附件99.1
雷諾消費品公司報告2022年第三季度財務業績
縮小定價和成本增加之間的差距
市場份額強勁，在多個類別中不斷增長
加強廣告宣傳和促銷
解鎖額外的Reyvolution成本節約
美國伊利諾伊州萊克福里斯特，2022年11月8日-(美國商業新聞網)-雷諾消費品公司(以下簡稱雷諾，RCP或公司)(納斯達克：REYN)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度業績。
2022年第三季度亮點
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淨收入9.67億美元，比上年第三季度淨收入增長7% |
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淨收益為4800萬美元，比上年第三季度下降27%；調整後淨收益為5000萬美元 |
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調整後EBITDA為1.16億美元，較上年第三季度調整後EBITDA下降12% |
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每股收益0.23美元；調整後每股收益0.24美元 |
淨收入增長7%，因為定價抵消了非零售銷售放緩、彈性和家庭以外消費者活動增加導致的銷量下降。我們許多類別的銷量仍遠高於2019年的水平，這是由於與疫情前相比，更多的人在家裏做飯和工作。調整後EBITDA的減少是由於價格上漲完全抵消了材料、製造和物流成本的增加，導致銷量下降和SG&A增加。
蘭斯·米切爾、總裁和首席執行官蘭斯·米切爾表示：“本季度，我們縮小了定價和成本上漲之間的差距，同時也擴大了市場份額，實現了符合我們預期的收益。”隨着我們達到關鍵的零售價格點，家用鋁箔的趨勢也有所改善，雷諾和Hefty在包括家用鋁箔、廢袋和一次性餐具在內的多個類別中的份額有所增加。經濟環境仍然充滿活力，通脹壓力持續存在，價格彈性繼續不確定。然而，我們的累積定價行動、緩解大宗商品成本和加快重組成本節約為我們在第四季度大幅擴大利潤率和在2023年大流行前恢復盈利能力做好了準備。“
雷諾烹飪和烘焙
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淨收入持平 |
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調整後的EBITDA減少2,300萬美元，或41% |
淨收入持平，因為出貨量的下降被為應對材料、製造和物流成本上升而實施的更高定價所抵消。調整後EBITDA的減少主要是由於銷量下降以及材料和製造成本上升，但價格上漲部分抵消了這一影響。
銷量下降14%，原因是非零售額下降和家庭用鋁箔出貨量下降。
隨着我們增加了鋁箔的功能和展示，實施了針對關鍵價位的促銷活動，提供了新的數字促銷活動，以及自有品牌價格上漲，家庭鋁箔消費和雷諾包裝市場的份額趨勢在本季度有所改善。在本季度，雷諾品牌還在與鋁箔相鄰的某些領域獲得了份額，並繼續受益於產品創新，包括雷諾包裝不粘鋁箔、雷諾廚房空氣油炸襯墊和雷諾廚房屠夫紙。
雷諾烹飪和烘焙公司在本季度經歷了計劃外的設備停機，影響了非零售發貨的吞吐量和製造成本，並延長了減少成本較高的鋁庫存的時間表。雖然這些問題大多是臨時性的，但我們正在實施業務改革，以解決所有這些問題。
巨大的廢物和儲存
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淨收入持平 |
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調整後的EBITDA增加700萬美元，增幅19% |
淨收入持平，原因是為應對材料、製造和物流成本上升而採取的定價行動被銷量下降所抵消。調整後的EBITDA在價格上漲的推動下增長了19%，以收回更高的材料、製造和物流成本，但部分被更高的廣告成本所抵消。
在彈性和户外消費活動增加的推動下，成交量下降了9%。
Hefty在本季度獲得了額外的垃圾袋份額，由於消費者繼續在家裏做飯和工作，垃圾袋使用量繼續遠遠高於2019年的水平。創新是市場份額表現的主要驅動力，包括推出帶有新海洋水氣味的4和8加侖厚重垃圾袋，進一步擴大厚重的Fumuloso®4和8加侖垃圾袋，以及以下新的電子商務項目：厚重的定製垃圾袋和厚重的滑動日曆袋，以更好地記錄冰箱和冷藏存儲時間。
9月份，額外的廢紙袋定價按計劃生效。
厚重的餐具
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淨收入增加5500萬美元，增幅28% |
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調整後的EBITDA減少100萬美元，或4% |
淨收入增長了28%，原因是定價抵消了成本增加和銷量加速增長的影響。調整後的EBITDA下降了4%，因為較高的銷量被滯後於材料、製造和物流成本增加的價格上漲所抵消。
在大型一次性盤子和自有品牌派對杯子的銷售以及俱樂部渠道的持續強勁的推動下，銷量增長了7%。
在巨大的盤子、自有品牌派對杯子和創新的推動下，Hefty在本季度獲得了一次性餐具的額外份額。Hefty Ecoave™繼續成為增長的主要貢獻者，可堆肥的重型印刷紙板也顯示出強勁的初步業績。
額外的定價於10月份按計劃生效。
Presto產品
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淨收入增加400萬美元，增幅為3% |
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調整後的EBITDA增加了900萬美元，增幅為64% |
淨收入增長3%，原因是為應對材料、製造和物流成本的增加而實施的更高定價，但部分被較低的銷量所抵消。調整後的EBITDA在價格上漲的推動下增長了64%，以收回較高的材料、製造和物流成本，但部分被較低的銷量所抵消。
由於垃圾和食品袋使用量減少，銷量下降了8%。
Presto展示了持續的自有品牌領導地位，增加了與主要零售商的展示，推動了強大的創新，包括進一步採用支架和灌裝食品袋，並提供強勁的返校表現。
2022年至今的亮點
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淨收入27.29億美元，比上年淨收入增長8% |
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淨收益為1.52億美元；調整後的淨收益為1.6億美元 |
