預測腫瘤學公司

4,222,288股

普通股

根據本招股説明書 附錄和隨附的招股説明書，我們以每股1.75美元的發行價向某些機構和認可投資者發售4,222,288股我們的普通股，每股面值0.01美元。在同時進行的私募中，我們還向這些投資者出售認股權證( “認股權證”)，以購買總計2,111,144股我們的普通股。每份認股權證可按每股2.00美元的行使價 行使。認股權證可於發行後立即行使，自發行日期起計將於五年半 年期滿。在行使認股權證時可發行的認股權證及普通股股份(“認股權證 股份”)並非根據1933年經修訂的證券法(“證券法”)登記， 根據本招股章程副刊及隨附的招股説明書所載的登記聲明登記，該等認股權證及認股權證股份亦不是根據該招股章程副刊及隨附的招股説明書而發行的該等認股權證及認股權證股份。認股權證是根據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的規則506(B)中規定的豁免 發行的。 認股權證不會也不會在任何國家證券交易所掛牌交易。我們的普通股在納斯達克 資本市場(“納斯達克”)上市，代碼為“POAI”。據納斯達克報道，我們普通股在2021年2月10日的收盤價為每股1.86美元。

投資我們的普通股有很高的風險。請參閲本招股説明書增刊的S-5頁和隨附的招股説明書第3頁開始的“風險因素” ，瞭解投資我們普通股時應考慮的 信息。

截至2021年2月10日，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為56,883,099美元，基於32,230,047股已發行普通股，其中 1,647,736股由關聯公司持有，每股價格為1.86美元，這是我們普通股在2021年2月10日的收盤價 。 非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為56,883,099美元，基於已發行普通股32,230,047股，其中 1,647,736股由關聯公司持有，每股價格為1.86美元。在本招股説明書補充日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們已根據S-3表格I.B.6的一般指示 出售了我們的證券，總金額為11,571,972美元。 根據該一般指示計算。根據該一般指示，在任何情況下，只要我們的公眾持有量保持在7,500萬美元以下，我們在任何12個月的日曆期間內都不會根據該一般指示在公開首次公開發行(IPO)中出售價值超過我們公眾持有量三分之一的證券 。出售本次發行的股票後，根據S-3表格I.B.6的一般指示，我們將在截至(包括本發行日期)的12個月日曆 期間出售總市值約為18,960,976美元的證券。

我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC作為我們與此次發售相關的獨家配售代理 。配售代理不會購買或出售任何此類證券，也不需要安排 我們出售任何特定數量或金額的證券，但已同意盡其合理的最大努力安排 出售本招股説明書附錄提供的證券。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會 都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄和隨附的招股説明書 是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

在滿足某些成交條件的情況下，本次發售的普通股預計將於2021年2月16日或 左右交付。

H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

本招股説明書補充日期為2021年2月10日。

目錄

您應僅依賴 本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息，以及我們已授權與此產品相關使用的隨附招股説明書。我們 沒有授權任何人向您提供不同的信息，安置代理也沒有授權。如果任何人向您 提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。我們不會，配售代理也不會 在任何不允許提供或出售這些證券的司法管轄區出售這些證券。您應假定本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄中的文檔 和隨附的招股説明書中顯示的信息僅在這些文檔的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、 運營結果和前景可能發生了變化。在作出投資決定之前，您應完整閲讀本招股説明書附錄、附帶的 招股説明書以及通過引用併入本招股説明書附錄中的文檔以及我們 授權與本次發行相關使用的隨附招股説明書。您還應閲讀 ，並考慮我們在本招股説明書附錄中標題為 “您可以找到更多信息的地方”和“通過引用合併的信息”部分向您推薦的文檔中的信息。

關於本招股説明書增刊

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，它介紹了本次證券發行的條款，並對隨附的招股説明書和 通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的文件中包含的信息進行了補充和更新。第二部分(日期為2019年12月20日的招股説明書)(包括通過引用併入其中的文件)提供了更一般的信息。 通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息或在本招股説明書補充日期之前提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC) 或SEC的任何通過引用合併的文件中包含的信息存在 衝突，另一方面，您應依賴本招股説明書 附錄中的信息。如果其中一份文件中的任何陳述與另一份日期較晚的文件中的陳述不一致-例如，通過引用併入所附招股説明書中的一份文件-日期較晚的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。

除非上下文另有要求或另有説明，否則所有提及的 “Predictive Oncology”、“本公司”、“We”、“Our”或“US”或類似的 引用統稱為Predictive Oncology Inc.。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息 包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和商號。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書 中包含或引用的所有商標、 服務標記和商號均為其各自所有者的財產。

危險因素

投資我們的普通股涉及許多風險。在決定投資 我們的普通股之前，您應該仔細考慮以下描述和討論的風險，這些風險在我們截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告中的“風險 因素”一節中進行了討論，並在我們截至2020年9月30日的Form 10-Q季度報告中的 “風險因素”一節中進行了修改。這些風險通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中，以及本招股説明書中的其他信息。以及在 我們授權用於產品發售的任何招股説明書補充資料中。如果這些風險中的任何一個實際發生， 我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到損害。這可能會導致我們 普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。下面描述的風險以及上面引用的文檔 中的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或認為不重要的其他風險 也可能影響我們的業務。

與此產品相關的風險

管理層將擁有廣泛的自由裁量權，可以使用我們 出售股票所得的不用於償還債務的淨收益，並可以將此類淨收益用於不會改善我們的經營 業績或增加您的投資價值的方式。

我們的管理層在運用 本次發行的淨收益時將擁有廣泛的自由裁量權，這些淨收益不會用於償還債務，可能會以不會改善我們 運營業績或提升我們普通股價值的方式使用。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生實質性的不利影響 ，並導致我們的普通股價格下跌。

你可能會因為未來的股票發行而經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本，我們未來可能會增發 我們的普通股或其他可轉換為我們普通股或可交換為我們普通股的證券，價格可能與此次發行的每股價格不同。 我們的普通股或其他證券可以轉換為我們的普通股或可交換為我們的普通股，價格可能與本次發行的每股價格不同。我們不能向您保證，我們將能夠以等於或高於此次發行的投資者支付的每股價格出售任何其他 發行的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者 可能擁有高於現有股東的權利，包括 在此次發行中購買普通股的投資者。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換為普通股的證券的每股價格可能高於或低於本次發行的每股價格。

您購買的普通股的每股有形賬面淨值將立即大幅稀釋 。

由於所提供的每股價格大大高於我們普通股的每股有形賬面淨值 ，因此您在此次發行中購買的普通股的有形賬面淨值將大幅稀釋 。基於本次發售中以每股1.75美元的公開發售價格出售4,222,288股，扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用，並假設 不行使同時定向增發中提供的認股權證，以及基於我們的普通股截至2020年9月30日的有形賬面淨值為每股0.24美元，以及我們的普通股的預計有形賬面淨值為0.26美元，從而使 如果您在此次發行中購買股票 ，則在調整後的預計基礎上，您將立即遭受每股1.33美元的普通股有形賬面淨值的大幅稀釋。有關 如果您在此次發行中購買股票將產生的稀釋，請參閲下面標題為“稀釋”的部分，以瞭解更詳細的討論。

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書及隨附的招股説明書附錄中的某些陳述 為“前瞻性陳述”，表示與本公司相關的某些風險和不確定性，其中許多風險和不確定性 不在本公司的控制範圍之內。受某些因素的影響，公司的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同 ，其中包括本報告中所述的因素。 可能導致實際結果與預測結果不同的重要因素包括：

在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、 “將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、 “預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在” 等術語來識別前瞻性陳述。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，是基於假設的，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，您不應 過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本招股説明書增刊的S-5頁和我們提交給美國證券交易委員會的文件中開始的“風險 因素”標題下更詳細地討論了其中許多風險。此外，這些前瞻性陳述 僅代表我們截至包含適用陳述的文檔日期的估計和假設。

您應閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及我們提交給證券交易委員會的文件 ，這些文件通過引用完全併入，並理解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同 。我們通過 這些警告性聲明來限定上述文檔中的所有前瞻性聲明。

本招股説明書附錄 和隨附的招股説明書中包含的有關市場和行業統計數據的信息基於公司認為準確的現有信息。它通常 基於學術和其他出版物，而這些出版物不是為證券發行或經濟分析目的而製作的。本公司 未審核或包含所有來源的數據，本公司無法向潛在投資者保證本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的數據的準確性或完整性 。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性信息 受相同的限制，以及對未來市場規模、收入和市場對產品和服務的接受度的任何估計 所附帶的額外不確定性。公司沒有義務更新前瞻性 信息，以反映實際結果或假設或其他可能影響這些陳述的因素的變化。

收益的使用

我們估計出售我們發售的4,222,288股 股票的淨收益約為6,629,989美元，扣除我們應支付的估計配售代理費和發售費用 。我們打算將此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。

除上述情況外，我們尚未確定計劃用於上述任何領域的金額或這些支出的時間。 因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來分配此次發行的淨收益 。

稀釋

根據截至2020年9月30日已發行的16,593,283股普通股，我們截至2020年9月30日的有形賬面淨值約為3,920,851美元， 或每股(0.24美元)。每股 股票的有形賬面淨值是將我們的總有形資產減去總負債除以截至2020年9月30日的普通股流通股數量 。每股有形賬面淨值攤薄是指本次發行中普通股購買者支付的每股金額 與緊接本次公開發行後我們普通股的每股有形賬面淨值 之間的差額。

