附件4.1
甲骨文公司
高級船員證書
2022年11月9日
本高級人員證書日期為2022年11月9日(本高級人員證書)，指的是由甲骨文公司(發行者，前身為Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前身為甲骨文公司)和北卡羅來納州花旗銀行(Citibank，N.A.)簽發的日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)，以及發行人、花旗銀行、北卡羅來納州和紐約銀行信託公司之間的日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)，並由發行者、花旗銀行、N.A.和紐約銀行信託公司之間的契約修訂。2007年6月29日，花旗銀行(Citibank，N.A.)辭去原契約受託人職務，發行人委任紐約銀行信託公司(Bank of New York Trust Company，N.A.)為繼任受託人。此後，紐約銀行信託公司更名為紐約梅隆銀行信託公司(The Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)。受託人是根據契約發行的任何和所有證券的受託人。根據基礎契約第2.01節及第2.03節，簽署人員特此證明：(I)本金總額為1,000,000,000美元，2025年到期的債券(2025年到期的債券)本金總額為5.800%的債券(2025年到期的債券)，(Ii)本金總額為6.150的2029年到期的債券(2029年到期的債券)，(Iii)2032年到期的本金總額為6.250的債券(2032年到期的債券)，及(Iv)本金總額為6.900的2052年到期的債券(2052年到期的債券，以及2025年到期的債券)2029年的附註和2032年的附註(以下簡稱附註)，附註的條款如下：
此處使用但未另行定義的大寫術語 應具有本契約中規定的含義。
| 2025年筆記 | ||
| 標題： | 5.800% Notes due 2025 | |
| 發行方： | 甲骨文公司 | |
| 受託人、註冊官、轉賬代理、身份驗證代理和支付代理： | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |
| 到期本金總額： | $1,000,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2025年11月10日 | |
| 利息： | 年息5.800% | |
| 計息日期： | 2022年11月9日 | |
| 付息日期： | 5月10日和11月10日，2023年5月10日開始 | |
| 利息記錄日期： | 4月25日和10月26日 | |
| 贖回： | 在2025年11月10日(即2025年債券的到期日)之前，發行人可選擇全部或部分在任何時間及不時贖回2025年債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下較大者：
(1)(A)按庫房利率(如《初步招股章程補編》所界定)折現至贖回日的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設360天年度由12個30天月組成)加20個基點減去贖回日應累算的利息，及
(2)將贖回的2025年期債券本金 的100%，
此外，在上述任何一種情況下，贖回日前的應計利息和未付利息均為未付利息。 | |
| 轉換： | 無 | |
| 償債基金： | 無 | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| 其他： | 2025年票據的條款應包括本合同附件A所附的2025年票據形式和本契約中規定的其他條款。 | |
| 2029年筆記 | ||
| 標題： | 6.150% Notes due 2029 | |
| 發行方： | 甲骨文公司 | |
| 受託人、註冊官、轉賬代理、身份驗證代理和支付代理： | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |
| 到期本金總額： | $1,250,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2029年11月9日 | |
| 利息： | 年息6.150% | |
| 計息日期： | 2022年11月9日 | |
| 付息日期： | 5月9日和11月9日，2023年5月9日開始 | |
| 利息記錄日期： | 4月24日和10月25日 | |
| 贖回： | 在2029年9月9日之前(即到期日(2029年票面贖回日期)前兩個月)，發行人可選擇贖回全部或部分2029年票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，以下列較大者為準：
(1)(A)每半年(假設2029年債券於面值贖回日到期)剩餘的預定支付本金 的現值及其貼現利息的總和(假設債券於2029年面值贖回日到期)(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率(如初步招股章程補編所界定)加30個基點減去(B)贖回日應計利息，及
(2)將贖回的2029年期債券本金的100%，
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
於2029年票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分2029年債券，贖回價格相等於2029年債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。 | |
| 轉換： | 無 | |
| 償債基金： | 無 | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| 其他： | 2029年票據的條款應包括本合同附件B所附的2029年票據形式和本契約中規定的其他條款。 | |
| 2032年筆記 | ||
| 標題： | 6.250% Notes due 2032 | |
| 發行方： | 甲骨文公司 | |
| 受託人、註冊官、轉賬代理、身份驗證代理和支付代理： | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |
| 到期本金總額： | $2,250,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2032年11月9日 | |
| 利息： | 年息6.250% | |
| 計息日期： | 2022年11月9日 | |
| 付息日期： | 5月9日和11月9日，2023年5月9日開始 | |
| 利息記錄日期： | 4月24日和10月25日 | |
| 贖回： | 在2032年8月9日之前(在到期日(2032年票面贖回日期)之前3個月)，發行人可以選擇在任何時間和不時贖回全部或部分2032年期票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於以下兩者中較大者：
(1)(A)每半年(假設2032年債券於面值贖回日到期)剩餘的預定支付本金 的現值及其貼現利息的總和(假設債券於2032年面值贖回日到期)(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率(如初步招股章程補編所界定)加35個基點減去(B)贖回日應計利息，及 | |
| (2)將贖回的2032年期債券本金的100%， | ||
| 在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。 | ||
| 於2032年票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分2032年債券，贖回價格相等於2032年債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未償還利息。 | ||
| 轉換： | 無 | |
| 償債基金： | 無 | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| 其他： | 2032年票據的條款應包括本合同附件C所附的2032年票據形式和本契約中規定的其他條款。 | |
| 2052年筆記 | ||
| 標題： | 6.900% Notes due 2052 | |
| 發行方： | 甲骨文公司 | |
| 受託人、註冊官、轉賬代理、身份驗證代理和支付代理： | 紐約梅隆銀行信託公司，N.A. | |
| 到期本金總額： | $2,500,000,000 | |