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調整後的EBITDA為3.46億美元 |
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每股收益0.72美元；調整後每股收益0.76美元 |
淨收入增長8%，這是由於為應對材料、製造和物流成本的增加而實施的更高定價推動的，但部分被銷量下降所抵消。淨收入下降了31%，調整後的EBITDA下降了18%，反映出銷量下降、價格上漲滯後於材料、製造和物流成本的增加以及廣告投資的增加。
資產負債表和現金流亮點
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截至2022年9月30日，我們的現金和現金等價物為3300萬美元，未償債務為20.96億美元，淨債務為20.63億美元。 |
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截至2022年9月30日的9個月，資本支出為8600萬美元，而去年同期為1.01億美元。 |
財政年度和第四季度展望
該公司現在預計，截至2022年12月31日的財年將取得以下結果：
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在價格上漲和銷量下降的推動下，淨收入將在上年35.56億美元的基礎上增長約8% |
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淨收入在2.64億美元至2.76億美元之間；調整後的淨收入在2.73億美元至2.85億美元之間 |
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調整後的EBITDA將在5.6億美元至5.75億美元之間 |
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每股收益在1.25美元至1.31美元之間；調整後每股收益在1.30美元至1.36美元之間 |
該公司估計，2022年的成本壓力約為5.25億美元。假設大宗商品價格相對於10月底的水平是穩定的。
該公司還預計截至2022年12月31日的第四季度業績如下：
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在價格上漲和中低個位數銷量下降的推動下，淨收入將增長約9%，上年為10.21億美元 |
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淨收入在1.12億美元至1.24億美元之間；調整後的淨收入在1.13億美元至1.25億美元之間 |
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調整後的EBITDA在2.15億美元至2.3億美元之間 |
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每股收益在0.53美元到0.59美元之間；調整後每股收益在0.54美元到0.60美元之間 |
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截至2022年12月31日，淨債務約為20億美元 |
首席財務官邁克爾·格雷厄姆表示：“我們的定價行動和Reyvolution成本節約計劃的加速將繼續推動利潤率的回升。”這些措施和大宗商品成本的緩解相結合，代表着在恢復利潤率的同時，對我們的類別進行投資的靈活性增加。我們預計將在2023年恢復大流行前的盈利能力，並同樣專注於提高資產負債表效率和保持資本支出紀律，以推動額外的現金流。
季度股息
公司董事會已經批准了每股普通股0.23美元的季度股息。該公司預計將於2022年11月30日向2022年11月16日登記在冊的股東支付這筆股息。
電話會議和網絡廣播演示文稿
該公司將於上午7：00召開電話會議，討論這些結果。中部時間(上午8：00)美國東部時間2022年11月8日(星期二)。有興趣參加現場通話的投資者可以在美國撥打877-423-9813，在國際上撥打201-689-8573。
公司網站www.reynoldsConsumer erProducts.com的投資者欄目還將同時進行網絡直播。網絡直播將被存檔並可供重播。
雷諾消費品公司簡介
RCP的使命是簡化日常生活，讓消費者能夠享受最重要的東西。RCP是一家市場領先的消費品公司，在全美95%的家庭都有業務。RCP生產和銷售的產品涵蓋三大類別：烹飪產品、廢物和存儲產品以及餐具；以雷諾和Hefty等標誌性品牌銷售的產品，以及對RCP的客户具有戰略重要性的店下品牌。總體而言，在品牌和商店品牌產品中，RCP在其參與的大多數產品類別中佔據美國市場份額第一或第二的位置。
關於前瞻性陳述的投資者注意事項
本新聞稿包含反映我們對未來業績的看法的陳述，這些陳述構成了1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”，包括我們的第四季度和2022財年指導。在某些情況下，您可以通過“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“展望”、“預測”、“立場”、“承諾”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“模型”、“假設”、“自信”、“潛在”或“繼續”等前瞻性詞彙來識別這些陳述。“這些術語和其他類似術語的負面影響。這些前瞻性陳述受到有關我們的風險、不確定性和假設的影響，可能包括對我們未來財務業績的預測、我們的預期增長、成本和其他中斷的管理以及其他戰略，以及我們業務的預期趨勢，包括商品成本和交易量的預期水平。這些聲明只是基於我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能會導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水平、業績或成就大不相同，包括但不限於我們最新的10-K表格年度報告中列出的風險因素。
有關可能導致我們的實際結果與本文所述大不相同的這些和其他因素的更多信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的文件，包括我們最新的Form 10-K年度報告和後續文件。告誡投資者不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明只反映了發佈日期的情況。公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
