附件99.1
Ontrak公佈2022年第三季度財務業績
·第三季度收入為280萬美元
·公司全額償還了750萬美元的未償還GS貸款餘額；迄今在Keep Well協議上總共提取了1100萬美元
·公司通過向機構投資者登記直接發行公司普通股籌集淨額330萬美元
·公司注意到銷售前景方面的進展，包括最終確定MSA和SOW階段的兩項計劃
·公司將於美國東部時間今天下午4：30主持電話會議
內華達州亨德森-2022年11月9日-領先的人工智能和遠程醫療保健公司Ontrak，Inc.(納斯達克：OTRK)(以下簡稱“Ontrak”或“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。
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“我們Ontrak Health的所有人都對我們銷售渠道中日益增長的勢頭、我們臨牀模型的增強以及我們人工智能增強技術平臺的有效性感到鼓舞。這就是為什麼我相信我們即將獲得新的客户合同，這將為我們在2023年恢復增長做好準備。
2022年第三季度財務業績亮點
·2022年第三季度收入為280萬美元，與2021年同期相比下降了85%。
·2022年第三季度的運營虧損為1110萬美元，而2021年同期的運營虧損為550萬美元。
·2022年第三季度調整後的EBITDA為770萬美元，而2021年同期調整後的EBITDA為170萬美元。
·2022年第三季度淨虧損為1280萬美元，即每股普通股稀釋淨虧損(扣除未申報優先股股息後)，而2021年同期淨虧損為790萬美元，或每股普通股稀釋淨虧損(扣除已申報和未申報優先股股息後)0.54美元。
·2022年第三季度非GAAP淨虧損為940萬美元，或每股普通股非GAAP稀釋淨虧損(扣除未申報優先股股息後)，而2021年同期非GAAP淨虧損為450萬美元，或每股普通股非GAAP稀釋淨虧損(扣除已申報和未申報優先股股息後)0.35美元。
2022年第三季度和最近的運營亮點
·截至2022年第三季度末，註冊會員總數為1365人。
·2022年8月26日，公司董事會任命詹姆斯·梅西納為董事會及其審計委員會、提名和治理委員會以及薪酬委員會的成員。這一任命是在羅伯特·雷巴克從董事會和雷巴克先生所服務的董事會每個委員會辭職之後作出的。
·2022年8月18日，公司管理層批准了一項重組計劃，作為管理層成本節約措施的一部分，以降低運營成本，優化商業模式，並幫助與之前宣佈的戰略舉措保持一致，削減約34%的職位和770萬美元的年度薪酬相關成本，以及約300萬美元的年度第三方成本。於2022年第三季度，公司向受影響員工支付了總計約90萬美元的離職福利，包括遣散費和福利。
·2022年8月2日，公司與機構投資者簽訂了一項證券購買協議，在登記的直接發行中以每股0.80美元的市場購買價購買和出售500萬股公司普通股。此次發行於2022年8月4日結束，公司共獲得約330萬美元的淨收益(不包括70萬美元的總髮行相關費用)。
·2022年7月25日，公司任命Judy·菲爾德博士為首席醫療官，此前羅伯特·阿科迪諾博士於2022年7月29日辭去首席醫療官一職。
·2022年7月15日，該公司償還了GS剩餘貸款餘額中的750萬美元，手頭有250萬美元現金，還有500萬美元從Keep Well協議中提取，該協議代表着GS貸款協議的全額償還。
·公司正在敲定主票據購買協議的修正案，根據該修正案，預計到期日將延長至2024年。
財務展望
以下展望基於截至本新聞稿發佈之日可獲得的信息，未來可能會發生變化。這一前景僅代表現有和計劃的登記啟動，以及與當前健康計劃合作伙伴的計劃擴展。
在截至2022年12月31日的一年中，公司確認其現有的收入前景：
·2022年收入在1400萬至1600萬美元之間。
電話會議和網絡廣播詳細信息
該公司將於今天東部時間下午4：30/太平洋時間下午1：30主持電話會議/網絡廣播。投資者、分析師、員工和公眾可以通過在線註冊獲取撥號信息或通過音頻網絡直播收聽電話會議，網址為：https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events.有興趣撥入電話會議的與會者被要求提前一天或至少在電話會議開始前15分鐘登記，以獲得電話會議的唯一個人識別碼。
電話會議的重播將在電話會議結束後不久通過網絡廣播進行點播收聽，並將在大約90天內繼續播放。
Ontrak公司簡介
Ontrak，Inc.是一家領先的人工智能和遠程醫療保健公司，其使命是幫助改善健康並拯救儘可能多的人的生命。Ontrak識別、參與、激活併為行為健康人羣中最脆弱的成員提供治療途徑，否則他們將從醫療體系的裂縫中跌落。我們通過個性化護理指導和定製護理路徑，幫助焦慮、抑鬱、藥物使用障礙和慢性病患者接受他們所需的治療和宣傳，儘管社會經濟、醫療和衞生系統障礙加劇了他們合併疾病的嚴重程度。該公司的綜合幹預平臺使用人工智能、預測分析和數字界面，結合數十個護理教練活動，為成員提供更好的健康、更好的醫療系統利用率，併為醫療支付者提供持久的結果和節省。
欲瞭解更多信息，請訪問www.ontrakHealth.com。
前瞻性陳述
