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Viatris宣佈兩項收購,以創建它預計將成為領先的眼科特許經營權;計劃 在2022年2月的投資者活動上提供戰略更新

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預計Biocon Biologics交易不久將完成

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打算開始執行股票回購計劃

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達成協議,以總計7億至7.5億美元的現金收購Oyster Point Pharma和Famy Life Science;預計將於2023年第一季度完成

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預計收購和股票回購的組合將在2023年獨立增加調整後每股收益

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預計到2028年,收購將有可能使淨銷售額至少增加10億美元,調整後的EBITDA至少增加5億美元

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重申Biocon交易和某些非核心資產剝離的税前收益總額預計高達約90億美元

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提供2024至2028年的財務目標,包括營收總額複合年增長率約為3%,調整後的EBITDA複合年增長率為約4-5%,調整後的每股收益複合年增長率為~十幾歲

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重申維持其投資級評級的承諾;繼續預計到2023年底完全實現第一階段 財務承諾,包括將總槓桿率降至約3倍

匹茲堡醫療保健公司(納斯達克代碼:VTRS)今天宣佈,它打算通過收購Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences來創建眼科特許經營權,並將在今天上午8:30舉行的電話會議和網絡直播中提供2022年2月投資者活動的戰略最新情況。Et.

根據最終協議的條款,Viatris已同意通過收購要約,以每股11美元的現金預付收購Oyster Point。此外,每位Oyster Point股東將獲得一項不可交易的或有價值權,相當於每股最多額外2美元,具體取決於Oyster Point基於2022年全年業績實現某些指標。

Viatris的目標是在2023年第一季度完成對Oyster Point的收購,這取決於慣例的完成條件,包括 收到監管部門的批准,以及投標接受超過50%的Oyster Point股份。

同時,該公司還預計收購擁有互補眼科產品組合的Famy 生命科學公司。

該公司預計,到2028年,這些收購將有可能至少增加10億美元的銷售額。由於預期的強勁收入增長,該公司預計到2028年,它還將增加至少5億美元的調整後EBITDA。


這兩筆收購的總收購價約為7億至7.5億美元,維亞特里斯預計將用手頭的現金為其提供資金。

眼科是該公司2月份確定的重點治療領域之一。憑藉Viatris的全球商業足跡、研發和監管能力以及供應鏈,再加上Oyster Point從臨牀、醫療、監管和商業角度對眼科領域的深入瞭解,包括商業資產Tyrvaya®對於乾眼病的治療,以及Famy Life Science的第三階段準備流程,該公司相信它有基礎創建一個領先的全球眼科特許經營,加快努力滿足眼科疾病患者和治療他們的眼部護理專業人員未得到滿足的需求。 眼科專營權將作為公司內部的一個獨立部門運作,交易完成後將由現任Oyster Point首席執行官Jeff博士領導。

行政評論

維亞特里斯執行董事長羅伯特·J·庫利表示:作為維亞特里斯,我們已經走過了兩年的歷程,我對我們業務的實力和執行力感到非常滿意。在連續七個季度實現強勁業績後,我們正在順利完成所有階段1承諾,現在可以將重點轉向為2024年及以後的階段2做準備。今天上午,我們很高興地宣佈,我們達成協議,將收購兩家高質量的業務,在Viatris內形成一個新的眼科特許經營權。 Oyster Point在Jeff·瑙博士的領導下,在眼科領域享有很高的聲譽,我們期待着交易完成後,Jeff加入Viatris管理團隊,擔任我們眼科特許經營權的領導者。除了討論這些收購外,我還期待在上午8:30的電話會議上分享更多關於2022年2月投資者活動的最新信息。

Viatris首席執行官Michael Goettler表示:自從我們推出Viatris以來,我們一直在談論我們全球醫療網關的潛在力量,這就是為什麼我特別興奮的是,我們今天宣佈的兩項眼科收購直接源於全球醫療網關。這些收購為我們帶來了創新的增長資產--Tyrvaya®,以及五個額外的第三階段或第三階段就緒計劃,使我們在創建領先的眼科特許經營權方面佔據了重要的領先地位。

Oyster Point首席執行官Jeff·瑙博士表示:當我們在2017年創辦Oyster Point Pharma時,我們踏上了在眼部護理領域打造領先公司的旅程。在我們在美國市場取得成功的基礎上,我們很高興能加入Viatris,利用Oyster Point的優勢幫助建立一家領先的全球眼科業務。我們相信,我們將共同努力,有意義地塑造眼科護理的未來,以滿足眼科疾病患者和護理他們的眼科護理專業人員未得到滿足的需求。

電話會議和網絡廣播

Viatris將於今天上午8:30主持 電話會議和網絡直播。ET與執行主席Robert J.Coury、首席執行官Michael Goettler、總裁Rajiv Malik、首席財務官Sanjeev Narula和Oyster Point首席執行官Jeffrey Nau博士。

