宏利金融-S(“宏利”或“本公司”)的本盈利新聞稿應與本公司提交給股東的2022年第三季度報告一起閲讀,包括我們根據國際會計準則委員會(“IASB”)發佈的國際財務報告準則(“IFRS”)編制的截至2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計中期綜合財務報表,這些報表可在我們的網站www.manulife.com/en/investors/results-and-reports.上查閲。有關該公司的MD&A和其他信息可在美國證券交易委員會網站http://www.sedar.com和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)網站http://www.sec.gov.獲得。
|
◾ |
22年第三季度歸屬於股東的淨收入為13億美元,較2021年第三季度減少2億美元。
|
◾ |
核心收益122財年第三季度為13億美元,按不變匯率計算較21財年第三季度下降14%2。3Q22核心收益包括與颶風伊恩相關的財產和意外傷害(P&C)再保險業務的2.56億美元費用。
|
◾ |
LICAT比率3 of 136%
|
◾ |
核心淨資產收益率4 of 10.3% and ROE of 10.5% in 3Q22
|
◾ |
NBV522財年第三季度5.14億美元,下降6%5從2011年第三季度開始
|
◾ |
猿類銷售522財年第三季度為13億美元,較21財年第三季度下降6%
|
◾ |
全球財富和資產管理公司(“Global WAM”)淨流入522年第三季度淨流入30億美元,而2011年第三季度淨流入98億美元
|
◾ |
我們對精算方法和假設的年度審查對股東的淨收益的影響是,總共獲得了3,600萬美元的適度淨收益,長期護理(LTC)的淨收益大致為中性。
|
◾ |
在22年第三季度以5億美元購買了約2300萬股普通股以供註銷
|
1 |
核心收益是非公認會計準則的財務指標。有關非GAAP和其他財務措施的更多信息,請參閲下文中的“非GAAP和其他財務措施”,以及我們2022年第三季度管理層討論和分析(“3Q22 MD&A”)中的其他信息。
|
2 |
按不變匯率計算的核心收益增長/下降百分比為非公認會計準則比率。
|
3 |
製造商壽險公司(“MLI”)的壽險資本充足率測試(“LICAT”)比率。LICAT比率是根據加拿大金融機構監理署(“OSFI”)的人壽保險資本充足率測試公開披露要求指南披露的。
|
4 |
核心普通股股東權益報酬率(“核心ROE”)和核心EBITDA利潤率均為非公認會計準則比率。
|
5 |
有關新業務價值(“NBV”)、年化保費等值(“APE”)銷售額和淨流量的更多信息,請參閲下面的“非GAAP和其他財務指標”。在本新聞稿中,NBV和APE銷售額的增長/下降百分比是按不變匯率計算的。
|
1 |
截至2022年10月31日,該公司已以14億美元購買了約6000萬股普通股以供註銷。
|
季度業績
|
YTD結果
|
|||||||||||||||
(除非另有説明,否則為百萬美元)
|
3Q22
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
盈利能力:
|
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收入
|
$
|
1,347
|
$
|
1,592
|
$
|
5,403
|
$
|
5,021
|
||||||||
核心收益
|
$
|
1,322
|
$
|
1,517
|
$
|
4,436
|
$
|
4,828
|
||||||||
稀釋後每股普通股收益(美元)
|
$
|
0.68
|
$
|
0.80
|
$
|
2.72
|
$
|
2.51
|
||||||||
稀釋後每股核心普通股收益(“核心每股收益”)(美元)(1)
|
$
|
0.67
|
$
|
0.76
|
$
|
2.22
|
$
|
2.41
|
||||||||
普通股股東權益報酬率(ROE)
|
10.5
|
%
|
12.6
|
%
|
14.0
|
%
|
13.7
|
%
|
||||||||
核心淨資產收益率
|
10.3
|
%
|
12.0
|
%
|
11.4
|
%
|
13.2
|
%
|
||||||||
費用效率比(1)
|
53.9
|
%
|
51.3
|
%
|
51.0
|
%
|
48.9
|
%
|
||||||||
一般費用
|
$
|
1,900
|
$
|
1,904
|
$
|
5,641
|
$
|
5,828
|
||||||||
業務表現:
|
||||||||||||||||
亞洲新商業價值
|
$
|
333
|
$
|
399
|
$
|
1,010
|
$
|
1,275
|
||||||||
加拿大新商業價值
|
$
|
89
|
$
|
71
|
$
|
275
|
$
|
225
|
||||||||
美國新的商業價值
|
$
|
92
|
$
|
69
|
$
|
253
|
$
|
188
|
||||||||
新業務總價值
|
$
|
514
|
$
|
539
|
$
|
1,538
|
$
|
1,688
|
||||||||
亞洲猿類銷售
|
$
|
854
|
$
|
930
|
$
|
2,740
|
$
|
3,160
|
||||||||
加拿大猿類銷售
|
$
|
285
|
$
|
303
|
$
|
1,009
|
$
|
932
|
||||||||
美國的猿類銷售
|
$
|
207
|
$
|
203
|
$
|
615
|
$
|
544
|
||||||||
猿類總銷售額
|
$
|
1,346
|
$
|
1,436
|
$
|
4,364
|
$
|
4,636
|
||||||||
全球WAM淨流量(數十億美元)
|
$
|
3.0
|
$
|
9.8
|
$
|
11.6
|
$
|
19.8
|
||||||||
全球WAM毛流量(數十億美元)(2)
|
$
|
32.0
|
$
|
35.2
|
$
|
104.1
|
$
|
108.7
|
||||||||
管理的全球WAM資產(數十億美元)(3)
|
$
|
748.8
|
$
|
823.6
|
$
|
748.8
|
$
|
823.6
|
||||||||
全球WAM總投資資產(十億美元)
|
$
|
3.7
|
$
|
4.3
|
$
|
3.7
|
$
|
4.3
|
||||||||
全球WAM淨分離基金淨資產(數十億美元)
|
$
|
214.5
|
$
|
244.6
|
$
|
214.5
|
$
|
244.6
|
||||||||
財務實力:
|
||||||||||||||||
MLI的LICAT比率
|
136
|
%
|
138
|
%
|
136
|
%
|
138
|
%
|
||||||||
財務槓桿率
|
