附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1210677/000095017022022840/img219211210_0.jpg
 

First Advantage報告2022年第三季度業績

2022年第三季度亮點

(除另有説明外，所有結果均與上年同期比較)

•
收入為2.06億美元，增長6.8%，與1.929億美元相比；不變貨幣收入1為2.094億美元，增長8.6%
•
淨收益為1720萬美元，增長5.7%，而去年同期為1630萬美元
•
調整後的EBITDA1為6420萬美元，增長0.4%，而不變貨幣調整後的EBITDA1為6530萬美元
•
調整後淨收入1為4,000萬美元，較4,220萬美元減少5.1%
•
運營現金流為4640萬美元，增長67.2%，而去年同期為2780萬美元
•
截至2022年9月30日，現金和現金等價物為3.903億美元，比截至2021年12月31日的2.926億美元增加了9760萬美元
•
增加和延長股票回購計劃1億美元至2023年12月31日

亞特蘭大，2022年11月8日-全球領先的篩選、驗證、安全和合規人力資源技術解決方案提供商First Advantage Corporation(納斯達克：FA)今天公佈了截至2022年9月30日的第三季度財務業績。

主要財務指標

(以百萬為單位，每股數據和百分比除外)

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

2022

 

 

2021

 

 

變化

 

收入

$

206.0

 

 

$

192.9

 

 

 

6.8

%

營業收入

$

25.7

 

 

$

24.4

 

 

 

5.2

%

淨收入

$

17.2

 

 

$

16.3

 

 

 

5.7

%

淨利潤率

 

8.4

%

 

 

8.4

%

 

北美

 

調整後的EBITDA1

$

64.2

 

 

$

63.9

 

 

 

0.4

%

調整後的EBITDA邊際1

 

31.2

%

 

 

33.2

%

 

北美

 

調整後淨收入1

$

40.0

 

 

$

42.2

 

 

 

(5.1

)%

 

1調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、不變的貨幣收入和不變的貨幣調整後的EBITDA是非GAAP衡量標準。請參閲本收益新聞稿所附的時間表，以便將這些衡量標準與其各自最直接可比的GAAP衡量標準進行協調。
注：“NA”表示不適用的信息。

 

 

在連續8個季度實現非常強勁的兩位數收入增長後，我們在第三季度實現了持續增長，儘管增長速度有所放緩。儘管面臨通脹、利率上升和地緣政治波動等廣泛的宏觀經濟壓力，但我們的業務仍具有持續的彈性。我們實現了6.8%的收入增長和0.4%的調整後EBITDA增長，而去年同期我們分別實現了41.0%和47.7%的顯著增長。本季度，我們美洲部門兩位數的收入增長部分被我們國際部門的重大外匯逆風和宏觀相關的疲軟所抵消。

我們提供速度、質量和申請人體驗的獨特能力，幫助我們的客户更聰明地招聘和更快地上崗，這推動了我們在新標識企業客户贏得和強勁的客户保留率方面的持續勢頭。在高離職率、頻繁跳槽和對人才的持續需求的推動下，具有彈性的美國就業市場支持了我們產品和解決方案的價值主張。此外，我們相信，人們工作和求職方式的變化，以及我們的客户對風險管理的關注，有助於我們業務的長期順風。

資產負債表和現金流

在2022年第三季度，該公司從運營中產生了4640萬美元的現金流，並花費了700萬美元購買物業和設備，包括資本化的軟件開發成本。截至2022年9月30日，First Advantage的現金和現金等價物為3.903億美元，總債務為5.647億美元，淨債務為1.744億美元。

股份回購計劃

今天，First Advantage宣佈，其董事會擴大和延長了公司上個季度宣佈的股票回購計劃。該公司董事會已批准將最初授權的5000萬美元計劃增加1億美元，並將該計劃延長至2023年12月31日。不會從銀湖或其附屬公司購買任何股份。

