美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

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表格6-K

 

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國外私人發行商報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934年《證券交易法》

截至2022年9月30日的季度

委員會檔案第001-38332號

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新澤西州強根

(註冊人姓名英文譯本)

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Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

荷蘭

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用複選標記表示註冊人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或將提交年度報告。

Form 20-F ý Form 40-F o

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(1)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則101(B)(7)：O所允許的紙質形式提交表格6-K

新澤西州強根

表格6-K

目錄

 

項目			頁面
其他信息			3
簽名			4
展品索引			5

其他信息

2022年11月7日，QIAGEN N.V.(紐約證券交易所代碼：QGEN；法蘭克福，Prime Standard：QIA)發佈了一份新聞稿，公佈了截至2022年9月30日的未經審計的財務業績。本新聞稿在此作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。

QIAGEN定期報告調整後的結果，這些結果被視為非GAAP財務指標，以進一步瞭解我們的財務業績，作為了解、管理和評估我們的業務結果並做出運營決策的補充。我們還使用調整後的結果與我們一貫在調整後的基礎上列報的歷史經營業績進行比較。

除根據美國公認會計原則編制的報告結果外，還應考慮調整後的結果，但不應將其視為替代。所報告的結果與調整後的結果的對賬列於新聞稿所附表格中。我們認為，當某些項目不在我們正在進行的核心業務之外、在不同時期有很大差異，或者影響到與公司競爭對手和我們自己以前時期的結果的可比性時，應該從調整後的結果中剔除。

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標為非GAAP淨銷售額、毛利潤、營業收入、税前收入、淨收入、税率和稀釋後每股收益。這些調整後的結果不包括與業務整合、收購和重組相關項目、長期資產減值、收購無形資產攤銷、非現金利息支出費用以及其他特殊收入和支出項目相關的成本。管理層認為這些成本並不代表我們持續或未來業務的盈利能力或現金流，因此認為調整後的結果是對報告的GAAP結果的補充，並與報告的GAAP結果一起看待。

我們使用自由現金流來估計購買物業、廠房和設備後的剩餘現金流，以維持或擴大我們的業務。這一措施為我們提供了補充信息，以評估我們的流動性需求。我們將自由現金流計算為經營活動減去購買物業、廠房和設備後的淨現金。

我們還在不變貨幣的基礎上考慮業績。我們的功能貨幣是美元，我們子公司的功能貨幣是其總部所在國家的當地貨幣。我們收入和支出的很大一部分是以歐元和美元以外的貨幣計價的。管理層認為，對貨幣期間不斷變化的分析是有用的，因為匯率的變化可能會在很大程度上影響淨銷售額和費用的增長率。不變貨幣數字是通過使用上一年各自期間的平均匯率而不是本期的平均匯率換算本期的當地貨幣實際結果來計算的。

我們在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，並對員工進行衡量和補償。由於受到未來決策和行動影響的高變異性和難以做出準確的預測和預測，我們沒有將前瞻性的非GAAP財務指標與相應的GAAP指標進行協調。因此，如果沒有不合理的努力，這些前瞻性非公認會計準則財務衡量標準與相應的公認會計原則衡量標準之間的對賬是不可能的。然而，這些被排除的項目的實際數量將對QIAGEN的GAAP結果產生重大影響。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

 

			新澤西州強根
			發信人：			/s/羅蘭·薩克斯
						羅蘭·薩克斯
						首席財務官

日期：2022年11月8日

展品索引

 

展品 不是的。						展品
99.1						新聞稿日期：2022年11月7日

QIAGEN在非COVID產品組合中的CER銷售額增長18%，超過了2022年第三季度的預期，並提高了2022年全年的預期

·2022年第三季度：淨銷售額為5億美元(按實際匯率計算為-7%，按不變匯率計算為0%)；稀釋每股收益為0.36美元，調整後稀釋每股收益為0.53美元

◦淨銷售額為5.33億美元，預期至少為5.1億美元，調整後稀釋後每股收益為0.55美元，而預期至少為0.48美元

◦非冠狀病毒產品組合的CER增長18%，達到4.17億美元

·2022年前9個月運營現金流增長34%，至5.91億美元，自由現金流增長67%，至5.04億美元，原因是業務強勁擴張

·2022年銷售預期上調至約22.5億美元的CER，重申了非COVID產品的兩位數CER增長；adj。稀釋後每股收益預期上調至約2.40美元CER

荷蘭文洛，2022年11月7日-QIAGEN N.V.(紐約證券交易所股票代碼：QGEN；法蘭克福優質標準股票代碼：QIA)公佈了2022年第三季度和2022年前九個月的業績，並上調了2022年全年的預期。