| 本金支付日期： | 2052年11月9日 | |
| 利息： | 年息6.900% | |
| 計息日期： | 2022年11月9日 | |
| 付息日期： | 5月9日和11月9日，2023年5月9日開始 | |
| 利息記錄日期： | 4月24日和10月25日 | |
| 贖回： | 在2052年5月9日之前(在到期日(2052年票面贖回日期)之前6個月)，發行人可以選擇在任何時間和不時贖回全部或部分2052 票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)等於以下兩者中較大者：
(1)(A)每半年(假設2052年債券於面值贖回日到期)剩餘的預定支付本金 的現值及其貼現利息的總和(假設債券於2052年面值贖回日到期)(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率(如初步招股章程補編所界定)加40個基點減去(B)贖回日應計利息，及
(2)將贖回的2052年債券本金的100%
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
於2052年票面贖回日期或之後，發行人可於任何時間及不時贖回全部或部分2052年債券，贖回價格相等於2052年債券本金的100%，另加截至贖回日的應計及未付利息。 | |
| 轉換： | 無 | |
| 償債基金： | 無 | |
| 面額： | $2,000及其後$1,000的倍數 | |
| 其他： | 2052年票據的條款應包括以2052年票據的形式作為附件E和本契約中規定的其他條款。 | |
在符合本契約所述並經不時修訂或補充的聲明、保證及契諾的情況下，發行人有權在獲發行人董事會授權及持有高級職員證書的情況下，不時根據在此發行的每一系列票據發行額外票據 。該系列的任何此類增發票據(統稱為增發票據)應與在發行日發行的2025年票據、2029年票據、2032年票據或2052年票據(視情況而定)具有相同的條款，但關於發行日期和發行價的條款除外。任何額外的票據將按照基礎契約第2.03節的規定發行。
為基礎契約第2.06節的目的，票據的認證證書可由受託人 通過其授權人員之一的手動或電子簽名來簽署。
每一位這樣的官員都閲讀並理解了《契約》的規定和與之相關的定義。本證書中所作的陳述是基於對契約條款的審查以及發行人的相關簿冊和記錄。根據該等人員的意見，他們已作出必要的審查或調查，以使該等人員能夠就該等契約與票據的發行及認證有關的契諾及條件是否已獲遵守一事表達知情意見。這些官員認為，這些契諾和條件已得到遵守。
茲證明，自上文第一次註明的日期起，以下籤署的髮卡人已正式簽署本證書。
| 甲骨文公司 | ||||
| 發信人： | /s/Greg Hilbrich | |||
| 姓名： | 格雷格·希爾布里奇 | |||
| 標題： | 總裁常務副總兼司庫 | |||
| 發信人： | /s/Brian S.Higgins | |||
| 姓名： | 布萊恩·S·希金斯 | |||
| 標題： | 高級副總裁與書記 | |||
[高級船員印章證書的簽字頁]
附件A
2025年到期的5.800釐票據的表格
除非本票據由存託信託公司A New York Corporation(DTC)的授權代表向發行人或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何票據均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱 (任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中享有實益權益。
本票據的轉讓僅限於全部(但不限於部分)轉讓給DTC的被指定人或其繼承人或該等被指定人，而本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有者將向登記機構和轉讓代理提交轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合前述限制。
甲骨文公司
5.800% Notes due 2025
| 不是的。 | CUSIP編號：68389X CF0ISIN編號：US68389XCF06 $ |
甲骨文公司，特拉華州的一家公司(The發行人？)，對於收到的價值，承諾將 支付給cede&co。或在2025年11月10日登記轉讓本金美元。
付息日期：5月10日和11月10日(各一個付息日期)，從2023年5月10日開始。
利息記錄日期：4月25日和10月26日(每個日期一個利息記錄日期)。
請參考本説明中包含的其他條款，這些條款在任何情況下都具有與在此處列出的相同的效力。
茲證明，出票人已安排由其正式授權的人員以手工或傳真方式在本票據上簽字。
| 甲骨文公司 | ||||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | 格雷格·希爾布里奇 | |||
| 標題： | 總裁常務副總兼司庫 | |||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | 布萊恩·S·希金斯 | |||
| 標題： | 高級副總裁與書記 | |||
這是在此指定並在所述義齒中引用的系列註釋之一。
日期：2022年11月9日
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
(音符反轉)
甲骨文公司
2025年到期的5.800%票據
| 1. | 利息 |
甲骨文公司(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。債券的現金利息將由最近支付利息的日期起計；如未支付利息，則由2022年11月9日起計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。發行人將在2023年5月10日開始的每個付息日每半年支付一次利息。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括 12個30天月，其方式與《金融監管局統一業務守則》規則11620(B)一致。
發行人應按票據所承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內支付逾期的利息分期付款(不考慮任何適用的寬限期)。
| 2. | 付錢的代理。 |
最初，紐約梅隆銀行信託公司(受託人)將擔任付款代理。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。
| 3. | 契約；定義的術語。 |
本票據是根據發行人(前稱Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前稱甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行根據日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)發行並於2025年到期的5.800釐債券(債券)之一，該契約經發行人、發行人及發行人之間於2007年5月9日的補充契約(補充契約)修訂，並附有日期為2022年11月9日的高級人員證書(高級官員證書及基礎契約及補充契約、契約)。花旗銀行，N.A.和受託人，並根據根據基礎契約第2.01節和第2.03節頒發的高級職員證書成立。此 票據是證券，而票據是契約下的證券。
就本附註而言，除非本附註另有規定，否則此處使用的大寫術語與本契約中的定義相同。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》(《美國聯邦法典》第15編第77aaa-77bbb條)(《國際信託投資協定》)在《信託契約法案》下取得資格之日生效的契約的一部分。儘管本協議有任何相反規定，票據仍受所有該等條款的約束，票據持有人請參閲《契約》和TIA以獲得有關該等條款的聲明。如本契約與本附註的條款不一致，則以本契約的條款為準。
| 4. | 面額；轉讓；交換。 |
債券以掛號式發行，不設息票，面額為2,000元，其後面額為1,000元的倍數。持有人應根據本契約登記票據的轉讓或交換。除其他事項外，出票人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付某些轉讓税或與此相關的應支付的類似政府費用，這是本契約所允許的。出票人無需在發出贖回通知前十五(15)天內簽發、認證、登記轉讓或兑換任何票據或其部分， 也無需登記全部或部分選擇贖回的任何票據的轉讓或兑換。
| 5. | 修正案；補編；豁免。 |
