新聞稿
附件99.1
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聯繫方式：
喬恩·卡索爾
投資者關係部總裁副經理
Tel:813-544-8515
電子郵箱：Investorrelations.com。
Primo水務公司宣佈2022年第三季度業績，提高2022年全年收入指引，並提高2024年收益目標
直接換水和換水業務收入增長17%，回灌和過濾業務收入增長11%，飲水機業務收入增長47%
佛羅裏達州坦帕市-2022年11月10日-北美和歐洲領先的可持續飲用水解決方案供應商Primo水務公司(紐約證券交易所股票代碼：PRMW；多倫多證券交易所股票代碼：PRMW)(以下簡稱“公司”或“Primo”)今天公佈了截至2022年10月1日的第三季度業績。
(除非另有説明，否則2022年第三季度的所有比較數據均與2021年第三季度相比；所有信息均以美元表示。在本新聞稿的展品中提出的非公認會計準則對賬 )
第三季度亮點
| • | 收入增長6%，達到5.85億美元(不包括匯率的影響增長10%)，原因是直接水/水交換收入增長17%，水再灌裝/水過濾收入增長11%，自動售水機收入增長47%，這部分被我們北美一次性瓶裝水零售業務的退出和外匯逆風所抵消。 |
| • | 報告淨收益和稀釋後每股淨收益分別為130萬美元和0.01美元，而報告淨收益和稀釋後每股淨收益分別為1800萬美元和0.11美元。調整後淨收益和調整後稀釋後每股淨收益與上年持平，分別為3600萬美元和0.22美元。 |
| • | 調整後的EBITDA增長了10%，達到1.17億美元 ，而調整後的EBITDA利潤率增長了80個基點，達到20.0%。 |
| • | 該公司將2022年全年收入 目標提高到22.22億至22.42億美元。2022年全年調整後的EBITDA前景保持在4.15億美元至4.25億美元之間。 |
| • | 該公司維持2024年較高的個位數有機收入增長前景，並將2024年年化調整後EBITDA增加到約5.3億美元。 |
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| 截至以下三個月 | ||||||||||||
| (以百萬美元為單位，每股金額、百分比和基點除外) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | Y/Y變化 | |||||||||
| 收入，淨額 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | 6 | % | ||||||
| 淨收入 | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (16.8 | ) | |||||
| 稀釋後每股淨收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.10 | ) | |||||
| 調整後淨收益 | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | (0.7 | ) | |||||
| 調整後每股攤薄淨收益 | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | – | ||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 116.9 | $ | 105.9 | 10 | % | ||||||
| 調整後的EBITDA利潤率% | 20.0 | % | 19.2 | % | 80 | Bps | ||||||
“在本季度，我們繼續執行差異化的Water Your Way平臺，儘管通貨膨脹率接近創紀錄水平，但我們實現了強勁的收入和調整後的EBITDA增長。 我們的投資理念保持不變，擁有跨多個渠道和地區的領先水務解決方案組合、強勁的消費者順風和引人注目的財務狀況。Primo首席執行官Tom Harrington表示：“我們在數字平臺上的持續投資、為我們的水解決方案增加配水機銷售的連通性，以及對我們基於路線的業務的持續優化，為實現我們的長期增長目標提供了堅實的基礎。
哈林頓説：“因此，我們將維持2024年的高個位數年有機收入增長預期，並將2024年調整後EBITDA年化預期提高至約5.3億美元。”
展望
Primo的目標是實現2022年第四季度和全年持續運營的以下業績：
| Q4 2022 | FY 2022 | |||||
| 射程 | 射程 | |||||
| (百萬美元) | 低 | 高 | 低 | 高 | ||
| $收入 | $540 | $560 | $2,2221 | $2,2421 | ||
| 調整後的 息税前利潤 |
$102 | $112 | $415 | $425 | ||
| 現金税 | ~ $10 | |||||
| 利息 | ~ $60 | |||||
| 資本支出 | ~ $200 | |||||
1北美一次性瓶裝水零售業務的退出已於2022年第二季度完成；預計2022年收入在22.22億美元至22.42億美元之間，其中包括2022年可歸因於該業務的4100萬美元，而2021年合併收入20.73億美元包括2021年可歸因於該業務的1.42億美元。
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第三季度 2022年業績電話會議
Primo將於2022年11月10日星期四上午10：00主持一次電話會議，並同時進行網絡直播。東部時間。管理層演講後將有問答環節。 如需參與，請撥打以下電話：
北美：(888)664-6392
國際：(416)764-8659
會議ID：90921686
這是一條實時的、只收聽的撥入電話線。
A 幻燈片演示和現場 音頻網絡直播將在https://www.primowatercorp.com. The收益電話會議上通過Primo的網站獲得將被記錄下來，並在活動結束後兩週內在網站的投資者關係部分進行回放。
第三季度 全球業績
| • | 與5.51億美元相比，收入增長了6%，達到5.85億美元(不包括匯率的影響增長了10%)。增長的原因是直接換水業務的收入增長了17%，加水過濾業務的收入增長了11%，飲水機的收入增長了47%，這部分被我們北美地區一次性瓶裝水零售業務的退出和外匯逆風所抵消。按渠道劃分的收入增長情況如下： |
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 變化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 402.2 | $ | 344.2 | $ | 58.0 | 17 | % | ||||||||
| 加水/濾水 | 61.6 | 55.6 | 6.0 | 11 | % | |||||||||||
| 其他水 | 32.4 | 66.8 | (34.4 | ) | -51 | % | ||||||||||
| 飲水機 | 23.7 | 16.1 | 7.6 | 47 | % | |||||||||||
| 其他 | 64.7 | 68.1 | (3.4 | ) | -5 | % | ||||||||||
| 收入，報告淨額 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 33.8 | 6 | % | ||||||||