28.8
|
%
|
25.5
|
%
|
28.8
|
%
|
25.5
|
%
|
||||||||
普通股每股賬面價值(美元)
|
$
|
26.17
|
$
|
25.78
|
$
|
26.17
|
$
|
25.78
|
||||||||
不包括AOCI的每股普通股賬面價值(美元)
|
$
|
25.88
|
$
|
23.41
|
$
|
25.88
|
$
|
23.41
|
(1) |
本項目為非公認會計準則比率。
|
(2) |
有關總流量的更多信息,請參閲下面的“非GAAP和其他財務指標”,以及我們的第三季度MD&A中的更多信息。
|
(3) |
本項目為非公認會計準則財務計量。
|
1 |
亞洲其他地區不包括香港和日本。
|
媒體詢問
謝麗爾·福爾摩斯
(416) 557-0945
郵箱:Cheryl_Holmes@manulife.com
|
投資者關係
洪高
(416) 806-9921
郵箱:hong_ko@manulife.com
|
季度業績
|
YTD結果
|
|||||||||||||||||||
(百萬美元)
|
3Q22
|
2Q22
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||||
核心收益
|
||||||||||||||||||||
亞洲
|
$
|
513
|
$
|
513
|
$
|
533
|
$
|
1,563
|
$
|
1,629
|
||||||||||
加拿大
|
350
|
345
|
311
|
1,009
|
893
|
|||||||||||||||
美國
|
384
|
456
|
490
|
1,326
|
1,469
|
|||||||||||||||
全球財富和資產管理
|
345
|
305
|
351
|
974
|
1,019
|
|||||||||||||||
公司和其他(不包括核心投資收益)
|
(370
|
)
|
(157
|
)
|
(268
|
)
|
(736
|
)
|
(482
|
)
|
||||||||||
核心投資收益(1)
|
100
|
100
|
100
|
300
|
300
|
|||||||||||||||
核心收益總額
|
$
|
1,322
|
$
|
1,562
|
$
|
1,517
|
$
|
4,436
|
$
|
4,828
|
||||||||||
不包括在核心收益中的項目:(1)
核心收益以外的投資相關體驗
|
125
|
591
|
700
|
1,274
|
1,516
|
|||||||||||||||
股票市場和利率以及可變年金擔保負債的直接影響
|
(54
|
)
|
(1,067
|
)
|
(597
|
)
|
(1,024
|
)
|
(1,215
|
)
|
||||||||||
改變精算方法和假設
|
36
|
-
|
(41
|
)
|
36
|
(41
|
)
|
|||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(115
|
)
|
||||||||||||||
再保險交易、與税收有關的項目和其他
|
(82
|
)
|
-
|
13
|
681
|
48
|
||||||||||||||
歸屬於股東的淨收入
|
$
|
1,347
|
$
|
1,086
|
$
|
1,592
|
$
|
5,403
|
$
|
5,021
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
3Q22 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,税後,根據適用報告期內的實際匯率計算,除非另有説明)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
$
|
476
|
$
|
819
|
$
|
766
|
$
|
395
|
$
|
(819
|
)
|
$
|
1,637
|
|||||||||||
所得税(費用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(61
|
)
|
(116
|
)
|
(62
|
)
|
(50
|
)
|
18
|
(271
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的項目
|
2
|
(75
|
)
|
(52
|
)
|
-
|
64
|
(61
|
)
|
|||||||||||||||
所得税(費用)回收
|
(59
|
)
|
(191
|
)
|
(114
|
)
|
(50
|
)
|
82
|
(332
|
)
|
|||||||||||||
淨收入(税後)
|
417
|
628
|
652
|
345
|
(737
|
)
|
1,305
|
|||||||||||||||||
減去:淨收益(税後)歸因於
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性權益
|
(19
|
)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
(18
|
)
|
||||||||||||||||
參與投保人
|
(85
|
)
|
50
|
11
|
-
|
-
|
(24
|
)
|
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
(税後)
|
521
|
578
|
641
|
345
|
(738
|
)
|
1,347
|
|||||||||||||||||
減去:不包括在核心收益中的項目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投資相關體驗
收益
|
(3
|
)
|
97
|
127
|
-
|
(96
|
)
|
125
|
||||||||||||||||
股票市場和利率的直接影響
和可變年金擔保負債
|
95
|
96
|
137
|
-
|
(382
|
)
|
(54
|
)
|
||||||||||||||||
改變精算方法和假設
|
(45
|
)
|
35
|
36
|
-
|
10
|
36
|
|||||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保險交易、税務相關項目
及其他
|
(39
|
)
|
-
|
(43
|
)
|
-
|
-
|
(82
|
)
|
|||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
513
|
$
|
350
|
$
|
384
|
$
|
345
|
$
|
(270
|
)
|
$
|
1,322
|
|||||||||||