除有關歷史事實的陳述外，本新聞稿中討論的事項均為前瞻性陳述，符合1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款。前瞻性表述可能包括以下方面的表述：我們渠道的實力以及我們在2022年第四季度及以後將渠道機會轉換為合同的能力；我們為醫療複雜人羣提供持久價值成果的能力；在整個會員護理過程中擴大我們增強的情報能力的好處；我們回到增長軌道的能力；我們實現預期盈利途徑的能力；我們有效調整資源、管理運營成本和應對人員需求變化的能力；我們利用剩餘可用金額以及延長與Acuitas Capital LLC的票據購買協議到期日的能力；並推動加速增長、擴張和業績。這些前瞻性陳述反映了許多假設，涉及各種風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，可能會導致實際結果與聲明的預期大不相同。除其他外，這些風險因素包括對關鍵人員的依賴和招聘的能力。, 保留和發展一支龐大多樣的員工隊伍；高度的客户集中度和客户為了方便而終止合同的能力；醫療保健行業的激烈競爭和實質性監管；法規的變化或新法規或解釋的發佈；有限的經營歷史；我們無法執行我們的業務計劃；增加我們的收入和實現盈利；我們合同下的合格成員數量低於預期；我們無法確認收入；我們現有的現金資源和預期的資本承諾是否充足，使我們能夠繼續作為一家持續經營的企業；我們在需要時籌集額外資本的能力；缺乏結果和具有統計意義的正式研究報告；在我們的計劃中註冊新會員和維持現有會員的困難；治療計劃可能無效的風險；開發、利用和保護專有技術的困難；新型冠狀病毒2019年爆發導致的持續業務中斷和相關風險；國家和全球總體經濟狀況及其對我們服務市場的影響；我們行業的競爭壓力和趨勢以及我們與競爭對手成功競爭的能力；法律、法規或政策的變化；我們收到納斯達克股票市場關於我們普通股交易價格的缺失通知；以及與我們實現收購的潛在好處和有效整合的能力相關的風險。建議您考慮包含“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“估計”、“項目”、“潛在”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“繼續”、“預測”、“設計”、“目標”等詞語的陳述。, 或這些詞語的負面或其他可比詞語具有不確定性和前瞻性有關我們面臨的風險和不確定性的進一步清單和描述，請參閲我們最新提交給美國證券交易委員會的文件，這些文件可在其網站http://www.sec.gov.上獲得此類前瞻性表述僅在作出之日起有效，並基於我們在本新聞稿發佈之日獲得的信息，我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性表述，除非法律另有要求。
非公認會計準則財務指標
為了補充其根據美國公認會計原則(GAAP)編制和呈報的合併財務報表，公司在本新聞稿和當日召開的季度電話會議中提供了某些非GAAP財務衡量標準。提出的非GAAP財務指標包括EBITDA、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、非GAAP淨虧損和普通股每股非GAAP淨虧損，這些都不是美國GAAP財務指標。我們相信，這些財務指標的公佈增強了投資者對我們財務業績的瞭解。我們進一步相信，通過剔除我們認為不能代表我們核心業務的某些項目，這些財務指標是評估我們一段時期內的經營業績的有用財務指標。
EBITDA包括扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的淨虧損。經調整的EBITDA包括利息、税項、折舊、攤銷前的淨虧損、基於股票的補償、重組、遣散費和相關成本、收購相關成本以及認股權證負債和或有負債公允價值變化的損失(收益)。我們認為，做出這樣的調整為投資者提供了有意義的信息，以瞭解我們的運營結果，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。
非公認會計原則淨虧損包括經股票補償調整的淨虧損、債務貼現成本的撇賬、重組、遣散費及相關成本、收購相關成本及認股權證負債及或有負債公允價值變動的虧損(收益)。普通股每股非GAAP淨虧損包括經普通股股東應佔非GAAP淨虧損調整後的每股虧損。我們認為，做出這樣的調整為投資者提供了有意義的信息，以瞭解我們的運營結果，並能夠逐期分析我們的財務和業務趨勢。
我們認為，上述非公認會計準則財務指標通常被投資者用來評估我們和我們競爭對手的業績。然而，我們使用的術語EBITDA、調整後的EBITDA、非GAAP淨虧損和每股普通股非GAAP淨虧損可能與我們行業中的其他公司不同。EBITDA、調整後的EBITDA、非GAAP每股淨虧損或非GAAP每股淨虧損都不應被視為税前淨虧損、淨虧損、每股普通股淨虧損或根據美國GAAP得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。
聯繫方式
對於投資者：
瑞安·霍爾斯特德
吉爾馬丁集團
郵箱：Investors@ontrakHealth.com
ONTRAK公司
合併業務報表
(單位為千，每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | 2,843 | | | $ | 18,594 | | | $ | 12,004 | | | $ | 73,801 | |
| 收入成本 | 1,436 | | | 5,856 | | | 6,488 | | | 27,125 | |
| 毛利 | 1,407 | | | 12,738 | | | 5,516 | | | 46,676 | |
| | | | | | | |
| 運營費用： | | | | | | | |