雷恩-F
聯繫方式
投資者
馬克·斯瓦茨伯格
郵箱：Mark.Swartzberg@reynoldsbrands.com
(847) 482-4081
媒體
傑西卡·利德爾
郵箱：ReynoldsPR@icrinc.com
(203) 682-8200
雷諾消費品公司。
簡明綜合損益表
(以百萬為單位，每股數據除外)
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截至以下三個月 |
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在截至的9個月中 |
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9月30日， |
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9月30日， |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
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|
淨收入 |
|
$ |
938 |
|
|
$ |
876 |
|
|
$ |
2,652 |
|
|
$ |
2,455 |
|
|
關聯方淨收入 |
|
|
29 |
|
|
|
29 |
|
|
|
77 |
|
|
|
79 |
|
|
淨收入合計 |
|
|
967 |
|
|
|
905 |
|
|
|
2,729 |
|
|
|
2,534 |
|
|
銷售成本 |
|
|
(789 |
) |
|
|
(723 |
) |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(1,952 |
) |
|
毛利 |
|
|
178 |
|
|
|
182 |
|
|
|
530 |
|
|
|
582 |
|
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
(90 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
(264 |
) |
|
|
(244 |
) |
|
其他費用，淨額 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
營業收入 |
|
|
83 |
|
|
|
100 |
|
|
|
249 |
|
|
|
328 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
(20 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
所得税前收入 |
|
|
63 |
|
|
|
88 |
|
|
|
201 |
|
|
|
292 |
|
|
所得税費用 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(49 |
) |
|
|
(72 |
) |
|
淨收入 |
|
$ |
48 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
152 |
|
|
$ |
220 |
|
|
每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
加權平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
209.9 |
|
|
|
209.7 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
209.7 |
|
|
稀釋 |
|
|
209.9 |
|
|
|
209.8 |
|
|
|
209.9 |
|
|
|
209.8 |
|
雷諾消費品公司。
簡明綜合資產負債表
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
(未經審計) 截至9月30日， 2022 |
|
|
截至12月31日， 2021 |
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|
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
33 |
|
|
$ |
164 |
|
|
應收賬款(扣除1美元和1美元壞賬準備後的淨額) |
|
|
289 |
|
|
|
316 |
|
|
其他應收賬款 |
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
盤存 |
|
|
796 |
|
|
|
583 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
41 |
|
|
|
19 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
1,181 |
|
|
|
1,104 |
|
|
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊808美元和752美元后的淨額) |
|
|
693 |
|
|
|
677 |
|
|
經營性租賃使用權資產淨額 |
|
|
63 |
|
|
|
55 |
|
|
商譽 |
|
|
1,879 |
|
|
|
1,879 |
|
|
無形資產，淨額 |
|
|
1,038 |
|
|
|
1,061 |
|
|
其他資產 |
|
|
58 |
|
|
|
36 |
|
|
總資產 |
|
$ |
4,912 |
|
|
$ |
4,812 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
295 |
|
|
$ |
261 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
44 |
|
|
|
38 |
|
|
長期債務的當期部分 |
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
184 |
|
|
|
160 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
548 |
|
|
|
484 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,071 |
