000美元，但董事會批准的任何準許收購除外，惟於每次收購進行當日，並無任何違約或違約事件發生，亦不會因此而持續或產生任何違約或違約事件。16.9分配貸方不得申報、劃撥或進行任何分配，但下列情況除外：16.9.1向另一方分配；16.9.2僅通過發行股本和將此類股本從一種股本轉換為另一種股本而支付的分配；16.9.3在每種情況下，根據借款人的員工持股計劃向貸款方的員工、董事和高級管理人員支付的分配，只要在每次該等分配被宣佈、作出或留作付款之日，不會發生違約或違約事件，並且不會因此而繼續發生或產生任何違約或違約事件。16.10資本開支如在借款人的任何財政年度內，流動資金連續三十(30)天(資本支出觸發日期)低於100,000,000美元，則在任何該等財政年度餘下時間內，如貸方在借款人該財政年度內產生的資本支出總額超過(I)於資本支出觸發日期產生的資本支出及(Ii)相當於董事會批准的該財政年度預算資本支出的110%，則貸款方將不會產生任何資本支出。16.11符合第1.4節規定的會計政策和報告做法的變更, 借款人不會以任何對貸款人不利的方式改變其會計政策和報告做法。16.12業務變更借款人不會實質性改變第13.19節所述的業務性質。16.13現金囤積貸方不會積累或維持從超過5,000,000美元的預付款收益中獲得的現金或現金等價物投資。

信用協議-第56條第17頁-違約事件以下任何一個或多個事件的發生應構成違約事件(每個此類事件在此稱為違約事件)：17.1不付款任何信用方未能在到期時支付其所欠和本協議項下未償還的任何本金，或任何信用方未能在到期之日起五(5)個工作日內支付本協議項下或任何其他有效文件項下的任何未償還利息或其他金額。17.2失實陳述任何信用方在本合同項下或在任何其他有效文件中作出或被視為作出的任何陳述、證書、報告、陳述或擔保被發現為重大不正確或不準確，但是，如果任何信用方在(從任何來源)收到該不真實或誤導性陳述的通知或以其他方式意識到該不真實或誤導性陳述後，立即將該不真實或誤導性陳述通知行政代理，並在收到該通知或意識到該不真實或誤導性陳述後三十(30)天內，則不會根據本協議發生違約事件。該信用方採取補救措施，使該陳述此後不再不真實或具有誤導性，但有一項理解是，如果該情況無法補救，則違約事件應立即發生。17.3比率借款人未按照第15.1條維持任何比率。17.4消極公約借款人未能遵守第16條的規定，並在其能夠補救的範圍內, 在借款人知悉後5個工作日內不予補救。17.5違反其他契諾任何貸款方未能履行或遵守任何執行文件中所載的任何規定或義務(本條其他部分明確提及的規定或義務除外)，且在行政代理向借款人發出通知後三十(30)天內繼續無法補救。

信用協議-第57 17.6頁交叉違約任何信用方在(I)SIF債務協議、(Ii)美債務協議或(Iii)與借款債務有關的任何一項或多項協議、文件或文書下違約，其金額單獨或與所有其他借款債務(僅在第(Iii)款的情況下)合計超過15,000,000美元；在每一種情況下，此類違約都允許加速償還此類債務。17.7不滿意裁決任何一項或多項判決針對任何貸款方作出，而該判決在生效後四十五(45)天內並未撤銷、解除、暫緩或擔保上訴，或在任何該等暫緩期限屆滿前亦未被撤銷或解除，且涉及的負債(未予支付或未由保險全額承保)單筆或與受限制方的所有此等負債合計超過10,000,000美元。17.8執行程序尋求發出扣押、執行、扣押或類似程序的任何訴訟或訴訟已針對任何貸款方啟動，並且在四十五(45)天內既不(I)駁回，也不(Ii)擱置等待最終裁決，並且，就獲得該暫緩執行程序而言，該貸款方未能獲得駁回該訴訟或訴訟的最終裁決。17.9行使抵押權通知根據任何擔保協議，對任何貸款方或其價值超過5,000美元的任何商業資產發佈行使擔保補救措施的通知, 且該信用方未能：17.9.1在通知公佈後十五(15)天內請求撤銷通知；17.9.2取得(I)在通知公佈後四十五(45)天內撤銷通知，或(Ii)在通知公佈後四十五(45)天內就該等擔保權利的行使發出暫緩令；以及17.9.3在取得第17.9.2款所述的暫緩執行通知的情況下，取得撤銷該行使擔保權利的通知的最終決定。17.10破產對於任何信用方而言，應發生破產事件。17.11重大不利影響發生的事件或一系列事件，導致重大不利影響。

信貸協議-第58頁17.12如果任何人或一組共同行動的人獲得借款人的控制權，控制權的變更。17.13擔保文件記錄了任何貸方在生效文件下的義務，或根據任何擔保文件授予的任何留置權的義務，不再有效或具有全部效力或效果，或因任何原因被終止，或根據任何擔保文件授予的任何留置權發生排名下降，在每種情況下，這種情況持續連續15天而不進行補救。17.14制裁17.14.1任何信用方或任何信用方的任何關聯公司(I)成為受制裁的人，或(Ii)不遵守本協議第14.16節；或17.14.2任何信用方法律或地位的改變導致任何循環貸款的發放或其下任何收益的使用被任何制裁視為非法或以其他方式被禁止。第18條--補救辦法18.1終止和加速如果違約事件已經發生，並且在本合同規定的適用補救期限之後仍在繼續，行政代理可以採取下列任何一項或多項措施：18.1.1宣佈取消、終止或減少循環貸款的全部或任何項目或部分，因此貸款人不應被要求就循環貸款的該部分取消、終止或減少提供任何進一步的墊款；18.1.2加速所有或任何項目或部分循環貸款的到期日，並宣佈這些貸款立即到期和應付；18.1.3要求借款人提前償還當時未償還的循環BA債務, 借款人有義務就為其賬户發行的所有未償還的BA向行政代理預付BA的循環債務，即使未償還的BA的持有人沒有要求或當時無權要求付款；18.1.4要求借款人預付當時未償還的信用證債務，借款人應有義務向行政代理預付在循環融資下發行信用證的貸款人的總最高負債，即使該未償還信用證的受益人沒有要求全部或部分付款，或僅要求部分付款，或當時無權這樣做；

信貸協議--第59頁18.1.5執行或變現根據有效文件授予的所有或任何留置權，但須遵守任何適用法律所要求的任何通知；18.1.6暫停借款人在任何有效文件下的任何權利，從而暫停此種權利；及18.1.7在行政代理認為合宜的時間及方式採取任何其他行動、展開任何其他訴訟、訴訟或法律程序或行使適用法律可能準許的任何其他訴訟、訴訟或法律程序或行使任何其他權利(不論是否在任何執行文件中有所規定)，而無需法律規定以外的任何額外通知、要求、提示付款、抗議、抗議通知、退票通知、不兑現通知或任何其他行動。如果發生第17.10節所述的違約事件，循環貸款應立即自動取消，循環貸款應被加速，並立即自動到期和支付，而無需任何融資方採取任何行動。18.2.1第一，支付任何融資方發生的所有變現成本；18.2.2第二，全額支付其他擔保債務；18.2.3第三，支付任何其他人(包括借款人)對此有權獲得的全部變現成本。18.3按比例分攤變現費用，直至按第18.2節規定的方式支付變現費用為止, 融資方任何一方所發生和支付的所有變現成本應由貸款人根據各自的應課差餉租值份額分攤。18.4本協議所載賠償及付款不得解釋或解釋為以任何方式責成任何融資方支付本協議所規定的任何款項，除非該等賠償或首先獲提供多數貸款人認為必要或適宜的賠償，以保護及免除融資方不受損害的任何責任或懲罰，而根據任何適用法律，任何一方可能因作出該等付款而負上任何責任或罰款。

信貸協議-第60頁18.5根據執行文件設立的留置權等級平等融資各方明確承認、聲明並同意，除非本協議另有明確規定，且即使執行文件中不時包含任何其他相反的規定，根據任何適用法律或擔保文件的條款，現在或今後任何時候直接或可能授予貸款人的所有權利、補救和/或資源，以及現在或今後任何時候可能授予貸款人的所有留置權，擔保債務的償付應根據融資方各自的應課差餉份額享有同等權益，儘管法律可能因留置權的性質而確立任何優先權，而留置權現在是或可能在此後的任何時間根據任何證券文件或從任何契據、文書、登記申請、通知或財務報表的籤立、發出、交付、登記、備案、通知、公佈或完善的日期或時間起設定。18.6同一類別債權人之間的付款分配如果根據第18.2條任何一款支付任何款項，且該付款的金額不足以支付該款所述的所有債務，則應根據承擔該款所述債權人所欠債務與該款所預期的債務總額的比例，將該筆付款分配給該款所指的每一債權人。18.7賠償和抵銷18.7.1除了現在或以後根據適用法律授予的任何權利外，而不是以限制任何此類權利的方式, 一旦違約事件持續超過本文規定的適用救濟期，每一貸款人在此得到每一貸款人的授權，隨時不通知該貸款人或任何其他人，任何此等通知在此明確放棄(但每一貸款人應在行使其權利之時起的一段合理時間內通知該貸款人行使其在本款下的權利)，以補償、抵銷和動用任何及所有存款(一般或特別、時間或要求)。包括由存單證明的債務(無論是到期的還是未到期的)，以及貸款人在任何時候持有或欠貸方的任何其他債務，或由於貸方在有效文件下對貸款人的義務和債務而欠貸方的任何其他債務，無論行政代理是否已根據本協議提出任何要求或已宣佈循環貸款在本協議下已到期和應支付，儘管所述義務和債務或其中任何義務和債務應為或有或有或未到期。18.7.2就本條款18.7的適用而言，每一貸款方和貸款人都同意，適用於任何貸款人的任何條款的利益

信貸協議-第61頁第18.7節所指的存款或其他債務應在貸款人就該貸款人的存款或債務行使其在第18.7節下的權利之前遺失。18.7.3此外，在行使第18.7條下的權利時，如果任何貸款人對任何貸款方的任何債務的未清償貨幣與貸款人希望行使其在第18.7條下的權利的貸款方的債務的幣種相同，則該貸款人可按照其認為適當的正常做法，使用其在其根據本條款行使其權利的前一個營業日有效的匯率，就任何該等債務進行所有貨幣兑換。18.8為貸款人追償每一貸款人同意，如果其應行使第18.7條規定的任何權利，或對任何貸款方的財產行使反索償、補償、抵銷、銀行留置權、擔保變現或類似權利，或者如果根據任何適用的破產法、破產管理法或其他類似法律，其收到的擔保債權的擔保是其欠任何貸款方的債務，則其金額應構成第18.2條規定的變現收益。任何貸款人追回的所有金額都應迅速交付行政代理分配。第18.8條的規定不適用於就任何貸款人對貸款人的任何債務行使任何該貸款人對該貸款人的財產的反索償、補償、抵銷、銀行留置權、擔保變現或類似權利, 不會構成該貸款人的有擔保債務或循環貸款(視屬何情況而定)的一部分，或並非為促進該貸款人的循環承諾(視屬何情況而定)而設定的。18.9通知除本協議另有明確規定外，融資方無需向任何貸款方發出任何形式的通知或違約賠償金，以使該貸款方違約，該貸款方僅僅是因為允許履行義務的時間流逝或僅僅由於構成違約事件的任何事件的發生而違約。18.10與貸款方的交易行政代理可按多數貸款人認為合適的方式給予延長期限和其他寬限、接受和放棄證券、接受債務、給予豁免和解除債務或以其他方式處理任何貸款方，但不影響該貸款方或其他貸款方的責任或貸款人對根據有效文件的條款授予他們的擔保的權利。

信貸協議-第62頁18.11任何貸款人，無論是否根據有效文件的規定，從任何貸款方收到或收回根據有效文件的規定最終應向其支付的款項，但由於第10.6或18.8節的規定，一方面該貸款人與該貸款人之間並未保留該金額的全部，則就本協議而言，該貸款人未保留的超出部分應被視為未支付給該貸款人。但應視為根據本協定的規定向行政代理人支付的款項。18.12對衝合約在行政代理行使第18.1條所指的任何一項權利的情況下，任何已與借款人訂立對衝合約的貸款人，均有權向借款人索償因該貸款人根據該合約條款行使終止該協議的權利而在該對衝合約下到期的所有款項。18.13貸款人通過行政代理行使權利的條件僅限於根據第19條和第20條的規定，單個貸款人受到影響，且受18.7節的規定限制，貸款人只能通過行政代理行使與有效文件有關的權利、補救措施和/或資源。第19條--税和其他費用19.1支付額外金額除非適用法律另有要求，貸方同意支付每個貸款人的循環貸款以及本合同項下應支付的任何其他費用或金額, 免税，免税。如果適用法律要求從任何貸款人的任何循環貸款項下應支付的任何金額中扣除或就其應支付的任何金額扣除任何賠償税款(1)應支付的金額應視需要增加，以便在進行所有必要的扣除(包括適用於根據本條款19.1條應支付的額外金額的扣除)後，該貸款人收到的金額與其在沒有進行此類扣除的情況下將收到的金額相等：(2)適用的貸款方應進行此類扣除，以及(3)適用的貸款方應按照第19.3條的規定全額支付已扣除的金額。19.2税務賠償貸方將賠償貸款人就循環貸款項下支付的任何金額支付的全額賠償税款(包括任何司法管轄區對根據本條款第19.1條應支付的金額徵收的任何賠償税款)以及由此產生的或與之有關的任何責任(包括罰款、利息和合理的自付費用)，無論相關政府當局是否正確或合法地徵收或聲稱此類賠償税款，但任何責任除外

信貸協議-相關貸款人或行政代理的嚴重疏忽或故意不當行為引起的信貸協議。該賠償應當自有關貸款人提出書面要求之日起30日內向有關貸款人提出，列明納税依據和合理詳細的數額計算。19.3在處理與任何此類賠償税款有關的某些退款時，每一貸方應在適用法律允許的時間內支付任何所需的款項，並在此後十五(15)天內向行政代理和適用的貸款人提供該付款的證據，以及可用於確立該貸款人有權享受的任何税收抵免或税收優惠的證書、收據和其他文件。如該貸款人在任何貸款方繳納所得税的基礎上，合理地確定其已就其或其有關貸款機構所在的管轄區或其組成法律所徵收的所得税獲得抵免或類似的税收優惠，則該貸款人應迅速向該貸款方匯出一筆數額相等於其自行決定真誠行使的抵免或利益數額的款項，在考慮到貸方在同一納税期間產生類似抵免或利益的所有交易後，可公平地分配給該貸方的此類付款。如果貸款人隨後採取合理行動確定信貸或利益的金額已直接或間接減少，則各信用方約定並同意應貸款人的請求並附上該項減少的證據付款, 給予該貸款人一筆相等於該項扣減款額的款項。本節要求或允許的所有決定和計算，以及該等決定和計算所必需的或與之相關的所有假設、分配方法和其他原則，應由貸方完全酌情(真誠地行使)作出或選擇，並且在沒有明顯錯誤的情況下，應構成如此確定或計算的金額或事項的表面證據。19.4如果任何貸款人或行政代理人有權免除或減少根據循環貸款支付的預扣税，它應在信用方或行政代理人合理要求的一個或多個時間向貸款方和行政代理人交付貸款方或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣費率的情況下進行付款。即使上一句中有任何相反的規定，如果在貸款人或行政代理人的合理判斷下，填寫、簽署或提交此類文件將對其法律或商業地位造成重大損害，則不應要求填寫、簽署和提交此類文件。此外，每一貸款人和行政代理同意，如果以前交付的任何單據過期、過時或在任何方面不準確，貸款人應更新該單據，或及時以書面形式通知貸方和行政代理它無法這樣做。

信貸協議--第64頁19.5協議的存續貸方根據第19條達成的協議在循環貸款償還和循環貸款全額取消後繼續有效。第20條-賠償20.1每次行政代理應採取合理行動，確定由於影響加元和美元存款相關市場的情況，一般不存在足夠和合理的手段來確定任何選定期間適用於LiborTerm Sofr貸款或其任何部分的貼現率或利率，或行政代理應收到任何受影響貸款人的通知：20.1.1由於影響相關市場的情況，在正常業務過程中，受影響的貸款人在該市場上不能獲得足夠的加元或美元存款，以使其能夠在相關選定期間提供LiborTerm Sofr利率貸款、接受匯票或貼現BAS；或20.1.2由於影響基本貸款市場的情況，受影響的貸款人無法獲得購買者，使其能夠對具有任何選定期間的基本貸款進行貼現；或20.1.3由於法律的任何變化，該受影響的貸款人接受或貼現基本銀行，或在任何選定的期間內發放或維持LibborTerm Sofr利率貸款是不切實際的；或20.1.4 LiborSOFR或貼現率對該受影響的貸款人來説，並不代表該受影響的貸款人自行決定(真誠行使)的金額是重大的, 融資或維持受影響貸款人的Libor LoanTerm Sofr Rate貸款或循環BA債務的實際成本，或受影響貸款人在任何選定期間或在任何新選定期間繼續進行的任何部分；行政代理應立即通知借款人和貸款人其決定或其收到受影響貸款人的通知，並確定受影響貸款的類型(受影響的貸款類型)和循環貸款(受影響的貸款)。20.2暫停轉換權如果行政代理已根據第20.1：20.2.1節發出通知，受影響的貸款人不得發放(無論是根據提款、轉換或展期)受影響的循環貸款，借款人有權選擇墊款或一旦墊款予以轉換

信貸協議-受影響的一名或多名貸款人(視情況而定)對該類型貸款的第65頁應被暫停，直到行政代理通知借款人導致暫停的情況不再存在為止；20.2.2在每個相關的選定到期日，(I)每家受影響貸款人的未償還Libor LoanTerm Sofr利率貸款將自動轉換為美國基本利率貸款，及(Ii)每家受影響貸款人的受影響循環銀行負債將自動轉換為最優惠利率貸款，在所有情況下，在收到第20.5和20.6節所述的要求後，將立即轉換為最優惠利率貸款。20.3法律變更如果任何貸款人確定(該確定應由該貸款人向借款人和行政代理提交的證書來證明，在沒有可證明的錯誤的情況下，該證書應構成本協議各方當事人對其標的事項的表面證據)：20.3.1法律變更使得或將使該貸款人維持或履行本協議和其他執行文件所規定的其全部或任何部分義務的任何適用法律變為非法或違反任何適用法律，或作出或維持LiborTerm Sofr利率貸款的全部或任何部分或該貸款人在本協議項下的循環BA債務，則該貸款人維持或履行該等義務的該部分，或作出或維持該LiborTerm Sofr利率貸款或該循環BA債務的該部分的義務即告終止，並在任何該等適用法律及第20.5節有關損失及開支的規定的規限下終止, 借款人可轉換該LibborTerm Sofr利率貸款或該循環BA債務或其任何部分，或另行選擇向該貸款人全額償還任何該等或其他受影響的循環貸款或債務，連同應累算的所有利息，該等轉換或償還須於其選定期間屆滿時，或如該貸款人認為需要立即轉換或償還，則應在該貸款人的要求下立即作出；或20.3.2法律變更：20.3.2.1對該貸款人徵收、修改或被視為適用的任何貸款上限，或對該貸款人持有的資產、在其賬户內的存款或為該貸款人獲取資金或貸款而徵收、修改或視為適用的任何特別税(不含税或補償税除外)存款保險、準備金、存款或類似要求；或