對核心收入徵收所得税(見上文)
|
61
|
116
|
62
|
50
|
(18
|
)
|
271
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
574
|
$
|
466
|
$
|
446
|
$
|
395
|
$
|
(288
|
)
|
$
|
1,593
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
3Q22 | ||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以適用報告期內有效的實際匯率為基礎,税後為百萬加元)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
513
|
$
|
350
|
$
|
384
|
$
|
345
|
$
|
(270
|
)
|
$
|
1,322
|
|||||||||||
CER調整(1)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後)
|
$
|
513
|
$
|
350
|
$
|
384
|
$
|
345
|
$
|
(270
|
)
|
$
|
1,322
|
|||||||||||
按CER計算的核心收益所得税(2)
|
61
|
116
|
62
|
50
|
(18
|
)
|
271
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前)
|
$
|
574
|
$
|
466
|
$
|
446
|
$
|
395
|
$
|
(288
|
)
|
$
|
1,593
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
(2) |
對核心收益的所得税進行調整,以反映22財年第三季度有效損益表的外匯匯率。
|
2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,税後,根據適用報告期內的實際匯率計算,除非另有説明)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
$
|
216
|
$
|
224
|
$
|
1,010
|
$
|
362
|
$
|
(555
|
)
|
$
|
1,257
|
|||||||||||
所得税(費用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(74
|
)
|
(119
|
)
|
(92
|
)
|
(57
|
)
|
4
|
(338
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的項目
|
44
|
64
|
(82
|
)
|
-
|
54
|
80
|
|||||||||||||||||
所得税(費用)回收
|
(30
|
)
|
(55
|
)
|
(174
|
)
|
(57
|
)
|
58
|
(258
|
)
|
|||||||||||||
淨收入(税後)
|
186
|
169
|
836
|
305
|
(497
|
)
|
999
|
|||||||||||||||||
減去:淨收益(税後)歸因於
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性權益
|
(11
|
)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(11
|
)
|
||||||||||||||||
參與投保人
|
(164
|
)
|
84
|
4
|
-
|
-
|
(76
|
)
|
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
(税後)
|
361
|
85
|
832
|
305
|
(497
|
)
|
1,086
|
|||||||||||||||||
減去:不包括在核心收益中的項目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投資相關體驗
收益
|
80
|
86
|
591
|
-
|
(166
|
)
|
591
|
|||||||||||||||||
股票市場和利率的直接影響
和可變年金擔保負債
|
(232
|
)
|
(346
|
)
|
(215
|
)
|
-
|
(274
|
)
|
(1,067
|
)
|
|||||||||||||
改變精算方法和假設
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保險交易、税務相關項目
及其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
513
|
$
|
345
|
$
|
456
|
$
|
305
|
$
|
(57
|
)
|
$
|
1,562
|
|||||||||||
對核心收入徵收所得税(見上文)
|
74
|
119
|
92
|
57
|
(4
|
)
|
338
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
587
|
$
|
464
|
$
|
548
|
$
|
362
|
$
|
(61
|
)
|
$
|
1,900
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
2Q22 | ||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以適用報告期內有效的實際匯率為基礎,税後為百萬加元)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
513
|
$
|
345
|
$
|
456
|
$
|
305
|
$
|
(57
|
)
|
$
|
1,562
|
|||||||||||
CER調整(1)
|
3
|
-
|
10
|
4
|
1
|
18
|
||||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後)
|
$
|
516
|
$
|
345
|
$
|
466
|
$
|
309
|
$
|
(56
|
)
|
$
|
1,580
|
|||||||||||
按CER計算的核心收益所得税(2)
|
75
|
119
|
94
|
58
|
(5
|
)
|
341
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前)
|
$
|
591
|
$
|
464
|
$
|
560
|
$
|