股票回購可通過以現行市場價格進行公開市場回購(包括使用符合1934年證券交易法(修訂後)第10b5-1規則的大宗交易和交易計劃)、私下協商的交易、根據適用的證券法進行的其他交易、或按公司認為適當的條款和金額進行這些方法的組合來實現。公司沒有義務回購任何特定數量的股票，回購的時間、方式、價值和實際數量將取決於各種因素，包括公司的股價和流動性要求、其他業務考慮因素以及一般市場和經濟狀況。本公司可隨時停止或更改採購，恕不另行通知。該公司計劃使用其現有現金為根據股票回購計劃進行的回購提供資金。

截至2022年11月4日，該公司根據其股票回購計劃回購了1,616,551股普通股，總金額為2,160萬美元。截至2022年11月4日，該公司有151,929,522股已發行普通股。

執行副總裁兼首席財務官David·甘西表示：“我們的資產負債表實力得益於我們的現金和流動性狀況、較低的債務水平和強勁的自由現金流產生，所有這些都使我們在資本配置優先事項上具有極大的靈活性。”我們不斷評估執行併購的機會，投資於公司以實現持續增長，並將資本返還給股東，所有這些都以最大化股東價值為目標。

 

 

2022年全年指導

第一個優勢是將2022年全年指導區間向下修正，以反映對持續的外匯逆風和宏觀驅動的需求疲軟的預期，主要是在國際部分。這一修訂後的指引相當於2022年全年收入增長14%-15%，或按不變貨幣計算增長16%-17%。

下表總結了我們2022年全年的指導方針：

 

 

事前指導
截至2022年8月4日

修訂後的指南
截至2022年11月8日

收入

8.23億-8.35億美元

8.13億-8.2億美元

調整後的EBITDA2

2.54億-2.59億美元

2.47億-2.51億美元

調整後淨收入2

1.58億-1.61億美元

1.54億-1.57億美元

非經常開支3

2,800萬-3,000萬美元

2,800萬-2,900萬美元

 

2對調整後EBITDA和調整後淨收入的非GAAP指標的前述指導意見與GAAP淨收入的對賬不能在沒有合理努力的情況下提供，因為準確預測此類對賬所需的各種調整項目的發生和財務影響存在內在困難，這些調整項目尚未發生、不在我們控制之下或無法合理預測。出於同樣的原因，該公司無法評估無法獲得的信息的可能重要性，這些信息可能對其未來的GAAP財務業績產生重大影響。

3資本支出包括購置財產和設備以及資本化的軟件開發費用。

 

實際結果可能與First Advantage的2022年全年指導大相徑庭，原因包括以下“前瞻性陳述”中描述的因素。

電話會議和網絡廣播信息

First Advantage將於今天，即2022年11月8日上午8：30召開電話會議，回顧其業績。Et.

要參加電話會議，請在上午8：30前大約10分鐘撥打(800)225-9448(國內)或(203)518-9783(國際)。ET開始。請向接線員説明您正在撥打2022年第一個Advantage第三季度收益電話會議或提供會議代碼FAQ322。電話會議還將在公司的投資者關係網站https://investors.fadv.com的“新聞和事件”和“事件和演示”部分進行網絡直播，相關的演示材料將在電話會議之前張貼在那裏。

電話會議結束後，將在公司的投資者關係網站https://investors.fadv.com.上重播網絡直播。或者，現場網絡直播和後續重播將在https://event.on24.com/wcc/r/3940895/C4F5082849C94BFBEE9EA8A317D39EE3.上收看

 

 

前瞻性陳述

本新聞稿包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述反映了我們目前對我們的運營和財務表現等方面的看法。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述涉及我們的行業、業務戰略、目標和預期，涉及我們的市場地位、未來業務、利潤率、盈利能力、資本支出、流動性和資本資源，以及其他財務和運營信息。在某些情況下，您可以通過使用“預期”、“假設”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“未來”、“將會”、“尋求”、“可預見”、“目標”、“指導”等詞語來識別這些前瞻性陳述。“這些詞的負面版本，或類似的術語和短語。

