截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月2日 | July 3, 2022 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 128,157 | $ | 118,979 | $ | 111,149 | $ | 371,887 | $ | 292,276 | |||||||||||||||||||
公認會計準則毛利率 | 28.7 | % | 28.4 | % | 21.9 | % | 28.0 | % | 26.1 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率(1) | 29.7 | % | 29.5 | % | 22.6 | % | 29.0 | % | 27.1 | % | |||||||||||||||||||
GAAP稀釋後每股淨虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.18) | $ | (0.40) | $ | (0.60) | |||||||||||||||||||
稀釋後每股非GAAP淨收益(虧損)(1) | $ | (0.05) | $ | 0.01 | $ | (0.08) | $ | (0.03) | $ | (0.16) |
截至2022年12月31日的三個月 | |||||||||||
收入 | 稀釋後每股淨虧損 | ||||||||||
(單位:百萬,不包括每股數據) | |||||||||||
公認會計原則 | $105 - $115 | $(0.30) - $(0.23) | |||||||||
(3)估計調整數: | |||||||||||
基於股票的薪酬費用 | — | 0.14 | |||||||||
其他非經常性支出 | — | 0.03 | |||||||||
非公認會計原則 | $105 - $115 | $(0.13) - $(0.06) |
Arlo技術公司 | ||
未經審計的簡明綜合資產負債表 |
自.起 | |||||||||||
10月2日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
(以千為單位,不包括每股和每股數據) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 80,773 | $ | 175,749 | |||||||
短期投資 | 44,499 | — | |||||||||
應收賬款淨額 | 82,707 | 79,564 | |||||||||
盤存 | 73,243 | 38,390 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 9,871 | 9,919 | |||||||||
流動資產總額 | 291,093 | 303,622 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 6,588 | 9,595 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 14,161 | 14,814 | |||||||||
商譽 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
受限現金 | 4,128 | 4,107 | |||||||||
其他非流動資產 | 4,208 | 4,314 | |||||||||
總資產 | $ | 331,216 | $ | 347,490 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 107,103 | $ | 84,098 | |||||||
遞延收入 | 11,893 | 29,442 | |||||||||
應計負債 | 92,117 | 97,389 | |||||||||
流動負債總額 | 211,113 | 210,929 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 20,239 | 21,470 | |||||||||
其他非流動負債 | 2,543 | 2,439 | |||||||||
總負債 | 233,895 | 234,838 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股:面值0.001美元;授權股份50,000,000股;未發行或未發行 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;授權股份500,000,000股;已發行和已發行股份:2022年10月2日的88,410,113股和2021年12月31日的84,453,212股 | 88 | 84 | |||||||||
額外實收資本 | 420,727 | 401,367 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (224) | — | |||||||||
累計赤字 | (323,270) | (288,799) | |||||||||
股東權益總額 | 97,321 | 112,652 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 331,216 | $ | 347,490 |
Arlo技術公司 | ||
未經審計的簡明合併業務報表 |
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 92,720 | $ | 86,191 | $ | 84,152 | $ | 273,736 | $ | 217,224 | |||||||||||||||||||
服務 | 35,437 | 32,788 | 26,997 | 98,151 | 75,052 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 128,157 | 118,979 | 111,149 | 371,887 | 292,276 | ||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 79,386 | 73,829 | 75,682 | 233,992 | 184,858 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 12,021 | 11,410 | 11,124 | 33,830 | 31,099 | ||||||||||||||||||||||||
收入總成本 | 91,407 | 85,239 | 86,806 | 267,822 | 215,957 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 36,750 | 33,740 | 24,343 | 104,065 | 76,319 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 28.7 | % | 28.4 | % | 21.9 | % | 28.0 | % | 26.1 | % | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研發 | 16,471 | 17,402 | 14,377 | 50,252 | 45,419 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 | 22,193 | 14,506 | 12,779 | 49,867 | 36,445 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,253 | 13,149 | 12,119 | 38,023 | 36,905 | ||||||||||||||||||||||||
減值費用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
離職費 | 273 | 25 | 683 | 377 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||
總運營費用 | 51,190 | 45,082 | 39,958 | 138,519 | 129,227 | ||||||||||||||||||||||||
