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成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001539838FANG：非當前資產成員US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310001539838方：當前責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838方：當前責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838方：當前責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838方：當前責任成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：衍生成員2021-12-310001539838US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2021-12-310001539838US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2021-12-310001539838US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2021-12-310001539838US-GAAP：InterestRateSwapMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員FANG：非當前責任成員2021-12-310001539838Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-09-300001539838Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMemberUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-12-310001539838Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberUs-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2021-12-310001539838美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：現金分配成員2022-11-032022-11-030001539838美國公認會計準則：次要事件成員Fang：FixedDiviendMember2022-11-030001539838美國公認會計準則：次要事件成員Fang：VariableDiviendMember2022-11-030001539838SRT：情景預測成員Fang：Midland 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ServicesSegmentMember美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001539838美國-GAAP：所有其他部門成員美國公認會計準則：運營部門成員2021-01-012021-09-300001539838US-GAAP：部門間消除成員2021-01-012021-09-300001539838Fang：Upstream ServicesSegmentMember2021-01-012021-09-300001539838美國-GAAP：所有其他部門成員2021-01-012021-09-30

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
 
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末2022年9月30日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
佣金文件編號001-35700
 
響尾蛇能源公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
德
45-4502447
(法團或組織的州或其他司法管轄區)
(國際税務局僱主身分證號碼)
西得克薩斯大道500號。
100套房
米德蘭, TX
79701
(主要執行辦公室地址)(郵政編碼)
(432) 221-7400
(註冊人的電話號碼，包括區號)
 根據1934年《證券交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股方納斯達克股市有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405規定必須提交的每一份交互數據文件。   是  ☒ No ☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
大型加速文件服務器☒加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐較小的報告公司☐
新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。 是☐ No ☒ 

截至2022年11月4日，註冊人擁有175,998,577已發行普通股的股份。


響尾蛇能源公司。
表格10-Q
截至2022年9月30日的季度
目錄
頁面
石油和天然氣術語彙編
II
某些其他術語的詞彙
三、
關於前瞻性陳述的警告性聲明
四.
第一部分財務信息
項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
1
簡明綜合資產負債表
1
簡明綜合業務報表
3
股東權益簡明合併報表
4
現金流量表簡明合併報表
6
合併財務報表簡明附註
7
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
30
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
47
項目4.控制和程序
48
第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
49
第1A項。風險因素
49
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
49
項目6.展品
50
簽名
51


i
目錄表
石油和天然氣術語詞彙
以下是本季度報告Form 10-Q(本報告)中使用的某些石油和天然氣行業術語的詞彙表：
海盆在地球表面堆積沉積物的一大塊凹陷。
Bbl或Barrel一個儲油桶，或42美國加侖液體體積，在本報告中指的是原油或其他液態碳氫化合物。
波波一桶原油。
BO/D每天一次。
教委會一桶石油當量，六千立方英尺天然氣相當於一桶石油。
BoE/d每天一次。
英國熱量單位(簡寫為Btu)將一磅水的温度提高1華氏度所需的熱量。
完成處理已鑽出的油井，然後安裝用於生產天然氣或石油的永久性設備的過程，或在乾井的情況下，向適當的機構報告廢棄情況。
總英畝或總井一塊土地或一口井的總面積(視屬何情況而定)，其中有一塊土地或一口井。
水平井油井採用水平定向鑽進，以開發傳統垂直鑽井機構無法觸及的結構。
Mbbl1000桶原油和其他液態碳氫化合物。
MBOE一位千桶。
MBOE/d一位千桶/天。
麥克夫一千立方英尺的天然氣。
礦產權益資源所有權和礦業權的利益，賦予所有者從開採的資源中獲利的權利。
MMBtu一百萬英制熱量單位。
MMCF百萬立方英尺的天然氣。
淨英畝或淨井以總英畝為單位擁有的零碎工作權益的總和。
石油和天然氣性質包括為開採石油和天然氣資源而開發的地產的大片土地。
展望根據地質、地球物理或其他數據以及利用合理預期的價格和成本進行的初步經濟分析，被認為具有發現商業碳氫化合物潛力的特定地理區域。
已探明儲量石油、天然氣和天然氣液體的估計數量，地質和工程數據合理確定地表明，在現有的經濟和運營條件下，未來幾年可從已知的油氣藏中進行商業開採。
儲量在某一特定日期，通過對已知礦藏實施開發項目，預計可經濟地生產的石油、天然氣和相關物質的估計剩餘量。此外，必須存在或必須合理預期將會存在生產的合法權利或生產中的收入利益、向市場輸送石油和天然氣或相關物質的已安裝手段以及實施項目所需的所有許可和融資。儲量不會分配給被主要的、可能封閉的斷層隔開的鄰近油氣藏，直到這些油氣藏被滲透並被評估為經濟上可以生產為止。不應將儲量分配到與非生產油藏的已知油藏明顯隔開的地區(即，沒有油藏、油藏結構較低或測試結果為陰性)。這些地區可能含有潛在的資源(即從未發現的堆積物中潛在地可開採的資源)。
水庫一種多孔、可滲透的地下地層，含有可開採的天然氣和/或原油的自然聚集，被不透水的巖石或水屏障所限制，與其他儲集層分開。
專利權使用費權益一種權益，使所有者有權獲得資源或收入的一部分，而不必承擔任何可能到期的開發成本。
工作利益一種經營權益，賦予所有者在該財產上鑽探、生產和進行經營活動的權利，並獲得生產份額，並要求所有者支付鑽探和生產運營成本的份額。
WTI西德克薩斯中質油。
II
目錄表
某些其他術語的詞彙
以下是本報告中使用的某些其他術語的詞彙表：
ASC會計準則編撰。
ASU會計準則更新。
2019年12月票據根據IG契約和相關的第一補充契約發行的本公司2026年到期的3.250%優先無抵押票據和2029年到期的3.500%優先無抵押票據。
股權計劃公司2021年修訂和重新制定的股權激勵計劃。
《交易所法案》經修訂的1934年《證券交易法》。
FASB財務會計準則委員會。
公認會計原則美國普遍接受的會計原則。
IG義齒該契約日期為2019年12月5日，由本公司、其附屬擔保人一方及受託人富國銀行作為受託人，並補充有關未償還2019年12月票據(定義見下文)、2021年3月票據(定義見下文)及2022年3月票據(定義如下)的補充契約。
倫敦銀行同業拆借利率倫敦銀行同業拆借利率。
2021年3月發行的債券公司發行的2023年到期的0.900%的優先債券、2031年到期的3.125%的優先債券和根據IG契約及相關的第三補充契約發行的2051年到期的4.400%的優先債券。
2022年3月發行的債券本公司2052年到期的4.250%優先債券，根據IG契約和相關的第三次補充契約發行。
紐約商品交易所紐約商品交易所。
歐佩克石油輸出國組織。
響尾蛇有限責任公司響尾蛇中流運營有限責任公司，特拉華州的一家有限責任公司，也是響尾蛇的子公司。
美國證券交易委員會美國證券交易委員會。
高級附註未償還的2019年12月債券、2021年3月債券和2022年3月債券。
軟性有擔保的隔夜融資利率。
TSR公司普通股的股東總回報。
毒蛇Viper Energy Partners LP，特拉華州的一家有限合夥企業。
Viper LLCViper Energy Partners LLC是特拉華州的一家有限責任公司，也是Viper的子公司。
富國銀行富國銀行，全國協會。

三、
目錄表
關於前瞻性陳述的警告性聲明

本報告中包含的各種陳述均為《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的“前瞻性陳述”，涉及風險、不確定性和假設。除有關歷史事實的表述外，本新聞稿中所含的所有表述，包括與以下方面有關的表述：未來業績；業務戰略；未來運營(包括鑽井計劃和資本計劃)；收入、虧損、成本、支出、回報、現金流和財務狀況的估計和預測；儲量估計及其替代或增加儲量的能力；戰略交易的預期收益(包括收購和資產剝離)；以及管理計劃和目標(包括運營的未來現金流計劃和執行環境戰略的計劃)，均為前瞻性表述。在本報告中使用時，“目標”、“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“計劃”、“定位”、“潛力”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該，”“Target”、“Will”、“Will”以及與該公司有關的類似表述(包括此類詞語的否定)旨在識別前瞻性陳述，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含此類識別詞語。特別是，本報告中討論並在下詳述的因素第II部，第1A項。風險因素 在這份報告中，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年6月30日的季度，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年3月31日的季度，以及我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度，我們的實際結果可能會影響我們的實際結果，並導致我們的實際結果與此類前瞻性陳述中表達、預測或暗示的預期、估計或假設大不相同。除文意另有所指外，凡提及“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”，均指本公司及其合併附屬公司的業務及運作。

可能導致我們的結果大不相同的因素包括(但不限於)以下因素：

•石油、天然氣和天然氣液體的供需水平變化及其對這些商品價格的影響；
•公共衞生危機的影響，包括流行病或大流行性疾病，如新冠肺炎大流行，以及任何相關公司或政府的政策或行動；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響石油生產和定價以及其他國內和全球政治、經濟或外交發展的行動；
•總體經濟、商業或行業狀況的變化，包括外幣匯率、利率和通貨膨脹率的變化以及對可能出現的經濟衰退或衰退的擔憂；
•區域供需因素，包括生產延遲、減產延遲或中斷，或實施限產的政府命令、規則或條例；
•與水力壓裂有關的聯邦和州立法和法規倡議，包括現有和未來法律和政府法規的影響；
•與氣候變化有關的物質風險和過渡風險；
•對用水的限制，包括德克薩斯鐵路委員會最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而實施的對採出水的使用限制和暫停新的採出水井許可證；
•石油、天然氣或天然氣液體價格大幅下降，這可能需要確認重大減值費用；
•美國能源、環境、貨幣和貿易政策的變化；
•資本、金融和信貸市場的條件，包括鑽探和開發業務以及我們的環境和社會責任項目的資金供應和定價；
•由於持續的勞動力短缺或新冠肺炎疫情導致的人員流動增加，在留住員工和勞動力市場競爭日益激烈方面面臨的挑戰；
•鑽井平臺、設備、原材料、供應品、油田服務的可獲得性或成本的變化；
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求的變化(包括針對空氣排放、水管理或全球氣候變化影響的法規或要求)；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們有業務往來的第三方的信息技術系統被破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
四.
目錄表
•我們的石油、天然氣和天然氣液體缺乏或中斷獲得足夠和可靠的運輸、加工、儲存和其他設施；
•現有和未來的石油和天然氣開發未能或延遲達到預期的儲量或產量水平，包括由於操作風險、鑽井風險或預測儲量和儲集層動態的內在不確定性；
•難以獲得必要的批准和許可；
•惡劣的天氣條件；
•戰爭行為或恐怖主義行為以及政府或軍方對此的反應；
•我們信貸協議和套期保值合同對手方財務實力的變化；
•我們的信用評級發生變化；以及
•本報告披露的其他風險和因素。

鑑於這些因素，我們的前瞻性陳述中預期的事件可能不會在預期的時間發生，或者根本不會發生。此外，我們的運營環境競爭激烈，變化迅速，新的風險不時出現。我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明預期的結果大不相同的程度。因此，您不應過分依賴本報告中的任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅表示截至本報告之日，或如早於本報告發表之日，則為截至報告之日。除非適用法律要求，否則我們不打算也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
v
目錄表

第一部分財務信息


項目1.簡明合併財務報表(未經審計)
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
資產
流動資產：
現金和現金等價物$27 $654 
受限現金7 18 
應收賬款：
共同權益及其他，淨額115 72 
石油和天然氣銷售，淨額669 598 
盤存59 62 
衍生工具98 13 
應收所得税2 1 
預付費用和其他流動資產54 28 
流動資產總額1,031 1,446 
財產和設備：
石油和天然氣性質，全成本會計方法(#美元8,386百萬美元和美元8,496不包括在2022年9月30日和2021年12月31日攤銷的百萬美元)
35,019 32,914 
其他財產、設備和土地1,371 1,250 
累計損耗、折舊、攤銷和減值(14,487)(13,545)
財產和設備，淨額21,903 20,619 
以託管方式持有的資金5 12 
權益法投資674 613 
衍生工具11 4 
遞延所得税，淨額74 40 
房地產投資，淨額87 88 
其他資產58 76 
總資產$23,843 $22,898 















見簡明合併財務報表附註。
1
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合資產負債表--(續)
(未經審計)
9月30日，十二月三十一日，
20222021
負債與股東權益(單位：百萬，不包括票面價值和共享數據)
流動負債：
應付帳款--貿易$139 $36 
應計資本支出371 295 
長期債務當期到期日10 45 
其他應計負債403 419 
應付收入和特許權使用費634 452 
衍生工具90 174 
應付所得税31 17 
流動負債總額1,678 1,438 
長期債務5,347 6,642 
衍生工具184 29 
資產報廢債務325 166 
遞延所得税1,737 1,338 
其他長期負債14 40 
總負債9,285 9,653 
承付款和或有事項(附註14)
股東權益：
普通股，$0.01票面價值；400,000,000授權股份；175,631,465和177,551,347分別於2022年9月30日及2021年12月31日發行及發行的股份
2 2 
額外實收資本13,646 14,084 
留存收益(累計虧損)195 (1,998)
總計響尾蛇能源公司股東權益13,843 12,088 
非控制性權益715 1,157 
總股本14,558 13,245 
負債和權益總額$23,843 $22,898 





















見簡明合併財務報表附註。
2
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(除每股金額外，以百萬計，以千股計)
收入：
石油銷售$1,853 $1,506 $5,988 $3,845 
天然氣銷售296 152 714 363 
天然氣液體銷售268 239 856 528 
其他營業收入20 13 55 39 
總收入2,437 1,910 7,613 4,775 
成本和支出：
租賃運營費用183 156 491 415 
生產税和從價税156 124 495 304 
集散和運輸71 67 191 154 
折舊、損耗、攤銷和增值336 341 979 955 
一般和行政費用34 38 109 99 
合併和整合費用11 — 11 77 
其他運營費用32 20 85 81 
總成本和費用823 746 2,361 2,085 
營業收入(虧損)1,614 1,164 5,252 2,690 
其他收入(支出)：
利息支出，淨額(43)(57)(122)(170)
其他收入(費用)，淨額(5)2 (3)(4)
衍生工具淨收益(虧損)(24)(234)(677)(895)
出售權益法投資的收益(虧損)— — — 23 
清償債務所得(損)(1)(12)(59)(73)
股權投資的收益(虧損)19 4 56 6 
其他收入(費用)合計，淨額(54)(297)(805)(1,113)
所得税前收入(虧損)1,560 867 4,447 1,577 
所得税準備金(受益於)290 193 913 352 
淨收益(虧損)1,270 674 3,534 1,225 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)86 25 155 45 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)$1,184 $649 $3,379 $1,180 
普通股每股收益(虧損)：
基本信息$6.72 $3.55 $18.99 $6.66 
稀釋$6.72 $3.55 $18.99 $6.66 
加權平均已發行普通股：
基本信息174,406 181,027 176,169 175,464 
稀釋174,408 181,027 176,171 175,464 
宣佈的每股股息$2.26 $0.50 $8.36 $1.35 






