美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
修正案 第2號
至
計劃 至
(規則 14d-100)
投標
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約聲明
《1934年證券交易法》
FuboTV Inc.
(標的公司(發行人)、備案人(要約人)姓名 )
系列 AA可轉換優先股 (證券類別名稱)
35953D203
(證券類別CUSIP編號)
大衞·甘德勒
首席執行官
FuboTV Inc.
美洲大道1330
紐約，郵編：10019
(212)
672-0055
(授權代表
備案人員接收通知和通信的人員姓名、地址和電話號碼)
將 拷貝到：
| 羅伯特·G·戴(Robert G.Day，Esq.) | 西蒙妮 納迪 | |
| 道格拉斯·K·施內爾(Douglas K.Schnell，Esq.) | 首席財務官 | |
| 馬克 G.C.Bass，Esq. | 吉娜 謝爾頓，Esq. | |
| 首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容 | 總法律顧問 | |
| 專業 公司 | FuboTV Inc. | |
| 650 Page Mill路 | 美洲大道1330 | |
| 加利福尼亞州帕洛阿爾託，郵編：94304-1050. | 紐約，郵編：10019 | |
| (650) 493-9300 | (212) 672-0055 |
備案費計算
| 交易 估值* | 備案費金額 ** | |
| $286,043,381.04 | $31,207.33 |
| * | 估計 僅用於根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第457(F)(2)條計算註冊費，並基於17.52美元的乘積，即截至2020年12月31日AA系列可轉換優先股的每股賬面價值，以及交換要約中可交換的AA系列可轉換優先股的最大股數 。由於AA系列可轉換優先股沒有交易市場，因此AA系列可轉換優先股的價值 基於其截至2020年12月31日的賬面價值。 |
| ** | 根據修訂後的1934年證券交易法規則0-11(A)(2)計算的備案費用的 金額。 |
| [X] | 如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選 複選框，並標明之前支付抵消費用的申請。通過註冊説明書編號或表格或時間表以及提交日期 識別之前的申請。 |
| 之前支付的金額 ：31,207.33美元 | |
| 表格 或註冊號：表格S-4 | |
| 提交 方：FuboTV Inc. | |
| 提交日期 ：2021年1月26日 | |
| [] | 如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關，請選中 該框。 |
選中 下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：
| [] | 符合規則14d-1的第三方 投標報價。 |
| [X] | 發行人 投標報價符合規則13E-4。 |
| [] | 私有化 符合規則13e-3的交易。 |
| [] | 根據規則第13D-2條對附表13D的修正案 。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中 以下框：[]
如果 適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| [] | 規則 13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| [] | 規則 14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
計劃 至
本 第2號修正案對佛羅裏達州公司FuboTV Inc.(“本公司”)於2021年1月27日提交給美國證券交易委員會(SEC)的投標要約聲明進行了修訂和補充(按此前修訂和補充的“附表”)，涉及本公司提出的要約(“交換要約”)最多16,326,677 本公司已發行的AA系列可轉換優先股(“AA系列優先股”)。
交換報價從2021年1月27日開始，截止於紐約市時間2021年2月26日下午5點。交易所要約是根據日期為2021年1月26日、經修訂的招股説明書( “招股説明書”)中規定的條款和條件提出的，招股説明書是本協議的附件(A)(1)(I)，構成經修訂的表格 S-4中註冊聲明的一部分。第333-252445號)於2021年1月26日提交給美國證券交易委員會(“註冊聲明”)和相關的傳送函。
現通過本修正案第2號對本附表作如下修改和補充：
第 12項。展品。
修訂附表第(Br)12項，將附件(A)(1)(I)改為：
| 陳列品 | 描述 | |
| (A)(1)(I) | 招股説明書，日期為2021年2月12日(根據1933年證券法第424(B)(3)條，參照FuboTV公司於2021年2月12日提交的文件合併)。 |
簽名
經 適當查詢，並盡我所知所信，茲證明本修正案所載信息真實、完整、正確。
| FUBOTV Inc. | ||
| 日期：2021年2月12日 | 依據： | /s/大衞·甘德勒 |
| 姓名： | 大衞·甘德勒 | |
| 首席執行官 | ||