367
|
$
|
(61
|
)
|
$
|
1,921
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
(2) |
對核心收益的所得税進行調整,以反映22財年第三季度有效損益表的外匯匯率。
|
3Q21 |
||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,税後,根據適用報告期內的實際匯率計算,除非另有説明)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
$
|
650
|
$
|
(101
|
)
|
$
|
800
|
$
|
418
|
$
|
(287
|
)
|
$
|
1,480
|
||||||||||
所得税(費用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(52
|
)
|
(109
|
)
|
(79
|
)
|
(66
|
)
|
12
|
(294
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的項目
|
(31
|
)
|
153
|
(16
|
)
|
(1
|
)
|
23
|
128
|
|||||||||||||||
所得税(費用)回收
|
(83
|
)
|
44
|
(95
|
)
|
(67
|
)
|
35
|
(166
|
)
|
||||||||||||||
淨收入(税後)
|
567
|
(57
|
)
|
705
|
351
|
(252
|
)
|
1,314
|
||||||||||||||||
減去:淨收益(税後)歸因於
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性權益
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48
|
||||||||||||||||||
參與投保人
|
(303
|
)
|
(31
|
)
|
8
|
-
|
-
|
(326
|
)
|
|||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
(税後)
|
822
|
(26
|
)
|
697
|
351
|
(252
|
)
|
1,592
|
||||||||||||||||
減去:不包括在核心收益中的項目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投資相關體驗
收益
|
62
|
97
|
617
|
-
|
(76
|
)
|
700
|
|||||||||||||||||
股票市場和利率的直接影響
和可變年金擔保負債
|
(129
|
)
|
(369
|
)
|
(96
|
)
|
-
|
(3
|
)
|
(597
|
)
|
|||||||||||||
改變精算方法和假設
|
343
|
(65
|
)
|
(314
|
)
|
-
|
(5
|
)
|
(41
|
)
|
||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保險交易、税務相關項目
及其他
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
533
|
$
|
311
|
$
|
490
|
$
|
351
|
$
|
(168
|
)
|
$
|
1,517
|
|||||||||||
對核心收入徵收所得税(見上文)
|
52
|
109
|
79
|
66
|
(12
|
)
|
294
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
585
|
$
|
420
|
$
|
569
|
$
|
417
|
$
|
(180
|
)
|
$
|
1,811
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
3Q21 | ||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以適用報告期內有效的實際匯率為基礎,税後為百萬加元)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
533
|
$
|
311
|
$
|
490
|
$
|
351
|
$
|
(168
|
)
|
$
|
1,517
|
|||||||||||
CER調整(1)
|
(8
|
)
|
-
|
18
|
6
|
(4
|
)
|
12
|
||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後)
|
$
|
525
|
$
|
311
|
$
|
508
|
$
|
357
|
$
|
(172
|
)
|
$
|
1,529
|
|||||||||||
按CER計算的核心收益所得税(2)
|
51
|
110
|
82
|
67
|
(12
|
)
|
298
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前)
|
$
|
576
|
$
|
421
|
$
|
590
|
$
|
424
|
$
|
(184
|
)
|
$
|
1,827
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
(2) |
對核心收益的所得税進行調整,以反映22財年第三季度有效損益表的外匯匯率。
|
YTD 2022 | ||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,税後,根據適用報告期內的實際匯率計算,除非另有説明)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
$
|
1,373
|
$
|
1,923
|
$
|
4,353
|
$
|
1,143
|
$
|
(2,187
|
)
|
$
|
6,605
|
|||||||||||
所得税(費用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(209
|
)
|
(345
|
)
|
(259
|
)
|
(168
|
)
|
48
|
(933
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的項目
|
35
|
(126
|
)
|
(539
|
)
|
-
|
164
|
(466
|
)
|
|||||||||||||||
所得税(費用)回收
|
(174
|
)
|
(471
|
)
|
(798
|
)
|
(168
