依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼333-261953

招股説明書副刊

(至招股説明書，日期為2022年1月11日)

AnaptysBio，Inc.

$150,000,000

普通股

我們已經與考恩公司或考恩公司簽訂了一項銷售協議，涉及本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提供的普通股股份的出售，每股面值0.001美元。根據銷售協議的條款，根據本招股説明書，我們可以通過考恩公司作為我們的代理，不時發售我們普通股的股票，總髮行價高達1.5億美元。

我們的普通股在納斯達克全球市場上交易，代碼是“ANAB”。我們普通股在納斯達克全球市場上最後一次公佈的銷售價格是每股29.67美元，時間是2022年11月4日。

根據本招股説明書附錄，我們普通股的銷售(如果有的話)可以按照根據1933年修訂的《證券法》或《證券法》頒佈的第415(A)(4)條規定的“在市場上”發行的方式進行。Cowen不需要出售任何具體數量或美元金額的證券，但將按照Cowen和我們雙方商定的條款，以符合其正常交易和銷售實踐的商業合理努力擔任銷售代理。不存在以任何代管、信託或類似安排收到資金的安排。

根據銷售協議出售普通股對考恩公司的補償將按佣金率計算，最高為根據銷售協議出售的任何普通股總收益的3.0%。在代表我們出售普通股時，考恩將被視為證券法意義上的“承銷商”，考恩的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些債務向考恩提供賠償和出資，包括根據證券法或1934年修訂的證券交易法或交易法規定的債務。關於向考恩支付的賠償，請參閲本招股説明書附錄S-12頁開始的“分銷計劃”。

投資我們的證券涉及高度風險。閣下應仔細審閲本招股説明書增刊S-4頁“風險因素”標題下及以引用方式併入本招股説明書附錄及所附基本招股説明書的文件中類似標題下所指的風險及不確定因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充材料是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

考恩

本招股説明書增刊日期為2022年11月8日。

目錄

招股説明書副刊

招股説明書

關於本招股説明書補充資料

本招股説明書附錄及隨附的招股説明書是我們向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊説明書的一部分，該註冊説明書採用“擱置”註冊程序。根據這一擱置登記程序，吾等可不時出售在擱置登記聲明中包括的我們的基本招股説明書中所述的證券的任何組合，以一次或多次發售，總髮行價最高可達3億美元。2021年12月30日，我們向美國證券交易委員會(SEC)或美國證券交易委員會提交了一份S-3表格，利用與本招股説明書附錄中描述的證券相關的擱置登記流程提交了一份“擱置”登記聲明，該登記聲明於2022年1月11日生效。根據這一擱置登記程序，我們可以不時出售普通股和其他證券，此次發行是其中的一部分。根據本招股説明書附錄可能提供、發行和出售的1.5億美元普通股包括在我們根據我們的貨架登記聲明可能提供、發行和出售的3億美元證券中。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，包括通過引用併入本文的文件，描述了本次發行的具體條款，並對附帶的基本招股説明書和通過引用併入的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分，隨附的基本招股説明書，包括通過引用納入其中的文件，提供了更一般的信息，其中一些可能不適用於此次發行。一般而言，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。在您投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書和通過引用併入本文和其中的信息，以及本招股説明書附錄中“在哪裏可以找到更多信息”一節中描述的其他信息。本招股説明書副刊可能會增加、更新或更改隨附的基本招股説明書所載的資料。如吾等在本招股説明書增刊中所作的任何陳述與所附的基本招股章程或其中的任何參考文件所作的陳述不一致，則本招股説明書增刊中所作的陳述將被視為修改或取代所附的基礎招股章程及該等參考文件中所作的陳述。

我們沒有，考恩也沒有授權任何人向您提供本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書或我們向您推薦的任何相關自由寫作招股説明書中所包含或以引用方式併入的任何信息。我們和考恩對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。我們沒有，Cowen也不會在任何司法管轄區提出出售這些證券的要約，在這些司法管轄區，不允許出售這些證券，或者提出要約或要約的人沒有資格這樣做，或者向任何提出要約或要約是非法的人出售這些證券。您應假定，本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、通過引用併入本文和其中的文件，以及我們授權用於本次發行的任何自由寫作招股説明書中的信息，僅在這些文件的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。在作出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、以引用方式併入本文和其中的文件，以及我們授權與本次發行相關使用的任何自由撰寫的招股説明書。

在本招股説明書附錄中，除文意另有所指外，術語“AnaptysBio”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是特拉華州的AnaptysBio，Inc.。本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息可能包含其他公司的其他商號、商標和服務標誌，這些都是它們各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商標、商標或服務標誌，以暗示與這些其他公司的關係，或這些其他公司對我們的支持或贊助。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。適用於每一次證券發行的招股説明書附錄將包含對投資於我們證券的風險的討論。在作出投資本公司證券的決定前，閣下應仔細考慮本招股説明書增刊及隨附的基本招股説明書中“風險因素”項下討論的具體因素，以及本文或其中所載或以引用方式併入的所有其他資料。您還應考慮我們在截至2022年9月30日的10-Q表格季度報告中第二部分第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定因素和假設，該報告通過引用併入本文，並可能會被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修正、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

與此次發行相關的風險

如果您購買本次發行中出售的我們普通股的股票，您的股票有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。此外，我們可能會在未來發行額外的股權或可轉換債務證券，這可能會導致對您的額外稀釋。

我們普通股的每股發行價可能高於本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。假設總計5,055,611股我們的普通股以每股29.67美元的價格出售，我們普通股在納斯達克全球市場上最後一次公佈的銷售價格是2022年11月4日，總收益約為1.5億美元，扣除佣金和估計應支付的發售費用後，此次發行的新投資者將立即稀釋至每股16.97美元。關於上述問題的更詳細討論，見下文題為“稀釋”的一節。一旦行使已發行的股票期權或認股權證，新投資者的權益將進一步被稀釋。此外，如果我們未來需要籌集更多資本，併發行額外的普通股或可轉換或可交換為我們普通股的證券，我們當時的現有股東可能會經歷稀釋，新證券可能擁有優先於本次發行中提供的普通股的權利。

我們在使用此次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效地使用它們。

我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來運用此次發行的淨收益，包括用於“收益的使用”一節所述的任何目的，您將沒有機會作為您投資決策的一部分來評估淨收益是否得到適當的使用。由於將決定我們使用此次發行淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與當前的預期用途有很大不同。我們的管理層可能不會以最終增加您投資價值的方式應用我們的淨收益。我們預計將利用此次發行的淨收益為我們的候選產品的研究、臨牀和工藝開發和製造、營運資本、資本支出和其他一般公司用途提供資金。此外，我們可以使用此次發行的部分淨收益來發展我們的商業化基礎設施，擴大我們的製造能力，並通過內部許可或使用現金或普通股收購(視情況而定)收購商業產品、候選產品、技術、化合物、其他資產或補充業務來擴大我們目前的業務。然而，我們目前沒有這樣做的承諾或義務。如果我們的管理層未能有效地運用這些資金，可能會損害我們的業務。在使用之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於短期或長期、投資級、計息證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或運用此次發行的淨收益，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能會導致我們的股票價格下跌。

根據銷售協議，我們可能在任何時候或總共發行多少股票是不確定的。

在銷售協議的某些限制和遵守適用法律的情況下，我們有權在銷售協議期限內的任何時間向考恩發送配售通知。考恩在發出配售通知後出售的股票數量將根據銷售期間普通股的市場價格和我們與考恩設定的限制而波動。由於每售出股票的每股價格將在銷售期內根據我們普通股的市場價格波動，因此在現階段無法預測最終將發行的股票數量。

在此發行的普通股將以“按市價”發行的方式出售，在不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買此次發行股票的投資者可能會支付不同的價格，因此他們的投資結果可能會有不同的結果。我們將根據市場需求，酌情決定出售股票的時間、價格和數量，並且沒有最低或最高銷售價格。投資者可能會經歷股票價值的下降，因為他們以低於支付價格的價格出售股票。

前瞻性陳述

本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。我們提醒讀者，任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。這些聲明是基於對未來事件的當前預期。此類陳述包括但不限於有關未來財務和經營結果、計劃、目標、預期和意圖、成本和開支、利率、或有事件的結果、財務狀況、經營結果、流動性、成本節約、管理目標、業務戰略、債務融資、臨牀試驗時間和計劃、臨牀和商業里程碑的實現、我們技術的進步和我們的專有及合作產品和候選產品的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。您可以通過在本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書或通過引用併入本文和其中的文件中查找諸如“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“計劃”、“打算”、“項目”、“尋求”或類似的詞語，找到許多此類陳述。我們打算讓這種前瞻性陳述受到由此產生的避風港的影響。