信貸協議-第66頁20.3.2.2更改了根據本協議向該貸款人支付款項的徵税基礎(不包括税或補償税)；或20.3.2.3就本協議、LiborTerm Sofr利率貸款、該貸款人的循環負債或任何其他執行文件對該貸款人施加的任何其他條件(包括該貸款人因本協議或其循環承諾或循環貸款而需要或預期維持的資本額)或貨幣限制；而上述任何一項的結果是增加貸款人作出或維持其循環承諾、LiborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務或其任何一部分的成本，或減少該貸款人就LiborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務或其任何一部分而應收的任何金額，減少該貸款人在其全權酌情決定下認為重要的金額，則借款人：在收到上述證書後十(10)個工作日內(該證書應包含所有必要的計算和對需要支付的金額的合理解釋)：20.3.2.4應向貸款人支付由貸款人計算的額外金額，該金額由貸款人在税後基礎上計算，以補償貸款人確定可歸因於借款人或向借款人發放的循環貸款的應收賬款的增加或減少；在符合第20.5和20.6節有關損失和費用的規定的情況下，借款人可(I)將該LiborTerm Sofr利率貸款或其任何部分轉換為美國基本利率貸款，並將該循環BA負債轉換為最優惠利率貸款, 或(Ii)償還LiborTerm Sofr利率貸款連同應計利息，並全數償還BA循環負債。並進一步規定，借款人無須支付在要求償債書日期前超過180天所產生的任何該等款額，或可歸因於在該要求償債書日期之前超過180天的期間所產生的任何該等款額，但如有關法律的更改具有追溯效力，並在該等時間之前延伸，則屬例外。20.4法律變更通知行政代理應在收到根據第20.3節的規定交付給借款人和貸款人的任何證書後，立即發出通知。

信貸協議--當任何貸款人或行政代理人在下列情況下蒙受或招致任何損失和費用時，信貸協議--損失和費用的償還：20.5.1借款人在提交提款請求後未能借款(無論是由於借款人決定不繼續、未滿足本協議中規定的任何條件、在相關提款日期存在違約或違約事件或任何其他原因)；或20.5.2在違約事件發生後和持續期間，行政代理聲明循環貸款立即到期並應支付；或20.5.3借款人未能在本協議項下到期的本金、利息、費用或任何其他金額時付款(無論是在到期時、由於加速或其他原因)；或20.5.4在選定到期日以外的任何日期轉換或償還LiborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務或LC債務的全部或任何部分；或20.5.5根據第20.1或20.3條轉換或償還任何受影響的貸款或債務的全部或任何部分；或20.5.6未能根據轉換請求將循環貸款的任何部分轉換為或繼續作為LibborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務或LC債務(無論是由於借款人決定不繼續進行、未滿足本協議規定的任何條件、相關轉換日期存在違約或違約事件或任何其他原因)；(上述事項應分別稱為虧損事項和已轉換、償還、不借入或不償還的資金，視具體情況而定, 發生任何此類損失事件的借款人應統稱為受影響資金)；借款人同意應要求向貸款人或行政代理支付一筆經該貸款人或行政代理證明為補償其所有此類損失和費用所必需的金額。貸款人或行政代理人(視屬何情況而定)的證明書亦須註明應支付款額的計算方法及合理解釋。借款人根據第20.5款達成的協議在循環貸款償還和循環貸款終止後繼續有效。

信用協議-第68 20.6頁環境賠償每一貸方在此堅定不移地向受賠償方賠償，並使其不受任何性質的損失和費用的損害，這些損失和費用是由他們或其任何一方根據環境法或環境法的賬户而招致、遭受、遭受或要求支付的，包括根據環境法主張的任何留置權(統稱為環境損失)：20.6.1任何違反或被指控違反環境法的行為，或違反環境法影響貸款方的任何商業資產的任何有害物質的存在，包括因上述任何原因造成的該財產的任何價值損失；20.6.2任何政府當局產生的任何清理費用或任何其他人產生的任何費用或因自然資源的傷害、破壞或損失而造成的損害，包括評估由於貸方違反環境法而導致的與該其他人的財產、經營和活動或貸方的財產、經營和活動有關的傷害、破壞或損失的合理費用；20.6.3因信貸方的業務資產或信貸方的經營活動或與之相關的任何法定或習慣法或民法下的侵權或民事責任理論而引起的人身傷害或財產損失的責任；以及20.6.4任何其他影響信貸方業務資產或信貸方在任何政府當局管轄範圍內的業務和活動的環境事項。信用證各方在本節項下的義務應在發現任何有害物質時產生, 無論任何政府當局是否已採取或威脅採取任何與任何有害物質的存在有關的行動。20.7一般賠償借款人特此就任何受保障一方可能招致或聲稱或判給受保障一方的任何或所有損失及開支，向受保障一方作出穩固的賠償，並使其不受損害，不論該等損失及開支是否因因或與本協議、其他運作文件或擬進行的交易有關或因本協議、其他運作文件或擬進行的交易而產生或與本協議有關的任何調查、訴訟或法律程序或就該等調查、訴訟或法律程序而準備的任何抗辯而引起或有關的，或因循環融資的收益而作出或擬使用的任何用途，訴訟或法律程序是由貸方或其任何股東或債權人、受賠方或任何其他人提起的，或受賠方是當事人的其他方面，無論本合同所考慮的交易是否已經完成，除非在最終判決中發現此類損失和費用是由受賠方故意或嚴重過失、嚴重疏忽或故意不當行為造成的。20.8受賠方根據第20.6條和第20.7條要求賠償的一方應立即以書面形式通知有關貸方該等賠償所涵蓋的第三方向其提出的任何索賠的詳情。

信貸協議-第69條第21條-行政代理21.1指定和授權21.1.1每家貸款人不可撤銷地指定和授權，並特此同意，它將要求任何受讓人不可撤銷地指定和授權行政代理在行政代理所屬的每份有效文件下作為其代理人執行、交付和採取行動，並行使根據條款明確授予行政代理的每份有效文件下的權利，以及合理附帶的權利。行政代理人接受這種任命，並同意按照《實施文件》的規定履行其作為行政代理人的義務。21.1.2簽署及交付對衝提供者加入文件的貸款人的每一聯屬公司均不可撤銷地委任行政代理為其在行政代理所屬的每份執行文件下的代理人及抵押權代表，並行使該等執行文件的條款特別轉授予行政代理的權利，以及合理地附帶的該等權利。行政代理通過簽署套期保值提供商准入證書，接受貸款方關聯方的這種指定，並同意按照執行文件的規定履行其作為行政代理的義務。21.2代理聲明行政代理聲明它將持有委託給它的留置權、由此抵押的財產和資產以及根據每份執行文件授予它的權利, 為其本身的利益，並作為行政代理，為每個貸款人的應課差餉利益。生效文件賦予行政代理人的權利，由行政代理人依照本條規定行使。21.3行政代理的保護行政代理對其根據任何執行文件或與之相關的文件採取或不採取的任何行動不負責任，但其本身的嚴重或故意過失或故意不當行為除外。21.4利益持有人行政代理可將每一貸款人視為該貸款人在循環融資方面的所有權益的持有人，直至一份經正式籤立並交付的形式和實質令行政代理滿意的貸款轉讓協議已交付給行政代理，且行政代理已就該項轉讓支付其所需的手續費。

信貸協議-第70頁21.5與專業人士磋商行政代理可與貸方律師、會計師、顧問、財務顧問和其他專家進行接觸和諮詢，行政代理不對其真誠並根據貸方律師或該等會計師、顧問、財務顧問或其他專家的意見和意見採取或未採取的任何行動或遭受的任何行動負責。21.6執行文件行政代理沒有責任或義務審查、查詢或傳遞任何執行文件或根據任何執行文件或與任何執行文件相關提供的任何其他協議、文件、文書或通信的有效性、有效性或真實性，行政代理有權認為它們是有效、有效和真實的，已由適當的各方簽署或發送，並如其聲稱的那樣。為使所需貸款人不時收到的任何指示生效，現授權行政代理代表貸款人訂立和交付其認為必要或需要的所有有效文件，該等有效文件對所有貸款人具有約束力。在不限制前款規定的一般性的情況下，行政代理人被明確授權代表貸款人訂立和交付第11條和第12條提到或預期的所有此類執行文件。21.7行政代理人及其子公司和關聯公司在其循環承諾和循環貸款方面，應享有與任何其他貸款人相同的權利，並可行使與非行政代理人相同的權利, 行政代理人及其附屬公司及聯營公司可接受借款人及其聯營公司的存款，以及一般與借款人及其聯營公司及與借款人或其任何聯營公司有業務往來的人士進行任何類型的業務，猶如其並非行政代理機構且無任何責任對此作出交代。21.8行政代理的責任行政代理根據執行文件對其他財務各方承擔的義務僅為文件中明確規定的義務。行政代理不應對任何其他融資方承擔受託責任。行政代理只有在執行文件中明確規定的那些合同義務。行政代理沒有責任或義務調查是否發生了任何違約或違約事件。行政代理應有權假定沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，除非負責管理本協議的行政代理的官員已實際知曉或已由借款人通知或已由多數貸款人通知他們認為違約或違約事件已發生且仍在繼續，此類通知應詳細説明其性質。

信貸協議--第71 21.9頁行政代理的行動21.9.1行政代理有權在行使或不行使其可能享有的任何權利方面行使其自由裁量權，並有權在採取或不採取根據任何執行文件或與之有關的任何行動方面採取或不採取任何行動，除非被要求的貸款人已指示行政代理行使這種權利或採取或不採取這種行動；但條件是，未經多數貸款人指示，行政代理不得行使第18條規定的任何權利。除故意或嚴重過失或故意的不當行為外，行政代理對其在合理行使其判斷時可能做或不做的任何事情，或其認為在當時情況下是必要或適宜的任何事情，不應根據或關於執行文件承擔任何義務。21.9.2在所有情況下，行政代理在按照所需貸款人的指示根據任何執行文件行事或不採取行動時應受到充分保護，任何按照該等指示採取的行動或不採取行動應對所有財務各方具有約束力。21.9.3儘管本協議另有規定，行政代理可以不做其認為將或可能違反任何適用法律的任何事情，或將或可能以其他方式使其對任何人承擔責任的任何事情，並可能做出其認為為遵守任何適用法律所必需的任何事情。21.9.4儘管有第21.9.1款的規定，行政代理可以不按照多數貸款人的任何指示開始任何訴訟, 本公司並無因任何有效文件而產生或與之相關，或管理或控制根據證券文件設定留置權的任何財產及資產，直至其收到所需的保證(不論以預付款或其他方式)，以彌補因遵守該等指示而將或可能支出或招致的所有損失及開支。21.10違約事件通知21.10.1如果負責本協議管理的行政代理的官員接到任何違約或違約事件的通知，行政代理應立即通知財務各方，並且在符合第21.9條的情況下，行政代理應採取多數貸款人書面要求的行動並維護有效文件下的權利，行政代理不應因其根據任何此類請求行事而承擔任何責任。

信貸協議-第72 21.10.2頁在收到多數貸款人關於此類違約或違約事件的任何指示之前，行政代理可以，但沒有義務採取其認為對保護融資方是適宜的行動或權利(要求貸款人一致同意的事項除外)，但如果多數貸款人已指示行政代理不要採取此類行動或主張此類權利，則行政代理在任何情況下不得違反這些指示。21.11作為行政代理人，行政代理人不承擔任何義務：21.11.1由於任何貸款方未能或延遲履行或違反其在任何有效文件下的任何義務；21.11.2由於任何貸款方未能或延遲履行或違反其在任何有效文件下的任何義務，對任何金融方；或21.11.3就任何執行文件或任何其他協議、文件或文書中的任何陳述、陳述或保證，或根據任何執行文件提供的任何其他資料，或任何執行文件的有效性、有效性、可執行性或充分性，向任何財務方作出任何聲明、陳述或保證。21.12各貸款人共同地和非一致地同意按照其各自的應課差餉租值份額按比例賠償行政代理(在貸方提出要求時不償還的範圍內)，賠償因下列原因可能產生的任何和所有損失和費用, 或以任何與任何有效文件有關或由其引起的任何方式對行政代理提出指控，但因行政代理的故意或嚴重過失或故意不當行為而導致的任何部分損失和費用，貸款人不對行政代理負責。21.13對僱員的保障在第21.1、21.9、21.10、21.11、21.12及21.15條中，凡提及行政代理時，(在文意許可的範圍內)須視為包括行政代理及其董事、高級職員、僱員、代理人、律師、會計師、顧問、財務顧問、其他專家及所有其他代表，而行政代理應構成每個該等人士的委託書，並須為彼等各自的利益而持有及執行彼等在上述各節下的權利。

信貸協議-第73頁21.14信貸決定各融資方代表並向行政代理保證：21.14.1在作出訂立本協議及作出循環承諾及循環貸款的決定時，融資方已獨立採取其認為必要的任何步驟以評估貸方的財務狀況及事務，並已作出獨立的信貸判斷，而不依賴行政代理提供的任何資料；21.14.2只要其循環貸款的任何部分仍未清償，其將繼續對信貸方的財務狀況及事務作出獨立評估。21.15更換行政代理21.15.1行政代理(辭職行政代理)可隨時向其他融資方和借款人發出書面通知而辭職。辭職僅在(I)指定替代代理人並接受該委任和(Ii)通知後第30天中較早的一天生效。多數貸款人在收到任何這種打算辭職的通知後，有權任命一名替代辭職的行政代理人，該行政代理人應是貸款人之一，並且，如果當時沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，則借款人應合理行事。如果在收到通知後十五(15)天內沒有任命替代辭職的行政代理人，多數貸款人應在接下來的十五(15)天內任命一名可以但不一定是貸款人的替代者，如果當時沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，借款人應能接受。, 表現得很合理。如果多數貸款人未能在該十五(15)天期限內，在不限制其在第21.15條下的權利的情況下，指定一名替代行政代理人，則辭職行政代理人可代表貸款人指定一名替代行政代理人，該代理人應為獲授權在加拿大開展業務的金融機構，並在魁北克省蒙特雷亞爾設有分行。辭職的行政代理人辭職後，繼任的行政代理人即繼承並承擔辭職的行政代理人的一切權利和義務，辭職的行政代理人應解除其根據生效文件承擔的義務。在任何行政代理人根據本條例辭去行政代理人職務後，本條第21條的規定應繼續有效，以使其在下列方面受益

信貸協議-第74頁在其擔任管理代理期間採取或未採取的任何行動。如果沒有指定替代的行政代理人，則本條例的規定應繼續完全有效，每個貸款人應被視為其行政代理人。21.15.2行政代理也可隨時被多數貸款人免職，理由是行政代理未能在所有實質性方面履行其對任何貸款人的義務，並且在收到多數貸款人關於其不履行義務的通知後的一段合理延遲內沒有對其進行補救。上文第21.15.1節的規定將作必要的變通適用於被如此免職的行政代理人。21.16豁免和修正案21.16.1除第21.16.2和21.16.3款另有規定外，任何有效文件的任何條款、契約、協議、條件或義務，經借款人和行政代理人同意，可根據多數貸款人的指示予以修改，或多數貸款人可(一般地或在特定情況下，追溯地或預期地)放棄遵守這些條款、契約、協議、條件或義務。21.16.2未經每一貸款人事先同意，根據或與任何執行文件有關的任何修訂、豁免或其他行動不得：21.16.2.1增加循環貸款總額、任何循環承付款的金額或期限或任何貸款人應課差餉租額所代表的比例；21.16.2.2推遲或延遲循環貸款或其任何部分的本金或利息的支付時間、任何印花費或本協議項下應支付的任何其他金額；21.16.2.3降低本金的利率或金額或改變本金的幣種, 本協議項下應支付的利息或費用(包括印花費)或根據每個貸款人在行政代理收到的循環貸款所有金額中的應計份額按比例申請的要求；21.16.2.4更改“所需貸款人”或“多數貸款人”的定義；21.16.2.5修改第18.2、18.5、18.6條或第21.16條；或21.16.2.6解除或推遲任何有效文件項下對任何信用方的任何擔保，或解除、解除或從屬於根據擔保文件設立的任何留置權，除非任何有效文件的規定另有明確允許或要求。

信貸協議-第75頁21.16.3關於任何貸款方按照第16.5節的規定出售任何商業資產，在借款人的要求下，行政代理可在不尋求融資方或多數貸款人的指示的情況下，向此類商業資產的購買者確認，根據證券文件授予的留置權不再影響該商業資產，並解除根據證券文件授予的對該商業資產的留置權。只要行政代理人(I)已收到由借款人的一(1)名負責官員正式簽署的證書，確認第16.5節的規定得到遵守，並提供支持該確認的詳細信息，則行政代理人應合理行事，並使行政代理人滿意，且(Ii)信納沒有發生違約或違約事件，且違約或違約事件不會繼續發生，也不會因違約或違約事件而繼續發生。儘管有上述規定，行政代理仍可就借款人根據本款提出的任何請求尋求貸款人的指示。行政代理不對其依據上文第(I)款所指證書採取或不真誠採取的任何行動負責。21.16.4未經行政代理或信用證簽發貸款人事先同意，對任何有效單據的任何條款的修改或放棄不得影響行政代理或信用證簽發貸款人根據任何有效文件享有的任何權利或義務, 視情況而定。21.16.5未經Swingline貸款人事先同意，對任何有效文件的任何條款的修改或放棄不得影響Swingline貸款人在任何有效文件下的任何權利或義務。21.16.6任何對衝合約、賬户合併或與現金管理服務有關的其他協議或信用卡發行協議或與任何信用卡計劃有關的其他協議的規定，只能由雙方當事人修改。21.16.7儘管本合同有任何其他相反的規定，但根據第23.5.1.2款的規定，如需行政代理同意，行政代理可在未從任何貸款人獲得任何這方面的指示的情況下給予同意，行政代理不對其為執行本款規定而真誠採取或未採取的任何行動承擔責任。儘管有上述規定，行政代理仍可酌情就任何此類同意徵求貸款人的指示。

信貸協議-第76頁21.17條第2138至2148條C.C.Q。不適用本協議項下行政代理的任務不受《魁北克民法典》第2138條至2148條的規定管轄，貸款人特此明確放棄該條款中的每一條的利益。21.18執行文件所產生的權利、利益和資源雙方特此明確承認、聲明和同意，任何執行文件為行政代理人或其他財務當事人或為其他財務當事人和行政代理人(視具體情況而定)而在任何時間和不時地為行政代理人或其他財務當事人或為其他財務當事人和行政代理人而創設的留置權、權利、利益和資源，是以財務各方為受益人並以行政代理人為代理人而創設的，現在或可能是，在任何時間和時間，以同樣的方式和程度成為貸款人，就像每個這樣的人是上述文件中最初的一方或在上述文件中被具體指定為受益人的人一樣，儘管根據任何擔保文件設立的任何留置權無效或不可強制執行，或任何貸款人不存在，或任何貸款人未能對擬根據擔保文件抵押的任何資產或財產進行留置權。為進一步執行本條款第21.18條的規定，本合同雙方特此不可撤銷地委託行政代理代表其向成為貸款人的每一人確認並授予其權利, 執行文件的好處，並簽署任何必要的文書來證明該文件的好處。行政代理接受任何貸款轉讓協議，應構成執行文件的所有目的，即行政代理履行第21.18節賦予它的不可撤銷的任務。21.19套期保值提供方在此確認並經本協議各方同意，即使任何執行文件中有任何相反的規定，套期保值提供方無權指示或指示行政代理採取任何行動或不採取任何行動，除非循環貸款已以不可行的方式全額償付。

信貸協議-第77 21.20頁融資各方現不可撤銷地委任並授權行政代理按照《魁北克民法典》第2692條的規定擔任其抵押權代表，併為其利益訂立、取得和持有任何擔保，包括任何抵押權或其他留置權，並行使根據任何執行文件授予行政代理作為抵押權代表的權力和職責。如果行政代理人已根據設保人為行政代理人提供擔保的任何文書被指定為財務各方的抵押代表，則本第21.20條應作為對這種指定的批准。任何成為融資方的人，在成為融資方後，應被視為已同意並確認行政代理為融資方的抵押代表，並在其成為融資方之日起批准行政代理以該身份採取的所有行動。按照第21.15節的規定替換行政代理也構成如上所述將行政代理替換為抵押權代表。第22條-帳户的運作22.1收到任何提款請求、轉換請求、減少通知或還款通知後，行政代理應迅速通知各貸款人已收到此類請求或通知，並在符合第5.2條的情況下，通知各貸款人所要求的墊款或計劃償還的應課差餉租額。22.2放貸人墊款程序22.2.1關於任何直接墊款, 不遲於下午2點。(付款地的當地時間)在請求的借款日期，每一貸款人應通過電匯到管理代理的賬户中，以適當的貨幣向管理代理提供其在請求的當天資金中的應計比率份額。22.2.2關於以BAS方式申請的墊款，不遲於下午2時(付款地當地時間)在相關借款日期，在符合第12條相關規定的情況下，每一貸款人應將第5.6節所述的BA收益電匯到行政代理人的賬户中，以加元形式向行政代理人提供當日資金。22.2.3對於以信用證方式申請的預付款，信用證發行貸款人應按照第7.2節的規定交付所要求的信用證。