除若干例外情況外，受該等修訂、補充或豁免(作為單一類別投票)影響的所有未償還證券系列(包括該等債券)的本金總額至少超過半數的持有人書面同意，可修訂或補充該等債券及該等債券的有關條文，並豁免任何現有的失責或違約事件或遵守某些條文。未經任何持有人通知或同意，當事人可修改或補充本契約及附註，以除其他事項外，糾正任何含糊、缺陷或不一致之處，或遵守委員會根據《税務條例》對本契約的資格所作的任何要求，或作出不會對任何票據持有人的權利造成不利影響的任何其他更改。
| 6. | 救贖。 |
發行人可選擇在2025年11月10日(2025年11月10日)(2025年票據到期日(2025年票據到期日)之前的任何時間全部或部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)由發行人計算，相當於以下兩者中的較大者：
(I)(A)每半年一次(假設360天的一年由12個30天的月組成)在贖回日期之前按計劃支付的剩餘本金和利息的現值之和，國庫利率加20個基點(B)到贖回日期應累算的利息，以及
(Ii)將贖回的票據本金的100%，
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
儘管如上所述，根據票據及契約，於贖回日期或之前的付息日期到期及應付的票據分期利息，將於付息日期支付予登記持有人。
國庫券利率，就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段所述確定的收益率。
國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15之後(或美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，基於在該天的該時間之後的最近一天的一個或多個收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中，指定為精選利率(每日)-H.15(或任何後續指定或 出版物)(或任何後續指定或 出版物)(？H.15？)，標題為？美國政府證券和財政部恆定到期日(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應根據適用情況選擇：(1)國庫券恆定到期日H.15的收益率恰好等於從贖回日期到2025年票據到期日(剩餘壽命)的期間；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國庫券恆定到期日，則這兩個收益率包括一個對應於H.15國庫券恆定到期日的收益率，緊接着短於剩餘壽命的H.15國庫券恆定到期日，以及一個對應於H.15國庫券恆定到期日的收益率 ，立即長於剩餘壽命，並使用該等收益率直線插補至2025年票據到期日(使用實際天數)，並將結果四捨五入至三位小數點；或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國債恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的財政部恆定到期日或H.15到期日應視為到期日等於相關的月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。
如果在贖回日期H.15或任何後續指定或出版物不再發布之前的第三個工作日，發行人 應根據等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率的年利率計算國庫券利率，該收益率是在2025年票據到期日到期或最接近2025年票據到期日的美國國債贖回日期之前的第二個工作日計算的。如果沒有美國國庫券在2025年票據到期日到期，但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與2025年票據到期日相同，其中一種的到期日在2025年票據到期日之前，另一種的到期日在2025年票據到期日之後，發行人應選擇到期日在2025年票據到期日之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在2025年票據到期日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準 ，發行人應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易價格最接近票面價值的美國國庫券，該美國國庫券的交易價格是根據投標和該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的要價的平均值計算的。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和要價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。
發行人在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序傳送)給每名將贖回債券的持有人。
受託人不應負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，將按比例以抽籤或符合受託人和託管機構適用程序的其他方法選擇贖回票據。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回的票據本金部分。一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原來的票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則於贖回日及之後，債券或其部分的利息將停止計提。
| 7. | 默認和補救措施。 |
若債券項下發生違約事件(發行人的某些違約破產事件除外)，且仍在繼續，則受託人可在持有未償還票據本金至少25%的持有人的指示下，以書面通知要求發行人立即償還未償還票據的全部本金，連同所有應計及未付利息及溢價(如有)。如果對發行人違約的破產事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將自動 立即到期並支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。除本契約另有規定外，票據持有人不得強制執行本契約或本票據。除非受託人已按其合理要求獲得賠償，否則受託人沒有義務強制執行契約或票據。在該契約所規定的若干限制的規限下，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人 可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
| 8. | 身份驗證。 |
在受託人手動或電子簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。
| 9. | 縮寫和定義的術語。 |
通常縮略語可用於票據持有人或受讓人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整個租户)、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。
| 10. | CUSIP號碼。 |
根據統一保安識別程序委員會公佈的一項建議，發行者已安排在鈔票上印上CUSIP編號，以方便鈔票持有人。本公司並無就《附註》上所印載的該等號碼的準確性作出任何陳述，只可信賴本附註上所印載的其他識別號碼。
| 11. | 治國理政。 |
本契約及本附註由紐約州法律管轄。
作業表
要分配此備註，請填寫下表：
我或我們轉讓 並將本備註轉給
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
並不可撤銷地指定代理人 將本票據轉至出票人的賬簿。代理人可以由他人代為代理。
| Date: | 您的簽名： |
| ||||||
| 請按照您的名字在此備註的另一面簽名。 | ||||||||
| 簽名 |
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| 簽名保證： | ||||||||
|
|
| |||||||
| 簽名必須得到保證 | 簽名 | |||||||
簽名必須由符合註冊機構要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理獎章計劃(印章)或註冊處可能決定的其他簽名擔保計劃，以作為印章的補充或替代，所有這些都符合1934年修訂的《美國證券交易法》。
換文日程表
本全球票據的一部分與實物票據或另一全球票據的一部分進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額這筆本金全球筆記 | 增加的數額這筆本金 全球筆記 |
