附件99.1
Everi報告2022年第三季度業績
收入增長21%,達到創紀錄的2.043億美元
拉斯維加斯-2022年11月8日-Everi Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼:Evri)(以下簡稱“everi”或“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績,該公司是陸地和數字賭場博彩內容和產品、金融技術和玩家忠誠度解決方案的主要提供商。為了反映對第四季度穩定經營業績的預期,該公司還縮小了淨收益、調整後EBITDA和自由現金流量的全年指導範圍。
2022年第三季度亮點
·營收增長21%,從2021年第三季度的1.683億美元增至創紀錄的2.043億美元,經常性收入增長9%,至1.436億美元,非經常性收入增長64%,至6,070萬美元,主要用於遊戲機和金融科技硬件的銷售。
·金融科技的收入增長了27%,硬件收入增長了81%,軟件和其他收入增長了31%,金融接入收入增長了15%,這得益於109億美元的賭場資金。
·遊戲部門收入增長17%,遊戲機出貨量增長57%,達到1,841台,遊戲運營收入增長5%,其中包括安裝的遊戲基數同比增長1,314台。
·淨收入增至2940萬美元,或每股稀釋後收益0.30美元,而2021年第三季度為670萬美元,或每股稀釋後收益0.07美元。所得税準備金在2022年第三季度增加了1 060萬美元,原因是2021年第四季度轉回了遞延税項資產估值準備金,並在上一年期間計入了3 440萬美元的税前費用,用於清償債務損失。
·調整後的EBITDA是一項非GAAP財務指標,與2021年第三季度的9060萬美元相比,增長了7%,達到創紀錄的9660萬美元。
·自由現金流是一項非GAAP財務指標,與2021年第三季度的5630萬美元相比,為4390萬美元,部分原因是公司5%優先無擔保票據的1000萬美元半年度利息支付時間發生了變化。
·在2022年第三季度,以1600萬美元的價格回購了90萬股票。
EVERI首席執行官蘭迪·泰勒表示:“第三季度收入、淨收入和調整後EBITDA的同比增長,以及我們2022年全年財務業績的持續改善,反映了由於對我們產品的持續廣泛需求,我們每項業務的運營勢頭。我們今年強勁的財務業績得益於我們經常性收入的穩步增長以及創紀錄的遊戲機和金融科技硬件銷售收入。我們對營收增長和運營卓越的關注正在帶來持續的同比收益增長和強勁的自由現金流產生。
我們的最新產品在10月初的全球遊戲博覽會(G2E)上展出,客户對我們的反應非常積極,這很可能是我們有史以來最好的一次展會。這一有利的反饋加上我們最近收購的增長前景,增強了我們對2023年持續運營勢頭和強勁現金流的信心。我們的資本配置重點仍然是擴大我們通過投資於高回報內部產品開發以發展我們的核心業務所取得的成功,以及通過謹慎的收購來擴展我們的產品和服務能力以擴大我們的潛在市場,以及繼續向我們的股東返還資本。我們對我們的長期增長前景充滿信心,並相信我們公司目前的估值不能完全反映我們的潛在實力和增長機會,我們一直在通過機會主義的股票回購向股東返還資本,這是我們致力於創造額外的長期股東價值的一部分。“
綜合整個季度比較結果(未經審計)
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| 截至9月30日及截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬,每股除外) |
收入 | $ | 204.3 | | | $ | 168.3 | |
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營業收入(1) | $ | 54.6 | | | $ | 55.1 | |
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淨收入(1) | $ | 29.4 | | | $ | 6.7 | |
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稀釋後每股收益(1) | $ | 0.30 | | | $ | 0.07 | |
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加權平均稀釋後已發行股份 | 96.4 | | | 101.4 | |
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調整後的EBITDA(2) | $ | 96.6 | | | $ | 90.6 | |
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自由現金流(2) | $ | 43.9 | | | $ | 56.3 | |
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未償債務本金 | $ | 994.0 | | | $ | 1,000.0 | |
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現金和現金等價物 | $ | 258.6 | | | $ | 215.6 | |
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淨現金頭寸(3) | $ | 103.3 | | | $ | 88.6 | |
(1)截至2022年9月30日的三個月的營業收入、淨收入和稀釋後每股收益包括與收購相關的210萬美元專業費用和非經常性訴訟成本。截至2021年9月30日的三個月的淨收益和稀釋後每股收益包括3440萬美元的税前費用,用於清償與公司債務交易有關的債務。
(2)關於淨收入與調整後的EBITDA和自由現金流量的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的《部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計對賬》。
(3)關於現金淨頭寸與現金和現金等價物的對賬,請參閲本新聞稿結束時未經審計的現金和現金等價物與現金淨頭寸和可用淨現金的對賬。
2022年第三季度業績概述
在截至2022年9月30日的三個月裏,收入增長了21%,達到2.043億美元,而2021年第三季度的收入為1.683億美元。在奧運會和金融科技業務增長的推動下,經常性收入增長了9%,從上年同期的1.312億美元增至1.436億美元。來自非經常性銷售的收入增長了64%,達到6070萬美元,而去年同期為3710萬美元。
