附件10.2

貸款和擔保協議第二修正案

 

貸款和擔保協議的第二個修正案(此

《修正案》於2022年9月26日簽署,由特拉華州的PHATHOM製藥公司、其不時作為借款人(定義見下文)的子公司、若干銀行和其他金融機構或實體(統稱為貸款人)、若干銀行和其他金融機構或實體(統稱為貸款人)、以及馬裏蘭州的Hercules Capital,Inc.(馬裏蘭州的一家公司)以其自身和貸款人(及其繼承人和受讓人)的行政代理人和抵押品代理人的身份簽訂。在這種情況下,“代理人”)。

 

A.
借款人、貸款人和代理人是該特定貸款和擔保協議的當事人,該協議的日期為2021年9月17日(在本修訂日期之前不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)。

 

B.
借款人、貸款人和代理人希望按照本修正案的規定修改貸款協議的條款,但須遵守本修正案的條款和條件。

 

第1節定義;解釋。

 

(a)
貸款協議中定義的條款。本修正案中使用的所有大寫術語(包括在本修正案的摘錄中)和本修正案中未另行定義的術語應具有貸款協議(經本修正案修訂)中賦予它們的含義。

 

(b)
施工規則。貸款協議第1.2節中的施工規則應適用於本修正案,並通過引用併入本文。

 

第二節貸款協議修正案。

 

(a)
在滿足本協議第三節規定的條件後,現將本貸款協議修改如下:

 

(i)
新定義。以下定義按正確的字母順序添加到貸款協議的第1.1節中:

 

“PDUFA行動日期”是指“處方藥使用費法案”(“PDUFA”)針對借款人申請新藥的目標行動日期,借款人使用vonoprazan治療成人各種程度的腐蝕性食管炎(“EE”)和緩解胃灼熱,以及維持所有級別的EE的癒合和緩解胃灼熱。

 

(Ii)
修訂和重新定義。第節中的以下定義

1.1現對《貸款協議》的全部內容進行修訂,並替換為:

 

“首次履約測試日期”是指定期貸款預付款的未償還本金金額首次超過100,000,000美元的日期;但最初的履約測試日期只能在2023年11月15日或之後開始(即借款人根據本條款第7.1(B)節規定提交2023年第三財季報告的日期)。

 

(Iii)
第二批定期貸款承諾。現將《貸款協議》第2.1(A)節的第(Ii)款全部修改,並替換為:

 

 


 

(II)第二批。在符合本協議的條款和條件以及臨牀里程碑的情況下,在(A)2023年2月15日或之前,或(B)如果PDUFA行動日期延長至2023年1月11日或2023年5月15日之後,借款人可以請求,貸款人應單獨(而不是聯合)提供一筆或多筆最低增量為5,000,000美元(或以下)的額外定期貸款預付款

5,000,000美元根據第2.1(A)(2)節可供提取的定期貸款預付款的剩餘金額),本金總額不超過50,000,000美元。

 

(b)
貸款協議中的參考資料。貸款協議中凡提及“本協議”及“本協議”、“本協議”、“本協議下文”或類似含義的詞語,均指經本修正案修訂的貸款協議。本修正案為貸款文件。

 

第三節生效條件。本修正案(“第二修正案生效日期”)的效力取決於代理商收到下列文件,文件的形式和實質令代理商滿意,或在適用的情況下,滿足下列條件:

 

(a)
本修正案由代理人、各出借人和借款人簽署;

 

(b)
借款人應已支付(I)根據第6(D)節當時到期的所有發票費用和支出,以及(Ii)在貸款協議項下截至本協議日期到期和應付的所有其他費用、成本和支出(如有);以及

 

(c)
在第二修正案生效之日,緊接在以下預期的貸款協議修正案生效之後:

 

(i)
第4節中包含的陳述和保證應在第二修正案生效之日起真實無誤,如同在第二修正案生效之日並截至該日作出的一樣;以及

 

(Ii)
不存在違約事件,也不存在隨着時間推移會導致違約事件的事件。

 

