根據第 433 條提交

註冊聲明編號 333-264982

2022 年 11 月 8 日發行人免費寫作招股説明書

與 2022 年 11 月 8 日的招股説明書補充文件有關

（致2020年11月26日的招股説明書）

公開發行單位

2022年11月8日

根據2021年11月30日短版基礎架招股説明書第1號修正案修訂的簡短基礎架招股説明書已提交給加拿大所有省份的證券監管機構 （“加拿大申報司法管轄區”），並已在F-10表格（SEC File No.）的相應註冊聲明中提交。 333-264982）在2022年5月16日向美國證券交易委員會 （“SEC”）向美國證券交易委員會提交申請後生效。包含本條款表中所述證券 的重要信息的簡短基礎架招股説明書補充文件也將提交給加拿大的加拿大申報司法管轄區和美國證券交易委員會。 已提交的簡短基礎架招股説明書、簡式基礎架招股説明書的任何修正案以及任何適用的招股説明書補充文件 的副本都必須與本文件一起交付。

你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 或訪問 www.sedar.com 的 SEDAR 來免費獲得這些文件。或者，可以通過聯繫公司（定義見下文）或任何參與本次發行的代理商（定義見下文）獲取 的副本，如果您提出要求， 將安排發送這些文件的副本：Cantor Fitzgerald Canada Corporation，注意：股票資本市場，181 大學 大道，1500 套房，安大略省多倫多，M5H 3M7，電子郵件：ecmcanada@cantor.com

本文件未全面披露 與所發行證券有關的所有重要事實。在做出投資決定之前，投資者應閲讀簡短的基礎架招股説明書、其任何修正案 和任何適用的招股説明書補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券有關的風險因素，以及 公司在SEDAR上提交的其他文件，以獲取更完整的信息，

發行人： 伊萊克特拉電池材料公司（“公司”）
已發行證券： 單位（“單位”）和此類單位的發行，“發行”）。每個單位應由公司資本中的一（1）股普通股（每股 “普通股”）和一份（1）份完整的普通股購買認股權證（每份整份認股權證，一份 “認股權證”）組成。
問題規模： 約 800 萬美元（約 1100 萬加元）
發行價格： 以每單位美元為單位的價格（“單價”）將由 在市場背景下確定。
認股權證： 每份認股權證應授權持有人在截止日期後的3年內以 美元的價格購買一股普通股，具體價格將在市場背景下確定。
辛迪加： Cantor Fitzgerald Canada Corporation（“CFCC”）將代表待確定的代理商集團（連同CFCC，“代理商”）擔任牽頭代理人和獨家賬簿管理人（“首席代理人”）。
提供形式： 根據雙方均可接受的機構協議，包含行業標準 “災難退出”、“退出市場”、“監管退出” 和 “重大不利變動退出” 條款，承銷商不承擔任何責任，以雙方均可接受的代理協議為前提（定義見下文），在機構盡最大努力的基礎上發行 “隔夜市場”，“監管退出” 和 “重大不利變更退出” 條款。

2

提供司法管轄區： 加拿大所有省份（魁北克省除外）以及美國 州由代理商直接或通過其各自的美國或加拿大經紀交易商附屬機構或代理商（視情況而定）。 經公司和 代理商同意，也可以在加拿大和美國以外的司法管轄區發行這些單位，前提是不產生招股説明書申報或類似義務，並且公司此後不受此類司法管轄區的 持續披露義務的約束。
代理費： 公司應向代理人支付 現金佣金，相當於本次發行總收益的6.0％，外加經紀人認股權證，用於購買不超過本次發行中出售單位數量的 6.0％（“經紀人認股權證”）。每份經紀人認股權證應授權 代理人在 本次發行認股權證即將到期之日或之前的任何時候以單位價格購買一個單位。
所得款項的用途： 出售機組的收益將用於與煉油廠重新投入使用相關的資本支出，包括建築物、設備、基礎設施和其他直接成本，以及一般公司支出和用途。
清單： 在截止日期之前，公司將獲得本次發行的所有必要的監管批准。
投資資格： 根據加拿大通常的法規以及RRSP、RSP、RRIF、TFSA和DPS符合資格。
截止日期： 在T+4的基礎上，在2022年11月15日左右或公司與代理商共同商定的其他日期（“截止日期”）。
停頓期： 公司不得發行、談判或簽訂任何出售或發行或宣佈發行公司任何股權證券的協議，除非：(i) 根據公司的員工股票期權計劃或其他股權補償計劃在正常過程中授予期權或其他證券，或者根據行使或轉換公司在本協議發佈之日已發行的期權或證券（視情況而定）發行證券；或（ii) 發行與以下內容有關的期權或證券 善意公司在截止日期（“到期日”）後的90天內，未經牽頭代理人事先書面同意，代表代理人收購（通過一項或多項交易直接或間接收購全部或基本上全部為現金、有價證券或金融性質的實體，或主要旨在破壞本條款意圖的收購）（不包括通過一項或多項交易直接或間接收購此類同意）不得無理扣留。
內部封鎖： 作為代理人有義務結束本次發行的先決條件，公司的所有董事和高級管理人員應簽署並作出有利於代理人的書面承諾，同意在到期日之前，未經首席代理人事先書面同意，代表代理人不向代理人出售、轉讓、質押、轉讓或以其他方式處置這些董事或高級管理人員直接或間接擁有的任何公司證券，此類同意不得被無理拒絕。