hr-20220930
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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
_______________
表格10-Q
(標記一)

☒
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末：2022年9月30日
或
☐
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期

委託文件編號：001-35568(Healthcare Realty Trust Inc)

醫療保健房地產信託公司成立
(註冊人的確切姓名載於其章程)
馬裏蘭州20-4738467
(法團或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主身分證號碼)
西區大道3310號, 套房700
納什維爾, 田納西州37203
(主要執行辦公室地址)
(615) 269-8175
(註冊人的電話號碼，包括區號)
Www.healthcarerealty.com
(互聯網地址)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
A類普通股，每股面值0.01美元人力資源紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。

☒ 是☐不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。

☒ 是☐不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

☒ 大型加速文件服務器☐加速文件管理器☐非加速文件服務器
☐規模較小的報告公司☐新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

☐是☒不是






截至2022年11月4日，註冊人擁有380,572,290 s已發行普通股的野兔。


説明性説明

於2022年7月20日，根據日期為2022年2月28日的有關合並協議及計劃(“合併協議”)，由馬裏蘭州Healthcare Realty Trust Inc.(現為HRTI，LLC，馬裏蘭州有限責任公司)(“Legacy HR”)、美國Healthcare Trust，Inc.(現為Healthcare Realty Trust Inc.)(現為Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)(“合併子公司”)，合併子公司與Legacy HR合併，而Legacy HR繼續作為尚存實體及Legacy HTA的全資附屬公司(“合併”)繼續存在。合併後，Legacy HR立即轉變為馬裏蘭州的一家有限責任公司，並將其名稱更名為“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權是通過對OP的出資和轉讓協議的方式貢獻的，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥REIT(下稱“UPREIT”)架構的一部分，該架構的目的是在合併和UPREIT重組生效後，協調合並後公司的公司架構，併為合併後的公司提供平臺，讓其以遞延繳税的方式更有效地收購物業。合併後的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運營，其A類普通股每股面值0.01美元，在紐約證券交易所(NYSE)交易，股票代碼為“HR”。
就會計目的而言，合併被視為“反向收購”，Legacy HR被視為會計收購方。因此，會計收購方Legacy HR的歷史財務報表成為本公司的歷史財務報表，定義如下。未來截至合併期間的定期報告將反映公司的財務和其他信息。使用符合ASC 805的會計的採集方法來核算該採集，企業合併(“ASC 805”)，其中要求收購的資產和假定在收購日期確認的負債的公允價值。
就本Form 10-Q季度報告而言，對“公司”的提及是指合併完成前的Legacy HR和合並生效後的Legacy HR和Legacy HTA。
此外，OP還發行了本報告所包括的簡明綜合財務報表附註6中所述的無擔保票據。所有無抵押票據均由本公司全面及無條件擔保，本公司持有OP 98.9%的股權。自2021年1月4日起，美國證券交易委員會通過了財務披露要求修正案，允許母公司擔保義務的子公司發行人在母公司合併財務報表已備案、子公司債務人為母公司合併子公司、擔保證券為債務或類債務，且擔保證券由母公司全面無條件擔保的情況下，省略單獨的財務報表。因此，沒有單獨列報業務方案的合併財務報表。


醫療保健房地產信託公司成立
表格10-Q
2022年9月30日


目錄表
     
第一部分-財務信息
項目1
財務報表
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明綜合損益表
2
簡明綜合全面收益表
3
簡明合併權益表
4
現金流量表簡明合併報表
6
簡明合併財務報表附註
8
項目2
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
29
第3項
關於市場風險的定量和定性披露
41
項目4
控制和程序
42
第二部分--其他資料
項目1
法律訴訟
42
第1A項
風險因素
42
項目2
未登記的股權出售和收益的使用
46
項目6
陳列品
46
簽名
49


目錄表

第一部分-財務信息
項目1.財務報表
醫療保健房地產信託公司
簡明綜合資產負債表
以千為單位的金額，每股數據除外
資產
未經審計
2022年9月30日
2021年12月31日
房地產
土地$1,449,550 $387,918 
建築物和改善措施11,439,797 4,337,641 
租賃無形資產968,914 120,478 
個人財產11,680 11,761 
應收融資投資淨額118,919 186,745 
融資租賃使用權資產79,950 31,576 
在建工程43,148 3,974 
持有土地以供發展73,321 24,849 
房地產總資產14,185,279 5,104,942 
減去累計折舊和攤銷(1,468,736)(1,338,743)
房地產總資產，淨額12,716,543 3,766,199 
現金和現金等價物57,583 13,175 
持有待售資產，淨額185,074 57 
經營性租賃使用權資產321,365 128,386 
對未合併的合資企業的投資327,752 161,942 
商譽148,891 3,487 
其他資產，淨額438,235 185,673 
總資產$14,195,443 $4,258,919 
負債和股東權益
負債
應付票據和債券$5,570,139 $1,801,325 
應付賬款和應計負債231,018 86,108 
持有待售資產的負債10,644 294 
經營租賃負債268,840 96,138 
融資租賃負債72,378 22,551 
其他負債203,398 67,387 
總負債6,356,417 2,073,803 
承付款和或有事項
股東權益
優先股，$.01每股面值；200,000授權股份；無已發行和未償還
— — 
A類普通股，$.01每股面值；1,000,000授權股份；380,572和150,457分別於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
3,806 1,505 
額外實收資本9,586,556 3,972,917 
累計其他綜合收益(虧損)5,524 (9,981)
普通股股東應佔累計淨收入1,342,819 1,266,158 
累計股息(3,211,492)(3,045,483)
股東權益總額7,727,213 2,185,116 
非控制性權益111,813 — 
總股本7,839,026 2,185,116 
負債和權益總額$14,195,443 $4,258,919 
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。


1


目錄表

醫療保健房地產信託公司
簡明綜合損益表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入
租金收入$298,931 $131,746 $578,052 $388,620 
利息收入3,366 1,917 7,253 2,426 
其他運營4,057 2,969 9,270 7,347 
306,354 136,632 594,575 398,393 
費用
物業經營112,473 55,518 226,947 159,241 
一般和行政16,741 8,207 38,317 25,251 
收購和追逐成本482 974 3,137 2,388 
與合併相關的成本79,402 — 92,603 — 
折舊及攤銷158,117 50,999 267,889 150,904 
367,215 115,698 628,893 337,784 
其他收入(費用)
房地產銷售收益143,908 1,186 197,188 41,046 
利息支出(53,044)(13,334)(82,248)(39,857)
債務清償損失(1,091)— (2,520)— 
房地產減值— (10,669)25 (16,581)
未合併的合資企業的股權損失(124)(183)(776)(404)
利息和其他(費用)收入，淨額(172)— (378)239 
89,477 (23,000)111,291 (15,557)
淨收益(虧損)$28,616 $(2,066)$76,973 $45,052 
可歸於非控股權益的淨收入(312)— (312)— 
普通股股東應佔淨收益(虧損)$28,304 $(2,066)$76,661 $45,052 
基本每股普通股收益$0.08 $(0.02)$0.36 $0.31 
稀釋後每股普通股收益$0.08 $(0.02)$0.35 $0.31 
加權平均已發行普通股-基本328,805 143,818 209,807 141,521 
加權平均已發行普通股-稀釋後332,031 143,818 210,944 141,613 

所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。


2


目錄表

醫療保健房地產信託公司
簡明綜合全面收益表
截至2022年和2021年9月30日的三個月和九個月
以千為單位的金額
未經審計
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
淨收益(虧損)$28,616 $(2,066)$76,973 $45,052 
其他綜合收益
利率互換
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整763 1,131 2,672 3,340 
利率掉期期間產生的收益6,083 36 12,905 2,079 
6,846 1,167 15,577 5,419 
綜合收益(虧損)35,462 (899)92,550 50,471 
減去：非控股權益的綜合收益(384)— (384)— 
普通股股東應佔綜合收益(虧損)$35,078 $(899)$92,166 $50,471 
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。


3


目錄表

醫療保健房地產信託公司
簡明合併權益表
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
淨收入		累計
分紅		總計
股東的
權益		非控制性權益總計
權益
2022年6月30日的餘額$1,516 $4,002,525 $(1,250)$1,314,515 $(3,139,440)$2,177,866 $— $2,177,866 
普通股發行，扣除發行成本— 84 — — — 84 — 84 
轉讓合併對價2,289 5,574,174 — — — 5,576,463 110,702 5,687,165 
收購的非控制性權益— — — — — — 1,266 1,266 
普通股贖回— (41)— — — (41)— (41)
基於股份的薪酬1 9,716 — — — 9,717 — 9,717 
贖回非控制性權益— 98 — — — 98 (97)1 
淨收入— — — 28,304 — 28,304 312 28,616 
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
— — 755 — — 755 8 763 
在以下期間產生的收益：
利率互換
— — 6,019 — — 6,019 64 6,083 
向普通股股東分紅
($0.31每股)
— — — — (72,052)(72,052)(442)(72,494)
2022年9月30日的餘額$3,806 $9,586,556 $5,524 $1,342,819 $(3,211,492)$7,727,213 $111,813 $7,839,026 
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
淨收入		累計
分紅		總計
股東的
權益		非控制性權益總計
權益
2021年6月30日的餘額$1,455 $3,818,592 $(13,580)$1,246,617 $(2,956,830)$2,096,254 $— $2,096,254 
普通股發行，扣除發行成本20 61,442 — — — 61,462 — 61,462 
普通股贖回— — — — — — — — 
基於股份的薪酬— 2,538 — — — 2,538 — 2,538 
淨虧損— — — (2,066)— (2,066)— (2,066)
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
— — 1,131 — — 1,131 — 1,131 
利率互換期內出現的虧損
— — 36 — — 36 — 36 
給普通股股東的股息(#美元0.3025每股)
— — — — (44,022)(44,022)— (44,022)
2021年9月30日的餘額$1,475 $3,882,572 $(12,413)$1,244,551 $(3,000,852)$2,115,333 $— $2,115,333 

所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。







4


目錄表

醫療保健房地產信託公司
簡明合併權益表
截至2022年和2021年9月30日的9個月
以千為單位的金額，每股數據除外
未經審計
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
淨收入		累計
分紅		總計
股東的
權益		非控制性權益總股本
2021年12月31日的餘額$1,505 $3,972,917 $(9,981)$1,266,158 $(3,045,483)$2,185,116 $— $2,185,116 
普通股發行，扣除發行成本8 22,847 — — — 22,855 — 22,855 
轉讓合併對價2,289 5,574,174 — — — 5,576,463 110,702 5,687,165 
收購的非控制性權益— — — — — — 1,266 1,266 
普通股贖回— (248)— — — (248)— (248)
基於股份的薪酬4 16,768 — — — 16,772 — 16,772 
贖回非控制性權益— 98 — — — 98 (97)1 
淨收入— — — 76,661 — 76,661 312 76,973 
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整

— — 2,664 — — 2,664 8 2,672 
在以下期間產生的收益：
利率互換		— — 12,841 — — 12,841 64 12,905 
向普通股股東分紅
($0.93每股)
— — — — (166,009)(166,009)(442)(166,451)
2022年9月30日的餘額$3,806 $9,586,556 $5,524 $1,342,819 $(3,211,492)$7,727,213 $111,813 $7,839,026 
普普通通
庫存		其他內容
已繳費
資本		累計
其他
全面
收入(虧損)		累計
淨收入		累計
分紅		總計
股東的
權益		非控制性權益總股本
2020年12月31日餘額$1,395 $3,635,341 $(17,832)$1,199,499 $(2,870,027)$1,948,376 $— $1,948,376 
普通股發行，扣除發行成本78 240,660 — — — 240,738 — 240,738 
普通股贖回— (1,610)— — — (1,610)— (1,610)
基於股份的薪酬2 8,181 — — — 8,183 — 8,183 
淨收入— — — 45,052 — 45,052 — 45,052 
計入淨收益(利息支出)的虧損的重新分類調整
— — 3,340 — — 3,340 — 3,340 
利率掉期期間產生的收益
— — 2,079 — — 2,079 — 2,079 
給普通股股東的股息(#美元0.9075每股)
— — — — (130,825)(130,825)— (130,825)
2021年9月30日的餘額$1,475 $3,882,572 $(12,413)$1,244,551 $(3,000,852)$2,115,333 $— $2,115,333 
所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。







5


目錄表



醫療保健 房地產信託公司
現金流量表簡明合併報表
截至2022年和2021年9月30日的9個月
以千為單位的金額
未經審計

經營活動
九個月結束
9月30日，
20222021
淨收入$76,973 $45,052 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷267,889 150,904 
其他攤銷11,875 2,721 
基於股份的薪酬16,772 8,183 
直線式應收租金攤銷(出租人)(12,267)(4,574)
經營性租賃直線租金攤銷(承租人)2,016 1,115 
房地產銷售收益(197,188)(41,046)
債務清償損失2,520 — 
房地產減值(25)16,581 
未合併的合資企業的股權損失776 404 
來自未合併的合資企業的分配893 — 
融資和應收票據的非現金利息(1,901)(196)
經營性資產和負債變動情況：
其他資產，包括使用權資產(19,230)(9,947)
應付賬款和應計負債35,769 215 
其他負債(58,213)843 
經營活動提供的淨現金126,659 170,255 
投資活動
房地產收購(376,924)(250,766)
房地產開發(17,572)(2,020)
其他長期資產(97,797)(69,647)
按揭和應收票據的資金籌措(3,441)— 
對未合併的合資企業的投資(99,586)(49,612)
應收融資投資167 (104,654)
房地產銷售收益和額外的長期資產870,806 112,029 
應收票據償還收益500 — 
合併中承擔的現金，包括用於特別股息支付的受限現金1,149,681 — 
投資活動提供(用於)的現金淨額1,425,834 (364,670)
融資活動
淨(還款)/無擔保信貸借款(154,400)90,500 
定期貸款借款666,500 — 
償還定期貸款(718,500)— 
應付票據和債券的償還(18,880)(2,914)
贖回應付票據和債券(2,184)— 
已支付的股息(165,735)(130,825)
與合併有關的特別股息(1,123,648)— 
發行普通股的淨收益22,851 240,779 
普通股贖回(894)(2,014)
對非控股股東的分配(442)— 
債務發行和承擔成本(12,753)(252)
對融資租賃的付款— (162)
融資活動提供的現金淨額(用於)(1,508,085)195,112 
現金和現金等價物增加44,408 697 
期初現金及現金等價物13,175 15,303 
期末現金及現金等價物$57,583 $16,000 


6


目錄表


補充現金流信息
九個月結束
9月30日，
20222021
支付的利息$83,382 $40,653 
建築、租户改造和其他資本化成本的應計發票$52,840 $11,663 
資本化利息$848 $187 






















所附附註以及公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中包含的綜合財務報表附註是這些財務報表不可分割的一部分。


