美國證券交易委員會
華盛頓，哥倫比亞特區20549
表格8-K
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的當前報告
報告日期 (最早報告事件日期)：2022年11月4日
Equinix，Inc.
(《憲章》中明確規定的註冊人姓名)
特拉華州 (州或其他公司司法管轄區 ) |
001-40205 (佣金 文件編號) |
77-0487526 (I.R.S. 僱主 識別號碼) |
加利福尼亞州雷德伍德市瀉湖大道一號，郵編：94065
(主要執行辦公室地址和郵政編碼)
(650) 598-6000
註冊人的電話號碼，包括區號
(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選下面相應的框。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條(《聯邦判例彙編》第17編，230.425)的書面函件 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或《1934年證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興的
成長型公司
如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？
項目1.01。簽訂實質性最終協議
2022年11月4日，Equinix，Inc.(“本公司”)與花旗全球市場公司(“Citigroup”)、美國銀行證券公司(“BofA”)、德意志銀行證券公司(“DB”)、高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)(“Goldman”)、滙豐證券(美國)有限公司(“HSBC”)、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司(ING Financial Markets LLC)、摩根大通證券有限責任公司(“JPM”)和桑坦德投資證券公司(各自為“銷售代理”，統稱為“銷售代理”)、花旗銀行、美國銀行、德意志銀行倫敦分行、高盛、滙豐銀行美國分行、全美銀行協會和摩根大通銀行紐約分行(各自以任何遠期銷售協議(定義見下文)的買方身份、一名“遠期買家”和統稱為“遠期買家”)以及花旗集團、美國銀行、DB、高盛、滙豐及摩根大通(各自作為與根據股權分派協議發售及出售任何遠期對衝股份(定義見股權分派協議)有關的聯屬 遠期買方的代理) “遠期賣方”及統稱為“遠期賣方”)。與訂立股權分派協議同時，本公司與各遠期買方訂立獨立的總遠期確認書(統稱為“總遠期確認書”)，每份確認的日期均為2022年11月4日。
根據股權分派協議的條款，本公司 可不時透過或向銷售代理、銷售代理及/或委託人，或根據總遠期確認項下的任何遠期銷售協議，發行及出售其普通股股份，每股面值0.001美元，總髮售價格最高可達1,500,000,000美元(“股份”)。透過或向銷售代理(如有)出售股份，將以普通經紀交易的方式，按銷售時的市價、與當時市價有關的價格或按協定價格，或按銷售代理與本公司另有協定的方式，以法律允許的任何方式 向或透過市場莊家出售股份。
股權分派協議規定，除透過銷售代理髮行及出售股份外，本公司亦可根據 本公司與相關遠期買方將據此訂立的任何總確認及相關補充確認(每份補充確認連同相關的總確認 確認，即“遠期銷售協議”)訂立遠期銷售協議。就任何遠期銷售協議而言，根據股權分派 協議，相關遠期買方已同意使用符合其正常交易及銷售慣例的商業合理努力向第三方借款，並透過相關遠期賣方出售相等於特定遠期銷售協議相關股份數目的股份 。
本公司最初不會從遠期賣家出售借入的本公司普通股中獲得任何收益。本公司預期於本公司於相關遠期銷售協議到期日或之前指定的日期與有關遠期買賣協議達成有關遠期銷售協議的未來實物結算 時收取所得款項。
就每項遠期銷售協議而言，相關遠期賣方將以相關遠期銷售協議項下相關遠期買方應支付的初始遠期銷售價格減少的形式收取佣金，佣金不得超過其作為遠期賣方在適用遠期對衝銷售期間出售的所有普通股借入股份的銷售總價的2.0%。
根據股權分配協議，本公司可能提供和出售的普通股股份，以及遠期購買者可能通過遠期賣方提供和出售的借入普通股股份，將根據本公司於2020年10月30日提交給美國證券交易委員會的S-3表格的有效擱置登記聲明(文件編號333-249763)以及於2022年11月4日提交給證券交易委員會的招股説明書補充文件進行發售。
以上對股權分配協議和主要遠期確認的描述並不完整，僅參考《股權分配協議》和《主要遠期確認表格》的全文，分別作為本報告的附件1.1和1.2以表格 8-K的形式提交，並在此引用作為參考。
本公司亦為於2020年10月30日訂立並於2022年2月18日修訂的某項股權分配協議(“2020年股權分配協議”)的訂約方。截至2022年11月3日，根據2020年股權分配協議，總髮行價約為2億美元的普通股仍有待出售。 本公司不打算通過銷售代理、作為銷售代理和/或委託人或根據總遠期確認項下的任何遠期銷售協議發行或出售股份，直至根據股權分配協議 剩餘股份全部發行和出售為止。
Davis Polk&Wardwell LLP對所發行的普通股的法律意見作為本報告的附件5.1以Form 8-K的形式提交。
Sullivan&Worcester LLP關於税務問題的法律意見 作為本報告的附件8.1以Form 8-K形式提交。
項目9.01財務報表和證物
(D)展品
| 附件 編號： | 描述 | |
| 1.1 | 股權分配協議，日期為2022年11月4日，由Equinix，Inc.與花旗全球市場公司、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、高盛公司、滙豐證券(美國)公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司和桑坦德投資證券公司簽訂。，擔任經理，花旗銀行、美國銀行、德意志銀行倫敦分行、高盛公司、滙豐銀行、美國全國協會和摩根大通銀行紐約分行擔任遠期買方，花旗全球市場公司、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、高盛公司、滙豐證券(美國)有限公司和摩根大通證券公司擔任遠期賣家。 | |
| 1.2 | 主機轉發確認表格(包含在附件1.1中) | |
| 5.1 | Davis Polk&Wardwell LLP的意見 | |
| 8.1 | Sullivan&Worcester LLP的意見 | |
| 23.1 | 經Davis Polk& Wardwell LLP同意(見附件5.1) | |
| 23.2 | Sullivan& Worcester LLP的同意(包含在附件8.1中) | |
| 104 | 封面交互式 數據文件-封面iXBRL標籤嵌入內聯XBRL文檔 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| Equinix，Inc. | ||
| 發信人： | /基思·D·泰勒 | |
| 姓名： | 基思·D·泰勒 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2022年11月4日