附件5.1
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| 2022年11月9日 |
諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任公司 美洲大道1301號 紐約，紐約10019-6022 美利堅合眾國：美國
Tel +1 212 318 3000 Fax +1 212 318 3400 Nortonrosefulbright.com | |
全民健康服務公司。
以及擔保人
灣仔南道367號
普魯士國王，賓夕法尼亞州19406
女士們、先生們：
我們曾為Universal Health Services，Inc.、特拉華州一家公司(本公司)、本公司附表一所列公司的子公司(本公司擔保人)以及本公司附表二所列的本公司附屬公司(非DE擔保人，與DE擔保人共同擔任擔保人)提供法律服務，涉及本公司提出交換2026年到期的本金總額高達700,000,000美元的公司本金總額1.650%的優先擔保票據(本公司2026年交換票據)、本金總額總計800,000,000美元的本公司2030年到期的高級擔保票據(本公司2030年到期的高級擔保票據)(本公司本金額2.650%)。根據11月9日提交給證券交易委員會的S-4表格註冊聲明，本公司2032年到期的2.650%高級擔保票據(2032年到期的交換票據，以及2026年到期的交換票據和2030年到期的交換票據，交易所票據)的本金總額為500,000,000美元，以換取公司已發行和2026年到期的1.650%高級擔保票據(2026年原始票據)、2030年到期的2.650%高級擔保票據(2030年原始票據)和2032年到期的2.650%高級擔保票據(2032年原始票據)的同等本金。2022年(註冊聲明)。
2030年原始票據已發行，2030年交換票據將根據日期為2020年9月21日的契約在本公司之間發行，擔保人為美國銀行信託公司全國協會作為受託人(受託人)，摩根大通銀行作為抵押品代理(抵押品代理)，並補充補充契約，日期為2021年8月24日的第二補充契約，日期為2022年6月23日的公司、擔保人、受託人和抵押品代理，受託人和抵押品代理，以及截至2022年11月4日公司、擔保人、受託人和抵押品代理之間的第三份補充契約(統稱為2020契約)。本公司、擔保人、受託人及抵押品代理人將以本公司、擔保人、受託人及抵押品代理人之間於2021年8月24日為日期的契約發行2026年及2032年票據原件，並以本公司、擔保人、受託人及抵押品代理人之間於2022年6月23日為日期的第一份補充契約及於2022年11月4日為日期的第二份補充契約為補充 發行本公司、擔保人、受託人及抵押品代理之間的2026年及2032年票據。與2020年的Indenture一起，Indentures(Indentures)。根據契約，原始票據將按契約所載條款及條件(原始票據擔保及兑換票據擔保分別)及個別條款(原票據擔保及兑換票據擔保)共同及個別獲得全面及無條件擔保。
諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任合夥公司是根據德克薩斯州法律註冊的有限責任合夥企業。
諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任公司、諾頓·羅斯·富布賴特美國有限責任公司、諾頓·羅斯·富布賴特澳大利亞公司、諾頓·羅斯·富布賴特加拿大有限責任公司和諾頓·羅斯·富布賴特南非公司是獨立的法人實體，他們都是瑞士公司諾頓·羅斯·富布賴特·韋林的成員。Norton Rose Fulbright Verein幫助協調成員的活動，但本身不向客户提供法律服務。 每個實體的詳細信息以及某些監管信息，請訪問nortonrosefulbright.com。