2022年第三季度的淨銷售額比2021年第三季度下降了7%(按不變匯率計算為0%)，降至5億美元。新冠肺炎的銷售額為5.33億美元，高於至少5.1億美元的預期，非新冠肺炎投資組合的CER增長了18%，達到4.17億美元。由於需求減少，新冠肺炎產品組銷售額同比下降43%，至8,300萬美元。調整後稀釋後每股收益(EPS)為0.53美元(0.55美元CER)，而2021年第三季度為0.58美元，高於至少0.48美元的CER預期。

QIAGEN基於今年前9個月的強勁業績上調了對2022年全年的展望，同時也反映了第四季度的強勁前景。淨銷售額現在預計約為22.5億CER(先前預期至少為22億CER)，調整後稀釋後每股收益預計約為2.40 CER(先前預期至少為2.30 CER)。此次更新包括重申非COVID產品組的CER銷售額實現了兩位數的增長，這一銷售額在2022年前九個月增長了14%，但在疫情波動的趨勢下，新冠肺炎的銷售額有所下降。它還反映了對當前宏觀經濟趨勢的最新評估。

QIAGEN N.V.首席執行官蒂埃裏·伯納德表示：“在我們非COVID產品組合持續兩位數的銷售增長、高水平的盈利能力和強勁的現金流的帶動下，QIAGEN在2022年第三季度再次實現了穩健的業績。”我們繼續看到世界各地的分子研究和臨牀測試市場對QIAGEN解決方案的廣泛需求。我們的結果表明，我們專注於實現我們設定的目標，特別是在我們的非COVID產品組合中實現另一個兩位數的季度銷售增長。在我們積極應對各種宏觀趨勢的同時，我們正在執行專注於推進我們的五大增長支柱的戰略。QIAGEN顯然將在2022年以強勁的業績結束這一年，並以我們為股東和其他利益相關者創造價值的承諾為基礎。

QIAGEN N.V.首席財務官羅蘭·薩克斯表示：“我們第三季度的業績超出了銷售預期和調整後的每股收益，使QIAGEN再次上調了2022年全年的預期。我們一直在積極應對宏觀趨勢，如能源來源和供應鏈限制，以確保QIAGEN能夠繼續服務於全球客户的需求。憑藉我們強勁的現金流和健康的資產負債表，我們繼續對關鍵領域進行有針對性的投資，並審查機會以加強我們的業務組合，同時通過我們已經證明其價值的紀律嚴明的資本部署戰略來增加回報。“

2022年第三季度和前九個月業績

關鍵人物

請參閲所附表格，以對報經調整的數字進行核對。

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

按產品類型、客户類別和非COVID/新冠肺炎產品組進行銷售

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

·銷售額：2022年第三季度非COVID產品組銷售額比2021年第三季度增長18%，這主要得益於所有產品組的增長，特別是Sample Technologies和Quantiferon-TB的兩位數CER增長。分子診斷和生命科學客户類別的CER銷售額都出現了強勁的兩位數增長，不包括COVID產品類別。由於美元兑其他貨幣走強，2022年第三季度按實際匯率計算的銷售額同比下降7%。

·營業收入：2022年第三季度營業收入利潤率為銷售額的19.5%，而去年同期為24.7%。經調整的營業收入利潤率為28.7%，較2021年第三季度的30.8%有所下降，反映出銷售額下降，以及在五大增長支柱的研發和商業化計劃方面的持續投資在下半年有所加快。2022年第三季度，調整後的毛利率為銷售額的67.6%，比去年同期上升了一個百分點。研發投資佔銷售額的比例從2021年第三季度的9.0%上升到9.8%，而銷售和營銷成本佔銷售額的比例上升了約1.8個百分點，達到22.9%，其中包括商業化投資和更高的運費成本。一般和管理成本上升了約一個百分點，達到銷售額的6.2%，主要用於支持IT和網絡安全投資。

