紐泰克商業服務公司公佈2022年第三季度財務業績

創紀錄的小型企業管理局7(A)2022年第三季度2.23億美元的貸款資金比去年同期增長36.0%

將2022年全年SBA 7(A)貸款資金指導提高到約7.75億美元

美國佛羅裏達州博卡拉頓，2022年11月7日-內部管理的商業發展公司紐泰克商業服務公司(以下簡稱“紐泰克”或“公司”)(納斯達克股票代碼：紐特)今天公佈了截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務和經營業績。

2022年第三季度財務亮點

·截至2022年9月30日的三個月的總投資收入為2360萬美元；與截至2021年9月30日的三個月的總投資收入1240萬美元相比，增長了90.0%。

·截至2022年9月30日的三個月的淨投資收益(虧損)為20萬美元，或每股0.01美元，每股增長103.3%，而截至2021年9月30日的三個月的淨投資收益(虧損)為670萬美元，或每股0.3美元。

·截至2022年9月30日的三個月，調整後淨投資收入(ANII)1為1,500萬美元，或每股0.62美元；每股增長10.7%，而截至2021年9月30日的三個月，ANII為1,260萬美元，或每股0.56美元。

·截至2022年9月30日，債務與股本比率為1.41倍；在計入2022年9月30日之前出售SBA 7(A)貸款中政府擔保的部分後，形式債務與股本比率為1.26倍，這些貸款的銷售在資產負債表日期之後結算。

·截至2022年9月30日，總投資組合增長10.3%，從2021年9月30日的7.125億美元增至7.856億美元。

·2022年9月30日的淨資產價值為3.918億美元，或每股16.04美元，而2021年9月30日的淨資產價值為每股16.23美元。

截至2022年9月30日的9個月的財務摘要

·截至2022年9月30日的9個月的總投資收入為6,320萬美元；比截至2021年9月30日的9個月的總投資收入8,370萬美元下降(24.5%)，其中包括來自Paycheck保護計劃(PPP)的5,000萬美元手續費收入，如之前披露的，這不是經常性的。

·截至2022年9月30日的9個月的淨投資收入(虧損)為110萬美元，或每股0.04美元，與截至2021年9月30日的9個月的2,400萬美元的淨投資收入(虧損)或每股1.07美元的淨投資收入(虧損)相比，每股淨投資收入(虧損)下降了103.7%，其中包括來自購買力平價計劃的5,000萬美元的手續費收入，如之前披露的，這不是經常性的。

·截至2022年9月30日的9個月，ANII1為5,030萬美元，或每股2.08美元；每股減少(26.0%)，而截至2021年9月30日的9個月，ANII為6,310萬美元，或每股2.81美元，其中包括來自PPP的5,000萬美元手續費收入，如之前披露的，這不是經常性的。

第三季度其他亮點

·2022年9月21日，該公司宣佈了其未來的品牌重塑戰略，預計將收購紐約國家銀行(NBNYC)和這筆“收購”，目前正在等待聯邦儲備系統理事會、貨幣監理署和美國小企業管理局的批准(“監管批准”)和交易條件的滿足。

◦在收到監管部門的批准和收購完成後，紐泰克計劃更名為“NewtekOne®”，並將擁有59年曆史的全國性特許銀行NBNYC更名為“Newtek Bank，National Association”。

·2022年9月7日，該公司完成了第12次小企業貸款證券化，出售了1.162億美元的無擔保SBA 7(A)貸款支持票據，系列2022-1，其中包括9540萬美元的A類票據和2080萬美元的B類票據，分別被標準普爾全球評級評為A-(SF)和BBB-(SF)。

2022年股息申報和支付

·2022年9月30日，公司向截至2022年9月20日登記在冊的股東支付了2022年第三季度每股0.65美元的現金股息。

·2022年9月28日，公司預測2022年第四季度的現金分配為每股0.70美元，其中包括公司留存收益的溢出股息，因為預計公司將從商業數據中心轉換並停止選擇受1940年投資公司法監管，這取決於監管機構對即將進行的收購的批准以及2022年5月2日提交給美國證券交易委員會的委託書中描述的其他條件，之後公司將不再有資格作為聯邦所得税受監管的投資公司(RIC)，並且將不再有資格作為投資公司進行會計處理。此股息尚待董事會批准。

·如果董事會宣佈2022年第四季度的分配，公司預計將在2022年向股東支付每股約2.75美元的現金股息和分配。

貸款亮點

·Newtek Small Business Finance，LLC(NSBF)在截至2022年9月30日的三個月中為SBA 7(A)貸款提供了創紀錄的2.23億美元；比截至2021年9月30日的三個月為SBA 7(A)貸款提供的1.639億美元增長了36.0%。

