第一部分財務信息

項目1.財務報表

WRAP技術公司

簡明綜合資產負債表

(以千為單位，面值和股份除外)

見未經審計簡明綜合中期財務報表附註。

WRAP技術公司

簡明合併經營報表和全面虧損

(單位為千，不包括每股和每股金額)

(未經審計)

見未經審計簡明綜合中期財務報表附註。

WRAP技術公司

股東權益簡明合併報表

(單位為千，不包括份額)

(未經審計)

見未經審計簡明綜合中期財務報表附註。

WRAP技術公司

現金流量表簡明合併報表

(單位：千)

(未經審計)

見未經審計簡明綜合中期財務報表附註。

WRAP技術公司

未經審計簡明合併中期財務報表附註

(以千為單位，每股和每股金額除外)

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析

以下討論應與本季度報告Form 10-Q(以下簡稱“報告”)中其他部分所包含的財務報表和其他財務信息以及我們截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告(下稱“年報”)中我們經審計的財務報表和其他信息一起閲讀。以下討論可能包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“可能”、“將會”、“可能”等詞彙或此類詞彙的否定或複數形式以及此類詞彙的類似表述或變體旨在識別前瞻性表述，但不是識別前瞻性表述的唯一手段。此類前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些風險、不確定性、假設和其他因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大不相同。可能導致或導致這些差異的因素包括但不限於本報告下文和其他部分以及我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的其他文件中討論的那些因素，包括特別是在年度報告第I部分第1A項(風險因素)下闡述的事項。此外，此類前瞻性陳述僅説明截至本報告之日。除法律另有規定外，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。為便於管理層在本報告中進行討論和分析，除面值和每股金額外，所有貨幣金額均以千計，除非另有説明。

概述

我們是一家全球公共安全技術和服務公司，成立於2016年3月，為執法和安全人員提供現代警務解決方案。我們是一個以使命為導向的組織，專注於改善公共安全遭遇和結果。2018年末，我們開始銷售我們的第一款公共安全產品--BolaWrap 100遠程約束設備。2021年10月，我們發佈了新一代產品BolaWrap 150。BolaWrap 150是電子部署的，與正在被淘汰的BolaWrap 100相比，它更堅固、更小、更輕、更容易部署。2020年，我們為我們的公共安全技術增加了一個新的解決方案，那就是我們的虛擬現實(虛擬現實“)培訓平臺--Wrap Reality。WRAP Reality現在被出售給執法機構進行模擬培訓，以及懲戒部門，以應對社會重返社會的情景。

我們解決方案的直接目標國內市場包括15,300多個聯邦、州和地方執法機構的約900,000名全職宣誓執法人員，以及100多個國家和地區的1,200多萬名警察。我們還在探索其他國內市場，包括軍事和私人安保。我們的國際關注點是擁有最大警力的國家。據估計，100個最大的國際警察機構有超過1210萬名執法人員。根據市場研究諮詢公司360iResearch的數據，我們參與了全球非致命性產品市場的一部分，預計到2027年將增長到161億美元。

我們專注於以下產品和服務：

BolaWrap遠程約束裝置-是一種手持式遠程約束設備，可以釋放一根8英尺長的波拉式芳綸繫繩，在10-25英尺的範圍內纏繞個人。BolaWrap幫助執法部門在使用武力的早期安全有效地控制遭遇，而無需訴諸痛苦的武力選擇。

包裝現實-是一種執法培訓系統，採用身臨其境的計算機圖形VR，具有專有軟件支持的內容。它允許最多兩名參與者同時進入模擬訓練環境，定製的武器控制器使受訓人員能夠沿着部隊連續不斷地進行戰略決策。

除了美國執法市場，我們還向53個國家發運了我們的安全帶產品。我們已經建立了一個活躍的分銷商網絡，有代表50個州的13個國內分銷商和代表波多黎各的1個經銷商。我們與覆蓋56個國家的49家國際分銷商簽訂了分銷協議。我們將重點放在銷售、培訓和業務發展上，以支持我們的全球分銷網絡。

我們將大量資源集中在研發創新上，並繼續改進我們的產品，並計劃推出新產品。我們相信，我們已經在全球建立了強大的品牌和市場存在，並在我們的市場上建立了顯著的競爭優勢。