這些前瞻性陳述是基於我們管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。如果基本假設被證明是不準確的，或者未知的風險或不確定因素成為現實，實際結果可能與當前的預期和預測大不相同。可能導致這種差異的因素包括我們在截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q中第二部分第1A項“風險因素”中討論的那些，以及本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中討論的那些。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書(視情況而定)的日期，或者，如果是通過引用在本文或其中引用或併入的文件，則僅説明這些文件的日期。

可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確地受到本節所載或提及的警告性陳述的限制。我們不承擔任何義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本招股説明書附錄日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非適用的美國證券法可能要求。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

在那裏您可以找到更多信息

我們須遵守經修訂的1934年證券交易法(交易法)的信息要求，並須向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站(http://www.sec.gov))，其中包含關於我們的報告、代理和信息聲明以及各種其他信息。

有關我們的信息也可在我們的網站上獲得，網址為http://www.anaptysbio.com.然而，本公司網站上的資料並非本招股説明書增刊的一部分，亦不會以參考方式納入本招股説明書增刊內。

以引用方式併入資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用併入我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦那些其他文件來向您披露重要信息。通過引用納入的信息是本招股説明書附錄的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。以表格8-K提供但未提交的現行報告(或報告的一部分)不得通過引用併入本招股説明書補編。在終止本招股説明書附錄所作的任何證券發售之前，我們通過引用併入下列文件以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件：

·我們於2022年3月7日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，包括我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中通過引用專門納入此類Form 10-K年度報告的部分；

·我們於2022年5月4日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的季度報告Form 10-Q；

·我們於2022年8月8日向美國證券交易委員會提交的截至2022年6月30日的季度報告Form 10-Q；

·我們於2022年11月8日向美國證券交易委員會提交的截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q；

·我們目前提交的關於2022年3月21日、2022年4月29日、2022年6月24日、2022年9月12日的表格8-K的報告(第7.01項所載信息除外，它是“提交”而不是“提交”的)，以及2022年11月8日提交的(第2.02項所載信息除外，它是“提交”而不是“提交”的)；

·我們於2017年1月17日根據《交易法》第12節向美國證券交易委員會提交的Form 8-A登記聲明中包含的對我們普通股的描述，並經我們於2020年3月2日提交給美國證券交易委員會的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件4.3(根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券描述)進一步修訂，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

如有書面或口頭要求，吾等將免費向收到本招股章程副刊的每一人，包括任何實益擁有人，提供一份以引用方式併入本招股説明書副刊的任何或所有該等資料的副本(該等文件的證物除外，除非該等證物通過引用明確併入本招股説明書副刊所包含的文件)。書面或口頭索取副本的要求應直接發送至AnaptysBio，Inc.，收件人：投資者關係部，10770 Watidge Circle，Suite210，電話：(858362-6295)。有關如何閲讀和獲取我們向美國證券交易委員會提交的材料的信息，請參閲本招股説明書中題為“哪裏可以找到更多信息”的部分。

本招股説明書附錄或全部或部分以引用方式併入的文件中包含的任何陳述，在本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書或通過引用併入的任何文件中包含的陳述修改或取代該陳述的範圍內，應予以修改或取代。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得構成本招股章程補編的一部分。

收益的使用

我們可以不時發行和出售我們的普通股，總銷售收入高達1.5億美元。由於沒有最低發行金額的要求作為完成此次發行的條件，因此目前無法確定我們實際的公開發行金額、佣金和收益總額(如果有)。不能保證我們將根據與考恩的銷售協議出售任何股份或充分利用該協議作為融資來源。

我們目前打算將根據本招股説明書附錄出售證券的任何淨收益主要用於我們候選產品的研究、臨牀和流程開發和製造、營運資本、資本支出和其他一般公司用途。此外，我們可以使用此次發行的部分淨收益，通過內部許可或收購(視情況而定)使用現金或普通股收購商業產品、候選產品、技術、化合物、其他資產或補充業務來擴大我們目前的業務。然而，我們目前沒有這樣做的承諾或義務。

我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括我們的臨牀試驗和其他開發工作的進展以及本招股説明書附錄中“風險因素”項下描述的其他因素、附帶的基本招股説明書和通過引用納入本文和其中的文件，以及我們運營中使用的現金數量。我們可能認為將淨收益用於其他目的是必要的或可取的，我們將在使用淨收益時擁有廣泛的酌情決定權。在上述用途之前，我們計劃將此次發行的淨收益投資於短期或長期、投資級、計息證券。

股利政策

我們從未宣佈或支付過我們股本的任何現金股息。我們打算保留未來的收益(如果有的話)，為我們業務的運營和擴張提供資金，在可預見的未來不會支付任何現金股息。未來任何與我們的股息政策相關的決定將由我們的董事會在考慮我們的財務狀況、經營結果、資本要求、業務前景和董事會認為相關的其他因素後酌情作出，並受任何未來融資工具所包含的限制的限制。

稀釋

如果您投資我們的普通股，您的權益將被稀釋到您在此次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。截至2022年9月30日，我們普通股的有形賬面淨值約為2.776億美元，根據已發行普通股28,354,167股計算，每股普通股約為9.79美元。每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債，除以截至2022年9月30日的已發行普通股總數。

在以每股29.67美元的假設發行價出售我們的普通股總計1.5億美元后，我們的普通股最後一次在納斯達克全球市場上報告的銷售價格是在2022年11月4日，並且在扣除佣金和估計的我們應支付的發售費用後，截至2022年9月30日的調整後有形賬面淨值為4.244億美元，或每股普通股12.70美元。這意味着我們的現有股東的每股有形賬面淨值立即增加了2.91美元，對此次發行的新投資者的每股有形賬面淨值立即稀釋了16.97美元。

下表説明瞭以每股為基礎的計算方法。經調整的資料僅供參考，並將根據向公眾公佈的實際價格、實際售出的股份數目及根據本招股説明書補充資料出售本公司普通股股份時所釐定的其他發售條款作出調整。調整後的信息假設我們總金額為1.5億美元的所有普通股都以每股29.67美元的假設發行價出售，這是我們普通股在2022年11月4日全球市場上最後一次報告的銷售價格。本次發售的股份，如有的話，將不時以不同的價格出售。

以上所示本次發行後我們普通股的流通股數量是基於

截至2022年9月30日已發行普通股的28,354,167股，不包括：

·截至2022年9月30日，3,711,635股行使未償還期權後可發行的普通股，加權平均行權價為每股31.96美元；

·截至2022年9月30日，在授予已發行限制性股票單位時，可發行1,030,443股普通股；

·在行使2022年9月30日之後授予的期權時可發行的61,850股普通股，加權平均行權價為每股27.30美元；

·截至2022年9月30日，根據我們2017年的股權激勵計劃，為未來發行預留2,406,404股普通股；以及

·截至2022年9月30日，根據我們2017年的員工購股計劃，為未來發行預留了1,507,549股普通股。

上表假設不行使上述未行使購股權或歸屬受限制股票單位，亦不假設或實施2022年9月30日之後行使任何未行使購股權。

配送計劃

我們已經與考恩簽訂了一項銷售協議，根據協議，我們可以通過考恩作為我們的銷售代理，不時發行和出售高達1.5億美元的普通股。我們普通股的出售，如果有的話，將通過任何被視為證券法第415條規定的“在市場上”發行的方式，以市場價格進行。

Cowen將根據銷售協議的條款和條件，或根據我們和Cowen達成的其他協議，每天提供我們的普通股。我們將指定每天通過考恩出售的普通股的最大金額，或與考恩一起確定這一最高金額。根據銷售協議的條款和條件，考恩將盡其商業上合理的努力，代表我們出售我們要求出售的所有普通股。如果銷售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格，我們可以指示考恩不要出售普通股。或者，我們可以在適當通知另一方後，暫停根據銷售協議通過Cowen提供我們的普通股。Cowen和我們都有權按照銷售協議的規定發出書面通知，隨時由雙方自行決定終止銷售協議。