這筆本金全球票據如下這種減少(或增加) | 獲授權人簽署受託人的高級人員 | ||||||||||||
附件B
2029年到期的6.150釐票據的表格
除非本票據由存託信託公司A New York Corporation(DTC)的授權代表向發行人或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何票據均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱 (任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中享有實益權益。
本票據的轉讓僅限於全部(但不限於部分)轉讓給DTC的被指定人或其繼承人或該等被指定人，而本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有者將向登記機構和轉讓代理提交轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合前述限制。
甲骨文公司
6.150% Notes due 2029
| 不是的。 | CUSIP編號：68389X CH6 ISIN編號：US68389XCH61 $ |
甲骨文公司，特拉華州的一家公司(發行者)，為獲得的價值承諾向放棄公司支付 。或在2029年11月9日登記轉讓本金美元。
付息日期：5月9日和11月9日(各一個付息日期)，從2023年5月9日開始。
利息記錄日期：4月24日和10月25日(每個日期一個利息記錄日期)。
請參考本附註中的其他規定，這些規定在任何情況下都具有與在 本地點所載相同的效力。
茲證明，出票人已安排由其正式授權的人員以手工或傳真方式在本票據上簽字。
| 甲骨文公司
| ||||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | 格雷格·希爾布里奇 | |||
| 標題： | 總裁常務副總兼司庫 | |||
| 發信人： |
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| 姓名： | 布萊恩·S·希金斯 | |||
| 標題： | 高級副總裁與書記 | |||
這是在此指定並在所述義齒中引用的系列註釋之一。
日期：2022年11月9日
| 紐約梅隆銀行信託公司， N.A.作為受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
(音符反轉)
甲骨文公司
2029年到期的6.150%票據
| 1. | 利息 |
甲骨文公司(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。債券的現金利息將由最近支付利息的日期起計；如未支付利息，則由2022年11月9日起計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。發行人將在2023年5月9日開始的每個付息日每半年支付一次利息。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括 12個30天月，其方式與《金融監管局統一業務守則》規則11620(B)一致。
發行人應按票據所承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內支付逾期的利息分期付款(不考慮任何適用的寬限期)。
| 2. | 付錢的代理。 |
最初，紐約梅隆銀行信託公司(受託人)將擔任付款代理。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。
| 3. | 契約；定義的術語。 |
本票據是根據發行人(前稱Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前稱甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行根據日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)發行並於2029年到期的6.150釐債券(債券)之一，該契約經發行人、發行人及發行人之間於2007年5月9日的補充契約(補充契約)修訂，並附有日期為2022年11月9日的高級人員證書(高級官員證書及基礎契約及補充契約、契約)。花旗銀行，N.A.和受託人，並根據根據基礎契約第2.01節和第2.03節頒發的高級職員證書成立。此 票據是證券，而票據是契約下的證券。
就本附註而言，除非本附註另有規定，否則此處使用的大寫術語與本契約中的定義相同。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》(《美國聯邦法典》第15編第77aaa-77bbb條)(《國際信託投資協定》)在《信託契約法案》下取得資格之日生效的契約的一部分。儘管本協議有任何相反規定，票據仍受所有該等條款的約束，票據持有人請參閲《契約》和TIA以獲得有關該等條款的聲明。如本契約與本附註的條款不一致，則以本契約的條款為準。
| 4. | 面額；轉讓；交換。 |
債券以掛號式發行，不設息票，面額為2,000元，其後面額為1,000元的倍數。持有人應根據本契約登記票據的轉讓或交換。除其他事項外，出票人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付某些轉讓税或與此相關的應支付的類似政府費用，這是本契約所允許的。出票人無需在發出贖回通知前十五(15)天內簽發、認證、登記轉讓或兑換任何票據或其部分， 也無需登記全部或部分選擇贖回的任何票據的轉讓或兑換。
| 5. | 修正案；補編；豁免。 |
除若干例外情況外，受該等修訂、補充或豁免(作為單一類別投票)影響的所有未償還證券系列(包括該等債券)的本金總額至少超過半數的持有人書面同意，可修訂或補充該等債券及該等債券的有關條文，並豁免任何現有的失責或違約事件或遵守某些條文。未經任何持有人通知或同意，當事人可修改或補充本契約及附註，以除其他事項外，糾正任何含糊、缺陷或不一致之處，或遵守委員會根據《税務條例》對本契約的資格所作的任何要求，或作出不會對任何票據持有人的權利造成不利影響的任何其他更改。
| 6. | 救贖。 |
發行人有權在2029年9月9日(到期日(2029年票面贖回日期)前兩個月)贖回全部或部分債券，每張債券的贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)由發行人計算，相當於以下兩者中的較大者：
(I)(A)(A)每半年一次(假設票據於2029年面值贖回日到期)貼現至贖回日(假設票據於面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率加(br})贖回日應計利息減去(B)贖回日應計利息的總和，及
(Ii)將贖回的票據本金的100%，
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
在2029年票面贖回日期或之後的任何時間，債券將可由發行者選擇全部或部分贖回，贖回價格由發行者計算，相當於待贖回債券本金的100%，另加到贖回日為止的應計利息和未償還利息。
儘管如上所述，根據票據及契約，於贖回日期或之前的付息日期到期及應付的票據分期利息，將於付息日期支付予登記持有人。
國庫券利率就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段規定確定的收益率。
國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該天的該時間之後出現的最近一天的收益率 在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)-H.15(或任何 繼任者指定或出版物)(或任何繼任者指定或出版物)( 美國政府證券和國庫券恆定到期日)(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日期到2029年票面贖回日(剩餘壽命)的期間；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則這兩個收益率包括一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，一個對應於緊接在H.15上的國債恆定到期日的收益率，以及一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，該收益率立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入到2029年面值贖回日期；或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫恆定或H.15到期日應視為到期日等於相關的月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。