7


目錄表
簡明合併財務報表附註

注1。重要會計政策摘要
業務概述
Healthcare Realty Trust Inc.是一家房地產投資信託公司(“REIT”)，擁有、租賃、管理、收購、融資、開發和再開發主要與在美國各地提供門診醫療服務相關的創收房地產。截至2022年9月30日，該公司的總投資約為14.210億美元695房地產、在建工程、再開發、融資應收賬款、融資租賃使用權資產、持有的開發用地和企業財產。該公司的695房地產位於35州和總數約為40.7百萬平方英尺。該公司提供租賃和物業管理服務，為大約38.9全國範圍內的百萬平方英尺。截至2022年9月30日，公司的加權平均所有權權益約為49%in33在合資企業中持有的房地產。有關本公司未合併的合資企業的更多詳情，請參閲下文附註3。在本公司簡明綜合財務報表的這些附註中，對面積或入住率的任何提及，以及從這些價值得出的任何金額，都不在我們獨立註冊會計師事務所審查的範圍內。
陳述的基礎
就本Form 10-Q季度報告而言，對“公司”的提及是指合併完成前的Legacy HR和合並生效後的Legacy HR和Legacy HTA。合併在這些簡明綜合財務報表的附註2中有更詳細的描述。簡明綜合財務報表乃根據中期財務資料的美國公認會計原則(“GAAP”)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。它們不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。然而，除本文所披露的情況和合並後的具體披露外，管理層認為，在公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表附註中披露的信息沒有發生重大變化。所有重要的公司間交易和餘額都已在合併中沖銷。
本中期財務信息應與公司截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K中包含的綜合財務報表一併閲讀。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的正常、經常性的調整都已包括在內。此外，由於許多原因，中期財務信息不一定代表或表明截至2022年12月31日的年度的經營業績，這些原因包括但不限於合併(如下文附註2中更詳細討論的)、收購、處置、資本融資交易、利率變化以及其他趨勢、風險和不確定性的影響。
合併原則
截至2022年9月30日，公司的簡明綜合財務報表包括公司、其全資子公司以及公司控制經營活動的合資企業和合夥企業的賬目。非本公司擁有的權益在隨附的簡明綜合資產負債表和經營報表、簡明綜合全面收益表和簡明綜合權益表中作為非控股權益列示。GAAP要求我們確定通過投票權以外的方式獲得控制權的實體，並確定哪個企業是可變利益實體(VIE)的主要受益者。會計準則彙編810廣泛地將VIE定義為這樣的實體：(I)股權投資者作為一個羣體，如果有的話，沒有權力通過投票權或類似的權利來指導該實體的活動，從而對該實體的經濟表現產生最重大的影響，或(Ii)在沒有額外從屬財務支持的情況下，風險股權投資不足以為該實體的活動提供資金。本公司將VIE的主要受益人確定為具有以下兩個特徵的企業：(I)有權指導VIE的活動，從而最大限度地影響實體的經濟業績；(Ii)有義務承擔VIE的損失或接受VIE可能對實體產生重大影響的利益。當公司確定自己是VIE的主要受益人時，公司將其投資合併到VIE中。本公司可在後續事件發生時改變對VIE的最初評估，例如影響實體的風險股權投資的特徵或充分性的合同安排的修改，以及主要受益人持有的全部或部分權益的處置。本公司會持續進行這項分析。截至2022年9月30日，公司


8


目錄表
簡明合併財務報表附註，續
已確定三有資格成為VIE的實體，因為這些夥伴關係中的有限合夥人雖然有權就某些事項投票，但並不擁有退出權或實質性參與權。二的實體被合併，並且一是不統一的。
營運合夥單位(“營運單位”)的持有人被視為營運單位的非控股權益持有人，其擁有權權益於隨附的簡明綜合資產負債表中反映為權益。此外，OP的部分收益和虧損根據非控股股東各自的所有權百分比分配給他們。在將運營單位轉換為普通股時，已發行普通股的公允價值與轉換為普通股的運營單位的賬面價值之間的任何差額均記為權益組成部分。截至2022年9月30日，大約有4.0百萬美元，或1.1%，佔非控股股東已發行和未償還的OP單位的百分比。此外，該公司是這一VIE的主要受益者。因此，公司鞏固了運營中的權益。然而，由於本公司持有被認為是相當大的全部OP，因此它有資格豁免提供與VIE投資相關的某些披露要求。
對於未確定為VIE的財產持有實體，本公司合併其擁有的此類實體100或擁有控股財務權益，證明擁有多數表決權權益。所有公司間餘額和交易在合併中被沖銷。
截至2022年9月30日，由於本公司對這些實體施加重大影響但不控制這些實體，本公司的未合併合資企業安排採用權益會計方法進行會計核算。有關本公司未合併的合資企業的更多詳情，請參閲下文附註3。
簡明合併財務報表中估計數的使用
根據公認會計原則編制簡明綜合財務報表要求管理層作出影響簡明綜合財務報表及其附註所報告金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。
重新分類
本公司上年度簡明綜合資產負債表已作出若干重新分類，以符合本年度的列報方式。此前，該公司的租賃無形資產包括在建築、改善和租賃無形資產中，商譽包括在其他資產淨值中。這些金額現在被歸類為公司簡明綜合資產負債表中的單獨項目。                                                     
租賃投資--融資應收賬款，淨額
根據會計準則編纂(“ASC”)842，就本公司訂立收購資產合約並將其租回賣方的交易(即售後回租交易)而言，當賣方-承租人有購買選擇權時，對資產的控制權並不被視為已轉讓。因此，本公司不確認相關房地產資產，而是根據美國會計準則第310號“應收賬款”確認金融資產。
在2022年第一季度，公司重新分類了二位於田納西州納什維爾的醫療辦公樓，於2021年第四季度通過單獨的售後回租交易獲得。與賣方的租賃於第一季度開始，因此分配了應收融資總額#美元。73.9100萬美元用於土地、建築和改善。
房地產應收票據
應收房地產票據包括夾層和其他房地產貸款，這些貸款通常以借款人對各自房地產所有者的所有權權益、抵押或信託契約和/或公司擔保為抵押。應收房地產票據擬持有至到期，並按攤銷成本、扣除未攤銷貸款發放成本和費用以及信貸損失準備後的淨額入賬。截至2022年9月30日，房地產應收票據淨額為$79.0百萬美元。
利息收入
租賃融資應收賬款收入
截至2022年9月30日止三個月及九個月，本公司確認二融資應收賬款總額為#美元2.0百萬美元和美元5.9百萬美元，分別基於


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
適用租約的條款。因此，從應收融資中確認的利息將不等於租賃協議的現金付款。
與訂立應收融資有關而產生的購置成本視為貸款發放費。這些成本與應收融資一起歸類，並計入淨投資餘額。這些數額的攤銷將確認為應收融資收入的減少額，在租賃期內為淨額。
應收房地產票據收入
於截至2022年9月30日止三個月及九個月內，本公司確認利息收入為1.3與房地產應收票據相關的百萬美元。未付利息被資本化，本金和任何未付利息在到期日到期。
與客户簽訂合同的收入(主題606)
該公司根據主題606的核心原則確認某些收入。本專題要求實體確認收入，以説明向客户轉讓承諾的貨物或服務的數額，其數額應反映該實體預期有權以這些貨物或服務換取的對價。租賃收入不在主題606的範圍內。為了實現核心原則，公司採用了指導意見中規定的五步模式。
在主題606項下核算的收入在公司的簡明綜合損益表的另一個經營項目中分開列出。本行項目包括停車收入、管理費收入和其他雜項收入。以下是按類別劃分的金額詳細信息：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以千計2022202120222021
收入類別
停車收入$2,428 $2,187 $6,100 $5,725 
管理費收入 1
1,426 723 2,864 1,381 
雜類203 59 306 241 
$4,057 $2,969 $9,270 $7,347 
1包括收回管理協議中概述的應收融資項下的某些費用。

以上所列主題606項下公司的主要收入類型均在履行履約義務時入賬。為這些項目確定的業績義務隨着時間的推移而得到履行，公司根據這一原則每月確認收入。
新會計公告
會計準則更新第2020-04號
2020年3月12日，財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新(ASU)2020-04，參考匯率改革(主題848)。ASU 2020-04載有影響債務、租賃、衍生品和其他合同的參考匯率改革相關活動的實際權宜之計。ASU 2020-04中的指導意見是可選的，可能會隨着參考匯率改革活動的進行而逐步選出。本公司已選擇對未來倫敦銀行同業拆放利率及期限軟指標現金流應用與概率及有效性評估有關的對衝會計權宜之計，以假設未來對衝交易所依據的指數與相應衍生工具的指數相匹配。這些權宜之計的應用保持了衍生品的列報與過去的列報一致。管理層繼續評估指導的影響，並可能在市場發生更多變化時適用其他選舉。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
注2.與HTA合併

於2022年7月20日(“完成日期”)，根據日期為2022年2月28日的合併協議及計劃(“合併協議”)，由馬裏蘭州Healthcare Realty Trust Inc.(現稱HRTI，LLC，馬裏蘭州有限責任公司)(“Legacy HR”)、馬裏蘭州Healthcare Trust，Inc.(現稱為Healthcare Realty Trust Inc.)(“Legacy HTA”)、Healthcare Trust of America Holdings，LP，特拉華州有限合夥企業Healthcare Trust Holdings，LP(現稱為Healthcare Realty Holdings，L.P.)(“合併子公司”)，合併子公司與Legacy HR合併，而Legacy HR繼續作為尚存實體及Legacy HTA的全資附屬公司(“合併”)繼續存在。
在截止日期，Legacy HR普通股的每股流通股為$0.01每股票面價值(“遺留人力資源普通股”)，已註銷並轉換為收受權利一傳統HTA A類普通股，固定比率為1.00到1.00。根據合併協議的條款，Legacy HTA宣佈派發特別股息$4.82(“特別股息”)每一股已發行的舊有HTA A類普通股，$0.01每股面值(“遺留HTA普通股”)，OP宣佈向其合夥單位的持有人進行相應的分配，並於2022年7月19日支付給遺留HTA股東和OP單位持有人。
合併後，Legacy HR立即轉變為馬裏蘭州的一家有限責任公司，並更名為HRTI，LLC，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權由Legacy HTA通過對OP的出資和轉讓協議的方式提供，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥房地產投資信託基金(下稱“聯營公司”)架構的一部分，該架構的目的是在合併及聯營公司重組(下稱“合併公司”)生效後，協調合並後公司的公司結構。合併後的公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運營，其A類普通股的股票為$0.01每股面值，在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HR”。
合併的主要原因是為了擴大公司的規模、規模、多元化、流動性和獲得資本的渠道，以進一步增強其競爭優勢，加快其投資活動。
就會計而言，合併被視為“反向收購”，Legacy HTA被視為合法收購人，而Legacy HR被視為會計收購人，原因包括但不限於：(I)合併後公司董事會的組成，(Ii)合併後公司高級管理層的組成，以及(Iii)轉移給Legacy HTA股東的溢價。因此，會計收購方Legacy HR的歷史財務報表成為合併後公司的歷史財務報表。
本次收購採用ASC 805規定的收購會計方法入賬，該方法要求(其中包括)收購的資產和假設在收購日期確認的負債的公允價值。
截止日期轉移的對價如下：
以千為單位的美元
截至2022年7月20日經調整的遺留HTA普通股已發行股票(a)
228,520,990 
兑換率1.00 
已發行的遺留人力資源普通股隱含股份228,520,990 
Legacy HR普通股2022年7月20日調整後收盤價(b)
$24.37 
已發行隱含遺產人力資源普通股的價值$5,569,057 
可歸因於合併前服務的傳統HTA限制性股票獎勵的公允價值(c)
7,406 
轉移對價$5,576,463 
(A)包括228,520,990截至2022年7月20日的傳統HTA普通股。上述漢能薄膜發電普通股的股份數量是基於228,857,717截至成交日已發行的舊有HTA普通股總數，減去192以現金支付的HTA零碎股份減去336,535傳統HTA限制性股票的股份(淨額215,764被扣留的舊有HTA限制性股票)。出於會計目的，這些股份和單位被轉換為遺留人力資源普通股，交換比率為1.00每股HTA普通股。
(B)出於會計目的，向Legacy HTA前持有人發行的Legacy HR普通股的公允價值是基於Legacy HR普通股於2022年7月20日的每股收盤價。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
(C)代表於合併完成前全數歸屬或因合併完成而全數歸屬合併前服務的舊有HTA限制性股份的公允價值。

初步購進價格分配
下表彙總了在結算日購置的資產和承擔的負債的初步估計公允價值：
以千為單位的美元
資產
房地產投資
土地$985,926 
建築物和改善措施6,960,418 
租賃無形資產(a)
831,920 
融資租賃使用權資產9,874 
在建工程10,071 
持有土地以供發展46,538 
房地產投資總額$8,844,747 
持有待售資產，淨額707,442 
對未合併的合資企業的投資67,892 
現金和現金等價物26,034 
受限現金1,123,647 
經營性租賃使用權資產198,261 
其他資產，淨額(b) (c)
209,163 
收購的總資產$11,177,186 
負債
應付票據和債券$3,991,300 
應付賬款和應計負債1,227,570 
持有待售資產的負債28,677 
經營租賃負債173,948 
融資租賃負債10,720 
其他負債203,210 
承擔的總負債$5,635,425 
取得的可確認淨資產$5,541,761 
非控制性權益$110,702 
商譽$145,404 
(A)取得的租賃無形資產的加權平均攤銷期限為5.5好幾年了。
(B)包括$34.6約為公允價值的合同應收賬款毛額的百萬美元，本公司初步未預計其中#美元12.3截至截止日期，待收取的金額為百萬美元。
(C)包括$78.7應收房地產應收合同票據總額百萬美元，其公允價值為#美元74.8本公司初步預期將於截止日期收取幾乎所有房地產應收票據所得款項。
截至2022年9月30日，本公司尚未最終確定所收購的某些有形和無形資產以及承擔的負債的公允價值，包括但不限於房地產資產和負債、應收票據和商譽。因此，對收購資產和承擔負債的公允價值的評估是初步的，並基於編制簡明綜合財務報表時可獲得的信息。購買會計評估的最終完成可能導致公司對所收購資產和承擔負債的公允價值的確定發生重大變化，這些資產和負債將在確認期間記錄為計量期間調整，最長為自結算日起一年。
初步估計約為#美元145.4已將100萬美元分配給商譽。商譽是指購買價格超過所獲得的有形和無形資產淨值以及承擔的負債的公允價值。已確認商譽歸因於預期的協同效應及合併帶來的收益，包括預期的一般及行政成本節省及雙方租户的潛在規模效益。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
以及合併完成後的供應商關係。無已確認商譽的一部分預計可為税務目的扣除。
與合併相關的成本
在合併的同時，公司產生了與合併有關的成本#美元。79.4在截至2022年9月30日的三個月內，92.6在截至2022年9月30日的9個月內，這些資金被計入經營業績中與合併相關的成本。與合併相關的成本主要包括法律、諮詢、銀行服務和其他與合併相關的成本。
未經審計的備考財務信息
截至2022年9月30日的三個月的簡明綜合收益表包括#美元157.4百萬美元的收入和20.6淨虧損百萬美元，截至2022年9月30日的9個月包括157.4百萬美元的收入和20.6自合併完成日期至2022年9月30日，與Legacy HTA運營業績相關的淨虧損百萬美元。
以下未經審計的備考信息概述了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表，就好像合併發生在2021年1月1日一樣。備考財務信息的調整包括但不限於以下內容：
(一)與取得的有形資產和無形資產有關的額外折舊和攤銷費用，
(2)與交易有關的借款的額外利息支出，包括與合併有關的承擔債務，
(3)與假設的高於和低於市值的租約有關的額外租金收入以及直線租金和
(4)與合併有關的費用和其他一次性、非經常性費用。
預計財務信息不包括對估計成本、協同效應或合併整合的其他影響的調整。
以下備考財務資料不一定顯示收購於假設日期完成後的經營結果，亦不一定顯示未來業績的趨勢，原因包括但不限於編制備考資料所用的假設之間的差異、營運效率所節省的成本、潛在的協同效應，以及整合業務所產生的增量成本的影響。
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以千為單位的美元2022202120222021
總收入$352,744 $332,465 $1,054,809 $982,192 
淨收入$115,496 $(14,930)$160,120 $(79,754)