2022年第三季度的營業收入為5460萬美元,而去年同期為5510萬美元。營業利潤率較上年同期下降主要反映收入組合的變化,這是由於隨着公司成功增加其出貨份額並向新市場擴張,遊戲機和金融科技五金(利潤率較低)的銷售大幅增長。更高的研發費用支持公司加強對內部新產品開發的關注,以及折舊和攤銷的增加,也影響了營業利潤率的比較。雖然運營成本同比增加,主要是由於最近的收購和法律成本的增加,但與去年同期相比,2022年第三季度的運營成本佔收入的百分比略有下降。
淨利潤增長339%,達到2940萬美元,或每股稀釋後收益0.30美元,而2021年第三季度為670萬美元,或每股稀釋後收益0.07美元。所得税撥備在2022年第三季度增加了1060萬美元,原因是2021年第四季度發生的某些遞延税項資產的全額估值準備金被沖銷。2021年第三季度包括3440萬美元的税前費用,用於清償與公司債務再融資交易有關的債務。
調整後的EBITDA增長了7%,從去年同期的9060萬美元增至創紀錄的9660萬美元。
自由現金流為4390萬美元,而去年同期為5630萬美元。由於2021年公司債務的再融資,公司5%優先無擔保票據的半年度利息支付時間發生了變化,導致2022年第三季度支付了1000萬美元的半年度利息,而前一年的可比利息支付發生在第二季度。
展望
Everi今天將2022年全年淨收入指引收緊至1.12億至1.17億美元,調整後EBITDA至3.71億至3.76億美元,自由現金流至1.9億至1.97億美元。
該公司的最新指引沒有考慮任何額外的重大宏觀經濟影響,例如與大流行有關的挫折、對消費者支出的衰退或通貨膨脹影響、材料供應鏈中斷或全球市場狀況的其他變化。2022年全年財務目標的摘要和對賬包含在本新聞稿末尾的一個補充表中。
遊戲部門整個季度比較結果(未經審計)
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| 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (單位:百萬,單位金額和價格除外) |
遊戲收入 | | | |
博彩業務--陸基賭場 | $ | 69.9 | | | $ | 67.8 | |
遊戲運營--數字iGaming | 5.1 | | | 3.8 | |
博彩業務--總計 | 75.0 | | | 71.6 | |
遊戲設備和系統 | 37.5 | | | 24.2 | |
其他遊戲 | — | | | — | |
遊戲總收入 | $ | 112.5 | | | $ | 95.8 | |
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營業收入 | $ | 25.8 | | | $ | 30.2 | |
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調整後的EBITDA(1) | $ | 57.2 | | | $ | 57.7 | |
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研發費用 | $ | 11.3 | | | $ | 6.4 | |
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資本支出 | $ | 25.5 | | | $ | 19.3 | |
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博彩運營信息: | | | |
期末裝機量: | | | |
第II類 | 10,183 | | | 9,525 | |
第III類 | 7,552 | | | 6,896 | |
期末總安裝基數 | 17,735 | | | 16,421 | |
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高級單位 | 8,725 | | | 7,351 | |
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期間的平均裝機量 | 17,669 | | | 16,232 | |
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每單位每日贏利(“DWPU”)(2) | $ | 39.56 | | | $ | 42.74 | |
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單位銷售信息: | | | |
售出的單位 | 1,841 | | | 1,176 | |
平均銷售價格(“ASP”) | $ | 18,496 | | | $ | 18,014 | |
(1)關於淨收益與調整後EBITDA的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的《部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計對賬》。
(2)每個單位的每日贏利反映了賭場安裝的所有單位的總數,包括因COVID大流行而關閉的賭場和不活躍的單位,這些單位將不會記錄任何收入,不包括與公司的廣域累進式彩票支出相關的直接成本的影響。
2022年第三季度奧運會細分市場亮點
與2021年第三季度的9580萬美元相比,遊戲部門的收入增長了17%,達到1.125億美元,這主要是由於售出的遊戲機數量增加了57%,以及包括數字遊戲業務在內的遊戲業務收入的進一步增長。
營業收入為2580萬美元,而2021年第三季度為3020萬美元,反映出來自遊戲機銷售的收入增加,但因以下原因而被機器銷售利潤率下降所抵消
供應鏈成本增加以及運營費用增加,包括與收購相關的成本增加以及研發費用增加,反映出對遊戲開發和工程成本的投資增加。調整後的EBITDA為5720萬美元,而2021年第三季度為5770萬美元。2022年第三季度,最近收購Intuicode Gaming的收入為230萬美元。
遊戲運營收入增長了5%,達到7500萬美元,而去年同期為7160萬美元。
·截至2022年9月30日,裝機容量同比增長8%,即1,314台,季度環比增長271台,至17,735台。
·高端部分的裝機容量同比增長19%,即1374台,季度環比增長370台,至8725台。增長的部分原因是持續銷售Cashnado™和Smokin‘Hotty Fire and Ice™產品,以及公司廣受歡迎的高級機械卷軸遊戲和廣域進步式遊戲機。
·2022年第三季度每單位日贏利(DWPU)為39.56美元,而2021年第三季度為42.74美元。
·2022年第三季度,數字遊戲收入增長34%,達到510萬美元,而2021年第三季度為380萬美元。數字收入的增長反映了以Everi遊戲為特色的遊戲運營商網站數量的擴大,以及可用老虎機內容庫的增長。
2022年第三季度,來自銷售遊戲機(包括歷史賽馬裝置和其他相關零部件和設備)的遊戲設備和系統收入增長55%,達到3750萬美元,而2021年第三季度為2420萬美元。