|
)
|
212
|
(1,399
|
)
|
|||||||||||||
淨收入(税後)
|
1,199
|
1,452
|
3,555
|
975
|
(1,975
|
)
|
5,206
|
|||||||||||||||||
減去:淨收益(税後)歸因於
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性權益
|
(10
|
)
|
-
|
-
|
1
|
1
|
(8
|
)
|
||||||||||||||||
參與投保人
|
(446
|
)
|
242
|
15
|
-
|
-
|
(189
|
)
|
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
(税後)
|
1,655
|
1,210
|
3,540
|
974
|
(1,976
|
)
|
5,403
|
|||||||||||||||||
減去:不包括在核心收益中的項目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投資相關體驗
收益
|
141
|
236
|
1,245
|
-
|
(348
|
)
|
1,274
|
|||||||||||||||||
股票市場和利率的直接影響
利率和可變年金擔保負債
|
43
|
(70
|
)
|
134
|
-
|
(1,131
|
)
|
(1,024
|
)
|
|||||||||||||||
改變精算方法和假設
|
(45
|
)
|
35
|
36
|
-
|
10
|
36
|
|||||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||
再保險交易、税務相關項目
及其他
|
(47
|
)
|
-
|
799
|
-
|
(71
|
)
|
681
|
||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
1,563
|
$
|
1,009
|
$
|
1,326
|
$
|
974
|
$
|
(436
|
)
|
$
|
4,436
|
|||||||||||
對核心收入徵收所得税(見上文)
|
209
|
345
|
259
|
168
|
(48
|
)
|
933
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
1,772
|
$
|
1,354
|
$
|
1,585
|
$
|
1,142
|
$
|
(484
|
)
|
$
|
5,369
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
YTD 2022
|
||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以適用報告期內有效的實際匯率為基礎,税後為百萬加元)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
1,563
|
$
|
1,009
|
$
|
1,326
|
$
|
974
|
$
|
(436
|
)
|
$
|
4,436
|
|||||||||||
CER調整(1)
|
(4
|
)
|
-
|
25
|
10
|
2
|
33
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後)
|
$
|
1,559
|
$
|
1,009
|
$
|
1,351
|
$
|
984
|
$
|
(434
|
)
|
$
|
4,469
|
|||||||||||
按CER計算的核心收益所得税(2)
|
209
|
345
|
264
|
169
|
(49
|
)
|
938
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前)
|
$
|
1,768
|
$
|
1,354
|
$
|
1,615
|
$
|
1,153
|
$
|
(483
|
)
|
$
|
5,407
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
(2) |
對核心收益的所得税進行調整,以反映22財年第三季度有效損益表的外匯匯率。
|
YTD 2021
|
||||||||||||||||||||||||
(百萬美元,税後,根據適用報告期內的實際匯率計算,除非另有説明)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
$
|
2,504
|
$
|
985
|
$
|
1,870
|
$
|
1,203
|
$
|
(918
|
)
|
$
|
5,644
|
|||||||||||
所得税(費用)回收
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
(254
|
)
|
(312
|
)
|
(301
|
)
|
(182
|
)
|
35
|
(1,014
|
)
|
|||||||||||||
被排除在核心收益之外的項目
|
(107
|
)
|
154
|
36
|
(1
|
)
|
149
|
231
|
||||||||||||||||
所得税(費用)回收
|
(361
|
)
|
(158
|
)
|
(265
|
)
|
(183
|
)
|
184
|
(783
|
)
|
|||||||||||||
淨收入(税後)
|
2,143
|
827
|
1,605
|
1,020
|
(734
|
)
|
4,861
|
|||||||||||||||||
減去:淨收益(税後)歸因於
|
||||||||||||||||||||||||
非控制性權益
|
222
|
-
|
-
|
1
|
-
|
223
|
||||||||||||||||||
參與投保人
|
(491
|
)
|
89
|
19
|
-
|
-
|
(383
|
)
|
||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損)
(税後)
|
2,412
|
738
|
1,586
|
1,019
|
(734
|
)
|
5,021
|
|||||||||||||||||
減去:不包括在核心收益中的項目(1)
|
||||||||||||||||||||||||
核心之外的投資相關體驗
收益
|
255
|
239
|
1,283
|
-
|
(261
|
)
|
1,516
|
|||||||||||||||||
股票市場和利率的直接影響
利率和可變年金擔保負債
|
137
|
(329
|
)
|
(852
|
)
|
-
|
(171
|
)
|
(1,215
|
)
|
||||||||||||||