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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
注3.房地產投資
2022年公司收購
下表詳細説明瞭公司在截至2022年9月30日的9個月中的收購情況：
以千為單位的美元獲取日期收購價
現金
考慮事項1
真實
產業2
其他3
平方英尺
德克薩斯州達拉斯2/11/22$8,175 $8,185 $8,202 $(17)18,000 
加州舊金山4
3/7/22114,000 112,986 108,687 4,299 166,396 
2022年第一季度小計122,175 121,171 116,889 4,282 184,396 
佐治亞州亞特蘭大4/7/226,912 7,054 7,178 (124)21,535 
丹佛，CO4/13/226,320 5,254 5,269 (15)12,207 
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯5
4/13/2213,680 13,686 13,701 (15)25,800 
華盛頓州西雅圖4/28/228,350 8,334 8,370 (36)13,256 
德克薩斯州休斯頓4/28/2236,250 36,299 36,816 (517)76,781 
加州洛杉磯4/29/2235,000 35,242 25,400 9,842 34,282 
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州4/29/2211,100 11,259 11,334 (75)34,944 
北卡羅來納州羅利4
5/31/2227,500 26,710 27,127 (417)85,113 
佛羅裏達州坦帕市5
6/9/2218,650 18,619 18,212 407 55,788 
2022年第二季度小計163,762 162,457 153,407 9,050 359,706 
華盛頓州西雅圖8/1/224,850 4,806 4,882 (76)10,593 
北卡羅來納州羅利8/9/223,783 3,878 3,932 (54)11,345 
佛羅裏達州傑克遜維爾8/9/2218,195 18,508 18,583 (75)34,133 
佐治亞州亞特蘭大8/10/2211,800 11,525 12,038 (513)43,496 
丹佛，CO8/11/2214,800 13,902 13,918 (16)34,785 
北卡羅來納州羅利8/18/2211,375 10,670 10,547 123 31,318 
田納西州納什維爾9/15/2221,000 20,764 20,572 192 61,932 
德克薩斯州奧斯汀9/29/225,450 5,449 5,572 (123)15,000 
2022年第三季度小計91,253 89,502 90,044 (542)242,602 
房地產收購總額$377,190 $373,130 $360,340 $12,790 786,704 
1現金對價不包括收購時應付給/來自賣方的收入和費用的比例。
2不包括融資使用權資產。
3包括收購的其他資產、承擔的負債和在收購時確認的無形資產。
4包括三屬性。
5包括二屬性。

2022年9月30日之後，該公司收購了以下財產：
以千為單位的美元獲取日期收購價平方英尺
佛羅裏達州傑克遜維爾10/12/22$3,600 6,200 
2022年合資企業收購
下表詳細説明瞭截至2022年9月30日的9個月的合資收購。就公司的簡明綜合財務報表而言，這些合資企業收購併未合併。
以千為單位的美元獲取日期收購價
現金
考慮事項1
真實
產業
其他2
平方英尺公司所有權百分比
加州舊金山3
3/7/22$67,175 $66,789 $65,179 $1,610 110,865 50 %
加州洛杉磯4
3/7/2233,800 32,384 32,390 (6)103,259 50 %
合資企業收購總額$100,975 $99,173 $97,569 $1,604 214,124 

1現金對價不包括收購時應付給/來自賣方的收入和費用的比例。
2包括收購的其他資產、承擔的負債和在收購時確認的無形資產。
3包括三屬性。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
4包括二屬性。

未合併的合資企業
本公司在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月中與其未合併的合資企業相關的投資和確認虧損如下表所示：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以千為單位的美元2022202120222021
對未合併的合資企業的投資，期初$210,781 $117,935 $161,942 $73,137 
期內的新投資1
117,880 4,593 167,479 49,612 
期內確認的權益損失(124)(183)(776)(404)
所有者分配(785)— (893)— 
對未合併的合資企業的投資，期末1
$327,752 $122,345 $327,752 $122,345 

1包括作為合併的一部分收購的未合併的合資企業，以及在二代表一家合資企業20%和40分別在加利福尼亞州洛杉磯和德克薩斯州達拉斯的投資組合中擁有%的所有權權益。此外，有關其他信息，請參閲下面的2022年房地產資產處置。
2022年房地產資產處置
下表詳細説明瞭該公司截至2022年9月30日的9個月的資產處置情況：
以千為單位的美元處置日期銷售價格結賬調整淨收益房地產投資淨額
其他(包括應收賬款)1
收益/(減值)平方英尺
科羅拉多州洛夫蘭2
2/24/22$84,950 $(45)$84,905 $40,095 $4 $44,806 150,291 
德克薩斯州聖安東尼奧2
4/15/2225,500 (2,272)23,228 14,381 284 8,563 201,523 
加利福尼亞州，佛羅裏達州，賓夕法尼亞州3, 8
7/29/22133,100 (8,109)124,991 124,991 — — 316,739 
佐治亞州、佛羅裏達州、德克薩斯州5, 8
8/4/22160,917 (5,893)155,024 151,819 3,205 — 343,545 
加州洛杉磯3, 6, 8
8/5/22134,845 (3,102)131,743 131,332 411 — 283,780 
德克薩斯州達拉斯5, 7, 8
8/30/22114,290 (682)113,608 113,608 — — 189,385 
印第安納波利斯，In4, 9
8/31/22238,845 (5,846)232,999 84,767 4,324 143,908 506,406 
總處置$892,447 $(25,949)$866,498 $660,993 $8,228 $197,277 1,991,669 
1包括應收直線租金、租賃佣金和租賃誘因。
2包括二屬性。
3包括四屬性。
4包括五屬性。
5包括六屬性。
6價值和平方英尺表示為100%。公司保留了一名20購買這些物業的合資企業的%所有權權益。
7價值和平方英尺表示為100%。公司保留了一名40購買這些物業的合資企業的%所有權權益。
8這些財產是作為合併的一部分收購的，並作為持有出售的資產計入購買價格分配。
9二的五這一投資組合中包括的財產是在合併中購得的，並作為待售資產計入購置價分配。


2022年9月30日之後，公司處置了以下財產：
以千為單位的美元處置日期銷售價格平方英尺
德克薩斯州達拉斯1, 2
10/4/22$104,025 291,328 
德克薩斯州休斯頓2
10/21/2232,000 134,910 
總處置$136,025 426,238 
1包括二屬性。
2截至2022年9月30日，這些財產被歸類為持有待售資產。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續

持有待售資產
該公司擁有六截至2022年9月30日被歸類為待售資產的財產以及不是截至2021年12月31日被歸類為待售資產的財產。下表反映了截至2022年9月30日和2021年12月31日被歸類為持有待售房產的資產和負債：
以千為單位的美元2022年9月30日2021年12月31日
資產負債表數據：
土地$10,594 $— 
建築和改善199,821 — 
租賃無形資產11,389 — 
個人財產211 — 
融資租賃使用權資產307 — 
222,322 — 
累計折舊(47,051)— 
持有待售房地產資產，淨額175,271 — 
經營性租賃使用權資產1,193 — 
其他資產，淨額8,610 57 
持有待售資產，淨額$185,074 $57 
應付賬款和應計負債$3,768 $169 
經營租賃負債$864 $— 
融資租賃負債$2,427 $— 
其他負債3,585 125 
持有待售資產的負債$10,644 $294 
注4.租契
出租人會計
該公司的物業一般是根據到期日期至2040年的不可撤銷的固定期限經營租約租賃的。除市值租金續期條款外，部分租約還提供固定租金續期條款。有些租約向承租人提供了在租賃期內優先購買租賃財產的選擇權或權利。本公司的單租户淨租賃一般要求承租人支付最低租金以及與租賃物業相關的所有税款(包括物業税)、保險、維護和其他運營成本。
該公司的租約通常設有自動扶梯，以某一指定百分比或消費者物價指數(“CPI”)等指數為基礎。此外，該公司的大部分租賃包括非租賃部分，如作為額外租金償還運營費用，或將預期運營費用償還作為租賃付款的一部分。該公司採用了一項合併租賃和非租賃組成部分的會計政策。根據指數計算的自動扶梯租金和不包括在租賃率中的運營費用報銷被視為可變租賃付款。可變支付在賺取的期間內確認。截至2022年9月30日止三個月及九個月確認的公司經營租約的租賃收入為298.9百萬美元和美元578.1分別為100萬美元。本公司截至2021年9月30日止三個月及九個月確認的經營租約的租賃收入為131.7百萬美元和美元388.6分別為100萬美元。
於2022年3月30日，本公司簽署了一份土地出租人租約，1.9德克薩斯州以前記錄在開發用地中的一塊英畝土地。該租賃在主題842下被歸類為銷售型租賃，因為租賃付款的現值等於或基本上超過了標的資產的全部公允價值。地價為$1.8百萬美元從持有的土地用於開發重新歸類為其他資產。


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
截至2022年9月30日，根據不可取消的經營租賃，不包括任何補償和銷售型租賃的未來租賃付款如下：
以千為單位的美元運營中
2022$243,946 
2023937,733 
2024816,000 
2025702,251 
2026605,417 
2027年及其後2,242,792 
$5,548,139 
承租人會計
截至2022年9月30日，本公司作為承租人，根據主要由本公司的土地租賃組成的經營租賃協議承擔義務。截至2022年9月30日，公司擁有243屬性合計17.8根據土地租約持有的百萬平方英尺。部分地契續期條款以固定租金續期條款為準，另一些則以市值租金續期條款為準。這些土地租約的初始條款通常為40至99有效期至2119年。與本公司土地租約有關的任何租金增長一般要麼陳述，要麼基於CPI。該公司擁有75截至2022年9月30日的預付土地租約。包括在經營租賃使用權資產中的預付租金攤銷約為#美元。0.5百萬美元和美元0.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的租金支出分別為百萬美元和0.8百萬美元和美元0.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為100萬美元。
公司未來的租賃付款(主要用於其168非預付地契)截至2022年9月30日如下：
以千為單位的美元運營中融資
2022$3,665 $503 
202315,606 2,139 
202415,193 2,182 
202514,715 2,218 
202614,735 2,255 
2027年及其後894,018 398,092 
未貼現的租賃付款總額957,932 407,389 
折扣(689,092)(335,011)
租賃負債$268,840 $72,378 


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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
下表提供了該公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的總租賃費用的詳細信息：
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
以千為單位的美元2022202120222021
經營租賃成本
經營租賃費用$4,204 $1,196 $6,613 $3,555 
可變租賃費用1,061 1,016 3,123 2,883 
融資租賃成本
使用權資產攤銷381 90 884 267 
租賃負債利息861 255 1,913 748 
租賃總費用$6,507 $2,557 $12,533 $7,453 
其他信息
與經營租賃相關的經營現金流流出$3,847$1,424 $8,443 $5,855 
與融資租賃相關的營運現金流流出$476$151 $1,262 $678 
與融資租賃相關的融資現金流流出$3$6 $3 $162 
以新的融資租賃負債換取的使用權資產$9,874$1,420 $50,463 $1,420 
以新的經營租賃負債換取的使用權資產$198,261$8,298 $198,261 $8,298 
加權平均剩餘租賃年限(不包括續訂選項)-經營租賃50.247.8
加權平均剩餘租賃年限(不包括續期選擇)-融資租賃60.163.2
加權平均貼現率-經營租賃5.7 %5.6 %
加權平均貼現率-融資租賃5.0 %5.4 %



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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
注5.其他資產和負債
其他資產
其他資產主要包括無形資產、預付資產、應收房地產票據、直線應收租金、應收賬款、額外長期資產和利率互換。截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司簡明綜合資產負債表中的“其他資產，淨額”項目詳見下表：
以千為單位的美元2022年9月30日2021年12月31日
高於市價的無形資產，淨額$86,410 $4,966 
預付資產85,053 58,618 
房地產應收票據淨額1
79,036 — 
直線應收租金78,038 70,784 
應收賬款淨額36,103 14,072 
其他長期資產，淨額21,722 20,048 
利率互換資產16,136 — 
土地租賃修改，淨額8,170 8,511 
其他應收賬款，淨額7,258 — 
債務發行成本，淨額6,504 1,813 
項目成本4,001 5,129 
租賃淨投資1,828 — 
客户關係無形資產，淨額1,134 1,174 
其他6,842 558 
$438,235 $185,673 
1在2022年10月，增加一筆款項$15.0百萬美元的資金用於房地產貸款交易。
應付賬款和應計負債
下表提供了公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表中包括的“應付賬款和應計負債”項目的詳細情況：
以千為單位的美元2022年9月30日2021年12月31日
應計財產税$86,192 $35,295 
應付帳款和資本支出61,461 17,036 
應計利息24,959 12,060 
應計所得税和特許經營税2,685 983 
按建築發票計提的預留金1,304 2,215 
其他營業應計項目54,417 18,519 
$231,018 $86,108 
其他負債
下表提供了截至2022年9月30日和2021年12月31日在公司簡明綜合資產負債表上的“其他負債”項目的詳細情況：
以千為單位的美元2022年9月30日2021年12月31日
低於市價的無形負債，淨額$113,118 $4,931 
遞延收入60,675 45,130 
證券保證金28,299 11,116 
利率互換負債— 5,917 
其他1,306 293 
$203,398 $67,387 


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注6.應付票據和應付債券
下表詳細説明瞭公司截至2022年9月30日和2021年12月31日的應付票據和債券。
 
到期日1
餘額2截至
實際利率
as of 9/30/2022
以千為單位的美元9/30/202212/31/2021
$1.5十億美元無擔保信貸工具3
10/27$190,600 $— 3.99 %
$700百萬無擔保信貸安排3
5/23— 210,000 — %
$1.125十億美元資產銷售定期貸款4
7/24421,919 — 4.07 %
$350百萬無擔保定期貸款3
7/25348,735 — 4.10 %
$200百萬無擔保定期貸款4
5/26199,611 199,460 3.51 %
$300百萬無擔保定期貸款4 5
10/26299,930 — 2.47 %
$150百萬無擔保定期貸款 5
5/26149,458 149,376 3.32 %
$200百萬無擔保定期貸款4 5
7/27199,328 — 2.27 %
$300百萬無擔保定期貸款3
1/28297,764 — 3.56 %
優先債券將於2025年到期5/25249,025 249,040 4.12 %
優先債券將於2026年到期4
8/26569,786 — 4.94 %
優先債券將於2027年到期4
7/27478,541 — 4.76 %
優先債券將於2028年到期1/28296,711 296,612 3.85 %
優先債券將於2030年到期4
2/30562,974 — 5.30 %
優先債券將於2030年到期3/30296,787 296,813 2.72 %
優先債券將於2031年到期4
3/31628,617 — 5.13 %
優先債券將於2031年到期3/31295,424 295,374 2.25 %
應付按揭票據8/23-12/2684,929 104,650 3.97 %
$5,570,139 $1,801,325 
1包括擴展選項。
2餘額按扣除折扣和發行成本幷包括保費(如適用)後的淨值列示。
32022年7月20日，本公司簽訂了一項修訂和重述的信貸安排，其中包括一筆美元1.510億美元的循環信貸安排，取代了Legacy HR的美元700百萬的信貸額度。
42022年7月20日，作為與Legacy HTA合併的一部分，承擔了債務工具。所示金額為公允價值調整。
5實際利率包括利率互換對美元的影響。675.0百萬美元，加權平均利率為1.57%(加上適用的保證金比率，目前105基點)。


