聯繫方式: | ||||||||
史蒂夫·瓊斯 | 瑪麗·M·金特里 | |||||||
高級執行副總裁兼首席財務官 | 高級副總裁、財務主管和投資者關係 | |||||||
掃描源,Inc. | 掃描源,Inc. | |||||||
(864) 286-4302 | (864) 286-4892 |
第一季度摘要 | |||||||||||||||||
23財年第一季度 | 22財年第一季度 | 變化 | |||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||
選擇報告的度量: | |||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 943,813 | $ | 857,583 | 10.1% | ||||||||||||
毛利 | $ | 113,485 | $ | 101,572 | 11.7% | ||||||||||||
毛利率% | 12.02 | % | 11.84 | % | 18個基點 | ||||||||||||
營業收入 | $ | 34,888 | $ | 30,328 | 15.0% | ||||||||||||
公認會計準則淨收益 | $ | 24,042 | $ | 22,073 | 8.9% | ||||||||||||
GAAP稀釋每股收益 | $ | 0.94 | $ | 0.86 | 9.3% | ||||||||||||
選擇非GAAP衡量標準: | |||||||||||||||||
調整後的EBITDA | $ | 45,275 | $ | 41,394 | 9.4% | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率% | 4.80 | % | 4.83 | % | -3BP | ||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 27,203 | $ | 25,550 | 6.5% | ||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益 | $ | 1.07 | $ | 0.99 | 8.1% |
2013財年年度展望 | ||||||||
淨銷售額同比增長 | 至少5.5% | |||||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | 至少1.74億美元 | |||||||
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
2022年9月30日 | June 30, 2022* | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 40,472 | $ | 37,987 | |||||||
應收賬款,減去2022年9月30日的13,942美元備用金 and $16,806 at June 30, 2022 | 744,946 | 729,442 | |||||||||
盤存 | 675,798 | 614,814 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 126,484 | 141,562 | |||||||||
流動資產總額 | 1,587,700 | 1,523,805 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 36,853 | 37,477 | |||||||||
商譽 | 211,736 | 214,435 | |||||||||
可識別無形資產淨額 | 78,724 | 84,427 | |||||||||
遞延所得税 | 13,381 | 15,668 | |||||||||
其他非流動資產 | 71,918 | 61,616 | |||||||||
總資產 | $ | 2,000,312 | $ | 1,937,428 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 710,919 | $ | 714,177 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 73,760 | 88,455 | |||||||||
應付所得税 | 5,274 | 34 | |||||||||
長期債務的當期部分 | 4,102 | 11,598 | |||||||||
流動負債總額 | 794,055 | 814,264 | |||||||||
遞延所得税 | 2,882 | 3,144 | |||||||||
長期債務,扣除當期部分 | 149,631 | 123,733 | |||||||||
循環信貸安排下的借款 | 172,702 | 135,839 | |||||||||
其他長期負債 | 54,038 | 53,920 | |||||||||
總負債 | 1,173,308 | 1,130,900 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,無面值;授權發行3,000,000股,未發行 | — | — | |||||||||
普通股,無面值;授權股份45,000,000股,分別於2022年9月30日和2022年6月30日發行和發行25,225,902股和25,187,351股 | 66,069 | 64,297 | |||||||||
留存收益 | 870,911 | 846,869 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (109,976) | (104,638) | |||||||||
股東權益總額 | 827,004 | 806,528 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 2,000,312 | $ | 1,937,428 |
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||
簡明綜合收益表(未經審計) | |||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
淨銷售額 | $ | 943,813 | $ | 857,583 | |||||||
銷貨成本 | 830,328 | 756,011 | |||||||||
毛利 | 113,485 | 101,572 | |||||||||
銷售、一般和行政費用 | 71,593 | 63,854 | |||||||||
折舊費用 | 2,763 | 2,880 | |||||||||
無形攤銷費用 | 4,241 | 4,510 | |||||||||