| 研發 | 2,833 | | | 4,563 | | | 9,113 | | | 13,531 | |
| 銷售和市場營銷 | 1,151 | | | 2,269 | | | 3,893 | | | 7,839 | |
| 一般和行政 | 7,552 | | | 11,325 | | | 27,694 | | | 33,966 | |
| 重組、遣散費及相關費用 | 934 | | | 49 | | | 934 | | | 1,339 | |
| 總運營費用 | 12,470 | | | 18,206 | | | 41,634 | | | 56,675 | |
| 營業虧損 | (11,063) | | | (5,468) | | | (36,118) | | | (9,999) | |
| | | | | | | |
| 其他費用，淨額 | (1,241) | | | (361) | | | (3,213) | | | (1,004) | |
| 利息支出，淨額 | (440) | | | (2,054) | | | (2,996) | | | (6,090) | |
| 所得税前虧損 | (12,744) | | | (7,883) | | | (42,327) | | | (17,093) | |
| 所得税費用 | (20) | | | — | | | (140) | | | — | |
| 淨虧損 | $ | (12,764) | | | $ | (7,883) | | | $ | (42,467) | | | $ | (17,093) | |
| 優先股股息--已申報和未申報 | (2,239) | | | (2,239) | | | (6,716) | | | (6,716) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (15,003) | | | $ | (10,122) | | | $ | (49,183) | | | $ | (23,809) | |
| | | | | | | |
| 每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損 | $ | (0.62) | | | $ | (0.54) | | | $ | (2.24) | | | $ | (1.31) | |
| | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋後普通股 | 24,339 | | | 18,915 | | | 21,995 | | | 18,236 | |
ONTRAK公司
合併資產負債表
(以千為單位，不包括每股和每股數據)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日， | | 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| 資產 | (未經審計) | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 7,253 | | | $ | 58,824 | |
| 受限現金--流動 | 4,477 | | | 6,716 | |
| 應收賬款淨額 | 4,590 | | | 5,938 | |
| 未開票應收賬款 | 412 | | | 3,235 | |
| 遞延成本--當前 | 145 | | | 600 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 2,179 | | | 5,019 | |
| 流動資產總額 | 19,056 | | | 80,332 | |
| 長期資產： | | | |
| 財產和設備，淨額 | 2,505 | | | 3,785 | |
| 受限現金--長期 | 204 | | | 406 | |
| 商譽 | 5,713 | | | 5,713 | |
| 無形資產，淨額 | 1,430 | | | 2,346 | |
| 其他資產 | 1,038 | | | 444 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 712 | | | 656 | |
| 總資產 | $ | 30,658 | | | $ | 93,682 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 1,768 | | | $ | 1,001 | |
| 應計薪酬和福利 | 2,095 | | | 2,343 | |
| 遞延收入 | 288 | | | 441 | |
| 經營租賃負債的當期部分 | 655 | | | 595 | |
| 其他應計負債 | 2,710 | | | 5,953 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 7,516 | | | 10,333 | |
| 長期負債： | | | |
| 長期債務，淨額 | 9,218 | | | 35,792 | |
| 長期經營租賃負債 | 711 | | | 932 | |
| 長期融資租賃負債 | 8 | | | 136 | |
| 其他負債 | — | | | 934 | |