信貸協議-第78 22.3頁貸款人或其代表的存款構成與該賬户有關的墊款，行政代理代表貸款人根據本協議條款存入上述賬户的所有存款和貸項，以及根據提款請求或轉換請求被要求如此存入或貸記的所有存款和貸方，應構成貸款人根據本協議條款的墊款。22.4 Swingline再分配如果貸款人應行政代理的要求進行Swingline再分配，並且在這種Swingline再分配之前，Swingline貸款人在循環貸款中的循環貸款份額不成比例地高於或低於其在循環貸款中的應課税額份額，則：22.4.1如果循環貸款的份額不成比例地高，則每個其他貸款人應在該營業日從Swingline貸款人購買Swingline貸款的一部分，這樣，此後，每一貸款人的循環貸款應以循環貸款的應課差額份額為基礎，對價相當於如此購買的Swingline貸款人的Swingline貸款金額。每一貸款人應在該營業日電匯到行政代理的賬户中，以當日美元的形式電匯此類對價的總金額；22.4.2如果循環貸款的份額低得不成比例，Swingline貸款人應在該營業日向其他貸款人購買彼此貸款人的循環貸款的一部分，以便此後，每個貸款人的循環貸款應按循環貸款的應課差額份額計算，代價相當於每個該等其他貸款人如此購買的循環貸款的金額。Swingline貸款人應在該營業日, 電匯到行政代理的賬户中，以當天的資金，以美元表示，這類對價的總金額。行政代理收到上述資金後，應以當日資金電匯方式將其根據本節規定有權獲得的金額電匯給每一貸款人。儘管有上述規定，貸款人在任何情況下均不得根據本節購買另一貸款人的循環貸款的任何部分，從而導致該第一貸款人的循環貸款超出其循環承諾額，在這種情況下，該貸款人根據本節承擔的義務應減至該貸款人可購買的最高金額，而不會導致該貸款人的循環貸款超過其循環承諾額。就本節而言，如果循環貸款在緊接本章所述的Swingline再分配之前已被取消，則每個貸款人的循環承諾應被視為與緊接取消該循環貸款之前相同。

信貸協議-第79頁22.5銀行賬户為本協議的目的，行政代理將在賬户分部為借款人的賬户開立一個銀行賬户並在賬簿上維持一個加元的銀行賬户，以及一個美元的借方、存款、貸方和轉讓的銀行賬户，有一項明確的諒解，即借款人不得在任何循環貸款仍未結清的情況下關閉這些賬户，除非行政代理髮生變更，借款人可以關閉其在辭職的行政代理處維持的賬户。22.6行政代理對貸款記錄的保存22.6.1行政代理將在行政代理辦公室為借款人開立並保存一份貸款記錄，證明借款人對本合同項下貸款人和循環貸款的每個組成部分的債務總額。行政代理應在其中記錄每筆最優惠利率貸款、美國基準利率貸款、LiborTerm Sofr利率貸款、循環BA債務和LC債務的金額，並在其中登記上述循環貸款的本金和利息的支付以及借款人根據本協議支付的所有其他金額。22.6.2在沒有明顯錯誤的情況下，上述貸款記錄應構成循環貸款的全部和每個組成部分、向借款人支付任何預付款的日期以及借款人因此類循環貸款而不時支付的總金額和本合同項下的其他到期金額的表面證據。行政代理未能及時將交易記錄在任何貸款記錄上，不應影響或損害借款人償還其所欠循環貸款義務的有效性, 在本合同規定的情況下。借款人償還其所欠循環貸款的義務應由本協議和行政代理保存的貸款記錄來證明，本協議雙方的意圖是借款人對循環貸款的義務應僅按本協議所述予以證明，而不是以單獨的本票來證明。22.6.3應借款人的要求，行政代理應書面通知借款人此類貸款記錄中的條目以及借款人在本協議項下欠貸款人的總金額，並應要求向借款人交付所有此類貸款記錄的副本。

信貸協議-第80 22.7頁借款人在此明確且不可撤銷地授權行政代理實施所有必要的借記、存款、貸記和轉賬(與賬户有關)，以便於貸款人支付預付款，並允許借款人根據本協議的規定向貸款人和行政代理支付全部款項。22.8任何貸款人未能墊付22.8.1任何貸款人未能根據其在本協議項下的義務提供墊款或Swingline再分配(根據其各自的義務)，不應免除其他貸款人或其若干義務，使其墊款(根據其各自的義務)在借款人要求的任何墊款或Swingline再分配的總金額中相當於其各自的應課税額份額，任何貸款人也不對任何其他貸款人的義務負責。但是，借款人有權更換該貸款人。22.9行政代理的臨時墊款22.9.1在不以任何方式限制第22.2條規定的一般性的情況下，除非行政代理在任何請求墊款的日期之前的營業日，即蒙特利爾時間下午5：00前收到貸款人的書面通知，表示該貸款人將不會向行政代理提供該貸款人的應課差餉租款份額，行政代理可以不可撤銷和無條件地假設，該貸款人應根據第22.2條的規定，在有關借款日期向行政代理提供其應課差餉租值份額，行政代理可以基於這一假設, 在該日向借款人提供相應數額；22.9.2如果貸款人沒有向行政代理機構提供其應課差餉預付款份額，而行政代理機構確實向借款人提供了該數額，則該貸款人應應要求向行政代理機構支付該應收差餉份額連同自未提供該請求預付款的應收差餉份額之日起(包括該日)的利息，其年利率浮動幅度等於銀行間隔夜資金利率，該利率適用於按照市場慣例以何種貨幣計值的該墊款金額。行政代理人向任何貸款人提交的關於本節所規定的任何欠款的證明，應為該證明的表面證據，除非有明顯錯誤。如果該金額及其利息如此提供給行政代理，則就本協議的所有目的而言，該貸款人向該行政代理支付的款項應構成該貸款人在相關借款日期的墊款；

信貸協議--第81頁22.9.3如果在行政代理向貸款人交付該證書後，行政代理沒有如此獲得該金額，則該行政代理應通知借款人，並且在不影響或以任何其他方式減少該貸款人應要求向行政代理支付該金額的義務的情況下，在申請墊款之日後的第三(3)個營業日，借款人應向行政代理人支付該應課差餉租值連同借款人使用申請預付款中該應課差餉租額的每一日的利息：22.9.3.1如該款額以加元為單位，則每一日適用的年利率相等於行政代理人在每一日營業結束時的最優惠利率，另加在每一日適用於最優惠利率貸款的相關保證金；及22.9.3.2如該等金額以美元為單位，則適用於每個該等日期的年利率相等於該等日期交易結束時的美國基本利率，加上於每個該等日期適用於美國基本利率貸款的相關保證金。22.9.4由行政代理墊付但未償還的任何此類款項應被視為本合同項下行政代理的循環貸款，並應作為擔保債務的一部分。在貸款人根據本節規定向行政代理償還任何此類款項的範圍內，任何此類款項應被視為該貸款人自有關借款日期起及自之日起的循環貸款，並應作為擔保債務的一部分。該等利率的計算方式應與第4.3和4.5節中所設想的相同, 應在每個日曆月的第一天每月支付複利，並應行政代理的要求支付。本協議不應被視為免除任何貸款人履行其在本協議項下義務的義務，或損害借款人、行政代理或任何其他貸款人因該貸款人在本協議項下的任何違約而可能對該貸款人擁有的任何權利。22.9.5如任何貸款人未能作出Swingline再分配，或通知行政代理該貸款人將不會向行政代理或Swingline貸款人(視屬何情況而定)提供該貸款人在該Swingline再分配中的應課差餉租額，則第22.9.2及22.9.3款所載的規定在加以必要的變通後適用。22.10行政代理的錯誤付款22.10.1如果行政代理通知貸款人、信用證簽發貸款人或融資方，或代表貸款人、信用證簽發貸款人或融資方收到資金的任何人(任何此等貸款人、信用證簽發貸款人、融資方或其他接受者、付款接受者)

信貸協議-第82頁，行政代理自行決定(無論是否在收到緊隨22.10.2條規定的任何通知後)，該付款收件人從該行政代理或其任何關聯公司收到的任何資金被錯誤地傳輸到該付款收件人(不論該貸款人、開證行、擔保方或代表其代表的其他付款收件人是否知道)(任何此類資金，不論是作為本金、利息、費用、分配或其他付款、利息、費用、分配或其他付款的付款、預付或償還而收到，錯誤付款)並要求退還該錯誤付款(或部分錯誤付款)時，此類錯誤付款應始終屬於行政代理的財產，並應由付款接受者分離並以信託形式為行政代理人的利益而持有，而該貸款人、信用證簽發貸款人或金融方應(或，對於代表其收到此類資金的任何付款接受者，應促使該付款接受者)迅速，但在任何情況下不得遲於此後兩(2)個工作日，向行政代理退還任何該等錯誤付款(或其部分)的款額(或其部分)，以當日資金(以如此收到的貨幣計算)，連同自該付款接受者收到該錯誤付款(或其部分)之日起至向行政代理償還該款項之日起計的每一天的利息，以美元、美國基本利率及, 對於以加元進行的錯誤支付，每年的浮動利率等於行政代理在銀行間市場借入加元的隔夜利率，其數額與該錯誤支付(由行政代理確定)相當；以及(Y)行政代理根據銀行業規則或不時有效的銀行間賠償現行市場慣例確定的利率。行政代理根據本條款22.10.1向任何付款收件人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。22.10.2在不限制緊接第22.10.1款之前的情況下，每一貸款人、信用證簽發貸款人或融資方，或代表貸款人、信用證簽發貸款人或融資方收到資金的任何人，該貸款人、信用證簽發貸款人或金融方進一步同意，如果其從行政代理(或其任何關聯公司)(X)收到的付款、預付款或償還(無論是作為本金、利息、費用、分配或其他方面的付款、預付款或償還)，其金額或日期不同於、行政代理(或其任何關聯公司)就該等付款、預付或償還發出的付款、預付或償還通知中所指明的，(Y)該行政代理(或其任何關聯公司)發出的付款、預付或償還通知之前或未附有該通知，或(Z)該貸款人、信用證簽發貸款人或融資方，或其他該等收款人，

信貸協議-第83頁以其他方式意識到，在每一種情況下，錯誤地或錯誤地(全部或部分)發送或接收：22.10.2.1(A)在緊接在前的第(X)或(Y)款的情況下，應推定已經犯了錯誤(沒有行政代理的相反書面確認)或(B)在每種情況下都犯了錯誤(在緊接在前的第(Z)款的情況下)，與此類付款、預付款或償還有關；和22.10.2.2該貸款人、信用證簽發貸款人或融資方應迅速(並應促使任何其他代表其收到資金的收款人)迅速(並在任何情況下，在其知道該錯誤的一(1)個營業日內)將其收到的付款、預付款或還款、其詳情(以合理細節)通知行政代理，並根據本第22.10.2節的規定通知行政代理。22.10.3每一貸款人、信用證簽發貸款人或融資方特此授權行政代理在任何時間抵銷、淨額和使用任何有效文件項下欠該貸款人、信用證簽發貸款人或融資方的任何和所有款項，或由行政代理從任何來源支付或分配給該貸款人、信用證簽發貸款人或融資方的任何款項，以抵銷根據緊接在前的第22.10.1節或本協議的賠償條款下應付給行政代理的任何款項。22.10.4如果管理代理因任何原因未能追回錯誤付款(或其部分)，則在管理代理根據緊接在前的第22.10.1節的規定提出要求後, 已收到該錯誤付款(或其部分)的任何貸款人或信用證簽發貸款人(和/或代表其各自收到該錯誤付款(或其部分)的任何付款接受者)(該未追回的金額，錯誤的付款返還不足)，在行政代理隨時通知該貸款人或信用證簽發貸款人時，(I)該貸款人或信用證簽發貸款人應被視為已按面值轉讓其錯誤付款所涉及的循環貸款(但不包括循環承諾)(錯誤付款影響貸款)，其金額等於錯誤付款影響貸款的錯誤付款回報不足(或行政代理指定的較小數額)(錯誤付款影響融資的循環貸款(但不包括循環承諾)的轉讓，錯誤付款不足轉讓)，外加任何應計和未付利息(在這種情況下，轉讓費用將由行政代理免除)，並在此(與借款人一起)被視為就該錯誤的付款不足轉讓簽署並交付了一份貸款轉讓協議，(Ii)作為受讓人貸款人的行政代理人應被視為獲得了錯誤的付款

信貸協議-第84頁欠款轉讓，(Iii)在被視為收購後，作為受讓人貸款人的行政代理應成為本協議下關於該錯誤付款欠款轉讓的貸款人或信用證簽發貸款人(視情況而定)，而轉讓貸款人或轉讓信用證發證貸款人應不再是本協議下關於該錯誤付款欠款轉讓的貸款人或信用證簽發貸款人(視情況而定)，為免生疑問，其在本協議賠償條款下的義務及其適用的循環承諾對於轉讓貸款人或轉讓信用證簽發貸款人仍然有效，以及(Iv)行政代理可在登記冊中反映其在受錯誤付款不足轉讓約束的循環貸款中的所有權權益。行政代理可酌情出售因錯誤付款不足轉讓而獲得的任何循環貸款，在收到出售收益後，適用貸款人或信用證簽發貸款人所欠的錯誤付款返還不足應從出售該循環貸款(或其部分)的淨收益中減去，行政代理應保留針對該貸款人或信用證簽發貸款人(和/或以其各自名義接受資金的任何收款人)的所有其他權利、補救和索賠。為免生疑問，任何錯誤的付款不足轉讓均不會減少任何貸款人或信用證簽發貸款人的循環承諾額，並且根據本協議的條款，此類循環承諾額應保持可用。此外，本合同各方同意，除非行政代理出售了根據錯誤的付款不足轉讓而獲得的循環貸款(或其部分)，否則, 無論行政代理是否可以被公平地代位，行政代理應根據合同代位獲得適用貸款人、信用證簽發貸款人或融資方根據有效文件就每個錯誤的付款返還不足(錯誤的付款代位權)享有的所有權利和利益。22.10.5雙方同意，錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行借款人或任何其他信貸方所欠的任何擔保債務，除非在每種情況下，該錯誤付款僅限於該錯誤付款的金額，即行政代理為進行該錯誤付款而從借款人或任何其他信貸方收到的資金。22.10.6在適用法律允許的範圍內，任何收款人不得主張對錯誤付款的任何權利或索賠，並特此放棄、並被視為放棄行政代理就退還收到的任何錯誤付款而提出的任何索賠、反索賠、抗辯或抵銷或退還的權利，包括但不限於放棄基於價值免除或任何類似原則的任何抗辯

信貸協議-第85 22.10.7頁各方在本條款22.10項下的義務、協議和豁免應在行政代理辭職或更換、貸款人或信用證簽發貸款人的任何權利或義務的轉移或替換、循環承諾的終止和/或任何有效文件下的所有擔保債務(或其任何部分)的償還、清償或解除後繼續有效。第23條--雜項23.1條除本協議另有規定外，向本協議當事各方發出或向其發出的所有通知、請求、要求或其他通信，在送達當事一方(以掛號郵件、預付郵資或傳真機或專人遞送的方式)時，應被視為已向根據本協議被要求或允許向其發出或作出此類通知、請求、要求或其他通信的當事一方正式發出或發出，地址和注意事項如下所示，或本協議任何一方此後可書面通知其他當事各方的地址。但是，只要電子郵件、互聯網和內聯網網站只能用於分發日常通信，如財務報表和其他類似信息，不得用於任何其他目的，則不排除其他發出通知的方法。23.2在沒有明顯錯誤的情況下，計算和確定應構成表面證據，任何一方或多數貸款人根據本協議進行的任何計算或確定，在作出時應構成表面證據, 應構成本合同所有各方的表面證據。23.3權利和資源累計本協議項下各出資方的權利和補救措施應是累積的，且不排除各出資方在其他情況下將享有的任何權利或補救措施，任何出資方未能或延遲行使任何權利不應視為放棄任何權利或權利，任何單一或部分行使任何權力或權利也不得妨礙其其他或進一步行使或行使任何其他權力或權利。23.4借款人轉讓本協議項下借款人的權利聲明為純粹個人權利，因此不得轉讓或轉讓，借款人也不能轉讓或轉讓其任何債務，任何此類轉讓對融資方而言都是無效的，並根據行政代理的選擇使立即到期和應支付的循環貸款的任何未償還餘額，並解除貸款人在本協議項下支付任何或任何進一步墊款的義務。

信貸協議--第86 23.5頁《貸款人的轉讓》23.5.1任何貸款人可隨時授予參與權或進行轉讓，但除非：23.5.1.1受讓人或潛在參與者不是自然人、借款人或借款人的任何附屬公司或子公司；23.5.1.2除非受讓人或潛在參與者已經是貸款人，否則行政代理和信用證簽發貸款人應同意，同意不得無理拒絕；23.5.1.3借款人應同意轉讓，但不得無理拒絕，但條件是，如果轉讓發生在違約事件已經發生且仍在繼續的時候，則不需要此類同意；23.5.1.4貸款轉讓協議應由貸款人、受讓人、行政代理和借款人簽署，並交付給行政代理和借款人。借款人特此承諾並同意不無理地停止執行前述文書。只有在沒有違約事件發生且仍在繼續的情況下，才需要借款人的簽字；並且借款人已為其獨有利益向行政代理支付了5,000美元的費用。23.5.2一旦籤立和交付並滿足本第23.5條的其他條件，該貸款人應在轉讓的範圍內免除其循環承諾和本條款項下的其他義務(但不得免除其在擔任貸款人期間可能採取的任何行動對借款人的任何義務)。, 在任何情況下，受讓人均應為本協議的出借方，並享有本協議項下貸款人的所有權利和義務，並有權享受本協議規定的利益，其程度與其為本協議的原始一方的程度相同，且無需借款人、貸款人或行政代理的進一步同意或行動。每項貸款轉讓協議應構成對本協議的修正，尤其是對本協定附表“A”的修正，其範圍僅限於反映受讓人作為貸款人的增加以及因上述轉讓而產生的循環承付款的調整(如果有的話)。

信貸協議-第87 23.5.3頁在不以任何方式限制任何前述條款的一般性的情況下，貸方應在任何貸款人的要求下，將其在本協議項下轉讓其任何權益，簽署並交付給該貸款人或該貸款人指定的一方或多方任何和所有其他文書或文件，並盡其最大努力獲得任何和所有其他授權或批准，並進行任何和所有其他登記、備案或通知，以充分發揮該轉讓的效力和效果。23.5.4本第23.5條規定的任何轉讓必須是貸款人循環承諾額和循環貸款的全部金額，或者如果是較小數額的轉讓，轉讓貸款人的循環承諾額不得減少少於10,000,000美元，轉讓貸款人在此類轉讓後的循環承諾額不得少於10,000,000美元。儘管有上述規定，如果任何此類轉讓是在違約或違約事件已經發生並仍在繼續的情況下進行的，則本第23.5.4款中包含的任何限制均不適用於此類轉讓。23.5.5除本第23.5條明確規定外，本協議中的任何明示或默示內容均不打算或將授予本協議雙方及其繼承人或受讓人以外的任何人本協議項下允許的任何利益或任何法律或衡平法權利、補救或其他索賠。23.5.6任何貸款人可隨時對其在本協議項下的全部或部分權利設定留置權，以確保其對加拿大銀行的所有義務，但條件是, 該留置權的設立不應導致該貸款人解除其在本合同項下的任何義務，或該貸款人被該留置權的任何受益人取代為本合同的一方。23.5.7任何貸款人因本節所述的任何轉讓或參與而產生的費用(包括但不限於為該貸款人接受擔保而產生的費用)應由該貸款人支付。23.6為第23.5條的目的，借款人特此授權每個貸款人以保密和需要知道的方式，向任何潛在的受讓人、受讓人、參與者或互換交易對手提供本協議的任何預期受讓人、受讓人、參與者或互換交易對手，以及貸方不時向每個貸款人提供的與本協議有關的所有信息、報告、預算、預測和文件。

