附件99.1

塔博拉報告2022年第三季度業績

 
-
超過第三季度收入、毛利潤、調整後的EBITDA和非GAAP淨收入。

 
-
毛利潤1.027億美元，不含TAC的毛利潤1.293億美元。

 
-
GAAP淨虧損2600萬美元，非GAAP淨收益1020萬美元，調整後EBITDA為2420萬美元。

 
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維持並重申2022年調整後的EBITDA指引為152-1.6億美元。

 
-
2022財年，預計將有1700萬至2500萬美元的自由現金流和5800萬至6600萬美元的現金收入，然後向出版商支付2100萬美元的預付款**和2000萬美元的現金利息。

 
-
將2022年全年除TAC毛利潤指引下調6%，至5.64-5.76億美元。

紐約，紐約，2022年11月9日--為開放網絡推薦提供動力，幫助人們發現他們可能喜歡的東西的全球領先企業泰寶拉(納斯達克：TBLA)今天宣佈了截至2022年9月30日的季度業績。

我們第三季度的財務表現穩健，超過了收入、毛利潤、調整後的EBITDA和非GAAP淨收入的指引。我們正在有效地管理成本，並重申我們對2022年全年調整後EBITDA的指引為1.52億至1.6億美元，重要的是，我們預計今年將產生1700萬至2500萬美元的自由現金流，即使在向出版商支付2100萬美元的淨預付款以確保長期交易和2000萬美元的現金利息之後。如果我們加上淨出版商預付款和現金利息支出(這是我們內部看待這一問題的另一種方式)，我們將產生5800萬至6600萬美元的現金。由於廣告業持續疲軟，我們將全年收入指引下調4%，將ex-TAC指引下調6%。儘管宏觀環境不佳，但我們預計2022年不含TAC的毛利潤不會比去年下降，“Tbraola創始人兼首席執行官Adam Singolda表示。
 
正是在這樣的時期，衡量公司執行和獲得市場份額的能力。塔博拉的獨特之處在於強大的業務基礎，建立在我們的核心出版商的基礎上，這些出版商繼續信任我們並堅持我們的立場，導致極低的流失率，再加上我們對績效廣告的投資。除此之外，我們還投資於電子商務、塔博拉新聞和塔博拉標題競標，為我們進入新的市場提供了機會，每個市場都可以在未來幾年為塔博拉帶來數億美元的收入。我們比以往任何時候都更加專注於執行，我們擁有明顯的競爭優勢，我們在塔博拉的文化非常強大，“Singolda繼續説。

1
有關本季度的更多評論，請參閲塔博拉向美國證券交易委員會提供的2022年第三季度股東信，這封信今天也發佈在塔博拉的網站上，網址為https://investors.taboola.com.

2022年第三季度業績摘要(未經審計)

   
截至三個月
9月30日，
              
(百萬美元，每股數據除外)
  
2022
    
2021
    
更改百分比
YoY
    
第三季度指導
  
   
未經審計
  
收入
  
$
332.5
    
$
338.8
      
(1.9
%)
  
$
311 to $331
  
毛利
  
$
102.7
    
$
107.7
      
(4.6
%)
  
$
91 to $101
  
淨收益(虧損)
  
$
(26.0
)
  
$
17.3
      
(250.5
%)
        
稀釋每股收益(1)
  
$
(0.10
)
  
$
0.07
      
(252.9
%)
        
淨收益(虧損)與毛利的比率
    
(25.3
%)
    
16.1
%
    
(257.8
%)
        
經營活動提供的現金流
  
$
23.2
    
$
26.6
      
(12.6
%)
        
現金、現金等價物和短期投資
  
$
308.3
    
$
311.8
      
(1.1
%)
        
                                 
非GAAP財務數據*
                                
除TAC毛利
  
$
129.3
    
$
126.9
      
1.9
%
  
$
120 to $130
  
調整後的EBITDA
  
$
24.2
    
$
39.7
      
(39.2
%)
  
$
11 to $17
  
非公認會計準則淨收益
  
$
10.2
    
$
48.3
      
(78.9
%)
  
$
(8) to ($2)
  