2022年第三季度,該公司售出了1,841台遊戲機,平均售價為18,496美元,較2021年第三季度的1,176台增長了665台或57%,平均售價為18,014美元。該公司估計,其季度行業船舶份額同比增長,主要是由於新推出的Player Classic Signature™機械卷軸機櫃的銷售,Player Classic™機械卷軸機櫃的持續銷售,以及對支持帝國靈活™視頻卷軸機櫃的不斷擴大的遊戲庫的需求。
金融技術解決方案部門整個季度比較結果(未經審計)
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| 截至9月30日的三個月, |
| 2022 | | 2021 |
| (除非另有説明,否則以百萬為單位) |
金融科技的收入 | | | |
金融接入服務 | $ | 53.3 | | | $ | 46.4 | |
軟件和其他 | 22.2 | | | 17.0 | |
硬體 | 16.3 | | | 9.0 | |
金融科技總收入 | $ | 91.8 | | | $ | 72.4 | |
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營業收入(1) | $ | 28.8 | | | $ | 24.9 | |
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調整後的EBITDA(2) | $ | 39.4 | | | $ | 32.9 | |
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研發費用 | $ | 5.5 | | | $ | 3.2 | |
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資本支出 | $ | 6.7 | | | $ | 4.8 | |
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金融訪問交易的價值: | | | |
預付資金 | $ | 2,777.2 | | | $ | 2,352.7 | |
分配的資金 | 7,630.1 | | | 7,164.0 | |
檢查保修 | 449.5 | | | 393.2 | |
已處理的總價值 | $ | 10,856.8 | | | $ | 9,909.9 | |
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金融訪問交易數量: | | | |
預付資金 | 3.6 | | | 3.3 | |
分配的資金 | 29.0 | | | 28.6 | |
檢查保修 | 0.9 | | | 0.9 | |
已完成的交易總數 | 33.5 | | | 32.8 | |
四捨五入可能會導致差異。
(1)截至2022年9月30日的三個月的營業收入包括與某些收購相關的專業費用和非經常性訴訟費用210萬美元。
(2)關於淨收益與調整後EBITDA的對賬,請參閲本新聞稿末尾提供的《部分財務公認會計原則與非公認會計原則的未經審計對賬》。
2022年第三季度金融科技解決方案(《金融科技》)細分市場亮點
與2021年第三季度的7,240萬美元相比,金融科技2022年第三季度的收入增長了27%,達到9,180萬美元,反映出金融接入服務增長了15%,軟件和其他收入增長了31%,硬件銷售收入增長了81%。最近收購Eash Holdings的收入在2022年第三季度貢獻了400萬美元。
與上年同期的2,490萬美元相比,2022年第三季度的營業收入增長了16%,達到2,880萬美元,這部分抵消了收入增加的好處,這部分被更高的法律成本以及支持新的和增強型忠誠度產品、公司的數字現金俱樂部錢包®、新的監管科技產品和其他軟硬件產品的研發費用增加所抵消。調整後的EBITDA增長了20%,達到創紀錄的3940萬美元,而2021年第三季度為3290萬美元。
·金融接入服務收入,包括無現金和現金髮放借記卡和信用卡交易以及支票服務,比2021年第三季度增長15%,達到5330萬美元,反映出同店金融融資交易持續強勁,以及新客户增加帶來的增長。由於完成的金融交易數量增加了2%,以及平均交易規模的增加,交付給賭場場內的資金增加了10%,達到109億美元。雖然無現金交易佔融資交易的比例不到5%,但無現金交易(包括數字錢包和紙質遊戲代金券交易)同比增長58%。該公司的現金俱樂部錢包技術目前部署在或正在部署在14個司法管轄區的38個賭場。
·軟件和其他收入,包括忠誠度和監管科技軟件、產品訂閲、售貨亭維護服務和其他收入,2022年第三季度增長了31%,達到2220萬美元,而2021年第三季度為1700萬美元。2022年和2021年第三季度,軟件和其他收入的約69%和77%分別屬於經常性收入。
·硬件銷售收入增長81%,達到1630萬美元,而2021年第三季度為900萬美元。本季度售出的自助服務亭和其他硬件產品達到創紀錄水平,反映了對該公司硬件和軟件解決方案的持續需求,這些解決方案為賭場運營商提供了最佳性能和更高的成本效益,其中包括來自ecash Holdings的代金券兑換亭的280萬美元收入。
資產負債表和流動性
截至2022年9月30日,該公司擁有2.586億美元的現金和現金等價物,淨現金頭寸為1.033億美元。
·該公司在本季度回購了90萬股普通股,總代價為1600萬美元,截至2022年9月30日,董事會在2022年第二季度批准的現有1.5億美元股票回購計劃下,剩餘1.006億美元。
·在2022年第三季度結束後,該公司完成了對Venuitize Inc.幾乎所有資產的收購,支付了1800萬美元,並預計在接下來的30個月內額外支付200萬至600萬美元的績效付款。
投資者電話會議和網絡廣播
該公司將於美國東部時間上午11:00主持投資者電話會議,討論其2022年第三季度業績。美國東部時間(上午8:00太平洋標準時間)今天。電話會議可以通過撥打(201)689-8471通過電話現場收聽。電話會議的重播將於下午2點開始。今天美國東部時間,可以通過撥打(412)3176671進入;個人識別碼是13733645。重播將持續到2022年11月15日。電話會議還將在www.everi.com上進行網絡直播和存檔(選擇“投資者”,然後是“活動和聯繫”)。
非GAAP財務信息
為了讓投資者更好地瞭解我們業務的潛在趨勢、我們的現金餘額和可用於我們經營需求的現金,並提供不同年度期間之間更好的可比性,我們在本新聞稿中提供調整後EBITDA、自由現金流量、淨現金頭寸和可用淨現金,這些都不是美國公認會計原則(“GAAP”)下衡量我們財務業績或狀況的指標。因此,不應孤立地考慮調整後的EBITDA和自由現金流量,也不應將其作為根據公認會計準則編制的措施的替代品。這些衡量標準應與我們根據公認會計原則編制的淨收益、營業收入和現金流數據一起閲讀。使用