| 總負債 | 17,453 | | | 48,127 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股，面值0.0001美元；授權發行5,000,000股；分別在2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行3770,265股 | — | | | — | |
普通股，面值0.0001美元，授權股份5億股；26,914,155股 分別於2022年9月30日和2021年12月31日發行和發行的20,680,186股 | 3 | | | 2 | |
| 額外實收資本 | 446,837 | | | 436,721 | |
| 累計赤字 | (433,635) | | | (391,168) | |
| 股東權益總額 | 13,205 | | | 45,555 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 30,658 | | | $ | 93,682 | |
| | | |
ONTRAK公司
合併現金流量表
(單位：千，未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 在截至的9個月中
9月30日， |
| 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流 | | | |
| 淨虧損 | $ | (42,467) | | | $ | (17,093) | |
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整： | | | |
| 基於股票的薪酬費用 | 6,282 | | | 8,871 | |
| 債務發行成本的核銷 | 3,334 | | | — | |
| | | |
| 折舊費用 | 2,222 | | | 658 | |
| 攤銷費用 | 1,946 | | | 2,181 | |
| 獲得PPP貸款的寬免權 | — | | | (171) | |
| 認股權證公允價值變動 | (121) | | | — | |
| 或有對價的公允價值變動 | — | | | 1,305 | |
| 401(K)僱主匹配普通股 | 528 | | | 860 | |
| 為諮詢服務發行的普通股 | 102 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 經營性資產和負債變動情況： | | | |
| 應收賬款 | 1,348 | | | 11,478 | |
| 未開票應收賬款 | 2,823 | | | (834) | |
| 預付費用和其他流動資產 | 2,966 | | | 1,674 | |
| 應付帳款 | 758 | | | (285) | |
| 遞延收入 | (153) | | | (15,633) | |
| 租賃負債 | (160) | | | (208) | |
| 其他應計負債 | (1,928) | | | (3,914) | |
| 用於經營活動的現金淨額 | (22,520) | | | (11,111) | |
| | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | |
| 購置財產和設備 | (1,004) | | | (3,865) | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,004) | | | (3,865) | |
| | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | |
| 償還2024年發行的債券 | (39,194) | | | — | |
| Keep Well Notes的收益 | 11,000 | | | — | |
| 發行普通股所得款項 | 4,000 | | | — | |
| 普通股發行成本 | (706) | | | — | |
| | | |
| 已支付的股息 | (2,239) | | | (6,712) | |
| 發債成本 | (792) | | | — | |
| | | |
| 行使認股權證所得收益 | — | | | 58 | |
| 行使期權所得收益 | — | | | 5,584 | |
| 融資租賃義務 | (226) | | | (243) | |
| 融資支付保險費 | (2,325) | | | (2,154) | |
| 支付與淨額結算的股票獎勵有關的税款 | (6) | | | — | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (30,488) | | | (3,467) | |
| | | |
| 現金和限制性現金淨變化 | (54,012) | | | (18,443) | |
| | | |
| 期初現金和限制性現金 | 65,946 | | | 103,210 | |
| 期末現金和限制性現金 | $ | 11,934 | | | $ | 84,767 | |
| | | |
| 補充披露現金流量信息： | | | |
| 支付的利息 | $ | 2,307 | | | $ | 5,483 | |
| 已繳納的所得税 | 210 | | | 91 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非現金融資和投資活動： | | | |
| | | |
| 與Keep Well協議相關發行的普通股 | $ | 1,249 | | | $ | — | |