| 外匯影響 | 19.1 | – | 19.1 | 不適用 | ||||||||||||
| 不包括外匯影響的收入 | $ | 603.7 | $ | 550.8 | $ | 52.9 | 10 | % | ||||||||
| • | 與3.08億美元相比，毛利潤增長了13%，達到3.48億美元。毛利率上升400個基點至60%，與56%相比，受價格上漲、直接用水數量增長和額外的 換水地點的推動，但部分被外匯逆風所抵消。 |
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| • | 與2.64億美元相比，SG&A費用增加了13%，達到2.97億美元 。增長的原因是勞動力、燃料和貨運方面的航線運營成本上升，以支持運量和收入增長 此外，由於通脹導致單價上漲。 |
| • | 報告淨收益和稀釋後每股淨收益分別為130萬美元和0.01美元，而報告淨收益和稀釋後每股淨收益分別為1800萬美元和0.11美元。調整後淨收益和調整後稀釋後每股淨收益與上年持平，分別為3600萬美元和0.22美元。 |
| • | 調整後的EBITDA與1.06億美元相比增長了10%，達到1.17億美元 ，這主要是由於價格上漲、整個客户羣具有彈性的消費者需求以及有效的費用管理 。本季度調整後的EBITDA利潤率增至20.0%。 |
| • | 經營活動提供的現金淨額為9,300萬美元，減去資本支出和無形資產增加的7,400萬美元，自由現金流量為1,900萬美元，或調整後自由現金流量為2,100萬美元(經表7所列項目調整)，而上一年度調整後自由現金流量為4,700萬美元 。 |
第三季度 報告部門業績
北美
| • | 收入增長8%，達到4.47億美元 受直接水/換水業務收入增長19%的推動，水再灌裝/水過濾業務收入增長12%，由客户收購和留存推動 ，部分被我們退出一次性瓶裝水零售業務所抵消。 |
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 變化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 334.1 | $ | 281.9 | $ | 52.2 | 19 | % | ||||||||
| 加水/濾水 | 52.6 | 47.0 | 5.6 | 12 | % | |||||||||||
| 其他水 | 9.6 | 42.6 | (33.0 | ) | -77 | % | ||||||||||
| 飲水機 | 23.7 | 16.1 | 7.6 | 47 | % | |||||||||||
| 其他 | 26.8 | 25.7 | 1.1 | 4 | % | |||||||||||
| 收入，報告淨額 | $ | 446.8 | $ | 413.3 | $ | 33.5 | 8 | % | ||||||||
| 外匯影響 | 0.6 | – | 0.6 | 不適用 | ||||||||||||
| 不包括外匯影響的收入 | $ | 447.4 | $ | 413.3 | $ | 34.1 | 8 | % | ||||||||
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歐洲
| • | 收入增長6%至7100萬美元(不包括外匯影響增長 24%)，原因是住宅和B2B客户的需求增加以及折扣式收購， 外匯逆風部分抵消了這一增長。 |
| 截至以下三個月 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 變化 | 更改百分比 | ||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 55.6 | $ | 50.3 | $ | 5.3 | 11 | % | ||||||||
| 加水/濾水 | 8.2 | 8.4 | (0.2 | ) | -2 | % | ||||||||||
| 其他水 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25 | % | |||||||||||
| 飲水機 | – | – | – | – | ||||||||||||
| 其他 | 7.1 | 8.1 | (1.0 | ) | -12 | % | ||||||||||
| 收入，報告淨額 | $ | 71.4 | $ | 67.2 | $ | 4.2 | 6 | % | ||||||||
| 外匯影響 | 12.0 | – | 12.0 | 不適用 | ||||||||||||
| 不包括外匯影響的收入 | $ | 83.4 | $ | 67.2 | $ | 16.2 | 24 | % | ||||||||
關於Primo 自來水公司
Primo Water Corporation是北美和歐洲領先的純淨水解決方案提供商，年收入約為21億美元。Primo在很大程度上是在循環的剃鬚刀/刀片收入模式下運營的。Primo的收入模式中的關鍵是其業界領先的時尚創新飲水機系列，這些飲水機通過零售商和在線以不同的價位銷售。自動售貨機有助於增加家庭滲透率 ，這推動了人們對Primo剃鬚刀片產品的反覆購買。Primo的剃鬚刀片產品包括Water Direct、換水和補水。通過其Water Direct業務，Primo在其21個國家和地區直接向客户提供可持續補水解決方案，無論是在家中還是在企業。通過其換水和補水業務，Primo分別在大約14,000個地點提供預裝和可重複使用的容器，在大約10,000個地點銷售飲水機 ，在大約24,000個地點提供補水裝置。Primo還在其21個國家/地區提供水過濾設備。
Primo的水解決方案擴大了消費者獲得純淨水、泉水和礦泉水的機會，以促進更健康、更可持續的生活方式，同時減少塑料垃圾和污染 。Primo致力於其水管理標準，並自豪地與北美的國際瓶裝水協會(IBWA)以及歐洲飲水機(WE)合作，確保嚴格遵守安全、質量、衞生和監管 標準，以保護消費者利益。
Primo總部位於美國佛羅裏達州坦帕市。有關更多信息，請訪問www.primowater corp.com。
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非GAAP衡量標準
為了補充根據美國公認會計原則確定的財務措施的報告，Primo使用了某些非GAAP財務措施。 Primo從GAAP收入中剔除了外匯的影響，以便將其影響與Primo的經營業績分開。Primo 還利用調整後淨收益(虧損)、調整後每股攤薄淨收益(虧損)、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率 將某些項目的影響與相關業務分開。由於Primo在其業務管理中使用這些調整後的財務結果，因此管理層認為這些補充信息對於投資者獨立評估和了解Primo的基本業務表現及其管理層的表現是有用的。此外，Primo對根據GAAP確定的持續經營活動提供(用於)經營活動的淨現金的報告 進行了補充，剔除了房地產、廠房和設備的附加 和無形資產的附加以呈現自由現金流，並排除了本報告中確定的項目以呈現調整後的自由現金流，管理層認為這些項目為投資者評估我們的業績、將Primo的業績與公司同行的業績進行比較以及評估公司的償債和融資戰略機會的能力提供了有用的信息。其中包括投資Primo的業務，進行戰略收購， 支付股息，以及加強資產負債表。關於公司對其未來業績的預期， 公司不提供2022年第四季度和2022年全年調整後EBITDA和2024年調整後EBITDA的對賬, 由於公司 無法在沒有做出不合理努力的情況下將某些金額量化到相關GAAP措施所要求的精確度。這些項目包括如果公司發行債務將發生的税收、利息成本，以及如果公司執行此類交易將產生的收購和/或出售業務的成本 ，這可能會對我們的財務業績產生重大影響。這些項目取決於高度可變的 因素，任何此類對賬都將意味着一定程度的精確度，這將使投資者感到困惑或誤導。Primo預計 這些因素的可變性將對公司未來的GAAP財務業績產生重大的、潛在的不可預測的影響 。上述非公認會計原則財務指標是對Primo根據公認會計原則編制的財務報表的補充，並不被視為優於或替代該財務報表。此外，本收益公告中包含的非GAAP財務指標反映了管理層對特定項目的判斷，可能與其他公司報告的類似名稱的指標不同，因此也可能無法與之相比。