關於現金淨頭寸和可用現金淨額,這些措施應與根據公認會計原則編制的現金和現金等價物一起閲讀。
我們將經調整的EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊及攤銷前的收益、債務清償損失、非現金股票補償費用、合同權利的增加、收到的訴訟和解淨額、辦公室合併成本、資產收購費用、某些非經常性專業費用、某些訴訟成本和一次性費用。我們提出調整後的EBITDA,因為我們使用這一衡量標準來管理我們的業務,並認為這一衡量標準是對我們的經營業績的補充。我們還部分根據我們的經營業績(由調整後的EBITDA衡量)做出某些薪酬決定;我們的信貸安排和優先無擔保票據要求我們遵守綜合擔保槓桿率,其中包括與調整後EBITDA基本相似的業績指標。
我們將自由現金流定義為調整後的EBITDA減去利息支付的現金、資本支出支付的現金、配售費用支付的現金以及扣除退款後的納税現金。我們將自由現金流作為業績的衡量標準,並相信它為投資者提供了衡量我們經營業績的另一個指標。不應推斷全部自由現金流量可用於可自由支配的支出。
本新聞稿結束時提供的未經審計的部分財務公認會計準則與非公認會計準則的對賬中包括了公司按公認會計原則計算的淨收入與調整後的EBITDA和自由現金流量的對賬。此外,每個部門的營業收入與EBITDA和調整後的EBITDA的對賬也包括在內。在部門層面上,由於公司不按部門報告淨收益,因此每個GAAP的營業收入,而不是每個GAAP的淨收益,都與EBITDA和調整後的EBITDA進行核對。管理層相信,這一陳述對投資者評估公司各部門的業績具有重要意義。
我們將淨現金頭寸定義為現金和現金等價物加上結算應收賬款減去結算負債和可用現金淨額作為淨現金頭寸加上我們循環信貸安排下的未支取金額。我們列報淨現金狀況,是因為我們的現金狀況(以現金及現金等價物衡量)取決於結算應收賬款的變動及與結算負債有關的付款時間。因此,我們的現金和現金等價物可能會根據我們收到結算應收賬款的時間和我們為結算債務向客户支付的款項的時間而發生重大變化。我們列報可用現金淨額,以供管理層在預測現金流和未來現金需求時監控這一數額。
在本新聞稿結束時提供的未經審計的現金和現金等價物對現金淨頭寸和可用現金淨額的對賬中,包含了根據公認會計準則對公司現金和現金等價物與現金淨頭寸和可用現金淨額的對賬。
有關前瞻性陳述的注意事項
本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證,而只是基於我們目前對我們業務的未來、計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來條件的信念、預期和假設。前瞻性陳述常常,但並非總是,包含諸如“預期”、“預期”、“旨在”、“旨在”、“打算”、“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“未來”、“假設”、“估計”、“指示”、“尋求”、“項目”、“可能”、“可以”、“可能”、“應該”等詞語,“有利的位置,”或“將”和其他類似含義的詞語和術語。告誡讀者不要過度依賴本文中包含的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述僅基於我們目前掌握的信息,且僅截至本文發佈之日。
前瞻性陳述的例子包括,有關我們執行關鍵舉措並提供持續運營和財務改進的能力的陳述,包括與2022年財務和運營指標相關的指導;保持收入、收益和自由現金流勢頭;維持我們的整體增長;推動已安裝的遊戲業務的增長
BASE和DWPU;繼續擴大公司面向遊戲市場的部分,包括歷史賽馬遊戲設備類別和公司銷售的遊戲機的總目標出貨量份額;成功履行收購協議要求的義務;為我們的股東創造增量價值,以及關於我們對行業環境和採用我們的產品和技術的預期的聲明。
前瞻性聲明會受到固有風險、不確定性和環境變化的影響,這些風險、不確定性和變化往往難以預測,且許多情況超出了我們的控制範圍,包括但不限於:影響我們業務的趨勢、發展和不確定性,包括我們承受能力:全球供應鏈中斷;通貨膨脹對供應鏈成本的影響;新冠肺炎全球大流行引起的全球市場、商業和監管條件的變化,包括任何相關的公共衞生信心和賭場顧客可自由支配支出收入的可用性,以及對賭場關閉或重新開業的預期;在新的和不斷髮展的經營環境中滿足客户需求的產品創新;重新獲得或保持收入、收益和現金流勢頭,並長期提高股東價值;我們產品的遊戲建立和顧客使用的趨勢;通過使用我們的產品和服務實現的好處;與合併、收購和/或戰略聯盟相關的好處和/或成本;產品開發,包括未來發布新的遊戲功能、額外的遊戲和系統發佈;監管批准;遊戲和財務監管和法律、卡片關聯以及法定合規和變化;實施新的或修訂的信用卡協會和支付網絡規則或解釋;消費者收集活動;競爭(包括合併);納税義務;商譽減值費用;國際擴張;訴訟或政府調查的解決方案;我們的股息政策;新客户合同和合同續簽;財務業績和經營結果(包括收入、費用、利潤率、收益、現金流, 這些因素包括:通貨膨脹對勞動力成本和留存的影響;利率和利息支出;借款和債務償還;以及股權激勵活動和薪酬支出。
我們的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中顯示的大不相同,可能導致這些情況的重要因素包括但不限於:我們在未來創造利潤和為股東創造增量價值的能力;我們承受通脹和其他對可自由支配的消費者支出構成壓力的因素的能力;我們執行合併、收購和/或戰略聯盟的能力,包括我們整合和運營此類收購或聯盟以實現未來增長的能力;我們執行關鍵舉措並持續改進的能力;對公司安裝量和單位日贏利增長的預期;對配售費用安排的預期;基本經營假設的不準確;新冠肺炎及其隨後的各種全球大流行對我們的業務、運營和財務狀況的影響,包括(I)國際、聯邦、州、部落和市政府政府和監管機構為遏制或減輕其影響而採取的行動;(Ii)新冠肺炎的直接和間接經濟影響和遏制措施,包括國際、聯邦、州、部落和市政府和監管機構為規範行動自由和商業活動而採取的指令、命令或類似行動,例如旅行限制、邊境關閉、企業關閉限制公共集會、隔離和就地避難令,以及重新開放安全協議;全球市場、業務的變化, 這些因素包括:新冠肺炎全球疫情造成的風險和監管狀況;我們的淨虧損歷史和未來盈利能力;我們的槓桿率和限制我們運營的相關契約;我們抵禦持續時間不確定的大流行病意外影響的能力;我們承受客户設施關閉期間收入損失的能力;我們產生足夠現金償還所有債務、為營運資金和資本支出提供資金的能力;我們維持現有客户的能力;對客户對未來產品和服務的偏好和需求的預期;博彩業的增長(如果有的話);我們替換與終止合同相關的收入的能力;合同續訂帶來的利潤率下降;我們遵守Europay、萬事達卡和Visa的能力
