美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期 (最早報告事件的日期):2022 年 11 月 9 日
SONNET 生物療法控股有限公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名 )
(州 或其他司法管轄區 of 公司註冊) |
(委員會 文件號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
(主要行政辦公室地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:(609) 375-2227
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為前 姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條進行的書面通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01。其他活動。
此前, 於2022年8月15日,Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.(“公司”)與作為銷售代理的BTIG, LLC(“BTIG”)簽訂了市場銷售協議( “銷售協議”),根據該協議,公司可以不時通過BTIG股票提供和出售 ,面值每股0.0001美元。根據先前於2022年8月15日發佈的招股説明書補充文件,公司根據銷售協議登記了普通股的發行,總銷售價格 不超過6,090,000美元,截至本招股説明書補充文件發佈之日,已根據先前的招股説明書 補充文件共出售了2,477,383股股票,總收益為6,089,106.90美元。
2022 年 11 月 9 日,公司提交了一份招股説明書補充文件,登記了根據銷售協議額外發售和出售不超過 1,660,000 美元的普通股。
公司沒有義務根據銷售協議出售任何股份。根據銷售協議的條款和條件,BTIG 將根據其正常交易和銷售慣例、適用的州和聯邦法律、規則 和法規以及納斯達克股票市場規則,盡商業上合理的努力,根據公司的指示, 不時出售股票,包括公司規定的任何價格、時間或規模限制。根據銷售協議,BTIG 可通過經修訂的 1933 年《美國證券法》第 415 (a) (4) 條中定義的 被視為 “市場發售” 的任何方法或法律允許的任何 其他方法出售股票。BTIG根據銷售協議出售股票的義務以滿足某些 條件為前提,包括慣例成交條件。公司將向BTIG支付相當於每次出售股票總收益的3.0% 的佣金,並已同意向BTIG提供慣常的賠償和出資權。公司還同意 向BTIG償還某些特定費用。
銷售協議下普通股的銷售 將根據S-3表格(文件編號333-251406)的註冊聲明、美國證券交易委員會(“SEC”)於2020年12月29日宣佈生效的 以及2022年11月9日向美國證券交易委員會提交的相關 招股説明書補充文件進行,總髮行價格不超過166萬美元。
上述 銷售協議摘要並不完整,而是參照銷售協議的全文 對其進行了全面限定,該摘要作為附錄 1.1 包括在內。
本 8-K表最新報告不構成銷售協議下任何股票的出售要約或徵求購買任何股票的要約, 也不得在任何此類股票的註冊 或獲得任何此類州證券法規定的資格之前為非法的州出售此類股票。
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d)
展覽 沒有。 |
描述。 | |
1.1 |
公司與BTIG之間的At-The-Market 銷售協議,日期為2022年8月15日(參照公司 8-K表最新報告的附錄1.1納入,該協議於2022年8月15日提交給美國證券交易委員會)。 | |
5.1 | Lowenstein Sandler LLP 的觀點 | |
23.1 | Lowenstein Sandler LLP 的同意 (包含在本文附錄 5.1 中提交的洛文斯坦·桑德勒律師事務所的意見中)。 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
SONNET 生物療法控股有限公司 | ||
日期:2022 年 11 月 9 日 | 來自: | /s/{ br} Pankaj Mohan,博士 |
姓名: | Pankaj Mohan,博士 | |
標題: | 首席執行官 |