第四節陳述和保證。為促使代理人和貸款人訂立本修正案,借款人特此確認:(A)借款人在貸款協議第5節和其他貸款文件中所作的陳述和擔保在所有重要方面都是真實和正確的;但是,這些重要性限定詞不適用於已經因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陳述和擔保;此外,只要該等陳述和保證的條款明示只與先前日期有關,則該等陳述和保證在該先前日期是真實和正確的,並且(A)沒有發生失責事件,並且仍在繼續;(B)沒有也不存在實質性的不利影響;(C)貸款人對借款人根據貸款文件或以其他方式授予貸款人或由貸款人持有的抵押品和所有其他抵押品擁有並應繼續擁有有效、可強制執行和完善的優先留置權,但僅限於准予留置權和抵押品的擔保權益;(D)貸款文件和本修正案所載借款人的協議和義務構成借款人的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其各自的條款對借款人強制執行,但其可執行性可能受到影響債權人權利強制執行的破產法、破產或其他類似的一般適用法律或一般衡平法原則的適用所限制;和(E)借款人執行、交付和履行本修正案不會違反借款人的任何法律、規則、法規、命令、合同義務或組織文件,也不會導致或要求設立或施加任何留置權, 對其任何財產或收入的任何形式的索賠或產權負擔。就本4條而言,

 

 

2


 

貸款協議第5節中對“本協議”的每一次提及,以及“本協議”、“本協議”、“本協議下文”或本條款中類似含義的詞語,均指經本修正案修訂的貸款協議。

 

第5節放行。考慮到本協議中包含的代理人和每家貸款人之間的協議,以及其他良好和有價值的對價,借款人特此確認,借款人代表其本人及其繼承人、受讓人和其他法定代表人,在適用法律允許的範圍內,完全、絕對、無條件和不可撤銷地解除代理人和每家貸款人、其繼任者和受讓人、其現任和前任股東、附屬公司、子公司、分部、前任、董事、高級職員、律師、僱員、代理人和其他代表(代理人、貸款人和所有其他人(以下統稱為“受讓人”,個別稱為“受讓人”)從法律和衡平法上對借款人提出的所有要求、訴訟、訴訟理由、訴訟、契諾、合同、爭議、協議、承諾、款項、帳目、票據、計算、損害賠償以及任何和所有其他索賠、反索賠、抗辯、抵銷權、各種名稱和性質、已知或未知、懷疑或不懷疑的要求和責任,或其任何繼承人、受讓人或其他法定代表人現在或以後可擁有、持有、擁有或聲稱對受讓人或他們中的任何人擁有、持有、擁有或聲稱擁有在本修訂日期或之前的任何時間出現的任何情況、訴訟、因由或事情,或因貸款協議、或與貸款協議有關或以任何方式與貸款協議有關的任何情況、訴訟、因由或事情,或根據或與之有關的任何其他貸款文件或交易。借款人理解、承認並同意上述免除條款可作為充分和完全的抗辯理由,並可用作針對可能提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的禁制令的基礎。, 被起訴或企圖違反這種釋放的規定。借款人同意,現在可以斷言或以後可能被發現的任何事實、事件、情況、證據或交易不得以任何方式影響上文所述豁免的最終、絕對和無條件性質。

 

第六節其他。

 

(a)
其他方面不受影響的貸款文件;重申;無更新。

 

(i)
除根據本協議明確修改或在本協議中提及的情況外,貸款協議和其他貸款文件應保持不變,並具有全部效力和效力,並在此予以批准和確認。貸款人和代理人對本修正案的執行和交付或接受,不應被視為創建了交易過程,或以其他方式創建了任何明示或默示的義務,以便在未來提供任何其他或進一步的修訂、同意或豁免。

 

(Ii)
借款人在此明確(1)重申、批准和確認其在貸款協議和其他貸款文件下的擔保義務,(2)重申、批准和確認貸款協議第3節下的擔保授予,(3)重申擔保品擔保的授予擔保貸款協議下的所有擔保義務,包括但不限於在第二修正案生效日或之後提供資金的任何定期貸款墊款,自第二修正案生效日起生效,並自(包括)第二修正案生效日起生效:(X)擔保品擔保的授予仍然完全有效,儘管此處明確提到了修訂;和(Y)擔保經本修正案修訂的貸款協議和其他貸款文件下的所有擔保債務,(4)同意本修訂應為貸款協議下的“貸款文件”,以及(5)同意貸款協議和其他貸款文件在與本修正案相關的任何行動後仍將保持完全效力和效力。

 

 

3


 