債務結構的變化
抵押貸款還款
於2022年2月18日，本公司全數償還應付按揭票據，息率為4.70阻礙A的百分比56,762加州的一處平方英尺的房產。總回收價為$12.6百萬美元包括未償還本金$11.0100萬美元，以及大約1,000萬美元的“補償”金額1.6百萬美元。未攤銷保費$0.8百萬美元，以及本票的未攤銷成本$0.1在還款時，一百萬美元被註銷。
於2022年2月24日，本公司全數償還應付按揭票據，息率為6.17阻礙A的百分比80,153科羅拉多州平方英尺的財產，連同財產的處置。總回收價為$6.4百萬美元包括未償還本金$5.8100萬美元，以及大約1,000萬美元的“補償”金額0.6百萬美元。未攤銷保費$0.1100萬英鎊在還款時被註銷了。
交換報價
關於合併，OP提出用所有有效投標和接受的由Legacy HR先前發行的每個系列的票據(“舊HR票據”)交換(I)最多$250,000,000的3.8752025年到期的優先債券百分比(下稱“2025年債券”)；。(Ii)不超過$。300,000,000的3.6252028年到期的優先債券百分比(“2028年債券”)；。(Iii)不超過$。300,000,000的2.4002030年到期的優先債券百分比(下稱“2030年債券”)及(Iv)不超過$300,000,000的2.050%將於2031年到期的高級票據將由OP發行(“2031年票據”及統稱為“新人力資源票據”)，並徵求舊人力資源票據持有人的同意，以修訂管限舊人力資源票據的契據，以實質上消除該等契約中的所有限制性契諾(“交換要約”)。新的人力資源票據是根據一份日期為2022年7月22日的契約發行的，由OP、Legacy HTA和作為受託人的美國銀行信託公司，National Association，AS


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目錄表
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補充了日期為2022年7月22日的第一次補充契約、日期為2022年7月22日的第二次補充契約、日期為2022年7月22日的第三次補充契約和日期為2022年7月22日的第四次補充契約。舊HTA根據(I)2025年票據擔保、(Ii)2028年票據擔保、(Iii)2030年票據擔保及(Iv)2031年票據擔保(每份日期均為2022年7月22日)，為新人力資源票據提供擔保。遺留醫療保險協會和OP於2022年6月14日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交了一份關於發行新的人力資源票據的S-4表格(文件編號333-265593)的登記聲明，該聲明於2022年6月28日被美國證券交易委員會宣佈生效。以下是交換報價的結果：
《舊人力資源筆記》系列截止到期日收到的投標書和意見書佔該系列舊HR票據未償還本金總額的百分比
3.875 %
優先債券將於2025年到期
$235,016,00094.01 %
3.625 %
優先債券將於2028年到期
$290,246,00096.75 %
2.400 %
優先債券將於2030年到期
$297,507,00099.17 %
2.050 %
優先債券將於2031年到期
$298,858,00099.62 %

與合併一起承擔的優先票據
與合併有關，本公司承擔由OP(前身為Healthcare Trust of America Holdings，LP)於合併日期前的不同日期發出的優先票據(“遺留優先票據”)。這些票據全部由公司提供全面和無條件擔保，並要求每半年支付一次。此外，遺留高級票據帶有慣常的限制性金融契約，包括對我們產生額外債務的能力的限制，以及維持未擔保資產池的要求。此外，相應的契約規定有能力贖回遺留優先票據，但須受某些“完整”贖回條款的約束。本公司承擔的遺留優先票據包括以下內容：
 優惠券截至的未償還本金
以千為單位的美元面值9/30/202212/31/2021
優先債券將於2026年到期3.50%$600,000 $600,000 $— 
優先債券將於2027年到期3.75%500,000 500,000 — 
優先債券將於2030年到期3.10%650,000 650,000 — 
優先債券將於2031年到期2.00%800,000 800,000 — 
$2,550,000 $2,550,000 $— 
信貸安排
關於合併的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP與全國協會富國銀行作為行政代理、富國證券有限責任公司、摩根大通銀行和花旗銀行作為聯合賬簿管理人簽訂了第四次修訂和重新簽署的信貸和定期貸款協議(“信貸安排”)；作為聯席牽頭安排人，富國銀行、摩根大通銀行、美國銀行全國協會、花旗銀行、豐業銀行、第一資本、全國協會、美國銀行全國協會和PNC資本市場有限責任公司，以及名單上點名的其他貸款機構。信貸安排重組了雙方現有的銀行貸款，並在合併後為公司增加了額外的借款能力。業務夥伴是信貸安排下的借款人(在這種情況下，稱為“借款人”)。
•遺留人力資源的現有美元700.0根據日期為2019年5月31日的經修訂及重述信貸協議(經修訂、重述、取代、補充或於2022年7月20日前不時修訂的“現有人力資源循環信貸協議”)，由Legacy HR、不時作為貸款方及其受讓人的Legacy HR及作為行政代理(“富國銀行行政代理”)的富國銀行之間的百萬循環信貸融通已終止，與此有關的所有未償還債務被視為已悉數清償，而據此作出的所有承擔將永久降至零並終止。


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•遺留人力資源的現有美元200.0百萬美元定期貸款安排和現有美元150.0根據日期為2019年5月31日的經修訂及重訂定期貸款協議(經於2022年7月20日前不時修訂、重述、取代、補充或以其他方式修訂)(“現有人力資源定期貸款協議”)，由Legacy HR、不時作為貸款人的貸款方及其受讓人及WF行政代理(在每一情況下)根據信貸安排被視為繼續並由借款人承擔，而現有人力資源定期貸款協議已終止。
◦現有的$200.0對百萬美元定期貸款安排進行了修訂，以：(A)符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款；(B)包括二一年制延期期權，最終到期日為2026年5月；(C)重新定價，使之與借款人根據信貸安排提供的其他定期貸款的定價相一致；以及
◦現有的$150.0百萬美元定期貸款安排已修訂，以符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，而信貸安排項下於2026年6月的現有到期日保持不變。
•遺留的HTA和OP的現有美元1.010億美元的循環信貸安排被上調至1美元1.530億美元(“變革者”)根據信貸安排。Revolver目前將於2025年10月到期，信貸安排增加了額外的一年制旋轉器的擴展選項，總共二一年制擴展選項。
•遺留的HTA和OP的現有美元300.0根據信貸安排，百萬元定期貸款被視為繼續進行，並經修訂以符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款。根據信貸安排，2025年10月的現有到期日保持不變。
•遺留的HTA和OP的現有美元200.0根據信貸安排，百萬元定期貸款被視為繼續進行，並已作出修訂，以(A)符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款；(B)將到期日由2024年1月延長至2027年7月20日；及(C)重新定價，以與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
•信貸安排提供了一筆新的美元350.0可供提取的百萬延遲提取定期貸款工具122022年7月20日之後的幾個月，初始到期日為2023年7月20日，二一年制擴展選項。截至2022年9月30日，美元350.0百萬信貸額度被全額提取。據此提供資金的任何延遲提取定期貸款的條款符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，該等延遲提取定期貸款的定價與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
•信貸安排提供了一筆新的美元300.02022年7月20日提供資金的百萬定期貸款安排，到期日為2028年1月20日，沒有延期選項。該等定期貸款安排的條款符合借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的條款，而該等定期貸款安排的定價與借款人在信貸安排下的其他定期貸款安排的定價一致。
注7.衍生金融工具
運用衍生工具的風險管理目標
本公司因其業務運作及經濟狀況而面臨若干風險。本公司主要通過管理其核心業務活動來管理其對各種業務和運營風險的敞口。該公司管理經濟風險，包括利率、流動性和信用風險，主要是通過管理其資產和負債的金額、來源和期限以及衍生金融工具的使用。具體地説，本公司訂立衍生金融工具，以管理因業務活動而產生的風險，而該等業務活動導致收取或支付未來已知及不確定的現金金額，其價值由利率決定。公司的衍生金融工具用於管理公司已知或預期現金收入與主要與公司借款有關的已知或預期現金支付的金額、時間和持續時間方面的差異。



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目錄表
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利率風險的現金流對衝
該公司使用利率衍生工具的目標是增加利息支出的穩定性，並管理其對利率變動的風險敞口。為了實現這一目標，該公司主要使用利率掉期作為其利率風險管理戰略的一部分。被指定為現金流對衝的利率掉期包括從交易對手那裏收取可變金額，以換取公司在協議有效期內支付固定利率，而不交換相關名義金額。此類衍生品被用來對衝與現有可變利率債務相關的可變現金流。
對於被指定為利率風險現金流對衝的符合條件的衍生工具，衍生工具的收益或虧損計入累計其他全面收益(虧損)(“AOCI”)，隨後重新分類為被對衝交易影響收益的同一期間的利息支出。在AOCI中報告的與衍生品相關的金額將重新歸類為利息支出，因為該公司的可變利率債務需要支付利息。
截至2022年9月30日，公司擁有15被指定為利率風險現金流對衝的未償還利率衍生品：
到期日金額加權
平均費率
2022年12月16日75,000 2.37 %
2023年1月31日$300,000 1.42 %
2024年1月15日 1
200,000 1.21 %
May 1, 2026 1
100,000 2.15 %
$675,000 1.57 %
1衍生品對衝一個月期SOFR。

2022年9月30日之後，本公司簽訂了二總計為美元的額外利率掉期250.0擁有多個交易對手的100萬美元，兩者都將於2027年到期。該公司在2022年第四季度將這些利率掉期指定為利率風險的現金流對衝。
資產負債表上衍生工具公允價值的表格披露
下表列出了截至2022年9月30日公司衍生金融工具的公允價值，以及它們在簡明綜合資產負債表中的分類。
2022年9月30日的餘額
以千計資產負債表位置公允價值
指定為對衝工具的衍生工具
利率互換其他資產$16,136 
現金流量套期保值會計對累計其他綜合收益(損失)影響的表格披露
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內與公司未償還利率掉期相關的現金流量對衝會計對AOCI的影響。
獲得認可的收益
衍生品上的Aoci
截至9月30日的三個月，		損失重新分類，從
澳元轉化為收入
截至9月30日的三個月，
以千計2022202120222021
利率互換$(6,083)$(36)利息支出$614 $982 
結算國庫套期保值— — 利息支出107 107 
已結算利率掉期— — 利息支出42 42 
 $(6,083)$(36)利息支出總額$763 $1,131 



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目錄表
簡明合併財務報表附註，續
獲得認可的收益
衍生品上的Aoci
截至9月30日的9個月，		損失重新分類，從
澳元轉化為收入
截至9月30日的9個月，
以千計2022202120222021
利率互換$(12,905)$(2,079)利息支出$2,226 $2,894 
結算國庫套期保值— — 利息支出320 320 
已結算利率掉期— — 利息支出126 126 
 $(12,905)$(2,079)利息支出總額$2,672 $3,340 
該公司估計，4.8與活躍利率掉期相關的100萬美元將從AOCI重新歸類為未來12個月利息支出的減少，0.6與已結算利率掉期相關的100萬美元將從AOCI攤銷，作為未來12個月利息支出的增加。
與信用風險相關的或有特徵
本公司與其每一衍生交易對手的協議載有一項交叉違約條款，根據該條款，如貸款人因本公司的債務違約而加速償還相關債務，本公司可被宣佈拖欠其衍生債務。
截至2022年9月30日，淨資產頭寸衍生工具的公允價值包括應計利息，但不包括與這些協議相關的任何不履行風險調整。16.5百萬美元。截至2022年9月30日，公司尚未公佈任何與這些協議相關的抵押品，也沒有違反任何協議。
注8.承付款和或有事項
法律訴訟
本公司不時涉及在正常業務過程中引起的訴訟。本公司並不知悉任何懸而未決或受到威脅的訴訟，如針對本公司作出裁決，將會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
發展和再開發活動
於2022年第三季，本公司繼續重建217,114德克薩斯州達拉斯的醫療辦公樓。截至2022年9月30日，該公司已為11.1百萬美元的項目成本。該建築在施工期間繼續以就地租賃方式運營。重建項目的第一個新租户租約於2022年第一季度開始。
2022年第三季度，公司繼續對華盛頓州塔科馬的一座醫療辦公樓進行重新開發。截至2022年9月30日，該公司已為10.3百萬美元的項目成本。重建項目包括對現有建築的內部和外部進行改善，外加23,000平方英尺。本公司預期23,000將於2022年第四季度開始的擴建空間的租賃面積為平方英尺。
該公司繼續在田納西州納什維爾開發一座醫療辦公樓。公司正在建設一座新的106,194平方英尺的醫療辦公樓，最初的租户租約預計將於2023年第三季度開始。截至2022年9月30日，該公司已為15.3百萬美元的項目成本。重建項目包括拆除一個現有的81,000一平方英尺的醫療辦公樓。公司確認減值費用為#美元。5.02021年與現有建築相關的100萬美元。
該公司正在為建造一座二在佛羅裏達州奧蘭多建造醫療辦公綜合體。這個156,566平方英尺的開發預計將於2024年第二季度完成。截至2022年9月30日，該公司已為10.6用於項目成本的百萬美元。
該公司通過合資夥伴關係，繼續在北卡羅來納州羅利市開發一座醫療辦公樓。這家合資企業預計將建造一座新的120,694預計將於2024年第四季度完工的醫療辦公樓，面積為1平方英尺。截至2022年9月30日，該合資企業已融資約美元。15.3用於項目成本的百萬美元。
該公司正在重新開發三醫療辦公大樓合計259,290華盛頓特區的平方英尺。該公司已批准一項租賃計劃，其資本支出預計將於#年第二季度完成