投資者和公眾可在以下網址收聽現場直播: Investor.viatris.com或致電800.225.9448或203.518.9708(國際來電)(會議ID:VTRSQ322)。?Viatris Q3收益演示文稿將在電話會議期間參考, 也可在investor.viatris.com上找到。網絡直播的存檔重播將在現場活動結束後提供,並可在同一地點有限時間內收看。


顧問

Citigroup Global Markets Inc.就計劃收購Oyster Point Pharma,Inc.向公司提供戰略建議並擔任財務顧問。外部法律顧問由Cravath,Swine&Moore LLP提供。

關於維亞特里斯

維亞特里斯公司(納斯達克代碼:VTRS)是一家全球性的醫療保健公司,使世界各地的人們在生命的每個階段都能過上更健康的生活。我們提供獲得藥品的途徑,推進可持續運營,開發創新解決方案,並利用我們的集體專業知識,通過我們的獨一無二的全球醫療保健網關®。Viatris成立於2020年11月,將科學、製造和分銷專業知識與經過驗證的監管、醫療和商業能力相結合,為超過165個國家和地區的患者提供高質量的藥物。Viatris的產品組合包括1,400多個批准的分子,涉及廣泛的治療領域,涵蓋非傳染性和傳染性疾病,包括全球公認的品牌、複雜的仿製藥和品牌藥、生物仿製藥組合和各種非處方藥消費品。Viatris在全球擁有約37,000名員工,總部設在美國,在匹茲堡、上海和印度海得拉巴設有全球中心。欲瞭解更多信息,請訪問viatris.com和investor.viatris.com,並通過Twitter@ViatrisInc.、LinkedIn和YouTube與我們聯繫。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 個前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。此類前瞻性陳述可能包括但不限於,2022年財務 指導;我們對2023年第一階段戰略結束和2024-2028年第二階段戰略及其相關目標、目標、預測、目標和承諾的展望和預期(合在一起,第一階段和第二階段展望);預計Biocon Biologics交易將很快完成;打算開始執行股票回購計劃;達成協議,以總計7-7.5億美元現金收購Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences;預計在2023年第一季度完成;預計收購和股票回購的組合將在2023年單獨增加調整後的每股收益;預計收購 到2028年將有可能增加至少10億美元的淨銷售額和至少5億美元的調整後EBITDA;重申預計Biocon交易和某些非核心資產剝離的税前收益總額將高達約90億美元;提供2024至2028年的財務目標,包括營收總額CAGR約3%,調整後的EBITDA CAGR約4-5%,調整後的EPS CAGR約15歲;重申維持其投資級評級的承諾;繼續預計到2023年底完全實現第一階段 財務承諾,包括將總槓桿率降至約3倍;它打算通過收購Oyster Point Pharma和Famy Life Sciences創建眼科特許經營權;Viatris的目標是在2023年第一季度完成對Oyster Point的收購 ,取決於慣例的完成條件,包括獲得監管部門的批准, 和招標接受超過50%的Oyster Point股份;該公司還預計收購Famy Life Science,後者 擁有互補的眼科投資組合;在連續七個季度實現強勁業績後,我們正在順利完成所有第一階段的承諾,現在可以將重點轉向為2024年及以後的第二階段做準備;這些 收購為我們帶來了創新的增長資產Tyrvaya®,以及五個額外的第三階段或第三階段就緒計劃,使我們在創建領先的眼科特許經營權方面領先了一大步;關於


擬議的交易中,Viatris將通過一家全資子公司,通過收購要約收購Oyster Point Pharma Inc.(Oyster Point Pharma Inc.)的全部流通股;關於Mylan N.V.(Mylan N.V.)與輝瑞在反向莫里斯信託交易中合併Upjohn業務(Upjohn業務)和Upjohn Inc.成為合併後的Upjohn業務和Mylan業務的母公司並更名為Viatris Inc.(Viatris或公司)的交易的陳述,合併或我們的全球重組計劃的好處和協同效應,公司的戰略舉措,包括但不限於潛在的資產剝離和最近宣佈的收購,公司及其產品的未來機會,以及關於公司未來運營、財務或運營業績的任何其他陳述資本分配、股息政策和支付、債務比率和契約、預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略、競爭、承諾、對未來結果的信心、創造、增強或以其他方式釋放我們獨特全球平臺價值的努力,以及對未來時期的其他預期和目標。前瞻性陳述通常可以通過使用以下詞語來識別:意志、可能、可能、應該、將、項目、預期、預期、計劃、估計、預測、預測、潛在、管道、意向、繼續、目標、尋求這些詞語或類似詞語的變體。