安全港聲明
本新聞稿包含符合1933年《證券法》第27A節和1934年《證券交易法》第21E節的前瞻性聲明，傳達管理層在Primo發表聲明時基於計劃、估計和預測對未來的預期。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，Primo提醒您，幾個重要因素可能會導致實際結果與任何此類前瞻性陳述中包含的結果大不相同。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關未來財務和運營趨勢和結果的陳述(包括Primo對2022年第四季度和全年收入的展望、調整後的EBITDA和Primo的多年增長算法)以及相關事項。前瞻性陳述是基於對管理層當前計劃和估計的假設。管理層認為這些假設是合理的，但不能保證它們將被證明是準確的。
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新聞稿 | |
可能導致實際結果與本新聞稿中描述的結果大不相同的因素包括但不限於：財務狀況和經營結果；Primo在其經營的市場上成功競爭的能力；大宗商品價格的波動和Primo將增加的成本轉嫁給客户或對衝此類成本上升的能力，以及這些價格上漲對其產量的影響；Primo與供應商保持有利安排和關係的能力；Primo管理供應鏈中斷和與通脹相關的成本增加的能力；Primo成功管理其運營的能力；對美元、英鎊、歐元和加元等貨幣之間的匯率產生不利影響的匯率波動；金融市場的不確定性和其他總體經濟狀況不利變化(包括通脹和利率)對Primo財務業績的影響 ；Primo製造設施生產的任何中斷；Primo維持水源使用的能力；氣候變化對Primo業務的影響；Primo保護其知識產權的能力；Primo業務的季節性和不利天氣條件的影響；國家、區域和全球事件的影響，包括政治、經濟、商業和競爭性質的事件；新冠肺炎的影響, 相關的政府行動和Primo對我們業務的迴應戰略；Primo充分實現交易或其追求的其他戰略機會的潛在利益的能力；Primo由於整合困難和其他挑戰而實現其收購的成本協同效應的能力 ；Primo面臨的無形資產風險；Primo履行其債務協議下的義務的能力，以及債務進一步增加的風險；Primo保持遵守債務協議下的契約和條件的能力。利率波動，這可能增加Primo的借款成本 ；Primo招聘、保留和整合新管理層的能力；Primo以令人滿意的條件不時續簽集體談判協議的能力；對產品健康和安全標準的遵守；因消費受污染的產品造成的傷害或疾病的責任 ；因訴訟或法律程序而對Primo的聲譽造成的責任和損害 ；Primo運營的法律和監管環境的變化；Primo有能力充分應對與其國際業務相關的挑戰和風險，並解決遵守法律法規方面的困難，包括 美國《反海外腐敗法》和英國《2010年反賄賂法》；Primo的納税義務和有效税率因當地税法變化或國家採取更激進的税法解釋而產生的影響；Primo的信息系統中斷；Primo安全地維護客户的機密或信用卡信息的能力, 或其他與Primo員工或公司有關的私人數據；Primo保持季度股息的能力；或信用評級 變化。
上述因素並非詳盡無遺。 敬請讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映了本文的日期。敦促讀者仔細審查和考慮各種披露，包括但不限於Primo的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中包含的風險因素，以及提交給證券委員會的其他文件。除適用法律明確要求外，Primo不承諾根據新信息或未來事件更新或修改這些聲明中的任何內容。
網址：www.primowater corp.com
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新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件1 | |||||||||||||||
| 合併業務報表 | ||||||||||||||||
| (以百萬美元計，不包括每股和每股金額) | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 截至 三個月 | 截至 前九個月 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 收入， 淨額 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 1,682.1 | $ | 1,555.3 | ||||||||
| 銷售成本 | 236.4 | 242.4 | 702.0 | 685.2 | ||||||||||||
| 毛利 | 348.2 | 308.4 | 980.1 | 870.1 | ||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 297.3 | 263.6 | 867.2 | 771.5 | ||||||||||||
| 財產、廠房和 設備處置損失淨額 | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 收購和整合費用 | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 減值費用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 營業收入 | 45.0 | 42.2 | 66.9 | 86.9 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 21.2 | 4.3 | 34.6 | 29.5 | ||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 17.4 | 16.7 | 51.3 | 53.4 | ||||||||||||
| 所得税前收入(虧損) | 6.4 | 21.2 | (19.0 | ) | 4.0 | |||||||||||
