美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
日程安排到
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
Oyster Point製藥公司
(主題公司名稱)
虹膜採購商公司。
(要約人)
全資擁有的子公司
VIATRIS Inc.
(要約人的母公司)
普通股，每股面值0.01美元
(證券類別名稱)
69242L106
(證券類別CUSIP編號 )
布賴恩·羅曼
全球總法律顧問
維亞特里斯公司
1000 Mylan 大道
賓夕法尼亞州卡農斯堡15317
(724) 514-1800
(獲授權代表提交人接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼)
副本發送至：
馬克·I·格林
安德魯·沃克
Cravath，Swine&Moore LLP
第八大道825號
紐約，郵編：10019
(212) 474-1000
提交費的計算
| 交易估值 | 提交費的數額 | |
| 不適用* | 不適用* | |
| * | 此申請不需要收取申請費，因為它僅涉及在要約收購開始前進行的初步溝通 。 |
| ☐ | 根據規則 0-11(A)(2)的規定，如果有任何部分的費用被抵銷，請勾選該框，並標明之前支付抵銷費的申請。通過登記聲明編號或表格或明細表以及提交日期識別以前的申請。 |
| 前一次支付的金額：不適用 | 提交方：不適用 | |
| 表格或註冊號：不適用 | 提交日期：不適用 |
| 如果申請僅涉及在投標要約開始前進行的初步溝通，請選中該框。 |
勾選下面相應的框以指定與該對帳單相關的任何交易：
| 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
| ☐ | 發行人投標報價受規則13E-4的約束。 |
| ☐ | 非上市交易須遵守規則13E-3。 |
| ☐ | 根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。 |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐
如果適用，請勾選下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：
| ☐ | 規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價) |
| ☐ | 規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本文件僅涉及根據截至2022年11月7日的協議和合並計劃，特拉華州公司Iris Purchaser Inc.(買方公司)，特拉華州公司Viatris Inc.的全資子公司，特拉華州公司(Viatris)的全資子公司Iris Purchaser Inc.，收購特拉華州公司(Oyster Point Pharma，Inc.)Oyster Point Pharma，Inc.的全部普通股流通股，每股面值0.01美元，根據截至2022年11月7日的協議和合並計劃(合併協議和計劃)，開始前的溝通。
附加信息
本通函中提及的對Oyster普通股已發行股票的要約收購尚未開始。本文檔僅供參考 ，既不是購買要約也不是要約出售牡蠣普通股，也不是Viatris和Oyster將如期向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的投標要約材料的替代品。在任何此類投標要約開始時，Viatris將向美國證券交易委員會提交投標要約聲明，其中包含購買要約、一份傳送函和其他 相關投標要約文件，而Oyster將向美國證券交易委員會提交與該投標要約有關的招標/推薦聲明。強烈建議Oyster的股東仔細閲讀這些收購要約材料，並在獲得這些材料時閲讀全文，因為它們可能會不時修訂，因為它們將包含有關該等收購要約的重要信息，Oyster的股東在與 就該收購要約作出任何決定之前應考慮這些信息。一旦提交，牡蠣的股東將能夠在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上獲得這些文件的免費副本。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本函件包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。此類前瞻性陳述可能包括但不限於有關擬議交易的陳述(除其他事項外，Viatris將通過其間接全資子公司啟動現金收購要約，以收購奧伊斯特的所有普通股流通股，每股面值0.001美元，以及在該收購要約完成後，維亞特里斯的該全資子公司將合併到奧伊斯特)，完成擬議交易的預期時間表，擬議交易的好處和協同效應，完成交易或滿足各種成交條件的能力，Viatris或Oyster及其任何產品的未來機會，以及有關Viatris或Oyster未來運營、戰略舉措、財務或經營業績、資本分配、股息政策和支付、債務比率和契約的任何其他陳述， 預期業務水平、未來收益、計劃活動、預期增長、市場機會、戰略、競爭、承諾、對未來結果的信心、創造、增強或以其他方式釋放Viatris獨特全球平臺價值的努力，以及對未來時期的其他預期和目標。前瞻性陳述通常可以通過使用以下詞語來識別：將、可能、可能、應該、將、項目、、相信、預期、預期、計劃、估計、預測、預測、潛在、管道、意圖、繼續、目標、尋求這些詞語或類似詞語的變體。因為前瞻性陳述本身就包含風險和不確定性, 未來的實際結果可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於：