改變精算方法和假設
|
343
|
(65
|
)
|
(314
|
)
|
-
|
(5
|
)
|
(41
|
)
|
||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(115
|
)
|
(115
|
)
|
||||||||||||||||
再保險交易、税務相關項目
及其他
|
48
|
-
|
-
|
-
|
-
|
48
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
1,629
|
$
|
893
|
$
|
1,469
|
$
|
1,019
|
$
|
(182
|
)
|
$
|
4,828
|
|||||||||||
對核心收入徵收所得税(見上文)
|
254
|
312
|
301
|
182
|
(35
|
)
|
1,014
|
|||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
$
|
1,883
|
$
|
1,205
|
$
|
1,770
|
$
|
1,201
|
$
|
(217
|
)
|
$
|
5,842
|
(1) |
這些項目是根據OSFI的收益披露來源(人壽保險公司)準則披露的。
|
YTD 2021
|
||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以適用報告期內有效的實際匯率為基礎,税後為百萬加元)
|
亞洲
|
加拿大
|
美國
|
全球
WAM
|
公司
以及其他
|
總計
|
||||||||||||||||||
核心收益(税後)
|
$
|
1,629
|
$
|
893
|
$
|
1,469
|
$
|
1,019
|
$
|
(182
|
)
|
$
|
4,828
|
|||||||||||
CER調整(1)
|
(22
|
)
|
1
|
64
|
27
|
(2
|
)
|
68
|
||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税後)
|
$
|
1,607
|
$
|
894
|
$
|
1,533
|
$
|
1,046
|
$
|
(184
|
)
|
$
|
4,896
|
|||||||||||
按CER計算的核心收益所得税(2)
|
251
|
313
|
314
|
184
|
(34
|
)
|
1,028
|
|||||||||||||||||
核心收益,CER基礎(税前)
|
$
|
1,858
|
$
|
1,207
|
$
|
1,847
|
$
|
1,230
|
$
|
(218
|
)
|
$
|
5,924
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
(2) |
對核心收益的所得税進行調整,以反映22財年第三季度有效損益表的外匯匯率。
|
Quarterly
Results |
YTD
Results |
全年
結果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
||||||||||||||||||||||||||
核心收益
|
$
|
1,322
|
$
|
1,562
|
$
|
1,552
|
$
|
1,708
|
$
|
1,517
|
$
|
4,436
|
$
|
4,828
|
$
|
6,536
|
|||||||||||||||||
減去:優先股
分紅
|
(51
|
)
|
(60
|
)
|
(52
|
)
|
(71
|
)
|
(37
|
)
|
(163
|
)
|
(144
|
)
|
(215
|
)
|
|||||||||||||||||
核心收益可用於
普通股股東
|
1,271
|
1,502
|
1,500
|
1,637
|
1,480
|
4,273
|
4,684
|
6,321
|
|||||||||||||||||||||||||
CER調整(1)
|
-
|
18
|
15
|
24
|
12
|
33
|
68
|
92
|
|||||||||||||||||||||||||
核心收益可用於
普通股股東,
CER基礎
|
$
|
1,271
|
$
|
1,520
|
$
|
1,515
|
$
|
1,661
|
$
|
1,492
|
$
|
4,306
|
$
|
4,752
|
$
|
6,413
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
季度業績
|
YTD結果
|
全年
結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
核心收益可用於
普通股股東
|
$
|
1,271
|
$
|
1,502
|
$
|
1,500
|
$
|
1,637
|
$
|
1,480
|
$
|
4,273
|
$
|
4,684
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||||
年化核心收益
提供給普通用户
股東
|
$
|
5,045
|
$
|
6,022
|
$
|
6,085
|
$
|
6,483
|
$
|
5,874
|
$
|
5,714
|
$
|
6,262
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||||
平均普通度
股東權益(見
(下圖)
|
$
|
49,129
|
$
|
49,814
|
$
|
51,407
|
$
|
51,049
|
$
|
49,075
|
$
|
50,117
|
$
|
47,601
|
$
|
48,463
|
||||||||||||||||
核心淨資產收益率(年化)(%)
|
10.3
|
%
|
12.1
|
%
|
11.8
|
%
|
12.7
|
%
|
12.0
|
%
|
11.4
|
%
|
13.2
|
%
|
13.0
|
%
|
||||||||||||||||
平均普通度
股東權益
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
合計股東及其他
股權
|
$
|
56,078
|
$
|
55,500
|
$
|
56,457
|
$
|
58,408
|
$
|
55,457
|
$
|
56,078
|
$
|
55,457
|
$
|
58,408
|
||||||||||||||||
減去:優先股和
其他權益
|
(6,660
|
)
|
(6,660
|
)
|
(5,670
|
)
|
(6,381
|
)
|
(5,387
|
)
|
(6,660
|
)
|
(5,387
|
)
|
(6,381
|
)
|
||||||||||||||||
普通股股東
股權