IPO形式非公認會計準則每股收益稀釋(2)
  
$
0.040
    
$
0.186
      
(78.6
%)
        
調整後EBITDA與除TAC毛利的比率
    
18.7
%
    
31.3
%
    
(40.4
%)
        
自由現金流
  
$
11.0
    
$
19.5
      
(43.5
%)
        

1 在計算截至2022年、2022年及2021年9月30日止三個月的攤薄每股收益時所用的加權平均股份分別為255,160,597股及259,262,529股。
2 IPO備考非公認會計準則基本每股收益和稀釋每股收益的説明和計算見附錄。

2
業務亮點

○
雖然仍處於早期階段，但宣佈了Tbraola Header競標的快速勢頭，目前已被全球50多家出版商使用，包括McClatchy、Ströer和IMedia。

○
簽署了新的數字財產合作伙伴協議，包括與Buzzfeed、赫芬頓郵報、MOPO和ModelPress的競爭勝利和接洽。

○
簽署了關鍵的續簽協議，包括與iMedia、Cyzo等大型出版商簽訂了為期10年的合作伙伴關係，以及與REACH PLC和FAZ延長了長期合作伙伴關係。

○
新的數字財產合作伙伴1收入和現有數字財產合作伙伴增加2250萬美元2收入減少2,880萬美元。

○
宣佈，塔博拉新聞的增長率是三位數，今年的收入有望超過5000萬美元。

○
被《財富》雜誌評選為2022年廣告和營銷最佳工作場所之一，這是我們第一次登上這份享有盛譽的榜單。

1在我們網絡上直播的前12個月內有新的數字財產合作伙伴。
2現有數字財產合作伙伴的淨增長，包括新的數字財產合作伙伴的增長(超過根據他們第一次登陸時產生的運行率收入確定的收入貢獻)。
 
2022年第四季度和全年指導

對於2022年第四季度，公司目前預計：

○
收入為3.58億至3.74億美元

○
毛利潤為1.27億至1.39億美元

○
不含TAC的毛利潤為1.53億至1.65億美元

○
調整後的EBITDA為5900萬美元至6700萬美元

○
非公認會計準則淨收益為3500萬至4300萬美元

對於2022年全年，公司目前預計：

(百萬美元)
  
導向
(as of 11/09/22)
    
導向
(as of 08/09/22)
  
收入
  
$
1,388 - $1,404
    
$
1,434 - $1,474
  
毛利
  
$
458 - $470
    
$
485 - $505
  
除TAC毛利*
  
$
564 - $576
    
$
595 - $615
  
調整後的EBITDA*
  
$
152 - $160
    
$
152 - $160
  
非公認會計準則淨收入*
  
$
83 - $91
    
$
83 - $91
  

3
雖然我們為調整後的EBITDA和非GAAP淨收入提供指導，但我們不能為最直接可比的GAAP衡量標準--預計淨收入(虧損)提供指導。淨收益(虧損)的某些要素，包括基於股份的薪酬支出和認股權證估值，由於高度變異性和難以做出準確預測而無法預測。因此，對於我們來説，在沒有不合理努力的情況下提供關於淨收益(虧損)的指導或協調我們的調整後EBITDA和非GAAP淨收入指導是不切實際的。因此，不包括對預計淨收入(虧損)的披露。出於同樣的原因，我們無法解決不可用信息的可能重要性 。
 
我們的指引假設了烏克蘭戰爭、通脹、貨幣匯率和宏觀經濟整體疲軟帶來的持續逆風，這些因素導致我們在指引上採取保守立場。我們的指導假設這些逆風不會 惡化並導致經濟狀況惡化或以其他方式大幅減少廣告商的需求。
 
網絡直播詳情
 
塔博拉的高級管理團隊將在2022年11月9日美國東部時間上午8：30舉行的電話會議上討論公司的收益。電話會議可通過網絡直播收聽，網址為https://investors.taboola.com.。要通過電話訪問通話，請轉至此鏈接註冊https://register.vevent.com/register/BIc6ebc0c84fbf4b2495554e3ed09a6938，，系統將為您提供撥號詳細信息。網絡直播的重播時間為一年，截止日期為2023年11月9日
 
