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招股説明書副刊

(至招股説明書，日期為2021年7月29日)

愛迪生國際

$550,000,000 6.95% Senior Notes Due 2029

我們提供本金$550,000,000美元，本金為2029年到期的6.95%優先債券。這些票據的利息為年息6.95%。從2023年5月15日開始，票據的利息每半年支付一次，分別為每年的5月15日和11月15日。這些票據將於2029年11月15日到期。我們可以根據我們的選擇權，在任何時候，按照在《票據的某些條款》中討論的贖回價格贖回部分或全部票據。

票據將是無擔保債務，並將與我們不時未償還的所有其他無擔保和無從屬債務並列。

投資這些票據是有風險的。？請參閲從S-6頁開始的風險因素，以及我們截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K和截至2022年9月30日的季度報告Form 10-Q中包含的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或相關招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

		人均注意事項				總計
公開發行價			99.089	%		$	544,989,500
承保折扣			0.625	%		$	3,437,500
扣除費用前給我們的收益			98.464	%		$	541,552,000

票據的利息將於2022年11月10日起計。

預計票據將通過託管信託公司的賬簿錄入交付系統以全球形式交付其參與者的賬户 ，包括Clearstream Banking，匿名者協會和歐洲清算銀行SA/NV，於2022年11月10日左右。

聯合賬簿管理經理

巴克萊		瑞穗

聯席經理

環路資本市場		Ramirez公司		西伯特·威廉姆斯·尚克

2022年11月7日

我們對本 招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書以及我們準備或授權的任何相關免費編寫的招股説明書中包含和以引用方式併入的信息負責。我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息，承銷商也沒有授權任何人向您提供任何其他信息，我們和承銷商對其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任。我們和承銷商都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售票據。您應假定本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書、任何此類自由編寫的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的文件中的信息僅在各自的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

目錄

招股説明書副刊

		頁面
關於本招股説明書副刊			S-1
前瞻性陳述			S-2
愛迪生國際			S-5
風險因素			S-6
收益的使用			S-7
《附註》的若干條款			S-8
承銷			S-14
法律事務			S-20

招股説明書

關於本招股説明書			1
前瞻性陳述			1
愛迪生國際			2
風險因素			2
收益的使用			2
債務證券説明書			2
普通股和優先股説明			12
配送計劃			15
專家			16
證券的效力			16
在那裏您可以找到更多信息			16

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分是這份招股説明書附錄，它描述了我們提供的票據的具體條款，以及關於我們和我們的財務狀況的某些其他事項。第二部分是隨附的基本招股説明書，提供了我們可能不時提供的債務證券的一般信息，其中一些可能不適用於我們在此提供的票據 。一般來説，我們指的是招股説明書，指的是本招股説明書副刊和隨附的基礎招股説明書。如果本招股説明書附錄與隨附的基本招股説明書之間的説明不同，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。在本招股説明書中，提到愛迪生國際公司、我們公司、我們公司和我們的公司意味着愛迪生國際公司是在 獨立的基礎上，而不是與其子公司合併的。

優先股規則/禁止向歐洲經濟區零售投資者出售產品

這些票據不打算向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II)第4(1)條第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所定義的專業客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129號條例(《招股章程條例》)所界定的合格投資者。就本條文而言，要約一詞包括以任何形式及以任何方式就要約條款及將予要約認購的票據作出充分資料的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購票據。因此，(EU)第1286/2014號法規(修訂後的PRIIPs法規)要求的發行或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區或英國的散户投資者提供債券所需的關鍵信息文件尚未準備好，因此，根據PRIIPs法規，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區或英國的任何散户投資者提供債券可能是違法的。

PRIIP法規/禁止向英國零售投資者銷售產品

這些票據不打算向英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向 任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)散户客户，如第2017/565號條例(EU)第2條第(8)點所定義的，因為根據2018年歐盟(退出)法案(EUWA)，散户客户構成英國國內法的一部分；或(Ii)2000年《金融服務和市場法》(FSMA)和根據FSMA為執行指令(EU)2016/97而制定的任何規則或條例所指的客户，如果該客户不符合(EU)第600/2014號法規第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格，因為它是根據EUWA(英國PRIIPs法規) 構成英國國內法律的一部分；或(Iii)不是法規(EU)2017/1129第2條所界定的合格投資者，因為根據EUWA，它是英國國內法律的一部分。就本條款而言，要約包括以任何形式和任何手段就要約條款和擬要約票據進行的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購票據。(EU)1286/2014號法規沒有要求提供關鍵信息文件，因為根據英國PRIIPs法規，該法規構成了英國國內法律的一部分，用於發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者提供債券的關鍵信息文件已準備好，因此根據英國PRIIP法規，發售或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者提供債券可能是違法的。

S-1

前瞻性陳述

本招股説明書及其引用的文件包含符合《1995年私人證券訴訟改革法案》含義的前瞻性陳述。前瞻性陳述反映了我們基於對當前事實和情況的瞭解對未來事件的當前預期和預測，以及對未來事件的假設， 包括與歷史或當前事實沒有直接關係的任何陳述。在本招股説明書和其他地方，預計、？相信、？預期、？估計、？項目、 ？意圖、？計劃、？可能、？可能、？將、？可能、？將、？應該、？應、此類詞語和類似表達的變體、或戰略或計劃的討論、 旨在識別前瞻性陳述。此類陳述必然涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。可能導致結果與當前預期的結果不同或可能影響我們和我們的子公司的一些風險、不確定性和其他重要因素包括但不限於：

•

南加州愛迪生公司通過規定費率收回成本的能力，包括與野火和泥石流相關的未投保成本，為降低公用事業設備引發未來野火的風險而產生的成本，以及因新冠肺炎大流行而產生的成本，以及由於供應鏈限制和通貨膨脹而增加的勞動力和材料成本；

•

SCE執行其野火緩解計劃和資本計劃的能力；

•

監管或立法限制的風險，這些限制將限制SCE實施其公共安全斷電計劃(PSPS)的能力 當條件允許或將以其他方式限制我們的公共安全斷電實踐時；

•

與實施PSPS相關的風險，包括監管罰款和處罰、損害賠償和聲譽損害；

•

SCE保持有效安全認證的能力；

•

我們有能力以合理的成本獲得足夠的保險，包括與野火相關的索賠的保險，並有能力收回此類保險的成本，或者在負債超過保險金額的情況下，有能力從客户或其他方那裏追回未投保的損失；

•

與極端天氣有關的事件(包括由氣候變化引起或加劇的事件，如野火、泥石流、乾旱、大風事件和極端高温事件)和其他自然災害(如地震)，除其他外，可能導致公共安全問題、財產損失、輪換中斷和其他操作問題(如因基礎設施受損而引起的問題)、啟動PSPS和意外成本；

•

加州議會法案1054(AB 1054)不能有效減輕加州投資者擁有的公用事業公司面臨的重大風險 涉及災難性野火造成的損害賠償責任，其中公用事業設施被指控為重大原因，包括Wildfire保險基金的壽命，以及加州公用事業委員會(CPUC)對AB 1054及其下的行動的解釋，包括其對AB 1054建立的審慎標準的解釋；

•

我們有能力有效地吸引、管理、發展和留住包括合同工在內的熟練勞動力；

•

CPUC、聯邦能源管理委員會、核管理委員會和其他監管和立法機構的決定和其他行動，包括與以下方面有關的決定和行動：核定回報率或股本回報率的確定、與野火和泥石流有關的成本的可回收性、頒發森林火災安全認證、野火緩解努力、電氣化計劃的批准和實施以及監管和立法行動的拖延；

S-2

•

勞動力、設備和材料的成本和可獲得性，包括供應鏈限制的結果；

•

我們有能力以合理的條件借入資金，進入銀行和資本市場；

•

與聖奧諾弗雷核電站退役有關的風險，包括與工人和公共安全、公眾反對、許可、政府批准、乏核燃料和其他放射性材料的現場儲存、延誤、合同糾紛和成本超支有關的風險。

•

流行病，如新冠肺炎，以及其他導致地區性、全州、全國性或全球性中斷的事件，可能會影響我們的業務、運營、現金流、流動性和/或財務業績，並導致我們產生意想不到的成本；

•

我們關鍵資產和人員的物理安全以及我們關鍵信息的網絡安全 用於網格控制以及業務、員工和客户數據的技術系統；

•

與成本分攤相關的風險，導致公用事業捆綁服務客户的費率更高，因為 其他電力提供商(如社區選擇聚合器)可能繞過客户或離開，這些電力提供商是市、縣和某些其他公共機構，有權為當地居民和企業以及電力服務提供商發電和/或購買電力。

•

SCE資本投資計劃中固有的風險，包括與項目選址、公眾反對、環境緩解、建設、許可、加州獨立系統運營商輸電計劃的變更以及政府批准有關的風險；

•

與電力設施運行相關的風險，包括工人和公共安全問題、公用事業資產引起或促成野火的風險、設備和設施的故障、可用性、效率和產量，以及備件的可用性和成本；

•

信用評級機構降低我們的信用評級或將這些評級置於負面觀察或負面展望的行動；

•

州和聯邦兩級税收法律法規的變化，或這些法律適用的變化，可能影響已記錄的遞延税項資產和負債以及有效税率；

•

未來應納税所得額的變化，或税法的變化，將限制我們在到期前實現預期淨營業虧損和税收抵免結轉福利；

•

投資和其他資產的公允價值變動；

•

利率和通貨膨脹率的變化，包括上升率(可能由公用事業監管機構調整)；

•

影響電力行業的政府、法規、監管或行政變化或舉措，包括北美電力可靠性公司和鄰近地區的類似監管機構通過的適用於每個市場的市場結構規則，以及加利福尼亞州環境優先事項的變化，從而降低了該州對温室氣體減排的重視。

•

交易對手的可獲得性和信譽以及由此對電力和燃料市場流動性的影響和/或交易對手支付超過為支持其義務而提供的抵押品的欠款的能力；

•

可能因不遵守適用的法律和法規而受到懲罰或不予遵守，包括與據稱SCE的設備與點火有關的野火有關的罰款、處罰和不允許；以及

S-3

•

發電設施和相關運輸的燃料成本，除其他事項外，可能受到天然氣儲存設施中斷的影響，但不能通過規定的費率成本上升條款或平衡賬户收回。

有關可能導致結果與目前預期的結果不同或可能影響我們的其他風險和不確定性信息，包括有關上述因素的更多詳細信息，請參閲我們截至2021年12月31日的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及該日期之後提交的當前8-K表格報告。前瞻性聲明僅在發佈之日起發表，我們沒有義務公開更新或修改前瞻性聲明。