信貸協議--第88頁23.7轉換規則--如果為了在任何法院獲得或執行判決或出於本協議項下的任何其他目的(例如，但不限於，確定任何以貨幣表示的任何金額的價值，而不是以本協議中所比較的金額表示的貨幣)，則有必要將以其計價的貨幣(原始貨幣)的任何金額轉換為另一種貨幣(第二貨幣)，適用的匯率應為在作出判決或必須作出判決的營業日將原始貨幣兑換成適用的第二種貨幣的匯率。23.8貨幣賠償貸方各方同意，即使有任何付款或投標，包括依據任何明示的判決或以第二種貨幣進行的付款，貸方各方同意，其對本合同項下以原始貨幣應付和應付的任何款項的義務，僅限於在收到以第二種貨幣支付或被判定為到期的任何款項後的營業日，行政代理代表融資方可以按照正常的銀行程序，在加拿大貨幣市場或加拿大外匯市場(視情況而定)購買，原貨幣，其金額為已支付的或被判定應支付的第二種貨幣的金額；而且，如果所購買的原始貨幣的金額少於最初以原始貨幣支付的金額，借款人同意作為單獨的義務，儘管有任何此類付款或判決，以補償受影響的融資方的此類損失，並且，如果如此購買的原始貨幣的金額大於以原始貨幣應支付的金額，則融資各方同意, 即使有任何此類付款或判決，也應立即將任何超出的部分匯給借款人。23.9副本：效力：電子簽署23.9.1本協議可由副本(以及由本協議的不同當事人以不同的副本)簽署，每一副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，應構成一份單一合同。本協議以及與支付給行政代理的費用有關的其他執行文件和任何單獨的書面協議，構成各方之間與本協議標的有關的完整合同，並取代之前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除本協議的條件前提部分另有規定外，本協議應在行政代理簽署後生效，且當行政代理收到本協議的副本時，該副本連同本協議的其他各方的簽名一起生效。通過傳真或通過電子郵件發送掃描副本的方式交付本協議簽字頁的簽署副本，應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。

信貸協議-第89頁23.9.2本協議和任何其他執行文件可以通過關聯或以其他方式附加適用簽字人的電子簽名或其他傳真簽名的方式簽署，本協議和任何其他執行文件中的“籤立”、“已簽署”、“簽名”和類似含義的詞語應被視為包括電子簽名或其他傳真簽名，每個簽名應與手動簽署的簽名具有相同的法律效力、有效性或可執行性。23.9.3本協議雙方同意，行政代理和每一貸款人可在任何時候將本協議的紙質記錄、其他有效文件和所有其他以此類身份交付給行政代理的文件(每份均為紙質記錄)轉換為電子圖像(每份均為電子圖像)，作為行政代理或貸款人(視情況而定)正常業務做法的一部分。本協議各方同意，此類電子圖像應被視為紙質記錄的權威副本，對雙方具有法律約束力，並在任何法律、行政或其他程序中以與原始紙質記錄相同的方式被接納為該文件內容的確鑿證據。23.10可分割性本協議中在任何司法管轄區被禁止或不可執行的任何條款，在該司法管轄區被禁止或不可執行的範圍內，在不使本協議其餘條款在該司法管轄區失效或影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性的情況下，在該司法管轄區內無效。23.11替換以前的協議本協議取代融資雙方或其中任何一方之間的所有口頭或口頭協議、諒解和承諾, 和借款人有關的循環貸款，除第9.2節所述的書面協議外，一切均受該協議的約束。23.12任何創新借款人向融資方提供的任何擔保不應構成付款，也不得對本合同項下到期的任何金額進行創新，也不得補償、抵銷或混淆借款人或任何其他人士在任何契據、擔保、合同、匯票、本票、信用證、存單或其他票據項下的任何債務或債務，或與借款人或任何其他人士在任何契據、擔保、合同、匯票、本票、信用證、存單或其他工具下的債務或債務合併。

信貸協議-第90 23.13頁根據本協議的規定，貸方支付循環貸款款項的絕對義務應是無條件和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，沒有任何補償或抵消權，即使貸方在任何時間可能或曾經對融資方提出的任何抗辯、訴訟權或任何性質的索賠，無論是否與本協議有關。23.14除本協議另有規定外，若本協議的任何規定與任何擔保文件的規定不一致，應以本協議的規定為準。23.15優勢力量風險借款人明確承擔一切優勢力量風險, 因此，借款人有義務及時履行其在本協議項下的每一項義務，即使存在或發生構成魁北克民法典第1693條所指的優勢力量的任何事件或情況。23.16適用法律本協議及其解釋和執行應受魁北克省法律和加拿大聯邦法律的管轄並適用於魁北克省。23.17對於本協議項下或與本協議有關的任何事項，本協議每一方均不可撤銷地接受設在蒙特利爾司法區的魁北克省法院的非專屬管轄權。本合同雙方不可撤銷地同意以郵寄或相關法律允許的任何其他方式送達法律程序文件。23.18本協議雙方已明確要求本協議及與之相關的所有契約、文件和通知應以英文起草。這些聚會或預派送關於快遞出口的合同和合同，這些合同都是用英語寫成的。[故意留空]

信用證協議-簽字頁為證，雙方已於上述日期簽署本協議。獅子電氣公司LA Compagnieélectrique Lion，作為借款人PER：和PER：地址：921 ch。魁北克J7Y 5G2 de la Rivière du Nord Saint-Jérôme注意：首席法務官兼公司祕書總裁副局長電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁北方創世收購公司，作為擔保人PER：和PER：地址：2915Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副總裁首席法務官兼公司祕書電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁獅子電氣公司。美國公司作為擔保人PER：和PER：地址：Oglown Rd.2915，Suite 2999 Newark，DE 19713注意：副首席法務官兼公司祕書總裁電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁獅子電氣製造美國公司作為擔保人PER：和PER：地址：2915Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副總裁首席法務官兼公司祕書電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁獅子電氣控股美國公司作為擔保人PER：和PER：地址：2915Oglown Rd.2999 Newark，DE 19713注意：副總裁，首席法務官兼公司祕書電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁加拿大國民銀行作為貸款人PER：和PER：地址：魁北克蒙特雷亞爾梅特卡夫大街1155號23樓H3B 4S9注意：管理董事電子郵件：[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁蒙特利爾銀行作為貸款人PER：和PER：地址：105 St-Jacques，Three Floor，蒙特利爾，QC H2 Y 1L6[密文-郵件地址]將副本複製到：[密文-郵件地址]

信貸協議-簽字頁FéDes Caisses Desjardins DU Québec作為貸款人PER：和PER：地址：1170rue Peel，Suite 300，蒙特利爾(QC)H3B 0A9[密文-郵件地址]

信貸協議-簽名頁加拿大國民銀行作為行政代理PER：和PER：用於所有提款請求、轉換請求、減少通知、還款通知：地址：500 Place d‘Ares，26eéage Montréal(Qébec)，H2 Y 2W3。注意：機構集團電子郵件：[密文-郵件地址]地址：魁北克蒙特雷亞爾23樓梅特卡夫大街1155號，郵編：H3B 4S9注意：管理董事電話：514-390-7850[密文-郵件地址]

信貸協議附表“A”--第1頁附表“A”本附表“A”中的貸款人及其循環承諾部分已根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項進行了編輯，因為它們都不是實質性的，如果公開披露可能會對公司造成競爭損害。貸款人名稱加拿大國民銀行循環貸款安排[經過編輯的-商業敏感信息]蒙特利爾銀行[經過編輯的-商業敏感信息]魁北克魁北克凱撒王朝[經過編輯的-商業敏感信息] TOTAL US$100,000,000200,000,000

信貸協議表“B”--第1頁表“B”定義1.定義1.1個月CDOR BA利率指的是任何一天期限為1個月的BA的CDOR BA利率。帳户統稱為加元帳户，美元帳户和帳户對於加拿大元是指加元帳户，對於美元是指美元帳户。帳户分支機構是指管理代理機構不時向借款人指定的分支機構。賬户債務人是指對貿易賬户負有或可能承擔義務的任何人。對於任何人而言，收購是指該人購買、收購或獲得：1.另一人的控制權；2.另一人的全部或幾乎所有財產和資產；或3.另一人的全部或幾乎所有的業務、業務或部門的全部或幾乎所有的交易；整個或直接或通過子公司。行政代理是指加拿大國民銀行，就本協議和其他執行文件而言，其作為貸款人的行政代理的身份，幷包括以該身份的任何繼承人。行政代理人的賬户是指行政代理人不時指定給貸款人的行政代理人的銀行賬户，目的是按照第22.2條的規定向貸款人提供貸款間墊款。行政代理辦公室一般是指, 行政代理人不時向借款人指定的行政代理人的辦公室。經調整綜合基準是指借款人及其除融資子公司外的每一家現在和將來的子公司。墊款是指根據本協議向借款人墊付或將墊付(根據上下文需要)的任何金額，無論是貸款人直接墊付、貸款人貼現或LCS的信用證發行貸款人發行的。

信貸協議表“B”--第2頁受影響的資金具有第20.5節中賦予它的含義。受影響的貸款人是指根據第20.1條或第20.3條向行政代理髮出通知的貸款人。受影響的貸款具有第20.1節中賦予它的含義。受影響的貸款類型具有第20.1節中賦予它的含義。附屬公司是指直接或間接控制、受任何其他人控制或與任何其他人處於直接或間接共同控制之下的任何人。反洗錢立法具有第14.12.1節中賦予其的含義。反腐敗法是指任何司法管轄區內與賄賂或腐敗有關的、不時適用於信用方或其任何子公司的所有法律、規則和條例。準據法是指適用於任何特定個人或其財產的任何法律。資產處置是指任何人在一次交易或一系列交易中直接或間接出售、交換、轉讓、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置任何商業資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)。轉讓是指出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置貸款人的循環貸款或其任何部分，以及該貸款人在本協議項下相應的循環承諾和其他債務的等值部分(條件是，即使沒有循環貸款未償還，任何貸款人的循環承諾也可以轉讓)，但明確排除任何參與，轉讓、轉讓人和受讓人具有相關含義。授權是指對任何特定的人、財產、交易或事件具有管轄權的任何政府當局發出的任何授權、批准、同意、豁免、許可證、許可證、特許經營權或不採取行動的信函, 或關於該人的任何商業資產或任何人與任何地役權、地役權或合同權利有關的權利。可用循環貸款指(I)當時有效的循環貸款上限和(Ii)當時未償還的循環貸款之間的差額，由行政代理在任何時候確定。儘管有上述規定，行政代理機構在合理行事的情況下，有權不時為借款基礎建立準備金，其數額由行政代理機構根據其允許的酌情決定權不時確定或修訂。在計算可用循環融資金額時，應從借款基數中減去任何這類準備金的金額。行政代理機構應在建立任何新的準備金前至少五(5)天向借款人發出書面通知。

信貸協議附表“B”-第3頁可用的Swingline貸款是指，在任何時候，由Swingline貸款人決定的(A)(I)當時有效的Swingline承諾額和(Ii)當時Swingline貸款人的循環貸款總額之間的差額(不包括當時未償還的Swingline貸款)和(B)當時未償還的Swingline貸款之間的差額。對於非BA貸款人以外的任何貸款人而言，BA是指借款人根據本協議出具並由該貸款人承兑的匯票。BA等值票據對於任何非BA貸款人來説，是指不計息的本票和《存託票據和票據法》(加拿大)所指的任何存託票據。BA收益，就任何BA而言，指其貼現收益與相關印花費之間的差額。電池組裝廠及創新中心指(I)面積約150,000平方英尺的電池組裝廠(“電池廠”)，及(Ii)面積約200,000平方英尺的創新中心(“創新中心”)，兩者均將於土地上興建。電池廠及創新中心出售及回租交易是指與電池組裝廠及創新中心有關的任何出售及回租交易。借款人是指根據魁北克省法律成立的公司Lion Electric Company/La CompagnieÉlectrique Lion，包括其任何繼承人。借款基數意味着在任何日期, 以美元表示的金額等於以下金額的總和：1.保險賬户的合格金額；加上2.信貸方當時未償還和未支付的投資級合格賬户(未被視為合格保險賬户)的價值90(90%)，這些賬户有效和有效地受擔保文件約束；加上3.貸方當時未償還和未支付的合格賬户(未重複被視為合格保險賬户和投資級合格賬户)有效和有效地受擔保文件約束的價值的75%(75%)；

信貸協議表“B”--第4頁加4.有效和有效地符合擔保文件的庫存金額，相當於符合條件的庫存有序清算淨值的90%；減去5.所有優先債權和任何其他準備金，數額和事項由行政代理在行使其許可的酌情決定權以反映與借款人或借款基地有關的事件、條件、或有或風險時認為必要或適當而不時確定，但行政代理應至少在設立任何新的準備金前五(5)天向借款人發出書面通知。在確定借款基數時，所有計算都應以美元計算。在確定借款基數時，借款人需要將以其他貨幣計價的金額折算成美元的，借款人應當使用匯率。借用基礎證書是指由借款人的負責人簽署的證書，其形式基本上與本文件所附附表“E”的形式相同。借款日期是指預付款的任何一天，無論是提款、轉換或展期。企業資產是指特定個人的財產和資產，有形的和無形的，有形的和無形的，動產和不動產。營業日是指(I)就任何加拿大豐業銀行最優惠利率貸款或以加元計價的任何其他類型的預付款及與此有關的一切事宜而言，除星期六、星期日及任何在蒙特雷亞爾、魁北克或多倫多的銀行不營業的日子外的任何日子, 安大略省；(Ii)就任何以美元計價的美國基本利率貸款或任何其他類型的以美元計價的預付款(本定義第(Iii)款所規定的除外)及所有與此有關的事宜而言，不包括星期六、星期日及任何在美國紐約、魁北克蒙特雷亞爾或安大略省多倫多的銀行不營業的日子；及(Iii)就任何LIBORTerm Sofr利率貸款及所有相關事宜而言，即銀行在倫敦美國銀行同業市場以美元進行交易的任何日子(星期六除外)，週日，以及在英國倫敦、美國紐約、魁北克蒙特雷亞爾或安大略省多倫多的銀行不正常營業的任何日子。加元或加元是指加拿大的合法貨幣。資本支出是指固定資產或改建、更換、替代或增加固定資產的所有付款或應計項目，其使用年限超過一年，並根據公認會計準則要求資本化。股本指法人團體股本的普通股、優先股或其他等值股本權益、有限責任公司的股本優先股或普通股權益、合夥企業的有限合夥或普通合夥權益或任何其他等值的此類所有權權益。

信貸協議附表“B”--第5頁現金等值投資是指：1.加拿大或美利堅合眾國政府的直接債務，或其本金和利息得到加拿大或美利堅合眾國政府(或其任何機構，只要該等債務由加拿大或美利堅合眾國的信貸支持，視屬何情況而定)無條件擔保的債務，在每一種情況下，均在投資作出之日起一年內到期；2.美利堅合眾國任何州或加拿大任何省或地區或任何此類州、省或地區的任何行政區或其任何公共工具發行的可交易的一般債務，在作出此類投資之日起一年內到期，且在進行此類投資時，具有標準普爾的A-1信用評級或穆迪的同等信用評級或DBRS的同等信用評級；3.對加拿大存單、銀行承兑匯票和自投資作出、發行、擔保或存放之日起十二(12)個月內到期的定期存款的投資，以及由(I)任何貸款人或(Ii)根據美國法律組織或許可的任何商業銀行、信託公司或信用合作社發行或提供的貨幣市場存款賬户，或具有標準普爾A-1信用評級或穆迪或DBRS同等信用評級的任何商業銀行、信託公司或信用合作社；4.自設立之日起不超過270天到期的商業票據，在購買時，標普的評級至少為A-1，穆迪的評級至少為P-1；5.在根據美利堅合眾國或其任何州或加拿大的法律組織或許可的任何商業銀行、信託公司或信用合作社開設的銀行賬户或證券賬户, 或任何省或地區，具有標普A-1或穆迪的同等信用評級或DBRS的同等信用評級；以及6.僅投資於以上第1至5條所述投資類型的貨幣市場基金或其他共同基金，或僅包含回購義務的貨幣市場基金或共同基金。對於任何貸款人而言，CDN Dollar LC負債指在任何時候，該貸款人在循環融資下發行的以加元計值的LCS面值中的應課差餉租額份額，而Cdn Dollar LC負債是指所有貸款人的Cdn Dollar LC負債。CDN$賬户是指第22.5節中所指的CDN$中的銀行賬户。

信貸協議表“B”-第6頁CDOR BA利率是指在任何一天的年利率，該利率是指截至安大略省多倫多當地時間上午10點的年利率，該利率是在“路透社屏幕CDOR頁面”(如國際掉期和衍生品協會2000定義中所定義的，不時修改和修改)上顯示和標識的有關期間加元銀行承兑匯票利率的所有金融機構報價的平均值，如果該天不是營業日，然後在緊接的前一個營業日(由行政代理在安大略省多倫多當地時間上午10：00後進行調整，以反映公佈利率或公佈的平均年利率中的任何錯誤，並同時向借款人提供合理詳細的調整通知，以證明此類確定的基礎)。如果某一天的路透社屏幕CDOR頁面上沒有該等匯率，則該日的CDOR BA匯率應為行政代理在該日安大略省多倫多當地時間上午10：00為加拿大境內客户報價的相關期間內適用於加元銀行承兑匯票的匯率；或者，如果該日不是營業日，則為緊接其前一個營業日的匯率。如果如此確定的CDOR BA利率將導致負利率，則該利率應被視為零。法律變更是指：(I)任何法律、指令、準則(無論是否具有法律效力)的通過或生效，或由負責解釋或管理的政府當局或其他當局對其進行解釋或實施；(Ii)任何法律、指令或準則(無論是否具有法律效力)的任何變更, 或在任何政府當局或負責解釋或管理任何法律、指令或準則的其他當局的解釋或管理中，(Iii)任何政府當局或其他當局對任何法律、指令或準則(不論是否具有法律效力)的解釋發生任何逆轉。清理是指對任何有害物質進行補救、遏制、移除、處理、消除或處置。抵押品訪問協議是指任何出租人、抵押權人、倉庫管理人、加工者、收貨人或其他人(信用方除外)為行政代理人、其繼承人和受讓人的利益以及行政代理人、其繼承人和受讓人的利益而簽署的業主免責書、受託保管書、不幹擾協議、確認協議或類似協議。合規證書是指由借款人的一(1)名負責人簽署的證書，基本上採用本合同附件“P”的形式。對任何人使用的控制、控制和控制是指直接或間接任命該人的董事會多數成員的權力，無論是通過持有股本、合同或其他方式，但應理解為，如果通過一致股東協議或其他方式完全或實質上從董事會中取消了管理該人的權力，或當該人沒有董事會時，則指直接或間接指導該人的管理和政策的權力。

信貸協議時間表“B”-第7頁轉換日期是指實施轉換或展期的任何日期。轉換請求是指借款人根據第8.1條向管理代理髮出的通知，基本上採用本合同附件中的附表“F”的形式。對等方具有第23.9節中賦予它的含義。對手方是指在任何時間，就任何衍生工具而言，借款人在該衍生工具項下的對手方。契諾測試期是指(A)從借款人最近一次結束的財政季度的最後一天開始，借款人必須根據本協議第15.3或15.4節向代理提交季度或年度財務報表的契諾觸發事件之前的最後一天，以及(B)持續到該契諾觸發事件發生後的第一天，包括(但結束於)可用循環融資達到或超過當時有效的循環融資上限的12.5%，連續三十(30)天。Covenant觸發事件是指在任何時候，如果可用循環設施連續五(5)個工作日低於循環設施上限的12.5%。信用方指借款人和擔保人，信用方是指借款人和擔保人中的任何一方。貸方律師是指Stikeman Elliott LLP及其當地律師或代理人。借款債務，對於任何人來説，不重複地是指該人：1.對借款的義務；2.信用證或保函項下的義務；或對為該人開具信用證或保函的金融機構的義務；3.銀行承兑匯票項下的義務, 存託票據或存託票據(後兩個定義見《存託票據和票據法》(加拿大))；4.購買貨幣的債務；5.債券、債權證或本票證明的債務；6.可贖回的股本股份，可由持有者選擇贖回，可在固定日期贖回，或按固定時間間隔贖回，每次都在週轉期內或緊接週轉期之後的六個月內。就本條例而言，任何該等股本的借款所涉及的債務，在任何時間均應為循環期間內或緊接循環期間後六個月內應付的最高固定贖回或回購價格；