這些前瞻性陳述會受到各種風險、不確定性、假設或環境變化的影響，這些風險、不確定性、假設或環境變化很難預測或量化。此類風險和不確定因素包括但不限於以下內容：

•
新冠肺炎和相關不斷演變的風險對我們的運營結果、財務狀況和/或流動性的影響；
•
我們在一個高度監管的行業中的運營，以及我們受到眾多不斷變化的法律和法規的約束，包括在個人數據和數據安全方面；
•
我們對第三方數據提供商的依賴；
•
非我們可控的外部事件的負面變化，包括客户的入職量、對宏觀經濟週期敏感的經濟驅動因素，如利率波動和通脹、地緣政治動盪和新冠肺炎疫情；
•
由於安全漏洞、網絡攻擊或個人數據處理不當而對我們的業務、品牌和聲譽造成的潛在損害；
•
繼續將我們的平臺和解決方案與諸如申請人跟蹤系統和人力資本管理系統等人力資源提供者以及我們與這些人力資源提供者的關係相結合；
•
我們的技術和網絡基礎設施(包括我們的數據中心、服務器、第三方雲和互聯網提供商以及我們向雲的遷移)出現中斷、中斷或其他錯誤；
•
我們獲取、維護、保護和執行我們的知識產權和其他專有信息的能力；
•
我們的負債可能會對我們籌集額外資本為我們的運營提供資金的能力產生不利影響，限制我們對經濟或行業變化的反應能力，並阻止我們履行義務；
•
根據我們的股份回購計劃回購普通股的時間、方式和金額；以及
•
我們的贊助商“銀湖”(Silver Lake Group，L.L.C.及其關聯公司、繼承人和受讓人)及其利益可能與我們或我們股東的利益發生衝突。

有關這些及其他可能導致First Advantage實際業績與預期結果大不相同的因素的詳細信息，請參閲我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K表年報，因為此類因素可能會在我們提交給美國證券交易委員會的文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日作出，我們沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非法律要求。

 

 

非GAAP財務信息

本新聞稿包含“非GAAP財務指標”，即不包括或不包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算和列報的最直接可比指標中未排除或包括的金額。具體而言，我們使用非GAAP財務指標“調整後的EBITDA”、“調整後的EBITDA利潤率”、“調整後的淨收入”、“調整後的稀釋每股收益”、“不變的貨幣收入”和“不變的貨幣調整後的EBITDA”。

調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、不變貨幣收入和不變貨幣調整後的EBITDA在本新聞稿中作為財務業績的補充指標呈現，這些指標沒有被GAAP要求或根據GAAP呈報，因為我們認為它們通過剔除我們認為不能指示我們核心運營業績的項目，幫助投資者和分析師在一致的基礎上比較我們在不同報告期的經營業績。管理層認為，這些非GAAP衡量標準對投資者來説很有用，有助於突出我們經營業績的趨勢，而其他衡量標準可能會因有關資本結構、我們經營所在的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策而有很大不同。管理層使用調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨收入、調整後的稀釋每股收益、不變貨幣收入和不變貨幣調整後的EBITDA來補充GAAP績效指標，以評估我們業務戰略的有效性，做出預算決策，確定可自由支配的年度激勵薪酬，並使用類似指標將我們的業績與其他同行公司的業績進行比較。管理層用非GAAP財務措施補充GAAP結果，以提供比單獨GAAP結果更全面的對影響業務的因素和趨勢的瞭解。

經調整的EBITDA、經調整的EBITDA利潤率、經調整的淨收入、經調整的稀釋後每股收益、不變貨幣收入和經不變貨幣調整的EBITDA不屬於公認會計準則所認可的術語，不應被視為淨收益的替代，以衡量財務業績或經營活動提供(用於)的現金作為流動性的衡量標準，或根據公認會計準則得出的任何其他業績衡量標準。這些措施的陳述作為分析工具有其侷限性，不應孤立地加以考慮，也不應替代根據公認會計準則報告的我們對結果的分析。由於不是所有公司都使用相同的計算方法，這些指標的表述可能無法與其他公司的其他類似名稱的指標相比較，因此不同公司之間的差異可能很大。