見簡明合併財務報表附註。
3
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2021年12月31日177,551 $2 $14,084 $(1,998)$1,157 $13,245 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
基於股票的薪酬— — 16 — — 16 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (15)— — (15)
根據回購計劃回購的股份(58)— (7)— — (7)
回購計劃下的回購單位— — — — (42)(42)
對非控股權益的分配— — — — (47)(47)
已支付的股息— — — (107)— (107)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵58 — 1 — — 1 
合併子公司所有權變更，淨額— — (12)— 15 3 
淨收益(虧損)— — — 779 24 803 
餘額2022年3月31日177,551 2 14,067 (1,326)1,109 13,852 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (7)— (7)
基於股票的薪酬— — 17 — — 17 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — — — (3)(3)
根據回購計劃回購的股份(2,369)— (303)— — (303)
回購計劃下的回購單位— — — — (29)(29)
對非控股權益的分配— — — — (63)(63)
已支付的股息— — — (541)— (541)
股票期權的行使以及受限股票單位和獎勵的歸屬19 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — (9)— 12 3 
淨收益(虧損)— — — 1,416 45 1,461 
餘額2022年6月30日175,201 2 13,772 (458)1,074 14,390 
基於單位的薪酬— — — — 2 2 
分配等價權付款— — — (5)(1)(6)
基於股票的薪酬— — 17 — — 17 
根據回購計劃回購的股份(3,922)— (472)— — (472)
回購計劃下的回購單位— — — — (51)(51)
為收購而發行的普通股4,352 — 344 — (344)— 
對非控股權益的分配— — — — (71)(71)
已支付的股息— — — (526)— (526)
合併子公司所有權變更，淨額— — (15)— 20 5 
淨收益(虧損)— — — 1,184 86 1,270 
餘額2022年9月30日175,631 $2 $13,646 $195 $715 $14,558 




見簡明合併財務報表附註。
4
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
股東權益簡明合併報表--(續)
(未經審計)


普通股額外實收資本留存收益(累計虧損)非控制性權益總計
股票金額
(百萬美元，千股)
餘額2020年12月31日158,088 $2 $12,656 $(3,864)$1,010 $9,804 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (1)— (1)
為收購而發行的通用單位22,795 — 1,727 — — 1,727 
基於股票的薪酬— — 11 — — 11 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — (6)— — (6)
回購計劃下的回購單位— — — — (24)(24)
對非控股權益的分配— — — — (17)(17)
已支付的股息— — — (68)— (68)
行使股票期權、發行限制性股票單位和獎勵101 — — — — — 
合併子公司所有權變更，淨額— — (4)— 4 — 
淨收益(虧損)— — — 220 3 223 
餘額2021年3月31日180,984 2 14,384 (3,713)979 11,652 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — (1)(1)(2)
基於股票的薪酬— — 15 — — 15 
為既得股權獎勵預扣税款支付的現金— — — — (2)(2)
回購計劃下的回購單位— — — — (12)(12)
對非控股權益的分配— — — — (24)(24)
已支付的股息— — — (72)— (72)
股票期權的行使以及受限股票單位和獎勵的歸屬65 — 3 — — 3 
合併子公司所有權變更，淨額— — (3)— 4 1 
淨收益(虧損)— — — 311 17 328 
餘額2021年6月30日181,049 2 14,399 (3,475)964 11,890 
基於單位的薪酬— — — — 3 3 
分配等價權付款— — — — (1)(1)
基於股票的薪酬— — 17 — — 17 
根據回購計劃回購的股份(268)— (22)— — (22)
回購計劃下的回購單位— — — — (27)(27)
對非控股權益的分配— — — — (31)(31)
已支付的股息— — — (82)— (82)
股票期權的行使以及受限股票單位和獎勵的歸屬10 — 1 — — 1 
合併子公司所有權變更，淨額— — (6)— 6 — 
淨收益(虧損)— — — 649 25 674 
餘額2021年9月30日180,791 $2 $14,389 $(2,908)$939 $12,422 




見簡明合併財務報表附註。
5
目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動的現金流：
淨收益(虧損)$3,534 $1,225 
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
遞延所得税準備金(受益於)375 348 
折舊、損耗、攤銷和增值979 955 
債務清償損失(收益)59 73 
(收益)衍生工具損失，淨額677 895 
衍生工具結算時收到(支付)的現金(816)(847)
股權投資的(收益)損失(56)(6)
基於股權的薪酬費用42 37 
權益法投資銷售損失(收益)— (23)
其他57 45 
經營性資產和負債變動情況：
應收賬款(113)(307)
應收所得税(1)152 
預付費用和其他(16)23 
應付賬款和應計負債(29)(39)
應付所得税14 — 
應付收入和特許權使用費182 257 
其他(4)(11)
經營活動提供(用於)的現金淨額4,884 2,777 
投資活動產生的現金流：
鑽探、完井和增加石油和天然氣資產的基礎設施(1,327)(1,030)
增加中游資產(69)(23)
物業收購(629)(454)
出售資產所得收益105 112 
以託管方式持有的資金6 50 
其他(38)22 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,952)(1,323)
融資活動的現金流：
信貸安排下的借款收益4,100 759 
信貸安排項下的還款(4,119)(853)
優先票據的收益750 2,200 
優先票據的償還(1,910)(2,540)
合資企業的收益(償還)(41)(14)
債務清償的保費(49)(178)
根據回購計劃回購的股份(782)(22)
回購計劃中的回購單位(122)(63)
向股東分紅(1,174)(221)
對非控股權益的分配(181)(72)
衍生工具收到(支付)的現金淨額中的融資部分— 25 
其他(42)(42)
融資活動提供(用於)的現金淨額(3,570)(1,021)
現金及現金等價物淨增(減)(638)433 
期初現金、現金等價物和限制性現金672 108 
期末現金、現金等價物和限制性現金(1)
$34 $541 
(1) 看見附註2--主要會計政策摘要.





見簡明合併財務報表附註。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註
(未經審計)


1.    業務描述和陳述依據

業務的組織和描述

響尾蛇能源公司及其子公司(除非上下文另有要求，統稱為“響尾蛇”或“公司”)是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。

截至2022年9月30日，響尾蛇的全資子公司包括特拉華州有限責任公司響尾蛇E&P LLC(“Diamondback E&P”)、特拉華州有限責任公司Viper Energy Partners GP LLC、特拉華州有限責任公司Rattler Midstream GP LLC、特拉華州有限合夥企業Rattler Midstream LP(“Rattler”)和特拉華州QEP Resources，Inc.(“QEP”)。

響尾蛇合併

於2022年8月24日(“生效日期”)，本公司完成與Rattler的合併，據此，本公司收購了約39100萬個公開持有的響尾蛇普通股，以換取大約4百萬股公司普通股(“響尾蛇合併”)。響尾蛇作為倖存的實體繼續存在。在與響尾蛇合併後，截至2022年9月30日，公司擁有響尾蛇所有未完成的普通單位和B類單位，響尾蛇GP仍然是響尾蛇的普通合夥人。隨着與響尾蛇的合併完成，響尾蛇的共同部門被從納斯達克全球精選市場退市，響尾蛇向美國證券交易委員會提交了表格15的證明文件，要求撤銷其共同部門的註冊，並暫停響尾蛇根據交易法的報告義務。

Rattler合併被視為一項非現金股權交易，導致普通股增加1美元44千美元的額外實收資本344百萬美元，合併和整合費用為$11百萬美元，合併子公司的非控股權益減少$344百萬美元。於生效日期前的期間，應佔Rattler非控股權益的經營業績於權益及淨收入內列報，並與本公司應佔權益及淨收入分開列示。

陳述的基礎

簡明綜合財務報表包括本公司及其附屬公司在合併時註銷所有重大公司間結餘及交易後的賬目。該公司由以下人員組成二營運分部：(I)上游營運分部，主要從事收購、開發、勘探及開採非常規陸上石油及天然氣儲量，主要位於德克薩斯州西部的二疊紀盆地；及(Ii)中游營運分部，專注於擁有、營運、開發及收購二疊紀盆地米德蘭及特拉華盆地的中游基礎設施資產。在與Rattler合併之前，上游運營部門和中游運營部門也被視為應報告的部門。在與Rattler合併後，公司確定只有上游業務部門符合可報告部門的數量要求。

響尾蛇的上市子公司Viper Energy Partners LP(“Viper”)合併在公司的財務報表中。截至2022年9月30日，該公司擁有約55毒蛇未完成單位總數的%。該公司的全資子公司Viper Energy Partners GP LLC是Viper的普通合夥人。Viper非控股權益的經營業績在權益和淨收入內列報，並與公司應佔權益和淨收入分開列示。

這些簡明合併財務報表是本公司根據美國證券交易委員會的規則和規定未經審計編制的。它們反映了管理層認為在與年度經審計財務報表一致的基礎上對中期結果進行公允陳述所需的所有調整。所有這些調整都是正常的經常性調整。根據美國證券交易委員會規則和條例，按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息、會計政策和腳註披露已被遺漏，儘管該公司相信所披露的信息足以使所提供的信息不具誤導性。本Form 10-Q季度報告應與公司最新的Form 10-K年度報告一起閲讀，該報告包含公司重要會計政策和其他披露的摘要。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
重新分類

某些前期金額已重新分類，以符合本期財務報表的列報方式。這些重新分類對以前報告的總資產、總負債、股東權益、經營業績或現金流產生了非實質性影響。

2.    重要會計政策摘要

預算的使用

公司合併財務報表和相關披露中包含的或影響的某些金額必須由管理層估計，這要求對編制合併財務報表時不能確切知道的價值或條件做出某些假設。這些估計和假設影響公司報告的資產和負債額，以及截至合併財務報表之日公司的或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。

鑑於石油和天然氣價格波動帶來的挑戰，在石油和天然氣行業做出準確的估計和假設尤其困難。例如，新冠肺炎、烏克蘭戰爭以及歐佩克成員國和其他出口國採取的行動對全球石油和天然氣市場供求的影響，繼續導致經濟和價格波動。由於這些事件和不斷變化的市場狀況，石油和天然氣行業公司的財務業績受到了重大影響。這種情況通常增加了公司會計估計的不確定性，特別是涉及財務預測的估計。

本公司根據歷史經驗、諮詢專家及本公司認為在特定情況下合理的其他方法，持續評估該等估計。然而，實際結果可能與公司的估計大不相同。這些估計的修訂對公司業務、財務狀況或經營結果造成的任何影響，都記錄在引起修訂的事實為人所知的期間。須受該等估計及假設規限的重大項目包括已探明石油及天然氣儲量的估計及未來現金流量淨額的相關現值估計、石油及天然氣資產的賬面價值、所假設收購資產及負債的公允價值釐定、衍生工具的公允價值估計及所得税估計。

現金、現金等價物和限制性現金

下表將截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月期間終了時簡明綜合現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與簡明綜合資產負債表中的項目進行對賬：
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
現金和現金等價物$27 $457 
受限現金7 18 
託管資金中包含的受限現金— 66 
現金總額、現金等價物和限制性現金$34 $541 

近期會計公告

最近通過的聲明

目前還沒有最近採納的聲明。


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響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
尚未採用的會計公告

2021年10月，美國財務會計準則委員會發布了ASU 2021-08《企業合併(主題805)--與客户簽訂合同的合同資產和合同負債的會計處理》。此次更新要求企業合併中的收購方在收購時按照主題606-《與客户的合同收入》記錄合同資產和負債，就像它發起了合同一樣，而不是按公允價值。這一更新對2022年12月15日之後開始的公共企業實體有效，允許提前採用。該公司繼續評估此更新的條款，但不認為採用會對其財務狀況、運營結果或流動性產生實質性影響。

本公司考慮所有華碩的適用性和影響力。上述未討論的華碩被評估並確定為不適用，採用的影響預計不是實質性的，或者是先前披露的華碩的澄清。

3.    與客户簽訂合同的收入

與客户簽訂合同的收入

石油、天然氣和天然氣液體的銷售在產品控制權轉移到客户手中時確認。該公司合同中的幾乎所有定價條款都與市場指數掛鈎，並根據油井是否輸送到集輸管道、石油或天然氣的質量以及當前的供需狀況等因素進行某些調整。因此，石油、天然氣和天然氣液體的價格波動，以保持與其他可用石油、天然氣和天然氣液體供應的競爭力。下表顯示了該公司從與客户簽訂的合同中獲得的按產品類型和流域分列的收入：

截至2022年9月30日的三個月截至2021年9月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(單位：百萬)
石油銷售$1,311 $539 $3 $1,853 $983 $419 $104 $1,506 
天然氣銷售200 95 1 296 91 57 4 152 
天然氣液體銷售188 80 — 268 150 73 16 239 
總計$1,699 $714 $4 $2,417 $1,224 $549 $124 $1,897 

截至2022年9月30日的9個月截至2021年9月30日的9個月
米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計米德蘭盆地特拉華州盆地其他總計
(單位：百萬)
石油銷售$4,319 $1,661 $8 $5,988 $2,428 $1,185 $232 $3,845 
天然氣銷售466 246 2 714 207 145 11 363 
天然氣液體銷售586 268 2 856 327 172 29 528 
總計$5,371 $2,175 $12 $7,558 $2,962 $1,502 $272 $4,736 

4.    收購和資產剝離

2022年活動

2022年1月18日，本公司從一家無關的第三方賣家手中收購了大約6,200特拉華州盆地的淨英畝價格為$232現金100萬美元，包括慣常的結賬後調整數。此次收購的資金來自手頭的現金。

見附註15-後續事件2022年第四季度達成或完成的交易。
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(未經審計)
2021年活動

Guidon運營有限責任公司

於2021年2月26日，本公司完成對Guidon Operating LLC所有租賃權益及相關資產的收購(“Guidon收購”)，包括約32,500北米德蘭盆地的淨英畝面積換取10.68百萬股公司普通股和美元375上百萬的現金。這筆交易的現金部分通過手頭現金和公司信貸安排下的借款提供資金。由於收購了Guidon，該公司增加了大約210總產油井。下表列出了在收購Guidon時支付的收購對價(單位為百萬股，每股數據除外，股份單位為千股)：

考慮事項：
收盤時發行的響尾蛇普通股10,676
響尾蛇普通股於收市日每股收市價$69.28 
已發行響尾蛇普通股的公允價值$740 
現金對價375 
總對價(包括已發行響尾蛇普通股的公允價值)$1,115 

購進價格分配

收購Guidon被視為使用收購方法的業務合併。下表列出了在收購Guidon時支付的購買總價與根據收購之日的公允價值收購的可識別資產的分配情況。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$1,115 
承擔的負債的公允價值：
資產報廢債務9 
收購資產的公允價值：
油氣性質1,110 
中游資產14 
可歸因於購入資產的金額1,124 
取得的淨資產和承擔的負債$1,115 

石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。收購的中游資產的公允價值以成本法為基礎，該方法利用資產清單和成本記錄，並考慮到資產的報告年齡、狀況、使用情況和經濟支持。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。

隨着對Guidon的收購完成，該公司收購了已探明的財產#美元。537百萬美元和未經證實的財產573百萬美元。自收購之日起可歸因於收購Guidon的經營業績已列入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。107百萬美元和美元240總收入的百萬美元和52百萬美元和美元117截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨收入分別為百萬美元。

QEP Resources，Inc.