S-4

愛迪生國際

愛迪生國際是加州公用事業公司南加州愛迪生公司的母公司。愛迪生國際公司還擁有或持有與發電或用電相關的競爭性業務公司的權益。總部設在加利福尼亞州羅斯邁德的愛迪生國際公司於1987年在加利福尼亞州成立。

我們主要執行辦公室的郵寄地址和電話號碼是：加利福尼亞州羅斯邁德市郵政信箱976號，郵編：91770；

S-5

風險因素

你決定是否購買任何一種票據都會有一定的風險。閣下應知悉並仔細考慮以下風險因素及本公司截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告及截至2022年9月30日的Form 10-Q季度報告中包含的風險因素(該等報告以參考方式併入本招股章程補充文件及相關的基本招股説明書中)。新的風險隨時可能出現，我們無法預測 此類風險或估計它們可能影響我們的財務業績的程度。在決定是否購買任何票據之前，您還應閲讀並考慮本招股説明書附錄和相關基本招股説明書中提供或通過引用合併的所有其他信息 。請參閲本招股説明書附錄中的前瞻性陳述，並在基本招股説明書中找到更多信息。

如果紙幣的交易市場得不到發展，你可能無法出售紙幣。

這些票據將是新的證券，目前還沒有成熟的交易市場，也不會開發。我們不打算應用 在任何證券交易所上市或在任何自動交易商報價系統上進行報價。任何票據市場的流動性將取決於票據持有者的數量、證券交易商將票據作為市場的興趣以及其他因素。因此，我們不能向您保證票據市場的發展或流動性。如果不發展活躍的交易市場，票據的市場價格和流動性可能會受到不利影響 。如果票據被交易，它們的交易價格可能低於其初始發行價，這取決於當時的利率、類似證券的市場、一般經濟狀況、我們的表現和業務前景，以及其他某些因素。

這些票據是我們的義務，而不是我們子公司的義務，實際上將從屬於子公司債權人的債權。

這些票據只是我們的義務，而不是我們子公司的義務。由於我們是一家控股公司，我們在票據下的債務在結構上將從屬於我們子公司的所有現有和未來的負債和優先股。因此，在子公司清算或重組時，我們的債權人，包括票據持有人，將沒有直接 參與子公司資產的權利。相反，我們的債權人只會參與這些資產，前提是我們收到了子公司對我們對子公司或對子公司擁有的任何債權或權益的分派。截至2022年9月30日，我們的子公司的合併負債總額約為555億美元，未償還優先股權益總額約為19億美元。

如果我們的子公司無法向我們支付股息，我們可能無法履行持續和未來的財務義務。

我們履行財務義務的能力主要取決於我們子公司的收益和現金流，以及它們支付股息、進行其他分配或償還不時欠我們的資金的能力。在資助愛迪生國際之前，我們的子公司有必須履行的財務和監管義務，其中包括償債和優先股股息。CPUC還規範了SCE的資本結構，並限制了它可能向我們支付的股息。此外，發行票據的契約不限制我們或我們子公司將股票質押作為其他債務擔保的能力。

S-6

收益的使用

我們打算將發行票據的淨收益用於一般公司用途。

S-7

附註的某些條款

這些票據將是我們根據2010年9月10日愛迪生國際公司作為發行人和紐約梅隆銀行信託公司作為受託人發行的債券發行的額外系列債券。

下文提到的附註和契約的部分條款摘要補充了所附基本招股説明書中關於債務證券和契約的一般條款和條款的説明，並在不一致的情況下取代和取代了這些條款和條款的描述。本摘要並不完整，僅限於參考附註和契約的規定。票據和契約的表格已經或將提交給美國證券交易委員會，您可以獲得 副本，如第3部分所述，您可以在隨附的基本招股説明書中找到更多信息。

利率和期限

這些票據的利息為年息6.95%。票據的利息將每半年支付一次，從2023年5月15日起於每年5月15日和 11月15日支付給在緊接付息日之前的營業日營業結束時記錄在案的持有人，只要票據保持僅記賬形式，或如果票據不保持僅記賬形式，則分別在緊接5月1日和11月1日之前的 支付。見下文《圖書錄入、交付和表格》。利息將以由12個30天月組成的360天一年為基礎計算；但任何期間的應付利息金額將根據 由12個30天月組成的360天一年的基礎和使用30天 月的期間實際經過的天數來計算。

這些票據將於2029年11月15日到期。票據可根據我們的選擇提前贖回，具體內容請參見《可選贖回》。

如果票據的任何付息日、贖回日或到期日在任何付款地不是營業日，則本金、保費(如有)和利息可以在該付款地的下一個營業日支付。在此情況下，自適用的付息日期、贖回日期或到期日(視乎情況而定)起及之後的期間的應付款額將不會產生利息。票據上所有利息支付的定期記錄日期將是付款月份的第一天，無論該日期是否為 營業日。

我們將在規定的到期日、贖回或其他情況下支付票據的利息、本金和任何溢價，如 在賬簿記賬、交付和表格中所述。票據最初將以賬簿記賬形式發行，由存放在或代表存託信託公司的全球證券代表，作為託管機構，並以其代名人CEDE&Co.的名義登記 。這意味着，除非在有限的情況下，否則您將無權獲得您購買的票據的證書。如果任何紙幣是以認證形式發行的， 將只以完全登記的形式發行，不含優惠券，面額為1,000美元，整數倍為1,000美元。

排名

這些票據將是我們的無擔保優先債務，並將與我們所有其他無擔保和 無次級債務在償付權上處於同等地位。這些票據只是我們的義務，不是我們任何子公司的義務。由於我們主要通過我們的子公司開展業務，而且我們幾乎所有的合併資產都由我們的子公司持有，因此票據實際上將從屬於我們子公司的所有現有和未來負債(包括債務)和優先股。截至2022年9月30日，我們的子公司的合併負債總額約為555億美元，未償還優先股權益的總清算價值約為19億美元。請參閲所附基本招股説明書中的債務證券排名和控股公司結構説明。

S-8

可選的贖回

我們將有權根據我們的選擇贖回票據，如下所述。您不能要求我們根據您的選擇贖回或回購 票據。

在2029年9月15日(票面贖回日期)之前，我們可以隨時、不時地按我們的選擇權全部或部分贖回票據，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入到小數點後三位)等於以下較大者：

(1)(A)折現至贖回日(假設票據於面值贖回日到期)的剩餘預定本金及利息的現值總和(假設票據於面值贖回日到期)，每半年(假設一年360天，由12個30天月組成)，按國庫利率加45個基點減去(B)贖回日應累算的利息，及

(2)應贖回票據本金的100%，

在上述任何一種情況下，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

於票面值贖回日或之後，吾等可於任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於所贖回票據本金的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。

國庫利率，就票據的任何贖回日期而言，是指我們根據以下兩段所述的 確定的收益率。

國庫券利率將由我們在紐約市時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率 之後)確定，在贖回日期之前的第三個工作日，根據在贖回日期 該時間之後的最近一天的一個或多個收益率，在聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據中指定為精選利率(每日)至H.15(或任何後續指定或出版物)(JZH.15) 標題下的 美國政府證券和財政部恆定到期日(或任何後續標題或標題)。在確定國庫券利率時，我們將視情況選擇：(1)國庫券的收益率 H.15恆定到期日恰好等於票據的贖回日至票面贖回日(剩餘壽命)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則兩個收益率分別對應於緊接短於剩餘壽命的H.15國庫恆定到期日和對應於H.15國庫恆定到期日的收益率，並應 以直線方式(使用實際天數)插入票據的票面贖回日期，並將結果四捨五入至三位小數點；或(3)如果H.15上沒有這樣的國債恆定到期日，則為H.15上最接近剩餘壽命的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本款而言，適用的國庫恆定到期日或H.15到期日應視為 到期日等於相關月數或年數(視情況而定, 自贖回日起此類國債的恆定到期日。

如果在贖回日期H.15之前的第三個工作日或任何後續指定或出版物不再發布，我們將 根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於在紐約市時間上午11：00，在該贖回日期之前的第二個工作日到期的美國國庫券的年利率，該美國國庫券於票據的票面贖回日期到期或其到期日最接近面值贖回日期。如果沒有在票據的票面贖回日期到期的美國國債，但有兩個或兩個以上的美國國債的到期日與票據的票面贖回日期相同，其中一個的到期日在票面贖回日期之前，另一個的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。

S-9

面值調用日期。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在票據的面值贖回日到期，或兩種或兩種以上的美國國庫券符合前一句話的標準，我們將從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，這是基於該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的投標和要價的平均值 。根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以該美國國庫券在紐約市時間上午11時的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

我們在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯錯誤。

為了行使贖回票據的選擇權，我們將在指定的贖回日期前至少30天但不超過60天向您發出贖回票據的書面通知(包括傳真或電子郵件) 。如果我們選擇贖回少於相關係列中所有紙幣的紙幣，作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司將選擇適用的特定紙幣進行批量贖回；然而，只要這些紙幣由託管機構持有，任何此類選擇都應符合該託管機構的適用程序。本金不超過1,000美元的票據將不會部分贖回。

除非我們違約支付贖回價格，否則在贖回日及之後，被贖回的票據將停止計息。根據吾等的選擇，任何贖回通知可聲明贖回將以付款代理人在指定贖回日期或之前收到足以支付票據本金、溢價(如有)及利息(如有)的款項為條件，而如未收到該等款項，則通知將不具效力及作用，吾等亦不會被要求贖回票據。請參閲隨附的基本招股説明書中對債務證券贖回的説明。

儘管有上述規定，於贖回日期或之前的付息日期到期及應付的 票據的分期利息，將根據票據 及契據，於付息日期支付予登記持有人，於相關記錄日期收市時支付。

沒有償債基金

這些票據將不會有任何償債資金撥備。

其他

吾等可不時在未通知票據持有人或徵得票據持有人同意的情況下，增加契約項下票據的本金金額，併發行該等增加的本金金額(或其任何部分)，在此情況下，任何如此發行的額外票據應具有相同的 形式及條款(發行日期、公開發行價，以及在某些情況下，開始計息的日期及首次付息日期除外)，並享有與先前發行的票據一樣收取應計及未付利息的權利，該等附加附註應與本招股説明書補編提供的附註組成單一系列，但該等附加附註應可與 本招股説明書附錄提供的附註互換，以供美國聯邦所得税之用。