| 所得税費用 | 5.1 | 3.1 | 8.9 | 4.4 | ||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 每股普通股淨收益(虧損) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 稀釋 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 加權平均已發行普通股 (千股) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 161,117 | 160,481 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 稀釋 | 161,988 | 161,932 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
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新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件2 | |||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| (以百萬美元計，不包括股票金額) | ||||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2022年1月1日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 95.5 | $ | 128.4 | ||||
| 應收賬款，扣除準備淨額21.2美元(截至2022年1月1日為20.8美元) | 287.4 | 261.6 | ||||||
| 盤存 | 113.5 | 94.6 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 47.4 | 25.2 | ||||||
| 流動資產總額 | 543.8 | 509.8 | ||||||
| 財產、廠房和設備、淨值 | 693.5 | 718.1 | ||||||
| 經營性租賃使用權資產 | 178.9 | 177.4 | ||||||
| 商譽 | 1,267.1 | 1,321.4 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 890.6 | 969.8 | ||||||
| 其他長期資產，淨額 | 27.0 | 26.9 | ||||||
| 總資產 | $ | 3,600.9 | $ | 3,723.4 | ||||
| 負債和權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期借款 | $ | 248.1 | $ | 222.1 | ||||
| 長期債務當期到期日 | 16.2 | 17.7 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | 425.3 | 437.7 | ||||||
| 當期經營租賃債務 | 30.5 | 32.3 | ||||||
| 流動負債總額 | 720.1 | 709.8 | ||||||
| 長期債務 | 1,239.3 | 1,321.1 | ||||||
| 經營租賃義務 | 152.7 | 148.7 | ||||||
| 遞延税項負債 | 160.6 | 158.8 | ||||||
| 其他長期負債 | 65.5 | 64.9 | ||||||
| 總負債 | 2,338.2 | 2,403.3 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股，無面值--已發行160,435,322股(2022年1月1日-160,732,552股) | 1,286.6 | 1,286.9 | ||||||
| 追加實收資本 | 90.4 | 85.9 | ||||||
| (累計虧損)留存收益 | (50.3 | ) | 16.4 | |||||
| 累計其他綜合損失 | (64.0 | ) | (69.1 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 1,262.7 | 1,320.1 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 3,600.9 | $ | 3,723.4 | ||||
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新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件3 | |||||||||||||||
| 合併現金流量表 | ||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 10月2日， 2021 | 10月1日， 2022 | 10月2日， 2021 | |||||||||||||
| 經營活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 將淨收益(虧損)與持續業務經營活動的現金流量進行調整： | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 59.6 | 53.3 | 181.0 | 158.4 | ||||||||||||
| 融資費用攤銷 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 遞延所得税準備金 | 3.7 | 1.9 | 5.2 | 1.3 | ||||||||||||
| 出售業務的收益 | — | — | (0.4 | ) | — | |||||||||||
| 債務清償損失 | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 減值費用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備處置損失淨額 | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 其他非現金項目 | 21.9 | 3.9 | 35.0 | 2.9 | ||||||||||||
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購： | ||||||||||||||||
| 應收賬款 | (12.9 | ) | (3.3 | ) | (46.1 | ) | (65.2 | ) | ||||||||
| 盤存 | (7.4 | ) | (9.6 | ) | (26.5 | ) | (12.7 | ) | ||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 4.3 | 3.6 | (0.9 | ) | (0.6 | ) | ||||||||||
| 其他資產 | (0.2 | ) | 0.1 | (0.2 | ) | 0.4 | ||||||||||
| 應付賬款和應計負債及其他負債 | 15.8 | 10.8 | 17.1 | 42.5 | ||||||||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | 92.7 | 83.4 | 183.0 | 171.7 | ||||||||||||
| 持續經營的投資活動產生的現金流： | ||||||||||||||||