我們截至2020年9月30日的預計有形賬面淨值約為850萬美元，或每股0.26美元，在實施(I)在2021年1月以加權平均發行價0.90美元出售了總計9,265,810股普通股 ，扣除配售代理費 和由我們支付的發售費用後，以及(Ii)從2020年10月1日至2020年10月1日共發行6,370,954股普通股。於2021年，由於行使未償還投資者認股權證及轉換若干可換股票據 ，並根據與投資者的股權額度安排(“其他發行”)按加權平均行使價、換股價格或銷售價(視情況而定)每股0.80美元出售(“其他發行”)。

在實施2021年1月的融資和其他 發行以及本次發行中以每股1.75美元的發行價出售4,222,288股普通股後， 扣除配售代理費和我們預計應支付的發售費用後，截至2020年9月30日，我們的預計有形賬面淨值約為1,510萬美元，或每股0.38美元。這意味着現有股東的預計有形賬面淨值立即增加了 每股0.21美元，而以發行價購買我們普通股的投資者的有形賬面淨值立即稀釋了1.33美元。

下表説明瞭按每股計算的攤薄情況：

以上金額基於截至2020年9月30日已發行的16,593,283股普通股。 此外，上述金額假設自2020年9月30日以來沒有行使未償還期權或認股權證或轉換可轉換證券 或發行普通股或可行使或可轉換為普通股的證券。本次發行後預計發行的普通股數量 不包括：

如果截至2020年9月30日的期權、認股權證或其他已發行的可轉換證券已經或可能被行使或轉換，或已發行其他股票，投資者可能會進一步稀釋。

私募交易及認股權證

在同時定向增發中，我們向本次發行中的投資者出售認股權證 ，以購買總計2,111,144股我們的普通股，相當於本次發行中可能購買的我們普通股的50% 。認股權證可按每股2.00美元的行使價行使，但須作出一定調整，可於發行後立即行使，並將於發行日期起計五年半屆滿 。

認股權證行使後可發行普通股的行使價和股數將根據認股權證中所述的任何股票分紅和拆分、反向股票拆分、資本重組、重組或類似交易而進行調整。 認股權證的行使價格和可發行普通股數量將根據認股權證中所述的任何股息和拆分、反向股票拆分、資本重組或類似交易而進行調整。

除有限的例外情況外，權證持有人無權行使 認股權證的任何部分，條件是持股權證持有人及其關聯公司將實益擁有超過4.99%(或在 發行日期前選擇持有人時為9.99%)的我們普通股發行股數的4.99%(或在 生效後立即行使該權利的普通股股數)， 持股權證持有人將無權行使 認股權證的任何部分。但持有人可以增加或減少受益所有權限額，最高可達9.99%。 受益所有權限額的任何增加都應在通知 公司後61天內生效。

除非認股權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股股份的所有權 ，認股權證持有人在行使認股權證之前，不享有本公司普通股持有人的權利或特權(包括任何投票權)。

該等認股權證及認股權證股份並非根據證券法註冊 ，根據該註冊聲明，本招股説明書附錄及隨附的招股説明書構成註冊聲明的一部分，且 不會根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書而提供該等認股權證及認股權證股份。認股權證及認股權證股份是根據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的第506(B)條規定的豁免 發行的。

如果且僅當沒有登記適用的普通股 股票的有效註冊書，或者沒有該等股票的當前招股説明書時，購買者可以通過 “無現金行使”的方式行使認股權證。

如果在認股權證未完成期間的任何時間，(1)我們直接或間接合並 或與另一人合併或合併，(2)我們直接或間接出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式 處置我們的全部或幾乎所有資產，(3)任何直接或間接購買要約、要約或交換要約(無論是由我們還是其他人提出的)均已完成，根據這些要約，我們普通股的持有者可以根據這些要約出售，投標或將其 普通股換取其他證券、現金或財產，並已被持有50%或以上我們已發行的 普通股的持有者接受，(4)我們直接或間接地對我們的 普通股進行任何重新分類、重組或資本重組，或進行任何強制換股，據此將我們的普通股轉換為或交換 其他證券、現金或財產，或(5)我們直接或間接如果與另一人完成股票或股份購買協議或其他 業務合併，使該另一人獲得我們普通股流通股的50%以上， 這是一項“基本交易”，則在隨後的任何認股權證行使時，其持有人將有權 獲得在此類基本交易發生時有權獲得的相同金額和種類的證券、現金或財產，如果該等基本交易是在緊接該基本交易之前進行的，則 持有者將有權獲得相同的金額和種類的證券、現金或財產，如果該等基本交易是在緊接該基本交易之前發生的，則其持有人將有權獲得相同的金額和種類的證券、現金或財產。持有認股權證行使後可發行的 數量普通股的持有人，以及作為 基本交易的一部分應支付的任何額外對價。即使有任何相反的情況，在發生基本面交易的情況下, 持有人將 有權要求我們或後續實體以Black Scholes價值回購其認股權證；但是，如果 如果基本交易不在我們的控制範圍之內，包括未經我們的董事會批准，則持有人僅有權在基本交易中按每股普通股 股票的價值獲得相同類型或形式的對價(且按相同比例)，而不需要行使 與基本交易相關的每股認股權證未行使部分的認股權證股份 並支付給我們普通股持有人的對價 。 如果基本交易不在我們的控制範圍內，包括未經我們的董事會批准，則持有人僅有權在基本交易中按每股普通股 股票的價值獲得相同類型或形式的對價(且按相同比例)，而無需行使

目前認股權證還沒有成熟的公開交易市場，我們預計不會發展 市場。此外，我們不打算將認股權證在納斯達克資本市場、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市。所有購買者都必須是“認可投資者” ，這一術語在證券法下的規則501(A)中有定義。

配送計劃

根據日期為2021年1月7日的聘書協議，我們聘請H.C.Wainwright& Co.，LLC(“Wainwright”或“配售代理”)作為我們的配售代理，根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行此次 股票發售。Wainwright不會購買或出售任何此類股票 ，也不需要安排買賣任何特定數量或金額的此類股票。 除非Wainwright盡其“合理的最大努力”安排我們出售此類股票。因此，我們可能不會 出售所提供的所有普通股。此次發行的條款取決於市場條件以及我們、Wainwright和潛在投資者之間的談判 。根據聘書，Wainwright將無權約束我們。 我們已直接與某些機構和認可投資者簽訂了證券購買協議，這些機構和認可投資者已同意 在此次發行中購買我們的普通股。我們將只向簽訂證券購買協議的投資者銷售產品 。

我們預計在滿足某些成交條件的情況下，於2021年2月16日左右交付根據本招股説明書附錄 發行的股票。

我們已同意向配售代理支付相當於此次發行毛收入7.5%的總現金費用 。我們還將向配售代理支付相當於此次發行總收益的1.0%的管理費，65,000美元的非責任和法律費用，15,950美元的清算費。我們估計 我們為此次發行支付的總費用約為759,015美元，其中包括配售代理的 費用和可報銷費用以及法律和其他雜項費用。

我們還同意在本次發售結束 時向配售代理或其指定人發行認股權證，以購買相當於本次發售股份總數7.5%的數量的我們的股票 (或認股權證購買最多316,672股我們的普通股)。該等認股權證的條款與同時私募出售及發行的 認股權證的條款大致相同，不同之處在於，配售代理認股權證的行使價為每股2.1875美元，為本 招股説明書附錄所載股份公開發行價的125%，而配售代理認股權證的行使期為五年，自與本次發售相關的發售開始 起生效。配售代理的認股權證和行使認股權證後可發行的本公司普通股 股票均不在此登記。

除某些例外情況外，我們已授予配售代理在本次發行結束後的12個月內優先 拒絕擔任我們或我們任何子公司進行的任何進一步融資交易的獨家承銷商或配售代理的權利 。除某些例外情況外，我們還同意向配售代理支付相當於本次發行中現金和認股權證補償的尾部費用，如果有任何投資者， 在其聘用期間被配售代理聯繫並帶過牆，或由 獨家配售代理在其聘用期間向我們介紹，在合約到期或終止後12個月內，在任何公開或非公開發行或其他 融資或籌資交易中向我們提供資金

我們已同意賠償安置代理和指定其他人員與安置代理活動相關或由此產生的某些 責任，並分擔安置代理 可能需要就該等責任支付的款項。

配售代理可以被視為證券法第2(A)(11)條 所指的承銷商，其收取的任何佣金以及在擔任委託人期間轉售其出售的證券所實現的任何利潤，可能被視為根據證券法承銷折扣或佣金。作為承銷商，配售代理將被要求遵守證券法和交易法的要求，包括但不限於交易法下的規則10b-5和規則M。這些規則和規定可能會限制作為委託人的配售代理購買和出售我們證券股票的時間 。根據這些規章制度，安置代理 ：

配售代理可能會在未來 在正常業務過程中向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行及其他服務，他們 已經收到並可能繼續獲得慣例的費用和佣金。Wainwright作為我們的銷售代理參與 我們的市場計劃，該計劃已獲得補償，並可能在未來獲得補償。Wainwright還擔任我們在2020年3月私募普通股和認股權證的 獨家配售代理，以及我們之前三次註冊的 直接發行於2021年1月完成的獨家配售代理，並因此獲得補償。但是，除本招股説明書中披露的情況外， 我們目前與配售代理沒有任何進一步服務的安排。