圖書錄入、交付和表格

這些票據將由一張或多張永久全球票據代表，這些票據以最終的、完全登記的形式存在，不含利息券。發行後，票據將存放在紐約梅隆銀行信託公司，作為受託人，作為紐約存託信託公司(我們稱為DTC)的託管人，並以DTC或其代理人的名義登記。

S-10

全球票據的實益權益的所有權將僅限於在DTC擁有 個賬户的人，我們將其稱為參與者、或通過參與者持有權益的人。全球票據中實益權益的所有權將顯示在DTC或其代名人保存的記錄(關於參與者的利益)和參與者的記錄(關於參與者以外的個人的利益)上，該所有權的轉讓僅通過 。

您可以選擇通過DTC在美國境內持有全球票據的權益，也可以通過Clearstream銀行在美國境外持有。匿名者協會如果您是該系統的參與者，或通過參與該系統的組織間接地作為該系統的運營者，或作為該系統的運營者的歐洲結算銀行、SA/NV或其繼承者。通過Clearstream和EuroClear持有的權益將被記錄在DTC的賬簿上，由Clearstream和EuroClear的美國託管機構分別持有，而美國託管機構將代表其參與者客户的證券賬户持有這些權益。

只要DTC或其代名人是任何票據的登記持有人或持有人，則DTC或該代名人(視屬何情況而定)將被視為該票據契約及票據項下該全球票據所代表的該等票據的唯一擁有人或持有人。除票據契約規定的程序外，全球票據權益的實益所有人不得轉讓此類權益，除非依照DTC的適用程序。

全球票據的本金和利息將支付給DTC或其代名人(視情況而定)，作為其註冊所有者 。受託人、任何付款代理人或本公司均不會對全球票據中與實益所有權權益有關或因該等實益所有權權益而支付的任何記錄的任何方面承擔任何責任或責任，或對維持、監督或審查與該等實益所有權權益有關的任何記錄負有任何責任或責任。

我們預期，DTC或其代名人在收到任何有關全球票據的本金或利息付款 後，將按DTC 或其代名人的記錄所示，按參與者各自在該全球票據本金中的實益權益按比例向其賬户支付款項。我們還預計，參與者向通過此類參與者持有的此類全球票據的實益權益的所有者支付的款項將受到長期指示和慣例的約束，就像目前以該等客户的代名人名義登記的客户賬户所持有的證券一樣。此類付款將由這些參與者負責。

我們預計DTC參與者之間的轉賬將按照DTC規則和程序以普通方式進行，並將 以當日資金結算。Clearstream參與者和/或EuroClear系統參與者之間的二級市場交易將按照Clearstream和EuroClear系統的適用規則和操作程序(如適用)以普通方式進行。

我們預計DTC將僅在一個或多個參與者的指示下采取允許票據持有人採取的任何行動，並且DTC在全球票據中的權益僅針對該參與者或 參與者已經或已經發出該指示的票據本金總額部分。

符合以下條件的全球票據可兑換為註冊證書形式的最終票據：

•

DTC(I)通知我們，它不願意或無法繼續作為全球票據的託管機構，而我們 未能指定繼任託管機構，或(Ii)已不再是根據1934年《證券交易法》(經修訂)註冊的結算機構；或

•

根據我們的選擇，我們書面通知受託人，我們已選擇發行經認證的證券 。

在所有情況下，為換取任何全球票據或全球票據中的實益權益而交付的經認證的證券將登記在由或代表要求的名稱中，並以任何經批准的面額發行。

S-11

保管人(按照其慣常程序)。經認證的證券可提交給紐約梅隆銀行信託公司註冊、轉讓和交換，地址為伊利諾伊州芝加哥，或為此目的指定的辦事處或機構。

DTC已告知我們：DTC是根據紐約州法律組織的有限目的信託公司、紐約銀行法所指的銀行組織、聯邦儲備系統的成員、統一商業守則所指的結算公司，以及根據交易所法案第17A條的規定註冊的結算機構。設立DTC的目的是為參與者持有證券，並通過更改參與者賬户的電子賬簿分錄，促進參與者之間的證券交易清算和結算，從而消除證書實物移動的需要。其他人，如銀行、經紀商、交易商、信託公司和某些通過直接或間接與參與者清算或保持託管關係的組織，都可以間接訪問DTC系統，我們將其稱為間接參與者。

雖然DTC應遵循前述程序，以促進DTC參與者之間的全球票據權益轉移，但他們沒有義務執行或繼續執行此類程序，並且此類程序可隨時終止。受託人、付款代理人或我們將不對DTC或其 參與者或間接參與者履行其根據管理其運營的規則和程序所承擔的義務承擔任何責任。

結算和付款

我們將就全球票據代表的票據(包括本金、利息和溢價，如果有)通過電匯 將立即可用的資金轉移到全球票據持有人指定的賬户。我們將通過電匯的方式向持有者指定的 賬户支付所有與認證證券有關的本金、利息和溢價，如果沒有指定賬户，則通過郵寄支票到持有者的註冊地址。以全球票據為代表的交換票據預計將在DTC的同日資金結算系統中進行交易，因此，DTC將要求票據中任何允許的二級市場交易活動以立即可用的資金結算。我們預計，任何經認證的證券的二級交易也將以立即可用的資金進行結算。

全球清關和結算程序

直接或間接通過DTC以及通過Clearstream參與者或歐洲清算系統參與者直接或間接持有者之間的跨市場轉移，將通過DTC規則由其美國託管機構代表相關的歐洲國際清算系統通過DTC進行；然而，此類跨市場交易將要求交易對手按照相關歐洲國際清算系統的規則和程序並在其既定的最後期限(歐洲時間)內通過DTC向相關的歐洲國際清算系統交付指令。如果交易符合其結算要求，相關的歐洲國際清算系統將向其美國託管機構發出指示，要求其採取行動，通過在DTC交付或接收證券，並按照適用於DTC的正常當日資金結算程序進行付款，以代表交易進行最終結算。Clearstream參與者和EuroClear系統參與者不得將指令直接發送給其各自的美國託管機構。

由於時區差異，Clearstream 或歐洲結算系統因與DTC參與者的交易而收到的票據的貸方將在隨後的證券結算處理過程中進行支付，日期為DTC結算日期後的第二個工作日。在處理過程中結算的此類信用或此類票據中的任何交易將在該營業日報告給相關的EuroClear系統參與者或Clearstream參與者。由於Clearstream參與者或歐洲結算系統參與者向DTC參與者出售票據或通過其向DTC參與者出售票據而在Clearstream或EuroClear系統收到的現金將在DTC結算日按價值收取，但只能在DTC結算後的營業日 在相關Clearstream或EuroClear系統現金賬户中可用。

S-12

雖然DTC、Clearstream和EuroClear已同意上述程序，以促進DTC、Clearstream和EuroClear參與者之間的債務證券轉讓，但它們沒有義務執行或繼續執行此類程序，並且此類程序可能隨時停止。

S-13

承銷

巴克萊資本公司和瑞穗證券美國有限責任公司作為以下承銷商的代表(代表)和 作為此次發行的聯合簿記管理人，已與愛迪生國際公司就票據的發售和銷售達成了承銷協議，日期為本招股説明書附錄的日期。在承銷協議中，愛迪生國際公司同意向每一家承銷商出售，每一家承銷商分別同意從愛迪生國際公司購買本金，本金金額如下：

承銷商		本金金額 待註解的 購得
巴克萊資本公司。		$	220,001,000
瑞穗證券美國有限責任公司		$	220,001,000
環路資本市場有限責任公司		$	36,666,000
塞繆爾·A·拉米雷斯公司		$	36,666,000
西伯特·威廉姆斯·尚克有限責任公司		$	36,666,000
總計		$	550,000,000

承銷協議規定，承銷商購買此次發行中包含的票據的義務取決於法律問題的批准和其他條件。如果承銷商購買了任何一種票據，他們就有義務購買所有票據。

承銷商建議按本招股説明書 附錄封面所載的公開發行價格直接向公眾發售債券，並可按公開發行價格減去不超過債券本金0.35%的優惠向交易商發售債券。承銷商可以允許，交易商可以將不超過票據本金0.20%的特許權轉售給其他交易商。債券首次向公眾發行後，承銷商可以改變公開發行價格和優惠。

關於此次發行，我們將向承銷商支付債券本金0.625的承銷折扣， 相當於總承銷折扣3,437,500美元。

承銷商可在公開市場買賣債券。這些交易可能包括超額配售、銀團回補交易和穩定交易。超額配售涉及辛迪加出售超過承銷商在發行中購買的債券本金金額的債券，這將產生辛迪加空頭頭寸。銀團回補交易是指在分銷完成後在公開市場購買債券，以回補銀團空頭頭寸。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩票據市場價格下跌而對票據進行的某些出價或購買。

承銷商也可以施加懲罰性報價。懲罰性出價允許承銷商在回補辛迪加空頭頭寸或進行穩定購買時，從辛迪加成員 收回該辛迪加成員最初出售的回購票據的出售特許權。

這些活動中的任何一項都可能起到防止或延緩票據市場價格下跌的作用。它們還可能導致票據的價格高於在沒有這些交易的情況下在公開市場上存在的價格。承銷商可以在 中進行這些交易非處方藥不管是不是市場。如果承銷商開始任何此類交易，他們可以隨時停止這些交易。

我們估計，不包括承銷折扣，此次發行的總費用將為642,000美元。

S-14

某些承銷商及其附屬公司不時為我們及其附屬公司提供投資銀行、商業銀行和諮詢服務，並收取常規費用和開支。承銷商及其關聯公司可在正常業務過程中不時與我們及其關聯公司進行交易併為其提供服務。

我們預計票據將於2022年11月10日左右交付，也就是本招股説明書附錄日期後的第三個工作日。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於票據 最初不會以T+2結算的事實，希望在本招股説明書日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢他們自己的顧問。

我們同意賠償承銷商的某些責任，包括1933年《證券法》規定的責任，或支付承銷商可能因任何這些債務而被要求支付的款項。

利益衝突

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構，這些活動可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、融資和經紀活動。

在各項業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可進行或持有廣泛的投資，並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己的賬户和客户的賬户，此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和工具或我們關聯公司的證券和工具。？見收益的使用。承銷商及其各自的關聯公司也可就此類證券或工具提出投資建議或發表或表達獨立研究意見，並可隨時持有或建議客户購買此類證券和工具的多頭或空頭頭寸。