運營虧損 | (14,440) | (11,342) | (15,615) | (34,454) | (52,908) | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (11.3) | % | (9.5) | % | (14.0) | % | (9.3) | % | (18.1) | % | |||||||||||||||||||
利息收入(費用),淨額 | 290 | 129 | (1) | 414 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 19 | (116) | 599 | 314 | 4,170 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (14,131) | (11,329) | (15,017) | (33,726) | (48,712) | ||||||||||||||||||||||||
所得税撥備 | 304 | 228 | 181 | 745 | 525 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (14,435) | $ | (11,557) | $ | (15,198) | $ | (34,471) | $ | (49,237) | |||||||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.18) | $ | (0.40) | $ | (0.60) | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.18) | $ | (0.40) | $ | (0.60) | |||||||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股票: | |||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 88,124 | 86.868 | 83,809 | 86,677 | 82,191 | ||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 88,124 | 86.868 | 83,809 | 86,677 | 82,191 |
Arlo技術公司 | ||
未經審計的現金流量表簡明綜合報表 |
九個月結束 | |||||||||||
10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (34,471) | $ | (49,237) | |||||||
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行的調整: | |||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 31,787 | 27,548 | |||||||||
減值費用 | — | 9,116 | |||||||||
折舊及攤銷 | 3,653 | 4,546 | |||||||||
信貸損失準備和庫存準備金 | (211) | (2,530) | |||||||||
遞延所得税 | 259 | (284) | |||||||||
其他 | 39 | 54 | |||||||||
資產和負債變動情況: | |||||||||||
應收賬款淨額 | (3,171) | 7,712 | |||||||||
盤存 | (34,613) | 27,274 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (105) | (5,166) | |||||||||
應付帳款 | 23,229 | (27) | |||||||||
遞延收入 | (18,544) | (28,019) | |||||||||
應計負債和其他負債 | (2,635) | (23,643) | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (34,783) | (32,656) | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
購置財產和設備 | (815) | (1,938) | |||||||||
購買短期投資 | (69,305) | — | |||||||||
短期投資到期收益 | 24,542 | 20,000 | |||||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (45,578) | 18,062 | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
與員工福利計劃相關的收益 | 3,172 | 7,403 | |||||||||
限售股單位扣繳 | (17,766) | (12,938) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (14,594) | (5,535) | |||||||||
現金和現金等價物及限制性現金淨減少 | (94,955) | (20,129) | |||||||||
期初現金及現金等價物和限制性現金 | 179,856 | 190,291 | |||||||||
期末現金及現金等價物和限制性現金 | $ | 84,901 | $ | 170,162 | |||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
應付賬款和應計負債中所列財產和設備的購置 | $ | 209 | $ | 423 | |||||||
Arlo技術公司 | ||
GAAP指標與非GAAP指標的對賬 |
未經審計的業務報表數據: | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(單位為千,百分比數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則毛利潤: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 13,334 | $ | 12,362 | $ | 8,470 | $ | 39,744 | $ | 32,366 | |||||||||||||||||||
服務 | 23,416 | 21,378 | 15,873 | 64,321 | 43,953 | ||||||||||||||||||||||||
美國公認會計準則毛利總額 | 36,750 | 33,740 | 24,343 | 104,065 | 76,319 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 14.4 | % | 14.3 | % | 10.1 | % | 14.5 | % | 14.9 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 66.1 | % | 65.2 | % | 58.8 | % | 65.5 | % | 58.6 | % | |||||||||||||||||||
GAAP總毛利 | 28.7 | % | 28.4 | % | 21.9 | % | 28.0 | % | 26.1 | % | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用-產品 | 1,132 | 1,148 | 593 | 3,135 | 2,756 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用--服務 | 233 | 187 | 194 | 475 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 14,466 | 13,510 | 9,063 | 42,879 | 35,122 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 23,649 | 21,565 | 16,067 | 64,796 | 44,147 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | $ | 38,115 | $ | 35,075 | $ | 25,130 | $ | 107,675 | $ | 79,269 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 15.6 | % | 15.7 | % | 10.8 | % | 15.7 | % | 16.2 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 66.7 | % | 65.8 | % | 59.5 | % | 66.0 | % | 58.8 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | 29.7 | % | 29.5 | % | 22.6 | % | 29.0 | % | 27.1 | % | |||||||||||||||||||