信貸協議附表“B”--第8頁7.與銷售和回租交易有關的可歸屬債務；8.收購和收益的銷售價格餘額以及該人的類似付款義務，但在後一種情況下，僅在(1)根據相關購置文件應支付此類債務的情況下，以及(2)此類債務成為固定債務或必須出現在該人的資產負債表的負債部分的情況下；9.該人根據任何衍生工具按市值計價的風險敞口；和10.關於第1款至第9款所述義務的擔保義務。違約是指第17條所列事件中的任何一種，其發生或不發生構成違約事件，或隨着時間的推移或發出通知，或兩者兼而有之，將構成違約事件。衍生工具是指國際掉期和衍生工具協會發布的2006年ISDA定義中定義的任何“掉期交易”和/或任何證明此類交易的協議。直接墊款是指借款人要求按最優惠利率、美國基本利率或LibborTerm Sofr利率計算利息的任何墊款。貼現率是指(I)就根據《加拿大銀行法》附表“i”為銀行的貸款人承兑的任何BA而言，適用選定期間的CDOR BA利率；及(Ii)就任何非《加拿大銀行法》附表“I”所承兑的BA或任何非BA貸款人貼現的等值票據而言，指適用選定期間的CDOR BA利率加0.10%。對於任何BA來説，貼現收益指的是等於以下數學公式結果的金額, 四捨五入到最接近的整數分：其中：“A”是貼現率；

信貸協議表“B”--第9頁“B”是借款人選擇的期限內所包含的天數，即借款人被要求發放的相關BAS的天數；“C”是365天。就任何人士而言，分派指：1.就該人士或其任何類別股本持有人支付或宣佈任何股息或作出任何類別或性質的任何分派(不論以現金或財產，但明確不包括以發行普通股支付股息的方式作出任何該等分派)；及2.購買、贖回或以其他方式收購或收回其任何股本或購買或收購其股本股份的任何購股權、認股權證或權利。匯票是指《匯票法案》(加拿大)所指的空白無息匯票或《存託憑證及票據法案》(加拿大)所指的適用的空白存託票據，由借款人開出，並以貸款人為收款人，付款給該貸款人、持票人或票據交換所，註明各貸款人所要求的可區分的字母和數字，並採用所要求的格式。提款請求是指借款人就借款人根據本合同條款提出的任何提款請求向管理代理髮出的通知，基本上採用本合同附件中附表“G”的形式。提款是指不是根據第8條的轉換或展期而產生的新的預付款。提款日期是指提款的任何一天。EBITDA對於借款人來説，是指在調整後的綜合基礎上，在任何連續十二(12)個月的期間內，借款人在(Y)借款人的SPAC費用之前的該期間的淨收益(虧損)的總和, 及(Z)其他非常、非常及非經常性項目及非經常性開支，該等非常、非常及非經常性項目及開支不超過5,000,000美元(在實施該等追加前)及(B)在釐定借款人於該期間的淨收入時扣除的利息開支、與股票補償有關的非現金開支、認股權證債務公平值的非現金變動、所得税開支或利益、非現金匯兑換算損益及折舊開支及攤銷開支。為提高確定性，非擔保人的投資和子公司產生的EBITDA在調整後綜合基礎上計入的EBITDA不得超過借款人在調整綜合基礎上的EBITDA的10%，如果超過10%，則為了監測以下財務契約的遵守情況，任何超出的部分都不應計入借款人的EBITDA；生效日期具有第12.1節賦予的含義。

信貸協議表“B”--第10頁合格賬户是指貸方在其正常業務過程中所創建的、因貸方出售貨物或提供服務而產生的所有貿易賬户，但不包括任何貿易賬户或其部分(前提是該排除標準可由行政代理根據其允許的酌情決定權不時修改)：1.關於本合同或與該貿易賬户有關的任何其他執行文件中所包含的任何陳述或保證中的哪一項不真實或不正確；2.如果由合格的加拿大帳户組成，則未在原始發票日期起九十(90)天內付款；如果由合格的美國帳户組成，則在120(120)天內付款；3.關於付款的內容，或根據歷史慣例，信用方或其他方面的知識，預計將在發貨後五(5)個工作日內支付；4.信用方的關聯方、股東(直接或間接)、員工、高管或董事欠信用方的債務；5.政府當局欠貸方的債務，但政府實體欠貸方的貿易賬户除外，貸方已遵守《債權轉讓法》31 USC第3727條或(加拿大)《金融管理法》或任何類似目的和效果的適用州、省、縣或市政法，並使行政代理合理滿意。, 適用的；6.其營業地和組織管轄地在加拿大或美國以外的任何司法管轄區的賬户債務人應付的款項；7.賬户債務人正在爭議的債務；8.根據公認會計準則，這被認為是壞賬或可疑賬户；9.賬户債務人可以對其任何部分要求抵銷或賠償，但僅限於其範圍；10.這是發生破產事件的賬户債務人的債務；11.在這種情況下，(I)有關信用方獲得付款的權利不是絕對的或取決於任何條件的滿足，或(Ii)有關信用方不能通過司法程序對賬户債務人提起訴訟或以其他方式強制執行其補救措施；12.在任何税收、優惠、抵消、扣除、合同、退貨、退款、折扣、信用、津貼、退款或與賬户債務人的諒解的範圍內，可以合理地預期以任何方式對該貿易賬户的付款或金額產生不利影響；

信貸協議表“B”--第11頁13.未將形式和實質上為行政代理所接受的發票發送給其賬户債務人；14.因仍由信用方擁有或控制的任何票據持有或其他形式的貨物銷售而產生的(除非庫存的所有權已轉移給客户，且這種票據持有安排是臨時性的，且不可撤銷。15.這不是有關信用方擁有良好和可銷售的所有權的資產，不能自由轉讓，或者行政代理人在其中的權益不是第三方完善或可對抗的一級留置權(受法律實施所產生的允許留置權的約束)；16.這由可轉讓票據證明，除非該票據已被適當背書並交付給行政代理人；17.這是賬户債務人的義務，對於賬户債務人向賬户債務人出售或提供的貨物或服務負有或可能承擔責任，但僅限於貸方對該賬户債務人的責任；18.對以貨到付款方式交付或以寄售、擔保銷售或其他條件支付的貨物產生的義務；19.構成税收抵免；20.以其他方式受保理或證券化方案制約；21.位於任何司法管轄區的賬户債務人所欠的款項，而該司法管轄區要求提交《商業活動通知報告》或其他類似報告，以便允許信用證方在該司法管轄區尋求司法強制執行該貿易賬户的付款, 除非信用方已提交該報告或有資格在該司法管轄區開展業務；或在所有實質性方面不符合所有適用法律和法規的要求，無論是聯邦、州還是地方法律和法規，包括但不限於《聯邦消費者信用保護法》、《聯邦貸款真相法》和《聯邦儲備委員會法規Z》。合格保險賬户金額指，就每個合格保險賬户而言，(I)該合格保險賬户價值的90%，以及(Ii)該合格保險賬户的保險部分，兩者以較低者為準，但在任何情況下，任何合格保險賬户的合格保險賬户的保險金額不得超過適用的應收賬款保險協議下就該合格保險賬户提供的最大保險金額。合格加拿大帳户是指營業地點和組織管轄地在加拿大的帳户債務人應支付的合格帳户。

信貸協議表“B”-第12頁合格保險賬户是指符合除第5段以外的所有合格賬户的交易賬户，其付款由行政代理合理接受的應收保險提供者承保，但任何保險的利益須特別向融資方收取並使其受益，不受任何其他留置權(允許留置權除外)的影響，且任何此類收費均由該保險提供者正式接受和承認。符合條件的庫存，在確定之日，符合下列標準的貸方的所有庫存(正常業務過程中使用或消耗的緩慢移動、包裝和裝箱用品除外)、原材料、在製品和產成品(以有序清算淨值計算)：1.關於本合同或任何其他與該等庫存、原材料或其他執行文件有關的陳述或保證，在製品或成品真實、正確；2.信用方的資產具有良好和可銷售的所有權，可以自由轉讓，不受除允許留置權以外的任何留置權的約束，行政代理對其擁有優先留置權，但因法律的實施而產生的允許留置權除外；3.持有在信用方擁有或經營的房產上，位於加拿大或美國；4.未停產或持有多餘物品或舊物品以供轉售；5.質量良好，適銷對路，沒有任何實質性缺陷，沒有過時、滯銷、陳舊、破損、不適合進一步加工或質量不合格, 在行政代理人的信用判斷中行使其允許的自由裁量權；6.如果在途庫存構成借款基礎的一部分，評估價值不超過5,000,000美元，且(I)已全額投保，使行政代理滿意，(Ii)已全額支付或其付款有適當的提單正確支持，並表明此類庫存是供應商所在地的“離岸價”，(Iii)由行政代理合理接受的海運保險全額承保，(Iv)信用證方在運輸途中保留上述庫存的所有權，以及(V)如果此類在途庫存是從加拿大以外的地點運輸的，它已在此類在途庫存被視為符合本合同規定的條件之日起30天內裝運交付，但尚未交付任何信用證方所有；7.滿足任何政府實體在所有實質性方面施加的所有標準，包括關於其生產、購置或進口(視情況而定)的標準；8.不是寄售或持有；9.不是由貸款方或代表貸款方為出租或租賃而持有；

信貸協議附表“B”-第13頁10.不得違反或違反本協議或任何其他執行文件中包含的任何保證、陳述或契約；11.不受任何許可、專利、使用費、商標、商號或與任何第三方的版權協議的約束，這將阻止行政代理行使其對此的留置權；12.對於貸方完成或製造、銷售或以其他方式處置該等庫存、原材料、在製品或產成品，不需要徵得任何人的同意，該等完成、製造或出售不構成任何信用證所屬的合同或協議的違約或違約，該等庫存、原材料、在製品或產成品(視屬何情況而定)將受制於或可能受制於該合同或協議；或13.未被確定為銷售合同，從而構成並以其他方式產生貿易賬户。企業價值是指，對於任何給定的許可收購，考慮到所有現金付款、實物付款價值、債務承擔、任何遞延付款、盈利付款的預期價值以及合理預期作為總對價的一部分而支付的其他付款，已支付或應付的總對價；環境法是指由任何政府當局、法院或仲裁員通過、發佈或提供的任何適用的法規、法律、條例、法規、規則、條例、指令、指導方針、政策、授權、禁令、理事會命令、判決、具有法律效力或既判力(視具體情況而定)，其全部或部分涉及環境或其保護。, 環境許可證。環境損失具有第20.6節中賦予它的含義。等值是指任何貨幣的等值，或使用匯率以任何其他貨幣計價的金額，全部由行政代理根據本協議條款要求在需要進行任何此類計算的日期計算。錯誤付款具有第22.10節中所賦予的含義。違約事件是指第17條所述的任何事件。匯率是指加拿大銀行在根據本條款規定需要確定該匯率的前一個營業日宣佈的匯率，作為將原始貨幣兑換成第二種貨幣的每日平均匯率。如果加拿大銀行在任何時候沒有公佈該匯率，則行政代理可以酌情選擇一家定期公佈相關匯率的第三方金融信息提供商來替代加拿大銀行。排除帳户是指任何(I)工資帳户、(Ii)税務和受託帳户、(Iv)為第三方(借款人或任何擔保人除外)持有資金的託管帳户，或(V)根據本條第(V)款持有的所有此類帳户合計不超過5,000,000美元的帳户。

信貸協議附表“B”第14頁不包括資產是指(I)任何不動產的任何租賃權益(包括但不限於任何不動產租賃期的最後一天)，(Ii)土地或電池廠及創新中心的任何不動產或不動產的任何權利、所有權或權益，(Iii)融資附屬公司或其任何附屬公司的任何股本及依據合資格融資交易的條款轉讓的任何資產，(Iv)須受業權證書規限的汽車、飛機及其他資產，除可通過提交融資聲明或類似聲明來完善留置權的範圍外，(V)預計不會導致對貸款方的判決或和解付款超過5,000,000美元(由借款人善意確定)的商業侵權索賠，(Vi)任何政府或監管許可證、授權、證書、特許經營、特許經營、批准和同意(無論是聯邦、州、省、地區或其他)，其留置權因此而被禁止或限制或需要任何同意，未獲得政府當局的確認或授權(無需獲得任何同意、確認或授權)，但上述禁止、限制或要求根據適用法律無效且其收益和應收款除外，且其轉讓根據《魁北克省民法典》或其他適用法律被明確視為有效的情況除外：(Vii)任何財產的質押或留置權的授予：(A)受任何法律禁止或限制，或將需要未獲得任何政府當局或其他當局的任何同意、批准或授權(無需獲得任何同意, 批准或授權)(但其收益和應收款及從中獲得付款的權利除外，其轉讓根據《魁北克省民法典》或其他適用法律明確被視為有效，儘管有此禁止)，(B)將根據法律導致此類資產的銷燬、失效或放棄，或(C)被任何合同禁止，或將要求任何第三方(借款人或其子公司除外)的任何同意、批准、許可或其他授權(只要此類要求在生效日期或在獲得此類資產時存在，視情況而定)，在每一種情況下，除上述禁止或限制根據法律無效的範圍外，如撤銷、終止或以其他方式作為法律事項不可執行(包括但不限於因清償所擔保的債務而導致的任何該等擔保權益的終止)，儘管行政代理人以前曾就任何此類債務要求解除留置權，但被排除的資產將不再包括此類財產，行政代理人將被視為並始終擁有此類財產的擔保權益，抵押品將被視為包括並一直被視為包括此類財產，而無需任何人採取進一步行動或通知；(Viii)保證金股票；(Ix)受資本租賃、購買款項留置權或類似安排約束的任何財產, 在本協議允許的每一種情況下，只要授予留置權(A)將違反或使該租賃、許可、再許可或協議或購買留置權或類似安排無效，或產生有利於任何其他當事人的終止權

信貸協議附表“B”-第15頁(借款人或其任何附屬公司除外)在民法典或其他法律中適用的反轉讓條款生效後(其收益和應收款除外，其轉讓根據法律被明確視為有效，儘管有這種禁止)，或(B)需要政府當局或其他監管部門的批准、同意或授權(無需獲得此類批准、同意或授權)，但其收益和應收款的轉讓根據《魁北克省民法典》或其他法律明確被視為有效，儘管有這種禁止，但如果禁止授予任何此類財產的留置權的禁令被撤銷、終止或在法律上變得不能強制執行(包括但不限於因清償其擔保的債務而導致的任何此類擔保權益的終止)，且儘管行政代理人以前曾就任何此類債務請求解除留置權，則被排除的資產將不再包括此類財產，行政代理人將被視為在任何時間都擁有此類財產的擔保權益，抵押品將被視為包括：並在任何時候將該等財產包括在內，而無須任何人採取進一步行動或通知；(X)信用證權利，除非信用證留置權的完善是通過提交融資聲明或類似的公開註冊來完成的，(Xi)根據《拉納姆法案》第1(B)節，《美國法典》第15編第1051條向美國專利商標局提交的任何意向使用商標申請, 在根據《蘭漢姆法》第1(D)條提交《使用説明書》並頒發《註冊證書》之前，或在根據《蘭哈姆法》第1(C)條將此類意向商標申請轉換為《商業使用》申請的情況下，且僅在授予擔保權益將損害此類意向商標申請在適用聯邦法律下的有效性或可執行性的期間內，(Xii)取得留置權的負擔或成本(包括對借款人或任何附屬公司造成的任何不利税務後果)或其完善性超過借款人與行政代理人之間合理釐定的對融資方的實際利益的資產，(X)任何資產的留置權或其完善性將導致借款人或任何附屬公司因善意與行政代理人磋商而產生不利的税務後果，除非行政代理人在違約事件發生期間提出要求，(Xiii)位於美國或加拿大以外任何司法管轄區或受其法律管轄的任何資產，包括位於美國或加拿大以外司法管轄區或在美國或加拿大以外司法管轄區註冊的任何知識產權，除非行政代理在違約事件發生期間提出要求，及(Xiv)任何司法管轄區的個人財產安全立法所界定的“消費品”。免税是指對貸款人或行政代理人徵收的或與貸款人或行政代理人有關的下列任何税收，或要求從向貸款人或行政代理人的付款中扣繳或扣除的任何税款, (A)所得税或由淨收入(不論面值如何)、淨值、淨利潤、特許經營權、資本税和分行利得税或類似的營業税或其他具有經營營業税性質的税項徵收或計量的任何其他税項，在每種情況下，(I)由於該貸款人或行政代理人是根據法律成立的，或由於其主要辦事處，或因税務目的而在徵收此類税項(或其任何政治分支)的司法管轄區內登記參與辦事處而徵收的

信貸協議附表“B”-第16頁或(Ii)由於貸款人或行政代理與徵收此類税收的司法管轄區現在或以前的聯繫而徵收的税款，(B)可歸因於該人未能遵守第2.12(D)節的税收，(C)根據或關於FATCA對任何人徵收的任何税款，(D)任何應繳税款：(I)由於行政代理人的貸款人在付款時沒有與貸款方(加拿大《所得税法》所指的貸款方)保持一定距離的交易，或(Ii)由於該貸款人或行政代理人是貸款方或不與任何該等指定股東進行交易的人的“指定股東”(如加拿大所得税法第18(5)款所界定的)的結果(以下情況除外非臂的非臂的長度關係產生，或如該貸款人或行政代理人為“指定股東”，或由於該貸款人或行政代理人已成為循環貸款項下的擔保權益的一方、收取或完善擔保權益、或收取或執行循環貸款項下的任何權利，或與該“指定股東”沒有保持一定的交易距離。保理或證券化計劃是指與應收賬款處置有關的任何交易或計劃，無論是通過保理、發票貼現還是證券化的方式。聯邦基金有效利率是指在任何一天，由聯邦經紀人安排的與聯邦儲備系統成員之間的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均利率，該利率在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈。如所確定的聯邦基金有效利率將導致負利率, 則應將其視為零。費用函是指截至本合同簽訂之日，行政代理與借款人之間關於支付某些費用的信函。融資方是指貸款人、套期保值提供者和行政代理人，金融方是指其中的任何一個。對於任何人來説，財務報表是指在任何期間，所有按照公認會計原則編制的該人在該期間結束時的資產負債表，以及該期間的相關損益表、全面收益表、股東權益表和現金流量表，並以比較形式列出上一財季或上一財年(視具體情況而定)的相應期間的數字。融資子公司是指(X)借款人的子公司，該子公司不從事符合條件的融資交易項下的財產融資或證券化以外的活動，並由借款人根據向行政代理髮出的書面通知指定為融資子公司，連同融資子公司的任何子公司；但(A)借款人或任何其他信貸方不擔保債務的任何部分(或有或有)(I)除非根據本條款允許的QFT投資擔保，該投資包括對該融資子公司的股本或其他權益的質押(“附帶質押”)，以及根據在正常業務過程中就與第13.19條所述信貸方的活動有關的財產訂立的陳述、擔保、契諾和賠償而對債務(借款的本金和利息除外)的擔保。