如果在贖回日期H.15之前的第三個工作日或任何後續指定或出版物不再發布，發行人 應根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率，也就是於2029年面值贖回日期到期或到期日最接近2029年面值贖回日期的美國國債的前一個工作日。如果沒有在2029年面值贖回日期到期的美國國債，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與2029年面值贖回日期相同，其中一種的到期日在2029年面值贖回日期之前，另一種的到期日在2029年面值贖回日期之後，發行人應選擇到期日在2029年面值贖回日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上於2029年面值贖回日期到期的美國國庫券，或兩種或兩種以上符合上一句標準的美國國庫券，發行人應 從這兩種或兩種以上美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，該美國國庫券的報價與紐約時間上午11：00最接近。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。
發行人在確定贖回價格時的行動和決定應是決定性的，在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序傳送)給每名將贖回債券的持有人。
受託人不應負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，將按比例以抽籤或符合受託人和託管機構適用程序的其他方法選擇贖回票據。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回的票據本金部分。一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原來的票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則於贖回日及之後，債券或其部分的利息將停止計提。
| 7. | 默認和補救措施。 |
若債券項下發生違約事件(發行人的某些違約破產事件除外)，且仍在繼續，則受託人可在持有未償還票據本金至少25%的持有人的指示下，以書面通知要求發行人立即償還未償還票據的全部本金，連同所有應計及未付利息及溢價(如有)。如果對發行人違約的破產事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將自動 立即到期並支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。除本契約另有規定外，票據持有人不得強制執行本契約或本票據。除非受託人已按其合理要求獲得賠償，否則受託人沒有義務強制執行契約或票據。在該契約所規定的若干限制的規限下，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人 可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
| 8. | 身份驗證。 |
在受託人手動或電子簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。
| 9. | 縮寫和定義的術語。 |
通常縮略語可用於票據持有人或受讓人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整個租户)、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。
| 10. | CUSIP號碼。 |
根據統一保安識別程序委員會公佈的一項建議，發行者已安排在鈔票上印上CUSIP編號，以方便鈔票持有人。本公司並無就《附註》上所印載的該等號碼的準確性作出任何陳述，只可信賴本附註上所印載的其他識別號碼。
| 11. | 治國理政。 |
本契約及本附註由紐約州法律管轄。
作業表
要分配此備註，請填寫下表：
我或我們轉讓 並將本備註轉給
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
並不可撤銷地指定代理人 將本票據轉至出票人的賬簿。代理人可以由他人代為代理。
| Date: | 您的簽名： |
| ||||||
| 請按照您的名字在此備註的另一面簽名。 | ||||||||
| 簽名 |
| |||||||
| 簽名保證： | ||||||||
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|
| |||||||
| 簽名必須得到保證 | 簽名 | |||||||
簽名必須由符合註冊機構要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理獎章計劃(印章)或註冊處可能決定的其他簽名擔保計劃，以作為印章的補充或替代，所有這些都符合1934年修訂的《美國證券交易法》。
換文日程表
本全球票據的一部分與實物票據或另一全球票據的一部分進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額這筆本金全球筆記 | 增加的數額這筆本金全球筆記 | 這筆本金全球票據如下這種減少(或增加) | 獲授權人簽署受託人的高級人員 | ||||||||||||
附件C
2032年到期的6.250釐票據的表格
除非本票據由存託信託公司A New York Corporation(DTC)的授權代表向發行人或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何票據均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱 (任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中享有實益權益。
本票據的轉讓僅限於全部(但不限於部分)轉讓給DTC的被指定人或其繼承人或該等被指定人，而本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有者將向登記機構和轉讓代理提交轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合前述限制。
甲骨文公司
6.250% Notes due 2032
| 不是的。 | CUSIP編號：68389X CJ2 ISIN編號：US68389XCJ28 $ |
甲骨文公司，特拉華州的一家公司(發行者)，為獲得的價值承諾向放棄公司支付 。或在2032年11月9日登記轉讓本金美元。
付息日期：5月9日和11月9日(各一個付息日期)，從2023年5月9日開始。
利息記錄日期：4月24日和10月25日(每個日期一個利息記錄日期)。
請參考本説明中包含的其他條款，這些條款在任何情況下都具有與在此處列出的相同的效力。
茲證明，出票人已安排由其正式授權的人員以手工或傳真方式在本票據上簽字。
| 甲骨文公司 | ||||
| 發信人： |
| |||
| 姓名： | 格雷格·希爾布里奇 | |||
| 標題： | 總裁常務副總兼司庫 | |||
| 發信人： |
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| 姓名： | 布萊恩·S·希金斯 | |||
| 標題： | 高級副總裁與書記 | |||
這是在此指定並在所述義齒中引用的系列註釋之一。
日期：2022年11月9日
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，受託人 | ||
| 發信人： |
| |
| 授權簽字人 | ||
(音符反轉)
甲骨文公司
2032年到期的6.250%票據
| 1. | 利息 |
甲骨文公司(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。債券的現金利息將由最近支付利息的日期起計；如未支付利息，則由2022年11月9日起計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。發行人將在2023年5月9日開始的每個付息日每半年支付一次利息。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括 12個30天月，其方式與《金融監管局統一業務守則》規則11620(B)一致。
