為美國大麻運營商提供房地產資本的領先提供商OTCQX：NLCP King of Prussia，PA Aurora，IL San Diego，CA
OTCQX：NLCP本演示文稿由NewLake Capital Partners，Inc.(“我們”、“我們”或“公司”)編寫，僅供參考。這一陳述和相關討論不應構成出售要約或徵求購買要約，也不應出售任何證券。本演示文稿包含符合1995年美國私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些陳述可以通過它們不嚴格地與歷史或當前事實相關的事實來識別，並且通常由“預期”、“估計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”等詞以及類似的表達或未來或條件動詞，如“將”、“應該”、“將”、“可能”和“可能”來表示。前瞻性表述包括與公司未來財務業績、業務前景和戰略、首次公開募股所得資金的使用、未來股息支付、預期財務狀況、公司收購渠道、流動資金和資本需求以及其他類似事項有關的表述。這些陳述是基於公司目前對未來事件的預期和假設，這些預期和假設本身就會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。該公司的實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。本公司提供的是截至本演示文稿發表之日的信息。除適用法律另有要求外，本公司不打算因任何新信息、未來事件、情況變化或其他原因而更新或修改本文中包含的任何陳述。2賓夕法尼亞州伊利諾伊州麥基斯波特奧羅拉安全港聲明
OTCQX：NLCP執行摘要：NLCP為國家許可的大麻運營商提供房地產資本的領先提供商3經驗·成立於2019年·房地產、大麻、金融服務·為投資者規模創造重大價值的記錄·31處房產·12個州·170萬平方英尺·4·421.6M4美元承諾資本·超過45億美元的交易審查質量投資組合·100%租賃·無違約或延期·92%種植，8%零售5·14.9年加權平均。租期·12.2%加權平均收益強勁的財務·3.0M1美元的債務·4500萬美元的現金·1.48億美元的年化第三季度20222股息·9000萬美元的循環信貸安排3高增長·大麻行業·股息增加·2.7%加權平均。到位租金上漲·2022年第四季度至第三季度承諾8400萬美元注：截至2022年9月30日的數據，除非另有説明，1 200萬美元的賣方融資和100萬美元從我們2022年5月執行的循環信貸安排中提取。2基於2022年9月15日宣佈的2022年第三季度0.37美元的股息按年率計算。3截至2022年9月30日，提取了100萬美元。4包括以1650萬美元購買相鄰地塊以擴大種植地產的選擇權，但不包括義務。5按全額承諾資本計算
OTCQX：NLCP經驗豐富的高管團隊4董事首席執行官安東尼·康尼利奧·住宅抵押貸款公司初級資本抵押貸款公司前首席執行官·在摩根大通擔任投資銀行家14年·領導各種業務·上市公司董事首席財務官、財務主管兼祕書麗莎·邁耶·西部資產抵押貸款資本公司前總裁兼首席財務官，在紐約證交所上市的房地產投資信託基金·為房地產行業各種公共和私人實體提供財務領導的豐富經驗·董事收購的Jarrett Annenberg·領導收購活動的大麻房地產投資信託基金聯合創始人·在世邦魏理仕交易和諮詢服務集團工作10年美國最年輕的SVP之一。
OTCQX：NLCP董事會5 Gordon Dugan董事會主席，獨立董事·Blackbrook Capital的聯合創始人兼董事會主席·Indus Realty Trust(納斯達克：INDT)董事會主席·Gramery Property Trust的前首席執行官，一家在紐約證券交易所上市的三網租賃房地產投資信託基金·W.P.Carey&Co.的前首席執行官，紐約證券交易所上市的三網租賃房地產投資信託基金艾倫·卡爾，獨立於董事·董事在不同行業的幾個董事會，包括西爾斯控股公司和單位公司。·戰略價值投資夥伴董事前董事喬伊斯·約翰遜獨立董事·太平洋門資本管理公司董事長·相對論資本有限責任公司合夥人、賽伯勒斯資本管理公司合夥人兼董事前高級董事總經理·艾爾·健康公司董事·22家公司資深董事會成員彼得·卡登斯獨立董事公司聯合創始人兼前首席執行官·Socore能源公司聯合創始人兼前首席執行官，美國最大的商業太陽能公司之一·董事控股公司(場外交易代碼：KSHB)和以大麻業務為目標的SPAC公司董事獨立董事·盤古地產首席執行官，一傢俬人公寓房地產投資信託基金，擁有超過1.3萬套公寓，已在全美多個物業類型上完成了超過3億美元的短期過橋貸款·曾在伯恩斯坦全球財富管理公司、格倫科資本公司和德意志銀行擔任銀行家·2020年8月至2022年7月擔任董事首席執行官，自2019年7月以來一直擔任董事首席執行官, 在紐約證券交易所上市的房地產投資信託基金·在高盛做了10年的房地產投資銀行家和投資者·在房地產投資公司Belvedere Capital工作了10年