信貸協議附表“B”-第17頁受此類合格融資交易的約束，(Ii)除通過本協議條款允許的QFT投資、附帶質押或根據陳述、保證或擔保外，不以任何方式向借款人或任何其他貸款人追索或承擔義務，在正常業務過程中就第13.19條所述與貸方活動有關的財產訂立的契諾和賠償，並受該合格融資交易的約束，或(Iii)借款人或任何其他貸方的任何財產或資產(合格融資交易定義中規定的附帶質押或資產除外)直接或間接、或有或有或以其他方式滿足借款人的要求，但依據陳述、擔保、在正常業務過程中就第13.19條所述與貸方活動有關的財產訂立的契諾和賠償，並受此類有條件融資交易的約束，(B)借款人或任何其他貸方除了(I)通過本條款允許的QFT投資，或(Ii)對借款人或該貸方有利的條款不低於當時可能從借款人的關聯方獲得的條款外，均無任何實質性合同、協議、安排或諒解(根據有條件融資交易除外)，及(C)借款人或任何其他信貸方均無義務維持或維持該附屬公司的財務狀況，但通過本協議條款所允許的QFT投資或(Y)融資附屬公司的任何附屬公司除外。為免生疑問, 借款人和任何其他信貸方可以為融資子公司的利益訂立標準承諾。第一修正案生效日期的含義與《第一補充信貸協議》中賦予的含義相同。第一補充信貸協議是指截至2022年1月25日，借款人、簽名頁上指定為擔保人的擔保人、簽名頁上指定為貸款人的貸款人和行政代理簽訂的第一份補充信貸協議。固定費用覆蓋率是指，在根據公認會計原則確定的任何連續十二(12)個月期間，在調整後合併基礎上計算的比率：(I)該期間的EBITDA減去(A)適用期間的資本支出，該資本支出不是通過任何借款債務提供資金的，但條件是，前250,000美元，在本協議生效之日起至兩(2)週年止期間發生的資本支出的000，且不是通過產生借款債務來提供資金的，在本定義中應被視為通過發生任何借款債務來籌措資金，儘管有任何相反的規定：(B)在該期間支付的現金所得税；(C)在該期間以現金支付的分配；(Ii)(A)在本協議允許的範圍內定期為借款支付債務的金額，以及(B)在此期間以現金支付的利息支出。為更清楚起見，如果借款人使用循環貸款為資本支出融資，則在計算固定費用覆蓋率時，應將其視為未融資。

信貸協議表“B”--第18頁GAAP指的是，就借款人而言，一貫適用加拿大公認的會計原則。自生效日期起，借款人採用國際財務報告準則(IFRS)。政府當局是指加拿大、其各省、任何其他主權國家和任何其他地區、市、州、省、地方或任何此類司法管轄區的其他分區，以及任何此類司法管轄區的任何其他政府實體，包括任何機構、部門、委員會、辦公室、機構、部、法庭、中央銀行或其他行使政府行政、立法、司法、監管或行政職能或與政府有關的人。就任何人(第一人)而言，擔保是指該第一人為另一人(第二人)借來的錢而擔保的任何債務，或該第一人在或有其他情況下對該第一人負有責任的任何債務，包括但不限於通過協議購買財產或服務、為該第二人提供付款資金、向該第二人提供資金或以其他方式投資於該第二人、或向該第二人的債權人保證不受損失的債務，包括根據或由於環境法而發生的損失，但在正常業務過程中背書託收或存款除外。此外，保證、保證和保證應具有相互關聯的含義。擔保人是指截至生效日期，美國獅電公司和Northern Genesis收購公司，以及為融資各方的利益而簽署並向行政代理交付擔保借款人和其他貸款方擔保債務的任何其他人。危險物品是指任何污染物、污染物、有毒物質、危險物品、殘留物、廢物、危險物品, 危險物質等術語在任何適用的環境法中都有定義。對衝合約是指任何信貸方與任何貸款人或對衝提供者不時訂立的衍生工具，而對衝合約是指其中任何一項。對衝服務提供者加入文書是指實質上以附表“H”所附文書形式出現的文書。對衝提供者指(I)與任何信貸方訂立對衝合約並根據對衝提供者加入文書委任行政代理為其代理人及質押代表的貸款人的聯營公司，但僅就其為貸款人的聯營公司所訂立的對衝合約而言；及(Ii)任何金融機構於其作為貸款方時與其訂立對衝合約但其後不再是貸款人的任何金融機構，但僅就其作為貸款人時所訂立的對衝合約下的交易而言，而對衝提供者統稱為指所有該等人士。所得税是指以任何性質的收入或利潤為基礎或以其衡量的税收。

信貸協議附表“B”--第19頁債務不重複地包括對任何人的債務：1.代表財產或服務的遞延購買價格的債務；2.債務，不論是否以該人擁有的財產的留置權作為擔保，或從該人擁有的財產的收益或產品中支付；3.該人的借款債務；4.根據公認會計準則會構成該人資產負債表上的負債的任何其他債務；5.上述任何債務或任何擔保，而該等債務或擔保是以該人的任何業務資產上的留置權或該人的任何業務資產的留置權作保證的(或該等債務的持有人有現有權利以該等留置權作擔保)，即使該人並無承擔該等債務或對該等債務的償付負上法律責任；及6.根據上述任何一項的擔保而承擔的義務。受保方是指融資方、其每一關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、顧問、代表和代理人，受保方是指其中的任何一方。保證税是指對貸方在循環貸款項下的任何義務所支付的任何款項或因其義務而徵收的税款，但不包括免税。破產事件對任何人而言，指發生下列事件之一：1.該人就其全部或實質全部資產申請、同意或默許委任接管人、接管人及管理人、法定管理人、受託人或類似的破產管理人；或2.該人被宣佈在終審判決中或以書面承認其在債務到期時一般無力償還債務；或3.該人採取任何步驟以獲得或獲給予其債權人的保護。, 根據任何適用的法律；或4.(A)展開針對該人的非自願法律程序(I)尋求破產、清盤、重組、解散、清盤、與債權人的債務重整或債務重整，或根據任何破產法或其他慣常破產訴訟就該公司或其債務尋求其他濟助，或(Ii)尋求委任該公司或其資產的任何主要部分的受託人、接管人、清盤人、保管人或其他類似的官員，或發出扣押令狀、執行令狀或類似的程序，或類似的救濟，且該非自願程序應在六十(60)天內保持不被駁回和不擱置，(B)針對該等非自願程序作出濟助令

信貸協議附表“B”--第20頁：根據《破產與破產法》(加拿大)、《公司債權人安排法》(加拿大)或任何其他現行或今後生效的加拿大聯邦破產法或破產法，或美利堅合眾國任何類似法律；(C)由該人提交答辯書，承認在針對其展開的任何非自願程序中對其提出的請願書的實質性指控；(D)該人同意本款第4款所指的任何救濟，或同意在非自願案件或針對其展開的其他程序中由任何該等官員任命或接管；或5.根據任何適用司法管轄區的適用法律，發生與上述任何事件相似或具有實質相似效果的任何事件。知識產權是指貸方的所有專利、商標、服務標誌、商號、版權、技術、訣竅和流程以及其他知識產權。利息開支指於任何特定期間，按經調整綜合基準就借款人而言，該期間就借款債務所支出的利息及其他融資費用的總額，包括利息、貼現融資費、佣金、貼現及其他應付的信用證、保函、備用費用、資本租賃的利息部分及根據涉及利息的對衝合約而支付的淨額(如有)，均按公認會計原則釐定。付息日期：1.關於最優惠利率貸款和美國基本利率貸款, (I)每年每個日曆月的第一個(1)營業日，涉及上個月最後一天及包括該日在內的應計利息數額；及(Ii)循環期間的最後一天，涉及緊接前一日及之前一天的應計利息數額；2.就LiborTerm Sofr利率貸款而言，就每一選定金額而言：每一適用選定期間的最後一個營業日；及(I)如有關選定期間為三(3)個月或以下，則適用於該選定金額的選定到期日；或(Ii)如有關選定期間大於三(3)個月90個公曆日，則指於該選定期間第90天或之前的每三(3)個月期間的最後一個營業日及適用於該選定金額的選定到期日；及；以及(在每種情況下)於前一日(包括前一日)應累算的利息金額。3.關於信用證負債，(I)每年每個日曆季度的第一個營業日(第一個營業日)關於信用證費用和信用證預付費用的應計金額

信貸協議表“B”--第21頁至上一季度最後一天及包括上一季度的最後一天，及(Ii)週轉期的最後一天，包括前一天應計的信用證費用和信用證預付費用的金額。在途庫存是指從第三方供應商運往信用方的庫存，該庫存已經或將由該信用方按條款支付，由該信用方擁有，並已完全投保。對個人而言，庫存是指由該人或其代表持有以供出售或租賃、或根據服務合同提供或將提供的所有庫存、商品、貨物和其他個人(動產)財產，或構成該人的業務或其加工、生產、促銷、交付或運輸中使用或消耗的原材料、在製品或材料的所有庫存、商品、貨物和其他(動產)財產，包括其他用品。投資是指任何貸款、墊款(佣金、旅行和在正常業務過程中向高級管理人員和員工提供的類似墊款除外)、信用延伸(正常業務過程中產生的應收賬款除外)或向他人出資或收購任何其他人的股本、存款賬户、存款證、互惠基金、債券、票據、債券或其他證券或任何結構性票據，而投資、投資和被投資應具有相關含義。為了更具確定性，收購不應被視為投資。投資級合資格賬户指符合以下條件的賬户：(I)標準普爾評級為BBB-或更好，或(Ii)穆迪評級為Baa3或更好。土地最初是指總面積約為1,610的土地。, 000平方英尺FT由(I)提供給代理商的圖則所示擬興建電池廠的地塊；及(Ii)提供給代理商的圖則所示擬興建創新中心的地塊組成。法律是指任何政府當局的法律、條例、法規、規則、條例、命令、理事會命令、指令、法令、行政命令、指導方針和政策的所有適用規定，以及任何條約的適用規定以及任何法庭和仲裁員在任何上訴期限屆滿後的任何命令和法令。LCS是指信用證簽發貸款人根據本條款不時出具的任何未償還的保函或任何備用或其他信用證(不包括跟單信用證)及其所有續期和替代。信用證費用是指根據第7.3節的規定應支付的費用。信用證預付費用是指根據第7.4節的規定應支付的費用。

信貸協議表“B”-第22頁LC發行貸款人是指加拿大國民銀行，根據第7.2節的條款，其作為貸款人擁有根據循環貸款發行LC的獨家權利，幷包括以這種身份發行LC的任何繼承人。信用證簽發辦事處是指信用證簽發貸款人設在魁北克蒙特雷亞爾(魁北克)高謝蒂埃西部街600號的辦事處(請信用證部門和董事注意，地址如下，行政代理人簽名如下)，或信用證簽發貸款人可能不時指定的加拿大其他辦事處。對任何貸款人的LC負債，是指該貸款人的加元LC負債、美元LC負債和其他貨幣下的LC負債的集合，LC負債是指所有貸款人的所有LC負債的總和。低碳燃料信用額度指任何相關司法管轄區的低碳燃料標準信用額度，或其他類似性質的項目。出借人是指本合同附表“A”中不時列出的任何人，包括該人的任何繼承人和受讓人，但不包括根據本合同條款不再是本合同當事一方的任何人，出借人是對所有該等人的統稱。貸款人法律顧問指的是Fasken Martineau Dumoulin LLP。Libor指的是任何選定金額的選定期間的年利率，以百分比表示，顯示在相關報價日期的適用路透社頁面上，截至倫敦(英國)時間上午11：00。如果在這一天無法獲得該利率，Libor是指在任何選定金額的選定期間，行政代理根據其正常做法準備向倫敦銀行間市場主要銀行提供的年利率，作為百分比, 於選定期間的第一天及該選定期間內，於有關報價日期的倫敦(英國)時間上午11時或約11時，以美元存入與所要求的總金額相若的美元存款。如果如此確定的Libor將導致負利率，則應被視為零。Libor基準是指根據第6.3和6.4節的規定計算美元貸款的利息，或美元貸款的任何部分的利息。Libor貸款，對於任何貸款人來説，在任何時候都是指借款人選擇以Libor為基礎支付利息的該貸款人的貸款部分，Libor貸款是指所有貸款人的所有Libor貸款的總和。留置權是指財產的任何權益，或由此產生的果實、收入或利潤，以保證對所有者以外的人的義務或索賠(就本留置權而言，包括所有權保留協議下的佔有者和資本租賃或售後回租交易中的承租人)，無論這種權利是根據普通法、民法、任何法律或合同產生的，包括但不限於以抵押、質押、押記、留置權、作為安全手段的轉讓，

信貸協議附表“B”-第23頁抵押、擔保權益、分期付款協議、有條件銷售協議、存款安排、視為信託、所有權保留、資本租賃、貼現、保理或被視為信託的證券化安排、追索權條款，以及出租人根據租賃或資本租賃而享有的任何權利，而該等權利將在該等物業的擁有人的資產負債表上資本化，或根據與該物業或其所產生的果實或收入或利潤有關的類似契據而資本化。流動性是指現金和現金等價物投資。貸款轉讓協議是指基本上以本合同附件I所附協議的形式簽訂的協議，貸款人根據該協議進行轉讓。損失事件具有第20.5節中賦予它的含義。非物質租賃房屋具有第11.2節中賦予它的含義。多數貸款人是指在任何時候，(I)如果只有(2)貸款人，兩個貸款人，(Ii)在其他情況下，循環承諾至少佔循環貸款的662/3%的貸款人，或如果循環承諾已經終止，則指循環貸款中至少有662/3%到期的貸款人。與某人在其所屬的任何衍生工具下的負債有關的按市值計價風險，是指在任何確定日期，由交易對手根據該衍生工具以該交易對手的標準方法釐定為該衍生工具在該日按市值計價的負值金額。重大不利影響是指(一)對貸方的業務、財務狀況、經營或財產(作為整體)產生的重大不利影響, 或(Ii)信用證各方履行有效單據項下義務的能力。材料租賃房屋具有第11.2節中賦予它的含義。到期日是指2024年8月11日。Mei債務協議是指截至2021年6月17日的特定要約書，根據該要約書，魁北克投資公司承諾向借款人提供最高本金為50,000,000加元的貸款。NBC的最優惠利率是指加拿大國民銀行當天在蒙特雷阿勒市引用或宣佈的利率，以年利率表示，作為當時確定加拿大商業貸款利率的參考利率，以加元為單位。NBC的美國基本利率是指加拿大國民銀行當天在蒙特雷亞爾市引用或宣佈的利率，以年利率表示，作為其在確定加拿大商業貸款利率時的參考利率，以美元計算。

信貸協議表“B”-第24頁允許的負EBITDA收購是指任何對借款人的EBITDA有負面貢獻的允許收購，該允許收購是基於根據該收購而被收購的個人或企業的最新經審計的綜合財務報表，在調整後綜合基礎上建立的預計基礎上計算的。有序清算淨值是指由行政代理(包括戈登兄弟估值和評估服務公司)委託或接受的、由借款人承擔費用的認可評估師在合理地令行政代理滿意的評估報告中確認的、在淨有序清算基礎上進行的合格存貨的評估價值。淨收益在適用範圍內是指：1.就任何資產處置而言，從這種處置中實際收到的現金收益(包括根據應收票據延期付款或通過將應收票據貨幣化或其他方式收到的任何現金，但僅在收到時)減去，僅指以下所有合理金額的總和：(1)需要支付給優先允許留置權持有人(如果有)的合理金額；(Ii)支付給第三方財務、法律或其他專業顧問的所有合理費用(包括但不限於合理的法律費用)、佣金和其他與該資產處置有關的實際直接費用(如行政代理應要求向行政代理人提供的證明文件所證明的)；以及(Iii)合理地估計在該資產處置之日起一(1)年內由於與該資產處置有關而確認的任何收益而實際應支付的所得税；2.關於債務的發行或發生, 從發行或發生這種借款債務中實際收到的現金收益，減去(1)通過發行或發生這種借款債務再融資的借款債務本金金額，以及(Ii)支付給第三方金融、法律或其他專業顧問的所有合理費用(包括但不限於合理的法律費用)的總和，與這種發行或產生借款債務有關的佣金和其他實際的直接費用(由行政代理請求提供給行政代理的證明文件證明)；3.對於發行股本，實際收到的現金收益，減去支付給第三方金融、法律或其他專業顧問的合理費用(包括但不限於合理的法律費用)、佣金和其他與發行相關的自付直接費用(由行政代理要求向行政代理提供的證明文件)；4.對於任何保險收益，實際從任何保險獲得的現金收益，減去支付給第三方財務、法律或其他專業顧問的合理費用(包括但不限於合理的法律費用)、佣金和其他與此類保險下的索賠相關的自付直接費用(由行政代理要求向行政代理提供的證明文件)。

信貸協議附表“B”-第25頁非BA貸款人是指在正常業務過程中不接受或不能根據《匯票法案》(加拿大)或《存託匯票及票據法案》(加拿大)接受存託匯票的任何貸款人，這將構成銀行對其餘貸款人的承兑，而非BA貸款人是對所有該等人士的統稱。生效文件統稱為本協議、擔保文件、對衝合約、擔保，以及由任何貸款方、任何融資方或任何其他人士就本協議、本協議或本協議擬進行的交易而訂立或之間訂立的每份文件、文書或協議，或作為本協議或協議的補充，而生效文件則指其中任何一項。原始貨幣具有第23.7節中賦予它的含義。參與是指任何貸款人出售或授予欠該貸款人的任何循環貸款的任何參與權益以及該貸款人的循環承諾或該貸款人在本協議項下的任何其他權益，但條件是：(A)該參與權益的授予或出售不會導致該貸款人在本協議項下對任何其他當事方的義務發生任何變化，也不向該權益的買方或受讓人提供本協議項下的任何權利；(B)該貸款人應仍是本協議的一方，並對履行本協議項下的義務負全部責任。(C)借款人和融資方應繼續就本協議單獨和直接地與該貸款人打交道，(D)買方或受讓人或該利息不應根據本協議被視為“貸款人”，(E)借款人應向該貸款人支付的所有金額均應視為該貸款人沒有允許其參與。, 及(F)對任何生效文件作出任何修訂、放棄或同意，或行使或不行使該貸款人根據生效文件或就生效文件而具有的任何權力或權利，均無須徵得該參與者的同意(不論是直接限制該貸款人根據本條例或以其他方式同意的能力)。養老金計劃是指為加拿大、美利堅合眾國或任何其他國家或其任何政治分區(無論是否根據任何此類法律登記)的任何適用的養老金福利或税法的目的而制定的任何養老金計劃、方案、安排或諒解，該計劃、方案、安排或諒解是由任何貸款方(根據維持、管理或促成此類計劃、方案、安排或諒解的法律義務)就在加拿大、美利堅合眾國或任何其他國家或其任何行政區的任何就業、所有相關籌資協議和所有相關協議而維持、管理或出資的任何計劃、方案、安排或諒解。就根據該條例須提供的任何利益或與該等利益有關的安排及諒解，或該等安排及諒解對任何僱員的任何其他補償或酬金的影響。定期術語SOFR確定日在“SOFR率”的定義中具有該術語的含義。

信貸協議表“B”-第26頁允許收購是指貸款方的任何收購：(I)根據該項收購被收購的個人或企業進行與借款人相同或相似或相關的活動，如第13.19條所述，(Ii)不會合理地預期會產生重大不利影響，(Iii)不構成敵意或主動收購；(Iv)在收購之日，第15.1條規定的比率，但在固定費用覆蓋率的情況下，如果當時適用，在此類收購生效後按形式設立的，由借款人維持，以及(Iv)在第11.4節要求的範圍內，被收購人應成為擔保人。允許的自由裁量權是指(從有擔保的資產貸款人的角度來看)根據行政代理對可比的基於資產的借貸交易的慣例善意作出的合理信貸判斷。允許留置權對於任何信用方來説，在任何時候都是指下列任何一項或多項：1.根據第16.5.4款允許的保理或證券化計劃，保證信用方的義務的留置權，前提是此類留置權只收取根據該計劃出售的應收賬款(包括其收益，幷包括將此類應收賬款收取到的任何收款賬户)；2.税款、差餉、評税或政府收費或徵費的先前債權和留置權，當時並未到期或拖欠，或如到期，任何信用方當時正通過適當的訴訟程序，真誠地對其有效性提出勤勉的質疑, 以及任何逾期未收到最終評估或賬目的税款或公用事業的數額超過該信用方估計和支付的該等税款或公用事業的全部數額的先前債權和法定抵押，但該信用方應在其賬面上預留足夠的準備金；(三)根據法律規定產生或可能產生的未確定的或可能產生的留置權，當時尚未按照適用法律進行登記或登記，或未按照適用法律適當發出書面通知，或雖已提交或登記，但與未到期或拖欠的債務有關的；4.授予他人或由他人保留的限制、地役權、通行權、限制性契諾、許可證、通行證、水道、通行權、通行權或其他類似的土地權利(包括不受限制的鐵路、下水道、排水渠、天然氣和石油管道、燃氣和自來水管道、電力和電力、電話或電報或有線電視管道、電線杆、電線和電纜的通行權和通行權)，以及根據任何租約、許可證、特許經營權、授予或許可終止或要求按年付款作為其繼續存在的條件，該等特許、授予或準許不會個別地或整體地對受其影響的財產的價值、使用、開發、管理、所有權或營運造成重大損害，亦不會對該等財產的適銷性造成重大不利影響；