2021年3月17日，公司以全股票交易方式完成了對QEP的收購(簡稱QEP合併)。QEP資產的增加使公司在米德蘭盆地的淨種植面積增加了約49,000淨英畝。根據QEP合併的條款，在緊接QEP合併之前發行和發行的每股合格QEP普通股
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(未經審計)
有效時間折算為收貨權0.050一股響尾蛇普通股，以現金代替任何零碎股份(“合併對價”)。

下表列出了在QEP合併中支付給QEP股東的收購對價(以百萬為單位，除每股數據外，以千股為單位)：

考慮事項：
符合條件的QEP普通股轉換為響尾蛇普通股238,153 
合併前對價中包含的QEP股權獎勵份額4,221 
符合合併對價條件的QEP普通股總股份242,374 
兑換率0.050 
作為合併對價發行的響尾蛇普通股12,119 
響尾蛇普通股每股收盤價$81.41 
總對價(公司已發行普通股的公允價值)$987 

購進價格分配

QEP合併已被視為使用收購方法的業務合併。下表顯示收購QEP的總收購價按收購日的公允價值對收購的可識別資產和承擔的負債的初步分配。截至2022年第一季度，收購價格分配完成。下表列出了公司的收購價格分配(單位：百萬)：

總對價$987 
承擔的負債的公允價值：
應付帳款--貿易$26 
應計資本支出38 
其他應計負債107 
應付收入和特許權使用費67 
衍生工具242 
長期債務1,710 
資產報廢債務54 
其他長期負債63 
可歸因於承擔的負債的數額$2,307 
收購資產的公允價值：
現金、現金等價物和限制性現金$22 
應收賬款--連帶利息和其他，淨額87 
應收賬款--石油和天然氣銷售淨額44 
盤存18 
應收所得税33 
預付費用和其他流動資產7 
石油和天然氣性質2,922 
其他財產、設備和土地16 
遞延所得税39 
其他資產106 
可歸因於購入資產的金額3,294 
取得的淨資產和承擔的負債$987 

上述收購價分配是根據QEP合併完成日QEP的資產和負債的公允價值計算的。大多數對購置資產和承擔的負債的計量是以市場上看不到的投入為基礎的，因此被視為第三級投入。購置的財產和設備的公允價值，包括歸入石油和天然氣財產的中游資產，是以成本法為基礎的，該方法利用了
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(未經審計)
資產清單和成本記錄，並考慮到報告的資產年齡、狀況、使用情況和經濟支持。石油和天然氣資產的估值採用收益法，該方法利用貼現現金流方法，該方法考慮了產量預測、預計的大宗商品價格和定價差異以及對未來資本和運營成本的估計，然後利用行業市場參與者的估計加權平均資本成本對這些估計進行貼現。QEP的未償還優先無擔保票據的公允價值是基於活躍市場的未調整報價，這被視為1級投入。衍生工具的價值以可觀察到的投入為基礎，包括被視為第二級投入的遠期商品價格曲線。遞延所得税是指取得的資產和承擔的負債的税基和合並日期公允價值不同所產生的税收影響。

隨着QEP合併的完成，該公司收購了已探明的財產$2.010億美元和未經證實的財產價值733100萬，主要在米德蘭盆地和威利斯頓盆地。於2021年10月，本公司完成剝離威利斯頓盆地物業，該物業是作為QEP合併的一部分收購的，包括約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。見下文“-威利斯頓盆地資產剝離”。

自收購日起可歸因於QEP合併的經營業績已計入簡明綜合經營報表，幷包括#美元。422百萬美元和美元835總收入的百萬美元和162百萬美元和美元301截至2021年9月30日的三個月和九個月的淨收入分別為百萬美元。

備考財務信息

以下是截至2021年9月30日的三個月和九個月的未經審計的概算財務信息摘要，旨在使QEP合併和Guidon收購生效，就像它們發生在2020年1月1日一樣。未經審計的備考財務信息並不表示如果這些交易發生在指定日期，合併後公司的經營結果會是什麼，也不表示合併後公司未來的財務狀況或經營結果。

以下信息反映了發行公司普通股以換取QEP普通股流通股的預計調整，以及基於現有信息和公司認為合理的某些假設的預計調整，包括基於全成本會計法和分配給房地產、廠房和設備的購買價格的折舊、損耗和攤銷調整，以及利息支出和所得税撥備(收益)的調整。

此外，預計收益進行了調整，以不包括該公司因QEP合併和Guidon收購而發生的與收購相關的成本約為$77在截至2021年9月30日的9個月中，QEP產生的收購相關成本為31截至QEP合併的完成日期。這些與收購相關的成本主要包括一次性遣散費、根據與QEP合併有關的合併協議條款對前QEP員工的某些QEP股票獎勵的加速或控制權變更歸屬，以及其他銀行、法律和諮詢費用。預計的經營業績不包括QEP合併和收購Guidon可能產生的任何成本節約或其他協同效應，也不包括公司為整合收購資產而已經或將產生的任何估計成本。預計財務數據不包括在列報期間進行的任何其他收購的經營結果，因為這些收購主要是面積收購，其結果不被認為是重大的。

截至2021年9月30日的三個月截至2021年9月30日的9個月
(單位：百萬，每股除外)
收入$1,910 $5,047 
營業收入(虧損)$1,164 $2,870 
淨收益(虧損)$649 $1,183 
普通股基本收益(虧損)$3.59 $6.54 
稀釋後每股普通股收益(虧損)$5.56 $6.50 

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(未經審計)
威利斯頓盆地資產剝離

2021年10月21日，公司完成了對其威利斯頓盆地石油和天然氣資產的剝離，包括大約95,000淨英畝，賣給綠洲石油公司，淨現金收益約為$586百萬美元，經過慣例的結賬調整後。本次交易並未導致本公司資本化成本與已探明儲量之間的關係發生重大變化，因此，本公司將所得款項記為減少其全部成本池不是在出售時確認的收益或損失。該公司將這筆交易的淨收益用於減少債務。

2021年下拉交易

2021年12月1日，響尾蛇完成了向響尾蛇出售某些水中游資產的交易，以換取約1美元的現金收益164在一個下拉交易(“下拉”)中，包括結賬後調整在內的100萬美元。中游資產主要包括採出水收集及處置系統、採出水回收設施，以及本公司透過收購Guidon及QEP合併而收購的原水收集及儲存資產，賬面價值約為$164百萬美元。Drop Down交易被視為共同控制下的實體之間的交易。

毒蛇收購燕尾蛇

2021年10月1日，Viper根據一份最終買賣協議，從燕尾實體收購了若干礦產和特許權使用費權益15.25毒蛇的普通單位和大約100萬美元225百萬現金(“燕尾收購”)。收購燕尾礦所取得的礦產及特許權使用費權益約2,313淨特許權使用費英畝主要在米德蘭盆地北部，其中約62截至2021年12月31日，%由響尾蛇運營。收購燕尾酒的生效日期為2021年8月1日。這筆交易的現金部分通過Viper手頭的現金和大約#美元的組合提供資金。190Viper LLC循環信貸安排下的百萬借款。


5.    財產和設備

截至所示日期，財產和設備包括以下內容：

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性：
容易耗盡$26,633 $24,418 
不受耗盡的影響8,386 8,496 
石油和天然氣的總資產35,019 32,914 
累計耗竭(6,331)(5,434)
累計減值(7,954)(7,954)
石油和天然氣屬性，淨值20,734 19,526 
其他財產、設備和土地1,371 1,250 
累計折舊、攤銷、增值和減值(202)(157)
財產和設備合計(淨額)$21,903 $20,619 

根據全成本會計方法，該公司必須每季度進行一次上限測試，以確定已探明石油和天然氣資產的賬面價值的上限。不是減值支出是根據各自季度上限測試的結果，在截至2022年9月30日或2021年9月30日的三個月和九個月記錄的。

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(未經審計)
關於QEP合併和Guidon收購，公司根據ASC 820公允價值計量，根據各自交易完成日存在的遠期條帶石油和天然氣定價，記錄以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，本公司確定在QEP合併及Guidon收購中收購的物業的公允價值明顯超過相關的無合理疑點的全部成本上限限制。因此，本公司請求並獲得美國證券交易委員會的豁免，將截至2021年3月31日的季度的上限測試計算中收購的物業排除在外。結果,不是與QEP合併和收購Guidon相關的減值支出記錄在截至2021年3月31日的三個月。如果公司沒有收到美國證券交易委員會的豁免，減值費用約為#美元1.1在這段時間裏，應該會有10億美元的記錄。管理層確認，這些收購資產的公允價值沒有下降。在QEP合併和Guidon收購中獲得的物業在2021年3月31日的未攤銷成本總額為$3.010億美元1.1分別為10億美元。

除大宗商品價格外，公司的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定其未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果未來12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比有所下降，公司可能會在隨後的幾個季度進行重大減記。未來中期可能會出現需要額外減值測試的情況，這可能會導致潛在的重大減值費用被記錄。

6.    資產報廢債務

下表描述了公司資產報廢債務負債在以下期間的變化：
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
資產報廢債務，期初$171 $109 
產生的額外負債31 9 
已獲得的負債3 64 
已結清和剝離的負債(12)(17)
吸積費用10 7 
估計負債的修訂133 13 
資產報廢債務，期末336 185 
較小電流部分(1)
11 7 
資產報廢債務--長期$325 $178 
(1)資產報廢負債的當期部分計入本公司簡明綜合資產負債表的其他應計負債。

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(未經審計)
7.    債務

截至所示日期，長期債務包括以下內容：

9月30日，十二月三十一日，
20222021
(單位：百萬)
5.3752022年到期的優先債券百分比
$— $25 
7.3202022年到期的A系列中期票據百分比
— 20 
5.2502023年到期的優先債券百分比
10 10 
2.8752024年到期的優先債券百分比
— 1,000 
4.7502025年到期的優先債券百分比
— 500 
3.2502026年到期的優先債券百分比
780 800 
5.6252026年到期的優先債券百分比
14 14 
7.1252028年到期的B系列中期票據百分比
73 100 
3.5002029年到期的優先債券百分比
1,021 1,200 
3.1252031年到期的優先債券百分比
789 900 
4.4002051年到期的優先債券百分比
650 650 
4.2502052年到期的優先債券百分比
750 — 
DrillCo協議(1)
18 58 
未攤銷債務發行成本(31)(31)
未攤銷貼現成本(22)(28)
未攤銷保費成本5 8 
非指定利率互換協議的未攤銷基數調整(2)
(110)(18)
循環信貸安排235 — 
Viper循環信貸安排245 304 
毒蛇5.3752027年到期的優先債券百分比
430 480 
響尾蛇循環信貸安排— 195 
響尾蛇5.6252025年到期的優先債券百分比
500 500 
總債務，淨額5,357 6,687 
減去：長期債務的當前到期日(10)(45)
長期債務總額$5,347 $6,642 
(1)代表根據2018年9月10日與黑麻巖資源有限責任公司簽訂的參與和開發協議(“DrillCo協議”)應支付的金額，以資助石油和天然氣開發。
(2)表示與以下項目相關的未攤銷基數調整二收受固定、支付浮動利率掉期協議，以前被指定為公司美元的公允價值對衝1.2十億3.5002029年到期的固定利率優先債券的百分比。這些掉期在2022年第二季度被取消指定，詳見附註11-衍生品.

除非另有説明，本節中提及的本公司應指響尾蛇能源公司和響尾蛇公司。

信貸協議

截至2022年9月30日，作為借款人的Diamondback E&P和作為母擔保人的Diamondback Energy，Inc.有一份經修訂的信貸協議，其中規定最高信貸金額為#美元。1.6十億美元。截至2022年9月30日，該公司擁有235信貸協議下的未償還借款為百萬美元，3未償信用證100萬美元，這在美元對美元的基礎上減少了信貸協議下的可用借款。截至二零二二年九月三十日止三個月及九個月內，信貸協議下的貸款加權平均利率為3.92%和3.50%。截至二零二一年九月三十日止三個月及九個月內，信貸協議下的加權平均借款利率為1.83%和1.67%。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
2022年6月2日，本公司與響尾蛇E&P簽署了日期為2013年11月1日的第二次修訂和重新簽署的信貸協議的第十三項修正案，富國銀行全國協會作為行政代理和貸款方。

這項修正案除其他事項外，(一)將到期日延長至2027年6月2日，可進一步延長二一年制根據信貸協議所載條款，(Ii)降低適用於貸款的利差及根據信貸協議須支付的若干費用，及(Iii)以有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)取代LIBOR基準利率。信貸協議項下的未償還借款按響尾蛇E&P選定的年利率計息，該利率等於(I)SOFR加期限0.10%(“調整後期限SOFR”)或(Ii)替代基本利率(等於最優惠利率中的最大者，聯邦基金有效利率加0.50%和1個月調整後期限SOFR PLUS1.0%)，在每種情況下加上適用的保證金。在修訂生效後，(I)適用的保證金範圍為0.125%至1.000在替代基本利率的情況下，年利率%，以及從1.125%至2.000在調整期限SOFR的情況下，每年%，在每種情況下，基於定價水平，以及(Ii)承諾費範圍為0.125%至0.325根據定價水平，承諾的平均每日未使用部分的年利率。定價水平取決於某些評級機構對該公司長期優先無擔保債務的評級。本公司將ASU 2020-04《參考匯率改革(主題848)--促進參考匯率改革對財務報告的影響》中的可選權宜之計應用於本次合同修改，因此，修改並未對其財務狀況、經營業績或流動性產生影響。

截至2022年9月30日，該公司遵守了信貸協議下的所有財務維護契約。

2022年3月發售債券

2022年3月17日，響尾蛇能源公司發行了美元750本金總額為百萬美元4.2502052年3月15日到期的優先債券(“2022年3月債券”)，並收到淨收益$739百萬美元，扣除債務發行成本和貼現#美元11百萬美元，承銷折扣和發售費用。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

2022年3月的票據是本公司的優先無抵押債務，並由Diamondback E&P提供全面和無條件的擔保。2022年3月的票據具有優先於公司未來的任何次級債務的償付權，並與公司現有和未來的所有優先債務具有同等的償付權。

公司可以在2051年9月15日之前的任何時間全部或部分贖回2022年3月發行的債券，贖回價格為IG Indenture的第五個補充契約中規定的贖回價格。

債券的贖回及回購

在2022年第一季度，公司全額贖回了500百萬美元和美元1.0其未償還本金為10億美元4.750%2025高級債券及2.875分別為%2024高級債券。這些贖回的現金對價總計為$1.6億美元，包括全額保費$47100萬美元，導致清償債務損失#美元542022年第一季度為100萬美元。該公司用2022年3月發行債券的部分淨收益和手頭現金為贖回提供資金。

在2022年第二季度，公司回購了本金$27上百萬的ITS7.1252028年到期的中期票據百分比，$111上百萬的ITS3.1252031年到期的優先債券百分比，$179上百萬的ITS3.5002029年到期的優先債券百分比和$20上百萬的ITS3.2502026年到期的高級票據，現金對價總額，包括已支付的應計利息，為$322百萬美元。此外，在2022年第二季度，Viper回購了$50其本金為百萬美元5.3752027年到期的優先票據百分比，總現金對價為$49百萬美元。這些回購導致了2022年第三季度在清償債務方面的非實質性損失。本公司以手頭現金為回購提供資金，而Viper以手頭現金和Viper信貸協議下的借款為其回購提供資金。

於2022年第三季度，本公司全額贖回25未償還本金(百萬)5.3752022年到期並於到期時全額償還的債券百分比：$20未償還本金(百萬)7.3202022年到期的中期票據百分比。該公司用手頭的現金為這些交易提供資金。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
Viper‘s信貸協議

Viper LLC的信貸協議經修訂後，規定了最高信貸金額為#美元的循環信貸安排。2.010億美元，借款基數為580萬美元，基於Viper LLC的石油和天然氣儲量等因素。截至2022年9月30日，當選的承諾額為500百萬美元245百萬未償還借款和美元255百萬美元，可供未來借款。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月及九個月內，Viper信貸協議項下借款的加權平均利率為4.75%, 3.53%, 1.98%和2.14%。Viper信貸協議將於2025年6月2日到期。截至2022年9月30日，Viper LLC遵守了Viper信貸協議下的所有財務維護契約。

《響尾蛇信貸協議》

關於2022年8月與Rattler的合併，根據Rattler LLC的信貸協議，所有未償還的借款金額為269100萬美元被全額償還，為確保此類債務而授予的所有留置權都被解除，Rattler LLC的信貸協議被終止。

見附註15-後續事件關於2022年第四季度完成的債務交易的進一步討論。

8.    股東權益和每股收益(虧損)