法律事務

我們的 律師Maslon LLP(明尼蘇達州明尼阿波利斯市)將負責本公司股票發行的有效性。Haynes and Boone，LLP，New York，New York已擔任配售代理 與此次發行相關的某些法律事務的法律顧問。

專家

本招股説明書中引用本公司截至2019年12月31日的10-K表格年度報告的財務報表，已由德勤會計師事務所審計，德勤會計師事務所是一家獨立的 註冊會計師事務所，其報告(該報告包含一個關於本公司如合併財務報表附註1所述的持續經營能力的説明段落)中所述的財務報表，已由德勤會計師事務所審計，德勤會計師事務所是一家獨立的註冊會計師事務所，德勤會計師事務所的報告(該報告包含一個關於本公司如合併財務報表附註1所述的持續經營能力的説明性段落)已對其進行審計。本報告以參考方式併入本文件 (該報告表達無保留意見，幷包括一段説明段落，內容涉及對本公司是否有能力如財務報表附註1所述持續經營存在重大疑慮)。此類 財務報表是根據該公司作為會計和審計專家提供的報告合併而成的。

Helonomy Holding Corporation截至2018年12月31日的財政年度的財務報表(如本招股説明書中引用所述)是根據施耐德·唐斯公司(Schneider Down&Co.，Inc.)的報告合併的，施耐德·唐斯公司是在上市公司會計監督委員會註冊的註冊會計師，在被公司收購之前是Helology Holding Corporation的審計師。 Helonomy Holding Corporation在本招股説明書中通過引用併入了該財務報表。

在那裏您可以找到更多信息

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息 。我們已根據證券法向證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，本招股説明書 附錄是其中的一部分，是我們根據本招股説明書提供的證券的一部分。本招股説明書不包含 註冊聲明中列出的所有信息以及註冊聲明的附件。有關我們和我們根據本招股説明書提供的證券的更多信息 ，請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的 展品和時間表。根據交易法向證券交易委員會提交的報告，包括委託書、年度和季度報告以及公司提交的其他報告，均可在證券交易委員會的網站上查閲，網址為：http://www.sec.gov.。以及該公司的網站Http://www.predictive-oncology.com。任何預測性網站、任何預測性網站的任何部分、頁面或其他細分部分，或通過任何預測性網站上的內容 鏈接到的任何網站上的信息 不是本招股説明書的一部分，您不應依賴該信息，除非該信息 也在本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書中。

通過引用併入的重要信息

我們被允許通過引用合併我們 提交給SEC的文件中包含的信息。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息，並且本招股説明書中的 信息並不完整，您應該閲讀通過引用合併的信息以瞭解更多詳細信息。我們 通過兩種方式引用合併。首先，我們列出了我們已經向SEC提交的某些文件。這些文檔中的信息 被視為本招股説明書的一部分。其次，我們未來提交的文件中的信息將 更新和取代本招股説明書中的當前信息，並通過引用併入本招股説明書中。

我們通過引用併入下列文件以及我們將根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)節向SEC提交的任何未來備案文件(除非該表格明確規定相反，否則不包括在該表格第2.02或7.01項下提交的當前8-K表格報告 中提供的信息)：

我們將向收到招股説明書 附錄的每個人(包括任何受益所有人)提供一份已通過引用併入本招股説明書附錄中但未隨本招股説明書附錄一起提供的任何或所有信息的副本 。您可以通過寫信或致電 以下地址或電話號碼，免費索取此信息的副本：

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注意：公司祕書 2915 Commers Drive，Suite 900
明尼蘇達州伊根市55121

(651) 389-4800

$20,000,000

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普通股

優先股
購買普通股或優先股的認股權證

債務證券
個單位

我們可能會不時單獨或以任意組合方式提供本招股説明書中描述的證券 。我們可以在一個或多個產品中發售和出售此類證券，本金總額或初始購買價格不超過2000萬美元。這些證券可以轉換為我們的其他證券，也可以與我們的其他證券互換 。本招股説明書對這些證券進行了概括性描述。我們將在本招股説明書的附錄中向您提供有關這些證券的發售和條款的具體 信息。招股説明書附錄還可能 添加、更新、補充或澄清本招股説明書中包含的信息。本招股説明書不得用於發售或出售證券 ，除非附有招股説明書附錄。

在投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的 招股説明書附錄，以及任何通過引用合併的文件。

我們可能會連續或延遲 發售和出售這些證券，價格和條款將在任何特定發售時確定，可以直接向購買者、通過不時指定的代理商、 交易商或承銷商，或者通過這些方法的組合。請參閲“分銷計劃”。 每次發售的招股説明書補充資料將詳細描述該發售的分銷計劃，並將 列出參與發售的承銷商、交易商或代理商(如果有)的姓名，以及支付給他們的任何適用折扣或佣金 。出售證券的淨收益也將在適用的招股説明書附錄中列出。

截至2019年12月3日，我們非關聯公司持有的已發行 普通股的總市值為11,794,036.00美元，基於3925,007股已發行普通股 ，其中89,548股由關聯公司持有，每股價格為3.075美元，這是我們普通股在2019年12月16日最後一次出價和要價的平均值。在本招股説明書補充日期 之前(包括該日)的12個日曆月內，我們已根據S-3表格I.B.6的一般指示出售了我們的證券，總金額 為6,513,668.50美元，按該一般指示計算。根據該一般指示，在任何情況下，我們都不會根據該一般指示在任何12個月內公開發售價值超過公開 流通股三分之一的 證券。

投資我們的證券涉及很高的風險。請參閲 本招股説明書第3頁開始的“風險因素”。在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀並考慮適用的招股説明書附錄和我們通過引用併入的文檔中描述的風險因素 。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州 證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性發表意見。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2019年12月20日。

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們根據修訂後的《1933年證券法》(簡稱《證券法》)向美國證券交易委員會(簡稱SEC)提交的表格S-3的《擱置》登記聲明 的一部分。根據此擱置註冊聲明，我們將註冊 本招股説明書中描述的證券，本金總額或初始購買價格合計不超過5,000萬美元 萬美元。我們可不時以一次或多次發售的方式發售或出售該等證券，或該等證券的任何組合。

本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明 。每次我們提供或出售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書附錄，其中包含有關此次發行條款的具體信息 。招股説明書附錄還可以添加、更新、補充或澄清本招股説明書中 包含的信息或通過引用併入本招股説明書(視情況而定)的信息。如果本 招股説明書中的信息與招股説明書附錄中的信息有任何不一致之處，請以招股説明書附錄中的信息為準。本 招股説明書並不包含註冊聲明中列出的所有信息以及註冊聲明的附件 。有關我們和證券的更多信息，您應該閲讀完整的註冊聲明和下面“通過引用合併某些信息”中描述的 附加信息。

除上下文另有要求或另有説明外， 所有提及的“Predictive”、“Skyline Medical”、“Company”、“We”、“Our”、 或“US”統稱為Predictive Oncology Inc.。

您應僅依賴於本招股説明書、任何招股説明書附錄或與本招股説明書中所述證券的發售 相關的其他發售材料中包含或通過引用合併的信息 (視適用情況而定)。我們未授權任何人向您提供不同或其他信息。 如果任何人向您提供不同或其他信息，您不應依賴該信息。

您不應假設本招股説明書、任何招股説明書附錄或其他與本招股説明書中所述證券發售有關的信息 包含或引用 以引用方式併入本招股説明書、任何招股説明書補充材料或其他發售材料中的信息在該文件日期以外的任何日期都是準確的。在任何情況下，本招股説明書、任何招股説明書副刊或與本 招股説明書所述證券發行相關的任何招股説明書副刊或其他發售材料的交付，或根據本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料進行的任何證券分銷，在任何情況下均不得暗示本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料自每個 此類文件發佈之日起未發生任何變更， 以引用方式併入 本招股説明書、任何該等招股説明書副刊或其他發售材料中。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

本招股説明書不構成、也不會構成 任何招股説明書補充 或與本招股説明書中所述證券發售相關的其他發售材料， 向或從任何人出售或邀請購買在任何司法管轄區發售的證券的要約， 在該司法管轄區進行此類要約或要約招攬是違法的。

公司

此摘要包含有關我們的基本信息。您應該仔細閲讀整個招股説明書 ，尤其是在“風險因素”一節中討論的投資我們證券的風險。本招股説明書附錄中包含的一些陳述 ，包括本摘要中的陳述和“風險因素”，都是前瞻性的 陳述，可能涉及許多風險和不確定因素。我們注意到，根據許多因素，我們的實際結果和未來事件可能會有很大差異 。您不應過度依賴本文檔中的前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本招股説明書封面上的日期 發表。提及“我們”、“我們的”、“我們”、“公司”或“預測性”時，指的是特拉華州的Predictive Oncology Inc.。

業務概述

Predictive Oncology Inc.(納斯達克市場代碼：POAI)在兩個業務領域開展業務：第一，將人工智能應用於個性化藥物和藥物研發，為患者和臨牀醫生以及製藥、診斷和生物技術行業的客户提供個性化藥物解決方案；第二，生產FDA批准的、用於自動、直接排出醫療液體的Streamway®系統。

