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美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前報告
根據第13條或第15(D)條
《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期 ):2022年11月3日

 

 

木蘭花石油天然氣公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

 

特拉華州

(註冊成立的國家或其他司法管轄權

或組織)

001-38083

(佣金 文件編號)

81-5365682 (税務局僱主
識別碼)

 

九綠道廣場, 1300套房

休斯敦,TX 77046

(713) 842-9050
(地址,包括註冊人主要執行辦公室的郵政編碼和電話號碼,包括區號)

 

 

不適用

(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)

 

 

如果表格8-K申請的目的是同時履行根據下列任何一項規定對註冊人的提交義務,請勾選下面相應的框:

 

¨ 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   每家交易所的名稱
已註冊
A類普通股,每股票面價值0.0001美元     MGy值   紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否是1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司?

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。?

 

 

 

 

 

 

第8.01項其他活動。

 

於2022年11月3日,位於特拉華州的木蘭花石油天然氣公司(“本公司”)及EnerVest,Ltd.(“銷售股東”)的若干聯屬公司(“銷售股東”)與作為唯一賬簿管理人(“承銷商”)的摩根大通證券有限責任公司訂立承銷協議(“承銷協議”) ,據此,出售股東 同意出售合共7,500,000股本公司A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”),以每股24.26美元的價格出售給承銷商(“發行”)。本次發行是根據本公司於2018年8月30日通過本公司於2022年11月3日向美國證券交易委員會提交的招股説明書補編(“招股説明書補編”) 於2018年8月30日宣佈生效的S-3表格註冊説明書(第333-226795號文件)而進行的。

 

就是次發售,本公司同意向若干出售股東購買合共2,000,000股木蘭油氣母公司(“木蘭母公司”)的股份,並交出及交付同等數目的本公司相應B類普通股,價格為每單位木蘭花及相應的B類普通股 ,相當於承銷商根據本次發行的包銷協議同意購買A類普通股的每股價格(“同時單位購買”)。

 

發售和同時購買已於2022年11月8日結束。本公司並無收到任何發售所得款項。 本公司以手頭現金為同時進行的單位收購提供資金。

 

承銷協議包含慣例陳述和擔保、協議和義務、成交條件和終止條款 條款。本公司和銷售股東同意賠償承銷商的某些責任,包括根據修訂後的1933年證券法 規定的責任,並分擔承銷商可能因任何這些債務而被要求支付的款項。

 

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、做市、經紀活動和其他金融和非金融活動和服務。如招股説明書增刊中“承保”一欄所述,承銷商及其關聯公司未來可向本公司及與本公司有關係的人士和實體提供各種此類服務,並收取慣常的 費用和開支。發售後,出售股東合共擁有本公司普通股總流通股的約14%,並與本公司擁有若干其他合約權利及義務,詳情請參閲本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年報 。

 

承銷協議的上述描述 通過參考承銷協議全文進行限定,該承銷協議作為附件1.1以表格8-K的形式附在本報告中,並通過引用併入本第8.01項。

 

項目9.01財務報表和物證。

 

(d) 展品。

 

展品
號碼
 
  描述
1.1   承銷 協議,日期為2022年11月3日,由木蘭花石油天然氣公司、出售股東和摩根大通證券有限責任公司組成。
5.1   柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。
23.1   經Kirkland&Ellis LLP同意(作為本合同附件5.1的一部分)。
104   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL)。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  木蘭花石油天然氣公司
   
  發信人: /s/Timothy D.Yang
    姓名:蒂莫西·D·楊
    職務:常務副總裁總法律顧問、企業祕書、國土

 

日期:2022年11月8日