股票回購計劃

2021年9月，公司董事會批准了一項股票回購計劃，收購金額最高可達2.0公司已發行普通股的10億美元。2022年7月28日，公司董事會批准將公司的普通股回購計劃從2.010億至3,000美元4.0十億美元。回購計劃下的購買可能會不時在公開市場或私下協商的交易中進行，並受市場條件、適用的法律要求、合同義務和其他因素的制約。回購計劃不要求公司購買任何具體數量的股票。本回購計劃可隨時由董事會暫停、修改、延長或終止。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，公司回購了約$472百萬美元和美元782根據這一回購計劃，分別持有100萬股普通股。截至2022年9月30日，約為2.8根據公司的普通股回購計劃，仍有10億美元可用於回購股票。

合併子公司的所有權變更

隨附的簡明綜合財務報表中的非控股權益代表截至生效日期擁有Viper和Rattler的少數股權，並作為權益組成部分列報。當公司在Viper和Rattler的相對所有權權益發生變化時，將對非控股權益和額外的實收資本進行調整，並繳納税款。下表彙總了本報告所述期間合併子公司所有權權益的變化：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
公司應佔淨收益(虧損)$1,184 $649 $3,379 $1,180 
合併子公司的所有權變更(15)(6)(36)(13)
公司股東應佔淨收益(虧損)的變化及向非控股權益的轉移$1,169 $643 $3,343 $1,167 

每股收益(虧損)

該公司的每股收益(虧損)金額採用兩級法計算。兩級法是一種收益分配方法，與普通股持有者和參股證券持有人之間的所有權成比例。基本每股收益(虧損)金額是根據以下公司的加權平均股數計算得出的
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
當期已發行普通股。攤薄後每股收益包括當期潛在攤薄非參與證券的影響。此外，Viper的每股收益包括在基於合併集團持有的子公司的綜合每股收益計算中。

對普通股基本收益和稀釋後每股收益組成部分的核對如下表所示：

截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
普通股應佔淨收益(虧損)$1,184 $649 $3,379 $1,180 
減去：分配給參與證券的已分配和未分配收益(1)
(12)(6)(34)(11)
普通股股東應佔淨收益(虧損)$1,172 $643 $3,345 $1,169 
加權平均已發行普通股：
基本加權平均已發行普通股174,406 181,027 176,169 175,464 
稀釋性證券的影響：
加權平均潛在可發行普通股2 — 2 — 
稀釋加權平均已發行普通股174,408 181,027 176,171 175,464 
普通股的基本淨收益(虧損)$6.72 $3.55 $18.99 $6.66 
普通股攤薄後淨收益(虧損)$6.72 $3.55 $18.99 $6.66 
(1)包含不可沒收分配等價權的未歸屬限制性股票獎勵和績效股票獎勵被視為參與證券，因此根據兩級法計入每股收益。

9.    基於股權的薪酬

2021年6月3日，公司股東批准並通過了公司2021年修訂和重述的股權激勵計劃(“股權計劃”)，其中包括增加了從8.3百萬美元至11.8百萬美元。截至2022年9月30日，公司擁有5.2百萬股普通股，可用於未來的授予。

根據董事會批准的股權計劃，本公司有權向符合條件的員工發放激勵性和非法定股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位、業績獎勵和股票增值權。截至2022年9月30日，本公司擁有股權計劃項下的未償還限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。該公司還擁有根據與先前完成的合併相關的假設計劃發行的非實質性金額的限制性股票獎勵、股票期權和未償還的股票增值權。本公司將其股票增值權以外的所有獎勵歸類為基於股權的獎勵，並將限制性股票獎勵和單位的公允價值估計為獎勵授予日公司普通股的收盤價，並在適用的歸屬期間內支出。該公司使用布萊克-斯科爾斯期權估值模型對其股票期權和股票增值權進行估值。股票增值權被認為是負債分類獎勵。

除了股權計劃，Viper還保留了自己的長期激勵計劃，這對公司來説並不重要。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
下表列出了股權補償計劃和相關費用對財務報表的影響：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
一般和行政費用$14 $14 $42 $37 
根據全成本法對石油和天然氣資產進行資本化的權益補償$6 $5 $16 $14 

限售股單位

下表列出了公司在截至2022年9月30日的9個月內根據股權計劃進行的限制性股票單位活動：
限制性股票
單位		加權平均授予日期
公允價值
未歸屬於2021年12月31日1,079,589 $62.09 
授與(1)
478,797 $134.00 
既得(178,602)$92.75 
被沒收(52,577)$70.78 
未歸屬於2022年9月30日1,327,207 $93.89 
(1)包括156,490在Rattler合併完成時，通過轉換Rattler限制性股票單位授予的限制性股票單位。

截至2022年9月30日止九個月內歸屬的限制性股票單位的總公平價值為$111百萬美元。截至2022年9月30日，公司與未歸屬限制性股票單位相關的未確認補償成本為$80百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.7好幾年了。

基於業績的限制性股票單位

下表列出了公司在截至2022年9月30日的9個月中在股權計劃下的業績限制性股票單位活動：

業績限制性股票單位加權平均授予日期公允價值
未歸屬於2021年12月31日456,459 $100.17 
授與126,905 $237.13 
未歸屬於2022年9月30日(1)
583,364 $129.96 
(1)最多1,408,973單位可根據公司最終的TSR排名進行獎勵。

截至2022年9月30日，公司未確認的與基於業績的限制性股票獎勵和單位相關的未確認薪酬成本為$39百萬美元，預計將在加權平均期間確認1.4好幾年了。

2022年3月，符合條件的員工獲得了總計126,905單位中至少有0%和最大200%的單位可根據公司普通股相對於指定同業集團的股東總回報在3年制履約期限為2022年1月1日至2024年12月31日，懸崖背心為2024年12月31日，但須繼續受僱。2022年3月獎金的初始支出將由TSR修改器進一步調整，該修改器可能會減少支出或將支出增加到最高250%.

每個業績限制性股票單位發行的公允價值是在授予之日使用蒙特卡洛模擬法估計的，這導致在業績期間賺取單位的預期百分比。
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)

下表彙總了在本報告所述期間授予的業績限制性股票單位的授予日期公允價值以及授予獎勵的相關假設：

2022
授予日期公允價值$237.13 
無風險利率1.44 %
公司波動性72.10 %

10.    所得税

下表列出了該公司在所指時期的所得税準備金和實際所得税税率：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬，税率除外)
所得税準備金(受益於)$290 $193 $913 $352 
有效所得税率18.6 %22.3 %20.5 %22.3 %

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的持續經營的所得税支出總額與對税前收入應用美國聯邦法定税率計算的金額不同，這主要是由於(I)州所得税扣除聯邦福利，以及(Ii)賬面和應納税收入之間的永久性差異的影響，但被(Iii)部分減少Viper遞延税項資產估值免税額所產生的個別税收優惠部分抵消。在截至2022年9月30日的三個月內，Viper將其年初估值津貼餘額部分減少了#美元50百萬美元，基於對其遞延税項資產在未來幾年可變現的判斷的變化。

截至2021年9月30日，Viper基於對支持Viper遞延税項資產變現的所有可用證據(包括正面和負面)的評估，維持了針對其遞延税項資產的部分估值津貼。

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內，公司的獨立所得税支出或福利項目並不重要。

在合併生效之日之後，雷特勒預計將成為向響尾蛇能源公司及其子公司提交綜合所得税申報單的集團成員之一。因此，Rattler的當期和遞延所得税將繼續計入公司持續經營的綜合所得税支出，並僅計入Rattler合併前的非控股權益應佔淨收益。管理層考慮了利用響尾蛇的淨營業虧損和其他遞延税項屬性的可能性，包括考慮到與響尾蛇一起列入綜合所得税申報表，以及根據美國國税法第382條所有權變更後對税項屬性的年度使用限制。作為評估的結果，包括對所有可用的正面和負面證據的考慮，管理層確定，截至2022年9月30日，Rattler仍然更有可能實現其遞延税項資產。

2021年3月17日，公司完成對QEP的收購。就聯邦所得税而言，該交易符合免税合併的條件，公司由此獲得QEP資產和負債的結轉税基。公司的期初資產負債表遞延税項淨資產在2022年第一季度最終確定為#美元39主要包括與從QEP收購的税務屬性有關的遞延税項資產，部分被與估計不比到期前實現的聯邦和州税項屬性相關的估值撥備所抵銷，以及因石油和天然氣資產及從QEP收購的其他資產的財務報告賬面值超過税基而產生的遞延税項負債。

2022年8月9日頒佈了《2022年芯片和科學法案》，2022年8月16日頒佈了《2022年通脹降低法案》(IRA)，對平均財務報表收入超過10億美元的公司的利潤設定了15%的公司替代最低税(CAMT)，幷包括了其他幾項適用於美國公司所得税的條款，一般從2023年開始生效。該公司考慮了這項立法在
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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
於頒佈期間，並斷定對本公司當期或遞延所得税結餘並無重大影響。本公司已作出會計政策選擇，以計入CAMT對作為期間成本的遞延税項資產變現的影響，惟本公司須遵守CAMT並於未來期間產生相關税務後果。這些變化在2023年納税期間生效。

11.    衍生品

截至2022年9月30日，該公司有大宗商品衍生品合約和利率掉期未平倉。所有衍生金融工具均按公允價值入賬。

商品合同

本公司已訂立多種原油及天然氣衍生工具，與下表所示的各指數掛鈎，以減少與若干石油及天然氣銷售有關的價格波動。本公司並未就會計目的將其商品衍生工具指定為對衝工具，因此，其商品衍生工具按公允價值計價，並在簡明綜合經營報表“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認公允價值中的現金及非現金變動。

通過使用衍生工具在經濟上對衝大宗商品價格變化的風險，本公司將自己暴露在信用風險和市場風險之下。信用風險是指交易對手未能按照衍生品合同的條款履行義務。當衍生品合同的公允價值為正時，交易對手欠公司債務，這就產生了信用風險。本公司的交易對手是經修訂及重述的第二項有擔保信貸協議的參與者，該協議以擔保人附屬公司的實質全部資產作抵押，因此，本公司無須提供任何抵押品。本公司僅與交易對手訂立商品衍生工具，而交易對手亦為其信貸安排下的貸款人，並已被視為可接受的信貸風險。因此，本公司不需要其交易對手的抵押品。

本公司在2021年期間成立時擁有某些商品衍生合約，其中包含非微不足道的融資元素，因此，現金收入在截至2021年9月30日的9個月的簡明綜合現金流量表中被分類為融資活動的現金流量。

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(未經審計)
截至2022年9月30日，該公司有以下未平倉商品衍生合約。當彙總多個合同時，披露加權平均合同價格。
掉期領子
結算月份結算年合同類型BBLS/MMBTU/天索引加權平均差分加權平均樓面價格加權平均上限價
油
10月至12月2022
基差互換(1)
10,000阿古斯WTI米德蘭$0.84$—$—
10月至12月2022滾動互換55,000WTI$0.89$—$—
10月至12月2022無成本衣領15,000布倫特原油$—$55.00$103.06
10月至12月2022無成本衣領7,000阿古斯WTI休斯頓$—$50.00$95.55
10月至12月2022無成本衣領4,000WTI$—$50.00$128.01
1-6月2023無成本衣領6,000布倫特原油$—$60.00$114.57
1月至12月2023
基差互換(1)
22,000阿古斯WTI米德蘭$0.88$—$—
天然氣
10月至12月2022
基差互換(1)
330,000娃哈樞紐$(0.68)$—$—
10月至12月2022無成本衣領380,000亨利·哈勃$—$2.79$6.24
1-6月2023
基差互換(1)
350,000娃哈樞紐$(1.20)$—$—
1月至3月2023無成本衣領370,000亨利·哈勃$—$3.14$9.28
4-6月2023無成本衣領330,000亨利·哈勃$—$3.17$9.13
7月至12月2023無成本衣領310,000亨利·哈勃$—$3.18$9.22
7月至12月2023
基差互換(1)
330,000娃哈樞紐$(1.24)$—$—
1月至12月2024
基差互換(1)
30,000娃哈樞紐$(0.96)$—$—
(1)本公司就庫欣原油價格與米德蘭WTI原油價格之間的價差以及Henry Hub天然氣價格與Waha Hub天然氣價格之間的價差進行固定價格基礎掉期。加權平均差額代表基差掉期合約涵蓋的名義交易量對俄克拉荷馬州庫欣油價和Waha Hub天然氣價格的減幅。

結算月份結算年合同類型BBLS/天索引執行價加權平均差分遞延保險費
油
10月至12月2022放71,000布倫特原油$51.13$—$1.78
10月至12月2022放20,000阿古斯WTI休斯頓$51.00$—$1.81
10月至12月2022放8,000WTI$55.00$—$1.54
10月至12月2022
基礎看跌期權(1)
50,000布倫特原油$—$(10.40)$0.78
1月至3月2023放53,000布倫特原油$52.83$—$1.75
1月至3月2023放18,000阿古斯WTI休斯頓$53.33$—$1.79
1月至3月2023放8,000WTI$54.25$—$1.90
4-6月2023放31,000布倫特原油$51.94$—$1.81
4-6月2023放8,000阿古斯WTI休斯頓$51.25$—$1.77
7月至9月2023放9,000布倫特原油$51.11$—$1.91
7月至9月2023放2,000阿古斯WTI休斯頓$55.00$—$1.86
(1)本公司擁有布倫特原油價格與NYMEX WTI原油價格之間的基準看跌期權。
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(未經審計)

截至2022年9月30日止九個月內，本公司於合約到期日前終止若干商品衍生產品合約，詳情見下表：
掉期看跌期權領子
結算月份結算年合同類型BBLS/天索引加權平均固定價格執行價加權平均樓面價格加權平均上限價
油
4-6月2022無成本衣領8,000WTI$—$—$45.00$71.60
4-6月2022無成本衣領8,000布倫特原油$—$—$45.00$74.78
4-6月2022無成本衣領6,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$45.00$69.53
4-9月2022無成本衣領2,000布倫特原油$—$—$50.00$80.00
4-9月2022無成本衣領2,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$50.00$76.70
7月至9月2022無成本衣領4,000阿古斯WTI休斯頓$—$—$50.00$75.00
7月至12月2022交換8,250布倫特原油$68.62$—$—$—
7月-9月2022衣領2,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$—$45.00$95.30
7月-9月2022看漲2,000西德克薩斯中質原油庫欣$—$90.00$—$—

利率互換

於二零二一年第二季，本公司訂立二名義金額為#美元的利率互換協議600百萬美元，被指定為本公司美元的公允價值對衝1.2十億3.502029年到期的固定利率優先債券百分比(“2029年債券”)。公司收到一份固定的3.50這些掉期的利率為%，根據三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.1865%，從而限制其對因LIBOR利率變動而導致的債務公允價值變化的風險敞口。在對衝會計制度下，該等利率掉期被視為完全有效，而利率掉期公允價值變動所產生的損益，已由簡明綜合經營報表內2029年票據對衝部分的公允價值變動完全抵銷。

2022年第二季度，本公司選擇完全取消指定這些利率掉期，對衝會計也停止了。取消指定時，2029年票據記錄的累計公允價值基礎調整總額為$135百萬美元。這項基準調整將按實際利率法攤銷至2029年債券剩餘期限的利息支出。取消指定的利率掉期被認為是對該公司固定利率債務的經濟對衝。因此，撤銷指定日期後利率掉期的公允價值變動已在簡明綜合經營報表的“衍生工具收益(虧損)，淨額”項下計入收益。