配備安全芯片技術的卡的全球標準;我們成功推出新產品和服務的能力,包括第三方許可內容;博彩業和顧客偏好;未能控制產品開發成本和創造成功的新產品;預期的銷售業績;我們預防、減輕或及時從網絡安全違規、攻擊和妥協中恢復的能力;國家和國際經濟和行業狀況;博彩監管、卡協會和法律要求的變化;監管和許可困難、競爭壓力和競爭環境的變化;運營限制;博彩市場收縮;税法變化;訴訟結果的不確定性;利率波動;業務前景;意外的費用或資本需求;技術過時和我們適應不斷髮展的技術的能力;我們遵守債務契約和償還未償債務的能力;員工的招聘、離職和保留;我們遵守支付卡行業(“PCI”)數據安全標準下的監管要求並保持我們的認證地位的能力;以及在“第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”和“第1A項”中討論的其他風險和不確定因素。本公司在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告(以下簡稱“年報”)中提及“風險因素”。鑑於這些風險和不確定性,不能保證本新聞稿中包含的前瞻性信息確實會披露或證明是準確的。
閲讀本新聞稿時,應結合我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告,以及我們提交給美國證券交易委員會的其他新聞稿、報告和其他文件中包含的信息。瞭解這些文件中包含的信息對於全面瞭解我們報告的財務結果和我們未來的業務前景非常重要。
關於每件事
Everi的使命是通過人的力量、想象力和技術來引領遊戲行業。該公司專注於玩家參與和幫助賭場客户更有效地運營,為陸地和iGaming運營商開發娛樂遊戲內容和遊戲機、遊戲系統和服務。該公司還是一家卓越的、全面的可信金融技術解決方案提供商,這些解決方案為賭場大廳提供動力,同時提高運營效率並滿足監管合規要求,包括促進方便和安全的現金和非現金金融交易的產品和服務、自助玩家忠誠度工具和應用程序,以及監管和情報軟件。欲瞭解更多信息,請訪問www.everi.com,該網站會定期更新有關該公司的財務和其他信息。
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Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的簡明合併業務報表和
綜合收益
(單位為千,每股收益除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
遊戲收入 | | | | | | | |
博彩運營 | $ | 74,979 | | | $ | 71,580 | | | $ | 219,311 | | | $ | 202,941 | |
遊戲設備和系統 | 37,500 | | | 24,220 | | | 103,766 | | | 68,298 | |
其他遊戲 | 41 | | | 33 | | | 126 | | | 82 | |
遊戲總收入 | 112,520 | | | 95,833 | | | 323,203 | | | 271,321 | |
金融科技的收入 | | | | | | | |
金融接入服務 | 53,296 | | | 46,421 | | | 154,051 | | | 129,973 | |
軟件和其他 | 22,192 | | | 17,024 | | | 59,056 | | | 49,874 | |
硬體 | 16,310 | | | 9,024 | | | 40,846 | | | 28,829 | |
金融科技總收入 | 91,798 | | | 72,469 | | | 253,953 | | | 208,676 | |
總收入 | 204,318 | | | 168,302 | | | 577,156 | | | 479,997 | |
成本和開支 | | | | | | | |
遊戲收入成本(1) | | | | | | | |
博彩運營 | 6,557 | | | 5,675 | | | 18,674 | | | 15,776 | |
遊戲設備和系統 | 22,545 | | | 13,503 | | | 62,721 | | | 39,058 | |
遊戲收入總成本 | 29,102 | | | 19,178 | | | 81,395 | | | 54,834 | |
金融科技收入成本(1) | | | | | | | |
金融接入服務 | 2,760 | | | 1,830 | | | 7,405 | | | 4,863 | |
軟件和其他 | 1,163 | | | 1,063 | | | 2,984 | | | 3,196 | |
硬體 | 10,771 | | | 5,380 | | | 27,074 | | | 17,078 | |
金融科技收入總成本 | 14,694 | | | 8,273 | | | 37,463 | | | 25,137 | |
運營費用 | 56,354 | | | 47,121 | | | 161,230 | | | 133,320 | |
研發 | 16,803 | | | 9,598 | | | 43,386 | | | 26,799 | |
折舊 | 17,444 | | | 14,463 | | | 48,342 | | | 46,571 | |
攤銷 | 15,303 | | | 14,596 | | | 43,582 | | | 43,680 | |
總成本和費用 | 149,700 | | | 113,229 | | | 415,398 | | | 330,341 | |
營業收入 | 54,618 | | | 55,073 | | | 161,758 | | | 149,656 | |
其他費用 | | | | | | | |
扣除利息收入後的利息支出 | 14,880 | | | 14,257 | | | 38,522 | | | 50,488 | |
債務清償損失 | — | | | 34,389 | | | — | | | 34,389 | |
其他費用合計 | 14,880 | | | 48,646 | | | 38,522 | | | 84,877 | |
所得税前收入 | 39,738 | | | 6,427 | | | 123,236 | | | 64,779 | |
所得税撥備(福利) | 10,329 | | | (319) | | | 29,784 | | | 1,285 | |
淨收入 | 29,409 | | | 6,746 | | | 93,452 | | | 63,494 | |
外幣折算損失 | (2,639) | | | (442) | | | (4,665) | | | (335) | |
綜合收益 | $ | 26,770 | | | $ | 6,304 | | | $ | 88,787 | | | $ | 63,159 | |