根據銷售協議，支付給考恩作為銷售代理的總補償將高達通過該公司出售的股票銷售總價的3.0%。我們還同意向考恩償還高達75,000美元的考恩實際外部法律費用，考恩因此次發行而發生的費用以及某些其他費用。我們估計，我們應支付的要約總費用，不包括根據銷售協議應支付給考恩的佣金，將約為20萬美元。

剩餘的銷售收益，在扣除我們應支付的任何費用和任何政府、監管或自律組織收取的與銷售相關的任何交易費用後，將相當於我們出售此類普通股的淨收益。

考恩將在納斯達克全球市場交易結束後，根據銷售協議通過其作為銷售代理銷售普通股的每一天向我們提供書面確認。每次確認將包括當天通過其作為銷售代理出售的普通股數量、出售股票的成交量加權平均價、每日交易量的百分比和向我們提供的淨收益。

我們將至少每季度報告根據銷售協議通過Cowen出售的普通股數量、我們獲得的淨收益以及我們向Cowen支付的與普通股銷售相關的補償。

除非雙方另有約定，普通股銷售的結算將在第二個營業日進行，也就是出售任何普通股以換取向吾等支付淨收益的日期之後的第二個交易日。不存在以代管、信託或類似安排接受資金的安排。

在代表我們出售我們的普通股時，考恩將被視為證券法意義上的“承銷商”，支付給考恩的賠償將被視為承銷佣金或折扣。我們已在銷售協議中同意向考恩提供某些責任的賠償和貢獻，包括證券法下的責任。作為銷售代理，考恩不會參與任何穩定我們普通股的交易。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為ANAB。我們普通股的轉讓代理公司是美國股票轉讓信託公司。

考恩和/或其關聯公司已經並可能在未來為我們提供各種投資銀行和其他金融服務，他們已經接受了哪些服務，並在未來可能會收到常規費用。

法律事務

亞洲網加利福尼亞州山景城的Fenwick&West LLP將代表AnaptysBio，Inc.，Cowen and Company傳遞與發行和銷售證券有關的某些法律事宜。與此次發售有關的代理公司有Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.，波士頓，馬薩諸塞州。

專家

AnaptysBio，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的合併財務報表，以及截至2021年12月31日的三年期間的每一年的綜合財務報表，已通過引用併入本文和註冊説明書，其依據的是獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司(KPMG LLP)的報告，在此作為參考並經上述事務所作為會計和審計專家的授權。

招股説明書

$300,000,000

AnaptysBio，Inc.

普通股、優先股、

債務證券、認股權證、認購權和單位

吾等可不時提供總額達300,000,000美元的普通股或優先股、債務證券、購買普通股、優先股或債務證券的認股權證、購買普通股、優先股或債務證券的認購權，以及/或由部分或全部這些證券組成的單位，以任何組合、一起或分開、以一次或多次發售的形式、按發售時決定的金額、價格及條款，在招股説明書附錄及任何相關的免費書面招股説明書中闡明。招股説明書副刊和任何相關的免費編寫的招股説明書也可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。這些證券的初始總髮行價最高可達300,000,000美元。

在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書、本招股説明書中納入或視為納入的信息，以及任何適用的招股説明書副刊和相關的自由寫作招股説明書。

我們的普通股在納斯達克全球市場上交易，代碼是“ANAB”。2021年12月28日，我們普通股的最新銷售價格為每股35.93美元。我們可能提供的其他證券目前都沒有在任何證券交易所交易。適用的招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書將在適用的情況下包含有關招股説明書副刊所涵蓋的證券在納斯達克全球市場或任何證券市場或交易所上市的信息，以及任何相關的免費撰寫的招股説明書。

投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮從本招股説明書第4頁開始的“風險因素”標題下的信息。

普通股、優先股、債務證券、認股權證、認購權及/或單位可由吾等出售予或透過承銷商或交易商、直接出售予購買者或透過不時指定的代理商出售。有關銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的部分。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與出售與本招股説明書有關的任何證券，承銷商或代理人的姓名或名稱以及任何適用的費用、折扣或佣金、有關超額配售選擇權的詳情(如有)以及向吾等收取的淨收益將在招股説明書附錄中列出。向公眾出售此類證券的價格和我們預計從出售此類證券中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們提交給美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission，簡稱：美國證券交易委員會)的註冊説明書的一部分，採用的是“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以不時地以一種或多種產品出售本招股説明書中描述的任何證券組合，總金額最高可達300,000,000美元。每次我們根據本招股説明書發售我們的證券時，我們都將提供一份招股説明書附錄，其中將包含有關發售條款的更具體信息。我們也可以在招股説明書附錄中添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的文件中包含的任何信息。如果本招股説明書和招股説明書附錄中包含的信息之間存在衝突，您應以招股説明書附錄中的信息為準；前提是，如果其中一個文件中的任何陳述與另一個較晚日期的文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書附錄中的文件-具有較晚日期的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。本招股説明書，連同適用的招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書的文件，包括與此次發售有關的所有重要信息。在購買我們此次發售的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄，以及“通過參考併入信息”和“在哪裏可以找到更多信息”標題下描述的其他信息。

你只應依賴本招股章程或任何適用的招股章程補充文件所載或以引用方式併入本招股章程或任何適用的招股章程補充文件內的資料。除本招股章程或任何適用招股章程附錄所載或以引用方式併入本招股章程或任何適用招股章程副刊內的資料及陳述外，任何交易商、銷售人員或任何其他人士不得提供任何資料或作出任何陳述。如果提供了不同的信息或作出了不同的陳述，您可能不會依賴該信息或我們授權的那些陳述。閣下不得從本招股章程及任何適用的招股章程附錄的交付，或根據本招股章程及任何適用的招股章程附錄所作的出售，暗示吾等的事務自本招股章程及任何適用的招股章程附錄的日期起沒有改變，或暗示以引用方式併入的任何文件所包含的資料在以引用方式併入的文件的日期以外的任何日期是準確的，不論本招股章程及任何適用的招股章程附錄的交付時間或任何證券的出售時間。本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄只能在合法出售證券的情況下使用。

本招股説明書不得用於發行和出售證券，除非附有招股説明書補充材料。

在本招股説明書中，除文意另有所指外，術語“AnaptysBio”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”指的是位於特拉華州的AnaptysBio公司。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息可能包含其他公司的其他商號、商標和服務標誌，這些都是它們各自所有者的財產。我們不打算使用或展示其他公司的商標、商標或服務標誌，以暗示與這些其他公司的關係，或這些其他公司對我們的支持或贊助。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。適用於每一次證券發行的招股説明書附錄將包含對投資於我們證券的風險的討論。在作出投資本公司證券的決定前，閣下應仔細考慮適用招股説明書副刊中“風險因素”一欄所討論的具體因素，以及招股説明書副刊所載或以參考方式併入本招股説明書或以參考方式出現或併入本招股説明書的所有其他資料。您還應考慮我們在截至2021年9月30日的10-Q表格季度報告中第二部分第1A項“風險因素”下討論的風險、不確定因素和假設，該報告通過引用併入本文，並可能會被我們未來提交給美國證券交易委員會的其他報告不時修正、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

前瞻性陳述

本招股説明書和在此引用的文件包含1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。我們提醒讀者，任何前瞻性陳述都不能保證未來的業績，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果大相徑庭。這些聲明是基於對未來事件的當前預期。此類陳述包括但不限於有關未來財務和經營結果、計劃、目標、預期和意圖、成本和開支、利率、或有事件的結果、財務狀況、經營結果、流動性、成本節約、管理目標、業務戰略、債務融資、臨牀試驗時間和計劃、臨牀和商業里程碑的實現、我們技術的進步和我們的專有及合作產品和候選產品的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。您可以通過查找本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書的文件中的“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能”、“計劃”、“打算”、“項目”、“尋求”或類似的表述，找到許多這樣的陳述。我們打算讓這種前瞻性陳述受到由此產生的避風港的影響。

這些前瞻性陳述是基於我們管理層目前的信念和預期，受到重大風險和不確定因素的影響。如果基本假設被證明是不準確的，或者未知的風險或不確定因素成為現實，實際結果可能與當前的預期和預測大不相同。可能導致這種差異的因素包括我們在截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q中第二部分第1A項“風險因素”中討論的那些，以及本招股説明書和通過引用併入本招股説明書的文件中討論的那些。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅説明瞭本招股説明書的日期，或者，如果是通過引用引用的文件，則説明瞭這些文件的日期。