我們將調整後的EBITDA定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的淨收益，並根據債務清償虧損、基於股票的補償、與交易和收購相關的費用、整合和重組費用以及其他非現金費用進行進一步調整。我們將調整後的EBITDA利潤率定義為調整後的EBITDA除以總收入。我們將特定期間的調整後淨收入定義為扣除債務相關成本、收購相關折舊和攤銷、基於股份的薪酬、交易和收購相關費用、整合和重組費用以及其他非現金費用後的税前淨收入，然後我們對這些費用應用相關的實際税率。我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後淨收益除以調整後加權平均稀釋後流通股數量。我們將不變貨幣收入定義為使用上一年期間匯率換算的本期收入。我們將不變貨幣調整後EBITDA定義為本期調整後EBITDA，按上一年期間匯率換算。有關這些非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP指標的對賬，請參閲本新聞稿末尾的對賬。對賬中包括的數字經過了四捨五入的調整。因此，在各種表格中顯示為總計的數字可能不是它們之前的數字的算術聚合。

 

 

關於第一優勢

First Advantage(納斯達克股票代碼：FA)是一家為篩選、驗證、安全和合規提供人力資源技術解決方案的全球領先供應商。該公司提供創新的解決方案和見解，幫助客户管理風險和聘用最優秀的人才。在其專有技術的支持下，First Advantage的產品和解決方案幫助公司保護他們的品牌，併為他們的客户和他們最重要的資源：員工、承包商、臨時工、租户和司機提供更安全的環境。First Advantage總部設在佐治亞州亞特蘭大，代表其3.3萬多名客户在200多個國家和地區放映銀幕。欲瞭解有關First Advantage的更多信息，請訪問公司網站：https://fadv.com/.。

投資者聯繫方式

斯蒂芬妮·戈爾曼

投資者關係部總裁副經理

郵箱：Investors@fAdv.com

(888) 314-9761

 

 

 

簡明財務報表

第一優勢公司

簡明綜合資產負債表

(未經審計)

(單位為千，不包括每股和每股金額)

 

2022年9月30日

 

 

2021年12月31日

 

資產

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

390,262

 

 

$

292,642

 

受限現金

 

 

138

 

 

 

148

 

短期投資

 

 

—

 

 

 

941

 

應收賬款(2022年9月30日和2021年12月31日的壞賬準備淨額分別為1126美元和1258美元)

 

 

151,197

 

 

 

155,772

 

預付費用和其他流動資產

 

 

27,318

 

 

 

14,365

 

應收所得税

 

 

2,556

 

 

 

2,292

 

流動資產總額

 

 

571,471

 

 

 

466,160

 

財產和設備，淨額

 

 

125,623

 

 

 

154,309

 

商譽

 

 

791,574

 

 

 

793,892

 

商品名稱，淨額

 

 

72,928

 

 

 

79,585

 

客户名單，網絡

 

 

340,556

 

 

 

384,766

 

遞延税項淨資產

 

 

1,744

 

 

 

1,413

 

其他資產

 

 

18,020

 

 

 

6,456

 

總資產

 

$

1,921,916

 

 

$

1,886,581

 

負債和權益

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

52,285

 

 

$

53,977

 

應計補償

 

 

23,470

 

 

 

30,054

 

應計負債

 

 

17,873

 

 

 

21,829

 

經營租賃負債的當期部分

 

 

5,500

 

 

 

—

 

應付所得税

 

 

1,661

 

 

 

2,573

 

遞延收入

 

 

847

 

 

 

873

 

流動負債總額

 

 

101,636

 

 

 

109,306

 

長期債務(分別扣除2022年9月30日和2021年12月31日的遞延融資成本8,532美元和9,879美元)

 

 

556,192

 

 

 

554,845

 

遞延税項負債，淨額

 

 

90,842

 

 

 

84,653

 

經營租賃負債，減去流動部分

 

 

9,947

 

 

 

—

 

其他負債

 

 

3,316

 

 

 

5,539

 

總負債

 

 

761,933

 

 

 

754,343

 