(1)不包括折舊和攤銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月, | | 截至9月30日的9個月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
每股收益 | | | | | | | | |
Basic | | $ | 0.33 | | | $ | 0.07 | | | $ | 1.03 | | | $ | 0.72 | |
稀釋 | | $ | 0.30 | | | $ | 0.07 | | | $ | 0.95 | | | $ | 0.64 | |
加權平均已發行普通股 | | | | | | | | |
Basic | | 90,014 | | | 90,322 | | | 91,039 | | | 88,688 | |
稀釋 | | 96,436 | | | 101,359 | | | 98,306 | | | 99,581 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的簡明綜合資產負債表
(以千為單位,面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 12月31日, |
| 2022 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 258,627 | | | $ | 302,009 | |
結算應收賬款 | 76,854 | | | 89,275 | |
2022年9月30日和2021年12月31日的應收貿易和其他應收款,扣除信貸損失準備金後的淨額分別為5977美元和5161美元 | 116,843 | | | 104,822 | |
庫存 | 55,890 | | | 29,233 | |
預付費用和其他流動資產 | 39,009 | | | 27,299 | |
流動資產總額 | 547,223 | | | 552,638 | |
非流動資產 | | | |
財產和設備,淨額 | 130,545 | | | 119,993 | |
商譽 | 707,214 | | | 682,663 | |
其他無形資產,淨額 | 230,928 | | | 214,594 | |
其他應收賬款 | 24,777 | | | 13,982 | |
遞延税項資產,淨額 | 179 | | | 32,121 | |
其他資產 | 28,657 | | | 19,659 | |
非流動資產總額 | 1,122,300 | | | 1,083,012 | |
總資產 | $ | 1,669,523 | | | $ | 1,635,650 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
清償債務 | $ | 232,147 | | | $ | 291,861 | |
應付賬款和應計費用 | 209,766 | | | 173,933 | |
長期債務的當期部分 | 6,000 | | | 6,000 | |
流動負債總額 | 447,913 | | | 471,794 | |
非流動負債 | | | |
遞延税項負債,淨額 | 345 | | | — | |
長期債務,減少流動部分 | 972,877 | | | 975,525 | |
其他應計費用和負債 | 29,669 | | | 13,831 | |
非流動負債總額 | 1,002,891 | | | 989,356 | |
總負債 | 1,450,804 | | | 1,461,150 | |
承付款和或有事項 | | | |
股東權益 | | | |
可轉換優先股,面值0.001美元,授權股份50,000股,於2022年9月30日和2021年12月31日無流通股 | — | | | — | |
截至2022年9月30日的普通股,面值0.001美元,授權股份500,000股,已發行和發行的股份分別為119,258股和89,972股,截至2021年12月31日的已發行和已發行的股份分別為116,996股和91,313股 | 119 | | | 117 | |
額外實收資本 | 522,353 | | | 505,757 | |
累計赤字 | (48,303) | | | (141,755) | |
累計其他綜合損失 | (6,120) | | | (1,455) | |
庫存股,按成本計算,分別為2022年9月30日和2021年12月31日的29,286股和25,683股 | (249,330) | | | (188,164) | |
股東權益總額 | 218,719 | | | 174,500 | |
總負債和股東權益 | $ | 1,669,523 | | | $ | 1,635,650 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 93,452 | | | $ | 63,494 | |
將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整: | | | |
折舊 | 48,342 | | | 46,571 | |
攤銷 | 43,582 | | | 43,680 | |
非現金租賃費用 | 3,599 | | | 3,400 | |
攤銷融資成本和貼現 | 2,140 | | | 3,234 | |
出售或處置資產的損失 | 420 | | | 1,616 | |
合同權的增值 | 7,367 | | | 6,966 | |
信貸損失準備金 | 7,286 | | | 5,499 | |
遞延所得税 | 28,042 | | | (174) | |
庫存報廢準備金 | 659 | | | 1,610 | |
債務清償損失 | — | | | 34,389 | |
基於股票的薪酬 | 15,012 | | | 12,404 | |
經營性資產和負債變動情況: | | | |
結算應收賬款 | 12,251 | | | 10,056 | |
貿易和其他應收款 | (23,845) | | | (25,522) | |
庫存 | (23,026) | | | (5,569) | |
預付費用和其他資產 | (26,388) | | | (8,068) | |
清償債務 | (59,432) | | | 4,371 | |
應付賬款和應計費用 | 17,453 | | | 45,543 | |
經營活動提供的淨現金 | 146,914 | | | 243,500 | |
投資活動產生的現金流 | | | |
資本支出 | (92,225) | | | (73,288) | |
收購,扣除收購現金後的淨額 | (33,250) | | | (15,000) | |
出售財產和設備所得收益 | 115 | | | 215 | |
配售費用協議 | (547) | | | — | |