可歸因於我們或代表我們行事的任何人的所有後續書面或口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確地受到本節所載或提及的警告性陳述的限制。我們不承擔任何義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本招股説明書日期後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非適用的美國證券法可能要求。如果我們確實更新了一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

在那裏您可以找到更多信息

我們須遵守經修訂的1934年證券交易法(交易法)的信息要求，並須向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站(http://www.sec.gov))，其中包含關於我們的報告、代理和信息聲明以及各種其他信息。

有關我們的信息也可在我們的網站上獲得，網址為http://www.anaptysbio.com.然而，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，也不會以參考方式併入本招股説明書。

以引用方式併入資料

美國證券交易委員會允許我們通過引用併入我們向美國證券交易委員會提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦那些其他文件來向您披露重要信息。通過引用納入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。在表格8-K中提供但未提交的當前報告(或其部分)不得通過引用併入本招股説明書。在終止本招股説明書提供的任何證券之前，我們通過引用併入以下列出的文件以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)節向美國證券交易委員會提交的任何未來備案文件：

·我們於2021年2月25日提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告，包括我們於2021年4月26日提交給美國證券交易委員會的關於附表14A的最終委託書中通過引用專門納入此類Form 10-K年度報告的部分；

·我們於2021年5月4日向美國證券交易委員會提交的截至2021年3月31日的季度報告Form 10-Q；

·我們於2021年8月9日向美國證券交易委員會提交的截至2021年6月30日的季度報告Form 10-Q；

·我們於2021年11月4日向美國證券交易委員會提交的截至2021年9月30日的季度報告Form 10-Q；

·我們目前的Form 8-K報告分別於2021年1月19日、2021年4月12日、2021年6月17日、2021年10月25日、2021年11月29日和2021年12月1日提交；以及

·我們於2017年1月17日根據《交易法》第12節向美國證券交易委員會提交的Form 8-A登記聲明中包含的對我們普通股的描述，並經我們於2020年3月2日提交給美國證券交易委員會的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的附件4.3(根據1934年《證券交易法》第12節登記的註冊人證券描述)進一步修訂，包括為更新此類描述而提交的任何修訂或報告。

如有書面或口頭要求，吾等將免費向收到本招股説明書的每一人，包括任何實益擁有人，提供一份以引用方式併入本招股説明書的任何或所有該等資料的副本(該等文件的證物除外，除非該等證物通過引用明確併入本招股説明書所包含的文件中)。書面或口頭索取副本的要求應直接發送至AnaptysBio，Inc.，收件人：投資者關係部，10770 Watidge Circle，Suite210，電話：(858362-6295)。有關如何閲讀和獲取我們向美國證券交易委員會提交的材料的信息，請參閲本招股説明書中題為“哪裏可以找到更多信息”的部分。

為本招股説明書的目的，本招股説明書、任何招股説明書副刊或以引用方式併入的任何文件中的陳述修改或取代該陳述時，應修改或取代包含在本招股説明書或其全部或部分內容的文件中的任何陳述。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得構成本招股章程的一部分。

收益的使用

我們將保留廣泛的自由裁量權，根據本招股説明書出售我們的證券而獲得的淨收益的使用。除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則我們打算將根據本招股説明書出售證券所得的淨收益用於一般公司目的，其中可能包括為我們的臨牀開發和正在進行的臨牀前、發現和研究計劃的研究和開發提供資金，增加我們的營運資本，收購或投資於補充我們自身和資本支出的業務、產品或技術。我們將在招股説明書附錄中説明我們對出售任何證券所得淨收益的預期用途。在淨收益運用之前，我們打算將淨收益投資於短期或長期、投資級、計息證券。

股利政策

我們從未宣佈或支付過我們股本的任何現金股息。我們打算保留未來的收益(如果有的話)，為我們業務的運營和擴張提供資金，在可預見的未來不會支付任何現金股息。未來任何與我們的股息政策相關的決定將由我們的董事會在考慮我們的財務狀況、經營結果、資本要求、業務前景和董事會認為相關的其他因素後酌情作出，並受任何未來融資工具所包含的限制的限制。

配送計劃

我們可以將本招股説明書涵蓋的證券出售給一個或多個承銷商進行公開發行和由他們出售，也可以通過代理或通過這些方法的任何組合直接向投資者(包括我們的關聯公司)出售證券。我們將在適用的招股説明書附錄中列出參與證券發售和銷售的任何承銷商或代理人的姓名。我們保留在我們有權這樣做的司法管轄區內代表我們自己直接向投資者出售或交換證券的權利。我們可能會不時在一筆或多筆交易中分銷證券：

·按一個或多個固定價格，價格可以改變；

·以銷售時的市場價格計算；

·按與這種現行市場價格相關的價格計算；或

·以協商好的價格。

我們可以直接徵集購買本招股説明書所提供證券的要約。我們也可以指定代理人不時徵求購買證券的報價。我們將在招股説明書附錄中註明參與要約或出售我們證券的任何代理人的姓名。除非在招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將以不同價格購買證券，轉售價格由交易商決定。

如果我們利用承銷商出售本招股説明書所提供的證券，我們將在出售時與承銷商簽署承銷協議，並將在招股説明書附錄中提供任何承銷商的姓名，承銷商將利用該名稱向公眾轉售證券。在出售證券時，我們或承銷商可以代理的證券購買人可以承銷折扣或佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將證券出售給交易商或通過交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從其代理的購買者那裏獲得佣金。

我們將在適用的招股説明書附錄中提供我們向承銷商、交易商或代理人支付的與證券發行相關的任何補償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為1933年證券法(證券法)所指的承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金以及他們在轉售證券時實現的任何利潤都可被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括證券法下的責任，並補償他們的某些費用。我們可能會授予根據本招股説明書參與我們證券分銷的承銷商購買額外證券的選擇權，以彌補與分銷相關的任何超額配售。

我們在本招股説明書下提供的證券可能通過納斯達克全球市場或任何其他證券交易所上市，也可能不通過。為便利證券發行，參與發行的某些人可以進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易。這可能包括賣空證券，這涉及參與發售證券的人出售比我們向他們出售的證券更多的證券。在這種情況下，這些人將通過在公開市場購買或行使購買額外證券的選擇權來回補這些空頭頭寸。此外，這些人士可透過在公開市場競投或購買證券，或實施懲罰性出價，以穩定或維持證券的價格，藉此，如他們出售的證券因穩定交易而被回購，則可收回向參與發售的交易商出售的優惠。這些交易的效果可能是將證券的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

我們將提交一份招股説明書附錄，描述本招股説明書所涵蓋的任何我們證券的發行條款。招股説明書副刊將披露：

·要約的條款；

·任何承銷商的名稱，包括任何主承銷商以及任何交易商或代理人的姓名；

·從我們手中購買證券的價格；

·出售證券給我們的淨收益；

·任何延遲交貨安排；

·任何超額配售或其他期權，承銷商(如果有)可以根據這些期權向我們購買額外的證券；

·構成承銷商賠償的任何承保折扣、佣金或其他項目，以及支付給代理人的任何佣金；

·在認購權發行中，我們是否已聘請交易商經理為發售或認購提供便利，包括他們的姓名或姓名和補償；

·任何公開發行價格；以及

·對交易至關重要的其他事實。

我們將承擔與根據本招股説明書註冊我們的證券相關的全部或幾乎所有成本、開支和費用。承銷商、經銷商和代理人可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務。

股本説明

一般信息

以下對我們普通股的描述，以及我們在任何適用的招股説明書附錄中包含的額外信息，概述了我們可能根據本招股説明書不時提供的普通股的重要條款和條款。雖然我們以下概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何未來普通股，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述任何發行的特定條款。以下對我們普通股的描述以及我們修訂和重新註冊證書的條款是摘要，並參考特拉華州適用的法律和我們修訂和重新註冊的證書進行整體限定，該證書的副本已作為我們2017年3月31日季度報告10-Q表的附件3.1提交給美國證券交易委員會。

我們被授權發行5.1億股各類股本，其中5億股為普通股，每股面值0.001美元，1000萬股為優先股，每股面值0.001美元。我們的資本是以美元表示的。截至2021年12月28日，我們擁有27,644,726股流通股普通股，沒有流通股優先股。

普通股

股息權

根據可能適用於當時已發行的任何優先股的優先股的優惠，如果我們的董事會酌情決定發放股息，我們普通股的持有者有權從合法可用資金中獲得股息，然後只能在董事會決定的時間和金額發放股息。請參閲上面的“股利政策”。