(Iii)
本修正案不是創新,本修正案的條款和條件應是對貸款文件中規定的所有條款和條件的補充和補充。本修正案的任何內容均不打算、也不應被解釋為構成借款人根據貸款協議和任何其他貸款文件或與之相關的擔保債務的協議和清償,或修改、影響或損害代理人在擔保債務的任何抵押品的擔保所有權或其他留置權的完善或連續性上(代表其自身和貸款人)的完善或連續性。

 

(b)
條件。為了確定是否符合第3條規定的條件,簽署本修正案的每個貸款人應被視為已同意、批准、接受或滿意根據本修正案要求貸款人同意或批准、可接受或滿意的每一份文件或其他事項,除非代理人在本修正案日期之前已收到該貸款人的通知,説明其反對意見。

 

(c)
沒有信任感。借款人特此向代理人和貸款人承認並確認,借款人基於自己的調查和自身原因執行本修正案,而不依賴任何其他人或其代表的任何協議、陳述、理解或溝通。

 

(d)
成本和開支。借款人同意在本修正案之日向代理人支付與本修正案及任何其他文件的談判、準備、執行和交付有關的自付費用和代理人及其每一貸款方的費用和支出,以及代理人和每一貸款方的律師費用和支出(包括內部律師的分攤費用)。

 

(e)
約束效應。本修正案對每一方的繼承人和經允許的受讓人具有約束力,並使其受益。

 

(f)
治國理政。本修正案和其他貸款文件應受加利福尼亞州法律管轄,並根據加利福尼亞州法律進行解釋和執行,不包括可能導致適用任何其他司法管轄區法律的法律衝突原則。

 

(g)
完整的協議;修正案。本修正案和貸款文件代表了關於這一標的的全部協議,並取代了之前關於這一標的的談判或協議。雙方就本修正案和貸款文件的主題達成的所有事先協議、諒解、陳述、保證和談判均合併到本修正案和貸款文件中。

 

(h)
規定的可分割性。在確定任何條款的可執行性時,本修正案的每一條款均可與所有其他條款分開。

 

(i)
對應者。本修正案可以在任何數量的副本中執行,也可以由不同的各方在不同的副本上執行,每個副本在執行和交付時都是原件,所有這些副本加在一起構成一項修正案。通過傳真、便攜文件格式(.pdf)或其他電子傳輸方式交付本修正案簽名頁的已簽署副本將與手動交付本修正案的副本一樣有效。

 

(j)
某些其他文件的電子執行。“簽署”、“執行”、“簽署”、“簽署”等詞語,以及與本修正案和本協議所設想的交易(包括但不限於轉讓,

 

 

4


 

假設、修正、豁免和同意)應被視為包括電子簽名、在代理商批准的電子平臺上以電子方式匹配轉讓條款和合同形式、或以電子形式保存記錄,在任何適用法律所規定的範圍內,上述各項均應與人工簽署的簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性,這些法律包括《聯邦全球和國家商務電子簽名法》、《加州統一電子交易法》或以《統一電子交易法》為基礎的任何其他類似的州法律。

 

[故意將頁面的其餘部分留空]

 

 

5


 

茲證明,自上文第一次寫明的日期起,雙方已正式簽署本修正案。

 

借款人:

PHATHOM製藥公司

簽署:

印刷品名稱:頭銜:莫莉·亨德森首席財務和商務官

6

 


 

 

代理:

 

大力神資本公司。

 

簽署:

印刷品名稱:塞斯·邁耶

職位:首席財務官

7

 


 

 

[貸款人:]

 

大力神資本公司。

 

簽署:

印刷品名稱:塞斯·邁耶

職位:首席財務官

 

大力神第四資本,L.P.

作者:Hercules Technology SBIC Management,LLC,其普通合夥人

作者:Hercules Capital,Inc.,其經理

 

簽署:

印刷品名稱:塞斯·邁耶

職位:首席財務官

 

大力神私人信貸基金1 L.P.

作者:Hercules Adviser LLC,其投資顧問

發信人:姓名:賽斯·邁耶

標題:授權簽字人

8

 


 

 

大力神私人全球創業成長基金。

作者:Hercules Private Global Venture Growth Fund GP I LLC,其普通合夥人

作者:Hercules Adviser LLC,其唯一成員

 

簽署:

印刷品名稱:塞斯·邁耶

職位:首席財務官

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