股權

 

 

 

 

 

 

普通股--截至2022年9月30日和2021年12月31日，面值0.001美元；授權發行1,000,000,000股，已發行和已發行股票分別為153,169,055股和152,901,040股

 

 

153

 

 

 

153

 

追加實收資本

 

 

1,173,787

 

 

 

1,165,163

 

累計收益(虧損)

 

 

10,769

 

 

 

(31,441

)

累計其他綜合(損失)

 

 

(24,726

)

 

 

(1,637

)

總股本

 

 

1,159,983

 

 

 

1,132,238

 

負債和權益總額

 

$

1,921,916

 

 

$

1,886,581

 

 

 

 

第一優勢公司

簡明合併經營報表和全面收益表

(未經審計)

 

 

截至9月30日的三個月，

 

(單位為千，不包括每股和每股金額)

 

2022

 

 

2021

 

收入

 

$

205,986

 

 

$

192,867

 

 

 

 

 

 

 

 

運營費用：

 

 

 

 

 

 

服務費用(不包括以下折舊和攤銷)

 

 

104,300

 

 

 

94,151

 

產品和技術費用

 

 

13,250

 

 

 

11,313

 

銷售、一般和管理費用

 

 

28,034

 

 

 

27,203

 

折舊及攤銷

 

 

34,744

 

 

 

35,812

 

總運營費用

 

 

180,328

 

 

 

168,479

 

營業收入

 

 

25,658

 

 

 

24,388

 

 

 

 

 

 

 

 

其他費用，淨額：

 

 

 

 

 

 

利息支出，淨額

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

其他費用合計(淨額)

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

未計提所得税準備的收入

 

 

23,918

 

 

 

19,682

 

所得税撥備

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

淨收入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算(損失)

 

 

(10,253

)

 

 

(3,059

)

綜合收益

 

$

6,956

 

 

$

13,226

 

 

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

每股基本淨收入

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

稀釋後每股淨收益

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

加權平均流通股數--基本

 

 

150,930,340

 

 

 

149,943,998

 

加權平均流通股數--稀釋

 

 

152,357,307

 

 

 

152,400,419

 

 

 

 

第一優勢公司

現金流量表簡明合併報表

(未經審計)

 

 

截至9月30日的9個月，

 

(單位：千)

 

2022

 

 

2021

 

經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

44,458

 

 

$

666

 

將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

103,185

 

 

 

106,493

 

債務清償損失

 

 

—

 

 

 

13,938

 

遞延融資成本攤銷

 

 

1,347

 

 

 

5,496

 

壞賬(回收)

 

 

(6

)

 

 

(163

)

遞延税金

 

 

5,536

 

 

 

(4,465

)

基於股份的薪酬

 

 

5,824

 

 

 

4,569

 

外幣匯率損失(收益)

 

 

115

 

 

 

(281

)

財產和設備處置損失

 

 

197

 

 

 

80

 

利率互換的公允價值變動

 

 

(11,376

)

 

 

(845

)

經營性資產和負債變動情況：

 

 

 

 

 

 

應收賬款

 

 

3,063

 

 

 

(35,815

)

預付費用和其他資產

 

 

700

 

 

 

(14,096

)

應付帳款

 

 

165

 

 

 

1,547

 

應計補償和應計負債

 

 

(9,337

)

 

 

5,898

 

遞延收入

 

 

(116

)

 

 

73

 

經營租賃負債

 

 

(773

)

 

 

—

 

其他負債

 

 

1,055

 

 

 

509

 

應收和應付所得税，淨額

 

 

(1,195

)

 

 

256

 

經營活動提供的淨現金

 

 

142,842

 

 

 

83,860

 

投資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

短期投資的變化

 

 

826

 

 

 

305

 

收購業務，扣除收購現金後的淨額

 

 

(19,044

)

 

 

(7,588

)

購置財產和設備

 

 

(6,034

)

 

 

(5,743

)

資本化的軟件開發成本

 

 

(16,320

)

 

 

(11,966

)

處置財產和設備所得收益

 

 