管理層變動

正如之前在2022年1月報道的那樣，董事會批准並啟動了一項領導層交接計劃，以支持其下一階段的公司戰略，該戰略的重點是新的領導層，使公司的產品、產品和服務套件多樣化。這次過渡和公司戰略包括我們的首席執行官總裁和董事的Thomas P.Smith的辭職，以及我們的前首席財務官、祕書和財務主管James A.Barnes的計劃退休，他在Chris Dealmeida被任命為首席財務官後於2022年7月退休。經過由董事斯科特·科恩和金·森託維奇組成的特別過渡委員會管理的過渡期，包括臨時合同高管在內，公司於2022年4月18日任命現任董事的TJ肯尼迪為首席執行官，凱文·穆林斯為我們的總裁。肯尼迪和穆林斯在被任命之前都在公共安全技術領域擁有豐富的領導經驗。穆林斯先生以總裁的角色領導GO市場職能。

商業前景和挑戰

我們的產品和解決方案通過社交媒體、媒體曝光、貿易展會、產品展示和口碑不斷獲得世界各地的認可和認可，這是各機構積極迴應和及早採用和部署成功的結果。我們相信，Wrap通過積極的營銷和公共關係，憑藉創新的技術和初步的產品基礎，正在成為一個公認的全球品牌。我們相信，我們的遠程約束和虛擬現實解決方案在世界各地的執法和安全部門擁有強大的市場機會，這是因為對不那麼致命的警務的要求越來越高，以及違規主體構成的威脅越來越大。

我們繼續從執法機構收到成功使用BolaWrap的現場報告。許多機構認為BolaWrap是一種非常低水平的或無需報告的武力使用選項，因此，許多使用情況沒有向我們報告。其他被認為是證據，也不被分享。一些執法機構分享了他們現場使用的車載攝像頭鏡頭，其中一些我們被允許在我們的營銷活動中使用。我們相信，有關避免事態升級的報道增多，將有助於增加未來的收入。

我們相信，在國內和國際的執法、軍事、懲戒和國土安全業務部門，我們擁有強大且不斷增長的市場機會渠道，為我們的安全帶產品提供和培訓服務。社會趨勢要求更具同情心和更安全的警務做法，預計將繼續推動我們的全球業務。我們正在國際上尋求巨大的商業前景，也在尋求與美國大型警察機構的業務。很難預測需要多長時間才能抓住這些機會，或者它們最終是否會實現，特別是考慮到新冠肺炎的不確定性和社會動盪，如下所述。

為了支持我們增加的銷售和分銷活動，我們開發並提供了強大的培訓和課程材料，證明執法人員和培訓員作為BolaWrap教官，結合現代警務策略使用BolaWrap和限制，以降低接觸的升級。我們相信，看過我們產品演示或接受過我們產品培訓的執法培訓員和官員更支持他們部門購買和部署產品。截至2022年9月30日，已有1,315多家機構接受了BolaWrap培訓，這些機構的4,390多名培訓官員獲得了BolaWrap教官資格，並有資格培訓其其他部門。與2021年9月30日相比，機構增加了39%，培訓官員增加了36%。

與2021年第三財季相比，2022財年第三財季的運營費用減少了28%。減少運營費用的重點是立即關注新的管理團隊。在第二季度，我們的新管理團隊專注於評估業務的方方面面，並完成了推動長期增長和為股東創造持久價值的戰略路線圖。我們的戰略路線圖以可持續增長的銷售為中心，通過建立可重複的國內BolaWrap銷售，在新的BolaWrap 150上提升國際銷售，以及實施客户成功職能將現有機構擴展到全巡邏範圍的BolaWrap部署。我們還增加了專門的內部銷售功能，以提高我們在新銷售線索上的速度。我們將擴大我們的分銷商和合作夥伴關係，並利用產品多樣化和創新來促進銷售增長。戰略路線圖中的一個關鍵決定是提高我們對BolaWrap 150設備和磁帶的定價，因為該產品已向執法部門證明是一次重大升級。我們也已經過渡到對我們受人尊敬的培訓服務收費。我們已經對銷售Wrap Reality的方式進行了更改，現在已經鞏固了我們向前發展的虛擬現實模式即軟件即服務(“SaaS“)模型。這些變化將對我們未來的成功和發展產生重大的積極影響。