投票權

我們普通股的持有者在提交股東投票表決的所有事項上，每持有一股普通股有權投一票。我們在重述的公司註冊證書中沒有規定董事選舉的累積投票權。因此，根據我們重述的公司註冊證書，我們普通股的大多數股份的持有者可以選舉我們的所有董事。我們重述的公司註冊證書建立了一個分類的董事會，分為三個級別，交錯三年任期。在我們的股東年度會議上，只選出一個級別的董事，其他級別的董事將在各自三年任期的剩餘時間內繼續存在。

沒有優先購買權或類似權利

我們的普通股不享有優先購買權，也不受轉換、贖回或償債基金條款的約束。

獲得清盤分派的權利

於本公司清盤、解散或清盤時，可供分配予本公司股東的合法資產將按比例分配給當時持有本公司普通股及任何參與優先股的人士，但須優先清償所有未清償債務及債務，以及優先股的優先權利及支付任何已發行優先股的優先股(如有)。

註冊權

根據我們於2015年7月訂立的經修訂及重述的投資者權利協議的條款，以及經第1號修正案修訂的條款，我們於5月8日訂立經修訂及重述的投資者權利協議。

2018年，我們的某些普通股股東有權要求、攜帶和形成S-3登記權。

要求註冊權。在任何時候，當時尚未登記的證券中至少有大多數的持有人可以向我們提出書面請求，要求根據

證券法。在提出此類要求後的30天內，我們有義務向所有股東發出書面通知，要求其根據證券法提交一份登記聲明，涵蓋發起持有人要求登記的所有可登記證券，以及任何其他持有人要求包括在此類登記中的任何其他可登記證券。我們只需要提交兩份登記聲明，並在行使這些要求登記權利時宣佈生效。本公司可在任何12個月期間內，根據本公司董事會的善意判斷，決定在任何12個月期間內不超過一次地延遲對本公司及本公司股東造成嚴重損害的註冊聲明，並可在不超過60天的期間內就該等申請採取行動。

搭載登記權。如果我們在公開發售中註冊我們的任何證券，可註冊證券的持有者將有權在註冊聲明中包括他們的股票。然而，這一權利不適用於與僱員福利計劃有關的登記、與公司重組有關的登記或僅可在轉換債務證券時發行的普通股登記，這些債務證券也在登記中。我們有權終止我們在註冊生效日期之前發起的任何註冊，無論是否有任何持有人選擇將應註冊的證券包括在此類註冊中。任何承銷發行的承銷商，如果真誠地確定營銷因素需要限制，則有權限制這些持有人登記的股份數量，在這種情況下，將根據每個持有人有權包括的證券總額，或以持有人共同商定的方式，按比例在這些持有人之間分配登記的股份數量。然而，在任何與首次公開募股無關的承銷中，這些持有人將登記的股份數量不能低於登記聲明所涵蓋股份總數的30%。

表格S-3註冊權。任何當時尚未發行的可登記證券的持有人均可要求我們在表格S-3中登記其全部或部分股份，前提是我們有資格在表格S-3中提交登記聲明，並且如果公開發售的股票的總價至少為2,000,000美元。股東可能只要求我們在12個月內完成兩份S-3表格的登記聲明。我們可能會推遲採取行動

在任何12個月期間，如果我們的董事會真誠地判斷該申請將對我們和我們的股東造成重大損害，我們將在不超過90天的累計期間內對該申請作出一次限制。

註冊的開支。除承保折扣和佣金外，我們一般會支付所有費用。

登記權利期滿。就上述權利的任何特定持有人而言，上述登記權將於本公司首次公開招股完成五週年的較早日期失效，而在本公司完成首次公開招股後，所有由擁有該等登記權的持有人(及其聯營公司)持有或可向其發行的股份轉換後可發行或發行的可登記證券，可於任何90天內根據規則第144條出售。

優先股

截至2021年9月30日，我們的優先股沒有發行和流通股，也沒有此類股票受未償還期權或其他購買或收購權利的約束。然而，我們的董事會可以不時發行一個或多個系列的優先股，董事會被明確授權通過一項或多項決議來確定每一系列優先股的指定和權力、優先股和權利，以及其資格、限制和限制。根據我們董事會的決定，在我們清算、解散或清盤的情況下，我們未來可能發行的任何優先股在支付股息和分配資產方面通常會優先於我們的普通股。

股本未發行股份的反收購效果

普通股。我們的授權普通股和未發行普通股可供未來發行，無需額外的股東批准。雖然這些額外的股份並不是為了阻止或阻止控制權的變更，但在某些情況下，我們可能會利用這些額外的股份來製造投票障礙或挫敗

尋求實施收購或以其他方式獲得控制權的人，例如，以私募方式向可能與我們的董事會站在一起反對敵意收購的買家發行這些股票。

優先股。本公司之公司註冊證書授權本公司董事會發行一個或多個系列之優先股，而無需股東進一步投票或採取行動，並釐定組成任何該等系列之股份數目及任何系列股份之優先股、限制及相對權利，包括股息權、股息率、投票權、贖回條款、贖回價格或價格、轉換權及清算優先股。授權但未發行的優先股的存在可能會降低我們作為主動收購要約目標的吸引力，因為例如，我們可以向可能反對此類收購要約的各方發行優先股，或者向潛在收購者可能認為不具吸引力的條款發行優先股。這可能會延遲或阻止控制權的改變，可能會阻止以高於普通股市場價格的溢價收購普通股，並可能對普通股的市場價格以及普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。

反收購條款

特拉華州法律、我們重述的公司證書和我們重述的章程的規定可能會延遲、推遲或阻止其他人獲得對我們公司的控制權。這些規定概述如下，可能會起到阻止收購要約的作用。它們的設計，在一定程度上也是為了鼓勵那些尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。我們相信，加強對我們與不友好或主動收購方談判的潛在能力的保護的好處超過了阻止收購我們的提議的壞處，因為談判這些提議可能會導致其條款的改善。

特拉華州法律

我們受制於《特拉華州公司法總則》第203節有關公司收購的規定。這一條款禁止包括我們在內的一些特拉華州公司在某些情況下參與企業合併，其中包括將公司資產的至少10%與任何有利害關係的股東合併或出售，這意味着與關聯公司和聯營公司一起擁有或在確定有利害關係的股東地位之前三年內擁有公司已發行有表決權股票的15%或更多的股東，除非：

·在交易日期之前，公司董事會批准了導致股東成為利益股東的企業合併或交易；

·在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行的有表決權股票的85%；或

·在股東成為有利害關係的股東之時或之後，企業合併須經董事會批准，並在股東年度會議或特別會議上由至少三分之二的已發行有表決權股票批准。

特拉華州的公司可以在其原始公司註冊證書中有明文規定，或在其公司註冊證書或公司章程中有明文規定的情況下“選擇退出”這些規定，這些明文規定是由至少獲得已發行有表決權股份的多數股東批准的股東修正案產生的。我們沒有，也不打算“選擇退出”這些條款。該法規可能禁止或推遲合併或其他收購或控制權變更的企圖，因此可能會阻止收購我們的企圖。

重述公司註冊證書及附例規定

我們重述的公司註冊證書和重述的附例包括一些條款，這些條款可能具有阻止敵意收購或推遲或防止控制權變更的效果，包括以下內容：

·董事會空缺。我們重述的公司註冊證書和重述的章程只授權我們的董事會填補董事會空缺的職位，包括新設立的席位。此外，組成董事會的董事人數必須由多數人通過的決議才能確定。

我們整個董事會的投票。這些規定將防止股東擴大我們的董事會規模，然後通過用自己的提名人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這增加了改變董事會組成的難度，但促進了管理的連續性。

·分類委員會。我們重述的公司註冊證書和重述的章程規定，我們的董事會分為三類董事，每類董事的任期錯開三年。第三方可能會被阻止提出收購要約或以其他方式試圖獲得我們的控制權，因為股東更換機密董事會中的大多數董事更加困難和耗時。

·股東行動；股東特別會議。我們重述的公司註冊證書規定，我們的股東不得在書面同意下采取行動，而只能在我們的股東年度會議或特別會議上採取行動。因此，控制我們大部分股本的股東將無法修改我們重述的章程或罷免董事，除非根據我們重述的章程召開股東會議。此外，我們重述的章程規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數人、我們的董事長、我們的首席執行官或我們的總裁召開，從而禁止股東召開特別會議。這些規定可能會推遲我們的股東強制考慮一項提議的能力，或者推遲控制我們大部分股本的股東採取任何行動的能力，包括罷免董事。