用於投資活動的現金淨額 | (125,907) | | | (88,073) | |
融資活動產生的現金流 | | | |
新定期貸款收益 | — | | | 600,000 | |
償還新的定期貸款 | (4,500) | | | — | |
償還上一期貸款 | — | | | (735,500) | |
償還之前的增量定期貸款 | — | | | (124,375) | |
2021年無擔保票據的收益 | — | | | 400,000 | |
償還2017年無擔保票據 | — | | | (285,381) | |
與債務交易有關的費用--新債務 | — | | | (19,797) | |
與債務交易有關的費用--以前的債務 | — | | | (20,828) | |
行使股票期權所得收益 | 1,586 | | | 14,012 | |
庫存股-限制性股份投資和扣留 | (11,815) | | | (8,909) | |
庫存股-股份回購 | (49,351) | | | — | |
支付或有對價、取得款項 | — | | | (9,875) | |
用於融資活動的現金淨額 | (64,080) | | | (190,653) | |
匯率對現金及現金等價物的影響 | (1,106) | | | (237) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | | | |
當期淨減少額 | (44,179) | | | (35,463) | |
期初餘額 | 303,726 | | | 252,349 | |
期末餘額 | $ | 259,547 | | | $ | 216,886 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的現金流量表簡明綜合報表
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9個月, |
| 2022 | | 2021 |
補充現金披露 | | | |
支付利息的現金 | $ | 42,070 | | | $ | 45,167 | |
繳納所得税的現金,淨額 | 846 | | | 975 | |
補充非現金披露 | | | |
應計和未付資本支出 | $ | 5,511 | | | $ | 32,999 | |
將租用的遊戲設備轉移到庫存 | 7,758 | | | 5,636 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的現金和現金等價物對賬
淨現金頭寸和淨可用現金
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 12月31日, | | 9月30日, |
| 2022 | | 2021 | | 2021 |
可用現金 | | | | | |
現金及現金等價物(1) | $ | 258,627 | | | $ | 302,009 | | | $ | 215,551 | |
結算應收賬款 | 76,854 | | | 89,275 | | | 50,596 | |
清償債務 | (232,147) | | | (291,861) | | | (177,582) | |
淨現金頭寸 | 103,334 | | | 99,423 | | | 88,565 | |
| | | | | |
未提取的循環信貸安排 | 125,000 | | | 125,000 | | | 125,000 | |
可用現金淨額 | $ | 228,334 | | | $ | 224,423 | | | $ | 213,565 | |
(1)現金和現金等價物不包括分別於2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的90萬美元、170萬美元和130萬美元的限制性現金。
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 29,409 | |
所得税撥備 | | | | | 10,329 | |
扣除利息收入後的利息支出 | | | | | 14,880 | |
營業收入 | $ | 25,782 | | | $ | 28,836 | | | $ | 54,618 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 26,478 | | | 6,269 | | | 32,747 | |
EBITDA | $ | 52,260 | | | $ | 35,105 | | | $ | 87,365 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 2,428 | | | 2,273 | | | 4,701 | |
合同權的增值 | 2,470 | | | — | | | 2,470 | |
訴訟費 | — | | | 1,977 | | | 1,977 | |
非經常性專業費用和其他 | $ | 4 | | | $ | 118 | | | $ | 122 | |
調整後的EBITDA | $ | 57,162 | | | $ | 39,473 | | | $ | 96,635 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (19,811) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (32,181) | |
支付配售費用的現金 | | | | | — | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (759) | |
自由現金流 | | | | | $ | 43,884 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 6,746 | |
所得税優惠 | | | | | (319) | |
債務清償損失 | | | | | 34,389 | |
扣除利息收入後的利息支出 | | | | | 14,257 | |
營業收入 | $ | 30,199 | | | $ | 24,874 | | | $ | 55,073 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 23,300 | | | 5,759 | | | 29,059 | |
EBITDA | $ | 53,499 | | | $ | 30,633 | | | $ | 84,132 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 1,904 | | | 2,048 | | | 3,952 | |