我們堅信，專注於這些戰略變化可以推動顯著的銷售增長，並使我們走上可持續盈利的道路。管理層打算立即執行其戰略路線圖，在第三季度推動變革。雖然地緣政治緊張局勢和宏觀經濟逆風在最近幾個季度對我們產生了影響，但我們仍然處於獨特的地位，能夠提供一流的技術和數據驅動的服務，使全球各地的執法人員能夠以最低限度的武力進行安全、有效的接觸。在不斷增長的潛在市場中，WRAP擁有獨特的價值主張。現在，隨着定價的提高，運營費用的減少，以及未來銷售額的增長，我們預計已經減少了損失，改善了現金流。

我們正在從供應鏈的影響和從BolaWrap 100到BolaWrap 150的艱難過渡中恢復過來。隨着與大流行相關的限制在2022年繼續放鬆，我們預計將進行更多的產品展示和舉辦更多的培訓課程，特別是在國際市場。我們還預計，隨着我們提高人們對BolaWrap 150的所有增強功能和向BolaWrap 150過渡的國家/地區的認識，2022年下半年國際銷售勢頭將會增強。最後，我們預計折扣和促銷成本將在第三季度後下降，因為我們已經逐步取消了升級優惠，並優先考慮不斷增長的品牌知名度。

展望2022年以後，我們預計BolaWrap 150和Wrap Reality的銷售將繼續強勁增長。再加上持續的成本節約和成本控制，應該會導致未來現金消耗的持續減少。因此，我們預計到2023財年末現金流將達到盈虧平衡點，我們預計強勁的銷售可能會在2024年末實現盈利。

隨着2020年12月收購NSENA，並將NSENA業務更名為Wrap Reality，我們繼續營銷我們的VR系統，同時努力將以前的場景整合到一個強大的平臺中，將BolaWrap和其他降級技術應用到新的Wrap Reality場景中。更多機構繼續使用改進後的執法模擬器平臺。2022年7月，我們宣佈與俄亥俄州和賓夕法尼亞州的大型懲戒機構取得了新的勝利，這些機構引入了我們關注社會重新進入和防止再次犯罪的新情景。我們計劃為我們的VR解決方案增加執法和懲戒方面的營銷活動。

2022年9月30日，我們有大約26,000美元的積壓，預計將在接下來的12個月內交付。此外，我們還遞延了30萬美元的收入，預計將在未來五年內普遍確認。經銷商和客户的未來交貨訂單通常會在正常業務過程中進行修改、重新安排或在某些情況下取消。

自2016年3月成立以來，我們已經在運營中產生了重大虧損，並預計在可預見的未來，我們將繼續從運營中產生重大虧損。我們相信，我們有足夠的財政資源來維持我們明年的運營。在2022財年第三季度，我們的淨虧損比上一年同期減少了2000多美元。在截至2022年9月30日的9個月中，運營中使用的淨現金比去年前9個月中運營中使用的現金少280萬美元。

我們預計，我們將需要繼續創新我們的公共安全技術的新應用，開發新的產品和技術來滿足不同的客户需求，併為我們的產品尋找和開發新的市場。

2020年3月，世界衞生組織(“誰“)將新冠肺炎疫情列為大流行。我們認為，我們在2022年前9個月的銷售受到了向BolaWrap 150產品的過渡和我們的BolaWrap 100生產線停產的負面影響，以及由於新冠肺炎疫情，2021年演示和培訓能力有限的影響，特別是在國際上。然而，隨着BolaWrap 1500的全面生產和銷售，我們開始在第三季度看到一些復甦。我們繼續監測事態發展，並評估我們的業務可能受到大流行影響的領域。與我們接觸的企業和政府可能在限制下運營並經歷中斷，這可能會在協調業務活動方面造成障礙，包括示威、培訓以及談判和履行訂單。供應鏈的中斷已經對我們產生了影響，並可能對我們採購材料或製造和分銷產品的能力產生負面影響。我們可能會遇到大流行相關事件的新訂單減少，這可能會對我們的收入產生負面影響，並減少我們的流動性和現金流。收入的增長也可能受到這些因素的阻礙。金融市場一直受到重大波動的影響，這可能會影響我們訂立、修改和談判與股權和債務融資活動相關的有利條款和條件的能力。截至2022年9月30日，我們有2370萬美元的現金和現金等價物以及短期投資，我們相信這些資金足以為我們的業務提供至少未來12個月的資金，並抵禦疫情的潛在短期後果, 雖然流動性限制和進入資本市場可能會對我們的流動性產生不利影響，並需要改變我們的投資策略。目前無法衡量這一流行病的全部規模，因此，上述任何情況以及其他因素都可能導致我們的行動結果每年和季度都有很大不同。