24


目錄表
簡明合併財務報表附註，續
2024年。截至2022年9月30日，該公司已為2.0百萬美元的項目成本.
注9.股東權益
普通股
下表對截至2022年9月30日的9個月和截至2021年12月31日的12個月的普通股期初和期末流通股進行了核對：
截至2022年9月30日的9個月截至2021年12月31日的12個月
期初餘額150,457,433 139,487,375 
普通股發行229,615,152 10,899,301 
基於非歸屬股份的獎勵，扣除被扣留的股份499,705 70,757 
期末餘額380,572,290 150,457,433 
場內股票發售計劃
公司與不同的銷售代理簽訂了普通股在市場上(ATM)發售計劃的股權分配協議，總銷售額高達$750.0百萬美元。截至2022年9月30日，750.0根據我們目前的自動取款機服務計劃，仍有100萬美元可供發行。
普通股分紅
截至2022年9月30日止九個月內，本公司宣佈及支付普通股股息合共$0.93每股。2022年11月2日，公司宣佈季度普通股股息為$0.31每股應於2022年11月30日支付給2022年11月15日登記在冊的股東。
普通股每股收益
該公司採用兩級法計算每股普通股淨收益。根據兩級法，本公司的非既得性股票獎勵被視為參與證券。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，本公司並無訂立任何遠期銷售協議，透過本公司的自動櫃員機發售計劃出售普通股。
下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月普通股每股基本收益和稀釋後每股收益的計算方法。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
千美元，每股數據除外2022202120222021
加權平均已發行普通股
加權平均已發行普通股330,788,997 145,594,127 211,740,767 143,305,737 
非既得股(1,983,742)(1,776,508)(1,933,957)(1,784,544)
加權平均已發行普通股-基本328,805,255 143,817,619 209,806,810 141,521,193 
加權平均已發行普通股-基本328,805,255 143,817,619 209,806,810 141,521,193 
遠期股權的攤薄效應— — — 14,036 
運籌股的稀釋效應3,167,668 — 1,067,493 — 
員工購股計劃的稀釋效應58,461 — 69,687 78,200 
加權平均已發行普通股-稀釋後332,031,384 143,817,619 210,943,990 141,613,429 
普通股股東應佔淨收益(虧損)$28,304 $(2,066)$76,661 $45,052 
非既得性股票獎勵所支付的股息(610)(537)(1,817)(1,617)
適用於普通股股東的淨收益(虧損)--基本$27,694 $(2,603)$74,844 $43,435 
歸因於運營單位的淨收入312 — 312 — 
適用於普通股股東的淨收益(虧損)-攤薄$28,006 $(2,603)$75,156 $43,435 
基本每股普通股收益--淨收益$0.08 $(0.02)$0.36 $0.31 
稀釋後每股普通股收益--淨收益$0.08 $(0.02)$0.35 $0.31 


25


目錄表
簡明合併財務報表附註，續

非既得利益股票獎勵合計的效果911,594本公司員工購股計劃(“ESPP”)項下的股份、期權，用以購買本公司的股票總額63,383股票，以及未償還的遠期股權合同的稀釋影響14,734截至2021年9月30日的三個月的普通股不包括在每股普通股稀釋虧損的計算中，因為這一影響是反稀釋的，因為在此期間發生了持續運營的虧損。
獎勵計劃
受限普通股
在截至2022年9月30日的9個月中，公司作出了以下股票獎勵：
•於2022年第一季度，本公司向其指定的高級管理人員及其他高級管理人員和員工授予非既有股票獎勵，授予日期公允價值為$13.0百萬美元，其中包括415,184歸屬期間為以下範圍的未歸屬股份三至八年.
•於2022年第二季度，本公司向八授予日期公允價值為$的董事0.8百萬美元，其中包括26,840非既有股份，具有一年制歸屬期間。
•於2022年第三季度，本公司向其12授予日期公允價值為$的非僱員董事1.8百萬美元，其中包括70,816非既有股份，歸屬期間為一至三年。公司還向一名員工授予非既得股票獎勵，包括1,036作為酌情授予的非既得股。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月，公司股票激勵計劃下的活動摘要包括在下表中。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
期初以股份為基礎的獎勵1,941,709 1,778,308 1,562,028 1,766,061 
授與71,852 — 513,876 203,701 
既得(7,434)— (68,481)(191,454)
被沒收(4,130)(2,957)(5,426)(2,957)
以股票為基礎的獎勵，期末2,001,997 1,775,351 2,001,997 1,775,351 

在截至2022年9月30日及2021年9月30日的九個月內，本公司扣留8,745和51,972普通股分別從參與者手中繳納與歸屬股份相關的預提税金。
限售股單位
在2022年前，本公司根據在日曆年末衡量的回溯業績授予由限制性股票組成的長期激勵獎勵。本公司採用新的激勵性薪酬結構，自2022年1月起生效，由限制性股票和限制性股票單位(“RSU”)組成。RSU是在年初授予的，三年制前瞻性的業績目標。
2022年1月3日，公司向其指定的高管和某些其他高管授予RSU，授予日期公允價值為$9.7百萬美元，其中包括一個聚合294,932帶A的RSU五年制歸屬期間。
大致43%的RSU基於兩個市場表現條件進行歸屬。包含這些市場表現條件的相對和絕對股東總回報(“TSR”)獎勵由獨立專家進行評估。公司利用蒙特卡洛模擬計算加權平均授權日公允價值#美元。30.56對於絕對TSR組件和$41.30對於2022年1月贈款的相對TSR部分，使用以下假設：


26


目錄表
簡明合併財務報表附註，續

截至3月31日的三個月，
波動率30.0 %
股利假設應計
預期期限3年份
無風險利率1.02 %
股價(每股)$31.68
剩下的57%的限制性股票單位歸屬於特定的經營業績條件。關於一月份授予的經營業績條件，授予日期的公允價值為$31.68以本公司於授出日的股價計算。1月份限制性股票單位的綜合加權平均授出日公允價值為#美元。33.04每股。
以下是期間RSU活動的摘要三個和九個截至2022年9月30日的月份：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 限售股單位加權平均授予日期公允價值限售股單位加權平均授予日期公允價值
非既得，期初294,932 — — — 
授與— — 294,932 $33.04 
既得— — — — 
截至2022年9月30日的非既得利益294,932 294,932 

員工購股計劃
遺留人力資源在合併完成之前保持了ESPP。購買Legacy HR普通股股份的未償還期權在合併完成後成為購買本公司A類普通股的期權。根據ESPP，不會授予任何新的期權。下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月在ESPP項下的活動。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
未清償和可行使，期初405,534 389,414 348,514 341,647 
授與— — 255,960 253,200 
已鍛鍊(4,576)(5,323)(17,094)(24,300)
被沒收(37,628)(18,961)(83,417)(60,995)
過期— — (140,633)(144,422)
未清償和可行使的，期末363,330 365,130 363,330 365,130 
注10.金融工具的公允價值
以下方法和假設被用來估計每一類金融工具的公允價值，對於每一類金融工具來説，估計該價值是可行的。
•現金和現金等價物-由於這些投資的短期到期日，賬面金額接近公允價值。
•房地產應收票據E-房地產應收票據計入本公司簡明綜合資產負債表的其他資產。公允價值是根據類似安排的現行利率，使用現金流量分析來估計的。
•無擔保信貸安排下的借款和2024年和2026年到期的定期貸款-賬面金額接近公允價值，因為借款基於可變的市場利率。
•應付優先票據及按揭票據-應付票據和債券的公允價值是根據公司類似類型借款安排的當前利率，使用現金流分析來估計的。
•利率互換協議-利率互換協議按公允價值記錄在公司簡明綜合資產負債表的其他負債中。公允價值是通過利用考慮遠期收益率曲線和貼現率的定價模型來估計的。


27


目錄表
簡明合併財務報表附註，續

下表詳細列出了截至2022年9月30日和2021年12月31日的應付票據和應付債券以及房地產票據的公允價值和賬面價值。
 2022年9月30日2021年12月31日
百萬美元賬面價值公允價值賬面價值公允價值
應付票據和債券1
$5,570.1 $5,321.0 $1,801.3 $1,797.4 
房地產應收票據1
$79.0 $79.0 $— $— 
12級-模型衍生的估值，在活躍的市場中可以觀察到重要的投入和重要的價值驅動因素。



28


目錄表

項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
關於前瞻性陳述的披露
本報告和公司已經或可能向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的其他材料，以及公司管理層已作出或將作出的口頭聲明或其他書面聲明中包含的信息，包含或將包含屬於“前瞻性聲明”的披露內容。前瞻性表述包括不完全與歷史或當前事實有關的所有表述，可以通過使用“可能”、“將”、“預期”、“相信”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“繼續”、“應該”、“可能”、“預算”和其他類似術語來識別，包括但不限於，與合併的預期時間、融資利益以及財務和經營影響有關的陳述。這些前瞻性陳述基於公司當前的計劃、目標、估計、預期和意圖，固有地涉及重大風險和不確定因素。由於這些風險和不確定性，實際結果和事件的時間可能與前瞻性陳述中預期的大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於以下風險和不確定性：轉移公司管理層對正在進行的業務運營的注意力；未能實現合併的預期好處；重大交易成本和/或合併的未知或不可估量的負債；Legacy HR和Legacy HTA各自的業務無法成功整合的風險，或者此類整合可能比預期的更困難、更耗時或成本更高；與公司未來機會和計劃有關的風險，包括公司預期未來財務業績和結果的不確定性；, 如果公司沒有像財務分析師或投資者預期的那樣迅速或達到合併的預期效果，公司普通股的市場價格可能會下跌；總體不利的經濟和當地房地產狀況；重要租户由於破產、資不抵債或業務普遍低迷而無法繼續支付租金義務；利率上升；營業費用和房地產税增加；公司普通股的股息政策或其支付股息的能力的變化；減值費用；流行病或其他健康危機，如新冠肺炎；其他影響本公司的風險和不確定性，包括在本公司提交給美國證券交易委員會的文件和報告中不時以“風險因素”標題描述的那些風險和不確定性，包括Legacy HR和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。此外，公司目前不知道的其他風險和不確定性也可能影響公司的前瞻性陳述，並可能導致實際結果和事件的時間與預期的大不相同。本新聞稿中所作的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日或在前瞻性陳述中指出的日期作出，即使這些陳述隨後由公司在其網站或其他網站上公佈。除法律要求外，公司沒有義務更新或補充任何前瞻性陳述，以反映實際結果、新信息、未來事件、預期的變化或前瞻性陳述發表之日之後存在的其他情況。
告誡股東和投資者，在評估公司提交的文件和報告中提供的信息時，不要過度依賴這種前瞻性陳述，包括但不限於對公司正在進行的開發項目的業績的估計和預測。
關於公司風險因素的詳細討論，請參考公司、傳統人力資源和傳統HTA提交給美國證券交易委員會的文件，包括本報告和第1A項。本文中的風險因素以及Legacy HR和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告。
與美國醫療信託公司合併
已完成的合併
2022年7月20日，Legacy HR、Legacy HTA、OP和Merge Sub根據合併協議條款完成合並。合併後，Legacy HR立即轉變為馬裏蘭州的一家有限責任公司，並將其名稱更名為“HRTI，LLC”，Legacy HTA更名為“Healthcare Realty Trust Inc.”。此外，Legacy HR的股權由Legacy HTA通過對OP的出資和轉讓協議的方式提供，使Legacy HR成為OP的全資子公司。因此，Legacy HR成為傘式合夥REIT(下稱“UPREIT”)架構的一部分，該架構的目的是在合併和UPREIT重組生效後，協調合並後公司的公司架構，併為合併後的公司提供平臺，讓其以遞延繳税的方式更有效地收購物業。該公司以“Healthcare Realty Trust Inc.”的名稱運營，其A類普通股每股面值0.01美元，在紐約證券交易所(“NYSE”)交易，股票代碼為“HR”。有關合並的其他資料，請參閲簡明綜合財務報表附註2和附註6。
除非另有明確説明，本項目2中的討論指的是Legacy HR在合併生效前的財務狀況和獨立運營結果。由於Legacy HR在交易中是GAAP下的會計收購人，其歷史財務報表成為歷史財務報表


29


目錄表

本公司的報表。有關其他資料，請參閲本季度報告內有關表格10-Q的説明。
流動性與資本資源
現金的來源和用途
該公司的主要現金來源包括根據與租户的合同安排從其房地產投資組合獲得的租金收入、出售房地產、合資企業的收益以及公共或私人債務或股票發行的收益。在對與合併相關的銀行貸款進行再融資後，截至2022年9月30日，該公司的信貸貸款可動用13億美元，現金5760萬美元。
公司預計將繼續通過運營現金流和流動資金來源(包括信貸安排)滿足其流動資金需求，包括為額外投資提供資金、支付股息和償還債務。管理層相信，公司的流動資金和資金來源足以滿足其現金需求。然而，公司不能確定這些資金來源將在公司可接受的時間和條款下獲得足夠的金額，以滿足其流動資金需求。
與合併有關的融資
關於合併的有效性，Legacy HR(以有限身份)、Legacy HTA和OP訂立了信貸安排，重組雙方現有的銀行貸款，並在合併後為公司增加額外的借款能力。

投資活動
截至2022年9月30日的9個月，投資活動提供的現金流約為14億美元。以下是重要投資活動的摘要。
收購
下表詳細説明瞭公司在截至2022年9月30日的9個月中的收購情況：
以千為單位的美元
相關的保健系統/租户1
獲取日期收購價平方英尺到校園的里程數
德克薩斯州達拉斯德克薩斯州衞生資源2/11/22$8,175 18,0000.19
加州舊金山2
凱撒/薩特健康3/7/22114,000 166,396 0.90 to 3.30
2022年第一季度小計122,175 184,396 
佐治亞州亞特蘭大Wellstar Health4/7/226,912 21,535 0.00
丹佛，CO半人馬座健康4/13/226,320 12,207 2.40
科羅拉多州科羅拉多州斯普林斯3
半人馬座健康4/13/2213,680 25,800 0.80 to 1.70
華盛頓州西雅圖威斯康星大學醫學4/28/228,350 13,256 0.05
德克薩斯州休斯頓公共精神4/28/2236,250 76,781 1.70
加州洛杉磯錫達斯-西奈醫療系統公司4/29/2235,000 34,282 0.11
俄克拉荷馬城，俄克拉何馬州仁慈健康4/29/2211,100 34,944 0.18
北卡羅來納州羅利2
喚醒/無5/31/2227,500 85,113 0.25 to 12.30
佛羅裏達州坦帕市3
BayCare Health6/9/2218,650 55,788 0.23
2022年第二季度小計163,762 359,706 
華盛頓州西雅圖長榮健康8/1/224,850 10,593 0.24
北卡羅來納州羅利WAKMED8/9/223,783 11,345 0.24
佛羅裏達州傑克遜維爾提升8/9/2218,195 34,133 0.03
佐治亞州亞特蘭大Wellstar8/10/2211,800 43,496 0.11
丹佛，CO半人馬8/11/2214,800 34,785 2.10
北卡羅來納州羅利杜克8/18/2211,375 31,318 0.19
田納西州納什維爾提升9/15/2221,000 61,932 0.80
德克薩斯州奧斯汀HCA9/29/225,450 15,000 0.03
2022年第三季度小計91,253 242,602 
房地產收購總額$377,190 786,704 


30


目錄表

1包括位於校內、毗鄰和校外的建築，這些建築由醫療保健系統固定或位於醫院園區兩英里以內。
2包括三個屬性。
3包括兩個屬性。

2022年9月30日之後，該公司收購了以下財產：
以千為單位的美元
相關的保健系統/租户1
獲取日期收購價平方英尺到校園的里程數
佛羅裏達州傑克遜維爾提升10/12/22$3,600 6,2000.10

合資企業收購
下表詳細説明瞭合資企業在截至2022年9月30日的9個月中的收購情況：
以千為單位的美元
相關的保健系統/租户1
獲取日期收購價平方英尺到校園的里程數公司所有權百分比
加州舊金山2
海洋健康/凱撒3/7/22$67,175 110,8650.00 to 3.3050 %
加州洛杉磯3
山谷長老會健康3/7/2233,800 103,259 1.3050 %
合資企業收購總額$100,975 214,124 
1包括位於校內、毗鄰和校外的建築，這些建築由醫療保健系統固定或位於醫院園區兩英里以內。
2包括三個屬性。
3包括兩個屬性。