·每股收益：2022年第三季度稀釋後每股收益為0.36美元，而2021年第三季度為0.57美元。調整後稀釋每股收益為0.53美元(0.55美元CER)，反映出2022年第三季度的税率較去年同期的17%高出18%。

按產品組劃分的銷售額

表格可能存在舍入差異。百分比變化是與上年同期相比。

·樣本技術：2022年第三季度，非COVID產品組的銷售額與去年同期相比以兩位數的CER速度增長，其中絕大多數銷售額與基於DNA的技術有關。關鍵驅動因素是2022年期間實驗室工作水平不斷提高的健康全球需求。整體銷售額下降了2%，這是由於新冠肺炎銷售額預計會下降。隨着QIA交響樂系統以及QIAcube和EZ樂器系列持續穩定的佈局趨勢，樂器銷售額以個位數的CER速度增長。

·診斷解決方案：Quantiferon-TB在2022年保持了兩位數的CER速度，由於潛在結核病市場繼續從傳統皮試轉向，2022年第三季度CER同比增長14%。QIAstat-Dx的銷售得益於儀器放置以及更高的消耗品銷售，特別是在歐洲的新胃腸面板。NeuMoDx的銷售額繼續與2022年全年約8,000萬美元的CER銷售目標保持一致，非COVID使用的增長被新冠肺炎測試需求的減少所掩蓋。

·聚合酶鏈式反應/核酸放大：2022年第三季度銷售額以個位數的CER中位數速度下降。非COVID產品兩位數的CER顯著增長被新冠肺炎產品組銷售額的下降所抵消。QIAcuity數字聚合酶鏈式反應系統保持了堅實的兩位數CER增長速度，這得益於生物製藥應用的新檢測方法的推出。

·基因組學/NGS：由於對新冠肺炎產品組的需求疲軟，非冠狀病毒產品組的銷售額上升，尤其是通用NGS和功能基因組學解決方案。QIAGEN Digital Insights業務的CER銷售結果略高於去年同期。

按地理區域劃分的銷售額

世界其他地區的銷售額還不到1%。

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·美洲：不包括新冠肺炎產品組的美國銷售額上升了7%，而整體業績受到新冠肺炎銷售額下降的影響。巴西的CER銷售額實現了兩位數的增長，加拿大的CER持續實現個位數增長，而墨西哥的CER銷售額下降。

·歐洲/中東/非洲：與去年同期相比，2022年第三季度表現最好的國家包括法國、德國、荷蘭、英國和奧地利。意大利、西班牙和瑞士的銷售額較低，主要是由於2021年期間新冠肺炎的銷售額。

·亞太地區/日本：2022年第三季度整體銷售額下降，原因是與2021年第三季度新冠肺炎產品在各國的高銷售額相比。2021年第三季度，中國的銷售額以較低的個位數CER速度下降。與2021年第三季度相比，澳大利亞和印度的CER增速都達到了兩位數，而日本和韓國的銷售額基本保持不變。

關鍵現金流數據

·在強勁的業務擴張和紀律嚴明的營運資本管理的支持下，2022年前9個月來自經營活動的淨現金同比增長34%。由於2022年房地產、廠房和設備的購買量減少，自由現金流比2021年同期增長了67%。截至2022年9月30日，現金及現金等價物和短期投資從截至2021年12月31日的11億美元增至19億美元。

·2022年期間用於投資活動的現金淨額從2021年同期的2.98億美元大幅增至6.02億美元。關鍵因素是2022年短期淨投資增至4.45億美元，而2021年期間的淨投資為1.9億美元。2022年的業績包括為收購BLIRT S.A.支付6400萬美元。

·由於2022年完成的德國公司債券(Schuldschein)發行淨收益3.71億美元，2022年前9個月，融資活動提供(用於)的現金淨額轉為4.21億美元。2021年期間包括用於購買庫存股的8200萬美元現金和用於償還長期債務的4100萬美元。

QIAGEN Sample to Insight項目組合更新

QIAGEN的Sample to Insight投資組合的最新動態包括：

樣例技術

·推出了新的QIAxcel DNA和RNA高靈敏度試劑盒，以擴大可用於QIAxcel Connect的試劑盒範圍。QIAxcel Connect於2022年5月發佈，是對核酸毛細管電泳儀的更新，補充了QIAGEN用於樣品準備的完整自動化產品組合。