銷售限制

我們尚未或將不會採取任何行動，允許在美國以外的任何國家或司法管轄區公開發行票據，或擁有或分發本招股説明書附錄或隨附的基本招股説明書或與票據有關的任何其他發售或宣傳材料，在美國以外的任何國家或司法管轄區，或在任何情況下，需要為此目的採取行動。因此，不得直接或間接發售或出售票據，除非在符合適用法律法規的情況下，否則不得在美國以外的任何國家或司法管轄區分發或發佈本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及與票據有關的任何其他發售或宣傳材料。

加拿大

票據只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是國家票據45-106中定義的認可投資者招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款，並且是國家文書 31-103註冊要求、豁免和持續登記義務中定義的允許客户。票據的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求的交易中進行。

S-15

如果本招股説明書附錄(包括對其進行的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的證券法可為購買者提供撤銷或損害賠償 ，前提是購買者在購買者所在省或地區的證券法規定的時限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券法規的任何適用條款，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據《國家文書33-105》第3A.3節的規定 承保衝突(NI 33-105)，承銷商不需要遵守NI 33-105關於承銷商與此次發行相關的利益衝突的披露要求。

歐洲經濟區

這些票據不打算向歐洲經濟區(EEA)的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應提供、出售或以其他方式提供給 任何散户投資者。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一種(或多種)的人：(I)指令2014/65/EU(經修訂，MiFID II)第4(1)條第(11)點所定義的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(保險分銷指令)所指的客户，而該客户不符合MiFID II第4(1)條第(10)點所定義的專業客户的資格；或(Iii)不是(EU)2017/1129號條例(《招股章程條例》)所界定的合格投資者。就本條款而言，要約包括以任何形式和通過任何方式就要約條款和擬要約票據進行的充分信息的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購票據。因此，(EU)第1286/2014號規例(經修訂的《優先股政策規例》)並無就發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的散户投資者提供債券所需的關鍵資料文件 擬備，因此，根據《優先股政策規例》，發售或出售債券或以其他方式向歐洲經濟區的任何散户投資者提供債券可能是違法的。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書是根據《招股章程規例》的豁免而在歐洲經濟區任何 成員國發出的任何票據要約，不受刊登招股章程的要求所規限。就《招股章程規例》而言，本招股章程附錄及隨附的招股章程並非招股章程。

英國

這些票據不打算向英國的任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供，也不應向 任何散户投資者提供、出售或以其他方式提供。就這些目的而言，散户投資者是指屬於以下一項(或多項)的人：(I)根據《2018年歐盟(退出)法案》(EUWA)構成英國國內法一部分的(歐盟)第2017/565號條例第2條第(8)點所界定的散户客户；或(Ii)《2000年金融服務和市場法》(FSMA)和根據FSMA為執行(EU)2016/97號指令而制定的任何規則或條例所指的客户，如果該客户不符合(EU)第600/2014號法規第2(1)條第(8)點所定義的專業客户資格，因為該客户根據EUWA構成英國國內法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129號法規第2條所界定的合格投資者，因為根據EUWA(英國PRIIPs法規)，它構成了英國國內法律的一部分。就本條款而言，要約包括以任何形式和任何手段就要約條款和擬要約票據進行的溝通，以使投資者能夠決定購買或認購票據。(EU)1286/2014號法規沒有要求提供關鍵信息文件，因為根據英國PRIIPs法規，該法規構成了英國國內法律的一部分，用於發售或出售債券或以其他方式向英國散户投資者提供債券的關鍵信息文件已準備好，因此根據英國PRIIP法規，發售或出售債券或以其他方式向英國任何散户投資者提供債券可能是違法的。

此外，在聯合王國(聯合王國)，本文件僅分發給以下對象：(I)在聯合王國以外的人員或(Ii)在以下事項方面具有專業經驗的人員

S-16

屬於經修訂的《金融服務和市場法》2005年(金融促進)令(《金融促進令》)第19(5)條範圍內的投資，和/或(Ii)屬於該命令第49(2)(A)至(E)條範圍內的高淨值公司(或以其他方式合法傳達該消息的人)(所有此等人士統稱為相關人士)。非相關人員不得在英國 操作或依賴本文檔。在英國，與本文件有關的任何投資或投資活動只能向相關人員提供，並將與其進行。

香港

除(I)向《證券及期貨條例》(第章)所界定的專業投資者發售或出售外，該等債券並沒有亦不會以任何文件在香港發售或出售。香港法例第571條)(《證券及期貨條例》)及根據該條例訂立的任何規則；或(Ii)在其他情況下，而該文件並不是《公司(清盤及雜項條文)條例》(第。章)所指的招股章程。32(br}香港法律)(《香港法律》)，或不構成《香港法律》所指的向公眾作出的要約，或與該等紙幣有關的廣告、邀請或文件已發出或將會發出，或將不會由任何人管有，而該等廣告、邀請或文件是針對或相當可能會被取閲或閲讀的，香港公眾(除非香港證券法允許 這樣做)，但只出售給或打算出售給香港以外的人士或僅出售給證券及期貨條例所界定的專業投資者的票據除外。

日本

這些票據沒有也不會根據日本《金融工具和交易法》(1948年第25號法案，經修訂，《國際金融交易法》)登記，各承銷商已聲明並同意，其從未直接或間接提供或出售任何票據，也不會直接或間接提供或出售任何票據給 任何日本居民(這裏使用的術語指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)，或直接或間接轉售或轉售給他人。在日本境內，或為日本居民的帳户或利益，除非根據豁免的登記要求，並在其他方面遵守國際能源署和任何其他適用的法律， 條例和部長指南的日本。

新加坡

本招股説明書附錄及隨附的招股説明書尚未也不會根據新加坡《2001年證券及期貨法》(2020修訂版)(經不時修改及/或修訂)向新加坡金融管理局登記為招股説明書。因此，本招股説明書以及與債券的要約或銷售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料尚未、也不會傳閲或分發，也不會或將不會向新加坡的人士提供或出售票據，或直接或間接邀請認購或購買，但(I)根據SFA第274條向機構投資者(定義見SFA第4A條)除外；(Ii)根據《SFA》第275(1)條向相關人士(如《SFA》第275(2)條所界定)，或根據《SFA》第275(1A)條並按照《SFA》第275條規定的條件向任何人支付；或(Iii)以其他方式根據《SFA》的任何其他適用條款並按照其條件支付。

如果票據是由相關人士根據SFA第275條認購的，即：

•

公司(不是經認可的投資者(定義見SFA第4A條)，其唯一業務是持有投資，其全部股本由一名或多名個人擁有，每名個人均為經認可的投資者；或

S-17

•

信託(如果受託人不是認可投資者(如SFA第4A條所界定))，其唯一目的是持有投資，且信託的每個受益人都是認可投資者的個人，

該公司或該信託的證券或以證券為基礎的衍生工具合約(各條款定義見《證券及期貨條例》第2(1)條)或該信託的受益人的權利及權益(不論如何描述)，不得在該公司或該信託根據根據《證券及期貨條例》第275條作出的要約收購票據後六個月內轉讓，但下列情況除外：

•

向機構投資者或SFA第275(2)條定義的相關人士，或因SFA第275(1A)條或第276(4)(I)(B)條所指要約產生的任何人；

•

未考慮或將不考慮轉讓的；

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因法律的實施而轉讓的；

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SFA第276(7)條規定的；或

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如新加坡《2018年證券及期貨(投資要約)(證券及證券衍生工具合約)規例》第37A條所述。

根據《證券及期貨管理局》第309b(1)(A)條和第309b(1)(C)條及《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》(《2018年證券及期貨(資本市場產品)規例》)，除發行票據前另有規定外，本公司已決定 ，並特此通知所有人士(包括所有相關人士(定義見《證券及期貨管理局》第309a(1)條)，這些票據是規定的資本市場產品(定義見2018年《議定書》/《議定書》規則》)，排除投資產品(定義見MAS通知SFA 04-N12：關於銷售投資產品的通知和MAS通知FAA-N16：關於投資產品的建議的通知 )。

瑞士

本招股説明書增刊或與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不構成招股章程，因為該術語是根據《瑞士債務法典》第652A條或第1156條理解的，或六家瑞士交易所或瑞士任何其他受監管交易機構的上市規則所指的上市招股説明書，且本招股説明書及與票據有關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

臺灣

根據臺灣相關證券法及法規，該等票據 尚未亦不會向臺灣金融監督管理委員會、Republic of China(臺灣)及/或臺灣其他監管機構登記或備案，不得在臺灣透過公開發售或在構成臺灣證券交易法或相關法律及法規所指要約的情況下在臺灣發行、發售或出售，否則須經臺灣金融監督管理委員會及/或臺灣其他監管機構登記、備案或批准。除臺灣法律法規另有許可外，臺灣任何個人或實體均未獲授權 在臺灣發售或出售票據。

中華人民共和國中國(不包括香港、澳門和臺灣)

票據不會在人民Republic of China或中華人民共和國(為此目的，不包括香港、澳門特別行政區或臺灣)(A)以任何廣告、邀請、文件或活動的方式直接或 間接發售或出售

S-18

針對中國公眾或其內容可能被中國公眾訪問或閲讀的，(B)向中國境內的任何人，或(C)向任何中國境內的任何人重新要約、轉售或再交付給 中國境內的任何人，但中國所有相關法律和法規允許的除外。

本招股章程副刊及隨附的基本招股章程(I)並未向中國當局提交、批准或登記，及(Ii)並不構成向任何人士出售或邀請購買在中國境內發行的票據的要約，而 向任何人士提出要約在中國招股是違法的。

中國的投資者有責任自行獲得所有相關的政府監管批准/許可證、驗證和/或註冊，包括但不限於中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局和/或中國銀行監督管理委員會可能要求的那些，並遵守所有相關的中國法律法規，包括但不限於所有相關的外匯法規和/或證券投資法規。

韓國

這些票據尚未也不會根據《金融投資服務和資本市場法》及其附屬法令和法規(統稱為《金融服務和資本市場法》)在韓國金融服務委員會註冊公開發行。任何票據不得直接或間接在韓國境內或為任何韓國居民、或為韓國居民的賬户或利益而直接或間接向任何人提供、銷售和交付，或提供或出售給任何人 ，除非韓國適用法律和法規，包括FSCMA和韓國外匯交易法及其附屬法令和法規(統稱為FETL)另行允許。在不影響前述規定的情況下，在韓國發行的紙幣或向韓國居民發行的紙幣數量不得少於50張，自紙幣發行之日起一年內，不得分割任何紙幣，從而導致紙幣數量的增加。此外，票據不得轉售給韓國居民，除非票據的購買者遵守與購買票據有關的所有適用的監管要求(包括但不限於FETL下的政府報告要求)。