根據迄今為止公佈的各種標準，我們相信我們的員工和員工所做的工作是關鍵和必要的。我們正在採取各種措施來促進我們員工的安全和保障，同時確保我們關鍵基礎設施的可用性和功能性。我們正在遵循美國疾病控制中心和當地關於新冠肺炎工作場所安全的指導方針。此外，與新冠肺炎疫情相關的下列事件可能會導致公司損失或延遲收入：我們的供應商滿足交貨要求和承諾的能力受到限制；我們的員工因疫情引發的疾病或地方、州或聯邦訂單要求員工留在家中而無法正常工作的能力受到限制；運營商向客户交付產品的能力受到限制；無法預見的與客户或外國政府的偏差限制了我們做生意的能力；以及我們的客户及時付款的能力受到限制(如果有的話)。

我們還可能受到持續的社會動亂、反對種族不平等的抗議、反對警察暴行的抗議和“撤資警察”等運動的不利影響，而關於我們的解決方案的不準確信息或負面宣傳可能會加劇這種動亂。雖然其中一些事件的負面影響已經減少，但其中一些事件仍可能直接或間接影響警察機構的預算以及現有和潛在客户可獲得的資金。這些活動的參與者還可能試圖製造這樣一種看法，即我們的解決方案正在助長所感知的問題，這可能會對我們、我們的業務和運營結果，包括我們的收入、收益和運營現金流產生不利影響。

我們的業務可能會受到近年來一直並將繼續波動的全球經濟狀況的影響。地緣政治衝突，如最近的烏克蘭衝突，以及相關的國際經濟制裁及其影響，可能會加劇這種動盪。具體地説，我們的收入和毛利率在很大程度上取決於全球經濟狀況以及許多目標市場上外國政府和機構對BolaWrap的需求。

管理層和其他關鍵人員的變動有可能改善和擾亂我們的業務，任何此類擾亂都可能對我們的運營、計劃、增長、財務狀況或運營結果產生不利影響。運營、運營費用和進入市場方法的改善也有機會影響未來業務的成功。

關鍵會計政策和估算

按照美國公認的會計原則編制財務報表(“美國公認會計原則“)要求我們作出影響資產、負債、收入和費用的報告數額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。我們不斷評估我們的估計數，包括與確認和計量或有事項和應計費用有關的估計數。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。

作為編制財務報表過程的一部分，我們需要估計所得税撥備。在釐定所得税、遞延税項資產及負債、或有税務、未確認税項利益及任何所需估值津貼的撥備時，需要有重大的管理層判斷，包括考慮或有税務發生的可能性。管理層根據其税務顧問、法律顧問和類似税務案例提供的信息評估這一可能性。如果後來我們對這些或有税收可能性的評估發生變化，我們對此類税收不確定性的應計項目可能會增加或減少。如果未確認的不確定税務頭寸的金額與我們的估計不同，我們的年度和中期報告期間的有效税率可能會受到影響。

我們的一些會計政策在應用時需要比其他政策更高的判斷力。這些包括基於股份的薪酬和或有事項，以及收入確認、壞賬準備、庫存和無形資產估值、產品線退出成本估計、保修負債和減值等領域。

收入確認。我們向包括執法機構、國內分銷商和國際分銷商在內的客户銷售我們的產品，此類交易的收入在產品發貨期間確認(船上交貨(離岸價“)裝運點)或由客户(離岸價目的地)收到時，費用是固定或可確定的，並且由此產生的應收款得到合理保證。我們確定客户的履約義務，確定交易價格，將交易價格分配給履約義務，並在履行履約義務時確認收入。我們的主要履行義務是產品/附件和VR軟件許可或銷售。我們的客户沒有權利退貨，除非產品被發現有缺陷。