·在截至2022年9月30日的9個月中，NSBF為SBA 7(A)貸款提供了創紀錄的5.869億美元，比截至2021年9月30日的9個月的3.626億美元SBA 7(A)貸款增長了61.9%。

·NSBF在2022年10月為SBA 7(A)貸款提供了6410萬美元的資金。

·從2022年1月1日到2022年10月31日，NSBF為SBA 7(A)貸款提供了創紀錄的6.509億美元；比去年同期的3.868億美元增長了68.3%。

·NSBF將其2022年全年SBA 7(A)貸款資金指導增加到約7.75億美元，比2021年提供的5.606億美元SBA 7(A)貸款增加了38.2%。

·Newtek Business Lending(NBL)是一家全資投資組合公司，截至2022年10月31日，該公司今年迄今完成了1.01億美元的SBA 504貸款；比2021年同期完成的8240萬美元的SBA 504貸款增長了22.6%。

·NBL預計2022年全年將完成約1.5億美元的SBA 504貸款，這將比2021年完成的9010萬美元的SBA 504貸款增長66.5%。

董事長、總裁兼首席執行官巴里·斯隆表示：“我們對2022年第三季度和前九個月的業績感到非常自豪。雖然2022年具有挑戰性，但由於公司準備重新定位，預計將通過即將進行的對NBNYC的收購轉變為銀行控股公司，這仍有待監管部門的批准；利率上升；以及通脹對我們的運營業務和客户的影響，我們對能夠產生的結果感到興奮。我們認為，2022年第三季度的淨投資收入為每股0.01美元，超過了分析師普遍預期的每股0.05美元，我們認為2022年第三季度的投資收益為每股0.62美元，超過了分析師普遍預期的每股0.58美元。我們很高興能夠超過分析師的普遍預期。此外，重要的是要提醒我們的投資者基礎，與2021年同期相比，我們截至2022年9月30日的9個月的業績不包括本公司在為PPP下的貸款提供資金方面的非凡表現，這是PPP費用收入的非經常性收入。“

在評論Newtek的SBA 7(A)貸款計劃時，斯隆先生表示：“繼2022年第二季度的SBA 7(A)貸款之後，我們在2022年第三季度獲得了創紀錄的SBA 7(A)貸款。事實上，截至2022年10月31日，我們已為SBA 7(A)貸款提供了創紀錄的6.509億美元資金，比去年同期提供的3.863億美元SBA 7(A)貸款增長了68%。此外，從2022年1月1日至2022年10月31日，我們共為1,037個小型企業管理局7(A)貸款單位提供資金，較去年同期的557個小型企業管理局7(A)貸款單位增加86%。今年到目前為止，我們的SBA 7(A)貸款表現強勁，再加上2022年只剩下不到兩個月的時間，我們將2022年全年的SBA 7(A)貸款資金指引提高到7.75億美元。此外，有了這些創紀錄的資金，重要的是要注意到，公司一直在收緊其信用標準，NSBF最近一次證券化的加權平均FICO分數就是明證，其擔保人的加權平均FICO分數為725，而截至2021年12月31日，我們的SBA 7(A)貸款組合的加權平均FICO分數為704。“

斯隆先生繼續説：“本公司還預計NBL將在2022年第四季度完成創紀錄數量的SBA 504貸款，並在2022年全年實現創紀錄的1.5億美元的SBA 504貸款完成。NBL的SBA 504和不合格傳統貸款計劃的表現表明，該公司有能力在公司獨立的企業主客户羣中獲得、組裝、承銷、資助和管理各種規模、類型和信用質量的貸款。NBL的SBA 504貸款計劃自2017年以來已經發放了3.884億美元的SBA 504貸款，沒有經歷過任何沖銷或違約。此外，自2019年該計劃開始以來，我們已經發放了1.325億美元的不符合要求的常規貸款，沒有經歷過任何沖銷或違約。此外，在2022年第三季度，本公司與一家150億美元的資產管理公司簽訂了一項新的合資協議，提供高達1億美元的股權資本，為不符合條件的常規貸款提供資金。此外，合資企業正準備從一家知名投資銀行獲得1.5億美元的槓桿融資。我們相信，到2023年，我們將能夠為6億美元的非合格常規貸款提供資金，到2024年，我們將能夠為超過10億美元的非合格常規貸款提供資金，這將是我們未來預測的一部分。“