| 發行與2024年債券有關的認股權證 | 458 | | | — | |
| 融資保險費 | 352 | | | — | |
| 就保存良好票據發出的手令 | 322 | | | — | |
| 為解決或有對價而發行的普通股 | 293 | | | — | |
| 應計債務發行成本 | 138 | | | — | |
| 財產和設備的融資租賃和應計購置 | 31 | | | 230 | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
ONTRAK公司
非公認會計準則計量的對賬
(單位為千，每股數據除外)
營業虧損與EBITDA和調整後EBITDA的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 營業虧損 | | $ | (11,063) | | | $ | (5,468) | | | $ | (36,118) | | | $ | (9,999) | |
| 折舊費用 | | 798 | | | 276 | | | 2222 | | | 658 | |
| 攤銷費用(1) | | 412 | | | 525 | | | 1,217 | | | 1,547 | |
| EBITDA | | (9,853) | | | (4,667) | | | (32,679) | | | (7,794) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 1,219 | | | 2,910 | | | 6,282 | | | 8,871 | |
| 重組、遣散費及相關費用(2) | | 934 | | | 49 | | | 934 | | | 1,339 | |
| 收購相關成本(3) | | — | | | — | | | — | | | 583 | |
| 調整後的EBITDA | | $ | (7,700) | | | $ | (1,708) | | | $ | (25,463) | | | $ | 2,999 | |
| | | | | | | | |
將淨虧損調整為非公認會計準則淨虧損；將每股普通股淨虧損調整為非公認會計準則每股淨虧損
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日， | | 九個月結束
9月30日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨虧損 | | $ | (12,764) | | | $ | (7,883) | | | $ | (42,467) | | | $ | (17,093) | |
| 基於股票的薪酬費用 | | 1,219 | | | 2,910 | | | 6,282 | | | 8,871 | |
| 債務發行成本的核銷(4) | | 1,311 | | | — | | | 3,334 | | | — | |
| 重組、遣散費及相關費用(2) | | 934 | | | 49 | | | 934 | | | 1,339 | |
| 認股權證負債的公允價值變動收益 | | (70) | | | — | | | (121) | | | (29) | |
| 或有負債公允價值變動損失(5) | | — | | | 470 | | | — | | | 1,305 | |
| 收購相關成本(3) | | — | | | — | | | — | | | 583 | |
| 獲得購買力平價貸款的寬恕(6) | | — | | | — | | | — | | | (171) | |
| 非公認會計準則淨虧損 | | (9,370) | | | (4,454) | | | (32,038) | | | (5,195) | |
| 優先股股息--已申報和未申報 | | (2,239) | | | (2,239) | | | (6,716) | | | (6,716) | |
| 普通股股東應佔非公認會計原則淨虧損 | | $ | (11,609) | | | $ | (6,693) | | | $ | (38,754) | | | $ | (11,911) | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | | $ | (0.62) | | | $ | (0.54) | | | $ | (2.24) | | | $ | (1.31) | |
| 非公認會計準則每股普通股淨虧損--基本虧損和攤薄虧損 | | (0.48) | | | (0.35) | | | (1.76) | | | (0.65) | |
| 加權平均已發行普通股-基本普通股和稀釋普通股 | | 24,339 | | | 18,915 | | 21,995 | | | 18,236 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_______________________
(1)涉及運營和融資ROU資產和收購的無形資產。
(2)包括與裁員有關的一次性遣散費和相關福利成本。
(3)包括與收購活動有關的外部法律、會計和諮詢費用。
(4)與我們的2024年票據的債務發行成本的沖銷有關。
(5)與收購相關的股票價格擔保相關的或有負債的公允價值變動所造成的損失。
(6)涉及2021年5月LifeDojo的PPP貸款被赦免後獲得認可。
