8-K
甲骨文錯誤000134143900013414392022-11-092022-11-090001341439美國-美國公認會計準則:普通股成員2022-11-092022-11-090001341439美國-GAAP:老年人注意事項成員2022-11-092022-11-09

 

 

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格8-K

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期):2022年11月9日

 

 

甲骨文公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

 

 

特拉華州   001-35992   54-2185193

(述明或其他司法管轄權

成立為法團)

 

(佣金)

文件編號)

 

(美國國税局僱主

識別號碼)

2300 Oracle Way, 奧斯汀, 德克薩斯州78741

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(737)867-1000

(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用

(如自上次報告以來有所更改,則為原姓名或前地址。)

 

 

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

 

《規則》規定的開庭前通知14d-2(b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

《規則》規定的開庭前通知13e-4(c)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題

 

交易
符號

 

各交易所名稱
在其上註冊的

普通股,每股面值0.01美元   甲骨文   紐約證券交易所
3.125釐優先債券,2025年7月到期   甲骨文   紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目8.01

其他活動

本金總額為70億元的債券發行

根據甲骨文公司和美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、高盛公司、滙豐證券(美國)有限公司和摩根大通證券有限責任公司於2022年11月7日簽訂的包銷協議,甲骨文公司(“甲骨文”)於2022年11月9日完成發行和出售2025年到期的5.800%債券本金總額1,000,000美元、2029年到期的6.150%債券本金總額12.5億美元、2032年到期的6.250%債券本金總額22.5億美元和2052年到期的6.900%債券本金總額25億美元(統稱“債券”)。作為其中點名的幾家承銷商的代表。債券將根據甲骨文公司(前稱Ozark Holding Inc.)、甲骨文系統公司(前稱甲骨文公司)及北卡羅來納州花旗銀行之間於2006年1月13日訂立的契約(“該契約”)以及根據該契約而發出的高級人員證書而發行,該契約由甲骨文、花旗銀行及紐約梅隆銀行信託公司(前稱紐約銀行信託公司,N.A.)於2007年5月9日訂立的第一份補充契約(“第一補充契約”)修訂。

這些票據是根據甲骨文於2021年3月11日提交的S-3表格註冊聲明(Reg.No. 333-254166),包括招股説明書(“註冊説明書”)及有關日期為2022年11月7日的招股章程初步補充文件及日期為2022年11月7日的招股説明書補充文件。

甲骨文打算根據其2022年3月的延遲提取定期貸款信貸協議(DDTL),以美元對美元的方式,使用此次發行的淨現金收益來預付借款。

備註的具體條款和條件列於作為附件4.1的《高級船員證書》中,並以引用的方式併入本文、甲骨文系統公司於2006年1月20日提交的當前8-K表格報告的附件10.34中的契約以及作為表格註冊聲明的附件4.3的第一補充契約中S-3由甲骨文公司於2007年5月10日提交。

增加定期貸款信貸協議下的承諾

2022年11月2日,甲骨文擴大了其定期貸款信貸協議下的承諾,並額外借入了13億美元。甲骨文利用其淨收益根據DDTL提前償還了13億美元的借款。

 

項目9.01

財務報表和證物

(D)展品

 

證物編號:

  

描述

4.1    表格包括2025年到期的5.800釐、2029年到期的6.150釐、2032年到期的6.250釐及2052年到期的6.900釐,連同於2022年11月9日發出的列明票據條款的高級船員證書。
5.1    Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP的意見。
23.1    Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP的同意(見附件5.1)。
EX-104    封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。


簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

    甲骨文公司

日期:2022年11月9日

   

發信人:

 

/s/金伯利·伍利

   

姓名:

  金伯利·伍利
    標題:   總裁副祕書長、助理總法律顧問