基於股份的薪酬。我們遵循財務會計準則委員會發布的公允價值確認規定(“FASB“)在會計準則編撰中(”ASC)主題718，股票薪酬(ASC 718“)，我們採用了最新的會計準則(”ASU“)2018-07年度與非僱員以股份為本的交易。確認的股票薪酬費用包括股票期權和限制性股票單位薪酬費用。股票期權的授予日期公允價值是用布萊克-斯科爾斯期權定價模型確定的。授予日是僱主和僱員或非僱員就以股份為基礎的報酬獎勵的關鍵條款和條件達成相互諒解的日期。布萊克-斯科爾斯期權定價模型需要的信息包括公司普通股在授予之日的市場價格、股票期權預計未償還的期限、幾家上市交易同行在股票期權預期期限內的隱含股票波動性、無風險利率和預期股息。這些輸入中的每一個都是主觀的，通常需要重大的判斷才能確定。授予日期限制性股票單位的公允價值以授予日期公司普通股的市場價格為基礎。我們根據我們最終期望授予的獎勵來確定基於股份的薪酬支出金額，並在發生沒收時對其進行核算。股權補償的公允價值在歸屬期間攤銷為補償費用。

計提壞賬準備。我們的產品銷往許多不同市場和地理位置的客户。我們在個案的基礎上估計我們的壞賬準備金，以及由於客户數量有限(主要是政府機構或成熟的分銷商)而導致的賬户老化。我們基於許多因素做出這些估計，包括客户信用、過去與客户的交易歷史、當前的經濟行業趨勢以及客户付款條件的變化。我們對應收賬款可收回性的判斷和估計對我們的財務報表有影響。

存貨計價。我們的庫存包括原材料、組件和成品。我們必須定期對我們庫存的未來效用和賬面價值做出判斷和估計。當我們庫存的預期未來收益低於賬面價值時，我們會定期審查庫存的賬面價值，並確認減值(如果有)。

無形資產的估值。無形資產包括(A)與取得專利及商標有關的資本化法律費用及申請費用，(B)以業務合併方式取得並於收購日按公允價值估值的客户協議、商號、軟件、競業禁止協議及競業禁止協議，以及(C)無限期網站域名的購買成本。我們必須對無形資產的未來效用和賬面價值做出判斷和估計。當個別無形資產的預期未來收益低於賬面價值時，該等資產的賬面價值會定期檢視，並確認減值(如有)。當某些資產不再與我們的業務戰略一致，並且其預期未來價值下降時，通常會發生這種情況。

應計費用。在確認產品收入時，我們根據預期的保修索賠建立保修準備金。這一準備金要求我們對我們預計在一段時間內進行的保修維修的金額和成本進行估計。影響保修儲備水平的因素包括售出的數量、保修維修的預期成本和保修索賠的預期比率。我們做出這種估計的歷史非常有限，保修估計對我們的財務報表有影響。保修費用記入收入成本。我們在每個報告期都對這一準備金的充分性進行評估。

我們使用FASB ASC主題450-20“或有損失”的確認標準來估計當可能發生獎金責任時的獎金金額，並且我們在服務期間按比率確認費用。我們根據估計的年終業績每個季度應計獎金支出，然後根據我們相對於目標的最終業績調整第四季度的實際金額。

從歷史上看，我們與關鍵會計政策相關的假設、判斷和估計與實際結果沒有實質性差異。除了計劃中的生產變化需要對退出費用進行新的估計外，我們的關鍵會計政策和涉及管理層估值調整的估計沒有重大變化或修改，影響到我們截至2022年9月30日的業績。

細分市場和相關信息

該公司作為一個單一部門運營。公司的首席運營決策者是其首席執行官，他為了分配資源而管理運營。請參閲我們財務報表中的附註13，主要客户及相關信息，以供進一步討論。

運營費用

我們的運營費用包括(I)銷售、一般和行政費用，(Ii)研究和開發費用，以及(Iii)最近一個會計季度的產品線退出費用。研發費用包括代表我們進行研發活動和開發生產所產生的成本，包括薪酬和諮詢、設計和原型成本、合同服務、專利成本和其他外部費用。我們未來研發費用的規模和數額目前很難預測，將取決於關於研究項目、人員配備水平以及外部諮詢和合同成本的選擇。未來銷售、一般和行政費用的水平將取決於人員配備水平、有關銷售、營銷和客户培訓支出的選擇、外部資源的使用、上市公司和監管費用以及其他因素，其中一些因素不在我們的控制範圍之內。