*關於非GAAP財務信息

本新聞稿包括税後毛利、調整後EBITDA、調整後EBITDA與税前毛利之比、自由現金流量、非GAAP淨收入、非GAAP基本和稀釋每股收益以及IPO備考形式非GAAP基本和攤薄，這些都是非GAAP財務指標。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP衡量財務業績的指標，可能不包括對了解和評估公司財務結果具有重大意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，或將其作為GAAP下收入、毛利潤、每股收益、淨收益(虧損)、運營現金流或其他盈利、流動性或業績指標的替代指標。您 應該知道，該公司提出的這些措施可能無法與其他公司使用的類似名稱的措施相比較。
 
該公司相信，非GAAP財務指標為管理層和投資者提供了有關公司未來財務和業務趨勢的有用補充信息。本公司認為，這些衡量標準的使用 為投資者評估經營結果和趨勢以及將本公司的財務衡量標準與其他類似公司進行比較提供了額外的工具，其中許多公司向投資者提供了類似的非GAAP財務衡量標準。 非GAAP財務衡量標準受到固有限制，因為它們反映了管理層對哪些項目被排除在計算中或包括在計算中的判斷，這些判斷可能會因時期而異。請參閲本新聞稿末尾的附錄，瞭解與GAAP中最直接可比指標的對賬情況。
 
4
**關於ProForma with Connexity Information
 
本新聞稿包括除TAC毛利潤的歷史和預計預計信息。預計信息顯示了收購Connexity的預計效果，就好像它已於2021年1月1日完成一樣。備考信息未經審核，僅作為補充信息提供，並受招股説明書中“未經審核備考簡明綜合財務信息”標題的限制，招股説明書是我們於2022年9月29日提交的F-3表格註冊聲明的一部分，該招股説明書可能會不時對其進行修訂。
 
*關於出版商預付款中的現金投資(淨額)
 
我們計算特定測算期內出版商預付款的現金投資(淨額)為：我們在該測算期內支付的現金出版商預付款總額減去該測算期內包含在流量獲取成本中的 出版商預付款攤銷，後者是該測算期和之前期間現金出版商預付款的結果。
 
關於前瞻性陳述的説明
 
本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般與未來事件有關，包括Tbraola.com有限公司(“公司”)未來的財務或經營業績。在某些情況下，您可以通過“可能”、“應該”、“預期”、“指導”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測”、“目標”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語的否定或變體或類似術語來識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述會受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。

這些前瞻性陳述是基於估計和假設的，雖然公司及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但這些估計和假設本身是不確定的。可能影響公司未來業績並導致結果與本新聞稿中的前瞻性陳述不同的不確定性和風險因素包括但不限於：確認最近收購Connexity以及公司與ION Acquisition Corp.1 Ltd.之間的業務合併(統稱為業務合併)的預期收益的能力，這些可能受競爭、公司實現盈利增長和管理增長的能力等影響。維護與 客户的關係，留住管理層和關鍵員工；公司成功整合收購Connexity的能力；與業務合併相關的成本；適用法律或法規的變化；公司對費用和盈利的估計，以及與會計陳述和購買價格及其他調整有關的基本假設；吸引新的數字資產和廣告商的能力；滿足數字資產合同中最低保證要求的能力；數字廣告領域的激烈競爭, 包括擁有更多資源的競爭對手；通過與廣告商和數字資產的新關係發展和擴展公司的廣告和內容平臺的能力；從數字資產獲得高質量內容的能力；與當前廣告商和數字資產合作伙伴保持關係的能力；優先投資以提高盈利能力和自由現金流的能力；繼續對公司的人工智能支持的技術平臺進行投資的能力；吸引、培訓和留住高技能技術勞動力的需要；有關“第三方Cookie”的監管或市場實踐的變化及其對數字廣告的影響；在各種數字資產上與公司平臺互動的用户的持續參與度；持續的新冠肺炎大流行和其他潛在的公共衞生突發事件的影響；公司收入的很大一部分依賴於有限數量的合作伙伴；與隱私、數據保護、廣告監管、競爭和其他與數字廣告相關的領域的法律法規的變化；與公司在以色列註冊並受以色列法律管轄有關的風險；以及公司在截至2021年12月31日的年度20-F表格3.D項下陳述的其他風險和不確定因素。公司於2022年9月29日提交的F-3表格的註冊説明書，其標題為“關於前瞻性陳述的告誡”和“風險因素”的章節可能會不時修改或補充“關於公司的信息-風險因素”。, 以及在該公司隨後提交給證券交易委員會的文件中。