在2021年第一季度，該公司使用利率互換來減少與公司循環信貸安排相關的可變利率利息支付的風險。這些利率掉期並未被指定為對衝工具，因此，本公司立即在收益中確認公允價值的所有變化。於2021年第一季度，本公司終止了所有以前未償還的利率掉期，這些掉期導致在結算時收到現金$80在截至2021年9月30日的9個月中，扣除費用後的淨額為100萬美元。利息互換在開始時包含一個不是微不足道的融資因素，因此，現金收入在截至2021年9月30日的九個月的簡明綜合現金流量表中被歸類為融資活動的現金流量。

資產負債表衍生資產和負債的抵銷

衍生工具的公允價值一般以既定指數價格及其他來源(其中包括期貨價格及到期日)釐定。該等公允價值以淨額計提資產及負債頭寸，包括與同一交易對手有關並受有關淨結算的合約條款所規限的任何遞延保費。見附註12-公允價值計量瞭解更多細節。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
衍生工具的得失

下表彙總了簡明綜合經營報表中未被指定為對衝工具的衍生工具的損益：
截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
(單位：百萬)
衍生工具收益(虧損)，淨額：
商品合同$39 $(234)$(615)$(1,025)
利率互換(63)— (62)130 
總計$(24)$(234)$(677)$(895)
在和解中收到(支付)的現金淨額：
商品合同(1)(2)
$(96)$(397)$(822)$(902)
利率互換(3)
— — 6 80 
總計$(96)$(397)$(816)$(822)
(1)截至2022年9月30日的三個月和九個月包括在合同到期日之前終止的大宗商品合同支付的現金。3百萬美元和美元138分別為100萬美元。
(2)截至2021年9月30日的三個月和九個月包括在合同到期日之前終止的大宗商品合同支付的現金。16百萬美元。
(3)截至2021年9月30日的9個月包括在合同到期前終止的利率互換合同收到的現金。80百萬美元。

12.    公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。用於計量公允價值的估值技術必須最大限度地利用可觀察到的投入，最大限度地減少使用不可觀察到的投入。

公允價值等級是基於三個級別的投入，其中前兩個被認為是可觀察到的，最後一個是不可觀察的，可用於計量公允價值。本公司對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響正在計量的資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。本公司使用基於可用投入的適當估值技術來計量其資產和負債的公允價值。

第1級--反映截至報告日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。

第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在報告日期可直接或間接觀察到。

第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。

金融資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行分類。

見注4-收購和資產剝離討論企業合併中已探明的石油和天然氣資產的公允價值。

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
按公允價值經常性計量的資產和負債

若干資產及負債按公允價值經常性列報，包括本公司的商品衍生工具及利率互換。本公司商品衍生合約的公允價值是根據信譽良好的第三方提供的標的商品的既定商品期貨價格條、合同名義成交量和到期時間在內部計量的。本公司被指定為公允價值對衝的利率掉期和未被指定為對衝的利率掉期的公允價值是根據公開市場上隨時可以獲得的、可以從公開報價市場獲得的信息或由交易這些合同的金融機構提供的投入來確定的。這些估值是二級投入。利率互換的公允價值在簡明綜合資產負債表中作為資產或負債入賬。於2021年12月31日，本公司指定為對衝的利率掉期的公允價值淨變動被壓縮綜合資產負債表內的對衝項目長期債務的價值變動所抵銷。

下表提供了(1)按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值計量信息，(2)已確認衍生工具資產及負債總額；(Iii)根據與交易對手訂立的主要淨額結算安排抵銷的數額；及(Iv)在本公司簡明綜合資產負債表“衍生工具”項下列示的相應淨額截至2022年9月30日和2021年12月31日. 衍生工具的淨額根據預期結算日期分為流動或非流動。

截至2022年9月30日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $189 $— $189 $(91)$98 
非流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $25 $— $25 $(14)$11 
負債：
流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $154 $— $154 $(91)$63 
利率互換$— $27 $— $27 $— $27 
非流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $22 $— $22 $(14)$8 
利率互換$— $176 $— $176 $— $176 
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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
截至2021年12月31日
1級2級3級總公允價值資產負債表中的總金額抵銷資產負債表中的公允價值淨值
(單位：百萬)
資產：
流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $60 $— $60 $(57)$3 
被指定為對衝的利率掉期$— $10 $— $10 $— $10 
非流動資產--衍生工具：
商品衍生工具$— $12 $— $12 $(8)$4 
被指定為對衝的利率掉期$— $1 $— $1 $(1)$— 
負債：
流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $231 $— $231 $(57)$174 
非流動負債--衍生工具：
商品衍生工具$— $9 $— $9 $(8)$1 
被指定為對衝的利率掉期$— $29 $— $29 $(1)$28 

未按公允價值記錄的資產和負債

下表列出了未在簡明綜合資產負債表中按公允價值計入的金融工具的公允價值：
2022年9月30日2021年12月31日
攜帶攜帶
價值公允價值價值公允價值
(單位：百萬)
債務$5,357 $4,782 $6,687 $7,148 

本公司信貸協議及Viper信貸協議的公允價值根據本公司可供類似條款及期限的銀行貸款的借款利率計算，其賬面值大致為賬面值，並在公允價值分級中被列為第二級。未償還票據的公允價值是根據每個期末的報價市場價格確定的，公允價值等級屬於一級分類。

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

在某些情況下，某些資產和負債在非經常性基礎上按公允價值計量。這些資產和負債可以包括在企業合併、庫存、已探明和未探明的油氣資產以及其他長期資產中獲得的資產，這些資產在減值或持有以供出售時減記為公允價值。請參閲注4-收購和資產剝離及附註5-財產和設備關於非經常性公允價值調整的額外討論。

金融資產公允價值

由於票據的短期性質，現金和現金等價物、應收賬款、託管資金、預付費用和其他流動資產、應付款項和其他應計負債的賬面價值接近其公允價值。

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目錄表
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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
13.    現金流量表的補充資料

截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
補充披露現金流量信息：
繳納(收到)所得税的現金$560 $(151)
非現金交易的補充披露：
應計資本支出計入應付賬款和應計費用$431 $269 
為企業合併和收購發行的普通股$595 $1,727 

14.    承付款和或有事項

本公司是各種常規法律程序、糾紛和索賠的一方，這些訴訟、糾紛和索賠是在其正常業務過程中產生的，包括因解釋影響原油和天然氣行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於公司當前業務的資產的索賠。雖然尚不能確切預測未決訴訟、糾紛或索賠的最終結果以及由此對本公司產生的任何影響，但本公司管理層相信，如果最終作出不利決定，這些事項都不會對本公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。本公司的評估基於有關待決事項的已知信息及其在爭辯、訴訟和解決類似事項方面的經驗。實際結果可能與公司的評估大不相同。當現有資料顯示可能出現損失且損失金額可合理估計時，本公司將記錄與未決法律訴訟、糾紛或索賠相關的或有事項準備金。

15.    後續事件

2022年第三季度股息宣言
2022年11月4日，公司董事會宣佈2022年第三季度現金股息為$2.26普通股每股，於2022年11月25日支付給2022年11月17日收盤時登記在冊的股東。股息包括基本季度股息#美元。0.75每股普通股和可變季度股息$1.51每股普通股。未來的基礎股息和可變股息由公司董事會酌情決定。

收購和剝離

於2022年10月11日，本公司與火鳥能源有限責任公司訂立最終買賣協議，收購約75,000毛利(68,000Net)在米德蘭盆地的英畝土地以及某些相關的石油和天然氣資產(“火鳥收購”)。收購火鳥的對價包括$775百萬美元現金和5.86百萬股公司普通股，須按慣例作出調整。Firebird的收購預計將於2022年第四季度末完成，條件是繼續盡職調查和完成交易條件，包括完成《哈特-斯科特-羅迪諾法案》(Hart-Scott-Rodino Act)下的等待期。

2022年10月，公司完成了對特拉華州盆地非核心面積的剝離，其中包括大約3,250淨英畝，淨產量約為550BO/d(800BoE/d)為$155百萬美元的淨收益。該公司預計將這筆交易的淨收益用於減少債務。

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合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
2022年10月響尾蛇債券發行和贖回5.6252025年到期的優先債券百分比

2022年10月28日，該公司發行了美元1.110億美元6.2502033年到期的優先票據百分比(“2022年10月票據”)，並收到毛收入$1.110億美元，在對債務發行成本和折扣進行任何調整之前。公司利用2022年10月發行債券所得款項淨額的一部分，全額贖回所有未償還的響尾蛇5.6252025年到期的高級債券，本金總額為$500百萬美元，包括溢價和應計利息和未付利息。該公司打算將剩餘的淨收益用於一般企業用途，包括在交易完成時為收購Firebird提供部分現金對價的資金。2022年10月發行的債券的利息每半年支付一次，由2023年3月開始，每半年支付一次。

16.    細分市場信息

截至2022年9月30日，公司已一可報告部分，上游部分，主要在德克薩斯州西部的二疊紀盆地從事非常規陸上石油和天然氣儲量的獲取、開發、勘探和開採。其他業務包括在下表的“所有其他”類別中。

下表彙總了公司各業務部門在所述期間的業績：

上游所有其他淘汰總計
(單位：百萬)
截至2022年9月30日的三個月：
第三方收入$2,419 $18 $— $2,437 
部門間收入— 96 (96)— 
總收入2,419 114 (96)2,437 
折舊、損耗、攤銷和增值323 13 — 336 
營業收入(虧損)1,598 41 (25)1,614 
利息支出，淨額(33)(10)— (43)
其他收入(費用)(27)20 (4)(11)
所得税準備金(受益於)287 3 — 290 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)76 10 — 86 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)1,175 38 (29)1,184 
截至2022年9月30日：
總資產$22,225 $2,041 $(423)$23,843 

上游所有其他淘汰總計
(單位：百萬)
截至2021年9月30日的三個月：
第三方收入$1,896 $14 $— $1,910 
部門間收入— 95 (95)— 
總收入1,896 109 (95)1,910 
折舊、損耗、攤銷和增值324 17 — 341 
營業收入(虧損)1,126 54 (16)1,164 
利息支出，淨額(50)(7)— (57)
其他收入(費用)(243)4 (1)(240)
所得税準備金(受益於)190 3 — 193 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)16 9 — 25 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)627 39 (17)649 
截至2021年12月31日：
總資產$21,329 $1,942 $(373)$22,898 

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目錄表
響尾蛇能源公司及其子公司
合併財務報表簡明附註--(續)
(未經審計)
上游所有其他淘汰總計
(單位：百萬)
截至2022年9月30日的9個月：
第三方收入$7,563 $50 $— $7,613 
部門間收入— 273 (273)— 
總收入7,563 323 (273)7,613 
折舊、損耗、攤銷和增值929 50 — 979 
營業收入(虧損)5,197 119 (64)5,252 
利息支出，淨額(94)(28)— (122)
其他收入(費用)(727)57 (13)(683)
所得税準備金(受益於)904 9 — 913 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)125 30 — 155 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)3,347 109 (77)3,379 
截至2022年9月30日：
總資產$22,225 $2,041 $(423)$23,843 

上游所有其他淘汰總計
(單位：百萬)
截至2021年9月30日的9個月：
第三方收入$4,737 $38 $— $4,775 
部門間收入— 281 (281)— 
總收入4,737 319 (281)4,775 
折舊、損耗、攤銷和增值911 44 — 955 
中游資產減值準備— 3 — 3 
營業收入(虧損)2,605 131 (46)2,690 
利息支出，淨額(147)(23)— (170)
其他收入(費用)(967)29 (5)(943)
所得税準備金(受益於)344 8 — 352 
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)18 27 — 45 
響尾蛇能源公司的淨收益(虧損)1,129 102 (51)1,180 
截至2021年12月31日：
總資產$21,329 $1,942 $(373)$22,898 
29
目錄表
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

以下討論和分析應與本報告中提出的未經審計的綜合財務報表及其附註以及我們的已審計綜合財務報表及其附註一起閲讀表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。以下討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期業績的“前瞻性陳述”。由於許多因素，實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大不相同。請參閲“第II部第1A項風險因素” and “關於前瞻性陳述的警告性聲明.”

概述

我們是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部二疊紀盆地的非常規陸上石油和天然氣儲量。截至2022年9月30日，我們有一個可報告的細分市場，即上游細分市場。見注1-業務描述和呈報依據及附註16-細分市場信息.

儘管最近幾個季度大宗商品價格回升，需求上升，但我們預計在2022年剩餘時間裏，石油產量水平將保持不變。在2022年第二季度，我們宣佈從2022年第三季度開始，將我們的季度資本回報率承諾提高到至少我們自由現金流的75%。因此，我們正在利用我們的自由現金流來履行我們的季度資本回報承諾，並用於償還債務，而不是擴大我們的鑽探計劃。在2022年第三季度期間及之後，我們繼續償還債務，並相信我們擁有強勁的資產負債表，能夠承受另一輪下行週期。我們專注於保持高現金利潤率和低成本結構，以推動不斷增加的資本回報和卓越的運營，並通過改進和提高我們的鑽井和完井計劃的效率來緩解通脹壓力。展望未來，我們打算繼續保持靈活性，並結合我們不斷增長和可持續的基本股息、可變股息和機會性股票回購計劃，為我們的股東創造最高的價值主張。

最新發展動態

於2022年10月11日，我們就收購Firebird訂立最終買賣協議，收購米德蘭盆地約75,000英畝(淨額68,000英畝)土地及若干相關油氣資產。收購Firebird的對價包括7.75億美元的現金和586萬股我們的普通股，根據慣例進行調整。Firebird的收購預計將於2022年第四季度末完成，條件是繼續盡職調查和完成交易條件，包括完成《哈特-斯科特-羅迪諾法案》(Hart-Scott-Rodino Act)下的等待期。

2022年10月28日，我們發行了11億美元的2022年10月債券本金，在未對債券發行成本和折扣進行任何調整之前，獲得了11億美元的毛收入。我們將2022年10月債券發售的部分淨收益用於全額贖回2025年到期的所有未償還的響尾蛇5.625%優先債券，本金總額為5億美元，包括溢價和應計及未支付的利息，並打算將剩餘的收益淨額用於一般公司用途，包括在交易結束時為收購Firebird提供部分現金對價的資金。

2022年10月，我們宣佈了到2023年底至少出售5億美元非核心資產的目標，以確保我們保持投資級資產負債表並改善我們的整體財務狀況。宣佈的目標包括2022年10月出售的1.55億美元非核心資產，附註15進一步討論了這一點-後續事件.