性情
在截至2022年9月30日的9個月中，該公司出售了30處物業，總銷售額為8.924億美元，其中包括8.665億美元的現金收益。下表詳細説明瞭截至2022年9月30日的9個月的資產處置情況：
以千為單位的美元處置日期銷售價格平方英尺
科羅拉多州洛夫蘭1
2/24/22$84,950 150,291
德克薩斯州聖安東尼奧1
4/15/2225,500 201,523
加利福尼亞州，佛羅裏達州，賓夕法尼亞州2
7/29/22133,100 316,739
佐治亞州、佛羅裏達州、德克薩斯州4
8/4/22160,917 343,545
加州洛杉磯2, 5
8/5/22134,845 283,780
德克薩斯州達拉斯4, 6
8/30/22114,290 189,385
印第安納波利斯，In3
8/31/22238,845 506,406
總處置$892,447 1,991,669 
1包括兩個屬性。
2包括四個屬性。
3包括五個屬性。
4包括六個屬性。
5值和平方英尺以100%表示。該公司在購買這些物業的合資企業中保留20%的所有權權益。
6值和平方英尺以100%表示。該公司在購買這些物業的合資企業中保留40%的所有權權益。

2022年9月30日之後，公司處置了以下財產：
以千為單位的美元處置日期銷售價格平方英尺
德克薩斯州達拉斯1, 2
10/4/22$104,025 291,328 
德克薩斯州休斯頓2
10/21/2232,000 134,910 
總處置$136,025 426,238 
%1包括兩個屬性。
2截至2022年9月30日，這些財產被歸類為持有待售資產。



31


目錄表


資本融資
在截至2022年9月30日的9個月中，資本資金包括：
•4,860萬元，用於以下物業的發展和重建：
◦田納西州孟菲斯的重建項目總計300萬美元；
◦德克薩斯州達拉斯的重建項目總額為360萬美元；
◦華盛頓州塔科馬的重建項目總額為620萬美元；
◦田納西州納什維爾的開發總額為1360萬美元；
◦佛羅裏達州奧蘭多的開發總額為100萬美元；
◦北卡羅來納州羅利市的開發總額為590萬美元；
◦其他雜項重建項目總額為1,370萬元；及
◦之前完成的項目的租户改善資金總額為160萬美元。
•2600萬美元，用於第一代租户的改善和收購計劃的資本支出；
•2,010萬元，用於改善第二代租户；以及
•2,320萬美元用於資本支出。
融資活動
截至2022年9月30日的9個月，用於融資活動的現金流約為15億美元。有關資本市場和融資活動的更多信息，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註6和9。
普通股發行
場內股票發售計劃
該公司與不同的銷售代理就我們的普通股自動櫃員機發售計劃達成了股權分銷協議，總銷售額高達7.5億美元。截至2022年9月30日，根據我們當前的ATM產品計劃，仍有7.5億美元可供發行。
債務活動
2022年2月18日，該公司全額償還了一筆應付抵押票據，利率為4.70%，抵押了加利福尼亞州一處56,762平方英尺的房產。總計1,260萬美元的償付價格包括1,100萬美元的未償還本金和大約160萬美元的“補償”金額。這張票據的未攤銷保費80萬美元和未攤銷成本10萬美元在支付時被註銷。
2022年2月24日，公司全額償還了一筆應付抵押票據，利率為6.17%，抵押了科羅拉多州的一處80153平方英尺的房產，同時處置了該房產。總計640萬美元的償付價格包括580萬美元的未償還本金和大約60萬美元的“補償”金額。10萬美元的未攤銷保費在還款時被註銷。
截至2022年9月30日，該公司擁有總計6.75億美元的未償還利率衍生品，以對衝一個月期LIBOR/期限SOFR。以下詳細説明瞭每個掉期的金額和匯率(以千美元為單位)：
到期日金額加權
平均費率
2023年1月31日$300,000 1.42 %
2022年12月16日75,000 2.37 %
2024年1月15日1
200,000 1.21 %
May 1, 2026 1
100,000 2.15 %
$675,000 1.57 %
1衍生品對衝一個月期SOFR。


32


目錄表


經營活動
經營活動提供的現金流從截至2021年9月30日的9個月的1.703億美元下降到截至2022年9月30日的9個月的1.267億美元。影響業務現金流的項目包括但不限於物業業務產生的現金、利息支付以及與支付發票和其他費用有關的時間安排。
該公司可能會不時出售物業，並將物業銷售所得的現金重新運用於新的投資。如果與出售物業有關的收入超過這些新投資的收入，公司的經營業績和現金流可能會受到不利影響。
新會計公告
有關新會計準則的資料，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註1。
影響經營業績的趨勢和事項
管理層監控對公司和房地產投資信託基金行業重要的因素和趨勢，以評估對公司運營的潛在影響。除了公司在截至2021年12月31日的年度10-K報表中討論的事項外，以下是管理層認為可能影響公司未來運營的一些因素和趨勢。
經濟和市場狀況
不斷上升的利率和資本市場的波動性增加了公司的成本以及債務和股權資本的可獲得性。有限的可獲得性和資本成本的增加可能會對公司為運營融資以及收購和開發物業的能力造成不利影響。在本公司租户因經濟及市場情況而增加成本或融資困難的情況下，他們可能無法或不願意在到期時付款或履行其義務。此外，利率上升還可能導致房地產市場流動性降低，限制公司出售現有資產或獲得合資資本的能力。
即將到期的租約
該公司預計，在正常業務過程中，每年約有15%的租約到期。有477份總計130萬平方英尺的租約將於2022年第四季度到期。在2022年第四季度到期的租約中，約79%位於位於醫院園區或鄰近醫院園區的建築中，分佈在整個投資組合中，不集中在任何一個租户、醫療系統或市場區域。該公司通常預計到期後將保留75%至90%的租户，今年前九個月的保留率在這一範圍內。
運營費用
該公司歷來在其整個投資組合中都經歷了物業税的增加，這是由於全國各地不斷增加的評估和税率所致。該公司繼續努力就物業税增加提出上訴，並管理增加的影響。此外，該公司歷史上根據季節性在投資組合公用事業費用方面發生了變化，第一季度和第三季度通常反映出更大的金額。這些營業費用增加的影響在有營業費用報銷準備金的租賃中得到緩解。截至2022年9月30日，公司多租户租賃面積中約91%的租賃允許部分收回運營費用，其中約32%修改了總租賃結構，約59%為淨租賃結構。
一般和行政費用
該公司預計，在合併完成後的一年內，每年的一般和行政費用協同效應將達到3300萬至3600萬美元。


33


目錄表

非公認會計準則財務指標和主要業績指標
管理層認為某些非公認會計準則財務指標和關鍵業績指標是公司經營業績的有用補充指標。非GAAP財務計量一般被定義為旨在衡量財務業績、財務狀況或現金流的財務計量，但不包括或包括根據GAAP確定的最具可比性的計量中不會如此調整的金額。以下是管理層認為與公司業務相關且對投資者有用的非GAAP財務指標的描述，以及這些指標與最直接可比的GAAP財務指標的協調。
由於並非所有房地產公司都使用相同的定義，本文提出的非公認會計準則財務指標和關鍵業績指標不一定與其他房地產公司提出的相同。這些衡量標準不應被視為淨收益的替代品，不應被視為公司財務業績的指標，也不應被視為衡量公司流動性的經營活動現金流的替代指標，也不一定表明有足夠的現金流來滿足公司的所有需求。管理層認為，為了便於更清楚地瞭解公司的歷史綜合經營業績，這些措施應與簡明綜合財務報表和本季度報告10-Q表其他部分包括的經營淨收入和現金流量一起進行審查。
業務資金(FFO)、標準化FFO和可分配資金(FAD)
FFO和每股FFO是全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)採用的經營業績指標。NAREIT將FFO定義為對REIT經營業績的最普遍接受和報告的衡量標準，等於“淨收益(根據GAAP計算)，不包括出售財產的收益(或損失)，加上折舊和攤銷、減值以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的收益。”
除FFO外，公司還提供標準化的FFO和FAD。正常化FFO是通過加上與FFO收購相關的成本、加速債務發行成本、債務清償成本和其他公司定義的正常化項目來評估經營業績而提出的。FAD是通過加上正常化FFO非房地產折舊和攤銷、非現金融資應收賬款攤銷、貸款發起成本攤銷、遞延融資費用攤銷、基於股票的補償費用和壞賬準備，以及減去維護資本支出，包括支付的第二代租户改善和租賃佣金以及扣除費用後的直線租金收入，來列報的。本公司對這些術語的定義可能與其他房地產公司的定義不同，因為它們可能有不同的計算這些金額的方法。FFO、標準化FFO和FAD不應被視為衡量公司財務業績的淨收入的替代指標，也不應被視為衡量公司流動性的經營活動現金流量的替代指標。FFO、標準化FFO和FAD應結合GAAP財務措施進行審查。
管理層認為，FFO、正常化FFO、每股普通股FFO、正常化FFO和FAD(“非公認會計原則衡量標準”)能夠在不影響某些重要的非現金項目(主要是折舊和攤銷費用)的情況下，提供對公司物業經營業績的瞭解。根據公認會計原則，房地產資產的歷史成本會計假設房地產資產的價值隨着時間的推移而可預測地遞減。然而，從歷史上看，房地產價值是隨着市場狀況的上漲或下跌而上漲或下跌。本公司認為，通過剔除折舊、攤銷、減值和房地產銷售損益的影響，所有這些都是基於歷史成本，在評估當前業績方面可能沒有什麼相關性，非公認會計準則衡量標準可以方便地比較不同時期的經營業績。該公司報告非GAAP衡量標準，因為管理層認為這些衡量標準也是房地產投資信託基金行業和行業分析師評估房地產投資信託基金的主要衡量標準。出於這些原因，管理層認為披露和討論這些非公認會計準則措施是適當的。然而，這些衡量標準都不代表根據公認會計原則確定的經營活動產生的現金，並不一定表明可用於滿足現金需求的現金。此外，這些指標不應被視為衡量公司經營業績的淨收入的替代指標，也不應被視為衡量流動資金的經營活動現金流的替代指標。


34


目錄表

下表對截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨收入與FFO、標準化FFO和FAD進行了核對。
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
以千為單位的金額，每股數據除外2022202120222021
普通股股東應佔淨收益(虧損)$28,304 $(2,066)$76,661 $45,052 
房地產銷售收益(143,908)(1,186)(197,188)(41,046)
房地產減值— 10,669 (25)16,581 
房地產折舊及攤銷159,643 52,390 272,634 154,899 
來自經營合夥單位的非控制性收入377 — 377 
未合併合資企業的比例份額3,526 1,558 8,702 3,726 
可歸屬於普通股股東的FFO$47,942 $61,365 $161,161 $179,212 
收購和追逐成本1
482 974 3,137 2,388 
與合併相關的成本2
79,402 — 92,603 — 
租賃無形攤銷(2)48 891 (30)
非例行法律費用/收到的沒收保證金3
346 — 577 (500)
債務融資成本1,091 — 2,520 283 
未合併的合資企業正常化項目4
154 54 332 136 
歸因於普通股股東的標準化FFO$129,415 $62,441 $261,221 $181,489 
非房地產折舊及攤銷577 586 1,593 1,900 
非現金利息攤銷5
8,924 720 10,382 2,511 
壞賬準備，淨額457 25 616 3 
直線租金，淨額(7,715)(1,171)(10,251)(3,459)
基於股票的薪酬3,666 2,538 10,721 8,183 
未合併的合資企業非現金項目6
(377)(341)(890)(1,051)
按非現金項目調整的標準化FFO$134,947 $64,798 $273,392 $189,576 
第二代TI(10,147)(6,219)(20,097)(16,156)
支付租賃佣金(8,283)(4,531)(15,525)(9,528)
增資(16,067)(5,443)(23,244)(13,539)
淡出$100,450 $48,605 $214,526 $150,353 
每股普通股FFO-稀釋後$0.14 $0.42 $0.76 $1.26 
普通股標準化FFO-攤薄$0.39 $0.43 $1.23 $1.27 
FFO加權平均已發行普通股-稀釋 7
332,819 144,807 211,746 142,488 
1收購和追求成本包括與追求收購和開發有關的第三方和差旅成本。
2包括與合併相關的成本。
3非常規法律費用包括與兩起獨立糾紛有關的費用；一起是與承包商就一個價值6060萬美元的已完工建築項目發生的糾紛，另一起是與一名租户因違反使用限制而發生的糾紛。被沒收的保證金，與一項沒有實現的處置有關。
4包括公司在與未合併的合資企業有關的收購和追逐成本中的比例份額。
5包括遞延融資成本攤銷、貼現和溢價攤銷以及非現金融資應收攤銷。
6包括公司在直線租金中的比例份額，與未合併的合資企業相關的淨額。
7本公司採用庫存股方法，計入截至2022年9月30日止三個月及九個月分別為787,559及802,150的非既得股份獎勵的攤薄效應。









35


目錄表

現金淨營業收入(NOI)和同店現金NOI
現金NOI和同店現金NOI是關鍵的業績指標。管理層認為這些是補充措施，允許投資者、分析師和公司管理層衡量非槓桿化物業水平的經營業績。本公司將現金NOI定義為租金收入、融資應收賬款利息和物業租賃擔保收入減去物業運營費用。現金NOI不包括非現金項目，如高於和低於市場租賃無形資產、直線租金、租賃激勵、融資應收攤銷、租户改善攤銷和租賃佣金攤銷。該公司還不包括現金租賃終止費。現金NOI是歷史的，並不一定預示着未來的結果。
Same Store Cash NOI比較穩定物業的現金NOI。穩定物業是指在列報的年度比較期間內已納入營運的物業。因此，穩定物業不包括最近收購或處置的物業、被歸類為待售物業、正在重新開發的物業以及新重建或開發的物業。符合相同儲存標準的傳統HTA物業按形式計入所示的兩個期間，如同它們在整個分析期內由本公司擁有。
本公司對管理層已批准改變該等物業的戰略方向的物業採用重新開發分類，方法是運用額外資源，包括大幅高於日常維修及資本改善開支的資本開支。這些性質在本報告其他地方的簡明綜合財務報表附註6中作了更詳細的説明。
一旦公司擁有該物業整整八個季度，任何最近收購的物業都將包括在同一商店池中。新開發或重新開發的物業將在基本完工後整整八個季度被納入同一商店池中。
下表反映了公司截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的形式相同門店現金NOI。
物業數量總投資
2022年9月30日		截至9月30日的三個月的同店現金NOI，
以千為單位的美元20222021
相同的商店屬性589 $7,943,839 $178,828 $173,951 
















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目錄表

以下表格將截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的淨收入與形式上的同店NOI和同店物業指標與總擁有房地產組合進行了核對：