5
本新聞稿中的任何內容都不應被視為任何人對本新聞稿中陳述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現的陳述。 您不應過度依賴這些前瞻性陳述，因為這些前瞻性陳述僅説明它們發表之日的情況。除非法律要求，否則公司不承擔更新這些前瞻性陳述的責任。

關於塔博拉
塔博拉為開放網絡提供推薦，幫助人們發現他們可能喜歡的東西。

該公司的平臺由人工智能提供支持，被包括網站、設備和移動應用程序在內的數字資產用於推動貨幣化和用户參與度。塔博拉與世界上一些頂級的數字資產建立了長期的合作伙伴關係，包括CNBC、BBC、NBC新聞、商業內幕、獨立報和El Mundo。

在一個品牌安全的環境中，超過15,000個廣告商使用Tbraola達到超過5億的每日活躍用户。在2021年收購Connexity後，塔博拉成為推動電子商務推薦的領導者，每月推動超過100萬筆月度交易。包括沃爾瑪、梅西百貨、WayFair、Skechers和eBay在內的領先品牌都在關鍵客户之列。

欲瞭解更多信息，請訪問www.taboola.com，並在Twitter上關注@taboola。

投資者聯繫方式：
媒體聯繫人：
   
斯蒂芬·沃克
戴夫·斯特魯齊
   
郵箱：Investors@Tbraola.com
郵箱：press@taboola.com

6
合併資產負債表
美元(千美元)，不包括每股和每股數據

   
9月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
未經審計
        
資產
            
流動資產
            
現金和現金等價物
  
$
188,477
    
$
319,319
  
短期投資
    
119,840
      
—
  
受限存款
    
750
      
1,000
  
應收貿易賬款(截至2022年9月30日和2021年12月31日的信貸損失準備金分別為4947美元和3895美元)
    
184,794
      
245,235
  
預付費用和其他流動資產
    
70,743
      
63,394
  
流動資產總額
    
564,604
      
628,948
  
非流動資產
                
長期預付費用
    
40,652
      
32,926
  
受限存款
    
4,052
      
3,897
  
遞延税項資產，淨額
    
2,909
      
1,876
  
經營性租賃使用權資產
    
65,217
      
65,105
  
財產和設備，淨額
    
73,758
      
63,259
  
無形資產，淨額
    
205,122
      
250,923
  
商譽
    
557,559
      
550,380
  
非流動資產總額
    
949,269
      
968,366
  
總資產
  
$
1,513,873
    
$
1,597,314
  

7
合併資產負債表
美元(千美元)，不包括每股和每股數據

   
9月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
未經審計
        
負債和股東權益
            
流動負債
            
貿易應付款
  
$
207,775
    
$
259,941
  
短期經營租賃負債
    
13,456
      
12,958
  
應計費用和其他流動負債
    
100,978
      
124,662
  
長期貸款的當期部分
    
3,000
      
3,000
  
流動負債總額
    
325,209
      
400,561
  
長期負債
                
遞延税項負債，淨額
    
42,563
      
51,027
  
擔保責任
    
4,239
      
31,227
  
扣除當期部分後的長期貸款
    
284,270
      
285,402
  
長期經營租賃負債
    
56,075
      
61,526
  
長期負債總額
    
387,147
      
429,182
  
股東權益
                
無面值普通股-授權：截至2022年9月30日和2021年12月31日的7億股；截至2022年9月30日和2021年12月31日的247,348,424股和234,031,749股 和2021年12月31日分別發行和發行的股份。
    
—
      
—
  
額外實收資本
    
887,845
      
824,016
  
累計其他綜合損失
    
(2,724
)
    
—
  
累計赤字
    
(83,604
)
    