2022年第三季度亮點

•我們在2022年第三季度錄得12億美元的淨收入。

•在2022年第三季度向股東支付了5.26億美元的股息，並宣佈2022年第四季度應支付的現金股息為每股普通股2.26美元，包括每股普通股0.75美元的基本季度股息和每股1.51美元的可變季度股息。

•回購了4.72億美元的普通股，截至2022年9月30日，根據我們的普通股回購計劃，剩餘約28億美元可用於未來的購買。

•於2022年8月24日完成了與Rattler的合併，這導致額外發行了約400萬股普通股，並全額償還了Rattler LLC信貸協議下未償還的2.69億美元借款。

30
目錄表
•我們在2022年第三季度的現金運營成本為每京東方11.97美元，包括每京東方5.09美元的租賃運營費用，每京東方0.56美元的現金一般和行政費用，以及每京東方6.32美元的生產和從價税以及集散和運輸費用。

•2022年第三季度，我們的平均產量為390.6 MBOE/d。

•在米德蘭盆地鑽了48口總水平井，在特拉華盆地鑽了11口總水平井，並將63口總作業水平井(米德蘭盆地42口，特拉華盆地21口)投入生產。

•2022年第三季度發生的資本支出(不包括收購)為4.91億美元。

大宗商品價格與通貨膨脹

石油、天然氣和天然氣液體的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動，包括已經發生或未來可能發生的任何經濟衰退或衰退、極端天氣條件和其他重大可變因素，都會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。在2022年至2021年期間，紐約商品交易所西德克薩斯中質原油的價格從每桶47.62美元到123.70美元不等，紐約商品交易所亨利中心的天然氣價格從每桶2.45美元到9.68美元不等，2022年達到了七年來的最高水平。烏克蘭戰爭、新冠肺炎疫情、利率上升、全球供應鏈中斷、對潛在經濟低迷或衰退的擔憂，以及最近抗擊持續通脹的措施，繼續導致2022年期間的經濟和價格波動。儘管通脹對我們業務的影響在前幾個時期微乎其微，但美國的通脹一直在以40多年來最快的速度上升，給能源行業和其他行業的服務、設備和其他商品的成本帶來了通脹壓力，這導致了整個供應鏈的勞動力和材料短缺。此外，歐佩克及其非歐佩克盟友，統稱為歐佩克+，繼續定期舉行會議，評估全球石油供應、需求和庫存水平的狀況，並計劃在2022年第三季度減產，以穩定油價。因此，在2022年剩餘時間內，定價可能會保持不穩定。

上游網段

我們的活動主要針對二疊紀盆地內米德蘭盆地的WolfCamp和Spraberry建造以及特拉華盆地的WolfCamp和bone Spring建造的橫向開發。我們打算繼續開發我們的儲量，通過在我們已確定的潛在鑽探地點的多年庫存上進行開發鑽探和開採和勘探活動，以及通過收購以石油加權儲量為目標，滿足我們的戰略和財務目標，來繼續開發我們的儲量和增加產量。此外，我們的上市子公司Viper專注於擁有和收購主要位於二疊紀盆地的石油和天然氣資產的礦產權益和特許權使用費權益，並從這些權益中獲得特許權使用費收入和租賃獎金收入。

截至2022年9月30日，我們擁有約450,045英畝淨英畝，其中主要包括米德蘭盆地約268,782英畝淨英畝和特拉華州盆地約153,203英畝淨英畝。

下表列出了2022年第三季度鑽完的可操作水平井總數：
截至2022年9月30日的三個月
截至2022年9月30日的9個月
鑽透
已完成(1)
鑽透
已完成(2)
面積：毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地48 44 42 40 138 129 152 142 
特拉華州盆地11 10 21 20 34 32 42 39 
總計59 54 63 60 172 161 194 181 
(1)2022年第三季度完成的油井的平均側向長度為11,289英尺。2022年第三季度的已完成作業包括26口WolfCamp A井、16口下Spraberry井、13口WolfCamp B井、3口第二骨彈簧井、2口第三骨彈簧井、2口Jo Mill井和1口中Spraberry井。
(2)2022年前9個月完成的油井平均側向長度為10,439英尺。2022年前9個月的已完成作業包括61口WolfCamp A井、50口下Spraberry井、32口WolfCamp B井、21口Jo Mill井、15口中Spraberry井、11口第二骨彈簧井、3口第三骨彈簧井和一口Barnett井。

31

目錄表
截至2022年9月30日，我們運營了以下油井：

截至2022年9月30日
垂直井水平井總計
面積：毛收入網絡毛收入網絡毛收入網絡
米德蘭盆地2,142 2,008 1,895 1,769 4,037 3,777 
特拉華州盆地44 40 728 686 772 726 
總計2,186 2,048 2,623 2,455 4,809 4,503 

截至2022年9月30日，我們持有11,627口油井(淨額4,616口)的權益，其中包括我們沒有運營的油井。

截至2022年9月30日的三個月與2022年6月30日的比較

如“—最新發展動態,石油和天然氣市場波動很大，受到許多因素的影響，這些因素可能會導致我們的經營業績和管理層每季度的經營戰略發生重大變化。因此，我們的運營結果討論重點是將本季度的運營結果與上一季度的運營結果進行比較。我們相信，我們的討論為投資者提供了基於當前市場和運營趨勢對本季度發生的重大運營和財務變化的更有意義的分析。

經營成果

下表列出了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的精選運營數據：

截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
收入(單位：百萬)：
石油銷售$1,853 $2,189 
天然氣銷售296 264 
天然氣液體銷售268 299 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$2,417 $2,752 
生產數據：
石油(MBbls)20,638 20,120 
天然氣(MMCF)45,799 42,912 
天然氣液體(MBBLS)7,667 7,349 
組合卷(MBOE)(1)
35,938 34,621 
日產油量(BO/d)224,326 221,099 
日合併量(BOE/d)390,630 380,451 
平均價格：
石油(每桶$)$89.79 $108.80 
天然氣(每立方英尺$)$6.46 $6.15 
天然氣液體(每桶$)$34.96 $40.69 
合計(每京東方$)$67.25 $79.49 
石油，套期(每桶$)(2)
$87.41 $97.32 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$5.50 $4.40 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$34.96 $40.69 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$64.67 $70.65 
(1)Bbl當量使用每bbl六個Mcf的轉換率來計算。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。

32

目錄表
生產數據。我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表提供了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的生產組合信息：
截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
石油(MBbls)58 %58 %
天然氣(MMCF)21 %21 %
天然氣液體(MBBLS)21 %21 %
100 %100 %

截至2022年9月30日的三個月截至2022年6月30日的三個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)14,710 5,891 37 20,638 14,713 5,378 29 20,120 
天然氣(MMCF)30,786 14,879 134 45,799 28,539 14,257 116 42,912 
天然氣液體(MBBLS)5,450 2,202 15 7,667 5,123 2,213 13 7,349 
總計(MBOE)25,291 10,573 74 35,938 24,593 9,967 61 34,621 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹福特頁巖和落基山脈。

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

2022年第三季度，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入減少了3.35億美元，降幅為12%，從2022年第二季度的28億美元降至24億美元。較低的平均綜合價格主要是石油，其次是天然氣液體，佔總降幅的4.22億美元，但由於2022年第三季度的產量比2022年第二季度增長4%，增加了8700萬美元，部分抵消了這一降幅。

其他收入。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的其他微不足道的收入：
截至三個月
(單位：百萬)2022年9月30日June 30, 2022
其他營業收入$20 $16 

租賃運營費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的租賃運營費用：

截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
租賃運營費用$183 $5.09 $159 $4.59 

與2022年第二季度相比，2022年第三季度的租賃運營費用增加了2,400萬美元，或每個京東方基礎上增加了0.5美元，主要是由於公用事業費用增加了約1,300萬美元，以及其他類別的服務成本持續上漲。

33

目錄表
生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的生產和從價税支出：

截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
生產税$125 $3.48 $139 $4.01 
從價税31 0.86 39 1.13 
生產總費用和從價費用$156 $4.34 $178 $5.14 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.2 %5.0 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。2022年第三季度的生產税佔生產收入的百分比與2022年第二季度保持一致。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。在2022年第三季度，我們下調了2022年的從價税估計，以與該季度公佈的税率相關。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的集散和運輸費用：

截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
集散和運輸$71 $1.98 $61 $1.76 

與2022年第二季度相比，2022年第三季度的收集和運輸費用增加，主要是因為將生產運輸到我們有最低產量承諾的管道所產生的額外費用600萬美元。增加的其餘部分主要是由於年度合同費率的上升。

折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至三個月
(單位為百萬，不包括京東方的金額)2022年9月30日June 30, 2022
已探明石油和天然氣性質的枯竭$316 $306 
其他財產和設備折舊16 18 
其他攤銷— 3 
資產報廢債務增加4 3 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$336 $330 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.79 $8.84 

與2022年第二季度相比，2022年第三季度已探明石油和天然氣資產的損耗有所增加，這主要是由於2022年第三季度產量的增加。

34

目錄表
一般和行政費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的一般和行政費用：

截至三個月
2022年9月30日June 30, 2022
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
一般和行政費用$20 $0.56 $26 $0.75 
非現金股票薪酬14 0.39 13 0.38 
一般和行政費用總額$34 $0.95 $39 $1.13 

與2022年第二季度相比，2022年第三季度一般和行政費用減少的主要原因是薪酬和福利費用淨額以及法律費用減少。

其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的其他微不足道的運營成本和支出：

截至三個月
(單位：百萬)2022年9月30日June 30, 2022
合併和整合費用$11 $— 
其他運營費用$32 $23 

衍生品公司。下表為截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算現金淨收(付)：

截至三個月
(單位：百萬)2022年9月30日June 30, 2022
衍生工具淨收益(虧損)$(24)$(101)
結算時收到(支付)的現金淨額$(96)$(300)

我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的商品衍生工具計入公允價值，並在收益中確認衍生工具公允價值中的現金和非現金變化。

出於會計目的，我們的某些利率掉期被指定為公允價值對衝，但在2022年第二季度管理層選舉時完全取消了指定。除名後，利率掉期結算及公允價值變動所產生的收益及虧損於簡明綜合經營報表“衍生工具收益(虧損)，淨額”一欄的收益中確認。見注11-衍生品有關衍生工具的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所載綜合財務報表的簡明附註

其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的其他微不足道的收入和支出：

截至三個月
(單位：百萬)2022年9月30日June 30, 2022
利息支出，淨額$(43)$(39)
其他收入(費用)，淨額$(5)$1 
清償債務所得(損)$(1)$(4)
股權投資的收益(虧損)$19 $28 

35

目錄表
所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2022年9月30日和2022年6月30日的三個月的所得税撥備(受益)：

截至三個月
(單位：百萬)2022年9月30日June 30, 2022
所得税準備金(受益於)$290 $402 

與2022年第二季度相比，我們2022年第三季度所得税撥備的變化主要是由於兩個時期之間税前收入的減少，這主要是由於上文討論的衍生品和石油、天然氣和天然氣液體收入的收益(虧損)的變化。此外，2022年第三季度錄得5000萬美元的離散税收優惠，這與Viper針對其遞延税項資產的估值津貼部分減少有關。有關所得税支出的進一步討論，請參閲附註10-所得税。

截至2022年9月30日及2021年9月30日止的9個月比較

下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的精選運營數據：

截至9月30日的9個月，
20222021
收入(單位：百萬)：
石油銷售$5,988 $3,845 
天然氣銷售714 363 
天然氣液體銷售856 528 
石油、天然氣和天然氣液體收入總額$7,558 $4,736 
生產數據：
石油(MBbls)60,813 60,703 
天然氣(MMCF)131,356 124,186 
天然氣液體(MBBLS)22,177 19,992 
組合卷(MBOE)(1)
104,883 101,393 
日產油量(BO/d)222,758 222,355 
日合併量(BOE/d)384,187 371,402 
平均價格：
石油(每桶$)$98.47 $63.34 
天然氣(每立方英尺$)$5.44 $2.92 
天然氣液體(每桶$)$38.60 $26.41 
合計(每京東方$)$72.06 $46.71 
石油，套期(每桶$)(2)
$89.39 $50.46 
天然氣，套期保值(每立方米)(2)
$4.43 $2.13 
天然氣液體，套期保值(每桶$)(2)
$38.60 $26.16 
套期保值平均價格(每京東方$)(2)
$65.54 $37.97 
(1)Bbl當量使用每bbl六個Mcf的轉換率來計算。
(2)套期保值價格反映我們的商品衍生品交易對我們平均銷售價格的影響，幷包括到期商品衍生品現金結算的收益和虧損，我們沒有將其指定為對衝會計。套期保值價格不包括商品衍生品合約提前結算所產生的收益或損失。

36

目錄表
生產數據。我們幾乎所有的收入都來自石油、天然氣和天然氣液體產品的銷售。下表列出了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月我們按產品和盆地劃分的生產數據組合：

截至9月30日的9個月，
20222021
石油(MBbls)58 %60 %
天然氣(MMCF)21 %20 %
天然氣液體(MBBLS)21 %20 %
100 %100 %

截至2022年9月30日的9個月截至2021年9月30日的9個月
米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(1)
總計米德蘭盆地特拉華州盆地
其他(2)
總計
生產數據：
石油(MBbls)43,344 17,370 99 60,813 38,065 19,074 3,564 60,703 
天然氣(MMCF)86,198 44,817 341 131,356 69,822 47,503 6,861 124,186 
天然氣液體(MBBLS)15,323 6,805 49 22,177 12,146 6,438 1,408 19,992 
總計(MBOE)73,033 31,645 205 104,883 61,848 33,429 6,116 101,393 
(1)包括鷹福特頁巖和落基山脈。
(2)包括鷹灘頁巖、落基山脈和高平原。

石油、天然氣和天然氣液體收入。我們的收入是石油、天然氣和天然氣液體產量以及這些產量的平均銷售價格的函數。

截至2022年9月30日的9個月，我們的石油、天然氣和天然氣液體收入增加了28億美元，增幅為60%，從截至2021年9月30日的9個月的47億美元增加到76億美元。較高的平均石油價格，以及較小程度的天然氣和天然氣液體價格，貢獻了總增長的27億美元。總體變化的其餘部分是由於總銷量增長了3%。

截至2022年9月30日的9個月，大宗商品價格較2021年同期上漲，主要反映了由於經濟從新冠肺炎大流行中復甦以及其他宏觀經濟因素(如文中討論的烏克蘭戰爭)導致的石油需求增加。—最新發展動態“上圖。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的產量增長主要是由於確認了本季度與Guidon收購和QEP合併的產量相關的9個月的產量，這些產量發生在2021年第一季度末，以及兩期之間的新油井增加。

其他收入。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的其他微不足道的收入：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
其他營業收入$55 $39 

租賃運營費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的租賃運營費用：

截至9月30日的9個月，
20222021
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
租賃運營費用$491 $4.68 $415 $4.09 

37

目錄表
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，租賃運營費用增加了7600萬美元，或每個京東方增加了0.59美元，這主要是由於持續通脹推動的公用事業和服務成本的整體增長。由於通脹壓力，我們將2022年總租賃運營費用的預期範圍提高到6.32億美元至7.04億美元之間。

生產和從價税費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的生產和從價税支出：

截至9月30日的9個月，
20222021
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
生產税$384 $3.66 $245 $2.42 
從價税111 1.06 59 0.58 
生產總費用和從價費用$495 $4.72 $304 $3.00 
生產税佔石油、天然氣和天然氣液體收入的百分比5.1 %5.2 %

一般來説，生產税與生產收入直接相關，並以當年的商品價格為基礎。截至2022年9月30日的9個月，生產税佔生產收入的百分比與2021年同期持平。

除其他因素外，從價税是基於前一年大宗商品價格推動的房地產價值。與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的從價税增加了5200萬美元，主要是由於估值期間大宗商品價格上漲導致整體估值上升。

採集費和交通費。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的集散和運輸費用：

截至9月30日的9個月，
20222021
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
集散和運輸$191 $1.82 $154 $1.52 

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的集油和運輸費用增加，主要是由於兩個時期之間的產量增加，以及每BOE成本的整體增加。就每個京東方而言，幾個單獨的微不足道的因素導致了整體的增長，包括2021年第四季度出售某些天然氣收集資產後產生的第三方天然氣收集費用增加，QEP合併增加的產量(每個京東方的平均收集和運輸成本高於我們的歷史物業)，以及年度合同率上升。

我們預計，到2022年，收集和運輸費用將在2.53億美元到2.68億美元之間。

折舊、損耗、攤銷和增值。下表提供了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的折舊、損耗、攤銷和增值費用的組成部分：

截至9月30日的9個月，
(單位為百萬，不包括京東方的金額)20222021
已探明石油和天然氣性質的枯竭$908 $899 
其他財產和設備折舊58 49 
其他攤銷3 — 
資產報廢債務增加10 7 
折舊、損耗、攤銷和增值費用$979 $955 
單位京東方的石油和天然氣物性損耗率$8.66 $8.87 