| | Viatris和Oyster是否有能力滿足有關擬議交易的時間、完成以及會計和税務處理方面的預期。 |
| | Viatris和Oyster完成擬議交易的能力； |
| | 完成擬議交易的條件(包括但不限於，Oyster的股東投標且不退出總計至少50%的Oyster普通股外加一股已發行的Oyster普通股)在預期時間框架內或根本不滿足或放棄； |
| | 擬議交易所需的監管批准沒有按照預期條款或預期時間表獲得，或根本沒有獲得； |
| | 可能提出競爭性報價的可能性； |
| | Viatris可能無法在預期時間內或根本無法實現與擬議交易相關的預期收益、協同效應和運營效率，或無法成功整合Viatris和Oyster； |
| | 公共衞生暴發、流行病和流行病的潛在影響，包括新冠肺炎大流行帶來的持續挑戰和不確定性； |
| | Viatris或Oyster未能實現預期或目標的未來財務和運營業績和結果 ； |
| | 建議交易的或有價值權利支付，包括Oyster實現觸發或有價值權利支付的里程碑的能力； |
| | 醫療保健和藥品監管機構的行動和決定； |
| | 相關法律法規的變化，包括但不限於全球税收、醫療保健和藥品法律法規的變化(包括美國潛在税制改革的影響)； |
| | 吸引和留住關鍵人才的能力； |
| | Viatris或Oyster的流動性、資本資源和獲得融資的能力； |
| | 對Viatris或Oyster將新產品推向市場的能力的任何監管、法律或其他障礙，包括但不限於風險發佈； |
| | 臨牀試驗和Viatris或Oyster(或其合作伙伴)的成功 把握新產品機會並開發、製造和商業化產品的能力； |
| | Viatris或Oyster製造設施的任何變化或困難，包括與檢查、補救和重組活動、供應鏈或庫存或滿足預期需求的能力有關的問題； |
| | 任何正在進行的法律程序的範圍、時間和結果，包括政府調查或調查； |
| | 任何對數據安全或數據隱私的重大破壞或對Viatris或Oyster信息技術系統的破壞； |
| | 與在全球開展重大業務相關的風險； |
| | 保護Viatris或Oyster的知識產權並保留其各自的知識產權的能力，包括但不限於，Oyster的與OC-01相關的歐洲專利(在美國以TYRVAYA銷售)的風險®(varenicline溶液)鼻噴劑)將通過目前懸而未決的反對程序被宣佈無效，或將修改其權利主張，這可能對Oyster在歐洲將OC-01商業化的能力產生實質性影響，並可能允許第三方在歐洲銷售競爭產品； |
| | 第三方關係的變化； |
| | Viatris或Oyster(或其合作伙伴)的客户和供應商關係以及客户採購模式的任何變化的影響，包括客户流失和業務中斷大於擬議交易後的預期； |
| | 競爭的影響，包括因某些產品失去市場排他性而導致的銷售額或收入下降。 |
| | Viatris或Oyster(或就各自的合作伙伴而言)的經濟和財務狀況的變化； |
| | 有關Viatris或Oyster產品未來需求、定價和報銷的不確定性； |
| | 管理層無法控制的不確定性和事項，包括但不限於一般政治和經濟狀況、通貨膨脹率和全球匯率；以及 |
| | 在編制財務報表時使用的估計和判斷所涉及的固有不確定性， 以及根據美國公認會計原則和相關標準或在調整後的基礎上提供財務衡量的估計。 |
有關Viatris相關風險和不確定性的更多詳細信息，請參閲Viatris 2021 Form 10-K第I部分第1A項、Form 10-Q季度報告和Viatris提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的風險。您可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov或通過我們的網站獲取美國證券交易委員會的備案文件，Viatris強烈鼓勵您這樣做。維亞特里斯經常在我們的網站Investor.viatris.com上發佈可能對投資者重要的信息，我們使用此網站地址作為一種手段，以廣泛、 非排他性的方式向公眾披露重大信息，以實現美國證券交易委員會的監管公平披露(REG FD)。我們網站的內容未通過引用包含在本通信中，不應被視為根據1934年修訂的《證券交易法》提交的。除法律要求外，Viatris不承擔在本通信提交日期後更新本通信中的任何聲明以進行修訂或更改的義務。
展品索引
| 證物編號： |
描述 | |
| 99.1 | Viatris Investor演示文稿的部分內容，日期為2022年11月7日。 | |
| 99.2 | Viatris新聞稿宣佈了兩項收購，並計劃提供2022年2月投資者活動的最新戰略信息，日期為2022年11月7日。 | |