|
$
|
49,418
|
$
|
48,840
|
$
|
50,787
|
$
|
52,027
|
$
|
50,070
|
$
|
49,418
|
$
|
50,070
|
$
|
52,027
|
||||||||||||||||
平均普通度
股東權益
|
$
|
49,129
|
$
|
49,814
|
$
|
51,407
|
$
|
51,049
|
$
|
49,075
|
$
|
50,117
|
$
|
47,601
|
$
|
48,463
|
季度業績
|
YTD結果
|
全年
結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
核心每股收益
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心收益可用於
普通股股東
|
$
|
1,271
|
$
|
1,502
|
$
|
1,500
|
$
|
1,637
|
$
|
1,480
|
$
|
4,273
|
$
|
4,684
|
$
|
6,321
|
||||||||||||||||
稀釋加權平均
已發行普通股
(百萬)
|
1,904
|
1,924
|
1,942
|
1,946
|
1,946
|
1,923
|
1,946
|
1,946
|
||||||||||||||||||||||||
每股核心收益
|
$
|
0.67
|
$
|
0.78
|
$
|
0.77
|
$
|
0.84
|
$
|
0.76
|
$
|
2.22
|
$
|
2.41
|
$
|
3.25
|
||||||||||||||||
核心每股收益,CER基礎
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心收益可用於
CER的普通股股東
基礎
|
$
|
1,271
|
$
|
1,520
|
$
|
1,515
|
$
|
1,661
|
$
|
1,492
|
$
|
4,306
|
$
|
4,752
|
$
|
6,413
|
||||||||||||||||
稀釋加權平均
已發行普通股
(百萬)
|
1,904
|
1,924
|
1,942
|
1,946
|
1,946
|
1,923
|
1,946
|
1,946
|
||||||||||||||||||||||||
每股核心收益,
CER基礎
|
$
|
0.67
|
$
|
0.79
|
$
|
0.78
|
$
|
0.85
|
$
|
0.77
|
$
|
2.24
|
$
|
2.44
|
$
|
3.30
|
截至
|
9月30日,
2022
|
6月30日,
2022
|
3月31日,
2022
|
十二月
31, 2021
|
9月30日,
2021
|
|||||||||||||||
總投資資產
|
$
|
411,292
|
$
|
402,329
|
$
|
409,401
|
$
|
427,098
|
$
|
419,087
|
||||||||||
減去:非全球WAM總投資資產
|
407,551
|
398,362
|
405,933
|
422,640
|
414,754
|
|||||||||||||||
總投資資產-全球WAM
|
3,741
|
3,967
|
3,468
|
4,458
|
4,333
|
|||||||||||||||
隔離基金淨資產總額
|
$
|
335,245
|
$
|
334,903
|
$
|
371,928
|
$
|
399,788
|
$
|
387,799
|
||||||||||
減去:非全球WAM總分離基金淨資產
|
120,775
|
121,624
|
135,314
|
147,221
|
143,248
|
|||||||||||||||
總投資資產-全球WAM
|
214,470
|
213,279
|
236,614
|
252,567
|
244,551
|
|||||||||||||||
全球WAM總投資資產和獨立基金淨資產
|
$
|
218,211
|
$
|
217,246
|
$
|
240,082
|
$
|
257,025
|
$
|
248,884
|
||||||||||
全球WAM Auma
|
||||||||||||||||||||
總投資資產
|
$
|
3,741
|
$
|
3,967
|
$
|
3,468
|
$
|
4,458
|
$
|
4,333
|
||||||||||
隔離基金淨資產
|
||||||||||||||||||||
隔離基金淨資產--機構
|
4,118
|
4,098
|
4,338
|
4,470
|
4,400
|
|||||||||||||||
獨立基金淨資產--其他
|
210,352
|
209,181
|
232,276
|
248,097
|
240,151
|
|||||||||||||||
總計
|
214,470
|
213,279
|
236,614
|
252,567
|
244,551
|
|||||||||||||||
共同基金
|
249,520
|
250,445
|
274,665
|
290,863
|
277,421
|
|||||||||||||||
機構資產管理(1)
|
100,361
|
100,205
|
101,105
|
106,407
|
103,732
|
|||||||||||||||
其他基金
|
12,910
|
12,110
|
13,269
|
14,001
|
12,562
|
|||||||||||||||
全球WAM AUM合計
|
581,002
|
580,006
|
629,121
|
668,296
|
642,599
|
|||||||||||||||
管理下的資產
|
167,759
|
164,697
|
178,843
|
187,631
|
181,013
|
|||||||||||||||
全球WAM Auma總數
|
$
|
748,761
|
$
|
744,703
|
$
|
807,964
|
$
|
855,927
|
$
|
823,612
|
||||||||||
全球WAM Auma總數
|
$
|
748,761
|
$
|
744,703
|
$
|
807,964
|
$
|
855,927
|
$
|
823,612
|
||||||||||
CER調整(2)
|
-
|
33,035
|
52,761
|
45,465
|
40,546
|
|||||||||||||||
全球WAM Auma合計,CER基礎
|
$
|
748,761
|
$
|
777,738
|
$
|
860,725
|
$
|
901,392
|
$
|
864,158
|
(1) |
機構資產管理不包括機構隔離基金淨資產。
|