由於前瞻性陳述本身就包含風險和不確定性,因此實際的 未來結果可能與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這些差異的因素包括但不限於:公司可能無法在預期的時間框架內或根本無法實現與合併或其全球重組計劃相關的預期收益、協同效應和運營效率;尚未完成的Biocon Biologics交易和其他戰略舉措,包括潛在的資產剝離,可能無法實現預期的收益;與公司依賴與輝瑞的合併相關的協議,包括與過渡服務的協議相關的運營或財務困難或虧損;公共衞生爆發、流行病和流行病的潛在影響,包括新冠肺炎疫情帶來的持續挑戰和不確定性;公司未能實現預期或有針對性的未來財務和經營業績和結果;醫療保健和藥品監管機構的行動和決定;相關法律和法規的變化,包括但不限於全球税收、醫療保健和製藥法律法規的變化(包括美國潛在税制改革的影響);吸引和留住關鍵人員的能力;公司的流動性、資本資源和獲得融資的能力; 公司將新產品推向市場的能力受到的任何法規、法律或其他障礙,包括但不限於風險產品的推出;臨牀試驗的成功以及公司或其合作伙伴執行新產品機會和開發的能力, 生產和商業化產品;公司製造設施的任何變化或困難,包括與檢查、補救和重組活動、供應鏈或庫存或滿足預期需求的能力有關的任何變化或困難;任何正在進行的法律程序的範圍、時間和結果,包括政府查詢或調查,以及任何此類程序對公司的影響;任何數據安全或數據隱私的重大違反或對我們信息技術系統的中斷;與在全球開展重大業務相關的風險;保護知識產權和保存知識產權的能力;第三方關係的變化;公司或其合作伙伴的客户和供應商關係以及客户採購模式的任何變化的影響,包括合併後客户流失和業務中斷大於預期;競爭的影響,包括因失去某些產品的市場獨家經營權而導致的銷售或收入下降;公司或其合作伙伴的經濟和財務狀況的變化;有關公司產品未來需求、定價和報銷的不確定性;不確定性和事項


管理層無法控制的因素,包括但不限於一般政治和經濟條件、通貨膨脹率和全球匯率;以及在根據美國公認會計原則和相關標準或在調整後的基礎上編制財務報表時使用的估計和判斷以及提供財務衡量估計所涉及的固有不確定性。

有關Viatris相關風險和不確定性的更多詳細信息,請參閲公司截至2021年12月31日的年度10-K表格(經修訂)第I部分第1A項所述的風險以及我們提交給美國證券交易委員會的其他文件。您可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov或通過我們的網站獲取美國證券交易委員會的備案文件,維亞特里斯強烈鼓勵您這樣做。維亞特里斯經常在我們的網站Investor.viatris.com上發佈可能對投資者重要的信息,我們使用此網站地址作為一種手段,以廣泛、非排他性的方式向公眾披露重要信息,以實現美國證券交易委員會的監管公平披露(REG FD)的目的。我們網站的內容不包含在本新聞稿或我們提交給美國證券交易委員會的其他 文件中。除法律要求外,Viatris不承擔在本新聞稿發佈之日後更新本新聞稿中的任何聲明以進行修訂或更改的義務。

特別是,本新聞稿中的某些陳述涉及第一階段和第二階段展望,包括但不限於提供第二階段 (2024年至2028年)的財務目標,包括頂線總收入複合年增長率約3%,調整後的EBITDA複合年增長率約為4-5%,調整後的每股複合年增長率約為15%, 預計Biocon Biologics交易和某些非核心資產剝離的總税前收益高達約90億美元, 預計今天宣佈的兩筆交易的合併資產到2028年有可能增加至少10億美元的淨銷售額和至少5億美元的調整後EBITDA,以及我們的總槓桿率目標。Viatris 認為,根據管理層目前掌握的信息,用作第一階段和第二階段展望基礎的假設是合理的。但是,此信息不是事實,請注意不要過度依賴 任何此類信息。雖然其中某些陳述可能使用暗示Viatris將實現第一階段和第二階段展望的可能性的確定程度的語言,但Viatris可能無法在 所述的時間範圍內實現這些展望,或者根本無法實現。第一階段和第二階段展望反映了對某些可能發生變化的業務決策的假設。可能影響實際結果並導致第一階段和第二階段前景無法實現的重要因素,或 可能改變第一階段和第二階段前景所依據的基本變量和假設並導致第一階段和第二階段前景大不相同的重要因素,包括但不限於與我們計劃的收購和資產剝離有關的風險和不確定性,包括此類交易是否在預期時間表內完成,或者根本無法實現任何收購或資產剝離的預期好處, 未能收到任何資產剝離的預期現金收益 ,無法管理基本業務的侵蝕,未能在預期時間框架內將新產品推向市場,或根本沒有,未能執行與當前預期一致的股票回購,股價波動,高於預期的SG&A,毛利率和研發支出,行業業績,利率波動,匯率,税率,監管環境和一般商業和經濟狀況,以及本前瞻性表述幻燈片第二段中陳述的那些。此外,儘管某些展望具有具體的數字,但它們仍然是前瞻性陳述,涉及固有的風險和不確定因素。 此外,第一階段和第二階段展望涵蓋多年,這些信息的性質隨着每一年的連續而變得不那麼可靠。因此,不能保證第一階段和第二階段展望的任何方面都將實現,也不能保證實際結果不會有實質性差異。因此,你應該將這些關於第一階段和第二階段展望的陳述理解為目標、指標和目的,而不是對未來業績的承諾或絕對陳述。