46

 

 

 

—

 

用於投資活動的現金淨額

 

 

(40,526

)

 

 

(24,992

)

融資活動產生的現金流

 

 

 

 

 

 

首次公開發行普通股所得收益，扣除承銷折扣和佣金

 

 

—

 

 

 

320,559

 

支付首次公開發行股票的發行成本

 

 

—

 

 

 

(3,848

)

股東分配

 

 

—

 

 

 

(313

)

出資

 

 

—

 

 

 

241

 

股份回購

 

 

(2,248

)

 

 

—

 

從繼承人第一留置權信貸安排借款

 

 

—

 

 

 

261,413

 

償還繼承人優先留置權信貸安排

 

 

—

 

 

 

(363,875

)

償還繼承人的第二留置權信貸安排

 

 

—

 

 

 

(146,584

)

債務發行成本的支付

 

 

—

 

 

 

(1,257

)

資本和融資租賃債務的付款

 

 

(673

)

 

 

(1,286

)

延期採購協議的付款

 

 

(704

)

 

 

(533

)

根據股份薪酬計劃發行普通股所得款項

 

 

3,090

 

 

 

187

 

基於股份的薪酬計劃獎勵淨結算額

 

 

(292

)

 

 

(332

)

融資活動提供的現金淨額(用於)

 

 

(827

)

 

 

64,372

 

匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

(3,879

)

 

 

(522

)

現金、現金等價物和限制性現金增加

 

 

97,610

 

 

 

122,718

 

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

292,790

 

 

 

152,970

 

期末現金、現金等價物和限制性現金

 

$

390,400

 

 

$

275,688

 

 

 

 

 

 

 

 

現金流量信息的補充披露：

 

 

 

 

 

 

已支付所得税的現金，扣除已收到的退款

 

$

11,321

 

 

$

6,069

 

支付利息的現金

 

$

17,640

 

 

$

18,362

 

非現金投資和融資活動：

 

 

 

 

 

 

計入應付賬款和應計負債的要約成本

 

$

—

 

 

$

187

 

借記購置的財產和設備

 

$

105

 

 

$

2,796

 

 

 

 

合併非公認會計準則財務計量的對賬

 

 

截至2022年9月30日的三個月

 

(單位：千)

 

美洲

 

 

國際

 

 

淘汰

 

 

總收入

 

收入，如報告(GAAP)

 

$

176,091

 

 

$

31,628

 

 

$

(1,733

)

 

$

205,986

 

外幣兑換影響(A)

 

 

53

 

 

 

3,312

 

 

 

92

 

 

 

3,457

 

不變貨幣收入

 

$

176,144

 

 

$

34,940

 

 

$

(1,641

)

 

$

209,443

 
(a)
不變貨幣收入是通過使用上年期間匯率換算本期金額來計算的。

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

(除百分比外，以千為單位)

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

利息支出，淨額

 

 

1,740

 

 

 

4,706

 

所得税撥備

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

折舊及攤銷

 

 

34,744

 

 

 

35,812

 

基於股份的薪酬

 

 

2,022

 

 

 

1,343

 

與交易和收購有關的收費(A)

 

 

1,908

 

 

 

2,144

 

整合、重組和其他費用(B)

 

 

(144

)

 

 

257

 

調整後的EBITDA

 

$

64,188

 

 

$

63,944

 

收入

 

 

205,986

 

 

 

192,867

 

淨利潤率

 

 

8.4

%

 

 

8.4

%

調整後EBITDA利潤率

 

 

31.2

%

 

 

33.2

%

調整後的EBITDA

 

$

64,188

 

 

 

 

外幣兑換影響(C)

 

 

1,090

 

 

 

 

不變貨幣調整後EBITDA

 

$

65,278

 

 

 