| 收購，扣除收到的現金 | (5.3 | ) | (12.9 | ) | (12.7 | ) | (13.2 | ) | ||||||||
| 物業、廠房和設備的附加費 | (70.0 | ) | (37.5 | ) | (155.2 | ) | (99.3 | ) | ||||||||
| 無形資產的附加值 | (4.0 | ) | (2.6 | ) | (8.9 | ) | (6.7 | ) | ||||||||
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | ||||||||||||
| 其他投資活動 | (2.1 | ) | (1.2 | ) | (1.7 | ) | (1.2 | ) | ||||||||
| 持續經營中用於投資活動的現金淨額 | (80.8 | ) | (53.5 | ) | (176.9 | ) | (119.0 | ) | ||||||||
| 持續業務融資活動的現金流： | ||||||||||||||||
| 償還長期債務 | (4.2 | ) | (3.5 | ) | (13.9 | ) | (760.5 | ) | ||||||||
| 10 |
新聞稿 |
| 發行長期債務 | — | — | — | 750.0 | ||||||||||||
| 短期借款收益 | 12.0 | 38.2 | 22.0 | 83.2 | ||||||||||||
| 對短期借款的償付 | — | (18.0 | ) | — | (28.0 | ) | ||||||||||
| 在長期債務清償時支付的保費和費用 | — | — | — | (20.6 | ) | |||||||||||
| 發行普通股 | 0.5 | 3.4 | 2.1 | 19.1 | ||||||||||||
| 普通股回購和註銷 | (11.0 | ) | (29.3 | ) | (13.0 | ) | (45.6 | ) | ||||||||
| 融資費 | — | — | — | (11.3 | ) | |||||||||||
| 支付給普通股股東的股息 | (11.3 | ) | (9.6 | ) | (34.2 | ) | (29.2 | ) | ||||||||
| 支付收購的遞延對價 | (2.2 | ) | — | (2.3 | ) | (1.8 | ) | |||||||||
| 其他融資活動 | 1.4 | 1.1 | 6.0 | 5.4 | ||||||||||||
| 用於持續經營籌資活動的現金淨額 | (14.8 | ) | (17.7 | ) | (33.3 | ) | (39.3 | ) | ||||||||
| 來自非持續經營的現金流： | ||||||||||||||||
| 非持續經營的經營活動 | — | 0.1 | — | (1.7 | ) | |||||||||||
| 非持續經營的投資活動 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 為非連續性業務的活動提供資金 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 非持續經營業務提供(用於)的現金淨額 | — | 0.1 | — | (1.7 | ) | |||||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (3.8 | ) | (1.2 | ) | (5.7 | ) | (1.5 | ) | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增 | (6.7 | ) | 11.1 | (32.9 | ) | 10.2 | ||||||||||
| 期初現金和現金等價物及限制性現金 | 102.2 | 114.2 | 128.4 | 115.1 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物和受限現金，期末 | $ | 95.5 | $ | 125.3 | $ | 95.5 | $ | 125.3 | ||||||||
| 11 |
新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件4 | |||||||||||||||||||
| 細分市場信息 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比金額外，以百萬美元為單位) | ||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月1日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 334.1 | $ | 55.6 | $ | 12.5 | $ | — | $ | 402.2 | ||||||||||
| 加水/濾水 | 52.6 | 8.2 | 0.8 | — | 61.6 | |||||||||||||||
| 其他水 | 9.6 | 0.5 | 22.3 | — | 32.4 | |||||||||||||||
| 飲水機 | 23.7 | — | — | — | 23.7 | |||||||||||||||
| 其他 | 26.8 | 7.1 | 30.8 | — | 64.7 | |||||||||||||||
| 總計 | $ | 446.8 | $ | 71.4 | $ | 66.4 | $ | — | $ | 584.6 | ||||||||||
| 毛利 | $ | 272.5 | $ | 48.6 | $ | 27.1 | $ | — | $ | 348.2 | ||||||||||
| 毛利率% | 61.0 | % | 68.1 | % | 40.8 | % | — | % | 59.6 | % | ||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | $ | 215.7 | $ | 42.4 | $ | 39.2 | $ | — | $ | 297.3 | ||||||||||
| SG&A佔收入的百分比 | 48.3 | % | 59.4 | % | 59.0 | % | — | % | 50.9 | % | ||||||||||
| 營業收入(虧損) | $ | 52.6 | $ | 5.1 | $ | (12.7 | ) | $ | — | $ | 45.0 | |||||||||
| 折舊及攤銷 | $ | 44.2 | $ | 9.5 | $ | 5.9 | $ | — | $ | 59.6 | ||||||||||
| 截至2021年10月2日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 281.9 | $ | 50.3 | $ | 12.0 | $ | — | $ | 344.2 | ||||||||||
| 加水/濾水 | 47.0 | 8.4 | 0.2 | — | 55.6 | |||||||||||||||
| 其他水 | 42.6 | 0.4 | 23.8 | — | 66.8 | |||||||||||||||
| 飲水機 | 16.1 | — | — | — | 16.1 | |||||||||||||||