·股東提案和董事提名的提前通知要求。我們重述的章程為尋求在我們的年度股東大會上開展業務或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供了預先通知程序。我們重述的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。如果不遵循適當的程序，這些規定可能會阻止我們的股東向我們的年度股東大會提出問題，或者在我們的年度股東會議上提名董事。我們預計，這些規定也可能阻止或阻止潛在的收購者進行委託書徵集，以選舉收購者自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們公司的控制權。

·沒有累積投票。《特拉華州公司法》規定，除非公司的公司註冊證書另有規定，否則股東無權在董事選舉中累積投票權。我們重述的公司證書和重述的章程沒有規定累積投票。

·董事僅因某種原因被免職。我們重述的公司註冊證書規定，股東只有在有理由的情況下才能罷免董事，並且只有在至少三分之二的已發行普通股的持有者投贊成票的情況下才能免職。

·公司註冊證書和章程修正案。對我們重述的公司註冊證書和重述的章程中的上述條款的任何修訂，都需要得到當時有權在董事選舉中投票的當時已發行股本的至少三分之二的持有人的批准。

·發行非指定優先股。我們的董事會有權在不需要股東採取進一步行動的情況下，發行最多10,000,000股非指定優先股，包括我們董事會不時指定的權利和優先股，包括投票權。存在授權但未發行的優先股將使我們的董事會更難或阻止試圖通過合併、要約收購、委託書競爭或其他方式獲得對我們的控制權。

·論壇的選擇。我們重述的公司證書規定，特拉華州衡平法院將是代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟的獨家法院；任何聲稱違反受託責任的訴訟；任何根據特拉華州一般公司法、我們重述的公司證書或我們重述的章程對我們提出索賠的訴訟；或任何根據內部事務原則對我們提出索賠的訴訟。這一排他性法院條款不適用於為強制執行《證券法》或《交易法》所規定的任何責任或義務而提起的訴訟，也不適用於聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。在一定程度上

任何此類索賠都可能基於聯邦法律索賠，因此《交易法》第27條規定，聯邦政府對為執行交易所產生的任何責任或責任而提起的所有訴訟擁有專屬聯邦管轄權。

行為或其下的規章制度。此外，《證券法》第22條規定，聯邦法院和州法院對為執行《證券法》或其下的規則和條例所產生的任何義務或責任而提起的所有訴訟具有同時管轄權。在其他公司的公司註冊證書中選擇類似的法院條款的可執行性在法律程序中受到了質疑，儘管我們重述的證書包含上述法院條款的選擇，但法院可能會裁定此類條款不適用於特定的索賠或訴訟，或者此類條款不可執行。這些條款可能會限制股東就他們與我們或我們的董事、高管或其他員工的糾紛在司法法院提出索賠的能力，這可能會阻止針對我們和我們的董事、高管和其他員工的訴訟。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股票轉讓信託公司。

上市

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為“ANAB”。

債務證券説明

一般信息

吾等將根據吾等與適用的招股章程附錄所指定的受託人訂立的契約，發行本招股章程所提供的債務證券及任何隨附的招股章程補充文件。債務證券的條款將包括契約中所述的條款，以及參照1939年《信託契約法》而成為契約一部分的條款，這些條款在契約日期生效。我們已經提交了一份契約表格的副本，作為包括本招股説明書的註冊説明書的證物。該契約將受1939年《信託契約法》的條款約束和管轄。除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將代表我們的直接無擔保債務，並將

與我們所有其他無擔保債務並駕齊驅。

根據本招股説明書，我們可以發行本金總額高達300,000,000美元的債務證券，或者如果債務證券以折扣價發行，或者以外幣、外幣單位或複合貨幣發行，本金可以出售，公開發行總價最高可達300,000,000美元。除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則債務證券將代表我們的直接無擔保債務，並將與我們所有其他無擔保債務並列。

我們可以按面值、溢價或折扣價發行一個或多個相同或不同期限的債務證券。我們將在與每個系列相關的招股説明書附錄中描述每個系列債務證券的特定條款，我們將向美國證券交易委員會提交招股説明書。招股説明書副刊

發行的一系列債務證券將具體説明這些債務證券的具體金額、價格和條款。這些條款可能包括：

·該系列的標題；

·本金總額，如果是一系列，則包括核定總額和未償債務總額；

·一個或多個發行價格，以債務證券本金總額的百分比表示；

·本金總額的任何限制；

·應付本金的一個或多個日期；

·一個或多個利率(可以是固定的，也可以是可變的)，或在適用的情況下，用來確定這種或多個利率的方法；

·支付利息的一個或多個日期(如果有的話)以及應付利息的任何定期記錄日期；

·應支付本金和(如適用)保費和利息的一個或多個地方；

·我們可以贖回或回購債務證券的條款和條件，或持有人可能要求我們贖回或回購債務證券的條件；

·這種債務證券可以發行的面額，如果不是1,000美元或該數字的任何整數倍的面額；

·債務證券是以認證證券(如下所述)的形式發行還是以全球證券(如下所述)的形式發行；

·在宣佈加快到期日時應支付的本金部分，如果不是債務證券本金的話；

·面額貨幣；

·指定將用於支付本金和(如適用)溢價和利息的貨幣、貨幣或貨幣單位；

·如果債務證券的本金和(如適用)溢價或利息是以除面額貨幣以外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付的，將以何種方式確定這種付款的匯率；

·如果本金和(如適用)溢價和利息的數額可以參照以一種或多種貨幣為基礎的指數或參照商品、商品指數、證券交易所指數或金融指數來確定，那麼確定這種數額的方式；

·與為此類債務證券提供的任何抵押品有關的規定(如有)；

·對本招股説明書或契約中所述的契諾和/或加速條款的任何補充或更改；

·任何違約事件，如未在下文“違約事件”項下另行説明；

·轉換為我們的普通股或優先股或交換普通股或優先股的條款和條件；

·任何存款人、利率計算代理、匯率計算代理或其他代理；以及

·債務證券的償還權應從屬於我們的其他債務的條款和條件(如果有)。

我們可以發行貼現債務證券，根據契約條款，當該債務證券加速到期時，我們將支付低於所述本金的金額。我們也可以以無記名債券的形式發行債券，包括票面利率和票面利率。如果我們以無記名形式發行貼現債務證券或債務證券，我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些債務證券的重大美國聯邦所得税考慮因素和其他重大特殊考慮因素。

我們可以發行以一種或多種外幣或一個或多個外幣單位計價或應付的債務證券。如果我們這樣做了，我們將在適用的招股説明書附錄中説明與債務證券和外幣或外幣單位有關的限制、選舉和一般税務考慮因素。

本招股説明書及任何招股説明書副刊所提供的債務證券，在償還權上將排在若干未清償的優先債務之後。此外，在根據本招股章程發行任何債務證券之前，吾等將按照證明該等優先債務的協議所規定的程度，徵得任何該等優先債務的持有人的同意。

註冊官和支付代理人

債務證券可在證券登記處的公司信託辦事處或我們為此目的而設的任何其他辦事處或機構出示，以供登記、轉讓或交換。此外，債務證券可在付款代理人的辦公室或我們為此目的而設的任何辦事處或機構出示，以支付本金、利息和任何保費。

轉換或交換權利

債務證券可以轉換為普通股，也可以交換為普通股。轉換或交換的條款和條件將在適用的招股説明書附錄中説明。這些條款將包括以下內容：

·換算或交換價格；

·換算或兑換期；

·關於債務證券的可兑換或可交換的規定，包括誰可以轉換或交換；

·需要對摺算或交換價格進行調整的事件；

·在我們贖回債務證券時影響轉換或交換的規定；以及

·適用的任何反稀釋條款。

註冊環球證券

如果我們決定以一種或多種全球證券的形式發行債務證券，我們將以全球證券的託管人或託管人的名義登記全球證券，並以全球證券的

證券將由受託人交付給託管機構，以便貸記債務證券實益權益持有人的賬户。

招股説明書補編將介紹以全球形式發行的一系列債務證券的存託安排的具體條款。吾等、受託人、任何付款代理人或證券登記員均不會就與全球債務證券的實益所有權權益有關的任何紀錄或因該等實益所有權權益而作出的付款的任何方面，或就維持、監督或審核與該等實益所有權權益有關的任何記錄，承擔任何責任或責任。