我們預計我們的運營成本在短期內將保持在可比的當前水平。我們還可能產生額外的非現金股票補償成本，這取決於受股價和其他估值因素影響的未來期權和限制性股票單位授予。歷史支出並不代表未來的支出。

經營成果

截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月

下表列出了我們的簡明綜合經營報表的某些項目。應結合本報告所載財務報表和説明閲讀財務信息和下文的討論。

收入

我們公佈截至2022年9月30日的三個月的淨收入為170萬美元，而去年同期為180萬美元。國內收入從2021年第三季度的110萬美元增加到截至2022年9月30日的季度的130萬美元。國際收入從2021年第三季度的71.7萬美元下降到截至2022年9月30日的季度的37.5萬美元。在截至2022年9月30日的三個月裏，我們產生了24萬美元的折扣，主要是因為旨在鼓勵國內客户升級到BolaWrap 150的促銷計劃的結果。這些折扣與去年同期8.1萬美元的業務折扣形成對比。我們預計第四季度將有部分折扣，但此後折扣將降至最低，因為我們已經逐步取消了促銷升級優惠。

國際收入通常由較大的訂單組成，最終用户是大型、集中化的政府機構。這些訂單仍然參差不齊，無論是時間還是金額都很難預測。由於從BolaWrap 100更換，預計第二季度的國際訂單被推遲，但BolaWrap 150的訂單預計將在未來幾個季度完成。我們相信，由於國內銷售的增長和來自強勁渠道的預期國際訂單，2022財年的收入仍將比2021年錄得的收入有所增長，儘管無法給予保證。

在截至2022年9月30日的季度裏，我們產生了12.5萬美元的產品促銷成本，主要與BolaWrap 150演示產品以及向執法機構交付的培訓產品和配件的成本有關，這些成本作為營銷成本支出。在上一年的季度中，總共產生了16.3萬美元的此類產品促銷費用。我們正在通過更有效的培訓方法來應對由於產品和品牌知名度的擴大而導致的培訓需求的增加。隨着代理商在現場的成功使用和品牌知名度的提高，以及向BolaWrap 150的過渡，我們預計產品促銷成本的下降將比前一年有所下降。

截至2022年9月30日，我們有30萬美元的遞延收入，其中17.7萬美元與VR培訓有關，12.3萬美元與BolaWrap延長保修和服務有關。由於我們可能確保Wrap Reality的預訂量增加，以及BolaWrap延長保修，我們預計未來幾個季度我們的遞延收入將增長。

截至2022年9月30日，我們有價值2.6萬美元的積壓客户訂單，預計將在未來12個月內交付。經銷商和客户未來交貨的訂單通常會在正常業務過程中進行修改、重新安排或在某些情況下取消。

新冠肺炎疫情和地緣政治衝突的影響，包括最近的烏克蘭戰爭，給全球市場帶來了很大的不確定性。新冠肺炎疫情已經並可能繼續限制我們出國旅行的能力。儘管不能保證，但我們相信，隨着疫情的消退，新冠肺炎大幅增加銷售額所面臨的挑戰將會減輕，特別是考慮到目前正在進行的BolaWrap試驗數量，以及國內和國際執法部門正在廣泛考慮非致命性選擇的環境。

我們最近經歷了管理層的變動。管理層和其他關鍵人員的變動有可能擾亂我們的業務，任何此類擾亂都可能對我們未來的收入增長產生不利影響，特別是在我們執行管理層過渡計劃的短期內。

毛利

我們本季度的收入成本為79萬美元，毛利率為54%。截至2021年9月30日的三個月，我們的收入成本為109.4萬美元，毛利率為39%。最近一個季度的毛利率受到銷售量、保修成本和促銷折扣下降的影響。我們在第二季度也受到原材料價格上漲的影響，以獲得某些部件。隨着這些問題的緩解，我們的利潤率預計將在未來幾個季度有所改善。