| 其他 | 25.7 | 8.1 | 34.4 | (0.1 | ) | 68.1 | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 413.3 | $ | 67.2 | $ | 70.4 | $ | (0.1 | ) | $ | 550.8 | |||||||||
| 毛利 | $ | 233.0 | $ | 46.0 | $ | 29.4 | $ | — | $ | 308.4 | ||||||||||
| 毛利率% | 56.4 | % | 68.5 | % | 41.8 | % | — | % | 56.0 | % | ||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | $ | 183.6 | $ | 44.0 | $ | 36.0 | $ | — | $ | 263.6 | ||||||||||
| SG&A佔收入的百分比 | 44.4 | % | 65.5 | % | 51.1 | % | — | % | 47.9 | % | ||||||||||
| 營業收入(虧損) | $ | 48.6 | $ | 1.6 | $ | (8.0 | ) | $ | — | $ | 42.2 | |||||||||
| 折舊及攤銷 | $ | 37.8 | $ | 9.8 | $ | 5.7 | $ | — | $ | 53.3 | ||||||||||
| 12 |
新聞稿 |
| 截至2022年10月1日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 933.5 | $ | 157.5 | $ | 35.0 | $ | — | $ | 1,126.0 | ||||||||||
| 加水/濾水 | 142.1 | 24.6 | 2.0 | — | 168.7 | |||||||||||||||
| 其他水 | 65.8 | 1.3 | 59.8 | — | 126.9 | |||||||||||||||
| 飲水機 | 56.4 | — | — | — | 56.4 | |||||||||||||||
| 其他 | 82.8 | 22.2 | 99.1 | — | 204.1 | |||||||||||||||
| 總計 | $ | 1,280.6 | $ | 205.6 | $ | 195.9 | $ | — | $ | 1,682.1 | ||||||||||
| 毛利 | $ | 764.9 | $ | 139.2 | $ | 76.0 | $ | — | $ | 980.1 | ||||||||||
| 毛利率% | 59.7 | % | 67.7 | % | 38.8 | % | — | % | 58.3 | % | ||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | $ | 624.0 | $ | 134.5 | $ | 108.7 | $ | — | $ | 867.2 | ||||||||||
| SG&A佔收入的百分比 | 48.7 | % | 65.4 | % | 55.5 | % | — | % | 51.6 | % | ||||||||||
| 營業收入(虧損) | $ | 129.2 | $ | (27.6 | ) | $ | (34.7 | ) | $ | — | $ | 66.9 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | $ | 133.8 | $ | 29.4 | $ | 17.8 | $ | — | $ | 181.0 | ||||||||||
| 截至2021年10月2日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 總計 | ||||||||||||||||
| 收入，淨額 | ||||||||||||||||||||
| 水直接/水交換 | $ | 785.6 | $ | 138.3 | $ | 30.9 | $ | — | $ | 954.8 | ||||||||||
| 加水/濾水 | 137.2 | 24.1 | 0.4 | — | 161.7 | |||||||||||||||
| 其他水 | 125.7 | 1.0 | 61.0 | — | 187.7 | |||||||||||||||
| 飲水機 | 48.7 | — | — | — | 48.7 | |||||||||||||||
| 其他 | 78.3 | 23.7 | 101.4 | (1.0 | ) | 202.4 | ||||||||||||||
| 總計 | $ | 1,175.5 | $ | 187.1 | $ | 193.7 | $ | (1.0 | ) | $ | 1,555.3 | |||||||||
| 毛利 | $ | 663.1 | $ | 128.2 | $ | 78.8 | $ | — | $ | 870.1 | ||||||||||
| 毛利率% | 56.4 | % | 68.5 | % | 40.7 | % | — | % | 55.9 | % | ||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | $ | 540.0 | $ | 131.1 | $ | 100.4 | $ | — | $ | 771.5 | ||||||||||
| SG&A佔收入的百分比 | 45.9 | % | 70.1 | % | 51.8 | % | — | % | 49.6 | % | ||||||||||
| 營業收入(虧損) | $ | 114.8 | $ | (3.4 | ) | $ | (24.5 | ) | $ | — | $ | 86.9 | ||||||||
| 折舊及攤銷 | $ | 112.1 | $ | 29.4 | $ | 16.9 | $ | — | $ | 158.4 | ||||||||||
| 13 |
新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件5 | |||||||||||||||||||
| 補充信息-非公認會計準則-按報告分類的收入和毛利分析 | ||||||||||||||||||||
| (除百分比金額外，以百萬美元為單位) | ||||||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||||||
| 截至2022年10月1日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 收入的變化 | $ | 33.5 | $ | 4.2 | $ | (4.0 | ) | $ | 0.1 | $ | 33.8 | |||||||||
| 外匯影響(A) | $ | 0.6 | $ | 12.0 | $ | 6.5 | $ | — | $ | 19.1 | ||||||||||
| 不含外匯的變動 | $ | 34.1 | $ | 16.2 | $ | 2.5 | $ | 0.1 | $ | 52.9 | ||||||||||
| 收入變化百分比 | 8.1 | % | 6.3 | % | (5.7 | )% | (100.0 | )% | 6.1 | % | ||||||||||