38

目錄表
與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月已探明石油和天然氣資產的枯竭增加了900萬美元，這主要是由於產量增加，部分被較低的平均枯竭速度所抵消。費率下降的主要原因是2022年期間儲量計算中使用的美國證券交易委員會價格上漲，延長了儲量基礎的經濟壽命，並導致我們油井的預計剩餘儲量較高。

石油和天然氣性質的減值。截至2022年9月30日止九個月未錄得減值支出。於2021年第一季度，與QEP合併及收購Guidon相關，我們記錄了以公允價值收購的石油和天然氣資產。根據美國證券交易委員會指引，吾等釐定在QEP合併中收購的物業的公允價值，而Guidon收購明顯超出相關的全部成本上限限制，而有關限制毋庸置疑。因此，我們請求並收到了美國證券交易委員會的豁免，將收購的物業排除在2021年第一季度的上限測試計算之外。因此，截至2021年3月31日的三個月，沒有記錄與QEP合併和收購Guidon相關的減值費用。如果我們沒有收到美國證券交易委員會的豁免，在截至2021年9月30日的9個月中，我們將記錄約11億美元的減值費用。

減值費用會影響我們的經營業績，但不會減少我們的現金流。除大宗商品價格外，我們的生產率、已探明儲量水平、未來開發成本、未評估物業的轉讓和其他因素將決定我們未來期間的實際上限測試計算和減值分析。如果過去12個月的大宗商品價格與前幾個季度的大宗商品價格相比大幅下降，我們可能會在隨後的幾個季度出現重大減記。見注5-財產和設備關於影響石油和天然氣資產減值的因素的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

一般和行政費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的一般和行政費用：

截至9月30日的9個月，
20222021
(以百萬為單位，不包括每BOE金額)金額按京東方金額按京東方
一般和行政費用$67 $0.64 $62 $0.61 
非現金股票薪酬42 0.40 37 0.37 
一般和行政費用總額$109 $1.04 $99 $0.98 

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的一般和行政費用增加，主要是因為薪酬和福利成本增加了800萬美元，主要是由於我們的員工人數增加，慈善捐款增加了400萬美元，以及與QEP合併中收購的寫字樓租賃相關的辦公成本增加了100萬美元。這些增加被支付給我們油井的800萬美元額外管理費用部分抵消，與2021年同期相比，在截至2022年9月30日的9個月中，由於平均鑽機數量和鑽井數量的增加，一般和行政費用減少。

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月，基於非現金股票的薪酬增加了500萬美元，這主要是由於2022年第一季度發行的績效股票單位的授予日期公允價值更高，以及與QEP合併相關的過渡員工持有的限制性股票加速歸屬。

合併和整合費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的合併和整合費用：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
合併和整合費用$11 $77 

截至2022年9月30日的9個月的合併和整合費用與Rattler合併產生的銀行、法律和諮詢費用有關。截至2021年9月30日的9個月的合併和整合費用包括QEP合併產生的6800萬美元成本和收購Guidon產生的900萬美元成本。與QEP合併相關的支出主要包括3,800萬美元的遣散費以及3,000萬美元的銀行、法律和諮詢費，而Guidon收購的相關支出主要包括諮詢費和律師費。見注4-收購和
39

目錄表
資產剝離關於QEP合併和收購Guidon的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡要説明。

其他經營成本和費用。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的其他微不足道的運營成本和支出：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
其他運營費用$85 $81 

衍生品公司。下表顯示截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月衍生工具淨收益(虧損)和衍生工具結算淨現金收入(付款)：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
衍生工具淨收益(虧損)(1)
$(677)$(895)
結算時收到(支付)的現金淨額(2)
$(816)$(822)
(1)在截至2022年9月30日的九個月中，包括與利率互換相關的600萬美元損失。
(2)截至2022年9月30日的9個月包括為合同到期前終止的1.38億美元大宗商品合同支付的現金。截至2021年9月30日的9個月包括在8000萬美元的合同到期前終止的利率互換合同收到的現金。

我們並未將我們的商品衍生工具指定為會計上的對衝工具。因此，我們將我們的衍生工具標記為公允價值，並在我們的簡明綜合經營報表中“衍生工具淨收益(虧損)”項下確認衍生工具的現金和非現金公允價值變化。見注11-衍生品有關本公司衍生工具的進一步詳情，請參閲本報告其他部分所載綜合財務報表的簡明附註。

其他收入(費用)。下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的其他收入和支出：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
利息支出，淨額$(122)$(170)
其他收入(費用)，淨額$(3)$(4)
出售權益法投資的收益(虧損)$— $23 
清償債務所得(損)$(59)$(73)
股權投資的收益(虧損)$56 $6 

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的淨利息支出減少，主要原因是(I)優先票據的利息支出減少了3100萬美元，這主要是由於這兩個時期之間本金的贖回和回購，以及(Ii)資本化利息成本增加了3700萬美元，這減少了利息支出。我們循環信貸安排的利息支出增加了1,400萬美元，部分抵消了這些減少。見注7-債務請參閲本報告其他部分所列綜合財務報表的簡明附註，以瞭解有關未償借款的進一步詳情。

債務清償收益(虧損)反映2022年和2021年期間回購和贖回各種優先票據的賬面價值和回購價格之間的差額。見注7-債務關於債務清償損益的進一步細節，請參閲本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

我們股權投資收入的增長主要反映了與2021年相比，2022年我們中游被投資人的產能利用率和價格變現更高，以及Rattler在2021年第四季度收購的米德蘭盆地互聯天然氣收集系統投資帶來的3300萬美元收入。
40

目錄表

所得税撥備(受益於)下表顯示了截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月的所得税撥備(受益)：

截至9月30日的9個月，
(單位：百萬)20222021
所得税準備金(受益於)$913 $352 

與2021年同期相比，我們截至2022年9月30日的9個月所得税撥備的變化主要是由於税前收入的增加，這主要是由於石油、天然氣和天然氣液體收入、衍生品收益(虧損)和上文討論的其他費用的變化。見附註10-所得税合併財務報表的簡明附註包括在本報告的其他部分，以進一步討論我們的所得税支出。

流動性與資本資源

現金來源及用途概述

從歷史上看，我們的主要流動資金來源包括運營現金流、公開發行股票的收益、循環信貸安排下的借款、發行優先票據的收益和出售非核心資產的收益。我們資本的主要用途是收購、開發和勘探石油和天然氣資產。截至2022年9月30日，我們擁有約14億美元的流動性，其中包括1500萬美元的獨立現金和現金等價物，以及我們信貸安排下可用的14億美元。如下文所述，我們2022年的資本預算為19.4億至19.5億美元。我們有大約1,000萬美元的優先票據在未來12個月內到期。

我們的營運資金需求得到我們的現金和現金等價物以及我們的信貸安排的支持。我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或者發行債務或股權證券，作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、股息支付、償債義務、債務到期日、股權或債務證券的回購以及最終可能與或有事項相關的其他金額。

未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。為了緩解這種波動，我們與多家金融機構簽訂了衍生品合同，所有這些金融機構都是我們信貸安排的參與者，對2023年底之前我們估計的未來原油和天然氣產量的一部分進行了對衝，這在附註11中進一步討論-衍生品和項目3.關於市場風險的定量和定性披露--商品價格風險。我們的對衝活動水平和所用金融工具的持續時間取決於我們所希望的現金流保護、可用的對衝價格、我們資本計劃的規模和我們的運營戰略。

在執行我們的業務和財務戰略時，我們會定期考慮哪些資本資源，包括現金流以及股權和債務融資，可以滿足我們未來的財務義務、計劃中的資本支出活動和流動性要求。我們未來增加已探明儲量和產量的能力將高度依賴於我們可用的資本資源。由於烏克蘭戰爭、新冠肺炎疫情和/或其他不利的宏觀經濟條件，資本、金融和/或信貸市場持續的長期波動可能會限制我們獲得資金的渠道，或增加我們的成本，或者使我們無法以我們可以接受的條款獲得資金，或者根本無法獲得資金。儘管公司預計其資金來源將足以滿足其短期和長期流動資金需求，但我們不能向您保證所需的資本將以可接受的條款或根本不存在。

41

目錄表
現金流

截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月，我們的現金流如下：
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
經營活動提供(用於)的現金淨額$4,884 $2,777 
投資活動提供(用於)的現金淨額(1,952)(1,323)
融資活動提供(用於)的現金淨額(3,570)(1,021)
現金淨增(減)$(638)$433 

經營活動

我們的運營現金流對許多變量很敏感，其中最重要的是我們生產的石油和天然氣價格的波動。這些商品的價格主要由當時的市場狀況決定。區域和全球經濟活動、天氣和其他重大可變因素會影響這些產品的市場狀況。這些因素超出了我們的控制範圍，很難預測。

與2021年同期相比，截至2022年9月30日的9個月的運營現金流增加，主要原因是(I)總收入增加28億美元，(Ii)衍生合約結算支付的現金淨額減少3100萬美元，以及(Iii)其他營運資金餘額的波動，主要是由於對應收賬款進行收款以及對應付賬款和應計負債進行付款的時間安排。這些現金流入被以下部分抵消：(I)2022年因支付5.6億美元而支付的税收現金變化7.11億美元，而根據2020年《CARE法案》2021年獲得的聯邦税收淨退款為1.51億美元，以及(Ii)我們的現金運營費用增加約2.47億美元，見—經營成果討論我們的收入和支出的重大變化。

投資活動

在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，用於投資活動的大部分現金淨額用於與我們的開發計劃相關的鑽井和完井成本，以及購買石油和天然氣資產，這些將在附註4中進一步討論-收購和資產剝離本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

非經常開支活動

本公司不包括收購和權益法投資的資本支出(按現金計算)如下：
截至9月30日的9個月，
20222021
(單位：百萬)
石油和天然氣屬性的鑽井、完井和非作業增加(1)
$1,203 $987 
增加石油和天然氣資產的基礎設施124 43 
增加中游資產69 23 
總計$1,396 $1,053 
(1) See “—最新發展-上游細分市場有關截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月內鑽井和投產的更多細節，請參見上文。

融資活動

於截至2022年9月30日止九個月內，用於融資活動的現金淨額主要是由於(I)回購、償還及贖回若干優先票據未償還本金所支付的19億美元，詳情見“--2022年債務交易”(Ii)支付給股東的股息12億美元，(Iii)作為股份和單位回購計劃的一部分的9.04億美元的回購，以及(Iv)向非控股權益分配的1.81億美元。這些現金流出被2022年3月債券的7.5億美元收益部分抵消。
42

目錄表

在截至2021年9月30日的九個月中，用於融資活動的現金淨額主要歸因於(I)回購某些優先票據的本金支付了25億美元，以及與回購相關的額外溢價1.78億美元，(Ii)支付給股東的股息2.21億美元，(Iii)扣除借款後我們信貸安排下的償還9400萬美元，(Iv)分配給非控股權益的7200萬美元，以及(V)作為股份和單位回購計劃的一部分的8500萬美元的回購。這些現金流出被2021年3月債券的22億美元收益部分抵消。

資本資源

循環信貸安排和其他債務工具

截至2022年9月30日，我們的債務，包括Viper的債務和2025年到期的當時未償還的Rattler 5.625%優先票據，包括優先票據的未償還本金總額約為50億美元，循環信貸安排下的未償還借款總額為4.8億美元，以及根據我們的DrillCo協議到期的未償還金額為1,800萬美元。

截至2022年9月30日，根據我們的信貸協議，最高可用信貸金額為16億美元，其中2.35億美元未償還借款，約14億美元可用於未來借款。截至2022年9月30日，未償信用證總額為300萬美元，這減少了我們按美元對美元計算的信貸協議下的可用借款。在2022年第二季度，我們將我們的信貸協議的到期日延長了一年至2027年6月2日，並可能根據信貸協議中規定的條款進一步延長兩次一年。

Viper‘s信貸協議

到目前為止經過修訂的Viper信貸協議將於2025年6月2日到期，並規定循環信貸安排的最高信貸金額為20億美元，截至2022年9月30日的借款基數為5.8億美元，儘管Viper LLC根據Viper LLC的石油和天然氣儲量和其他因素選擇了5億美元的承諾額。截至2022年9月30日，根據Viper信貸協議，有2.45億美元的未償還借款和2.55億美元的未來借款可用。

2022年債務交易

於2022年3月17日，我們發行了本金總額為7.5億美元的2022年3月債券，淨收益為7.39億美元，與手頭現金一起用於贖回所有未償還的2025年到期的4.750%優先債券和2024年到期的2.875%優先債券，本金總額為15億美元。2022年3月債券的利息每半年派息一次，日期為每年3月15日及9月15日，由2022年9月15日開始。

於2022年第二季度，我們用手頭現金回購了總計3.37億美元的不同批優先票據，而Viper用手頭現金和Viper信貸協議下的借款回購了2027年到期的5.375%優先票據中的5,000萬美元。

與2022年8月的Rattler合併有關，Rattler LLC的信貸協議下2.69億美元的所有未償債務都得到了全額償還，為確保該等債務而授予的所有留置權被解除，Rattler LLC的信貸協議被終止。見注7-債務 and “—最新發展動態.”

正如在“—最新發展動態,在2022年10月，我們發行了本金為6.25%、於2033年到期的優先債券，淨收益約為11億美元。2022年11月，我們全額贖回了2025年到期的本金為5億美元的Rattler尚未償還的5.625%優先債券，包括溢價、應計利息和未償還利息，部分淨收益來自2022年10月的債券發售。

受制於市況及其他因素，我們預期未來會繼續不時發行債務證券，為即將到期的債務再融資。任何新借款的可獲得性、利率和其他條款將取決於信用評級機構賦予的評級等因素。我們也可能不時在公開市場購買或私下協商的交易中，機會性地回購我們的一批或多批或系列的一些未償還優先債券。

我們目前正在遵守，並預計將繼續遵守我們債務工具中的所有財務維持契約。
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目錄表

有關我們截至2022年9月30日的未償債務的更多討論，請參見注7-債務本報告其他部分所列合併財務報表的簡明附註。

債務評級

我們接受美國主要評級機構的債務評級。在確定我們的債務評級時，這些機構考慮了許多定性和定量項目，包括但不限於大宗商品定價水平、我們的流動性、資產質量、儲備組合、債務水平、成本結構、計劃中的資產出售和生產增長機會。我們來自標準普爾全球評級服務的信用評級為BBB-。我們來自惠譽投資者服務公司的信用評級為BBB。截至2022年9月30日，我們來自穆迪投資者服務公司的信用評級為Baa3,2022年10月進一步上調至Baa2。任何評級下調都可能導致根據某些合同安排發佈額外的信用證或現金抵押品。

資本要求

除了中討論的未來運營費用和營運資本承諾外—經營成果,我們的主要短期和長期流動資金需求主要包括(I)資本支出，(Ii)支付其他合同債務，以及(Iii)用於支付股息和證券回購的現金，如下所述。

根據目前的石油和天然氣價格以及2022年的產量預期，我們相信我們的運營現金流、手頭現金和循環信貸安排下的借款將足以在提交本報告後的12個月內以及之後為我們的運營提供資金。然而，未來的現金流受到許多變量的影響，包括石油和天然氣的生產水平和價格，需要大量額外的資本支出才能更充分地開發我們的物業。我們不能向您保證，所需的資本將在可接受的條件下獲得，或者根本不能。此外，我們的2022年資本支出預算沒有為租賃利息和物業收購分配任何資金。

2022年資本支出計劃

我們的董事會已經批准了修訂後的2022年鑽井、中游和基礎設施資本預算，預算約為19.4億至19.5億美元。我們估計，在這些支出中，大約有：

•17億至17.2億美元將主要用於鑽探約260口總水平井(約淨額240口)，並在我們在米德蘭北部和特拉華州南部盆地運營和未運營的租賃面積上完成約275口總水平井(約淨額253口)，平均橫向長度約為10,200英尺；