|
|
|
2,087 |
|
|
長期經營租賃負債 |
|
|
51 |
|
|
|
46 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
362 |
|
|
|
351 |
|
|
長期退休後福利義務 |
|
|
49 |
|
|
|
50 |
|
|
其他負債 |
|
|
33 |
|
|
|
38 |
|
|
總負債 |
|
$ |
3,114 |
|
|
$ |
3,056 |
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.001美元；授權股票2,000股；已發行和已發行股票210股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
額外實收資本 |
|
|
1,383 |
|
|
|
1,381 |
|
|
累計其他綜合收益 |
|
|
42 |
|
|
|
10 |
|
|
留存收益 |
|
|
373 |
|
|
|
365 |
|
|
股東權益總額 |
|
|
1,798 |
|
|
|
1,756 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
4,912 |
|
|
$ |
4,812 |
|
雷諾消費品公司。
現金流量表簡明合併報表
(以百萬為單位)
|
|
|
九個月結束 |
|
|||||
|
|
|
9月30日， |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
經營活動提供的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
152 |
|
|
$ |
220 |
|
|
將淨收入與營業現金流進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
87 |
|
|
|
81 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(1 |
) |
|
|
8 |
|
|
股票補償費用 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
資產和負債變動情況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款淨額 |
|
|
27 |
|
|
|
(27 |
) |
|
其他應收賬款 |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
關聯方應收賬款 |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
盤存 |
|
|
(213 |
) |
|
|
(197 |
) |
|
應付帳款 |
|
|
40 |
|
|
|
64 |
|
|
關聯方應付款 |
|
|
6 |
|
|
|
(6 |
) |
|
應付/應收所得税 |
|
|
— |
|
|
|
(7 |
) |
|
應計負債和其他流動負債 |
|
|
23 |
|
|
|
(20 |
) |
|
其他資產和負債 |
|
|
(7 |
) |
|
|
— |
|
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
118 |
|
|
|
122 |
|
|
用於投資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購置財產、廠房和設備 |
|
|
(86 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
用於投資活動的現金淨額 |
|
|
(86 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
用於融資活動的現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償還長期債務 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
已支付的股息 |
|
|
(144 |
) |
|
|
(144 |
) |
|
用於融資活動的現金淨額 |
|
|
(163 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
現金和現金等價物淨減少 |
|
|
(131 |
) |
|
|
(242 |
) |
|
期初現金及現金等價物 |
|
|
164 |
|
|
|
312 |
|
|
期末現金及現金等價物 |
|
$ |
33 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已支付現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税 |
|
|
49 |
|
|
|
72 |
|
|
利息 |
|
|
42 |
|
|
|
32 |
|
雷諾消費品公司。
細分結果
(以百萬為單位)
|
|
|
雷諾茲 蒸煮 烘焙(&B) |
|
|
厚重 浪費& 存儲 |
|
|
厚重 餐具 |
|
|
雷斯托 產品 |
|
|
未分配(1) |
|
|
總計 |
|
||||||
|
收入 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
$ |
327 |
|
|
$ |
237 |
|
|
$ |
251 |
|
|
$ |
155 |
|
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
967 |
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
328 |
|
|
|
237 |
|
|
|
196 |
|
|
|
151 |
|
|
|
(7 |
) |
|
|
905 |
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
889 |
|
|
|
704 |
|
|
|
701 |
|
|
|
447 |
|
|
|
(12 |
) |
|
|
2,729 |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
902 |
|
|
|
651 |
|
|
|
582 |
|
|
|