| 不含外匯的收入變動百分比 | 8.3 | % | 24.1 | % | 3.6 | % | (100.0 | )% | 9.6 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 收入的變化 | $ | 105.1 | $ | 18.5 | $ | 2.2 | $ | 1.0 | $ | 126.8 | ||||||||||
| 外匯影響(A) | $ | 1.3 | $ | 25.1 | $ | 10.5 | $ | — | $ | 36.9 | ||||||||||
| 不含外匯的變動 | $ | 106.4 | $ | 43.6 | $ | 12.7 | $ | 1.0 | $ | 163.7 | ||||||||||
| 收入變化百分比 | 8.9 | % | 9.9 | % | 1.1 | % | (100.0 | )% | 8.2 | % | ||||||||||
| 不含外匯的收入變動百分比 | 9.1 | % | 23.3 | % | 6.6 | % | (100.0 | )% | 10.5 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 毛利變動 | $ | 39.5 | $ | 2.6 | $ | (2.3 | ) | $ | — | $ | 39.8 | |||||||||
| 外匯影響(A) | $ | 0.4 | $ | 8.2 | $ | 1.7 | $ | — | $ | 10.3 | ||||||||||
| 不含外匯的變動 | $ | 39.9 | $ | 10.8 | $ | (0.6 | ) | $ | — | $ | 50.1 | |||||||||
| 毛利變動百分比 | 17.0 | % | 5.7 | % | (7.8 | )% | — | % | 12.9 | % | ||||||||||
| 不含外匯的毛利變動百分比 | 17.1 | % | 23.5 | % | (2.0 | )% | — | % | 16.2 | % | ||||||||||
| 截至2022年10月1日的9個月 | ||||||||||||||||||||
| 北美 | 歐洲 | 其他 | 淘汰 | 普里莫 | ||||||||||||||||
| 毛利變動 | $ | 101.8 | $ | 11.0 | $ | (2.8 | ) | $ | — | $ | 110.0 | |||||||||
| 外匯影響(A) | $ | 0.8 | $ | 17.4 | $ | 1.9 | $ | — | $ | 20.1 | ||||||||||
| 不含外匯的變動 | $ | 102.6 | $ | 28.4 | $ | (0.9 | ) | $ | — | $ | 130.1 | |||||||||
| 毛利變動百分比 | 15.4 | % | 8.6 | % | (3.6 | )% | — | % | 12.6 | % | ||||||||||
| 不含外匯的毛利變動百分比 | 15.5 | % | 22.2 | % | (1.1 | )% | — | % | 15.0 | % | ||||||||||
| (A)外匯影響是指用本期平均匯率換算的本期收入和毛利減去用前期平均匯率換算的本期收入和毛利之間的差額。
| ||||||||||||||||||||
| 14 |
新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件6 | |||||||||||||||
| 補充信息-非公認會計準則-未計利息、税項、折舊及攤銷前收益 | ||||||||||||||||
| (EBITDA) | ||||||||||||||||
| (除百分比金額外，以百萬美元為單位) | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 利息支出，淨額 | 17.4 | 16.7 | 51.3 | 53.4 | ||||||||||||
| 所得税費用 | 5.1 | 3.1 | 8.9 | 4.4 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 59.6 | 53.3 | 181.0 | 158.4 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 83.4 | $ | 91.2 | $ | 213.3 | $ | 215.8 | ||||||||
| 購置和整合成本(A) | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬成本(B) | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 新冠肺炎的成本(C) | — | 0.8 | — | 2.0 | ||||||||||||
| 減值費用(D) | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 匯兑和其他損失，淨額(E) | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | ||||||||||||
| 財產、廠房和設備處置損失淨額(F) | 2.6 | — | 4.4 | 5.4 | ||||||||||||
| 長期債務清償損失(G) | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 其他調整數，淨額(H) | 3.1 | 1.8 | 6.1 | 10.3 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 116.9 | $ | 105.9 | $ | 312.8 | $ | 281.6 | ||||||||
| 收入，淨額 | $ | 584.6 | $ | 550.8 | $ | 1,682.1 | $ | 1,555.3 | ||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率% | 20.0 | % | 19.2 | % | 18.6 | % | 18.1 | % | ||||||||
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | |||||||
| 合併業務報表中的位置 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | ||||
| (未經審計) | (未經審計) | |||||||
| (A)購置和整合費用 | 收購和整合費用 | $ 3.3 | $ 2.6 | $ 12.5 | $ 6.3 | |||
| (B)按股份計算的薪酬費用 | 銷售、一般和行政費用 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | |||
| (C)新冠肺炎成本 | 銷售、一般和行政費用 | - | 0.8 | - | 2.0 | |||
| (D)減值費用 | 減值費用 | - | - | 29.1 | - | |||
| (E)匯兑和其他損失，淨額(E) | 其他費用，淨額 | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | |||
| (F)處置財產、廠房和設備的損失，淨額 | 財產、廠房和設備處置損失淨額 | 2.6 | - | 4.4 | 5.4 | |||