•約8500萬美元將用於中游基礎設施，不包括合資企業投資；以及

•約1.5億美元將用於基礎設施和環境支出，不包括任何租賃和礦產權益收購的成本。

我們沒有具體的收購預算，因為收購的時間和規模無法準確預測。

我們的資本開支的數額和時間在很大程度上是可自由支配的，並在我們的控制之內。我們可以根據各種因素選擇推遲部分計劃的資本支出，這些因素包括但不限於我們鑽探活動的成功、石油和天然氣的當前和預期價格、必要設備、基礎設施和資本的可用性、所需監管許可和批准的接收和時間、季節性條件、鑽探和收購成本以及其他利益所有者的參與程度。我們目前正在運營15個鑽機和3個完井人員。我們將繼續監測大宗商品價格和整體市場狀況，並可以根據大宗商品價格和整體市場狀況的變化調整我們的鑽井平臺節奏和資本支出預算。

證券的分紅和回購

除了我們的基本股息計劃外，我們在2022年第一季度啟動了可變股息戰略，根據該戰略，我們可以根據支付基本股息後上一季度剩餘的自由現金流支付季度可變股息。從2022年第三季度開始，我們的董事會批准將這一資本回報承諾增加到至少75%的自由現金流，高於之前承諾的至少50%的自由現金流。我們已經宣佈2022年第三季度的基礎加可變現金股息為每股普通股2.26美元。
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目錄表

自由現金流是一種非公認會計準則的財務計量。本公司使用的自由現金流定義為營運資本變動前的經營活動現金流量超過現金資本支出。本公司認為，自由現金流對投資者是有用的，因為它提供了一種衡量標準，可以持續地比較不同時期的經營活動現金流和石油和天然氣資產的新增現金流。

未來基礎股息和浮動股息由本公司董事會酌情決定，董事會可能會根據公司對大宗商品價格、流動性、債務水平、資本資源、自由現金流和其他因素的前景不時改變股息金額。本公司不能保證未來將批准或宣佈派息，也不能保證任何未來派息的金額。任何未來的可變股息，如果宣佈和支付，其性質將根據公司的自由現金流而波動，而自由現金流將取決於許多公司無法控制的因素，包括商品價格。

自回購計劃開始以來，截至2022年11月4日，我們已回購了1050萬股普通股，總成本為12億美元。我們打算繼續根據這項回購計劃機會性地購買股票，可用的資金主要來自運營和資產出售等流動性事件的現金流，同時保持足夠的流動性為我們的資本支出計劃提供資金。見附註8-股東權益與每股收益本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論回購計劃。

所得税

我們預計，在截至2022年12月31日的財年，我們的現金税率將為税前收入的10%至15%。見附註10-所得税本報告其他部分包括綜合財務報表的簡明附註，以供進一步討論我們的所得税。

擔保人財務信息

截至2022年9月30日，響尾蛇E&P是管理2019年12月未償還債券、2021年3月債券和2022年3月債券的契約的唯一擔保人。

按照S-X規則第3-10(B)(3)條中使用的術語，擔保是“完全和無條件的”，但此類擔保將在IG契約中規定的某些情況下解除或終止，例如，除某些例外情況外，(1)如果響尾蛇E&P(或其全部或幾乎所有資產)被出售或處置，(2)如果響尾蛇E&P不再是某些其他債務的擔保人或以其他方式成為債務人，以及(3)在任何契約失效時，相關契約的法律失效或清償和解除。

響尾蛇對2019年12月未償還債券、2021年3月債券及2022年3月債券的擔保為優先無抵押債務，其償付權優先於其任何未來的次級債務，與其所有現有及未來的優先債務(包括其循環信貸安排下的債務)具有同等的償付權，並在擔保該等債務的抵押品價值的範圍內實際上從屬於其任何現有及未來的有擔保債務。

針對響尾蛇E&P的高級票據持有人的權利可能受到美國破產法或州欺詐性轉讓或轉讓法的限制。每項擔保都包含一項條款，旨在將Diamondback E&P的責任限制在其可能產生的最大金額內，而不會導致其擔保項下的義務成為欺詐性運輸。然而，我們不能保證法庭在裁定響尾蛇的最高法律責任時會採用甚麼標準。此外，這項條文未必能有效地保障擔保不會因欺詐的運輸法而被作廢。有一種可能是整個擔保被撤銷，在這種情況下，整個責任可能被消滅。

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目錄表
下表彙總了作為母公司的Diamondback Energy公司和作為擔保子公司的Diamondback E&P公司在扣除(I)母公司和擔保子公司之間的公司間交易和餘額以及(Ii)來自非擔保人的任何子公司的收益和投資的股本後，在合併基礎上的財務信息。該信息是根據美國證券交易委員會S-X規則下規則13-01的要求提供的。如果擔保人子公司作為一個獨立實體運作，財務信息不一定能説明其經營結果或財務狀況。

2022年9月30日2021年12月31日
彙總資產負債表：(單位：百萬)
資產：
流動資產$777 $1,148 
財產和設備，淨額$16,220 $14,778 
其他非流動資產$42 $55 
負債：
流動負債$1,513 $1,221 
公司間應付帳款，非擔保人子公司$2,056 $1,440 
長期債務$4,151 $5,093 
其他非流動負債$2,214 $1,549 

截至2022年9月30日的9個月
運營摘要表：(單位：百萬)
收入$5,969 
營業收入(虧損)$4,032 
淨收益(虧損)$2,328 

關鍵會計估計

我們的關鍵會計估計與我們在我們的表格10-K的年報截至2021年12月31日的年度。

近期會計公告

見注2-重要會計政策摘要包括在本季度報告其他部分的合併財務報表的簡明附註中，用於最近尚未採用的會計聲明(如果有)。

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目錄表
項目3.關於市場風險的定量和定性披露

商品價格風險

我們在勘探和生產業務中的主要市場風險敞口是適用於我們石油和天然氣生產的定價。已實現價格主要受當時全球原油價格和適用於我們天然氣生產的現貨市場價格推動。多年來，石油和天然氣生產的價格一直波動不定，不可預測。儘管石油和天然氣的需求和市場價格最近有所上升，但我們無法預測一些事件，包括烏克蘭戰爭的結果、利率上升、全球供應鏈中斷、潛在的經濟低迷或衰退、可能導致未來價格波動的新冠肺炎疫情，以及短期能源前景仍然受到高度不確定性的影響。此外，我們收到的生產價格取決於許多其他我們無法控制的因素。

我們使用衍生品，包括掉期、基差掉期、滾動掉期、無成本環、看跌期權和基差看跌期權，以降低與我們某些石油和天然氣銷售相關的價格波動。

截至2022年9月30日，我們的淨資產衍生品頭寸為3800萬美元，與我們的大宗商品價格風險衍生品相關。利用截至2022年9月30日我們的大宗商品價格衍生品項下的實際衍生品合同交易量，與基礎商品相關的遠期曲線增加10%將使淨資產頭寸減少2600萬美元至1200萬美元，而與基礎商品相關的遠期曲線減少10%將使淨資產頭寸增加2600萬美元至6400萬美元。然而，任何現金衍生工具的收益或虧損將分別由衍生工具涵蓋的產品的實際銷售價值的減少或增加大幅抵銷。有關我們截至2022年9月30日的未平倉商品衍生工具的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

交易對手和客户信用風險

我們對信用風險的主要敞口是由於出售我們的石油和天然氣生產的應收賬款集中(截至2022年9月30日約為6.69億美元)，其次是來自聯合利息和其他應收賬款的應收賬款(截至2022年9月30日約為1.15億美元)。

我們不要求我們的客户提供抵押品，我們的重要客户由於流動性問題、破產、資不抵債或清算而未能或無法履行對我們的義務，可能會對我們的財務業績產生不利影響。

聯合業務應收賬款來自對我們經營的油井擁有部分權益的實體的賬單。這些實體主要根據它們在我們打算鑽探的租約中的所有權參與我們的油井。我們幾乎沒有能力控制這些實體是否會參與我們的油井。

利率風險

我們的循環信貸安排下的債務利率的變化以及我們的固定利率債務的公允價值的變化，都會使我們受到市場風險的影響。信貸協議項下的未償還借款按Diamondback E&P選定的年利率計息。於2022年9月30日，就備用基本利率而言，適用的保證金由年利率0.125%至1.000%不等，而就經調整期限SOFR而言，適用的保證金則由年利率1.125%至2.000%不等，每種情況均根據定價水平而定。定價水平取決於某些評級機構對我們的長期優先無擔保債務的評級。我們相信，重大的利率變化不會對我們未來的收益或現金流產生實質性的短期影響。有關我們截至2022年9月30日的浮動利率債務的更多信息，請參見附註7-債務包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

從歷史上看，我們有時會使用利率掉期來管理我們對(I)浮動利率日的利率變化和(Ii)我們固定利率債務的公允價值變化的風險敞口。截至2022年9月30日，我們簽訂了名義金額為12億美元的利率掉期協議，以管理到2029年12月市場利率變化對我們的固定利率優先票據公允價值變化的影響。我們為這些掉期支付的平均浮動利率是三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.1865%，並從我們的交易對手那裏獲得3.5%的固定利率。截至2022年9月30日，我們的固定收益、支付浮動利率掉期淨負債為2.03億美元，加權平均浮動利率為3.84%。有關利率掉期的其他資料，請參閲附註11-衍生品包括在本季度報告其他部分的綜合財務報表的簡明附註中。

47

目錄表
項目4.控制和程序

信息披露控制和程序的評估。在我們首席執行官和首席財務官的指導下，我們已經建立了披露控制和程序，如經修訂的交易法或交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義，旨在確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序也旨在確保積累此類信息並將其傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便及時就所需披露做出決定。在設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。

截至2022年9月30日，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15(B)條，對我們的披露控制程序和程序的設計和運作的有效性進行了評估。根據我們的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化。在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，對財務報告的內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對財務報告的內部控制產生重大影響。

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目錄表
第II部
項目1.法律程序

我們是各種常規法律程序、糾紛和索賠的當事人，這些訴訟、糾紛和索賠是在我們的正常業務過程中產生的，包括因解釋影響天然氣和原油行業的聯邦和州法律法規、人身傷害索賠、所有權糾紛、特許權使用費糾紛、合同索賠、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環境索賠，包括涉及以前出售給第三方且不再屬於我們當前業務的資產的索賠。雖然未決法律程序、糾紛或索賠的最終結果以及由此對我們造成的任何影響無法確切預測，但我們相信，如果最終做出不利決定，這些事項都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。見附註14-承付款和或有事項包括在本季度報告其他部分的合併財務報表簡明附註中，以及第II部，第1A項。風險因素進一步討論與氣候變化相關的訴訟對我們的財務狀況、運營結果或現金流的潛在風險。

第1A項。風險因素

我們的業務面臨許多風險。本報告和美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的任何風險都可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營、財務狀況或未來業績造成重大影響。

截至本文件提交之日，除本報告其他地方討論的因素外，我們繼續受制於先前在第I部，第1A項。我們年報10-K表格中的風險因素截至2021年12月31日的年度，於2022年2月24日向美國證券交易委員會提交，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年3月31日的季度，於2022年5月5日提交給美國證券交易委員會，我們的10-Q表格季度報告第II部分第1A項風險因素截至2022年6月30日的季度，我們於2022年8月3日向美國證券交易委員會提交了文件，在隨後提交給美國證券交易委員會的文件中也是如此。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

股權證券的未登記銷售

沒有。

發行人回購股權證券

截至2022年9月30日的三個月，我們的普通股回購活動如下：

期間購買的股份總數
每股平均支付價格(1)
作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數
根據該計劃可能尚未購買的股份的大約美元價值(2)
(百萬美元，每股金額除外，股份千股)
July 1, 2022 - July 31, 20221,761$113.70 1,761$3,060 
August 1, 2022 - August 31, 20221,713$126.57 1,713$2,843 
2022年9月1日-2022年9月30日448$124.04 448$2,788 
總計3,922$120.50 3,922
(1)每股支付的平均價格包括回購股票所支付的任何佣金。
(2)2021年9月，公司董事會批准了一項20億美元的普通股回購計劃。2022年7月28日，我們的董事會批准將我們的普通股回購計劃從20億美元增加到40億美元。股票回購計劃沒有時間限制，董事會可以隨時暫停、修改或終止。

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目錄表
項目6.展品
展品索引
展品編號
描述
2.1
由響尾蛇能源公司、響尾蛇中游GP有限責任公司、巴克斯合併子公司和響尾蛇中游有限責任公司之間於2022年5月15日簽署的合併協議和計劃(通過引用註冊人於2022年5月16日提交的8-K表格當前報告(第001-38919號文件)的附件2.1合併而成
3.1
修訂重訂的《公司註冊證書》(參照公司2012年11月16日向美國證券交易委員會提交的10-Q表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.2
修訂後的公司註冊證書第1號修正案(參照公司2016年12月12日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.3
修訂後的公司註冊證書第2號修正案(參照公司於2021年6月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
3.4
第三次修訂和重新修訂公司章程，自2022年9月28日通過(通過引用公司於2022年10月3日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件3.1併入)。
4.1
本公司普通股股票樣本，每股面值$0.01(通過參考本公司於2012年8月20日提交給美國證券交易委員會的S-1表格登記説明書修正案第4號附件4.1，文件第333-179502號成立)。
4.2
註冊權協議，日期為2021年2月26日，由本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間簽訂(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的本公司S-3表格註冊説明書第333-255731號文件附件4.3註冊成立)。
4.3
本公司、Guidon Operating LLC和Guidon Energy Holdings LP之間於2021年4月27日簽署的關於註冊權協議的信函協議(通過引用本公司於2021年5月3日提交給美國證券交易委員會的S-3表格註冊説明書第333-255731號文件的附件4.4併入)。
4.4
第六份補充契約，日期為2022年10月28日，由本公司、Diamondback E&P LLC和National Association計算機股票信託公司作為受託人(通過引用本公司於2022年10月28日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件4.2合併)，作為Wells Fargo Bank的繼任者。
10.1
第十三修正案第二次修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2022年6月2日，由響尾蛇能源公司作為母擔保人，響尾蛇E&P有限責任公司作為借款人，富國銀行全國協會作為行政代理，與貸款方(通過引用公司於2022年6月7日提交給美國證券交易委員會的8-K表格第001-35700號文件附件10.1併入)。
22.1
發行人和擔保人子公司名單(參照本公司於2021年8月5日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格第001-35700號文件附件22.1併入)。
31.1*
根據修訂後的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條對註冊人首席執行官的證明。
31.2*
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(A)條，對註冊人的首席財務官進行證明。
32.1**
根據修訂後的1934年證券交易法頒佈的規則13a-14(B)和美國法典第18章第63章第1350節對註冊人首席執行官的證明。
32.2**
根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14(B)條和《美國法典》第18編第63章第1350節，對註冊人的首席財務官進行認證。
101
以下財務信息來自公司截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q，格式為Inline XBRL：(I)簡明綜合資產負債表，(Ii)簡明綜合經營報表，(Iii)簡明股東權益變動表，(Iv)簡明現金流量表和(V)綜合財務報表簡明説明。
104
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。
______________
*
現提交本局。
**
作為附件32.1和附件32.2所附的證書，是根據《美國法典》第18編第1350節(根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過)提交的10-Q表格季度報告，不應被視為註冊人根據修訂後的《1934年證券交易法》第18節的規定而提交的。
50
目錄表
簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

響尾蛇能源公司。
日期：2022年11月8日/s/特拉維斯·D·斯迪斯
特拉維斯·D·斯泰斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2022年11月8日/s/Kaes Van‘t Hof
凱斯·範特霍夫
首席財務官
(首席財務官)

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