Predictive的醫藥業務致力於利用人工智能(AI)應用於豐富的數據疾病數據庫的力量來提高癌症治療的有效性 。這項業務是由Predictive 收購Helology Holding Corporation(“Helology”)25%的股本啟動的，Helology Holding Corporation是一家精密醫藥公司和綜合性臨牀合同研究機構，其使命是通過與製藥、診斷和學術組織合作，將創新的臨牀產品和技術推向市場，從而改善患者的護理。除了 其專有的腫瘤學精確診斷技術外，Helology還提供精品合同研究組織(CRO)服務， 利用其患者衍生的腫瘤模型，結合廣泛的多組學分析(基因組學、蛋白質組學和生化)、 和專有生物信息學平臺(D-Chip)，為其客户的特定需求提供量身定製的解決方案。

Predictive還成立了一家子公司TumorGenesis，以尋求一種新的快速方法 在實驗室中生長腫瘤，這種方法實質上是“愚弄”癌細胞，使其認為自己仍在患者體內生長 。Predictive和Helology還宣佈與GLG Pharma成立一家擬議的合資企業，專注於利用他們的 組合技術為卵巢癌和乳腺癌患者帶來個性化的藥物和檢測，特別是那些出現腹水的患者(超過三分之一的患者)。該業務的增長戰略包括建立新的合作伙伴關係，並考慮在精準醫療領域進行 收購。

於2018年10月26日，Predictive與本公司全資附屬公司Helonomy Acquisition，Inc.(“Merge Sub”)及Helonomy訂立經修訂及重訂的合併協議及計劃(“合併協議”)。合併協議設想了一項正向三角合併，根據合併協議，Helology將與Merge Sub合併為Merge Sub，Merge Sub將作為Predictive的全資運營子公司繼續存在(“合併”)。 合併於2019年4月4日完成，併為作為Helology的唯一所有者的公司提供了完全使用Helology的 套人工智能、精確診斷和集成CRO功能的機會，這些功能改善了患者的護理，並推動了用於治療的創新臨牀產品和技術的開發。 該合併於2019年4月4日完成，併為Helology提供了全面的人工智能、精確診斷和集成CRO功能，這些功能改善了患者的護理，並推動了用於治療的創新臨牀產品和技術的開發。

通過Predictive Oncology的Skyline Medical業務銷售的Streamway System 幾乎消除了員工接觸醫療保健環境中的血液、灌注液和其他潛在感染性流體的風險。 陳舊的手動流體處理方法需要手動攜帶和清空裝滿液體的容器，存在暴露風險和潛在的責任。Skyline Medical的Streamway系統完全自動化廢液的收集、測量和處理，旨在：1)降低醫院和外科中心的管理費用；2)提高對OSHA和其他監管機構安全指南的遵從性；3)提高手術室、放射科和內窺鏡檢查部門的效率，從而帶來更大的盈利能力；以及4)通過幫助消除進入醫院和外科中心的大約5000萬個可能感染疾病的罐，提供更好的環境管理。

有關Predictive業務的更多信息，請仔細考慮 我們提交給證券交易委員會的定期報告中包含的信息，這些報告通過引用包含在本招股説明書中。在 作出投資決定之前，您應仔細考慮此類信息以及我們在本招股説明書中引用的其他信息 。

風險

我們面臨着許多風險。您應該從第3頁開始閲讀本招股説明書中的 部分，瞭解在決定投資我們的普通股之前需要仔細考慮的因素。 您應該閲讀此招股説明書中的 部分，瞭解在決定投資我們的普通股之前需要仔細考慮的因素。

企業信息

我們最初於2002年4月23日在明尼蘇達州註冊為BioDrain Medical，Inc. 2013年8月6日生效，BioDrain Medical，Inc.更名為Skyline Medical Inc.。根據2013年12月16日生效的 合併協議和計劃，Skyline Medical Inc.與其全資子公司特拉華州公司合併為與其全資子公司同名的特拉華州公司，特拉華州公司作為合併後的倖存公司。2015年8月31日，天際醫療(Skyline Medical Inc.)在納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)成功上市並同步上市。2018年2月1日，天際醫療公司(Skyline Medical Inc.)向特拉華州國務卿提交了公司註冊證書修正案證書，將其公司名稱從天際醫療公司(Skyline Medical Inc.)改為“Precision Treeutics Inc.”。2019年6月10日，Precision Treeutics Inc.向特拉華州國務卿提交了公司註冊證書修正案證書，將其 公司名稱從Precision Treateutics Inc.更改為“Predictive Oncology Inc.”。由於這一變化，公司的 普通股以新的股票代碼“POAI”交易，自2019年6月13日起生效。Skyline Medical仍然是Predictive的一個部門 ，主要製造Streamway系統。

我們的地址是明尼蘇達州伊根市，2915Commers大道，900Suite900，郵編：55121。我們的電話號碼 是(651)389-4800，我們的網站地址是www.precisionTreateutics.com。本招股説明書附錄或隨附的招股説明書不包含本招股説明書附錄或隨附的招股説明書 中包含的信息或可通過該網站訪問的信息。

危險因素

請仔細考慮我們提交給證券交易委員會的定期報告 中描述的風險因素，這些風險因素通過引用併入本招股説明書中，包括我們截至2019年9月30日的Form 10-Q季度報告 中描述的風險因素(“2019年9月30日10-Q表”)。此外，下面“修訂的風險因素”中包含的風險 因素將替換與2019年9月30日10-Q中包含的標題相同的風險因素。在做出投資決定之前，您應該仔細考慮這些風險以及我們 在本招股説明書中包含或引用的其他信息。我們目前不知道或我們 認為目前無關緊要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營，或對我們的運營業績或財務狀況產生不利影響。

修訂的風險因素

本公司經修訂的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，特拉華州衡平法院將是本公司與其股東之間的某些法律訴訟的獨家法庭，這可能限制本公司股東獲得被股東視為更有利於處理與本公司或本公司董事、高級管理人員或員工之間糾紛的司法法庭的能力。

本公司經修訂的公司註冊證書規定， 在法律允許的最大範圍內，特拉華州衡平法院應是 (I)代表本公司提起的任何派生訴訟或訴訟、(Ii)任何聲稱違反本公司任何董事或高級管理人員對本公司或本公司股東承擔的受託責任的任何訴訟的唯一和獨家論壇。(Iii) 根據一般公司法或公司的 公司註冊證書或章程的任何規定對公司提出索賠的任何訴訟，或(Iv)受內部事務 原則管轄的針對公司提出索賠的任何訴訟。本排他性法院條款不適用於為執行修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)規定的義務或責任而提起的訴訟。然而，它可以適用於專屬法院條款中列舉的一個或多個類別的訴訟，並根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)主張索賠， 因為證券法第22條賦予聯邦和州法院對所有提起的訴訟的同時管轄權 以執行證券法或其下的規則和條例產生的任何義務或責任。法院是否會根據《證券法》強制執行此類條款存在不確定性，我們的股東不會 被視為放棄了對聯邦證券法及其規則和法規的遵守。

購買或以其他方式獲得我們任何證券的任何權益的任何個人或實體 應被視為已知悉並同意這些規定。這些排他性論壇條款可能會限制股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛時在其選擇的司法法院提出索賠的能力， 這可能會阻止針對我們以及我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。

如果法院發現我們經修訂的 註冊證書中包含的法院條款選擇在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會產生與在其他司法管轄區解決 此類訴訟相關的額外費用，這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。即使我們 成功地對這些索賠進行了辯護，訴訟也可能導致鉅額成本，並分散公司 管理層的注意力。

關於前瞻性陳述的説明

本招股説明書及隨附的招股説明書附錄中的某些陳述 為“前瞻性陳述”，表示與本公司相關的某些風險和不確定性，其中許多風險和不確定性 不在本公司的控制範圍之內。受某些因素的影響，公司的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同 ，其中包括本報告中所述的因素。 可能導致實際結果與預測結果不同的重要因素包括：

在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、 “將”、“應該”、“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、 “預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛在” 等術語來識別前瞻性陳述。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，是基於假設的，受風險和不確定性的影響。鑑於這些不確定性，您不應 過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本招股説明書增刊的S-5頁和我們提交給美國證券交易委員會的文件中開始的“風險 因素”標題下更詳細地討論了其中許多風險。此外，這些前瞻性陳述 僅代表我們截至包含適用陳述的文檔日期的估計和假設。

您應閲讀本招股説明書、我們提交給證券交易委員會的以引用方式併入的文件 ，以及我們已授權與此次發行相關的任何免費撰寫的招股説明書，並 瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明對上述文檔中的所有前瞻性 聲明進行限定。

本招股説明書中包含的有關市場和行業統計數據的信息 基於公司認為準確的現有信息而包含。它通常以學術出版物和其他 出版物為基礎，這些出版物不是為證券發行或經濟分析目的而製作的。本公司未審核或納入所有來源的 數據，本公司無法向潛在投資者保證 本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含的數據的準確性或完整性。從這些 來源獲得的預測和其他前瞻性信息受相同的限制，以及對未來市場規模、 收入和市場對產品和服務的接受度的任何估計所伴隨的額外不確定性。公司沒有義務更新前瞻性信息以反映實際結果或假設或其他可能影響這些陳述的因素的變化。

收益的使用

除非招股説明書附錄另有説明，否則我們打算 將招股説明書提供的證券出售所得淨額用於一般公司用途和營運資金 要求。我們也可以將淨收益的一部分用於：

我們尚未確定計劃用於上述領域的金額 或這些支出的時間。因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權來分配產品的淨收益 。截至本招股説明書之日，我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議。