營業收入 | 34,888 | 30,328 | |||||||||
利息支出 | 3,448 | 1,660 | |||||||||
利息收入 | (1,589) | (1,026) | |||||||||
其他費用,淨額 | 746 | 263 | |||||||||
所得税前收入 | 32,283 | 29,431 | |||||||||
所得税撥備 | 8,241 | 7,358 | |||||||||
淨收入 | $ | 24,042 | $ | 22,073 | |||||||
每股數據: | |||||||||||
基本每股普通股淨收入 | $ | 0.95 | $ | 0.87 | |||||||
加權平均流通股,基本股 | 25,201 | 25,512 | |||||||||
稀釋後每股普通股淨收益 | $ | 0.94 | $ | 0.86 | |||||||
加權平均流通股,稀釋後 | 25,451 | 25,696 |
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 24,042 | $ | 22,073 | |||||||
將淨收入與業務活動中使用的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 7,228 | 7,650 | |||||||||
債務發行成本攤銷 | 289 | 104 | |||||||||
壞賬準備 | 125 | (1,027) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 2,316 | 2,570 | |||||||||
遞延所得税 | 2,274 | (183) | |||||||||
融資租賃權益 | 2 | 17 | |||||||||
經營性資產和負債的變動,扣除收購: | |||||||||||
應收賬款 | (18,799) | (26,714) | |||||||||
盤存 | (62,192) | (25,879) | |||||||||
預付費用和其他資產 | 14,690 | (1,174) | |||||||||
其他非流動資產 | (9,469) | 691 | |||||||||
應付帳款 | (1,053) | (26,962) | |||||||||
應計費用和其他負債 | (13,168) | (14,683) | |||||||||
應付所得税 | 5,256 | 6,558 | |||||||||
用於經營活動的現金淨額 | (48,459) | (56,959) | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (1,758) | (1,090) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (1,758) | (1,090) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
扣除費用後的循環信貸借款 | 579,011 | 526,637 | |||||||||
循環信貸償還(扣除費用) | (542,147) | (470,237) | |||||||||
長期債務借款,淨額 | 18,402 | (2,218) | |||||||||
融資租賃義務 | 771 | (316) | |||||||||
發債成本 | (1,407) | — | |||||||||
股票期權的行使 | 10 | 994 | |||||||||
在股權獎勵結算時繳納的税款 | (596) | — | |||||||||
融資活動提供的現金淨額 | 54,044 | 54,860 | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,342) | (4,038) | |||||||||
增加(減少)現金和現金等價物 | 2,485 | (7,227) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 37,987 | 62,718 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 40,472 | $ | 55,491 |
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||
補充資料(未經審核) | |||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | |||||||||||
非GAAP財務信息: | |||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
調整後投資資本回報率(調整後ROIC),年化(A) | 15.6 | % | 17.5 | % | |||||||
淨收入與調整後EBITDA的對賬: | |||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 24,042 | $ | 22,073 | |||||||
另加:利息支出 | 3,448 | 1,660 | |||||||||
另加:所得税 | 8,241 | 7,358 | |||||||||
加:折舊和攤銷 | 7,228 | 7,650 | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | 42,959 | 38,741 | |||||||||
加分:基於股份的薪酬 | 2,316 | 2,570 | |||||||||
加:收購和資產剝離成本(B) | — | 83 | |||||||||
調整後的EBITDA(調整後ROIC的分子)(非GAAP) | $ | 45,275 | $ | 41,394 | |||||||
投資資本計算: | |||||||||||
股本--季度初 | $ | 806,528 | $ | 731,191 | |||||||
股本--季度末 | 827,004 | 746,094 | |||||||||
加:基於股份的薪酬,淨額 | 1,718 | 1,922 | |||||||||
加:收購和資產剝離成本(B) | — | 83 | |||||||||
平均權益 | 817,625 | 739,645 | |||||||||
平均融資債務(C) | 336,428 | 197,406 | |||||||||
投資資本(調整後淨資產收益率的分母)(非公認會計準則) | $ | 1,154,053 | $ | 937,051 | |||||||
(A)按年計算的調整後EBITDA數額除以本季度的天數乘以每年365天,或按閏年計算為366天。本季度和上一年季度有92天。 | |||||||||||