阿拉伯聯合酋長國

本招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書未經阿聯酋中央銀行(阿聯酋)、阿聯酋證券和商品管理局(阿聯酋證券和商品管理局)或阿聯酋任何其他相關許可機構的審查、批准或許可，包括在阿聯酋設立並運營的任何自由區的任何許可機構，包括但不限於迪拜金融服務管理局(DFSAä)、迪拜國際金融中心的監管機構(DIFCä)和阿布扎比全球市場(ADGM)的監管機構金融服務監管機構(FSRAä)。收到本招股説明書附錄和隨附的基礎招股説明書的個人或實體確認並同意，本招股説明書補充材料和隨附的基礎招股説明書未經阿聯酋中央銀行、阿聯酋金融管理局、阿聯酋金融服務管理局、阿聯酋FSRA或阿聯酋任何其他相關許可機構的審查、批准或許可。

根據阿聯酋法律(包括DIFC和ADGM)，本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書不打算、也不構成要約、出售或交付 股票或其他證券。每一家承銷商都已聲明並同意，這些票據尚未也不會在政制事務局局長、阿聯酋中央銀行、迪拜金融市場、阿布扎比證券市場或任何其他阿聯酋監管機構或交易所登記。

票據的發行和/或銷售尚未獲得政制事務局局長、阿聯酋中央銀行或阿聯酋任何其他相關許可機構(包括FSRA和DFSA)的批准或許可，也不構成根據在阿聯酋適用的任何法律或法規 在阿聯酋公開發售證券(包括DIFC和ADGM)。

S-19

法律事務

助理總法律顧問邁克爾·A·亨利將為我們傳遞筆記的合法性。某些法律問題將由紐約Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP轉交給承銷商。

亨利先生是南加州愛迪生公司的受薪員工，根據愛迪生國際公司的普通股獲得基於股票的薪酬。此外，他可以通過員工福利計劃持有愛迪生國際公司的股票權益，並可以參與愛迪生國際公司的股東股息再投資和股票購買計劃。

S-20

招股説明書

愛迪生國際

債務證券

優先股

普通股 股票

我們可能會不時以不確定的金額、 價格及其他條款發售及出售上述證券或其任何組合。我們可能會連續或延遲地將這些證券出售給或通過一個或多個承銷商、交易商和代理商，或直接出售給購買者。此外，出售證券持有人還可以根據適用的招股説明書補充文件或定價補充文件中描述的條款，不時出售其普通股。

本招股説明書描述了適用於這些證券的一些一般條款以及發售的一般方式。 任何擬發售的證券的具體條款以及發售的具體方式將在本招股説明書和任何定價補充文件的補充或補充中進行説明。補充或補充資料還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在你投資任何證券之前，你應該仔細閲讀這份招股説明書和任何關於具體發行的補充材料。

招股説明書附錄將列出參與證券銷售的任何承銷商、交易商或代理人的姓名，他們將購買的證券的本金金額，以及他們將獲得的補償。我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為？EIX？

投資我們的證券涉及風險。？參見本招股説明書第2頁上的風險因素，以及適用的招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書以及我們編制或授權的任何隨附附錄中的文件中包含的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年7月29日

目錄

		頁面
關於本招股説明書			1
前瞻性陳述			1
愛迪生國際			2
風險因素			2
收益的使用			2
債務證券説明書			2
普通股和優先股説明			12
配送計劃			15
專家			16
證券的效力			16
在那裏您可以找到更多信息			16

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關於這份招股説明書

本招股説明書由愛迪生國際公司提供，在本招股説明書中，愛迪生國際公司有時用我們、我們和我們的術語來指代。我們將我們的債務證券、普通股和優先股統稱為證券。

本招股説明書是提交給美國證券交易委員會的貨架登記聲明的一部分。通過使用擱置註冊聲明，我們可以不時以一個或多個產品的形式出售本招股説明書中描述的證券。本招股説明書僅為您提供我們可能提供的證券的一般性描述。每次我們 出售證券時，我們都會為本招股説明書提供一份附錄，其中包含有關證券條款的具體信息。本副刊亦可增加、刪除、更新或更改本招股説明書所載資料。如果本招股説明書和本補充材料不一致，您應以適用補充材料中的信息為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的補充資料，以及標題下描述的其他 信息，您可以在此處找到更多信息。

我們對本招股説明書、任何隨附的附錄以及我們準備或授權的任何適用的自由寫作招股説明書中包含並以引用方式併入的信息負責。我們沒有授權任何人向您提供任何其他信息，我們 對其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。您應假定本 招股説明書和任何附錄中的信息僅在其各自封面上的日期或其中指定的任何較早日期是準確的。自那兩個日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

前瞻性陳述

本招股説明書、任何隨附的附錄以及標題下描述的其他信息(您可以找到更多信息)可能包含符合1995年《私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和《交易所》第21E條的前瞻性陳述。這些詞彙是為了識別前瞻性陳述而使用的。這些詞彙包括：相信、預計、預期、意圖、計劃、估計、項目、可能、可能、將會、可能、將會、應該、以及這些詞彙和類似表達的變體，或者戰略或計劃討論。此類陳述必然包含風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大相徑庭。各種因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中建議的結果大不相同；因此，不能保證這些結果一定會實現。一些風險、不確定因素和其他重要因素可能導致結果與目前預期的不同，或者可能影響我們或我們證券的價值，這些風險、不確定因素和其他重要因素在我們的管理層討論和財務狀況及經營結果分析、前瞻性陳述和風險因素的標題下進行了描述，這些標題在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告以及後續的10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告中作為參考併入本招股説明書。

我們敦促您閲讀整個招股説明書，包括任何附錄和通過參考併入的信息，並仔細考慮影響我們業務的風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中包含或引用的前瞻性陳述中描述的事件可能不會發生 ，或者可能發生的程度或時間與所描述的不同。前瞻性聲明基於我們目前掌握的信息，僅在發佈之日發表，我們明確表示不承擔公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。你應該審查我們未來向美國證券交易委員會提交的報告。

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愛迪生國際

愛迪生國際公司是南加州愛迪生公司的母公司。SCE是一家投資者所有的公用事業公司，主要從事向南加州約50,000平方英里地區供應和輸送電力的業務。愛迪生國際公司還擁有或持有具有競爭力的公司的權益，這些公司從事向商業和工業客户提供能源服務。總部設在加利福尼亞州羅斯邁德的愛迪生國際公司於1987年在加利福尼亞州成立。

我們主要執行辦公室的郵寄地址和電話號碼是：加利福尼亞州羅斯邁德市郵政信箱976號，郵編：91770；

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在購買我們提供的任何證券之前，您應仔細考慮我們最新的10-K年度報告中風險因素一節中通過引用納入的風險因素，以及本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的所有其他信息，以及我們通過引用併入的任何其他信息，包括在此日期之後提交給美國證券交易委員會的文件。任何這些風險，以及其他風險和不確定性，都可能損害我們的財務狀況、運營結果或現金流。

使用收益

除招股説明書附錄中另有説明外，我們打算將發售證券的淨收益用於一般公司用途。

債務證券説明書

以下是我們可能通過本招股説明書在一個或多個不同的產品中提供和出售的債務證券的條款和條款的一般描述。本摘要並不是對每一系列債務證券的完整描述。本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄將包含每個債務證券系列的特定條款和條件 。有關債務證券的更多信息，請參閲愛迪生國際公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(N.A.)於2010年9月10日簽署的發行債務證券的契約，我們在本招股説明書中將其稱為債券契約。

我們已經提交了一份契約副本，作為包括本招股説明書的註冊聲明的證據。我們將契約的受託人稱為契約受託人。契約受1939年《信託契約法》管轄，可能會不時進行補充或修訂。

契約賦予我們廣泛的權力來設定每一系列債務證券的特定條款，包括修改契約中包含的某些條款的權利。一系列債務證券的特定條款以及該系列的特定條款修改契約條款的程度(如果有)將在與債務證券有關的招股説明書補編 中説明。

契約包含本節所述事項的完整法律文本。由於此 部分是摘要，因此不會描述債務證券或債券的所有方面。本摘要受制於本契約的所有條款，包括本契約中使用的術語的定義，並受其約束。因此，您 應該仔細閲讀契約的詳細條款，我們通過引用將其合併為包括本招股説明書的註冊聲明的證物。本摘要亦受適用的招股説明書附錄中有關債務證券的特定條款的描述所規限，並受其限制。

2

一般信息

我們可以在一個或多個系列的契約下發行無限量的債務證券。我們不必同時發行一個 系列的所有債務證券，除非另有規定，否則我們可以重新開放一個系列，而無需該系列債務證券的持有人同意，以發行該系列的額外債務證券。

在發行每一系列債務證券之前，特定債務證券的條款將根據補充契約或董事會決議在補充契約(包括任何定價補充)或愛迪生國際公司的一份或多份高級人員證書中明確規定。我們建議您參閲適用的招股説明書附錄，以瞭解該系列債務證券的以下條款及其他説明：

•

債務證券的名稱；

•

對該系列債務證券本金總額的任何限制；

•

支付本金的一個或多個日期或如何確定日期；

•

利率或利率或確定利息的方法；產生利息的日期；支付利息的日期，我們稱之為利息支付日期；以及在利息支付日期應付利息的任何記錄日期；

•

愛迪生國際贖回、購買或償還債務證券的任何義務或選擇權，或註冊持有人要求愛迪生國際贖回或回購債務證券的任何選擇權，以及贖回、購買或償還債務證券的條款和條件；

•

可發行的債務證券的面額(如果面值不是1,000美元及其以上1,000美元的任何整數倍)；

•

與延期支付利息有關的任何規定；

•

債務證券是否在我們的選擇下被解除或失效；

•

債務證券是全部還是部分以一種或多種全球債務證券的形式發行，如果是，則説明全球債務證券託管人的身份；以及

•

債務證券的任何其他條款。

排名

債務證券將是愛迪生國際公司的無擔保優先債務債券。債務證券所代表的債務將與愛迪生國際的所有其他無擔保和無從屬債務並列。

控股公司結構

愛迪生國際通過其子公司開展業務，其幾乎所有合併資產都由其子公司持有。因此，愛迪生國際的現金流及其履行債務證券的能力在很大程度上取決於其子公司的收益以及這些收益向愛迪生國際的分配或其他支付。子公司是獨立的獨立法人實體，沒有義務支付愛迪生國際債務證券的任何到期金額，也沒有義務提供任何資金來支付這些債務證券的到期金額。

由於愛迪生國際是一家控股公司，其債務證券下的債務在結構上將從屬於其子公司的所有現有 和未來的負債和優先股。因此，愛迪生國際公司債權人的權利，包括愛迪生國際公司發行的債務證券持有人在愛迪生國際公司清算或重組時參與任何子公司資產的權利。