股本説明

下面的描述總結了我們資本 股票的主要條款。不過，本摘要須受本公司註冊證書及附例的規定所規限。有關 我們的股本的更多詳細信息，請參閲我們的公司證書和章程。

一般信息

2019年10月25日，我們提交了修訂和重新註冊的公司證書的修正案，以便對我們的普通股實施十分之一的反向股票拆分(“反向拆分”)， 從2019年10月29日起生效。普通股授權股數保持在100,000,000股不變。 本招股説明書中顯示的普通股股數和每股價格進行了調整，以反映反向拆分 。我們被授權發行100,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及20,000,000股優先股 ，其中2,300,000股被授權為B系列可轉換優先股，面值每股0.01美元，3,500,000股 被授權為D系列可轉換優先股，面值每股0.01美元，350股被授權為E系列可轉換優先股，每股面值0.01美元。

普通股

截至2019年12月3日，我們有3925,007股已發行普通股 ，由大約134名登記在冊的股東持有。

普通股持有人有權在 股東表決的所有事項上享有每股一票的投票權，但如果在股東大會日期 前三年以上籤署的委託書不得投票，除非該委託書規定了更長的期限。我們普通股的持有者 沒有累計投票權。

普通股持有者有權按比例獲得董事會可能不時宣佈的任何 股息，這些股息是從合法可用於該目的的資金中支付的。 在我們清算、解散或清盤的情況下，普通股持有人有權按比例分享償還債務後剩餘的所有資產 。普通股沒有優先購買權或轉換權或其他認購權， 我們的普通股沒有適用的贖回條款。所有普通股流通股均已繳足股款且無需評估， 本公司提供的普通股將全部繳足股款，不再承擔進一步催繳或評估的責任。

除董事通過獲得有權投票給他們的股份的最高票數 的贊成票或特拉華州法律另有要求外，並受當時已發行的優先股持有人(如果有)的 權利的約束，所有股東的行動均由出席股東會議的 已發行普通股和已發行普通股的多數 投票採取。股東大會的法定人數為已發行普通股和已發行普通股的多數 。在事務處理 未達到法定人數的情況下，任何會議可能會不時延期。出席正式召開或召開的會議的股東可以繼續 繼續營業，直到休會，儘管有足夠的股東退出，剩下的股東不足法定人數。我們的董事長 或(如果他不在)董事會不時指定的任何其他董事將主持所有 次股東大會。

優先股

我們的董事會有權在不經我們的 股東採取行動的情況下，指定和發行一個或多個系列或類別的最多20,000,000股優先股，並指定 每個系列或類別的權利、優先和特權，這些權利、優先和特權可能大於我們普通股的權利。董事會 在未經股東批准的情況下發行優先股的權力可能會使第三方更難獲得對我們公司的控制權 ，並可能阻礙此類嘗試。

B系列未償還可轉換優先股

關於2015年8月31日結束的單位發售，我們根據董事會批准的指定證書 發行了1,895,010股B系列可轉換優先股，作為單位的一部分。

截至2016年2月29日，B系列可轉換優先股與單位內包括的其他 證券分開，目前是可轉換的。截至2019年10月2日，B系列可轉換優先股僅有79,246股流通股 。

B系列可轉換優先股每股可轉換為一股普通股 。B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股數量 在發生影響我們普通股的股息、股票拆分、重組或類似事件時會進行適當調整。

一旦發生“基本面交易”， B系列可轉換優先股的每股股票將自動轉換為一股本公司普通股， 受下一段討論的實益所有權限制的限制。“基本交易”是指 (I)本公司應在一項或多項相關交易中直接或間接地(1)與任何其他人合併或合併(不論本公司是否尚存的公司)，除非緊接該 合併或合併之前的本公司股東在合併或合併後繼續持有超過50%的有表決權股票流通股， 或(2)出售、租賃、許可、轉讓轉讓或以其他方式處置公司及其子公司的全部或實質所有財產和資產 作為一個整體，或(3)允許任何其他人作出購買、投標 或交換要約，該購買、投標或交換要約被持有超過50%的本公司有表決權股票(不包括由與其訂立或簽約的人或與其有關聯或關聯的人持有的本公司有表決權股票的任何股份)的持有者所接受 或與其訂立或關聯的人 所持有的任何本公司有表決權股票的股份 轉讓或處置給任何其他人，或(3)允許任何其他人作出購買、投標 或交換要約或(4)與任何其他人訂立股票或股份購買協議 或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排方案) 據此，該其他人收購本公司50%以上有表決權股票的流通股 (不包括由作出或參與、或與該等股票或股份購買有關聯的其他人或其他人士持有的本公司有表決權股票的任何股份) 或與作出或參與該等股票或股份購買的其他人士有關聯的其他人士 或與其有關聯的其他人士所持有的本公司有表決權股票的股份 或與該等股票或股份購買有關聯的其他人士 或與其有關聯的其他人士持有的本公司任何有表決權股票, 或(Ii)除許可持有人外，任何“個人”或“集團”(此等術語用於 交易所法案第13(D)和14(D)條及其下頒佈的規則和法規)直接或間接成為本公司已發行和已發行有表決權股票所代表的總普通投票權的50%的“受益 擁有人”(定義見交易所法案第13d-3條)。術語許可持有人是指Josh Kornberg、大西洋合作伙伴聯盟和SOK合作伙伴有限責任公司及其各自的附屬公司。

B系列可轉換優先股不能由 該優先股的持有人轉換，條件是(且僅限於)該持有人或其任何關聯公司將受益地 擁有超過4.99%的本公司普通股。出於本段所述限制的目的，受益所有權以及所有確定和計算均根據交易法第13(D)節及其頒佈的規則 和條例確定。

B系列可轉換優先股沒有投票權，但 持有B系列可轉換優先股多數股份的持有者將被要求生效或確認對指定證書的任何條款的任何修訂、更改或廢除，這些條款對B系列可轉換優先股的 權力、優先股或特別權利產生重大不利影響，無論是通過合併或合併還是其他方式； 提供, 然而(I)如果B系列可轉換優先股的條款被修訂，包括 通過合併或合併，只要B系列可轉換優先股仍然未償還，且其條款保持實質性 不變，或B系列可轉換優先股被轉換為尚存實體或其最終母公司的優先證券，其權力、優先或特別權利在 公司董事會善意確定的情況下，作為一個整體而不是重大的 B系列可轉換優先股的優先股或特別權利在該等修訂或發生 此類事件之前有效，作為一個整體，則該修訂或該事件的發生不會被視為對B系列可轉換優先股的該等權力、優先或特別權利產生實質性和不利的 影響；及(Ii)公司授權、設立 或發行任何其他優先股系列，其權力、優先或特別權利高於或等於 對於股息、分派或清算優先權，具有 優先權或特別權利的優先股不應被視為對B系列優先股的權力、 優先權或特別權利產生實質性不利影響，在第(I)或(Ii)款的情況下，持有人應 對其沒有任何投票權。並進一步假設，(Iii)在發行日期六個月 週年之前，不得以任何方式(無論是合併或合併或其他方式)修改、更改或廢除本指定證書的任何規定 ，以影響B系列優先股的權力、優先股或特別權利。(Iii)在發行日期六個月 週年之前，不得修改、更改或廢除本指定證書的任何規定 ，不得以任何方式影響B系列優先股的權力、優先股或特別權利。修改B系列可轉換優先股的條款只需要B系列可轉換優先股持有人的投票 。

關於公司清算或解散或清盤時的股息支付和資產分配 ，B系列可轉換優先股應等同於公司的普通股 。沒有為B系列可轉換優先股的報廢或贖回設立償債基金 。因此，B系列可轉換優先股不受本公司因拖欠股息或償債基金分期付款而回購或贖回股份 的任何限制。

B系列可轉換優先股也沒有清算 權利或優先購買權，我們的董事會也沒有與B系列可轉換優先股相關的特殊分類 。

B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股已獲得正式授權、有效發行和足額支付，且無需評估。我們已授權 並至少保留該數量的普通股，其數量等於所有已發行的B系列可轉換優先股轉換後可發行的普通股數量 。

B系列可轉換優先股的持有者在轉換B系列可轉換優先股的股份之前，不擁有作為A 股東對B系列可轉換優先股的任何權利。

我們的B系列可轉換 優先股沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。我們不打算申請在任何證券交易所上市B系列可轉換優先股 。如果沒有活躍的市場，B系列可轉換優先股的流動性將受到限制。

D系列可轉換優先股

2019年4月4日，Predictive指定一系列優先股 為“D系列可轉換優先股”，共3,500,000股，根據日期為2018年10月26日(於2019年4月4日生效)的修訂和重新簽署的協議及合併計劃的條款 ，就Predictive的全資子公司Helology Acquisition，Inc.與Helology Holding Corporation的業務組合 發行。Precision Series D可轉換優先股的持有者無權投票選舉董事或 提交給股東的大多數其他事項。此類持有人有權就指定證書 中規定的有限事項投票，通常包括對指定證書中對D系列可轉換 優先股的權力、優先股或特別權利產生重大不利影響的任何條款進行的任何修訂、更改或廢除的生效或生效。 指定證書 指定證書中規定的有限事項的投票權，通常包括對指定證書的任何條款進行修訂、更改或廢除，對D系列可轉換優先股的權力、優先股或特別權利產生重大不利影響的條款。D系列可轉換優先股的每股股票均受自動轉換的約束，據此，每股此類股票 在(I)完成任何基本 交易(例如，合併或合併、出售或租賃Precision的全部或幾乎所有資產或購買、 投標或交換要約超過Precision有表決權股票的50%的流通股)或(Ii)2020年4月4日(以較早者為準)時，按1：1的比例自動轉換為預測普通股股份。(I)(I)完成任何基本 交易(例如，合併或合併、出售或租賃Precision的全部或幾乎所有資產或購買、 投標或交換要約超過Precision有表決權股票流通股的50%)或(Ii)2020年4月4日。