發行人應按票據所承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內支付逾期的利息分期付款(不考慮任何適用的寬限期)。
| 2. | 付錢的代理。 |
最初，紐約梅隆銀行信託公司(受託人)將擔任付款代理。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。
| 3. | 契約；定義的術語。 |
本票據是根據發行人(前稱Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前稱甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行根據日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)發行並於2032年到期的6.250釐債券(債券)之一，該契約經發行人、發行人及發行人之間於2007年5月9日的補充契約(補充契約)修訂，並附有日期為2022年11月9日的高級人員證書(高級官員證書及基礎契約及補充契約、契約)。花旗銀行，N.A.和受託人，並根據根據基礎契約第2.01節和第2.03節頒發的高級職員證書成立。此 票據是證券，而票據是契約下的證券。
就本附註而言，除非本附註另有規定，否則此處使用的大寫術語與本契約中的定義相同。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》(《美國聯邦法典》第15編第77aaa-77bbb條)(《國際信託投資協定》)在《信託契約法案》下取得資格之日生效的契約的一部分。儘管本協議有任何相反規定，票據仍受所有該等條款的約束，票據持有人請參閲《契約》和TIA以獲得有關該等條款的聲明。如本契約與本附註的條款不一致，則以本契約的條款為準。
| 4. | 面額；轉讓；交換。 |
債券以掛號式發行，不設息票，面額為2,000元，其後面額為1,000元的倍數。持有人應根據本契約登記票據的轉讓或交換。除其他事項外，出票人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付某些轉讓税或與此相關的應支付的類似政府費用，這是本契約所允許的。出票人無需在發出贖回通知前十五(15)天內簽發、認證、登記轉讓或兑換任何票據或其部分， 也無需登記全部或部分選擇贖回的任何票據的轉讓或兑換。
| 5. | 修正案；補編；豁免。 |
除若干例外情況外，受該等修訂、補充或豁免(作為單一類別投票)影響的所有未償還證券系列(包括該等債券)的本金總額至少超過半數的持有人書面同意，可修訂或補充該等債券及該等債券的有關條文，並豁免任何現有的失責或違約事件或遵守某些條文。未經任何持有人通知或同意，當事人可修改或補充本契約及附註，以除其他事項外，糾正任何含糊、缺陷或不一致之處，或遵守委員會根據《税務條例》對本契約的資格所作的任何要求，或作出不會對任何票據持有人的權利造成不利影響的任何其他更改。
| 6. | 救贖。 |
發行人有權在2032年8月9日之前(在到期日(2032年票面贖回日期)前3個月)全部或部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)由發行人計算，相當於以下兩者中的較大者：
(I)(A)(A)每半年一次(假設票據於2032年面值贖回日到期)貼現至贖回日(假設票據於2032年面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率加(br}35個基點減去(B)贖回日應計利息)的總和，及
(Ii)將贖回的票據本金的100%，
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
在2032年票面贖回日或之後的任何時間，債券將可由發行者選擇全部或部分贖回，贖回價格由發行者計算，相當於待贖回債券本金的100%，另加到贖回日為止的應計和未償還利息。
儘管如上所述，根據票據及契約，於贖回日期或之前的付息日期到期及應付的票據分期利息，將於付息日期支付予登記持有人。
國庫券利率就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段規定確定的收益率。
國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該天的該時間之後出現的最近一天的收益率 在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)-H.15(或任何 繼任者指定或出版物)(或任何繼任者指定或出版物)( 美國政府證券和國庫券恆定到期日)(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到2032年票面贖回日的期間(剩餘壽命)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則這兩個收益率包括一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，一個對應於緊接在H.15上的國債恆定到期日的收益率，以及一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，該收益率立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入到2032年面值贖回日期；或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫恆定或H.15到期日應視為到期日等於相關的月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。
如果在贖回日期H.15之前的第三個工作日或任何後續指定或出版物不再發布，發行人 應根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率，也就是於2032年面值贖回日期到期或到期日最接近2032年的美國國庫券的前一個工作日。如果沒有在2032年面值贖回日期到期的美國國債，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與2032年面值贖回日期相同，其中一種的到期日在2032年面值贖回日期之前，另一種的到期日在2032年面值贖回日期之後，發行人應選擇到期日在2032年面值贖回日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上美國國庫券在2032年面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上美國國庫券符合上一句標準，發行人應 從這兩種或兩種以上美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，該美國國庫券的報價與紐約時間上午11：00最接近。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。
發行人在確定贖回價格時的行動和決定應是決定性的，在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序傳送)給每名將贖回債券的持有人。
受託人不應負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，將按比例以抽籤或符合受託人和託管機構適用程序的其他方法選擇贖回票據。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回的票據本金部分。一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原來的票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則於贖回日及之後，債券或其部分的利息將停止計提。
| 7. | 默認和補救措施。 |
若債券項下發生違約事件(發行人的某些違約破產事件除外)，且仍在繼續，則受託人可在持有未償還票據本金至少25%的持有人的指示下，以書面通知要求發行人立即償還未償還票據的全部本金，連同所有應計及未付利息及溢價(如有)。如果對發行人違約的破產事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將自動 立即到期並支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。除本契約另有規定外，票據持有人不得強制執行本契約或本票據。除非受託人已按其合理要求獲得賠償，否則受託人沒有義務強制執行契約或票據。在該契約所規定的若干限制的規限下，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人 可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