3

子公司將取決於愛迪生國際公司對子公司的權利。在這方面，愛迪生國際在子公司的股權將受制於子公司債權人和優先股東的優先債權。在愛迪生國際公司本身可能是對其任何子公司擁有公認債權的債權人的範圍內，愛迪生國際公司的債權將排在子公司資產的任何擔保權益或抵押或其他留置權之後，或附屬公司的任何其他債務或其他債務優先於愛迪生國際公司持有的債權。

支付債務證券利息

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則吾等將於每個付息日期向在與付息日期有關的正常記錄日期的營業時間結束時以其名義登記債務抵押的人士支付債務抵押的利息。

除非就特定債務證券的發售另有規定，否則：

•

如果付息日期不是營業日，則在該付息日應支付的利息將推遲到下一個營業日支付，並且不會因此而產生更多利息；

•

利息將按由 12個30天月組成的360天一年計算；但任何期間的應付利息金額將按 由12個30天月組成的360天一年和該期間實際經過的天數計算；以及

•

在本節中，營業日是指商業銀行結算付款並在加利福尼亞州洛杉磯市營業的任何一天。

如果債務證券的利息或本金的支付日期不是支付地的營業日，則該支付將在支付地的下一個營業日支付，如同在支付到期之日支付一樣。自支付本金或利息的到期日起及之後，應支付的任何 金額將不會產生利息。

如果我們違約支付債務證券的利息，我們將以以下兩種方式之一支付違約利息：

•

我們會首先向契約受託人建議違約利息的付款日期。接下來，契約受託人將選擇一個特殊的記錄日期來確定哪些註冊持有人有權獲得付款。特殊記錄日期將在我們建議的付款日期之前10至15天之間。最後，我們將在特殊記錄日期交易結束時，向債務證券的註冊持有人支付在付款日期 的違約利息。

•

或者，我們可以向契約受託人建議任何其他合法的付款方式，只要不與債務證券上市交易的任何證券交易所的要求(如果有的話)相牴觸。如果契約受託人認為建議是可行的，將按建議付款。

償還債務證券本金

除適用的招股説明書附錄另有説明外，吾等將於債券於贖回或其他情況下於契約受託人作為我們的首次付款代理人的辦事處出示債務證券時，於指定的 到期日支付債務證券的本金及任何溢價。最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款代理將在適用的招股説明書附錄中 列出。

吾等可酌情更改債務證券的付款地點，並可 取消任何付款代理人，可委任一個或多個額外的付款代理人，並可擔任我們自己的付款代理人。

4

如果債務證券的指定到期日不是營業日，在規定到期日到期的付款將被推遲到下一個營業日，並且不會就該延遲產生進一步的利息。

表格；轉讓；交換

除非我們 在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則將發行債務證券

•

僅以完全註冊的形式；

•

無息息票；及

•

面額為$1,000及超過$1,000的任何整數倍。

全球債務證券

我們可以 以一種或多種全球債務證券的形式發行任何系列的全部或部分債務證券，這些債務證券將存放在或代表存託信託公司(DTC)或招股説明書中確定的與該系列相關的託管機構 。除非全球證券全部或部分交換為以最終形式證明債務證券的個別憑證，否則全球證券不得轉讓給該保管人的代名人、該保管人的代名人或該保管人的另一代名人、該保管人的繼承人或該繼承人的代名人，但不得將該全球證券作為一個整體轉讓給該保管人。我們 將在與一系列債務證券相關的招股説明書附錄中描述一系列債務證券的存託安排的具體條款，以及該安排可能如何影響債務證券的付款程序。

交易所

只要本金總額不變，您可以將債務證券分為較小面額的債務證券(至少1,000美元)或合併為較大面額的債務證券。這就是所謂的交換。

您可以在債券受託人的辦公室交換或轉讓債務證券(由全球證券代表的債務證券除外)。債券受託人作為我們的代理，以持有人的名義登記債務證券並轉讓債務證券(全球證券代表的債務證券除外)。為此，我們可以指定其他代理或作為我們自己的代理。履行維護登記持有人名單的作用的實體稱為安全登記員。如果適用，它還將執行轉讓。

吾等可酌情更改債務證券(由全球證券代表的債務證券除外)的轉讓登記地點，並可免任及/或委任一名或多名額外的證券登記員。

除招股説明書另有規定外，債務證券的任何轉讓或交換將不收取服務費，但您可能被要求支付一筆足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。我們 可以在郵寄任何贖回通知前15天內阻止轉讓或交換(A)債務證券，或(B)選擇全部或部分贖回的任何債務證券，但部分贖回的任何債務證券的未贖回部分除外。

救贖

我們將在招股説明書附錄中列出任何債務證券的贖回條款。除非我們在招股説明書 附錄中另有説明，而且除可按選擇權贖回的債務證券外

5

對於註冊持有人，債務證券可在贖回日期前30至60天內郵寄通知進行贖回。任何招股説明書補充文件可規定，債務證券的贖回通知可聲明，根據吾等的酌情決定權，贖回須以一項或多項先決條件為條件，而如果吾等確定任何或所有該等 條件未能於贖回日期前滿足，吾等可撤銷該有條件的贖回通知，而在此情況下，該贖回通知將不再具任何效力或效力，吾等亦無須於贖回日期或其他日期贖回債務證券。如果要贖回的債務證券少於任何系列或系列的任何部分的全部債務證券，契約受託人將選擇要贖回的債務證券。在沒有任何選擇規定的情況下，契約受託人將選擇其認為公平和適當的隨機選擇方法。

債務證券將於贖回日停止計息。一旦您放棄債務擔保進行贖回，我們將支付贖回價格和任何應計利息，但不包括贖回日期。如果只贖回部分債務證券，契約受託人將免費向您交付剩餘部分的 相同系列的新債務證券。

我們可作出任何贖回，條件是付款代理人在指定的贖回日期或之前收到足以支付贖回價格的款項。如果付款代理人在指定的贖回日期前仍未收到款項，則不會進行贖回。

違約事件

？如果滿足以下條件，任何系列的債務證券都會發生違約事件：

(a)

我們在到期日起30天內不支付任何適用系列債務證券的任何利息 (在債務證券條款允許並由我們選擇的任何延期之後)；

(b)

在到期日，我們不會為適用系列的任何債務證券支付本金或溢價；

(c)

在到期日起60天內，我們不會為該系列債務證券支付任何償債基金分期付款；

(d)

我們在收到違約書面通知後90天內仍然違反契約的契約(不包括不適用於受影響系列的契約) ，説明我們違反了違約並要求對違約進行補救；該通知必須由契約受託人或至少持有受影響系列證券本金33%的登記持有人發出；

(e)

我們申請破產或發生破產、資不抵債或重組中的其他特定事件；或

(f)

發生適用招股説明書附錄中規定的任何其他違約事件。

一系列債務證券的違約事件不一定構成根據該契約發行的任何其他系列債務證券的違約事件。

補救措施

加速

如果任何一系列債務證券發生並持續發生違約事件，則契約受託人或持有該系列未償還債務證券本金不少於33%的登記持有人可宣佈該系列所有債務證券的本金金額立即到期並應支付。如果以上第(D)或(E)款所述違約事件發生，且所有 系列債務證券的違約事件仍在繼續，則契約受託人或所有未償還債務證券本金不低於33%的登記持有人可宣佈所有未償還債務證券的本金金額到期並立即支付。

6

取消加速

在作出加速聲明後，在契約受託人獲得支付任何系列或所有系列債務證券的到期款項的判決或判令之前(視屬何情況而定)，持有該系列或所有系列未償還債務證券本金總額不少於多數的登記持有人可撤銷和廢除 聲明及其後果，條件是：

•

我們向契約受託人支付或存入一筆款項，足以支付：

•

所有逾期利息；

•

已到期的本金和任何溢價，但這些金額的加速聲明和逾期利息除外；

•

在合法範圍內對逾期利息的利息；

•

根據該契據而欠該契據受託人的所有款項；及

•

與受影響的系列有關的所有違約事件，除因聲明加速而到期的本金不付款外，均已按照契約的規定得到治癒或免除。

有關放棄違約的更多 信息，請參閲下面的放棄違約和合規。

由登記持有人控制；限制

在契約的約束下，如果任何系列債務證券的違約事件發生並仍在繼續，該系列未償還債務證券的大部分本金的登記持有人將有權

•

指示就契約受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點； 或

•

就該系列的債務證券行使授予契約受託人的任何信託或權力。

如果所有系列債務證券的違約事件仍在繼續，則被視為一個類別的所有系列未償還債務證券本金總額佔多數的登記持有人將有權作出這種指示，而不是該系列中任何一個債務證券的登記持有人。登記持有人作出指示的這些 權利受以下限制：

•

登記持有人的指示不會與任何法律或契約衝突；以及

•

如果契約受託人確定登記持有人的指示將涉及其個人責任，則契約受託人可拒絕遵循此類指示。

契約受託人也可 採取其認為適當的任何其他行動，以符合登記持有人的指示。

此外，契約 規定，任何系列債務證券的登記持有人都無權就該契約提起任何司法或其他訴訟，以指定接管人或根據該契約進行任何其他補救 ，除非

•

該登記持有人先前已就持續發生的違約事件向契約受託人發出書面通知；

•

所有受影響系列的未償還債務證券本金總額不少於33%的登記持有人，視為一個類別，或在違約事件的情況下

7

以上該系列《違約事件》第(A)、(B)或(C)款所述的 已向契約受託人提出書面請求，要求就該違約事件提起訴訟，並已向契約受託人提供令其滿意的賠償，以彌補因遵守請求而產生的費用和責任；以及

•

在收到通知請求和此類賠償要約後的60天內，契約受託人未能 提起訴訟，在60天期間，所有系列(被視為一個類別)未償還債務證券的多數本金的登記持有人沒有向契約受託人發出與請求不一致的指示，或在違約事件(A)、(B)或(C)款所述違約事件的情況下，視為一個類別。

此外，如果任何登記持有人的訴訟會擾亂或損害其他登記持有人的權利，尋求獲得相對於其他登記持有人的優先權或優先權，或強制執行契約下的任何權利，除非按照契約的規定，並且為了所有登記持有人平等和應課税額的利益，則任何登記持有人無權提起任何訴訟。