D系列可轉換優先股的自動轉換 受某些受益所有權限制的約束，因此Precision不會影響將D系列可轉換優先股的股票轉換為Precision普通股的任何轉換，條件是在實施此類轉換後，D系列可轉換優先股的持有者及其關聯公司將受益地 擁有緊隨發行生效後已發行的Precision普通股數量的4.99%以上 。 D系列可轉換優先股的股票轉換將不會影響D系列可轉換優先股向Precision普通股的任何轉換，條件是在實施此類轉換後，D系列可轉換優先股的持有者及其關聯公司將受益地擁有緊隨發行後已發行的Precision普通股數量的4.99%以上 。

關於在Precision清算或解散或清盤時支付股息和分配資產 ，無論是自願的還是非自願的，D系列可轉換優先股在轉換後的基礎上應等同於Precision普通股。

E系列可轉換優先股

2019年6月13日，本公司授權發行E系列可轉換優先股350股(“E系列股”)(“E系列股”)。截至2019年12月3日，已發行的E系列股票有257.7股 ，公司不打算再發行任何E系列股票。每股E系列股票的清算價值 為10,000美元。公司清算、解散或清盤時，E系列股票優先於B系列優先股、D系列優先股和普通股。E系列股票不具有股息權，因此 E系列股票不會產生任何股息。

自2019年12月13日(首次 發行之日起六個月)起，每股E系列股票可轉換為緊接轉換前本公司已發行及已發行普通股的0.056857% (四捨五入至最接近的整股)，但須受以下限制所限。在最終成交後12個月的日期(如證書中所定義)，本公司有權按照與可選轉換相同的條款，自動將 系列E系列股票轉換為本公司普通股，但受以下 限制的限制。

E系列股票的轉換最初受到納斯達克市場規則要求的某些 股票上限的約束。這些上限已於2019年10月23日取消，當時 公司的股東批准發行超過上限的股票。

公司可在10天通知後贖回E系列股票 ，贖回金額為面值的130%。在贖回之前，持有人可以按照與可選轉換相同的條款轉換其股票。

如果在最終成交一週年 前發生本公司控制權變更(指由一個或多個一致行動方收購30%或以上本公司已發行普通股)，本公司可強制持有人在本公司選擇 選擇的時間行使E系列股票的轉換權，其條款與可選擇轉換的條款相同。

除批准發行 超額轉換股或任何個別超額轉換股的提案外，E系列股票將與普通股作為一個單一的 類別在提交公司股東投票的所有事項上進行投票。如果適用，E系列股票將在轉換為普通股的基礎上投票，並考慮到納斯達克股票上限和個人持有者股票上限造成的轉換限制；但是，E系列股票的投票數不會超過15,625股。

更多新系列優先股之一

以下優先股説明以及我們根據本協議選擇發行並將在相關 招股説明書附錄中列出的任何特定系列優先股的條款説明 不完整。參考與該系列相關的指定證書 ，對這些描述進行整體限定。每個系列的優先股的權利、優先權、特權和限制將由與該系列相關的指定證書確定 。

董事會有權在未經股東批准的情況下， 在法律規定的限制下，規定發行一個或多個系列的優先股，並 根據特拉華州的適用法律提交證書，不時確定每個此類系列的股票數量 ，並確定每個系列股票的名稱、權力、優先和權利，以及 資格、限制或限制，包括但不限於，

特此提供的所有優先股發行後， 將全額支付且不可評估，且不享有任何優先購買權或類似權利。我們的董事會可以授權 發行優先股的條款和條件，這些條款和條件可能會阻止收購或其他 可能涉及股票持有人溢價或持股人可能認為符合其最佳利益的交易。

我們將在與優先股系列 相關的招股説明書附錄中列出以下事項：

任何系列優先股的轉讓代理和註冊商 將在適用的招股説明書附錄中説明。

反收購條款

特拉華州法律

我們受特拉華州通用公司法第203條的約束。 該條款一般禁止特拉華州公司在股東成為利益股東之日起三年內與任何利益股東 進行任何業務合併，除非：

第203節定義了企業合併，包括：

一般而言，第203條將“有利害關係的股東” 定義為：在確定有利害關係的股東身份之前的三年內，任何實體或個人實益擁有一家公司或該公司的關聯公司或聯營公司15%或以上的已發行有表決權股票，並在 之前的任何時間擁有該公司15%或以上的已發行有表決權股票；以及與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。

這些法定條款可能會推遲或阻礙現任董事的罷免或公司控制權的變更 。他們還可以阻止、阻礙或阻止合併、收購要約、 或代理權競爭，即使這樣的事件將有利於股東的利益。此外，請注意，雖然特拉華州 法律允許公司選擇退出其企業合併法規，但我們的公司註冊證書不包括此選擇退出 條款。

法團成立證書及附例

我們當前的公司證書授權發行 可由我們的董事會發行的“空白支票”優先股，以防範收購企圖。 請參閲上面的“優先股”。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記處是公司 Stock Transfer，Inc.

上市

我們普通股的股票在納斯達克資本市場上市，代碼為“POAI”。2019年12月16日，納斯達克資本市場(NASDAQ Capital Market)最近一次報告的普通股每股售價為3.05美元。

手令的説明

我們可以發行認股權證購買我們的普通股或優先股 ，或兩者的組合。認股權證可以獨立發行，也可以與我們的債務證券、優先股或 普通股一起發行，也可以附加在任何已發行證券上或與任何已發行證券分開發行。每一系列認股權證將根據我們與作為認股權證代理的銀行或信託公司簽訂的單獨 認股權證協議發行。認股權證代理將僅作為我們與認股權證相關的代理 。權證代理人將不會對任何權證持有人或實益擁有人 負有任何代理或信託責任或與權證持有人或實益所有人有任何代理或信託關係。本説明是對這些單位的某些條款的摘要 ，並不聲稱是完整的，並受將提交給SEC的與認股權證發行相關的權證 協議的條款約束，並通過參考其全部條款進行限定。我們提供的任何單位的特定條款 將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書 附錄中描述的權證條款與本摘要中陳述的條款不同，招股説明書附錄中描述的條款將取代下面描述的 條款。

有關購買我們普通股或優先股的特定系列認股權證 的招股説明書附錄將描述認股權證的條款，包括以下內容：

權證持有人將無權：

債務證券説明

本説明彙總了 債務證券和相關契約的重要條款。我們敦促您閲讀作為註冊説明書(本招股説明書是其中一部分)一部分提交的契約表格 ，因為您作為債務證券持有人的權利受該契約(而不是本説明)管轄。 本招股説明書中提及的“契約”指的是我們可以發行一系列債務證券的特定契約 。

一般信息

每一系列債務證券的條款將由我們的董事會決議 確定，並以高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。 該系列債務證券的條款將由我們的董事會決議確定，並以高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡明或確定。債務證券可以單獨發行，本金總額不限 。我們可以為任何系列的債務證券指定最高本金總額。每個系列債務證券的特定條款 將在與該系列相關的招股説明書附錄中説明，包括任何定價補充條款。 招股説明書附錄將列出與以下部分或全部相關的具體條款：

除非招股説明書附錄另有規定，否則債務證券 將為登記債務證券。債務證券可以低於其聲明本金 金額的大幅折價出售，不計息，發行時的利率低於市場利率。

交換和轉讓

債務證券可以在證券登記處或我們指定的任何轉讓機構的辦公室轉讓或交換。

我們不會對任何轉賬或兑換收取服務費， 但我們可能會要求持有者支付與任何轉賬或兑換相關的任何税款或其他政府費用。

如果發生任何 系列債務證券的潛在贖回，我們將不需要：

我們可以初步指定受託人為證券登記員。 除證券登記員外，我們最初指定的任何轉讓代理都將在招股説明書附錄中註明。 我們可以指定額外的轉讓代理或變更轉讓代理或更換轉讓代理的辦公室。但是，我們將 被要求為每個系列的債務證券在每個付款地點維護一個轉賬代理。

環球證券

任何系列的債務證券可以全部或部分由一個或多個全球證券表示。每個全球安全部門將：

全球證券不得全部或部分交換以除託管人或任何代名人以外的任何人的名義登記的債務 除非：

只要託管人或其代名人是全球證券的註冊所有者 ，則託管人或代名人將被視為該契約項下所有目的的全球證券所代表的債務證券的唯一所有者和持有人 。除上述有限情況外，全球證券的實益權益所有者 ：

全球證券的付款將支付給作為全球證券持有人的存託機構或其指定的 人。某些司法管轄區的法律要求證券的某些購買者 以最終形式實物交割此類證券。這些法律可能會削弱轉讓全球證券中受益利益的能力 。