信貸協議附表“B”--第27頁5.根據法律或根據租約、許可證、特許經營權、授予或許可的條款保留或歸屬政府當局或其他公共當局或機構的權利，終止租約、許可證、特許經營權、授予或許可或要求每年或其他定期付款作為其繼續存在的條件，但僅限於這些權利總體上不對受其約束的財產的價值、使用、開發、管理、所有權或運營造成實質性損害，也不對此類財產的可銷售性產生實質性不利影響；6.官方對任何土地或其中權益的任何原始授予的保留、法律對所有權的例外規定、以及在官方或任何其他所有權前身授予的任何授予中對礦業權(包括煤炭、石油和天然氣)的保留；7.在公用事業、政府當局或其他公共當局提出與財產的開發、管理、所有權和運營有關的要求時，給予該公用事業、政府當局或其他公共當局的留置權；8.任何建築商、機械師、建築師、工程師、材料供應商、勞工、承運人、倉庫工人、物料工或其他類似的留置權，如因財產的修理、改善或維護或因材料、用品或服務的提供而附帶的，而強制執行這些留置權的訴訟尚未進入最終判決，則該信用方正真誠地為其辯護或抗辯，而該信用方已在其賬面上預留了足夠的準備金；9.因判決或裁決而產生的留置權，而該判決或裁決的上訴遲延期限尚未屆滿，或該貸方已真誠地提出上訴，並已在其賬簿上就該判決或裁決撥出足夠的準備金, 沒有執行程序，但只有在未能支付此類判決否則不構成違約事件的範圍內；10.與該信用方的投標、投標和合同(不包括與借款或償還借款有關的合同)有關的留置權或保證金，或根據法律獲得工人補償、失業保險或其他類似評估，或在法律要求時確保訴訟費用，以及擔保或上訴保證金或保證金或保證金；11.政府當局對財產使用的分區、使用和建築法律及其他限制；12.與市政當局或其他政府當局簽訂的影響不動產或不動產開發或使用的分割協定、場地平面圖管制協定、服務協定和其他類似協定，無論是單獨或整體，都不會對受其影響的財產的價值、使用、開發、管理、所有權或經營造成重大損害，也不會對這類財產的適銷性產生重大不利影響；

信貸協議附表“B”-第28頁13.產權上性質輕微的瑕疵或違規行為，總體上不會對財產的價值、用途或可銷售性造成實質性損害；14.根據第16.2.7款允許未履行的任何確保購買貨幣義務的留置權；但每項此類留置權僅影響與其所擔保的購買貨幣義務有關的財產，並且進一步規定，任何保證購買貨幣義務的留置權不適用於任何人的任何股本；15.在税收抵免貸款項下，貸款人(包括Finalta)享有的留置權獲得保證，但這種留置權應是政府激勵和税收抵免的第一級(貸款人應執行等級讓渡)，並排在行政代理對所有其他資產的留置權之後；16.對魁北克投資(土地除外)的留置權，以確保根據美債協議獲得債務，但此類留置權應排在代理人對任何其他財產的留置權之後，直到魁北克投資確定一份專門用美債協議的收益資助的設備清單(該設備清單可為多數貸款人接受, 合理行事)，此時魁北克對此類專門融資設備的投資留置權應排在第一位，如果與魁北克投資同時解除其對貸款方資產的所有留置權，魁北克應執行根據安全文件設立的留置權的讓渡，但對此類特定融資設備的留置權除外；17.與電池廠和創新中心的銷售和回租交易有關的留置權；18.向土地和/或電池廠和創新中心收取的留置權，確保獲得多數貸款人批准並在第16.2.13節中提到的借款債務；19.行政代理人書面同意的任何其他留置權。個人是指個人、公司、公司、財產、合夥企業、信託、合資企業、其他法人、非法人團體或政府當局。優先索償是指，在任何時候，在行政代理允許的酌情決定權下，由優先於或能夠優先於安全文件的任何留置權擔保的金額和/或可能代表與執行安全文件有關的成本的金額，包括但不限於：1.工資或假期工資的到期和未支付的金額；

信貸協議附表“B”--第29頁2.根據與工人補償或就業保險有關的任何立法應支付和未支付的金額；3.根據《加拿大所得税法》或其他與税收有關的立法應扣除或扣留但未支付和匯出的所有金額；4.目前或逾期未支付的房地產、市政或類似税收的金額；5.就養老基金義務應支付和欠下的金額；以及6.任何政府當局可就其提出優先留置權或其他類似索賠的所有其他類似費用和要求。最優惠利率是指任何貸款人在任何一天的年利率，等於(I)NBC在該日期的最優惠利率和(Ii)該日期的1個月CDOR BA利率加1%中的較大者。最優惠利率基準是指計算最優惠利率貸款或其任何部分的利息，或任何其他金額的利息，而本協議或本協議項下預期的任何其他協議規定，該貸款應按第4.3和4.5節確定、計算和支付的利率計息。對於任何貸款人來説，最優惠利率貸款是指在任何時候借款人選擇的或根據本協議條款要求按最優惠利率支付利息的該貸款人的循環貸款部分，最優惠利率貸款是指所有貸款人的所有最優惠利率貸款的總和。變現收益是指因行使任何權利、補償和/或資源而收到、收取、產生或產生的任何和所有款項，包括涉及任何補償或抵銷操作的任何款項。購置款債務對任何人來説，是指因取得動產或不動產的費用而產生的任何債務，包括通過有條件銷售合同的方式。, 根據公認會計準則將於該物業的擁有人的資產負債表中資本化的租賃或資本租賃，該等負債於收購時已存在，或在收購約同時產生、發行、招致、承擔或擔保，幷包括任何該等債務的任何延期、續期或再融資，假若該等債務在延期、續期或再融資當日的未償還金額沒有增加，則須明確理解，購入款項負債不包括與任何售後租回交易有關的任何債務。QFT投資是指貸方對融資子公司或為融資子公司的利益進行的投資或擔保，或貸方在與合格融資交易有關或與之相關的情況下未經對價向融資子公司轉讓資產，包括目前存在或將來產生的任何庫存、賬户和其他相關財產和資產的轉讓，包括所有合同及其所有擔保或其他義務、其收益和其他資產

信貸協議表“B”-通常與任何合格的融資交易有關的第30頁。為監督遵守第16.6.1.3條規定的投資契約，QFT投資在產生時應按公允市場價值入賬，儘管此類QFT投資可在貸方與融資子公司之間簽訂，無需對價或低於公允市場價值(視具體情況而定)；合格融資交易是指借款人或其任何子公司達成的任何交易或一系列交易，借款人或其任何子公司據此向(I)融資子公司或任何其他人(借款人或其任何子公司轉讓的情況下)或(Ii)任何其他人(融資子公司轉讓的情況下)、庫存、賬户和其他相關財產和資產出售、轉讓或以其他方式轉讓，包括融資子公司的所有股本和其他投資、所有合同以及與此有關的所有擔保或其他義務，其收益以及與資產證券化或其他融資交易有關的慣常轉讓或慣常授予留置權的其他資產；但其融資條款、契諾、終止事項及其他條文(包括抵押水平)，須以涉及受其規限的資產(由借款人的高級人員真誠釐定)等資產或類似資產的交易的慣常市場條款為依據。報價日期是指與任何選定期間相關的, 有關銀行同業市場上的主要銀行通常會就有關貨幣存款報價的日期，而該利率將釐定為在該選定期間的第一天交割，但如就任何該等選定期間而言，報價通常會在多於一個日期發出，則該選定期間的報價日期須為該等日期中的最後一個日期。與LiborTerm Sofr利率貸款相關的選定期間的報價日期是該選定期間第一天之前的兩(2)個工作日。就任何貸款人而言，應課差餉租值指：1.就費用、開支及成本、變現收益及變現成本、信貸及補償餘額及彌償而言，指該貸款人的循環貸款與循環貸款的比率；及2.就循環貸款而言，指該貸款人的循環承擔與該循環貸款的比率。比率是指第15.1節中提到的財務測試。變現成本統稱是指：1.與行使權利、補救和/或資源有關的所有成本和開支，包括合理和有據可查的費用以及律師、會計師和其他專業人員的自付費用、託管費、記錄費、經紀費、與任何財產或資產的任何出售或止贖有關的任何費用、成本和開支，以及因任何此類出售或止贖以及與此相關的任何和所有票據的交付而可能徵收的所有適用的轉讓和變更税；

信貸協議附表“B”-第31頁2.任何債權或債務，在本金、利息、費用和附件方面，儘管本協議另有規定，但根據法律應優先於循環貸款支付；以及3.融資各方的費用、成本和開支，包括但不限於以任何一方為受益人的任何賠償。減少通知是指借款人向管理代理人發出的與循環貸款的任何取消或減少有關的通知，基本上採用本合同所附附表“J”的形式。登記是指對任何特定的人、交易或事件或任何此類人的商業資產有管轄權的任何政府當局發出的任何通知或提交、發佈、記錄或登記的任何通知。釋放應指(I)用作動詞時：釋放、溢出、泄漏、排放、沉積、排放、淋濾、遷移、傾倒、發佈、空、放置、滲漏、排氣、廢棄、掩埋、焚燒或處置到環境中；(Ii)用作名詞時，具有相關含義。相關保證金具有附表所賦予的涵義“C”租金儲備是指就尚未取得合理滿意的抵押品准入協議且借款基地所包括的合資格庫存所在的每個租賃房產、倉庫和第三方房產而言，其數額等於三(3)個月租金或其他第三方付款(視屬何情況而定)之和的儲備。還款通知是指借款人向行政代理髮出的與償還全部或部分循環貸款有關的通知，基本上是以附件“K”的形式發出的。對於任何目的，所需的貸款人意味着, 多數貸款人或所有貸款人，取決於誰有權按照本協議的規定為此目的指示行政代理。準備金是指減少借款基數的準備金，包括由行政代理根據其允許的酌情決定權不時建立的針對合格賬户和合格庫存的準備金，包括但不限於租金準備金、優先債權和超過行政代理為確定用於計算借款基數的預付率而設定的百分比的攤薄準備金。重置日期具有附表“C”中賦予該日期的涵義。行政代理辭職具有第21.15節所賦予的含義。

信貸協議附表“B”第32頁“負責人”是指任何人士的總裁、行政總裁、財務總監及公司祕書，或行政代理人可接受的該人士的任何其他行政人員或董事，惟就財務事宜而言，其中一位負責人須為該人士的總裁、行政總裁或財務總監。對於任何貸款人，循環BA負債是指在任何時候，該貸款人根據循環貸款接受但仍未償還的BA的面值的總和，從面值中扣除根據第10.4節持有的與該等BA相關的任何金額，循環BA負債是指所有貸款人的循環BA負債。對於任何貸款人而言，循環承諾額是指該貸款人根據第2.1節同意根據循環貸款向借款人提供的總金額。循環貸款一如在任何時候一樣，是指貸款人在該時間的循環承諾的總和。循環貸款上限是指在任何時候，(I)當時有效的循環貸款和(Ii)當時有效的借款基礎兩者中較小的一個。循環貸款，就任何貸款人而言，指在任何時候，該貸款人當時在循環貸款下未償還的本金總額，包括該貸款人的循環BA負債和LC負債。循環期的含義與第2.4.1節中賦予的含義相同。與任何人有關的權利、補救和/或資源，是指任何個人訴訟、臨時措施、任何其他不動產(不動產)或動產(個人)權利、任何其他補救，不論是否為抵押物, 或是否根據任何擔保或任何其他追索權的條款行使此種權利，包括：1.加速償還欠該人的任何債務的權利，或要求償付任何按要求付款的債務的權利，或根據任何擔保要求付款的權利；2.提起或提起任何訴訟的權利；3.進行賠償或抵消的權利，無論是法律上的還是常規的；4.啟動或提起破產程序或執行程序的權利；以及5.根據任何破產、破產、重組和執行程序行使債權人的權利。出售及回租交易，就任何人士而言，指該人士將其任何財產及資產出售、轉讓或以其他方式處置予另一人，而該另一人以承租人身分租賃或出租同一物業的任何交易或一系列交易。

信貸協議附表“B”-第33頁銷售税是指任何性質或種類的銷售税、轉讓税、營業税或增值税，包括加拿大商品和服務税以及聯邦、州和省銷售税和消費税。制裁是指任何制裁當局實施、制定或執行的經濟制裁法律、法規、禁運或限制性措施。對任何人而言，制裁當局是指聯合國和對該人具有管轄權的任何政府當局，包括：(一)加拿大政府、(二)美國政府、(三)瑞士、(四)歐洲聯盟以及上述任何一項的各自政府機構和機構，包括但不限於外國資產管制處和美國國務院。制裁名單是指由外國資產管制處保存的“特別指定的國民和被封鎖的人”名單或“部門制裁身份”名單，或由任何制裁當局保存的或由任何制裁當局公開宣佈的任何類似名單。被制裁人是指：1.列入任何制裁名單的人；2.位於、組織或居住在作為全國或全境制裁對象的國家或地區的人；3.本定義第1條或第2條所指的任何人直接或間接擁有或控制的人，或為其行事或代表其行事的人；4.法律將禁止或限制制裁當局(包括任何金融方)與之進行貿易的人, 5.以其他方式成為制裁對象的人(即法律禁止或限制在制裁當局管轄下的美國人或其他國民與之從事貿易、商業或其他活動的人)；或6.與上述所列人員有關聯的人。第二種貨幣具有第23.7節中賦予它的含義。有擔保債務是指貸方履行有效文件下的所有義務，包括但不限於這些債務是在破產呈請提出之前還是之後產生的，包括在根據《美國破產法》第11章或任何類似程序發出濟助令後的所有利息和彌償費用、費用和收費，無論這些利息或彌償費用、費用和收費是否將是此類程序中允許的債權、信貸方按條款和條件償還循環貸款的義務

信貸協議附表“B”-本協議第34頁規定，信貸各方在對衝合同下的義務，信貸各方因與任何融資方或其任何關聯公司訂立的現金管理協議而產生的任何債務或負債，涉及淨額結算服務、自動結算中心安排、員工信用卡或購物卡、透支保護和類似安排，在每種情況下在正常業務過程中發生的情況，以及信用各方在與任何融資方或其任何關聯公司的任何信用卡計劃下的任何債務或負債。擔保單據是對根據第11條不時簽訂的文件和協議的總稱。就每個貸款人而言，選定金額是指：1.對於BAS，具有相同借款日期和選定到期日的貸款人的BAS面值總額；2.就LCS而言，該貸款人在每個未償還或被要求在循環貸款項下未償還的信用證下的信用證發行貸款人的最大負債中的應課差餉份額；3.就LiborTerm Sofr利率貸款而言，按LiborTerm Sofr利率計算，該貸款人在未償還或被要求償還的貸款中的應課差餉租額。選定到期日，就BAS、LCS和LiborTerm Sofr Rate貸款而言，指借款人根據任何提款請求或轉換請求(視具體情況而定)選擇的到期日。選定期間，就任何選定金額而言，是指自適用於該選定金額的借款日期起至適用於該選定金額的選定到期日的前一天幷包括在內的期間。Sif指的是加拿大女王陛下, 由加拿大工業部長代表。SIF債務協議是指將要簽訂的某些出資協議，根據該協議，SIF應承諾向借款人提供最高本金為49,950,000加元的貸款。SOFR是指由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該營業日有擔保隔夜融資利率的年利率，目前為http://www.newyorkfed.org(或有擔保隔夜融資利率管理人不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源)。

信貸協議附表“B”-第35頁印花費是指根據第5.4節的規定向任何BA支付的費用。備用費用是指根據第9.1節的規定應支付的費用。標準承諾是指借款人或任何其他信貸方與銷售、設計、開發、製造和分銷專門製造的全電動中型和重型城市車輛及相關設備(如充電基礎設施和遠程信息處理)有關的所有陳述、擔保、契諾、賠償、性能擔保和服務義務，這些都是任何合格融資交易的慣例，包括：與任何出租人或融資子公司合作制定有效的營銷戰略，而不與任何出租人或融資子公司競爭租賃車輛；次級債是指符合下列條件的借款債務：(一)到期日至少是發生時的到期日後六個月；(二)在前款規定的日期之前，沒有強制或者預定償還本金，也沒有強制或者預定減少承諾；(三)沒有支付借款債務的利息；4.貸款人對這類債務的權利明確受制於貸款人根據本協議和其他執行文件所享有的權利，並且這種借款債務(無論是本金、利息或其他方面)的償還延期(無限制停頓)，以全額償還所有擔保債務。, 5.貸款方沒有授予或要求授予任何留置權或任何擔保，作為償還借款債務的擔保。任何人士的附屬公司指(I)由該第一人士直接或間接控制的任何人士，或(Ii)其投票權股本(按完全攤薄基礎)的大部分股份由該第一人士直接或間接、實益或以其他方式擁有的人士。如一人是另一人的附屬公司，而該另一人是該另一人的附屬公司，則該人須被視為該另一人的附屬公司。Swingline承諾額是指在任何日期，(I)Swingline貸款人在該日期的循環承諾額和(Ii)10,000,000美元中較小的一個。Swingline貸款是指Swingline貸款人根據第2.7.1節同意向借款人提供的Swingline貸款。Swingline Lending是指加拿大國民銀行，包括其任何繼任者的此類身份。

信貸協議表“B”--第36頁Swingline Loan指，在任何時候，Swingline貸款人當時在Swingline貸款下未償還的本金總額。Swingline再分配是指在循環貸款和Swingline貸款項下的未償還金額在貸款人之間的再分配，如第22.4節所述。有形淨值指借款人於任何一天的經調整綜合基礎上的資產減去借款人綜合資產負債表上顯示的有關商譽、遞延成本、股東貸款、未來所得税及其他類似無形資產的總額(為更明確起見，合同成本、在建工程及預付開支應視為有形資產)，以及借款人的總負債(與認股權證責任有關的負債除外)，按公認會計原則釐定。税收抵免貸款是指(I)Finalta和借款人之間於2021年5月6日到期的、經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的《公約》下的貸款，以及(Ii)關於政府激勵或税收抵免融資而不時增加的任何其他額外貸款協議。税項是指任何種類或性質的所有税項，包括資本税、房地產税(包括可像房地產税一樣徵收的公用事業費用)、營業税、財產轉讓税、所得税、銷售税、徵税、印花税、特許權使用費、關税，以及自生效之日起或今後任何時間由任何有權徵税的政府當局徵收、扣繳或評估的所有費用、扣除、強制貸款和扣繳，以及罰款、罰款、附加税和利息。, 税收應具有相關含義。SOFR是指，就本合同項下發放的定期SOFR利率貸款而言，在所選期間的第一個工作日之前兩(2)個營業日(該日為定期SOFR確定日)，與適用的所選期間相當的期限的SOFR參考利率，由SOFR管理人公佈；但前提是截至下午5：00。(紐約市時間)在任何定期SOFR確定日，SOFR管理人尚未公佈適用期限的SOFR參考利率，並且關於SOFR參考利率的基準更換日期(如附表“D”中定義)尚未出現，則SOFR將是SOFR管理人在SOFR管理人公佈該期限SOFR參考利率的前一個營業日發佈的該期限SOFR參考利率，只要該首個營業日不超過該定期SOFR確定日之前的三(3)個工作日。術語SOFR管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情決定權選擇的術語SOFR參考利率的繼承人)。就任何選定期間而言，定期SOFR利率應指：(一)定期SOFR和(二)選定期間0.11448%(11.448個基點)的總和