GAAP研究與開發 | $ | 16,471 | $ | 17,402 | $ | 14,377 | $ | 50,252 | $ | 45,419 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (2,679) | (3,621) | (2,086) | (8,602) | (8,474) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究與開發 | $ | 13,792 | $ | 13,781 | $ | 12,291 | $ | 41,650 | $ | 36,945 | |||||||||||||||||||
10.8 | % | 11.6 | % | 11.1 | % | 11.2 | % | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||
公認會計準則銷售和營銷 | $ | 22,193 | $ | 14,506 | $ | 12,779 | $ | 49,867 | $ | 36,445 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (1,389) | (1,790) | (1,119) | (4,559) | (3,947) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 20,804 | $ | 12,716 | $ | 11,660 | $ | 45,308 | $ | 32,498 | |||||||||||||||||||
16.2 | % | 10.7 | % | 10.5 | % | 12.2 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||||||||
一般和行政公認會計原則 | $ | 12,253 | $ | 13,149 | $ | 12,119 | $ | 38,023 | $ | 36,905 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (4,520) | (5,499) | (3,607) | (15,016) | (12,177) | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | (5) | (65) | — | (117) | (167) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般性和行政性 | $ | 7,728 | $ | 7,585 | $ | 8,512 | $ | 22,890 | $ | 24,561 | |||||||||||||||||||
6.0 | % | 6.4 | % | 7.7 | % | 6.2 | % | 8.4 | % |
Arlo技術公司 | ||
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬(續) |
未經審計的業務報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則總運營費用 | $ | 51,190 | $ | 45,082 | $ | 39,958 | $ | 138,519 | $ | 129,227 | |||||||||||||||||||
離職費 | (273) | (25) | (683) | (377) | (1,342) | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | (8,588) | (10,910) | (6,812) | (28,177) | (24,598) | ||||||||||||||||||||||||
減值費用 | — | — | — | — | (9,116) | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | (5) | (65) | — | (117) | (167) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 42,324 | $ | 34,082 | $ | 32,463 | $ | 109,848 | $ | 94,004 | |||||||||||||||||||
公認會計準則營業虧損 | $ | (14,440) | $ | (11,342) | $ | (15,615) | $ | (34,454) | $ | (52,908) | |||||||||||||||||||
GAAP營業利潤率 | (11.3) | % | (9.5) | % | (14.0) | % | (9.3) | % | (18.1) | % | |||||||||||||||||||
離職費 | 273 | 25 | 683 | 377 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 9,953 | 12,245 | 7,599 | 31,787 | 27,548 | ||||||||||||||||||||||||
減值費用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | 5 | 65 | — | 117 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | (4,209) | $ | 993 | $ | (7,333) | $ | (2,173) | $ | (14,735) | |||||||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | (3.3) | % | 0.8 | % | (6.6) | % | (0.6) | % | (5.0) | % | |||||||||||||||||||
公認會計準則其他收入(費用),淨額 | $ | 19 | $ | (116) | $ | 599 | $ | 314 | $ | 4,170 | |||||||||||||||||||
員工留任積分 | — | (26) | (196) | (65) | (2,007) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則其他收入(費用),淨額 | $ | 19 | $ | (142) | $ | 403 | $ | 249 | $ | 2,163 | |||||||||||||||||||
公認會計準則所得税撥備 | $ | 304 | $ | 228 | $ | 181 | $ | 745 | $ | 525 | |||||||||||||||||||
公認會計準則所得税税率 | (2.2) | % | (2.0) | % | (1.2) | % | (2.2) | % | (1.1) | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税撥備 | $ | 304 | $ | 228 | $ | 181 | $ | 745 | $ | 525 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税税率 | (7.8) | % | 23.3 | % | (2.6) | % | (49.3) | % | (4.2) | % |
Arlo技術公司 | ||
GAAP衡量標準與非GAAP衡量標準的對賬(續) |
未經審計的業務報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | 九個月結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