斯隆先生進一步評論説：“我們也很高興，儘管市場狀況動盪，我們的全資控股投資組合公司Newtek Merchant Solutions和Newtek Technology Solutions預計在2023年將產生總計約2000萬美元的EBITDA。在這段預期從BDC轉變為銀行控股公司的變革期，由於即將收購NBC，公司預測2022年後的未來收益和股息的能力一直受到限制。我們重申我們對2022年第四季度每股分配0.70美元的預測，這將使總收益

2022年的現金股息和分配至每股2.75美元。2022年第四季度預計分配每股0.70美元，其中包括公司預期從BDC轉換而產生的公司留存收益的溢出紅利，預計將在2022年12月31日左右支付。“

在談到利率上升時，斯隆先生總結道：“我們經常被問及利率上升對我們的商業模式有何影響。我們認為，任何聲稱利率上升對商業有利的人，都沒有提供全部情況。在我們的情況下，我們相信我們處於有利地位，因為我們的浮動利率SBA 7(A)貸款組合主要調整為Prime+275個基點，沒有上限；此外，根據SBA的新規則，新的SBA 7(A)貸款發放量將為Prime+300個基點。Prime目前為7.00%，但基於SOFR期貨市場，我們認為Prime將在12月額外增加50個基點，因此，我們的SBA 7(A)投資組合很可能在2023年1月調整為10%至10.5%的票面利率。我們相信，轉變為銀行控股公司並擁有一家銀行將為我們開闢一個有吸引力的未來，因為這將使我們能夠用核心存款為我們的增長提供資金。我們期待着監管部門可能在2022年第四季度批准這筆收購。一旦我們有了轉變為銀行控股公司的明確途徑，我們預計將預測未來24個月作為銀行控股公司的收益。“

2022年第三季度電話會議和網絡廣播

討論2022年第三季度業績的電話會議將由巴里·斯隆、董事長兼首席執行官總裁和首席會計官尼古拉斯·萊格主持，會議將於2022年11月8日(星期二)上午8：30舉行。Et.

請注意，要參加電話會議或網絡直播，參與者應在http://investor.newtekbusinessservices.com/events-and-presentations.在線註冊要獲得撥入號碼，參與者需要至少在通話開始前15分鐘註冊。相應的演示文稿將在紐泰克公司網站的投資者關係部分的“活動和演示文稿”部分提供，網址為http://investor.newtekbusinessservices.com/events-and-presentations.。電話會議的重播和相應的演示將在現場演示後不久在Newtek的網站上播放，並將在90天內提供。

1非GAAP財務衡量標準的使用--Newtek商業服務公司及其子公司

在評估其業務時，Newtek考慮並使用ANII作為其運營業績的衡量標準。ANII包括出售SBA 7(A)貸款和常規貸款擔保部分的短期資本收益，以及從2016年開始從受控投資組合公司獲得的資本收益分配，這些都是重複發生的事件。本公司將ANII定義為淨投資收入(虧損)加上出售SBA 7(A)貸款投資擔保部分確認的已實現淨收益，減去非關聯投資的已實現虧損，加上受控投資的已實現淨收益，加上或有對價負債的公允價值變化，加上債務清償損失，加上或不包括衍生品交易的損益調整。

我們並沒有將衍生工具指定為符合對衝會計資格的對衝工具，因此我們衍生工具的任何淨付款或其公允價值的波動目前均在我們的GAAP損益表中確認。然而，相關資產的公允價值波動不包括在我們的損益表中。我們認為，截至報告日期，與我們仍然擁有的資產相關的套期保值頭寸的收益或虧損是“未平倉套期保值頭寸”。雖然按公認會計原則確認，但我們將套期保值的結果從ANII中剔除，直到相關資產被出售和/或套期保值頭寸被“平倉”，在此期間這些結果將被計入ANII。這些被反映為“衍生品已實現收益/(虧損)調整”，用於計算該期間的ANII。管理層認為，剔除這些與未平倉套期保值頭寸相關的具體確認的損益，將根據我們確認資產公允價值變化與用於對衝此類資產的衍生品公允價值變化之間的時間差異進行調整。