非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括介紹和討論某些財務信息,這些信息不同於根據美國公認會計原則(美國公認會計原則)報告的信息。這些非GAAP財務指標,包括但不限於調整後的EBITDA、自由現金流、調整後每股收益和總槓桿率目標 ,旨在幫助投資者和其他讀者瞭解和評估Viatris的財務業績。自由現金流是指由經營活動提供的美國公認會計準則淨現金減去資本支出 。調整後每股攤薄收益(調整後每股收益)是指調整後淨收益除以相關期間已發行的加權平均攤薄股份。於2022年第三季度,Viatris計算的經調整淨收益為經購買會計相關攤銷、訴訟和解及其他或有事項、淨額、利息支出、收購相關成本、重組相關成本、基於股份的薪酬支出、銷售成本中包括的其他特殊項目、SG&A費用和其他(收入)支出、淨額以及上述項目和其他所得税相關項目的税收影響調整後的美國公認會計準則淨收益(虧損)。2022年第三季度,Viatris將調整後的EBITDA計算為美國公認會計準則淨收益(虧損),經所得税撥備(福利)、利息支出和折舊及攤銷(以實現EBITDA)調整,並根據基於股份的薪酬支出、訴訟和解和 其他或有事項、淨額和重組進行進一步調整, 收購相關事項及其他特殊項目。Viatris已將此類非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP財務指標進行了對賬。鼓勵投資者和其他讀者在我們的網站https://investor.viatris.com/financial-information/non-gaap-reconciliations,上查看相關的美國公認會計準則財務指標以及非公認會計準則衡量標準與其最直接可比的美國公認會計原則衡量標準的對賬情況,投資者和其他讀者僅應將非公認會計原則衡量標準視為根據美國公認會計原則編制的財務業績衡量標準的補充,而不是替代或更好的衡量標準。

第二階段展望

公司不提供有關經營活動提供的美國GAAP淨收益(虧損)、美國GAAP每股收益(美國GAAP每股收益)和美國GAAP淨現金的 前瞻性信息,或對其第二階段調整後EBITDA、調整後每股收益和自由現金流前景或預期分別與其最直接可比的美國GAAP計量、美國GAAP淨收益(虧損)、美國GAAP每股收益和由經營活動提供的美國GAAP淨現金進行量化調整。由於無法合理肯定地預測若干重大項目的最終結果,包括整合及收購相關開支、重組開支、資產減值、訴訟和解及其他或有事項,例如或有代價的變動及若干其他損益,以及相關所得税會計,因為其中某些項目並未發生、超出本公司的控制及/或如無 不合理的努力,則無法作出合理預測。這些項目是不確定的,取決於各種因素,可能會對美國公認會計準則相關時期的報告結果產生實質性影響。

總槓桿率目標

所述的前瞻性非GAAP財務指標長期總槓桿目標為3.0倍,範圍為2.8倍至3.2倍,基於(I)目標名義總債務和(Ii)目標調整後EBITDA的比率。然而,公司尚未量化未來制定這一目標的金額,但已表明其目標是隨着時間的推移管理名義總債務、調整後收益和調整後EBITDA,以便總體維持或達到目標。此目標 不反映公司指導。


重要信息

本通訊所指的Oyster Point普通股已發行股份的要約收購尚未開始。本文檔僅供參考,既不是購買要約,也不是要約出售牡蠣點普通股,也不是Viatris和Oyster Point將如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的投標要約材料的替代品。在任何此類投標要約開始時,維亞特里斯將向美國證券交易委員會提交投標要約聲明,其中包含購買要約、 傳送函和其他相關投標要約文件,而Oyster Point將向美國證券交易委員會提交與該投標要約有關的招標/推薦聲明。強烈建議Oyster Point的股東在獲得這些收購要約材料時仔細閲讀其全文,因為它們可能會不時修訂,因為它們將包含有關該收購要約的重要信息,Oyster Point的股東在就該收購要約作出任何決定之前應 考慮這些信息。一旦提交,Oyster Point的股東將能夠在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上獲得這些文件的免費副本。

聯繫人:
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投資商

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郵箱:Communications@viatris.com +1.412.707.2866
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