根據規則第433條提交
註冊説明書第333-254041號
Humana Inc.
5.750% 2028年到期的優先債券
5.875釐優先債券，2033年到期
2022年11月7日
定價條款説明書
| 發行方： | Humana Inc. | |
| 評級*： | Baa3(穆迪)/BBB+(標準普爾)/BBB(惠譽) | |
| 交易日期： | 2022年11月7日 | |
| 結算日期： | (T+10)12022年11月22日 | |
| 活躍賬簿管理人： | 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 | |
| 被動賬簿管理人： | 巴克萊資本公司。花旗全球市場公司。 摩根士丹利律師事務所 富國證券有限責任公司 | |
| 聯席管理人： | Truist證券公司美國Bancorp投資公司 紐約梅隆資本市場有限責任公司 Five Third Securities，Inc.
瑞穗證券美國有限責任公司 西勞斯有限責任公司 地區證券有限責任公司 Scotia
資本(美國)公司 UMB金融服務公司 |
2028年筆記
| 安全説明： | 優先債券將於2028年到期 | |
| 本金總額： | $500,000,000 | |
| 優惠券： | 5.750% | |
| 到期日： | March 1, 2028 | |
| 面向公眾的價格： | 99.705% | |
| 基準財政部： | 4.125%美國標準時間2027年10月31日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 98-26 3⁄4 / 4.388% | |
| 與基準國庫券的利差： | +143 bps | |
| 到期收益率： | 5.818% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，2023年3月1日開始 |
| 1 | 根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在十個工作日(T+10)內結算，希望在交割前兩個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。 |
| 可選贖回： | 完整通話，T+25個基點，外加應計和未付利息 | |
| 標準桿呼叫： | 2028年2月1日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BU5 / US444859BU54 |
2033年票據
| 安全説明： | 優先債券將於2033年到期 | |
| 本金總額： | $750,000,000 | |
| 優惠券： | 5.875% | |
| 到期日： | March 1, 2033 | |
| 面向公眾的價格： | 99.508% | |
| 基準財政部： | 2.750%UST將於2032年8月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 88-12+ / 4.211% | |
| 與基準國庫券的利差： | +173 bps | |
| 到期收益率： | 5.941% | |
| 付息日期： | 3月1日和9月1日，2023年3月1日開始 | |
| 可選贖回： | 完整通話，T+30個基點，外加應計和未付利息 | |
| 標準桿呼叫： | 2032年12月1日或該日後 | |
| CUSIP/ISIN： | 444859 BV3 / US444859BV38 |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了與本通信相關的 發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的招股説明書、與高級債券相關的初步招股説明書附錄以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送與優先債券有關的招股説明書及其初步招股説明書補充資料，方法是您致電美國銀行證券公司，免費電話：1-800-294-1322,高盛有限責任公司免費服務 1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司在 收取212-834-4533,或PNC Capital Markets LLC免費 1-855-881-0697.
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