(2) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|
季度業績
|
YTD結果
|
全年
結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
全球WAM核心收益(税後)
|
$
|
345
|
$
|
305
|
$
|
324
|
$
|
387
|
$
|
351
|
$
|
974
|
$
|
1,019
|
$
|
1,406
|
||||||||||||||||
附加税、購置税
成本、其他費用和
遞延銷售佣金
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心所得税
(費用)回收
(見上文)
|
50
|
57
|
61
|
52
|
66
|
168
|
182
|
234
|
||||||||||||||||||||||||
採購成本、其他
費用
|
86
|
80
|
81
|
79
|
86
|
247
|
244
|
323
|
||||||||||||||||||||||||
遞延銷售
佣金
|
23
|
25
|
24
|
25
|
26
|
72
|
74
|
99
|
||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA
|
$
|
504
|
$
|
467
|
$
|
490
|
$
|
543
|
$
|
529
|
$
|
1,461
|
$
|
1,519
|
$
|
2,062
|
季度業績
|
YTD結果
|
全年
結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA利潤率
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心EBITDA
|
$
|
504
|
$
|
467
|
$
|
490
|
$
|
543
|
$
|
529
|
$
|
1,461
|
$
|
1,519
|
$
|
2,062
|
||||||||||||||||
全球WAM收入
|
$
|
1,542
|
$
|
1,521
|
$
|
1,586
|
$
|
1,727
|
$
|
1,680
|
$
|
4,649
|
$
|
4,814
|
$
|
6,541
|
||||||||||||||||
核心EBITDA利潤率
|
32.7
|
%
|
30.7
|
%
|
30.9
|
%
|
31.4
|
%
|
31.5
|
%
|
31.4
|
%
|
31.6
|
%
|
31.5
|
%
|
季度業績
|
YTD結果
|
全年
結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3Q22
|
2Q22
|
1Q22
|
4Q21
|
3Q21
|
2022
|
2021
|
2021
|
|||||||||||||||||||||||||
費用效率比
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
核心一般費用
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
1,904
|
$
|
5,579
|
$
|
5,580
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||||
核心收益(税前)
|
1,593
|
1,900
|
1,876
|
2,054
|
1,811
|
5,369
|
5,842
|
7,896
|
||||||||||||||||||||||||
核心收益合計(前期
税)和核心總則
費用
|
$
|
3,452
|
$
|
3,743
|
$
|
3,753
|
$
|
4,027
|
$
|
3,715
|
$
|
10,948
|
$
|
11,422
|
$
|
15,449
|
||||||||||||||||
費用效率比
|
53.9
|
%
|
49.2
|
%
|
50.0
|
%
|
49.0
|
%
|
51.3
|
%
|
51.0
|
%
|
48.9
|
%
|
48.9
|
%
|
||||||||||||||||
核心一般費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
一般費用--財務
陳述
|
$
|
1,900
|
$
|
1,843
|
$
|
1,898
|
$
|
2,000
|
$
|
1,904
|
$
|
5,641
|
$
|
5,828
|
$
|
7,828
|
||||||||||||||||
減去:一般費用
包括在排除的項目中
從核心收益
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
重組費用
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
150
|
150
|
||||||||||||||||||||||||
集成和
收購
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
8
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||
法律條文和
其他費用
|
41
|
-
|
13
|
27
|
-
|
54
|
98
|
125
|
||||||||||||||||||||||||
總計
|
$
|
41
|
$
|
-
|
$
|
21
|
$
|
27
|
$
|
-
|
$
|
62
|
$
|
248
|
$
|
275
|
||||||||||||||||
核心一般費用
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
1,904
|
$
|
5,579
|
$
|
5,580
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||||
核心一般費用
|
$
|
1,859
|
$
|
1,843
|
$
|
1,877
|
$
|
1,973
|
$
|
1,904
|
$
|
5,579
|
$
|
5,580
|
$
|
7,553
|
||||||||||||||||
CER調整(1)
|
-
|
11
|
-
|
6
|
1
|
11
|
14
|
20
|
||||||||||||||||||||||||
核心一般開支,
CER基礎
|
$
|
1,859
|
$
|
1,854
|
$
|
1,877
|
$
|
1,979
|
$
|
1,905
|
$
|
5,590
|
$
|
5,594
|
$
|
7,573
|
(1) |
將外匯匯率更新為22財年第三季度使用的匯率的影響。
|