(56,445
)
股東權益總額
    
801,517
      
767,571
  
總負債和股東權益
  
$
1,513,873
    
$
1,597,314
  

8
合併損益表(損益)
美元(千美元)，不包括每股和每股數據

   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
                         
收入
  
$
332,462
    
$
338,768
    
$
1,029,883
    
$
970,790
  
收入成本：
                                
流量獲取成本
    
203,125
      
211,899
      
619,109
      
621,137
  
其他收入成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
收入總成本
    
229,774
      
231,083
      
698,804
      
673,361
  
毛利
    
102,688
      
107,685
      
331,079
      
297,429
  
運營費用：
                                
研發
    
36,237
      
29,946
      
100,728
      
83,889
  
銷售和市場營銷
    
63,216
      
43,518
      
190,989
      
146,962
  
一般和行政
    
24,685
      
34,345
      
78,062
      
98,489
  
總運營費用
    
124,138
      
107,809
      
369,779
      
329,340
  
營業虧損
    
(21,450
)
    
(124
)
    
(38,700
)
    
(31,911
)
財務收入(費用)，淨額
    
(3,570
)
    
13,960
      
12,389
      
13,077
  
所得税前收入(虧損)
    
(25,020
)
    
13,836
      
(26,311
)
    
(18,834
)
所得税優惠(費用)
    
(1,006
)
    
3,460
      
(848
)
    
(6,699
)
淨收益(虧損)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
減去：分配給參與證券的未分配收益
    
—
      
—
      
—
      
(11,944
)
普通股應佔淨收益(虧損)--基本收益和稀釋後收益
    
(26,026
)
    
17,296
      
(27,159
)
    
(37,477
)
普通股股東應佔每股淨收益(虧損)
  
$
(0.10
)
  
$
0.08
    
$
(0.11
)
  
$
(0.35
)
用於計算普通股股東應佔每股淨收益(虧損)的加權平均股份，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
107,884,927
  
稀釋後普通股股東應佔每股淨收益(虧損)
  
$
(0.10
)
  
$
0.07
    
$
(0.11
)
  
$
(0.35
)
用於計算普通股股東應佔每股淨收益(虧損)的加權平均股份，稀釋後
    
255,160,597
      
259,262,529
      
251,865,831
      
107,884,927
  

9
綜合全面收益表(損益表)
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
                         
淨收益(虧損)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
其他全面收益(虧損)：
                                
可供出售有價證券的未實現虧損
    
(445
)
    
—
      
(704
)
    
—
  
衍生工具的未實現收益(虧損)
    
1,504
      
—
      
(2,020
)
    
—
  
其他全面收益(虧損)
    
1,059
      
—
      
(2,724
)
    
—
  
綜合收益(虧損)
  
$
(24,967
)
  
$
17,296
    
$
(29,883
)
  
$
(25,533
)

10
按費用行細分的基於份額的薪酬
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
收入成本
  
$
673
    
$
443
    
$
2,227
    
$
1,023
  
研發
    
7,343
      
7,749
      
20,888
      
20,134
  
銷售和市場營銷
    
5,654
      
3,997
      
18,351
      
40,168
  
一般和行政
    
5,040
      
7,751
      
17,505
      
42,269
  
基於股份的薪酬支出總額
  
$
18,710
    
$
19,940
    
$
58,971
    
$
103,594
  

按費用行細分的折舊和攤銷
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
收入成本
  
$
8,669
    
$
6,775
    
$
25,189
    
$
18,826
  
研發
    
654
      
708
      
1,994
      
2,870
  
銷售和市場營銷
    
13,692
      
5,440
      
40,917
      
7,558
  
一般和行政
    
207
      
237
      
611
      
796
  
折舊和攤銷費用合計
  
$
23,222
    
$
13,160
    
$
68,711
    
$
30,050
  

11
合併現金流量表
以千為單位的美元

   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
經營活動的現金流
                        
淨收益(虧損)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
將淨收益(虧損)與經營活動提供的現金流量淨額進行調整：
                                
折舊及攤銷
    
23,222
      
13,160
      
68,711
      
30,050
  
基於股份的薪酬費用
    
18,710
      
19,940
      
58,971
      
103,594
  
融資費用淨虧損(收益)
    