公認會計準則淨虧損 | $ | (14,435) | $ | (11,557) | $ | (15,198) | $ | (34,471) | $ | (49,237) | |||||||||||||||||||
離職費 | 273 | 25 | 683 | 377 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 9,953 | 12,245 | 7,599 | 31,787 | 27,548 | ||||||||||||||||||||||||
減值費用 | — | — | — | — | 9,116 | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | 5 | 65 | — | 117 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
員工留任積分 | — | (26) | (196) | (65) | (2,007) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | (4,204) | $ | 752 | $ | (7,112) | $ | (2,255) | $ | (13,071) | |||||||||||||||||||
每股淨虧損-基本和稀釋後: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP每股淨虧損--基本虧損和稀釋虧損 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.18) | $ | (0.40) | $ | (0.60) | |||||||||||||||||||
離職費 | — | — | 0.01 | — | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
基於股票的薪酬費用 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.37 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||
減值費用 | — | — | — | — | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||
員工留任積分 | — | — | — | — | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP淨收益(虧損)-攤薄 | $ | (0.05) | $ | 0.01 | $ | (0.08) | $ | (0.03) | $ | (0.16) | |||||||||||||||||||
計算GAAP淨收益(虧損)時使用的股份--基本 | 88,124 | 86,868 | 83,809 | 86,677 | 82,191 | ||||||||||||||||||||||||
用於計算非GAAP淨收益(虧損)的股份--攤薄 | 88,124 | 91,787 | 83,809 | 86,677 | 82,191 |
Arlo技術公司 | ||
未經審計的補充財務信息 |
截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 4月3日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 10月3日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
(單位為千人,不包括員工人數和每股數據) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 125,272 | $ | 135,258 | $ | 145,541 | $ | 175,749 | $ | 166,057 | |||||||||||||||||||
稀釋後每股現金、現金等價物和短期投資 | $ | 1.42 | $ | 1.47 | $ | 1.56 | $ | 1.94 | $ | 1.98 | |||||||||||||||||||
應收賬款淨額 | $ | 82,707 | $ | 73,998 | $ | 78,054 | $ | 79,564 | $ | 70,124 | |||||||||||||||||||
未完成銷售天數 | 59 | 57 | 58 | 50 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
盤存 | $ | 73,243 | $ | 39,208 | $ | 37,038 | $ | 38,390 | $ | 39,769 | |||||||||||||||||||
庫存週轉率 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
數週的渠道庫存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國零售渠道 | 13.6 | 11.9 | 15.8 | 7.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
美國分銷渠道 | 5.5 | 7.4 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
亞太地區分銷渠道 | 9.4 | 9.8 | 18.1 | 8.9 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入(當期和非當期) | $ | 12,242 | $ | 14,022 | $ | 17,375 | $ | 30,786 | $ | 41,686 | |||||||||||||||||||
累計註冊賬户(1) | 6,930 | 6,640 | 6,389 | 6,131 | 5,822 | ||||||||||||||||||||||||
累計已付賬款(2) | 1,673 | 1,478 | 1,272 | 1,067 | 877 | ||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入(ARR)(3) | $ | 125,402 | $ | 116,601 | $ | 101,341 | $ | 90,100 | $ | 80,400 | |||||||||||||||||||
人員編制 | 360 | 354 | 358 | 353 | 346 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則稀釋股份 | 88,124 | 91,787 | 93,135 | 90,679 | 83,809 |
截至三個月 | 九個月結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日, 2022 | 7月3日, 2022 | 10月3日, 2021 | 10月2日, 2022 | 10月3日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位為千,百分比數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 71,040 | 55 | % | $ | 60,345 | 51 | % | $ | 74,511 | 67 | % | $ | 199,851 | 54 | % | $ | 190,828 | 65 | % | ||||||||||||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | 52,542 | 41 | % | 54,483 | 46 | % | 30,931 | 28 | % | 157,000 | 42 | % | 80,623 | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
APAC | 4,575 | 4 | % | 4,151 | 3 | % | 5,707 | 5 | % | 15,036 | 4 | % | 20,825 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 128,157 | 100 | % | $ | 118,979 | 100 | % | $ | 111,149 | 100 | % | $ | 371,887 | 100 | % | $ | 292,276 | 100 | % |