420 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
2,534 |
|
|
調整後的EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
$ |
33 |
|
|
$ |
44 |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
(8 |
) |
|
$ |
116 |
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
56 |
|
|
|
37 |
|
|
|
25 |
|
|
|
14 |
|
|
|
— |
|
|
|
132 |
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
97 |
|
|
|
135 |
|
|
|
72 |
|
|
|
67 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
346 |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
167 |
|
|
|
127 |
|
|
|
104 |
|
|
|
52 |
|
|
|
(30 |
) |
|
|
420 |
|
|
|
(1) |
未分配的淨收入包括部門間收入的抵銷和其他收入調整。未分配的調整後EBITDA是未分配給我們部門的公司支出和其他未分配收入調整的組合。 |
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月的淨收入變化組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
14 |
% |
|
|
(14 |
)% |
|
|
— |
% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
9 |
% |
|
|
(9 |
)% |
|
|
— |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
21 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
28 |
% |
|
Presto產品 |
|
|
11 |
% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
3 |
% |
|
總RCP |
|
|
14 |
% |
|
|
(7 |
)% |
|
|
7 |
% |
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月的淨收入變化的組成部分
|
|
|
價格 |
|
|
音量/混合 |
|
|
總計 |
|
|||
|
雷諾烹飪和烘焙 |
|
|
14 |
% |
|
|
(15 |
)% |
|
|
(1 |
)% |
|
巨大的廢物和儲存 |
|
|
10 |
% |
|
|
(2 |
)% |
|
|
8 |
% |
|
厚重的餐具 |
|
|
15 |
% |
|
|
5 |
% |
|
|
20 |
% |
|
Presto產品 |
|
|
13 |
% |
|
|
(7 |
)% |
|
|
6 |
% |
|
總RCP |
|
|
14 |
% |
|
|
(6 |
)% |
|
|
8 |
% |
非公認會計準則財務計量的使用
我們使用非GAAP財務指標“調整後的EBITDA”、“調整後的淨收入”、“調整後的每股收益”和“淨債務”來評估我們過去的業績和未來的前景。我們將經調整EBITDA定義為根據公認會計原則計算的淨收入，加上所得税支出、淨利息支出、折舊和攤銷之和，並進一步調整以不包括首次公開募股和與分離相關的成本。我們將調整後淨收益和調整後每股收益定義為按照公認會計準則計算的淨收益和每股收益加上首次公開募股和與分離相關的成本之和。我們將淨債務定義為長期債務加上長期債務減去現金和現金等價物的當前部分。
我們提出調整後的EBITDA是因為它是我們的管理團隊用來評估我們的運營業績、制定未來運營計劃和做出戰略決策的關鍵指標。此外，我們的首席運營決策者使用每個可報告部門的調整後EBITDA來評估這些部門的經營業績。我們使用調整後淨收益和調整後每股收益作為補充指標來評估我們的業務表現，同時也考慮到我們在不受某些項目影響的情況下創造利潤的能力。我們使用淨債務，因為我們認為它是衡量我們流動性的更具代表性的指標。因此，我們相信，提出這些指標將為投資者和其他人提供有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，就像我們的管理團隊和董事會一樣。
非公認會計原則信息應被視為補充性質，並不意味着孤立地考慮或替代根據公認會計原則編制的相關財務信息。此外，我們的非GAAP財務指標可能與其他公司提出的類似非GAAP財務指標不同或具有可比性。
2022年會計年度和第四季度的指導經調整後，是在非公認會計準則的基礎上提供的。公司無法在不合理的情況下將其預期調整後的EBITDA與“會計年度和第四季度展望”下的預期淨收入進行調整，因為某些影響淨收益和其他調整指標的項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。此外，公司無法在沒有合理努力的情況下將其預期淨債務與預期總債務進行對賬，因為影響總債務和其他對賬指標的某些項目不在公司的控制範圍之內，和/或目前無法合理預測，這些信息可能會對公司的GAAP財務業績產生重大影響。
請參閲本新聞稿中使用的非GAAP衡量標準(如上所述，我們第四季度和2022年全年調整後EBITDA展望和我們的2022年淨債務展望除外)與最直接可比的GAAP衡量標準的對賬，從下一頁開始。
雷諾消費品公司。
淨收益與調整後EBITDA的對賬
(以百萬為單位)
|
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
||||||||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
淨收入-GAAP |
|
$ |
48 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
152 |
|
|
$ |
220 |
|
|
所得税費用 |
|
|
15 |
|
|
|
22 |
|
|
|
49 |
|
|
|
72 |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
20 |
|
|
|
12 |
|
|