3,417
      
(500
)
    
7,733
      
(1,857
)
重估認股權證責任
    
(988
)
    
(17,363
)
    
(26,988
)
    
(17,091
)
貸款發放成本攤銷
    
291
      
119
      
1,006
      
119
  
短期投資應計利息淨額
    
(185
)
    
—
      
(322
)
    
—
  
營業資產和負債變動：
                                
貿易應收賬款減少(增加)
    
15,056
      
(4,487
)
    
60,672
      
14,544
  
預付費用及其他流動資產和長期預付費用增加
    
(7,571
)
    
(4,622
)
    
(13,921
)
    
(38,379
)
貿易應付款增加(減少)
    
(2,134
)
    
3,840
      
(54,659
)
    
(27,185
)
應計費用和其他流動負債增加(減少)
    
(2,570
)
    
(3,904
)
    
(25,516
)
    
1,380
  
遞延税金淨額增加(減少)
    
2,800
      
3,633
      
(9,676
)
    
2,716
  
經營性租賃使用權資產變更
    
3,897
      
3,587
      
11,536
      
10,878
  
經營租賃負債變動
    
(4,700
)
    
(4,126
)
    
(16,962
)
    
(12,683
)
經營活動提供的淨現金
    
23,219
      
26,573
      
33,426
      
40,553
  
投資活動產生的現金流
                                
購置財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(12,224
)
    
(7,099
)
    
(28,476
)
    
(28,774
)
與收購相關的支付的現金
    
(7,361
)
    
(583,286
)
    
(7,981
)
    
(583,286
)
受限制存款的收益(投資)
    
88
      
(211
)
    
98
      
2,325
  
因收購附屬公司而釋放代管資金
    
2,100
      
—
      
—
      
—
  
購買短期投資
    
(51,527
)
    
—
      
(126,382
)
    
—
  
短期投資的銷售收益和到期日
    
6,160
      
—
      
6,160
      
—
  
用於投資活動的現金淨額
    
(62,764
)
    
(590,596
)
    
(156,581
)
    
(609,735
)
融資活動產生的現金流
                                
期權的行使和既得RSU
    
1,435
      
2,560
      
7,467
      
7,479
  
發行普通股，扣除發行成本
    
—
      
(1,262
)
    
—
      
286,170
  
股份薪酬費用預提税款的支付
    
(1,925
)
    
—
      
(4,110
)
    
—
  
長期貸款收益，扣除債務發行成本
    
—
      
288,750
      
—
      
288,750
  
償還長期貸款的當期部分
    
(750
)
    
—
      
(2,250
)
    
—
  
與進入循環信貸安排相關的成本
    
(1,061
)
    
—
      
(1,061
)
    
—
  
發行認股權證
    
—
      
—
      
—
      
53,883
  
融資活動提供(用於)的現金淨額
    
(2,301
)
    
290,048
      
46
      
636,282
  
現金和現金等價物餘額匯兑差額
    
(3,417
)
    
500
      
(7,733
)
    
1,857
  
增加(減少)現金和現金等價物
    
(45,263
)
    
(273,475
)
    
(130,842
)
    
68,957
  
現金和現金等價物--期初
    
233,740
      
585,243
      
319,319
      
242,811
  
現金和現金等價物--期末
  
$
188,477
    
$
311,768
    
$
188,477
    
$
311,768
  

12
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
現金流量信息的補充披露：
  
年內支付的現金：
                        
所得税
  
$
6,437
    
$
3,145
    
$
22,599
    
$
7,647
  
利息
  
$
4,721
    
$
—
    
$
15,094
    
$
—
  
非現金投資和融資活動：
                                
購置不動產、廠房和設備及無形資產
  
$
2,764
    
$
1,500
    
$
2,764
    
$
1,500
  
資本化內部使用軟件中包含的基於股份的薪酬
  
$
440
    
$
136
    
$
1,460
    
$
401
  
在計入長期預付費用期間發生的遞延發售成本
  
$
—
    
$
1,688
    
$
—
    
$
1,688
  
經營性租賃使用權資產的設定
  
$
8,541
    
$
—
    
$
11,648
    
$
2,382
  

13
附錄A：非公認會計準則對賬
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的公認會計原則與非公認會計原則財務指標的對賬
 