但是，每個登記持有人都有絕對和無條件的權利，在到期時收取款項，並提起訴訟以強制執行這一權利。

失責通知

債券託管人必須按照1939年《信託契約法》的要求向債務證券登記持有人發出債券違約通知，除非違約已得到補救或放棄；但在違約事件下發生上述(D)款規定的違約事件的情況下，在違約發生後至少30天內不得向登記持有人發出通知。

1939年《信託契約法》目前允許契約受託人扣留違約通知(某些拖欠款項的情況除外) 如果契約受託人善意地確定扣留通知符合登記持有人的利益。

我們將在每個日曆年向契約受託人提供一份聲明，説明我們遵守契約中的條件和契約。

放棄 違約和合規

所有受影響系列的未償還債務證券本金總額佔多數的登記持有人(作為一個類別投票)可代表所有此類系列債務證券的登記持有人放棄過去在該契約下的任何違約，但本金、溢價或利息的支付違約除外，或在遵守該契約的某些條款方面，未經每一未償還債務證券的登記持有人同意不得修改。

受影響債務證券本金總額佔多數的登記持有人可免除遵守契約中的某些契諾或以其他方式規定的債務證券，視為一類。

聖約

整體資產的合併、合併和轉讓

在符合下一段所述條款的情況下，愛迪生國際將保留其公司的存在。

8

愛迪生國際公司已同意不與任何其他實體合併或合併，並且 不會將其財產和資產作為一個整體轉讓、轉讓或租賃給任何實體，除非：

•

通過合併而組成的實體或被合併的實體，或收購或租賃愛迪生國際的財產和資產基本上作為整體的實體，是根據美利堅合眾國或美國任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的實體，並通過補充契約明確承擔按時到期支付所有未償還債務證券的本金、溢價和利息，以及履行愛迪生國際在該契約下的所有契諾；

•

交易生效後，不會立即發生違約事件，也不會發生或繼續發生在通知或時間流逝後或兩者同時發生的違約事件；以及

•

我們已向契約受託人發出高級職員證書和法律意見，證明契約中與交易有關的所有條件均已符合。

儘管有上述規定，我們可以合併或合併，或將其全部或幾乎所有資產轉讓給沒有重大資產或負債且為改變我們的組織管轄權或組織形式而成立的附屬公司；前提是 繼承人承擔我們在契約項下的所有義務。

沒有金融契約

該契約不包含金融或其他類似的限制性契約。與任何特定系列債務證券有關的任何此類契諾將在適用的招股説明書附錄中列出。

全口義齒的改良

未經登記持有人同意

未經任何債務證券登記持有人同意，吾等和適用的契約受託人可為下列任何目的訂立一份或多份補充契約：

•

為愛迪生國際公司另一實體的繼承提供證據；

•

為所有或任何系列或部分債務證券的登記持有人的利益，加入一項或多項愛迪生國際公司契諾或其他條款，或放棄賦予愛迪生國際公司的任何權利或權力；

•

為所有或任何系列債務證券增加任何額外的違約事件；

•

增加、更改或刪除契約中不會在任何實質性方面對登記持有人的利益造成不利影響的任何條款；

•

為任何系列的債務證券提供擔保；

•

為任何系列的債務證券增加擔保人；

•

確定任何系列或部分債務證券的形式或條款，或契據允許的任何債務證券擔保的形式或條款；

•

本條例旨在就無記名證券的發行作出規定；

•

證明並規定接受單獨或繼任契約受託人的任命；

•

規定允許使用無證書登記系統登記任何系列或部分債務證券所需的程序；

9

•

糾正任何歧義、缺陷或不一致之處，或作出任何其他更改，但任何此等行動不得在任何實質方面對債務證券持有人的利益造成不利影響；

•

遵守任何系列或部分債務證券可在其上上市或交易的證券交易所或自動報價系統的規則或規定；

•

根據1939年《信託契約法》確定契約的資格，或在契約中加入1939年《信託契約法》明確要求的任何規定；或

•

使契約或任何債務證券符合本招股説明書、招股説明書補充文件或其他披露文件中的相關描述，前提是此類變更不會在任何重大方面對債務證券持有人的利益造成不利影響。

如果1939年《信託契約法》在契約日期之後進行修訂，要求更改契約，或允許更改或取消在契約日期或之後的任何時間，1939年《信託契約法》要求包含在契約中的條款，則契約將被視為已被修訂，以符合修訂或實施更改或取消，無論愛迪生國際公司和適用的契約受託人是否簽訂了一個或多個補充契約，以生效或證明修訂如上所述 。

在通知契約受託人的情況下，吾等可酌情更改下列任何地點：

•

我們可以支付本金、溢價和利息；

•

債務證券可為轉讓或交換而交出；或

•

可向愛迪生國際發出或向愛迪生國際發出通知和要求。

經登記持有人同意

除某些例外情況外，經登記持有人同意，吾等及契約受託人可修訂或修改任何契約，但須取得受修訂或修改(作為一個類別投票)影響的所有系列債務證券本金總額至少過半數的登記持有人的同意。然而，未經受其影響的每一未償債務證券的登記持有人同意，任何修訂或修改不得：

•

更改任何債務擔保的本金或利息的聲明到期日(根據債務擔保的條款除外)，或減少應付本金、利息或溢價，或更改支付任何債務擔保的貨幣，或損害契約中規定的提起訴訟強制執行任何付款的權利；

•

減少任何補充契據或放棄需要其同意的登記持有人的百分比 或降低契據規定的法定人數和表決要求；或

•

修改契約中有關補充契約以及對某些契約和過去違約的豁免的某些條款。

僅為一個或多個特定系列或部分債務證券的登記持有人的利益而明確列入的任何契約條款的變更或取消，將被視為不影響任何其他 系列或部分債務證券的登記持有人在契約項下的權利。

雜類

該契約規定，一些債務證券，包括已在 信託中存放或預留付款或贖回資金的債務證券，將不被視為未償還證券，以確定是否

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截至任何日期，未償還債務證券所需本金的登記持有人已根據該契約發出或採取任何要求、指示、同意或其他行動，或 出席登記持有人會議以達到法定人數。

我們將有權將任何日期設定為記錄日期，以確定任何系列未償還債務證券的登記持有人有權按照契約規定的方式或在契約規定的限制下根據契約提出或採取任何要求、指示、同意或其他行動。 在某些情況下，契約受託人還將有權為登記持有人的訴訟設定記錄日期。如果為特定債務證券的登記持有人採取的任何行動設定了記錄日期，則只能由在記錄日期作為相應債務證券登記持有人的人採取行動。

我們向付款代理提供的用於支付本金、保險費或利息的任何資金，在付款到期和應付後兩年結束時仍無人認領，將被償還給我們。此後，有權獲得此類付款的債務證券持有人必須僅向我們 尋求付款。

失敗和契約性失敗

除非特定系列債務證券的條款另有規定，否則本契約規定，在滿足幾個條件後，我們可以使自己：

•

解除我們對任何一系列債務證券的義務，但有一些例外，我們將其稱為失敗；以及

•

對於任何一系列債務證券，免除了我們根據特定契約所承擔的義務，我們將其稱為契約失效。

我們必須滿足的一個條件是，不可撤銷地將資金和/或政府債務以信託形式存放在債券受託人處，通過定期支付這些債務的本金和利息，將提供足夠的資金在付款到期日或贖回時支付這些債務證券的本金以及任何溢價和利息。

該契約允許任何一系列債務證券失效，即使該系列債務證券之前的契約失效也是如此。在失敗後，可能不會因為違約事件而加速支付失敗的債務證券。在契約失效後，不得通過參照受契約失效影響的特定契約來加速償還債務證券。然而，如果出現加速，失敗信託中的貨幣和政府債務在加速日期的可變現價值可能會低於相應債務證券當時到期的本金和利息，因為失敗信託中所需的存款將基於預定的現金流，而不是市場價值，這將根據利率和其他因素而變化。

根據現行的美國聯邦所得税法， 以上各段所設想的失敗將被視為相關債務證券的交換，債務證券的持有人可在其中確認收益或損失。此外，在失敗後，持有者被要求列入收入的數額、時間和性質可能不同於在沒有失敗的情況下可以包括的數額。建議潛在投資者就失敗的具體後果諮詢自己的税務顧問，包括除美國聯邦所得税法以外的税法的適用性和效力。

根據現行美國聯邦所得税法，除非債務證券條款有其他變化，否則契約失效一般不應被視為應税交換。

契約受託人的辭職及免職；視為辭職

契約受託人可隨時以書面通知本公司辭職。

11

對於任何一系列債務證券，也可以通過當時未償還債務證券本金的多數登記持有人的行為，將債券受託人免職。

在繼任契約受託人按照契約的要求接受任命之前，契約受託人的辭職或罷免以及繼任契約受託人的任命均不生效。

在某些情況下，我們可以指定繼任者契約受託人，如果繼任者接受，契約受託人將被視為 已辭職。

治國理政法

契約和相關債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

普通股和優先股説明

以下是我們普通股和優先股的主要條款摘要，這些條款以適用法律、我們修訂的公司章程(公司章程)以及我們修訂和重新制定的附例( 章程)為基礎，並通過參考這些法律進行了整體限定。此摘要可能不包含對您重要的所有信息；您可以通過參考此類文件獲取有關我們的公司章程和章程的更多信息，這些文件的副本作為 證物包含在本招股説明書中。

根據我們的公司章程，我們有權發行8億股普通股，無面值，以及5000萬股優先股。根據我們的公司章程，沒有任何其他類別的股本被授權。截至2021年6月30日，共有379,695,134股普通股和1,250,000股優先股已發行和流通。所有普通股和優先股在根據本招股説明書發行時，將得到正式授權、全額支付和不可評估。我們可以按董事會決定的條款和代價不時發行我們的普通股和優先股。此類進一步發行不超過我們的公司章程授權的總金額，不需要我們股東的批准 。我們還可能根據股息再投資和員工福利計劃不時發行普通股。

普通股

股息權

我們普通股的持有者，在符合我們當時發行的任何優先股的任何優先股的任何優先權利或優惠的情況下，如果我們的董事會宣佈從合法可用的資金中獲得股息，則有平等的權利獲得股息。

清盤時的權利

在我們被清算、解散或我們的事務結束的情況下，在我們為所有已知債務和負債支付或計提足夠準備金後，普通股的每位持有人將按比例從我們可以合法使用 支付分配的資產中獲得分配，但受當時未償還的任何優先股持有人的權利的限制。

投票權

除法律另有規定外，我們普通股的持有者對提交股東大會表決的每一事項享有每股一票的投票權，但受任何類別或系列的限制。

12

我們優先股持有者的投票權當時未償還。我們的股東不能在董事選舉中累積投票權。因此，在董事選舉中有權行使超過50%投票權的我們普通股(以及，如果發行， 任何有權在董事選舉中投票的優先股)的持有人可以選舉所有將被選舉的董事。