 
(a)
代表與收購和類似交易有關的費用，主要包括與控制相關的成本、專業服務費和其他第三方成本的變化。此外，還包括與首次公開募股和隨後的一次性合規工作相關的遞增專業服務費用。截至2022年9月30日的三個月包括與該公司2021年收購之一有關的交易獎金支出。
(b)
指來自組織重組和整合活動的費用、非現金，以及主要與遺留收購繼承的法律風險、外幣(收益)損失和出售資產的(收益)損失有關的其他費用。
(c)
不變貨幣調整EBITDA是通過使用上年期間匯率換算本期金額來計算的。

 

 

 

合併非公認會計準則財務計量的對賬(續)

 

 

截至9月30日的三個月，

 

(單位：千)

 

2022

 

 

2021

 

淨收入

 

$

17,209

 

 

$

16,285

 

所得税撥備

 

 

6,709

 

 

 

3,397

 

未計提所得税準備的收入

 

 

23,918

 

 

 

19,682

 

與債務有關的收費(A)

 

 

(3,545

)

 

 

437

 

與購置有關的折舊和攤銷(B)

 

 

28,927

 

 

 

31,749

 

基於股份的薪酬

 

 

2,022

 

 

 

1,343

 

與交易和收購有關的收費(C)

 

 

1,908

 

 

 

2,144

 

整合、重組和其他費用(D)

 

 

(144

)

 

 

257

 

調整後的所得税前淨收益影響

 

 

53,086

 

 

 

55,612

 

減去：所得税效應(E)

 

 

13,083

 

 

 

13,443

 

調整後淨收益

 

$

40,003

 

 

$

42,169

 

 

 

 

截至9月30日的三個月，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

稀釋後每股淨收益(GAAP)

 

$

0.11

 

 

$

0.11

 

調整後每股淨收益調整

 

 

 

 

 

 

所得税

 

 

0.04

 

 

 

0.02

 

與債務有關的收費(A)

 

 

(0.02

)

 

 

0.00

 

與購置有關的折舊和攤銷(B)

 

 

0.19

 

 

 

0.21

 

基於股份的薪酬

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

與交易和收購相關的收費(C)

 

 

0.01

 

 

 

0.01

 

整合、重組和其他費用(D)

 

 

(0.00

)

 

 

0.00

 

調整後所得税(E)

 

 

(0.09

)

 

 

(0.09

)

調整後稀釋每股收益(非公認會計準則)

 

$

0.26

 

 

$

0.28

 

 

 

 

 

 

 

 

用於計算調整後稀釋後每股收益的加權平均流通股數量：

 

 

 

 

 

 

加權平均已發行股數-稀釋(公認會計準則和非公認會計準則)

 

 

152,357,307

 

 

 

152,400,419

 
(a)
代表本公司的第一留置權信貸安排及第二留置權信貸安排的債務清償虧損及與債務發行成本攤銷有關的非現金利息支出，分別於2021年2月進行再融資及償還。從2022年開始，此次調整還包括利率互換公允價值變動的影響。這項調整代表利率掉期的公允價值損益，是由於2022年觀察到的利率波動性增加而增加的。該公司確定，截至2021年9月30日的三個月對上一年(10萬美元)的影響不大，因此不會重新計算之前報告的金額。
(b)
表示由於應用ASC 805，企業合併而記錄的與無形資產和開發技術資產相關的折舊和攤銷費用。
(c)
代表與收購和類似交易有關的費用，主要包括與控制相關的成本、專業服務費和其他第三方成本的變化。此外，還包括與首次公開募股和隨後的一次性合規工作相關的遞增專業服務費用。截至2022年9月30日的三個月包括與該公司2021年收購之一有關的交易獎金支出。
(d)
指來自組織重組和整合活動的費用、非現金，以及主要與遺留收購繼承的法律風險、外幣(收益)損失和出售資產的(收益)損失有關的其他費用。
(e)
計算截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月的調整後淨收益和調整後稀釋後每股收益時分別使用了約24.6%和24.2%的有效税率。截至2021年12月31日，我們有大約1.21億美元的淨營業虧損結轉用於聯邦所得税目的，可用於減少未來應繳納所得税的收入。因此，我們可能為聯邦所得税支付的實際現金税額與根據GAAP計算的實際所得税税率和上文所示的標準化税率有很大不同。