ANII一詞不是根據美國公認會計原則或美國公認會計原則定義的，也不是根據美國公認會計原則提出的對營業收入、經營業績或流動性的衡量。ANII作為一種分析工具有其侷限性，在評估公司的經營業績時，投資者不應單獨考慮ANII，或將其作為淨投資收入或其他根據美國公認會計原則編制的綜合收益表數據的替代品。除其他事項外，ANII並不反映公司的實際現金支出。其他公司可能會以與Newtek不同的方式計算類似的指標，限制了它們作為比較工具的有效性。該公司通過主要依靠其GAAP結果並輔之以ANII來彌補這些限制。本新聞稿附上了顯示為確定淨投資收益而對淨投資收入進行調整的對賬表格。

2關於股息支付的説明

股息的數額和時間(如果有的話)仍由公司董事會酌情決定。該公司董事會預計，它將在短期內保持其作為BDC和受監管投資公司(“RIC”)的地位，因此預計將維持股息政策，目標是每季度分配的金額約為公司年度應納税所得額的90%-100%。在公司會計年度結束時，根據公司全年的應税收入和全年支付的分配，每年確定公司分配的税務屬性。

紐特商業服務公司，即您的商業解決方案公司®，是一家內部管理的商業數據中心，與其控制的投資組合公司一起，以紐特®品牌向中小型企業市場提供廣泛的商業和金融解決方案。自1999年以來，Newtek一直為所有50個州的中小企業關係提供最先進、高性價比的產品和服務以及高效的業務戰略，以幫助他們增長銷售額、控制支出和降低風險。

Newtek及其投資組合公司的產品和服務包括：商業貸款、SBA貸款解決方案、電子支付處理、技術解決方案(雲計算、數據備份、存儲和檢索、IT諮詢)、電子商務、應收賬款融資和庫存融資、保險解決方案、網絡服務以及工資和福利解決方案。

紐泰克®和您的商務解決方案公司®是紐泰克商務服務公司的註冊商標。

關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿包含某些前瞻性陳述。諸如“相信”、“打算”、“預期”、“項目”、“預期”、“預測”、“目標”和“未來”等詞語或類似的表述旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都涉及許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖和期望大相徑庭。此類風險和不確定性包括，除其他外，我們能否完成對紐約市國家銀行的收購(“交易”)，獲得待完成交易所需的監管批准，交易完成的時間，公司根據1940年法案終止作為商業數據中心的監管的時間，關於或考慮即將進行的交易的預測，我們發起新投資的時間，實現一定的利潤率和盈利水平，額外資本的可用性和保持某些債務資產比率的能力，加劇的競爭，經營問題及其對收入和利潤率的影響、預期未來業務戰略和財務業績、預計未來客户數量、業務前景、立法發展和類似事項。風險因素、警告性聲明和其他可能導致紐泰克公司的實際結果與管理層目前的預期不同的情況包含在紐泰克公司提交給美國證券交易委員會的文件中，並可通過http://www.sec.gov/.獲得紐泰克提醒您，前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，實際結果或發展可能與這些陳述中預測或暗示的大不相同。

資料來源：Newtek Business Services Corp.

投資者關係與公共關係

聯繫人：Jayne Cavuoto

電話：(212)273-8179/jcauoto@newtekone.com

紐泰克商業服務公司。及附屬公司

非公認會計準則財務指標-

調整後的淨投資收益對賬：

注：由於四捨五入，金額可能不是單位

(1)以下是衍生工具交易的GAAP已實現淨收益/(虧損)與我們對上表ANII計算中所列結算交易衍生工具已實現收益/(虧損)的調整的對賬：

注：由於四捨五入，金額可能不是單位

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非公認會計準則財務指標-

調整後的淨投資收益對賬：

注：由於四捨五入，金額可能不是單位

(1)下表是在計算上表ANII時提出的GAAP衍生產品交易已實現淨收益/(虧損)與我們對已結算交易衍生產品已實現收益/(虧損)的調整的對賬：

注：由於四捨五入，金額可能不是單位

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債務與股本比率-2022年9月30日的實際

(單位：千)：
2022年9月30日的實際債務權益比
優先債務總額						$	553,153
總股本						$	391,799
債務與股本比率--實際						1.41x

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債務權益比率--2022年9月30日的形式表

(單位：千)：
應收經紀人，包括應收保費收入						$	71,634
減去：包括在經紀人應收賬款中的銷售實現收益						(5,893)
經紀人應收賬款						65,741
SBA擔保的已售出貸款的非關聯部分的90%預付率，未結算						$	59,167
2022年9月30日的形式債務調整：
優先債務總額						$	553,153
經紀人應收賬款的形式調整						(59,167)
形式債務總額						$	493,986
截至2022年9月30日的形式債務權益比率：
形式債務總額						$	493,986
總股本						$	391,799
債務權益比-形式表						1.26x