OTCQX：NLCP投資組合概述6地理位置多樣化的國家平臺·12個州·170萬平方英尺1·主要是有限許可司法管轄區·100%租賃注意：截至2022年9月30日的數據基於承諾資本1，包括以1650萬美元購買相鄰地塊以擴大種植地產的選項，但不包括義務。Curaleaf 22.3%Cresco 12.0%革命診所10.0%Trulieve 9.8%哥倫比亞醫療8.1%C3 8.1%Calypso 7.1%Ayr 6.9%有機醫療5.0%種植面積5.0%造幣4.5%PharmaCann 0.7%綠燈0.5%租户多元化
OTCQX：NLCP NewLake自成立以來的承保方式，收取了100%的到期租金，沒有租金減免或延期7租户質量·強大的財務狀況·65%的公共房地產，35%的私人房地產·強勁的房地產水平現金流·高於市場的四牆覆蓋·主要大都市地區/附近的大多數物業獲得許可·重視有限許可證司法管轄區·為租户提供更好的經營環境·為房地產創造更多價值注：截至2022年9月30日的數據，基於承諾的資本1培育許可證，來自州報告和管理層估計。2 NewLake Four Wall的承保範圍計算方法為物業級別的EBITDA+租金除以租金。基於2022年第2季度實際物業級別財務信息的估計(如果可用)和基於租户報告的管理層估計。REIT行業數據基於Green Street Consulting Group《美國大麻行業入門》，2022年11月85 40 33 22 22 EST。#許可證運營1 2500 2500 NLCP前5個州第二季度租户財務業績調整後EBITDA正94.3%2023年預計AEBITDA正5.7%預計四牆覆蓋9.8x 5.0x 3.5x 3.3x 2.9x 2.5x
OTCQX：NLCP財務概述8股東權益4.26億美元投資和承諾資本4.22億美元現金1 4500萬美元債務1 300萬美元市值2 3.339億股票價格2 15.50股息3 9.5%普通股未償還21,403,817 3Q22年化分配4$1.48目標AFFO支付率80%-90%3Q22收入年化5$4830萬G&A費用率6 1.4%關鍵數據注：數據是2022年9月30日的估計數據1截至2022年9月30日的數據。債務包括賣方融資200萬美元，利率為4.0%，循環信貸安排為100萬美元，利率為5.65%。2以2022年11月8日15.50美元的收盤價計算。3計算方法為2022年第三季度年化股息除以股價。4基於2022年9月15日宣佈的2022年第三季度每股普通股0.37美元的股息按年率計算。5使用截至2022年9月30日的三個月的實際收入摺合成年率。6使用截至2022年9月30日的三個月的年化一般和行政費用計算，超過截至2022年9月30日的總資產。不包括基於股票的薪酬。$0.31$0.33$0.35$0.37 Q421 Q122 Q222 Q322每股股息增長
OTCQX：NLCP成人和醫療市場大麻行業近期CAGR NewLake專注於高增長行業對房地產資本頭寸的有意義需求NewLake持續的AFFO和股息增長·82%的美國人口(2.68億人)居住在醫療市場·44%的美國人口(1.44億人)居住在成人市場·68%的美國人口支持成人大麻900萬美元$17.5$25.0$46.0來源：BDSA和美國銀行證券，2022年僅限醫療和醫療
OTCQX：NLCP投資亮點經驗豐富的團隊擁有強大的公司治理和為投資者提供回報的記錄規模和先行者NewLake的規模和先行者優勢為公司的長期成功奠定了獨特的投資組合高質量的投資組合具有顯著的存續期和高於市場的收益率財務狀況穩健的財務狀況具有顯著的財務靈活性高度增長專注於高增長行業，對房地產資本頭寸有重大需求NewLake將繼續增長AFFO和股息10King of Prussia，PA
11 OTCQX：NLCP投資者關係部聯繫人：Valter Pinto或Jack Perkins KCSA戰略通聯部NewLake@kcsa.com(212)896-1254公司聯繫人：Lisa Meyer CFO，財務主管兼祕書Lmeyer@newlake.com