其他權利

我們普通股的持有者沒有優先認購普通股或任何其他證券的權利，我們普通股的持有者也沒有任何贖回或轉換權利。

上市

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為EIX。

轉會代理和註冊處

截至本招股説明書發佈之日，我們普通股的轉讓代理和登記機構為Equiniti Trust Company。

優先股

如果我們 根據本招股説明書發行任何系列優先股，我們將在適用的招股説明書附錄中説明該系列優先股的條款。

我們的董事會有權在不需要股東投票或採取其他行動的情況下，不時安排發行一個或多個系列的優先股，並決定任何系列的股票數量和優先股的指定，在發行該系列股票後增加或減少任何此類系列的股票數量(但不低於當時已發行的該系列股票的數量)，以及決定或改變授予或施加於該系列的權利、優惠、特權和限制，其中可能包括 股息和清算權及優先股、將此類股份轉換為普通股的權利、投票權和其他權利。因此，我們的董事會在沒有股東投票或其他行動的情況下，可以導致發行一個或多個系列的優先股，並就每個系列確定組成該系列的股票數量，並確立該系列的權利、優先權、特權和限制，其中可能包括 股息和清算權和優先權、將此類股份轉換為普通股的權利、投票權和其他可能稀釋或以其他方式不利影響我們的 普通股或我們的優先股的一個或多個其他系列的持有人的經濟利益的權利。如果有的話，那就太棒了。

如果我們發行有投票權的優先股，可能會使第三方更難獲得對我們的控制權，並可能對我們普通股持有人的權利產生不利影響。在某些情況下，我們的控制權可以從普通股持有者轉移到有投票權的優先股持有者手中。需要股東批准的某些基本事項，除了普通股的任何必要表決權外，還可能需要優先股持有者單獨投票批准。

我們可能會也可能不會尋求在國家證券交易所上市任何特定的優先股系列，或規定其在交易商間報價系統中報價。我們將確定任何特定系列優先股的轉讓代理和註冊商，如果發行的話。

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我國公司章程和章程的反收購效力

我們的公司章程和章程中的某些條款可能會延遲、阻止或阻止另一方獲得或試圖獲得對我們的控制權。這些規定旨在阻止某些類型的強制收購做法和不充分的收購要約，並鼓勵任何尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會談判。然而，這些規定也可能延遲、阻止或阻止股東可能認為符合他們最佳利益的對我們公司的控制權變更或其他收購，包括可能導致我們的普通股和任何已發行優先股的市價溢價的交易，並可能還可能限制投資者未來願意為我們的普通股和任何已發行優先股支付的價格。這些 規定還可能起到防止我們管理層發生變化的作用。我們的公司章程和章程包括反收購條款，這些條款包括：

•

如上所述，授權我們的董事會在沒有股東投票或其他行動的情況下，安排發行一個或多個系列的優先股；

•

制定股東提前通知的要求和程序，以便向我們的董事會提交選舉候選人的提名，以及向股東大會提出其他事項；

•

規定董事會中的空缺，除因董事被撤職而存在的空缺外，可由當時在任的多數董事或唯一剩餘的董事填補；

•

規定任何股東不得在董事選舉中累積投票權，這意味着持有我們普通股流通股 多數的股東可以選舉我們普通股股東選舉的所有董事；

•

要求我們的股東採取的任何行動必須(1)在正式召開的年度股東大會或 特別股東大會上採取，或(2)在所有有權就此投票的股份都出席並投票的會議上，以不少於授權或採取該行動所需的最低票數；以及

•

要求持有我們股本不少於十分之一投票權的股東採取行動，才能 我們的股東召開特別股東大會。

董事責任的限制；董事和高級職員的賠償

我們的公司章程規定，在加州法律允許的最大限度內，我們董事對金錢損害的責任應被免除。《加利福尼亞州公司法》第317條允許公司在某些情況下向其董事、高級職員和代理人提供賠償。我們的章程 規定了對我們的董事和高級管理人員的強制性賠償，但須受其中規定的限制。此外，我們的公司章程賦予我們權力，通過附例、協議或其他方式，在加州法律允許的最大程度上對我們的董事、高級管理人員和其他代理人進行賠償，並在受到某些限制的情況下，超過公司法第317條明確允許的賠償。我們相信，這種責任限制和這些保障條款對於吸引和留住合格的董事和高級管理人員是有用的。

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配送計劃

吾等可不時以下列一種或多種方式出售根據本招股説明書登記的證券：

•

向或通過承銷商、交易商或代理商；

•

直接賣給代理商或其他採購商；

•

？在《證券法》第415(A)(4)條所指的市場發行中，向做市商或通過做市商或在交易所或其他地方進入現有交易市場；

•

在遠期合同或類似安排中；

•

通過上述任何一種方法的組合；或

•

通過適用的招股説明書附錄中描述的任何其他方法。

我們可以直接或通過代理或交易商，在一筆或多筆交易中出售我們的證券，任何承銷商也可以轉售：

•

以一個或多個可以改變的固定價格；

•

按出售時的市場價格，包括通過在紐約證券交易所或任何其他可能出售我們證券的有組織市場的交易；或

•

在協商的交易中。

我們將在適用的招股説明書附錄中列出參與證券發售和銷售的任何承銷商、交易商或代理人的姓名。此外，我們將在適用的招股説明書附錄中説明公開發行或購買價格以及我們將從出售我們的證券中獲得的收益，我們將向承銷商、交易商或代理人支付與此類證券發行相關的任何補償，承銷商允許或重新允許參與交易商的任何折扣、優惠或佣金，以及我們的證券將在其上市的任何交易所。

參與經銷我們證券的交易商和代理人可能被視為承銷商，他們在轉售證券時獲得的任何折扣和佣金 以及他們在轉售證券時實現的任何利潤可能被視為承銷折扣和佣金。我們可以簽訂協議，賠償承銷商、交易商和代理人的某些民事責任，包括證券法下的責任，並補償這些人的某些費用。我們亦可同意支付承銷商、交易商或代理人或其任何控制人可能被要求就該等責任作出的付款。我們可以向參與分銷我們根據招股説明書登記的證券的承銷商授予購買與後續分銷相關的額外證券的選擇權。 某些承銷商、交易商或代理人及其聯繫人在我們的正常業務過程中可能與我們進行交易併為我們提供服務。

為促進證券發售，參與發售的某些人士可根據《交易法》下的M規則，從事超過發售規模的出售、做空交易和懲罰性出價或穩定交易。這些活動可能提高或維持普通股或優先股的市場價格高於獨立市場水平，或阻止或延緩普通股或優先股的市場價格下跌，包括：

•

超過發行規模的銷售，形成空頭頭寸，參與發售的人可以通過行使他們獲得的購買我們普通股或優先股的額外股份的任何期權或通過在公開市場購買股票來平倉；

•

穩定允許競買人購買標的證券的交易，只要穩定出價不超過規定的最高限值；

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•

空頭回補頭寸，涉及在分配完成後在公開市場購買證券 以回補空頭頭寸；以及

•

懲罰性出價允許承銷商在回補交易中購買交易商最初出售的證券以回補空頭頭寸時，從交易商那裏收回出售特許權。

適用的招股説明書附錄將描述任何此類活動。如果這些活動中的任何一項被進行，則可隨時停止。

專家

本招股説明書參考截至2020年12月31日止年度的10-K表格年報而納入本招股説明書內的財務報表及管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包括在管理層的財務報告內部控制報告中)，因此 根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所作為審計及會計專家的授權而納入。

證券的效力

本招股説明書提供的證券的有效性將由愛迪生國際的助理總法律顧問Michael A.Henry傳遞給愛迪生國際，並由紐約Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP傳遞給任何承銷商。

亨利先生是南加州愛迪生公司的受薪員工，根據愛迪生國際公司的普通股獲得基於股票的薪酬。此外，他可以通過員工福利計劃持有愛迪生國際的股票權益，並且 可以參與愛迪生國際股東股息再投資和股票購買計劃和/或愛迪生國際員工股票購買計劃。

紐約Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP不時地為愛迪生國際公司及其附屬公司提供法律服務，未來也可能提供。

在那裏您可以找到更多信息

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以從網站http://www.sec.gov. 獲取我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的文件

您還可以到我們的辦公室查看有關愛迪生國際的報告、委託書和其他信息，郵編：91770，郵編：羅斯邁德，核桃林大道2244號。您可以在我們的網站http://www.edison.com.上查看和獲取其中一些報告和其他信息的副本除通過引用明確併入本招股説明書的文件外， 愛迪生國際公司網站上包含的或可通過其網站訪問的信息不構成本招股説明書的一部分。

這份招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。您可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得完整的註冊聲明，如下所示。我們提交了契約和其他文件，確定了所發行證券的條款，作為註冊聲明的證據。本招股説明書或任何有關這些文件的附錄中的陳述均為摘要。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。

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以引用方式成立為法團

根據美國證券交易委員會的規則，我們可以通過引用的方式將其合併到本招股説明書中，這意味着我們 可以讓您參考另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的較新信息將自動更新並取代較早的信息。本招股説明書通過引用併入了我們之前已提交或未來可能提交給美國證券交易委員會的下列文件。這些文件包含有關愛迪生國際公司的重要信息。

•

我們截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告 。

•

我們的季度報告採用Form 10-Q，截至2021年3月31日和2021年6月30日。

•

我們目前的Form 8-K報告提交於2021年1月25日 (僅限項目8.01)、3月 2、3月 9、4月 23和5月6日。

•

對我們普通股的描述作為截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告的附件4.1於2020年2月27日提交給美國證券交易委員會，包括為更新本描述而提交的任何修訂或報告。

•

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14 或15(D)條在本招股説明書發佈之日至本招股説明書所述證券發售結束之間向美國證券交易委員會提交的所有其他文件。這些文件包括Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及郵寄給我們股東的委託書。

根據要求，我們將免費向已收到本招股説明書副本的每個人提供任何這些文件的副本 。您可以寫信或致電以下地址索取這些文件的副本：

愛迪生國際

核桃林蔭大道2244號

郵政信箱 976

加利福尼亞州羅斯邁德，91770

關注：公司治理

Telephone (626) 302-4008

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愛迪生國際

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招股説明書 副刊

聯合簿記管理經理

巴克萊		瑞穗

聯席經理

環路資本市場		Ramirez公司		西伯特·威廉姆斯·尚克

2022年11月7日