(未經審計)

下表提供了收入與除TAC毛利的對賬。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
收入
  
$
332,462
    
$
338,768
    
$
1,029,883
    
$
970,790
  
流量獲取成本
    
203,125
      
211,899
      
619,109
      
621,137
  
其他收入成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
毛利
  
$
102,688
    
$
107,685
    
$
331,079
    
$
297,429
  
加回：收入的其他成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
除TAC毛利
  
$
129,337
    
$
126,869
    
$
410,774
    
$
349,653
  

下表提供了調整後EBITDA的營業虧損對賬。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
營業虧損
  
$
(21,450
)
  
$
(124
)
  
$
(38,700
)
  
$
(31,911
)
調整以排除以下內容：
  
​
    
​
    
​
    
​
  
折舊及攤銷
    
23,222
      
13,160
      
68,711
      
30,050
  
基於股份的薪酬支出(1)
    
15,937
      
19,940
      
50,616
      
103,594
  
重組費用(2)
    
3,383
      
—
      
3,383
      
—
  
扣繳補償費用(3)
    
2,773
      
840
      
8,355
      
840
  
併購成本
    
292
      
5,918
      
816
      
11,507
  
調整後的EBITDA
  
$
24,157
    
$
39,734
    
$
93,181
    
$
114,080
  

1 在截至2021年9月30日的9個月裏，大部分是與上市相關的基於股票的薪酬支出。
2與公司2022年9月實施的成本重組計劃相關的成本。
3 代表基於股份的補償，這是由於根據與Connexity收購有關的補償安排可發行的Tbraola普通股的滯留所致。

14
我們計算淨收益(虧損)與毛利的比率為淨收益(虧損)除以毛利。我們計算調整後EBITDA與不含TAC毛利的比率，這是一種非公認會計準則的衡量標準，即調整後EBITDA除以不含TAC毛利。我們 認為調整後的EBITDA與除TAC毛利的比率是有用的，因為TAC是我們必須向數字資產支付的費用，以獲得在其網站上投放廣告的權利，我們相信專注於除TAC毛利更能反映我們業務的盈利能力。下表核對了所示期間淨收益(虧損)與毛利的比率以及調整後的EBITDA與除TAC毛利的比率。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
毛利
  
$
102,688
    
$
107,685
    
$
331,079
    
$
297,429
  
淨收益(虧損)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
淨收益(虧損)與毛利的比率
    
(25.3
%)
    
16.1
%
    
(8.2
%)
    
(8.6
%)
                                 
除TAC毛利
  
$
129,337
    
$
126,869
    
$
410,774
    
$
349,653
  
調整後的EBITDA
  
$
24,157
    
$
39,734
    
$
93,181
    
$
114,080
  
調整後EBITDA利潤率與除TAC毛利之比
    
18.7
%
    
31.3
%
    
22.7
%
    
32.6
%

15
下表提供了淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收入的對賬。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
淨收益(虧損)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
已獲得無形資產的攤銷
    
15,983
      
5,908
      
47,591
      
7,186
  
基於股份的薪酬支出(1)
    
15,937
      
19,940
      
50,616
      
103,594
  
重組費用(2)
    
3,383
      
—
      
3,383
      
—
  
扣繳補償費用(3)
    
2,773
      
—
      
8,355
      
—
  
併購成本
    
292
      
5,918
      
816
      
11,507
  
認股權證的重估
    
(988
)
    
—
      
(26,988
)
    
—
  
匯率(收入)損失，淨額(4)
    
347
      
1,974
      
3,053
      
3,519
  
所得税效應
    
(1,486
)
    
(2,737
)
    
(11,563
)
    