在存託機構或其指定機構 開户的機構稱為“參與者”。全球證券的實益權益的所有權將僅限於參與者 以及可能通過參與者持有實益權益的人員。託管機構將在其記賬登記和轉讓系統中將全球證券所代表的債務證券的本金金額分別貸記到其參與者的賬户中。

全球擔保中實益權益的所有權將顯示在託管機構保存的關於參與者利益的記錄上，或任何參與者保存的記錄中 關於參與者代表其持有的個人利益的記錄上，並通過這些記錄生效。

與全球證券中的實益權益相關的付款、轉讓和交換 將受託管機構的政策和程序管轄。

託管政策和程序可能會不時更改。 我們和受託人都不會對託管機構或任何參與者在全球證券中的實益權益的記錄承擔任何責任或責任 。

付款和付款代理

除招股説明書附錄另有説明外，本款規定適用於債務證券 。在任何付息日期，債務證券的利息將 支付給在正常記錄日期營業結束時以其名義登記債務證券的人。特定系列債務證券的付款 將在我們指定的一家或多家付款代理的辦公室支付。但是， 根據我們的選擇，我們可以通過向記錄持有人郵寄支票來支付利息。公司信託辦公室將被指定為我們的 獨家付款代理。

我們還可以在招股説明書附錄中指定任何其他付款代理。 我們可以指定其他付款代理、更換付款代理或更換任何付款代理的辦公室。但是，我們將被要求 為特定系列的債務證券在每個付款地點維護一個付款代理。

我們為任何債務支付給付款代理的所有款項 到期兩年後仍無人認領的保證金將償還給我們。此後，持有人 只能向我們尋求此類付款。

資產的合併、合併和出售

除招股説明書附錄中另有規定外，在我們不是倖存公司的交易中，我們可以 不與任何其他人合併或合併，或轉讓、 將我們的財產和資產實質上整體轉讓或租賃給任何人，除非：

違約事件

除非我們在招股説明書附錄中另行通知您，否則 契約將任何系列債務證券的違約事件定義為以下一個或多個事件：

一個系列債務證券的違約事件不一定 任何其他系列債務證券的違約事件。

如果違約事件(上文第(5)款中描述的違約事件 除外)將發生並繼續發生，受託人或該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人可以宣佈該系列債務證券的本金到期並立即支付 。

如果發生上述第(5)款中描述的違約事件， 該系列所有債務證券的本金將自動立即到期並支付。在任何此類加速之後，我們就次級債務證券支付的任何款項 將受以下“次級債務證券”項下 所述的附屬條款約束。

加速後，如果除未支付加速本金或其他指定金額以外的所有違約事件 都已治癒或免除，則在某些情況下，該系列未償還證券的多數本金 持有者可以撤銷和取消加速。

除非 持有人已向受託人提供合理賠償，否則受託人沒有義務應持有人的要求行使其任何權利或權力，除非 持有人已向受託人提供合理賠償，否則受託人除有義務在違約事件 期間謹慎行事外，並無義務行使其任何權利或權力。一般而言，任何系列未償還債務證券本金總額佔多數的持有人將有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點 以獲得受託人可用的任何補救措施或行使受託人獲得的任何信託或權力。

持有人無權根據契約提起任何訴訟，或根據契約指定接管人或受託人，或根據契約採取任何其他補救措施，除非：

然而，持有人可以提起訴訟，要求在到期日或之後強制支付任何債務證券的本金或 利息，而無需遵循上文(1)至(3)中列出的程序。

修改及豁免

除以下兩段規定外，適用的 受託人和我們可以對契約進行修改和修訂(包括但不限於，通過獲得與未償還證券的投標要約或交換要約相關的同意)，並經未償還證券的多數持有人同意，可以放棄任何現有的違約或違約事件(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)。 受託人和我們可以對契約進行修改和修訂(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)，並可在獲得未償還證券的大部分本金的持有人同意的情況下，放棄任何現有的違約或違約事件(包括但不限於，通過與未償還證券的投標要約或交換要約獲得的同意)。

但是，未經受修訂或放棄影響的該系列中每種未清償證券的持有人同意，吾等和受託人均不得作出任何修訂或放棄 ，前提是此類修訂或放棄除其他事項外：

儘管有上述規定，未經任何未償還證券持有人 同意，我們和受託人可以修改或補充契約：

根據契約， 批准任何擬議修正案的特定形式不需要徵得持有人的同意。只要該同意書批准擬議的 修正案的實質內容，即已足夠。

滿足感和解除感；失敗感

如果我們向受託人存入足夠的現金來支付債務證券的全部本金、利息和到期或贖回日期到期的任何溢價，我們就可以解除對已經到期或即將到期或在一年內贖回的任何系列債務證券的義務 。

每份契約都包含一項條款，允許我們選擇：

要進行上述任何一項選舉，我們必須將足夠的資金存入受託人 ，以全額支付債務證券的本金和利息。此金額可以現金 和/或美國政府債務支付。作為上述任何一次選舉的條件，我們必須向受託人提交一份律師意見 ，即債務證券的持有者不會將聯邦所得税的收入、收益或損失確認為該行動的 結果。

如果發生上述任何事件，本系列債務證券 的持有人將無權享受契約的好處，但持有人有權收取債務證券的付款或登記債務證券的轉讓和交換以及更換丟失、被盜或殘缺的債務證券的權利除外。 該系列債務證券的持有人將無權享受該契約的好處，但持有人有權收取債務證券的付款 或登記債務證券的轉讓和交換以及更換丟失、被盜或殘缺不全的債務證券。

通知

向持有人發出的通知將通過郵寄方式發送到安全登記冊中的 持有人的地址。

執政法

契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。

關於受託人

如果受託人成為我們的債權人，該契約限制了其獲得債權付款或擔保其債權的權利。

受託人被允許從事某些其他交易。 但是，如果受託人獲得任何相互衝突的利益，並且他們作為受託人的任何系列的債務證券出現違約，則受託人必須消除衝突或辭職。

從屬關係

在契約中規定的範圍內，對次級債務證券的付款將從屬於我們所有優先債務的優先付款權利(但票據持有人可以獲得和保留(I)允許的次級證券和(Ii)從 “清償和清償；失敗”項下描述的信託支付的款項)。任何次級債務證券實際上也從屬於所有 債務和其他債務，包括租賃義務(如果有的話)。

當我們的資產在任何解散、清盤、清算或重組時進行任何分配時，次級債務證券本金和利息的支付將排在優先債務持有人滿意的優先全額現金付款或其他付款之後 。在 次級債務證券因違約事件而加速的情況下，任何優先債務的持有人 在次級債務證券持有人有權獲得任何付款或分配之前，有權獲得全額現金付款或所有優先債務義務持有人滿意的其他付款 ，但“清償和清償；失效”項下描述的信託所作的某些付款 除外。該契約要求我們或受託人 在因違約事件 而加速償付次級債務證券時，立即通知指定優先債務持有人。

在以下情況下，根據任何次級債務證券持有人的選擇或我們的選擇，我們可能不會對次級債務證券支付任何款項，包括在贖回時支付 ：

如果受託人或票據的任何持有人在所有優先債務 全部以現金、財產或證券(包括抵銷方式)或優先債務持有人滿意的其他付款方式得到全額償付之前，收到違反次級債務證券從屬條款的任何付款或 資產分配，則此類付款或分配將以信託形式持有，以優先債務持有人或其 代表的利益為限，以全額現金或

在我們破產、解散或重組的情況下，優先債務的持有人 可能會按比例獲得更多，而次級債務證券的持有人可能會按比例獲得比我們的 其他債權人(包括我們的貿易債權人)更少的債務。此從屬關係不能防止在契約項下發生任何違約事件。

根據本契約，我們不會被禁止承擔債務，包括優先債務。 我們可能會不時招致額外的債務，包括優先債務。

我們有義務向受託人支付合理的賠償，並 賠償受託人因履行契約義務而產生的某些損失、責任或費用 。就受託人收取或持有的所有資金而言，受託人對這些付款的債權一般優先於票據持有人的債權。

某些定義

“負債”是指：

“允許次級證券”指(I)本公司的股權 ；或(Ii)本公司的債務證券，其從屬於所有優先債務以及為換取優先債務而發行的任何債務證券 ，其附屬程度與該契約項下的票據從屬於 優先債務的程度大致相同或更大。

“高級負債”是指本金、保險費、 利息(如有)，包括破產後的任何利息，以及我們當前或未來債務的租金或終止付款或其他到期金額，無論是產生、招致、假設、擔保或實際上由我們擔保的，包括對上述債務的任何 延期、續簽、延期、退款、修訂、修改或補充。但是，高級負債 不包括：

單位説明

本説明是單元的某些 條款的摘要，並不聲稱完整，並受將提交給SEC的與單元發售相關的單元協議的條款的約束，並通過參考其全部內容進行限定。我們提供的任何單位的具體 條款將在適用的招股説明書附錄中説明。如果招股説明書附錄中描述的單位的條款 與本摘要中陳述的條款不同，招股説明書附錄 中描述的條款將取代以下描述的條款。