在控制權變更時不提供任何保護

該契約並無任何契諾或其他條款規定認沽或增加利息或其他會在資本重組交易、控制權變更或高槓杆交易時為我們債務證券的持有人提供額外保護的條款。如果我們就本招股説明書所涵蓋的任何債務證券提供任何此類契諾或條款，我們將在適用的招股説明書附錄中對其進行説明。

聖約

除非在本招股説明書或適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們的債務證券將不會受益於任何限制或限制我們的業務或運營的契約、我們的資產質押或我們產生的債務。我們將在適用的招股説明書補編中説明與一系列債務證券有關的任何重要契諾。

資產的合併、合併或出售

契約形式規定，我們不會與任何其他人合併或合併，也不會將我們的財產和資產作為整體轉讓、轉讓、出售或出租給任何人，除非：

·我們是此類合併或合併的倖存人，或者，如果我們不是倖存的人，則是通過合併或與我們合併而形成的人，或者我們的財產和資產被轉讓、轉讓、出售或租賃到的人，是根據美國、任何州或哥倫比亞特區或根據外國司法管轄區的法律組成的公司或類似的法律實體成立和存在的公司，並已明確承擔我們的所有義務，包括支付本金和保險費(如果有)，債務證券的利息以及該契約下其他契諾的履行情況；和

·緊接在交易按形式生效之前和之後，沒有違約事件，也沒有在通知或時間流逝或兩者同時發生後會成為違約事件的事件在契約項下發生和繼續發生。

違約事件

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則以下事件將是本契約下任何系列債務證券的違約事件：

·當本金或保險費到期時，我們沒有支付本金或保險費；

·我們沒有在到期後30天內支付任何利息；

·在書面通知指明受託人或持有人未能履行該系列未償還債務證券本金總額不低於25%的情況後，我們在60天內沒有遵守或履行債務證券或契約中的任何其他契約；以及

·涉及我們或我們的任何重要子公司破產、資不抵債或重組的某些事件。

受託人如認為不就任何失責通知任何系列債務證券的持有人，是符合該系列債務證券持有人的最佳利益的，則受託人可不予通知該系列債務證券的持有人，但如為支付該系列債務證券的本金或溢價(如有的話)或就該系列債務證券支付利息，則屬例外。

如果違約事件(由某些破產、無力償債或重組事件導致的違約事件除外)發生並持續，則受託人或持有任何系列未償還債務證券本金總額不少於25%的持有人可加快債務證券的到期日。如果發生這種情況，受影響系列的所有未償還債務證券的全部本金，加上溢價(如果有)，加上截至提速之日的應計利息，將立即到期並支付。在加速之後的任何時間，但在受託人獲得基於加速的判決或判令之前，持有該系列未償還債務證券本金總額的過半數的持有人可在下列情況下撤銷和廢止加速：

·所有違約事件(不支付加速本金、保費或利息除外)均已治癒或免除；

·逾期利息和逾期本金的所有合法利息均已支付；

·撤銷不會與任何判決或法令相沖突。

此外，如果在任何時間，當我們有優先於債務證券的未償還債務時，未償還債務證券本金的償付權利可能排在優先債務項下任何到期款項的優先償付權之後，在這種情況下，債務證券的持有人將有權根據證明優先債務和契約的文書中規定的條款獲得償付。

如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約事件，任何系列債務證券的本金、溢價和利息將立即到期和支付，而不需要受託人或該系列債務證券的持有人作出任何聲明或採取任何其他行動。

持有一系列未償還債務證券本金過半數的持有人，將有權放棄該契據或該系列債務證券的任何條文的任何現有失責或遵從，並指示就受託人可獲得的任何補救而進行任何法律程序的時間、方法及地點，但須受該契據所指明的某些限制所規限。

任何一系列債務擔保的持有人均無權就該契約提起任何訴訟或根據該契約要求任何補救，除非：

·持有人向受託人發出持續違約事件的書面通知；

·持有受影響系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有者提出書面請求，並向受託人提供合理賠償，以受託人身份提起訴訟；

·受託人沒有在提出請求後60天內提起訴訟；以及

·受影響系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有者在這60天期間沒有向受託人提供與此類請求不一致的指示。

然而，這些限制不適用於在債務證券所表達的到期日或之後為支付任何系列債務證券而提起的訴訟。

我們將定期向受託人交付證書，證明我們遵守了契約規定的義務。

修改及豁免

吾等及受託人可不時在未經一個或多個系列債務證券持有人同意的情況下，為某些特定目的修訂契約或一個或多個系列的債務證券，或補充該契約，包括：

·規定在契約允許的控制權變更後，尚存實體將承擔我們在契約和債務證券項下的所有義務；

·除無證書的債務證券外，還提供有證書的債務證券；

·遵守1939年《信託契約法》對《美國證券交易委員會》的任何要求；

·規定發行契約所允許的任何系列債務證券的形式及條款和條件，並確定其形式和條件；

·糾正任何含糊、缺陷或不一致之處，或作出不會對任何持有人的權利造成實質性不利影響的任何其他改變；以及

·根據契約就一個或多個系列任命一名繼任受託人。

吾等及受託人可不時經持有一系列未償還債務證券本金至少過半數的持有人同意，修訂或補充該契約或債務證券系列，或在特定情況下放棄遵守該契約或債務證券的任何規定。然而，未經受該訴訟影響的每個持有人同意，我們不得修改或補充該契約或債務證券，或放棄遵守該契約或債務證券的任何規定，以便：

·減少其持有人必須同意對契約或這種債務擔保進行修訂、補充或豁免的債務證券的數額；

·降低付息率或改變付息時間，或減少或推遲付清償債基金或類似債務的日期；

·減少債務證券的本金或改變其規定的期限；

·使任何債務擔保以債務擔保中所述以外的貨幣支付；

·更改任何所需付款的金額或時間，或減少任何贖回時應支付的保費，或更改不能在此之前進行此類贖回的時間；

·免除債務證券本金、溢價(如有)或利息的支付或贖回付款；

·免除任何債務證券的贖回付款，或更改有關債務證券贖回的任何規定；或

·採取契約禁止的任何其他行動，在未經受行動影響的每個持有人同意的情況下采取。

債務證券及某些契諾在某些情況下失效

契約允許我們在任何時候選擇通過遵循契約中描述的某些程序來履行我們對一個或多個債務證券系列的義務。這些程序將允許我們：

·取消並解除我們對任何債務證券的任何和所有義務，但下列義務除外(這種義務的解除稱為“法律上的失敗”)：

·登記這類債務證券的轉讓或交換；

·更換臨時或殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的債務證券；

·賠償和賠償受託人；或

·為債務證券設立一個辦事處或機構，並持有用於信託付款的資金；

或

·免除我們根據契約所載某些契約以及適用的補充契約中可能包含的任何附加契約所承擔的債務擔保義務(這種解除被稱為“契約失效”)。

為了行使任何一種撤銷選擇權，我們必須為此目的以信託形式不可撤銷地向受託人或其他符合資格的受託人存款：

• money;

·美國政府債務(如下文所述)或外國政府債務(如下文所述)，通過按照其條款按計劃支付本金和利息將提供資金；或貨幣和/或美國政府債務和/或外國政府債務的組合，這些債務經國家認可的獨立會計師事務所書面意見足以提供資金；

·在上述每一種情況下，按照契約條款，在預定的到期日或選定的贖回日期提供足夠的金額，以支付該系列債務證券的本金、溢價(如有)和利息(如有)。

此外，除其他事項外，只有在下列情況下，才可使失敗生效：

·在法律或契約失敗的情況下，我們向受託人提交契約中規定的律師意見，聲明由於失敗，信託和受託人都不需要根據1940年《投資公司法》註冊為投資公司；

·在法律失敗的情況下，我們向受託人提交一份律師意見，聲明我們從美國國税局收到或發佈了一項裁決，大意是，或任何適用的聯邦所得税法發生了變化，其效果是(該意見應確認)，未償還債務證券的持有者將不會僅僅因為此類法律失敗而確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失，並將以同樣的方式，包括預付款的結果，繳納相同金額的美國聯邦所得税，並且在同一時間，如果法律上的失敗沒有發生，情況就會是這樣；