信貸協議表“B”-第37頁，期限為一個月，期限為三個月的選定期限為0.26161%(26.161個基點)，期限為六個月的期限為0.42826%(42.826個基點)，但如果按上述規定確定的期限SOFR利率在任何選定期限內均小於零，則期限SOFR利率應視為該選定期限的零。術語軟利率基礎是指根據第6.3和6.4節的規定計算美元貸款的利息或美元貸款的任何部分的利息。對於任何貸款人而言，定期軟利率貸款是指在任何時候借款人已選擇按定期軟利率支付利息的該貸款人的貸款部分，而定期軟利率貸款是指所有貸款人的所有定期軟利率貸款的總和。期限SOFR參考利率是指基於SOFR的前瞻性期限利率。與任何人有關的貿易賬户，是指任何人有權就該人在正常業務過程中出售的貨物或提供的服務付款。就任何預付款而言，類型是指其性質為最優惠利率貸款、美國基本利率貸款、LibborTerm Sofr利率貸款、BAS發行或LCS發行。美國基本利率是指，在任何一天，年利率等於(I)NBC在該日期的美國基本利率和(Ii)該日期的聯邦基金有效利率加1%中的較大者。美國基本利率基礎是指計算美國基本利率貸款或其任何部分的利息，或根據本協議或本協議項下任何其他執行文件規定應按第4.4和4.5節確定、計算和支付的利率計息的任何其他金額的利息。對於任何貸款人來説，美國基本利率貸款是指在任何時候, 借款人選擇的或根據本協議條款要求按美國基準利率支付利息的該貸款人的循環貸款部分，美國基準利率貸款是指所有貸款人的所有美國基準利率貸款的總和。美元指的是美利堅合眾國的合法貨幣。美元賬户是指第22.5節中所指的美元銀行賬户。對於任何貸款人而言，美元LC負債是指在任何時候，在循環貸款下發行的以美元計值的LCS面值中的應課差餉份額或該貸款人，而美元LC負債是指所有貸款人的美元LC負債。美元貸款，對於任何貸款人來説，在任何時候都是指該貸款人當時在循環貸款項下未償還的美元預付款本金的總和，包括該貸款人的美元LC債務。

信貸協議附表“B”-第38頁美元LC對任何貸款人的負債，指在任何時候，該貸款人在循環融資下發行的以美元計值的LC面值中的應課差餉租值份額。2.在上下文允許的範圍內，在本協定或其任何附屬協定中提及：1.應按照《所得税法》中使用的方式解釋距離(加拿大)；2.公平市場價值應解釋為知情和謹慎的各方在開放和不受限制的市場上可獲得的價格，以貨幣和貨幣價值表示，每一方都保持一定的距離，雙方都不受任何強迫採取行動；3.“包括”、“包括”和“包括”應解釋為“但不限於”，這些術語不得解釋為將緊隨其後的任何詞語或陳述限於緊隨其後的具體或類似的項目或事項；4.損失和費用應解釋為損失、費用、費用、損害賠償、罰款、訴訟因由、訴訟、判決、訴訟、索賠、索償和債務，包括任何適用的法院費用以及律師和委託人的合理法律費用和支出，損失和費用應以同樣的方式解釋；5.權利應解釋為權利、權力、權限、酌處權、特權、豁免和補救(實際或或有、直接或間接、成熟與否、現在存在或以後產生)，無論是合同或法規、法律、衡平法或其他方面產生的，權利應以同樣方式解釋；6.義務應解釋為債務、義務、責任、義務和責任(實際或或有、直接或間接、成熟或不成熟、現在存在或以後產生)。, 不論是因合同或法規、在法律上、在衡平法或其他方面產生的、義務的、義務的，均應以同樣的方式解釋；7.法人團體的繼承人須解釋為包括：(I)該法人團體或其任何繼承人是合併或合併法團之一的任何經合併或其他法團，(Ii)該法人團體或其任何繼承人是其中一方的任何法院批准的安排所產生的任何法團，(Iii)該法人團體或其任何繼承人根據另一司法管轄區的法律繼續存在而產生的任何法團，及(Iv)第(I)款所述任何法團的任何繼承人(如前述所述或根據任何其他司法管轄區的法律按任何類似或相若的程序決定)，(Ii)或(Iii)；

信貸協議附表“B”--第398頁。如果根據本協議的條款，與循環貸款項下未償還金額有關的定義是對以加元或美元(視屬何情況而定)計價的金額的統稱，除非另有説明，否則此類定義應理解為指以加元計價的任何部分以等值美元表示的金額。3.對協議的提及本協議中凡提及任何協議(包括本協議和任何其他界定為協議的詞語)時，應解釋為包括該協議(包括任何所附的附表)以及在有關時間或之前對該協議所作的各項修訂、補充、修訂和重述、更新和其他修改。本協議、本信貸協議、本信貸協議、本協議、本信貸協議以及本協議下的類似表述指的是本協議，而不是本協議的任何特定條款、節、款、款、節、條款或其他部分。4.對法規的提及本協定中對任何加拿大或外國司法管轄區(包括其任何政治分區)的任何法典、法規、法規、官方解釋、指令或其他立法制定的每一處的提及，應解釋為包括該等法典、法規、法規、官方解釋、指令或頒佈，以及在有關時間或之前對其進行的每一次修訂、重新頒佈、重新發布或替換。

信貸協議附表“C”--第1頁附表“C”相關保證金和備用費用的定義[密文-時間表]

信貸協議表“D”-第1頁表“D”LIBOR替換設置基準轉換事件的語言效果，儘管本協議或任何其他執行文件中有任何相反規定(就本表“D”而言，任何套期保值合同將被視為非執行文件)：a)替換LIBOR。2021年3月5日，LIBOR管理人(IBA)的監管機構金融市場行為監管局(FCA)在一份公開聲明中宣佈，未來停止或失去隔夜/即期下一、1個月、3個月、6個月和12個月LIBOR期限設置的代表性。IBA永久或無限期停止提供LIBOR的所有可用男高音的日期，或FCA根據公開聲明或信息發佈宣佈不再具有代表性的日期和II。如果當時的基準是倫敦銀行間同業拆借利率，則基準替換將在該日就該基準的任何設置和所有後續設置在本協議項下和任何執行文件下的所有目的替換該基準，而無需對本協議或任何其他執行文件的任何其他方進行任何修訂或進一步行動或同意。如果基準更換為Daily Simple SOFR，則所有利息將按月支付，利息支付日期將由管理代理根據以下(E)條確定。(1)b)取代未來基準。在基準更換時。儘管本文件或任何其他執行文件中有任何相反規定，在基準過渡事件發生時, 行政代理可修改本協議，以基準替換當時的基準，以基準替換將替換當時的當前基準，以達到本協議項下的所有目的，並根據與基準設定或之後的任何基準設定有關的任何執行文件。任何此類修正案都將於下午5點生效。(多倫多時間)在該基準替換通知發出之日後的第五(5)個工作日，只要行政代理尚未收到由多數貸款人組成的貸款人發出的反對該基準替換的書面通知，則該建議的修訂將被提供給借款人和貸款人，而無需對本協議或任何其他執行文件進行任何修改，或任何其他方的進一步行動或同意。C)定期SOFR事件後的基準更換。儘管本文件或任何其他執行文件中有任何相反的規定，如果在下一次設定當時的基準之前發生術語SOFR事件，則(I)術語SOFR與(Ii)基準定義第(1)(A)款規定的適用百分比之和

信貸協議附表“D”-第2頁替換將成為適用的基準替換，並將在本協議項下或任何關於該基準設置和後續基準設置的執行文件項下的所有目的下替換當時的基準，而無需對本協議或任何其他執行文件進行任何修改或進一步行動或同意；但除非行政代理已向貸款人和借款人提交該條款SOFR事件發生的通知，否則第(C)款不會生效。D)基準不可用。在當時基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的任何時候，或監管監管人根據公開聲明或發佈的信息宣佈該基準的管理人不再能代表該基準擬衡量的基礎市場和經濟現實，且代表性將不會恢復時，借款人可以撤銷任何通過參照該基準而產生利息的提前、轉換或續展循環貸款的請求，直至借款人收到行政代理人關於基準替換已取代該基準的通知為止。否則，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為預付款或轉換為美國基準利率貸款的請求。在前一句中提到的期間內，任何美國基本利率的確定將不使用以基準為基礎的美國基本利率的組成部分。(2)基準替換符合變更。與實施、使用、採用和管理基準替代辦法有關, 管理代理將有權不時進行符合更改的基準替換，即使本協議或任何其他執行文件中有任何相反規定，實施此類符合更改的基準替換的任何修訂將於下午5：00生效。(多倫多時間)在向借款人和貸款人提供該建議修訂之日後的第五個工作日，而無需本協議或任何其他有效文件的任何其他當事人的進一步行動或同意，只要行政代理在該時間尚未收到由多數貸款人組成的貸款人對該基準替換提出反對的書面通知。(3)f)通知；決定和決定的標準。行政代理將立即通知借款人和貸款人(I)任何基準替換的實施情況，以及(Ii)任何符合更改的基準替換的有效性。行政代理將根據下文第(4)款及時通知借款人和貸款人刪除或恢復基準的任何期限。行政代理或任何貸款人(如適用)根據本附表“D”作出的任何決定、決定或選擇，包括有關期限、利率或調整的任何決定，或事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，均為決定性和有約束力的決定，且無明顯錯誤，並可自行決定作出，而無須徵得任何其他當事人的同意，但在每種情況下，根據本附表“D”明確要求者除外。

信貸協議表“D”--第3(4)頁基準期限不可用。儘管在本文或在任何其他執行文件中有任何相反的規定，在任何時間(包括與基準替代的實施有關)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR或美元LIBOR)，則管理代理可以移除這種基準的任何不可用或不具代表性的基調：(I)如果當時的基準是期限利率(包括期限SOFR參考利率)，以及(A)該基準的任何基調沒有顯示在屏幕上或發佈由行政代理根據其合理酌情權不時選擇的費率的其他信息服務上，或(B)該基準的管理人或該基準管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調不具有或將不具有代表性，或不符合或與國際證券委員會組織(IOSCO)的《財務基準原則》保持一致，然後，管理代理可以在該時間或之後修改用於任何基準設置的“選定時段”的定義(或任何類似或類似的定義)，以移除這種不可用的、不具代表性的、不符合的或不對齊的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款被移除的基調(A)隨後被顯示在基準(包括基準替換)設置的屏幕或信息服務上，以及(Ii)或(B)不是或不再是, 在宣佈其不具有或將不具有代表性，或符合或與國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)的《財務基準原則(包括基準替換)》保持一致的情況下，行政代理機構可在該時間或之後修改所有基準設置的“選定期間”的定義(或任何類似或類似的定義)，以恢復已不再不可用或不再具有代表性的任何此類先前刪除的基準(包括基準替換)設置的主旨。(5)基準不可用期。在借款人收到基準不可用期間開始的通知後，借款人可撤銷根據SOFR期限利率提出的任何未決貸款請求，或在任何基準不可用期限內轉換或展期基於SOFR期限利率作出的貸款的任何轉換或展期，如果不是這樣，借款人將被視為已將任何此類請求轉換為USBase利率貸款請求或轉換為USB利率貸款。(6)h)定義。在本附表中，“D”一詞的含義如下：“可用期限”是指，在任何確定日期，就當時的基準(如適用)而言，(Ix)如果當時的基準是定期利率，則該基準(或其組成部分)的任何期限用於或可用於確定選定期間的利息期的長度，或(Iiy)其他情況下，參照該基準計算的任何付息期限，如適用，根據本協議，截至該日期(或其組成部分)，該日期(或其組成部分)用於或可用於確定支付參照該基準計算的利息的任何頻率, 在上述日期的每種情況下，均不包括

信貸協議表“D”--第4頁基準，隨後根據上文第(4)款從選定期間的定義中刪除。“基準”最初是指倫敦銀行同業拆借利率；對於非美國基本利率貸款的美元貸款，術語SOFR參考利率，前提是如果基準轉換事件已根據本時間表發生替換，則就期限SOFR參考利率或當時的美元基準而言，“基準”是指適用於美元的基準替換，前提是該基準替換已經取代了該先前基準利率。凡提及基準時，應酌情包括根據上文第(1)款計算基準時使用的已公佈部分。“基準替代”對於任何可用的期限，是指就任何基準過渡事件而言：(A)行政機構和借款人選擇的美元替代基準利率，同時適當考慮(1)有關政府機構為確定基準利率或機制所作的任何選擇或建議，以及(2)確定基準利率以替代當時美元信貸融資基準的任何演變中的或當時盛行的市場慣例；和(B)相關的基準替代調整；1)為本附表(A)條的目的，下列第一種選擇可由行政代理決定：a)期限SOFR與(Ii)0.11448(11.448個基點)為期一個月的可用期限、0.26161%(26.161個基點)期限為三個月的可用期限和0.42826%(42.826個基點)期限為六個月的可用期限的總和, 或b)總和：(I)每日簡單SOFR及(Ii)有關政府機構所選擇或建議的利差調整，將倫敦銀行同業拆息利率的期限改為以SOFR為基礎的利率，而該利率的長度與本附表(A)款所指明的付息期大致相同；2)就本附表(B)款而言，指(I)替代基準利率和(Ii)調整(可以是正值、負值或零)的總和，在每種情況下，該調整(可以是正值、負值或零)由行政代理和借款人選擇，作為該基準的可用期限的替代，同時適當考慮到當時任何不斷髮展的或當時盛行的市場慣例，包括有關政府機構就美元銀團信貸安排提出的任何適用建議；但如根據上文第(1)或(2)款確定的任何基準替換將低於下限，則就本協議和其他貸款操作性文件而言，該基準替換應被視為下限。

信貸協議表“D”--第5頁“基準替換調整”是指，對於以未經調整的基準替換替換當時的基準、利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)的任何選擇或建議，該利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)已由管理代理和借款人選擇，並適當考慮(I)任何選擇或建議的利差調整，或用於計算或確定該利差調整的方法，以便由相關政府機構用適用的未經調整的基準替換來替換該基準，或(Ii)用於確定利差調整的任何發展中的或當時盛行的市場慣例，或用於計算或確定該利差調整的方法，以在適用的時間用加拿大境內以美元計價的銀團或雙邊信貸安排的適用的未調整基準替代該基準。符合更改的基準替換是指，在使用或採用任何基準替換、管理或實施任何基準替換時，任何技術、管理或操作更改(包括更改“美國基本利率”的定義、“營業日”的定義、“選定期間”的定義或任何類似或類似的定義、“確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款項的時間和頻率、轉換或續訂的延期通知”、回顧期限的適用性和長度、違約條款的適用性以及其他技術上的變更, 行政或業務事項)，行政代理決定可能是適當的，以反映該基準替代率的採納和實施，或允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式管理該基準替代率(或者，如果行政代理決定採用該市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理確定不存在用於管理該基準替代率的市場慣例，則以行政代理人認為與本協議和其他執行文件的管理有關的合理必要的其他行政方式)。“基準更換日期”是指與當時的基準有關的下列事件中最早發生的一個：(A)在“基準過渡事件”定義的(A)或(B)條的情況下，(I)其中提及的公開聲明或信息公佈的日期，以及(Ii)該基準的管理人永久或無限期停止提供該基準的所有可用基準期(或其組成部分)的日期；或(B)在“基準過渡事件”定義(C)條款的情況下，該基準(或其計算中使用的已公佈的組成部分)已由該基準(或其組成部分)的管理人或該基準(或其組成部分)的管理人的監管主管確定並宣佈為不具代表性或不符合或不符合

信貸協議表“D”--第6頁國際證券事務監察委員會組織(IOSCO)的財務基準原則；但此類不具代表性、不符合或不一致的情況將通過參考該(C)條中提及的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基準期。(C)為免生疑問，本定義第(A)款或第(B)款就任何基準而言，“基準更換日期”將被視為在發生本定義(A)或(B)款中所述的適用事件時發生，該事件涉及該基準的所有當時可用的術語(或在計算該基準時使用的已公佈的組成部分)。“基準過渡事件”是指與當時的基準有關的下列一個或多個事件的發生：(A)由該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用男高音；但在該聲明或發佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其該部分)的任何可用男高音；(B)基準過渡事件，對於除倫敦銀行間同業拆借利率以外的任何當時的基準，是指由當時基準的管理人、該基準管理人的監管監督機構、聯邦儲備系統理事會或其代表發表的公開聲明或發佈的信息, 紐約聯邦儲備銀行(或計算時使用的已公佈部分)、相關政府機構、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體，宣佈或聲明(或該部分)：a)該基準(或該部分)的管理人已停止或將於指定日期停止提供該基準的所有可用承保人，(或此類組件)永久或無限期；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或該構成部分)的任何可用基調；或(C)由該基準管理人(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人或該基準管理人(或其組成部分)的監管主管的公開聲明或信息發佈，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不具有代表性，或截至指定的未來日期將不具有代表性，或不符合或不符合國際證券事務監察委員會協會(IOSCO)的《財務基準原則》。

信貸協議時間表“D”--第7頁“基準不可用期間”是指(A)在基準更換日期發生之時開始的一段時間(如果有)，如果在該時間沒有基準更換就本協議項下和根據本附表“D”規定的任何執行文件的所有目的替換當時的基準，以及(B)在基準替換為本協議項下和根據本附表“D”的任何執行文件的所有目的替換當時的基準之時結束。“下限”是指本協議中關於SOFR條款規定的基準利率下限(如果有)。B)這種基準的所有可用基調都代表或不再代表這種基準所要衡量的基本市場和經濟現實，這種代表性將不會恢復。每日簡單SOFR是指任何一天的SOFR，行政代理根據相關政府機構為確定辛迪加商業貸款的每日簡單SOFR而建議的該利率的慣例(將包括回顧)建立的慣例；前提是，如果行政代理決定任何此類慣例對行政代理來説在行政上不可行，則行政代理可自行決定建立另一個與本附表目的一致的慣例。提前選擇加入生效日期是指，對於任何提前選擇加入選舉，只要行政代理在下午5：00之前沒有收到通知，該提前選擇加入選舉的通知之後的第六個營業日就會被提供給貸款人。(蒙特利爾時間)在提前選擇參加選舉的日期後的第五個(5)營業日向貸款人提供通知, 由多數貸款人組成的貸款人發出的反對這種提前選擇參加選舉的書面通知。提前選擇選擇是指發生：a)行政代理通知(或借款人請求行政代理通知)本合同其他各方中的每一方，此時至少五個當前未償還的以美元計價的銀團信貸安排包含(作為修訂的結果或最初執行的)基於SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基於SOFR的任何其他利率)作為基準利率(並且此類銀團信貸安排在該通知中被標識並公開可供審查)，以及b)行政代理和借款人共同選擇觸發倫敦銀行間同業拆借利率的後備，並由行政代理向貸款人提供這種選擇的書面通知。

信貸協議明細表“D”-第8頁下限為0%。“有關政府機構”指美元、美國聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會，或由美國聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行理事會或其任何繼承者正式認可或召集的委員會。“未調整基準置換”是指適用的基準置換，不包括相關基準置換調整。SOFR是指由紐約聯邦儲備銀行(或有擔保隔夜融資利率的後續管理人)在紐約聯邦儲備銀行網站上公佈的該營業日有擔保隔夜融資利率的年利率，目前為http://www.newyorkfed.org(或有擔保隔夜融資利率管理人不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源)。對於適用的相應期限，術語SOFR是指相關政府機構選擇或推薦的基於SOFR的前瞻性期限利率。術語SOFR事件是指管理代理確定(I)術語SOFR已被推薦供相關政府機構使用，(Ii)術語SOFR的管理對管理代理來説在行政上是可行的，以及(Iii)先前發生的基準轉換事件導致了不基於術語SOFR的基準替換。

信貸協議附表“E”-第1頁附表“E”借款基礎證書表格[密文-時間表]

信貸協議附表“F”--第1頁附表“F”轉換申請表[密文-時間表]

信貸協議附表“H”--第1頁附表“G”提款申請表[密文-時間表]

信貸協議附表“H”-第2頁附表“H”對衝提供者加入文書表格[密文-時間表]

信貸協議附表“H”--第3頁借款人和擔保人的同意[密文-時間表]

信貸協議附表“I”-第1頁附表“I”貸款轉讓協議表格[密文-時間表]

信貸協議附表“J”-第1頁附表“J”減記通知書表格[密文-時間表]

信貸協議附表“K”-第1頁附表“K”還款通知書表格[密文-時間表]

信貸協議附表“L”-第1頁附表“L”抵押品准入協議表格[密文-時間表]

信貸協議附表“M”--第1頁附表“M”不動產清單[密文-時間表]

信貸協議表“N”表“N”公司結構[密文-時間表]

信貸協議附表“O”--第1頁附表“O”已登記知識產權清單[密文-時間表]

信貸協議附表“P”--第1頁附表“P”合規證書表格[密文-時間表]