·啟動了新的液體活組織檢查工作流程，與EZ2 Connect樣品製備儀和QIAcuity數字聚合酶鏈式反應一起用於癌症的關鍵應用。這一組合為生物標誌物分析提供了優化的檢測和量化。

診斷解決方案

·QIAstat-Dx病毒水泡測試板作為一種新的綜合症測試推出，用於區分猴痘和其他五種病原體。QIAGEN正在利用綜合症測試的價值來幫助抗擊猴痘的傳播。世界衞生組織(WHO)和美國政府都已宣佈猴痘為突發公共衞生事件。

·在推出了兩種新的器官移植相關病毒檢測方法後，NeuMoDx集成臨牀聚合酶鏈式反應檢測系統現在有16種CE-IVD檢測方法可用。愛潑斯坦-巴爾病毒(EBV)和人類皰疹病毒6(HHV-6)檢測最近都獲得了歐盟和其他國家的CE-IVD認證，用於NeuMoDx 96和288版本。

·QIAGEN和Neuron23宣佈建立合作伙伴關係，為Neuron23的大腦穿透性富含亮氨酸重複激酶(LRRK2)抑制劑開發下一代測序(NGS)伴侶診斷帕金森氏症。QIAGEN與領先的製藥和生物技術公司有超過25項合作，共同開發配套診斷技術。它們被用來檢測癌症等疾病中與臨牀相關的基因異常，併為指導臨牀決策提供見解。

聚合酶鏈式反應與核酸擴增

·QIAcuity產品組合已經擴大，增加了13種新的分析方法，以滿足生物製藥方面的應用。QIAcuity細胞和基因治療(CGT)dPCR品牌下的10種新檢測方法可用於腺相關病毒(AAV)滴度的定量，而三種新的QIAcuity殘留DNA定量試劑盒現在可用於檢查宿主細胞DNA的攜帶。這一重大的檢測擴大是在2022年達到1,000多次累積QIAcuity系統放置的里程碑之後進行的。

基因組學/NGS

·推出了一組新的QIAseq面板，以擴大提供的解決方案，用於為任何下一代測序儀(NGS)準備樣品。QIAseq靶向DNA Pro面板已經推出，作為檢測DNA樣本中基因變異的新工具。此外，還推出了QIAseq UPXome RNA文庫工具包，用於超低輸入樣本。

·QIAGEN Digital Insights達到了一個里程碑，使用QIAGEN Clinic Insights針對遺傳性和腫瘤性疾病的生物信息學解決方案分析和解釋了300多萬名患者的NGS派生分子圖譜。

QIAGEN ESG更新

QIAGEN發佈了2021年可持續發展報告，概述了在環境、社會和治理(ESG)領域取得的成就，這是其戰略的一部分，目的是成為一個更強大、更可持續的領導者，為Insight提供解決方案樣本。此外，獨立機構對QIAGEN的ESG評級仍然很高。ISS-ESG最近重申了其“優質”地位(ISS ESG C+)，將QIAGEN排在“醫療保健設備和用品”行業約200家公司的前10%之列。在MSCI ESG Research的第一次評級中，QIAGEN獲得了A級。在可持續分析ESG風險評級中，QIAGEN也被評為“低風險組”。

展望

對於2022年全年，QIAGEN將淨銷售額預期上調至約22.5億CER(先前預期至少為22億CER)，調整後稀釋每股收益約為2.40美元CER(先前預期至少為2.30 CER)。此次更新包括重申了非COVID產品組實現兩位數CER銷售增長的目標，該產品組在2022年前九個月的CER增長了14%，但在疫情波動的趨勢下，新冠肺炎的銷售額有所下降。這反映了2022年下半年對該業務的投資加速，以及在高通脹環境下向QIAGEN員工支付的一次性款項。它還反映了對包括通脹和能源供應在內的宏觀經濟問題的最新審查。還考慮到烏克蘭戰爭對銷售造成的不利影響，以及相關決定暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務(這兩個國家約佔2021年總銷售額的1%)。QIAGEN繼續在其投資組合中進行重大投資，特別是在新產品、測試菜單和應用程序方面的五大增長支柱。這一前景沒有考慮到未來的任何收購。