| 8. | 身份驗證。 |
在受託人手動或電子簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。
| 9. | 縮寫和定義的術語。 |
通常縮略語可用於票據持有人或受讓人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整個租户)、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。
| 10. | CUSIP號碼。 |
根據統一保安識別程序委員會公佈的一項建議，發行者已安排在鈔票上印上CUSIP編號，以方便鈔票持有人。本公司並無就《附註》上所印載的該等號碼的準確性作出任何陳述，只可信賴本附註上所印載的其他識別號碼。
| 11. | 治國理政。 |
本契約及本附註由紐約州法律管轄。
作業表
要分配此備註，請填寫下表：
我或我們轉讓 並將本備註轉給
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
並不可撤銷地指定代理人 將本票據轉至出票人的賬簿。代理人可以由他人代為代理。
| Date: | 您的簽名： |
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| 請按照您的名字在此備註的另一面簽名。 | ||||||||
| 簽名 |
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| 簽名保證： | ||||||||
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| 簽名必須得到保證 | 簽名 | |||||||
簽名必須由符合註冊機構要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理獎章計劃(印章)或註冊處可能決定的其他簽名擔保計劃，以作為印章的補充或替代，所有這些都符合1934年修訂的《美國證券交易法》。
換文日程表
本全球票據的一部分與實物票據或另一全球票據的一部分進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額這筆本金全球筆記 | 增加的數額這筆本金全球筆記 | 這筆本金全球票據如下這種減少(或增加) | 獲授權人簽署受託人的高級人員 | ||||||||||||
附件D
2052年到期的6.900釐票據的表格
除非本票據由存託信託公司A New York Corporation(DTC)的授權代表向發行人或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且發行的任何票據均以CEDE&CO的名義登記。或以DTC授權代表要求的其他名稱 (任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中享有實益權益。
本票據的轉讓僅限於全部(但不限於部分)轉讓給DTC的被指定人或其繼承人或該等被指定人，而本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有者將向登記機構和轉讓代理提交轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合前述限制。
甲骨文公司
6.900% Notes due 2052
| 不是的。 | CUSIP編號：68389X CK9 ISIN編號：US68389XCK90 |
$
甲骨文公司，特拉華州的一家公司(The Issuer？)，收到了向放棄公司支付款項的承諾。或 註冊在2052年11月9日分配本金美元。
付息日期：5月9日和11月9日(各一個付息日期)，從2023年5月9日開始。
利息記錄日期：4月24日和10月25日(每個日期一個利息記錄日期)。
請參考本説明中包含的其他條款，這些條款在任何情況下都具有與在此處列出的相同的效力。
茲證明，出票人已安排由其正式授權的人員以手工或傳真方式在本票據上簽字。
| 甲骨文公司 | ||||
| 發信人： |
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| 姓名： | 格雷格·希爾布里奇 | |||
| 標題： | 總裁常務副總兼司庫 | |||
| 發信人： |
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| 姓名： | 布萊恩·S·希金斯 | |||
| 標題： | 高級副總裁與書記 | |||
這是在此指定並在所述義齒中引用的系列註釋之一。
日期：2022年11月9日
| 紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，受託人 | ||
| 發信人： |
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| 授權簽字人 | ||
(音符反轉)
甲骨文公司
2052年到期的6.900%票據
| 1. | 利息 |
甲骨文公司(發行人)承諾按上述年利率 支付本票據本金的利息。債券的現金利息將由最近支付利息的日期起計；如未支付利息，則由2022年11月9日起計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。發行人將在2023年5月9日開始的每個付息日每半年支付一次利息。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括 12個30天月，其方式與《金融監管局統一業務守則》規則11620(B)一致。
發行人應按票據所承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內支付逾期的利息分期付款(不考慮任何適用的寬限期)。
| 2. | 付錢的代理。 |
最初，紐約梅隆銀行信託公司(受託人)將擔任付款代理。發行人可以在不通知持有人的情況下更換任何付款代理人。
| 3. | 契約；定義的術語。 |
本票據是根據發行人(前稱Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前稱甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行根據日期為2006年1月13日的契約(基礎契約)發行並於2052年到期的6.900釐債券(債券)之一，該契約經發行人、發行人及發行人之間於2007年5月9日的補充契約(補充契約)修訂，並附有日期為2022年11月9日的高級人員證書(高級官員證書及基礎契約及補充契約、契約)。花旗銀行，N.A.和受託人，並根據根據基礎契約第2.01節和第2.03節頒發的高級職員證書成立。此 票據是證券，而票據是契約下的證券。
就本附註而言，除非本附註另有規定，否則此處使用的大寫術語與本契約中的定義相同。附註的條款包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》(《美國聯邦法典》第15編第77aaa-77bbb條)(《國際信託投資協定》)在《信託契約法案》下取得資格之日生效的契約的一部分。儘管本協議有任何相反規定，票據仍受所有該等條款的約束，票據持有人請參閲《契約》和TIA以獲得有關該等條款的聲明。如本契約與本附註的條款不一致，則以本契約的條款為準。
| 4. | 面額；轉讓；交換。 |
債券以掛號式發行，不設息票，面額為2,000元，其後面額為1,000元的倍數。持有人應根據本契約登記票據的轉讓或交換。除其他事項外，出票人可要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並支付某些轉讓税或與此相關的應支付的類似政府費用，這是本契約所允許的。出票人無需在發出贖回通知前十五(15)天內簽發、認證、登記轉讓或兑換任何票據或其部分， 也無需登記全部或部分選擇贖回的任何票據的轉讓或兑換。
| 5. | 修正案；補編；豁免。 |