形式相同門店現金噪聲的對賬
截至9月30日的三個月，
以千為單位的美元20222021
淨收入$28,304 $(2,066)
非控制性權益312 — 
其他收入(費用)(89,477)23,000 
一般和行政費用16,741 8,207 
折舊及攤銷費用158,117 50,999 
其他費用 1
82,659 3,193 
直線租金收入，淨額(7,715)(1,170)
合資物業3,922 1,210 
其他收入 2
(5,242)(2,043)
現金噪音187,621 81,330 
合併前遺留HTA Noi27,769 125,609 
形式現金噪聲215,390 206,939 
現金NOI不包括在同一家商店(36,562)(32,988)
形式相同的門店現金噪聲$178,828 $173,951 
1包括收購和追逐成本、合併相關成本、壞賬、高於和低於市場的地面租賃無形攤銷、租賃佣金攤銷和地面租賃直線租金支出。
2包括管理費收入、利息、高於和低於市場租賃無形攤銷、租賃誘因攤銷、租賃終止和租户改善超額攤銷。

Proforma Same Store屬性的對賬
截至2022年9月30日
以千為單位的美元和平方英尺屬性計數
總投資1
正方形
雙腳		入住率
相同的商店屬性589 $7,943,839 34,731 89.1 %
收購85 426,519 4,235 89.3 %
開發完成量6 166,775 410 86.8 %
重建項目11 168,154 1,067 58.4 %
有計劃的處置4 69,449 223 2.4 %
房地產自有財產總額695 $8,774,736 40,666 87.8 %
1不包括因出售回租交易而持有的待售資產、在建工程、發展用地、公司財產及融資租賃使用權資產，這些資產與推定的租賃安排無關。
經營成果
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
與2021年同期相比，該公司截至2022年9月30日的三個月的經營業績受到合併、收購、發展、處置、銷售收益和資本市場交易的影響。
收入
截至2022年9月30日的三個月，租金收入比去年同期增加了1.672億美元，增幅為126.9%。這一增長包括以下幾個方面：
•2021年和2022年的收購貢獻了1350萬美元。
•租賃活動，包括合同租金增加，貢獻了410萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少500萬美元。
•合併帶來的影響貢獻了1.546億美元。


37


目錄表

由於合併中承擔的應收票據利息，利息收入比上一年增加了140萬美元，或75.6%。
其他營業收入比上年同期增加了110萬美元，增幅為36.6%，這主要是可變停車費和資產管理費的結果。
費用
在截至2022年9月30日的三個月裏，與去年同期相比，房地產運營支出增加了5,700萬美元，增幅為102.6%，主要原因是以下活動：
•2021年和2022年的收購帶來了530萬美元的增長。
•投資組合業務費用增加如下：
◦水電費130萬美元；
◦維護和維修100萬美元；
◦行政、租賃佣金和其他法律費用60萬美元；
◦清潔費用20萬美元；
◦薪酬支出10萬美元；以及
◦保險費為10萬美元。
•財產税減少了40萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少250萬美元。
•合併的影響導致增加了5130萬美元。
在截至2022年9月30日的三個月裏，與上年同期相比，一般和行政開支增加了大約850萬美元，增幅為104.0%，這主要是以下活動的結果：
•薪酬支出增加140萬美元，其中包括100萬美元的非現金支出。
•淨增150萬美元，包括專業費用、審計服務、保險和其他行政費用。
•合併的影響導致增加了560萬美元。
截至2022年9月30日的三個月，與合併相關的成本總計7940萬美元。這些成本主要包括法律、諮詢和銀行服務，這些成本是與HTA合併有關的。
在截至2022年9月30日的三個月裏，折舊和攤銷費用比上年同期增加了1.071億美元，增幅為210.0%，這主要是以下活動的結果：
•2021年和2022年的收購帶來了690萬美元的增長。
•各種樓房和租户改善支出導致增加250萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少220萬美元。
•全額折舊的資產減少了280萬美元。
•合併的影響導致增加1.027億美元。
其他收入(費用)
房地產銷售收益
2022年第三季度，該公司確認的收益約為1.439億美元。
在2021年第三季度，公司確認了大約120萬美元的收益。






38


目錄表

利息支出
截至2022年9月30日的三個月，利息支出比去年同期增加了3,970萬美元，增幅為297.8%。利息支出的構成如下：
截至9月30日的三個月，變化
以千為單位的美元20222021$%
合同利益$42,019 $12,201 $29,818 244.4 %
淨折扣/保費增加7,617 50 7,567 15,134.0 %
遞延融資成本攤銷1,341 713 628 88.1 %
利率互換攤銷42 42 — — %
國債對衝攤銷107 107 — — %
公允價值衍生工具1,732 — 1,732 — %
利息成本資本化(703)(34)(669)1,967.6 %
使用權資產融資攤銷889 255 634 248.6 %
利息支出總額$53,044 $13,334 $39,710 297.8 %
在截至2022年9月30日的三個月裏，合同利息支出比上年同期增加了2,980萬美元，增幅為244.4%，這主要是以下活動的結果：
•在合併中承擔的優先票據和無擔保定期貸款增加了約2280萬美元。
•使用經修訂的信貸安排執行的新的無擔保定期貸款增加了約220萬美元。
•該公司2024年和2026年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，增加了約100萬美元。
•信貸安排增加約420萬美元，原因是加權平均餘額增加和加權平均利率上升。
•扣除假設後的按揭票據償還淨額約減少30萬美元。
房地產減值準備
2021年第三季度，根據2021年第三季度重新分類為持有待售的物業的合同銷售價格，該公司確認了約1070萬美元的減值。
未合併的合資企業的股權損失
該公司確認了其未合併合資企業的按比例分攤的虧損。這些虧損主要歸因於非現金折舊費用。有關本公司未合併合資企業的更多詳情，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註3。
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
與2021年同期相比，該公司截至2022年9月30日的9個月的經營業績受到合併、收購、發展、處置、銷售收益和資本市場交易的影響。
收入
截至2022年9月30日的9個月，租金收入比去年同期增加了1.894億美元，增幅為48.7%。這一增長包括以下幾個方面：
•2021年和2022年的收購貢獻了3760萬美元。
•租賃活動，包括合同租金增加，貢獻了1140萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少1420萬美元。
•合併帶來的影響貢獻了1.546億美元。


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目錄表

利息收入較上年同期增加4,800,000美元，或199.0%，原因是於2021年收購的兩項融資應收賬款貢獻3,400,000美元，以及合併中承擔的應收票據利息合共1,400,000美元。
其他營業收入較上年同期增加190萬美元，增幅為26.2%，主要原因是可變停車費和資產管理費。
費用
截至2022年9月30日的9個月，與去年同期相比，房地產運營費用增加了6770萬美元，增幅為42.5%，主要原因是以下活動：
•2021年和2022年的收購帶來了1510萬美元的增長。
•投資組合業務費用增加如下：
◦水電費320萬美元；
◦行政、租賃佣金和其他法律費用210萬美元；
◦清潔費用80萬美元；
◦物業税支出增加60萬美元；
◦薪酬支出60萬美元；
◦維護和維修費用110萬美元；
◦安保費用30萬美元；以及
◦保險費為20萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少760萬美元。
•合併的影響導致增加了5130萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，與上年同期相比，一般和行政費用增加了約1310萬美元，增幅為51.7%，這主要是以下活動的結果：
•基於激勵的獎勵增加了150萬美元。
•薪酬支出增加400萬美元，其中包括240萬美元的非現金支出。
•淨增加200萬美元，包括專業費用、審計服務、保險和其他行政費用。
•合併的影響導致增加了560萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，與合併相關的成本總計9260萬美元。這些成本主要包括與HTA合併產生的法律、諮詢和銀行服務。
在截至2022年9月30日的9個月中，折舊和攤銷費用比去年同期增加了1.17億美元，增幅為77.5%，這主要是以下活動的結果：
•2021年和2022年的收購帶來了1,960萬美元的增長。
•各種樓房和租户改善支出導致增加760萬美元。
•2021年和2022年的資產處置導致減少530萬美元。
•全額折舊的資產減少了760萬美元。
•合併的影響，包括公允價值的重置，導致增加1.027億美元。


40


目錄表

其他收入(費用)
房地產銷售收益
2022年出售房地產的收益總額約為1.972億美元。
2021年出售房地產的收益總額約為4100萬美元。
利息支出
與去年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的利息支出增加了4,240萬美元，增幅為106.4%。利息支出的構成如下：
截至9月30日的9個月，變化
以千為單位的美元20222021$%
合同利益$68,470 $36,590 $31,880 87.1 %
淨折扣/保費增加7,747 146 7,601 5,206.2 %
遞延融資成本攤銷2,760 2,114 646 30.6 %
利率互換攤銷126 126 — — %
國債對衝攤銷320 320 — — %
公允價值衍生工具1,732 — 1,732 — %
利息成本資本化(848)(187)(661)353.5 %
使用權資產融資攤銷1,941 748 1,193 159.5 %
利息支出總額$82,248 $39,857 $42,391 106.4 %
與去年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的合同利息支出增加了3190萬美元，增幅為87.1%，這主要是以下活動的結果：
•與合併一起承擔的優先票據和無擔保定期貸款增加了約2280萬美元。
•使用經修訂的信貸安排執行的新的無擔保定期貸款增加了約220萬美元。
•該公司2024年和2026年到期的無擔保定期貸款，扣除掉期後，增加了約90萬美元。
•無擔保信貸安排增加約700萬美元，原因是加權平均未償還餘額增加和加權平均利率上升。
•扣除假設後的按揭票據償還淨額約減少100萬美元。
房地產減值準備
2021年房地產減值總額約為1,660萬美元，原因是出售了一處共計80萬美元的房產，並將一處房產重新分類為待售房產，導致根據合同銷售價格減值1,070萬美元。此外，該公司還記錄了總計510萬美元的減值費用，其中包括與田納西州納什維爾的一個重新開發項目相關的物業。
未合併的合資企業的股權損失
本公司確認其未合併合資企業虧損的比例份額，這些虧損主要歸因於非現金折舊費用。有關本公司未合併合資企業的更多詳情，請參閲本報告所附簡明綜合財務報表附註3。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露
本公司因其債務及按揭票據利率的變動而面臨市場風險。管理層使用定期監測市場狀況和分析技術來管理這一風險。在截至2022年9月30日的9個月內，公司在截至2021年12月31日的年度報告10-K表格中披露的有關市場風險的定量和定性披露沒有重大變化。


41


目錄表


項目4.控制和程序
披露控制和程序
公司管理層在公司首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，公司的披露控制和程序(該術語在修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)和15d-15(E)條中定義)的有效性。基於這一評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至期末，公司的披露控制和程序在記錄、處理、彙總和及時報告公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息方面是有效的。

財務報告內部控制的變化
2022年7月20日，Legacy HR和Legacy HTA完成合並，公司目前正在將Legacy HTA整合到其運營、合規計劃和內部控制流程中。根據美國證券交易委員會相關規定，企業可以將收購交易排除在收購後第一年的財務報告內部控制評估之外。本公司已將Legacy HTA收購的業務排除在管理層對截至2022年9月30日的九個月財務報告的內部控制評估之外。除合併事項外，於本報告所關乎的財政季度內，本公司的財務報告內部控制(該詞的定義見交易所法案第13a-15(F)及15d-15(F)條)並無任何重大影響或合理地可能對本公司財務報告的內部控制產生重大影響的任何改變。
第二部分--其他資料
項目1.法律訴訟
本公司不時涉及在正常業務過程中引起的訴訟。本公司並不知悉任何懸而未決或受到威脅的訴訟，如針對本公司作出裁決，將會對本公司的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
第1A項。風險因素
除了本報告所載的其他信息和下文討論的風險因素外，投資者還應認真考慮下文討論的因素和第一部分“項目1A”中討論的因素。在Legacy HR截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中，存在可能對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響的風險因素。下面以及Legacy HR截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告和Legacy HTA截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告中描述的風險並不是公司面臨的唯一風險。管理層目前不知道的或管理層目前認為不重要的其他風險和不確定因素也可能對公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
與公司有關的風險因素
操作風險
該公司已產生與合併相關的鉅額費用。
該公司因完成合並而產生了大量費用，預計將產生整合兩家公司的業務、運營、網絡、系統、技術、政策和程序的大量費用，包括遣散費。此外，還有大量必須整合的系統，包括記賬、管理信息、資產管理、會計和財務、薪金和福利、租賃管理和合規。儘管本公司假設將產生一定水平的交易和整合費用，但有許多超出其控制範圍的因素可能會影響其整合費用的總額或時間。由於其性質，目前很難準確估計將會發生的許多費用。由於這些因素，與合併相關的交易和整合費用，特別是在短期內，可能會超過公司節省的成本


42


目錄表

預計通過消除重複費用和實現規模經濟以及與業務整合相關的成本節約來實現。因此，Legacy HR在合併完成前產生了與其收益相抵銷的費用，本公司已經並預計將在合併後產生額外的費用和費用。
本公司可能無法成功整合Legacy HR和Legacy HTA的業務並實現合併的預期協同效應和相關利益，或無法在預期時間框架內實現這一點。
合併涉及兩家作為獨立上市公司運營的公司的合併。該公司正在投入大量的管理注意力和資源來整合Legacy HR和Legacy HTA的業務實踐和運營。公司在整合過程中可能遇到的潛在困難包括：
1.未能成功地合併Legacy HR和Legacy HTA的業務，使公司能夠實現合併預期的成本節約，這將導致合併的預期收益無法在當前預期的時間框架內實現或根本無法實現；
2.在不同地點管理合並後的業務以及整合兩家公司的人員所涉及的複雜性；
3.合併兩家擁有不同歷史、文化、市場和租户基礎的公司的額外複雜性；
4.未能留住公司關鍵員工；
5.與合併相關的潛在未知負債和意外增加的費用、延誤或監管條件；以及
6.由於完成合並和整合Legacy HR和Legacy HTA的業務，導致管理層注意力轉移，導致兩家公司中的一家或兩家出現業績不足。
由於所有這些原因，您應該意識到，整合過程可能會導致公司管理層分心、擾亂公司正在進行的業務或公司的服務、標準、控制、程序和政策不一致，任何這些都可能對公司維持與客户、供應商和員工的關係或實現合併的預期好處的能力產生不利影響，或者可能對公司的業務和財務業績產生不利影響。
該公司可能無法留住關鍵員工。
合併後該公司的成功將在一定程度上取決於其留住關鍵員工的能力。關鍵員工可能會因為與整合的不確定性和困難有關的問題或希望在合併後不再留在公司而離職。因此，不能保證公司將能夠留住關鍵員工。
本公司普通股的交易價格可能受到不同於合併前影響Legacy HR普通股或Legacy HTA普通股價格的因素的影響。
本公司的經營業績以及本公司普通股的交易價格可能會受到不同於影響Legacy HR或Legacy HTA的經營業績和各自普通股交易價格的因素的影響。這些因素包括：
1.發行在外的公司普通股數量較多；
2.不同的股東；
3.不同的業務；以及
4.不同的資產和資本化。
此外，該公司未來可能會採取可能影響其普通股交易價格的行動，如股份拆分、反向股份拆分、股票回購或重新分類。
因此，Legacy HR和Legacy HTA的歷史交易價格和財務業績可能不能反映合併後本公司的這些事項。