|
48 |
|
|
|
36 |
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
30 |
|
|
|
27 |
|
|
|
87 |
|
|
|
81 |
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
調整後的EBITDA(非GAAP) |
|
$ |
116 |
|
|
$ |
132 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
420 |
|
|
|
(1) |
反映與IPO過程相關的成本，以及與我們分離作為一家獨立上市公司運營的成本。這些成本包括在其他費用中，在我們的綜合損益表中是淨額。 |
雷諾消費品公司。
淨收益和每股收益與調整後淨收益和調整後每股收益的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
截至2022年9月30日的三個月 |
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
如報告所述-GAAP |
|
$ |
48 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
66 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.31 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
2 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
4 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.02 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
50 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
(1) |
金額為税後，按截至2022年9月30日及2021年9月30日止三個月分別為24.0%及24.6%的税率計算，此税率為本公司所列期間的實際税率。 |
|
|
|
截至2022年9月30日的9個月 |
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋每股收益 |
|
||||||
|
如報告所述-GAAP |
|
$ |
152 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
220 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.05 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
8 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
8 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.04 |
|
|
調整後(非GAAP) |
|
$ |
160 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
228 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
|
(1) |
金額為税後，分別以截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的24.5%和24.6%的税率計算，這是我們在所述期間的實際税率。 |
雷諾消費品公司。
淨債務與總債務的對賬
(以百萬為單位)
|
|
|
截至9月30日， 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務的當期部分 |
|
$ |
25 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,071 |
|
|
債務總額 |
|
|
2,096 |
|
|
現金和現金等價物 |
|
|
(33 |
) |
|
淨債務(非公認會計準則) |
|
$ |
2,063 |
|
雷諾消費品公司。
2022年第四季度淨收入和每股收益指引與調整後淨收入和調整後每股收益指引的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2022年第四季度-指導 |
|
$ |
112 |
|
|
$ |
124 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
2022年第四季度-調整後的指導 |
|
$ |
113 |
|
|
$ |
125 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.60 |
|
雷諾消費品公司。
2022年淨收益和每股收益指導與調整後淨收入和調整後每股收益指導的對賬
(以百萬為單位，每股數據除外)
|
|
|
淨收入 |
|
|
稀釋後股份 |
|
|
稀釋後每股收益 |
|
|||||||||||
|
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|
傑出的 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
|||||
|
2022財年--指導 |
|
$ |
264 |
|
|
$ |
276 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
1.31 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
首次公開募股和分離相關成本(1) |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
210 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
|
2022財年--調整後的指導 |
|
$ |
273 |
|
|
$ |
285 |
|
|
|
210 |
|
|
$ |
1.30 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
(1) |
税後金額使用25.0%的税率計算，這是公司第四季度和2022財年的預期税率。 |