除若干例外情況外，受該等修訂、補充或豁免(作為單一類別投票)影響的所有未償還證券系列(包括該等債券)的本金總額至少超過半數的持有人書面同意，可修訂或補充該等債券及該等債券的有關條文，並豁免任何現有的失責或違約事件或遵守某些條文。未經任何持有人通知或同意，當事人可修改或補充本契約及附註，以除其他事項外，糾正任何含糊、缺陷或不一致之處，或遵守委員會根據《税務條例》對本契約的資格所作的任何要求，或作出不會對任何票據持有人的權利造成不利影響的任何其他更改。
| 6. | 救贖。 |
發行人有權在2052年5月9日之前(在到期日(2052年票面贖回日期)前6個月)全部或部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)由發行人計算，相當於以下兩者中的較大者：
(I)(A)(A)每半年(假設票據於2052年面值贖回日到期)折現至贖回日(假設票據於2052年面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設一年由12個30天月組成)，按國庫利率加(Br)至贖回日應累算的利息減去(Br)40個基點計算，及
(Ii)將贖回的票據本金的100%，
在任何一種情況下，另加贖回日之前的應計利息和未付利息。
在2052年票面贖回日或之後的任何時間，債券將可由發行人選擇全部或部分贖回，贖回價格由發行人計算，相當於待贖回債券本金的100%，另加到贖回日為止的應計利息和未償還利息。
儘管如上所述，根據票據及契約，於贖回日期或之前的付息日期到期及應付的票據分期利息，將於付息日期支付予登記持有人。
國庫券利率就任何贖回日期而言，是指發行人根據以下兩段規定確定的收益率。
國庫券利率將由發行人在紐約市時間下午4：15(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)確定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該天的該時間之後出現的最近一天的收益率 在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)-H.15(或任何 繼任者指定或出版物)(或任何繼任者指定或出版物)( 美國政府證券和國庫券恆定到期日)(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，發行人應酌情選擇：(1)國庫券H.15固定到期日的收益率恰好等於從贖回日期到2052年票面贖回日(剩餘壽命)的期間；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則這兩個收益率包括一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，一個對應於緊接在H.15上的國債恆定到期日的收益率，以及一個對應於H.15上的國債恆定到期日的收益率，該收益率立即長於剩餘壽命，並應使用這些收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入到2052年面值看漲日期；或(3)如不存在該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫恆定或H.15到期日應視為到期日等於相關的月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。
如果在贖回日期H.15或任何後續指定或出版物之前的第三個工作日，發行人 應根據相當於紐約市時間上午11：00的半年等值到期收益率的年利率計算國庫券利率，在贖回日期之前的第二個工作日計算國庫券利率，該債券將於2052年面值贖回日期到期或其到期日最接近2052年面值贖回日期(視情況而定)。如果沒有在2052年面值贖回日期到期的美國國庫券，但有兩種或兩種以上的美國國庫券的到期日與2052年面值贖回日期相同，其中一種的到期日在2052年面值贖回日期之前，另一種的到期日在2052年面值贖回日期之後，發行人應選擇到期日在2052年面值贖回日期之前的美國國庫券。如果有兩種或兩種以上於2052年面值贖回日期到期的美國國庫券或兩種或兩種以上符合上一句標準的美國國庫券，發行人應 從這兩種或兩種以上美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，該美國國庫券的報價與紐約時間上午11：00最接近。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。
發行人在確定贖回價格時的行動和決定應是決定性的，在任何情況下都具有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付(或根據託管人的程序傳送)給每名將贖回債券的持有人。
受託人不應負責計算贖回價格。在部分贖回的情況下，將按比例以抽籤或符合受託人和託管機構適用程序的其他方法選擇贖回票據。本金2,000元或以下的債券將不會部分贖回。如果任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將註明將贖回的票據本金部分。一張本金金額相當於票據未贖回部分的新票據將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原來的票據。只要票據由DTC(或其他託管人)持有，票據的贖回應按照託管人的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則於贖回日及之後，債券或其部分的利息將停止計提。
| 7. | 默認和補救措施。 |
若債券項下發生違約事件(發行人的某些違約破產事件除外)，且仍在繼續，則受託人可在持有未償還票據本金至少25%的持有人的指示下，以書面通知要求發行人立即償還未償還票據的全部本金，連同所有應計及未付利息及溢價(如有)。如果對發行人違約的破產事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將自動 立即到期並支付，而無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。除本契約另有規定外，票據持有人不得強制執行本契約或本票據。除非受託人已按其合理要求獲得賠償，否則受託人沒有義務強制執行契約或票據。在該契約所規定的若干限制的規限下，持有當時未償還票據本金總額的過半數持有人 可指示受託人行使任何信託或權力。如果受託人確定扣留通知符合票據持有人的利益，則受託人可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
| 8. | 身份驗證。 |
在受託人手動或電子簽署本票據上的認證證書之前，本票據無效。
| 9. | 縮寫和定義的術語。 |
通常縮略語可用於票據持有人或受讓人的名下，例如：Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=整個租户)、JT ten(=有生存權的共同租户，而不是作為共有租户)、Cust(=託管人)和U/G/M/A(=《未成年人統一贈與法》)。
| 10. | CUSIP號碼。 |
根據統一保安識別程序委員會公佈的一項建議，發行者已安排在鈔票上印上CUSIP編號，以方便鈔票持有人。本公司並無就《附註》上所印載的該等號碼的準確性作出任何陳述，只可信賴本附註上所印載的其他識別號碼。
| 11. | 治國理政。 |
本契約及本附註由紐約州法律管轄。
作業表
要分配此備註，請填寫下表：
我或我們轉讓 並將本備註轉給
(打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)
並不可撤銷地指定代理人 將本票據轉至出票人的賬簿。代理人可以由他人代為代理。
| Date: | 您的簽名： |
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| 請按照您的名字在此備註的另一面簽名。 | ||||||||
| 簽名 |
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| 簽名保證： | ||||||||
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| 簽名必須得到保證 | 簽名 | |||||||
簽名必須由符合註冊機構要求的合格擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理獎章計劃(印章)或註冊處可能決定的其他簽名擔保計劃，以作為印章的補充或替代，所有這些都符合1934年修訂的《美國證券交易法》。
換文日程表
本全球票據的一部分與實物票據或另一全球票據的一部分進行了以下兑換：
| 交換日期 |
減少的金額這筆本金全球筆記 | 增加的數額這筆本金全球筆記 | 這筆本金全球票據如下這種減少(或增加) | 獲授權人簽署受託人的高級人員 | ||||||||||||