根據截至2022年10月31日的匯率，目前預計匯率對美元的變動將對全年淨銷售額造成約6個百分點的不利影響，對調整後每股收益產生約0.10美元的不利影響。

2022年第四季度，淨銷售額預計至少為5.2億CER，而2021年第四季度為5.82億美元，而調整後的每股收益預計至少為0.50美元，而去年同期為0.74美元。

根據截至2022年10月31日的匯率，預計2022年第四季度兑美元的匯率變動將對銷售額產生約7個百分點的不利影響，對調整後每股收益產生約0.03美元的不利影響。

投資者演示和電話會議

計劃於11月8日(星期二)法蘭克福時間15：00/倫敦時間14：00/紐約時間9：00召開電話會議。QIAGEN網站的投資者關係欄目將提供現場音頻網絡直播，活動結束後還將重播。Https://corporate.qiagen.com/investor-relations/events-and-presentations/default.aspx.計劃在電話會議之前提供演示文稿

使用調整後的結果

QIAGEN報告調整後的結果，以及不變匯率(CER)基礎上的結果，以及其他非美國GAAP數字(公認會計原則)，以提供對其業績的更多洞察。這些結果包括調整後的淨銷售額、調整後的毛收入、調整後的營業收入、調整後的營業費用、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入、調整後的税前淨收入、調整後的稀釋後每股收益、調整後的EBITDA、調整後的每股收益、調整後的所得税、調整後的税率和自由現金流量。自由現金流的計算方法是從經營活動的現金流中減去物業、廠房和設備的資本支出。調整後的結果是QIAGEN認為應該採用的非GAAP財務指標

除根據公認會計原則編制的報告結果外，還應加以考慮，但不應被視為替代品。QIAGEN認為，當某些項目處於正在進行的核心業務之外、在不同時期差異很大或影響與競爭對手和自身先前時期業績的可比性時，應將這些項目排除在調整後的結果之外。此外，QIAGEN在內部使用非公認會計準則和不變貨幣財務指標進行規劃、預測和報告，以及衡量和補償員工。QIAGEN還在將當前業績與歷史經營業績進行比較時使用調整後的結果，這些業績一直在調整後的基礎上公佈。

關於QIAGEN

總部位於荷蘭的控股公司QIAGEN N.V.是樣品到洞察解決方案的全球領先提供商，這些解決方案使客户能夠從包含生命構件的樣品中獲得有價值的分子洞察力。我們的樣品技術從血液、組織和其他材料中分離和處理DNA、RNA和蛋白質。化驗技術使這些生物分子可見，並隨時可供分析。生物信息學軟件和知識庫解釋數據以報告相關的、可操作的見解。自動化解決方案在無縫且經濟高效的工作流程中將這些結合在一起。QIAGEN在分子診斷(人體保健)和生命科學(學術界、製藥研發和工業應用，主要是法醫學)領域為全球50多萬家客户提供解決方案。截至2022年9月30日，QIAGEN在全球35個地點擁有超過6200名員工。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.qiagen.com.。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述可能被視為符合修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法第21E節的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的與QIAGEN產品有關的任何表述，包括那些用於應對新冠肺炎疫情的產品、推出和開發的時機、營銷和/或監管部門的批准、財務和運營前景、增長和擴張、合作、市場、戰略或經營業績，包括但不限於預期的調整後淨銷售額和調整後的稀釋收益結果，均為前瞻性表述，此類表述是基於當前的預期和假設，涉及許多不確定性和風險。這些不確定性和風險包括但不限於與管理增長和國際業務有關的風險(包括匯率波動、監管程序和對物流的依賴)、經營結果的變異性和客户類別之間的分配、我們的產品面向學術界、製藥、應用測試和分子診斷客户的商業市場發展；與客户、供應商和戰略合作伙伴關係的變化；競爭；技術的快速或意想不到的變化；對QIAGEN產品的需求波動(包括由於一般經濟狀況、客户資金水平和時間的波動)。, 預算和其他因素)；我們獲得監管機構批准我們產品的能力；QIAGEN產品成功地適應集成解決方案並生產此類產品的困難；QIAGEN識別和開發新產品以及區分和保護我們的產品與競爭對手產品的能力；QIAGEN新產品的市場接受度以及收購的技術和業務的整合；前瞻性表述包括：政府行動、全球或地區經濟發展、天氣或交通延誤、自然災害、政治或公共衞生危機(包括新冠肺炎疫情的範圍和持續時間及其對我們產品的需求和公司業務其他方面的影響)、或其他不可抗力事件，以及與最近或即將進行的收購相關的預期效益未及預期實現的可能性，以及在我們最近提交的20-F表年報第3項“風險因素”項下討論的其他因素。欲瞭解更多信息，請參考QIAGEN提交給或提交給美國證券交易委員會的報告中的討論。