(B)為税務目的,購置和剝離資產的費用一般不能扣除。 | |||||||||||
(C)平均融資債務是按短期和長期計息債務的平均每日未償還金額計算的。 |
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||||||||
補充資料(未經審核) | |||||||||||||||||
按細分市場劃分的淨銷售額: | |||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||||||||
專業技術解決方案: | (單位:千) | ||||||||||||||||
淨銷售額,報告 | $ | 576,329 | $ | 501,711 | 14.9 | % | |||||||||||
外匯影響(A) | 60 | — | |||||||||||||||
非GAAP淨銷售額,不變貨幣 | $ | 576,389 | $ | 501,711 | 14.9 | % | |||||||||||
現代通信和雲: | |||||||||||||||||
淨銷售額,報告 | $ | 367,484 | $ | 355,872 | 3.3 | % | |||||||||||
外匯影響(A) | 613 | — | |||||||||||||||
非GAAP淨銷售額,不變貨幣 | $ | 368,097 | $ | 355,872 | 3.4 | % | |||||||||||
綜合: | |||||||||||||||||
淨銷售額,報告 | $ | 943,813 | $ | 857,583 | 10.1 | % | |||||||||||
外匯影響(A) | 673 | — | |||||||||||||||
非GAAP淨銷售額,不變貨幣 | $ | 944,486 | $ | 857,583 | 10.1 | % | |||||||||||
(A)淨銷售額同比增長率,不包括外幣匯率變動的換算影響。通過使用截至2021年9月30日的季度的平均外匯匯率將截至2022年9月30日的季度的淨銷售額換算為美元計算得出。 |
ScanSource,Inc.及其子公司 | |||||||||||||||||
補充資料(未經審核) | |||||||||||||||||
按地域劃分的淨銷售額: | |||||||||||||||||
截至9月30日的季度, | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | 更改百分比 | |||||||||||||||
美國和加拿大: | (單位:千) | ||||||||||||||||
淨銷售額,如報告 | $ | 859,538 | $ | 769,771 | 11.7 | % | |||||||||||
國際: | |||||||||||||||||
淨銷售額,報告 | $ | 84,275 | $ | 87,812 | (4.0) | % | |||||||||||
外匯影響(A) | 673 | — | |||||||||||||||
非GAAP淨銷售額,不變貨幣 | $ | 84,948 | $ | 87,812 | (3.3) | % | |||||||||||
綜合: | |||||||||||||||||
淨銷售額,報告 | $ | 943,813 | $ | 857,583 | 10.1 | % | |||||||||||
外匯影響(A) | 673 | — | |||||||||||||||
非GAAP淨銷售額,不變貨幣 | $ | 944,486 | $ | 857,583 | 10.1 | % | |||||||||||
(A)淨銷售額同比增長率,不包括外幣匯率變動的換算影響。通過使用截至2021年9月30日的季度的平均外匯匯率將截至2022年9月30日的季度的淨銷售額換算為美元計算得出。 |
截至2022年9月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||
GAAP衡量標準 | 無形攤銷費用 | 收購和剝離成本 | 非GAAP衡量標準 | ||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
SG&A費用 | $71,593 | — | — | $71,593 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 34,888 | 4,241 | — | 39,129 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 24,042 | 3,161 | — | 27,203 | |||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $0.94 | $0.12 | — | $1.07 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的季度 | |||||||||||||||||||||||
GAAP衡量標準 | 無形攤銷費用 | 收購和剝離成本 | 非GAAP衡量標準 | ||||||||||||||||||||
(單位為千,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
SG&A費用 | $63,854 | — | $(83) | $63,771 | |||||||||||||||||||
營業收入 | 30,328 | 4,510 | 83 | 34,921 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 22,073 | 3,394 | 83 | 25,550 | |||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $0.86 | $0.13 | — | $0.99 | |||||||||||||||||||
ScanSource,Inc.及其子公司 | ||||||||||||||
補充前瞻性信息(未經審計) | ||||||||||||||
2023財年年度財務展望: | ||||||||||||||
2013財年展望 | ||||||||||||||
公認會計準則,營業收入 | 至少1.32億美元 | |||||||||||||
無形攤銷 | 1700萬美元 | |||||||||||||
折舊費用 | 1200萬美元 | |||||||||||||
基於股份的薪酬費用 | 1200萬美元 | |||||||||||||
利息收入和其他收入(費用),淨額 | 100萬美元 | |||||||||||||
調整後的EBITDA(非GAAP) | 至少1.74億美元 | |||||||||||||