·在契約失效的情況下，我們向受託人提交一份律師意見，大意是，未償還債務證券的持有者將不會確認因契約失效而用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納美國聯邦所得税，其方式和時間與契約失效沒有發生的情況相同；以及

·符合契約中描述的某些其他條件。

如果在契約和適用的補充契約失效後，我們未能履行契約和適用的補充契約項下的剩餘義務，並且由於發生任何不可抗拒的違約事件，債務證券被宣佈為到期和應付，則存放在受託人的資金和/或美國政府債務和/或外國政府債務可能不足以支付在加速時根據受影響系列債務證券到期的金額。然而，我們仍將對這些款項承擔責任。

上述討論中使用的“美國政府債務”一詞是指由美利堅合眾國擔保的直接債務或不可贖回的債務，其義務或保證美利堅合眾國的全部信用和信用被質押。

上述討論中使用的“外國政府債務”一詞，對於以美元以外的貨幣計價的任何系列債務證券而言，是指(1)發行或導致發行這種貨幣的政府的直接債務，其全部信用和信用被質押用於償付該債務，或(2)由該政府控制、監督或充當其代理人或工具的人的義務，其及時償付是該政府無條件地作為完全信用和信用義務擔保的，在第(1)款或第(2)款下，不可由發行人選擇贖回或贖回。

關於受託人

我們將在招股説明書附錄中就任何一系列與適用債務證券有關的債務證券確定受託人。你應該注意到，如果受託人成為我們的債權人，契約和1939年的信託契約法案限制了受託人在某些情況下獲得債權付款的權利，或就任何此類債權獲得的某些財產變現的權利，作為擔保或其他。受託人及其關聯公司可以並將被允許繼續從事與我們和我們的

附屬公司。然而，如果受託人獲得了1939年《信託契約法》所指的任何“衝突利益”，它必須消除這種衝突或辭職。

任何系列當時未償還債務證券的過半數本金持有人，可指示為行使受託人可獲得的任何補救而進行任何法律程序的時間、方法及地點。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人在行使其權利和權力時，必須在處理自己的事務時使用審慎人的謹慎程度和技巧。在符合該條文的規定下，除非任何債務證券持有人已向受託人提出合理彌償或保證，否則受託人並無義務應任何債務證券持有人的要求而行使其在契據下的任何權利或權力。

公司註冊人、股東、高級管理人員或董事不承擔個人責任

每份契約均規定，本公司或以該等身分成立本公司或任何繼任法團的任何法團、本公司或其任何過去、現在或將來的股東、高級職員或董事將不會就本公司在債務證券或該等契約項下的任何義務、契諾或協議承擔任何個人責任。

治國理政法

該等契約及債務證券將受下列法律管轄及解釋：

紐約州。

手令的説明

一般信息

我們可以發行認股權證來購買我們的債務證券、優先股、普通股或它們的任何組合。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的債務證券、優先股或普通股一起發行，並可以與任何已發行證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據我們與作為認股權證代理人的銀行或信託公司簽訂的單獨認股權證協議發行。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證有關的代理人。權證代理人將不會為任何權證持有人或實益所有人或與任何權證持有人或實益擁有人有任何代理或信託的義務或關係。這份逮捕令某些條款的摘要並不完整。有關某一系列認股權證的條款，你應參閲該系列認股權證的招股章程補充資料及該系列認股權證的認股權證協議。

債權證

與購買債務證券的特定認股權證有關的招股説明書補編將介紹債務認股權證的條款，包括以下內容：

·債權證的名稱；

·債權證的發行價(如果有的話)；

·債權證的總數；

·在行使債務認股權證時可購買的債務證券的名稱和條款，包括任何轉換權；

·如果適用，債權證及其發行的任何債務證券的起始日期和之後的日期將可單獨轉讓；

·在行使債務認股權證時可能購買的債務證券的本金金額和認股權證的行使價格，可以現金、證券或其他財產支付；

·行使債務認股權證的權利開始和到期的日期；

·如適用，可在任何時候行使的債務認股權證的最低或最高金額；

·債權證所代表的債權證或行使債權證時可能發行的債務證券將以記名或無記名形式發行；

·關於登記程序的信息，如果有的話；

·可支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

·如果適用，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；

·債務認股權證的反稀釋條款(如果有)；

·適用於債權證的贖回或催繳條款(如有)；

·關於持有人在控制權變更或類似事件時要求我們回購債權證的權利的任何規定；以及

·債務認股權證的任何額外條款，包括與債務認股權證的交換、行使和結算有關的程序和限制。

債權證可兑換不同面額的新債權證。債權證可以在權證代理人的公司信託辦事處或者招股説明書附錄中註明的任何其他辦事處行使。在行使其債權證之前，債權證持有人將不會享有行使時可購買的債務證券持有人的任何權利，亦無權就行使時可購買的債務證券支付本金或任何溢價(如有)或利息。

認股權證

與購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證有關的招股説明書附錄將描述認股權證的條款，包括以下內容：

·認股權證的名稱；

·認股權證的發行價(如果有的話)；

·認股權證總數；

·在行使認股權證時可能購買的普通股或優先股的名稱和條款；

·如果適用，發行認股權證的證券的名稱和條款，以及每種證券發行的認股權證數量；

·如果適用，認股權證和與認股權證一起發行的任何證券可分別轉讓的日期；

·在行使認股權證時可購買的普通股或優先股的股份數量和認股權證的行使價；

·行使認股權證的權利開始和終止的日期；

·如適用，可在任何時候行使的認股權證的最低或最高金額；

·可支付發行價和行使價的貨幣或貨幣單位；

·如果適用，討論美國聯邦所得税的重要考慮因素；

·認股權證的反稀釋條款(如果有的話)；

·適用於認股權證的贖回或催繳條款(如有)；

·關於持有人有權要求我們在控制權變更或類似事件時回購認股權證的任何規定；以及

·權證的任何其他條款，包括與權證的交換、行使和結算有關的程序和限制。

權證持有人將無權：

·投票、同意或接受分紅；

·作為股東接收有關選舉我們董事的任何股東會議或任何其他事項的通知；或

·行使作為股東的任何權利。

認購權的描述

我們可以發行認購權來購買我們的普通股、優先股或債務證券。這些認購權可以單獨發售，也可以與在此發售的任何其他證券一起發售，並且可以轉讓，也可以不轉讓。關於任何認購權的發售，吾等可與一名或多名承銷商或其他購買者訂立備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買在該等發售後仍未獲認購的任何證券。

與我們提供的任何認購權有關的招股説明書補充資料，在適用的範圍內，將包括與發行有關的具體條款，包括以下部分或全部：

·認購權的價格(如果有的話)；

·行使認購權時，我們普通股、優先股或債務證券應付的行使價；

·將向每個股東發行認購權的數量；

·每項認購權可購買的普通股、優先股或債務證券的數量和條款；

·認購權可轉讓的程度；

·認購權的任何其他條款，包括與交換和行使認購權有關的條款、程序和限制；

·行使認購權的權利應開始行使的日期，以及認購權到期的日期；

·認購權可在多大程度上包括關於未認購證券的超額認購特權或在證券已全部認購的情況下的超額配售特權；以及

·如果適用，我們可能就認購權的發售訂立的任何備用承銷或購買安排的實質性條款。

在適用的招股説明書附錄中，對我們提供的任何認購權的描述不一定是完整的，將通過參考適用的認購權證書進行全部限定，如果我們提供認購權，該證書將提交給美國證券交易委員會。我們敦促您完整閲讀適用的認購權證書和任何適用的招股説明書附錄。

對單位的描述

我們可以發行由上述部分或全部證券組成的任何組合的單位，包括普通股、優先股、認股權證和/或債務證券。這些單位的條款將在招股説明書附錄中列出。相關招股説明書附錄中對這些單位的條款的描述將不完整。有關這些單位的完整資料，請參閲適用的單位及單位協議表格。

法律事務

加利福尼亞州山景城的Fenwick&West LLP將就與這些證券有關的某些法律問題發表意見。任何承銷商或代理人將被告知與他們自己的律師進行的任何發行有關的法律問題。

專家

AnaptysBio，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併財務報表，以及截至2020年12月31日的三年期間的每一年的綜合財務報表，已通過引用併入本文和註冊説明書，其依據的是獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司(KPMG LLP)的報告，並經上述事務所作為會計和審計專家的授權。

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普通股

招股説明書副刊

考恩

2022年11月8日