43


目錄表

本公司不能向您保證，它將能夠繼續支付等於或高於Legacy HR和Legacy HTA支付的股息。
由於各種原因，公司股東可能不會以與Legacy HR和Legacy HTA股東相同的股息率獲得股息，其中包括：
1.由於公司現金需求、資本支出計劃、現金流或財務狀況的變化，公司可能沒有足夠的現金支付此類股息；
2.關於未來是否、何時和以何種數額進行分配的決定將始終完全由公司董事會酌情決定，董事會保留隨時以任何理由改變公司目前的股息做法的權利；
3.公司可能希望保留現金以維持或改善其信用評級；以及
4.本公司子公司可能向本公司分配的股息金額可能受到州法律的限制、州監管機構可能施加的限制，以及這些子公司可能產生的任何當前或未來債務的條款所施加的限制。
本公司股東不享有未經本公司董事會授權的合同或其他法定股息權利。
監管和法律風險
與Legacy HR或Legacy HTA的某些協議的交易對手可以行使與合併相關的此類協議下的合同權利。
Legacy HR和Legacy HTA是某些協議的每一方，這些協議賦予交易對手與有資格的控制權變更相關的某些權利，在某些情況下包括終止協議的權利。根據部分該等協議，合併可能構成控制權的改變，因此交易對手可行使其在終止、回購、向本公司追索其附屬公司的債務、加快付款義務或其他方面的任何權利。此外，對手方可以尋求修改協議條款，以此作為給予放棄或同意的條件。如果這些交易對手行使任何此類合同權利，可能會對公司產生不利影響。
合營投資，包括由若干遺留HTA物業入股一間或多間合營公司而產生的投資，可能會因本公司缺乏唯一決策權、依賴其合營夥伴的財務狀況或任何合營夥伴與本公司之間的糾紛而受到不利影響。
本公司擁有合資企業投資，構成本公司資產的一部分。此外，Legacy HTA的某些資產已被貢獻給一家或多家合資企業，不久的將來可能會有更多資產貢獻給合資企業。該公司未來可能會成立更多的合資企業。本公司將不能對合夥企業、合資企業或其他實體行使獨家決策權。在某些情況下，對合夥企業、合資企業或其他實體的投資可能涉及在沒有第三方參與的情況下不存在的風險。例如，合資夥伴的經濟或其他商業利益或目標可能與本公司的商業利益或目標不一致，他們可能採取與本公司的政策或目標背道而馳的行動，他們可能存在利益衝突問題。此類投資還可能存在決策陷入僵局的潛在風險，因為本公司和合資夥伴都不會完全控制合夥企業或合資企業。此外，本公司的合資夥伴可能擁有同意權利、買賣合資企業權益的權利或某些協議下的其他權利，這些權利可能因合併而受到影響。本公司與合資夥伴之間的糾紛可能導致訴訟或仲裁。此外，如果合資夥伴因資不抵債或其他原因而未能為其所需出資份額提供資金，合資企業的投資，包括合資企業擁有的財產，可能面臨額外風險。
其他風險

該公司負債累累，未來可能需要承擔更多債務。
本公司負債累累，為配合執行合併後本公司的業務策略，本公司預期會收購更多物業，而本公司可能會選擇以承擔額外債務的方式為這些收購提供資金。它的鉅額債務可能會對其產生實質性的不利影響


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目錄表

對公司的後果，包括(A)降低公司的信用評級，從而提高其借款成本，(B)阻礙公司適應不斷變化的市場、行業或經濟狀況的能力，(C)限制公司進入資本市場為到期債務再融資或為收購或新興業務提供資金的能力，(D)限制可用於未來運營、收購、股息、股票回購或其他用途的自由現金流的數量，(E)使公司更容易受到經濟或行業衰退的影響，包括加息，以及(F)使公司與槓桿率較低的競爭對手相比處於競爭劣勢。
此外，管理其債務條款的協議包含許多限制性契諾(包括但不限於財務維持契約)，這些契約對公司施加了重大的經營和財務限制，並可能限制其從事可能符合其長期最佳利益的行為的能力。此外，該公司履行任何財務維持合約的能力，可能會受到其無法控制的事件的影響，因此，該公司不能保證能夠履行任何該等合約。
違反管理本公司任何債務條款的協議下的契諾可能會導致適用債務項下的違約事件。這種違約可能允許適用債權人加速相關債務和/或終止任何相關承諾以提供更多信貸，並可能導致適用交叉加速或交叉違約規定的任何其他債務加速。如果債券持有人加快償還公司的債務，公司可能沒有足夠的資源償還該等債務。
此外，為了應對競爭挑戰，公司可能需要籌集大量額外資本來執行其業務戰略。除其他因素外，公司安排額外融資的能力將取決於公司的財務狀況和業績，以及當時的市場狀況和公司無法控制的其他因素。如果公司無法獲得額外的融資，公司的信用評級可能會受到進一步的不利影響，這可能會進一步提高公司的借款成本，並進一步限制其未來獲得資本的機會和履行其債務義務的能力。
無法獲得股權和債務資本、信貸市場波動、利率上升或公司債務評級的變化可能會對公司償還債務、向股東支付股息或從事收購和開發活動的能力產生不利影響。
1986年修訂的《國內税法》(以下簡稱《税法》)要求房地產投資信託基金進行股息分配，從而減少其用於增長的資本。因此，房地產投資信託基金通常需要新的資本來投資房地產資產。然而，在某些情況下，公司從股權和/或債務市場獲得資金的渠道可能有限。該公司債務評級的變化可能會對其利息成本和融資來源產生重大不利影響。公司的債務評級可能受到許多因素的重大影響，這些因素包括但不限於收購、投資決策和資本管理活動。資本和信貸市場經歷了波動，有時限制了資金的可獲得性。該公司進入資本和信貸市場的能力可能受到這些或其他因素的限制，這些因素可能會對其為到期債務進行再融資、為股息支付和運營提供資金、收購醫療保健物業以及完成開發和再開發項目的能力產生影響。如果公司無法對其各種債務工具到期時到期的本金進行再融資或延期支付，其現金流可能不足以償還到期債務或向股東支付股息。如果公司拖欠任何債務或履行其債務契約，它可能會經歷債務工具之間的交叉違約，債務可能會加速，公司可能被迫以低於其他方式獲得的價值清算資產。
此外，公司還根據各信用評級機構對公司信用的評估，獲得它們的信用評級。這些機構的評級基於許多因素，其中一些因素不在公司的控制範圍內。除了特定於公司財務實力和業績的因素外，評級機構還一般會考慮影響REITs的條件。該公司的信用評級可能會被下調。如果該公司的信用評級被下調或採取其他負面行動，該公司可能被要求支付額外的利息和借款費用。
利率上升可能對公司的資本成本產生重大不利影響。
2022年3月，美聯儲開始並預計將繼續加息，以遏制通脹。利率上升將增加新的固定和可變債務的利息成本，等等


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目錄表

現有的可變利率債務。資本成本的這種增加可能會對公司為運營融資、收購和開發物業以及為現有債務進行再融資的能力造成不利影響。此外，利率上升還可能導致房地產市場流動性降低，限制公司出售或向合資企業提供現有資產的能力。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人授權回購股權證券
2022年8月2日，公司董事會批准在公開市場或通過私下談判的交易回購最多5.0億美元的公司普通股流通股，但須受市場條件、監管限制和其他慣例條件的限制。根據這一授權，本公司沒有義務回購任何特定數量的股票。這一授權取代了之前所有的股票回購授權。截至本報告日期，該公司尚未根據這一授權回購其普通股的任何股份。
週期購買的股份總數每股平均支付價格作為公開宣佈的計劃的一部分而購買的股票總數根據計劃或計劃可購買的最大股份數量
7月1日-7月31日— $— — — 
8月1日-8月31日— — — — 
9月1日-9月30日2,018 24.14 — — 
總計2,018 
項目6.展品
展品描述
附件2.1
協議和合並計劃，日期為2022年2月28日，由Healthcare Realty Trust Inc.(現為HRTI，LLC)、Healthcare Trust of America，Inc.(現為Healthcare Realty Trust Inc.)、Healthcare Trust of America Holdings，L.P.(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)和HR Acquisition 2，LLC之間簽署。1
附件3.1
美國醫療信託公司(現為醫療房地產信託公司)第五條修正案和重述，2014年3月22日生效。3
附件3.2
美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)修正案條款，2014年12月15日生效。4
附件3.3
美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)的修正案條款。2
附件3.4
第四次修訂和重新實施美國醫療保健信託公司(現為醫療保健房地產信託公司)的章程，經修訂。5
附件4.1
契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2
附件4.2
補充契約1，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association提供。2
附件4.3
第二號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2
附件4.4
第3號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2
附件4.5
第4號補充契約，日期為2022年7月22日，由Healthcare Realty Holdings，L.P.，Healthcare Realty Trust Inc.和U.S.Bank Trust Company，National Association共同簽署。2
附件4.6
第十補充契約，日期為2022年7月22日，由HRTI，LLC和Truist Bank提供。2
附件4.7
優先債券2025年到期，年息率3.875。2
附件4.8
3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-1).2
附件4.9
3.625% Senior Notes due 2028 (No. 2028-2).2
附件4.10
2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-1).2


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目錄表

附件4.11
2.400% Senior Notes due 2030 (No. 2030-2).2
附件4.12
優先債券2031年到期，年息率2.050。2
附件4.13
2025年紙幣的保證金。2
附件4.15
2028年紙幣的擔保。2
附件4.16
2030年紙幣的保函。2
附件4.17
2031年紙幣的保證金。2
附件10.1
美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America，Inc.)(現為Healthcare Realty Trust Inc.)、美國醫療信託公司(Healthcare Trust of America Holdings，LP)(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)和摩根大通銀行(J.P.Morgan Chase Bank，N.A.)作為此類貸款機構的行政代理簽訂了一份截至2022年5月13日的定期貸款協議。6
附件10.2
第四次修訂和重新簽署了循環信貸和定期貸款協議，日期為2022年7月20日，由其中點名的美國醫療信託公司(Healthcare Trust，LP)(現為Healthcare Realty Holdings，L.P.)、美國醫療信託公司(Healthcare Trust Inc.)(現為Healthcare Realty Trust Inc.)和全國協會富國銀行(Wells Fargo Bank)簽署。2
附件10.3
供款和轉讓協議，日期為2022年7月20日，由Healthcare Realty Trust Inc.和Healthcare Realty Holdings，L.P.2
附件10.4
第三次修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2016年2月16日，由Todd J.Meredith和Legacy HR之間簽訂(之前作為Legacy HR截至2015年12月31日的Form 10-K的附件10.10於2016年2月16日提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。2
附件10.5
Todd J.Meredith與Legacy HR之間於2020年2月12日簽署的第三次修訂和重新簽署的僱傭協議的第1號修正案(先前於2020年2月12日提交給美國證券交易委員會的Legacy HR截至2019年12月31日的Form 10-K表的附件10.5，通過引用併入本文)。2
附件10.6
Todd J.Meredith和Legacy HR之間於2022年2月18日修訂和重新簽署的第三次修訂和重新簽署的僱傭協議的第2號修正案(先前作為截至2021年12月31日的Legacy HR Form 10-K的證據10.6提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。2
附件10.7
第三次修訂和重新簽署的就業協議，日期為2017年2月15日，由小約翰·M·布萊恩特簽署。和遺產人力資源(先前作為遺產人力資源截至2016年12月31日的10-K表格的附件10.8於2017年2月15日向美國證券交易委員會提交，並通過引用併入本文)。2
附件10.8
第三次修訂和重新簽署的僱傭協議的第1號修正案，日期為2020年2月12日，由小約翰·M·布萊恩特和小約翰·M·布萊恩特之間。和遺產人力資源(先前作為遺產人力資源截至2019年12月31日的10-K表格的附件10.7於2020年2月12日向美國證券交易委員會提交，並通過引用併入本文)。2
附件10.9
修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2017年1月1日，由Robert E.Hull和Legacy HR之間的協議(先前作為截至2016年12月31日的Legacy HR Form 10-K的附件10.9於2017年2月15日提交給美國證券交易委員會，並通過引用併入本文)。2
附件10.10
羅伯特·E·赫爾與Legacy HR之間於2020年2月12日修訂並重新簽署的僱傭協議的第1號修正案(先前於2020年2月12日向美國證券交易委員會提交的Legacy HR截至2019年12月31日的Form 10-K表的附件10.9，通過引用併入本文)。2
附件10.11
羅伯特·E·赫爾與Legacy HR之間於2022年2月18日修訂並重新簽署的僱傭協議第2號修正案(先前於2022年2月22日向美國證券交易委員會提交的Legacy HR截至2021年12月31日的Form 10-K表中的附件10.11，通過引用併入本文)。2
附件10.12
AJ.Christopher Douglas和Legacy HR之間於2016年2月2日修訂和重新簽署的僱傭協議(之前作為Legacy HR於2016年2月3日提交給美國證券交易委員會的Form 8-K的附件10.1，通過引用併入本文)。2
附件10.13
J.Christopher Douglas與Legacy HR之間於2020年2月12日修訂並重新簽署的僱傭協議的第1號修正案(先前於2020年2月12日向美國證券交易委員會提交的Legacy HR截至2019年12月31日的Form 10-K表的附件10.11，通過引用併入本文)。2
附件10.14
J.Christopher Douglas與Legacy HR之間於2022年2月18日修訂並重新簽署的僱傭協議的第2號修正案(先前於2022年2月22日向美國證券交易委員會提交的Legacy HR截至2021年12月31日的Form 10-K表的附件10.4，通過引用併入本文)。2
附件10.15
修訂和重新簽署的僱傭協議，日期為2021年7月1日，由Julie F.Wilson和Legacy HR之間的協議(先前作為Legacy HR截至2021年6月30日的Form 10-Q表的附件10.1提交，並通過引用併入本文)。2
附件10.16
高管激勵計劃，日期為2022年8月1日。7
附件10.17
第二次修訂和重新簽署的有限合夥美國醫療信託公司協議(現稱為Healthcare Realty Holdings，L.P.)。2


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目錄表

附件31.1
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則成立的保健房地產信託公司首席執行官的證明(現提交)
附件31.2
根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14條規則成立的Healthcare Realty Trust Inc.首席財務官證明(現提交本文件)
附件32
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的證書(隨函提供)
附件101.INS實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
附件101.SCHXBRL分類擴展架構文檔(電子提供)
附件101.CALXBRL分類可拓計算鏈接庫文件(電子提供)
附件101.實驗室XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔(電子提供)
附件101.DEFXBRL分類擴展定義鏈接庫文檔(電子提供)
附件101.PREXBRL分類擴展演示文稿鏈接庫文檔(電子提供)
1作為2022年2月28日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
2作為2022年7月26日提交的公司當前報告Form 8-K的證據提交，並在此通過引用併入。
3作為2014年3月11日提交的公司當前報告的8-K表的證據提交，並在此通過引用併入。
4作為2014年12月16日提交的公司當前報告的8-K表的證據提交，並在此通過引用併入。
5作為2020年4月29日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
6作為2022年5月16日提交的公司當前報告的8-K表格的證據提交，並在此通過引用併入。
7作為2022年8月5日提交的公司當前報告Form 8-K的證據提交，並在此通過引用併入。


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目錄表

簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
醫療保健房地產信託公司成立
發信人：克里斯托弗·道格拉斯
克里斯托弗·道格拉斯
常務副總裁兼首席財務官
2022年11月9日


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