合同權的增值 | 2,330 | | | — | | | 2,330 | |
非經常性專業費用和其他 | — | | | 184 | | | 184 | |
調整後的EBITDA | $ | 57,733 | | | $ | 32,865 | | | $ | 90,598 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (9,858) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (24,054) | |
支付配售費用的現金 | | | | | — | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (409) | |
自由現金流 | | | | | $ | 56,277 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 93,452 | |
所得税撥備 | | | | | 29,784 | |
扣除利息收入後的利息支出 | | | | | 38,522 | |
營業收入 | $ | 82,462 | | | $ | 79,296 | | | $ | 161,758 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 73,065 | | | 18,859 | | | 91,924 | |
EBITDA | $ | 155,527 | | | $ | 98,155 | | | $ | 253,682 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 7,714 | | | 7,298 | | | 15,012 | |
合同權的增值 | 7,367 | | | — | | | 7,367 | |
辦公室整合成本 | 678 | | | — | | | 678 | |
訴訟費 | — | | | 1,977 | | | 1,977 | |
非經常性專業費用和其他 | 38 | | | 1,926 | | | 1,964 | |
調整後的EBITDA | $ | 171,324 | | | $ | 109,356 | | | $ | 280,680 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (42,070) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (92,225) | |
支付配售費用的現金 | | | | | (547) | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (846) | |
自由現金流 | | | | | $ | 144,992 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
未經審計的選定財務公認會計準則與非公認會計準則的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9個月 |
| 遊戲 | | 金融科技 | | 總計 |
淨收入 | | | | | $ | 63,494 | |
所得税撥備 | | | | | 1,285 | |
債務清償損失 | | | | | 34,389 | |
扣除利息收入後的利息支出 | | | | | 50,488 | |
營業收入 | $ | 76,064 | | | $ | 73,592 | | | $ | 149,656 | |
| | | | | |
加:折舊和攤銷 | 73,586 | | | 16,665 | | | 90,251 | |
EBITDA | $ | 149,650 | | | $ | 90,257 | | | $ | 239,907 | |
| | | | | |
非現金股票薪酬費用 | 6,075 | | | 6,329 | | | 12,404 | |
合同權的增值 | 6,966 | | | — | | | 6,966 | |
訴訟和解,淨額 | — | | | (1,107) | | | (1,107) | |
資產購置費用、非經常性專業費用和其他 | — | | | 268 | | | 268 | |
調整後的EBITDA | $ | 162,691 | | | $ | 95,747 | | | $ | 258,438 | |
| | | | | |
支付利息的現金 | | | | | (45,167) | |
為資本支出支付的現金 | | | | | (73,288) | |
支付配售費用的現金 | | | | | — | |
繳納所得税的現金,淨額 | | | | | (975) | |
自由現金流 | | | | | $ | 139,008 | |
Everi Holdings Inc.及附屬公司
2022年12月31日終了年度的預計淨收入與預計EBITDA和預計調整後EBITDA的對賬
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年制導範圍(1) |
| 低 | | 高 |
預計淨收入 | $ | 112,000 | | | $ | 117,000 | |
預計所得税撥備@24%-25% | 37,000 | | | 39,000 | |
預計利息支出,扣除利息收入後的淨額 | 56,000 | | | 54,000 | |
預計營業收入 | $ | 205,000 | | | $ | 210,000 | |
| | | |
加:預計折舊和攤銷 | 130,000 | | | 128,000 | |
預計EBITDA | $ | 335,000 | | | $ | 338,000 | |
| | | |
預計非現金股票薪酬支出 | 20,000 | | | 21,000 | |
預計增加的合同權 | 10,000 | | | 10,000 | |
預計辦公室合併費用、資產購置和非經常性專業費用以及某些訴訟費用 | 6,000 | | | 7,000 | |
預計調整後的EBITDA | $ | 371,000 | | | $ | 376,000 | |
| | | |
預計支付利息的現金 | (57,000) | | | (54,000) | |
為資本支出支付的預計現金 | (121,000) | | | (123,000) | |
預計為配售費用支付的現金 | (500) | | | (500) | |
所得税預計支付現金,扣除退款後的淨額 | (2,500) | | | (1,500) | |
預計自由現金流 | $ | 190,000 | | | $ | 197,000 | |
(1)所有數字均為截至2022年12月31日止年度的推算估計數字。