我們可以發行由本招股説明書或適用的招股説明書附錄中描述的一種或多種 其他證券組成的單位，發行金額 和我們確定的眾多不同系列的任意組合。

將發行每個單元，以便單元的持有人 也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務 。

適用的 招股説明書附錄中描述的單位條款可能包括以下內容：

配送計劃

我們可能會不時以下列任何一種或多種方式出售本招股説明書提供的證券：

我們也可以在證券法第415(A)(4)條所指的“在 市場發售”中出售本招股説明書提供的證券，出售給或通過做市商出售，或在交易所或其他地方出售給 現有交易市場。

與特定發行相關的招股説明書附錄將 列出發行條款和分銷方式，並將指明與發行相關的任何作為承銷商、交易商或代理的公司，包括：

只有招股説明書副刊中確定的承銷商 才被視為與招股説明書副刊中提供的證券相關的承銷商。任何承銷產品 可能會盡最大努力或堅定承諾。

證券的分銷可能會在一筆或多筆交易中不時 以固定價格或可更改的價格、出售時確定的不同價格或適用的招股説明書補充説明確定的價格進行。這些證券可以通過配股、遠期合約或類似安排出售。在向股東分配認購權時，如果未認購所有標的證券，我們可以將未認購的證券直接出售給第三方，也可以委託一個或多個承銷商、交易商或代理商(包括備用承銷商)的服務 將未認購的證券出售給第三方。

在證券銷售方面，承銷商、交易商 或代理人可能被視為以承銷折扣或佣金的形式從我們那裏獲得了補償，也可能 從他們可能代理的證券購買者那裏收取佣金。承銷商可以將證券出售給或通過 交易商，交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金，或者從他們可能代理的購買者那裏獲得 佣金的補償。

我們將在適用的招股説明書補充信息 中提供有關我們向承銷商或代理人支付的與證券發行相關的任何承銷折扣或其他補償，以及承銷商允許給交易商的任何折扣、優惠或佣金 。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可被視為承銷商，他們在出售證券時獲得的任何折扣和佣金以及 他們在證券銷售中實現的任何利潤都可以被視為證券法下的承銷折扣和佣金。

根據金融行業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA會員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金、代理費或其他構成承銷補償的項目合計不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄出售證券所獲得的毛收入的8%。 任何FINRA會員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金、代理費或其他項目不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄出售證券所得毛收入的8%。

根據與我們簽訂的協議，承銷商及其控制人、交易商和代理可能 有權獲得特定民事責任的賠償和分擔， 包括證券法下的責任。

除非相關招股説明書附錄另有規定， 除在納斯達克資本市場上市的普通股外，每個系列證券都是新發行的證券，沒有既定的交易市場。根據招股説明書附錄出售的任何普通股將在納斯達克 資本市場上市，但須符合適用的納斯達克持續上市要求。我們可以選擇在 交易所列出任何系列，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可以在證券上做市， 但這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市行為，恕不另行通知。不能對任何已發行證券的流動性或交易市場作出保證 。

承銷商可以在公開市場買賣證券。這些交易可能包括賣空、穩定交易和買入，以回補賣空創造的 頭寸。賣空是指承銷商出售的證券數量超過其在發行時所需購買的證券數量。穩定交易包括在發行過程中為防止或延緩證券市場價格下跌而進行的出價或購買。承銷商還可以實施 懲罰性投標。這種情況發生在特定承銷商向承銷商償還其收到的承銷折扣的一部分 ，因為承銷商已在穩定或空頭回補交易中回購了由該承銷商出售或為其賬户出售的證券 。承銷商的這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響證券的市場價格。 因此，證券的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。如果這些活動 開始，承銷商可以隨時停止。承銷商可以進行超額配售。如果任何承銷商 在發行中建立了證券空頭頭寸，而他們出售的證券多於適用招股説明書附錄封面 中的規定，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。 如果承銷商出售的證券數量超過適用招股説明書附錄封面上的規定，承銷商可以通過在公開市場購買證券來減少該空頭頭寸。

參與 證券要約的承銷商、交易商或代理，或其關聯公司或關聯公司，可能是我們或我們關聯公司的客户，或在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行交易，併為其提供服務 ，他們可能已收到或收到慣例費用和費用報銷 。

法律事務

本招股説明書和任何相關招股説明書附錄不時提供的任何證券的有效性將由明尼蘇達州明尼阿波利斯的Maslon LLP傳遞。如果 與根據本招股説明書及任何相關招股説明書附錄進行的發售有關的法律問題由律師轉交給 承銷商、交易商或代理人(如果有)，則此類律師將在與此類發售相關的招股説明書附錄中被點名。

專家

本招股説明書參考本公司截至2018年12月31日的10-K年報，將截至2018年12月31日的財政年度的綜合財務報表納入本招股説明書，該綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所進行審計，德勤會計師事務所的報告 通過引用併入本説明書(該報告表達了無保留意見，幷包括一段解釋性的 段落，涉及對本公司能否繼續作為一家獨立註冊會計師事務所的嚴重懷疑)。 該報告以引用方式併入本招股説明書中(該報告表達了無保留意見，幷包括一段説明性的 段落，涉及對本公司是否有能力繼續作為獨立註冊會計師事務所的嚴重質疑)。此類合併財務報表是根據 該公司作為會計和審計專家授權提供的報告合併而成的。我們在招股説明書中引用併入的截至2017年12月31日的財政年度的財務報表是根據我們的前 審計師Olsen Thielen&Co.，Ltd.(在上市公司會計監督委員會註冊的註冊會計師)的報告合併而成的。 Helology Holding Corporation截至2018年12月31日和2017年12月31日的財政年度的財務報表(如重述)通過引用併入本招股説明書中 是根據施耐德·德恩的報告併入本招股説明書的在合力經濟學控股公司被該公司收購之前 擔任該公司的審計師。

在那裏您可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書 和其他信息。我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了一份表格S-3的註冊聲明，其中 涉及我們在本招股説明書下提供的證券。本招股説明書並不包含註冊説明書中 所列的所有信息以及註冊説明書的證物。有關我們以及我們根據本招股説明書提供的 證券的更多信息，請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分歸檔的 展品和時間表。根據交易法向證券交易委員會提交的報告，包括委託書、年度報告和季度報告，以及公司提交的其他報告，都可以在證券交易委員會在華盛頓特區20549室東北100F街總部維護的公共參考設施 查閲和複製。讀者可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息 。讀者可以寫信給SEC，在支付複印費後索取這些文件的副本 。我們的文件也可以在證券交易委員會的網站上查閲，網址是：http://www.sec.gov. and。公司的網站：www.skylinemedical.com。任何Skyline Medical網站、任何Skyline Medical網站的任何部分、頁面或 其他部分，或任何Skyline Medical網站上的內容鏈接到的任何網站上的信息不是本招股説明書的一部分，您不應依賴該信息，除非該信息也在本招股説明書中或通過引用併入本招股説明書中 。

通過引用併入某些信息

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息 。通過引用合併，我們可以讓您參考 其他文檔，從而向您披露重要信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。在SEC允許的情況下，本招股説明書省略了註冊聲明中包含的某些信息 。您應參閲註冊説明書和此後提交的任何招股説明書 附錄(包括附件)，以瞭解有關我們以及我們根據本招股説明書可能提供的證券的更多信息。 本招股説明書中有關向註冊説明書提交或以引用方式併入註冊説明書中的某些文件的條款的聲明不一定完整，每項聲明在各方面均受該引用的限制。 註冊説明書的全部或任何部分(包括通過引用併入的文件或證物)的副本可 在上述“您可以找到更多信息的地方”中列出的SEC辦公室支付規定費率後獲得。 我們通過引用併入的文件包括：

我們還參考併入了根據交易法第13(A)、13(C)、14 或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件 (根據2.02項或Form 8-K第7.01項提供的當前報告以及在該表上提交的與該等項目相關的證物，除非該Form 8-K明確規定相反)，包括在首次提交註冊説明書之日之後提交的文件， 本招股説明書是其中的一部分直到我們提交一份生效後的修正案，即 表明本招股説明書的證券發售終止，並將從向SEC提交這些文件的相應日期起 成為本招股説明書的一部分。對於本文或相關的招股説明書附錄而言，此處包含的或通過引用合併或 被視為合併的文件中包含的任何陳述均應被視為已修改或取代，前提是此處或隨後提交的任何其他文件中包含的陳述(也被合併或被視為在此併入或被視為合併)修改或取代了該陳述。任何經如此修改或取代的陳述 除非經如此修改或取代，否則不應被視為本招股説明書的一部分。

我們將向收到招股説明書的每個人(包括任何受益所有人) 提供一份本招股説明書中通過引用併入但未隨本招股説明書一起提交的任何或所有信息的副本 。您可以通過寫信或撥打以下地址或電話向我們免費索取此信息的副本：

預測腫瘤學公司

注意：鮑勃·邁爾斯(Bob Myers)

明尼蘇達州伊根市，2915Commers Drive，Suite900，郵編：55121

(651) 389-4800

您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書附錄中包含的信息或通過引用併入本招股説明書和任何招股説明書附錄中的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書中的信息不同的 信息。我們不會在任何司法管轄區 提出出售證券的要約，在這些司法管轄區，此類要約或要約未獲授權，或提出要約或要約的人 沒有資格這樣做，或向任何向其提出要約或要約是非法的人出售證券。

[頁面的其餘部分故意留空]

預測腫瘤學公司

4,222,288股

普通股

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招股説明書副刊

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H.C.温賴特公司(H.C.Wainwright&Co.)

2021年2月10日