(4,282
)
非公認會計準則淨收益
  
$
10,215
    
$
48,299
    
$
48,104
    
$
95,991
  
                                 
非GAAP每股收益基礎版
  
$
0.04
    
$
0.21
    
$
0.19
    
$
0.89
  
稀釋的非GAAP每股收益
  
$
0.04
    
$
0.19
    
$
0.19
    
$
0.68
  

1 在截至2021年9月30日的9個月裏，大部分是與上市相關的基於股票的薪酬支出。
2與公司2022年9月實施的成本重組計劃相關的成本。
3 代表基於股份的補償，這是由於根據與Connexity收購有關的補償安排可發行的Tbraola普通股的滯留所致。
4指與使用報告期結束時的有效匯率按公司本位幣重新計量貨幣資產和負債有關的收入或損失。

16
下表提供了用於計算GAAP每股收益與IPO備考非GAAP基本每股收益和稀釋後每股收益的股份數量的對賬。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
GAAP加權平均股份，用於計算每股淨收益(虧損)，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
107,884,927
  
新增：上市發行普通股的非公認會計準則調整
    
—
      
—
      
—
      
114,313,773
  
IPO Proforma用於計算每股淨收益的非GAAP加權平均股票，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
222,198,700
  
                                 
GAAP加權平均-用於計算每股淨收益(虧損)的股份，稀釋後
    
255,160,597
      
259,262,529
      
251,865,831
      
107,884,927
  
新增：上市發行普通股的非公認會計準則調整
    
—
      
—
      
—
      
114,313,773
  
新增：稀釋性普通股等價物
    
870,513
      
—
      
2,358,472
      
33,980,786
  
IPO Proforma非GAAP加權平均股票，用於計算每股淨收益，稀釋後
    
256,031,110
      
259,262,529
      
254,224,303
      
256,179,486
  
                                 
IPO Proforma非GAAP每股收益，基本版(1)
  
$
0.040
    
$
0.211
    
$
0.191
    
$
0.432
  
IPO形式非公認會計準則每股收益，稀釋後(1)
  
$
0.040
    
$
0.186
    
$
0.189
    
$
0.375
  

1 IPO備考非GAAP基本每股收益和稀釋每股收益僅在截至2021年9月30日的三個月和九個月內公佈，假設塔博拉在2021年1月1日上市並完成了每個案例中的關聯交易。因此，非GAAP淨收入不包括先前分配給參與證券的未分配收益的任何調整，假設這些證券在2021年1月1日每種情況下都轉換為普通股。

17
下表提供了經營活動提供的現金淨額與自由現金流的對賬。
 
   
截至三個月
9月30日，
    
九個月結束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未經審計
  
   
(千美元)
  
經營活動提供的淨現金
  
$
23,219
    
$
26,573
    
$
33,426
    
$
40,553
  
購置財產和設備，包括資本化的內部使用軟件
    
(12,224
)
    
(7,099
)
    
(28,476
)
    
(28,774
)
自由現金流
  
$
10,995
    
$
19,474
    
$
4,950
    
$
11,779
  

附錄A：非公認會計準則指導對賬
 
2022年第四季度GAAP與非GAAP財務指標的對賬和2022年全年指導
 
(未經審計)
 
下表提供了預計毛利與不含TAC毛利指引的對賬。
 
     
Q4 2022
    
FY 2022
  
   
未經審計
  
   
(百萬美元)
  
收入
  
$
358 - $374
    
$
1,388 - $1,404
  
流量獲取成本
  
$ 
(205 - $209
)
  
$ 
(824 - $828
)
其他收入成本
  
$ 
(25 - $26
)
  
$ 
(105 - $107
)
毛利
  
$
127 - $139
    
$
458 - $470
  
加回：收入的其他成本
  
$
25 - $26
    
$
105 - $107
  
除TAC毛利
  
$
153 - $165
    
$
564 - $576
  
 
雖然我們提供了自由現金流的預測，但我們無法提供經營活動提供的淨現金的預測，這是最直接可比的GAAP衡量標準。經營活動提供的現金淨額的某些要素，包括税收和收付款時間，無法預測，因此很難作出準確的預測。因此，對於我們來説，提供對經營活動提供的淨現金的預測或在沒有不合理努力的情況下調節我們的自由現金流預測是不現實的。因此，不包括對業務活動提供的預計淨現金的披露。出於同樣的原因，我們無法 説明不可用信息的可能重要性。

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