| (G)長期債務清償損失 | 其他費用，淨額 | - | - | - | 27.2 | |||
| (H)其他調整，淨額 | 其他費用，淨額 | 0.1 | (0.9) | (1.6) | (1.4) | |||
| 銷售、一般和行政費用 | 3.0 | 2.7 | 7.7 | 11.7 | ||||
| 15 |
新聞稿 |
| 普里莫水務公司 | 附件7 | |||||||
| 補充信息--非公認會計準則自由現金流量和調整後自由現金流量 | ||||||||
| (單位：百萬美元) | ||||||||
| 未經審計 | ||||||||
| 截至以下三個月 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | $ | 92.7 | $ | 83.4 | ||||
| 減少：增加物業、廠房和設備 | (70.0 | ) | (37.5 | ) | ||||
| 減去：無形資產的增加(A) | (4.0 | ) | (2.6 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 18.7 | $ | 43.3 | ||||
| 收購和整合現金成本 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 新冠肺炎相關現金成本 | — | 0.8 | ||||||
| 與遞延工資税相關的現金成本--政府方案 | — | 0.3 | ||||||
| 調整後自由現金流 | $ | 20.8 | $ | 46.5 | ||||
| 在截至的9個月中 | ||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||
| 持續經營活動提供的現金淨額 | $ | 183.0 | $ | 171.7 | ||||
| 減少：增加物業、廠房和設備 | (155.2 | ) | (99.3 | ) | ||||
| 減去：無形資產的增加(A) | (8.9 | ) | (6.7 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 18.9 | $ | 65.7 | ||||
| 收購和整合現金成本 | 10.2 | 9.4 | ||||||
| 新冠肺炎相關現金成本 | — | 2.3 | ||||||
| 與遞延工資税相關的現金成本--政府方案 | — | 1.2 | ||||||
| 調整後自由現金流 | $ | 29.1 | 78.6 | |||||
| A)對上一期間進行了重新計算，以包括無形資產的增加 | ||||||||
| 16 |
新聞稿 |
普里莫水務公司
| 附件8 | |||||||||||||||
| 補充信息--非公認會計準則調整後淨收益和調整後每股收益 | ||||||||||||||||
| (以百萬美元計，不包括股票金額) | ||||||||||||||||
| 未經審計 | ||||||||||||||||
| 截至以下三個月 | 在截至的9個月中 | |||||||||||||||
| 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | |||||||||||||
| 淨收益(虧損)(如報告) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 調整： | ||||||||||||||||
| 客户名單攤銷費用 | 11.7 | 12.5 | 36.7 | 37.2 | ||||||||||||
| 收購和整合成本 | 3.3 | 2.6 | 12.5 | 6.3 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬成本 | 3.2 | 3.8 | 10.7 | 10.0 | ||||||||||||
| 新冠肺炎的成本 | — | 0.8 | — | 2.0 | ||||||||||||
| 減值費用 | — | — | 29.1 | — | ||||||||||||
| 匯兑和其他損失，淨額 | 21.3 | 5.7 | 36.7 | 4.6 | ||||||||||||
| 長期債務清償損失 | — | — | — | 27.2 | ||||||||||||
| 其他調整，淨額 | 3.1 | 1.8 | 6.1 | 10.3 | ||||||||||||
| 調整對税收的影響(A) | (8.2 | ) | (8.9 | ) | (21.0 | ) | (24.0 | ) | ||||||||
| 調整後淨收益 | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | 82.9 | $ | 73.2 | ||||||||
| 每股收益(如報告所示) | ||||||||||||||||
| 淨收益(虧損) | $ | 1.3 | $ | 18.1 | $ | (27.9 | ) | $ | (0.4 | ) | ||||||
| 基本每股收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 稀釋每股收益 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | (0.17 | ) | $ | — | |||||||
| 加權平均已發行普通股(千股) | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 161,117 | 160,481 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 稀釋 | 161,988 | 161,932 | 161,064 | 160,892 | ||||||||||||
| 調整後每股收益(非公認會計準則) | ||||||||||||||||
| 調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 35.7 | $ | 36.4 | $ | 82.9 | $ | 73.2 | ||||||||
| 調整後稀釋每股收益(非GAAP) | $ | 0.22 | $ | 0.22 | $ | 0.51 | $ | 0.45 | ||||||||
| 稀釋加權平均已發行普通股(千股)(非公認會計準則)(B) | 161,988 | 161,932 | 161,996 | 162,626 | ||||||||||||
| (A)對經調整淨收入的税務影響是基於對税前調整項目產生的司法管轄區的法定税務處理和適用税率的分析，以及預期實現由此產生的税收優惠(如有)的司法管轄區。減税或0%税率適用於我們預計不會因營業虧損歷史或其他因素而實現税收優惠的司法管轄區，這些因素導致與遞延税項資產相關的估值撥備。 | ||||||||||||||||
| (B)在截至2022年10月1日和2021年10月2日的三個月中使用了GAAP稀釋加權平均已發行普通股。截至2022年10月1日和2021年10月2日的9個月分別包括932和1734個稀釋證券的影響。由於那些時期報告的持續經營的淨虧損，這些稀釋性證券被排除在GAAP稀釋加權平均已發行普通股之外。 | ||||||||||||||||
| 17 |