聯繫人

約翰·吉拉迪

總裁企業公關和投資者關係副總裁

+49 2103 29 1171 and +49 152 018 11711 and +1 240 686 2222 / john.gilardi@qiagen.com

陸恭蕙

董事高級投資者關係

電話：+492103 29 11457電子郵件：Phoebe.loh@Qiagen.com

託馬斯·瑟林格博士

董事高層，對外傳播負責人

+492103 29 11826電子郵件：thomas.theuringer@Qiagen.com

新澤西州強根

簡明合併損益表

(未經審計)

新澤西州強根

將報告與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

 

截至2021年9月30日的三個月						網絡 銷售額						毛收入 利潤						運營中 收入						税前 收入						收入 税收						税率						網絡 收入						稀釋每股收益*
報告的結果						534.7						337.2						131.9						151.5						(18.3)						12%						133.1						$	0.57
調整：
業務整合、收購和重組相關項目(A)						—						2.6						12.0						12.2						(3.2)												9.0						0.04
購進無形資產攤銷(B)						—						16.3						20.8						20.8						(5.2)												15.6						0.07
投資相關收益，淨額(C)						—						—						—						(30.2)						7.6												(22.6)						(0.10)
非現金利息支出費用(D)						—						—						—						7.8						—												7.8						0.03
非現金其他收入淨額(E)						—						—						—						0.3						—												0.3						0.00
某些所得税項目(F)						—						—						—						—						(8.6)												(8.6)						(0.04)
調整總額						—						18.9						32.7						10.8						(9.4)												1.5						0.01
調整後的結果						534.7						356.1						164.6						162.3						(27.7)						17%						134.6						$	0.58
*使用232.1萬股稀釋後的股份

請參閲下一頁這些表格的腳註。

新澤西州強根

將報告與調整後的數字進行核對

(單位：百萬美元，不包括每股收益數據)

(未經審計)

(A)2022年的業績包括收購項目的成本，包括NeuMoDx的持續整合活動，以及與我們在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的業務相關的成本和減值。此外，這些成本包括與終止與進入破產程序的第三方合作伙伴的業務關係有關的減值和費用，以及2022年第二季度收購BLIRT S.A.。2021年的業績包括2020年9月完成的NeuMoDx收購的整合成本。

(B)業績包括於2022年第二季度收購的BLIRT S.A.無形資產的攤銷。

(C)數額包括按市值計價的調整和在出售或減值投資時確認的收益或損失。2021年的業績包括2021年第一季度因出售Invitae Corporation持有的股份而獲得的收益，該收益來自Invitae收購ArcherDX(QIAGEN持有少數股權)以及相關對衝的和解。

(D)現金可轉換票據按原始發行折扣入賬，該折扣被確認為票據預期壽命內的增量非現金利息支出。

(E)對與現金可轉換票據相關的看漲期權和嵌入現金轉換期權的公允價值變化的淨影響進行調整。

(F)這包括為計算非公認會計準則所得税撥備而對税前金額適用的估計年度有效税率的影響。此外，某些所得税項目被排除在調整後的結果之外，因為這些項目代表了QIAGEN對正在進行的檢查或其他税目的最新評估，這些税目並不表明公司的正常或未來的所得税支出。QIAGEN認為，這些事件的影響並不反映在記錄這些事件的影響期間進行中的業務的業績。

表中可能包含舍入差值。

新澤西州強根

簡明合併資產負債表

新澤西州強根

簡明合併現金流量表

(未經審計)

(1)自由現金流量是一項非公認會計準則財務計量，由購買物業、廠房和設備所減去的營運所提供的現金計算。QIAGEN認為，這是一種常見的財務衡量標準，有助於進一步評估運營結果。